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敛锐藏锋

2021-07-30 23:53:57

北方稀土：功能材料收入占42%，新能源汽车需高端钕铁硼磁材

1.母公司拥有最大稀土矿，北方稀土拥有系统稀土工业体系、指标分配50%比重。 2.2016-2020年利润复合增长率20.71%，2021一季度利润同比530%。 3.稀土功能材料收入占比42%，高端钕铁硼磁材是新能源汽车电机材料。 4.风险提示：稀土产品价格持续上涨，价格风险不断积累并加大。

北方稀土：功能材料收入占42%，新能源汽车需高端钕铁硼磁材

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北方稀土

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2021-07-30 22:22:47

【华创电新】龙蟠科技：车用尿素高增长，切入铁锂或再造一个龙蟠

车用尿素龙头企业，新能源拓展稳步向前。车用尿素市场爆发增长中，公司品牌、渠道壁垒深厚。受益于铁锂回潮+储能爆发，预计磷酸铁锂需求4年7倍，2025年市场空间预期超750亿元，锂电材料中增速最快赛道之一。公司磷酸铁锂业务具有客户结构好、产能落地快、工艺稳定性高等竞争优势。给予公司传统业务和磷酸铁锂业务2022年PE分别为30倍和50倍，合计市值约300亿元，对应目标价62.23元。首次覆盖，给予“强推”评级。

龙蟠科技深度报告：车用尿素高增长，切入铁锂或再造一个龙蟠【华创电新+汽车】

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龙蟠科技

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2021-07-30 22:18:01

风电系列报告：大型化技术革命可能引发行业跃变

风电行业正在发生质变，很像爆发前夕的光伏，行业质变的驱动力是风机大型化带动成本下降，同时从分子、分母端降本提效。目前，降本对需求的影响已经非常清晰的体现于招标量，行业需求已经开始爆发。整机：明阳智能、运达股份、金风科技；零部件：日月股份（机械联合）、新强联、天顺风能、泰胜风能、金雷股份、东方电缆、大金重工等。

风电系列报告（6）：大型化技术革命可能引发行业跃变

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2021-07-29 19:10:05

今年7月delta变异株对于A股几家公司的影响分析

最近南京的疫情让大家知道了变异新冠有多可怕，疫苗也挡不住，本文就当做一个科普吧，大家还是要注意安全，不管在哪都把口罩带上

今年7月delta变异株对于A股几家公司的影响分析

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博晖创新

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2021-07-29 18:53:05

【储能】储能变流器:再造一个利润相当于逆变器的新市场

今天储能爆发炒的就是变流器，逆变器之后的又一个暴利品种，预期差极大，最正宗的是上能电气，即使2个20%之后依然低估

【储能】储能变流器:再造一个利润相当于逆变器的新市场

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2021-07-29 18:33:03

宁德时代钠离子电池发布会

不论是能量密度、快充速度还是低温性能等各项指标都大超预期，钠离子电池的用途绝不是之前市场普遍预期的储能和两轮电动，会大举杀进乘用车市场。宁德钠电池全面超越中科海钠和钠创新能源，那么这两家相关标的的投资逻辑就要打个问号了，而且如果钠电池真的进入电动车领域替代锂电池，那恐怕是一场更大规模的血雨腥风。

宁德时代钠离子电池发布会

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【天风证券】盛剑环境首次覆盖：泛半导体工艺废气治理领军企业

http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】盛剑环境是一家为泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内领军企业，专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理，主要产品为废气治理系统及设备。预测公司2021-2023年实现归母净利润1.99、2.95和3.83亿，对应PE为32.1、21.6和16.7倍。盛剑环境是泛半导体工艺废气治理龙头，且新业务泛半导体工艺制程附属设备和湿电子化学品供应与回收再生系统服务有望迅速放量702，我们给予公司

【环保公用&机械】盛剑环境（603324）首次覆盖：泛半导体工艺废气治理领军企业

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国泰君安-四川双马-首次覆盖报告：资管发力，增长可期

公司战略转型至私募股权投资业务，盈利能力大幅提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】未来基金认缴规模增长和高收益率将带来业绩超预期增长。预计公司2021-2023年营收和归母净利分别可达13.00/16.95/20.23和10.56/15.14/20.26亿元，对应EPS可达1.38/1.98/2.65元。采用P/E的相对估值和DCF法对公司进行估值，选取两种估值方法的平均值作为公司估值的合理水平，给予公司目标价33.54元，对应2021年24.2x P/E，首次覆

