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罗伍夏
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罗伍夏
不讲武德的公社达人
2025-03-26 11:01:06
泰德股份(北交):妖股堆里的金子!
泰德股份细分行业龙头,领域内无直接可比上市公司。 公司的主要产品为空调器系列轴承等汽车领域轴承产品,在业内的直接竞争对手有NACHI和NSK两家跨国公司以及人本集团、八环科技两家国内未上市企业。由于这四家公司并非上市公司,故我们选择轴承行业的A股主板公司光洋股份(002708.SZ)、南方轴承(002553.SZ)、龙溪股份(600592.SH)、长盛轴承(300718.SZ)、双飞股份(300817.SZ),以及北交所上市苏轴股份(430418.BJ)作为可比公司。 4.1. 业务差异:可比公
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不讲武德的公社达人
2025-03-18 11:43:10
机器人轮动新热点
南方精工的涨停验证了机器人轮动的新热点——轴承。 轮动路径:五洲新春--长盛轴承--万达轴承--襄阳轴承--南方精工(原名南方轴承)。 国内轴承主要玩家如下(非排名,随机不分先后): 附:中国五大轴承产业基地 我国轴承工业具有较为显著的区域化发展特色,主要形成了瓦房店、洛阳、长三角、浙东和聊城五个轴承产业集群。 (1)瓦房店轴承产业基地 瓦房店轴承产业基地是中国最大的轴承产业基地,基地依托中国最大的轴承生产企业——瓦轴,始建于1938年,新中国第一套工业轴承在这里诞生。瓦房店地区的轴承产品主要为
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襄阳轴承
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不讲武德的公社达人
2025-03-12 11:56:37
泰德股份:康明斯发电机+机器人!北交所唯一!
数据中心康明斯发电机供应商+机器人减速器机械关节早在2年前已经开展合作! 干过柴油机发动机行业的人都知道,国内备用柴油发电机的市占率康明斯排名第一! 康明斯本土化已经近30多年,性能优秀,比潍柴动力价格稍高,性价比极高!行业内柴油机发电机选型中都是优先考虑项!数据中心备用发电机中康明斯占比1/3! 泰德股份主要产品紧密围绕发动机正时系统、附件系统、驱动电机和空调压缩机及各类精密零件进行开发。产品见官网! 泰德股份核心客户包括康明斯: 进一步发掘,发现泰德股份也是机器人的核心标的! 看看可对比公司
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泰德股份
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不讲武德的公社达人
2025-03-10 12:44:12
神经网络本身就是一种算法!
AI大模型的训练学习本身就是神经网络学习! 机器人的神经网络和大模型神经网络学习的区别就是,一个是通用大模型神经网络学习,一个是垂直细分领域神经网络学习! 以后机器人神经网络算法也会是开源。 因此,只是利好本身就是做机器人的企业,可以直接调用开源算法,有助于机器人的进化升级!
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华为云手机
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Manus,妖股隐藏线!
杭钢股份,每日互动,安恒信息,明略科技。浙江数安把近期妖股串起来了!
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龙头!玄铁RISC-V
RISC-V芯片国内龙头是阿里旗下平头哥的玄铁!!!
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卓翼科技
卓翼科技一体机交流纪要确认是真实的
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2025-03-03 00:02:09
HW一体机代工交流
卓翼科技小范围交流 0301 Q:公司为HW代工的 deepseek 昇腾一体机生产进度和计划如何? A:3 月底开始生产,目前还在备料,目前有 5 条产线,规划到 8 月底是 10 条左右。 Q:一体机的良率有多少? A:98.5%以上,客户有品质和良率的要求。 Q:大概利润率是多少? A:目前测的一些试生产的毛利在 10%,净利率在 5~7%左右,后续如果订单追加和增多,应该会稍微下降一些。 Q:HW为何选中你们给它代工一体机?还有其他的供应商吗? A:公司和HW合作了十几年了,一直帮HW代
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下一个万达轴承:众诚科技
万达轴承摊上人形机器人概念涨幅近3倍。当一体机成为热点后,昇腾DS一体机的众诚科技就是第二个万达轴承!
