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2021-03-03 19:56:04

昆仑万维_被低估的海外赛道隐形冠军

1、昆仑万维周末公告收购starmaker（语音社交头牌），在出海社交软件中用户量仅次于TIKTOK，成为昆仑万维继Opera-非洲版今日头条后，又一个流量矩阵。 2、分业绩如下：闲徕互娱一年净利润在8-10亿；OPERA随着疫情的好转，预期2021年利润6亿左右；starmaker按照业绩承诺利润2亿左右。合计16-20亿利润。此外公司还有大量的互联网创投资产。 3、公司长远的看点是字节跳动上市带动互联网资产重估的机会。

昆仑万维_被低估的海外赛道隐形冠军

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昆仑万维

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2021-03-03 19:46:19

鲁商发展参考数据（美容护肤排名）

上次发过一个天猫生意参谋官方店的销售数据，追加一个美容护肤品的数据供基础研究参考。淘宝店铺最新一手数据，鲁商瑷尔博士

美容护肤排名数据3.2.xlsx

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福瑞达
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华熙生物

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2021-02-22 23:32:40

st藏格资源价值分析

（1）钾，钾肥产能远大于近期的亚钾国际，总资源规模大概在st盐湖的五分之一左右，该部分同比估值130-150亿左右；（2）铜，前期深陷西藏巨龙矿业开发泥潭，大股东被迫将巨龙矿业控股权卖给紫金矿业，目前持有约30%股权，巨龙矿业是目前国内已探明最大铜矿，该部分按照和紫金交易价格浮动测算价值50亿以上，二级市场价值不好衡量；（3）碳酸锂，前期炒作锂矿时公司被资金关注过，拥有1万吨碳酸锂产能并且实现销售盈利，正在谋划二期扩产；

st藏格资源价值分析

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藏格矿业
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亚钾国际

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2021-02-21 23:52:28

转载：有色金属概念个股大全

钯金：株冶集团（ 600961 ）、贵研铂业（ 600459 ）、西部材料（ 002149 ）、金恩镍业（ 600432 ）、太化股份（ 600281 ）、怡亚通（ 002183 ）钒矿：攀钢钒钛（ 000629 ）、鼎立股份( 600614)、天兴仪表( 000710 )、国星光电( 002449 )、明星电力（ 600101 ）、河北钢铁（ 000709 ）、西宁特钢( 600117 )、博信股份（ 600083 ）钴矿：格林美（ 002340 ）、中国中冶（ 601618）、金岭矿业（

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锡业股份
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紫金矿业
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西部矿业

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2021-02-19 22:21:50

涨价之外，供需的角度复盘造纸

这篇文章从供需角度分析造纸：需求侧角度，禁塑令落地拉大环保用纸需求；供给侧的角度，2021年中国全面禁止固废进口，其中包括废纸进口，而废纸占纸浆用量的50%以上，形成巨大的供需差价。

涨价之外，供需的角度复盘造纸

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宜宾纸业
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岳阳林纸
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山鹰国际
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晨鸣纸业

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2021-02-18 14:16:11

分析华东医药本次收购的医美COCOON

文章查找并梳理了华东医药本次收购西班牙医美设备公司COCOON，具体涉及脱毛和冷冻融脂两项业务，其中冷冻融脂在国内医美项目中收费较高，结合华东医药的医美营销网络具有较好的推广价值。该公司业务成熟，收购的整体估值15倍以内，相对划算。是华东在医美业务中的又一重要布局。公社此前有深度分析过，华东医药的医美布局，全面性类似爱美客。

分析华东医药本次收购的医美COCOON

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华东医药
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爱美客

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2021-02-18 14:09:21

剖析沃森生物的护城河

这篇文章认为，除了13价疫苗的短期因素，长期竞争力才是公沃森生物的护城河，包括从13价肺炎疫苗研发历程、新冠疫苗疫苗立项开发历程等公司发展脉络中，所呈现出的：争做全球第一的基因、与强者联合借力的技巧、产品布局前瞻全面等因素。

