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2021-09-06 23:23:28

【天风宏观】市场的鲜衣怒马，中国的时代精神

本文为 9 月 2 日中国社会科学院教授、天风证券特邀经济学家刘煜辉在天风证券研究所宏观团队电话会议的发言纪要。 1、十九届五中全会以来，中国事实上开启了经济系统和社会系统宏大的改造工程。经济系统打造高溢价高安全的产业结构：能源革命、农业革命、科技革命；社会系统重塑核心价值观，弘扬优秀的中华文化和昂扬向上的时代精神。纸醉金迷的多巴胺文化逐渐被摒弃，科技自强自立、制造强国、质量强国、专精特新、小巨人，工匠精神、青山绿水、人类命运共同体、 “见贤思齐”、 “把大爱撒向人间”成为时代的最强音

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2021-09-06 12:51:33

今日市场观察

早上随着证券的拉升，锂电光伏继续杀跌，继上周五的冰点之后再入冰点。恐慌出来后，可以明显看到资金的回流。锂电光伏这两个主线应该没有那么快结束，等浮筹洗掉后，还依旧会是资金的主战场，刚刚看了一下商品价格，PVDF，制冷剂跳涨，电池碳酸锂小幅度上涨，后面随着调整进入为啥，配合商品现货的价格上次，有望再次迎来一次上涨趋势。北交所概念中的第一创业等金融股涨势良好，而今天的三板精选层的个股大涨，形成了精选层小范围的牛市。如果能在新三板交易的，可以关注一下相关个股，比较改板块内的个股很多都被低估了。每个

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2021-09-06 12:07:05

只能靠这些信息来给自己按摩了

@韭皇：【博主说】锂行业跟踪更新：

【博主说】锂行业跟踪更新：上周波动较大，不需要跌了就找具体原因，就是前期涨幅大、位置高，浮筹较多，兑现意愿高，其他看好的板块同理。1、机构当前继续看好9、10月板块主升浪行情，原因两点：1）价格还在加速，没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w，

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2021-09-05 23:50:03

市场部分朋友对于锂的一些看法

锂价在兑现我们的预期。周五的电碳成交价格已经到了14.5万。我们认为上涨速度还会持续，因为供需是无解的状态。目前长单是在12~13万，散单14万都不一定买得到货。下游对于涨价幅度接受的程度比我们想象得更强，而且也是在不断抬升。10万锂价，单车价值量（60~70度电），4000块，20万，就是8000块。做全行业平摊的话，其实全产业链是能接受的。大家喜欢把锂和硅料做对比，IRR涨到25%就直接停工。而电动车是C端产品，即使造车新势力现在亏钱去做，也是会去抢份额的。 7月产能利用率到100%了，

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2021-09-05 17:53:58

天齐锂业近期研报汇总

一、【西部证券】事件：公司 2021年H1实现营业收入23.51亿元，YOY+25.13%；归母净利润0.86亿元，YOY+112.32%，实现扭亏为盈。公司2021年Q2实现营业收入14.47亿元，YOY+58.92%，归母净利润3.34亿元，YOY+270.00%。公司产能持续扩张，规模效应有望增强。公司中期规划锂盐产能超过11 万吨/年，奎纳纳年产4.8万吨氢氧化锂项目一期和遂宁安居年产2万吨碳酸锂项目处于建设或调试阶段。泰利森锂精矿建成产能134万吨/年，规划产能194万吨/

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2021-09-05 14:57:28

英杰电气调研活动信息20210901

调研一：广发基金：吴远怡基金经理调研二：天风证券：叶天琳行业分析师川财证券：陈思同行业分析师调研一：2021 年 8 月 27 日（星期五）10:30-11:30 调研二：2021 年 8 月 31 日（星期二）15:30-16:30 调研一主要问题如下： 1、公司光伏行业方面的订单相比之前有什么变化？答：目前还是一个增长状况，公司光伏订单还在持续增加。 2、公司产能的压力如何？答：公司的订单增长、交期紧张对于公司的人力资源匹配形成了较大的压力，尤其是生产线上，公司目前正在积极

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英杰电气

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2021-09-05 14:44:50

当前市场风格观点

十九届五中全会开创习总书记的时代，清晰的三个节点——1949.3/七届二中全会毛主席30年，1978.11/十一届三中全会邓小平时代邓江胡40年，2020/十九届五中全会习总书记时代，2035年发达国家水平，内部量化指标人均2.4w美金，超美国5-6万亿美金体量。时代使命——美帝治权时代到了更替，中华民族历史使命，眼光放长远，195之后开启深远意义的经济系统和社会系统宏大的改造，两手抓都要硬决策，打破过去旧系统旧世界，收缩粗放式基建，收紧地产，制度上改变扩张性刚性兑付的金融体系，体制机制上根治

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2021-09-05 14:04:18

【兴业电新】光伏胶膜+粒子环节投资价值分析报告

光伏胶膜行业新变化：平价时代光伏需求景气，重要原材料EVA粒子长期紧平衡，成为胶膜行业的战略物资。由于光伏级EVA粒子在运产能有限+扩产周期长（4年以上），极限情况下预计2021-2024年供给量分别为177、269、331、393GW，对应组件的供需比分别为101%、106%、92%、93%，持续维持紧平衡。 ● 原材料长期紧平衡背景下，光伏胶膜行业盈利中枢上移。行业复盘：行业龙头掌控定价权，可获得期望利润，二线厂商跟随龙头定价。过去几年光伏级EVA粒子供应充足，行业龙头凭借品牌地位与压倒性

