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这个人很懒,什么都没有留下
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石头复盘
2022-10-17 00:17:24
20221016-很久没有写了,展望一下
公号:关山大道的石头 这一波反弹,主线比较明显:情绪上的是信创与医疗,而基本面上的以光伏和储能为主。 我上周犯的一个错误就是,买了储能的科信技术,这个本身的情绪面要大于基本面,而当时的市场,情绪面是在信创与医疗,导致在指数大涨的时候还亏钱。所以基于这个操作,给自己加强了一个观念:时刻知道自己是做情绪的还是做基本面的。 后面我还是继续在光伏和储能上带着,一方面是业绩披露快到到了,这个方向的业绩普遍不错,另外一个方面是这个方向是目前经济下行下,增长最确定的方向,后面都会持续有相关的催化来临。 这边罗
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捷佳伟创
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钧达股份
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南都电源
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石头复盘
2022-10-16 14:57:29
光伏产业链调研跟踪更新:
【硅料】9月硅料产出放量,预计10月仍有明显增长。9月限电缓解,硅料逐渐放量,但事故、yi情仍限制了硅料的实际供应能力,9月硅料放量略低于预期(预期7.7万吨,实际7.6万吨),新玩家增产速度慢于预期,结合单晶炉不断释放且硅片盈利较好,短期看预计10月硅料jià格依然将维持高位,全行业产出在(8.4万吨)。yi情对于硅料的物流有负面影响,硅料在新疆已有一万多吨压货,也造成了拉晶炉硅料供应的相对不足,但后xù物流恢复后压货也会加快硅料下die的速度和幅度。 【硅片】硅片jià格高位维持。9月下旬,
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爱旭股份
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钧达股份
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捷佳伟创
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石头复盘
2022-09-27 22:51:28
【中信电新】相对紧缺&技术变革,电池片盈利持续超预期
#电池片阶段性紧缺推动涨价。通威电池片再度涨价,反映目前电池环节供需状态。受到N型电池技术的快速进步,导致21H2开始产业内对PERC电池的扩产步伐放缓,截至目前全球电池片产能预计约450GW。进入22年市场对提效降本的诉求明显,大尺寸电池出货占比快速提升至75%,预计目前大尺寸电池产能约330GW,与目前大尺寸产能相对紧缺的现状相符合。 #23年大概率处在紧平衡状态。推算23年,预计大尺寸的PERC比例会进一步提升至85%以上,按照500GW的PERC有效产能计算,能做到400GW的大尺寸产能
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钧达股份
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亿晶光电
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捷佳伟创
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石头复盘
2022-09-26 23:14:07
20220926-感觉日天阳要来了
明天预测一下指数,深V: 昨天复盘说要做日出东方,第一波下杀我是准备卖掉智光的,可惜慢了,就一直不敢上,后来看储能也挺强,就把智光抛掉加仓了部分南都电源,然后还有一部分去干了捷佳伟创。 思路还是作为说的那样子: 另外,有一个事情,就是晚上有一个关于光伏建设先进性指标的内容,提到了21.2的指标,这个对于转换效率比较高的TOPCON还有HJT来说是一个好消息,后面还是坚定看好光伏topcon的机会,捷佳伟创这个位置我只加仓不会再减仓了。科士达这波反弹也有25%了,收益不错,后面可能会横盘调整一下,
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科士达
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石头复盘
2022-09-25 23:34:01
20220925-左侧长线布局,右侧等信号
自从短线掐掉等右侧信号之后,每天的情绪复盘就会少了一些,反而更多的是去看研报、产业消息、国内外新闻等等内容了。 目前成交量持续低迷,场外的资金都在等待急跌后来个抄底,但是现在迟迟没有像样的急跌。这个观点几乎已经成为人人皆知的一个观点了,那从博弈角度来看,是否急跌就不回来了,反而由于预判了我的预判之类的博弈,导致急跌变成长时间震荡?这个拭目以待,通过时间来验证。 方正对于短线,尤其是我这种龙头选手来说,开短线仓位的要求是很苛刻的,要等右侧,而且有板块效益+梯队效益+指数共振等条件出来的时候,第一时
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日出东方
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捷佳伟创
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科士达
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石头复盘
2022-09-23 00:24:59
20220922-成交量低迷,不过慢慢变好了
今天盘面成交量继续低迷,不过局部活跃。 今天终于铺上仓位了,把计划的几个长线票都布局了:科士达、智光电气、南都电源、捷佳伟创。 当前指数已经出现了中枢,一买二买都有,明天就看是要上冲出中枢,还是继续反杀下轨再做三买。 这里量能已经是地量了,后面要杀,空间应该不会太大,所以这个位置值博率还是比较高的。 几个长线标的的相关信息如下 1、科士达,欧洲储能+宁德合作,价值重估 2、智光电气 3、均达股份(电池片topcon龙头,今年才17倍) 4、捷佳伟创(topcon扩产的铲子股受益标的) 关于短线,
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科士达
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捷佳伟创
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智光电气
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南都电源
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石头复盘
2022-09-06 23:28:00
20220906-普反,还未出主线
一、今日操作 今天开盘指数高开站上MA5,那么按照历史经验,在混沌期中,指数高开站上MA5,大概率是会出中阳的。不过今天的反弹是普反,所以并不存在唯一主线,按理说普反行情,正确的操作方式是找辨识度个股,平铺仓位,比如这两天的龙头三维通信,黑芝麻,前几天的龙头德龙汇能都是可以选择的标的。 但是今天我的操作由于错过了辨识度个股,所以后面都比较被动,不知道上哪一个,除了手中的中通客车之外,找不到可以下仓位的标的,下午为了不让手中仓位过低,只能被动上仓位,考虑到9月份一带一路的消息应该不少,所以按照新疆
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粤宏远A
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天顺股份
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云鼎科技
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石头复盘
