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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-07-06 15:14:52

液体黄金（浸没式液冷）的宏图开始加速展开，关注润禾材料

AI的尽头是电力高算力高耗电，因此数据中心的节能环保是全球算力的最大痛点，在此基础上，可以确定未来的技术趋势之一必定是液冷替代传统风能等散热手段，尤其是浸没式相变液冷较传统风冷数据中心节能超30% 智算中心有三个核心增量，分别是能源测，供电侧，以及冷却侧冷却侧：液冷将替代传统风冷方案。1）国内液冷渗透率将进入加速期：AI算力芯片功率持续提升，设备功率密度接近风冷极限，同时叠加智算中心PUE考核趋紧，24年国内液冷渗透率将进入加速期；2）液冷市场规模快速增长：据中商产业研究院披露数据，预计24

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润禾材料

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-07-04 18:26:37

感谢分享

@耐心资本1号：诚益通:错过了飞行汽车，不要再错过脑机(千字长文耐心观看）

2024年7月4日，诚益通发布了脑机产品发布会的公告可以看到龙之杰为诚益通的全资子公司核心负责脑机产品研发上市的为24年3月成立的北京脑连科技公司诚益通共持有60%股权，王东兵30% 而王东兵其实就是清华大学神经工程学博导高小榕的技术代理人高小榕，清华大学医学院长聘

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-06-26 14:06:15

诚迈科技：诚字辈（对标飞天诚信）叠加荣耀端侧AI

#查看图片#

@韭菜樱木：荣耀发布首个平台级AI（包含AI 手机/PC）+英伟达自动驾驶--关注诚迈科技

前言：三星于MWC 2024上发布了由Galaxy AI赋能的全新移动体验，引领移动AI新时代的Galaxy S24系列携多款搭载Galaxy AI的产品一同亮相。福蓉科技连扳逻辑：供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能看完国外AI手机后再看国内AI手机：同时在MWC

27 赞同-32 评论

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-06-20 14:05:13

鸿蒙金融底座洗洗更健康

#查看图片#

@韭菜樱木：华为应用内支付服务--华为支付，关注科蓝软件

消息面1：华为在中国市场超越iPhone 考虑向应用商店收取费用说明鸿蒙应用市场强到可以商业化了，尾盘市场拉了智度股份，华为最大广告业务代理商（在所有华为广告代理商份额超30%）。消息面2：苹果终止自己子公司的先买后付服务，利好其他手机支付应用商城收费就不得不聊到“苹果税”苹

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-06-18 17:01:08

华为应用内支付服务--华为支付，关注科蓝软件

消息面1：华为在中国市场超越iPhone 考虑向应用商店收取费用说明鸿蒙应用市场强到可以商业化了，尾盘市场拉了智度股份，华为最大广告业务代理商（在所有华为广告代理商份额超30%）。消息面2：苹果终止自己子公司的先买后付服务，利好其他手机支付应用商城收费就不得不聊到“苹果税” 苹果手机支付抽成高达30%，在中国收费全球第一进入到互联网时代，使用手机支付费用成为大多数人的选择。但是使用不同品牌的手机，支付的成本确实相差巨大。在这方面，使用苹果手机的用户会发现，自己付费要多花很多钱。业内，这

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科蓝软件

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-06-04 14:48:56

英伟达明天会议涉及AI医疗，关注下泓博医药

泓博医药公司于2023年购买了8块英伟达A800芯片，并已完成PR-GPT大模型的本地化部署。目前正在进行算法优化、应用场景开发和最新生物医药语言训练工作，并已上线部分Demo功能进行内部测试。第一次发短文

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-06-03 11:39:46

分歧下的机会：车路云领域的云控平台---易华录

【天风电子】北京启动百亿车路云招标，重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司资料：车路云一体化系统车路云一体化系统由车辆及其他交通参与者、路侧基础设施、云控平台、相关支撑平台、通信网等组成，其系统组成可参考图1。云控平台是车路云一体化分层解耦、跨域共用特征最典型的体现，由“1”个云控基础平台及其所支撑的“N”个应用平台组成。云控基础平台基于车辆与交通等相关数据的采集、存储与处理，通过基础设施、数据与能力共享的方式，面向包含网联汽车、区域交通交管部门以及产业链其他企事业单位等涵盖全产

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易华录
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常山北明

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-28 12:02:20

卫星电池外延片迎来风口---关注绝对核心乾照光电

23年的这篇研究报告可能要爆发下概括一下： 1，砷化镓电池片凭借高光电转换效率、高抗辐射能力、宽作业温度带等特点，逐步成为卫星太阳能电池阵的主要材料方案。 2，星网和“G60星链带动下，”低轨卫星星座建设有望加速，砷化镓相关产业链有望受到提振 2，上海空间电源研究所是卫星空间太阳能电池的主要供应商上海空间电源研究所是研究空间太阳能电池的专业机构，主要从事运载火箭电源、导弹电源、载人航天电源和军用锂离子蓄电池的研制。关注乾照光电的电池外延片董秘：我们企业生产的三结砷化镓太阳能电池外延片，应

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乾照光电

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-22 20:08:45

感谢分享

@啊噜噜噜：同兴达：受益CoWoS长期供不应求，玻璃基板+面板级扇出封装底部标的

催化一：CoWoS产能供不应求，台积电计划在2026年底前将产能扩大到四倍以上，但预计仍无法满足需求。目前台积电CoWoS封测产能不足的部分订单已外溢日月光，同兴达引入日月光合资成立日月同芯进入CoWoS领域，现正在产能爬坡并导入大客户。催化二：英伟达后续产品或将采用玻璃基板，巨头纷纷入