20210728-国泰君安-四川双马-000935-首次覆盖报告：资管发力，增长可期.pdf

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2021-07-28 17:36:02

被忽视的分布式光伏龙头——正泰电器

预期差：正泰是户用光伏开发龙头企业，公司原有低压电器业务发力疲软，光伏有望成为第二条增长线，拥有从组件到逆变器再到变压器等的全套光伏产品，有望成为央企的合作伙伴。疑虑：公司过去几年开发业务量分别均实现近翻倍增长，但观察公司光伏业务营收增幅却并没有那么明显，若非经常性损益出现波动，今年公司业绩有可能不会增长。

被忽视的分布式光伏龙头——正泰电器

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2021-07-28 17:32:08

紧紧抓住储能板块的超级机遇

百川股份最大的看点是宁夏30亿投资的锂电池储能项目，预计全面投产后将会形成80亿以上的年收入，这将给公司带来较大的盈利贡献，这个收入与盈利规模相对于百川目前才60亿市值的股价，弹性足够大。上能电气作为一家最近股价翻番后市值还不到100亿的公司，今年新增产能10GW，明年底总产能有机会达到30GW，而市值2300亿的阳光电源去年一年储能的出货量也就35GW。

紧紧抓住储能板块的超级机遇

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一文读懂骑手监管政策：为什么说外卖不可能是下一个教培

最近是政策密集出台期，昨天微信暂停新用户注册，今天又打击物流刷单，启动中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治，还是多看少动的好

一文读懂骑手监管政策：为什么说外卖不可能是下一个教培 7月23日，教培行业双减政策传闻出现以来，中概互联遭遇大劫。 短短两三个交易日， 新东方 、 好未来 等几乎所有教育行业... - 雪球

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中信建投—从鸿星尔克事件看抖音电商：激发兴趣，促成交易

鸿星尔克已经成为了一个现象级的事件，各方面都影响深远，就算只从商业角度来说，也是一个经典案例

从鸿星尔克事件看抖音电商：激发兴趣，促成交易

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中信证券-ST盐湖-轻装上阵，钾肥龙头再起航

我现在发现中信才是最能吹票的，目标价是真敢给，直接按远期7万吨碳酸锂给1800亿，好多年以后的事了几天炒完？印象里中信给过长鸿高科和税友股份超高目标价，最后也都是一地鸡毛

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重大突发！中国股债汇突遭空袭，一则传闻竟成杀跌主因？

午后有一则传闻突然从外围传出。美国可能会限制美国基金在中国的投资，有美国基金已经在大举抛售港股资产。不过，这则消息并没有官方证实。有香港基金经理表示，美国基金抛售港股资产此事属实，但并未看到限制美国基金在中国投资的消息。此外，还有消息传出，有几个外资爆仓，正闭眼抛售中国资产。这些持仓包括中概股、港股和A股。

重大突发！中国股债汇突遭空袭，一则传闻竟成杀跌主因？万亿巨头组团大跌，芯片也撑不住，何时企稳？

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股灾！A股的投资逻辑彻底变了！

在不确定性面前最好的办法就是暂时离开市场观望，等稳定之后再回来

股灾！A股的投资逻辑彻底变了！

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北方稀土：功能材料收入占42%，新能源汽车需高端钕铁硼磁材

1.母公司拥有最大稀土矿，北方稀土拥有系统稀土工业体系、指标分配50%比重。 2.2016-2020年利润复合增长率20.71%，2021一季度利润同比530%。 3.稀土功能材料收入占比42%，高端钕铁硼磁材是新能源汽车电机材料。 4.风险提示：稀土产品价格持续上涨，价格风险不断积累并加大。

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【华创电新】龙蟠科技：车用尿素高增长，切入铁锂或再造一个龙蟠

车用尿素龙头企业，新能源拓展稳步向前。车用尿素市场爆发增长中，公司品牌、渠道壁垒深厚。受益于铁锂回潮+储能爆发，预计磷酸铁锂需求4年7倍，2025年市场空间预期超750亿元，锂电材料中增速最快赛道之一。公司磷酸铁锂业务具有客户结构好、产能落地快、工艺稳定性高等竞争优势。给予公司传统业务和磷酸铁锂业务2022年PE分别为30倍和50倍，合计市值约300亿元，对应目标价62.23元。首次覆盖，给予“强推”评级。

