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一路向北的小韭菜

2021-05-27 18:47:25

【开源电子】数通PCB及高速材料呈现加速趋势

[太阳]【开源电子】下游服务器出货量修复与平台升级共振，数通PCB及高速材料呈现加速趋势 [爱心]云计算厂商资本开支回复至高位，下游服务器出货量修复：云计算厂商资本开支是服务器出货量的前瞻指标，2020Q4云计算厂商资本开支增速修复至历史高位，领先服务器出货量增长一个季度，而2021H1服务器出货量受到芯片缺货影响，需求将挤压至2021H2集中释放。生益科技4月底后服务器相关订单持续转好，高速覆铜板出货量提升。 [爱心]高多层PCB厂商业务重心由基站切向核心网络，推动PCB与覆铜板产品升级：英特

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一路向北的小韭菜

2021-05-25 21:10:14

【券商非银团队最新观点】

中泰策略分析师徐驰认为，就投资机会而言，继续坚定看好二季度市场表现，尤其是头部券商的投资机会。他认为目前市场对于券商的认知，整体上仍看作与成交量高度相关的纯贝塔的周期性品种，但从中长期看，部分头部券商或能够演绎与新能源车相类似的成长逻辑。在未来10年，老龄化加速与“房住不炒”及鼓励直接融资等政策的大背景下，资本市场或取代房地产，成为居民财富主要“蓄水池”，由此，将带来券商行业渗透率中长期提升。在资本市场对外开放，国家打造“航母级券商”的背景下，未来我国头部券商集中度快速提升可期。天风证券认为，

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一路向北的小韭菜

2021-05-25 21:08:50

【华西军工】配置军工正当时，建议关注四条投资主线

我们此前判断：今年1-4月的军工下跌已过度反应了行业的悲观预期，放大了很多利空。2021.4.30的位置预计是未来几年军工指数的低点。 [玫瑰]军工基本面持续向好，业绩高增长确定性强，建议关注信息化、新材料、新型战机、导弹等高景气赛道。1）国防信息化提速与国产化替代共振，军用电子与信息化市场空间巨大，尤其是特种芯片、军用MLCC、连接器等，成长性较为明确。2）军用新材料及加工是新一代武器装备的物质基础和关键技术，其先进程度对装备性能和作战效能起着决定性作用，随着新型战机及航空发动机的加速列装，高

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2021-05-25 21:07:59

中金快评汇率升值，北上抢筹，成长领涨

中金快评汇率升值，北上抢筹，成长领涨周二A股及港股大涨，互联互通北上资金大幅净流入A股近217亿元，成长风格领涨，离岸人民币兑美元盘中突破6.4升值至疫情以来的高位（6.39）。二月初我们开始提示“中期调整”，4月初开始提示市场进入“磨底期”，并开始提示风格“重回成长”。近期我们持续强调“中期调整尾声”、“重回成长”等观点。结合近期市场表现，我们综合快评如下：放量上涨，成长领先。周二A股及港股均出现大幅上涨，上证指数上涨2.4%，而创业板指则上涨2.8%。A股日成交量恢复至9969亿元，是至

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2021-05-09 21:01:59

华锦股份：低估值的大炼化明珠！【光大石化化工赵乃迪/吴裕】

[拳头]华锦股份：低估值的大炼化明珠！景气提升业绩持续改善，集团炼化一体化项目持续推进！【光大石化化工赵乃迪/吴裕】 [拳头]核心结论：公司当前PB不足0.8倍PB，对应21年业绩不足10倍PE，未来集团1500万炼化项目有望注入打开成长空间！建议强烈关注！！！ [太阳]景气回暖，主营产品价格持续上扬，公司生产保持良好态势：进入2021年后，美国等大型经济体财政支持增加、疫苗接种进程加快、全球经济复苏步伐加快，下游需求回暖及国际油价上涨带动公司化工品价格快速上扬。随着行业景气度持续回升，公司盈利

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一路向北的小韭菜

2021-04-28 22:01:11

老板电器为什么涨停！还可以追吗？

具体逻辑请参考我们之前的深度报告《配套率提升，厨电消费升级新周期开启》。这个逻辑市场认同度不高，存在明显的市场认知差异。 1.品牌出海，与新品类扩张是家电未来的重大投资机会。中金家电首推品牌出海大趋势；其次推新品类的投资机会。老板电器的投资机会带来了厨电中洗碗机、蒸烤箱的投资机会。 2. 厨电是一个成长性市场吗？中国人注重厨房，厨房消费升级是会带来洗碗机、蒸烤箱的配套率提升，客单价提升的，是一个成长性的大市场。即有城镇化率提升带来的刚性需求，也有配套率提升带来的消费需求。 3. 集成灶风险怎么看

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老板电器

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2021-04-28 21:59:42

【东吴钢铁】钢材进出口政策简评

事件：财政部政策，自2021年5月1日起，取消部分钢铁产品出口退税政策；为更好保障钢铁资源供应，推动钢铁行业高质量发展，国务院关税税则委员会决定，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。简评： 1、钢铁行业进入政策密集期。本次政策影响不大，重点关注后续政策。我们预计五一前后是政策出台密集期，除出口退税外，包括铁矿石集采、碳中和、限产等都会陆续出台。 2、本次政策利好冷系产品，利好高端产品。本次出口退税主要涉及低端产品，高附加的冷轧、镀锌等未涉及，这一点好于预期。对冷轧、镀锌类企业，

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2021-04-27 21:41:38

共同药业的产品是性激素、孕激素，主要的成分是黄体酮
赛托生物主营产品就是黄体酮，完美对标，涨幅也小！

@野韭：辅助生殖药物和备孕药物

辅助生殖药物女性排卵，是由“下丘脑-垂体-卵巢”轴来调控的，下丘脑发号施令，垂体分泌促性腺激素，然后卵巢会分泌雌激素和孕激素，促使卵泡发育成熟，继而排卵。辅助生殖药物是指在一个完整辅助生殖周期中所使用到的药物，在辅助生殖过程中发挥着重要作用，主要

