异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
炒股养男友
这个人很懒,什么都没有留下
IP属地:530000,530100
个人资料
置顶
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-16 14:18:05
置顶
英伟达cpo加速,光通信再次崛起!
🌟根据wind新闻,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。 🌟CPO交换机集成度进一步提升,对于封装、通信带宽、稳定性、散热均有了进一步提升,我们认为对应供应链门槛相较传统解耦方案进一步提高。最终参与者,比拼的是技术、产品和制造的硬实力,这几点国内光通信产业链在全球优势明显,我们认为CPO时代,还将由国内光通信产业链头部企业主导。 🔥头部企业与海外大客户长期深度沟通需求,共同研发推进产品创新,在CPO领域早已有数年积累。我们核心
S
太辰光
S
天孚通信
S
博创科技
3
1
6
4.02
置顶
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 11:48:00
置顶
服务器电源,再次底部推荐
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
S
麦格米特
S
中恒电气
S
科华数据
60
23
48
51.81
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-22 21:12:12
豆包推理约需百万张H20算力,推理算力需求
建议关注: 1)AI芯片四小龙:寒武纪、海光信息、神州数码、景嘉微 2)AI Agent:汉得信息、海天瑞声、中科创达、亚信安全、新致软件、神州数码 3)端侧:兆易创新、瑞芯微、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝汛、炬芯科技、等 1、正式发布豆包大模型1.5Pro,全面提升多模态能力、推理能力,多项公开评测基准上全球领先,目前,Doubao-1.5-pro 已在豆包 APP 灰度上线: 1)高效模型结构,超低成本:豆包1.5PRO使用较小的激活参数进行预训练,训练成本极低。此外,采用大规模稀疏MoE架构
S
汉得信息
S
润泽科技
S
海天瑞声
2
1
5
5.17
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-14 22:26:36
弹性加逻辑 润泽科技
2025 年 1 月 13 日,火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台,规划网络机柜 510 架,并配套购置安装应急电源系统、10 kV 配电系统、变配电系统、UPS 系统、动力配电系统、暖通系统、弱电系统等。#总投资达到45亿元。对比23年5月开工建设的一期项目28亿元,投资额明显提升。 该项目为字节跳动在大同规划建设的算力中心二期,对应功率187MW(测算含基建总功率374MW)。 The information报道,字节
S
润泽科技
0
2
5
3.63
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-09 20:30:48
都涨到哪里了?还底部推荐?服务器电源!
以下是正文! NV接近前高,全球算力Capex持续增长,持续重视GB300、Rubin架构创新带来的增量环节。 GB300: #使用超级电容和BBU作为短时电力支撑和备用电源,其中武藏方案超级电容单Rack价值量6万元左右,江海股份作为全球为数不多拥有超级电容产能玩家,有望充分受益;另外Compute tray的HDI降阶,有点类似过去8卡的结构,沪电股份作为高多层板核心供应商,在GB300价值量有望进一步提升 Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为C
S
麦格米特
S
禾望电气
S
中恒电气
S
欧陆通
S
雄韬股份
0
0
1
0.17
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-09 15:34:53
ai硬件炒完抄什么?AI玩具、眼镜、机器人、耳机
近期ai硬件表现十分亮眼,打开了市场高度,也为后续的ai端侧打开空间 【重申SOC机会】AI由云到端,算力从训练到推理的大背景下,大模型需要物理硬件作为终端载体。 北美AI应用多点开花,国内AI紧随其后,豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩具、机器人等 #1、AI玩具:博通集成、润欣科技、乐鑫科技、移远通信 #2、AI耳机:中科蓝讯、恒玄科技、普冉股份、炬芯科技 #3、AI存储:兆易创新、瑞芯微、江波龙、聚辰股份 欢迎补充hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
S
润欣科技
S
博通集成
S
兆易创新
1
0
1
1.74
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-09 10:12:09
最早推荐服务器,拉长时间来看还有预期
AI电力设备更新: 事件:微软发布NVL72实拍图,柜内共8组PSU,柜外2组PSU➕1组BBU,单柜PSU数量共10组,超出之前市场预期的8组。 我们对比10月NVL36与1月NVL72的机柜图,目前对应NVL36对应3组PSU(机柜内24+机柜外12=36个电源),NVL72对应5组PSU(机柜内48+机柜外12=60个电源)。预计机柜内提供主要的冗余电源( N+N)以确保即使一组 PSU 故障,系统仍能正常运行;而机柜外可能作为辅助供电来源,或者为独立子系统(例如冷却系统或管理模块)供电。
S
麦格米特
S
欧陆通
S
禾望电气
0
0
2
1.65
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 23:09:07
机器人,吹响反攻号角
今天大盘v型反转,就是机器人带动的 人形机器人赛道再迎多重催化:2025年国际巨头量产、国内龙头入局,进入内外双驱、日新月异的产业扩张期 1、特斯拉Optimus 马斯克于个人直播中称:可能在几周后推出Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒。媒体称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产。 今日海外人形机器人跟踪号“The Humanoid Hub”在X上引用马斯克的发言“Testing X Streaming”,并表示:"We'll probably have an Op
S
柯力传感
S
五洲新春
S
拓斯达
S
埃夫特
S
豪能股份
7
1
7
4.96
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 22:17:49
市场总是朝着阻力最小的方向前进,AI数据中心产业链
AI数据中心产业链+端侧AI持续强势 🌹1. 前期持续提示围绕云(IDC核心及上游芯片与网络设备),以及端侧的机会。12.15发布字节产业链专题报告,推荐AIDC,交换机,液冷,应用等核心厂商;12.19重点提示包括润泽,申菱,光环等机会,并强调重视端侧算力,推荐美格智能,广和通,移远等。同时持续强调看好国产AI景气投资范式。1月不断发声提示美格智能,广和通,近期提示调整后的机会。 🌹2.国内外IDC持续投入:微软800亿美元投入AI数据中心建设,亚马逊110亿美金扩建佐治亚州数据中心,阿联
S
英维克
S
申菱环境
S
太辰光
3
2
1
2.75
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 15:11:59