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三月必爆!正宗昇腾DS一体机供应商屈指可数!
一体机类似于台式电脑,GPU+CPU+操作系统,数据隐私本地储存,速度响应快,实现私有化布置,政企单位在疯狂购买!昇腾DS一体机(昇腾+鲲鹏+自有操作系统)最受欢迎,预计2027年规模超4500亿! 一体机的算力和存储都部署到本地云,对云端数据中心和云计算其实是小利空,以后的数据更新维护等可能还是需要通过云端刷新! 目前昇腾DS一体机的核心供应商屈指可数,有望成为第一批受益者! 核心标的(均摘自官网或企业公众号): 1,卓翼科技(代工)略! 2,恒为科技,略! 3,拓维信息,略! 4,新致软件
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2025-02-27 11:50:49
宇树:交叉滚子轴承
宇树人形机器人的关节轴承的交叉滚子轴承,这玩意价值量占轴承约40%以上,技术难度大,国内能做的屈指可数,整机价值量约4000左右,巨大预期差。 五洲新春是龙头,另外国机精工,光洋股份,苏轴股份,昊志机电,
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一体机
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技术前沿:IMU行业的“特斯拉时刻”来临
产业链结构 IMU产业链可以分为三个主要环节: 上游:IMU芯片设计与制造 核心玩家:芯动联科(国内)、村田(Murata,日本)、ST(意法半导体)、Honeywell(霍尼韦尔,美国)等。 技术特点:芯片设计以Fabless模式为主(如芯动联科),依赖晶圆代工厂(如台积电)生产。MEMS工艺是关键,涉及微机械结构和高精度信号处理。 国产替代趋势:芯动联科打破国外垄断,其六轴产品对标村田,高端0.01°/h产品填补国内空白,显示出技术赶超潜力。 中游:IMU模组集成 核心玩家:华测导航、华依科
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华为鸿蒙新一代分布式手机
最大预期差:星闪技术!
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泰德股份(北交):妖股堆里的金子!
泰德股份细分行业龙头,领域内无直接可比上市公司。 公司的主要产品为空调器系列轴承等汽车领域轴承产品,在业内的直接竞争对手有NACHI和NSK两家跨国公司以及人本集团、八环科技两家国内未上市企业。由于这四家公司并非上市公司,故我们选择轴承行业的A股主板公司光洋股份(002708.SZ)、南方轴承(002553.SZ)、龙溪股份(600592.SH)、长盛轴承(300718.SZ)、双飞股份(300817.SZ),以及北交所上市苏轴股份(430418.BJ)作为可比公司。 4.1. 业务差异:可比公
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机器人轮动新热点
南方精工的涨停验证了机器人轮动的新热点——轴承。 轮动路径:五洲新春--长盛轴承--万达轴承--襄阳轴承--南方精工(原名南方轴承)。 国内轴承主要玩家如下(非排名,随机不分先后): 附:中国五大轴承产业基地 我国轴承工业具有较为显著的区域化发展特色,主要形成了瓦房店、洛阳、长三角、浙东和聊城五个轴承产业集群。 (1)瓦房店轴承产业基地 瓦房店轴承产业基地是中国最大的轴承产业基地,基地依托中国最大的轴承生产企业——瓦轴,始建于1938年,新中国第一套工业轴承在这里诞生。瓦房店地区的轴承产品主要为
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泰德股份:康明斯发电机+机器人!北交所唯一!
数据中心康明斯发电机供应商+机器人减速器机械关节早在2年前已经开展合作! 干过柴油机发动机行业的人都知道,国内备用柴油发电机的市占率康明斯排名第一! 康明斯本土化已经近30多年,性能优秀,比潍柴动力价格稍高,性价比极高!行业内柴油机发电机选型中都是优先考虑项!数据中心备用发电机中康明斯占比1/3! 泰德股份主要产品紧密围绕发动机正时系统、附件系统、驱动电机和空调压缩机及各类精密零件进行开发。产品见官网! 泰德股份核心客户包括康明斯: 进一步发掘,发现泰德股份也是机器人的核心标的! 看看可对比公司
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神经网络本身就是一种算法!