剖析沃森生物的护城河

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沃森生物

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2021-02-08 00:04:55

淘宝店铺最新一手数据，鲁商瑷尔博士

公社有很多文章分析鲁商发展的逻辑了，2个看点：一是焦点生物的玻尿酸产能布局规模pk华熙生物，二是化妆品牌瑷尔博士发展喜人。附件是淘宝体系数据，反应了瑷尔博士的流量销售转化率不仅超过华熙生物的润百颜，而且已经达到竞品中的一流水平。

鲁商发展-生意参谋2.6.xlsx

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福瑞达
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华熙生物

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2021-02-05 16:16:33

招商策略：风格轮动启示录

这篇文章很深度的解析了风格轮动背后的规律，暴赚的基金不是因为多么牛逼，而是迎合了眼下的风格，值得品读。按照作者的观点，加息预期下，2021年适合大盘价值股，而大盘价值主要集中在金融、地产、建筑、电力等低估值板块。

招商策略：风格轮动启示录

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贵州茅台

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2021-02-04 23:14:27

颗粒硅十倍股，保利协鑫能源深度回顾

港股保利协鑫能源底部起来已经10倍，A股同德化工也在跟风，作为一个持有数年的长期投资者，作者通过这篇文章在底部深度阐述了其逻辑，值得回味。

颗粒硅十倍股，保利协鑫能源深度回顾

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同德化工
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协鑫集成

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2021-02-04 16:24:41

渤海汽车和苹果汽车之间的关系挖掘

盘面上，是悦达投资带起来的补涨挖掘，文中的逻辑非常经不起推敲，但提供了别样的思路，供知悉。

渤海汽车和苹果汽车之间的关系挖掘

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悦达投资
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渤海汽车

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2021-02-04 16:22:57

HJT夜报2-2：东方日升可能是推倒整个光伏产业的多米诺骨牌

本文从东方日升个案讲起，推导出整个光伏产业链可能存在两大问题：1，量和利润的背离，即整个产业看起来生机勃勃，但产业链中很多企业最终没得到利润；2，光伏企业存在极大的利润调节空间，利润释放不能完全信任。当一个板块需要下跌时，不管逻辑多么坚硬，市场能找出100种理由支持下跌。信息真伪不可知，供参考。

HJT夜报2021-2-2：东方日升很有可能推倒整个光伏产业的多米诺骨牌

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东方日升

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2021-02-01 01:10:45

刘格菘访谈精华总结

转发了@灰色轨迹1 对访谈的核心提炼，包括对食品饮料、大炼化和化工、银行地产、医美、军工、面板的看法，尤其强调了对“供给在中国、需求在全球”的赛道的关注。

刘格菘访谈精华总结

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TCL科技
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中核钛白大跃进式投资磷酸铁锂分析

链接中转发了网友的观点。目前磷酸铁锂的格局是：龙头德方纳米8万吨产能（定增扩建后12万吨），湖南裕能5万吨（未来两难扩建到10万吨），中核钛白刚刚备案拟建设远期50万吨磷酸铁锂产能（其中第一期10万吨）。问题的疑点在：从备案到开建到达产还有很遥远的距离、中核钛白一系列大跃进式的投资能否顺利落地。

中核钛白大跃进式投资磷酸铁锂分析

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美股散户传奇的始末

两条网络短文，戏谑中折射出冷酷的真理，国内国外的散户机构生态都有相似之处；只是这种散户的揭竿而起除了留下传奇，注定以失败收场，散户无法对抗的事包括：断网线、抓人、地心引力。 A，为散户力量的辩护作者：不详「今天的高潮来自于CNBC邀请Chamath上电视展开的讨论（不认识Chamath的必须要维基一下，这个年代绝对不再是巴菲特的年代，而属于Musk、Chamath这样的人。不管你是否同意，新一代的年轻人就是这么想）。因为Chamath有很多粉丝且他还在推特上带头买GME，所以被邀请上电视作

