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蚍蜉撼树谈何易
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为国接盘的站岗小能手
2024-01-04 12:36:02
【辰奕智能】:主业底部反转,鸿蒙生态强预期差标的
🌹🌹华为鸿蒙智慧屏交互系统独供,未来量价齐升。 公司一直为华为鸿蒙智慧屏交互系统【独供】。此前华为智慧屏销量目标1000万台,但由于芯片供应问题,销量不及预期,目前海思强势回归,预计智慧屏远期保守销量回增至500万台,并随着交互方案的升级,最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案(遥控器+摄像头)单机价值量达360元,远期收入有望达18亿,利润贡献2.2亿。 与华为合作紧密,有望拓展至华为更多的鸿蒙智慧生态 华为与公司长期紧密合作,前期一直为公司第二大客户,24年更有望跃升为【
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辰奕智能
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为国接盘的站岗小能手
2023-06-15 10:00:03
【国信电子|国芯科技重申推荐】国产GPU新玩家,积极布局AI芯片
【国信电子|国芯科技重申推荐】国产GPU新玩家,积极布局AI芯片 [庆祝]智绘微电子成立于2018年,专注于国产自主可控创新型GPU芯片设计的细分领域,近期公司的GPU芯片【IDM929】完成设计,即将进入流片阶段。【IDM929】具备高算力、高通用性、高能效三大优势,采用14nmCMOS工艺,完全依托智绘微电子自研IDMV架构、指令集以及编译器。 国芯科技是智绘微电子的股东之一,双方共同投资和开发GPU芯片,国芯科技主要负责后端设计和流片工作,未来该GPU芯片将以国芯科技和智绘微双品牌进行市场
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国芯科技
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为国接盘的站岗小能手
2023-06-14 21:44:13
【南兴股份】海外 GPT代理,国内算力,数据中心重估
全资子公司唯一网络,业务范围覆盖海内外,广泛服务于人工智能、互联网、数字娱乐、政企、金融、电子商务、教育、医疗、物流、智能制造等多个领域。 唯一网络2022年营业收入14.27亿,净利润1.3亿。一季度高增长,一季度报已经披露唯一营业成本大幅增长,应收账款大幅增长。 唯一网络国内主营数据中心,目前拥有超过80个数据中心资源,算力租售主要与与英伟达,华为算力合作,公司合作伙伴涵盖30多个国家和地区,累计客户超过50万家;国内合作伙伴包括:华为、阿里巴巴、腾讯、字节跳动、360等; 唯一网络目前已代
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南兴股份
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为国接盘的站岗小能手
2023-06-08 17:15:40
【兴证通信】鼎通科技大涨点评0608
#核心观点: 800G核心受益,112G壳体已开始出货 #112G新品核心受益800G、已经小批量出货: 公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1系列逐渐升级至2系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、莫仕和泰科的112G产品均将逐步放量,带动通信业务增速中枢抬升。 #汽车项目逐步量产、预计将维持高速增长: Tier1方面,收入主要来自比亚迪,
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鼎通科技
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为国接盘的站岗小能手
2023-06-08 15:41:29
【东吴证券】奥特维子公司松瓷机电获晶科4.8亿元大单,新型低氧单晶炉加速放量
奥特维低氧单晶炉性价比高,获下游充分认可:此次晶科4.8亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉,松瓷机电的新型低氧单晶炉未增加超导磁场,仅通过热场设计等进行优化,氧含量能够降至9ppma以下,提效0.1%+,我们预计价格约150万元/台,则本次4.8亿订单对应约320台低氧单晶炉。 过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供,受益于行业订单外溢、实现快速增长,2022年单晶炉全年新签订单12.9亿元,同比+667%,此次获晶科4.8亿元大单表明技术优势获下游认可;未来随
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奥特维
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为国接盘的站岗小能手
2023-06-08 15:40:32
【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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冠石科技
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2023-06-08 10:56:46
【中信医药】山东药玻:纯碱价格大幅下滑,利润增速有望恢复
公司Q1收入端增长快速,成本上涨影响利润水平。公司 2023Q1 实现收入、净利润、扣非净利润 12.37 亿、 1.67 亿、1.55 亿元,分别同比+18.66%、+8.69%、+1.67%。公司23Q1收入端实现了快速的增长,而利润端增速不及预期,主要是受到了今年Q1成本端有所上涨的影响。 成本端有下行迹象,公司利润端增速有望恢复。2022年公司直接材料和燃动力分别占主营业务成本的30.61%和18.11%,其中原材料中纯碱是比较重要的一环,能源中天然气为较为重要的组成部分。2022年成本
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山东药玻
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2023-06-07 22:47:51
【罗博特科核心逻辑】
1、一句话逻辑 高端光模块设备业务有望爆发,铜电镀项目积极推进,公司盈利能力、估值均有上行空间。 2、超预期逻辑 (1)市场预期:自动化行业竞争激烈,公司自动化业务盈利能力低,增速慢,成长性不足; (2)我们预测:高端光模块设备业务有望爆发,公司估值、业绩均有上行空间。原因为:1)光模块技术向高速/硅光方向加速演进,硅光方案占比正在加速提升,公司有望重启收购全球高端光模块设备龙头公司ficonTec,高端光模块设备业务有望爆发;2)2023年TOPcon电池片大扩产,目前公司在手订单超12亿元,
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2023-06-07 16:20:54
【重大推荐!:明微电子】进入Apple供应链,MR虚拟摄影带来百倍+成长空间
