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一路向北的小韭菜

2021-09-05 17:24:23

【东吴电新】8月欧洲电动车销量跟踪

【东吴电新】8月欧洲电动车销量跟踪欧洲：季末冲量后，销量环比回落，预计9月强势恢复。8月为欧洲汽车淡季，叠加缺芯影响后，整体销量环比走低，已发布的7国合计销量为4.5w辆，同环比 46%/-1%，意大利和西班牙低于预期，其他国家基本符合预期。意大利：8月电动车注册6446辆，同比 85%，环比-43%，其中纯电注册3247辆，插混注册3199辆。乘用车注册6.5万辆，同比-27%，环比-41%，电动车渗透率9.9%，同环比 6.0/-0.3pct。葡萄牙：8月电动车注册1956辆，同比 4

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一路向北的小韭菜

2021-09-03 20:15:06

【浙商机械】有光有风才风光！继续上调风电装机预测！

【浙商机械】有光有风才风光！风电需求将超预期，继续上调风电装机预测！我们是市场最早提示风电超预期的团队，欢迎参考我们的深度报告及进门财经相关路演回放深度《风电设备：风电降本速度及需求将超预期，有光有风才风光》 1、上调十四五期间年均新增装机容量至70GW，上调幅度约20%，超市场预期约40%。此前预计“十四五”国内每年新增59GW装机量（市场预期50GW，比市场预期高18%），现在继续上调预测到70GW，上调幅度20%，比市场预期好40%。 2、宁夏发改委发布了《关于开展宁夏老旧风电场“

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一路向北的小韭菜

2021-07-26 22:16:48

【国君电新】容百科技：产销量预期再提升，高镍龙头全球扩张

【西部电新】容百与孚能签订长单，助力明年出货高增长事件：公司收到孚能科技高镍三元正极长期采购订单意向，2021H2、2022年孚能将向公司分别采购 5505吨、30953吨高镍三元正极（对应高镍电池超20GWh）。若以当前价格测算，预计21H2和22年将为公司贡献收入10.52亿元和59.17亿元。规定违约制度，订单确定性高。双方在该协议中约定，若孚能科技年度采购数量未完成预测数量的80%，将按未完成数量（年度预测量的80%减去已采购数量）对应货款的一定比例补偿给公司。产能快速扩张，明年出

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一路向北的小韭菜

2021-07-26 22:02:57

【招商电新】天际股份中报点评

【招商电新】天际股份中报点评公司公告：上半年实现营收、归上净利润、扣非净利润约7.53、2.05、1.98亿元，同比增长178%、709%、614%。其中Q2实现营收、归上净利润、扣非净利润约4.75、1.57、1.5亿元，同比增长202%、1387%、1066%。业绩略超预告上限，同时现金流也大幅改善。 1、上半年新泰材料营收、净利润约6.16、2.31亿元，业绩略超此前预期。估算上半年六氟出货4100吨左右，去年同期约1700吨，同比大增。其中Q2预计出货2100吨，平均含税出货价19-

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一路向北的小韭菜

2021-07-26 22:02:22

【牧原股份电话会议小结】

【牧原股份电话会议小结】受益于设施完善、及早应对和历史经验，牧原在此次河南暴雨中受损较小，4个场受灾、2个场浸水，对应产能约30万头/年，直接财产损失约1000万元。 720郑州暴雨当晚，公司就对所有降雨范围内和雨云北移后的厂区都做了布置。在贾鲁河泄水后，公司受灾的厂区仍然供电正常（设计初期就备了柴油发电机）、用水正常（汲取2017湖北水灾的经验，蓄水池进行了加高）、饲料投喂正常（皮划艇运输袋装饲料、人工投喂）。为应对灾后疫情风险的提升，公司加强了采样、清消等工作，加大消毒剂的投放比例，提高

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一路向北的小韭菜

2021-07-16 14:15:04

石大胜华又双叒叕快跌停了

老师们前几天提示锂电是个类A，有老师反驳我，我也很无奈，行业没老师们想象的这么景气，个别股可能还有运作资金往上打，因为他们想赚多点再出货，实际上大资金都在减持（类似比亚迪，宁德都有大资金在减持）。今日再次重申，像我一样水平不高的学生，不要去碰锂电！！！凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑

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一路向北的小韭菜

2021-07-14 14:53:45

写在锂电池大跌时！！！

锂电池今天大跌了，但还是有很多人想着大跌去抄底。似乎忽视了一个点，锂电池板块已经积累大量长线获利盘，长线资金如果想兑现，是不在乎几个-9还是-10的。。。老师们，注意点，别想着双头，可能是一个不标准的A 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑

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一路向北的小韭菜

2021-07-13 13:58:10

给各位领导汇报六氟磷酸锂全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑：

给各位领导汇报六氟磷酸锂（6F）全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑： ① 6F是所有锂电池不可或缺的核心材料，直接决定了电池的性能、寿命、密度、安全等。赛道超景气和长周期无需赘述，干就一个字。 ② 六氟磷酸锂经过了2014-2020年那一轮刚刚国产化后的新生周期，无序恶性竞争后，目前已经形成鲜明的寡头竞争格局，未来继续向头部集中，龙头的成本优势和扩产周期优势已经十分明显！ [太阳][太阳][太阳]【划重点】：新能源超级赛道上的6F不再是强周期品种！ [强]【龙头成本优势】：目前价格，龙头多氟多的成

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2021-07-11 21:48:03

【中泰电新】电动车消费已经形成共识—为什么我们率先上调全球电

会议时间：2021/07/11 16:00pm 主讲人：苏晨、陈传红会议总结： 2020年底，我们在电动车年度策略报告即提出电动车已经迈入“J”型增长，并指出市场对21年国内销量预期过低，将21年国内销量上调至220万台，且明确指出，电动车发展已经进入市场不断上调销量预期的阶段。今年4月，我们率先上调21年国内销量至273万台，且同步上调了欧洲销量至208万。我们认为，全球电动化已经迈入消费者共识形成阶段。消费品J型增长的特点和市场预期线性化的正预期差会持续存在。根据历史经验，参考70年代

【中泰电新】电动车消费已经形成共识—为什么我们率先上调全球电动车销量？

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2021-07-11 21:41:33

【国盛计算机】网络安全：迈入实战攻防的主动防御阶段

随信息化进程推进与合规政策升级，网安行业正由满足形式合规需求的被动防御阶段迈入强调实战攻防效果的主动防御阶段。基于特征识别的被动防御，主要满足合规需求，目前仍是国内网安市场的主流，此阶段行业竞争格局分散、网安在IT支出中占比较低。信息化进程推进与合规政策升级牵引主动防御快速发展，此阶段客户黏性、网安支出占比与行业集中度不断提升，政府及企业级用户更强调实战攻防效果，倾向于选择具备体系化网安建设能力的综合厂商。 “云网端”演变催生新场景网安需求，SECaaS长周期有望成网安主流，技术变革将产生天