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2021-04-21 20:50:59

卫星通讯板块投资机会

重要！【东北证券通信】4月7日领先行业率先底部启动前推荐卫星通讯板块投资机会：高通量卫星应用开拓，低轨卫星建设在即！关注中国卫通、达华智能、华测导航、天银机电、华力创通、康拓红外等投资机会。 --------------------------- 东北证券通信孙树明 18600212991 黄楷 13051814620 --------------------------- 【中国卫通】 1、卫星资源丰富，定增方案增强核心实力。唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的基础电信运营企业，目前运营

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2021-04-06 21:54:17

【海通国际】澳矿加速流入，锂供给紧张向上游传导

21 年2 月澳洲锂精矿进口量显著增加。据百川资讯援引海关数据，2021 年2 月我国自澳洲进口未列明矿产品达23.57 万吨，较21 年1 月环比增加10.9 万吨，环比增长86%。在进口量增长的背景下，进口均价出现下滑，由21 年1 月的432.5 美元/吨下降至381.6 美元/吨。该项税则号下包含澳洲锂精矿、锂辉石，结合进口省份和进口价格分析，我们认为其中主要为锂精矿进口。

【海通国际】澳矿加速流入，锂供给紧张向上游传导

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永兴材料
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一路向北的小韭菜

2021-04-06 21:52:26

不知道现在回答算不算晚，继续看好碳中和第三波
龙头是豫能控股和银星能源
后面的叠加芯片的：天富能源，叠加次新的：新天绿能
盯着主线猛干，主线的持续性才是最好的

@红魔：下周好思路和个股(4月6-4月10日）

欢迎大家提供下周好思路和个股，欢迎大家探讨回复。

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2021-04-06 21:50:41

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【招商电新】新能源在线（31版）：中游业绩如期爆发，继续推荐

【招商电新】新能源在线（31版）：中游业绩如期爆发，继续推荐 1、近期，一批公司陆续披露季度业绩：当升科技：Q1归上利润1.2-1.5亿元，同比增长260-351%，超预期；多氟多：Q1归上利润0.9-0.95亿元，同比增长70-75倍，略超预期；国轩高科：非公开发行过会，大众即将成为第一大股东；中游业绩普遍暴增，之前已披露的还有：天赐材料：预测Q1利润2.5-3亿元，同比增长502-623%，超预期中伟股份：预测Q1利润2.1-2.7亿元，同比增长222-269%，超预期容百科

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天赐材料
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当升科技

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2021-03-18 20:16:48

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冈拉克关于美债收益率的路演

冈拉克关于美债收益率的路演[@emoji=—][@emoji=—]西部宏观张育浩全球市场观察0317 [@emoji= ] 新债王冈拉克Gundlach上周二做了一个路演，我全程听了一遍。他的路演要点有其他的人总结过，我们今天主要归纳一下他路演中提到的一些特色数据。毕竟作为全球最大的债券投资机构之一，他们几乎能接触到市场上所有的数据： [@emoji= ] 1[@emoji=⃣]2月25日当天举行的620亿美国7年期国债惨不忍睹，投标倍数仅为2.04，这是7年期国债历史最低的投标倍数。这导致美债

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中国平安
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贵州茅台

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2021-03-18 20:14:43

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20210318【华创有色】锂：锂旺季需求回升可期

20210318【华创有色】锂：新增强推st融捷看两倍空间，锂旺季需求回升可期，电动车产业链止跌后首选锂镍钴标的，继续首推天齐及盛新行业：锂盐价稳步上涨，锂矿价或大幅补涨 1、回顾：锂精矿：市场散单成交很少，节前500美金/吨已经买不到，最新要550美元/吨以上。国产矿石及成交价早就突破5,000元/吨，普遍在6,000元/吨以上。锂盐：蓝科上调工碳出厂从8万元/吨至8.96万元/吨，其他锂盐厂普遍上调至8.2万元/吨。贸易商出货及成交价从7.2万元报价至8万元/吨以上。贸易商和锂盐厂价格倒挂

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融捷股份
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天齐锂业

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一路向北的小韭菜

2021-02-18 21:43:11

【光证&光期】：需求复苏、流动性宽裕，牛年如何把握“商品牛”

有道云笔记

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盛和资源
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金力永磁
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正海磁材
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北方稀土

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【开源电子】数通PCB及高速材料呈现加速趋势

[太阳]【开源电子】下游服务器出货量修复与平台升级共振，数通PCB及高速材料呈现加速趋势 [爱心]云计算厂商资本开支回复至高位，下游服务器出货量修复：云计算厂商资本开支是服务器出货量的前瞻指标，2020Q4云计算厂商资本开支增速修复至历史高位，领先服务器出货量增长一个季度，而2021H1服务器出货量受到芯片缺货影响，需求将挤压至2021H2集中释放。生益科技4月底后服务器相关订单持续转好，高速覆铜板出货量提升。 [爱心]高多层PCB厂商业务重心由基站切向核心网络，推动PCB与覆铜板产品升级：英特

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中泰策略分析师徐驰认为，就投资机会而言，继续坚定看好二季度市场表现，尤其是头部券商的投资机会。他认为目前市场对于券商的认知，整体上仍看作与成交量高度相关的纯贝塔的周期性品种，但从中长期看，部分头部券商或能够演绎与新能源车相类似的成长逻辑。在未来10年，老龄化加速与“房住不炒”及鼓励直接融资等政策的大背景下，资本市场或取代房地产，成为居民财富主要“蓄水池”，由此，将带来券商行业渗透率中长期提升。在资本市场对外开放，国家打造“航母级券商”的背景下，未来我国头部券商集中度快速提升可期。天风证券认为，

