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投资要点 一、三个维度思考“数字经济”行情的时间和空间 ——上周TMT成交占比新高、市场一片过热的担忧声中，我们明确强调“成交占比的新高，往往是主线地位的确认”。本周板块也未出现市场担忧的崩盘，反而震荡后延续强势。正如我们强调的，在产业趋势浪潮及政策加持的双轮驱动下，短期交易拥挤度并不构成行情终结的

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阿里“通义”大模型体系，打造AI的统一底座。该模型在业界首次实现模态表示、任务表示、模型结构统一:不引入新增结构，单一模型就可以同时处理超过10项跨模态任务。应用方面已经深入到电商、设计、医疗、法律、金融等行业，服务超过200个场景。 基于统一学习范式、模块化设计，阿里推出了义-M6、通义-Alic

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1、限制华为：据传美国正在制定一项拒绝向华为供应产品的新正式政策，其中包括5G级别以下的产品，包括4G产品、Wi-Fi 6和Wi-Fi 7、人工智能以及高性能计算和云计算产品。（太极股份、金山办公、海光信息、中科曙光、中国软件等）2、创投：市场传闻A股注册制加速，并将于本周五公告规则，其中提到“有关

大型储能逻辑 一是国内方面，四季度有需求改善的预期，预计下半年会得到改善。二是仅从产业角度来看，美国大型储能需求的释放将贡献新的增量。预计美国市场大型储能在2022年和2023年的装机需求为16.4和32.7GWh，两年复合增速在100%。 老余选取国内储能公司在美国业务占比大的。 储能龙头公司 第

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大型储能逻辑 一是国内方面，四季度有需求改善的预期，预计下半年会得到改善。二是仅从产业角度来看，美国大型储能需求的释放将贡献新的增量。预计美国市场大型储能在2022年和2023年的装机需求为16.4和32.7GWh，两年复合增速在100%。 老余选取国内储能公司在美国业务占比大的。 储能龙头公司 第

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