行业:LED显示芯片在下游电影屏幕、虚拟摄影棚、汽车显示屏、展会以及亚运会等文体赛事等活动的陆续恢复,需求开始慢慢复苏,2-3月份行业出货量700KK,到4月份出货恢复到800KK,5月出货超过1400KK,环比增长超过75%,下游客户预计年底月度出货达到2500KK/月。整个行业miniLED渗透率仅有10%。 具体看点如下: 【1】下游LED、MiniLED显示细分市场快速增长,亚非拉市场同比增长40-50%。各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速,显示控制厂商指引50-100%。
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明微电子
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【菲菱科思】:交换机收入占比超90%,核心受益运营商超大规模集采及算力调度布局
服务器与交换机构成算力硬件底座,工业富联服务器代工龙头明确,而菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大客户,具有算力催化强、份额提升、毛利率高、新品扩张逻辑 菲菱科思交换机、路由器和无线产品等系构建网络数据传输的关键设备,将助力算力调度平台完善物理层设施 1、弹性测算 5月运营商发布40亿采购规模,上游出货大概20亿收入体量,按照8%净利率,对应1.6亿利润,按照flks25%市占率,对应2500万利润 2、拐点确认 公司主要是园区网交换机和部分数据中心交换机;本次运营商加大采购意味着
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2023-06-07 16:16:43
AI+教育/出版:AI深刻影响教育/出版行业,关注产业落地持续演绎
【东吴传媒互联网张良卫团队】 我们在3月6日发布的《传媒行业深度报告:AI开启传媒变革,推进行业价值重估》有道云笔记:https://note.youdao.com/s/Kc6LHQzE中率先提到,教育是是Open AI官方推荐的应用场景,在学生端、老师端、教育流程上,都会有广泛而深刻的影响。 5月5日,我们发布《A股出版标的C端教育应用梳理》 有道云笔记:https://note.youdao.com/s/OrJy70Pq,重点分享了当前A股相关上市公司在教育AI在C应用方面的进展。 5月8日
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为国接盘的站岗小能手
2023-06-07 16:15:42
【兴证电子】立讯精密深度:牵手北美大客户迎XR机遇,汽车业务助力再腾飞
--消费电子行业龙头,业务版图持续扩张。立讯精密是消费电子行业龙头公司,公司以连接器起家,目前产品覆盖消费电子、汽车电子、通信电子等三大领域,2022年收入占比分别为89.22%、2.87%、6.00%。公司历史曾有多次收购,持续提高产品线覆盖率,业务版图不断拓展,同时持续进行垂直整合,形成“零组件-模组-系统”的布局。 --苹果是消费电子行业巨头,公司深度绑定大客户打开未来增量空间。苹果是全球消费电子巨头,旗下手机、电脑、TWS等均定义产品性质,引领消费电子行业发展。1)公司声光电磁能力兼具,
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2023-06-07 10:45:31
润达医疗&华为合作点评:
与华为战略合作,全面加深AI合作;常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复,携手国药拓展全国,LDT提供业绩弹性,工业端多管线矩阵逐步形成,奥森多合作落地;2023E-2024E 利润CAGR25%,2023PE 14X,保持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 我们认为,润达医疗和华为合作后,依托华为盘古,有望进一步加强润达在AI软件上
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【华安通信&电子|赛微电子】投资逻辑更新 2023/06/07
【公司盈利能力恢复向好,较2022年成本将稳中有降】 2023年一季报赛微实现营收1.9亿元,同比增长10.1%;实现归母净利润1500万,同比下降34.6%,扣非归母净利润为-1300万,同比增长68.8%,公司收入增长和盈利能力恢复向好。 公司2022年面临多重因素导致亏损,包括能源费用成本高涨,消费电子需求下降,德国FAB5 收购失败导致产能在欧洲本地搬迁未能如期实现,对瑞典产线运营造成显著影响。随着2023年汇率波动影响和能源价格的好转,公司瑞典MEMS制造成本有望稳中有降 【瑞典FAB
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赛微电子
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2023-06-07 10:44:04
底部多次强call,重点关注封测板块机遇
【天风电子潘暕团队】底部多次强call,重点关注封测板块机遇 1.产业创新机遇:Chiplet/HBM带动封测产业,tsmc cowos订单外溢利好本土厂商 Chiplet:Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能。英伟达生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产,其使用的NVLink-C2C是板级互连技术,技术端依靠Chiplet工艺实现单元之间数据传输最大化,将CPU和GPU联结成一块超级芯片,并提供一致性内存。相较PCIe Gen 5
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【辰奕智能】:主业底部反转,鸿蒙生态强预期差标的
🌹🌹华为鸿蒙智慧屏交互系统独供,未来量价齐升。 公司一直为华为鸿蒙智慧屏交互系统【独供】。此前华为智慧屏销量目标1000万台,但由于芯片供应问题,销量不及预期,目前海思强势回归,预计智慧屏远期保守销量回增至500万台,并随着交互方案的升级,最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案(遥控器+摄像头)单机价值量达360元,远期收入有望达18亿,利润贡献2.2亿。 与华为合作紧密,有望拓展至华为更多的鸿蒙智慧生态 华为与公司长期紧密合作,前期一直为公司第二大客户,24年更有望跃升为【
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2023-06-15 10:00:03
【国信电子|国芯科技重申推荐】国产GPU新玩家,积极布局AI芯片
【国信电子|国芯科技重申推荐】国产GPU新玩家,积极布局AI芯片 [庆祝]智绘微电子成立于2018年,专注于国产自主可控创新型GPU芯片设计的细分领域,近期公司的GPU芯片【IDM929】完成设计,即将进入流片阶段。【IDM929】具备高算力、高通用性、高能效三大优势,采用14nmCMOS工艺,完全依托智绘微电子自研IDMV架构、指令集以及编译器。 国芯科技是智绘微电子的股东之一,双方共同投资和开发GPU芯片,国芯科技主要负责后端设计和流片工作,未来该GPU芯片将以国芯科技和智绘微双品牌进行市场
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2023-06-14 21:44:13
【南兴股份】海外 GPT代理,国内算力,数据中心重估
