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一路向北的小韭菜

2021-02-18 21:39:14

中信电子【安防】子行业深度追踪系列-更新至2021年1月

安防行业深度分析报告【中信证券电子】安防行业+海康大华深度分析——驶入视频物联网大蓝海的安防王者【中信证券电子】海康威视的产品结构及供应链研究——海康威视深度系列（002415）之（四）【中信证券电子】产品视角看海康：硬件，方案，生态——深度系列报告之（三）【中信证券电子】创新业务视角看海康：围绕视觉多点开花，专注挖掘视频工具的商业价值——海康威视（002415）深度系列报告之（二）【中信证券电子】安防视角看海康：行业绝对龙头，渗透率提升仍有空间——海康威视（002415）深度系列报告

中信电子【安防】子行业深度追踪系列-更新至2021年1月

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海康威视
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大华股份

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一路向北的小韭菜

2021-02-09 23:33:01

厦门钨业：发力新能源材料与永磁电机的制造业翘楚

中信证券股份有限公司研究员：李超/商力/敖翀日期：2021-02-09 　　公司是国内最大的正极材料企业，重点布局稀土磁材和电机，硬质合金和高端刀具等高附加值业务。公司是唯一具备新能源材料和永磁电机业务的先进制造业翘楚。2021 年公司主营业务料将迎来量价齐升的景气周期，给予公司2021年5.6 倍PB 估值，目标价33 元，首次覆盖并给予“买入”评级。　　公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。公司是国内产销规模最大的正极材料企业，2019 年产销量达到4 万吨，子公司厦钨新能申报

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厦门钨业

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一路向北的小韭菜

2021-02-09 23:31:14

航发动力：三代中推发动机项目竣工有望成为新的业务增长点

中国国际金融股份有限公司研究员：尹会伟/孔令鑫日期：2021-02-09 　　公司近况　　公司于2 月8 日发布公告，公司“三代中等推力航空发动机生产线建设项目”收到贵州国防科工办公室项目验收备案表，已通过竣工验收。　　评论　　三代中推放量可期，公司重要增长极打开。“三代中等推力航空发动机生产线建设项目”是公司2014 年重组时的配套募投项目之一。　　项目使用配套资金9.6 亿元，累计投入22.1 亿元。内容包括新建钣金焊接及加力喷口制造中心和试车台等。2016 年，公司对该项目调整

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航发动力

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一路向北的小韭菜

2021-02-09 23:28:39

储能系列报告之一：需求的号角日期：2021-02-09

中信建投证券股份有限公司研究员：杨藻/张亦弛日期：2021-02-09 　　从需求出发，储能的作用和过往　　从对电力系统的作用来说，储能设备可以安装于电源侧、电网侧或用户侧，可以改善电能质量，提升电网稳定性，甚至在某些特殊条件下供电。从使用指标看去，储能技术的评价体系（也是储能应用的使用性能指标集合）包括了能量、功率、效率、寿命、规模、存储时间、自放率、成本、技术成熟度、环境影响等等。　　在不同的场合，需求的权重也有所不同。　　截至2019 年底，全球已投运储能项目累计装机规模184.

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一路向北的小韭菜

2021-02-09 23:13:59

山东药玻交流纪要

山东药玻交流纪要： 1、新冠疫苗的贡献预期（目前新冠能带来的业绩预期难量化，但预期要放低。从受益梯次上来看，预灌封无产能，西林瓶竞争激烈，药玻要大幅受益有点难，目前疫苗用的西林瓶主要是进口企业的）疫苗传统使用首选是一类预灌封，如果没产能，用一类西林瓶，再者才是一类模制瓶。一类预灌封产能紧缺，（威高、药玻、BD）总体加起来5亿，药玻生产2000多万支。满产约5000万支。药玻接到的订单是流感疫苗，3季度前没有接到新冠疫苗，目前接到新冠订单，无产能，能接几百万支，能否扩产（高壁垒，设备进口欧洲

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山东药玻

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2021-02-09 23:12:27

【太平洋化工柳强团队】2月8日电话会：持续看好化工结构性行情

【太平洋化工柳强团队】2月8日电话会观点：持续看好化工结构性行情，聚焦龙头 2019年11月9日，我们发布《太平洋化工2020年投资策略：迎接化工大级别的反弹》，尽管受疫情影响，不少标的市值创新高。 2020年11月8日，我们发布《2021年化工行业策略报告：行业复苏，三条主线掘金大化工行业投资》，基于化工行业三高属性（环保壁垒、园区壁垒、资金技术密集），在龙头综合优势明显，持续扩产，行业集中度提升背景下，推荐聚焦细分行业龙头，强者恒强逻辑持续。 2021年1月4日，我们进行了2020年化工板块

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恒力石化
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2021-02-09 12:37:43

非瘟病毒现变异毒株关注生猪产能恢复“不确定性”

上海申银万国证券研究所有限公司研究员：赵金厚/盛瀚日期：2021-02-09 本期投资提示：本周申万农林牧渔指数上涨3.98%，同期沪深300 指数上涨2.46%。其中畜禽养殖、饲料涨幅居前。重点跟踪个股涨幅前三名：牧原股份（19.83%）、海大集团（19.50%）、金河生物（15.45%）。投资建议：聚焦细分子行业龙头企业中长期成长确定性。重点关注：海大集团、牧原股份、圣农发展、金龙鱼、中宠股份、生物股份、湘佳股份、雪榕生物。本周重点报告：《圣农发展（002299）深度：产能扩张与2

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一路向北的小韭菜

2021-02-08 22:50:45

颗粒硅投产不改全年硅料供应紧张硅片龙头提价彰显需求旺盛

中国国际金融股份有限公司研究员：刘俊/刘佳妮/王嵩/车昀佶日期：2021-02-08 行业近况上周（02.01-02.05）终端需求向好光伏龙头领涨（沪深300 +2.5%/HSCEI +3.1%）：信义光能、隆基股份收涨9.3%、6.6%，其余收跌2.2%（中环股份）~收涨5.7%（阿特斯）。评论硅料价格继续推涨，硅片提价传导成本压力，电池、组件、玻璃报价暂未调整硅料价格继续回升：根据Solarzoom 上周单晶料报价上涨2 元/千克至94 元/千克，多晶料报价上涨1 元/千克至

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2021-02-08 22:47:03

化纤板块景气持续复苏重点推荐行业细分龙头

国盛证券有限责任公司研究员：王席鑫/孙琦祥/杜鹏日期：2021-02-08 　　经济复苏预期下看好化工行业景气向上，建议加大顺周期资产配置力度：我们认为我们认为基于三年多化工景气低迷下的供需改善，以及海外疫情恢复下的经济回升，2021 年二三季度化工品会继续出现景气度逐步提升的趋势，站在未来2-3年角度，我们坚定看好化工的景气向上。　　1）坚定看好具备全球竞争力的化工核心资产：自2019 年以来，化工板块的估值体系方法较此前发生了较大改变。过去化工周期股着重于景气趋势下的投资，波段操作（右

