(1)2021年开门红保费增速超预期,短期看,疫情对局部地区业务开展有一定影响,中长期看,随着疫苗进度推进,疫情改善仍是大背景和大趋势。保险公司人力触底、效能提升有望助推保费持续改善,负债端改善或被逐步定价。
(2)当下时点看,保险低估值基本反应利率回落、疫情不确定性的影响,负债端持续改善有望助推保险估值修复,高频保费数据和机构调仓或成为催化因素,
推荐低估值且基本面改善较强的S中国太保(sh601601)S ,S新华保险(sh601336)S ,中军S中国平安(sh601318)S 。
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