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风电系列报告：大型化技术革命可能引发行业跃变

风电行业正在发生质变，很像爆发前夕的光伏，行业质变的驱动力是风机大型化带动成本下降，同时从分子、分母端降本提效。目前，降本对需求的影响已经非常清晰的体现于招标量，行业需求已经开始爆发。整机：明阳智能、运达股份、金风科技；零部件：日月股份（机械联合）、新强联、天顺风能、泰胜风能、金雷股份、东方电缆、大金重工等。

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今年7月delta变异株对于A股几家公司的影响分析

最近南京的疫情让大家知道了变异新冠有多可怕，疫苗也挡不住，本文就当做一个科普吧，大家还是要注意安全，不管在哪都把口罩带上

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【储能】储能变流器:再造一个利润相当于逆变器的新市场

今天储能爆发炒的就是变流器，逆变器之后的又一个暴利品种，预期差极大，最正宗的是上能电气，即使2个20%之后依然低估

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宁德时代钠离子电池发布会

不论是能量密度、快充速度还是低温性能等各项指标都大超预期，钠离子电池的用途绝不是之前市场普遍预期的储能和两轮电动，会大举杀进乘用车市场。宁德钠电池全面超越中科海钠和钠创新能源，那么这两家相关标的的投资逻辑就要打个问号了，而且如果钠电池真的进入电动车领域替代锂电池，那恐怕是一场更大规模的血雨腥风。

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【天风证券】盛剑环境首次覆盖：泛半导体工艺废气治理领军企业

http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】盛剑环境是一家为泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内领军企业，专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理，主要产品为废气治理系统及设备。预测公司2021-2023年实现归母净利润1.99、2.95和3.83亿，对应PE为32.1、21.6和16.7倍。盛剑环境是泛半导体工艺废气治理龙头，且新业务泛半导体工艺制程附属设备和湿电子化学品供应与回收再生系统服务有望迅速放量702，我们给予公司

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国泰君安-四川双马-首次覆盖报告：资管发力，增长可期

公司战略转型至私募股权投资业务，盈利能力大幅提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】未来基金认缴规模增长和高收益率将带来业绩超预期增长。预计公司2021-2023年营收和归母净利分别可达13.00/16.95/20.23和10.56/15.14/20.26亿元，对应EPS可达1.38/1.98/2.65元。采用P/E的相对估值和DCF法对公司进行估值，选取两种估值方法的平均值作为公司估值的合理水平，给予公司目标价33.54元，对应2021年24.2x P/E，首次覆

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预期差：正泰是户用光伏开发龙头企业，公司原有低压电器业务发力疲软，光伏有望成为第二条增长线，拥有从组件到逆变器再到变压器等的全套光伏产品，有望成为央企的合作伙伴。疑虑：公司过去几年开发业务量分别均实现近翻倍增长，但观察公司光伏业务营收增幅却并没有那么明显，若非经常性损益出现波动，今年公司业绩有可能不会增长。

被忽视的分布式光伏龙头——正泰电器

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紧紧抓住储能板块的超级机遇

百川股份最大的看点是宁夏30亿投资的锂电池储能项目，预计全面投产后将会形成80亿以上的年收入，这将给公司带来较大的盈利贡献，这个收入与盈利规模相对于百川目前才60亿市值的股价，弹性足够大。上能电气作为一家最近股价翻番后市值还不到100亿的公司，今年新增产能10GW，明年底总产能有机会达到30GW，而市值2300亿的阳光电源去年一年储能的出货量也就35GW。

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最近是政策密集出台期，昨天微信暂停新用户注册，今天又打击物流刷单，启动中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治，还是多看少动的好

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中信建投—从鸿星尔克事件看抖音电商：激发兴趣，促成交易

鸿星尔克已经成为了一个现象级的事件，各方面都影响深远，就算只从商业角度来说，也是一个经典案例

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中信证券-ST盐湖-轻装上阵，钾肥龙头再起航

我现在发现中信才是最能吹票的，目标价是真敢给，直接按远期7万吨碳酸锂给1800亿，好多年以后的事了几天炒完？印象里中信给过长鸿高科和税友股份超高目标价，最后也都是一地鸡毛