【国盛计算机】网络安全：迈入实战攻防的主动防御阶段

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2021-07-11 21:39:03

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】宽货币+宽信用=还是买银行

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】宽货币+宽信用=还是买银行【核心结论】从“稳货币+紧信用=买银行”，到“宽货币+宽信用=还是买银行”。个股方面，继续重点推荐LV组合：（1）出厂价LV：兴业/南京、浦发；（2）市场价LV：平安、招行、宁波。【投资要点】上半年行情复盘：经济和业绩驱动下的涨跌回顾2021H1，银行板块行情主要由经济预期和经营业绩驱动，分为4个阶段：（1）1月-2月上旬：板块上涨14.6%，经济向好+年报增速回升驱动。（2）2月-4月上旬：板块回落7.8%，经济高位回落预

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2021-07-11 21:37:26

【康强电子】目标空间维持百亿+不变

【康强电子】涨停凸显公司价值逐渐被市场接受，目标空间维持百亿+不变我们于4月中旬开始底部推荐的康强电子近期表现非常强势，今日再次涨停，公司的景气弹性、蚀刻替代性成长逻辑已经逐渐被市场接受。近期的路演交流中，被问的最多的问题就是这个位置怎么看，是否还有向上的空间。这里统一回答一下，公司其实对外从未给过二季度以及全年的利润指引，目前市场上流传的一些比较高的数据大多数是根据我们的路演信息或者其他信息添油加醋的传闻。这里重审一下我们的观点，首先，依然维持公司全年2.2亿以上的利润预期，在此基础上，

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康强电子

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2021-07-11 21:36:23

【国金食品】白酒板块最新观点：把握调整中的布局机会！

【国金食品】白酒板块最新观点：回归行业及公司基本面，把握调整中的布局机会！近期白酒板块出现调整，主要系： 1）Q2高端业绩表现相对平淡（预计收入增速茅台11%、五粮液17-20%、老窖15-20%） 2）21H2低基数影响消除，次高端增速大概率放缓； 3）前期板块估值中枢及预期处于高位； 4）经济预期偏悲观，市场担心对白酒需求产生负面影响。我们认为， 1、二季度系白酒淡季，高端白酒重视渠道库存和价格，合理控制发货预期及库存，三季度中秋旺季才更应该关注动销。 2、21H2基数恢复正常，次高端酒

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2021-07-11 21:34:50

【广发电子许兴军团队】回调即上车机会，继续推荐歌尔股份

【广发电子许兴军团队】回调即上车机会，6月VR销量持续向好，继续推荐歌尔股份今日歌尔股份在市场大环境的影响下有所回调，行业和公司基本面确认持续向好，继续推荐！ 6月份的数据来看，Quest 2的销量环比提升趋势明显，产能也在按计划逐步增加： 1、硬件端：根据我们跟踪到的情况，6月份Quest 2的单月销量环比提升明显，同时上游相关供应商的产能也在按计划逐步增加中，我们预计随着北美销售旺季的逐步接近，下半年的单月销量将持续创新高。 2、内容端：6月份Steam支持VR总数达到5924个，Ocul

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歌尔股份

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2021-07-06 23:23:41

中钨高新~近一年目标市值200亿

中钨高新~近一年目标市值200亿【治理】2016年之前治理混乱，原因在于股权结构不明晰，公司到五矿有6-7个层级，投资决策低效。2016年开始，公司成为五矿的二级主管单位，新管理层也上台，治理结构梳理清楚。【数控刀片】上轮2011-2016年每年更换机床80万台，替换周期10年，未来五年需要更换400万台，较过去5年抬升60%，也能提升机床数控化率；中国刀具消费占机床消费比例偏低，机床消费占全球30%，而刀具只有17%；高端刀具国产化率不高的原因在于刀片成本占下游消费仅3-4%，下游价格敏感

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中钨高新

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【东吴电新】8月欧洲电动车销量跟踪

【东吴电新】8月欧洲电动车销量跟踪欧洲：季末冲量后，销量环比回落，预计9月强势恢复。8月为欧洲汽车淡季，叠加缺芯影响后，整体销量环比走低，已发布的7国合计销量为4.5w辆，同环比 46%/-1%，意大利和西班牙低于预期，其他国家基本符合预期。意大利：8月电动车注册6446辆，同比 85%，环比-43%，其中纯电注册3247辆，插混注册3199辆。乘用车注册6.5万辆，同比-27%，环比-41%，电动车渗透率9.9%，同环比 6.0/-0.3pct。葡萄牙：8月电动车注册1956辆，同比 4

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【浙商机械】有光有风才风光！继续上调风电装机预测！

【浙商机械】有光有风才风光！风电需求将超预期，继续上调风电装机预测！我们是市场最早提示风电超预期的团队，欢迎参考我们的深度报告及进门财经相关路演回放深度《风电设备：风电降本速度及需求将超预期，有光有风才风光》 1、上调十四五期间年均新增装机容量至70GW，上调幅度约20%，超市场预期约40%。此前预计“十四五”国内每年新增59GW装机量（市场预期50GW，比市场预期高18%），现在继续上调预测到70GW，上调幅度20%，比市场预期好40%。 2、宁夏发改委发布了《关于开展宁夏老旧风电场“

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【国君电新】容百科技：产销量预期再提升，高镍龙头全球扩张

【西部电新】容百与孚能签订长单，助力明年出货高增长事件：公司收到孚能科技高镍三元正极长期采购订单意向，2021H2、2022年孚能将向公司分别采购 5505吨、30953吨高镍三元正极（对应高镍电池超20GWh）。若以当前价格测算，预计21H2和22年将为公司贡献收入10.52亿元和59.17亿元。规定违约制度，订单确定性高。双方在该协议中约定，若孚能科技年度采购数量未完成预测数量的80%，将按未完成数量（年度预测量的80%减去已采购数量）对应货款的一定比例补偿给公司。产能快速扩张，明年出

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【招商电新】天际股份中报点评

【招商电新】天际股份中报点评公司公告：上半年实现营收、归上净利润、扣非净利润约7.53、2.05、1.98亿元，同比增长178%、709%、614%。其中Q2实现营收、归上净利润、扣非净利润约4.75、1.57、1.5亿元，同比增长202%、1387%、1066%。业绩略超预告上限，同时现金流也大幅改善。 1、上半年新泰材料营收、净利润约6.16、2.31亿元，业绩略超此前预期。估算上半年六氟出货4100吨左右，去年同期约1700吨，同比大增。其中Q2预计出货2100吨，平均含税出货价19-