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【华西军工】配置军工正当时，建议关注四条投资主线

我们此前判断：今年1-4月的军工下跌已过度反应了行业的悲观预期，放大了很多利空。2021.4.30的位置预计是未来几年军工指数的低点。 [玫瑰]军工基本面持续向好，业绩高增长确定性强，建议关注信息化、新材料、新型战机、导弹等高景气赛道。1）国防信息化提速与国产化替代共振，军用电子与信息化市场空间巨大，尤其是特种芯片、军用MLCC、连接器等，成长性较为明确。2）军用新材料及加工是新一代武器装备的物质基础和关键技术，其先进程度对装备性能和作战效能起着决定性作用，随着新型战机及航空发动机的加速列装，高

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中金快评汇率升值，北上抢筹，成长领涨

中金快评汇率升值，北上抢筹，成长领涨周二A股及港股大涨，互联互通北上资金大幅净流入A股近217亿元，成长风格领涨，离岸人民币兑美元盘中突破6.4升值至疫情以来的高位（6.39）。二月初我们开始提示“中期调整”，4月初开始提示市场进入“磨底期”，并开始提示风格“重回成长”。近期我们持续强调“中期调整尾声”、“重回成长”等观点。结合近期市场表现，我们综合快评如下：放量上涨，成长领先。周二A股及港股均出现大幅上涨，上证指数上涨2.4%，而创业板指则上涨2.8%。A股日成交量恢复至9969亿元，是至

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华锦股份：低估值的大炼化明珠！【光大石化化工赵乃迪/吴裕】

[拳头]华锦股份：低估值的大炼化明珠！景气提升业绩持续改善，集团炼化一体化项目持续推进！【光大石化化工赵乃迪/吴裕】 [拳头]核心结论：公司当前PB不足0.8倍PB，对应21年业绩不足10倍PE，未来集团1500万炼化项目有望注入打开成长空间！建议强烈关注！！！ [太阳]景气回暖，主营产品价格持续上扬，公司生产保持良好态势：进入2021年后，美国等大型经济体财政支持增加、疫苗接种进程加快、全球经济复苏步伐加快，下游需求回暖及国际油价上涨带动公司化工品价格快速上扬。随着行业景气度持续回升，公司盈利

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具体逻辑请参考我们之前的深度报告《配套率提升，厨电消费升级新周期开启》。这个逻辑市场认同度不高，存在明显的市场认知差异。 1.品牌出海，与新品类扩张是家电未来的重大投资机会。中金家电首推品牌出海大趋势；其次推新品类的投资机会。老板电器的投资机会带来了厨电中洗碗机、蒸烤箱的投资机会。 2. 厨电是一个成长性市场吗？中国人注重厨房，厨房消费升级是会带来洗碗机、蒸烤箱的配套率提升，客单价提升的，是一个成长性的大市场。即有城镇化率提升带来的刚性需求，也有配套率提升带来的消费需求。 3. 集成灶风险怎么看

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【东吴钢铁】钢材进出口政策简评

事件：财政部政策，自2021年5月1日起，取消部分钢铁产品出口退税政策；为更好保障钢铁资源供应，推动钢铁行业高质量发展，国务院关税税则委员会决定，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。简评： 1、钢铁行业进入政策密集期。本次政策影响不大，重点关注后续政策。我们预计五一前后是政策出台密集期，除出口退税外，包括铁矿石集采、碳中和、限产等都会陆续出台。 2、本次政策利好冷系产品，利好高端产品。本次出口退税主要涉及低端产品，高附加的冷轧、镀锌等未涉及，这一点好于预期。对冷轧、镀锌类企业，

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共同药业的产品是性激素、孕激素，主要的成分是黄体酮
赛托生物主营产品就是黄体酮，完美对标，涨幅也小！

@野韭：辅助生殖药物和备孕药物

辅助生殖药物女性排卵，是由“下丘脑-垂体-卵巢”轴来调控的，下丘脑发号施令，垂体分泌促性腺激素，然后卵巢会分泌雌激素和孕激素，促使卵泡发育成熟，继而排卵。辅助生殖药物是指在一个完整辅助生殖周期中所使用到的药物，在辅助生殖过程中发挥着重要作用，主要

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【海通国际】澳矿加速流入，锂供给紧张向上游传导

21 年2 月澳洲锂精矿进口量显著增加。据百川资讯援引海关数据，2021 年2 月我国自澳洲进口未列明矿产品达23.57 万吨，较21 年1 月环比增加10.9 万吨，环比增长86%。在进口量增长的背景下，进口均价出现下滑，由21 年1 月的432.5 美元/吨下降至381.6 美元/吨。该项税则号下包含澳洲锂精矿、锂辉石，结合进口省份和进口价格分析，我们认为其中主要为锂精矿进口。

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【招商电新】新能源在线（31版）：中游业绩如期爆发，继续推荐

【招商电新】新能源在线（31版）：中游业绩如期爆发，继续推荐 1、近期，一批公司陆续披露季度业绩：当升科技：Q1归上利润1.2-1.5亿元，同比增长260-351%，超预期；多氟多：Q1归上利润0.9-0.95亿元，同比增长70-75倍，略超预期；国轩高科：非公开发行过会，大众即将成为第一大股东；中游业绩普遍暴增，之前已披露的还有：天赐材料：预测Q1利润2.5-3亿元，同比增长502-623%，超预期中伟股份：预测Q1利润2.1-2.7亿元，同比增长222-269%，超预期容百科

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冈拉克关于美债收益率的路演

冈拉克关于美债收益率的路演[@emoji=—][@emoji=—]西部宏观张育浩全球市场观察0317 [@emoji= ] 新债王冈拉克Gundlach上周二做了一个路演，我全程听了一遍。他的路演要点有其他的人总结过，我们今天主要归纳一下他路演中提到的一些特色数据。毕竟作为全球最大的债券投资机构之一，他们几乎能接触到市场上所有的数据： [@emoji= ] 1[@emoji=⃣]2月25日当天举行的620亿美国7年期国债惨不忍睹，投标倍数仅为2.04，这是7年期国债历史最低的投标倍数。这导致美债