兆易创新,推理侧的崛起,算力与存力共舞
本届CES大会中,黄仁勋推广RTX 5090、Grace Blackwell NVLink72、Project Digits。72个Blackwell GPU、1.4 exaFLOPS算力和130万亿个晶体管,该款解决方案中使用高达14T内存。Project Digits被誉为一款真正桌面超级计算机,可运行200B参数模型,使用了全新的GB10 Grace Blackwell超级芯片,提供高达1 PFLOPS FP4的AI性能,搭配128GB LPDDR5X。 我们认为2024年有望成为推理侧的
S
兆易创新
S
瑞芯微
S
中科飞测
2
0
2
2.86
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 14:56:31
人形机器人,能否再上一层楼
事件:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。 我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于:1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,#丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承(已有手部微型丝杠产品)、川机器人(已有手部滚柱丝杠)、北特科技(手
S
柯力传感
S
兆威机电
S
拓斯达
S
三花智控
2
1
3
5.00
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 21:03:36
精达股份,下一个沃尔核材
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
S
沃尔核材
2
2
0
1.07
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 20:51:33
工信部启动万兆光网试点,干什么?
工信部启动万兆光网试点,50G PON商用渐近 事件:工信部办公厅发布关于开展万兆光网试点工作的通知,到2025年底,在有条件、有基础的城市和地区,聚焦小区、工厂园区等重点场景,开展万兆光网试点,实现50G-PON(无源光网络)超宽光接入、FTTH(光纤到户)/FTTR(光纤到房间)与第7代无线局域网协同高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等技术的部署应用。 重点关注: #ONU: 博创科技/中兴通讯/烽火通信 #OLT: 华工科技/光迅科技/烽火通信 #光电芯片: 源杰科技/光迅科技/索尔思
S
博创科技
S
华工科技
S
光迅科技
1
0
0
0.40
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 11:25:36
麦格米特,慢就是快
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 # 麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: # 1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 # 2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 # 3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大
S
麦格米特
1
0
3
3.12
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-05 22:25:51
管他铜缆还是光模块,最终还是要用电吧?麦格米特
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 #麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: #1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 #2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 #3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大于现有的
S
麦格米特
3
0
4
1.96
上一页
1
2
下一页
前往
页
置顶
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-16 14:18:05
置顶
英伟达cpo加速,光通信再次崛起!
🌟根据wind新闻,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。 🌟CPO交换机集成度进一步提升,对于封装、通信带宽、稳定性、散热均有了进一步提升,我们认为对应供应链门槛相较传统解耦方案进一步提高。最终参与者,比拼的是技术、产品和制造的硬实力,这几点国内光通信产业链在全球优势明显,我们认为CPO时代,还将由国内光通信产业链头部企业主导。 🔥头部企业与海外大客户长期深度沟通需求,共同研发推进产品创新,在CPO领域早已有数年积累。我们核心
S
太辰光
S
天孚通信
S
博创科技
3
1
6
4.02
置顶
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 11:48:00
置顶
服务器电源,再次底部推荐
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
S
麦格米特
S
中恒电气
S
科华数据
60
23
48
51.81
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-22 21:12:12
豆包推理约需百万张H20算力,推理算力需求
建议关注: 1)AI芯片四小龙:寒武纪、海光信息、神州数码、景嘉微 2)AI Agent:汉得信息、海天瑞声、中科创达、亚信安全、新致软件、神州数码 3)端侧:兆易创新、瑞芯微、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝汛、炬芯科技、等 1、正式发布豆包大模型1.5Pro,全面提升多模态能力、推理能力,多项公开评测基准上全球领先,目前,Doubao-1.5-pro 已在豆包 APP 灰度上线: 1)高效模型结构,超低成本:豆包1.5PRO使用较小的激活参数进行预训练,训练成本极低。此外,采用大规模稀疏MoE架构
S
汉得信息
S
润泽科技
S
海天瑞声
2
1
5
5.17
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-14 22:26:36
弹性加逻辑 润泽科技
2025 年 1 月 13 日,火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台,规划网络机柜 510 架,并配套购置安装应急电源系统、10 kV 配电系统、变配电系统、UPS 系统、动力配电系统、暖通系统、弱电系统等。#总投资达到45亿元。对比23年5月开工建设的一期项目28亿元,投资额明显提升。 该项目为字节跳动在大同规划建设的算力中心二期,对应功率187MW(测算含基建总功率374MW)。 The information报道,字节
S
润泽科技
0
2
5
3.63
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-09 20:30:48
都涨到哪里了?还底部推荐?服务器电源!