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【牧原股份电话会议小结】

【牧原股份电话会议小结】受益于设施完善、及早应对和历史经验，牧原在此次河南暴雨中受损较小，4个场受灾、2个场浸水，对应产能约30万头/年，直接财产损失约1000万元。 720郑州暴雨当晚，公司就对所有降雨范围内和雨云北移后的厂区都做了布置。在贾鲁河泄水后，公司受灾的厂区仍然供电正常（设计初期就备了柴油发电机）、用水正常（汲取2017湖北水灾的经验，蓄水池进行了加高）、饲料投喂正常（皮划艇运输袋装饲料、人工投喂）。为应对灾后疫情风险的提升，公司加强了采样、清消等工作，加大消毒剂的投放比例，提高

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石大胜华又双叒叕快跌停了

老师们前几天提示锂电是个类A，有老师反驳我，我也很无奈，行业没老师们想象的这么景气，个别股可能还有运作资金往上打，因为他们想赚多点再出货，实际上大资金都在减持（类似比亚迪，宁德都有大资金在减持）。今日再次重申，像我一样水平不高的学生，不要去碰锂电！！！凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑

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写在锂电池大跌时！！！

锂电池今天大跌了，但还是有很多人想着大跌去抄底。似乎忽视了一个点，锂电池板块已经积累大量长线获利盘，长线资金如果想兑现，是不在乎几个-9还是-10的。。。老师们，注意点，别想着双头，可能是一个不标准的A 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑

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给各位领导汇报六氟磷酸锂全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑：

给各位领导汇报六氟磷酸锂（6F）全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑： ① 6F是所有锂电池不可或缺的核心材料，直接决定了电池的性能、寿命、密度、安全等。赛道超景气和长周期无需赘述，干就一个字。 ② 六氟磷酸锂经过了2014-2020年那一轮刚刚国产化后的新生周期，无序恶性竞争后，目前已经形成鲜明的寡头竞争格局，未来继续向头部集中，龙头的成本优势和扩产周期优势已经十分明显！ [太阳][太阳][太阳]【划重点】：新能源超级赛道上的6F不再是强周期品种！ [强]【龙头成本优势】：目前价格，龙头多氟多的成

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【中泰电新】电动车消费已经形成共识—为什么我们率先上调全球电

会议时间：2021/07/11 16:00pm 主讲人：苏晨、陈传红会议总结： 2020年底，我们在电动车年度策略报告即提出电动车已经迈入“J”型增长，并指出市场对21年国内销量预期过低，将21年国内销量上调至220万台，且明确指出，电动车发展已经进入市场不断上调销量预期的阶段。今年4月，我们率先上调21年国内销量至273万台，且同步上调了欧洲销量至208万。我们认为，全球电动化已经迈入消费者共识形成阶段。消费品J型增长的特点和市场预期线性化的正预期差会持续存在。根据历史经验，参考70年代

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随信息化进程推进与合规政策升级，网安行业正由满足形式合规需求的被动防御阶段迈入强调实战攻防效果的主动防御阶段。基于特征识别的被动防御，主要满足合规需求，目前仍是国内网安市场的主流，此阶段行业竞争格局分散、网安在IT支出中占比较低。信息化进程推进与合规政策升级牵引主动防御快速发展，此阶段客户黏性、网安支出占比与行业集中度不断提升，政府及企业级用户更强调实战攻防效果，倾向于选择具备体系化网安建设能力的综合厂商。 “云网端”演变催生新场景网安需求，SECaaS长周期有望成网安主流，技术变革将产生天

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】宽货币+宽信用=还是买银行

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】宽货币+宽信用=还是买银行【核心结论】从“稳货币+紧信用=买银行”，到“宽货币+宽信用=还是买银行”。个股方面，继续重点推荐LV组合：（1）出厂价LV：兴业/南京、浦发；（2）市场价LV：平安、招行、宁波。【投资要点】上半年行情复盘：经济和业绩驱动下的涨跌回顾2021H1，银行板块行情主要由经济预期和经营业绩驱动，分为4个阶段：（1）1月-2月上旬：板块上涨14.6%，经济向好+年报增速回升驱动。（2）2月-4月上旬：板块回落7.8%，经济高位回落预

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【康强电子】目标空间维持百亿+不变

【康强电子】涨停凸显公司价值逐渐被市场接受，目标空间维持百亿+不变我们于4月中旬开始底部推荐的康强电子近期表现非常强势，今日再次涨停，公司的景气弹性、蚀刻替代性成长逻辑已经逐渐被市场接受。近期的路演交流中，被问的最多的问题就是这个位置怎么看，是否还有向上的空间。这里统一回答一下，公司其实对外从未给过二季度以及全年的利润指引，目前市场上流传的一些比较高的数据大多数是根据我们的路演信息或者其他信息添油加醋的传闻。这里重审一下我们的观点，首先，依然维持公司全年2.2亿以上的利润预期，在此基础上，

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【国金食品】白酒板块最新观点：把握调整中的布局机会！

【国金食品】白酒板块最新观点：回归行业及公司基本面，把握调整中的布局机会！近期白酒板块出现调整，主要系： 1）Q2高端业绩表现相对平淡（预计收入增速茅台11%、五粮液17-20%、老窖15-20%） 2）21H2低基数影响消除，次高端增速大概率放缓； 3）前期板块估值中枢及预期处于高位； 4）经济预期偏悲观，市场担心对白酒需求产生负面影响。我们认为， 1、二季度系白酒淡季，高端白酒重视渠道库存和价格，合理控制发货预期及库存，三季度中秋旺季才更应该关注动销。 2、21H2基数恢复正常，次高端酒

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2021-07-11 21:34:50

【广发电子许兴军团队】回调即上车机会，继续推荐歌尔股份

【广发电子许兴军团队】回调即上车机会，6月VR销量持续向好，继续推荐歌尔股份今日歌尔股份在市场大环境的影响下有所回调，行业和公司基本面确认持续向好，继续推荐！ 6月份的数据来看，Quest 2的销量环比提升趋势明显，产能也在按计划逐步增加： 1、硬件端：根据我们跟踪到的情况，6月份Quest 2的单月销量环比提升明显，同时上游相关供应商的产能也在按计划逐步增加中，我们预计随着北美销售旺季的逐步接近，下半年的单月销量将持续创新高。 2、内容端：6月份Steam支持VR总数达到5924个，Ocul