2022-01-13 00:08:08
盐湖开发白热化 蓝晓科技与亿纬锂能“组团”入局
在锂盐价格上涨的背景下,盐湖开发受到业界的格外青睐。蓝晓科技2022年1月11日上午披露,公司与西藏国能矿业发展有限公司(简称“国能矿业”)签订了《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》,合同约定于2023年12月前完成1万吨/年氢氧化锂生产线建设。此外,蓝晓科技还与亿纬锂能共同参与西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用,将促使项目相关各方以具有竞争优势的价格向亿纬锂能方面长期优先供应合格的锂盐。 西藏矿业2021年8月宣布锂矿投产计划,吹响了西藏盐湖产业化开发的号角。各路产业资本扎堆入局,
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西藏城投
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蓝晓科技
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亿纬锂能
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石头复盘
2022-01-09 20:08:41
盐湖提锂
@无籽西瓜:盐湖提锂专家交流核心纪要
【光大金属】盐湖提锂专家交流核心纪要(2022年1月7日)1、萃取法VS吸附法:低浓度卤水吸附法占优势。萃取的优势在于:1、固定资产投资少,常规工艺产线投资8-10亿元,专家公司用的萃取法大概2亿元;2、能耗低,反萃出来锂浓度直接可以到30-40克升,吸附后续还有反渗透膜、纳滤膜、MVR等多个环节,
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石头复盘
2022-01-09 18:21:17
陈果一周机构沟通小结∶没有躁动,只有防御性上涨
【陈果一周机构沟通小结∶没有躁动,只有防御性上涨】领导好,A股新年的第一周开门绿,也令大多数机构感受不佳。陈果与机构沟通交流,代表性观点如下∶ 1. 去年美债利率上行是虚晃一枪,今年实质性加息2-3次甚至缩表,风格从成长转价值。 2. 新能源拥挤且随着渗透率上升今年就是增速高点,再叠加供给增加格局恶化等问题—堆,超预期难低预期易,今年A股得寻找新方向。 3. 所谓稳增长主线,逻辑上没什么空间也看不长,新能源至少依然是确定性高增长,市场情绪摇摆总会纠正,基本面最后会证明自己,过去也经常出现过显著回
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宁德时代
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石头复盘
2021-12-12 22:19:28
【博主说】中央经济工作会议对市场的影响
中央经济工作会议落幕,经周末交流讨论,机构认为要点影响如下: 基调:“稳”经济的诉求非常强,但非刺激 1)“稳字当头”前置于“稳中求进”,上一次中央经济工作会议有类似表述见于2019年底。2)首次将稳经济的任务落实分摊到各地方。会议首次提及“各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任...政策发力要适当靠前”。 ——短评:稳经济的底线诉求较强,对财政和信用前置更加乐观,至少利好明年一季度的行情。 货币+财政:货币中性偏松,明年主要看财政 1)货币:灵活适度,保持流动性合理充裕,融资降价(中央经济工作
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东方财富
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荃银高科
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石头复盘
2021-12-08 23:14:54
【博主说】关于中环218尺寸硅片的思考
大家看下早上我发的爱旭和日升两家公司的交流,不难从中发现东方日升第三方明年80%以上是210了,同时验证了中环210为泛十二寸最优解,210供不应求。即然天合与东方日升都不准备上218?那218主打市场在哪里?中环前几天已给了明确方向:166升级到182的旧产线,而不是兴建的210组件产线去生产218,这样等于在166旧产能升级中通过218加入同样旧产能升级182之中,把182"窝里斗"搅和的更惨烈,所以爱旭现阶段包销218产能电池片将明显受益。 日升天合拿210去搞600w,700w,还有40
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TCL中环
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石头复盘
2021-12-05 22:01:40
几个锂矿标的
西藏珠峰盐湖资源在国外阿根廷,优点:碳酸锂储量大,缺点:国外政局不稳,疫情严重!2022年不能量产,无法在2022年锂盐价格暴涨行情中获得丰厚利润! 西藏城投:盐湖锂资源在国内,不受国际政局影响,不受疫情影响,规划产能10吨,每吨提锂成本才2万元,低成本高利润!全国最大提锂项目!缺点:投产时间还不明确!需要耐心等待! 融捷股份,西藏城投、江特电机、永兴材料、锂矿都在国内!不受国际政局影响,资源安全性有保障,既没有海关税,又没有海运中转弗!成本更低! 重点推荐江特电机002176、融捷股份0021
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融捷股份
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西藏城投
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石头复盘
2021-12-05 16:09:12
风光大趋势
@无籽西瓜:第二批国家风电光伏大基地开始申报
【海通电新】第二批国家风电光伏大基地开始申报!近日,国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠,戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》,要求各省在12月15日前上报第二批新能源大基地的名单,文件提出:1)按照国家统筹、省负总责的原则,以省为主体推动项目开发建设,项目按时建成后授牌“国
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石头复盘
2021-12-02 23:33:41
挺好的资料
@主流题材研报精选:最全最详细锂矿锂盐上市公司盈利模型
详情见附件文件。简单补充,现阶段市场最看重谁可以在今年明年后年高锂价背景下快速出货产生利润,也就是现在的产能大于ppt产能,在现阶段锂价高位20万-30万(最新太平洋国君预期明年可能会到30万)的情况下,成本差个2-3万影响不大。锂金属快速涨价,利润从锂盐端向矿山转移,锂矿自供率将决定利润。也就是:
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2022-10-17 00:17:24
20221016-很久没有写了,展望一下
公号:关山大道的石头 这一波反弹,主线比较明显:情绪上的是信创与医疗,而基本面上的以光伏和储能为主。 我上周犯的一个错误就是,买了储能的科信技术,这个本身的情绪面要大于基本面,而当时的市场,情绪面是在信创与医疗,导致在指数大涨的时候还亏钱。所以基于这个操作,给自己加强了一个观念:时刻知道自己是做情绪的还是做基本面的。 后面我还是继续在光伏和储能上带着,一方面是业绩披露快到到了,这个方向的业绩普遍不错,另外一个方面是这个方向是目前经济下行下,增长最确定的方向,后面都会持续有相关的催化来临。 这边罗
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捷佳伟创
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钧达股份
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爱旭股份
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南都电源