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-22 15:14:06

聊聊COWOS的机会，关注同兴达

消息面：CoWoS产能供不应求，台积电确认：继续扩产 AI需求爆发，台积电先进封装CoWoS产能供不应求，台积电总裁魏哲家强调，CoWoS需求「非常、非常(very very)」强劲，台积电将在2024年扩充超过两倍的CoWoS产能，但还是无法满足AI客户的半导体需求。 -------------------------------------------------------------------------------- 从台积电这条供货苹果，英伟达的这条线挖掘以台积电来说，当前先进封

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同兴达

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-20 09:18:11

南兴股份--南字辈的家居核心上游（国内木工机械行业首家上市企业）

后地产时代，家居家装仍是朝阳产业归根结底，家居装修市场背后的驱动因素主要来自于住房和人口，未来，这两个因素依然为家居市场提供强劲动能。先从住房方面来看。根据国家统计局的数据，1978年到2020年，我国累计建造住宅商品房、别墅高档公寓、城镇住宅合计2.45亿套，存量巨大。接下来按照10年装修一次计算，每年至少有1500万套存量房装修改造需求。此外，按照2030年城镇化率达到70%的目标，届时容纳9.8亿城镇人口，还需8100万套新房，外加美丽乡村政策的住房建设，预估每年至少会有1000万套

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南兴股份

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-15 20:55:29

华鼎股份：化纤+出口+业绩+夏季爆单的脸基尼

以前的推票只讲个股逻辑，今天换个角度，从我复盘的角度来聊这个票今天国联证券复牌，证券板块肯定会放量，而这里面的资金大部分是投机属性，会对其他投机题材的投机资金形成抽血，再加上今日北向休息，今天市场缩量且题材投机资金不足是可以预判的，并且今天是投机者保护宣传日，话说回来今天我也没怎么看盘市场这里区间的下沿线目前看3100点，近期机构板块方向（包括业绩出口，电力，装备，猪肉......）要强于题材板块方向，大盘如果反弹资金也会先怼近期的强势板块先回到盘面，留意市场比较有情绪带动的几只个股，结合

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南京化纤
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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-10 09:47:00

合成生物复合增长率最快的应用行业是食品饮料-西麦食品

1， 2， 3，合成生物的上游，中游都炒过了，下游要炒的话就是食品饮料了 4，食品饮料这么大的市场规模且都在低位 5，合成人造肉也是合成生物的食品分支，昨晚功课做到了，双塔食品是叠加了江南大学6，西麦食品，与高标蔚蓝生物共舞，具体看上一个帖子，一旦涨停，食品板块就会爆同蔚蓝生物共同打造的合成生物下游爆品，一季报销量已突破全年，关注西麦食品凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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西麦食品
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蔚蓝生物
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双塔食品

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-08 11:50:06

资金回流合成生物，蔚蓝生物成两市高标，蔚蓝生物官网石锤与西麦食品以生物科技研发食品领域战略合作，无论是对标市场高标还是业绩想象力，这么小的票有78个机构来调研，是被市场严重低估了，随时起爆

#查看图片#

@韭菜樱木：同蔚蓝生物共同打造的合成生物下游爆品，一季报销量已突破全年，关注西麦食品

合成生物学产业可以划分为上、中、下游三个部分，分别代表工具型、平台型和产品型三个类别，对应三种商业模式。分别是以销售工具、试剂、材料产品为主的工具型模式;以协助研究开发，提供技术服务的平台型模式;以生产销售合成生物学产品的产品型模式。现在看西麦食品最新一期的调研，营收单季度创历史新高爆款

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-07 11:31:24

脑机接口爆发
脑机接口是下一个生命科学和信息技术交叉融合的主战场,是国家支持、前景远大的未来产业。

@韭菜樱木：脑机接口，马斯克叠加中央工作会议的未来产业新赛道--生命科学

1，马斯克体系：FSD无人驾驶，脑机接口盘面：开盘围绕特斯拉FSD涨，中午围绕特斯拉使用的百度地图涨，事件原因是马斯克访华，关注同样是谈话内容之一的脑机接口特斯拉CEO马斯克与中国贸促会会长任鸿斌举行会谈视频链接：马斯克极速访华：脑机接口一两年后将批准使用-观察者网 4月28日

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液体黄金（浸没式液冷）的宏图开始加速展开，关注润禾材料

AI的尽头是电力高算力高耗电，因此数据中心的节能环保是全球算力的最大痛点，在此基础上，可以确定未来的技术趋势之一必定是液冷替代传统风能等散热手段，尤其是浸没式相变液冷较传统风冷数据中心节能超30% 智算中心有三个核心增量，分别是能源测，供电侧，以及冷却侧冷却侧：液冷将替代传统风冷方案。1）国内液冷渗透率将进入加速期：AI算力芯片功率持续提升，设备功率密度接近风冷极限，同时叠加智算中心PUE考核趋紧，24年国内液冷渗透率将进入加速期；2）液冷市场规模快速增长：据中商产业研究院披露数据，预计24

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2024年7月4日，诚益通发布了脑机产品发布会的公告可以看到龙之杰为诚益通的全资子公司核心负责脑机产品研发上市的为24年3月成立的北京脑连科技公司诚益通共持有60%股权，王东兵30% 而王东兵其实就是清华大学神经工程学博导高小榕的技术代理人高小榕，清华大学医学院长聘