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福斯特

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2021-09-02 01:16:28

今日市场震荡点评

【安信策略陈果市场点评：巨震背后是新能源的估值与拥挤焦虑，此问题可对比下去年医疗】今日市场出现剧烈变化，基建链等受益稳增长的低位板块显著反弹，以新能源链为代表的宁组合出现显著下跌，机构热议当前市场是否会发生切换。市场纠结点是面对新能源的焦虑，主要来自于交易配置层面的拥挤与估值。寻找低位板块，是焦虑下的自然反应，而稳增长如基建链，具备边际改善逻辑。我认为思考当前的新能源VS稳增长切换，可以对比下去年的医药VS顺周期。去年上半年最强势行业是医药，Q2底机构持仓达22.05%，第一大持仓行业，医

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2021-09-01 22:39:40

化工指南系列：硅化工产业十问十答

1、硅化工产业链包括哪些产品？硅化工产业链品种众多，主流品种包括工业硅、有机硅、多晶硅等。硅是非金属元素，呈灰色，有金属色泽，性硬且脆。硅的含量约占地壳质量的 26.4%；相对原子量为 28.08；密度为 2.33g/cm3；熔点为 1,410℃；沸点为 2,355℃。硅化工的产业链产品众多，产业链上游终端由石英矿而来，逐渐可制成工业硅、碳化硅等，而工业硅下游可制成有机硅、多晶硅、硅合金等，终端应用领域较为广泛。在硅化工产业链中比较受关注的化工品种主要为工业硅、有机硅、多晶硅等

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合盛硅业
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新安股份

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2021-08-31 22:29:00

锂电9月排产调研更新

更新9月的排产初步了解的情况（实际以公司披露为准），环比再增5％＋，缺芯对电池产业链暂时影响较小；LG召回事件不仅未降低其排产，反而由于更换电池增加9月至年底订单。三季度产业龙头公司环比增15～25％。 1、电池 1）宁德9月排产近12gwh（独资部分），环比+7%，同比+115%。 2）比亚迪9月电池排产3.8gwh，环比微增，同比+180%，由于vc、pvdf紧缺影响上量。 2、隔膜 1）恩捷：8月2.8亿平，9月3亿平，环增7%。 2）星源：9月排产1亿平，环比持平，同比增70%。 3、正

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2021-08-30 23:43:47

【海外锂盐生产企业中报梳理】

【海外锂盐生产企业中报梳理】 1. 雅宝:2021H1，雅宝实现营收16亿美元，同比增长6.7%，归母净利5.2亿美元，同比增长270%。其中Q2实现营收7.74亿美元，归母净利4.25亿美元。回暖的下游需求与出售精细化学服务(FCS)大幅提升了公司经营效益。 2. SQM:2021H1，公司实现11.65亿美元营收，净利润1.58亿美元，同比增长65%。锂产品收入2.98亿美元，同比增长97%，锂业务收入占比27%。Q2实现营收5.88亿美元，同比增长28%，净利润8980万美元。其中

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2021-08-29 23:12:04

光伏9月排产跟踪

长江电新光伏9月排产跟踪： 1、硅料环节，8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节，8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统计，

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2021-08-09 21:53:23

个人认知

一年中，只要能抓住主流的方向，反复做，收益还是挺客观的，这种方式好过来回切换，尤其是对于那些兼职炒股的人来说。

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2021-07-25 21:22:32

【机构调研】迈为股份

公司于2021年7月24日披露了《2021年半年度报告》,报告期内营业收入12.39亿元,同比增幅32.07%;归母净利润2.52亿元,同比增幅33.17%;毛利率38.58,同比增幅4.56%;净利率19.88%,与去年基本持平。总资产由期初46.52亿,增加到期末的62.72亿;其中期末固定资产3.56亿,比期初增长1.7亿,主要为公司前期募投厂房项目已经投入生产使用;期末发出商品20.67亿,比期初增长5.69亿;期末合同负债21.32亿,比期初增长5.34亿。归属于母公司股东的权益由17

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迈为股份

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【天风宏观】市场的鲜衣怒马，中国的时代精神

本文为 9 月 2 日中国社会科学院教授、天风证券特邀经济学家刘煜辉在天风证券研究所宏观团队电话会议的发言纪要。 1、十九届五中全会以来，中国事实上开启了经济系统和社会系统宏大的改造工程。经济系统打造高溢价高安全的产业结构：能源革命、农业革命、科技革命；社会系统重塑核心价值观，弘扬优秀的中华文化和昂扬向上的时代精神。纸醉金迷的多巴胺文化逐渐被摒弃，科技自强自立、制造强国、质量强国、专精特新、小巨人，工匠精神、青山绿水、人类命运共同体、 “见贤思齐”、 “把大爱撒向人间”成为时代的最强音

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早上随着证券的拉升，锂电光伏继续杀跌，继上周五的冰点之后再入冰点。恐慌出来后，可以明显看到资金的回流。锂电光伏这两个主线应该没有那么快结束，等浮筹洗掉后，还依旧会是资金的主战场，刚刚看了一下商品价格，PVDF，制冷剂跳涨，电池碳酸锂小幅度上涨，后面随着调整进入为啥，配合商品现货的价格上次，有望再次迎来一次上涨趋势。北交所概念中的第一创业等金融股涨势良好，而今天的三板精选层的个股大涨，形成了精选层小范围的牛市。如果能在新三板交易的，可以关注一下相关个股，比较改板块内的个股很多都被低估了。每个