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2022-10-16 14:57:29
光伏产业链调研跟踪更新:
【硅料】9月硅料产出放量,预计10月仍有明显增长。9月限电缓解,硅料逐渐放量,但事故、yi情仍限制了硅料的实际供应能力,9月硅料放量略低于预期(预期7.7万吨,实际7.6万吨),新玩家增产速度慢于预期,结合单晶炉不断释放且硅片盈利较好,短期看预计10月硅料jià格依然将维持高位,全行业产出在(8.4万吨)。yi情对于硅料的物流有负面影响,硅料在新疆已有一万多吨压货,也造成了拉晶炉硅料供应的相对不足,但后xù物流恢复后压货也会加快硅料下die的速度和幅度。 【硅片】硅片jià格高位维持。9月下旬,
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爱旭股份
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钧达股份
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捷佳伟创
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2022-09-27 22:51:28
【中信电新】相对紧缺&技术变革,电池片盈利持续超预期
#电池片阶段性紧缺推动涨价。通威电池片再度涨价,反映目前电池环节供需状态。受到N型电池技术的快速进步,导致21H2开始产业内对PERC电池的扩产步伐放缓,截至目前全球电池片产能预计约450GW。进入22年市场对提效降本的诉求明显,大尺寸电池出货占比快速提升至75%,预计目前大尺寸电池产能约330GW,与目前大尺寸产能相对紧缺的现状相符合。 #23年大概率处在紧平衡状态。推算23年,预计大尺寸的PERC比例会进一步提升至85%以上,按照500GW的PERC有效产能计算,能做到400GW的大尺寸产能
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2022-09-26 23:14:07
20220926-感觉日天阳要来了
明天预测一下指数,深V: 昨天复盘说要做日出东方,第一波下杀我是准备卖掉智光的,可惜慢了,就一直不敢上,后来看储能也挺强,就把智光抛掉加仓了部分南都电源,然后还有一部分去干了捷佳伟创。 思路还是作为说的那样子: 另外,有一个事情,就是晚上有一个关于光伏建设先进性指标的内容,提到了21.2的指标,这个对于转换效率比较高的TOPCON还有HJT来说是一个好消息,后面还是坚定看好光伏topcon的机会,捷佳伟创这个位置我只加仓不会再减仓了。科士达这波反弹也有25%了,收益不错,后面可能会横盘调整一下,
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科士达
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20220925-左侧长线布局,右侧等信号
自从短线掐掉等右侧信号之后,每天的情绪复盘就会少了一些,反而更多的是去看研报、产业消息、国内外新闻等等内容了。 目前成交量持续低迷,场外的资金都在等待急跌后来个抄底,但是现在迟迟没有像样的急跌。这个观点几乎已经成为人人皆知的一个观点了,那从博弈角度来看,是否急跌就不回来了,反而由于预判了我的预判之类的博弈,导致急跌变成长时间震荡?这个拭目以待,通过时间来验证。 方正对于短线,尤其是我这种龙头选手来说,开短线仓位的要求是很苛刻的,要等右侧,而且有板块效益+梯队效益+指数共振等条件出来的时候,第一时
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20220922-成交量低迷,不过慢慢变好了
今天盘面成交量继续低迷,不过局部活跃。 今天终于铺上仓位了,把计划的几个长线票都布局了:科士达、智光电气、南都电源、捷佳伟创。 当前指数已经出现了中枢,一买二买都有,明天就看是要上冲出中枢,还是继续反杀下轨再做三买。 这里量能已经是地量了,后面要杀,空间应该不会太大,所以这个位置值博率还是比较高的。 几个长线标的的相关信息如下 1、科士达,欧洲储能+宁德合作,价值重估 2、智光电气 3、均达股份(电池片topcon龙头,今年才17倍) 4、捷佳伟创(topcon扩产的铲子股受益标的) 关于短线,
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20220906-普反,还未出主线
一、今日操作 今天开盘指数高开站上MA5,那么按照历史经验,在混沌期中,指数高开站上MA5,大概率是会出中阳的。不过今天的反弹是普反,所以并不存在唯一主线,按理说普反行情,正确的操作方式是找辨识度个股,平铺仓位,比如这两天的龙头三维通信,黑芝麻,前几天的龙头德龙汇能都是可以选择的标的。 但是今天我的操作由于错过了辨识度个股,所以后面都比较被动,不知道上哪一个,除了手中的中通客车之外,找不到可以下仓位的标的,下午为了不让手中仓位过低,只能被动上仓位,考虑到9月份一带一路的消息应该不少,所以按照新疆
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盐湖开发白热化 蓝晓科技与亿纬锂能“组团”入局
在锂盐价格上涨的背景下,盐湖开发受到业界的格外青睐。蓝晓科技2022年1月11日上午披露,公司与西藏国能矿业发展有限公司(简称“国能矿业”)签订了《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》,合同约定于2023年12月前完成1万吨/年氢氧化锂生产线建设。此外,蓝晓科技还与亿纬锂能共同参与西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用,将促使项目相关各方以具有竞争优势的价格向亿纬锂能方面长期优先供应合格的锂盐。 西藏矿业2021年8月宣布锂矿投产计划,吹响了西藏盐湖产业化开发的号角。各路产业资本扎堆入局,
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西藏城投
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盐湖提锂
@无籽西瓜:盐湖提锂专家交流核心纪要
【光大金属】盐湖提锂专家交流核心纪要(2022年1月7日)1、萃取法VS吸附法:低浓度卤水吸附法占优势。萃取的优势在于:1、固定资产投资少,常规工艺产线投资8-10亿元,专家公司用的萃取法大概2亿元;2、能耗低,反萃出来锂浓度直接可以到30-40克升,吸附后续还有反渗透膜、纳滤膜、MVR等多个环节,
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陈果一周机构沟通小结∶没有躁动,只有防御性上涨
【陈果一周机构沟通小结∶没有躁动,只有防御性上涨】领导好,A股新年的第一周开门绿,也令大多数机构感受不佳。陈果与机构沟通交流,代表性观点如下∶ 1. 去年美债利率上行是虚晃一枪,今年实质性加息2-3次甚至缩表,风格从成长转价值。 2. 新能源拥挤且随着渗透率上升今年就是增速高点,再叠加供给增加格局恶化等问题—堆,超预期难低预期易,今年A股得寻找新方向。 3. 所谓稳增长主线,逻辑上没什么空间也看不长,新能源至少依然是确定性高增长,市场情绪摇摆总会纠正,基本面最后会证明自己,过去也经常出现过显著回
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【博主说】中央经济工作会议对市场的影响
中央经济工作会议落幕,经周末交流讨论,机构认为要点影响如下: 基调:“稳”经济的诉求非常强,但非刺激 1)“稳字当头”前置于“稳中求进”,上一次中央经济工作会议有类似表述见于2019年底。2)首次将稳经济的任务落实分摊到各地方。会议首次提及“各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任...政策发力要适当靠前”。 ——短评:稳经济的底线诉求较强,对财政和信用前置更加乐观,至少利好明年一季度的行情。 货币+财政:货币中性偏松,明年主要看财政 1)货币:灵活适度,保持流动性合理充裕,融资降价(中央经济工作
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【博主说】关于中环218尺寸硅片的思考
