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天启33
九九八十一
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-06-16 15:12:56
光伏金刚线
1、金刚线在实现国产替代之初,对行业有很大的贡献,之后主要向着降线耗、降用量方向演化。近期在硅料价格较高的背景下,细线化、薄片化速度加快,单GW线耗增加显著,预计2022年线耗将提升至50万公里/GW以上,而2021年只有34万公里/GW左右; 2、细线化与薄片化通过四个途径提升线耗: a)单片用量加大,以166到182为例,横/纵向切割长度增加10%,不考虑其他因素,单片线耗增加21%; b)线经减小后,如50μm将至38μm,金刚石微粒附着量减少约24%,达到相同切割效果,金刚线耗用的长度增
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恒星科技
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美畅股份
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东尼电子
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厦门钨业
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-06-11 22:29:49
比亚迪电池供应链
《比亚迪动力电池供应商体系》de 核心观点 1、比亚迪电池产能扩张积极。2021年底比亚迪电池产能达到135GWh,今年底有效产能285GWh,明年产能可达到445GWh,国内第二的位置稳固,和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中,动力电池四大材料和电池辅材等供应商,供应能力相对稳定,保障供应体系的稳定性,公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节,内部供应,进一步降低电池成本。 2、刀片电池成为安全的标志,特斯拉和国内友商纷纷采用。刀片电池7S开发理念:安全、成本、强度、功率、低温、寿命
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比亚迪
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德方纳米
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-06-08 11:46:09
雅化集团Q2业绩预告——符合预期,Q2将是矿石提锂企业的分水岭
业绩拆分 — 精矿成本上行并不明显,Q2将是矿石提锂企业的分水岭 【量—我们预计约为6500吨】受疫情影响需求&雅化二季度仍有部分检修,我们预计雅化Q2出货量在6500吨左右,环比Q1接近持平。 【价—我们预计约为42.62万元/吨】虽然自去年Q4以来国内氢氧化锂两大龙头企业均与日韩电池厂更改定价协议,但仍存在部分1-3个月的定价滞后期,我们认为雅化Q2氢氧化锂售价环比高增,在考虑雅化出货结构为20%碳酸锂,80%氢氧化锂的基础上,我们预计其碳酸锂Q2均价约为47.78万元,氢氧化锂Q2均价约为
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雅化集团
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-06-08 11:42:11
头部逆变器专家交流会20220606
IGBT情况 ①产能:22年Q2-Q3左右可以完全缓解。 ②供应:海外订单主要使用海外IGBT,主要由英飞凌提供。国内85GW需求国内可出货50GW,其余由富士、三菱提供。 ③国内供应格局:集中式以斯达半导、士兰微、华润微为主;单管、户用和小工商业以新洁能、扬杰科技等为主。 ④MOS与单管供应:截至目前新洁能有6个多GW,其中阳光3.5GW;宏微电子3个多GW;扬杰科技2个多GW。 ⑤二极管供应:今年斯达半导目标20GW左右,目前给阳光4.5GW,华为3.8GW左右;士兰微产能在爬坡,给阳光和华
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科士达
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-06-08 11:38:27
新能源汽车下乡及相关政策专家交流要点
新能源汽车下乡及相关政策专家交流要点: 调研纪要 #政策一:新能源汽车下乡政策。此次汽车下乡政策较之前的力度更大、范围更广:1)范围:由A级(12万/10万元以下)以下车型扩大至A/A+级(15-18万元);2)力度:中央投入50亿元,叠加地方预计合计100亿元补贴额度,单车补贴预计3000-5000元;3)流程:补贴申报周期由20个工作日缩短至半个月,整体流程简化。该政策细则预计6月底公布。此次汽车下乡覆盖长安、长城、吉利、广汽、比亚迪、北汽等26家车企72款车型,预计可拉动2022年新能源车
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比亚迪
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长城汽车
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-06-04 17:44:11
国企改革中的确定性——优质资产注入—军工、电力
优质资产注入—军工、电力 资产注入是央企大集团盘活资本运作,提升资产证券化率的重要手段,其中军工、电力的央企有较强的动机去对旗下上市公司进行资产注入。 (1)军工 军工行业依旧是国企改革的重点,2021年军工集团重组和资产购买频发,带来较强的资产注入预期。 早年的完全成本+5%的利润激励难以刺激企业节省成本和提升效率,而且出于提升上市公司竞争力的需要,军工行业有动力通过资本市场运作的方式来实现更优的激励。 中国电科、中国兵器装备、中国船舶在2021均有较大的重组和资产注入事件
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航天信息
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中光学
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自学成才的老韭菜
2022-06-04 11:04:12
韦尔股份斥资40亿“夺权”北京君正的背后,清华校友圈上演资本大戏
此次韦尔股份对北京君正发起攻势,业界最普遍的猜测,是其要在营收恶化之前寻找到突围之路。北京君正恰好能补足韦尔股份有所缺失、未来前景大有可为的汽车业务版块。而这份能力,不是来自北京君正本身,而来自于北京君正吞下的规模10倍于自己的公司北京矽成。 2021年1月,向来低调的芯片圈发生了一件大事。 宁波镇海政府官网一份工作总结里提到,“要推进新型研究型大学建设及相关产业落地工作”。宁波要建新大学了,预计命名为“东方理工大学”,听起来似乎挺有门道。再一查,它是中国芯片首富、韦尔股份创始人虞仁荣捐资200
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韦尔股份
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北京君正
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自学成才的老韭菜
2022-06-04 10:10:38
家电产业一片哀鸿,海尔凭什么一骑绝尘?