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重大突发！中国股债汇突遭空袭，一则传闻竟成杀跌主因？

午后有一则传闻突然从外围传出。美国可能会限制美国基金在中国的投资，有美国基金已经在大举抛售港股资产。不过，这则消息并没有官方证实。有香港基金经理表示，美国基金抛售港股资产此事属实，但并未看到限制美国基金在中国投资的消息。此外，还有消息传出，有几个外资爆仓，正闭眼抛售中国资产。这些持仓包括中概股、港股和A股。

重大突发！中国股债汇突遭空袭，一则传闻竟成杀跌主因？万亿巨头组团大跌，芯片也撑不住，何时企稳？

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北方稀土：功能材料收入占42%，新能源汽车需高端钕铁硼磁材

1.母公司拥有最大稀土矿，北方稀土拥有系统稀土工业体系、指标分配50%比重。 2.2016-2020年利润复合增长率20.71%，2021一季度利润同比530%。 3.稀土功能材料收入占比42%，高端钕铁硼磁材是新能源汽车电机材料。 4.风险提示：稀土产品价格持续上涨，价格风险不断积累并加大。

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【华创电新】龙蟠科技：车用尿素高增长，切入铁锂或再造一个龙蟠

车用尿素龙头企业，新能源拓展稳步向前。车用尿素市场爆发增长中，公司品牌、渠道壁垒深厚。受益于铁锂回潮+储能爆发，预计磷酸铁锂需求4年7倍，2025年市场空间预期超750亿元，锂电材料中增速最快赛道之一。公司磷酸铁锂业务具有客户结构好、产能落地快、工艺稳定性高等竞争优势。给予公司传统业务和磷酸铁锂业务2022年PE分别为30倍和50倍，合计市值约300亿元，对应目标价62.23元。首次覆盖，给予“强推”评级。

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风电系列报告：大型化技术革命可能引发行业跃变

风电行业正在发生质变，很像爆发前夕的光伏，行业质变的驱动力是风机大型化带动成本下降，同时从分子、分母端降本提效。目前，降本对需求的影响已经非常清晰的体现于招标量，行业需求已经开始爆发。整机：明阳智能、运达股份、金风科技；零部件：日月股份（机械联合）、新强联、天顺风能、泰胜风能、金雷股份、东方电缆、大金重工等。

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今天储能爆发炒的就是变流器，逆变器之后的又一个暴利品种，预期差极大，最正宗的是上能电气，即使2个20%之后依然低估

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不论是能量密度、快充速度还是低温性能等各项指标都大超预期，钠离子电池的用途绝不是之前市场普遍预期的储能和两轮电动，会大举杀进乘用车市场。宁德钠电池全面超越中科海钠和钠创新能源，那么这两家相关标的的投资逻辑就要打个问号了，而且如果钠电池真的进入电动车领域替代锂电池，那恐怕是一场更大规模的血雨腥风。

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【天风证券】盛剑环境首次覆盖：泛半导体工艺废气治理领军企业

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【环保公用&机械】盛剑环境（603324）首次覆盖：泛半导体工艺废气治理领军企业

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国泰君安-四川双马-首次覆盖报告：资管发力，增长可期

公司战略转型至私募股权投资业务，盈利能力大幅提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】未来基金认缴规模增长和高收益率将带来业绩超预期增长。预计公司2021-2023年营收和归母净利分别可达13.00/16.95/20.23和10.56/15.14/20.26亿元，对应EPS可达1.38/1.98/2.65元。采用P/E的相对估值和DCF法对公司进行估值，选取两种估值方法的平均值作为公司估值的合理水平，给予公司目标价33.54元，对应2021年24.2x P/E，首次覆

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2021-07-28 17:36:02

被忽视的分布式光伏龙头——正泰电器

预期差：正泰是户用光伏开发龙头企业，公司原有低压电器业务发力疲软，光伏有望成为第二条增长线，拥有从组件到逆变器再到变压器等的全套光伏产品，有望成为央企的合作伙伴。疑虑：公司过去几年开发业务量分别均实现近翻倍增长，但观察公司光伏业务营收增幅却并没有那么明显，若非经常性损益出现波动，今年公司业绩有可能不会增长。