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昆仑万维_被低估的海外赛道隐形冠军

1、昆仑万维周末公告收购starmaker（语音社交头牌），在出海社交软件中用户量仅次于TIKTOK，成为昆仑万维继Opera-非洲版今日头条后，又一个流量矩阵。 2、分业绩如下：闲徕互娱一年净利润在8-10亿；OPERA随着疫情的好转，预期2021年利润6亿左右；starmaker按照业绩承诺利润2亿左右。合计16-20亿利润。此外公司还有大量的互联网创投资产。 3、公司长远的看点是字节跳动上市带动互联网资产重估的机会。

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（1）钾，钾肥产能远大于近期的亚钾国际，总资源规模大概在st盐湖的五分之一左右，该部分同比估值130-150亿左右；（2）铜，前期深陷西藏巨龙矿业开发泥潭，大股东被迫将巨龙矿业控股权卖给紫金矿业，目前持有约30%股权，巨龙矿业是目前国内已探明最大铜矿，该部分按照和紫金交易价格浮动测算价值50亿以上，二级市场价值不好衡量；（3）碳酸锂，前期炒作锂矿时公司被资金关注过，拥有1万吨碳酸锂产能并且实现销售盈利，正在谋划二期扩产；

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钯金：株冶集团（ 600961 ）、贵研铂业（ 600459 ）、西部材料（ 002149 ）、金恩镍业（ 600432 ）、太化股份（ 600281 ）、怡亚通（ 002183 ）钒矿：攀钢钒钛（ 000629 ）、鼎立股份( 600614)、天兴仪表( 000710 )、国星光电( 002449 )、明星电力（ 600101 ）、河北钢铁（ 000709 ）、西宁特钢( 600117 )、博信股份（ 600083 ）钴矿：格林美（ 002340 ）、中国中冶（ 601618）、金岭矿业（

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涨价之外，供需的角度复盘造纸

这篇文章从供需角度分析造纸：需求侧角度，禁塑令落地拉大环保用纸需求；供给侧的角度，2021年中国全面禁止固废进口，其中包括废纸进口，而废纸占纸浆用量的50%以上，形成巨大的供需差价。

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文章查找并梳理了华东医药本次收购西班牙医美设备公司COCOON，具体涉及脱毛和冷冻融脂两项业务，其中冷冻融脂在国内医美项目中收费较高，结合华东医药的医美营销网络具有较好的推广价值。该公司业务成熟，收购的整体估值15倍以内，相对划算。是华东在医美业务中的又一重要布局。公社此前有深度分析过，华东医药的医美布局，全面性类似爱美客。

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这篇文章认为，除了13价疫苗的短期因素，长期竞争力才是公沃森生物的护城河，包括从13价肺炎疫苗研发历程、新冠疫苗疫苗立项开发历程等公司发展脉络中，所呈现出的：争做全球第一的基因、与强者联合借力的技巧、产品布局前瞻全面等因素。

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这篇文章很深度的解析了风格轮动背后的规律，暴赚的基金不是因为多么牛逼，而是迎合了眼下的风格，值得品读。按照作者的观点，加息预期下，2021年适合大盘价值股，而大盘价值主要集中在金融、地产、建筑、电力等低估值板块。

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颗粒硅十倍股，保利协鑫能源深度回顾

港股保利协鑫能源底部起来已经10倍，A股同德化工也在跟风，作为一个持有数年的长期投资者，作者通过这篇文章在底部深度阐述了其逻辑，值得回味。

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渤海汽车和苹果汽车之间的关系挖掘

盘面上，是悦达投资带起来的补涨挖掘，文中的逻辑非常经不起推敲，但提供了别样的思路，供知悉。

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HJT夜报2-2：东方日升可能是推倒整个光伏产业的多米诺骨牌