【海尔智家小范围交流纪要2205】 一、核心观点 1.当下消费者要的不是便宜的产品,消费者要的是好东西,卡萨帝满足了消费者对美好生活的向往。 2.家电行业趋势:套系化、家电家具一体化、智能化。 3.公司业务正循环:好产品,用户愿意买。用户愿意买,公司会有好的利润。 4.公司在研发、品牌和海外布局方面坚持长期主义,公司业绩逆势增长背后的因素是公司战略上过去的长期投入进入了收获期,这个收获期不止一两年。 5.国内家电产品升级的机会非常大,包括大冰箱。公司目前冰箱产能已经接近93%,所以公司要持续扩大
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海尔智家
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海尔智家
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自学成才的老韭菜
2022-06-04 10:05:47
啤酒板块:积极拥抱啤酒旺季行
从餐饮链复苏来看,啤酒是进攻性最强的品类:1)高价位啤酒在即饮消费占比较高,管控一旦放开销量呈现较大弹性;2)疫情冲击下,啤酒高端化的速度和进度没有受到影响,充分呈现大众品价格升级上的韧性。基于销量回补和高端化加速的两条逻辑,我们强烈推荐6月啤酒消费的旺季行情。 青岛啤酒:5月比较4月、3月改善明显,主要受益于:1)3-4月疫情管控下货物转运受阻,旺季前渠道补库在5月集中爆发;2)5月山东全境基本实现解封,餐饮等堂食基本不受影响,山东和陕西出现销量正增长。 重庆啤酒:重啤在本轮疫情中销量受损面相
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青岛啤酒
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红棉股份
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-05-30 19:19:02
啤酒板块:餐饮链修复中啤酒弹性凸显,积极拥抱啤酒旺季行情
事件:昨日,上海市政府宣布复工复产复商等一揽子政策,预计6月1日起全面放开市内通行。同时,北京本轮疫情已得到有效控制。 从餐饮链复苏来看,啤酒是进攻性最强的品类:1)高价位啤酒在即饮消费占比较高,管控一旦放开销量呈现较大弹性;2)疫情冲击下,啤酒高端化的速度和进度没有受到影响,充分呈现大众品价格升级上的韧性。基于销量回补和高端化加速的两条逻辑,我们强烈推荐6月啤酒消费的旺季行情。 青岛啤酒:5月比较4月、3月改善明显,主要受益于:1)3-4月疫情管控下货物转运受阻,旺季前渠道补库在5月集中爆发;
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青岛啤酒
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重庆啤酒
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红棉股份
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-05-25 19:47:44
持续看好功率板块成长性
下游光伏、新能源车需求旺盛,伴随复工复产进行,功率板块Q2业绩预期良好;全年来看,新能源车、光伏/储能仍处于国产替代的快车道上,相关公司全年的成长性逻辑仍未改变。 看好国产替代趋势下,光伏储能、新能源车高景气下的相关标的。 #建议关注: 【扬杰科技】光伏业务迅猛放量,IGBT与海外业务靓眼 展望22Q2:公司汽车电子&大功率晶圆项目22Q2投入使用,为公司新能源车业务的开展提供有力支撑。 展望2022:1)光伏/储能领域,相关产品迅猛放量。2)前期重点投入的MOSFET、小信号产品、IGBT产品
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扬杰科技
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新洁能
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自学成才的老韭菜
2022-05-25 17:34:48
【招商汽车】阶段性减征部分乘用车购置税点评
央视新闻报道,国务院常务会议要求,促消费和有效投资,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。 汽车行业产销承压,政策出台力保销量。根据中汽协数据,2022年1~4月份共销售汽车769.1万辆(-12.1%),其中新能源车155.6万辆(+112.2%),4月,共销售汽车118.1万辆(-47.6%),其中新能源车29.9万辆(+44.6%)。在汽车行业销量承压的情况下,国家出台刺激政策,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。虽然目前细则尚未清晰,但是我们认为,从定性角度来看购置税减征将在一定程度上
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福耀玻璃
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-05-23 14:54:24
猴痘正确认知
猴痘病毒与天花病毒同属正痘病毒属[5],其症状与天花非常相似,但较为轻微[6]。预防猴痘最好的方法是避免与带病动物接触。 阿昔洛韦:根本不能治疗猴痘,该药用于治疗带状疱疹!!! 科学百科上的介绍 已上市药物及其作用机制——来源【药学学报】2.1 西多福韦(cidofovir, CDV) CDV是最早用于天花暴发的应急治疗药物, 在临床上主要用于巨细胞病毒视网膜炎的治疗[7]。西多福韦属于无环磷酸核苷类化合物, 是一种单磷酸脱氧胞苷(dCMP)类似物。作为一个广谱的双链DNA病毒抑制剂, CDV对
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人福医药
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-05-22 23:33:22
猴痘认知及概念股总结
根据世界卫生组织资料显示,猴痘是一种罕见的病毒性人畜共患病。猴痘的潜伏期(从感染到出现症状之间的时间间隔)通常为6至16天,但可为5至21天。 *发病期(0-5天):发热、剧烈头痛、淋巴结病(淋巴结肿大)、背痛、肌痛(肌肉疼痛)、重度疲乏无力(精神不振)。 *皮疹期(出现发热后1-3天内):出现不同阶段的皮疹,经常从面部开始,然后扩散到身体的其他部位。最常见面部(95%的病例)、手掌和脚掌(75%)皮疹;皮疹的变化从斑丘疹(底部扁平的病变)到小水疱(充满液体的小疱)、脓疱,约10天后结痂,约三周
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达安基因
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人福医药
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之江生物
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亚泰集团
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-05-20 12:50:02
锂电排产:疫情扰动逐步消散,中游迎来量利拐点
【电池:疫情扰动4月产量,5月环比恢复】4月三元电池产量为12.6GWh(环比-27%,同比+55%); 磷酸铁锂电池产量为20.6GWh(环比-18%,同比+210%)。受疫情下物流受阻和车企停工、及原料价格波动较大影响,4月电池产量减幅明显。5月车企逐步复工,但开工率增速较慢,预计5月三元电池预计产量为13.8GWh(环比+9%),铁锂电池预计产量为22.9GWh(环比+11%)。 【负极:4月环保督察逐步结束,一体化产能将于22Q2-3集中投放】4月负极产量10.15万吨(环比+15%,同
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宁德时代
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中伟股份
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天齐锂业
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光伏金刚线
1、金刚线在实现国产替代之初,对行业有很大的贡献,之后主要向着降线耗、降用量方向演化。近期在硅料价格较高的背景下,细线化、薄片化速度加快,单GW线耗增加显著,预计2022年线耗将提升至50万公里/GW以上,而2021年只有34万公里/GW左右; 2、细线化与薄片化通过四个途径提升线耗: a)单片用量加大,以166到182为例,横/纵向切割长度增加10%,不考虑其他因素,单片线耗增加21%; b)线经减小后,如50μm将至38μm,金刚石微粒附着量减少约24%,达到相同切割效果,金刚线耗用的长度增
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比亚迪电池供应链