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前言：三星于MWC 2024上发布了由Galaxy AI赋能的全新移动体验，引领移动AI新时代的Galaxy S24系列携多款搭载Galaxy AI的产品一同亮相。福蓉科技连扳逻辑：供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能看完国外AI手机后再看国内AI手机：同时在MWC

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消息面1：华为在中国市场超越iPhone 考虑向应用商店收取费用说明鸿蒙应用市场强到可以商业化了，尾盘市场拉了智度股份，华为最大广告业务代理商（在所有华为广告代理商份额超30%）。消息面2：苹果终止自己子公司的先买后付服务，利好其他手机支付应用商城收费就不得不聊到“苹果税”苹

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消息面1：华为在中国市场超越iPhone 考虑向应用商店收取费用说明鸿蒙应用市场强到可以商业化了，尾盘市场拉了智度股份，华为最大广告业务代理商（在所有华为广告代理商份额超30%）。消息面2：苹果终止自己子公司的先买后付服务，利好其他手机支付应用商城收费就不得不聊到“苹果税” 苹果手机支付抽成高达30%，在中国收费全球第一进入到互联网时代，使用手机支付费用成为大多数人的选择。但是使用不同品牌的手机，支付的成本确实相差巨大。在这方面，使用苹果手机的用户会发现，自己付费要多花很多钱。业内，这

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泓博医药公司于2023年购买了8块英伟达A800芯片，并已完成PR-GPT大模型的本地化部署。目前正在进行算法优化、应用场景开发和最新生物医药语言训练工作，并已上线部分Demo功能进行内部测试。第一次发短文

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分歧下的机会：车路云领域的云控平台---易华录

【天风电子】北京启动百亿车路云招标，重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司资料：车路云一体化系统车路云一体化系统由车辆及其他交通参与者、路侧基础设施、云控平台、相关支撑平台、通信网等组成，其系统组成可参考图1。云控平台是车路云一体化分层解耦、跨域共用特征最典型的体现，由“1”个云控基础平台及其所支撑的“N”个应用平台组成。云控基础平台基于车辆与交通等相关数据的采集、存储与处理，通过基础设施、数据与能力共享的方式，面向包含网联汽车、区域交通交管部门以及产业链其他企事业单位等涵盖全产

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卫星电池外延片迎来风口---关注绝对核心乾照光电

23年的这篇研究报告可能要爆发下概括一下： 1，砷化镓电池片凭借高光电转换效率、高抗辐射能力、宽作业温度带等特点，逐步成为卫星太阳能电池阵的主要材料方案。 2，星网和“G60星链带动下，”低轨卫星星座建设有望加速，砷化镓相关产业链有望受到提振 2，上海空间电源研究所是卫星空间太阳能电池的主要供应商上海空间电源研究所是研究空间太阳能电池的专业机构，主要从事运载火箭电源、导弹电源、载人航天电源和军用锂离子蓄电池的研制。关注乾照光电的电池外延片董秘：我们企业生产的三结砷化镓太阳能电池外延片，应

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催化一：CoWoS产能供不应求，台积电计划在2026年底前将产能扩大到四倍以上，但预计仍无法满足需求。目前台积电CoWoS封测产能不足的部分订单已外溢日月光，同兴达引入日月光合资成立日月同芯进入CoWoS领域，现正在产能爬坡并导入大客户。催化二：英伟达后续产品或将采用玻璃基板，巨头纷纷入

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消息面：CoWoS产能供不应求，台积电确认：继续扩产 AI需求爆发，台积电先进封装CoWoS产能供不应求，台积电总裁魏哲家强调，CoWoS需求「非常、非常(very very)」强劲，台积电将在2024年扩充超过两倍的CoWoS产能，但还是无法满足AI客户的半导体需求。 -------------------------------------------------------------------------------- 从台积电这条供货苹果，英伟达的这条线挖掘以台积电来说，当前先进封

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后地产时代，家居家装仍是朝阳产业归根结底，家居装修市场背后的驱动因素主要来自于住房和人口，未来，这两个因素依然为家居市场提供强劲动能。先从住房方面来看。根据国家统计局的数据，1978年到2020年，我国累计建造住宅商品房、别墅高档公寓、城镇住宅合计2.45亿套，存量巨大。接下来按照10年装修一次计算，每年至少有1500万套存量房装修改造需求。此外，按照2030年城镇化率达到70%的目标，届时容纳9.8亿城镇人口，还需8100万套新房，外加美丽乡村政策的住房建设，预估每年至少会有1000万套

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以前的推票只讲个股逻辑，今天换个角度，从我复盘的角度来聊这个票今天国联证券复牌，证券板块肯定会放量，而这里面的资金大部分是投机属性，会对其他投机题材的投机资金形成抽血，再加上今日北向休息，今天市场缩量且题材投机资金不足是可以预判的，并且今天是投机者保护宣传日，话说回来今天我也没怎么看盘市场这里区间的下沿线目前看3100点，近期机构板块方向（包括业绩出口，电力，装备，猪肉......）要强于题材板块方向，大盘如果反弹资金也会先怼近期的强势板块先回到盘面，留意市场比较有情绪带动的几只个股，结合

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合成生物复合增长率最快的应用行业是食品饮料-西麦食品

1， 2， 3，合成生物的上游，中游都炒过了，下游要炒的话就是食品饮料了 4，食品饮料这么大的市场规模且都在低位 5，合成人造肉也是合成生物的食品分支，昨晚功课做到了，双塔食品是叠加了江南大学6，西麦食品，与高标蔚蓝生物共舞，具体看上一个帖子，一旦涨停，食品板块就会爆同蔚蓝生物共同打造的合成生物下游爆品，一季报销量已突破全年，关注西麦食品凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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资金回流合成生物，蔚蓝生物成两市高标，蔚蓝生物官网石锤与西麦食品以生物科技研发食品领域战略合作，无论是对标市场高标还是业绩想象力，这么小的票有78个机构来调研，是被市场严重低估了，随时起爆