本文从东方日升个案讲起，推导出整个光伏产业链可能存在两大问题：1，量和利润的背离，即整个产业看起来生机勃勃，但产业链中很多企业最终没得到利润；2，光伏企业存在极大的利润调节空间，利润释放不能完全信任。当一个板块需要下跌时，不管逻辑多么坚硬，市场能找出100种理由支持下跌。信息真伪不可知，供参考。

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中核钛白大跃进式投资磷酸铁锂分析

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美股散户传奇的始末

两条网络短文，戏谑中折射出冷酷的真理，国内国外的散户机构生态都有相似之处；只是这种散户的揭竿而起除了留下传奇，注定以失败收场，散户无法对抗的事包括：断网线、抓人、地心引力。 A，为散户力量的辩护作者：不详「今天的高潮来自于CNBC邀请Chamath上电视展开的讨论（不认识Chamath的必须要维基一下，这个年代绝对不再是巴菲特的年代，而属于Musk、Chamath这样的人。不管你是否同意，新一代的年轻人就是这么想）。因为Chamath有很多粉丝且他还在推特上带头买GME，所以被邀请上电视作

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昆仑万维_被低估的海外赛道隐形冠军

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（1）钾，钾肥产能远大于近期的亚钾国际，总资源规模大概在st盐湖的五分之一左右，该部分同比估值130-150亿左右；（2）铜，前期深陷西藏巨龙矿业开发泥潭，大股东被迫将巨龙矿业控股权卖给紫金矿业，目前持有约30%股权，巨龙矿业是目前国内已探明最大铜矿，该部分按照和紫金交易价格浮动测算价值50亿以上，二级市场价值不好衡量；（3）碳酸锂，前期炒作锂矿时公司被资金关注过，拥有1万吨碳酸锂产能并且实现销售盈利，正在谋划二期扩产；

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钯金：株冶集团（ 600961 ）、贵研铂业（ 600459 ）、西部材料（ 002149 ）、金恩镍业（ 600432 ）、太化股份（ 600281 ）、怡亚通（ 002183 ）钒矿：攀钢钒钛（ 000629 ）、鼎立股份( 600614)、天兴仪表( 000710 )、国星光电( 002449 )、明星电力（ 600101 ）、河北钢铁（ 000709 ）、西宁特钢( 600117 )、博信股份（ 600083 ）钴矿：格林美（ 002340 ）、中国中冶（ 601618）、金岭矿业（

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这篇文章从供需角度分析造纸：需求侧角度，禁塑令落地拉大环保用纸需求；供给侧的角度，2021年中国全面禁止固废进口，其中包括废纸进口，而废纸占纸浆用量的50%以上，形成巨大的供需差价。

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这篇文章认为，除了13价疫苗的短期因素，长期竞争力才是公沃森生物的护城河，包括从13价肺炎疫苗研发历程、新冠疫苗疫苗立项开发历程等公司发展脉络中，所呈现出的：争做全球第一的基因、与强者联合借力的技巧、产品布局前瞻全面等因素。

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公社有很多文章分析鲁商发展的逻辑了，2个看点：一是焦点生物的玻尿酸产能布局规模pk华熙生物，二是化妆品牌瑷尔博士发展喜人。附件是淘宝体系数据，反应了瑷尔博士的流量销售转化率不仅超过华熙生物的润百颜，而且已经达到竞品中的一流水平。

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这篇文章很深度的解析了风格轮动背后的规律，暴赚的基金不是因为多么牛逼，而是迎合了眼下的风格，值得品读。按照作者的观点，加息预期下，2021年适合大盘价值股，而大盘价值主要集中在金融、地产、建筑、电力等低估值板块。

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港股保利协鑫能源底部起来已经10倍，A股同德化工也在跟风，作为一个持有数年的长期投资者，作者通过这篇文章在底部深度阐述了其逻辑，值得回味。