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2021-02-08 22:46:02

化学纤维行业深度报告-粘胶短纤：站在行业周期反转的拐点

中信建投证券股份有限公司研究员：郑勇/邓天泽日期：2021-02-08 否极泰来，破晓之光受到产能扩张、贸易战、全球疫情的轮番打击，18 年下半年粘胶短纤出现第一家行业亏损，到2020 年上半年陷入全行业亏现金流的极端境地。而在此期间，行业格局已经悄然重塑，产能周期进入新阶段。目前来看，以浆料短缺等因素为催化，粘胶短纤价格已经开启回升。我们认为行业将进入持续2 年以上的景气周期，行业优秀企业将获取丰厚利润。需求：纺服需求复苏是后疫情时代主线全球疫情蔓延的2020 年，纺织服装行业作为出

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2021-02-07 15:05:23

20210206第一上海颗粒硅电话会议交流纪要

参加交流人员第一上海证券研究员、光伏行业专家Scoff博士、投资人王逸非时间 2021年2月6日下午14点第一上海分析师整个玻璃硅料需求受益，十四五整机年均增长20%以上，20年国内装机35GW，发电占比提升空间大，全球发电135GW，21年新增光伏装机提升到180GW至190GW， 20年国内多晶硅39万吨，同比增长20%，进口量占比逐年下降，国内企业在N型片国产替代加大，国内多晶硅主流设备工艺改良了西门子法，多晶硅成本拆分：电耗35%、硅粉30%、折旧15%，行业格局：中国占全

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一路向北的小韭菜

2021-02-07 15:02:36

【东北电子】汽车芯片嘉年华--汽车“芯”之供应会议纪要

【东北电子】汽车芯片嘉年华第三场 --汽车“芯”之供应会议纪要 2021年2月4日一、专家发言介绍目前汽车芯片市场上的缺货非常严重，各大厂商都处于所谓的配货状态，大客户有优先保障，而小客户的需求就可能没有太多保障。与此同时，整个汽车芯片产业链都出现了涨价的趋势。疫情得到控制后汽车销量的报复性反弹，线上办公兴起所导致的云计算、数据中心对于芯片产能的占用、汽车芯片生产周期较长等各种因素叠加，导致了国内市场汽车芯片供不应求的现状。二、Q&A Q：汽车芯片能否按应用领域进行划分？每个领域的市场空间

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2021-02-07 14:59:28

恒顺醋业(中国醋王) 20210204

一、恒顺未来五年的战略目标？成为真正的全国品牌，中国醋王；而非华东区醋王。料酒品类成为全国第一（通过品质领先、营销变革、产能配备等；2022年年底料酒产能达到10万吨）。二、如何利用消费升级契机成为中国醋王？产品端：提供醋的全品类产品—“香陈白米果”，适应当地口味和不同使用场景，不局限于镇江香醋。比如山西，消费者从小适应了山西醋口味，就通过其他品类例如料酒切入，让消费者渐渐认知恒顺品牌，然后交叉销售其他产品；比如河南，没有当地醋厂，就直接用镇江香醋打开市场。渠道端：铺设全渠道，包括餐饮

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2021-02-04 22:14:44

金融打工人·心理健康大讲堂专家会纪要

这个会议放在今天最合适不过了下面是会议纪要，分享给有需要的朋友 1) 刘教授你好，请问一下你平时看的病人里面，是不是金融行业，互联网行业这样压力大的病人比较多？是，因为我们医院的位置就是在上海陆家嘴金融区附近，所以平时我就诊的患者除了周围学校的学生以外，大部分都是我们所谓的白领和金领。特别是去年疫情出现以后，很多搞投资方面的朋友出现了像抑郁焦虑，来我这里就诊的人也是比较多。 2) 想请问下如果盯盘紧张，经常失眠怎么办如果经常出现这种情况，我们需要对自己的状况做一个大概的评估，找出引起失眠的

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贵州茅台
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中国平安

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一路向北的小韭菜

2021-02-03 23:34:50

【财通有色】稀土板块的10个问题

【财通有色】稀土板块的10个问题 1、稀土需求改善有多大？以往稀土需求比较分散，没有一个大体量，增长持续的行业带动，所以需求呈现碎片式、间断式的特征，现在新能源汽车逐步产业化，长期大逻辑逐渐清晰，核心品种镨钕未来十年有望保持10%+复合增长，这是许多大宗商品可望不可及的大逻辑！ 2、会出业绩吗？以往板块被市场忽视，诟病，主要是缺乏业绩，更多是主题炒作。我们认为，缺乏业绩的核心原因就是行业供需格局太差，价格总是在盈亏平衡线附近，一年好一年差，但是现在这一切都在发生改变，价格重心稳步抬升，

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盛和资源
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广晟有色
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北方稀土
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中国稀土

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2021-02-18 21:39:14

中信电子【安防】子行业深度追踪系列-更新至2021年1月

安防行业深度分析报告【中信证券电子】安防行业+海康大华深度分析——驶入视频物联网大蓝海的安防王者【中信证券电子】海康威视的产品结构及供应链研究——海康威视深度系列（002415）之（四）【中信证券电子】产品视角看海康：硬件，方案，生态——深度系列报告之（三）【中信证券电子】创新业务视角看海康：围绕视觉多点开花，专注挖掘视频工具的商业价值——海康威视（002415）深度系列报告之（二）【中信证券电子】安防视角看海康：行业绝对龙头，渗透率提升仍有空间——海康威视（002415）深度系列报告

中信电子【安防】子行业深度追踪系列-更新至2021年1月

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2021-02-09 23:33:01

厦门钨业：发力新能源材料与永磁电机的制造业翘楚

中信证券股份有限公司研究员：李超/商力/敖翀日期：2021-02-09 　　公司是国内最大的正极材料企业，重点布局稀土磁材和电机，硬质合金和高端刀具等高附加值业务。公司是唯一具备新能源材料和永磁电机业务的先进制造业翘楚。2021 年公司主营业务料将迎来量价齐升的景气周期，给予公司2021年5.6 倍PB 估值，目标价33 元，首次覆盖并给予“买入”评级。　　公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。公司是国内产销规模最大的正极材料企业，2019 年产销量达到4 万吨，子公司厦钨新能申报

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航发动力：三代中推发动机项目竣工有望成为新的业务增长点

中国国际金融股份有限公司研究员：尹会伟/孔令鑫日期：2021-02-09 　　公司近况　　公司于2 月8 日发布公告，公司“三代中等推力航空发动机生产线建设项目”收到贵州国防科工办公室项目验收备案表，已通过竣工验收。　　评论　　三代中推放量可期，公司重要增长极打开。“三代中等推力航空发动机生产线建设项目”是公司2014 年重组时的配套募投项目之一。　　项目使用配套资金9.6 亿元，累计投入22.1 亿元。内容包括新建钣金焊接及加力喷口制造中心和试车台等。2016 年，公司对该项目调整

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储能系列报告之一：需求的号角日期：2021-02-09

中信建投证券股份有限公司研究员：杨藻/张亦弛日期：2021-02-09 　　从需求出发，储能的作用和过往　　从对电力系统的作用来说，储能设备可以安装于电源侧、电网侧或用户侧，可以改善电能质量，提升电网稳定性，甚至在某些特殊条件下供电。从使用指标看去，储能技术的评价体系（也是储能应用的使用性能指标集合）包括了能量、功率、效率、寿命、规模、存储时间、自放率、成本、技术成熟度、环境影响等等。　　在不同的场合，需求的权重也有所不同。　　截至2019 年底，全球已投运储能项目累计装机规模184.