大家看下早上我发的爱旭和日升两家公司的交流,不难从中发现东方日升第三方明年80%以上是210了,同时验证了中环210为泛十二寸最优解,210供不应求。即然天合与东方日升都不准备上218?那218主打市场在哪里?中环前几天已给了明确方向:166升级到182的旧产线,而不是兴建的210组件产线去生产218,这样等于在166旧产能升级中通过218加入同样旧产能升级182之中,把182"窝里斗"搅和的更惨烈,所以爱旭现阶段包销218产能电池片将明显受益。 日升天合拿210去搞600w,700w,还有40
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几个锂矿标的
西藏珠峰盐湖资源在国外阿根廷,优点:碳酸锂储量大,缺点:国外政局不稳,疫情严重!2022年不能量产,无法在2022年锂盐价格暴涨行情中获得丰厚利润! 西藏城投:盐湖锂资源在国内,不受国际政局影响,不受疫情影响,规划产能10吨,每吨提锂成本才2万元,低成本高利润!全国最大提锂项目!缺点:投产时间还不明确!需要耐心等待! 融捷股份,西藏城投、江特电机、永兴材料、锂矿都在国内!不受国际政局影响,资源安全性有保障,既没有海关税,又没有海运中转弗!成本更低! 重点推荐江特电机002176、融捷股份0021
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风光大趋势
@无籽西瓜:第二批国家风电光伏大基地开始申报
【海通电新】第二批国家风电光伏大基地开始申报!近日,国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠,戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》,要求各省在12月15日前上报第二批新能源大基地的名单,文件提出:1)按照国家统筹、省负总责的原则,以省为主体推动项目开发建设,项目按时建成后授牌“国
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挺好的资料
@主流题材研报精选:最全最详细锂矿锂盐上市公司盈利模型
详情见附件文件。简单补充,现阶段市场最看重谁可以在今年明年后年高锂价背景下快速出货产生利润,也就是现在的产能大于ppt产能,在现阶段锂价高位20万-30万(最新太平洋国君预期明年可能会到30万)的情况下,成本差个2-3万影响不大。锂金属快速涨价,利润从锂盐端向矿山转移,锂矿自供率将决定利润。也就是:
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2022-10-16 14:57:29
光伏产业链调研跟踪更新:
【硅料】9月硅料产出放量,预计10月仍有明显增长。9月限电缓解,硅料逐渐放量,但事故、yi情仍限制了硅料的实际供应能力,9月硅料放量略低于预期(预期7.7万吨,实际7.6万吨),新玩家增产速度慢于预期,结合单晶炉不断释放且硅片盈利较好,短期看预计10月硅料jià格依然将维持高位,全行业产出在(8.4万吨)。yi情对于硅料的物流有负面影响,硅料在新疆已有一万多吨压货,也造成了拉晶炉硅料供应的相对不足,但后xù物流恢复后压货也会加快硅料下die的速度和幅度。 【硅片】硅片jià格高位维持。9月下旬,
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爱旭股份
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钧达股份
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捷佳伟创
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石头复盘
2022-09-27 22:51:28
【中信电新】相对紧缺&技术变革,电池片盈利持续超预期
#电池片阶段性紧缺推动涨价。通威电池片再度涨价,反映目前电池环节供需状态。受到N型电池技术的快速进步,导致21H2开始产业内对PERC电池的扩产步伐放缓,截至目前全球电池片产能预计约450GW。进入22年市场对提效降本的诉求明显,大尺寸电池出货占比快速提升至75%,预计目前大尺寸电池产能约330GW,与目前大尺寸产能相对紧缺的现状相符合。 #23年大概率处在紧平衡状态。推算23年,预计大尺寸的PERC比例会进一步提升至85%以上,按照500GW的PERC有效产能计算,能做到400GW的大尺寸产能
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钧达股份
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亿晶光电
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捷佳伟创
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石头复盘
2022-09-26 23:14:07
20220926-感觉日天阳要来了
明天预测一下指数,深V: 昨天复盘说要做日出东方,第一波下杀我是准备卖掉智光的,可惜慢了,就一直不敢上,后来看储能也挺强,就把智光抛掉加仓了部分南都电源,然后还有一部分去干了捷佳伟创。 思路还是作为说的那样子: 另外,有一个事情,就是晚上有一个关于光伏建设先进性指标的内容,提到了21.2的指标,这个对于转换效率比较高的TOPCON还有HJT来说是一个好消息,后面还是坚定看好光伏topcon的机会,捷佳伟创这个位置我只加仓不会再减仓了。科士达这波反弹也有25%了,收益不错,后面可能会横盘调整一下,
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科士达
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捷佳伟创
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石头复盘
2022-09-25 23:34:01
20220925-左侧长线布局,右侧等信号
自从短线掐掉等右侧信号之后,每天的情绪复盘就会少了一些,反而更多的是去看研报、产业消息、国内外新闻等等内容了。 目前成交量持续低迷,场外的资金都在等待急跌后来个抄底,但是现在迟迟没有像样的急跌。这个观点几乎已经成为人人皆知的一个观点了,那从博弈角度来看,是否急跌就不回来了,反而由于预判了我的预判之类的博弈,导致急跌变成长时间震荡?这个拭目以待,通过时间来验证。 方正对于短线,尤其是我这种龙头选手来说,开短线仓位的要求是很苛刻的,要等右侧,而且有板块效益+梯队效益+指数共振等条件出来的时候,第一时
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日出东方
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捷佳伟创
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科士达
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石头复盘
2022-09-23 00:24:59
20220922-成交量低迷,不过慢慢变好了
今天盘面成交量继续低迷,不过局部活跃。 今天终于铺上仓位了,把计划的几个长线票都布局了:科士达、智光电气、南都电源、捷佳伟创。 当前指数已经出现了中枢,一买二买都有,明天就看是要上冲出中枢,还是继续反杀下轨再做三买。 这里量能已经是地量了,后面要杀,空间应该不会太大,所以这个位置值博率还是比较高的。 几个长线标的的相关信息如下 1、科士达,欧洲储能+宁德合作,价值重估 2、智光电气 3、均达股份(电池片topcon龙头,今年才17倍) 4、捷佳伟创(topcon扩产的铲子股受益标的) 关于短线,
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科士达
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石头复盘
2022-09-06 23:28:00
20220906-普反,还未出主线