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渤海汽车和苹果汽车之间的关系挖掘

盘面上，是悦达投资带起来的补涨挖掘，文中的逻辑非常经不起推敲，但提供了别样的思路，供知悉。

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HJT夜报2-2：东方日升可能是推倒整个光伏产业的多米诺骨牌

本文从东方日升个案讲起，推导出整个光伏产业链可能存在两大问题：1，量和利润的背离，即整个产业看起来生机勃勃，但产业链中很多企业最终没得到利润；2，光伏企业存在极大的利润调节空间，利润释放不能完全信任。当一个板块需要下跌时，不管逻辑多么坚硬，市场能找出100种理由支持下跌。信息真伪不可知，供参考。

HJT夜报2021-2-2：东方日升很有可能推倒整个光伏产业的多米诺骨牌

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东方日升

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37.19
玩玩牛股

2021-02-01 01:10:45

刘格菘访谈精华总结

转发了@灰色轨迹1 对访谈的核心提炼，包括对食品饮料、大炼化和化工、银行地产、医美、军工、面板的看法，尤其强调了对“供给在中国、需求在全球”的赛道的关注。

刘格菘访谈精华总结

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TCL科技
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英科医疗
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陕西黑猫
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朗姿股份

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24.70
玩玩牛股

2021-02-01 00:59:36

中核钛白大跃进式投资磷酸铁锂分析

链接中转发了网友的观点。目前磷酸铁锂的格局是：龙头德方纳米8万吨产能（定增扩建后12万吨），湖南裕能5万吨（未来两难扩建到10万吨），中核钛白刚刚备案拟建设远期50万吨磷酸铁锂产能（其中第一期10万吨）。问题的疑点在：从备案到开建到达产还有很遥远的距离、中核钛白一系列大跃进式的投资能否顺利落地。

中核钛白大跃进式投资磷酸铁锂分析

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中核钛白
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德方纳米
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龙蟠科技

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111.61
玩玩牛股

2021-01-28 23:57:42

美股散户传奇的始末

两条网络短文，戏谑中折射出冷酷的真理，国内国外的散户机构生态都有相似之处；只是这种散户的揭竿而起除了留下传奇，注定以失败收场，散户无法对抗的事包括：断网线、抓人、地心引力。 A，为散户力量的辩护作者：不详「今天的高潮来自于CNBC邀请Chamath上电视展开的讨论（不认识Chamath的必须要维基一下，这个年代绝对不再是巴菲特的年代，而属于Musk、Chamath这样的人。不管你是否同意，新一代的年轻人就是这么想）。因为Chamath有很多粉丝且他还在推特上带头买GME，所以被邀请上电视作

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特力A
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东方生物
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宜宾纸业
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*ST恒立

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玩玩牛股

2021-03-03 19:56:04

昆仑万维_被低估的海外赛道隐形冠军

1、昆仑万维周末公告收购starmaker（语音社交头牌），在出海社交软件中用户量仅次于TIKTOK，成为昆仑万维继Opera-非洲版今日头条后，又一个流量矩阵。 2、分业绩如下：闲徕互娱一年净利润在8-10亿；OPERA随着疫情的好转，预期2021年利润6亿左右；starmaker按照业绩承诺利润2亿左右。合计16-20亿利润。此外公司还有大量的互联网创投资产。 3、公司长远的看点是字节跳动上市带动互联网资产重估的机会。

昆仑万维_被低估的海外赛道隐形冠军

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昆仑万维

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玩玩牛股

2021-03-03 19:46:19

鲁商发展参考数据（美容护肤排名）

上次发过一个天猫生意参谋官方店的销售数据，追加一个美容护肤品的数据供基础研究参考。淘宝店铺最新一手数据，鲁商瑷尔博士

美容护肤排名数据3.2.xlsx

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福瑞达
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华熙生物