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山东药玻交流纪要

山东药玻交流纪要： 1、新冠疫苗的贡献预期（目前新冠能带来的业绩预期难量化，但预期要放低。从受益梯次上来看，预灌封无产能，西林瓶竞争激烈，药玻要大幅受益有点难，目前疫苗用的西林瓶主要是进口企业的）疫苗传统使用首选是一类预灌封，如果没产能，用一类西林瓶，再者才是一类模制瓶。一类预灌封产能紧缺，（威高、药玻、BD）总体加起来5亿，药玻生产2000多万支。满产约5000万支。药玻接到的订单是流感疫苗，3季度前没有接到新冠疫苗，目前接到新冠订单，无产能，能接几百万支，能否扩产（高壁垒，设备进口欧洲

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【太平洋化工柳强团队】2月8日电话会：持续看好化工结构性行情

【太平洋化工柳强团队】2月8日电话会观点：持续看好化工结构性行情，聚焦龙头 2019年11月9日，我们发布《太平洋化工2020年投资策略：迎接化工大级别的反弹》，尽管受疫情影响，不少标的市值创新高。 2020年11月8日，我们发布《2021年化工行业策略报告：行业复苏，三条主线掘金大化工行业投资》，基于化工行业三高属性（环保壁垒、园区壁垒、资金技术密集），在龙头综合优势明显，持续扩产，行业集中度提升背景下，推荐聚焦细分行业龙头，强者恒强逻辑持续。 2021年1月4日，我们进行了2020年化工板块

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非瘟病毒现变异毒株关注生猪产能恢复“不确定性”

上海申银万国证券研究所有限公司研究员：赵金厚/盛瀚日期：2021-02-09 本期投资提示：本周申万农林牧渔指数上涨3.98%，同期沪深300 指数上涨2.46%。其中畜禽养殖、饲料涨幅居前。重点跟踪个股涨幅前三名：牧原股份（19.83%）、海大集团（19.50%）、金河生物（15.45%）。投资建议：聚焦细分子行业龙头企业中长期成长确定性。重点关注：海大集团、牧原股份、圣农发展、金龙鱼、中宠股份、生物股份、湘佳股份、雪榕生物。本周重点报告：《圣农发展（002299）深度：产能扩张与2

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颗粒硅投产不改全年硅料供应紧张硅片龙头提价彰显需求旺盛

中国国际金融股份有限公司研究员：刘俊/刘佳妮/王嵩/车昀佶日期：2021-02-08 行业近况上周（02.01-02.05）终端需求向好光伏龙头领涨（沪深300 +2.5%/HSCEI +3.1%）：信义光能、隆基股份收涨9.3%、6.6%，其余收跌2.2%（中环股份）~收涨5.7%（阿特斯）。评论硅料价格继续推涨，硅片提价传导成本压力，电池、组件、玻璃报价暂未调整硅料价格继续回升：根据Solarzoom 上周单晶料报价上涨2 元/千克至94 元/千克，多晶料报价上涨1 元/千克至

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化纤板块景气持续复苏重点推荐行业细分龙头

国盛证券有限责任公司研究员：王席鑫/孙琦祥/杜鹏日期：2021-02-08 　　经济复苏预期下看好化工行业景气向上，建议加大顺周期资产配置力度：我们认为我们认为基于三年多化工景气低迷下的供需改善，以及海外疫情恢复下的经济回升，2021 年二三季度化工品会继续出现景气度逐步提升的趋势，站在未来2-3年角度，我们坚定看好化工的景气向上。　　1）坚定看好具备全球竞争力的化工核心资产：自2019 年以来，化工板块的估值体系方法较此前发生了较大改变。过去化工周期股着重于景气趋势下的投资，波段操作（右

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化学纤维行业深度报告-粘胶短纤：站在行业周期反转的拐点

中信建投证券股份有限公司研究员：郑勇/邓天泽日期：2021-02-08 否极泰来，破晓之光受到产能扩张、贸易战、全球疫情的轮番打击，18 年下半年粘胶短纤出现第一家行业亏损，到2020 年上半年陷入全行业亏现金流的极端境地。而在此期间，行业格局已经悄然重塑，产能周期进入新阶段。目前来看，以浆料短缺等因素为催化，粘胶短纤价格已经开启回升。我们认为行业将进入持续2 年以上的景气周期，行业优秀企业将获取丰厚利润。需求：纺服需求复苏是后疫情时代主线全球疫情蔓延的2020 年，纺织服装行业作为出

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20210206第一上海颗粒硅电话会议交流纪要

参加交流人员第一上海证券研究员、光伏行业专家Scoff博士、投资人王逸非时间 2021年2月6日下午14点第一上海分析师整个玻璃硅料需求受益，十四五整机年均增长20%以上，20年国内装机35GW，发电占比提升空间大，全球发电135GW，21年新增光伏装机提升到180GW至190GW， 20年国内多晶硅39万吨，同比增长20%，进口量占比逐年下降，国内企业在N型片国产替代加大，国内多晶硅主流设备工艺改良了西门子法，多晶硅成本拆分：电耗35%、硅粉30%、折旧15%，行业格局：中国占全

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【东北电子】汽车芯片嘉年华--汽车“芯”之供应会议纪要

【东北电子】汽车芯片嘉年华第三场 --汽车“芯”之供应会议纪要 2021年2月4日一、专家发言介绍目前汽车芯片市场上的缺货非常严重，各大厂商都处于所谓的配货状态，大客户有优先保障，而小客户的需求就可能没有太多保障。与此同时，整个汽车芯片产业链都出现了涨价的趋势。疫情得到控制后汽车销量的报复性反弹，线上办公兴起所导致的云计算、数据中心对于芯片产能的占用、汽车芯片生产周期较长等各种因素叠加，导致了国内市场汽车芯片供不应求的现状。二、Q&A Q：汽车芯片能否按应用领域进行划分？每个领域的市场空间

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恒顺醋业(中国醋王) 20210204

一、恒顺未来五年的战略目标？成为真正的全国品牌，中国醋王；而非华东区醋王。料酒品类成为全国第一（通过品质领先、营销变革、产能配备等；2022年年底料酒产能达到10万吨）。二、如何利用消费升级契机成为中国醋王？产品端：提供醋的全品类产品—“香陈白米果”，适应当地口味和不同使用场景，不局限于镇江香醋。比如山西，消费者从小适应了山西醋口味，就通过其他品类例如料酒切入，让消费者渐渐认知恒顺品牌，然后交叉销售其他产品；比如河南，没有当地醋厂，就直接用镇江香醋打开市场。渠道端：铺设全渠道，包括餐饮

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金融打工人·心理健康大讲堂专家会纪要

这个会议放在今天最合适不过了下面是会议纪要，分享给有需要的朋友 1) 刘教授你好，请问一下你平时看的病人里面，是不是金融行业，互联网行业这样压力大的病人比较多？是，因为我们医院的位置就是在上海陆家嘴金融区附近，所以平时我就诊的患者除了周围学校的学生以外，大部分都是我们所谓的白领和金领。特别是去年疫情出现以后，很多搞投资方面的朋友出现了像抑郁焦虑，来我这里就诊的人也是比较多。 2) 想请问下如果盯盘紧张，经常失眠怎么办如果经常出现这种情况，我们需要对自己的状况做一个大概的评估，找出引起失眠的