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20210318【华创有色】锂：锂旺季需求回升可期

20210318【华创有色】锂：新增强推st融捷看两倍空间，锂旺季需求回升可期，电动车产业链止跌后首选锂镍钴标的，继续首推天齐及盛新行业：锂盐价稳步上涨，锂矿价或大幅补涨 1、回顾：锂精矿：市场散单成交很少，节前500美金/吨已经买不到，最新要550美元/吨以上。国产矿石及成交价早就突破5,000元/吨，普遍在6,000元/吨以上。锂盐：蓝科上调工碳出厂从8万元/吨至8.96万元/吨，其他锂盐厂普遍上调至8.2万元/吨。贸易商出货及成交价从7.2万元报价至8万元/吨以上。贸易商和锂盐厂价格倒挂

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【光证&光期】：需求复苏、流动性宽裕，牛年如何把握“商品牛”

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[太阳]【开源电子】下游服务器出货量修复与平台升级共振，数通PCB及高速材料呈现加速趋势 [爱心]云计算厂商资本开支回复至高位，下游服务器出货量修复：云计算厂商资本开支是服务器出货量的前瞻指标，2020Q4云计算厂商资本开支增速修复至历史高位，领先服务器出货量增长一个季度，而2021H1服务器出货量受到芯片缺货影响，需求将挤压至2021H2集中释放。生益科技4月底后服务器相关订单持续转好，高速覆铜板出货量提升。 [爱心]高多层PCB厂商业务重心由基站切向核心网络，推动PCB与覆铜板产品升级：英特

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2021-05-25 21:10:14

【券商非银团队最新观点】

中泰策略分析师徐驰认为，就投资机会而言，继续坚定看好二季度市场表现，尤其是头部券商的投资机会。他认为目前市场对于券商的认知，整体上仍看作与成交量高度相关的纯贝塔的周期性品种，但从中长期看，部分头部券商或能够演绎与新能源车相类似的成长逻辑。在未来10年，老龄化加速与“房住不炒”及鼓励直接融资等政策的大背景下，资本市场或取代房地产，成为居民财富主要“蓄水池”，由此，将带来券商行业渗透率中长期提升。在资本市场对外开放，国家打造“航母级券商”的背景下，未来我国头部券商集中度快速提升可期。天风证券认为，

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中信证券
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东方财富
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湘财股份

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-05-25 21:08:50

【华西军工】配置军工正当时，建议关注四条投资主线

我们此前判断：今年1-4月的军工下跌已过度反应了行业的悲观预期，放大了很多利空。2021.4.30的位置预计是未来几年军工指数的低点。 [玫瑰]军工基本面持续向好，业绩高增长确定性强，建议关注信息化、新材料、新型战机、导弹等高景气赛道。1）国防信息化提速与国产化替代共振，军用电子与信息化市场空间巨大，尤其是特种芯片、军用MLCC、连接器等，成长性较为明确。2）军用新材料及加工是新一代武器装备的物质基础和关键技术，其先进程度对装备性能和作战效能起着决定性作用，随着新型战机及航空发动机的加速列装，高

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中航沈飞
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宏达电子
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中航光电
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航发动力
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火炬电子

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一路向北的小韭菜

2021-05-25 21:07:59

中金快评汇率升值，北上抢筹，成长领涨

中金快评汇率升值，北上抢筹，成长领涨周二A股及港股大涨，互联互通北上资金大幅净流入A股近217亿元，成长风格领涨，离岸人民币兑美元盘中突破6.4升值至疫情以来的高位（6.39）。二月初我们开始提示“中期调整”，4月初开始提示市场进入“磨底期”，并开始提示风格“重回成长”。近期我们持续强调“中期调整尾声”、“重回成长”等观点。结合近期市场表现，我们综合快评如下：放量上涨，成长领先。周二A股及港股均出现大幅上涨，上证指数上涨2.4%，而创业板指则上涨2.8%。A股日成交量恢复至9969亿元，是至

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中信证券
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东方财富

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一路向北的小韭菜

2021-05-09 21:01:59

华锦股份：低估值的大炼化明珠！【光大石化化工赵乃迪/吴裕】

[拳头]华锦股份：低估值的大炼化明珠！景气提升业绩持续改善，集团炼化一体化项目持续推进！【光大石化化工赵乃迪/吴裕】 [拳头]核心结论：公司当前PB不足0.8倍PB，对应21年业绩不足10倍PE，未来集团1500万炼化项目有望注入打开成长空间！建议强烈关注！！！ [太阳]景气回暖，主营产品价格持续上扬，公司生产保持良好态势：进入2021年后，美国等大型经济体财政支持增加、疫苗接种进程加快、全球经济复苏步伐加快，下游需求回暖及国际油价上涨带动公司化工品价格快速上扬。随着行业景气度持续回升，公司盈利

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华锦股份

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-04-28 22:01:11

老板电器为什么涨停！还可以追吗？

具体逻辑请参考我们之前的深度报告《配套率提升，厨电消费升级新周期开启》。这个逻辑市场认同度不高，存在明显的市场认知差异。 1.品牌出海，与新品类扩张是家电未来的重大投资机会。中金家电首推品牌出海大趋势；其次推新品类的投资机会。老板电器的投资机会带来了厨电中洗碗机、蒸烤箱的投资机会。 2. 厨电是一个成长性市场吗？中国人注重厨房，厨房消费升级是会带来洗碗机、蒸烤箱的配套率提升，客单价提升的，是一个成长性的大市场。即有城镇化率提升带来的刚性需求，也有配套率提升带来的消费需求。 3. 集成灶风险怎么看