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只能靠这些信息来给自己按摩了

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【博主说】锂行业跟踪更新：上周波动较大，不需要跌了就找具体原因，就是前期涨幅大、位置高，浮筹较多，兑现意愿高，其他看好的板块同理。1、机构当前继续看好9、10月板块主升浪行情，原因两点：1）价格还在加速，没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w，

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市场部分朋友对于锂的一些看法

锂价在兑现我们的预期。周五的电碳成交价格已经到了14.5万。我们认为上涨速度还会持续，因为供需是无解的状态。目前长单是在12~13万，散单14万都不一定买得到货。下游对于涨价幅度接受的程度比我们想象得更强，而且也是在不断抬升。10万锂价，单车价值量（60~70度电），4000块，20万，就是8000块。做全行业平摊的话，其实全产业链是能接受的。大家喜欢把锂和硅料做对比，IRR涨到25%就直接停工。而电动车是C端产品，即使造车新势力现在亏钱去做，也是会去抢份额的。 7月产能利用率到100%了，

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一、【西部证券】事件：公司 2021年H1实现营业收入23.51亿元，YOY+25.13%；归母净利润0.86亿元，YOY+112.32%，实现扭亏为盈。公司2021年Q2实现营业收入14.47亿元，YOY+58.92%，归母净利润3.34亿元，YOY+270.00%。公司产能持续扩张，规模效应有望增强。公司中期规划锂盐产能超过11 万吨/年，奎纳纳年产4.8万吨氢氧化锂项目一期和遂宁安居年产2万吨碳酸锂项目处于建设或调试阶段。泰利森锂精矿建成产能134万吨/年，规划产能194万吨/

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调研一：广发基金：吴远怡基金经理调研二：天风证券：叶天琳行业分析师川财证券：陈思同行业分析师调研一：2021 年 8 月 27 日（星期五）10:30-11:30 调研二：2021 年 8 月 31 日（星期二）15:30-16:30 调研一主要问题如下： 1、公司光伏行业方面的订单相比之前有什么变化？答：目前还是一个增长状况，公司光伏订单还在持续增加。 2、公司产能的压力如何？答：公司的订单增长、交期紧张对于公司的人力资源匹配形成了较大的压力，尤其是生产线上，公司目前正在积极

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光伏胶膜行业新变化：平价时代光伏需求景气，重要原材料EVA粒子长期紧平衡，成为胶膜行业的战略物资。由于光伏级EVA粒子在运产能有限+扩产周期长（4年以上），极限情况下预计2021-2024年供给量分别为177、269、331、393GW，对应组件的供需比分别为101%、106%、92%、93%，持续维持紧平衡。 ● 原材料长期紧平衡背景下，光伏胶膜行业盈利中枢上移。行业复盘：行业龙头掌控定价权，可获得期望利润，二线厂商跟随龙头定价。过去几年光伏级EVA粒子供应充足，行业龙头凭借品牌地位与压倒性

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【安信策略陈果市场点评：巨震背后是新能源的估值与拥挤焦虑，此问题可对比下去年医疗】今日市场出现剧烈变化，基建链等受益稳增长的低位板块显著反弹，以新能源链为代表的宁组合出现显著下跌，机构热议当前市场是否会发生切换。市场纠结点是面对新能源的焦虑，主要来自于交易配置层面的拥挤与估值。寻找低位板块，是焦虑下的自然反应，而稳增长如基建链，具备边际改善逻辑。我认为思考当前的新能源VS稳增长切换，可以对比下去年的医药VS顺周期。去年上半年最强势行业是医药，Q2底机构持仓达22.05%，第一大持仓行业，医

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化工指南系列：硅化工产业十问十答

1、硅化工产业链包括哪些产品？硅化工产业链品种众多，主流品种包括工业硅、有机硅、多晶硅等。硅是非金属元素，呈灰色，有金属色泽，性硬且脆。硅的含量约占地壳质量的 26.4%；相对原子量为 28.08；密度为 2.33g/cm3；熔点为 1,410℃；沸点为 2,355℃。硅化工的产业链产品众多，产业链上游终端由石英矿而来，逐渐可制成工业硅、碳化硅等，而工业硅下游可制成有机硅、多晶硅、硅合金等，终端应用领域较为广泛。在硅化工产业链中比较受关注的化工品种主要为工业硅、有机硅、多晶硅等

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更新9月的排产初步了解的情况（实际以公司披露为准），环比再增5％＋，缺芯对电池产业链暂时影响较小；LG召回事件不仅未降低其排产，反而由于更换电池增加9月至年底订单。三季度产业龙头公司环比增15～25％。 1、电池 1）宁德9月排产近12gwh（独资部分），环比+7%，同比+115%。 2）比亚迪9月电池排产3.8gwh，环比微增，同比+180%，由于vc、pvdf紧缺影响上量。 2、隔膜 1）恩捷：8月2.8亿平，9月3亿平，环增7%。 2）星源：9月排产1亿平，环比持平，同比增70%。 3、正

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【海外锂盐生产企业中报梳理】

【海外锂盐生产企业中报梳理】 1. 雅宝:2021H1，雅宝实现营收16亿美元，同比增长6.7%，归母净利5.2亿美元，同比增长270%。其中Q2实现营收7.74亿美元，归母净利4.25亿美元。回暖的下游需求与出售精细化学服务(FCS)大幅提升了公司经营效益。 2. SQM:2021H1，公司实现11.65亿美元营收，净利润1.58亿美元，同比增长65%。锂产品收入2.98亿美元，同比增长97%，锂业务收入占比27%。Q2实现营收5.88亿美元，同比增长28%，净利润8980万美元。其中