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贵州茅台
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中国平安

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-02-03 23:34:50

【财通有色】稀土板块的10个问题

【财通有色】稀土板块的10个问题 1、稀土需求改善有多大？以往稀土需求比较分散，没有一个大体量，增长持续的行业带动，所以需求呈现碎片式、间断式的特征，现在新能源汽车逐步产业化，长期大逻辑逐渐清晰，核心品种镨钕未来十年有望保持10%+复合增长，这是许多大宗商品可望不可及的大逻辑！ 2、会出业绩吗？以往板块被市场忽视，诟病，主要是缺乏业绩，更多是主题炒作。我们认为，缺乏业绩的核心原因就是行业供需格局太差，价格总是在盈亏平衡线附近，一年好一年差，但是现在这一切都在发生改变，价格重心稳步抬升，

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盛和资源
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广晟有色
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北方稀土
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中国稀土

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-02-18 21:39:14

中信电子【安防】子行业深度追踪系列-更新至2021年1月

安防行业深度分析报告【中信证券电子】安防行业+海康大华深度分析——驶入视频物联网大蓝海的安防王者【中信证券电子】海康威视的产品结构及供应链研究——海康威视深度系列（002415）之（四）【中信证券电子】产品视角看海康：硬件，方案，生态——深度系列报告之（三）【中信证券电子】创新业务视角看海康：围绕视觉多点开花，专注挖掘视频工具的商业价值——海康威视（002415）深度系列报告之（二）【中信证券电子】安防视角看海康：行业绝对龙头，渗透率提升仍有空间——海康威视（002415）深度系列报告

中信电子【安防】子行业深度追踪系列-更新至2021年1月

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海康威视
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大华股份

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-02-09 23:33:01

厦门钨业：发力新能源材料与永磁电机的制造业翘楚

中信证券股份有限公司研究员：李超/商力/敖翀日期：2021-02-09 　　公司是国内最大的正极材料企业，重点布局稀土磁材和电机，硬质合金和高端刀具等高附加值业务。公司是唯一具备新能源材料和永磁电机业务的先进制造业翘楚。2021 年公司主营业务料将迎来量价齐升的景气周期，给予公司2021年5.6 倍PB 估值，目标价33 元，首次覆盖并给予“买入”评级。　　公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。公司是国内产销规模最大的正极材料企业，2019 年产销量达到4 万吨，子公司厦钨新能申报

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厦门钨业

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-02-09 23:31:14

航发动力：三代中推发动机项目竣工有望成为新的业务增长点

中国国际金融股份有限公司研究员：尹会伟/孔令鑫日期：2021-02-09 　　公司近况　　公司于2 月8 日发布公告，公司“三代中等推力航空发动机生产线建设项目”收到贵州国防科工办公室项目验收备案表，已通过竣工验收。　　评论　　三代中推放量可期，公司重要增长极打开。“三代中等推力航空发动机生产线建设项目”是公司2014 年重组时的配套募投项目之一。　　项目使用配套资金9.6 亿元，累计投入22.1 亿元。内容包括新建钣金焊接及加力喷口制造中心和试车台等。2016 年，公司对该项目调整

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航发动力

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-02-09 23:28:39

储能系列报告之一：需求的号角日期：2021-02-09

中信建投证券股份有限公司研究员：杨藻/张亦弛日期：2021-02-09 　　从需求出发，储能的作用和过往　　从对电力系统的作用来说，储能设备可以安装于电源侧、电网侧或用户侧，可以改善电能质量，提升电网稳定性，甚至在某些特殊条件下供电。从使用指标看去，储能技术的评价体系（也是储能应用的使用性能指标集合）包括了能量、功率、效率、寿命、规模、存储时间、自放率、成本、技术成熟度、环境影响等等。　　在不同的场合，需求的权重也有所不同。　　截至2019 年底，全球已投运储能项目累计装机规模184.

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比亚迪
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宁德时代
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亿纬锂能
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固德威
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阳光电源

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-02-09 23:13:59

山东药玻交流纪要

山东药玻交流纪要： 1、新冠疫苗的贡献预期（目前新冠能带来的业绩预期难量化，但预期要放低。从受益梯次上来看，预灌封无产能，西林瓶竞争激烈，药玻要大幅受益有点难，目前疫苗用的西林瓶主要是进口企业的）疫苗传统使用首选是一类预灌封，如果没产能，用一类西林瓶，再者才是一类模制瓶。一类预灌封产能紧缺，（威高、药玻、BD）总体加起来5亿，药玻生产2000多万支。满产约5000万支。药玻接到的订单是流感疫苗，3季度前没有接到新冠疫苗，目前接到新冠订单，无产能，能接几百万支，能否扩产（高壁垒，设备进口欧洲

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山东药玻

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-02-09 23:12:27

【太平洋化工柳强团队】2月8日电话会：持续看好化工结构性行情

【太平洋化工柳强团队】2月8日电话会观点：持续看好化工结构性行情，聚焦龙头 2019年11月9日，我们发布《太平洋化工2020年投资策略：迎接化工大级别的反弹》，尽管受疫情影响，不少标的市值创新高。 2020年11月8日，我们发布《2021年化工行业策略报告：行业复苏，三条主线掘金大化工行业投资》，基于化工行业三高属性（环保壁垒、园区壁垒、资金技术密集），在龙头综合优势明显，持续扩产，行业集中度提升背景下，推荐聚焦细分行业龙头，强者恒强逻辑持续。 2021年1月4日，我们进行了2020年化工板块

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苏博特
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广信股份
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万华化学
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恒力石化
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新和成

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一路向北的小韭菜

2021-02-09 12:37:43

非瘟病毒现变异毒株关注生猪产能恢复“不确定性”

上海申银万国证券研究所有限公司研究员：赵金厚/盛瀚日期：2021-02-09 本期投资提示：本周申万农林牧渔指数上涨3.98%，同期沪深300 指数上涨2.46%。其中畜禽养殖、饲料涨幅居前。重点跟踪个股涨幅前三名：牧原股份（19.83%）、海大集团（19.50%）、金河生物（15.45%）。投资建议：聚焦细分子行业龙头企业中长期成长确定性。重点关注：海大集团、牧原股份、圣农发展、金龙鱼、中宠股份、生物股份、湘佳股份、雪榕生物。本周重点报告：《圣农发展（002299）深度：产能扩张与2

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一路向北的小韭菜

2021-02-08 22:50:45

颗粒硅投产不改全年硅料供应紧张硅片龙头提价彰显需求旺盛

中国国际金融股份有限公司研究员：刘俊/刘佳妮/王嵩/车昀佶日期：2021-02-08 行业近况上周（02.01-02.05）终端需求向好光伏龙头领涨（沪深300 +2.5%/HSCEI +3.1%）：信义光能、隆基股份收涨9.3%、6.6%，其余收跌2.2%（中环股份）~收涨5.7%（阿特斯）。评论硅料价格继续推涨，硅片提价传导成本压力，电池、组件、玻璃报价暂未调整硅料价格继续回升：根据Solarzoom 上周单晶料报价上涨2 元/千克至94 元/千克，多晶料报价上涨1 元/千克至