全资子公司唯一网络,业务范围覆盖海内外,广泛服务于人工智能、互联网、数字娱乐、政企、金融、电子商务、教育、医疗、物流、智能制造等多个领域。 唯一网络2022年营业收入14.27亿,净利润1.3亿。一季度高增长,一季度报已经披露唯一营业成本大幅增长,应收账款大幅增长。 唯一网络国内主营数据中心,目前拥有超过80个数据中心资源,算力租售主要与与英伟达,华为算力合作,公司合作伙伴涵盖30多个国家和地区,累计客户超过50万家;国内合作伙伴包括:华为、阿里巴巴、腾讯、字节跳动、360等; 唯一网络目前已代
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2023-06-08 17:15:40
【兴证通信】鼎通科技大涨点评0608
#核心观点: 800G核心受益,112G壳体已开始出货 #112G新品核心受益800G、已经小批量出货: 公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1系列逐渐升级至2系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、莫仕和泰科的112G产品均将逐步放量,带动通信业务增速中枢抬升。 #汽车项目逐步量产、预计将维持高速增长: Tier1方面,收入主要来自比亚迪,
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2023-06-08 15:41:29
【东吴证券】奥特维子公司松瓷机电获晶科4.8亿元大单,新型低氧单晶炉加速放量
奥特维低氧单晶炉性价比高,获下游充分认可:此次晶科4.8亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉,松瓷机电的新型低氧单晶炉未增加超导磁场,仅通过热场设计等进行优化,氧含量能够降至9ppma以下,提效0.1%+,我们预计价格约150万元/台,则本次4.8亿订单对应约320台低氧单晶炉。 过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供,受益于行业订单外溢、实现快速增长,2022年单晶炉全年新签订单12.9亿元,同比+667%,此次获晶科4.8亿元大单表明技术优势获下游认可;未来随
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2023-06-08 15:40:32
【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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2023-06-08 10:56:46
【中信医药】山东药玻:纯碱价格大幅下滑,利润增速有望恢复
公司Q1收入端增长快速,成本上涨影响利润水平。公司 2023Q1 实现收入、净利润、扣非净利润 12.37 亿、 1.67 亿、1.55 亿元,分别同比+18.66%、+8.69%、+1.67%。公司23Q1收入端实现了快速的增长,而利润端增速不及预期,主要是受到了今年Q1成本端有所上涨的影响。 成本端有下行迹象,公司利润端增速有望恢复。2022年公司直接材料和燃动力分别占主营业务成本的30.61%和18.11%,其中原材料中纯碱是比较重要的一环,能源中天然气为较为重要的组成部分。2022年成本
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2023-06-07 22:47:51
【罗博特科核心逻辑】
1、一句话逻辑 高端光模块设备业务有望爆发,铜电镀项目积极推进,公司盈利能力、估值均有上行空间。 2、超预期逻辑 (1)市场预期:自动化行业竞争激烈,公司自动化业务盈利能力低,增速慢,成长性不足; (2)我们预测:高端光模块设备业务有望爆发,公司估值、业绩均有上行空间。原因为:1)光模块技术向高速/硅光方向加速演进,硅光方案占比正在加速提升,公司有望重启收购全球高端光模块设备龙头公司ficonTec,高端光模块设备业务有望爆发;2)2023年TOPcon电池片大扩产,目前公司在手订单超12亿元,
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【重大推荐!:明微电子】进入Apple供应链,MR虚拟摄影带来百倍+成长空间
行业:LED显示芯片在下游电影屏幕、虚拟摄影棚、汽车显示屏、展会以及亚运会等文体赛事等活动的陆续恢复,需求开始慢慢复苏,2-3月份行业出货量700KK,到4月份出货恢复到800KK,5月出货超过1400KK,环比增长超过75%,下游客户预计年底月度出货达到2500KK/月。整个行业miniLED渗透率仅有10%。 具体看点如下: 【1】下游LED、MiniLED显示细分市场快速增长,亚非拉市场同比增长40-50%。各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速,显示控制厂商指引50-100%。
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2023-06-07 16:17:27
【菲菱科思】:交换机收入占比超90%,核心受益运营商超大规模集采及算力调度布局
服务器与交换机构成算力硬件底座,工业富联服务器代工龙头明确,而菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大客户,具有算力催化强、份额提升、毛利率高、新品扩张逻辑 菲菱科思交换机、路由器和无线产品等系构建网络数据传输的关键设备,将助力算力调度平台完善物理层设施 1、弹性测算 5月运营商发布40亿采购规模,上游出货大概20亿收入体量,按照8%净利率,对应1.6亿利润,按照flks25%市占率,对应2500万利润 2、拐点确认 公司主要是园区网交换机和部分数据中心交换机;本次运营商加大采购意味着
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2023-06-07 16:16:43
AI+教育/出版:AI深刻影响教育/出版行业,关注产业落地持续演绎
【东吴传媒互联网张良卫团队】 我们在3月6日发布的《传媒行业深度报告:AI开启传媒变革,推进行业价值重估》有道云笔记:https://note.youdao.com/s/Kc6LHQzE中率先提到,教育是是Open AI官方推荐的应用场景,在学生端、老师端、教育流程上,都会有广泛而深刻的影响。 5月5日,我们发布《A股出版标的C端教育应用梳理》 有道云笔记:https://note.youdao.com/s/OrJy70Pq,重点分享了当前A股相关上市公司在教育AI在C应用方面的进展。 5月8日
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【兴证电子】立讯精密深度:牵手北美大客户迎XR机遇,汽车业务助力再腾飞
--消费电子行业龙头,业务版图持续扩张。立讯精密是消费电子行业龙头公司,公司以连接器起家,目前产品覆盖消费电子、汽车电子、通信电子等三大领域,2022年收入占比分别为89.22%、2.87%、6.00%。公司历史曾有多次收购,持续提高产品线覆盖率,业务版图不断拓展,同时持续进行垂直整合,形成“零组件-模组-系统”的布局。 --苹果是消费电子行业巨头,公司深度绑定大客户打开未来增量空间。苹果是全球消费电子巨头,旗下手机、电脑、TWS等均定义产品性质,引领消费电子行业发展。1)公司声光电磁能力兼具,
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润达医疗&华为合作点评:
与华为战略合作,全面加深AI合作;常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复,携手国药拓展全国,LDT提供业绩弹性,工业端多管线矩阵逐步形成,奥森多合作落地;2023E-2024E 利润CAGR25%,2023PE 14X,保持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 我们认为,润达医疗和华为合作后,依托华为盘古,有望进一步加强润达在AI软件上
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2023-06-07 10:44:51
【华安通信&电子|赛微电子】投资逻辑更新 2023/06/07
【公司盈利能力恢复向好,较2022年成本将稳中有降】 2023年一季报赛微实现营收1.9亿元,同比增长10.1%;实现归母净利润1500万,同比下降34.6%,扣非归母净利润为-1300万,同比增长68.8%,公司收入增长和盈利能力恢复向好。 公司2022年面临多重因素导致亏损,包括能源费用成本高涨,消费电子需求下降,德国FAB5 收购失败导致产能在欧洲本地搬迁未能如期实现,对瑞典产线运营造成显著影响。随着2023年汇率波动影响和能源价格的好转,公司瑞典MEMS制造成本有望稳中有降 【瑞典FAB
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2023-06-07 10:44:04
底部多次强call,重点关注封测板块机遇
【天风电子潘暕团队】底部多次强call,重点关注封测板块机遇 1.产业创新机遇:Chiplet/HBM带动封测产业,tsmc cowos订单外溢利好本土厂商 Chiplet:Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能。英伟达生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产,其使用的NVLink-C2C是板级互连技术,技术端依靠Chiplet工艺实现单元之间数据传输最大化,将CPU和GPU联结成一块超级芯片,并提供一致性内存。相较PCIe Gen 5
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2024-01-04 12:36:02
【辰奕智能】:主业底部反转,鸿蒙生态强预期差标的
🌹🌹华为鸿蒙智慧屏交互系统独供,未来量价齐升。 公司一直为华为鸿蒙智慧屏交互系统【独供】。此前华为智慧屏销量目标1000万台,但由于芯片供应问题,销量不及预期,目前海思强势回归,预计智慧屏远期保守销量回增至500万台,并随着交互方案的升级,最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案(遥控器+摄像头)单机价值量达360元,远期收入有望达18亿,利润贡献2.2亿。 与华为合作紧密,有望拓展至华为更多的鸿蒙智慧生态 华为与公司长期紧密合作,前期一直为公司第二大客户,24年更有望跃升为【
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2023-06-15 10:00:03
【国信电子|国芯科技重申推荐】国产GPU新玩家,积极布局AI芯片
【国信电子|国芯科技重申推荐】国产GPU新玩家,积极布局AI芯片 [庆祝]智绘微电子成立于2018年,专注于国产自主可控创新型GPU芯片设计的细分领域,近期公司的GPU芯片【IDM929】完成设计,即将进入流片阶段。【IDM929】具备高算力、高通用性、高能效三大优势,采用14nmCMOS工艺,完全依托智绘微电子自研IDMV架构、指令集以及编译器。 国芯科技是智绘微电子的股东之一,双方共同投资和开发GPU芯片,国芯科技主要负责后端设计和流片工作,未来该GPU芯片将以国芯科技和智绘微双品牌进行市场
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2023-06-14 21:44:13
【南兴股份】海外 GPT代理,国内算力,数据中心重估
全资子公司唯一网络,业务范围覆盖海内外,广泛服务于人工智能、互联网、数字娱乐、政企、金融、电子商务、教育、医疗、物流、智能制造等多个领域。 唯一网络2022年营业收入14.27亿,净利润1.3亿。一季度高增长,一季度报已经披露唯一营业成本大幅增长,应收账款大幅增长。 唯一网络国内主营数据中心,目前拥有超过80个数据中心资源,算力租售主要与与英伟达,华为算力合作,公司合作伙伴涵盖30多个国家和地区,累计客户超过50万家;国内合作伙伴包括:华为、阿里巴巴、腾讯、字节跳动、360等; 唯一网络目前已代
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2023-06-08 17:15:40
【兴证通信】鼎通科技大涨点评0608
#核心观点: 800G核心受益,112G壳体已开始出货 #112G新品核心受益800G、已经小批量出货: 公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1系列逐渐升级至2系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、莫仕和泰科的112G产品均将逐步放量,带动通信业务增速中枢抬升。 #汽车项目逐步量产、预计将维持高速增长: Tier1方面,收入主要来自比亚迪,
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2023-06-08 15:41:29
【东吴证券】奥特维子公司松瓷机电获晶科4.8亿元大单,新型低氧单晶炉加速放量
奥特维低氧单晶炉性价比高,获下游充分认可:此次晶科4.8亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉,松瓷机电的新型低氧单晶炉未增加超导磁场,仅通过热场设计等进行优化,氧含量能够降至9ppma以下,提效0.1%+,我们预计价格约150万元/台,则本次4.8亿订单对应约320台低氧单晶炉。 过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供,受益于行业订单外溢、实现快速增长,2022年单晶炉全年新签订单12.9亿元,同比+667%,此次获晶科4.8亿元大单表明技术优势获下游认可;未来随
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2023-06-08 15:40:32
【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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2023-06-08 10:56:46
【中信医药】山东药玻:纯碱价格大幅下滑,利润增速有望恢复
公司Q1收入端增长快速,成本上涨影响利润水平。公司 2023Q1 实现收入、净利润、扣非净利润 12.37 亿、 1.67 亿、1.55 亿元,分别同比+18.66%、+8.69%、+1.67%。公司23Q1收入端实现了快速的增长,而利润端增速不及预期,主要是受到了今年Q1成本端有所上涨的影响。 成本端有下行迹象,公司利润端增速有望恢复。2022年公司直接材料和燃动力分别占主营业务成本的30.61%和18.11%,其中原材料中纯碱是比较重要的一环,能源中天然气为较为重要的组成部分。2022年成本
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2023-06-07 22:47:51
【罗博特科核心逻辑】