一、今日操作 今天开盘指数高开站上MA5,那么按照历史经验,在混沌期中,指数高开站上MA5,大概率是会出中阳的。不过今天的反弹是普反,所以并不存在唯一主线,按理说普反行情,正确的操作方式是找辨识度个股,平铺仓位,比如这两天的龙头三维通信,黑芝麻,前几天的龙头德龙汇能都是可以选择的标的。 但是今天我的操作由于错过了辨识度个股,所以后面都比较被动,不知道上哪一个,除了手中的中通客车之外,找不到可以下仓位的标的,下午为了不让手中仓位过低,只能被动上仓位,考虑到9月份一带一路的消息应该不少,所以按照新疆
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粤宏远A
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天顺股份
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云鼎科技
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石头复盘
2022-01-13 00:08:08
盐湖开发白热化 蓝晓科技与亿纬锂能“组团”入局
在锂盐价格上涨的背景下,盐湖开发受到业界的格外青睐。蓝晓科技2022年1月11日上午披露,公司与西藏国能矿业发展有限公司(简称“国能矿业”)签订了《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》,合同约定于2023年12月前完成1万吨/年氢氧化锂生产线建设。此外,蓝晓科技还与亿纬锂能共同参与西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用,将促使项目相关各方以具有竞争优势的价格向亿纬锂能方面长期优先供应合格的锂盐。 西藏矿业2021年8月宣布锂矿投产计划,吹响了西藏盐湖产业化开发的号角。各路产业资本扎堆入局,
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西藏城投
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蓝晓科技
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亿纬锂能
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石头复盘
2022-01-09 20:08:41
盐湖提锂
@无籽西瓜:盐湖提锂专家交流核心纪要
【光大金属】盐湖提锂专家交流核心纪要(2022年1月7日)1、萃取法VS吸附法:低浓度卤水吸附法占优势。萃取的优势在于:1、固定资产投资少,常规工艺产线投资8-10亿元,专家公司用的萃取法大概2亿元;2、能耗低,反萃出来锂浓度直接可以到30-40克升,吸附后续还有反渗透膜、纳滤膜、MVR等多个环节,
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石头复盘
2022-01-09 18:21:17
陈果一周机构沟通小结∶没有躁动,只有防御性上涨
【陈果一周机构沟通小结∶没有躁动,只有防御性上涨】领导好,A股新年的第一周开门绿,也令大多数机构感受不佳。陈果与机构沟通交流,代表性观点如下∶ 1. 去年美债利率上行是虚晃一枪,今年实质性加息2-3次甚至缩表,风格从成长转价值。 2. 新能源拥挤且随着渗透率上升今年就是增速高点,再叠加供给增加格局恶化等问题—堆,超预期难低预期易,今年A股得寻找新方向。 3. 所谓稳增长主线,逻辑上没什么空间也看不长,新能源至少依然是确定性高增长,市场情绪摇摆总会纠正,基本面最后会证明自己,过去也经常出现过显著回
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宁德时代
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石头复盘
2021-12-12 22:19:28
【博主说】中央经济工作会议对市场的影响
中央经济工作会议落幕,经周末交流讨论,机构认为要点影响如下: 基调:“稳”经济的诉求非常强,但非刺激 1)“稳字当头”前置于“稳中求进”,上一次中央经济工作会议有类似表述见于2019年底。2)首次将稳经济的任务落实分摊到各地方。会议首次提及“各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任...政策发力要适当靠前”。 ——短评:稳经济的底线诉求较强,对财政和信用前置更加乐观,至少利好明年一季度的行情。 货币+财政:货币中性偏松,明年主要看财政 1)货币:灵活适度,保持流动性合理充裕,融资降价(中央经济工作
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东方财富
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荃银高科
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石头复盘
2021-12-08 23:14:54
【博主说】关于中环218尺寸硅片的思考
大家看下早上我发的爱旭和日升两家公司的交流,不难从中发现东方日升第三方明年80%以上是210了,同时验证了中环210为泛十二寸最优解,210供不应求。即然天合与东方日升都不准备上218?那218主打市场在哪里?中环前几天已给了明确方向:166升级到182的旧产线,而不是兴建的210组件产线去生产218,这样等于在166旧产能升级中通过218加入同样旧产能升级182之中,把182"窝里斗"搅和的更惨烈,所以爱旭现阶段包销218产能电池片将明显受益。 日升天合拿210去搞600w,700w,还有40
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TCL中环
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石头复盘
2021-12-05 22:01:40
几个锂矿标的
西藏珠峰盐湖资源在国外阿根廷,优点:碳酸锂储量大,缺点:国外政局不稳,疫情严重!2022年不能量产,无法在2022年锂盐价格暴涨行情中获得丰厚利润! 西藏城投:盐湖锂资源在国内,不受国际政局影响,不受疫情影响,规划产能10吨,每吨提锂成本才2万元,低成本高利润!全国最大提锂项目!缺点:投产时间还不明确!需要耐心等待! 融捷股份,西藏城投、江特电机、永兴材料、锂矿都在国内!不受国际政局影响,资源安全性有保障,既没有海关税,又没有海运中转弗!成本更低! 重点推荐江特电机002176、融捷股份0021
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融捷股份
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西藏城投
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石头复盘
2021-12-05 16:09:12
风光大趋势
@无籽西瓜:第二批国家风电光伏大基地开始申报
【海通电新】第二批国家风电光伏大基地开始申报!近日,国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠,戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》,要求各省在12月15日前上报第二批新能源大基地的名单,文件提出:1)按照国家统筹、省负总责的原则,以省为主体推动项目开发建设,项目按时建成后授牌“国
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石头复盘
2021-12-02 23:33:41
挺好的资料
@主流题材研报精选:最全最详细锂矿锂盐上市公司盈利模型
详情见附件文件。简单补充,现阶段市场最看重谁可以在今年明年后年高锂价背景下快速出货产生利润,也就是现在的产能大于ppt产能,在现阶段锂价高位20万-30万(最新太平洋国君预期明年可能会到30万)的情况下,成本差个2-3万影响不大。锂金属快速涨价,利润从锂盐端向矿山转移,锂矿自供率将决定利润。也就是:
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2022-10-17 00:17:24
20221016-很久没有写了,展望一下