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长江电新光伏9月排产跟踪： 1、硅料环节，8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节，8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统计，

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【机构调研】迈为股份

公司于2021年7月24日披露了《2021年半年度报告》,报告期内营业收入12.39亿元,同比增幅32.07%;归母净利润2.52亿元,同比增幅33.17%;毛利率38.58,同比增幅4.56%;净利率19.88%,与去年基本持平。总资产由期初46.52亿,增加到期末的62.72亿;其中期末固定资产3.56亿,比期初增长1.7亿,主要为公司前期募投厂房项目已经投入生产使用;期末发出商品20.67亿,比期初增长5.69亿;期末合同负债21.32亿,比期初增长5.34亿。归属于母公司股东的权益由17

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早上随着证券的拉升，锂电光伏继续杀跌，继上周五的冰点之后再入冰点。恐慌出来后，可以明显看到资金的回流。锂电光伏这两个主线应该没有那么快结束，等浮筹洗掉后，还依旧会是资金的主战场，刚刚看了一下商品价格，PVDF，制冷剂跳涨，电池碳酸锂小幅度上涨，后面随着调整进入为啥，配合商品现货的价格上次，有望再次迎来一次上涨趋势。北交所概念中的第一创业等金融股涨势良好，而今天的三板精选层的个股大涨，形成了精选层小范围的牛市。如果能在新三板交易的，可以关注一下相关个股，比较改板块内的个股很多都被低估了。每个

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【博主说】锂行业跟踪更新：上周波动较大，不需要跌了就找具体原因，就是前期涨幅大、位置高，浮筹较多，兑现意愿高，其他看好的板块同理。1、机构当前继续看好9、10月板块主升浪行情，原因两点：1）价格还在加速，没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w，

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2021-09-05 23:50:03

市场部分朋友对于锂的一些看法

锂价在兑现我们的预期。周五的电碳成交价格已经到了14.5万。我们认为上涨速度还会持续，因为供需是无解的状态。目前长单是在12~13万，散单14万都不一定买得到货。下游对于涨价幅度接受的程度比我们想象得更强，而且也是在不断抬升。10万锂价，单车价值量（60~70度电），4000块，20万，就是8000块。做全行业平摊的话，其实全产业链是能接受的。大家喜欢把锂和硅料做对比，IRR涨到25%就直接停工。而电动车是C端产品，即使造车新势力现在亏钱去做，也是会去抢份额的。 7月产能利用率到100%了，

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天齐锂业

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13.85
石头复盘

2021-09-05 17:53:58

天齐锂业近期研报汇总

一、【西部证券】事件：公司 2021年H1实现营业收入23.51亿元，YOY+25.13%；归母净利润0.86亿元，YOY+112.32%，实现扭亏为盈。公司2021年Q2实现营业收入14.47亿元，YOY+58.92%，归母净利润3.34亿元，YOY+270.00%。公司产能持续扩张，规模效应有望增强。公司中期规划锂盐产能超过11 万吨/年，奎纳纳年产4.8万吨氢氧化锂项目一期和遂宁安居年产2万吨碳酸锂项目处于建设或调试阶段。泰利森锂精矿建成产能134万吨/年，规划产能194万吨/

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天齐锂业

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2021-09-05 14:57:28

英杰电气调研活动信息20210901

调研一：广发基金：吴远怡基金经理调研二：天风证券：叶天琳行业分析师川财证券：陈思同行业分析师调研一：2021 年 8 月 27 日（星期五）10:30-11:30 调研二：2021 年 8 月 31 日（星期二）15:30-16:30 调研一主要问题如下： 1、公司光伏行业方面的订单相比之前有什么变化？答：目前还是一个增长状况，公司光伏订单还在持续增加。 2、公司产能的压力如何？答：公司的订单增长、交期紧张对于公司的人力资源匹配形成了较大的压力，尤其是生产线上，公司目前正在积极

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英杰电气

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1.41
石头复盘

2021-09-05 14:44:50

当前市场风格观点

十九届五中全会开创习总书记的时代，清晰的三个节点——1949.3/七届二中全会毛主席30年，1978.11/十一届三中全会邓小平时代邓江胡40年，2020/十九届五中全会习总书记时代，2035年发达国家水平，内部量化指标人均2.4w美金，超美国5-6万亿美金体量。时代使命——美帝治权时代到了更替，中华民族历史使命，眼光放长远，195之后开启深远意义的经济系统和社会系统宏大的改造，两手抓都要硬决策，打破过去旧系统旧世界，收缩粗放式基建，收紧地产，制度上改变扩张性刚性兑付的金融体系，体制机制上根治

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天齐锂业
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TCL中环

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2021-09-05 14:04:18

【兴业电新】光伏胶膜+粒子环节投资价值分析报告

光伏胶膜行业新变化：平价时代光伏需求景气，重要原材料EVA粒子长期紧平衡，成为胶膜行业的战略物资。由于光伏级EVA粒子在运产能有限+扩产周期长（4年以上），极限情况下预计2021-2024年供给量分别为177、269、331、393GW，对应组件的供需比分别为101%、106%、92%、93%，持续维持紧平衡。 ● 原材料长期紧平衡背景下，光伏胶膜行业盈利中枢上移。行业复盘：行业龙头掌控定价权，可获得期望利润，二线厂商跟随龙头定价。过去几年光伏级EVA粒子供应充足，行业龙头凭借品牌地位与压倒性