1、一句话逻辑 高端光模块设备业务有望爆发,铜电镀项目积极推进,公司盈利能力、估值均有上行空间。 2、超预期逻辑 (1)市场预期:自动化行业竞争激烈,公司自动化业务盈利能力低,增速慢,成长性不足; (2)我们预测:高端光模块设备业务有望爆发,公司估值、业绩均有上行空间。原因为:1)光模块技术向高速/硅光方向加速演进,硅光方案占比正在加速提升,公司有望重启收购全球高端光模块设备龙头公司ficonTec,高端光模块设备业务有望爆发;2)2023年TOPcon电池片大扩产,目前公司在手订单超12亿元,
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2023-06-07 16:20:54
【重大推荐!:明微电子】进入Apple供应链,MR虚拟摄影带来百倍+成长空间
行业:LED显示芯片在下游电影屏幕、虚拟摄影棚、汽车显示屏、展会以及亚运会等文体赛事等活动的陆续恢复,需求开始慢慢复苏,2-3月份行业出货量700KK,到4月份出货恢复到800KK,5月出货超过1400KK,环比增长超过75%,下游客户预计年底月度出货达到2500KK/月。整个行业miniLED渗透率仅有10%。 具体看点如下: 【1】下游LED、MiniLED显示细分市场快速增长,亚非拉市场同比增长40-50%。各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速,显示控制厂商指引50-100%。
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2023-06-07 16:17:27
【菲菱科思】:交换机收入占比超90%,核心受益运营商超大规模集采及算力调度布局
服务器与交换机构成算力硬件底座,工业富联服务器代工龙头明确,而菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大客户,具有算力催化强、份额提升、毛利率高、新品扩张逻辑 菲菱科思交换机、路由器和无线产品等系构建网络数据传输的关键设备,将助力算力调度平台完善物理层设施 1、弹性测算 5月运营商发布40亿采购规模,上游出货大概20亿收入体量,按照8%净利率,对应1.6亿利润,按照flks25%市占率,对应2500万利润 2、拐点确认 公司主要是园区网交换机和部分数据中心交换机;本次运营商加大采购意味着
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2023-06-07 16:16:43
AI+教育/出版:AI深刻影响教育/出版行业,关注产业落地持续演绎
【东吴传媒互联网张良卫团队】 我们在3月6日发布的《传媒行业深度报告:AI开启传媒变革,推进行业价值重估》有道云笔记:https://note.youdao.com/s/Kc6LHQzE中率先提到,教育是是Open AI官方推荐的应用场景,在学生端、老师端、教育流程上,都会有广泛而深刻的影响。 5月5日,我们发布《A股出版标的C端教育应用梳理》 有道云笔记:https://note.youdao.com/s/OrJy70Pq,重点分享了当前A股相关上市公司在教育AI在C应用方面的进展。 5月8日
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2023-06-07 16:15:42
【兴证电子】立讯精密深度:牵手北美大客户迎XR机遇,汽车业务助力再腾飞
--消费电子行业龙头,业务版图持续扩张。立讯精密是消费电子行业龙头公司,公司以连接器起家,目前产品覆盖消费电子、汽车电子、通信电子等三大领域,2022年收入占比分别为89.22%、2.87%、6.00%。公司历史曾有多次收购,持续提高产品线覆盖率,业务版图不断拓展,同时持续进行垂直整合,形成“零组件-模组-系统”的布局。 --苹果是消费电子行业巨头,公司深度绑定大客户打开未来增量空间。苹果是全球消费电子巨头,旗下手机、电脑、TWS等均定义产品性质,引领消费电子行业发展。1)公司声光电磁能力兼具,
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2023-06-07 10:45:31
润达医疗&华为合作点评:
与华为战略合作,全面加深AI合作;常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复,携手国药拓展全国,LDT提供业绩弹性,工业端多管线矩阵逐步形成,奥森多合作落地;2023E-2024E 利润CAGR25%,2023PE 14X,保持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 我们认为,润达医疗和华为合作后,依托华为盘古,有望进一步加强润达在AI软件上
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2023-06-07 10:44:51
【华安通信&电子|赛微电子】投资逻辑更新 2023/06/07
【公司盈利能力恢复向好,较2022年成本将稳中有降】 2023年一季报赛微实现营收1.9亿元,同比增长10.1%;实现归母净利润1500万,同比下降34.6%,扣非归母净利润为-1300万,同比增长68.8%,公司收入增长和盈利能力恢复向好。 公司2022年面临多重因素导致亏损,包括能源费用成本高涨,消费电子需求下降,德国FAB5 收购失败导致产能在欧洲本地搬迁未能如期实现,对瑞典产线运营造成显著影响。随着2023年汇率波动影响和能源价格的好转,公司瑞典MEMS制造成本有望稳中有降 【瑞典FAB
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2023-06-07 10:44:04
底部多次强call,重点关注封测板块机遇
【天风电子潘暕团队】底部多次强call,重点关注封测板块机遇 1.产业创新机遇:Chiplet/HBM带动封测产业,tsmc cowos订单外溢利好本土厂商 Chiplet:Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能。英伟达生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产,其使用的NVLink-C2C是板级互连技术,技术端依靠Chiplet工艺实现单元之间数据传输最大化,将CPU和GPU联结成一块超级芯片,并提供一致性内存。相较PCIe Gen 5
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【辰奕智能】:主业底部反转,鸿蒙生态强预期差标的
🌹🌹华为鸿蒙智慧屏交互系统独供,未来量价齐升。 公司一直为华为鸿蒙智慧屏交互系统【独供】。此前华为智慧屏销量目标1000万台,但由于芯片供应问题,销量不及预期,目前海思强势回归,预计智慧屏远期保守销量回增至500万台,并随着交互方案的升级,最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案(遥控器+摄像头)单机价值量达360元,远期收入有望达18亿,利润贡献2.2亿。 与华为合作紧密,有望拓展至华为更多的鸿蒙智慧生态 华为与公司长期紧密合作,前期一直为公司第二大客户,24年更有望跃升为【
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2023-06-15 10:00:03
【国信电子|国芯科技重申推荐】国产GPU新玩家,积极布局AI芯片