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歌尔股份

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-06 23:23:41

中钨高新~近一年目标市值200亿

中钨高新~近一年目标市值200亿【治理】2016年之前治理混乱，原因在于股权结构不明晰，公司到五矿有6-7个层级，投资决策低效。2016年开始，公司成为五矿的二级主管单位，新管理层也上台，治理结构梳理清楚。【数控刀片】上轮2011-2016年每年更换机床80万台，替换周期10年，未来五年需要更换400万台，较过去5年抬升60%，也能提升机床数控化率；中国刀具消费占机床消费比例偏低，机床消费占全球30%，而刀具只有17%；高端刀具国产化率不高的原因在于刀片成本占下游消费仅3-4%，下游价格敏感

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中钨高新

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-09-05 17:24:23

【东吴电新】8月欧洲电动车销量跟踪

【东吴电新】8月欧洲电动车销量跟踪欧洲：季末冲量后，销量环比回落，预计9月强势恢复。8月为欧洲汽车淡季，叠加缺芯影响后，整体销量环比走低，已发布的7国合计销量为4.5w辆，同环比 46%/-1%，意大利和西班牙低于预期，其他国家基本符合预期。意大利：8月电动车注册6446辆，同比 85%，环比-43%，其中纯电注册3247辆，插混注册3199辆。乘用车注册6.5万辆，同比-27%，环比-41%，电动车渗透率9.9%，同环比 6.0/-0.3pct。葡萄牙：8月电动车注册1956辆，同比 4

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江淮汽车
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无忧

一路向北的小韭菜

2021-09-03 20:15:06

【浙商机械】有光有风才风光！继续上调风电装机预测！

【浙商机械】有光有风才风光！风电需求将超预期，继续上调风电装机预测！我们是市场最早提示风电超预期的团队，欢迎参考我们的深度报告及进门财经相关路演回放深度《风电设备：风电降本速度及需求将超预期，有光有风才风光》 1、上调十四五期间年均新增装机容量至70GW，上调幅度约20%，超市场预期约40%。此前预计“十四五”国内每年新增59GW装机量（市场预期50GW，比市场预期高18%），现在继续上调预测到70GW，上调幅度20%，比市场预期好40%。 2、宁夏发改委发布了《关于开展宁夏老旧风电场“

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日月股份
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新强联
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中环海陆

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-26 22:16:48

【国君电新】容百科技：产销量预期再提升，高镍龙头全球扩张

【西部电新】容百与孚能签订长单，助力明年出货高增长事件：公司收到孚能科技高镍三元正极长期采购订单意向，2021H2、2022年孚能将向公司分别采购 5505吨、30953吨高镍三元正极（对应高镍电池超20GWh）。若以当前价格测算，预计21H2和22年将为公司贡献收入10.52亿元和59.17亿元。规定违约制度，订单确定性高。双方在该协议中约定，若孚能科技年度采购数量未完成预测数量的80%，将按未完成数量（年度预测量的80%减去已采购数量）对应货款的一定比例补偿给公司。产能快速扩张，明年出

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容百科技

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-26 22:02:57

【招商电新】天际股份中报点评

【招商电新】天际股份中报点评公司公告：上半年实现营收、归上净利润、扣非净利润约7.53、2.05、1.98亿元，同比增长178%、709%、614%。其中Q2实现营收、归上净利润、扣非净利润约4.75、1.57、1.5亿元，同比增长202%、1387%、1066%。业绩略超预告上限，同时现金流也大幅改善。 1、上半年新泰材料营收、净利润约6.16、2.31亿元，业绩略超此前预期。估算上半年六氟出货4100吨左右，去年同期约1700吨，同比大增。其中Q2预计出货2100吨，平均含税出货价19-

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天际股份

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-26 22:02:22

【牧原股份电话会议小结】

【牧原股份电话会议小结】受益于设施完善、及早应对和历史经验，牧原在此次河南暴雨中受损较小，4个场受灾、2个场浸水，对应产能约30万头/年，直接财产损失约1000万元。 720郑州暴雨当晚，公司就对所有降雨范围内和雨云北移后的厂区都做了布置。在贾鲁河泄水后，公司受灾的厂区仍然供电正常（设计初期就备了柴油发电机）、用水正常（汲取2017湖北水灾的经验，蓄水池进行了加高）、饲料投喂正常（皮划艇运输袋装饲料、人工投喂）。为应对灾后疫情风险的提升，公司加强了采样、清消等工作，加大消毒剂的投放比例，提高

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牧原股份

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-16 14:15:04

石大胜华又双叒叕快跌停了

老师们前几天提示锂电是个类A，有老师反驳我，我也很无奈，行业没老师们想象的这么景气，个别股可能还有运作资金往上打，因为他们想赚多点再出货，实际上大资金都在减持（类似比亚迪，宁德都有大资金在减持）。今日再次重申，像我一样水平不高的学生，不要去碰锂电！！！凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑

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一路向北的小韭菜

2021-07-14 14:53:45

写在锂电池大跌时！！！

锂电池今天大跌了，但还是有很多人想着大跌去抄底。似乎忽视了一个点，锂电池板块已经积累大量长线获利盘，长线资金如果想兑现，是不在乎几个-9还是-10的。。。老师们，注意点，别想着双头，可能是一个不标准的A 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑

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石大胜华

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-13 13:58:10

给各位领导汇报六氟磷酸锂全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑：

给各位领导汇报六氟磷酸锂（6F）全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑： ① 6F是所有锂电池不可或缺的核心材料，直接决定了电池的性能、寿命、密度、安全等。赛道超景气和长周期无需赘述，干就一个字。 ② 六氟磷酸锂经过了2014-2020年那一轮刚刚国产化后的新生周期，无序恶性竞争后，目前已经形成鲜明的寡头竞争格局，未来继续向头部集中，龙头的成本优势和扩产周期优势已经十分明显！ [太阳][太阳][太阳]【划重点】：新能源超级赛道上的6F不再是强周期品种！ [强]【龙头成本优势】：目前价格，龙头多氟多的成

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多氟多

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-11 21:48:03

【中泰电新】电动车消费已经形成共识—为什么我们率先上调全球电

会议时间：2021/07/11 16:00pm 主讲人：苏晨、陈传红会议总结： 2020年底，我们在电动车年度策略报告即提出电动车已经迈入“J”型增长，并指出市场对21年国内销量预期过低，将21年国内销量上调至220万台，且明确指出，电动车发展已经进入市场不断上调销量预期的阶段。今年4月，我们率先上调21年国内销量至273万台，且同步上调了欧洲销量至208万。我们认为，全球电动化已经迈入消费者共识形成阶段。消费品J型增长的特点和市场预期线性化的正预期差会持续存在。根据历史经验，参考70年代