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福斯特

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7.31
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2021-09-02 01:16:28

今日市场震荡点评

【安信策略陈果市场点评：巨震背后是新能源的估值与拥挤焦虑，此问题可对比下去年医疗】今日市场出现剧烈变化，基建链等受益稳增长的低位板块显著反弹，以新能源链为代表的宁组合出现显著下跌，机构热议当前市场是否会发生切换。市场纠结点是面对新能源的焦虑，主要来自于交易配置层面的拥挤与估值。寻找低位板块，是焦虑下的自然反应，而稳增长如基建链，具备边际改善逻辑。我认为思考当前的新能源VS稳增长切换，可以对比下去年的医药VS顺周期。去年上半年最强势行业是医药，Q2底机构持仓达22.05%，第一大持仓行业，医

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天齐锂业

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2021-09-01 22:39:40

化工指南系列：硅化工产业十问十答

1、硅化工产业链包括哪些产品？硅化工产业链品种众多，主流品种包括工业硅、有机硅、多晶硅等。硅是非金属元素，呈灰色，有金属色泽，性硬且脆。硅的含量约占地壳质量的 26.4%；相对原子量为 28.08；密度为 2.33g/cm3；熔点为 1,410℃；沸点为 2,355℃。硅化工的产业链产品众多，产业链上游终端由石英矿而来，逐渐可制成工业硅、碳化硅等，而工业硅下游可制成有机硅、多晶硅、硅合金等，终端应用领域较为广泛。在硅化工产业链中比较受关注的化工品种主要为工业硅、有机硅、多晶硅等

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合盛硅业
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新安股份

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8.76
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2021-08-31 22:29:00

锂电9月排产调研更新

更新9月的排产初步了解的情况（实际以公司披露为准），环比再增5％＋，缺芯对电池产业链暂时影响较小；LG召回事件不仅未降低其排产，反而由于更换电池增加9月至年底订单。三季度产业龙头公司环比增15～25％。 1、电池 1）宁德9月排产近12gwh（独资部分），环比+7%，同比+115%。 2）比亚迪9月电池排产3.8gwh，环比微增，同比+180%，由于vc、pvdf紧缺影响上量。 2、隔膜 1）恩捷：8月2.8亿平，9月3亿平，环增7%。 2）星源：9月排产1亿平，环比持平，同比增70%。 3、正

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天齐锂业
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亿纬锂能
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天赐材料

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2021-08-30 23:43:47

【海外锂盐生产企业中报梳理】

【海外锂盐生产企业中报梳理】 1. 雅宝:2021H1，雅宝实现营收16亿美元，同比增长6.7%，归母净利5.2亿美元，同比增长270%。其中Q2实现营收7.74亿美元，归母净利4.25亿美元。回暖的下游需求与出售精细化学服务(FCS)大幅提升了公司经营效益。 2. SQM:2021H1，公司实现11.65亿美元营收，净利润1.58亿美元，同比增长65%。锂产品收入2.98亿美元，同比增长97%，锂业务收入占比27%。Q2实现营收5.88亿美元，同比增长28%，净利润8980万美元。其中

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天齐锂业

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2021-08-29 23:12:04

光伏9月排产跟踪

长江电新光伏9月排产跟踪： 1、硅料环节，8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节，8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统计，

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2021-08-09 21:53:23

个人认知

一年中，只要能抓住主流的方向，反复做，收益还是挺客观的，这种方式好过来回切换，尤其是对于那些兼职炒股的人来说。

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2021-07-25 21:22:32

【机构调研】迈为股份

公司于2021年7月24日披露了《2021年半年度报告》,报告期内营业收入12.39亿元,同比增幅32.07%;归母净利润2.52亿元,同比增幅33.17%;毛利率38.58,同比增幅4.56%;净利率19.88%,与去年基本持平。总资产由期初46.52亿,增加到期末的62.72亿;其中期末固定资产3.56亿,比期初增长1.7亿,主要为公司前期募投厂房项目已经投入生产使用;期末发出商品20.67亿,比期初增长5.69亿;期末合同负债21.32亿,比期初增长5.34亿。归属于母公司股东的权益由17

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迈为股份

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2021-09-06 23:23:28

【天风宏观】市场的鲜衣怒马，中国的时代精神

本文为 9 月 2 日中国社会科学院教授、天风证券特邀经济学家刘煜辉在天风证券研究所宏观团队电话会议的发言纪要。 1、十九届五中全会以来，中国事实上开启了经济系统和社会系统宏大的改造工程。经济系统打造高溢价高安全的产业结构：能源革命、农业革命、科技革命；社会系统重塑核心价值观，弘扬优秀的中华文化和昂扬向上的时代精神。纸醉金迷的多巴胺文化逐渐被摒弃，科技自强自立、制造强国、质量强国、专精特新、小巨人，工匠精神、青山绿水、人类命运共同体、 “见贤思齐”、 “把大爱撒向人间”成为时代的最强音

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天齐锂业
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TCL中环