【国信电子|国芯科技重申推荐】国产GPU新玩家,积极布局AI芯片 [庆祝]智绘微电子成立于2018年,专注于国产自主可控创新型GPU芯片设计的细分领域,近期公司的GPU芯片【IDM929】完成设计,即将进入流片阶段。【IDM929】具备高算力、高通用性、高能效三大优势,采用14nmCMOS工艺,完全依托智绘微电子自研IDMV架构、指令集以及编译器。 国芯科技是智绘微电子的股东之一,双方共同投资和开发GPU芯片,国芯科技主要负责后端设计和流片工作,未来该GPU芯片将以国芯科技和智绘微双品牌进行市场
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2023-06-14 21:44:13
【南兴股份】海外 GPT代理,国内算力,数据中心重估
全资子公司唯一网络,业务范围覆盖海内外,广泛服务于人工智能、互联网、数字娱乐、政企、金融、电子商务、教育、医疗、物流、智能制造等多个领域。 唯一网络2022年营业收入14.27亿,净利润1.3亿。一季度高增长,一季度报已经披露唯一营业成本大幅增长,应收账款大幅增长。 唯一网络国内主营数据中心,目前拥有超过80个数据中心资源,算力租售主要与与英伟达,华为算力合作,公司合作伙伴涵盖30多个国家和地区,累计客户超过50万家;国内合作伙伴包括:华为、阿里巴巴、腾讯、字节跳动、360等; 唯一网络目前已代
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2023-06-08 17:15:40
【兴证通信】鼎通科技大涨点评0608
#核心观点: 800G核心受益,112G壳体已开始出货 #112G新品核心受益800G、已经小批量出货: 公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1系列逐渐升级至2系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、莫仕和泰科的112G产品均将逐步放量,带动通信业务增速中枢抬升。 #汽车项目逐步量产、预计将维持高速增长: Tier1方面,收入主要来自比亚迪,
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2023-06-08 15:41:29
【东吴证券】奥特维子公司松瓷机电获晶科4.8亿元大单,新型低氧单晶炉加速放量
奥特维低氧单晶炉性价比高,获下游充分认可:此次晶科4.8亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉,松瓷机电的新型低氧单晶炉未增加超导磁场,仅通过热场设计等进行优化,氧含量能够降至9ppma以下,提效0.1%+,我们预计价格约150万元/台,则本次4.8亿订单对应约320台低氧单晶炉。 过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供,受益于行业订单外溢、实现快速增长,2022年单晶炉全年新签订单12.9亿元,同比+667%,此次获晶科4.8亿元大单表明技术优势获下游认可;未来随
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2023-06-08 15:40:32
【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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2023-06-08 10:56:46
【中信医药】山东药玻:纯碱价格大幅下滑,利润增速有望恢复
公司Q1收入端增长快速,成本上涨影响利润水平。公司 2023Q1 实现收入、净利润、扣非净利润 12.37 亿、 1.67 亿、1.55 亿元,分别同比+18.66%、+8.69%、+1.67%。公司23Q1收入端实现了快速的增长,而利润端增速不及预期,主要是受到了今年Q1成本端有所上涨的影响。 成本端有下行迹象,公司利润端增速有望恢复。2022年公司直接材料和燃动力分别占主营业务成本的30.61%和18.11%,其中原材料中纯碱是比较重要的一环,能源中天然气为较为重要的组成部分。2022年成本
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2023-06-07 22:47:51
【罗博特科核心逻辑】
1、一句话逻辑 高端光模块设备业务有望爆发,铜电镀项目积极推进,公司盈利能力、估值均有上行空间。 2、超预期逻辑 (1)市场预期:自动化行业竞争激烈,公司自动化业务盈利能力低,增速慢,成长性不足; (2)我们预测:高端光模块设备业务有望爆发,公司估值、业绩均有上行空间。原因为:1)光模块技术向高速/硅光方向加速演进,硅光方案占比正在加速提升,公司有望重启收购全球高端光模块设备龙头公司ficonTec,高端光模块设备业务有望爆发;2)2023年TOPcon电池片大扩产,目前公司在手订单超12亿元,
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【重大推荐!:明微电子】进入Apple供应链,MR虚拟摄影带来百倍+成长空间
行业:LED显示芯片在下游电影屏幕、虚拟摄影棚、汽车显示屏、展会以及亚运会等文体赛事等活动的陆续恢复,需求开始慢慢复苏,2-3月份行业出货量700KK,到4月份出货恢复到800KK,5月出货超过1400KK,环比增长超过75%,下游客户预计年底月度出货达到2500KK/月。整个行业miniLED渗透率仅有10%。 具体看点如下: 【1】下游LED、MiniLED显示细分市场快速增长,亚非拉市场同比增长40-50%。各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速,显示控制厂商指引50-100%。
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2023-06-07 16:17:27
【菲菱科思】:交换机收入占比超90%,核心受益运营商超大规模集采及算力调度布局
服务器与交换机构成算力硬件底座,工业富联服务器代工龙头明确,而菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大客户,具有算力催化强、份额提升、毛利率高、新品扩张逻辑 菲菱科思交换机、路由器和无线产品等系构建网络数据传输的关键设备,将助力算力调度平台完善物理层设施 1、弹性测算 5月运营商发布40亿采购规模,上游出货大概20亿收入体量,按照8%净利率,对应1.6亿利润,按照flks25%市占率,对应2500万利润 2、拐点确认 公司主要是园区网交换机和部分数据中心交换机;本次运营商加大采购意味着
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2023-06-07 16:16:43
AI+教育/出版:AI深刻影响教育/出版行业,关注产业落地持续演绎
【东吴传媒互联网张良卫团队】 我们在3月6日发布的《传媒行业深度报告:AI开启传媒变革,推进行业价值重估》有道云笔记:https://note.youdao.com/s/Kc6LHQzE中率先提到,教育是是Open AI官方推荐的应用场景,在学生端、老师端、教育流程上,都会有广泛而深刻的影响。 5月5日,我们发布《A股出版标的C端教育应用梳理》 有道云笔记:https://note.youdao.com/s/OrJy70Pq,重点分享了当前A股相关上市公司在教育AI在C应用方面的进展。 5月8日
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2023-06-07 16:15:42
【兴证电子】立讯精密深度:牵手北美大客户迎XR机遇,汽车业务助力再腾飞
