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边际逻辑龙

2023-12-12 21:33:33

AI PC硬件第①股【英特尔+华为鸿蒙PC】★AI教育硬件贵公司有aigc 模型相关的技术储备吗？尊敬的投资者您好！公司主要提供智联网硬件产品及解决方案，为#产业数智化发展提供强大的硬件底座，感谢您的关注！董秘你好，2024年是AI PC元年，请问公司在AI PC上有何布局，NPU是AI PC的核心，公司NPU有应用到吗？尊敬的投资者您好！AI与PC相结合有很大的发展机会，结合后PC拥有更强的算力，给用户带去更智能的体验，无论算力升级还是体验丰富配置需求，一定会促使产品在单价或者用户黏性上多维度消费升级。在AI时代来临之前，智微已经在技术上有很多投入，#开发出全球第一款绿色PC。在AI时代来临之后，智微也会加速技术升级迭代，推出更多的AI产品。感谢您的关注！

@想听花海：智微智能鸿蒙AIPC落地第一股

一、何为AIPC？AIPC即在PC(Personal Computer，个人计算机)中内置AI大模型，即为AIPC，简单来说就是内置AI功能的电脑；通过电脑端的自有算力，以及和云端的紧密协作，使AI大语言模型得以在个人电脑上独立运行。这样的AIPC在承担原有PC职能的同时，可以真正成为个人的AI助理

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边际逻辑龙

2023-12-12 17:27:33

鸿蒙+AIPC核心★智微智能

【太平洋计算机曹佩团队】[庆祝]智微智能：华为开源鸿蒙（OpenHarmony）和AIPC核心标的 [庆祝]我们12月独家金股智微智能强势涨停，昨晚主持召开与中软国际OpenHarmony合作重磅电话会议，效果超预期，欢迎沟通交流最新进展！ [庆祝]华为开源鸿蒙核心标的。公司与中国软件国际强强联合首选对方战略合作，中软国际引入鸿蒙之父王成录博士加盟，目前在OpenHarmony开源社区代码贡献率排名供应商第一。智微智能提供开源鸿蒙物联网终端及计算机产品。我们最近提出开源鸿蒙是明年华为的重中之重，

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智微智能

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边际逻辑龙

2023-12-11 20:03:05

央视《新闻联播》推荐：中广天择《恰同学少年》——在观剧和演剧中感受理想信念的力量！

#查看图片#

@边际逻辑龙：最强分发，优质内容，湖南国企【中广天择】

最/:strong板块还是【文化传媒】国改躁动，中广天择或🉑关注低吸 ★文化传媒国改【湖南国企】 ★微短剧内容资源禀赋强，#分发平台上线【快燃APP】 ★备案《完蛋，我被帅哥包围了》60集 ★《一闪一闪亮晶晶》电视剧出品方 1️⃣公司微短剧内容或来源于全新自制、重新剪辑过往储备、二创剧及后期换脸

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边际逻辑龙

2023-12-11 12:37:34

最强分发，优质内容，湖南国企【中广天择】

最/:strong板块还是【文化传媒】国改躁动，中广天择或🉑关注低吸 ★文化传媒国改【湖南国企】 ★微短剧内容资源禀赋强，#分发平台上线【快燃APP】 ★备案《完蛋，我被帅哥包围了》60集 ★《一闪一闪亮晶晶》电视剧出品方 1️⃣公司微短剧内容或来源于全新自制、重新剪辑过往储备、二创剧及后期换脸重制。公司根正苗红，发行优质剧《一闪一闪亮晶晶》《恰同学少年》，《我是检察官》等，#爆款储备如《完蛋》众多 2️⃣修改章程：经营范围中增加广播电视节目制作经营，个人互联网直播；电影摄制；摄像及视频制作服

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中广天择

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边际逻辑龙

2023-12-04 12:42:16

协鑫能科重大更新

[红包]【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）重大推荐：传统主业拐点出现，布局算力租赁打造新增长极 [太阳]【算力租赁行业星辰大海，客户拓展有望提速】算力租赁行业仍处于发展初期，伴随大模型的逐步落地、传统制造业转型，应用场景阔，22 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops，同比+ 47%，预计未来五年达50%的复合增速，25 年超过 3 ZFlops， 30 年将超过 20 ZFlops。公司结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团产业优势，为相关客户提供算力服务，公司

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协鑫能科

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边际逻辑龙

2023-11-30 16:48:01

中创环保300056有没有可能有惊喜

中创环保【300056】，30亿市值 🐔公告：降低环保资产比重，#同时筹集新业务布局所需资金【坚定转型】，筹划转让“中创惠丰”100%股权，“祥盛环保”63.71%的股权。构成重大资产重组 🐔截至：2023年9月底，中创惠丰净资产2.80亿，祥盛环保净资产2.78亿；粗估转让顺利进行后，预计交易价格会略高于净资产，达4.6亿 🐔企查查：中创智算河北公司11.17日成立，注册资本5000W；中创智算北京公司11.22日成立，注册资本1亿 ⚠️大胆假设，小心求证中创环保【300056】，30

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中创环保

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边际逻辑龙

2023-11-28 12:06:48

浙江嘉兴禾芯，长电系搞先进封装的，明后年可能和南京芯德类似慢慢成长起来。毕竟前面有SJsemi和JSI大哥二哥在带路。这个行业明年应该会出一些牛股，类似台湾今年的弘塑，辛耘，万润
#至正股份★禾芯★盛合晶微★台积电核心封装设备供货商订单加速放量中

@边际逻辑龙：至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代

【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾：盛合晶微专家 ★结论：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间：600*300W=18 亿，已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单：200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强：台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管，烘箱设备最

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边际逻辑龙

2023-11-23 22:05:57

重视🈶基本面的二次建仓机会！

@边际逻辑龙：至正股份，真实导入先进封装国产设备

【至正股份】：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，#主要领域基本没有竞对，看翻倍空间！ 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲：#烘箱设备ASP约300w一台，一条3000片的产线需设备20-30台，每年新增需求大几百台，市场空间非常广阔，【达到几十亿】且前道后道都要用，一旦圆厂导入订单量将大幅提

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边际逻辑龙

2023-11-20 17:00:20

【消息称台积电正大举扩产SoIC 明年底月产能将从约1900片增至逾3000片】《科创板日报》20日讯，台积电正大举扩充SoIC（系统整合单芯片）产能，正向设备厂积极追单。业内透露，台积电SoIC技术今年底月产能约1900片，预期明年将达到逾3000片，2027年有机会拉升到7000片以上。台积电SoIC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术，公司扩产此举主要意在应对AI、苹果的旺盛需求。 (MoneyDJ)