《比亚迪动力电池供应商体系》de 核心观点 1、比亚迪电池产能扩张积极。2021年底比亚迪电池产能达到135GWh,今年底有效产能285GWh,明年产能可达到445GWh,国内第二的位置稳固,和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中,动力电池四大材料和电池辅材等供应商,供应能力相对稳定,保障供应体系的稳定性,公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节,内部供应,进一步降低电池成本。 2、刀片电池成为安全的标志,特斯拉和国内友商纷纷采用。刀片电池7S开发理念:安全、成本、强度、功率、低温、寿命
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雅化集团Q2业绩预告——符合预期,Q2将是矿石提锂企业的分水岭
业绩拆分 — 精矿成本上行并不明显,Q2将是矿石提锂企业的分水岭 【量—我们预计约为6500吨】受疫情影响需求&雅化二季度仍有部分检修,我们预计雅化Q2出货量在6500吨左右,环比Q1接近持平。 【价—我们预计约为42.62万元/吨】虽然自去年Q4以来国内氢氧化锂两大龙头企业均与日韩电池厂更改定价协议,但仍存在部分1-3个月的定价滞后期,我们认为雅化Q2氢氧化锂售价环比高增,在考虑雅化出货结构为20%碳酸锂,80%氢氧化锂的基础上,我们预计其碳酸锂Q2均价约为47.78万元,氢氧化锂Q2均价约为
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头部逆变器专家交流会20220606
IGBT情况 ①产能:22年Q2-Q3左右可以完全缓解。 ②供应:海外订单主要使用海外IGBT,主要由英飞凌提供。国内85GW需求国内可出货50GW,其余由富士、三菱提供。 ③国内供应格局:集中式以斯达半导、士兰微、华润微为主;单管、户用和小工商业以新洁能、扬杰科技等为主。 ④MOS与单管供应:截至目前新洁能有6个多GW,其中阳光3.5GW;宏微电子3个多GW;扬杰科技2个多GW。 ⑤二极管供应:今年斯达半导目标20GW左右,目前给阳光4.5GW,华为3.8GW左右;士兰微产能在爬坡,给阳光和华
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新能源汽车下乡及相关政策专家交流要点
新能源汽车下乡及相关政策专家交流要点: 调研纪要 #政策一:新能源汽车下乡政策。此次汽车下乡政策较之前的力度更大、范围更广:1)范围:由A级(12万/10万元以下)以下车型扩大至A/A+级(15-18万元);2)力度:中央投入50亿元,叠加地方预计合计100亿元补贴额度,单车补贴预计3000-5000元;3)流程:补贴申报周期由20个工作日缩短至半个月,整体流程简化。该政策细则预计6月底公布。此次汽车下乡覆盖长安、长城、吉利、广汽、比亚迪、北汽等26家车企72款车型,预计可拉动2022年新能源车
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国企改革中的确定性——优质资产注入—军工、电力
优质资产注入—军工、电力 资产注入是央企大集团盘活资本运作,提升资产证券化率的重要手段,其中军工、电力的央企有较强的动机去对旗下上市公司进行资产注入。 (1)军工 军工行业依旧是国企改革的重点,2021年军工集团重组和资产购买频发,带来较强的资产注入预期。 早年的完全成本+5%的利润激励难以刺激企业节省成本和提升效率,而且出于提升上市公司竞争力的需要,军工行业有动力通过资本市场运作的方式来实现更优的激励。 中国电科、中国兵器装备、中国船舶在2021均有较大的重组和资产注入事件
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韦尔股份斥资40亿“夺权”北京君正的背后,清华校友圈上演资本大戏
此次韦尔股份对北京君正发起攻势,业界最普遍的猜测,是其要在营收恶化之前寻找到突围之路。北京君正恰好能补足韦尔股份有所缺失、未来前景大有可为的汽车业务版块。而这份能力,不是来自北京君正本身,而来自于北京君正吞下的规模10倍于自己的公司北京矽成。 2021年1月,向来低调的芯片圈发生了一件大事。 宁波镇海政府官网一份工作总结里提到,“要推进新型研究型大学建设及相关产业落地工作”。宁波要建新大学了,预计命名为“东方理工大学”,听起来似乎挺有门道。再一查,它是中国芯片首富、韦尔股份创始人虞仁荣捐资200
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家电产业一片哀鸿,海尔凭什么一骑绝尘?
【海尔智家小范围交流纪要2205】 一、核心观点 1.当下消费者要的不是便宜的产品,消费者要的是好东西,卡萨帝满足了消费者对美好生活的向往。 2.家电行业趋势:套系化、家电家具一体化、智能化。 3.公司业务正循环:好产品,用户愿意买。用户愿意买,公司会有好的利润。 4.公司在研发、品牌和海外布局方面坚持长期主义,公司业绩逆势增长背后的因素是公司战略上过去的长期投入进入了收获期,这个收获期不止一两年。 5.国内家电产品升级的机会非常大,包括大冰箱。公司目前冰箱产能已经接近93%,所以公司要持续扩大
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海尔智家
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2022-06-04 10:05:47
啤酒板块:积极拥抱啤酒旺季行
从餐饮链复苏来看,啤酒是进攻性最强的品类:1)高价位啤酒在即饮消费占比较高,管控一旦放开销量呈现较大弹性;2)疫情冲击下,啤酒高端化的速度和进度没有受到影响,充分呈现大众品价格升级上的韧性。基于销量回补和高端化加速的两条逻辑,我们强烈推荐6月啤酒消费的旺季行情。 青岛啤酒:5月比较4月、3月改善明显,主要受益于:1)3-4月疫情管控下货物转运受阻,旺季前渠道补库在5月集中爆发;2)5月山东全境基本实现解封,餐饮等堂食基本不受影响,山东和陕西出现销量正增长。 重庆啤酒:重啤在本轮疫情中销量受损面相
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啤酒板块:餐饮链修复中啤酒弹性凸显,积极拥抱啤酒旺季行情
事件:昨日,上海市政府宣布复工复产复商等一揽子政策,预计6月1日起全面放开市内通行。同时,北京本轮疫情已得到有效控制。 从餐饮链复苏来看,啤酒是进攻性最强的品类:1)高价位啤酒在即饮消费占比较高,管控一旦放开销量呈现较大弹性;2)疫情冲击下,啤酒高端化的速度和进度没有受到影响,充分呈现大众品价格升级上的韧性。基于销量回补和高端化加速的两条逻辑,我们强烈推荐6月啤酒消费的旺季行情。 青岛啤酒:5月比较4月、3月改善明显,主要受益于:1)3-4月疫情管控下货物转运受阻,旺季前渠道补库在5月集中爆发;
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持续看好功率板块成长性
下游光伏、新能源车需求旺盛,伴随复工复产进行,功率板块Q2业绩预期良好;全年来看,新能源车、光伏/储能仍处于国产替代的快车道上,相关公司全年的成长性逻辑仍未改变。 看好国产替代趋势下,光伏储能、新能源车高景气下的相关标的。 #建议关注: 【扬杰科技】光伏业务迅猛放量,IGBT与海外业务靓眼 展望22Q2:公司汽车电子&大功率晶圆项目22Q2投入使用,为公司新能源车业务的开展提供有力支撑。 展望2022:1)光伏/储能领域,相关产品迅猛放量。2)前期重点投入的MOSFET、小信号产品、IGBT产品
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【招商汽车】阶段性减征部分乘用车购置税点评
央视新闻报道,国务院常务会议要求,促消费和有效投资,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。 汽车行业产销承压,政策出台力保销量。根据中汽协数据,2022年1~4月份共销售汽车769.1万辆(-12.1%),其中新能源车155.6万辆(+112.2%),4月,共销售汽车118.1万辆(-47.6%),其中新能源车29.9万辆(+44.6%)。在汽车行业销量承压的情况下,国家出台刺激政策,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。虽然目前细则尚未清晰,但是我们认为,从定性角度来看购置税减征将在一定程度上
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猴痘正确认知
猴痘病毒与天花病毒同属正痘病毒属[5],其症状与天花非常相似,但较为轻微[6]。预防猴痘最好的方法是避免与带病动物接触。 阿昔洛韦:根本不能治疗猴痘,该药用于治疗带状疱疹!!! 科学百科上的介绍 已上市药物及其作用机制——来源【药学学报】2.1 西多福韦(cidofovir, CDV) CDV是最早用于天花暴发的应急治疗药物, 在临床上主要用于巨细胞病毒视网膜炎的治疗[7]。西多福韦属于无环磷酸核苷类化合物, 是一种单磷酸脱氧胞苷(dCMP)类似物。作为一个广谱的双链DNA病毒抑制剂, CDV对
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自学成才的老韭菜
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猴痘认知及概念股总结