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合成生物学产业可以划分为上、中、下游三个部分，分别代表工具型、平台型和产品型三个类别，对应三种商业模式。分别是以销售工具、试剂、材料产品为主的工具型模式;以协助研究开发，提供技术服务的平台型模式;以生产销售合成生物学产品的产品型模式。现在看西麦食品最新一期的调研，营收单季度创历史新高爆款

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脑机接口爆发
脑机接口是下一个生命科学和信息技术交叉融合的主战场,是国家支持、前景远大的未来产业。

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1，马斯克体系：FSD无人驾驶，脑机接口盘面：开盘围绕特斯拉FSD涨，中午围绕特斯拉使用的百度地图涨，事件原因是马斯克访华，关注同样是谈话内容之一的脑机接口特斯拉CEO马斯克与中国贸促会会长任鸿斌举行会谈视频链接：马斯克极速访华：脑机接口一两年后将批准使用-观察者网 4月28日

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AI的尽头是电力高算力高耗电，因此数据中心的节能环保是全球算力的最大痛点，在此基础上，可以确定未来的技术趋势之一必定是液冷替代传统风能等散热手段，尤其是浸没式相变液冷较传统风冷数据中心节能超30% 智算中心有三个核心增量，分别是能源测，供电侧，以及冷却侧冷却侧：液冷将替代传统风冷方案。1）国内液冷渗透率将进入加速期：AI算力芯片功率持续提升，设备功率密度接近风冷极限，同时叠加智算中心PUE考核趋紧，24年国内液冷渗透率将进入加速期；2）液冷市场规模快速增长：据中商产业研究院披露数据，预计24

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2024年7月4日，诚益通发布了脑机产品发布会的公告可以看到龙之杰为诚益通的全资子公司核心负责脑机产品研发上市的为24年3月成立的北京脑连科技公司诚益通共持有60%股权，王东兵30% 而王东兵其实就是清华大学神经工程学博导高小榕的技术代理人高小榕，清华大学医学院长聘

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前言：三星于MWC 2024上发布了由Galaxy AI赋能的全新移动体验，引领移动AI新时代的Galaxy S24系列携多款搭载Galaxy AI的产品一同亮相。福蓉科技连扳逻辑：供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能看完国外AI手机后再看国内AI手机：同时在MWC

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消息面1：华为在中国市场超越iPhone 考虑向应用商店收取费用说明鸿蒙应用市场强到可以商业化了，尾盘市场拉了智度股份，华为最大广告业务代理商（在所有华为广告代理商份额超30%）。消息面2：苹果终止自己子公司的先买后付服务，利好其他手机支付应用商城收费就不得不聊到“苹果税”苹

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华为应用内支付服务--华为支付，关注科蓝软件

消息面1：华为在中国市场超越iPhone 考虑向应用商店收取费用说明鸿蒙应用市场强到可以商业化了，尾盘市场拉了智度股份，华为最大广告业务代理商（在所有华为广告代理商份额超30%）。消息面2：苹果终止自己子公司的先买后付服务，利好其他手机支付应用商城收费就不得不聊到“苹果税” 苹果手机支付抽成高达30%，在中国收费全球第一进入到互联网时代，使用手机支付费用成为大多数人的选择。但是使用不同品牌的手机，支付的成本确实相差巨大。在这方面，使用苹果手机的用户会发现，自己付费要多花很多钱。业内，这

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科蓝软件

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-06-04 14:48:56

英伟达明天会议涉及AI医疗，关注下泓博医药

泓博医药公司于2023年购买了8块英伟达A800芯片，并已完成PR-GPT大模型的本地化部署。目前正在进行算法优化、应用场景开发和最新生物医药语言训练工作，并已上线部分Demo功能进行内部测试。第一次发短文

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-06-03 11:39:46

分歧下的机会：车路云领域的云控平台---易华录

【天风电子】北京启动百亿车路云招标，重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司资料：车路云一体化系统车路云一体化系统由车辆及其他交通参与者、路侧基础设施、云控平台、相关支撑平台、通信网等组成，其系统组成可参考图1。云控平台是车路云一体化分层解耦、跨域共用特征最典型的体现，由“1”个云控基础平台及其所支撑的“N”个应用平台组成。云控基础平台基于车辆与交通等相关数据的采集、存储与处理，通过基础设施、数据与能力共享的方式，面向包含网联汽车、区域交通交管部门以及产业链其他企事业单位等涵盖全产

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易华录
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常山北明

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-28 12:02:20

卫星电池外延片迎来风口---关注绝对核心乾照光电

23年的这篇研究报告可能要爆发下概括一下： 1，砷化镓电池片凭借高光电转换效率、高抗辐射能力、宽作业温度带等特点，逐步成为卫星太阳能电池阵的主要材料方案。 2，星网和“G60星链带动下，”低轨卫星星座建设有望加速，砷化镓相关产业链有望受到提振 2，上海空间电源研究所是卫星空间太阳能电池的主要供应商上海空间电源研究所是研究空间太阳能电池的专业机构，主要从事运载火箭电源、导弹电源、载人航天电源和军用锂离子蓄电池的研制。关注乾照光电的电池外延片董秘：我们企业生产的三结砷化镓太阳能电池外延片，应