【中泰电新】电动车消费已经形成共识—为什么我们率先上调全球电动车销量？

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一路向北的小韭菜

2021-07-11 21:41:33

【国盛计算机】网络安全：迈入实战攻防的主动防御阶段

随信息化进程推进与合规政策升级，网安行业正由满足形式合规需求的被动防御阶段迈入强调实战攻防效果的主动防御阶段。基于特征识别的被动防御，主要满足合规需求，目前仍是国内网安市场的主流，此阶段行业竞争格局分散、网安在IT支出中占比较低。信息化进程推进与合规政策升级牵引主动防御快速发展，此阶段客户黏性、网安支出占比与行业集中度不断提升，政府及企业级用户更强调实战攻防效果，倾向于选择具备体系化网安建设能力的综合厂商。 “云网端”演变催生新场景网安需求，SECaaS长周期有望成网安主流，技术变革将产生天

【国盛计算机】网络安全：迈入实战攻防的主动防御阶段

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安恒信息
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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-11 21:39:03

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】宽货币+宽信用=还是买银行

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】宽货币+宽信用=还是买银行【核心结论】从“稳货币+紧信用=买银行”，到“宽货币+宽信用=还是买银行”。个股方面，继续重点推荐LV组合：（1）出厂价LV：兴业/南京、浦发；（2）市场价LV：平安、招行、宁波。【投资要点】上半年行情复盘：经济和业绩驱动下的涨跌回顾2021H1，银行板块行情主要由经济预期和经营业绩驱动，分为4个阶段：（1）1月-2月上旬：板块上涨14.6%，经济向好+年报增速回升驱动。（2）2月-4月上旬：板块回落7.8%，经济高位回落预

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兴业银行
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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-11 21:37:26

【康强电子】目标空间维持百亿+不变

【康强电子】涨停凸显公司价值逐渐被市场接受，目标空间维持百亿+不变我们于4月中旬开始底部推荐的康强电子近期表现非常强势，今日再次涨停，公司的景气弹性、蚀刻替代性成长逻辑已经逐渐被市场接受。近期的路演交流中，被问的最多的问题就是这个位置怎么看，是否还有向上的空间。这里统一回答一下，公司其实对外从未给过二季度以及全年的利润指引，目前市场上流传的一些比较高的数据大多数是根据我们的路演信息或者其他信息添油加醋的传闻。这里重审一下我们的观点，首先，依然维持公司全年2.2亿以上的利润预期，在此基础上，

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康强电子

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-11 21:36:23

【国金食品】白酒板块最新观点：把握调整中的布局机会！

【国金食品】白酒板块最新观点：回归行业及公司基本面，把握调整中的布局机会！近期白酒板块出现调整，主要系： 1）Q2高端业绩表现相对平淡（预计收入增速茅台11%、五粮液17-20%、老窖15-20%） 2）21H2低基数影响消除，次高端增速大概率放缓； 3）前期板块估值中枢及预期处于高位； 4）经济预期偏悲观，市场担心对白酒需求产生负面影响。我们认为， 1、二季度系白酒淡季，高端白酒重视渠道库存和价格，合理控制发货预期及库存，三季度中秋旺季才更应该关注动销。 2、21H2基数恢复正常，次高端酒

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山西汾酒
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洋河股份
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贵州茅台
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酒鬼酒
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水井坊

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-11 21:34:50

【广发电子许兴军团队】回调即上车机会，继续推荐歌尔股份

【广发电子许兴军团队】回调即上车机会，6月VR销量持续向好，继续推荐歌尔股份今日歌尔股份在市场大环境的影响下有所回调，行业和公司基本面确认持续向好，继续推荐！ 6月份的数据来看，Quest 2的销量环比提升趋势明显，产能也在按计划逐步增加： 1、硬件端：根据我们跟踪到的情况，6月份Quest 2的单月销量环比提升明显，同时上游相关供应商的产能也在按计划逐步增加中，我们预计随着北美销售旺季的逐步接近，下半年的单月销量将持续创新高。 2、内容端：6月份Steam支持VR总数达到5924个，Ocul

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歌尔股份

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2021-07-06 23:23:41

中钨高新~近一年目标市值200亿

中钨高新~近一年目标市值200亿【治理】2016年之前治理混乱，原因在于股权结构不明晰，公司到五矿有6-7个层级，投资决策低效。2016年开始，公司成为五矿的二级主管单位，新管理层也上台，治理结构梳理清楚。【数控刀片】上轮2011-2016年每年更换机床80万台，替换周期10年，未来五年需要更换400万台，较过去5年抬升60%，也能提升机床数控化率；中国刀具消费占机床消费比例偏低，机床消费占全球30%，而刀具只有17%；高端刀具国产化率不高的原因在于刀片成本占下游消费仅3-4%，下游价格敏感

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2021-09-05 17:24:23

【东吴电新】8月欧洲电动车销量跟踪

【东吴电新】8月欧洲电动车销量跟踪欧洲：季末冲量后，销量环比回落，预计9月强势恢复。8月为欧洲汽车淡季，叠加缺芯影响后，整体销量环比走低，已发布的7国合计销量为4.5w辆，同环比 46%/-1%，意大利和西班牙低于预期，其他国家基本符合预期。意大利：8月电动车注册6446辆，同比 85%，环比-43%，其中纯电注册3247辆，插混注册3199辆。乘用车注册6.5万辆，同比-27%，环比-41%，电动车渗透率9.9%，同环比 6.0/-0.3pct。葡萄牙：8月电动车注册1956辆，同比 4

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一路向北的小韭菜

2021-09-03 20:15:06

【浙商机械】有光有风才风光！继续上调风电装机预测！

【浙商机械】有光有风才风光！风电需求将超预期，继续上调风电装机预测！我们是市场最早提示风电超预期的团队，欢迎参考我们的深度报告及进门财经相关路演回放深度《风电设备：风电降本速度及需求将超预期，有光有风才风光》 1、上调十四五期间年均新增装机容量至70GW，上调幅度约20%，超市场预期约40%。此前预计“十四五”国内每年新增59GW装机量（市场预期50GW，比市场预期高18%），现在继续上调预测到70GW，上调幅度20%，比市场预期好40%。 2、宁夏发改委发布了《关于开展宁夏老旧风电场“