根据世界卫生组织资料显示,猴痘是一种罕见的病毒性人畜共患病。猴痘的潜伏期(从感染到出现症状之间的时间间隔)通常为6至16天,但可为5至21天。 *发病期(0-5天):发热、剧烈头痛、淋巴结病(淋巴结肿大)、背痛、肌痛(肌肉疼痛)、重度疲乏无力(精神不振)。 *皮疹期(出现发热后1-3天内):出现不同阶段的皮疹,经常从面部开始,然后扩散到身体的其他部位。最常见面部(95%的病例)、手掌和脚掌(75%)皮疹;皮疹的变化从斑丘疹(底部扁平的病变)到小水疱(充满液体的小疱)、脓疱,约10天后结痂,约三周
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达安基因
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人福医药
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之江生物
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亚泰集团
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自学成才的老韭菜
2022-05-20 12:50:02
锂电排产:疫情扰动逐步消散,中游迎来量利拐点
【电池:疫情扰动4月产量,5月环比恢复】4月三元电池产量为12.6GWh(环比-27%,同比+55%); 磷酸铁锂电池产量为20.6GWh(环比-18%,同比+210%)。受疫情下物流受阻和车企停工、及原料价格波动较大影响,4月电池产量减幅明显。5月车企逐步复工,但开工率增速较慢,预计5月三元电池预计产量为13.8GWh(环比+9%),铁锂电池预计产量为22.9GWh(环比+11%)。 【负极:4月环保督察逐步结束,一体化产能将于22Q2-3集中投放】4月负极产量10.15万吨(环比+15%,同
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宁德时代
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中伟股份
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杉杉股份
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天齐锂业
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自学成才的老韭菜
2022-06-16 15:12:56
光伏金刚线
1、金刚线在实现国产替代之初,对行业有很大的贡献,之后主要向着降线耗、降用量方向演化。近期在硅料价格较高的背景下,细线化、薄片化速度加快,单GW线耗增加显著,预计2022年线耗将提升至50万公里/GW以上,而2021年只有34万公里/GW左右; 2、细线化与薄片化通过四个途径提升线耗: a)单片用量加大,以166到182为例,横/纵向切割长度增加10%,不考虑其他因素,单片线耗增加21%; b)线经减小后,如50μm将至38μm,金刚石微粒附着量减少约24%,达到相同切割效果,金刚线耗用的长度增
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恒星科技
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东尼电子
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厦门钨业
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2022-06-11 22:29:49
比亚迪电池供应链
《比亚迪动力电池供应商体系》de 核心观点 1、比亚迪电池产能扩张积极。2021年底比亚迪电池产能达到135GWh,今年底有效产能285GWh,明年产能可达到445GWh,国内第二的位置稳固,和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中,动力电池四大材料和电池辅材等供应商,供应能力相对稳定,保障供应体系的稳定性,公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节,内部供应,进一步降低电池成本。 2、刀片电池成为安全的标志,特斯拉和国内友商纷纷采用。刀片电池7S开发理念:安全、成本、强度、功率、低温、寿命
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比亚迪
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2022-06-08 11:46:09
雅化集团Q2业绩预告——符合预期,Q2将是矿石提锂企业的分水岭
业绩拆分 — 精矿成本上行并不明显,Q2将是矿石提锂企业的分水岭 【量—我们预计约为6500吨】受疫情影响需求&雅化二季度仍有部分检修,我们预计雅化Q2出货量在6500吨左右,环比Q1接近持平。 【价—我们预计约为42.62万元/吨】虽然自去年Q4以来国内氢氧化锂两大龙头企业均与日韩电池厂更改定价协议,但仍存在部分1-3个月的定价滞后期,我们认为雅化Q2氢氧化锂售价环比高增,在考虑雅化出货结构为20%碳酸锂,80%氢氧化锂的基础上,我们预计其碳酸锂Q2均价约为47.78万元,氢氧化锂Q2均价约为
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雅化集团
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2022-06-08 11:42:11
头部逆变器专家交流会20220606
IGBT情况 ①产能:22年Q2-Q3左右可以完全缓解。 ②供应:海外订单主要使用海外IGBT,主要由英飞凌提供。国内85GW需求国内可出货50GW,其余由富士、三菱提供。 ③国内供应格局:集中式以斯达半导、士兰微、华润微为主;单管、户用和小工商业以新洁能、扬杰科技等为主。 ④MOS与单管供应:截至目前新洁能有6个多GW,其中阳光3.5GW;宏微电子3个多GW;扬杰科技2个多GW。 ⑤二极管供应:今年斯达半导目标20GW左右,目前给阳光4.5GW,华为3.8GW左右;士兰微产能在爬坡,给阳光和华
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士兰微
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科士达
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2022-06-08 11:38:27
新能源汽车下乡及相关政策专家交流要点
新能源汽车下乡及相关政策专家交流要点: 调研纪要 #政策一:新能源汽车下乡政策。此次汽车下乡政策较之前的力度更大、范围更广:1)范围:由A级(12万/10万元以下)以下车型扩大至A/A+级(15-18万元);2)力度:中央投入50亿元,叠加地方预计合计100亿元补贴额度,单车补贴预计3000-5000元;3)流程:补贴申报周期由20个工作日缩短至半个月,整体流程简化。该政策细则预计6月底公布。此次汽车下乡覆盖长安、长城、吉利、广汽、比亚迪、北汽等26家车企72款车型,预计可拉动2022年新能源车
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比亚迪
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长城汽车
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2022-06-04 17:44:11
国企改革中的确定性——优质资产注入—军工、电力
优质资产注入—军工、电力 资产注入是央企大集团盘活资本运作,提升资产证券化率的重要手段,其中军工、电力的央企有较强的动机去对旗下上市公司进行资产注入。 (1)军工 军工行业依旧是国企改革的重点,2021年军工集团重组和资产购买频发,带来较强的资产注入预期。 早年的完全成本+5%的利润激励难以刺激企业节省成本和提升效率,而且出于提升上市公司竞争力的需要,军工行业有动力通过资本市场运作的方式来实现更优的激励。 中国电科、中国兵器装备、中国船舶在2021均有较大的重组和资产注入事件
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航天信息
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2022-06-04 11:04:12
韦尔股份斥资40亿“夺权”北京君正的背后,清华校友圈上演资本大戏
此次韦尔股份对北京君正发起攻势,业界最普遍的猜测,是其要在营收恶化之前寻找到突围之路。北京君正恰好能补足韦尔股份有所缺失、未来前景大有可为的汽车业务版块。而这份能力,不是来自北京君正本身,而来自于北京君正吞下的规模10倍于自己的公司北京矽成。 2021年1月,向来低调的芯片圈发生了一件大事。 宁波镇海政府官网一份工作总结里提到,“要推进新型研究型大学建设及相关产业落地工作”。宁波要建新大学了,预计命名为“东方理工大学”,听起来似乎挺有门道。再一查,它是中国芯片首富、韦尔股份创始人虞仁荣捐资200
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韦尔股份
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2022-06-04 10:10:38
家电产业一片哀鸿,海尔凭什么一骑绝尘?