@边际逻辑龙：至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代

【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾：盛合晶微专家 ★结论：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间：600*300W=18 亿，已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单：200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强：台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管，烘箱设备最

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边际逻辑龙

2023-11-19 16:13:52

【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓

【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓1117 [太阳]事件回顾：11月17日盘中，市场流传NV测试LPO进展，如我们之前一直表达的硅光进度会超预期，只是LPO更加加速了这种进程。 💎之前LPO进展较慢主要是其对交换机和网卡端口的性能要求较高，若交换机端口性能差，会影响LPO光模块的输出性能，BER等性能甚至相差多个数量级。但LPO的好处是低时延（在AI集群中可以相较DSP光模块降低几百ns的时延）以及低功耗（预计在1.6T时代尤其重要）。此次测试或许解决了重要的关键问题。 💎目前LP

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新易盛
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光库科技

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边际逻辑龙

2023-11-19 15:57:52

根据英伟达的技术路线图，原本 1.6T 光模块计划在 2025 年大规模应用，现在随着 H200 提前发布，整个技术路线的迭代随之加速，1.6T 时代也有望更早来临。市场此前存在疑虑，光模块的需求量可能在一两年内或随着 800G 充分放量而步入下行阶段。AI 应用快速迭代成长，算力需求并未见顶，供应侧利好频出，新兴业务蓬勃发展，投资者情绪高涨，当下应积极关注算力板块后续发展。
——国盛通信周报

@韭菜团子：11月17日罗博特科股票异动解析

半导体设备+光模块+华为+HJT电池 1、公司目前积极开展泛半导体设备领域业务布局，于 2023 年年初立项并实施了半导体涂胶显影设备开发与研究项目。公司参股公司ficonTEC与华为在光模块、光通信方面有业务合作。同时一直向英伟达提供设备，与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。 2

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边际逻辑龙

2023-11-17 19:48:22

宸展光电理想MEGA-底部盘小无机ASP1000 +

【西部电子】宸展光电：理想产业链估值最低标的@所有人 1⃣宸展光电：主营业务为商显，定制化、小批量、多品种、ToB的商业模式造就宸展较高的水平盈利能力及较好的现金流。随着公司收购3M旗下Micro touch发展自有品牌（35-40%毛利率）、往上游主板设计延伸及优秀的供应链管理，毛利率由20年25.2%提升至23H1 31.4%，预计25年提升至35%。23年预计净利润1.7亿+，24年恢复增长，预计净利润2-2.5亿，给主业15xPE，合计市值30-38亿市值。 2⃣收购鸿通科技，进入车

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宸展光电

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边际逻辑龙

2023-11-17 15:48:34

一个月后回来看！期待翻倍！

@边际逻辑龙：罗博特科-大基金入股的CPO光模块设备全球龙头，算力硅光龙头。

买方视角：【罗博特科】在涨什么？空间几何？ 🚀纯正CPO光模块设备全球龙头，算力硅光技术稀缺卡位；国外已交付数百台设备，国内处于几何级爆发前夜。 —————————— 公司公告收购FiconTec整体估值约12亿元，收购完成后公司将100%控股FiconTec。 ①交易完成后，公司将打破国内相关高

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边际逻辑龙

2023-11-17 11:35:04

至正股份，真实导入先进封装国产设备

【至正股份】：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，#主要领域基本没有竞对，看翻倍空间！ 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲：#烘箱设备ASP约300w一台，一条3000片的产线需设备20-30台，每年新增需求大几百台，市场空间非常广阔，【达到几十亿】且前道后道都要用，一旦圆厂导入订单量将大幅提升，目前除了桔云没有其他家在做国产替代 💌产品订单确定性高且逐年提升：盛合签下确定性订单超6亿（200台设备，ASP约300w一台），盛合晶微产能原先规划24年3000片，目前明年已加量到4500片

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至正股份

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边际逻辑龙

2023-11-16 20:53:49

【李强考察中科院长春光机所要求加快技术研发和成果转化更好助力高水平科技自立自强】

@边际逻辑龙：【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️

🔮【工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】财联社11月16日电【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️ ◆控股子公司【苏州桔云】已于 2023 年 4 月纳入公司合并报表❗️ ◆其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研

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边际逻辑龙

2023-12-12 21:33:33

AI PC硬件第①股【英特尔+华为鸿蒙PC】★AI教育硬件贵公司有aigc 模型相关的技术储备吗？尊敬的投资者您好！公司主要提供智联网硬件产品及解决方案，为#产业数智化发展提供强大的硬件底座，感谢您的关注！董秘你好，2024年是AI PC元年，请问公司在AI PC上有何布局，NPU是AI PC的核心，公司NPU有应用到吗？尊敬的投资者您好！AI与PC相结合有很大的发展机会，结合后PC拥有更强的算力，给用户带去更智能的体验，无论算力升级还是体验丰富配置需求，一定会促使产品在单价或者用户黏性上多维度消费升级。在AI时代来临之前，智微已经在技术上有很多投入，#开发出全球第一款绿色PC。在AI时代来临之后，智微也会加速技术升级迭代，推出更多的AI产品。感谢您的关注！

@想听花海：智微智能鸿蒙AIPC落地第一股

一、何为AIPC？AIPC即在PC(Personal Computer，个人计算机)中内置AI大模型，即为AIPC，简单来说就是内置AI功能的电脑；通过电脑端的自有算力，以及和云端的紧密协作，使AI大语言模型得以在个人电脑上独立运行。这样的AIPC在承担原有PC职能的同时，可以真正成为个人的AI助理

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鸿蒙+AIPC核心★智微智能

【太平洋计算机曹佩团队】[庆祝]智微智能：华为开源鸿蒙（OpenHarmony）和AIPC核心标的 [庆祝]我们12月独家金股智微智能强势涨停，昨晚主持召开与中软国际OpenHarmony合作重磅电话会议，效果超预期，欢迎沟通交流最新进展！ [庆祝]华为开源鸿蒙核心标的。公司与中国软件国际强强联合首选对方战略合作，中软国际引入鸿蒙之父王成录博士加盟，目前在OpenHarmony开源社区代码贡献率排名供应商第一。智微智能提供开源鸿蒙物联网终端及计算机产品。我们最近提出开源鸿蒙是明年华为的重中之重，

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智微智能

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央视《新闻联播》推荐：中广天择《恰同学少年》——在观剧和演剧中感受理想信念的力量！