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老板电器

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-04-28 21:59:42

【东吴钢铁】钢材进出口政策简评

事件：财政部政策，自2021年5月1日起，取消部分钢铁产品出口退税政策；为更好保障钢铁资源供应，推动钢铁行业高质量发展，国务院关税税则委员会决定，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。简评： 1、钢铁行业进入政策密集期。本次政策影响不大，重点关注后续政策。我们预计五一前后是政策出台密集期，除出口退税外，包括铁矿石集采、碳中和、限产等都会陆续出台。 2、本次政策利好冷系产品，利好高端产品。本次出口退税主要涉及低端产品，高附加的冷轧、镀锌等未涉及，这一点好于预期。对冷轧、镀锌类企业，

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宝钢股份
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华菱钢铁
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重庆钢铁

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一路向北的小韭菜

2021-04-27 21:41:38

共同药业的产品是性激素、孕激素，主要的成分是黄体酮
赛托生物主营产品就是黄体酮，完美对标，涨幅也小！

@野韭：辅助生殖药物和备孕药物

辅助生殖药物女性排卵，是由“下丘脑-垂体-卵巢”轴来调控的，下丘脑发号施令，垂体分泌促性腺激素，然后卵巢会分泌雌激素和孕激素，促使卵泡发育成熟，继而排卵。辅助生殖药物是指在一个完整辅助生殖周期中所使用到的药物，在辅助生殖过程中发挥着重要作用，主要

109 赞同-61 评论

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一路向北的小韭菜

2021-04-21 20:50:59

卫星通讯板块投资机会

重要！【东北证券通信】4月7日领先行业率先底部启动前推荐卫星通讯板块投资机会：高通量卫星应用开拓，低轨卫星建设在即！关注中国卫通、达华智能、华测导航、天银机电、华力创通、康拓红外等投资机会。 --------------------------- 东北证券通信孙树明 18600212991 黄楷 13051814620 --------------------------- 【中国卫通】 1、卫星资源丰富，定增方案增强核心实力。唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的基础电信运营企业，目前运营

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中国卫星
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中国卫通
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华测导航
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达华智能

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2021-04-06 21:54:17

【海通国际】澳矿加速流入，锂供给紧张向上游传导

21 年2 月澳洲锂精矿进口量显著增加。据百川资讯援引海关数据，2021 年2 月我国自澳洲进口未列明矿产品达23.57 万吨，较21 年1 月环比增加10.9 万吨，环比增长86%。在进口量增长的背景下，进口均价出现下滑，由21 年1 月的432.5 美元/吨下降至381.6 美元/吨。该项税则号下包含澳洲锂精矿、锂辉石，结合进口省份和进口价格分析，我们认为其中主要为锂精矿进口。

【海通国际】澳矿加速流入，锂供给紧张向上游传导

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融捷股份
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永兴材料
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天齐锂业
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赣锋锂业

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2021-04-06 21:52:26

不知道现在回答算不算晚，继续看好碳中和第三波
龙头是豫能控股和银星能源
后面的叠加芯片的：天富能源，叠加次新的：新天绿能
盯着主线猛干，主线的持续性才是最好的

@红魔：下周好思路和个股(4月6-4月10日）

欢迎大家提供下周好思路和个股，欢迎大家探讨回复。

145 赞同-513 评论

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2021-04-06 21:50:41

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【招商电新】新能源在线（31版）：中游业绩如期爆发，继续推荐

【招商电新】新能源在线（31版）：中游业绩如期爆发，继续推荐 1、近期，一批公司陆续披露季度业绩：当升科技：Q1归上利润1.2-1.5亿元，同比增长260-351%，超预期；多氟多：Q1归上利润0.9-0.95亿元，同比增长70-75倍，略超预期；国轩高科：非公开发行过会，大众即将成为第一大股东；中游业绩普遍暴增，之前已披露的还有：天赐材料：预测Q1利润2.5-3亿元，同比增长502-623%，超预期中伟股份：预测Q1利润2.1-2.7亿元，同比增长222-269%，超预期容百科

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天赐材料
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国轩高科
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多氟多
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当升科技

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2021-03-18 20:16:48

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冈拉克关于美债收益率的路演

冈拉克关于美债收益率的路演[@emoji=—][@emoji=—]西部宏观张育浩全球市场观察0317 [@emoji= ] 新债王冈拉克Gundlach上周二做了一个路演，我全程听了一遍。他的路演要点有其他的人总结过，我们今天主要归纳一下他路演中提到的一些特色数据。毕竟作为全球最大的债券投资机构之一，他们几乎能接触到市场上所有的数据： [@emoji= ] 1[@emoji=⃣]2月25日当天举行的620亿美国7年期国债惨不忍睹，投标倍数仅为2.04，这是7年期国债历史最低的投标倍数。这导致美债

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中国平安
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贵州茅台

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2021-03-18 20:14:43

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20210318【华创有色】锂：锂旺季需求回升可期

20210318【华创有色】锂：新增强推st融捷看两倍空间，锂旺季需求回升可期，电动车产业链止跌后首选锂镍钴标的，继续首推天齐及盛新行业：锂盐价稳步上涨，锂矿价或大幅补涨 1、回顾：锂精矿：市场散单成交很少，节前500美金/吨已经买不到，最新要550美元/吨以上。国产矿石及成交价早就突破5,000元/吨，普遍在6,000元/吨以上。锂盐：蓝科上调工碳出厂从8万元/吨至8.96万元/吨，其他锂盐厂普遍上调至8.2万元/吨。贸易商出货及成交价从7.2万元报价至8万元/吨以上。贸易商和锂盐厂价格倒挂

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融捷股份
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天齐锂业

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2021-02-18 21:43:11

【光证&光期】：需求复苏、流动性宽裕，牛年如何把握“商品牛”

有道云笔记

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盛和资源
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金力永磁
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正海磁材
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北方稀土