【海尔智家小范围交流纪要2205】 一、核心观点 1.当下消费者要的不是便宜的产品,消费者要的是好东西,卡萨帝满足了消费者对美好生活的向往。 2.家电行业趋势:套系化、家电家具一体化、智能化。 3.公司业务正循环:好产品,用户愿意买。用户愿意买,公司会有好的利润。 4.公司在研发、品牌和海外布局方面坚持长期主义,公司业绩逆势增长背后的因素是公司战略上过去的长期投入进入了收获期,这个收获期不止一两年。 5.国内家电产品升级的机会非常大,包括大冰箱。公司目前冰箱产能已经接近93%,所以公司要持续扩大
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海尔智家
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2022-06-04 10:05:47
啤酒板块:积极拥抱啤酒旺季行
从餐饮链复苏来看,啤酒是进攻性最强的品类:1)高价位啤酒在即饮消费占比较高,管控一旦放开销量呈现较大弹性;2)疫情冲击下,啤酒高端化的速度和进度没有受到影响,充分呈现大众品价格升级上的韧性。基于销量回补和高端化加速的两条逻辑,我们强烈推荐6月啤酒消费的旺季行情。 青岛啤酒:5月比较4月、3月改善明显,主要受益于:1)3-4月疫情管控下货物转运受阻,旺季前渠道补库在5月集中爆发;2)5月山东全境基本实现解封,餐饮等堂食基本不受影响,山东和陕西出现销量正增长。 重庆啤酒:重啤在本轮疫情中销量受损面相
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青岛啤酒
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2022-05-30 19:19:02
啤酒板块:餐饮链修复中啤酒弹性凸显,积极拥抱啤酒旺季行情
事件:昨日,上海市政府宣布复工复产复商等一揽子政策,预计6月1日起全面放开市内通行。同时,北京本轮疫情已得到有效控制。 从餐饮链复苏来看,啤酒是进攻性最强的品类:1)高价位啤酒在即饮消费占比较高,管控一旦放开销量呈现较大弹性;2)疫情冲击下,啤酒高端化的速度和进度没有受到影响,充分呈现大众品价格升级上的韧性。基于销量回补和高端化加速的两条逻辑,我们强烈推荐6月啤酒消费的旺季行情。 青岛啤酒:5月比较4月、3月改善明显,主要受益于:1)3-4月疫情管控下货物转运受阻,旺季前渠道补库在5月集中爆发;
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青岛啤酒
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重庆啤酒
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红棉股份
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自学成才的老韭菜
2022-05-25 19:47:44
持续看好功率板块成长性
下游光伏、新能源车需求旺盛,伴随复工复产进行,功率板块Q2业绩预期良好;全年来看,新能源车、光伏/储能仍处于国产替代的快车道上,相关公司全年的成长性逻辑仍未改变。 看好国产替代趋势下,光伏储能、新能源车高景气下的相关标的。 #建议关注: 【扬杰科技】光伏业务迅猛放量,IGBT与海外业务靓眼 展望22Q2:公司汽车电子&大功率晶圆项目22Q2投入使用,为公司新能源车业务的开展提供有力支撑。 展望2022:1)光伏/储能领域,相关产品迅猛放量。2)前期重点投入的MOSFET、小信号产品、IGBT产品
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扬杰科技
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2022-05-25 17:34:48
【招商汽车】阶段性减征部分乘用车购置税点评
央视新闻报道,国务院常务会议要求,促消费和有效投资,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。 汽车行业产销承压,政策出台力保销量。根据中汽协数据,2022年1~4月份共销售汽车769.1万辆(-12.1%),其中新能源车155.6万辆(+112.2%),4月,共销售汽车118.1万辆(-47.6%),其中新能源车29.9万辆(+44.6%)。在汽车行业销量承压的情况下,国家出台刺激政策,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。虽然目前细则尚未清晰,但是我们认为,从定性角度来看购置税减征将在一定程度上
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福耀玻璃
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华域汽车
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旭升集团
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2022-05-23 14:54:24
猴痘正确认知
猴痘病毒与天花病毒同属正痘病毒属[5],其症状与天花非常相似,但较为轻微[6]。预防猴痘最好的方法是避免与带病动物接触。 阿昔洛韦:根本不能治疗猴痘,该药用于治疗带状疱疹!!! 科学百科上的介绍 已上市药物及其作用机制——来源【药学学报】2.1 西多福韦(cidofovir, CDV) CDV是最早用于天花暴发的应急治疗药物, 在临床上主要用于巨细胞病毒视网膜炎的治疗[7]。西多福韦属于无环磷酸核苷类化合物, 是一种单磷酸脱氧胞苷(dCMP)类似物。作为一个广谱的双链DNA病毒抑制剂, CDV对
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人福医药
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-05-22 23:33:22
猴痘认知及概念股总结
根据世界卫生组织资料显示,猴痘是一种罕见的病毒性人畜共患病。猴痘的潜伏期(从感染到出现症状之间的时间间隔)通常为6至16天,但可为5至21天。 *发病期(0-5天):发热、剧烈头痛、淋巴结病(淋巴结肿大)、背痛、肌痛(肌肉疼痛)、重度疲乏无力(精神不振)。 *皮疹期(出现发热后1-3天内):出现不同阶段的皮疹,经常从面部开始,然后扩散到身体的其他部位。最常见面部(95%的病例)、手掌和脚掌(75%)皮疹;皮疹的变化从斑丘疹(底部扁平的病变)到小水疱(充满液体的小疱)、脓疱,约10天后结痂,约三周
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锂电排产:疫情扰动逐步消散,中游迎来量利拐点
【电池:疫情扰动4月产量,5月环比恢复】4月三元电池产量为12.6GWh(环比-27%,同比+55%); 磷酸铁锂电池产量为20.6GWh(环比-18%,同比+210%)。受疫情下物流受阻和车企停工、及原料价格波动较大影响,4月电池产量减幅明显。5月车企逐步复工,但开工率增速较慢,预计5月三元电池预计产量为13.8GWh(环比+9%),铁锂电池预计产量为22.9GWh(环比+11%)。 【负极:4月环保督察逐步结束,一体化产能将于22Q2-3集中投放】4月负极产量10.15万吨(环比+15%,同
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光伏金刚线
1、金刚线在实现国产替代之初,对行业有很大的贡献,之后主要向着降线耗、降用量方向演化。近期在硅料价格较高的背景下,细线化、薄片化速度加快,单GW线耗增加显著,预计2022年线耗将提升至50万公里/GW以上,而2021年只有34万公里/GW左右; 2、细线化与薄片化通过四个途径提升线耗: a)单片用量加大,以166到182为例,横/纵向切割长度增加10%,不考虑其他因素,单片线耗增加21%; b)线经减小后,如50μm将至38μm,金刚石微粒附着量减少约24%,达到相同切割效果,金刚线耗用的长度增
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比亚迪电池供应链
《比亚迪动力电池供应商体系》de 核心观点 1、比亚迪电池产能扩张积极。2021年底比亚迪电池产能达到135GWh,今年底有效产能285GWh,明年产能可达到445GWh,国内第二的位置稳固,和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中,动力电池四大材料和电池辅材等供应商,供应能力相对稳定,保障供应体系的稳定性,公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节,内部供应,进一步降低电池成本。 2、刀片电池成为安全的标志,特斯拉和国内友商纷纷采用。刀片电池7S开发理念:安全、成本、强度、功率、低温、寿命
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雅化集团Q2业绩预告——符合预期,Q2将是矿石提锂企业的分水岭