AI大模型的训练学习本身就是神经网络学习! 机器人的神经网络和大模型神经网络学习的区别就是,一个是通用大模型神经网络学习,一个是垂直细分领域神经网络学习! 以后机器人神经网络算法也会是开源。 因此,只是利好本身就是做机器人的企业,可以直接调用开源算法,有助于机器人的进化升级!
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华为云手机
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Manus,妖股隐藏线!
杭钢股份,每日互动,安恒信息,明略科技。浙江数安把近期妖股串起来了!
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龙头!玄铁RISC-V
RISC-V芯片国内龙头是阿里旗下平头哥的玄铁!!!
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卓翼科技
卓翼科技一体机交流纪要确认是真实的
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HW一体机代工交流
卓翼科技小范围交流 0301 Q:公司为HW代工的 deepseek 昇腾一体机生产进度和计划如何? A:3 月底开始生产,目前还在备料,目前有 5 条产线,规划到 8 月底是 10 条左右。 Q:一体机的良率有多少? A:98.5%以上,客户有品质和良率的要求。 Q:大概利润率是多少? A:目前测的一些试生产的毛利在 10%,净利率在 5~7%左右,后续如果订单追加和增多,应该会稍微下降一些。 Q:HW为何选中你们给它代工一体机?还有其他的供应商吗? A:公司和HW合作了十几年了,一直帮HW代
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下一个万达轴承:众诚科技
万达轴承摊上人形机器人概念涨幅近3倍。当一体机成为热点后,昇腾DS一体机的众诚科技就是第二个万达轴承!
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三月必爆!正宗昇腾DS一体机供应商屈指可数!
一体机类似于台式电脑,GPU+CPU+操作系统,数据隐私本地储存,速度响应快,实现私有化布置,政企单位在疯狂购买!昇腾DS一体机(昇腾+鲲鹏+自有操作系统)最受欢迎,预计2027年规模超4500亿! 一体机的算力和存储都部署到本地云,对云端数据中心和云计算其实是小利空,以后的数据更新维护等可能还是需要通过云端刷新! 目前昇腾DS一体机的核心供应商屈指可数,有望成为第一批受益者! 核心标的(均摘自官网或企业公众号): 1,卓翼科技(代工)略! 2,恒为科技,略! 3,拓维信息,略! 4,新致软件
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宇树:交叉滚子轴承
宇树人形机器人的关节轴承的交叉滚子轴承,这玩意价值量占轴承约40%以上,技术难度大,国内能做的屈指可数,整机价值量约4000左右,巨大预期差。 五洲新春是龙头,另外国机精工,光洋股份,苏轴股份,昊志机电,
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技术前沿:IMU行业的“特斯拉时刻”来临
产业链结构 IMU产业链可以分为三个主要环节: 上游:IMU芯片设计与制造 核心玩家:芯动联科(国内)、村田(Murata,日本)、ST(意法半导体)、Honeywell(霍尼韦尔,美国)等。 技术特点:芯片设计以Fabless模式为主(如芯动联科),依赖晶圆代工厂(如台积电)生产。MEMS工艺是关键,涉及微机械结构和高精度信号处理。 国产替代趋势:芯动联科打破国外垄断,其六轴产品对标村田,高端0.01°/h产品填补国内空白,显示出技术赶超潜力。 中游:IMU模组集成 核心玩家:华测导航、华依科
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华为鸿蒙新一代分布式手机
最大预期差:星闪技术!
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机器人轮动新热点
南方精工的涨停验证了机器人轮动的新热点——轴承。 轮动路径:五洲新春--长盛轴承--万达轴承--襄阳轴承--南方精工(原名南方轴承)。 国内轴承主要玩家如下(非排名,随机不分先后): 附:中国五大轴承产业基地 我国轴承工业具有较为显著的区域化发展特色,主要形成了瓦房店、洛阳、长三角、浙东和聊城五个轴承产业集群。 (1)瓦房店轴承产业基地 瓦房店轴承产业基地是中国最大的轴承产业基地,基地依托中国最大的轴承生产企业——瓦轴,始建于1938年,新中国第一套工业轴承在这里诞生。瓦房店地区的轴承产品主要为
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泰德股份:康明斯发电机+机器人!北交所唯一!