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乾照光电

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-22 20:08:45

感谢分享

@啊噜噜噜：同兴达：受益CoWoS长期供不应求，玻璃基板+面板级扇出封装底部标的

催化一：CoWoS产能供不应求，台积电计划在2026年底前将产能扩大到四倍以上，但预计仍无法满足需求。目前台积电CoWoS封测产能不足的部分订单已外溢日月光，同兴达引入日月光合资成立日月同芯进入CoWoS领域，现正在产能爬坡并导入大客户。催化二：英伟达后续产品或将采用玻璃基板，巨头纷纷入

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-22 15:14:06

聊聊COWOS的机会，关注同兴达

消息面：CoWoS产能供不应求，台积电确认：继续扩产 AI需求爆发，台积电先进封装CoWoS产能供不应求，台积电总裁魏哲家强调，CoWoS需求「非常、非常(very very)」强劲，台积电将在2024年扩充超过两倍的CoWoS产能，但还是无法满足AI客户的半导体需求。 -------------------------------------------------------------------------------- 从台积电这条供货苹果，英伟达的这条线挖掘以台积电来说，当前先进封

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同兴达

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-20 09:18:11

南兴股份--南字辈的家居核心上游（国内木工机械行业首家上市企业）

后地产时代，家居家装仍是朝阳产业归根结底，家居装修市场背后的驱动因素主要来自于住房和人口，未来，这两个因素依然为家居市场提供强劲动能。先从住房方面来看。根据国家统计局的数据，1978年到2020年，我国累计建造住宅商品房、别墅高档公寓、城镇住宅合计2.45亿套，存量巨大。接下来按照10年装修一次计算，每年至少有1500万套存量房装修改造需求。此外，按照2030年城镇化率达到70%的目标，届时容纳9.8亿城镇人口，还需8100万套新房，外加美丽乡村政策的住房建设，预估每年至少会有1000万套

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南兴股份

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-15 20:55:29

华鼎股份：化纤+出口+业绩+夏季爆单的脸基尼

以前的推票只讲个股逻辑，今天换个角度，从我复盘的角度来聊这个票今天国联证券复牌，证券板块肯定会放量，而这里面的资金大部分是投机属性，会对其他投机题材的投机资金形成抽血，再加上今日北向休息，今天市场缩量且题材投机资金不足是可以预判的，并且今天是投机者保护宣传日，话说回来今天我也没怎么看盘市场这里区间的下沿线目前看3100点，近期机构板块方向（包括业绩出口，电力，装备，猪肉......）要强于题材板块方向，大盘如果反弹资金也会先怼近期的强势板块先回到盘面，留意市场比较有情绪带动的几只个股，结合

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南京化纤
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华鼎股份

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-10 09:47:00

合成生物复合增长率最快的应用行业是食品饮料-西麦食品

1， 2， 3，合成生物的上游，中游都炒过了，下游要炒的话就是食品饮料了 4，食品饮料这么大的市场规模且都在低位 5，合成人造肉也是合成生物的食品分支，昨晚功课做到了，双塔食品是叠加了江南大学6，西麦食品，与高标蔚蓝生物共舞，具体看上一个帖子，一旦涨停，食品板块就会爆同蔚蓝生物共同打造的合成生物下游爆品，一季报销量已突破全年，关注西麦食品凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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西麦食品
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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-08 11:50:06

资金回流合成生物，蔚蓝生物成两市高标，蔚蓝生物官网石锤与西麦食品以生物科技研发食品领域战略合作，无论是对标市场高标还是业绩想象力，这么小的票有78个机构来调研，是被市场严重低估了，随时起爆

#查看图片#

@韭菜樱木：同蔚蓝生物共同打造的合成生物下游爆品，一季报销量已突破全年，关注西麦食品

合成生物学产业可以划分为上、中、下游三个部分，分别代表工具型、平台型和产品型三个类别，对应三种商业模式。分别是以销售工具、试剂、材料产品为主的工具型模式;以协助研究开发，提供技术服务的平台型模式;以生产销售合成生物学产品的产品型模式。现在看西麦食品最新一期的调研，营收单季度创历史新高爆款

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-07 11:31:24

脑机接口爆发
脑机接口是下一个生命科学和信息技术交叉融合的主战场,是国家支持、前景远大的未来产业。

@韭菜樱木：脑机接口，马斯克叠加中央工作会议的未来产业新赛道--生命科学

1，马斯克体系：FSD无人驾驶，脑机接口盘面：开盘围绕特斯拉FSD涨，中午围绕特斯拉使用的百度地图涨，事件原因是马斯克访华，关注同样是谈话内容之一的脑机接口特斯拉CEO马斯克与中国贸促会会长任鸿斌举行会谈视频链接：马斯克极速访华：脑机接口一两年后将批准使用-观察者网 4月28日

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-07-06 15:14:52

液体黄金（浸没式液冷）的宏图开始加速展开，关注润禾材料

AI的尽头是电力高算力高耗电，因此数据中心的节能环保是全球算力的最大痛点，在此基础上，可以确定未来的技术趋势之一必定是液冷替代传统风能等散热手段，尤其是浸没式相变液冷较传统风冷数据中心节能超30% 智算中心有三个核心增量，分别是能源测，供电侧，以及冷却侧冷却侧：液冷将替代传统风冷方案。1）国内液冷渗透率将进入加速期：AI算力芯片功率持续提升，设备功率密度接近风冷极限，同时叠加智算中心PUE考核趋紧，24年国内液冷渗透率将进入加速期；2）液冷市场规模快速增长：据中商产业研究院披露数据，预计24