以下是正文! NV接近前高,全球算力Capex持续增长,持续重视GB300、Rubin架构创新带来的增量环节。 GB300: #使用超级电容和BBU作为短时电力支撑和备用电源,其中武藏方案超级电容单Rack价值量6万元左右,江海股份作为全球为数不多拥有超级电容产能玩家,有望充分受益;另外Compute tray的HDI降阶,有点类似过去8卡的结构,沪电股份作为高多层板核心供应商,在GB300价值量有望进一步提升 Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为C
S
麦格米特
S
禾望电气
S
中恒电气
S
欧陆通
S
雄韬股份
0
0
1
0.17
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-09 15:34:53
ai硬件炒完抄什么?AI玩具、眼镜、机器人、耳机
近期ai硬件表现十分亮眼,打开了市场高度,也为后续的ai端侧打开空间 【重申SOC机会】AI由云到端,算力从训练到推理的大背景下,大模型需要物理硬件作为终端载体。 北美AI应用多点开花,国内AI紧随其后,豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩具、机器人等 #1、AI玩具:博通集成、润欣科技、乐鑫科技、移远通信 #2、AI耳机:中科蓝讯、恒玄科技、普冉股份、炬芯科技 #3、AI存储:兆易创新、瑞芯微、江波龙、聚辰股份 欢迎补充hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
S
润欣科技
S
博通集成
S
兆易创新
1
0
1
1.74
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-09 10:12:09
最早推荐服务器,拉长时间来看还有预期
AI电力设备更新: 事件:微软发布NVL72实拍图,柜内共8组PSU,柜外2组PSU➕1组BBU,单柜PSU数量共10组,超出之前市场预期的8组。 我们对比10月NVL36与1月NVL72的机柜图,目前对应NVL36对应3组PSU(机柜内24+机柜外12=36个电源),NVL72对应5组PSU(机柜内48+机柜外12=60个电源)。预计机柜内提供主要的冗余电源( N+N)以确保即使一组 PSU 故障,系统仍能正常运行;而机柜外可能作为辅助供电来源,或者为独立子系统(例如冷却系统或管理模块)供电。
S
麦格米特
S
欧陆通
S
禾望电气
0
0
2
1.65
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 23:09:07
机器人,吹响反攻号角
今天大盘v型反转,就是机器人带动的 人形机器人赛道再迎多重催化:2025年国际巨头量产、国内龙头入局,进入内外双驱、日新月异的产业扩张期 1、特斯拉Optimus 马斯克于个人直播中称:可能在几周后推出Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒。媒体称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产。 今日海外人形机器人跟踪号“The Humanoid Hub”在X上引用马斯克的发言“Testing X Streaming”,并表示:"We'll probably have an Op
S
柯力传感
S
五洲新春
S
拓斯达
S
埃夫特
S
豪能股份
7
1
7
4.96
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 22:17:49
市场总是朝着阻力最小的方向前进,AI数据中心产业链
AI数据中心产业链+端侧AI持续强势 🌹1. 前期持续提示围绕云(IDC核心及上游芯片与网络设备),以及端侧的机会。12.15发布字节产业链专题报告,推荐AIDC,交换机,液冷,应用等核心厂商;12.19重点提示包括润泽,申菱,光环等机会,并强调重视端侧算力,推荐美格智能,广和通,移远等。同时持续强调看好国产AI景气投资范式。1月不断发声提示美格智能,广和通,近期提示调整后的机会。 🌹2.国内外IDC持续投入:微软800亿美元投入AI数据中心建设,亚马逊110亿美金扩建佐治亚州数据中心,阿联
S
英维克
S
申菱环境
S
太辰光
3
2
1
2.75
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 15:11:59
兆易创新,推理侧的崛起,算力与存力共舞
本届CES大会中,黄仁勋推广RTX 5090、Grace Blackwell NVLink72、Project Digits。72个Blackwell GPU、1.4 exaFLOPS算力和130万亿个晶体管,该款解决方案中使用高达14T内存。Project Digits被誉为一款真正桌面超级计算机,可运行200B参数模型,使用了全新的GB10 Grace Blackwell超级芯片,提供高达1 PFLOPS FP4的AI性能,搭配128GB LPDDR5X。 我们认为2024年有望成为推理侧的
S
兆易创新
S
瑞芯微
S
中科飞测
2
0
2
2.86
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 14:56:31
人形机器人,能否再上一层楼
事件:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。 我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于:1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,#丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承(已有手部微型丝杠产品)、川机器人(已有手部滚柱丝杠)、北特科技(手
S
柯力传感
S
兆威机电
S
拓斯达
S
三花智控
2
1
3
5.00
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 21:03:36
精达股份,下一个沃尔核材
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
S
沃尔核材
2
2
0
1.07
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 20:51:33
工信部启动万兆光网试点,干什么?