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石头复盘

2021-09-06 12:51:33

今日市场观察

早上随着证券的拉升，锂电光伏继续杀跌，继上周五的冰点之后再入冰点。恐慌出来后，可以明显看到资金的回流。锂电光伏这两个主线应该没有那么快结束，等浮筹洗掉后，还依旧会是资金的主战场，刚刚看了一下商品价格，PVDF，制冷剂跳涨，电池碳酸锂小幅度上涨，后面随着调整进入为啥，配合商品现货的价格上次，有望再次迎来一次上涨趋势。北交所概念中的第一创业等金融股涨势良好，而今天的三板精选层的个股大涨，形成了精选层小范围的牛市。如果能在新三板交易的，可以关注一下相关个股，比较改板块内的个股很多都被低估了。每个

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联创股份
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2021-09-06 12:07:05

只能靠这些信息来给自己按摩了

@韭皇：【博主说】锂行业跟踪更新：

【博主说】锂行业跟踪更新：上周波动较大，不需要跌了就找具体原因，就是前期涨幅大、位置高，浮筹较多，兑现意愿高，其他看好的板块同理。1、机构当前继续看好9、10月板块主升浪行情，原因两点：1）价格还在加速，没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w，

1 赞同-8 评论

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市场部分朋友对于锂的一些看法

锂价在兑现我们的预期。周五的电碳成交价格已经到了14.5万。我们认为上涨速度还会持续，因为供需是无解的状态。目前长单是在12~13万，散单14万都不一定买得到货。下游对于涨价幅度接受的程度比我们想象得更强，而且也是在不断抬升。10万锂价，单车价值量（60~70度电），4000块，20万，就是8000块。做全行业平摊的话，其实全产业链是能接受的。大家喜欢把锂和硅料做对比，IRR涨到25%就直接停工。而电动车是C端产品，即使造车新势力现在亏钱去做，也是会去抢份额的。 7月产能利用率到100%了，

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一、【西部证券】事件：公司 2021年H1实现营业收入23.51亿元，YOY+25.13%；归母净利润0.86亿元，YOY+112.32%，实现扭亏为盈。公司2021年Q2实现营业收入14.47亿元，YOY+58.92%，归母净利润3.34亿元，YOY+270.00%。公司产能持续扩张，规模效应有望增强。公司中期规划锂盐产能超过11 万吨/年，奎纳纳年产4.8万吨氢氧化锂项目一期和遂宁安居年产2万吨碳酸锂项目处于建设或调试阶段。泰利森锂精矿建成产能134万吨/年，规划产能194万吨/

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调研一：广发基金：吴远怡基金经理调研二：天风证券：叶天琳行业分析师川财证券：陈思同行业分析师调研一：2021 年 8 月 27 日（星期五）10:30-11:30 调研二：2021 年 8 月 31 日（星期二）15:30-16:30 调研一主要问题如下： 1、公司光伏行业方面的订单相比之前有什么变化？答：目前还是一个增长状况，公司光伏订单还在持续增加。 2、公司产能的压力如何？答：公司的订单增长、交期紧张对于公司的人力资源匹配形成了较大的压力，尤其是生产线上，公司目前正在积极

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十九届五中全会开创习总书记的时代，清晰的三个节点——1949.3/七届二中全会毛主席30年，1978.11/十一届三中全会邓小平时代邓江胡40年，2020/十九届五中全会习总书记时代，2035年发达国家水平，内部量化指标人均2.4w美金，超美国5-6万亿美金体量。时代使命——美帝治权时代到了更替，中华民族历史使命，眼光放长远，195之后开启深远意义的经济系统和社会系统宏大的改造，两手抓都要硬决策，打破过去旧系统旧世界，收缩粗放式基建，收紧地产，制度上改变扩张性刚性兑付的金融体系，体制机制上根治

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【兴业电新】光伏胶膜+粒子环节投资价值分析报告

光伏胶膜行业新变化：平价时代光伏需求景气，重要原材料EVA粒子长期紧平衡，成为胶膜行业的战略物资。由于光伏级EVA粒子在运产能有限+扩产周期长（4年以上），极限情况下预计2021-2024年供给量分别为177、269、331、393GW，对应组件的供需比分别为101%、106%、92%、93%，持续维持紧平衡。 ● 原材料长期紧平衡背景下，光伏胶膜行业盈利中枢上移。行业复盘：行业龙头掌控定价权，可获得期望利润，二线厂商跟随龙头定价。过去几年光伏级EVA粒子供应充足，行业龙头凭借品牌地位与压倒性

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【安信策略陈果市场点评：巨震背后是新能源的估值与拥挤焦虑，此问题可对比下去年医疗】今日市场出现剧烈变化，基建链等受益稳增长的低位板块显著反弹，以新能源链为代表的宁组合出现显著下跌，机构热议当前市场是否会发生切换。市场纠结点是面对新能源的焦虑，主要来自于交易配置层面的拥挤与估值。寻找低位板块，是焦虑下的自然反应，而稳增长如基建链，具备边际改善逻辑。我认为思考当前的新能源VS稳增长切换，可以对比下去年的医药VS顺周期。去年上半年最强势行业是医药，Q2底机构持仓达22.05%，第一大持仓行业，医

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化工指南系列：硅化工产业十问十答

1、硅化工产业链包括哪些产品？硅化工产业链品种众多，主流品种包括工业硅、有机硅、多晶硅等。硅是非金属元素，呈灰色，有金属色泽，性硬且脆。硅的含量约占地壳质量的 26.4%；相对原子量为 28.08；密度为 2.33g/cm3；熔点为 1,410℃；沸点为 2,355℃。硅化工的产业链产品众多，产业链上游终端由石英矿而来，逐渐可制成工业硅、碳化硅等，而工业硅下游可制成有机硅、多晶硅、硅合金等，终端应用领域较为广泛。在硅化工产业链中比较受关注的化工品种主要为工业硅、有机硅、多晶硅等