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通威股份
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特变电工
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隆基绿能
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一路向北的小韭菜

2021-02-08 22:47:03

化纤板块景气持续复苏重点推荐行业细分龙头

国盛证券有限责任公司研究员：王席鑫/孙琦祥/杜鹏日期：2021-02-08 　　经济复苏预期下看好化工行业景气向上，建议加大顺周期资产配置力度：我们认为我们认为基于三年多化工景气低迷下的供需改善，以及海外疫情恢复下的经济回升，2021 年二三季度化工品会继续出现景气度逐步提升的趋势，站在未来2-3年角度，我们坚定看好化工的景气向上。　　1）坚定看好具备全球竞争力的化工核心资产：自2019 年以来，化工板块的估值体系方法较此前发生了较大改变。过去化工周期股着重于景气趋势下的投资，波段操作（右

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桐昆股份
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龙佰集团
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无忧

一路向北的小韭菜

2021-02-08 22:46:02

化学纤维行业深度报告-粘胶短纤：站在行业周期反转的拐点

中信建投证券股份有限公司研究员：郑勇/邓天泽日期：2021-02-08 否极泰来，破晓之光受到产能扩张、贸易战、全球疫情的轮番打击，18 年下半年粘胶短纤出现第一家行业亏损，到2020 年上半年陷入全行业亏现金流的极端境地。而在此期间，行业格局已经悄然重塑，产能周期进入新阶段。目前来看，以浆料短缺等因素为催化，粘胶短纤价格已经开启回升。我们认为行业将进入持续2 年以上的景气周期，行业优秀企业将获取丰厚利润。需求：纺服需求复苏是后疫情时代主线全球疫情蔓延的2020 年，纺织服装行业作为出

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一路向北的小韭菜

2021-02-07 15:05:23

20210206第一上海颗粒硅电话会议交流纪要

参加交流人员第一上海证券研究员、光伏行业专家Scoff博士、投资人王逸非时间 2021年2月6日下午14点第一上海分析师整个玻璃硅料需求受益，十四五整机年均增长20%以上，20年国内装机35GW，发电占比提升空间大，全球发电135GW，21年新增光伏装机提升到180GW至190GW， 20年国内多晶硅39万吨，同比增长20%，进口量占比逐年下降，国内企业在N型片国产替代加大，国内多晶硅主流设备工艺改良了西门子法，多晶硅成本拆分：电耗35%、硅粉30%、折旧15%，行业格局：中国占全

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一路向北的小韭菜

2021-02-07 15:02:36

【东北电子】汽车芯片嘉年华--汽车“芯”之供应会议纪要

【东北电子】汽车芯片嘉年华第三场 --汽车“芯”之供应会议纪要 2021年2月4日一、专家发言介绍目前汽车芯片市场上的缺货非常严重，各大厂商都处于所谓的配货状态，大客户有优先保障，而小客户的需求就可能没有太多保障。与此同时，整个汽车芯片产业链都出现了涨价的趋势。疫情得到控制后汽车销量的报复性反弹，线上办公兴起所导致的云计算、数据中心对于芯片产能的占用、汽车芯片生产周期较长等各种因素叠加，导致了国内市场汽车芯片供不应求的现状。二、Q&A Q：汽车芯片能否按应用领域进行划分？每个领域的市场空间

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北京君正
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一路向北的小韭菜

2021-02-07 14:59:28

恒顺醋业(中国醋王) 20210204

一、恒顺未来五年的战略目标？成为真正的全国品牌，中国醋王；而非华东区醋王。料酒品类成为全国第一（通过品质领先、营销变革、产能配备等；2022年年底料酒产能达到10万吨）。二、如何利用消费升级契机成为中国醋王？产品端：提供醋的全品类产品—“香陈白米果”，适应当地口味和不同使用场景，不局限于镇江香醋。比如山西，消费者从小适应了山西醋口味，就通过其他品类例如料酒切入，让消费者渐渐认知恒顺品牌，然后交叉销售其他产品；比如河南，没有当地醋厂，就直接用镇江香醋打开市场。渠道端：铺设全渠道，包括餐饮

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恒顺醋业

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2021-02-04 22:14:44

金融打工人·心理健康大讲堂专家会纪要

这个会议放在今天最合适不过了下面是会议纪要，分享给有需要的朋友 1) 刘教授你好，请问一下你平时看的病人里面，是不是金融行业，互联网行业这样压力大的病人比较多？是，因为我们医院的位置就是在上海陆家嘴金融区附近，所以平时我就诊的患者除了周围学校的学生以外，大部分都是我们所谓的白领和金领。特别是去年疫情出现以后，很多搞投资方面的朋友出现了像抑郁焦虑，来我这里就诊的人也是比较多。 2) 想请问下如果盯盘紧张，经常失眠怎么办如果经常出现这种情况，我们需要对自己的状况做一个大概的评估，找出引起失眠的

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2021-02-03 23:34:50

【财通有色】稀土板块的10个问题

【财通有色】稀土板块的10个问题 1、稀土需求改善有多大？以往稀土需求比较分散，没有一个大体量，增长持续的行业带动，所以需求呈现碎片式、间断式的特征，现在新能源汽车逐步产业化，长期大逻辑逐渐清晰，核心品种镨钕未来十年有望保持10%+复合增长，这是许多大宗商品可望不可及的大逻辑！ 2、会出业绩吗？以往板块被市场忽视，诟病，主要是缺乏业绩，更多是主题炒作。我们认为，缺乏业绩的核心原因就是行业供需格局太差，价格总是在盈亏平衡线附近，一年好一年差，但是现在这一切都在发生改变，价格重心稳步抬升，

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中信电子【安防】子行业深度追踪系列-更新至2021年1月

安防行业深度分析报告【中信证券电子】安防行业+海康大华深度分析——驶入视频物联网大蓝海的安防王者【中信证券电子】海康威视的产品结构及供应链研究——海康威视深度系列（002415）之（四）【中信证券电子】产品视角看海康：硬件，方案，生态——深度系列报告之（三）【中信证券电子】创新业务视角看海康：围绕视觉多点开花，专注挖掘视频工具的商业价值——海康威视（002415）深度系列报告之（二）【中信证券电子】安防视角看海康：行业绝对龙头，渗透率提升仍有空间——海康威视（002415）深度系列报告

中信电子【安防】子行业深度追踪系列-更新至2021年1月

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厦门钨业：发力新能源材料与永磁电机的制造业翘楚

中信证券股份有限公司研究员：李超/商力/敖翀日期：2021-02-09 　　公司是国内最大的正极材料企业，重点布局稀土磁材和电机，硬质合金和高端刀具等高附加值业务。公司是唯一具备新能源材料和永磁电机业务的先进制造业翘楚。2021 年公司主营业务料将迎来量价齐升的景气周期，给予公司2021年5.6 倍PB 估值，目标价33 元，首次覆盖并给予“买入”评级。　　公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。公司是国内产销规模最大的正极材料企业，2019 年产销量达到4 万吨，子公司厦钨新能申报