工信部启动万兆光网试点,50G PON商用渐近 事件:工信部办公厅发布关于开展万兆光网试点工作的通知,到2025年底,在有条件、有基础的城市和地区,聚焦小区、工厂园区等重点场景,开展万兆光网试点,实现50G-PON(无源光网络)超宽光接入、FTTH(光纤到户)/FTTR(光纤到房间)与第7代无线局域网协同高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等技术的部署应用。 重点关注: #ONU: 博创科技/中兴通讯/烽火通信 #OLT: 华工科技/光迅科技/烽火通信 #光电芯片: 源杰科技/光迅科技/索尔思
S
博创科技
S
华工科技
S
光迅科技
1
0
0
0.40
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 11:25:36
麦格米特,慢就是快
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 # 麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: # 1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 # 2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 # 3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大
S
麦格米特
1
0
3
3.12
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-05 22:25:51
管他铜缆还是光模块,最终还是要用电吧?麦格米特
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 #麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: #1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 #2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 #3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大于现有的
S
麦格米特
3
0
4
1.96
上一页
1
2
下一页
前往
页
置顶
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-16 14:18:05
置顶
英伟达cpo加速,光通信再次崛起!
🌟根据wind新闻,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。 🌟CPO交换机集成度进一步提升,对于封装、通信带宽、稳定性、散热均有了进一步提升,我们认为对应供应链门槛相较传统解耦方案进一步提高。最终参与者,比拼的是技术、产品和制造的硬实力,这几点国内光通信产业链在全球优势明显,我们认为CPO时代,还将由国内光通信产业链头部企业主导。 🔥头部企业与海外大客户长期深度沟通需求,共同研发推进产品创新,在CPO领域早已有数年积累。我们核心
S
太辰光
S
天孚通信
S
博创科技
3
1
6
4.02
置顶
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 11:48:00
置顶
服务器电源,再次底部推荐
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
S
麦格米特
S
中恒电气
S
科华数据
60
23
48
51.81
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-22 21:12:12
豆包推理约需百万张H20算力,推理算力需求
建议关注: 1)AI芯片四小龙:寒武纪、海光信息、神州数码、景嘉微 2)AI Agent:汉得信息、海天瑞声、中科创达、亚信安全、新致软件、神州数码 3)端侧:兆易创新、瑞芯微、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝汛、炬芯科技、等 1、正式发布豆包大模型1.5Pro,全面提升多模态能力、推理能力,多项公开评测基准上全球领先,目前,Doubao-1.5-pro 已在豆包 APP 灰度上线: 1)高效模型结构,超低成本:豆包1.5PRO使用较小的激活参数进行预训练,训练成本极低。此外,采用大规模稀疏MoE架构
S
汉得信息
S
润泽科技
S
海天瑞声
2
1
5
5.17
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-14 22:26:36
弹性加逻辑 润泽科技
2025 年 1 月 13 日,火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台,规划网络机柜 510 架,并配套购置安装应急电源系统、10 kV 配电系统、变配电系统、UPS 系统、动力配电系统、暖通系统、弱电系统等。#总投资达到45亿元。对比23年5月开工建设的一期项目28亿元,投资额明显提升。 该项目为字节跳动在大同规划建设的算力中心二期,对应功率187MW(测算含基建总功率374MW)。 The information报道,字节
S
润泽科技
0
2
5
3.63
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-09 20:30:48
都涨到哪里了?还底部推荐?服务器电源!
以下是正文! NV接近前高,全球算力Capex持续增长,持续重视GB300、Rubin架构创新带来的增量环节。 GB300: #使用超级电容和BBU作为短时电力支撑和备用电源,其中武藏方案超级电容单Rack价值量6万元左右,江海股份作为全球为数不多拥有超级电容产能玩家,有望充分受益;另外Compute tray的HDI降阶,有点类似过去8卡的结构,沪电股份作为高多层板核心供应商,在GB300价值量有望进一步提升 Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为C
S
麦格米特
S
禾望电气
S
中恒电气
S
欧陆通
S
雄韬股份
0
0
1
0.17
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-09 15:34:53
ai硬件炒完抄什么?AI玩具、眼镜、机器人、耳机
近期ai硬件表现十分亮眼,打开了市场高度,也为后续的ai端侧打开空间 【重申SOC机会】AI由云到端,算力从训练到推理的大背景下,大模型需要物理硬件作为终端载体。 北美AI应用多点开花,国内AI紧随其后,豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩具、机器人等 #1、AI玩具:博通集成、润欣科技、乐鑫科技、移远通信 #2、AI耳机:中科蓝讯、恒玄科技、普冉股份、炬芯科技 #3、AI存储:兆易创新、瑞芯微、江波龙、聚辰股份 欢迎补充hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
S
润欣科技
S
博通集成
S
兆易创新
1
0
1
1.74
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-09 10:12:09