业绩拆分 — 精矿成本上行并不明显,Q2将是矿石提锂企业的分水岭 【量—我们预计约为6500吨】受疫情影响需求&雅化二季度仍有部分检修,我们预计雅化Q2出货量在6500吨左右,环比Q1接近持平。 【价—我们预计约为42.62万元/吨】虽然自去年Q4以来国内氢氧化锂两大龙头企业均与日韩电池厂更改定价协议,但仍存在部分1-3个月的定价滞后期,我们认为雅化Q2氢氧化锂售价环比高增,在考虑雅化出货结构为20%碳酸锂,80%氢氧化锂的基础上,我们预计其碳酸锂Q2均价约为47.78万元,氢氧化锂Q2均价约为
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头部逆变器专家交流会20220606
IGBT情况 ①产能:22年Q2-Q3左右可以完全缓解。 ②供应:海外订单主要使用海外IGBT,主要由英飞凌提供。国内85GW需求国内可出货50GW,其余由富士、三菱提供。 ③国内供应格局:集中式以斯达半导、士兰微、华润微为主;单管、户用和小工商业以新洁能、扬杰科技等为主。 ④MOS与单管供应:截至目前新洁能有6个多GW,其中阳光3.5GW;宏微电子3个多GW;扬杰科技2个多GW。 ⑤二极管供应:今年斯达半导目标20GW左右,目前给阳光4.5GW,华为3.8GW左右;士兰微产能在爬坡,给阳光和华
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新能源汽车下乡及相关政策专家交流要点
新能源汽车下乡及相关政策专家交流要点: 调研纪要 #政策一:新能源汽车下乡政策。此次汽车下乡政策较之前的力度更大、范围更广:1)范围:由A级(12万/10万元以下)以下车型扩大至A/A+级(15-18万元);2)力度:中央投入50亿元,叠加地方预计合计100亿元补贴额度,单车补贴预计3000-5000元;3)流程:补贴申报周期由20个工作日缩短至半个月,整体流程简化。该政策细则预计6月底公布。此次汽车下乡覆盖长安、长城、吉利、广汽、比亚迪、北汽等26家车企72款车型,预计可拉动2022年新能源车
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国企改革中的确定性——优质资产注入—军工、电力
优质资产注入—军工、电力 资产注入是央企大集团盘活资本运作,提升资产证券化率的重要手段,其中军工、电力的央企有较强的动机去对旗下上市公司进行资产注入。 (1)军工 军工行业依旧是国企改革的重点,2021年军工集团重组和资产购买频发,带来较强的资产注入预期。 早年的完全成本+5%的利润激励难以刺激企业节省成本和提升效率,而且出于提升上市公司竞争力的需要,军工行业有动力通过资本市场运作的方式来实现更优的激励。 中国电科、中国兵器装备、中国船舶在2021均有较大的重组和资产注入事件
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2022-06-04 11:04:12
韦尔股份斥资40亿“夺权”北京君正的背后,清华校友圈上演资本大戏
此次韦尔股份对北京君正发起攻势,业界最普遍的猜测,是其要在营收恶化之前寻找到突围之路。北京君正恰好能补足韦尔股份有所缺失、未来前景大有可为的汽车业务版块。而这份能力,不是来自北京君正本身,而来自于北京君正吞下的规模10倍于自己的公司北京矽成。 2021年1月,向来低调的芯片圈发生了一件大事。 宁波镇海政府官网一份工作总结里提到,“要推进新型研究型大学建设及相关产业落地工作”。宁波要建新大学了,预计命名为“东方理工大学”,听起来似乎挺有门道。再一查,它是中国芯片首富、韦尔股份创始人虞仁荣捐资200
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家电产业一片哀鸿,海尔凭什么一骑绝尘?
【海尔智家小范围交流纪要2205】 一、核心观点 1.当下消费者要的不是便宜的产品,消费者要的是好东西,卡萨帝满足了消费者对美好生活的向往。 2.家电行业趋势:套系化、家电家具一体化、智能化。 3.公司业务正循环:好产品,用户愿意买。用户愿意买,公司会有好的利润。 4.公司在研发、品牌和海外布局方面坚持长期主义,公司业绩逆势增长背后的因素是公司战略上过去的长期投入进入了收获期,这个收获期不止一两年。 5.国内家电产品升级的机会非常大,包括大冰箱。公司目前冰箱产能已经接近93%,所以公司要持续扩大
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2022-06-04 10:05:47
啤酒板块:积极拥抱啤酒旺季行
从餐饮链复苏来看,啤酒是进攻性最强的品类:1)高价位啤酒在即饮消费占比较高,管控一旦放开销量呈现较大弹性;2)疫情冲击下,啤酒高端化的速度和进度没有受到影响,充分呈现大众品价格升级上的韧性。基于销量回补和高端化加速的两条逻辑,我们强烈推荐6月啤酒消费的旺季行情。 青岛啤酒:5月比较4月、3月改善明显,主要受益于:1)3-4月疫情管控下货物转运受阻,旺季前渠道补库在5月集中爆发;2)5月山东全境基本实现解封,餐饮等堂食基本不受影响,山东和陕西出现销量正增长。 重庆啤酒:重啤在本轮疫情中销量受损面相
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啤酒板块:餐饮链修复中啤酒弹性凸显,积极拥抱啤酒旺季行情
事件:昨日,上海市政府宣布复工复产复商等一揽子政策,预计6月1日起全面放开市内通行。同时,北京本轮疫情已得到有效控制。 从餐饮链复苏来看,啤酒是进攻性最强的品类:1)高价位啤酒在即饮消费占比较高,管控一旦放开销量呈现较大弹性;2)疫情冲击下,啤酒高端化的速度和进度没有受到影响,充分呈现大众品价格升级上的韧性。基于销量回补和高端化加速的两条逻辑,我们强烈推荐6月啤酒消费的旺季行情。 青岛啤酒:5月比较4月、3月改善明显,主要受益于:1)3-4月疫情管控下货物转运受阻,旺季前渠道补库在5月集中爆发;
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持续看好功率板块成长性
下游光伏、新能源车需求旺盛,伴随复工复产进行,功率板块Q2业绩预期良好;全年来看,新能源车、光伏/储能仍处于国产替代的快车道上,相关公司全年的成长性逻辑仍未改变。 看好国产替代趋势下,光伏储能、新能源车高景气下的相关标的。 #建议关注: 【扬杰科技】光伏业务迅猛放量,IGBT与海外业务靓眼 展望22Q2:公司汽车电子&大功率晶圆项目22Q2投入使用,为公司新能源车业务的开展提供有力支撑。 展望2022:1)光伏/储能领域,相关产品迅猛放量。2)前期重点投入的MOSFET、小信号产品、IGBT产品
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【招商汽车】阶段性减征部分乘用车购置税点评
央视新闻报道,国务院常务会议要求,促消费和有效投资,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。 汽车行业产销承压,政策出台力保销量。根据中汽协数据,2022年1~4月份共销售汽车769.1万辆(-12.1%),其中新能源车155.6万辆(+112.2%),4月,共销售汽车118.1万辆(-47.6%),其中新能源车29.9万辆(+44.6%)。在汽车行业销量承压的情况下,国家出台刺激政策,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。虽然目前细则尚未清晰,但是我们认为,从定性角度来看购置税减征将在一定程度上
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旭升集团
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2022-05-23 14:54:24
猴痘正确认知
猴痘病毒与天花病毒同属正痘病毒属[5],其症状与天花非常相似,但较为轻微[6]。预防猴痘最好的方法是避免与带病动物接触。 阿昔洛韦:根本不能治疗猴痘,该药用于治疗带状疱疹!!! 科学百科上的介绍 已上市药物及其作用机制——来源【药学学报】2.1 西多福韦(cidofovir, CDV) CDV是最早用于天花暴发的应急治疗药物, 在临床上主要用于巨细胞病毒视网膜炎的治疗[7]。西多福韦属于无环磷酸核苷类化合物, 是一种单磷酸脱氧胞苷(dCMP)类似物。作为一个广谱的双链DNA病毒抑制剂, CDV对
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人福医药
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2022-05-22 23:33:22
猴痘认知及概念股总结
根据世界卫生组织资料显示,猴痘是一种罕见的病毒性人畜共患病。猴痘的潜伏期(从感染到出现症状之间的时间间隔)通常为6至16天,但可为5至21天。 *发病期(0-5天):发热、剧烈头痛、淋巴结病(淋巴结肿大)、背痛、肌痛(肌肉疼痛)、重度疲乏无力(精神不振)。 *皮疹期(出现发热后1-3天内):出现不同阶段的皮疹,经常从面部开始,然后扩散到身体的其他部位。最常见面部(95%的病例)、手掌和脚掌(75%)皮疹;皮疹的变化从斑丘疹(底部扁平的病变)到小水疱(充满液体的小疱)、脓疱,约10天后结痂,约三周
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达安基因
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之江生物