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锂电9月排产调研更新

更新9月的排产初步了解的情况（实际以公司披露为准），环比再增5％＋，缺芯对电池产业链暂时影响较小；LG召回事件不仅未降低其排产，反而由于更换电池增加9月至年底订单。三季度产业龙头公司环比增15～25％。 1、电池 1）宁德9月排产近12gwh（独资部分），环比+7%，同比+115%。 2）比亚迪9月电池排产3.8gwh，环比微增，同比+180%，由于vc、pvdf紧缺影响上量。 2、隔膜 1）恩捷：8月2.8亿平，9月3亿平，环增7%。 2）星源：9月排产1亿平，环比持平，同比增70%。 3、正

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【海外锂盐生产企业中报梳理】

【海外锂盐生产企业中报梳理】 1. 雅宝:2021H1，雅宝实现营收16亿美元，同比增长6.7%，归母净利5.2亿美元，同比增长270%。其中Q2实现营收7.74亿美元，归母净利4.25亿美元。回暖的下游需求与出售精细化学服务(FCS)大幅提升了公司经营效益。 2. SQM:2021H1，公司实现11.65亿美元营收，净利润1.58亿美元，同比增长65%。锂产品收入2.98亿美元，同比增长97%，锂业务收入占比27%。Q2实现营收5.88亿美元，同比增长28%，净利润8980万美元。其中

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长江电新光伏9月排产跟踪： 1、硅料环节，8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节，8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统计，

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公司于2021年7月24日披露了《2021年半年度报告》,报告期内营业收入12.39亿元,同比增幅32.07%;归母净利润2.52亿元,同比增幅33.17%;毛利率38.58,同比增幅4.56%;净利率19.88%,与去年基本持平。总资产由期初46.52亿,增加到期末的62.72亿;其中期末固定资产3.56亿,比期初增长1.7亿,主要为公司前期募投厂房项目已经投入生产使用;期末发出商品20.67亿,比期初增长5.69亿;期末合同负债21.32亿,比期初增长5.34亿。归属于母公司股东的权益由17

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本文为 9 月 2 日中国社会科学院教授、天风证券特邀经济学家刘煜辉在天风证券研究所宏观团队电话会议的发言纪要。 1、十九届五中全会以来，中国事实上开启了经济系统和社会系统宏大的改造工程。经济系统打造高溢价高安全的产业结构：能源革命、农业革命、科技革命；社会系统重塑核心价值观，弘扬优秀的中华文化和昂扬向上的时代精神。纸醉金迷的多巴胺文化逐渐被摒弃，科技自强自立、制造强国、质量强国、专精特新、小巨人，工匠精神、青山绿水、人类命运共同体、 “见贤思齐”、 “把大爱撒向人间”成为时代的最强音

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今日市场观察

早上随着证券的拉升，锂电光伏继续杀跌，继上周五的冰点之后再入冰点。恐慌出来后，可以明显看到资金的回流。锂电光伏这两个主线应该没有那么快结束，等浮筹洗掉后，还依旧会是资金的主战场，刚刚看了一下商品价格，PVDF，制冷剂跳涨，电池碳酸锂小幅度上涨，后面随着调整进入为啥，配合商品现货的价格上次，有望再次迎来一次上涨趋势。北交所概念中的第一创业等金融股涨势良好，而今天的三板精选层的个股大涨，形成了精选层小范围的牛市。如果能在新三板交易的，可以关注一下相关个股，比较改板块内的个股很多都被低估了。每个

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【博主说】锂行业跟踪更新：上周波动较大，不需要跌了就找具体原因，就是前期涨幅大、位置高，浮筹较多，兑现意愿高，其他看好的板块同理。1、机构当前继续看好9、10月板块主升浪行情，原因两点：1）价格还在加速，没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w，

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一、【西部证券】事件：公司 2021年H1实现营业收入23.51亿元，YOY+25.13%；归母净利润0.86亿元，YOY+112.32%，实现扭亏为盈。公司2021年Q2实现营业收入14.47亿元，YOY+58.92%，归母净利润3.34亿元，YOY+270.00%。公司产能持续扩张，规模效应有望增强。公司中期规划锂盐产能超过11 万吨/年，奎纳纳年产4.8万吨氢氧化锂项目一期和遂宁安居年产2万吨碳酸锂项目处于建设或调试阶段。泰利森锂精矿建成产能134万吨/年，规划产能194万吨/

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调研一：广发基金：吴远怡基金经理调研二：天风证券：叶天琳行业分析师川财证券：陈思同行业分析师调研一：2021 年 8 月 27 日（星期五）10:30-11:30 调研二：2021 年 8 月 31 日（星期二）15:30-16:30 调研一主要问题如下： 1、公司光伏行业方面的订单相比之前有什么变化？答：目前还是一个增长状况，公司光伏订单还在持续增加。 2、公司产能的压力如何？答：公司的订单增长、交期紧张对于公司的人力资源匹配形成了较大的压力，尤其是生产线上，公司目前正在积极