数据中心康明斯发电机供应商+机器人减速器机械关节早在2年前已经开展合作! 干过柴油机发动机行业的人都知道,国内备用柴油发电机的市占率康明斯排名第一! 康明斯本土化已经近30多年,性能优秀,比潍柴动力价格稍高,性价比极高!行业内柴油机发电机选型中都是优先考虑项!数据中心备用发电机中康明斯占比1/3! 泰德股份主要产品紧密围绕发动机正时系统、附件系统、驱动电机和空调压缩机及各类精密零件进行开发。产品见官网! 泰德股份核心客户包括康明斯: 进一步发掘,发现泰德股份也是机器人的核心标的! 看看可对比公司
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神经网络本身就是一种算法!
AI大模型的训练学习本身就是神经网络学习! 机器人的神经网络和大模型神经网络学习的区别就是,一个是通用大模型神经网络学习,一个是垂直细分领域神经网络学习! 以后机器人神经网络算法也会是开源。 因此,只是利好本身就是做机器人的企业,可以直接调用开源算法,有助于机器人的进化升级!
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龙头!玄铁RISC-V
RISC-V芯片国内龙头是阿里旗下平头哥的玄铁!!!
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卓翼科技小范围交流 0301 Q:公司为HW代工的 deepseek 昇腾一体机生产进度和计划如何? A:3 月底开始生产,目前还在备料,目前有 5 条产线,规划到 8 月底是 10 条左右。 Q:一体机的良率有多少? A:98.5%以上,客户有品质和良率的要求。 Q:大概利润率是多少? A:目前测的一些试生产的毛利在 10%,净利率在 5~7%左右,后续如果订单追加和增多,应该会稍微下降一些。 Q:HW为何选中你们给它代工一体机?还有其他的供应商吗? A:公司和HW合作了十几年了,一直帮HW代
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三月必爆!正宗昇腾DS一体机供应商屈指可数!
一体机类似于台式电脑,GPU+CPU+操作系统,数据隐私本地储存,速度响应快,实现私有化布置,政企单位在疯狂购买!昇腾DS一体机(昇腾+鲲鹏+自有操作系统)最受欢迎,预计2027年规模超4500亿! 一体机的算力和存储都部署到本地云,对云端数据中心和云计算其实是小利空,以后的数据更新维护等可能还是需要通过云端刷新! 目前昇腾DS一体机的核心供应商屈指可数,有望成为第一批受益者! 核心标的(均摘自官网或企业公众号): 1,卓翼科技(代工)略! 2,恒为科技,略! 3,拓维信息,略! 4,新致软件
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宇树人形机器人的关节轴承的交叉滚子轴承,这玩意价值量占轴承约40%以上,技术难度大,国内能做的屈指可数,整机价值量约4000左右,巨大预期差。 五洲新春是龙头,另外国机精工,光洋股份,苏轴股份,昊志机电,
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技术前沿:IMU行业的“特斯拉时刻”来临
产业链结构 IMU产业链可以分为三个主要环节: 上游:IMU芯片设计与制造 核心玩家:芯动联科(国内)、村田(Murata,日本)、ST(意法半导体)、Honeywell(霍尼韦尔,美国)等。 技术特点:芯片设计以Fabless模式为主(如芯动联科),依赖晶圆代工厂(如台积电)生产。MEMS工艺是关键,涉及微机械结构和高精度信号处理。 国产替代趋势:芯动联科打破国外垄断,其六轴产品对标村田,高端0.01°/h产品填补国内空白,显示出技术赶超潜力。 中游:IMU模组集成 核心玩家:华测导航、华依科
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泰德股份(北交):妖股堆里的金子!