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中国国际金融股份有限公司研究员：尹会伟/孔令鑫日期：2021-02-09 　　公司近况　　公司于2 月8 日发布公告，公司“三代中等推力航空发动机生产线建设项目”收到贵州国防科工办公室项目验收备案表，已通过竣工验收。　　评论　　三代中推放量可期，公司重要增长极打开。“三代中等推力航空发动机生产线建设项目”是公司2014 年重组时的配套募投项目之一。　　项目使用配套资金9.6 亿元，累计投入22.1 亿元。内容包括新建钣金焊接及加力喷口制造中心和试车台等。2016 年，公司对该项目调整

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储能系列报告之一：需求的号角日期：2021-02-09

中信建投证券股份有限公司研究员：杨藻/张亦弛日期：2021-02-09 　　从需求出发，储能的作用和过往　　从对电力系统的作用来说，储能设备可以安装于电源侧、电网侧或用户侧，可以改善电能质量，提升电网稳定性，甚至在某些特殊条件下供电。从使用指标看去，储能技术的评价体系（也是储能应用的使用性能指标集合）包括了能量、功率、效率、寿命、规模、存储时间、自放率、成本、技术成熟度、环境影响等等。　　在不同的场合，需求的权重也有所不同。　　截至2019 年底，全球已投运储能项目累计装机规模184.

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山东药玻交流纪要

山东药玻交流纪要： 1、新冠疫苗的贡献预期（目前新冠能带来的业绩预期难量化，但预期要放低。从受益梯次上来看，预灌封无产能，西林瓶竞争激烈，药玻要大幅受益有点难，目前疫苗用的西林瓶主要是进口企业的）疫苗传统使用首选是一类预灌封，如果没产能，用一类西林瓶，再者才是一类模制瓶。一类预灌封产能紧缺，（威高、药玻、BD）总体加起来5亿，药玻生产2000多万支。满产约5000万支。药玻接到的订单是流感疫苗，3季度前没有接到新冠疫苗，目前接到新冠订单，无产能，能接几百万支，能否扩产（高壁垒，设备进口欧洲

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【太平洋化工柳强团队】2月8日电话会：持续看好化工结构性行情

【太平洋化工柳强团队】2月8日电话会观点：持续看好化工结构性行情，聚焦龙头 2019年11月9日，我们发布《太平洋化工2020年投资策略：迎接化工大级别的反弹》，尽管受疫情影响，不少标的市值创新高。 2020年11月8日，我们发布《2021年化工行业策略报告：行业复苏，三条主线掘金大化工行业投资》，基于化工行业三高属性（环保壁垒、园区壁垒、资金技术密集），在龙头综合优势明显，持续扩产，行业集中度提升背景下，推荐聚焦细分行业龙头，强者恒强逻辑持续。 2021年1月4日，我们进行了2020年化工板块

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非瘟病毒现变异毒株关注生猪产能恢复“不确定性”

上海申银万国证券研究所有限公司研究员：赵金厚/盛瀚日期：2021-02-09 本期投资提示：本周申万农林牧渔指数上涨3.98%，同期沪深300 指数上涨2.46%。其中畜禽养殖、饲料涨幅居前。重点跟踪个股涨幅前三名：牧原股份（19.83%）、海大集团（19.50%）、金河生物（15.45%）。投资建议：聚焦细分子行业龙头企业中长期成长确定性。重点关注：海大集团、牧原股份、圣农发展、金龙鱼、中宠股份、生物股份、湘佳股份、雪榕生物。本周重点报告：《圣农发展（002299）深度：产能扩张与2

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颗粒硅投产不改全年硅料供应紧张硅片龙头提价彰显需求旺盛

中国国际金融股份有限公司研究员：刘俊/刘佳妮/王嵩/车昀佶日期：2021-02-08 行业近况上周（02.01-02.05）终端需求向好光伏龙头领涨（沪深300 +2.5%/HSCEI +3.1%）：信义光能、隆基股份收涨9.3%、6.6%，其余收跌2.2%（中环股份）~收涨5.7%（阿特斯）。评论硅料价格继续推涨，硅片提价传导成本压力，电池、组件、玻璃报价暂未调整硅料价格继续回升：根据Solarzoom 上周单晶料报价上涨2 元/千克至94 元/千克，多晶料报价上涨1 元/千克至

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化纤板块景气持续复苏重点推荐行业细分龙头

国盛证券有限责任公司研究员：王席鑫/孙琦祥/杜鹏日期：2021-02-08 　　经济复苏预期下看好化工行业景气向上，建议加大顺周期资产配置力度：我们认为我们认为基于三年多化工景气低迷下的供需改善，以及海外疫情恢复下的经济回升，2021 年二三季度化工品会继续出现景气度逐步提升的趋势，站在未来2-3年角度，我们坚定看好化工的景气向上。　　1）坚定看好具备全球竞争力的化工核心资产：自2019 年以来，化工板块的估值体系方法较此前发生了较大改变。过去化工周期股着重于景气趋势下的投资，波段操作（右

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化学纤维行业深度报告-粘胶短纤：站在行业周期反转的拐点

中信建投证券股份有限公司研究员：郑勇/邓天泽日期：2021-02-08 否极泰来，破晓之光受到产能扩张、贸易战、全球疫情的轮番打击，18 年下半年粘胶短纤出现第一家行业亏损，到2020 年上半年陷入全行业亏现金流的极端境地。而在此期间，行业格局已经悄然重塑，产能周期进入新阶段。目前来看，以浆料短缺等因素为催化，粘胶短纤价格已经开启回升。我们认为行业将进入持续2 年以上的景气周期，行业优秀企业将获取丰厚利润。需求：纺服需求复苏是后疫情时代主线全球疫情蔓延的2020 年，纺织服装行业作为出

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20210206第一上海颗粒硅电话会议交流纪要

参加交流人员第一上海证券研究员、光伏行业专家Scoff博士、投资人王逸非时间 2021年2月6日下午14点第一上海分析师整个玻璃硅料需求受益，十四五整机年均增长20%以上，20年国内装机35GW，发电占比提升空间大，全球发电135GW，21年新增光伏装机提升到180GW至190GW， 20年国内多晶硅39万吨，同比增长20%，进口量占比逐年下降，国内企业在N型片国产替代加大，国内多晶硅主流设备工艺改良了西门子法，多晶硅成本拆分：电耗35%、硅粉30%、折旧15%，行业格局：中国占全

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【东北电子】汽车芯片嘉年华--汽车“芯”之供应会议纪要

【东北电子】汽车芯片嘉年华第三场 --汽车“芯”之供应会议纪要 2021年2月4日一、专家发言介绍目前汽车芯片市场上的缺货非常严重，各大厂商都处于所谓的配货状态，大客户有优先保障，而小客户的需求就可能没有太多保障。与此同时，整个汽车芯片产业链都出现了涨价的趋势。疫情得到控制后汽车销量的报复性反弹，线上办公兴起所导致的云计算、数据中心对于芯片产能的占用、汽车芯片生产周期较长等各种因素叠加，导致了国内市场汽车芯片供不应求的现状。二、Q&A Q：汽车芯片能否按应用领域进行划分？每个领域的市场空间