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当前市场风格观点

十九届五中全会开创习总书记的时代，清晰的三个节点——1949.3/七届二中全会毛主席30年，1978.11/十一届三中全会邓小平时代邓江胡40年，2020/十九届五中全会习总书记时代，2035年发达国家水平，内部量化指标人均2.4w美金，超美国5-6万亿美金体量。时代使命——美帝治权时代到了更替，中华民族历史使命，眼光放长远，195之后开启深远意义的经济系统和社会系统宏大的改造，两手抓都要硬决策，打破过去旧系统旧世界，收缩粗放式基建，收紧地产，制度上改变扩张性刚性兑付的金融体系，体制机制上根治

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天齐锂业
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TCL中环

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石头复盘

2021-09-05 14:04:18

【兴业电新】光伏胶膜+粒子环节投资价值分析报告

光伏胶膜行业新变化：平价时代光伏需求景气，重要原材料EVA粒子长期紧平衡，成为胶膜行业的战略物资。由于光伏级EVA粒子在运产能有限+扩产周期长（4年以上），极限情况下预计2021-2024年供给量分别为177、269、331、393GW，对应组件的供需比分别为101%、106%、92%、93%，持续维持紧平衡。 ● 原材料长期紧平衡背景下，光伏胶膜行业盈利中枢上移。行业复盘：行业龙头掌控定价权，可获得期望利润，二线厂商跟随龙头定价。过去几年光伏级EVA粒子供应充足，行业龙头凭借品牌地位与压倒性

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福斯特

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石头复盘

2021-09-02 01:16:28

今日市场震荡点评

【安信策略陈果市场点评：巨震背后是新能源的估值与拥挤焦虑，此问题可对比下去年医疗】今日市场出现剧烈变化，基建链等受益稳增长的低位板块显著反弹，以新能源链为代表的宁组合出现显著下跌，机构热议当前市场是否会发生切换。市场纠结点是面对新能源的焦虑，主要来自于交易配置层面的拥挤与估值。寻找低位板块，是焦虑下的自然反应，而稳增长如基建链，具备边际改善逻辑。我认为思考当前的新能源VS稳增长切换，可以对比下去年的医药VS顺周期。去年上半年最强势行业是医药，Q2底机构持仓达22.05%，第一大持仓行业，医

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天齐锂业

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石头复盘

2021-09-01 22:39:40

化工指南系列：硅化工产业十问十答

1、硅化工产业链包括哪些产品？硅化工产业链品种众多，主流品种包括工业硅、有机硅、多晶硅等。硅是非金属元素，呈灰色，有金属色泽，性硬且脆。硅的含量约占地壳质量的 26.4%；相对原子量为 28.08；密度为 2.33g/cm3；熔点为 1,410℃；沸点为 2,355℃。硅化工的产业链产品众多，产业链上游终端由石英矿而来，逐渐可制成工业硅、碳化硅等，而工业硅下游可制成有机硅、多晶硅、硅合金等，终端应用领域较为广泛。在硅化工产业链中比较受关注的化工品种主要为工业硅、有机硅、多晶硅等

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合盛硅业
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新安股份

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2021-08-31 22:29:00

锂电9月排产调研更新

更新9月的排产初步了解的情况（实际以公司披露为准），环比再增5％＋，缺芯对电池产业链暂时影响较小；LG召回事件不仅未降低其排产，反而由于更换电池增加9月至年底订单。三季度产业龙头公司环比增15～25％。 1、电池 1）宁德9月排产近12gwh（独资部分），环比+7%，同比+115%。 2）比亚迪9月电池排产3.8gwh，环比微增，同比+180%，由于vc、pvdf紧缺影响上量。 2、隔膜 1）恩捷：8月2.8亿平，9月3亿平，环增7%。 2）星源：9月排产1亿平，环比持平，同比增70%。 3、正

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天齐锂业
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亿纬锂能
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天赐材料

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2021-08-30 23:43:47

【海外锂盐生产企业中报梳理】

【海外锂盐生产企业中报梳理】 1. 雅宝:2021H1，雅宝实现营收16亿美元，同比增长6.7%，归母净利5.2亿美元，同比增长270%。其中Q2实现营收7.74亿美元，归母净利4.25亿美元。回暖的下游需求与出售精细化学服务(FCS)大幅提升了公司经营效益。 2. SQM:2021H1，公司实现11.65亿美元营收，净利润1.58亿美元，同比增长65%。锂产品收入2.98亿美元，同比增长97%，锂业务收入占比27%。Q2实现营收5.88亿美元，同比增长28%，净利润8980万美元。其中

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天齐锂业

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2021-08-29 23:12:04

光伏9月排产跟踪

长江电新光伏9月排产跟踪： 1、硅料环节，8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节，8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统计，

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TCL中环

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石头复盘

2021-08-09 21:53:23

个人认知

一年中，只要能抓住主流的方向，反复做，收益还是挺客观的，这种方式好过来回切换，尤其是对于那些兼职炒股的人来说。

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石头复盘

2021-07-25 21:22:32

【机构调研】迈为股份

公司于2021年7月24日披露了《2021年半年度报告》,报告期内营业收入12.39亿元,同比增幅32.07%;归母净利润2.52亿元,同比增幅33.17%;毛利率38.58,同比增幅4.56%;净利率19.88%,与去年基本持平。总资产由期初46.52亿,增加到期末的62.72亿;其中期末固定资产3.56亿,比期初增长1.7亿,主要为公司前期募投厂房项目已经投入生产使用;期末发出商品20.67亿,比期初增长5.69亿;期末合同负债21.32亿,比期初增长5.34亿。归属于母公司股东的权益由17

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迈为股份

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