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22.15
玩玩牛股

2021-02-22 23:32:40

st藏格资源价值分析

（1）钾，钾肥产能远大于近期的亚钾国际，总资源规模大概在st盐湖的五分之一左右，该部分同比估值130-150亿左右；（2）铜，前期深陷西藏巨龙矿业开发泥潭，大股东被迫将巨龙矿业控股权卖给紫金矿业，目前持有约30%股权，巨龙矿业是目前国内已探明最大铜矿，该部分按照和紫金交易价格浮动测算价值50亿以上，二级市场价值不好衡量；（3）碳酸锂，前期炒作锂矿时公司被资金关注过，拥有1万吨碳酸锂产能并且实现销售盈利，正在谋划二期扩产；

st藏格资源价值分析

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藏格矿业
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亚钾国际

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39.13
玩玩牛股

2021-02-21 23:52:28

转载：有色金属概念个股大全

钯金：株冶集团（ 600961 ）、贵研铂业（ 600459 ）、西部材料（ 002149 ）、金恩镍业（ 600432 ）、太化股份（ 600281 ）、怡亚通（ 002183 ）钒矿：攀钢钒钛（ 000629 ）、鼎立股份( 600614)、天兴仪表( 000710 )、国星光电( 002449 )、明星电力（ 600101 ）、河北钢铁（ 000709 ）、西宁特钢( 600117 )、博信股份（ 600083 ）钴矿：格林美（ 002340 ）、中国中冶（ 601618）、金岭矿业（

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锡业股份
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紫金矿业
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西部矿业

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玩玩牛股

2021-02-19 22:21:50

涨价之外，供需的角度复盘造纸

这篇文章从供需角度分析造纸：需求侧角度，禁塑令落地拉大环保用纸需求；供给侧的角度，2021年中国全面禁止固废进口，其中包括废纸进口，而废纸占纸浆用量的50%以上，形成巨大的供需差价。

涨价之外，供需的角度复盘造纸

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宜宾纸业
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岳阳林纸
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山鹰国际
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晨鸣纸业

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26.15
玩玩牛股

2021-02-18 14:16:11

分析华东医药本次收购的医美COCOON

文章查找并梳理了华东医药本次收购西班牙医美设备公司COCOON，具体涉及脱毛和冷冻融脂两项业务，其中冷冻融脂在国内医美项目中收费较高，结合华东医药的医美营销网络具有较好的推广价值。该公司业务成熟，收购的整体估值15倍以内，相对划算。是华东在医美业务中的又一重要布局。公社此前有深度分析过，华东医药的医美布局，全面性类似爱美客。

分析华东医药本次收购的医美COCOON

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华东医药
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爱美客

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玩玩牛股

2021-02-18 14:09:21

剖析沃森生物的护城河

这篇文章认为，除了13价疫苗的短期因素，长期竞争力才是公沃森生物的护城河，包括从13价肺炎疫苗研发历程、新冠疫苗疫苗立项开发历程等公司发展脉络中，所呈现出的：争做全球第一的基因、与强者联合借力的技巧、产品布局前瞻全面等因素。

剖析沃森生物的护城河

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沃森生物

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玩玩牛股

2021-02-08 00:04:55

淘宝店铺最新一手数据，鲁商瑷尔博士

公社有很多文章分析鲁商发展的逻辑了，2个看点：一是焦点生物的玻尿酸产能布局规模pk华熙生物，二是化妆品牌瑷尔博士发展喜人。附件是淘宝体系数据，反应了瑷尔博士的流量销售转化率不仅超过华熙生物的润百颜，而且已经达到竞品中的一流水平。

鲁商发展-生意参谋2.6.xlsx

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福瑞达
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华熙生物

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玩玩牛股

2021-02-05 16:16:33

招商策略：风格轮动启示录

这篇文章很深度的解析了风格轮动背后的规律，暴赚的基金不是因为多么牛逼，而是迎合了眼下的风格，值得品读。按照作者的观点，加息预期下，2021年适合大盘价值股，而大盘价值主要集中在金融、地产、建筑、电力等低估值板块。