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一路向北的小韭菜

2021-07-26 22:16:48

【国君电新】容百科技：产销量预期再提升，高镍龙头全球扩张

【西部电新】容百与孚能签订长单，助力明年出货高增长事件：公司收到孚能科技高镍三元正极长期采购订单意向，2021H2、2022年孚能将向公司分别采购 5505吨、30953吨高镍三元正极（对应高镍电池超20GWh）。若以当前价格测算，预计21H2和22年将为公司贡献收入10.52亿元和59.17亿元。规定违约制度，订单确定性高。双方在该协议中约定，若孚能科技年度采购数量未完成预测数量的80%，将按未完成数量（年度预测量的80%减去已采购数量）对应货款的一定比例补偿给公司。产能快速扩张，明年出

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【招商电新】天际股份中报点评

【招商电新】天际股份中报点评公司公告：上半年实现营收、归上净利润、扣非净利润约7.53、2.05、1.98亿元，同比增长178%、709%、614%。其中Q2实现营收、归上净利润、扣非净利润约4.75、1.57、1.5亿元，同比增长202%、1387%、1066%。业绩略超预告上限，同时现金流也大幅改善。 1、上半年新泰材料营收、净利润约6.16、2.31亿元，业绩略超此前预期。估算上半年六氟出货4100吨左右，去年同期约1700吨，同比大增。其中Q2预计出货2100吨，平均含税出货价19-

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天际股份

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【牧原股份电话会议小结】

【牧原股份电话会议小结】受益于设施完善、及早应对和历史经验，牧原在此次河南暴雨中受损较小，4个场受灾、2个场浸水，对应产能约30万头/年，直接财产损失约1000万元。 720郑州暴雨当晚，公司就对所有降雨范围内和雨云北移后的厂区都做了布置。在贾鲁河泄水后，公司受灾的厂区仍然供电正常（设计初期就备了柴油发电机）、用水正常（汲取2017湖北水灾的经验，蓄水池进行了加高）、饲料投喂正常（皮划艇运输袋装饲料、人工投喂）。为应对灾后疫情风险的提升，公司加强了采样、清消等工作，加大消毒剂的投放比例，提高

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石大胜华又双叒叕快跌停了

老师们前几天提示锂电是个类A，有老师反驳我，我也很无奈，行业没老师们想象的这么景气，个别股可能还有运作资金往上打，因为他们想赚多点再出货，实际上大资金都在减持（类似比亚迪，宁德都有大资金在减持）。今日再次重申，像我一样水平不高的学生，不要去碰锂电！！！凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑

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写在锂电池大跌时！！！

锂电池今天大跌了，但还是有很多人想着大跌去抄底。似乎忽视了一个点，锂电池板块已经积累大量长线获利盘，长线资金如果想兑现，是不在乎几个-9还是-10的。。。老师们，注意点，别想着双头，可能是一个不标准的A 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑

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一路向北的小韭菜

2021-07-13 13:58:10

给各位领导汇报六氟磷酸锂全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑：

给各位领导汇报六氟磷酸锂（6F）全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑： ① 6F是所有锂电池不可或缺的核心材料，直接决定了电池的性能、寿命、密度、安全等。赛道超景气和长周期无需赘述，干就一个字。 ② 六氟磷酸锂经过了2014-2020年那一轮刚刚国产化后的新生周期，无序恶性竞争后，目前已经形成鲜明的寡头竞争格局，未来继续向头部集中，龙头的成本优势和扩产周期优势已经十分明显！ [太阳][太阳][太阳]【划重点】：新能源超级赛道上的6F不再是强周期品种！ [强]【龙头成本优势】：目前价格，龙头多氟多的成

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【中泰电新】电动车消费已经形成共识—为什么我们率先上调全球电

会议时间：2021/07/11 16:00pm 主讲人：苏晨、陈传红会议总结： 2020年底，我们在电动车年度策略报告即提出电动车已经迈入“J”型增长，并指出市场对21年国内销量预期过低，将21年国内销量上调至220万台，且明确指出，电动车发展已经进入市场不断上调销量预期的阶段。今年4月，我们率先上调21年国内销量至273万台，且同步上调了欧洲销量至208万。我们认为，全球电动化已经迈入消费者共识形成阶段。消费品J型增长的特点和市场预期线性化的正预期差会持续存在。根据历史经验，参考70年代

【中泰电新】电动车消费已经形成共识—为什么我们率先上调全球电动车销量？

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【国盛计算机】网络安全：迈入实战攻防的主动防御阶段

随信息化进程推进与合规政策升级，网安行业正由满足形式合规需求的被动防御阶段迈入强调实战攻防效果的主动防御阶段。基于特征识别的被动防御，主要满足合规需求，目前仍是国内网安市场的主流，此阶段行业竞争格局分散、网安在IT支出中占比较低。信息化进程推进与合规政策升级牵引主动防御快速发展，此阶段客户黏性、网安支出占比与行业集中度不断提升，政府及企业级用户更强调实战攻防效果，倾向于选择具备体系化网安建设能力的综合厂商。 “云网端”演变催生新场景网安需求，SECaaS长周期有望成网安主流，技术变革将产生天

【国盛计算机】网络安全：迈入实战攻防的主动防御阶段

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】宽货币+宽信用=还是买银行

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】宽货币+宽信用=还是买银行【核心结论】从“稳货币+紧信用=买银行”，到“宽货币+宽信用=还是买银行”。个股方面，继续重点推荐LV组合：（1）出厂价LV：兴业/南京、浦发；（2）市场价LV：平安、招行、宁波。【投资要点】上半年行情复盘：经济和业绩驱动下的涨跌回顾2021H1，银行板块行情主要由经济预期和经营业绩驱动，分为4个阶段：（1）1月-2月上旬：板块上涨14.6%，经济向好+年报增速回升驱动。（2）2月-4月上旬：板块回落7.8%，经济高位回落预

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2021-07-11 21:37:26

【康强电子】目标空间维持百亿+不变

【康强电子】涨停凸显公司价值逐渐被市场接受，目标空间维持百亿+不变我们于4月中旬开始底部推荐的康强电子近期表现非常强势，今日再次涨停，公司的景气弹性、蚀刻替代性成长逻辑已经逐渐被市场接受。近期的路演交流中，被问的最多的问题就是这个位置怎么看，是否还有向上的空间。这里统一回答一下，公司其实对外从未给过二季度以及全年的利润指引，目前市场上流传的一些比较高的数据大多数是根据我们的路演信息或者其他信息添油加醋的传闻。这里重审一下我们的观点，首先，依然维持公司全年2.2亿以上的利润预期，在此基础上，