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@边际逻辑龙：最强分发，优质内容，湖南国企【中广天择】

最/:strong板块还是【文化传媒】国改躁动，中广天择或🉑关注低吸 ★文化传媒国改【湖南国企】 ★微短剧内容资源禀赋强，#分发平台上线【快燃APP】 ★备案《完蛋，我被帅哥包围了》60集 ★《一闪一闪亮晶晶》电视剧出品方 1️⃣公司微短剧内容或来源于全新自制、重新剪辑过往储备、二创剧及后期换脸

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最强分发，优质内容，湖南国企【中广天择】

最/:strong板块还是【文化传媒】国改躁动，中广天择或🉑关注低吸 ★文化传媒国改【湖南国企】 ★微短剧内容资源禀赋强，#分发平台上线【快燃APP】 ★备案《完蛋，我被帅哥包围了》60集 ★《一闪一闪亮晶晶》电视剧出品方 1️⃣公司微短剧内容或来源于全新自制、重新剪辑过往储备、二创剧及后期换脸重制。公司根正苗红，发行优质剧《一闪一闪亮晶晶》《恰同学少年》，《我是检察官》等，#爆款储备如《完蛋》众多 2️⃣修改章程：经营范围中增加广播电视节目制作经营，个人互联网直播；电影摄制；摄像及视频制作服

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中广天择

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2023-12-04 12:42:16

协鑫能科重大更新

[红包]【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）重大推荐：传统主业拐点出现，布局算力租赁打造新增长极 [太阳]【算力租赁行业星辰大海，客户拓展有望提速】算力租赁行业仍处于发展初期，伴随大模型的逐步落地、传统制造业转型，应用场景阔，22 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops，同比+ 47%，预计未来五年达50%的复合增速，25 年超过 3 ZFlops， 30 年将超过 20 ZFlops。公司结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团产业优势，为相关客户提供算力服务，公司

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边际逻辑龙

2023-11-30 16:48:01

中创环保300056有没有可能有惊喜

中创环保【300056】，30亿市值 🐔公告：降低环保资产比重，#同时筹集新业务布局所需资金【坚定转型】，筹划转让“中创惠丰”100%股权，“祥盛环保”63.71%的股权。构成重大资产重组 🐔截至：2023年9月底，中创惠丰净资产2.80亿，祥盛环保净资产2.78亿；粗估转让顺利进行后，预计交易价格会略高于净资产，达4.6亿 🐔企查查：中创智算河北公司11.17日成立，注册资本5000W；中创智算北京公司11.22日成立，注册资本1亿 ⚠️大胆假设，小心求证中创环保【300056】，30

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中创环保

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浙江嘉兴禾芯，长电系搞先进封装的，明后年可能和南京芯德类似慢慢成长起来。毕竟前面有SJsemi和JSI大哥二哥在带路。这个行业明年应该会出一些牛股，类似台湾今年的弘塑，辛耘，万润
#至正股份★禾芯★盛合晶微★台积电核心封装设备供货商订单加速放量中

@边际逻辑龙：至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代

【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾：盛合晶微专家 ★结论：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间：600*300W=18 亿，已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单：200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强：台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管，烘箱设备最

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重视🈶基本面的二次建仓机会！

@边际逻辑龙：至正股份，真实导入先进封装国产设备

【至正股份】：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，#主要领域基本没有竞对，看翻倍空间！ 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲：#烘箱设备ASP约300w一台，一条3000片的产线需设备20-30台，每年新增需求大几百台，市场空间非常广阔，【达到几十亿】且前道后道都要用，一旦圆厂导入订单量将大幅提

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2023-11-20 17:00:20

【消息称台积电正大举扩产SoIC 明年底月产能将从约1900片增至逾3000片】《科创板日报》20日讯，台积电正大举扩充SoIC（系统整合单芯片）产能，正向设备厂积极追单。业内透露，台积电SoIC技术今年底月产能约1900片，预期明年将达到逾3000片，2027年有机会拉升到7000片以上。台积电SoIC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术，公司扩产此举主要意在应对AI、苹果的旺盛需求。 (MoneyDJ)

@边际逻辑龙：至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代

【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾：盛合晶微专家 ★结论：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间：600*300W=18 亿，已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单：200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强：台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管，烘箱设备最

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【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓

【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓1117 [太阳]事件回顾：11月17日盘中，市场流传NV测试LPO进展，如我们之前一直表达的硅光进度会超预期，只是LPO更加加速了这种进程。 💎之前LPO进展较慢主要是其对交换机和网卡端口的性能要求较高，若交换机端口性能差，会影响LPO光模块的输出性能，BER等性能甚至相差多个数量级。但LPO的好处是低时延（在AI集群中可以相较DSP光模块降低几百ns的时延）以及低功耗（预计在1.6T时代尤其重要）。此次测试或许解决了重要的关键问题。 💎目前LP

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根据英伟达的技术路线图，原本 1.6T 光模块计划在 2025 年大规模应用，现在随着 H200 提前发布，整个技术路线的迭代随之加速，1.6T 时代也有望更早来临。市场此前存在疑虑，光模块的需求量可能在一两年内或随着 800G 充分放量而步入下行阶段。AI 应用快速迭代成长，算力需求并未见顶，供应侧利好频出，新兴业务蓬勃发展，投资者情绪高涨，当下应积极关注算力板块后续发展。
——国盛通信周报

@韭菜团子：11月17日罗博特科股票异动解析

半导体设备+光模块+华为+HJT电池 1、公司目前积极开展泛半导体设备领域业务布局，于 2023 年年初立项并实施了半导体涂胶显影设备开发与研究项目。公司参股公司ficonTEC与华为在光模块、光通信方面有业务合作。同时一直向英伟达提供设备，与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。 2

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宸展光电理想MEGA-底部盘小无机ASP1000 +

【西部电子】宸展光电：理想产业链估值最低标的@所有人 1⃣宸展光电：主营业务为商显，定制化、小批量、多品种、ToB的商业模式造就宸展较高的水平盈利能力及较好的现金流。随着公司收购3M旗下Micro touch发展自有品牌（35-40%毛利率）、往上游主板设计延伸及优秀的供应链管理，毛利率由20年25.2%提升至23H1 31.4%，预计25年提升至35%。23年预计净利润1.7亿+，24年恢复增长，预计净利润2-2.5亿，给主业15xPE，合计市值30-38亿市值。 2⃣收购鸿通科技，进入车

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一个月后回来看！期待翻倍！

@边际逻辑龙：罗博特科-大基金入股的CPO光模块设备全球龙头，算力硅光龙头。

买方视角：【罗博特科】在涨什么？空间几何？ 🚀纯正CPO光模块设备全球龙头，算力硅光技术稀缺卡位；国外已交付数百台设备，国内处于几何级爆发前夜。 —————————— 公司公告收购FiconTec整体估值约12亿元，收购完成后公司将100%控股FiconTec。 ①交易完成后，公司将打破国内相关高