招商策略：风格轮动启示录

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贵州茅台

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玩玩牛股

2021-02-04 23:14:27

颗粒硅十倍股，保利协鑫能源深度回顾

港股保利协鑫能源底部起来已经10倍，A股同德化工也在跟风，作为一个持有数年的长期投资者，作者通过这篇文章在底部深度阐述了其逻辑，值得回味。

颗粒硅十倍股，保利协鑫能源深度回顾

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同德化工
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协鑫集成

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玩玩牛股

2021-02-04 16:24:41

渤海汽车和苹果汽车之间的关系挖掘

盘面上，是悦达投资带起来的补涨挖掘，文中的逻辑非常经不起推敲，但提供了别样的思路，供知悉。

渤海汽车和苹果汽车之间的关系挖掘

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悦达投资
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渤海汽车

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玩玩牛股

2021-02-04 16:22:57

HJT夜报2-2：东方日升可能是推倒整个光伏产业的多米诺骨牌

本文从东方日升个案讲起，推导出整个光伏产业链可能存在两大问题：1，量和利润的背离，即整个产业看起来生机勃勃，但产业链中很多企业最终没得到利润；2，光伏企业存在极大的利润调节空间，利润释放不能完全信任。当一个板块需要下跌时，不管逻辑多么坚硬，市场能找出100种理由支持下跌。信息真伪不可知，供参考。

HJT夜报2021-2-2：东方日升很有可能推倒整个光伏产业的多米诺骨牌

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刘格菘访谈精华总结

转发了@灰色轨迹1 对访谈的核心提炼，包括对食品饮料、大炼化和化工、银行地产、医美、军工、面板的看法，尤其强调了对“供给在中国、需求在全球”的赛道的关注。

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中核钛白大跃进式投资磷酸铁锂分析

链接中转发了网友的观点。目前磷酸铁锂的格局是：龙头德方纳米8万吨产能（定增扩建后12万吨），湖南裕能5万吨（未来两难扩建到10万吨），中核钛白刚刚备案拟建设远期50万吨磷酸铁锂产能（其中第一期10万吨）。问题的疑点在：从备案到开建到达产还有很遥远的距离、中核钛白一系列大跃进式的投资能否顺利落地。

中核钛白大跃进式投资磷酸铁锂分析

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美股散户传奇的始末

两条网络短文，戏谑中折射出冷酷的真理，国内国外的散户机构生态都有相似之处；只是这种散户的揭竿而起除了留下传奇，注定以失败收场，散户无法对抗的事包括：断网线、抓人、地心引力。 A，为散户力量的辩护作者：不详「今天的高潮来自于CNBC邀请Chamath上电视展开的讨论（不认识Chamath的必须要维基一下，这个年代绝对不再是巴菲特的年代，而属于Musk、Chamath这样的人。不管你是否同意，新一代的年轻人就是这么想）。因为Chamath有很多粉丝且他还在推特上带头买GME，所以被邀请上电视作

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昆仑万维_被低估的海外赛道隐形冠军

1、昆仑万维周末公告收购starmaker（语音社交头牌），在出海社交软件中用户量仅次于TIKTOK，成为昆仑万维继Opera-非洲版今日头条后，又一个流量矩阵。 2、分业绩如下：闲徕互娱一年净利润在8-10亿；OPERA随着疫情的好转，预期2021年利润6亿左右；starmaker按照业绩承诺利润2亿左右。合计16-20亿利润。此外公司还有大量的互联网创投资产。 3、公司长远的看点是字节跳动上市带动互联网资产重估的机会。