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康强电子

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-11 21:36:23

【国金食品】白酒板块最新观点：把握调整中的布局机会！

【国金食品】白酒板块最新观点：回归行业及公司基本面，把握调整中的布局机会！近期白酒板块出现调整，主要系： 1）Q2高端业绩表现相对平淡（预计收入增速茅台11%、五粮液17-20%、老窖15-20%） 2）21H2低基数影响消除，次高端增速大概率放缓； 3）前期板块估值中枢及预期处于高位； 4）经济预期偏悲观，市场担心对白酒需求产生负面影响。我们认为， 1、二季度系白酒淡季，高端白酒重视渠道库存和价格，合理控制发货预期及库存，三季度中秋旺季才更应该关注动销。 2、21H2基数恢复正常，次高端酒

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山西汾酒
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洋河股份
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贵州茅台
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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-11 21:34:50

【广发电子许兴军团队】回调即上车机会，继续推荐歌尔股份

【广发电子许兴军团队】回调即上车机会，6月VR销量持续向好，继续推荐歌尔股份今日歌尔股份在市场大环境的影响下有所回调，行业和公司基本面确认持续向好，继续推荐！ 6月份的数据来看，Quest 2的销量环比提升趋势明显，产能也在按计划逐步增加： 1、硬件端：根据我们跟踪到的情况，6月份Quest 2的单月销量环比提升明显，同时上游相关供应商的产能也在按计划逐步增加中，我们预计随着北美销售旺季的逐步接近，下半年的单月销量将持续创新高。 2、内容端：6月份Steam支持VR总数达到5924个，Ocul

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歌尔股份

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-06 23:23:41

中钨高新~近一年目标市值200亿

中钨高新~近一年目标市值200亿【治理】2016年之前治理混乱，原因在于股权结构不明晰，公司到五矿有6-7个层级，投资决策低效。2016年开始，公司成为五矿的二级主管单位，新管理层也上台，治理结构梳理清楚。【数控刀片】上轮2011-2016年每年更换机床80万台，替换周期10年，未来五年需要更换400万台，较过去5年抬升60%，也能提升机床数控化率；中国刀具消费占机床消费比例偏低，机床消费占全球30%，而刀具只有17%；高端刀具国产化率不高的原因在于刀片成本占下游消费仅3-4%，下游价格敏感

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中钨高新

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-09-05 17:24:23

【东吴电新】8月欧洲电动车销量跟踪

【东吴电新】8月欧洲电动车销量跟踪欧洲：季末冲量后，销量环比回落，预计9月强势恢复。8月为欧洲汽车淡季，叠加缺芯影响后，整体销量环比走低，已发布的7国合计销量为4.5w辆，同环比 46%/-1%，意大利和西班牙低于预期，其他国家基本符合预期。意大利：8月电动车注册6446辆，同比 85%，环比-43%，其中纯电注册3247辆，插混注册3199辆。乘用车注册6.5万辆，同比-27%，环比-41%，电动车渗透率9.9%，同环比 6.0/-0.3pct。葡萄牙：8月电动车注册1956辆，同比 4

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江淮汽车
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盐湖股份
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赣锋锂业
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天齐锂业

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-09-03 20:15:06

【浙商机械】有光有风才风光！继续上调风电装机预测！

【浙商机械】有光有风才风光！风电需求将超预期，继续上调风电装机预测！我们是市场最早提示风电超预期的团队，欢迎参考我们的深度报告及进门财经相关路演回放深度《风电设备：风电降本速度及需求将超预期，有光有风才风光》 1、上调十四五期间年均新增装机容量至70GW，上调幅度约20%，超市场预期约40%。此前预计“十四五”国内每年新增59GW装机量（市场预期50GW，比市场预期高18%），现在继续上调预测到70GW，上调幅度20%，比市场预期好40%。 2、宁夏发改委发布了《关于开展宁夏老旧风电场“

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日月股份
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新强联
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金雷股份
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中环海陆

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-26 22:16:48

【国君电新】容百科技：产销量预期再提升，高镍龙头全球扩张

【西部电新】容百与孚能签订长单，助力明年出货高增长事件：公司收到孚能科技高镍三元正极长期采购订单意向，2021H2、2022年孚能将向公司分别采购 5505吨、30953吨高镍三元正极（对应高镍电池超20GWh）。若以当前价格测算，预计21H2和22年将为公司贡献收入10.52亿元和59.17亿元。规定违约制度，订单确定性高。双方在该协议中约定，若孚能科技年度采购数量未完成预测数量的80%，将按未完成数量（年度预测量的80%减去已采购数量）对应货款的一定比例补偿给公司。产能快速扩张，明年出

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容百科技

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-26 22:02:57

【招商电新】天际股份中报点评

【招商电新】天际股份中报点评公司公告：上半年实现营收、归上净利润、扣非净利润约7.53、2.05、1.98亿元，同比增长178%、709%、614%。其中Q2实现营收、归上净利润、扣非净利润约4.75、1.57、1.5亿元，同比增长202%、1387%、1066%。业绩略超预告上限，同时现金流也大幅改善。 1、上半年新泰材料营收、净利润约6.16、2.31亿元，业绩略超此前预期。估算上半年六氟出货4100吨左右，去年同期约1700吨，同比大增。其中Q2预计出货2100吨，平均含税出货价19-

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天际股份

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-26 22:02:22

【牧原股份电话会议小结】

【牧原股份电话会议小结】受益于设施完善、及早应对和历史经验，牧原在此次河南暴雨中受损较小，4个场受灾、2个场浸水，对应产能约30万头/年，直接财产损失约1000万元。 720郑州暴雨当晚，公司就对所有降雨范围内和雨云北移后的厂区都做了布置。在贾鲁河泄水后，公司受灾的厂区仍然供电正常（设计初期就备了柴油发电机）、用水正常（汲取2017湖北水灾的经验，蓄水池进行了加高）、饲料投喂正常（皮划艇运输袋装饲料、人工投喂）。为应对灾后疫情风险的提升，公司加强了采样、清消等工作，加大消毒剂的投放比例，提高

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牧原股份

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-16 14:15:04

石大胜华又双叒叕快跌停了

老师们前几天提示锂电是个类A，有老师反驳我，我也很无奈，行业没老师们想象的这么景气，个别股可能还有运作资金往上打，因为他们想赚多点再出货，实际上大资金都在减持（类似比亚迪，宁德都有大资金在减持）。今日再次重申，像我一样水平不高的学生，不要去碰锂电！！！凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑

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融捷股份
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石大胜华
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比亚迪