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-02-07 14:59:28

恒顺醋业(中国醋王) 20210204

一、恒顺未来五年的战略目标？成为真正的全国品牌，中国醋王；而非华东区醋王。料酒品类成为全国第一（通过品质领先、营销变革、产能配备等；2022年年底料酒产能达到10万吨）。二、如何利用消费升级契机成为中国醋王？产品端：提供醋的全品类产品—“香陈白米果”，适应当地口味和不同使用场景，不局限于镇江香醋。比如山西，消费者从小适应了山西醋口味，就通过其他品类例如料酒切入，让消费者渐渐认知恒顺品牌，然后交叉销售其他产品；比如河南，没有当地醋厂，就直接用镇江香醋打开市场。渠道端：铺设全渠道，包括餐饮

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恒顺醋业

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-02-04 22:14:44

金融打工人·心理健康大讲堂专家会纪要

这个会议放在今天最合适不过了下面是会议纪要，分享给有需要的朋友 1) 刘教授你好，请问一下你平时看的病人里面，是不是金融行业，互联网行业这样压力大的病人比较多？是，因为我们医院的位置就是在上海陆家嘴金融区附近，所以平时我就诊的患者除了周围学校的学生以外，大部分都是我们所谓的白领和金领。特别是去年疫情出现以后，很多搞投资方面的朋友出现了像抑郁焦虑，来我这里就诊的人也是比较多。 2) 想请问下如果盯盘紧张，经常失眠怎么办如果经常出现这种情况，我们需要对自己的状况做一个大概的评估，找出引起失眠的

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贵州茅台
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中国平安

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无忧

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2021-02-03 23:34:50

【财通有色】稀土板块的10个问题

【财通有色】稀土板块的10个问题 1、稀土需求改善有多大？以往稀土需求比较分散，没有一个大体量，增长持续的行业带动，所以需求呈现碎片式、间断式的特征，现在新能源汽车逐步产业化，长期大逻辑逐渐清晰，核心品种镨钕未来十年有望保持10%+复合增长，这是许多大宗商品可望不可及的大逻辑！ 2、会出业绩吗？以往板块被市场忽视，诟病，主要是缺乏业绩，更多是主题炒作。我们认为，缺乏业绩的核心原因就是行业供需格局太差，价格总是在盈亏平衡线附近，一年好一年差，但是现在这一切都在发生改变，价格重心稳步抬升，

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盛和资源
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中国稀土

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一路向北的小韭菜

2021-02-18 21:39:14

中信电子【安防】子行业深度追踪系列-更新至2021年1月

安防行业深度分析报告【中信证券电子】安防行业+海康大华深度分析——驶入视频物联网大蓝海的安防王者【中信证券电子】海康威视的产品结构及供应链研究——海康威视深度系列（002415）之（四）【中信证券电子】产品视角看海康：硬件，方案，生态——深度系列报告之（三）【中信证券电子】创新业务视角看海康：围绕视觉多点开花，专注挖掘视频工具的商业价值——海康威视（002415）深度系列报告之（二）【中信证券电子】安防视角看海康：行业绝对龙头，渗透率提升仍有空间——海康威视（002415）深度系列报告

中信电子【安防】子行业深度追踪系列-更新至2021年1月

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海康威视
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大华股份

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无忧

一路向北的小韭菜

2021-02-09 23:33:01

厦门钨业：发力新能源材料与永磁电机的制造业翘楚

中信证券股份有限公司研究员：李超/商力/敖翀日期：2021-02-09 　　公司是国内最大的正极材料企业，重点布局稀土磁材和电机，硬质合金和高端刀具等高附加值业务。公司是唯一具备新能源材料和永磁电机业务的先进制造业翘楚。2021 年公司主营业务料将迎来量价齐升的景气周期，给予公司2021年5.6 倍PB 估值，目标价33 元，首次覆盖并给予“买入”评级。　　公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。公司是国内产销规模最大的正极材料企业，2019 年产销量达到4 万吨，子公司厦钨新能申报

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厦门钨业

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无忧

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2021-02-09 23:31:14

航发动力：三代中推发动机项目竣工有望成为新的业务增长点

中国国际金融股份有限公司研究员：尹会伟/孔令鑫日期：2021-02-09 　　公司近况　　公司于2 月8 日发布公告，公司“三代中等推力航空发动机生产线建设项目”收到贵州国防科工办公室项目验收备案表，已通过竣工验收。　　评论　　三代中推放量可期，公司重要增长极打开。“三代中等推力航空发动机生产线建设项目”是公司2014 年重组时的配套募投项目之一。　　项目使用配套资金9.6 亿元，累计投入22.1 亿元。内容包括新建钣金焊接及加力喷口制造中心和试车台等。2016 年，公司对该项目调整

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航发动力

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2021-02-09 23:28:39

储能系列报告之一：需求的号角日期：2021-02-09

中信建投证券股份有限公司研究员：杨藻/张亦弛日期：2021-02-09 　　从需求出发，储能的作用和过往　　从对电力系统的作用来说，储能设备可以安装于电源侧、电网侧或用户侧，可以改善电能质量，提升电网稳定性，甚至在某些特殊条件下供电。从使用指标看去，储能技术的评价体系（也是储能应用的使用性能指标集合）包括了能量、功率、效率、寿命、规模、存储时间、自放率、成本、技术成熟度、环境影响等等。　　在不同的场合，需求的权重也有所不同。　　截至2019 年底，全球已投运储能项目累计装机规模184.

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比亚迪
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宁德时代
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阳光电源

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2021-02-09 23:13:59

山东药玻交流纪要

山东药玻交流纪要： 1、新冠疫苗的贡献预期（目前新冠能带来的业绩预期难量化，但预期要放低。从受益梯次上来看，预灌封无产能，西林瓶竞争激烈，药玻要大幅受益有点难，目前疫苗用的西林瓶主要是进口企业的）疫苗传统使用首选是一类预灌封，如果没产能，用一类西林瓶，再者才是一类模制瓶。一类预灌封产能紧缺，（威高、药玻、BD）总体加起来5亿，药玻生产2000多万支。满产约5000万支。药玻接到的订单是流感疫苗，3季度前没有接到新冠疫苗，目前接到新冠订单，无产能，能接几百万支，能否扩产（高壁垒，设备进口欧洲

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山东药玻

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一路向北的小韭菜

2021-02-09 23:12:27

【太平洋化工柳强团队】2月8日电话会：持续看好化工结构性行情

【太平洋化工柳强团队】2月8日电话会观点：持续看好化工结构性行情，聚焦龙头 2019年11月9日，我们发布《太平洋化工2020年投资策略：迎接化工大级别的反弹》，尽管受疫情影响，不少标的市值创新高。 2020年11月8日，我们发布《2021年化工行业策略报告：行业复苏，三条主线掘金大化工行业投资》，基于化工行业三高属性（环保壁垒、园区壁垒、资金技术密集），在龙头综合优势明显，持续扩产，行业集中度提升背景下，推荐聚焦细分行业龙头，强者恒强逻辑持续。 2021年1月4日，我们进行了2020年化工板块

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苏博特
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广信股份
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2021-02-09 12:37:43

非瘟病毒现变异毒株关注生猪产能恢复“不确定性”