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一路向北的小韭菜

2021-05-27 18:47:25

【开源电子】数通PCB及高速材料呈现加速趋势

[太阳]【开源电子】下游服务器出货量修复与平台升级共振，数通PCB及高速材料呈现加速趋势 [爱心]云计算厂商资本开支回复至高位，下游服务器出货量修复：云计算厂商资本开支是服务器出货量的前瞻指标，2020Q4云计算厂商资本开支增速修复至历史高位，领先服务器出货量增长一个季度，而2021H1服务器出货量受到芯片缺货影响，需求将挤压至2021H2集中释放。生益科技4月底后服务器相关订单持续转好，高速覆铜板出货量提升。 [爱心]高多层PCB厂商业务重心由基站切向核心网络，推动PCB与覆铜板产品升级：英特

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沪电股份
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生益电子
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【券商非银团队最新观点】

中泰策略分析师徐驰认为，就投资机会而言，继续坚定看好二季度市场表现，尤其是头部券商的投资机会。他认为目前市场对于券商的认知，整体上仍看作与成交量高度相关的纯贝塔的周期性品种，但从中长期看，部分头部券商或能够演绎与新能源车相类似的成长逻辑。在未来10年，老龄化加速与“房住不炒”及鼓励直接融资等政策的大背景下，资本市场或取代房地产，成为居民财富主要“蓄水池”，由此，将带来券商行业渗透率中长期提升。在资本市场对外开放，国家打造“航母级券商”的背景下，未来我国头部券商集中度快速提升可期。天风证券认为，

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【华西军工】配置军工正当时，建议关注四条投资主线

我们此前判断：今年1-4月的军工下跌已过度反应了行业的悲观预期，放大了很多利空。2021.4.30的位置预计是未来几年军工指数的低点。 [玫瑰]军工基本面持续向好，业绩高增长确定性强，建议关注信息化、新材料、新型战机、导弹等高景气赛道。1）国防信息化提速与国产化替代共振，军用电子与信息化市场空间巨大，尤其是特种芯片、军用MLCC、连接器等，成长性较为明确。2）军用新材料及加工是新一代武器装备的物质基础和关键技术，其先进程度对装备性能和作战效能起着决定性作用，随着新型战机及航空发动机的加速列装，高

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中金快评汇率升值，北上抢筹，成长领涨

中金快评汇率升值，北上抢筹，成长领涨周二A股及港股大涨，互联互通北上资金大幅净流入A股近217亿元，成长风格领涨，离岸人民币兑美元盘中突破6.4升值至疫情以来的高位（6.39）。二月初我们开始提示“中期调整”，4月初开始提示市场进入“磨底期”，并开始提示风格“重回成长”。近期我们持续强调“中期调整尾声”、“重回成长”等观点。结合近期市场表现，我们综合快评如下：放量上涨，成长领先。周二A股及港股均出现大幅上涨，上证指数上涨2.4%，而创业板指则上涨2.8%。A股日成交量恢复至9969亿元，是至

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华锦股份：低估值的大炼化明珠！【光大石化化工赵乃迪/吴裕】

[拳头]华锦股份：低估值的大炼化明珠！景气提升业绩持续改善，集团炼化一体化项目持续推进！【光大石化化工赵乃迪/吴裕】 [拳头]核心结论：公司当前PB不足0.8倍PB，对应21年业绩不足10倍PE，未来集团1500万炼化项目有望注入打开成长空间！建议强烈关注！！！ [太阳]景气回暖，主营产品价格持续上扬，公司生产保持良好态势：进入2021年后，美国等大型经济体财政支持增加、疫苗接种进程加快、全球经济复苏步伐加快，下游需求回暖及国际油价上涨带动公司化工品价格快速上扬。随着行业景气度持续回升，公司盈利

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具体逻辑请参考我们之前的深度报告《配套率提升，厨电消费升级新周期开启》。这个逻辑市场认同度不高，存在明显的市场认知差异。 1.品牌出海，与新品类扩张是家电未来的重大投资机会。中金家电首推品牌出海大趋势；其次推新品类的投资机会。老板电器的投资机会带来了厨电中洗碗机、蒸烤箱的投资机会。 2. 厨电是一个成长性市场吗？中国人注重厨房，厨房消费升级是会带来洗碗机、蒸烤箱的配套率提升，客单价提升的，是一个成长性的大市场。即有城镇化率提升带来的刚性需求，也有配套率提升带来的消费需求。 3. 集成灶风险怎么看

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【东吴钢铁】钢材进出口政策简评

事件：财政部政策，自2021年5月1日起，取消部分钢铁产品出口退税政策；为更好保障钢铁资源供应，推动钢铁行业高质量发展，国务院关税税则委员会决定，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。简评： 1、钢铁行业进入政策密集期。本次政策影响不大，重点关注后续政策。我们预计五一前后是政策出台密集期，除出口退税外，包括铁矿石集采、碳中和、限产等都会陆续出台。 2、本次政策利好冷系产品，利好高端产品。本次出口退税主要涉及低端产品，高附加的冷轧、镀锌等未涉及，这一点好于预期。对冷轧、镀锌类企业，

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共同药业的产品是性激素、孕激素，主要的成分是黄体酮
赛托生物主营产品就是黄体酮，完美对标，涨幅也小！

@野韭：辅助生殖药物和备孕药物

辅助生殖药物女性排卵，是由“下丘脑-垂体-卵巢”轴来调控的，下丘脑发号施令，垂体分泌促性腺激素，然后卵巢会分泌雌激素和孕激素，促使卵泡发育成熟，继而排卵。辅助生殖药物是指在一个完整辅助生殖周期中所使用到的药物，在辅助生殖过程中发挥着重要作用，主要

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【海通国际】澳矿加速流入，锂供给紧张向上游传导

21 年2 月澳洲锂精矿进口量显著增加。据百川资讯援引海关数据，2021 年2 月我国自澳洲进口未列明矿产品达23.57 万吨，较21 年1 月环比增加10.9 万吨，环比增长86%。在进口量增长的背景下，进口均价出现下滑，由21 年1 月的432.5 美元/吨下降至381.6 美元/吨。该项税则号下包含澳洲锂精矿、锂辉石，结合进口省份和进口价格分析，我们认为其中主要为锂精矿进口。