公号:关山大道的石头 这一波反弹,主线比较明显:情绪上的是信创与医疗,而基本面上的以光伏和储能为主。 我上周犯的一个错误就是,买了储能的科信技术,这个本身的情绪面要大于基本面,而当时的市场,情绪面是在信创与医疗,导致在指数大涨的时候还亏钱。所以基于这个操作,给自己加强了一个观念:时刻知道自己是做情绪的还是做基本面的。 后面我还是继续在光伏和储能上带着,一方面是业绩披露快到到了,这个方向的业绩普遍不错,另外一个方面是这个方向是目前经济下行下,增长最确定的方向,后面都会持续有相关的催化来临。 这边罗
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捷佳伟创
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2022-10-16 14:57:29
光伏产业链调研跟踪更新:
【硅料】9月硅料产出放量,预计10月仍有明显增长。9月限电缓解,硅料逐渐放量,但事故、yi情仍限制了硅料的实际供应能力,9月硅料放量略低于预期(预期7.7万吨,实际7.6万吨),新玩家增产速度慢于预期,结合单晶炉不断释放且硅片盈利较好,短期看预计10月硅料jià格依然将维持高位,全行业产出在(8.4万吨)。yi情对于硅料的物流有负面影响,硅料在新疆已有一万多吨压货,也造成了拉晶炉硅料供应的相对不足,但后xù物流恢复后压货也会加快硅料下die的速度和幅度。 【硅片】硅片jià格高位维持。9月下旬,
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2022-09-27 22:51:28
【中信电新】相对紧缺&技术变革,电池片盈利持续超预期
#电池片阶段性紧缺推动涨价。通威电池片再度涨价,反映目前电池环节供需状态。受到N型电池技术的快速进步,导致21H2开始产业内对PERC电池的扩产步伐放缓,截至目前全球电池片产能预计约450GW。进入22年市场对提效降本的诉求明显,大尺寸电池出货占比快速提升至75%,预计目前大尺寸电池产能约330GW,与目前大尺寸产能相对紧缺的现状相符合。 #23年大概率处在紧平衡状态。推算23年,预计大尺寸的PERC比例会进一步提升至85%以上,按照500GW的PERC有效产能计算,能做到400GW的大尺寸产能
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2022-09-26 23:14:07
20220926-感觉日天阳要来了
明天预测一下指数,深V: 昨天复盘说要做日出东方,第一波下杀我是准备卖掉智光的,可惜慢了,就一直不敢上,后来看储能也挺强,就把智光抛掉加仓了部分南都电源,然后还有一部分去干了捷佳伟创。 思路还是作为说的那样子: 另外,有一个事情,就是晚上有一个关于光伏建设先进性指标的内容,提到了21.2的指标,这个对于转换效率比较高的TOPCON还有HJT来说是一个好消息,后面还是坚定看好光伏topcon的机会,捷佳伟创这个位置我只加仓不会再减仓了。科士达这波反弹也有25%了,收益不错,后面可能会横盘调整一下,
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科士达
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2022-09-25 23:34:01
20220925-左侧长线布局,右侧等信号
自从短线掐掉等右侧信号之后,每天的情绪复盘就会少了一些,反而更多的是去看研报、产业消息、国内外新闻等等内容了。 目前成交量持续低迷,场外的资金都在等待急跌后来个抄底,但是现在迟迟没有像样的急跌。这个观点几乎已经成为人人皆知的一个观点了,那从博弈角度来看,是否急跌就不回来了,反而由于预判了我的预判之类的博弈,导致急跌变成长时间震荡?这个拭目以待,通过时间来验证。 方正对于短线,尤其是我这种龙头选手来说,开短线仓位的要求是很苛刻的,要等右侧,而且有板块效益+梯队效益+指数共振等条件出来的时候,第一时
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20220922-成交量低迷,不过慢慢变好了
今天盘面成交量继续低迷,不过局部活跃。 今天终于铺上仓位了,把计划的几个长线票都布局了:科士达、智光电气、南都电源、捷佳伟创。 当前指数已经出现了中枢,一买二买都有,明天就看是要上冲出中枢,还是继续反杀下轨再做三买。 这里量能已经是地量了,后面要杀,空间应该不会太大,所以这个位置值博率还是比较高的。 几个长线标的的相关信息如下 1、科士达,欧洲储能+宁德合作,价值重估 2、智光电气 3、均达股份(电池片topcon龙头,今年才17倍) 4、捷佳伟创(topcon扩产的铲子股受益标的) 关于短线,
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20220906-普反,还未出主线
一、今日操作 今天开盘指数高开站上MA5,那么按照历史经验,在混沌期中,指数高开站上MA5,大概率是会出中阳的。不过今天的反弹是普反,所以并不存在唯一主线,按理说普反行情,正确的操作方式是找辨识度个股,平铺仓位,比如这两天的龙头三维通信,黑芝麻,前几天的龙头德龙汇能都是可以选择的标的。 但是今天我的操作由于错过了辨识度个股,所以后面都比较被动,不知道上哪一个,除了手中的中通客车之外,找不到可以下仓位的标的,下午为了不让手中仓位过低,只能被动上仓位,考虑到9月份一带一路的消息应该不少,所以按照新疆
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2022-01-13 00:08:08
盐湖开发白热化 蓝晓科技与亿纬锂能“组团”入局
在锂盐价格上涨的背景下,盐湖开发受到业界的格外青睐。蓝晓科技2022年1月11日上午披露,公司与西藏国能矿业发展有限公司(简称“国能矿业”)签订了《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》,合同约定于2023年12月前完成1万吨/年氢氧化锂生产线建设。此外,蓝晓科技还与亿纬锂能共同参与西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用,将促使项目相关各方以具有竞争优势的价格向亿纬锂能方面长期优先供应合格的锂盐。 西藏矿业2021年8月宣布锂矿投产计划,吹响了西藏盐湖产业化开发的号角。各路产业资本扎堆入局,
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盐湖提锂
@无籽西瓜:盐湖提锂专家交流核心纪要
【光大金属】盐湖提锂专家交流核心纪要(2022年1月7日)1、萃取法VS吸附法:低浓度卤水吸附法占优势。萃取的优势在于:1、固定资产投资少,常规工艺产线投资8-10亿元,专家公司用的萃取法大概2亿元;2、能耗低,反萃出来锂浓度直接可以到30-40克升,吸附后续还有反渗透膜、纳滤膜、MVR等多个环节,
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陈果一周机构沟通小结∶没有躁动,只有防御性上涨
【陈果一周机构沟通小结∶没有躁动,只有防御性上涨】领导好,A股新年的第一周开门绿,也令大多数机构感受不佳。陈果与机构沟通交流,代表性观点如下∶ 1. 去年美债利率上行是虚晃一枪,今年实质性加息2-3次甚至缩表,风格从成长转价值。 2. 新能源拥挤且随着渗透率上升今年就是增速高点,再叠加供给增加格局恶化等问题—堆,超预期难低预期易,今年A股得寻找新方向。 3. 所谓稳增长主线,逻辑上没什么空间也看不长,新能源至少依然是确定性高增长,市场情绪摇摆总会纠正,基本面最后会证明自己,过去也经常出现过显著回
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【博主说】中央经济工作会议对市场的影响
中央经济工作会议落幕,经周末交流讨论,机构认为要点影响如下: 基调:“稳”经济的诉求非常强,但非刺激 1)“稳字当头”前置于“稳中求进”,上一次中央经济工作会议有类似表述见于2019年底。2)首次将稳经济的任务落实分摊到各地方。会议首次提及“各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任...政策发力要适当靠前”。 ——短评:稳经济的底线诉求较强,对财政和信用前置更加乐观,至少利好明年一季度的行情。 货币+财政:货币中性偏松,明年主要看财政 1)货币:灵活适度,保持流动性合理充裕,融资降价(中央经济工作
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【博主说】关于中环218尺寸硅片的思考