--消费电子行业龙头,业务版图持续扩张。立讯精密是消费电子行业龙头公司,公司以连接器起家,目前产品覆盖消费电子、汽车电子、通信电子等三大领域,2022年收入占比分别为89.22%、2.87%、6.00%。公司历史曾有多次收购,持续提高产品线覆盖率,业务版图不断拓展,同时持续进行垂直整合,形成“零组件-模组-系统”的布局。 --苹果是消费电子行业巨头,公司深度绑定大客户打开未来增量空间。苹果是全球消费电子巨头,旗下手机、电脑、TWS等均定义产品性质,引领消费电子行业发展。1)公司声光电磁能力兼具,
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2023-06-07 10:45:31
润达医疗&华为合作点评:
与华为战略合作,全面加深AI合作;常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复,携手国药拓展全国,LDT提供业绩弹性,工业端多管线矩阵逐步形成,奥森多合作落地;2023E-2024E 利润CAGR25%,2023PE 14X,保持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 我们认为,润达医疗和华为合作后,依托华为盘古,有望进一步加强润达在AI软件上
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【华安通信&电子|赛微电子】投资逻辑更新 2023/06/07
【公司盈利能力恢复向好,较2022年成本将稳中有降】 2023年一季报赛微实现营收1.9亿元,同比增长10.1%;实现归母净利润1500万,同比下降34.6%,扣非归母净利润为-1300万,同比增长68.8%,公司收入增长和盈利能力恢复向好。 公司2022年面临多重因素导致亏损,包括能源费用成本高涨,消费电子需求下降,德国FAB5 收购失败导致产能在欧洲本地搬迁未能如期实现,对瑞典产线运营造成显著影响。随着2023年汇率波动影响和能源价格的好转,公司瑞典MEMS制造成本有望稳中有降 【瑞典FAB
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2023-06-07 10:44:04
底部多次强call,重点关注封测板块机遇
【天风电子潘暕团队】底部多次强call,重点关注封测板块机遇 1.产业创新机遇:Chiplet/HBM带动封测产业,tsmc cowos订单外溢利好本土厂商 Chiplet:Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能。英伟达生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产,其使用的NVLink-C2C是板级互连技术,技术端依靠Chiplet工艺实现单元之间数据传输最大化,将CPU和GPU联结成一块超级芯片,并提供一致性内存。相较PCIe Gen 5
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2024-01-04 12:36:02
【辰奕智能】:主业底部反转,鸿蒙生态强预期差标的
🌹🌹华为鸿蒙智慧屏交互系统独供,未来量价齐升。 公司一直为华为鸿蒙智慧屏交互系统【独供】。此前华为智慧屏销量目标1000万台,但由于芯片供应问题,销量不及预期,目前海思强势回归,预计智慧屏远期保守销量回增至500万台,并随着交互方案的升级,最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案(遥控器+摄像头)单机价值量达360元,远期收入有望达18亿,利润贡献2.2亿。 与华为合作紧密,有望拓展至华为更多的鸿蒙智慧生态 华为与公司长期紧密合作,前期一直为公司第二大客户,24年更有望跃升为【
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辰奕智能
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2023-06-15 10:00:03
【国信电子|国芯科技重申推荐】国产GPU新玩家,积极布局AI芯片
【国信电子|国芯科技重申推荐】国产GPU新玩家,积极布局AI芯片 [庆祝]智绘微电子成立于2018年,专注于国产自主可控创新型GPU芯片设计的细分领域,近期公司的GPU芯片【IDM929】完成设计,即将进入流片阶段。【IDM929】具备高算力、高通用性、高能效三大优势,采用14nmCMOS工艺,完全依托智绘微电子自研IDMV架构、指令集以及编译器。 国芯科技是智绘微电子的股东之一,双方共同投资和开发GPU芯片,国芯科技主要负责后端设计和流片工作,未来该GPU芯片将以国芯科技和智绘微双品牌进行市场
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国芯科技
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2023-06-14 21:44:13
【南兴股份】海外 GPT代理,国内算力,数据中心重估
全资子公司唯一网络,业务范围覆盖海内外,广泛服务于人工智能、互联网、数字娱乐、政企、金融、电子商务、教育、医疗、物流、智能制造等多个领域。 唯一网络2022年营业收入14.27亿,净利润1.3亿。一季度高增长,一季度报已经披露唯一营业成本大幅增长,应收账款大幅增长。 唯一网络国内主营数据中心,目前拥有超过80个数据中心资源,算力租售主要与与英伟达,华为算力合作,公司合作伙伴涵盖30多个国家和地区,累计客户超过50万家;国内合作伙伴包括:华为、阿里巴巴、腾讯、字节跳动、360等; 唯一网络目前已代
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南兴股份
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2023-06-08 17:15:40
【兴证通信】鼎通科技大涨点评0608
#核心观点: 800G核心受益,112G壳体已开始出货 #112G新品核心受益800G、已经小批量出货: 公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1系列逐渐升级至2系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、莫仕和泰科的112G产品均将逐步放量,带动通信业务增速中枢抬升。 #汽车项目逐步量产、预计将维持高速增长: Tier1方面,收入主要来自比亚迪,
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鼎通科技
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2023-06-08 15:41:29
【东吴证券】奥特维子公司松瓷机电获晶科4.8亿元大单,新型低氧单晶炉加速放量
奥特维低氧单晶炉性价比高,获下游充分认可:此次晶科4.8亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉,松瓷机电的新型低氧单晶炉未增加超导磁场,仅通过热场设计等进行优化,氧含量能够降至9ppma以下,提效0.1%+,我们预计价格约150万元/台,则本次4.8亿订单对应约320台低氧单晶炉。 过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供,受益于行业订单外溢、实现快速增长,2022年单晶炉全年新签订单12.9亿元,同比+667%,此次获晶科4.8亿元大单表明技术优势获下游认可;未来随