被忽视的分布式光伏龙头——正泰电器

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正泰电器

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敛锐藏锋

2021-07-28 17:32:08

紧紧抓住储能板块的超级机遇

百川股份最大的看点是宁夏30亿投资的锂电池储能项目，预计全面投产后将会形成80亿以上的年收入，这将给公司带来较大的盈利贡献，这个收入与盈利规模相对于百川目前才60亿市值的股价，弹性足够大。上能电气作为一家最近股价翻番后市值还不到100亿的公司，今年新增产能10GW，明年底总产能有机会达到30GW，而市值2300亿的阳光电源去年一年储能的出货量也就35GW。

紧紧抓住储能板块的超级机遇

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百川股份
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上能电气

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敛锐藏锋

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一文读懂骑手监管政策：为什么说外卖不可能是下一个教培

最近是政策密集出台期，昨天微信暂停新用户注册，今天又打击物流刷单，启动中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治，还是多看少动的好

一文读懂骑手监管政策：为什么说外卖不可能是下一个教培 7月23日，教培行业双减政策传闻出现以来，中概互联遭遇大劫。 短短两三个交易日， 新东方 、 好未来 等几乎所有教育行业... - 雪球

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敛锐藏锋

2021-07-28 16:23:38

中信建投—从鸿星尔克事件看抖音电商：激发兴趣，促成交易

鸿星尔克已经成为了一个现象级的事件，各方面都影响深远，就算只从商业角度来说，也是一个经典案例

从鸿星尔克事件看抖音电商：激发兴趣，促成交易

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EMQQ新兴市场互联网与电商ETF

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敛锐藏锋

2021-07-28 16:18:34

中信证券-ST盐湖-轻装上阵，钾肥龙头再起航

我现在发现中信才是最能吹票的，目标价是真敢给，直接按远期7万吨碳酸锂给1800亿，好多年以后的事了几天炒完？印象里中信给过长鸿高科和税友股份超高目标价，最后也都是一地鸡毛

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盐湖股份

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敛锐藏锋

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重大突发！中国股债汇突遭空袭，一则传闻竟成杀跌主因？

午后有一则传闻突然从外围传出。美国可能会限制美国基金在中国的投资，有美国基金已经在大举抛售港股资产。不过，这则消息并没有官方证实。有香港基金经理表示，美国基金抛售港股资产此事属实，但并未看到限制美国基金在中国投资的消息。此外，还有消息传出，有几个外资爆仓，正闭眼抛售中国资产。这些持仓包括中概股、港股和A股。

重大突发！中国股债汇突遭空袭，一则传闻竟成杀跌主因？万亿巨头组团大跌，芯片也撑不住，何时企稳？

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敛锐藏锋

2021-07-27 19:45:29

股灾！A股的投资逻辑彻底变了！

在不确定性面前最好的办法就是暂时离开市场观望，等稳定之后再回来

股灾！A股的投资逻辑彻底变了！

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敛锐藏锋

2021-07-30 23:53:57

北方稀土：功能材料收入占42%，新能源汽车需高端钕铁硼磁材

1.母公司拥有最大稀土矿，北方稀土拥有系统稀土工业体系、指标分配50%比重。 2.2016-2020年利润复合增长率20.71%，2021一季度利润同比530%。 3.稀土功能材料收入占比42%，高端钕铁硼磁材是新能源汽车电机材料。 4.风险提示：稀土产品价格持续上涨，价格风险不断积累并加大。

北方稀土：功能材料收入占42%，新能源汽车需高端钕铁硼磁材

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北方稀土

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敛锐藏锋

2021-07-30 22:22:47

【华创电新】龙蟠科技：车用尿素高增长，切入铁锂或再造一个龙蟠

车用尿素龙头企业，新能源拓展稳步向前。车用尿素市场爆发增长中，公司品牌、渠道壁垒深厚。受益于铁锂回潮+储能爆发，预计磷酸铁锂需求4年7倍，2025年市场空间预期超750亿元，锂电材料中增速最快赛道之一。公司磷酸铁锂业务具有客户结构好、产能落地快、工艺稳定性高等竞争优势。给予公司传统业务和磷酸铁锂业务2022年PE分别为30倍和50倍，合计市值约300亿元，对应目标价62.23元。首次覆盖，给予“强推”评级。