大家看下早上我发的爱旭和日升两家公司的交流,不难从中发现东方日升第三方明年80%以上是210了,同时验证了中环210为泛十二寸最优解,210供不应求。即然天合与东方日升都不准备上218?那218主打市场在哪里?中环前几天已给了明确方向:166升级到182的旧产线,而不是兴建的210组件产线去生产218,这样等于在166旧产能升级中通过218加入同样旧产能升级182之中,把182"窝里斗"搅和的更惨烈,所以爱旭现阶段包销218产能电池片将明显受益。 日升天合拿210去搞600w,700w,还有40
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几个锂矿标的
西藏珠峰盐湖资源在国外阿根廷,优点:碳酸锂储量大,缺点:国外政局不稳,疫情严重!2022年不能量产,无法在2022年锂盐价格暴涨行情中获得丰厚利润! 西藏城投:盐湖锂资源在国内,不受国际政局影响,不受疫情影响,规划产能10吨,每吨提锂成本才2万元,低成本高利润!全国最大提锂项目!缺点:投产时间还不明确!需要耐心等待! 融捷股份,西藏城投、江特电机、永兴材料、锂矿都在国内!不受国际政局影响,资源安全性有保障,既没有海关税,又没有海运中转弗!成本更低! 重点推荐江特电机002176、融捷股份0021
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风光大趋势
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【海通电新】第二批国家风电光伏大基地开始申报!近日,国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠,戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》,要求各省在12月15日前上报第二批新能源大基地的名单,文件提出:1)按照国家统筹、省负总责的原则,以省为主体推动项目开发建设,项目按时建成后授牌“国
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挺好的资料
@主流题材研报精选:最全最详细锂矿锂盐上市公司盈利模型
详情见附件文件。简单补充,现阶段市场最看重谁可以在今年明年后年高锂价背景下快速出货产生利润,也就是现在的产能大于ppt产能,在现阶段锂价高位20万-30万(最新太平洋国君预期明年可能会到30万)的情况下,成本差个2-3万影响不大。锂金属快速涨价,利润从锂盐端向矿山转移,锂矿自供率将决定利润。也就是:
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2022-10-17 00:17:24
20221016-很久没有写了,展望一下
公号:关山大道的石头 这一波反弹,主线比较明显:情绪上的是信创与医疗,而基本面上的以光伏和储能为主。 我上周犯的一个错误就是,买了储能的科信技术,这个本身的情绪面要大于基本面,而当时的市场,情绪面是在信创与医疗,导致在指数大涨的时候还亏钱。所以基于这个操作,给自己加强了一个观念:时刻知道自己是做情绪的还是做基本面的。 后面我还是继续在光伏和储能上带着,一方面是业绩披露快到到了,这个方向的业绩普遍不错,另外一个方面是这个方向是目前经济下行下,增长最确定的方向,后面都会持续有相关的催化来临。 这边罗
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2022-09-27 22:51:28
【中信电新】相对紧缺&技术变革,电池片盈利持续超预期
#电池片阶段性紧缺推动涨价。通威电池片再度涨价,反映目前电池环节供需状态。受到N型电池技术的快速进步,导致21H2开始产业内对PERC电池的扩产步伐放缓,截至目前全球电池片产能预计约450GW。进入22年市场对提效降本的诉求明显,大尺寸电池出货占比快速提升至75%,预计目前大尺寸电池产能约330GW,与目前大尺寸产能相对紧缺的现状相符合。 #23年大概率处在紧平衡状态。推算23年,预计大尺寸的PERC比例会进一步提升至85%以上,按照500GW的PERC有效产能计算,能做到400GW的大尺寸产能
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钧达股份
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亿晶光电
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捷佳伟创
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2.12
石头复盘
2022-09-26 23:14:07
20220926-感觉日天阳要来了
明天预测一下指数,深V: 昨天复盘说要做日出东方,第一波下杀我是准备卖掉智光的,可惜慢了,就一直不敢上,后来看储能也挺强,就把智光抛掉加仓了部分南都电源,然后还有一部分去干了捷佳伟创。 思路还是作为说的那样子: 另外,有一个事情,就是晚上有一个关于光伏建设先进性指标的内容,提到了21.2的指标,这个对于转换效率比较高的TOPCON还有HJT来说是一个好消息,后面还是坚定看好光伏topcon的机会,捷佳伟创这个位置我只加仓不会再减仓了。科士达这波反弹也有25%了,收益不错,后面可能会横盘调整一下,
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科士达
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捷佳伟创
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南都电源
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石头复盘
2022-09-25 23:34:01
20220925-左侧长线布局,右侧等信号
自从短线掐掉等右侧信号之后,每天的情绪复盘就会少了一些,反而更多的是去看研报、产业消息、国内外新闻等等内容了。 目前成交量持续低迷,场外的资金都在等待急跌后来个抄底,但是现在迟迟没有像样的急跌。这个观点几乎已经成为人人皆知的一个观点了,那从博弈角度来看,是否急跌就不回来了,反而由于预判了我的预判之类的博弈,导致急跌变成长时间震荡?这个拭目以待,通过时间来验证。 方正对于短线,尤其是我这种龙头选手来说,开短线仓位的要求是很苛刻的,要等右侧,而且有板块效益+梯队效益+指数共振等条件出来的时候,第一时
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日出东方
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捷佳伟创
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科士达
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南都电源
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0.44
石头复盘
2022-09-23 00:24:59
20220922-成交量低迷,不过慢慢变好了
今天盘面成交量继续低迷,不过局部活跃。 今天终于铺上仓位了,把计划的几个长线票都布局了:科士达、智光电气、南都电源、捷佳伟创。 当前指数已经出现了中枢,一买二买都有,明天就看是要上冲出中枢,还是继续反杀下轨再做三买。 这里量能已经是地量了,后面要杀,空间应该不会太大,所以这个位置值博率还是比较高的。 几个长线标的的相关信息如下 1、科士达,欧洲储能+宁德合作,价值重估 2、智光电气 3、均达股份(电池片topcon龙头,今年才17倍) 4、捷佳伟创(topcon扩产的铲子股受益标的) 关于短线,
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科士达
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捷佳伟创
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智光电气
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南都电源
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石头复盘