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2022-05-20 12:50:02
锂电排产:疫情扰动逐步消散,中游迎来量利拐点
【电池:疫情扰动4月产量,5月环比恢复】4月三元电池产量为12.6GWh(环比-27%,同比+55%); 磷酸铁锂电池产量为20.6GWh(环比-18%,同比+210%)。受疫情下物流受阻和车企停工、及原料价格波动较大影响,4月电池产量减幅明显。5月车企逐步复工,但开工率增速较慢,预计5月三元电池预计产量为13.8GWh(环比+9%),铁锂电池预计产量为22.9GWh(环比+11%)。 【负极:4月环保督察逐步结束,一体化产能将于22Q2-3集中投放】4月负极产量10.15万吨(环比+15%,同
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宁德时代
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中伟股份
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杉杉股份
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天齐锂业
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2022-06-16 15:12:56
光伏金刚线
1、金刚线在实现国产替代之初,对行业有很大的贡献,之后主要向着降线耗、降用量方向演化。近期在硅料价格较高的背景下,细线化、薄片化速度加快,单GW线耗增加显著,预计2022年线耗将提升至50万公里/GW以上,而2021年只有34万公里/GW左右; 2、细线化与薄片化通过四个途径提升线耗: a)单片用量加大,以166到182为例,横/纵向切割长度增加10%,不考虑其他因素,单片线耗增加21%; b)线经减小后,如50μm将至38μm,金刚石微粒附着量减少约24%,达到相同切割效果,金刚线耗用的长度增
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恒星科技
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美畅股份
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东尼电子
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厦门钨业
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-06-11 22:29:49
比亚迪电池供应链
《比亚迪动力电池供应商体系》de 核心观点 1、比亚迪电池产能扩张积极。2021年底比亚迪电池产能达到135GWh,今年底有效产能285GWh,明年产能可达到445GWh,国内第二的位置稳固,和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中,动力电池四大材料和电池辅材等供应商,供应能力相对稳定,保障供应体系的稳定性,公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节,内部供应,进一步降低电池成本。 2、刀片电池成为安全的标志,特斯拉和国内友商纷纷采用。刀片电池7S开发理念:安全、成本、强度、功率、低温、寿命
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比亚迪
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德方纳米
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-06-08 11:46:09
雅化集团Q2业绩预告——符合预期,Q2将是矿石提锂企业的分水岭
业绩拆分 — 精矿成本上行并不明显,Q2将是矿石提锂企业的分水岭 【量—我们预计约为6500吨】受疫情影响需求&雅化二季度仍有部分检修,我们预计雅化Q2出货量在6500吨左右,环比Q1接近持平。 【价—我们预计约为42.62万元/吨】虽然自去年Q4以来国内氢氧化锂两大龙头企业均与日韩电池厂更改定价协议,但仍存在部分1-3个月的定价滞后期,我们认为雅化Q2氢氧化锂售价环比高增,在考虑雅化出货结构为20%碳酸锂,80%氢氧化锂的基础上,我们预计其碳酸锂Q2均价约为47.78万元,氢氧化锂Q2均价约为
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雅化集团
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2022-06-08 11:42:11
头部逆变器专家交流会20220606
IGBT情况 ①产能:22年Q2-Q3左右可以完全缓解。 ②供应:海外订单主要使用海外IGBT,主要由英飞凌提供。国内85GW需求国内可出货50GW,其余由富士、三菱提供。 ③国内供应格局:集中式以斯达半导、士兰微、华润微为主;单管、户用和小工商业以新洁能、扬杰科技等为主。 ④MOS与单管供应:截至目前新洁能有6个多GW,其中阳光3.5GW;宏微电子3个多GW;扬杰科技2个多GW。 ⑤二极管供应:今年斯达半导目标20GW左右,目前给阳光4.5GW,华为3.8GW左右;士兰微产能在爬坡,给阳光和华
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士兰微
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斯达半导
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科士达
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2022-06-08 11:38:27
新能源汽车下乡及相关政策专家交流要点
新能源汽车下乡及相关政策专家交流要点: 调研纪要 #政策一:新能源汽车下乡政策。此次汽车下乡政策较之前的力度更大、范围更广:1)范围:由A级(12万/10万元以下)以下车型扩大至A/A+级(15-18万元);2)力度:中央投入50亿元,叠加地方预计合计100亿元补贴额度,单车补贴预计3000-5000元;3)流程:补贴申报周期由20个工作日缩短至半个月,整体流程简化。该政策细则预计6月底公布。此次汽车下乡覆盖长安、长城、吉利、广汽、比亚迪、北汽等26家车企72款车型,预计可拉动2022年新能源车
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比亚迪
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长城汽车
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2022-06-04 17:44:11
国企改革中的确定性——优质资产注入—军工、电力
优质资产注入—军工、电力 资产注入是央企大集团盘活资本运作,提升资产证券化率的重要手段,其中军工、电力的央企有较强的动机去对旗下上市公司进行资产注入。 (1)军工 军工行业依旧是国企改革的重点,2021年军工集团重组和资产购买频发,带来较强的资产注入预期。 早年的完全成本+5%的利润激励难以刺激企业节省成本和提升效率,而且出于提升上市公司竞争力的需要,军工行业有动力通过资本市场运作的方式来实现更优的激励。 中国电科、中国兵器装备、中国船舶在2021均有较大的重组和资产注入事件
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航天信息
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晋西车轴
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中光学
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明星电力
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2022-06-04 11:04:12
韦尔股份斥资40亿“夺权”北京君正的背后,清华校友圈上演资本大戏
此次韦尔股份对北京君正发起攻势,业界最普遍的猜测,是其要在营收恶化之前寻找到突围之路。北京君正恰好能补足韦尔股份有所缺失、未来前景大有可为的汽车业务版块。而这份能力,不是来自北京君正本身,而来自于北京君正吞下的规模10倍于自己的公司北京矽成。 2021年1月,向来低调的芯片圈发生了一件大事。 宁波镇海政府官网一份工作总结里提到,“要推进新型研究型大学建设及相关产业落地工作”。宁波要建新大学了,预计命名为“东方理工大学”,听起来似乎挺有门道。再一查,它是中国芯片首富、韦尔股份创始人虞仁荣捐资200
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韦尔股份
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2022-06-04 10:10:38
家电产业一片哀鸿,海尔凭什么一骑绝尘?