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鲁商发展参考数据（美容护肤排名）

上次发过一个天猫生意参谋官方店的销售数据，追加一个美容护肤品的数据供基础研究参考。淘宝店铺最新一手数据，鲁商瑷尔博士

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（1）钾，钾肥产能远大于近期的亚钾国际，总资源规模大概在st盐湖的五分之一左右，该部分同比估值130-150亿左右；（2）铜，前期深陷西藏巨龙矿业开发泥潭，大股东被迫将巨龙矿业控股权卖给紫金矿业，目前持有约30%股权，巨龙矿业是目前国内已探明最大铜矿，该部分按照和紫金交易价格浮动测算价值50亿以上，二级市场价值不好衡量；（3）碳酸锂，前期炒作锂矿时公司被资金关注过，拥有1万吨碳酸锂产能并且实现销售盈利，正在谋划二期扩产；

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转载：有色金属概念个股大全

钯金：株冶集团（ 600961 ）、贵研铂业（ 600459 ）、西部材料（ 002149 ）、金恩镍业（ 600432 ）、太化股份（ 600281 ）、怡亚通（ 002183 ）钒矿：攀钢钒钛（ 000629 ）、鼎立股份( 600614)、天兴仪表( 000710 )、国星光电( 002449 )、明星电力（ 600101 ）、河北钢铁（ 000709 ）、西宁特钢( 600117 )、博信股份（ 600083 ）钴矿：格林美（ 002340 ）、中国中冶（ 601618）、金岭矿业（

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涨价之外，供需的角度复盘造纸

这篇文章从供需角度分析造纸：需求侧角度，禁塑令落地拉大环保用纸需求；供给侧的角度，2021年中国全面禁止固废进口，其中包括废纸进口，而废纸占纸浆用量的50%以上，形成巨大的供需差价。

涨价之外，供需的角度复盘造纸

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分析华东医药本次收购的医美COCOON

文章查找并梳理了华东医药本次收购西班牙医美设备公司COCOON，具体涉及脱毛和冷冻融脂两项业务，其中冷冻融脂在国内医美项目中收费较高，结合华东医药的医美营销网络具有较好的推广价值。该公司业务成熟，收购的整体估值15倍以内，相对划算。是华东在医美业务中的又一重要布局。公社此前有深度分析过，华东医药的医美布局，全面性类似爱美客。

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剖析沃森生物的护城河

这篇文章认为，除了13价疫苗的短期因素，长期竞争力才是公沃森生物的护城河，包括从13价肺炎疫苗研发历程、新冠疫苗疫苗立项开发历程等公司发展脉络中，所呈现出的：争做全球第一的基因、与强者联合借力的技巧、产品布局前瞻全面等因素。

剖析沃森生物的护城河

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招商策略：风格轮动启示录

这篇文章很深度的解析了风格轮动背后的规律，暴赚的基金不是因为多么牛逼，而是迎合了眼下的风格，值得品读。按照作者的观点，加息预期下，2021年适合大盘价值股，而大盘价值主要集中在金融、地产、建筑、电力等低估值板块。

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颗粒硅十倍股，保利协鑫能源深度回顾

港股保利协鑫能源底部起来已经10倍，A股同德化工也在跟风，作为一个持有数年的长期投资者，作者通过这篇文章在底部深度阐述了其逻辑，值得回味。

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渤海汽车和苹果汽车之间的关系挖掘

盘面上，是悦达投资带起来的补涨挖掘，文中的逻辑非常经不起推敲，但提供了别样的思路，供知悉。

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中核钛白大跃进式投资磷酸铁锂分析

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中核钛白大跃进式投资磷酸铁锂分析

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美股散户传奇的始末

两条网络短文，戏谑中折射出冷酷的真理，国内国外的散户机构生态都有相似之处；只是这种散户的揭竿而起除了留下传奇，注定以失败收场，散户无法对抗的事包括：断网线、抓人、地心引力。 A，为散户力量的辩护作者：不详「今天的高潮来自于CNBC邀请Chamath上电视展开的讨论（不认识Chamath的必须要维基一下，这个年代绝对不再是巴菲特的年代，而属于Musk、Chamath这样的人。不管你是否同意，新一代的年轻人就是这么想）。因为Chamath有很多粉丝且他还在推特上带头买GME，所以被邀请上电视作

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