2022-09-06 23:28:00
20220906-普反,还未出主线
一、今日操作 今天开盘指数高开站上MA5,那么按照历史经验,在混沌期中,指数高开站上MA5,大概率是会出中阳的。不过今天的反弹是普反,所以并不存在唯一主线,按理说普反行情,正确的操作方式是找辨识度个股,平铺仓位,比如这两天的龙头三维通信,黑芝麻,前几天的龙头德龙汇能都是可以选择的标的。 但是今天我的操作由于错过了辨识度个股,所以后面都比较被动,不知道上哪一个,除了手中的中通客车之外,找不到可以下仓位的标的,下午为了不让手中仓位过低,只能被动上仓位,考虑到9月份一带一路的消息应该不少,所以按照新疆
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粤宏远A
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天顺股份
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云鼎科技
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0.39
石头复盘
2022-01-13 00:08:08
盐湖开发白热化 蓝晓科技与亿纬锂能“组团”入局
在锂盐价格上涨的背景下,盐湖开发受到业界的格外青睐。蓝晓科技2022年1月11日上午披露,公司与西藏国能矿业发展有限公司(简称“国能矿业”)签订了《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》,合同约定于2023年12月前完成1万吨/年氢氧化锂生产线建设。此外,蓝晓科技还与亿纬锂能共同参与西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用,将促使项目相关各方以具有竞争优势的价格向亿纬锂能方面长期优先供应合格的锂盐。 西藏矿业2021年8月宣布锂矿投产计划,吹响了西藏盐湖产业化开发的号角。各路产业资本扎堆入局,
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西藏城投
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蓝晓科技
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亿纬锂能
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石头复盘
2022-01-09 20:08:41
盐湖提锂
@无籽西瓜:盐湖提锂专家交流核心纪要
【光大金属】盐湖提锂专家交流核心纪要(2022年1月7日)1、萃取法VS吸附法:低浓度卤水吸附法占优势。萃取的优势在于:1、固定资产投资少,常规工艺产线投资8-10亿元,专家公司用的萃取法大概2亿元;2、能耗低,反萃出来锂浓度直接可以到30-40克升,吸附后续还有反渗透膜、纳滤膜、MVR等多个环节,
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石头复盘
2022-01-09 18:21:17
陈果一周机构沟通小结∶没有躁动,只有防御性上涨
【陈果一周机构沟通小结∶没有躁动,只有防御性上涨】领导好,A股新年的第一周开门绿,也令大多数机构感受不佳。陈果与机构沟通交流,代表性观点如下∶ 1. 去年美债利率上行是虚晃一枪,今年实质性加息2-3次甚至缩表,风格从成长转价值。 2. 新能源拥挤且随着渗透率上升今年就是增速高点,再叠加供给增加格局恶化等问题—堆,超预期难低预期易,今年A股得寻找新方向。 3. 所谓稳增长主线,逻辑上没什么空间也看不长,新能源至少依然是确定性高增长,市场情绪摇摆总会纠正,基本面最后会证明自己,过去也经常出现过显著回
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宁德时代
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石头复盘
2021-12-12 22:19:28
【博主说】中央经济工作会议对市场的影响
中央经济工作会议落幕,经周末交流讨论,机构认为要点影响如下: 基调:“稳”经济的诉求非常强,但非刺激 1)“稳字当头”前置于“稳中求进”,上一次中央经济工作会议有类似表述见于2019年底。2)首次将稳经济的任务落实分摊到各地方。会议首次提及“各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任...政策发力要适当靠前”。 ——短评:稳经济的底线诉求较强,对财政和信用前置更加乐观,至少利好明年一季度的行情。 货币+财政:货币中性偏松,明年主要看财政 1)货币:灵活适度,保持流动性合理充裕,融资降价(中央经济工作
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东方财富
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荃银高科
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石头复盘
2021-12-08 23:14:54
【博主说】关于中环218尺寸硅片的思考
大家看下早上我发的爱旭和日升两家公司的交流,不难从中发现东方日升第三方明年80%以上是210了,同时验证了中环210为泛十二寸最优解,210供不应求。即然天合与东方日升都不准备上218?那218主打市场在哪里?中环前几天已给了明确方向:166升级到182的旧产线,而不是兴建的210组件产线去生产218,这样等于在166旧产能升级中通过218加入同样旧产能升级182之中,把182"窝里斗"搅和的更惨烈,所以爱旭现阶段包销218产能电池片将明显受益。 日升天合拿210去搞600w,700w,还有40
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TCL中环
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石头复盘
2021-12-05 22:01:40
几个锂矿标的
西藏珠峰盐湖资源在国外阿根廷,优点:碳酸锂储量大,缺点:国外政局不稳,疫情严重!2022年不能量产,无法在2022年锂盐价格暴涨行情中获得丰厚利润! 西藏城投:盐湖锂资源在国内,不受国际政局影响,不受疫情影响,规划产能10吨,每吨提锂成本才2万元,低成本高利润!全国最大提锂项目!缺点:投产时间还不明确!需要耐心等待! 融捷股份,西藏城投、江特电机、永兴材料、锂矿都在国内!不受国际政局影响,资源安全性有保障,既没有海关税,又没有海运中转弗!成本更低! 重点推荐江特电机002176、融捷股份0021
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融捷股份
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西藏城投
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石头复盘
2021-12-05 16:09:12
风光大趋势
@无籽西瓜:第二批国家风电光伏大基地开始申报
【海通电新】第二批国家风电光伏大基地开始申报!近日,国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠,戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》,要求各省在12月15日前上报第二批新能源大基地的名单,文件提出:1)按照国家统筹、省负总责的原则,以省为主体推动项目开发建设,项目按时建成后授牌“国
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石头复盘
2021-12-02 23:33:41
挺好的资料
@主流题材研报精选:最全最详细锂矿锂盐上市公司盈利模型
详情见附件文件。简单补充,现阶段市场最看重谁可以在今年明年后年高锂价背景下快速出货产生利润,也就是现在的产能大于ppt产能,在现阶段锂价高位20万-30万(最新太平洋国君预期明年可能会到30万)的情况下,成本差个2-3万影响不大。锂金属快速涨价,利润从锂盐端向矿山转移,锂矿自供率将决定利润。也就是:
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