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【招商电新】新能源在线（31版）：中游业绩如期爆发，继续推荐

【招商电新】新能源在线（31版）：中游业绩如期爆发，继续推荐 1、近期，一批公司陆续披露季度业绩：当升科技：Q1归上利润1.2-1.5亿元，同比增长260-351%，超预期；多氟多：Q1归上利润0.9-0.95亿元，同比增长70-75倍，略超预期；国轩高科：非公开发行过会，大众即将成为第一大股东；中游业绩普遍暴增，之前已披露的还有：天赐材料：预测Q1利润2.5-3亿元，同比增长502-623%，超预期中伟股份：预测Q1利润2.1-2.7亿元，同比增长222-269%，超预期容百科

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冈拉克关于美债收益率的路演

冈拉克关于美债收益率的路演[@emoji=—][@emoji=—]西部宏观张育浩全球市场观察0317 [@emoji= ] 新债王冈拉克Gundlach上周二做了一个路演，我全程听了一遍。他的路演要点有其他的人总结过，我们今天主要归纳一下他路演中提到的一些特色数据。毕竟作为全球最大的债券投资机构之一，他们几乎能接触到市场上所有的数据： [@emoji= ] 1[@emoji=⃣]2月25日当天举行的620亿美国7年期国债惨不忍睹，投标倍数仅为2.04，这是7年期国债历史最低的投标倍数。这导致美债

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20210318【华创有色】锂：锂旺季需求回升可期

20210318【华创有色】锂：新增强推st融捷看两倍空间，锂旺季需求回升可期，电动车产业链止跌后首选锂镍钴标的，继续首推天齐及盛新行业：锂盐价稳步上涨，锂矿价或大幅补涨 1、回顾：锂精矿：市场散单成交很少，节前500美金/吨已经买不到，最新要550美元/吨以上。国产矿石及成交价早就突破5,000元/吨，普遍在6,000元/吨以上。锂盐：蓝科上调工碳出厂从8万元/吨至8.96万元/吨，其他锂盐厂普遍上调至8.2万元/吨。贸易商出货及成交价从7.2万元报价至8万元/吨以上。贸易商和锂盐厂价格倒挂

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【光证&光期】：需求复苏、流动性宽裕，牛年如何把握“商品牛”

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【开源电子】数通PCB及高速材料呈现加速趋势

[太阳]【开源电子】下游服务器出货量修复与平台升级共振，数通PCB及高速材料呈现加速趋势 [爱心]云计算厂商资本开支回复至高位，下游服务器出货量修复：云计算厂商资本开支是服务器出货量的前瞻指标，2020Q4云计算厂商资本开支增速修复至历史高位，领先服务器出货量增长一个季度，而2021H1服务器出货量受到芯片缺货影响，需求将挤压至2021H2集中释放。生益科技4月底后服务器相关订单持续转好，高速覆铜板出货量提升。 [爱心]高多层PCB厂商业务重心由基站切向核心网络，推动PCB与覆铜板产品升级：英特

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【华西军工】配置军工正当时，建议关注四条投资主线

我们此前判断：今年1-4月的军工下跌已过度反应了行业的悲观预期，放大了很多利空。2021.4.30的位置预计是未来几年军工指数的低点。 [玫瑰]军工基本面持续向好，业绩高增长确定性强，建议关注信息化、新材料、新型战机、导弹等高景气赛道。1）国防信息化提速与国产化替代共振，军用电子与信息化市场空间巨大，尤其是特种芯片、军用MLCC、连接器等，成长性较为明确。2）军用新材料及加工是新一代武器装备的物质基础和关键技术，其先进程度对装备性能和作战效能起着决定性作用，随着新型战机及航空发动机的加速列装，高

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火炬电子

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-05-25 21:07:59

中金快评汇率升值，北上抢筹，成长领涨

中金快评汇率升值，北上抢筹，成长领涨周二A股及港股大涨，互联互通北上资金大幅净流入A股近217亿元，成长风格领涨，离岸人民币兑美元盘中突破6.4升值至疫情以来的高位（6.39）。二月初我们开始提示“中期调整”，4月初开始提示市场进入“磨底期”，并开始提示风格“重回成长”。近期我们持续强调“中期调整尾声”、“重回成长”等观点。结合近期市场表现，我们综合快评如下：放量上涨，成长领先。周二A股及港股均出现大幅上涨，上证指数上涨2.4%，而创业板指则上涨2.8%。A股日成交量恢复至9969亿元，是至

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中信证券
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东方财富

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-05-09 21:01:59

华锦股份：低估值的大炼化明珠！【光大石化化工赵乃迪/吴裕】

[拳头]华锦股份：低估值的大炼化明珠！景气提升业绩持续改善，集团炼化一体化项目持续推进！【光大石化化工赵乃迪/吴裕】 [拳头]核心结论：公司当前PB不足0.8倍PB，对应21年业绩不足10倍PE，未来集团1500万炼化项目有望注入打开成长空间！建议强烈关注！！！ [太阳]景气回暖，主营产品价格持续上扬，公司生产保持良好态势：进入2021年后，美国等大型经济体财政支持增加、疫苗接种进程加快、全球经济复苏步伐加快，下游需求回暖及国际油价上涨带动公司化工品价格快速上扬。随着行业景气度持续回升，公司盈利

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华锦股份

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-04-28 22:01:11

老板电器为什么涨停！还可以追吗？

具体逻辑请参考我们之前的深度报告《配套率提升，厨电消费升级新周期开启》。这个逻辑市场认同度不高，存在明显的市场认知差异。 1.品牌出海，与新品类扩张是家电未来的重大投资机会。中金家电首推品牌出海大趋势；其次推新品类的投资机会。老板电器的投资机会带来了厨电中洗碗机、蒸烤箱的投资机会。 2. 厨电是一个成长性市场吗？中国人注重厨房，厨房消费升级是会带来洗碗机、蒸烤箱的配套率提升，客单价提升的，是一个成长性的大市场。即有城镇化率提升带来的刚性需求，也有配套率提升带来的消费需求。 3. 集成灶风险怎么看