龙蟠科技深度报告：车用尿素高增长，切入铁锂或再造一个龙蟠【华创电新+汽车】

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龙蟠科技

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敛锐藏锋

2021-07-30 22:18:01

风电系列报告：大型化技术革命可能引发行业跃变

风电行业正在发生质变，很像爆发前夕的光伏，行业质变的驱动力是风机大型化带动成本下降，同时从分子、分母端降本提效。目前，降本对需求的影响已经非常清晰的体现于招标量，行业需求已经开始爆发。整机：明阳智能、运达股份、金风科技；零部件：日月股份（机械联合）、新强联、天顺风能、泰胜风能、金雷股份、东方电缆、大金重工等。

风电系列报告（6）：大型化技术革命可能引发行业跃变

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今年7月delta变异株对于A股几家公司的影响分析

最近南京的疫情让大家知道了变异新冠有多可怕，疫苗也挡不住，本文就当做一个科普吧，大家还是要注意安全，不管在哪都把口罩带上

今年7月delta变异株对于A股几家公司的影响分析

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博晖创新

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敛锐藏锋

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【储能】储能变流器:再造一个利润相当于逆变器的新市场

今天储能爆发炒的就是变流器，逆变器之后的又一个暴利品种，预期差极大，最正宗的是上能电气，即使2个20%之后依然低估

【储能】储能变流器:再造一个利润相当于逆变器的新市场

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宁德时代钠离子电池发布会

不论是能量密度、快充速度还是低温性能等各项指标都大超预期，钠离子电池的用途绝不是之前市场普遍预期的储能和两轮电动，会大举杀进乘用车市场。宁德钠电池全面超越中科海钠和钠创新能源，那么这两家相关标的的投资逻辑就要打个问号了，而且如果钠电池真的进入电动车领域替代锂电池，那恐怕是一场更大规模的血雨腥风。

宁德时代钠离子电池发布会

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【天风证券】盛剑环境首次覆盖：泛半导体工艺废气治理领军企业

http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】盛剑环境是一家为泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内领军企业，专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理，主要产品为废气治理系统及设备。预测公司2021-2023年实现归母净利润1.99、2.95和3.83亿，对应PE为32.1、21.6和16.7倍。盛剑环境是泛半导体工艺废气治理龙头，且新业务泛半导体工艺制程附属设备和湿电子化学品供应与回收再生系统服务有望迅速放量702，我们给予公司

【环保公用&机械】盛剑环境（603324）首次覆盖：泛半导体工艺废气治理领军企业

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盛剑科技

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2021-07-29 18:12:34

国泰君安-四川双马-首次覆盖报告：资管发力，增长可期

公司战略转型至私募股权投资业务，盈利能力大幅提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】未来基金认缴规模增长和高收益率将带来业绩超预期增长。预计公司2021-2023年营收和归母净利分别可达13.00/16.95/20.23和10.56/15.14/20.26亿元，对应EPS可达1.38/1.98/2.65元。采用P/E的相对估值和DCF法对公司进行估值，选取两种估值方法的平均值作为公司估值的合理水平，给予公司目标价33.54元，对应2021年24.2x P/E，首次覆

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被忽视的分布式光伏龙头——正泰电器

预期差：正泰是户用光伏开发龙头企业，公司原有低压电器业务发力疲软，光伏有望成为第二条增长线，拥有从组件到逆变器再到变压器等的全套光伏产品，有望成为央企的合作伙伴。疑虑：公司过去几年开发业务量分别均实现近翻倍增长，但观察公司光伏业务营收增幅却并没有那么明显，若非经常性损益出现波动，今年公司业绩有可能不会增长。

被忽视的分布式光伏龙头——正泰电器

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正泰电器

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紧紧抓住储能板块的超级机遇

百川股份最大的看点是宁夏30亿投资的锂电池储能项目，预计全面投产后将会形成80亿以上的年收入，这将给公司带来较大的盈利贡献，这个收入与盈利规模相对于百川目前才60亿市值的股价，弹性足够大。上能电气作为一家最近股价翻番后市值还不到100亿的公司，今年新增产能10GW，明年底总产能有机会达到30GW，而市值2300亿的阳光电源去年一年储能的出货量也就35GW。

紧紧抓住储能板块的超级机遇

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一文读懂骑手监管政策：为什么说外卖不可能是下一个教培

最近是政策密集出台期，昨天微信暂停新用户注册，今天又打击物流刷单，启动中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治，还是多看少动的好