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2023-11-17 11:35:04

至正股份，真实导入先进封装国产设备

【至正股份】：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，#主要领域基本没有竞对，看翻倍空间！ 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲：#烘箱设备ASP约300w一台，一条3000片的产线需设备20-30台，每年新增需求大几百台，市场空间非常广阔，【达到几十亿】且前道后道都要用，一旦圆厂导入订单量将大幅提升，目前除了桔云没有其他家在做国产替代 💌产品订单确定性高且逐年提升：盛合签下确定性订单超6亿（200台设备，ASP约300w一台），盛合晶微产能原先规划24年3000片，目前明年已加量到4500片

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【李强考察中科院长春光机所要求加快技术研发和成果转化更好助力高水平科技自立自强】

@边际逻辑龙：【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️

🔮【工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】财联社11月16日电【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️ ◆控股子公司【苏州桔云】已于 2023 年 4 月纳入公司合并报表❗️ ◆其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研

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边际逻辑龙

2023-12-12 21:33:33

AI PC硬件第①股【英特尔+华为鸿蒙PC】★AI教育硬件贵公司有aigc 模型相关的技术储备吗？尊敬的投资者您好！公司主要提供智联网硬件产品及解决方案，为#产业数智化发展提供强大的硬件底座，感谢您的关注！董秘你好，2024年是AI PC元年，请问公司在AI PC上有何布局，NPU是AI PC的核心，公司NPU有应用到吗？尊敬的投资者您好！AI与PC相结合有很大的发展机会，结合后PC拥有更强的算力，给用户带去更智能的体验，无论算力升级还是体验丰富配置需求，一定会促使产品在单价或者用户黏性上多维度消费升级。在AI时代来临之前，智微已经在技术上有很多投入，#开发出全球第一款绿色PC。在AI时代来临之后，智微也会加速技术升级迭代，推出更多的AI产品。感谢您的关注！

@想听花海：智微智能鸿蒙AIPC落地第一股

一、何为AIPC？AIPC即在PC(Personal Computer，个人计算机)中内置AI大模型，即为AIPC，简单来说就是内置AI功能的电脑；通过电脑端的自有算力，以及和云端的紧密协作，使AI大语言模型得以在个人电脑上独立运行。这样的AIPC在承担原有PC职能的同时，可以真正成为个人的AI助理

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边际逻辑龙

2023-12-12 17:27:33

鸿蒙+AIPC核心★智微智能

【太平洋计算机曹佩团队】[庆祝]智微智能：华为开源鸿蒙（OpenHarmony）和AIPC核心标的 [庆祝]我们12月独家金股智微智能强势涨停，昨晚主持召开与中软国际OpenHarmony合作重磅电话会议，效果超预期，欢迎沟通交流最新进展！ [庆祝]华为开源鸿蒙核心标的。公司与中国软件国际强强联合首选对方战略合作，中软国际引入鸿蒙之父王成录博士加盟，目前在OpenHarmony开源社区代码贡献率排名供应商第一。智微智能提供开源鸿蒙物联网终端及计算机产品。我们最近提出开源鸿蒙是明年华为的重中之重，

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智微智能

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边际逻辑龙

2023-12-11 20:03:05

央视《新闻联播》推荐：中广天择《恰同学少年》——在观剧和演剧中感受理想信念的力量！

#查看图片#

@边际逻辑龙：最强分发，优质内容，湖南国企【中广天择】

最/:strong板块还是【文化传媒】国改躁动，中广天择或🉑关注低吸 ★文化传媒国改【湖南国企】 ★微短剧内容资源禀赋强，#分发平台上线【快燃APP】 ★备案《完蛋，我被帅哥包围了》60集 ★《一闪一闪亮晶晶》电视剧出品方 1️⃣公司微短剧内容或来源于全新自制、重新剪辑过往储备、二创剧及后期换脸

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边际逻辑龙

2023-12-11 12:37:34

最强分发，优质内容，湖南国企【中广天择】

最/:strong板块还是【文化传媒】国改躁动，中广天择或🉑关注低吸 ★文化传媒国改【湖南国企】 ★微短剧内容资源禀赋强，#分发平台上线【快燃APP】 ★备案《完蛋，我被帅哥包围了》60集 ★《一闪一闪亮晶晶》电视剧出品方 1️⃣公司微短剧内容或来源于全新自制、重新剪辑过往储备、二创剧及后期换脸重制。公司根正苗红，发行优质剧《一闪一闪亮晶晶》《恰同学少年》，《我是检察官》等，#爆款储备如《完蛋》众多 2️⃣修改章程：经营范围中增加广播电视节目制作经营，个人互联网直播；电影摄制；摄像及视频制作服

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中广天择

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边际逻辑龙

2023-12-04 12:42:16

协鑫能科重大更新

[红包]【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）重大推荐：传统主业拐点出现，布局算力租赁打造新增长极 [太阳]【算力租赁行业星辰大海，客户拓展有望提速】算力租赁行业仍处于发展初期，伴随大模型的逐步落地、传统制造业转型，应用场景阔，22 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops，同比+ 47%，预计未来五年达50%的复合增速，25 年超过 3 ZFlops， 30 年将超过 20 ZFlops。公司结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团产业优势，为相关客户提供算力服务，公司

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协鑫能科

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边际逻辑龙

2023-11-30 16:48:01

中创环保300056有没有可能有惊喜

中创环保【300056】，30亿市值 🐔公告：降低环保资产比重，#同时筹集新业务布局所需资金【坚定转型】，筹划转让“中创惠丰”100%股权，“祥盛环保”63.71%的股权。构成重大资产重组 🐔截至：2023年9月底，中创惠丰净资产2.80亿，祥盛环保净资产2.78亿；粗估转让顺利进行后，预计交易价格会略高于净资产，达4.6亿 🐔企查查：中创智算河北公司11.17日成立，注册资本5000W；中创智算北京公司11.22日成立，注册资本1亿 ⚠️大胆假设，小心求证中创环保【300056】，30

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中创环保

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边际逻辑龙

2023-11-28 12:06:48

浙江嘉兴禾芯，长电系搞先进封装的，明后年可能和南京芯德类似慢慢成长起来。毕竟前面有SJsemi和JSI大哥二哥在带路。这个行业明年应该会出一些牛股，类似台湾今年的弘塑，辛耘，万润
#至正股份★禾芯★盛合晶微★台积电核心封装设备供货商订单加速放量中