最早推荐服务器,拉长时间来看还有预期
AI电力设备更新: 事件:微软发布NVL72实拍图,柜内共8组PSU,柜外2组PSU➕1组BBU,单柜PSU数量共10组,超出之前市场预期的8组。 我们对比10月NVL36与1月NVL72的机柜图,目前对应NVL36对应3组PSU(机柜内24+机柜外12=36个电源),NVL72对应5组PSU(机柜内48+机柜外12=60个电源)。预计机柜内提供主要的冗余电源( N+N)以确保即使一组 PSU 故障,系统仍能正常运行;而机柜外可能作为辅助供电来源,或者为独立子系统(例如冷却系统或管理模块)供电。
S
麦格米特
S
欧陆通
S
禾望电气
0
0
2
1.65
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 23:09:07
机器人,吹响反攻号角
今天大盘v型反转,就是机器人带动的 人形机器人赛道再迎多重催化:2025年国际巨头量产、国内龙头入局,进入内外双驱、日新月异的产业扩张期 1、特斯拉Optimus 马斯克于个人直播中称:可能在几周后推出Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒。媒体称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产。 今日海外人形机器人跟踪号“The Humanoid Hub”在X上引用马斯克的发言“Testing X Streaming”,并表示:"We'll probably have an Op
S
柯力传感
S
五洲新春
S
拓斯达
S
埃夫特
S
豪能股份
7
1
7
4.96
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 22:17:49
市场总是朝着阻力最小的方向前进,AI数据中心产业链
AI数据中心产业链+端侧AI持续强势 🌹1. 前期持续提示围绕云(IDC核心及上游芯片与网络设备),以及端侧的机会。12.15发布字节产业链专题报告,推荐AIDC,交换机,液冷,应用等核心厂商;12.19重点提示包括润泽,申菱,光环等机会,并强调重视端侧算力,推荐美格智能,广和通,移远等。同时持续强调看好国产AI景气投资范式。1月不断发声提示美格智能,广和通,近期提示调整后的机会。 🌹2.国内外IDC持续投入:微软800亿美元投入AI数据中心建设,亚马逊110亿美金扩建佐治亚州数据中心,阿联
S
英维克
S
申菱环境
S
太辰光
3
2
1
2.75
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 15:11:59
兆易创新,推理侧的崛起,算力与存力共舞
本届CES大会中,黄仁勋推广RTX 5090、Grace Blackwell NVLink72、Project Digits。72个Blackwell GPU、1.4 exaFLOPS算力和130万亿个晶体管,该款解决方案中使用高达14T内存。Project Digits被誉为一款真正桌面超级计算机,可运行200B参数模型,使用了全新的GB10 Grace Blackwell超级芯片,提供高达1 PFLOPS FP4的AI性能,搭配128GB LPDDR5X。 我们认为2024年有望成为推理侧的
S
兆易创新
S
瑞芯微
S
中科飞测
2
0
2
2.86
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 14:56:31
人形机器人,能否再上一层楼
事件:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。 我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于:1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,#丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承(已有手部微型丝杠产品)、川机器人(已有手部滚柱丝杠)、北特科技(手
S
柯力传感
S
兆威机电
S
拓斯达
S
三花智控
2
1
3
5.00
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 21:03:36
精达股份,下一个沃尔核材
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
S
沃尔核材
2
2
0
1.07
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 20:51:33
工信部启动万兆光网试点,干什么?
工信部启动万兆光网试点,50G PON商用渐近 事件:工信部办公厅发布关于开展万兆光网试点工作的通知,到2025年底,在有条件、有基础的城市和地区,聚焦小区、工厂园区等重点场景,开展万兆光网试点,实现50G-PON(无源光网络)超宽光接入、FTTH(光纤到户)/FTTR(光纤到房间)与第7代无线局域网协同高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等技术的部署应用。 重点关注: #ONU: 博创科技/中兴通讯/烽火通信 #OLT: 华工科技/光迅科技/烽火通信 #光电芯片: 源杰科技/光迅科技/索尔思
S
博创科技
S
华工科技
S
光迅科技
1
0
0
0.40
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 11:25:36
麦格米特,慢就是快
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 # 麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: # 1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 # 2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 # 3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大
S
麦格米特
1
0
3
3.12
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-05 22:25:51
管他铜缆还是光模块,最终还是要用电吧?麦格米特
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 #麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: #1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 #2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 #3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大于现有的
S
麦格米特
3
0
4
1.96
上一页
1
2
下一页
前往
页
置顶
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-16 14:18:05
置顶
英伟达cpo加速,光通信再次崛起!