一文读懂骑手监管政策：为什么说外卖不可能是下一个教培 7月23日，教培行业双减政策传闻出现以来，中概互联遭遇大劫。 短短两三个交易日， 新东方 、 好未来 等几乎所有教育行业... - 雪球

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中信建投—从鸿星尔克事件看抖音电商：激发兴趣，促成交易

鸿星尔克已经成为了一个现象级的事件，各方面都影响深远，就算只从商业角度来说，也是一个经典案例

从鸿星尔克事件看抖音电商：激发兴趣，促成交易

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中信证券-ST盐湖-轻装上阵，钾肥龙头再起航

我现在发现中信才是最能吹票的，目标价是真敢给，直接按远期7万吨碳酸锂给1800亿，好多年以后的事了几天炒完？印象里中信给过长鸿高科和税友股份超高目标价，最后也都是一地鸡毛

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重大突发！中国股债汇突遭空袭，一则传闻竟成杀跌主因？

午后有一则传闻突然从外围传出。美国可能会限制美国基金在中国的投资，有美国基金已经在大举抛售港股资产。不过，这则消息并没有官方证实。有香港基金经理表示，美国基金抛售港股资产此事属实，但并未看到限制美国基金在中国投资的消息。此外，还有消息传出，有几个外资爆仓，正闭眼抛售中国资产。这些持仓包括中概股、港股和A股。

重大突发！中国股债汇突遭空袭，一则传闻竟成杀跌主因？万亿巨头组团大跌，芯片也撑不住，何时企稳？

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股灾！A股的投资逻辑彻底变了！

在不确定性面前最好的办法就是暂时离开市场观望，等稳定之后再回来

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北方稀土：功能材料收入占42%，新能源汽车需高端钕铁硼磁材

1.母公司拥有最大稀土矿，北方稀土拥有系统稀土工业体系、指标分配50%比重。 2.2016-2020年利润复合增长率20.71%，2021一季度利润同比530%。 3.稀土功能材料收入占比42%，高端钕铁硼磁材是新能源汽车电机材料。 4.风险提示：稀土产品价格持续上涨，价格风险不断积累并加大。

北方稀土：功能材料收入占42%，新能源汽车需高端钕铁硼磁材

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北方稀土

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【华创电新】龙蟠科技：车用尿素高增长，切入铁锂或再造一个龙蟠

车用尿素龙头企业，新能源拓展稳步向前。车用尿素市场爆发增长中，公司品牌、渠道壁垒深厚。受益于铁锂回潮+储能爆发，预计磷酸铁锂需求4年7倍，2025年市场空间预期超750亿元，锂电材料中增速最快赛道之一。公司磷酸铁锂业务具有客户结构好、产能落地快、工艺稳定性高等竞争优势。给予公司传统业务和磷酸铁锂业务2022年PE分别为30倍和50倍，合计市值约300亿元，对应目标价62.23元。首次覆盖，给予“强推”评级。

龙蟠科技深度报告：车用尿素高增长，切入铁锂或再造一个龙蟠【华创电新+汽车】

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风电系列报告：大型化技术革命可能引发行业跃变

风电行业正在发生质变，很像爆发前夕的光伏，行业质变的驱动力是风机大型化带动成本下降，同时从分子、分母端降本提效。目前，降本对需求的影响已经非常清晰的体现于招标量，行业需求已经开始爆发。整机：明阳智能、运达股份、金风科技；零部件：日月股份（机械联合）、新强联、天顺风能、泰胜风能、金雷股份、东方电缆、大金重工等。

风电系列报告（6）：大型化技术革命可能引发行业跃变

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今年7月delta变异株对于A股几家公司的影响分析

最近南京的疫情让大家知道了变异新冠有多可怕，疫苗也挡不住，本文就当做一个科普吧，大家还是要注意安全，不管在哪都把口罩带上

今年7月delta变异株对于A股几家公司的影响分析

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【储能】储能变流器:再造一个利润相当于逆变器的新市场

今天储能爆发炒的就是变流器，逆变器之后的又一个暴利品种，预期差极大，最正宗的是上能电气，即使2个20%之后依然低估

【储能】储能变流器:再造一个利润相当于逆变器的新市场

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盛弘股份
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科士达