@边际逻辑龙：至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代

【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾：盛合晶微专家 ★结论：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间：600*300W=18 亿，已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单：200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强：台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管，烘箱设备最

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边际逻辑龙

2023-11-23 22:05:57

重视🈶基本面的二次建仓机会！

@边际逻辑龙：至正股份，真实导入先进封装国产设备

【至正股份】：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，#主要领域基本没有竞对，看翻倍空间！ 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲：#烘箱设备ASP约300w一台，一条3000片的产线需设备20-30台，每年新增需求大几百台，市场空间非常广阔，【达到几十亿】且前道后道都要用，一旦圆厂导入订单量将大幅提

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边际逻辑龙

2023-11-20 17:00:20

【消息称台积电正大举扩产SoIC 明年底月产能将从约1900片增至逾3000片】《科创板日报》20日讯，台积电正大举扩充SoIC（系统整合单芯片）产能，正向设备厂积极追单。业内透露，台积电SoIC技术今年底月产能约1900片，预期明年将达到逾3000片，2027年有机会拉升到7000片以上。台积电SoIC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术，公司扩产此举主要意在应对AI、苹果的旺盛需求。 (MoneyDJ)

@边际逻辑龙：至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代

【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾：盛合晶微专家 ★结论：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间：600*300W=18 亿，已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单：200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强：台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管，烘箱设备最

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边际逻辑龙

2023-11-19 16:13:52

【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓

【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓1117 [太阳]事件回顾：11月17日盘中，市场流传NV测试LPO进展，如我们之前一直表达的硅光进度会超预期，只是LPO更加加速了这种进程。 💎之前LPO进展较慢主要是其对交换机和网卡端口的性能要求较高，若交换机端口性能差，会影响LPO光模块的输出性能，BER等性能甚至相差多个数量级。但LPO的好处是低时延（在AI集群中可以相较DSP光模块降低几百ns的时延）以及低功耗（预计在1.6T时代尤其重要）。此次测试或许解决了重要的关键问题。 💎目前LP

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光库科技

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边际逻辑龙

2023-11-19 15:57:52

根据英伟达的技术路线图，原本 1.6T 光模块计划在 2025 年大规模应用，现在随着 H200 提前发布，整个技术路线的迭代随之加速，1.6T 时代也有望更早来临。市场此前存在疑虑，光模块的需求量可能在一两年内或随着 800G 充分放量而步入下行阶段。AI 应用快速迭代成长，算力需求并未见顶，供应侧利好频出，新兴业务蓬勃发展，投资者情绪高涨，当下应积极关注算力板块后续发展。
——国盛通信周报

@韭菜团子：11月17日罗博特科股票异动解析

半导体设备+光模块+华为+HJT电池 1、公司目前积极开展泛半导体设备领域业务布局，于 2023 年年初立项并实施了半导体涂胶显影设备开发与研究项目。公司参股公司ficonTEC与华为在光模块、光通信方面有业务合作。同时一直向英伟达提供设备，与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。 2

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边际逻辑龙

2023-11-17 19:48:22

宸展光电理想MEGA-底部盘小无机ASP1000 +

【西部电子】宸展光电：理想产业链估值最低标的@所有人 1⃣宸展光电：主营业务为商显，定制化、小批量、多品种、ToB的商业模式造就宸展较高的水平盈利能力及较好的现金流。随着公司收购3M旗下Micro touch发展自有品牌（35-40%毛利率）、往上游主板设计延伸及优秀的供应链管理，毛利率由20年25.2%提升至23H1 31.4%，预计25年提升至35%。23年预计净利润1.7亿+，24年恢复增长，预计净利润2-2.5亿，给主业15xPE，合计市值30-38亿市值。 2⃣收购鸿通科技，进入车

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宸展光电

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边际逻辑龙

2023-11-17 15:48:34

一个月后回来看！期待翻倍！

@边际逻辑龙：罗博特科-大基金入股的CPO光模块设备全球龙头，算力硅光龙头。

买方视角：【罗博特科】在涨什么？空间几何？ 🚀纯正CPO光模块设备全球龙头，算力硅光技术稀缺卡位；国外已交付数百台设备，国内处于几何级爆发前夜。 —————————— 公司公告收购FiconTec整体估值约12亿元，收购完成后公司将100%控股FiconTec。 ①交易完成后，公司将打破国内相关高

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边际逻辑龙

2023-11-17 11:35:04

至正股份，真实导入先进封装国产设备

【至正股份】：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，#主要领域基本没有竞对，看翻倍空间！ 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲：#烘箱设备ASP约300w一台，一条3000片的产线需设备20-30台，每年新增需求大几百台，市场空间非常广阔，【达到几十亿】且前道后道都要用，一旦圆厂导入订单量将大幅提升，目前除了桔云没有其他家在做国产替代 💌产品订单确定性高且逐年提升：盛合签下确定性订单超6亿（200台设备，ASP约300w一台），盛合晶微产能原先规划24年3000片，目前明年已加量到4500片

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至正股份

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边际逻辑龙

2023-11-16 20:53:49

【李强考察中科院长春光机所要求加快技术研发和成果转化更好助力高水平科技自立自强】

@边际逻辑龙：【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️

🔮【工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】财联社11月16日电【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️ ◆控股子公司【苏州桔云】已于 2023 年 4 月纳入公司合并报表❗️ ◆其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研

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边际逻辑龙

2023-12-12 21:33:33

AI PC硬件第①股【英特尔+华为鸿蒙PC】★AI教育硬件贵公司有aigc 模型相关的技术储备吗？尊敬的投资者您好！公司主要提供智联网硬件产品及解决方案，为#产业数智化发展提供强大的硬件底座，感谢您的关注！董秘你好，2024年是AI PC元年，请问公司在AI PC上有何布局，NPU是AI PC的核心，公司NPU有应用到吗？尊敬的投资者您好！AI与PC相结合有很大的发展机会，结合后PC拥有更强的算力，给用户带去更智能的体验，无论算力升级还是体验丰富配置需求，一定会促使产品在单价或者用户黏性上多维度消费升级。在AI时代来临之前，智微已经在技术上有很多投入，#开发出全球第一款绿色PC。在AI时代来临之后，智微也会加速技术升级迭代，推出更多的AI产品。感谢您的关注！

@想听花海：智微智能鸿蒙AIPC落地第一股

一、何为AIPC？AIPC即在PC(Personal Computer，个人计算机)中内置AI大模型，即为AIPC，简单来说就是内置AI功能的电脑；通过电脑端的自有算力，以及和云端的紧密协作，使AI大语言模型得以在个人电脑上独立运行。这样的AIPC在承担原有PC职能的同时，可以真正成为个人的AI助理