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老板电器

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-04-28 21:59:42

【东吴钢铁】钢材进出口政策简评

事件：财政部政策，自2021年5月1日起，取消部分钢铁产品出口退税政策；为更好保障钢铁资源供应，推动钢铁行业高质量发展，国务院关税税则委员会决定，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。简评： 1、钢铁行业进入政策密集期。本次政策影响不大，重点关注后续政策。我们预计五一前后是政策出台密集期，除出口退税外，包括铁矿石集采、碳中和、限产等都会陆续出台。 2、本次政策利好冷系产品，利好高端产品。本次出口退税主要涉及低端产品，高附加的冷轧、镀锌等未涉及，这一点好于预期。对冷轧、镀锌类企业，

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宝钢股份
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华菱钢铁
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重庆钢铁

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-04-27 21:41:38

共同药业的产品是性激素、孕激素，主要的成分是黄体酮
赛托生物主营产品就是黄体酮，完美对标，涨幅也小！

@野韭：辅助生殖药物和备孕药物

辅助生殖药物女性排卵，是由“下丘脑-垂体-卵巢”轴来调控的，下丘脑发号施令，垂体分泌促性腺激素，然后卵巢会分泌雌激素和孕激素，促使卵泡发育成熟，继而排卵。辅助生殖药物是指在一个完整辅助生殖周期中所使用到的药物，在辅助生殖过程中发挥着重要作用，主要

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-04-21 20:50:59

卫星通讯板块投资机会

重要！【东北证券通信】4月7日领先行业率先底部启动前推荐卫星通讯板块投资机会：高通量卫星应用开拓，低轨卫星建设在即！关注中国卫通、达华智能、华测导航、天银机电、华力创通、康拓红外等投资机会。 --------------------------- 东北证券通信孙树明 18600212991 黄楷 13051814620 --------------------------- 【中国卫通】 1、卫星资源丰富，定增方案增强核心实力。唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的基础电信运营企业，目前运营

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中国卫星
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中国卫通
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华测导航
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达华智能

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-04-06 21:54:17

【海通国际】澳矿加速流入，锂供给紧张向上游传导

21 年2 月澳洲锂精矿进口量显著增加。据百川资讯援引海关数据，2021 年2 月我国自澳洲进口未列明矿产品达23.57 万吨，较21 年1 月环比增加10.9 万吨，环比增长86%。在进口量增长的背景下，进口均价出现下滑，由21 年1 月的432.5 美元/吨下降至381.6 美元/吨。该项税则号下包含澳洲锂精矿、锂辉石，结合进口省份和进口价格分析，我们认为其中主要为锂精矿进口。

【海通国际】澳矿加速流入，锂供给紧张向上游传导

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融捷股份
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永兴材料
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天齐锂业
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赣锋锂业

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-04-06 21:52:26

不知道现在回答算不算晚，继续看好碳中和第三波
龙头是豫能控股和银星能源
后面的叠加芯片的：天富能源，叠加次新的：新天绿能
盯着主线猛干，主线的持续性才是最好的

@红魔：下周好思路和个股(4月6-4月10日）

欢迎大家提供下周好思路和个股，欢迎大家探讨回复。

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-04-06 21:50:41

受限

【招商电新】新能源在线（31版）：中游业绩如期爆发，继续推荐

【招商电新】新能源在线（31版）：中游业绩如期爆发，继续推荐 1、近期，一批公司陆续披露季度业绩：当升科技：Q1归上利润1.2-1.5亿元，同比增长260-351%，超预期；多氟多：Q1归上利润0.9-0.95亿元，同比增长70-75倍，略超预期；国轩高科：非公开发行过会，大众即将成为第一大股东；中游业绩普遍暴增，之前已披露的还有：天赐材料：预测Q1利润2.5-3亿元，同比增长502-623%，超预期中伟股份：预测Q1利润2.1-2.7亿元，同比增长222-269%，超预期容百科

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宁德时代
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天赐材料
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无忧

一路向北的小韭菜

2021-03-18 20:16:48

受限

冈拉克关于美债收益率的路演

冈拉克关于美债收益率的路演[@emoji=—][@emoji=—]西部宏观张育浩全球市场观察0317 [@emoji= ] 新债王冈拉克Gundlach上周二做了一个路演，我全程听了一遍。他的路演要点有其他的人总结过，我们今天主要归纳一下他路演中提到的一些特色数据。毕竟作为全球最大的债券投资机构之一，他们几乎能接触到市场上所有的数据： [@emoji= ] 1[@emoji=⃣]2月25日当天举行的620亿美国7年期国债惨不忍睹，投标倍数仅为2.04，这是7年期国债历史最低的投标倍数。这导致美债

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中国平安
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贵州茅台

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-03-18 20:14:43

受限

20210318【华创有色】锂：锂旺季需求回升可期

20210318【华创有色】锂：新增强推st融捷看两倍空间，锂旺季需求回升可期，电动车产业链止跌后首选锂镍钴标的，继续首推天齐及盛新行业：锂盐价稳步上涨，锂矿价或大幅补涨 1、回顾：锂精矿：市场散单成交很少，节前500美金/吨已经买不到，最新要550美元/吨以上。国产矿石及成交价早就突破5,000元/吨，普遍在6,000元/吨以上。锂盐：蓝科上调工碳出厂从8万元/吨至8.96万元/吨，其他锂盐厂普遍上调至8.2万元/吨。贸易商出货及成交价从7.2万元报价至8万元/吨以上。贸易商和锂盐厂价格倒挂

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天齐锂业

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-02-18 21:43:11

【光证&光期】：需求复苏、流动性宽裕，牛年如何把握“商品牛”

有道云笔记

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盛和资源
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金力永磁
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正海磁材
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北方稀土

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