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宁德时代钠离子电池发布会

不论是能量密度、快充速度还是低温性能等各项指标都大超预期，钠离子电池的用途绝不是之前市场普遍预期的储能和两轮电动，会大举杀进乘用车市场。宁德钠电池全面超越中科海钠和钠创新能源，那么这两家相关标的的投资逻辑就要打个问号了，而且如果钠电池真的进入电动车领域替代锂电池，那恐怕是一场更大规模的血雨腥风。

宁德时代钠离子电池发布会

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【天风证券】盛剑环境首次覆盖：泛半导体工艺废气治理领军企业

http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】盛剑环境是一家为泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内领军企业，专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理，主要产品为废气治理系统及设备。预测公司2021-2023年实现归母净利润1.99、2.95和3.83亿，对应PE为32.1、21.6和16.7倍。盛剑环境是泛半导体工艺废气治理龙头，且新业务泛半导体工艺制程附属设备和湿电子化学品供应与回收再生系统服务有望迅速放量702，我们给予公司

【环保公用&机械】盛剑环境（603324）首次覆盖：泛半导体工艺废气治理领军企业

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国泰君安-四川双马-首次覆盖报告：资管发力，增长可期

公司战略转型至私募股权投资业务，盈利能力大幅提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】未来基金认缴规模增长和高收益率将带来业绩超预期增长。预计公司2021-2023年营收和归母净利分别可达13.00/16.95/20.23和10.56/15.14/20.26亿元，对应EPS可达1.38/1.98/2.65元。采用P/E的相对估值和DCF法对公司进行估值，选取两种估值方法的平均值作为公司估值的合理水平，给予公司目标价33.54元，对应2021年24.2x P/E，首次覆

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预期差：正泰是户用光伏开发龙头企业，公司原有低压电器业务发力疲软，光伏有望成为第二条增长线，拥有从组件到逆变器再到变压器等的全套光伏产品，有望成为央企的合作伙伴。疑虑：公司过去几年开发业务量分别均实现近翻倍增长，但观察公司光伏业务营收增幅却并没有那么明显，若非经常性损益出现波动，今年公司业绩有可能不会增长。

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紧紧抓住储能板块的超级机遇

百川股份最大的看点是宁夏30亿投资的锂电池储能项目，预计全面投产后将会形成80亿以上的年收入，这将给公司带来较大的盈利贡献，这个收入与盈利规模相对于百川目前才60亿市值的股价，弹性足够大。上能电气作为一家最近股价翻番后市值还不到100亿的公司，今年新增产能10GW，明年底总产能有机会达到30GW，而市值2300亿的阳光电源去年一年储能的出货量也就35GW。

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最近是政策密集出台期，昨天微信暂停新用户注册，今天又打击物流刷单，启动中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治，还是多看少动的好

一文读懂骑手监管政策：为什么说外卖不可能是下一个教培 7月23日，教培行业双减政策传闻出现以来，中概互联遭遇大劫。 短短两三个交易日， 新东方 、 好未来 等几乎所有教育行业... - 雪球

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中信建投—从鸿星尔克事件看抖音电商：激发兴趣，促成交易

鸿星尔克已经成为了一个现象级的事件，各方面都影响深远，就算只从商业角度来说，也是一个经典案例

从鸿星尔克事件看抖音电商：激发兴趣，促成交易

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中信证券-ST盐湖-轻装上阵，钾肥龙头再起航

我现在发现中信才是最能吹票的，目标价是真敢给，直接按远期7万吨碳酸锂给1800亿，好多年以后的事了几天炒完？印象里中信给过长鸿高科和税友股份超高目标价，最后也都是一地鸡毛

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重大突发！中国股债汇突遭空袭，一则传闻竟成杀跌主因？

午后有一则传闻突然从外围传出。美国可能会限制美国基金在中国的投资，有美国基金已经在大举抛售港股资产。不过，这则消息并没有官方证实。有香港基金经理表示，美国基金抛售港股资产此事属实，但并未看到限制美国基金在中国投资的消息。此外，还有消息传出，有几个外资爆仓，正闭眼抛售中国资产。这些持仓包括中概股、港股和A股。

重大突发！中国股债汇突遭空袭，一则传闻竟成杀跌主因？万亿巨头组团大跌，芯片也撑不住，何时企稳？

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股灾！A股的投资逻辑彻底变了！

在不确定性面前最好的办法就是暂时离开市场观望，等稳定之后再回来

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