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2023-12-12 17:27:33

鸿蒙+AIPC核心★智微智能

【太平洋计算机曹佩团队】[庆祝]智微智能：华为开源鸿蒙（OpenHarmony）和AIPC核心标的 [庆祝]我们12月独家金股智微智能强势涨停，昨晚主持召开与中软国际OpenHarmony合作重磅电话会议，效果超预期，欢迎沟通交流最新进展！ [庆祝]华为开源鸿蒙核心标的。公司与中国软件国际强强联合首选对方战略合作，中软国际引入鸿蒙之父王成录博士加盟，目前在OpenHarmony开源社区代码贡献率排名供应商第一。智微智能提供开源鸿蒙物联网终端及计算机产品。我们最近提出开源鸿蒙是明年华为的重中之重，

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智微智能

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央视《新闻联播》推荐：中广天择《恰同学少年》——在观剧和演剧中感受理想信念的力量！

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最/:strong板块还是【文化传媒】国改躁动，中广天择或🉑关注低吸 ★文化传媒国改【湖南国企】 ★微短剧内容资源禀赋强，#分发平台上线【快燃APP】 ★备案《完蛋，我被帅哥包围了》60集 ★《一闪一闪亮晶晶》电视剧出品方 1️⃣公司微短剧内容或来源于全新自制、重新剪辑过往储备、二创剧及后期换脸

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最强分发，优质内容，湖南国企【中广天择】

最/:strong板块还是【文化传媒】国改躁动，中广天择或🉑关注低吸 ★文化传媒国改【湖南国企】 ★微短剧内容资源禀赋强，#分发平台上线【快燃APP】 ★备案《完蛋，我被帅哥包围了》60集 ★《一闪一闪亮晶晶》电视剧出品方 1️⃣公司微短剧内容或来源于全新自制、重新剪辑过往储备、二创剧及后期换脸重制。公司根正苗红，发行优质剧《一闪一闪亮晶晶》《恰同学少年》，《我是检察官》等，#爆款储备如《完蛋》众多 2️⃣修改章程：经营范围中增加广播电视节目制作经营，个人互联网直播；电影摄制；摄像及视频制作服

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中广天择

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2023-12-04 12:42:16

协鑫能科重大更新

[红包]【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）重大推荐：传统主业拐点出现，布局算力租赁打造新增长极 [太阳]【算力租赁行业星辰大海，客户拓展有望提速】算力租赁行业仍处于发展初期，伴随大模型的逐步落地、传统制造业转型，应用场景阔，22 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops，同比+ 47%，预计未来五年达50%的复合增速，25 年超过 3 ZFlops， 30 年将超过 20 ZFlops。公司结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团产业优势，为相关客户提供算力服务，公司

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协鑫能科

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边际逻辑龙

2023-11-30 16:48:01

中创环保300056有没有可能有惊喜

中创环保【300056】，30亿市值 🐔公告：降低环保资产比重，#同时筹集新业务布局所需资金【坚定转型】，筹划转让“中创惠丰”100%股权，“祥盛环保”63.71%的股权。构成重大资产重组 🐔截至：2023年9月底，中创惠丰净资产2.80亿，祥盛环保净资产2.78亿；粗估转让顺利进行后，预计交易价格会略高于净资产，达4.6亿 🐔企查查：中创智算河北公司11.17日成立，注册资本5000W；中创智算北京公司11.22日成立，注册资本1亿 ⚠️大胆假设，小心求证中创环保【300056】，30

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中创环保

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浙江嘉兴禾芯，长电系搞先进封装的，明后年可能和南京芯德类似慢慢成长起来。毕竟前面有SJsemi和JSI大哥二哥在带路。这个行业明年应该会出一些牛股，类似台湾今年的弘塑，辛耘，万润
#至正股份★禾芯★盛合晶微★台积电核心封装设备供货商订单加速放量中

@边际逻辑龙：至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代

【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾：盛合晶微专家 ★结论：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间：600*300W=18 亿，已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单：200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强：台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管，烘箱设备最

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重视🈶基本面的二次建仓机会！

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【至正股份】：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，#主要领域基本没有竞对，看翻倍空间！ 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲：#烘箱设备ASP约300w一台，一条3000片的产线需设备20-30台，每年新增需求大几百台，市场空间非常广阔，【达到几十亿】且前道后道都要用，一旦圆厂导入订单量将大幅提

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2023-11-20 17:00:20

【消息称台积电正大举扩产SoIC 明年底月产能将从约1900片增至逾3000片】《科创板日报》20日讯，台积电正大举扩充SoIC（系统整合单芯片）产能，正向设备厂积极追单。业内透露，台积电SoIC技术今年底月产能约1900片，预期明年将达到逾3000片，2027年有机会拉升到7000片以上。台积电SoIC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术，公司扩产此举主要意在应对AI、苹果的旺盛需求。 (MoneyDJ)

@边际逻辑龙：至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代

【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾：盛合晶微专家 ★结论：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间：600*300W=18 亿，已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单：200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强：台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管，烘箱设备最

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【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓

【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓1117 [太阳]事件回顾：11月17日盘中，市场流传NV测试LPO进展，如我们之前一直表达的硅光进度会超预期，只是LPO更加加速了这种进程。 💎之前LPO进展较慢主要是其对交换机和网卡端口的性能要求较高，若交换机端口性能差，会影响LPO光模块的输出性能，BER等性能甚至相差多个数量级。但LPO的好处是低时延（在AI集群中可以相较DSP光模块降低几百ns的时延）以及低功耗（预计在1.6T时代尤其重要）。此次测试或许解决了重要的关键问题。 💎目前LP

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2023-11-19 15:57:52

根据英伟达的技术路线图，原本 1.6T 光模块计划在 2025 年大规模应用，现在随着 H200 提前发布，整个技术路线的迭代随之加速，1.6T 时代也有望更早来临。市场此前存在疑虑，光模块的需求量可能在一两年内或随着 800G 充分放量而步入下行阶段。AI 应用快速迭代成长，算力需求并未见顶，供应侧利好频出，新兴业务蓬勃发展，投资者情绪高涨，当下应积极关注算力板块后续发展。
——国盛通信周报

@韭菜团子：11月17日罗博特科股票异动解析

半导体设备+光模块+华为+HJT电池 1、公司目前积极开展泛半导体设备领域业务布局，于 2023 年年初立项并实施了半导体涂胶显影设备开发与研究项目。公司参股公司ficonTEC与华为在光模块、光通信方面有业务合作。同时一直向英伟达提供设备，与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。 2