🌟根据wind新闻,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。 🌟CPO交换机集成度进一步提升,对于封装、通信带宽、稳定性、散热均有了进一步提升,我们认为对应供应链门槛相较传统解耦方案进一步提高。最终参与者,比拼的是技术、产品和制造的硬实力,这几点国内光通信产业链在全球优势明显,我们认为CPO时代,还将由国内光通信产业链头部企业主导。 🔥头部企业与海外大客户长期深度沟通需求,共同研发推进产品创新,在CPO领域早已有数年积累。我们核心
S
太辰光
S
天孚通信
S
博创科技
3
1
6
4.02
置顶
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 11:48:00
置顶
服务器电源,再次底部推荐
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
S
麦格米特
S
中恒电气
S
科华数据
60
23
48
51.81
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-22 21:12:12
豆包推理约需百万张H20算力,推理算力需求
建议关注: 1)AI芯片四小龙:寒武纪、海光信息、神州数码、景嘉微 2)AI Agent:汉得信息、海天瑞声、中科创达、亚信安全、新致软件、神州数码 3)端侧:兆易创新、瑞芯微、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝汛、炬芯科技、等 1、正式发布豆包大模型1.5Pro,全面提升多模态能力、推理能力,多项公开评测基准上全球领先,目前,Doubao-1.5-pro 已在豆包 APP 灰度上线: 1)高效模型结构,超低成本:豆包1.5PRO使用较小的激活参数进行预训练,训练成本极低。此外,采用大规模稀疏MoE架构
S
汉得信息
S
润泽科技
S
海天瑞声
2
1
5
5.17
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-14 22:26:36
弹性加逻辑 润泽科技
2025 年 1 月 13 日,火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台,规划网络机柜 510 架,并配套购置安装应急电源系统、10 kV 配电系统、变配电系统、UPS 系统、动力配电系统、暖通系统、弱电系统等。#总投资达到45亿元。对比23年5月开工建设的一期项目28亿元,投资额明显提升。 该项目为字节跳动在大同规划建设的算力中心二期,对应功率187MW(测算含基建总功率374MW)。 The information报道,字节
S
润泽科技
0
2
5
3.63
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-09 20:30:48
都涨到哪里了?还底部推荐?服务器电源!
以下是正文! NV接近前高,全球算力Capex持续增长,持续重视GB300、Rubin架构创新带来的增量环节。 GB300: #使用超级电容和BBU作为短时电力支撑和备用电源,其中武藏方案超级电容单Rack价值量6万元左右,江海股份作为全球为数不多拥有超级电容产能玩家,有望充分受益;另外Compute tray的HDI降阶,有点类似过去8卡的结构,沪电股份作为高多层板核心供应商,在GB300价值量有望进一步提升 Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为C
S
麦格米特
S
禾望电气
S
中恒电气
S
欧陆通
S
雄韬股份
0
0
1
0.17
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-09 15:34:53
ai硬件炒完抄什么?AI玩具、眼镜、机器人、耳机
近期ai硬件表现十分亮眼,打开了市场高度,也为后续的ai端侧打开空间 【重申SOC机会】AI由云到端,算力从训练到推理的大背景下,大模型需要物理硬件作为终端载体。 北美AI应用多点开花,国内AI紧随其后,豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩具、机器人等 #1、AI玩具:博通集成、润欣科技、乐鑫科技、移远通信 #2、AI耳机:中科蓝讯、恒玄科技、普冉股份、炬芯科技 #3、AI存储:兆易创新、瑞芯微、江波龙、聚辰股份 欢迎补充hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
S
润欣科技
S
博通集成
S
兆易创新
1
0
1
1.74
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-09 10:12:09
最早推荐服务器,拉长时间来看还有预期
AI电力设备更新: 事件:微软发布NVL72实拍图,柜内共8组PSU,柜外2组PSU➕1组BBU,单柜PSU数量共10组,超出之前市场预期的8组。 我们对比10月NVL36与1月NVL72的机柜图,目前对应NVL36对应3组PSU(机柜内24+机柜外12=36个电源),NVL72对应5组PSU(机柜内48+机柜外12=60个电源)。预计机柜内提供主要的冗余电源( N+N)以确保即使一组 PSU 故障,系统仍能正常运行;而机柜外可能作为辅助供电来源,或者为独立子系统(例如冷却系统或管理模块)供电。
S
麦格米特
S
欧陆通
S
禾望电气
0
0
2
1.65
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 23:09:07
机器人,吹响反攻号角
今天大盘v型反转,就是机器人带动的 人形机器人赛道再迎多重催化:2025年国际巨头量产、国内龙头入局,进入内外双驱、日新月异的产业扩张期 1、特斯拉Optimus 马斯克于个人直播中称:可能在几周后推出Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒。媒体称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产。 今日海外人形机器人跟踪号“The Humanoid Hub”在X上引用马斯克的发言“Testing X Streaming”,并表示:"We'll probably have an Op
S
柯力传感
S
五洲新春
S
拓斯达
S
埃夫特
S
豪能股份
7
1
7
4.96
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 22:17:49
市场总是朝着阻力最小的方向前进,AI数据中心产业链
AI数据中心产业链+端侧AI持续强势 🌹1. 前期持续提示围绕云(IDC核心及上游芯片与网络设备),以及端侧的机会。12.15发布字节产业链专题报告,推荐AIDC,交换机,液冷,应用等核心厂商;12.19重点提示包括润泽,申菱,光环等机会,并强调重视端侧算力,推荐美格智能,广和通,移远等。同时持续强调看好国产AI景气投资范式。1月不断发声提示美格智能,广和通,近期提示调整后的机会。 🌹2.国内外IDC持续投入:微软800亿美元投入AI数据中心建设,亚马逊110亿美金扩建佐治亚州数据中心,阿联
S
英维克
S
申菱环境
S
太辰光
3
2
1
2.75
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 15:11:59
兆易创新,推理侧的崛起,算力与存力共舞
本届CES大会中,黄仁勋推广RTX 5090、Grace Blackwell NVLink72、Project Digits。72个Blackwell GPU、1.4 exaFLOPS算力和130万亿个晶体管,该款解决方案中使用高达14T内存。Project Digits被誉为一款真正桌面超级计算机,可运行200B参数模型,使用了全新的GB10 Grace Blackwell超级芯片,提供高达1 PFLOPS FP4的AI性能,搭配128GB LPDDR5X。 我们认为2024年有望成为推理侧的
S
兆易创新
S
瑞芯微
S
中科飞测
2
0
2
2.86
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 14:56:31
人形机器人,能否再上一层楼
事件:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。 我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于:1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,#丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承(已有手部微型丝杠产品)、川机器人(已有手部滚柱丝杠)、北特科技(手
S
柯力传感
S
兆威机电
S
拓斯达
S
三花智控
2
1
3
5.00
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 21:03:36
精达股份,下一个沃尔核材
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
S
沃尔核材
2
2
0
1.07
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 20:51:33
工信部启动万兆光网试点,干什么?