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润禾材料

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-07-04 18:26:37

感谢分享

@耐心资本1号：诚益通:错过了飞行汽车，不要再错过脑机(千字长文耐心观看）

2024年7月4日，诚益通发布了脑机产品发布会的公告可以看到龙之杰为诚益通的全资子公司核心负责脑机产品研发上市的为24年3月成立的北京脑连科技公司诚益通共持有60%股权，王东兵30% 而王东兵其实就是清华大学神经工程学博导高小榕的技术代理人高小榕，清华大学医学院长聘

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-06-26 14:06:15

诚迈科技：诚字辈（对标飞天诚信）叠加荣耀端侧AI

#查看图片#

@韭菜樱木：荣耀发布首个平台级AI（包含AI 手机/PC）+英伟达自动驾驶--关注诚迈科技

前言：三星于MWC 2024上发布了由Galaxy AI赋能的全新移动体验，引领移动AI新时代的Galaxy S24系列携多款搭载Galaxy AI的产品一同亮相。福蓉科技连扳逻辑：供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能看完国外AI手机后再看国内AI手机：同时在MWC

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-06-20 14:05:13

鸿蒙金融底座洗洗更健康

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@韭菜樱木：华为应用内支付服务--华为支付，关注科蓝软件

消息面1：华为在中国市场超越iPhone 考虑向应用商店收取费用说明鸿蒙应用市场强到可以商业化了，尾盘市场拉了智度股份，华为最大广告业务代理商（在所有华为广告代理商份额超30%）。消息面2：苹果终止自己子公司的先买后付服务，利好其他手机支付应用商城收费就不得不聊到“苹果税”苹

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华为应用内支付服务--华为支付，关注科蓝软件

消息面1：华为在中国市场超越iPhone 考虑向应用商店收取费用说明鸿蒙应用市场强到可以商业化了，尾盘市场拉了智度股份，华为最大广告业务代理商（在所有华为广告代理商份额超30%）。消息面2：苹果终止自己子公司的先买后付服务，利好其他手机支付应用商城收费就不得不聊到“苹果税” 苹果手机支付抽成高达30%，在中国收费全球第一进入到互联网时代，使用手机支付费用成为大多数人的选择。但是使用不同品牌的手机，支付的成本确实相差巨大。在这方面，使用苹果手机的用户会发现，自己付费要多花很多钱。业内，这

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科蓝软件

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英伟达明天会议涉及AI医疗，关注下泓博医药

泓博医药公司于2023年购买了8块英伟达A800芯片，并已完成PR-GPT大模型的本地化部署。目前正在进行算法优化、应用场景开发和最新生物医药语言训练工作，并已上线部分Demo功能进行内部测试。第一次发短文

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分歧下的机会：车路云领域的云控平台---易华录

【天风电子】北京启动百亿车路云招标，重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司资料：车路云一体化系统车路云一体化系统由车辆及其他交通参与者、路侧基础设施、云控平台、相关支撑平台、通信网等组成，其系统组成可参考图1。云控平台是车路云一体化分层解耦、跨域共用特征最典型的体现，由“1”个云控基础平台及其所支撑的“N”个应用平台组成。云控基础平台基于车辆与交通等相关数据的采集、存储与处理，通过基础设施、数据与能力共享的方式，面向包含网联汽车、区域交通交管部门以及产业链其他企事业单位等涵盖全产

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卫星电池外延片迎来风口---关注绝对核心乾照光电

23年的这篇研究报告可能要爆发下概括一下： 1，砷化镓电池片凭借高光电转换效率、高抗辐射能力、宽作业温度带等特点，逐步成为卫星太阳能电池阵的主要材料方案。 2，星网和“G60星链带动下，”低轨卫星星座建设有望加速，砷化镓相关产业链有望受到提振 2，上海空间电源研究所是卫星空间太阳能电池的主要供应商上海空间电源研究所是研究空间太阳能电池的专业机构，主要从事运载火箭电源、导弹电源、载人航天电源和军用锂离子蓄电池的研制。关注乾照光电的电池外延片董秘：我们企业生产的三结砷化镓太阳能电池外延片，应

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催化一：CoWoS产能供不应求，台积电计划在2026年底前将产能扩大到四倍以上，但预计仍无法满足需求。目前台积电CoWoS封测产能不足的部分订单已外溢日月光，同兴达引入日月光合资成立日月同芯进入CoWoS领域，现正在产能爬坡并导入大客户。催化二：英伟达后续产品或将采用玻璃基板，巨头纷纷入

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消息面：CoWoS产能供不应求，台积电确认：继续扩产 AI需求爆发，台积电先进封装CoWoS产能供不应求，台积电总裁魏哲家强调，CoWoS需求「非常、非常(very very)」强劲，台积电将在2024年扩充超过两倍的CoWoS产能，但还是无法满足AI客户的半导体需求。 -------------------------------------------------------------------------------- 从台积电这条供货苹果，英伟达的这条线挖掘以台积电来说，当前先进封

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后地产时代，家居家装仍是朝阳产业归根结底，家居装修市场背后的驱动因素主要来自于住房和人口，未来，这两个因素依然为家居市场提供强劲动能。先从住房方面来看。根据国家统计局的数据，1978年到2020年，我国累计建造住宅商品房、别墅高档公寓、城镇住宅合计2.45亿套，存量巨大。接下来按照10年装修一次计算，每年至少有1500万套存量房装修改造需求。此外，按照2030年城镇化率达到70%的目标，届时容纳9.8亿城镇人口，还需8100万套新房，外加美丽乡村政策的住房建设，预估每年至少会有1000万套

