地产、消费、证券是近期炒作的三大金刚。拥抱主线，才有超额收益。笔者主要结合自身感受，主要对地产炒作脉络进行梳理，并对未来炒作进行展望。第一阶段：炒作低价系。7月17日，荣盛发展涨停，休整一天后连续三天涨停，当7月24日荣盛发展断板，市场空间压缩到二板。与此同时金科股份小平台突破连板，次日锦和商管一字

怎么样，这几天券商行情刺激吗？上面不是说要活跃资本市场么？怎么样？我就问你活跃不活跃吧！但这其中又有多少人真的赚到钱了，我只能说冷暖自知。我呢是一点没参与银保地券的行情，只参与了部分金融信创的票，并没有介入很深，因为并不是很了解。都说券商是牛市旗手，但我还没有做过券商板块与大盘走牛之间的相关性检验，

应用光电(AA­OI) 电话会议要点： 1. 微软第一批次订单给了3亿美金，3年内执行，主要提供设计和AOC模块组装服务。 2. 宁波厂还是卖给裕瀚光电，1.5亿美金，在走准备文件走流程中。 3. 近期引入了5位高管，思科27年经验，市场副总裁高管加入，以及带来下属四位高管加入。 4. 6月份，新签

7月24日，ZZJ召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。值得注意的是，本次会议特别强调，“要活跃资本市场，提振投资者信心。”     8月3日，经济日报文章指出，有钱才能消费、才敢消费，是颠扑不破的道理。做大消费蛋糕，需要让

一、汇总概述 隆基绿能披露上半年经营数据 产业链逐渐触底明朗（晶科能源、晶澳科技）时空数据产业频获政策面支持 或成AI落地重要领域（超图软件、光庭信息）我国科学家发现关键机制 为肿瘤免疫治疗提供路径（济民医疗、和元生物）广州将打造成为全球数据要素市场核心枢纽　这两家公司望迎来发展机遇（奥飞

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到，我们也会给予每篇入选的文章打赏8工分，每人每天最多获得一次打赏。每日复盘必备，每天晚上8点前

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2023-07-31 上证早知道 （星期一）【今日导读】北京等一线城市支持改善性住房 有望带来示范效应我国促进消费持续恢复和扩大 家居消费为重要方向国家数据局迎来掌门人 数据要素顶层设计有望加速三部门推动食品工业预制化发展 预制菜市场空间广【大咖看市】O多家机构看好“政策底”后市场机会 青睐顺周期行

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周末舆情热点：①旧城改造-近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（东方园林、矩阵股份、金浦园林、奥雅股份、蕾奥规划等）；②低价股-市场成交量持续低迷，在中央商场的带动下，超跌低价股成为市场关注热点（中央商场、东方园林、荣盛发展、星光股份、金科股份等）；③先进封装-台

7月21日，草甘膦市场拉涨气氛浓郁，随着盈利空间增大，行业开工率有所提升，海外南美、东南亚、东欧、非洲均有订单下发，部分工厂订单排至7月底，接单空间有限，部分企业惜售，支撑价格快速上涨。草甘膦原粉供应商谨慎报价，95%草甘膦原粉主流成交参考3.55-3.6万元/吨，港口FOB 5000-5050元/

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底

核心观点 生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机-

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腾讯大模型，6月19日发布，相关受益公司

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7月21日，草甘膦市场拉涨气氛浓郁，随着盈利空间增大，行业开工率有所提升，海外南美、东南亚、东欧、非洲均有订单下发，部分工厂订单排至7月底，接单空间有限，部分企业惜售，支撑价格快速上涨。草甘膦原粉供应商谨慎报价，95%草甘膦原粉主流成交参考3.55-3.6万元/吨，港口FOB 5000-5050元/

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底

核心观点 生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机-

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