泰德股份细分行业龙头,领域内无直接可比上市公司。 公司的主要产品为空调器系列轴承等汽车领域轴承产品,在业内的直接竞争对手有NACHI和NSK两家跨国公司以及人本集团、八环科技两家国内未上市企业。由于这四家公司并非上市公司,故我们选择轴承行业的A股主板公司光洋股份(002708.SZ)、南方轴承(002553.SZ)、龙溪股份(600592.SH)、长盛轴承(300718.SZ)、双飞股份(300817.SZ),以及北交所上市苏轴股份(430418.BJ)作为可比公司。 4.1. 业务差异:可比公
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机器人轮动新热点
南方精工的涨停验证了机器人轮动的新热点——轴承。 轮动路径:五洲新春--长盛轴承--万达轴承--襄阳轴承--南方精工(原名南方轴承)。 国内轴承主要玩家如下(非排名,随机不分先后): 附:中国五大轴承产业基地 我国轴承工业具有较为显著的区域化发展特色,主要形成了瓦房店、洛阳、长三角、浙东和聊城五个轴承产业集群。 (1)瓦房店轴承产业基地 瓦房店轴承产业基地是中国最大的轴承产业基地,基地依托中国最大的轴承生产企业——瓦轴,始建于1938年,新中国第一套工业轴承在这里诞生。瓦房店地区的轴承产品主要为
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五洲新春
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襄阳轴承
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双飞集团
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罗伍夏
不讲武德的公社达人
2025-03-12 11:56:37
泰德股份:康明斯发电机+机器人!北交所唯一!
数据中心康明斯发电机供应商+机器人减速器机械关节早在2年前已经开展合作! 干过柴油机发动机行业的人都知道,国内备用柴油发电机的市占率康明斯排名第一! 康明斯本土化已经近30多年,性能优秀,比潍柴动力价格稍高,性价比极高!行业内柴油机发电机选型中都是优先考虑项!数据中心备用发电机中康明斯占比1/3! 泰德股份主要产品紧密围绕发动机正时系统、附件系统、驱动电机和空调压缩机及各类精密零件进行开发。产品见官网! 泰德股份核心客户包括康明斯: 进一步发掘,发现泰德股份也是机器人的核心标的! 看看可对比公司
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泰德股份
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罗伍夏
不讲武德的公社达人
2025-03-10 12:44:12
神经网络本身就是一种算法!
AI大模型的训练学习本身就是神经网络学习! 机器人的神经网络和大模型神经网络学习的区别就是,一个是通用大模型神经网络学习,一个是垂直细分领域神经网络学习! 以后机器人神经网络算法也会是开源。 因此,只是利好本身就是做机器人的企业,可以直接调用开源算法,有助于机器人的进化升级!
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罗伍夏
不讲武德的公社达人
2025-03-07 11:48:50
华为云手机
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罗伍夏
不讲武德的公社达人
2025-03-06 12:10:06
Manus,妖股隐藏线!
杭钢股份,每日互动,安恒信息,明略科技。浙江数安把近期妖股串起来了!
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罗伍夏
不讲武德的公社达人
2025-03-04 13:30:54
龙头!玄铁RISC-V
RISC-V芯片国内龙头是阿里旗下平头哥的玄铁!!!
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罗伍夏
不讲武德的公社达人
2025-03-03 11:21:45
卓翼科技
卓翼科技一体机交流纪要确认是真实的
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罗伍夏
不讲武德的公社达人
2025-03-03 00:02:09
HW一体机代工交流
卓翼科技小范围交流 0301 Q:公司为HW代工的 deepseek 昇腾一体机生产进度和计划如何? A:3 月底开始生产,目前还在备料,目前有 5 条产线,规划到 8 月底是 10 条左右。 Q:一体机的良率有多少? A:98.5%以上,客户有品质和良率的要求。 Q:大概利润率是多少? A:目前测的一些试生产的毛利在 10%,净利率在 5~7%左右,后续如果订单追加和增多,应该会稍微下降一些。 Q:HW为何选中你们给它代工一体机?还有其他的供应商吗? A:公司和HW合作了十几年了,一直帮HW代
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卓翼科技
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恒为科技
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罗伍夏
不讲武德的公社达人
2025-02-28 13:42:58
下一个万达轴承:众诚科技
万达轴承摊上人形机器人概念涨幅近3倍。当一体机成为热点后,昇腾DS一体机的众诚科技就是第二个万达轴承!