【海尔智家小范围交流纪要2205】 一、核心观点 1.当下消费者要的不是便宜的产品,消费者要的是好东西,卡萨帝满足了消费者对美好生活的向往。 2.家电行业趋势:套系化、家电家具一体化、智能化。 3.公司业务正循环:好产品,用户愿意买。用户愿意买,公司会有好的利润。 4.公司在研发、品牌和海外布局方面坚持长期主义,公司业绩逆势增长背后的因素是公司战略上过去的长期投入进入了收获期,这个收获期不止一两年。 5.国内家电产品升级的机会非常大,包括大冰箱。公司目前冰箱产能已经接近93%,所以公司要持续扩大
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海尔智家
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海尔智家
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自学成才的老韭菜
2022-06-04 10:05:47
啤酒板块:积极拥抱啤酒旺季行
从餐饮链复苏来看,啤酒是进攻性最强的品类:1)高价位啤酒在即饮消费占比较高,管控一旦放开销量呈现较大弹性;2)疫情冲击下,啤酒高端化的速度和进度没有受到影响,充分呈现大众品价格升级上的韧性。基于销量回补和高端化加速的两条逻辑,我们强烈推荐6月啤酒消费的旺季行情。 青岛啤酒:5月比较4月、3月改善明显,主要受益于:1)3-4月疫情管控下货物转运受阻,旺季前渠道补库在5月集中爆发;2)5月山东全境基本实现解封,餐饮等堂食基本不受影响,山东和陕西出现销量正增长。 重庆啤酒:重啤在本轮疫情中销量受损面相
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青岛啤酒
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2022-05-30 19:19:02
啤酒板块:餐饮链修复中啤酒弹性凸显,积极拥抱啤酒旺季行情
事件:昨日,上海市政府宣布复工复产复商等一揽子政策,预计6月1日起全面放开市内通行。同时,北京本轮疫情已得到有效控制。 从餐饮链复苏来看,啤酒是进攻性最强的品类:1)高价位啤酒在即饮消费占比较高,管控一旦放开销量呈现较大弹性;2)疫情冲击下,啤酒高端化的速度和进度没有受到影响,充分呈现大众品价格升级上的韧性。基于销量回补和高端化加速的两条逻辑,我们强烈推荐6月啤酒消费的旺季行情。 青岛啤酒:5月比较4月、3月改善明显,主要受益于:1)3-4月疫情管控下货物转运受阻,旺季前渠道补库在5月集中爆发;
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2022-05-25 19:47:44
持续看好功率板块成长性
下游光伏、新能源车需求旺盛,伴随复工复产进行,功率板块Q2业绩预期良好;全年来看,新能源车、光伏/储能仍处于国产替代的快车道上,相关公司全年的成长性逻辑仍未改变。 看好国产替代趋势下,光伏储能、新能源车高景气下的相关标的。 #建议关注: 【扬杰科技】光伏业务迅猛放量,IGBT与海外业务靓眼 展望22Q2:公司汽车电子&大功率晶圆项目22Q2投入使用,为公司新能源车业务的开展提供有力支撑。 展望2022:1)光伏/储能领域,相关产品迅猛放量。2)前期重点投入的MOSFET、小信号产品、IGBT产品
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扬杰科技
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2022-05-25 17:34:48
【招商汽车】阶段性减征部分乘用车购置税点评
央视新闻报道,国务院常务会议要求,促消费和有效投资,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。 汽车行业产销承压,政策出台力保销量。根据中汽协数据,2022年1~4月份共销售汽车769.1万辆(-12.1%),其中新能源车155.6万辆(+112.2%),4月,共销售汽车118.1万辆(-47.6%),其中新能源车29.9万辆(+44.6%)。在汽车行业销量承压的情况下,国家出台刺激政策,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。虽然目前细则尚未清晰,但是我们认为,从定性角度来看购置税减征将在一定程度上
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福耀玻璃
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长安汽车
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华域汽车
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猴痘正确认知
猴痘病毒与天花病毒同属正痘病毒属[5],其症状与天花非常相似,但较为轻微[6]。预防猴痘最好的方法是避免与带病动物接触。 阿昔洛韦:根本不能治疗猴痘,该药用于治疗带状疱疹!!! 科学百科上的介绍 已上市药物及其作用机制——来源【药学学报】2.1 西多福韦(cidofovir, CDV) CDV是最早用于天花暴发的应急治疗药物, 在临床上主要用于巨细胞病毒视网膜炎的治疗[7]。西多福韦属于无环磷酸核苷类化合物, 是一种单磷酸脱氧胞苷(dCMP)类似物。作为一个广谱的双链DNA病毒抑制剂, CDV对
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2022-05-22 23:33:22
猴痘认知及概念股总结
根据世界卫生组织资料显示,猴痘是一种罕见的病毒性人畜共患病。猴痘的潜伏期(从感染到出现症状之间的时间间隔)通常为6至16天,但可为5至21天。 *发病期(0-5天):发热、剧烈头痛、淋巴结病(淋巴结肿大)、背痛、肌痛(肌肉疼痛)、重度疲乏无力(精神不振)。 *皮疹期(出现发热后1-3天内):出现不同阶段的皮疹,经常从面部开始,然后扩散到身体的其他部位。最常见面部(95%的病例)、手掌和脚掌(75%)皮疹;皮疹的变化从斑丘疹(底部扁平的病变)到小水疱(充满液体的小疱)、脓疱,约10天后结痂,约三周
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锂电排产:疫情扰动逐步消散,中游迎来量利拐点
【电池:疫情扰动4月产量,5月环比恢复】4月三元电池产量为12.6GWh(环比-27%,同比+55%); 磷酸铁锂电池产量为20.6GWh(环比-18%,同比+210%)。受疫情下物流受阻和车企停工、及原料价格波动较大影响,4月电池产量减幅明显。5月车企逐步复工,但开工率增速较慢,预计5月三元电池预计产量为13.8GWh(环比+9%),铁锂电池预计产量为22.9GWh(环比+11%)。 【负极:4月环保督察逐步结束,一体化产能将于22Q2-3集中投放】4月负极产量10.15万吨(环比+15%,同
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