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宸展光电理想MEGA-底部盘小无机ASP1000 +

【西部电子】宸展光电：理想产业链估值最低标的@所有人 1⃣宸展光电：主营业务为商显，定制化、小批量、多品种、ToB的商业模式造就宸展较高的水平盈利能力及较好的现金流。随着公司收购3M旗下Micro touch发展自有品牌（35-40%毛利率）、往上游主板设计延伸及优秀的供应链管理，毛利率由20年25.2%提升至23H1 31.4%，预计25年提升至35%。23年预计净利润1.7亿+，24年恢复增长，预计净利润2-2.5亿，给主业15xPE，合计市值30-38亿市值。 2⃣收购鸿通科技，进入车

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一个月后回来看！期待翻倍！

@边际逻辑龙：罗博特科-大基金入股的CPO光模块设备全球龙头，算力硅光龙头。

买方视角：【罗博特科】在涨什么？空间几何？ 🚀纯正CPO光模块设备全球龙头，算力硅光技术稀缺卡位；国外已交付数百台设备，国内处于几何级爆发前夜。 —————————— 公司公告收购FiconTec整体估值约12亿元，收购完成后公司将100%控股FiconTec。 ①交易完成后，公司将打破国内相关高

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2023-11-17 11:35:04

至正股份，真实导入先进封装国产设备

【至正股份】：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，#主要领域基本没有竞对，看翻倍空间！ 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲：#烘箱设备ASP约300w一台，一条3000片的产线需设备20-30台，每年新增需求大几百台，市场空间非常广阔，【达到几十亿】且前道后道都要用，一旦圆厂导入订单量将大幅提升，目前除了桔云没有其他家在做国产替代 💌产品订单确定性高且逐年提升：盛合签下确定性订单超6亿（200台设备，ASP约300w一台），盛合晶微产能原先规划24年3000片，目前明年已加量到4500片

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【李强考察中科院长春光机所要求加快技术研发和成果转化更好助力高水平科技自立自强】

@边际逻辑龙：【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️

🔮【工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】财联社11月16日电【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️ ◆控股子公司【苏州桔云】已于 2023 年 4 月纳入公司合并报表❗️ ◆其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研

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边际逻辑龙

2023-12-12 21:33:33

AI PC硬件第①股【英特尔+华为鸿蒙PC】★AI教育硬件贵公司有aigc 模型相关的技术储备吗？尊敬的投资者您好！公司主要提供智联网硬件产品及解决方案，为#产业数智化发展提供强大的硬件底座，感谢您的关注！董秘你好，2024年是AI PC元年，请问公司在AI PC上有何布局，NPU是AI PC的核心，公司NPU有应用到吗？尊敬的投资者您好！AI与PC相结合有很大的发展机会，结合后PC拥有更强的算力，给用户带去更智能的体验，无论算力升级还是体验丰富配置需求，一定会促使产品在单价或者用户黏性上多维度消费升级。在AI时代来临之前，智微已经在技术上有很多投入，#开发出全球第一款绿色PC。在AI时代来临之后，智微也会加速技术升级迭代，推出更多的AI产品。感谢您的关注！

@想听花海：智微智能鸿蒙AIPC落地第一股

一、何为AIPC？AIPC即在PC(Personal Computer，个人计算机)中内置AI大模型，即为AIPC，简单来说就是内置AI功能的电脑；通过电脑端的自有算力，以及和云端的紧密协作，使AI大语言模型得以在个人电脑上独立运行。这样的AIPC在承担原有PC职能的同时，可以真正成为个人的AI助理

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边际逻辑龙

2023-12-12 17:27:33

鸿蒙+AIPC核心★智微智能

【太平洋计算机曹佩团队】[庆祝]智微智能：华为开源鸿蒙（OpenHarmony）和AIPC核心标的 [庆祝]我们12月独家金股智微智能强势涨停，昨晚主持召开与中软国际OpenHarmony合作重磅电话会议，效果超预期，欢迎沟通交流最新进展！ [庆祝]华为开源鸿蒙核心标的。公司与中国软件国际强强联合首选对方战略合作，中软国际引入鸿蒙之父王成录博士加盟，目前在OpenHarmony开源社区代码贡献率排名供应商第一。智微智能提供开源鸿蒙物联网终端及计算机产品。我们最近提出开源鸿蒙是明年华为的重中之重，

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智微智能

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边际逻辑龙

2023-12-11 20:03:05

央视《新闻联播》推荐：中广天择《恰同学少年》——在观剧和演剧中感受理想信念的力量！

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@边际逻辑龙：最强分发，优质内容，湖南国企【中广天择】

最/:strong板块还是【文化传媒】国改躁动，中广天择或🉑关注低吸 ★文化传媒国改【湖南国企】 ★微短剧内容资源禀赋强，#分发平台上线【快燃APP】 ★备案《完蛋，我被帅哥包围了》60集 ★《一闪一闪亮晶晶》电视剧出品方 1️⃣公司微短剧内容或来源于全新自制、重新剪辑过往储备、二创剧及后期换脸

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边际逻辑龙

2023-12-11 12:37:34

最强分发，优质内容，湖南国企【中广天择】

最/:strong板块还是【文化传媒】国改躁动，中广天择或🉑关注低吸 ★文化传媒国改【湖南国企】 ★微短剧内容资源禀赋强，#分发平台上线【快燃APP】 ★备案《完蛋，我被帅哥包围了》60集 ★《一闪一闪亮晶晶》电视剧出品方 1️⃣公司微短剧内容或来源于全新自制、重新剪辑过往储备、二创剧及后期换脸重制。公司根正苗红，发行优质剧《一闪一闪亮晶晶》《恰同学少年》，《我是检察官》等，#爆款储备如《完蛋》众多 2️⃣修改章程：经营范围中增加广播电视节目制作经营，个人互联网直播；电影摄制；摄像及视频制作服

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中广天择

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边际逻辑龙

2023-12-04 12:42:16

协鑫能科重大更新

[红包]【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）重大推荐：传统主业拐点出现，布局算力租赁打造新增长极 [太阳]【算力租赁行业星辰大海，客户拓展有望提速】算力租赁行业仍处于发展初期，伴随大模型的逐步落地、传统制造业转型，应用场景阔，22 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops，同比+ 47%，预计未来五年达50%的复合增速，25 年超过 3 ZFlops， 30 年将超过 20 ZFlops。公司结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团产业优势，为相关客户提供算力服务，公司