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以前的推票只讲个股逻辑，今天换个角度，从我复盘的角度来聊这个票今天国联证券复牌，证券板块肯定会放量，而这里面的资金大部分是投机属性，会对其他投机题材的投机资金形成抽血，再加上今日北向休息，今天市场缩量且题材投机资金不足是可以预判的，并且今天是投机者保护宣传日，话说回来今天我也没怎么看盘市场这里区间的下沿线目前看3100点，近期机构板块方向（包括业绩出口，电力，装备，猪肉......）要强于题材板块方向，大盘如果反弹资金也会先怼近期的强势板块先回到盘面，留意市场比较有情绪带动的几只个股，结合

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合成生物复合增长率最快的应用行业是食品饮料-西麦食品

1， 2， 3，合成生物的上游，中游都炒过了，下游要炒的话就是食品饮料了 4，食品饮料这么大的市场规模且都在低位 5，合成人造肉也是合成生物的食品分支，昨晚功课做到了，双塔食品是叠加了江南大学6，西麦食品，与高标蔚蓝生物共舞，具体看上一个帖子，一旦涨停，食品板块就会爆同蔚蓝生物共同打造的合成生物下游爆品，一季报销量已突破全年，关注西麦食品凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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资金回流合成生物，蔚蓝生物成两市高标，蔚蓝生物官网石锤与西麦食品以生物科技研发食品领域战略合作，无论是对标市场高标还是业绩想象力，这么小的票有78个机构来调研，是被市场严重低估了，随时起爆

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@韭菜樱木：同蔚蓝生物共同打造的合成生物下游爆品，一季报销量已突破全年，关注西麦食品

合成生物学产业可以划分为上、中、下游三个部分，分别代表工具型、平台型和产品型三个类别，对应三种商业模式。分别是以销售工具、试剂、材料产品为主的工具型模式;以协助研究开发，提供技术服务的平台型模式;以生产销售合成生物学产品的产品型模式。现在看西麦食品最新一期的调研，营收单季度创历史新高爆款

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脑机接口爆发
脑机接口是下一个生命科学和信息技术交叉融合的主战场,是国家支持、前景远大的未来产业。

@韭菜樱木：脑机接口，马斯克叠加中央工作会议的未来产业新赛道--生命科学

1，马斯克体系：FSD无人驾驶，脑机接口盘面：开盘围绕特斯拉FSD涨，中午围绕特斯拉使用的百度地图涨，事件原因是马斯克访华，关注同样是谈话内容之一的脑机接口特斯拉CEO马斯克与中国贸促会会长任鸿斌举行会谈视频链接：马斯克极速访华：脑机接口一两年后将批准使用-观察者网 4月28日

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液体黄金（浸没式液冷）的宏图开始加速展开，关注润禾材料

AI的尽头是电力高算力高耗电，因此数据中心的节能环保是全球算力的最大痛点，在此基础上，可以确定未来的技术趋势之一必定是液冷替代传统风能等散热手段，尤其是浸没式相变液冷较传统风冷数据中心节能超30% 智算中心有三个核心增量，分别是能源测，供电侧，以及冷却侧冷却侧：液冷将替代传统风冷方案。1）国内液冷渗透率将进入加速期：AI算力芯片功率持续提升，设备功率密度接近风冷极限，同时叠加智算中心PUE考核趋紧，24年国内液冷渗透率将进入加速期；2）液冷市场规模快速增长：据中商产业研究院披露数据，预计24

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前言：三星于MWC 2024上发布了由Galaxy AI赋能的全新移动体验，引领移动AI新时代的Galaxy S24系列携多款搭载Galaxy AI的产品一同亮相。福蓉科技连扳逻辑：供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能看完国外AI手机后再看国内AI手机：同时在MWC

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消息面1：华为在中国市场超越iPhone 考虑向应用商店收取费用说明鸿蒙应用市场强到可以商业化了，尾盘市场拉了智度股份，华为最大广告业务代理商（在所有华为广告代理商份额超30%）。消息面2：苹果终止自己子公司的先买后付服务，利好其他手机支付应用商城收费就不得不聊到“苹果税”苹

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消息面1：华为在中国市场超越iPhone 考虑向应用商店收取费用说明鸿蒙应用市场强到可以商业化了，尾盘市场拉了智度股份，华为最大广告业务代理商（在所有华为广告代理商份额超30%）。消息面2：苹果终止自己子公司的先买后付服务，利好其他手机支付应用商城收费就不得不聊到“苹果税” 苹果手机支付抽成高达30%，在中国收费全球第一进入到互联网时代，使用手机支付费用成为大多数人的选择。但是使用不同品牌的手机，支付的成本确实相差巨大。在这方面，使用苹果手机的用户会发现，自己付费要多花很多钱。业内，这

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【天风电子】北京启动百亿车路云招标，重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司资料：车路云一体化系统车路云一体化系统由车辆及其他交通参与者、路侧基础设施、云控平台、相关支撑平台、通信网等组成，其系统组成可参考图1。云控平台是车路云一体化分层解耦、跨域共用特征最典型的体现，由“1”个云控基础平台及其所支撑的“N”个应用平台组成。云控基础平台基于车辆与交通等相关数据的采集、存储与处理，通过基础设施、数据与能力共享的方式，面向包含网联汽车、区域交通交管部门以及产业链其他企事业单位等涵盖全产