上海申银万国证券研究所有限公司研究员：赵金厚/盛瀚日期：2021-02-09 本期投资提示：本周申万农林牧渔指数上涨3.98%，同期沪深300 指数上涨2.46%。其中畜禽养殖、饲料涨幅居前。重点跟踪个股涨幅前三名：牧原股份（19.83%）、海大集团（19.50%）、金河生物（15.45%）。投资建议：聚焦细分子行业龙头企业中长期成长确定性。重点关注：海大集团、牧原股份、圣农发展、金龙鱼、中宠股份、生物股份、湘佳股份、雪榕生物。本周重点报告：《圣农发展（002299）深度：产能扩张与2

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牧原股份
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隆平高科
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一路向北的小韭菜

2021-02-08 22:50:45

颗粒硅投产不改全年硅料供应紧张硅片龙头提价彰显需求旺盛

中国国际金融股份有限公司研究员：刘俊/刘佳妮/王嵩/车昀佶日期：2021-02-08 行业近况上周（02.01-02.05）终端需求向好光伏龙头领涨（沪深300 +2.5%/HSCEI +3.1%）：信义光能、隆基股份收涨9.3%、6.6%，其余收跌2.2%（中环股份）~收涨5.7%（阿特斯）。评论硅料价格继续推涨，硅片提价传导成本压力，电池、组件、玻璃报价暂未调整硅料价格继续回升：根据Solarzoom 上周单晶料报价上涨2 元/千克至94 元/千克，多晶料报价上涨1 元/千克至

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通威股份
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特变电工
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TCL中环

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2021-02-08 22:47:03

化纤板块景气持续复苏重点推荐行业细分龙头

国盛证券有限责任公司研究员：王席鑫/孙琦祥/杜鹏日期：2021-02-08 　　经济复苏预期下看好化工行业景气向上，建议加大顺周期资产配置力度：我们认为我们认为基于三年多化工景气低迷下的供需改善，以及海外疫情恢复下的经济回升，2021 年二三季度化工品会继续出现景气度逐步提升的趋势，站在未来2-3年角度，我们坚定看好化工的景气向上。　　1）坚定看好具备全球竞争力的化工核心资产：自2019 年以来，化工板块的估值体系方法较此前发生了较大改变。过去化工周期股着重于景气趋势下的投资，波段操作（右

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桐昆股份
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恒逸石化
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龙佰集团
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一路向北的小韭菜

2021-02-08 22:46:02

化学纤维行业深度报告-粘胶短纤：站在行业周期反转的拐点

中信建投证券股份有限公司研究员：郑勇/邓天泽日期：2021-02-08 否极泰来，破晓之光受到产能扩张、贸易战、全球疫情的轮番打击，18 年下半年粘胶短纤出现第一家行业亏损，到2020 年上半年陷入全行业亏现金流的极端境地。而在此期间，行业格局已经悄然重塑，产能周期进入新阶段。目前来看，以浆料短缺等因素为催化，粘胶短纤价格已经开启回升。我们认为行业将进入持续2 年以上的景气周期，行业优秀企业将获取丰厚利润。需求：纺服需求复苏是后疫情时代主线全球疫情蔓延的2020 年，纺织服装行业作为出

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三友化工
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一路向北的小韭菜

2021-02-07 15:05:23

20210206第一上海颗粒硅电话会议交流纪要

参加交流人员第一上海证券研究员、光伏行业专家Scoff博士、投资人王逸非时间 2021年2月6日下午14点第一上海分析师整个玻璃硅料需求受益，十四五整机年均增长20%以上，20年国内装机35GW，发电占比提升空间大，全球发电135GW，21年新增光伏装机提升到180GW至190GW， 20年国内多晶硅39万吨，同比增长20%，进口量占比逐年下降，国内企业在N型片国产替代加大，国内多晶硅主流设备工艺改良了西门子法，多晶硅成本拆分：电耗35%、硅粉30%、折旧15%，行业格局：中国占全

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特变电工
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通威股份
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一路向北的小韭菜

2021-02-07 15:02:36

【东北电子】汽车芯片嘉年华--汽车“芯”之供应会议纪要

【东北电子】汽车芯片嘉年华第三场 --汽车“芯”之供应会议纪要 2021年2月4日一、专家发言介绍目前汽车芯片市场上的缺货非常严重，各大厂商都处于所谓的配货状态，大客户有优先保障，而小客户的需求就可能没有太多保障。与此同时，整个汽车芯片产业链都出现了涨价的趋势。疫情得到控制后汽车销量的报复性反弹，线上办公兴起所导致的云计算、数据中心对于芯片产能的占用、汽车芯片生产周期较长等各种因素叠加，导致了国内市场汽车芯片供不应求的现状。二、Q&A Q：汽车芯片能否按应用领域进行划分？每个领域的市场空间

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北京君正
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斯达半导
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捷捷微电
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卓胜微
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2021-02-07 14:59:28

恒顺醋业(中国醋王) 20210204

一、恒顺未来五年的战略目标？成为真正的全国品牌，中国醋王；而非华东区醋王。料酒品类成为全国第一（通过品质领先、营销变革、产能配备等；2022年年底料酒产能达到10万吨）。二、如何利用消费升级契机成为中国醋王？产品端：提供醋的全品类产品—“香陈白米果”，适应当地口味和不同使用场景，不局限于镇江香醋。比如山西，消费者从小适应了山西醋口味，就通过其他品类例如料酒切入，让消费者渐渐认知恒顺品牌，然后交叉销售其他产品；比如河南，没有当地醋厂，就直接用镇江香醋打开市场。渠道端：铺设全渠道，包括餐饮

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恒顺醋业

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2021-02-04 22:14:44

金融打工人·心理健康大讲堂专家会纪要

这个会议放在今天最合适不过了下面是会议纪要，分享给有需要的朋友 1) 刘教授你好，请问一下你平时看的病人里面，是不是金融行业，互联网行业这样压力大的病人比较多？是，因为我们医院的位置就是在上海陆家嘴金融区附近，所以平时我就诊的患者除了周围学校的学生以外，大部分都是我们所谓的白领和金领。特别是去年疫情出现以后，很多搞投资方面的朋友出现了像抑郁焦虑，来我这里就诊的人也是比较多。 2) 想请问下如果盯盘紧张，经常失眠怎么办如果经常出现这种情况，我们需要对自己的状况做一个大概的评估，找出引起失眠的

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一路向北的小韭菜

2021-02-03 23:34:50

【财通有色】稀土板块的10个问题

【财通有色】稀土板块的10个问题 1、稀土需求改善有多大？以往稀土需求比较分散，没有一个大体量，增长持续的行业带动，所以需求呈现碎片式、间断式的特征，现在新能源汽车逐步产业化，长期大逻辑逐渐清晰，核心品种镨钕未来十年有望保持10%+复合增长，这是许多大宗商品可望不可及的大逻辑！ 2、会出业绩吗？以往板块被市场忽视，诟病，主要是缺乏业绩，更多是主题炒作。我们认为，缺乏业绩的核心原因就是行业供需格局太差，价格总是在盈亏平衡线附近，一年好一年差，但是现在这一切都在发生改变，价格重心稳步抬升，

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