工信部启动万兆光网试点,50G PON商用渐近 事件:工信部办公厅发布关于开展万兆光网试点工作的通知,到2025年底,在有条件、有基础的城市和地区,聚焦小区、工厂园区等重点场景,开展万兆光网试点,实现50G-PON(无源光网络)超宽光接入、FTTH(光纤到户)/FTTR(光纤到房间)与第7代无线局域网协同高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等技术的部署应用。 重点关注: #ONU: 博创科技/中兴通讯/烽火通信 #OLT: 华工科技/光迅科技/烽火通信 #光电芯片: 源杰科技/光迅科技/索尔思
S
博创科技
S
华工科技
S
光迅科技
1
0
0
0.40
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 11:25:36
麦格米特,慢就是快
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 # 麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: # 1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 # 2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 # 3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大
S
麦格米特
1
0
3
3.12
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-05 22:25:51
管他铜缆还是光模块,最终还是要用电吧?麦格米特
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 #麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: #1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 #2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 #3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大于现有的
S
麦格米特
3
0
4
1.96
上一页
1
2
下一页
前往
页
置顶
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-16 14:18:05
置顶
英伟达cpo加速,光通信再次崛起!
🌟根据wind新闻,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。 🌟CPO交换机集成度进一步提升,对于封装、通信带宽、稳定性、散热均有了进一步提升,我们认为对应供应链门槛相较传统解耦方案进一步提高。最终参与者,比拼的是技术、产品和制造的硬实力,这几点国内光通信产业链在全球优势明显,我们认为CPO时代,还将由国内光通信产业链头部企业主导。 🔥头部企业与海外大客户长期深度沟通需求,共同研发推进产品创新,在CPO领域早已有数年积累。我们核心
S
太辰光
S
天孚通信
S
博创科技
3
1
6
4.02
置顶
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 11:48:00
置顶
服务器电源,再次底部推荐
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
S
麦格米特
S
中恒电气
S
科华数据
60
23
48
51.81
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-22 21:12:12
豆包推理约需百万张H20算力,推理算力需求
建议关注: 1)AI芯片四小龙:寒武纪、海光信息、神州数码、景嘉微 2)AI Agent:汉得信息、海天瑞声、中科创达、亚信安全、新致软件、神州数码 3)端侧:兆易创新、瑞芯微、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝汛、炬芯科技、等 1、正式发布豆包大模型1.5Pro,全面提升多模态能力、推理能力,多项公开评测基准上全球领先,目前,Doubao-1.5-pro 已在豆包 APP 灰度上线: 1)高效模型结构,超低成本:豆包1.5PRO使用较小的激活参数进行预训练,训练成本极低。此外,采用大规模稀疏MoE架构
S
汉得信息
S
润泽科技
S
海天瑞声
2
1
5
5.17
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-14 22:26:36
弹性加逻辑 润泽科技
2025 年 1 月 13 日,火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台,规划网络机柜 510 架,并配套购置安装应急电源系统、10 kV 配电系统、变配电系统、UPS 系统、动力配电系统、暖通系统、弱电系统等。#总投资达到45亿元。对比23年5月开工建设的一期项目28亿元,投资额明显提升。 该项目为字节跳动在大同规划建设的算力中心二期,对应功率187MW(测算含基建总功率374MW)。 The information报道,字节
S
润泽科技
0
2
5
3.63
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-09 20:30:48
都涨到哪里了?还底部推荐?服务器电源!