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卫星电池外延片迎来风口---关注绝对核心乾照光电

23年的这篇研究报告可能要爆发下概括一下： 1，砷化镓电池片凭借高光电转换效率、高抗辐射能力、宽作业温度带等特点，逐步成为卫星太阳能电池阵的主要材料方案。 2，星网和“G60星链带动下，”低轨卫星星座建设有望加速，砷化镓相关产业链有望受到提振 2，上海空间电源研究所是卫星空间太阳能电池的主要供应商上海空间电源研究所是研究空间太阳能电池的专业机构，主要从事运载火箭电源、导弹电源、载人航天电源和军用锂离子蓄电池的研制。关注乾照光电的电池外延片董秘：我们企业生产的三结砷化镓太阳能电池外延片，应

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@啊噜噜噜：同兴达：受益CoWoS长期供不应求，玻璃基板+面板级扇出封装底部标的

催化一：CoWoS产能供不应求，台积电计划在2026年底前将产能扩大到四倍以上，但预计仍无法满足需求。目前台积电CoWoS封测产能不足的部分订单已外溢日月光，同兴达引入日月光合资成立日月同芯进入CoWoS领域，现正在产能爬坡并导入大客户。催化二：英伟达后续产品或将采用玻璃基板，巨头纷纷入

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-22 15:14:06

聊聊COWOS的机会，关注同兴达

消息面：CoWoS产能供不应求，台积电确认：继续扩产 AI需求爆发，台积电先进封装CoWoS产能供不应求，台积电总裁魏哲家强调，CoWoS需求「非常、非常(very very)」强劲，台积电将在2024年扩充超过两倍的CoWoS产能，但还是无法满足AI客户的半导体需求。 -------------------------------------------------------------------------------- 从台积电这条供货苹果，英伟达的这条线挖掘以台积电来说，当前先进封

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同兴达

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-20 09:18:11

南兴股份--南字辈的家居核心上游（国内木工机械行业首家上市企业）

后地产时代，家居家装仍是朝阳产业归根结底，家居装修市场背后的驱动因素主要来自于住房和人口，未来，这两个因素依然为家居市场提供强劲动能。先从住房方面来看。根据国家统计局的数据，1978年到2020年，我国累计建造住宅商品房、别墅高档公寓、城镇住宅合计2.45亿套，存量巨大。接下来按照10年装修一次计算，每年至少有1500万套存量房装修改造需求。此外，按照2030年城镇化率达到70%的目标，届时容纳9.8亿城镇人口，还需8100万套新房，外加美丽乡村政策的住房建设，预估每年至少会有1000万套

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南兴股份

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-15 20:55:29

华鼎股份：化纤+出口+业绩+夏季爆单的脸基尼

以前的推票只讲个股逻辑，今天换个角度，从我复盘的角度来聊这个票今天国联证券复牌，证券板块肯定会放量，而这里面的资金大部分是投机属性，会对其他投机题材的投机资金形成抽血，再加上今日北向休息，今天市场缩量且题材投机资金不足是可以预判的，并且今天是投机者保护宣传日，话说回来今天我也没怎么看盘市场这里区间的下沿线目前看3100点，近期机构板块方向（包括业绩出口，电力，装备，猪肉......）要强于题材板块方向，大盘如果反弹资金也会先怼近期的强势板块先回到盘面，留意市场比较有情绪带动的几只个股，结合

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南京化纤
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华鼎股份

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-10 09:47:00

合成生物复合增长率最快的应用行业是食品饮料-西麦食品

1， 2， 3，合成生物的上游，中游都炒过了，下游要炒的话就是食品饮料了 4，食品饮料这么大的市场规模且都在低位 5，合成人造肉也是合成生物的食品分支，昨晚功课做到了，双塔食品是叠加了江南大学6，西麦食品，与高标蔚蓝生物共舞，具体看上一个帖子，一旦涨停，食品板块就会爆同蔚蓝生物共同打造的合成生物下游爆品，一季报销量已突破全年，关注西麦食品凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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西麦食品
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蔚蓝生物
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双塔食品

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-08 11:50:06

资金回流合成生物，蔚蓝生物成两市高标，蔚蓝生物官网石锤与西麦食品以生物科技研发食品领域战略合作，无论是对标市场高标还是业绩想象力，这么小的票有78个机构来调研，是被市场严重低估了，随时起爆

#查看图片#

@韭菜樱木：同蔚蓝生物共同打造的合成生物下游爆品，一季报销量已突破全年，关注西麦食品

合成生物学产业可以划分为上、中、下游三个部分，分别代表工具型、平台型和产品型三个类别，对应三种商业模式。分别是以销售工具、试剂、材料产品为主的工具型模式;以协助研究开发，提供技术服务的平台型模式;以生产销售合成生物学产品的产品型模式。现在看西麦食品最新一期的调研，营收单季度创历史新高爆款

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-05-07 11:31:24

脑机接口爆发
脑机接口是下一个生命科学和信息技术交叉融合的主战场,是国家支持、前景远大的未来产业。

@韭菜樱木：脑机接口，马斯克叠加中央工作会议的未来产业新赛道--生命科学

1，马斯克体系：FSD无人驾驶，脑机接口盘面：开盘围绕特斯拉FSD涨，中午围绕特斯拉使用的百度地图涨，事件原因是马斯克访华，关注同样是谈话内容之一的脑机接口特斯拉CEO马斯克与中国贸促会会长任鸿斌举行会谈视频链接：马斯克极速访华：脑机接口一两年后将批准使用-观察者网 4月28日

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