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罗伍夏
不讲武德的公社达人
2025-02-28 11:26:39
三月必爆!正宗昇腾DS一体机供应商屈指可数!
一体机类似于台式电脑,GPU+CPU+操作系统,数据隐私本地储存,速度响应快,实现私有化布置,政企单位在疯狂购买!昇腾DS一体机(昇腾+鲲鹏+自有操作系统)最受欢迎,预计2027年规模超4500亿! 一体机的算力和存储都部署到本地云,对云端数据中心和云计算其实是小利空,以后的数据更新维护等可能还是需要通过云端刷新! 目前昇腾DS一体机的核心供应商屈指可数,有望成为第一批受益者! 核心标的(均摘自官网或企业公众号): 1,卓翼科技(代工)略! 2,恒为科技,略! 3,拓维信息,略! 4,新致软件
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赢时胜
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罗伍夏
不讲武德的公社达人
2025-02-27 11:50:49
宇树:交叉滚子轴承
宇树人形机器人的关节轴承的交叉滚子轴承,这玩意价值量占轴承约40%以上,技术难度大,国内能做的屈指可数,整机价值量约4000左右,巨大预期差。 五洲新春是龙头,另外国机精工,光洋股份,苏轴股份,昊志机电,
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罗伍夏
不讲武德的公社达人
2025-02-26 13:12:41
一体机
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罗伍夏
不讲武德的公社达人
2025-02-26 10:46:22
技术前沿:IMU行业的“特斯拉时刻”来临
产业链结构 IMU产业链可以分为三个主要环节: 上游:IMU芯片设计与制造 核心玩家:芯动联科(国内)、村田(Murata,日本)、ST(意法半导体)、Honeywell(霍尼韦尔,美国)等。 技术特点:芯片设计以Fabless模式为主(如芯动联科),依赖晶圆代工厂(如台积电)生产。MEMS工艺是关键,涉及微机械结构和高精度信号处理。 国产替代趋势:芯动联科打破国外垄断,其六轴产品对标村田,高端0.01°/h产品填补国内空白,显示出技术赶超潜力。 中游:IMU模组集成 核心玩家:华测导航、华依科
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芯动联科
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罗伍夏
不讲武德的公社达人
2025-02-25 13:32:50
华为鸿蒙新一代分布式手机
最大预期差:星闪技术!
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罗伍夏
不讲武德的公社达人
2025-03-26 11:01:06
泰德股份(北交):妖股堆里的金子!
泰德股份细分行业龙头,领域内无直接可比上市公司。 公司的主要产品为空调器系列轴承等汽车领域轴承产品,在业内的直接竞争对手有NACHI和NSK两家跨国公司以及人本集团、八环科技两家国内未上市企业。由于这四家公司并非上市公司,故我们选择轴承行业的A股主板公司光洋股份(002708.SZ)、南方轴承(002553.SZ)、龙溪股份(600592.SH)、长盛轴承(300718.SZ)、双飞股份(300817.SZ),以及北交所上市苏轴股份(430418.BJ)作为可比公司。 4.1. 业务差异:可比公
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泰德股份
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双飞集团
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罗伍夏
不讲武德的公社达人
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机器人轮动新热点
南方精工的涨停验证了机器人轮动的新热点——轴承。 轮动路径:五洲新春--长盛轴承--万达轴承--襄阳轴承--南方精工(原名南方轴承)。 国内轴承主要玩家如下(非排名,随机不分先后): 附:中国五大轴承产业基地 我国轴承工业具有较为显著的区域化发展特色,主要形成了瓦房店、洛阳、长三角、浙东和聊城五个轴承产业集群。 (1)瓦房店轴承产业基地 瓦房店轴承产业基地是中国最大的轴承产业基地,基地依托中国最大的轴承生产企业——瓦轴,始建于1938年,新中国第一套工业轴承在这里诞生。瓦房店地区的轴承产品主要为
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不讲武德的公社达人
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泰德股份:康明斯发电机+机器人!北交所唯一!