以下是正文! NV接近前高,全球算力Capex持续增长,持续重视GB300、Rubin架构创新带来的增量环节。 GB300: #使用超级电容和BBU作为短时电力支撑和备用电源,其中武藏方案超级电容单Rack价值量6万元左右,江海股份作为全球为数不多拥有超级电容产能玩家,有望充分受益;另外Compute tray的HDI降阶,有点类似过去8卡的结构,沪电股份作为高多层板核心供应商,在GB300价值量有望进一步提升 Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为C
S
麦格米特
S
禾望电气
S
中恒电气
S
欧陆通
S
雄韬股份
0
0
1
0.17
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-09 15:34:53
ai硬件炒完抄什么?AI玩具、眼镜、机器人、耳机
近期ai硬件表现十分亮眼,打开了市场高度,也为后续的ai端侧打开空间 【重申SOC机会】AI由云到端,算力从训练到推理的大背景下,大模型需要物理硬件作为终端载体。 北美AI应用多点开花,国内AI紧随其后,豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩具、机器人等 #1、AI玩具:博通集成、润欣科技、乐鑫科技、移远通信 #2、AI耳机:中科蓝讯、恒玄科技、普冉股份、炬芯科技 #3、AI存储:兆易创新、瑞芯微、江波龙、聚辰股份 欢迎补充hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
S
润欣科技
S
博通集成
S
兆易创新
1
0
1
1.74
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-09 10:12:09
最早推荐服务器,拉长时间来看还有预期
AI电力设备更新: 事件:微软发布NVL72实拍图,柜内共8组PSU,柜外2组PSU➕1组BBU,单柜PSU数量共10组,超出之前市场预期的8组。 我们对比10月NVL36与1月NVL72的机柜图,目前对应NVL36对应3组PSU(机柜内24+机柜外12=36个电源),NVL72对应5组PSU(机柜内48+机柜外12=60个电源)。预计机柜内提供主要的冗余电源( N+N)以确保即使一组 PSU 故障,系统仍能正常运行;而机柜外可能作为辅助供电来源,或者为独立子系统(例如冷却系统或管理模块)供电。
S
麦格米特
S
欧陆通
S
禾望电气
0
0
2
1.65
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 23:09:07
机器人,吹响反攻号角
今天大盘v型反转,就是机器人带动的 人形机器人赛道再迎多重催化:2025年国际巨头量产、国内龙头入局,进入内外双驱、日新月异的产业扩张期 1、特斯拉Optimus 马斯克于个人直播中称:可能在几周后推出Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒。媒体称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产。 今日海外人形机器人跟踪号“The Humanoid Hub”在X上引用马斯克的发言“Testing X Streaming”,并表示:"We'll probably have an Op
S
柯力传感
S
五洲新春
S
拓斯达
S
埃夫特
S
豪能股份
7
1
7
4.96
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 22:17:49
市场总是朝着阻力最小的方向前进,AI数据中心产业链
AI数据中心产业链+端侧AI持续强势 🌹1. 前期持续提示围绕云(IDC核心及上游芯片与网络设备),以及端侧的机会。12.15发布字节产业链专题报告,推荐AIDC,交换机,液冷,应用等核心厂商;12.19重点提示包括润泽,申菱,光环等机会,并强调重视端侧算力,推荐美格智能,广和通,移远等。同时持续强调看好国产AI景气投资范式。1月不断发声提示美格智能,广和通,近期提示调整后的机会。 🌹2.国内外IDC持续投入:微软800亿美元投入AI数据中心建设,亚马逊110亿美金扩建佐治亚州数据中心,阿联
S
英维克
S
申菱环境
S
太辰光
3
2
1
2.75
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 15:11:59
兆易创新,推理侧的崛起,算力与存力共舞
本届CES大会中,黄仁勋推广RTX 5090、Grace Blackwell NVLink72、Project Digits。72个Blackwell GPU、1.4 exaFLOPS算力和130万亿个晶体管,该款解决方案中使用高达14T内存。Project Digits被誉为一款真正桌面超级计算机,可运行200B参数模型,使用了全新的GB10 Grace Blackwell超级芯片,提供高达1 PFLOPS FP4的AI性能,搭配128GB LPDDR5X。 我们认为2024年有望成为推理侧的
S
兆易创新
S
瑞芯微
S
中科飞测
2
0
2
2.86
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-08 14:56:31
人形机器人,能否再上一层楼
事件:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。 我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于:1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,#丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承(已有手部微型丝杠产品)、川机器人(已有手部滚柱丝杠)、北特科技(手
S
柯力传感
S
兆威机电
S
拓斯达
S
三花智控
2
1
3
5.00
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 21:03:36
精达股份,下一个沃尔核材
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
S
沃尔核材
2
2
0
1.07
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 20:51:33
工信部启动万兆光网试点,干什么?
工信部启动万兆光网试点,50G PON商用渐近 事件:工信部办公厅发布关于开展万兆光网试点工作的通知,到2025年底,在有条件、有基础的城市和地区,聚焦小区、工厂园区等重点场景,开展万兆光网试点,实现50G-PON(无源光网络)超宽光接入、FTTH(光纤到户)/FTTR(光纤到房间)与第7代无线局域网协同高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等技术的部署应用。 重点关注: #ONU: 博创科技/中兴通讯/烽火通信 #OLT: 华工科技/光迅科技/烽火通信 #光电芯片: 源杰科技/光迅科技/索尔思
S
博创科技
S
华工科技
S
光迅科技
1
0
0
0.40
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 11:25:36
麦格米特,慢就是快
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 # 麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: # 1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 # 2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 # 3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大
S
麦格米特
1
0
3
3.12
炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-05 22:25:51
管他铜缆还是光模块,最终还是要用电吧?麦格米特
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 #麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: #1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 #2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 #3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大于现有的
S
麦格米特
3
0
4
1.96
上一页
1
2
下一页
前往
页
31
关注
158
粉丝
134.41
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4