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协鑫能科

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边际逻辑龙

2023-11-30 16:48:01

中创环保300056有没有可能有惊喜

中创环保【300056】，30亿市值 🐔公告：降低环保资产比重，#同时筹集新业务布局所需资金【坚定转型】，筹划转让“中创惠丰”100%股权，“祥盛环保”63.71%的股权。构成重大资产重组 🐔截至：2023年9月底，中创惠丰净资产2.80亿，祥盛环保净资产2.78亿；粗估转让顺利进行后，预计交易价格会略高于净资产，达4.6亿 🐔企查查：中创智算河北公司11.17日成立，注册资本5000W；中创智算北京公司11.22日成立，注册资本1亿 ⚠️大胆假设，小心求证中创环保【300056】，30

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中创环保

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边际逻辑龙

2023-11-28 12:06:48

浙江嘉兴禾芯，长电系搞先进封装的，明后年可能和南京芯德类似慢慢成长起来。毕竟前面有SJsemi和JSI大哥二哥在带路。这个行业明年应该会出一些牛股，类似台湾今年的弘塑，辛耘，万润
#至正股份★禾芯★盛合晶微★台积电核心封装设备供货商订单加速放量中

@边际逻辑龙：至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代

【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾：盛合晶微专家 ★结论：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间：600*300W=18 亿，已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单：200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强：台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管，烘箱设备最

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边际逻辑龙

2023-11-23 22:05:57

重视🈶基本面的二次建仓机会！

@边际逻辑龙：至正股份，真实导入先进封装国产设备

【至正股份】：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，#主要领域基本没有竞对，看翻倍空间！ 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲：#烘箱设备ASP约300w一台，一条3000片的产线需设备20-30台，每年新增需求大几百台，市场空间非常广阔，【达到几十亿】且前道后道都要用，一旦圆厂导入订单量将大幅提

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边际逻辑龙

2023-11-20 17:00:20

【消息称台积电正大举扩产SoIC 明年底月产能将从约1900片增至逾3000片】《科创板日报》20日讯，台积电正大举扩充SoIC（系统整合单芯片）产能，正向设备厂积极追单。业内透露，台积电SoIC技术今年底月产能约1900片，预期明年将达到逾3000片，2027年有机会拉升到7000片以上。台积电SoIC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术，公司扩产此举主要意在应对AI、苹果的旺盛需求。 (MoneyDJ)

@边际逻辑龙：至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代

【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾：盛合晶微专家 ★结论：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间：600*300W=18 亿，已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单：200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强：台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管，烘箱设备最

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边际逻辑龙

2023-11-19 16:13:52

【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓

【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓1117 [太阳]事件回顾：11月17日盘中，市场流传NV测试LPO进展，如我们之前一直表达的硅光进度会超预期，只是LPO更加加速了这种进程。 💎之前LPO进展较慢主要是其对交换机和网卡端口的性能要求较高，若交换机端口性能差，会影响LPO光模块的输出性能，BER等性能甚至相差多个数量级。但LPO的好处是低时延（在AI集群中可以相较DSP光模块降低几百ns的时延）以及低功耗（预计在1.6T时代尤其重要）。此次测试或许解决了重要的关键问题。 💎目前LP

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新易盛
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罗博特科
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太辰光
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源杰科技
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光库科技

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边际逻辑龙

2023-11-19 15:57:52

根据英伟达的技术路线图，原本 1.6T 光模块计划在 2025 年大规模应用，现在随着 H200 提前发布，整个技术路线的迭代随之加速，1.6T 时代也有望更早来临。市场此前存在疑虑，光模块的需求量可能在一两年内或随着 800G 充分放量而步入下行阶段。AI 应用快速迭代成长，算力需求并未见顶，供应侧利好频出，新兴业务蓬勃发展，投资者情绪高涨，当下应积极关注算力板块后续发展。
——国盛通信周报

@韭菜团子：11月17日罗博特科股票异动解析

半导体设备+光模块+华为+HJT电池 1、公司目前积极开展泛半导体设备领域业务布局，于 2023 年年初立项并实施了半导体涂胶显影设备开发与研究项目。公司参股公司ficonTEC与华为在光模块、光通信方面有业务合作。同时一直向英伟达提供设备，与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。 2

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边际逻辑龙

2023-11-17 19:48:22

宸展光电理想MEGA-底部盘小无机ASP1000 +

【西部电子】宸展光电：理想产业链估值最低标的@所有人 1⃣宸展光电：主营业务为商显，定制化、小批量、多品种、ToB的商业模式造就宸展较高的水平盈利能力及较好的现金流。随着公司收购3M旗下Micro touch发展自有品牌（35-40%毛利率）、往上游主板设计延伸及优秀的供应链管理，毛利率由20年25.2%提升至23H1 31.4%，预计25年提升至35%。23年预计净利润1.7亿+，24年恢复增长，预计净利润2-2.5亿，给主业15xPE，合计市值30-38亿市值。 2⃣收购鸿通科技，进入车

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宸展光电

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边际逻辑龙

2023-11-17 15:48:34

一个月后回来看！期待翻倍！

@边际逻辑龙：罗博特科-大基金入股的CPO光模块设备全球龙头，算力硅光龙头。

买方视角：【罗博特科】在涨什么？空间几何？ 🚀纯正CPO光模块设备全球龙头，算力硅光技术稀缺卡位；国外已交付数百台设备，国内处于几何级爆发前夜。 —————————— 公司公告收购FiconTec整体估值约12亿元，收购完成后公司将100%控股FiconTec。 ①交易完成后，公司将打破国内相关高

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边际逻辑龙

2023-11-17 11:35:04

至正股份，真实导入先进封装国产设备

【至正股份】：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，#主要领域基本没有竞对，看翻倍空间！ 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲：#烘箱设备ASP约300w一台，一条3000片的产线需设备20-30台，每年新增需求大几百台，市场空间非常广阔，【达到几十亿】且前道后道都要用，一旦圆厂导入订单量将大幅提升，目前除了桔云没有其他家在做国产替代 💌产品订单确定性高且逐年提升：盛合签下确定性订单超6亿（200台设备，ASP约300w一台），盛合晶微产能原先规划24年3000片，目前明年已加量到4500片

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至正股份

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边际逻辑龙

2023-11-16 20:53:49

【李强考察中科院长春光机所要求加快技术研发和成果转化更好助力高水平科技自立自强】

@边际逻辑龙：【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️

🔮【工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】财联社11月16日电【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️ ◆控股子公司【苏州桔云】已于 2023 年 4 月纳入公司合并报表❗️ ◆其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研

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