数据中心康明斯发电机供应商+机器人减速器机械关节早在2年前已经开展合作! 干过柴油机发动机行业的人都知道,国内备用柴油发电机的市占率康明斯排名第一! 康明斯本土化已经近30多年,性能优秀,比潍柴动力价格稍高,性价比极高!行业内柴油机发电机选型中都是优先考虑项!数据中心备用发电机中康明斯占比1/3! 泰德股份主要产品紧密围绕发动机正时系统、附件系统、驱动电机和空调压缩机及各类精密零件进行开发。产品见官网! 泰德股份核心客户包括康明斯: 进一步发掘,发现泰德股份也是机器人的核心标的! 看看可对比公司
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泰德股份
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不讲武德的公社达人
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神经网络本身就是一种算法!
AI大模型的训练学习本身就是神经网络学习! 机器人的神经网络和大模型神经网络学习的区别就是,一个是通用大模型神经网络学习,一个是垂直细分领域神经网络学习! 以后机器人神经网络算法也会是开源。 因此,只是利好本身就是做机器人的企业,可以直接调用开源算法,有助于机器人的进化升级!
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华为云手机
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Manus,妖股隐藏线!
杭钢股份,每日互动,安恒信息,明略科技。浙江数安把近期妖股串起来了!
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罗伍夏
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龙头!玄铁RISC-V
RISC-V芯片国内龙头是阿里旗下平头哥的玄铁!!!
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罗伍夏
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卓翼科技
卓翼科技一体机交流纪要确认是真实的
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HW一体机代工交流
卓翼科技小范围交流 0301 Q:公司为HW代工的 deepseek 昇腾一体机生产进度和计划如何? A:3 月底开始生产,目前还在备料,目前有 5 条产线,规划到 8 月底是 10 条左右。 Q:一体机的良率有多少? A:98.5%以上,客户有品质和良率的要求。 Q:大概利润率是多少? A:目前测的一些试生产的毛利在 10%,净利率在 5~7%左右,后续如果订单追加和增多,应该会稍微下降一些。 Q:HW为何选中你们给它代工一体机?还有其他的供应商吗? A:公司和HW合作了十几年了,一直帮HW代
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下一个万达轴承:众诚科技
万达轴承摊上人形机器人概念涨幅近3倍。当一体机成为热点后,昇腾DS一体机的众诚科技就是第二个万达轴承!
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三月必爆!正宗昇腾DS一体机供应商屈指可数!
一体机类似于台式电脑,GPU+CPU+操作系统,数据隐私本地储存,速度响应快,实现私有化布置,政企单位在疯狂购买!昇腾DS一体机(昇腾+鲲鹏+自有操作系统)最受欢迎,预计2027年规模超4500亿! 一体机的算力和存储都部署到本地云,对云端数据中心和云计算其实是小利空,以后的数据更新维护等可能还是需要通过云端刷新! 目前昇腾DS一体机的核心供应商屈指可数,有望成为第一批受益者! 核心标的(均摘自官网或企业公众号): 1,卓翼科技(代工)略! 2,恒为科技,略! 3,拓维信息,略! 4,新致软件
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宇树:交叉滚子轴承
宇树人形机器人的关节轴承的交叉滚子轴承,这玩意价值量占轴承约40%以上,技术难度大,国内能做的屈指可数,整机价值量约4000左右,巨大预期差。 五洲新春是龙头,另外国机精工,光洋股份,苏轴股份,昊志机电,
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不讲武德的公社达人
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技术前沿:IMU行业的“特斯拉时刻”来临
产业链结构 IMU产业链可以分为三个主要环节: 上游:IMU芯片设计与制造 核心玩家:芯动联科(国内)、村田(Murata,日本)、ST(意法半导体)、Honeywell(霍尼韦尔,美国)等。 技术特点:芯片设计以Fabless模式为主(如芯动联科),依赖晶圆代工厂(如台积电)生产。MEMS工艺是关键,涉及微机械结构和高精度信号处理。 国产替代趋势:芯动联科打破国外垄断,其六轴产品对标村田,高端0.01°/h产品填补国内空白,显示出技术赶超潜力。 中游:IMU模组集成 核心玩家:华测导航、华依科
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华为鸿蒙新一代分布式手机
最大预期差:星闪技术!
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