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-14 14:53:45

写在锂电池大跌时！！！

锂电池今天大跌了，但还是有很多人想着大跌去抄底。似乎忽视了一个点，锂电池板块已经积累大量长线获利盘，长线资金如果想兑现，是不在乎几个-9还是-10的。。。老师们，注意点，别想着双头，可能是一个不标准的A 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑

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融捷股份
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宁德时代
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石大胜华

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-13 13:58:10

给各位领导汇报六氟磷酸锂全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑：

给各位领导汇报六氟磷酸锂（6F）全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑： ① 6F是所有锂电池不可或缺的核心材料，直接决定了电池的性能、寿命、密度、安全等。赛道超景气和长周期无需赘述，干就一个字。 ② 六氟磷酸锂经过了2014-2020年那一轮刚刚国产化后的新生周期，无序恶性竞争后，目前已经形成鲜明的寡头竞争格局，未来继续向头部集中，龙头的成本优势和扩产周期优势已经十分明显！ [太阳][太阳][太阳]【划重点】：新能源超级赛道上的6F不再是强周期品种！ [强]【龙头成本优势】：目前价格，龙头多氟多的成

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多氟多

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-11 21:48:03

【中泰电新】电动车消费已经形成共识—为什么我们率先上调全球电

会议时间：2021/07/11 16:00pm 主讲人：苏晨、陈传红会议总结： 2020年底，我们在电动车年度策略报告即提出电动车已经迈入“J”型增长，并指出市场对21年国内销量预期过低，将21年国内销量上调至220万台，且明确指出，电动车发展已经进入市场不断上调销量预期的阶段。今年4月，我们率先上调21年国内销量至273万台，且同步上调了欧洲销量至208万。我们认为，全球电动化已经迈入消费者共识形成阶段。消费品J型增长的特点和市场预期线性化的正预期差会持续存在。根据历史经验，参考70年代

【中泰电新】电动车消费已经形成共识—为什么我们率先上调全球电动车销量？

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宁德时代
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比亚迪
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长城汽车
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江淮汽车

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-11 21:41:33

【国盛计算机】网络安全：迈入实战攻防的主动防御阶段

随信息化进程推进与合规政策升级，网安行业正由满足形式合规需求的被动防御阶段迈入强调实战攻防效果的主动防御阶段。基于特征识别的被动防御，主要满足合规需求，目前仍是国内网安市场的主流，此阶段行业竞争格局分散、网安在IT支出中占比较低。信息化进程推进与合规政策升级牵引主动防御快速发展，此阶段客户黏性、网安支出占比与行业集中度不断提升，政府及企业级用户更强调实战攻防效果，倾向于选择具备体系化网安建设能力的综合厂商。 “云网端”演变催生新场景网安需求，SECaaS长周期有望成网安主流，技术变革将产生天

【国盛计算机】网络安全：迈入实战攻防的主动防御阶段

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安恒信息
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深信服
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电科网安
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信安世纪
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奇安信

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-07-11 21:39:03

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】宽货币+宽信用=还是买银行

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】宽货币+宽信用=还是买银行【核心结论】从“稳货币+紧信用=买银行”，到“宽货币+宽信用=还是买银行”。个股方面，继续重点推荐LV组合：（1）出厂价LV：兴业/南京、浦发；（2）市场价LV：平安、招行、宁波。【投资要点】上半年行情复盘：经济和业绩驱动下的涨跌回顾2021H1，银行板块行情主要由经济预期和经营业绩驱动，分为4个阶段：（1）1月-2月上旬：板块上涨14.6%，经济向好+年报增速回升驱动。（2）2月-4月上旬：板块回落7.8%，经济高位回落预

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兴业银行
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招商银行
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宁波银行
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南京银行
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平安银行

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一路向北的小韭菜

2021-07-11 21:37:26

【康强电子】目标空间维持百亿+不变

【康强电子】涨停凸显公司价值逐渐被市场接受，目标空间维持百亿+不变我们于4月中旬开始底部推荐的康强电子近期表现非常强势，今日再次涨停，公司的景气弹性、蚀刻替代性成长逻辑已经逐渐被市场接受。近期的路演交流中，被问的最多的问题就是这个位置怎么看，是否还有向上的空间。这里统一回答一下，公司其实对外从未给过二季度以及全年的利润指引，目前市场上流传的一些比较高的数据大多数是根据我们的路演信息或者其他信息添油加醋的传闻。这里重审一下我们的观点，首先，依然维持公司全年2.2亿以上的利润预期，在此基础上，

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一路向北的小韭菜

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【国金食品】白酒板块最新观点：把握调整中的布局机会！

【国金食品】白酒板块最新观点：回归行业及公司基本面，把握调整中的布局机会！近期白酒板块出现调整，主要系： 1）Q2高端业绩表现相对平淡（预计收入增速茅台11%、五粮液17-20%、老窖15-20%） 2）21H2低基数影响消除，次高端增速大概率放缓； 3）前期板块估值中枢及预期处于高位； 4）经济预期偏悲观，市场担心对白酒需求产生负面影响。我们认为， 1、二季度系白酒淡季，高端白酒重视渠道库存和价格，合理控制发货预期及库存，三季度中秋旺季才更应该关注动销。 2、21H2基数恢复正常，次高端酒

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山西汾酒
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一路向北的小韭菜

2021-07-11 21:34:50

【广发电子许兴军团队】回调即上车机会，继续推荐歌尔股份

【广发电子许兴军团队】回调即上车机会，6月VR销量持续向好，继续推荐歌尔股份今日歌尔股份在市场大环境的影响下有所回调，行业和公司基本面确认持续向好，继续推荐！ 6月份的数据来看，Quest 2的销量环比提升趋势明显，产能也在按计划逐步增加： 1、硬件端：根据我们跟踪到的情况，6月份Quest 2的单月销量环比提升明显，同时上游相关供应商的产能也在按计划逐步增加中，我们预计随着北美销售旺季的逐步接近，下半年的单月销量将持续创新高。 2、内容端：6月份Steam支持VR总数达到5924个，Ocul

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一路向北的小韭菜

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中钨高新~近一年目标市值200亿

中钨高新~近一年目标市值200亿【治理】2016年之前治理混乱，原因在于股权结构不明晰，公司到五矿有6-7个层级，投资决策低效。2016年开始，公司成为五矿的二级主管单位，新管理层也上台，治理结构梳理清楚。【数控刀片】上轮2011-2016年每年更换机床80万台，替换周期10年，未来五年需要更换400万台，较过去5年抬升60%，也能提升机床数控化率；中国刀具消费占机床消费比例偏低，机床消费占全球30%，而刀具只有17%；高端刀具国产化率不高的原因在于刀片成本占下游消费仅3-4%，下游价格敏感

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中钨高新

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