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2023-06-08 15:40:32
【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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2023-06-08 10:56:46
【中信医药】山东药玻:纯碱价格大幅下滑,利润增速有望恢复
公司Q1收入端增长快速,成本上涨影响利润水平。公司 2023Q1 实现收入、净利润、扣非净利润 12.37 亿、 1.67 亿、1.55 亿元,分别同比+18.66%、+8.69%、+1.67%。公司23Q1收入端实现了快速的增长,而利润端增速不及预期,主要是受到了今年Q1成本端有所上涨的影响。 成本端有下行迹象,公司利润端增速有望恢复。2022年公司直接材料和燃动力分别占主营业务成本的30.61%和18.11%,其中原材料中纯碱是比较重要的一环,能源中天然气为较为重要的组成部分。2022年成本
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2023-06-07 22:47:51
【罗博特科核心逻辑】
1、一句话逻辑 高端光模块设备业务有望爆发,铜电镀项目积极推进,公司盈利能力、估值均有上行空间。 2、超预期逻辑 (1)市场预期:自动化行业竞争激烈,公司自动化业务盈利能力低,增速慢,成长性不足; (2)我们预测:高端光模块设备业务有望爆发,公司估值、业绩均有上行空间。原因为:1)光模块技术向高速/硅光方向加速演进,硅光方案占比正在加速提升,公司有望重启收购全球高端光模块设备龙头公司ficonTec,高端光模块设备业务有望爆发;2)2023年TOPcon电池片大扩产,目前公司在手订单超12亿元,
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2023-06-07 16:20:54
【重大推荐!:明微电子】进入Apple供应链,MR虚拟摄影带来百倍+成长空间
行业:LED显示芯片在下游电影屏幕、虚拟摄影棚、汽车显示屏、展会以及亚运会等文体赛事等活动的陆续恢复,需求开始慢慢复苏,2-3月份行业出货量700KK,到4月份出货恢复到800KK,5月出货超过1400KK,环比增长超过75%,下游客户预计年底月度出货达到2500KK/月。整个行业miniLED渗透率仅有10%。 具体看点如下: 【1】下游LED、MiniLED显示细分市场快速增长,亚非拉市场同比增长40-50%。各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速,显示控制厂商指引50-100%。
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【菲菱科思】:交换机收入占比超90%,核心受益运营商超大规模集采及算力调度布局
服务器与交换机构成算力硬件底座,工业富联服务器代工龙头明确,而菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大客户,具有算力催化强、份额提升、毛利率高、新品扩张逻辑 菲菱科思交换机、路由器和无线产品等系构建网络数据传输的关键设备,将助力算力调度平台完善物理层设施 1、弹性测算 5月运营商发布40亿采购规模,上游出货大概20亿收入体量,按照8%净利率,对应1.6亿利润,按照flks25%市占率,对应2500万利润 2、拐点确认 公司主要是园区网交换机和部分数据中心交换机;本次运营商加大采购意味着
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2023-06-07 16:16:43
AI+教育/出版:AI深刻影响教育/出版行业,关注产业落地持续演绎
【东吴传媒互联网张良卫团队】 我们在3月6日发布的《传媒行业深度报告:AI开启传媒变革,推进行业价值重估》有道云笔记:https://note.youdao.com/s/Kc6LHQzE中率先提到,教育是是Open AI官方推荐的应用场景,在学生端、老师端、教育流程上,都会有广泛而深刻的影响。 5月5日,我们发布《A股出版标的C端教育应用梳理》 有道云笔记:https://note.youdao.com/s/OrJy70Pq,重点分享了当前A股相关上市公司在教育AI在C应用方面的进展。 5月8日
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2023-06-07 16:15:42
【兴证电子】立讯精密深度:牵手北美大客户迎XR机遇,汽车业务助力再腾飞
--消费电子行业龙头,业务版图持续扩张。立讯精密是消费电子行业龙头公司,公司以连接器起家,目前产品覆盖消费电子、汽车电子、通信电子等三大领域,2022年收入占比分别为89.22%、2.87%、6.00%。公司历史曾有多次收购,持续提高产品线覆盖率,业务版图不断拓展,同时持续进行垂直整合,形成“零组件-模组-系统”的布局。 --苹果是消费电子行业巨头,公司深度绑定大客户打开未来增量空间。苹果是全球消费电子巨头,旗下手机、电脑、TWS等均定义产品性质,引领消费电子行业发展。1)公司声光电磁能力兼具,
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2023-06-07 10:45:31
润达医疗&华为合作点评:
与华为战略合作,全面加深AI合作;常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复,携手国药拓展全国,LDT提供业绩弹性,工业端多管线矩阵逐步形成,奥森多合作落地;2023E-2024E 利润CAGR25%,2023PE 14X,保持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 我们认为,润达医疗和华为合作后,依托华为盘古,有望进一步加强润达在AI软件上
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【华安通信&电子|赛微电子】投资逻辑更新 2023/06/07
【公司盈利能力恢复向好,较2022年成本将稳中有降】 2023年一季报赛微实现营收1.9亿元,同比增长10.1%;实现归母净利润1500万,同比下降34.6%,扣非归母净利润为-1300万,同比增长68.8%,公司收入增长和盈利能力恢复向好。 公司2022年面临多重因素导致亏损,包括能源费用成本高涨,消费电子需求下降,德国FAB5 收购失败导致产能在欧洲本地搬迁未能如期实现,对瑞典产线运营造成显著影响。随着2023年汇率波动影响和能源价格的好转,公司瑞典MEMS制造成本有望稳中有降 【瑞典FAB
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底部多次强call,重点关注封测板块机遇
【天风电子潘暕团队】底部多次强call,重点关注封测板块机遇 1.产业创新机遇:Chiplet/HBM带动封测产业,tsmc cowos订单外溢利好本土厂商 Chiplet:Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能。英伟达生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产,其使用的NVLink-C2C是板级互连技术,技术端依靠Chiplet工艺实现单元之间数据传输最大化,将CPU和GPU联结成一块超级芯片,并提供一致性内存。相较PCIe Gen 5
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