天启33用户主页-韭研公社

异动

登录注册

天启33

九九八十一

个人资料

天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-20 12:47:07

电动车4月销量和5月展望

会议嘉宾:崔东树要点总结: 1、4月电动车市运行低迷系生产端受疫情冲击严峻，销量约28万台，环比下降38%。市场低迷呈现结构性特征，尤以长三角地区特斯拉、上汽等为代表出现产销量严重下降。 2、4月比亚迪表现最强，销量达10.5万台，‘与上月10.4万台几乎持平，其中纯电表现强势，环比增加3000台，插电混动不足受供应链疫情影响不足预期，环比下降2000台;特斯拉、五菱由于核心生产、运输受上海疫情影响面临较大市场压力。 3、目前电动车高端车型市场需求不显，a0级中低端电动车展现较强增长动力。 4

S
比亚迪
S
长城汽车

2

2

3

4.29
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-20 12:44:40

天合光能最新更新

基本面的变化：组件出货量持续走高，展现一线大厂实力，近期上游产业链供给逐步充沛，特别是硅片产能释放，硅片可能先于硅料价格松动，天合弹性势能最大组件出货： Q2组件预计出货10GW附近，环比Q1提升40%。分区域来看，Q2欧洲3GW，中国3GW，亚太北美3GW，拉美地区1GW+。全年组件出货预计40+GW，其中上半年18GW，下半年22+GW。组件盈利： Q2硅片价格环比Q1有上涨，组件也同步涨价，预计Q2单瓦利润不低于6-7分，之后需要看硅料、硅片价格，近期预计硅片产能逐步投放，会先于硅料

S
天合光能

0

0

0

1.15
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-17 15:47:38

长城汽车近期专家+上市公司交流更新

天風證券： 1）5月上半月交付，与上月同期持平。评论：考虑疫情对供应链生产、终端交付的影响，下半月上海疫情缓解，生产、交付有望进一步改善。 2）总体上基调就是以量换利润，保利润。总体销量目标有所调整。评论：公司董事长年初在投资者交流会中已经确认这一点，并且希望能够完成股权激励目标。我们目前看，只要下半年不是行业非常差，还是可以完成。 3）现在坦克基本上交付周期半年；欧拉好猫现在2-3个月，黑白猫交完；哈弗控制一部分签收，全新三代平均等到2个多月，大狗2.0也要等。评论：目前看公司生产上的限

S
长城汽车
S
长城汽车

0

1

3

3.34
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-15 20:48:44

格力电器：进入价值投资者猎杀区

背景：2022疫情反复，消费低迷。市场裁员的消息满天飞，各大企业都在收缩战线，等着过冬。而格力电器反而逆势扩张，全国各地到处兴建基地，底气何来？格力电器逆势扩张的逻辑： 1 、董姐作为连续4届的人大代表，具有很高的政商关系及政策敏锐度，同时深入建言参与国家的十四五规划相关内容。 2 、逆势扩张建基地，一来投入资金是分步到位的（2022Q1的合并报表在建工程记帐为71亿），除了土地厂房建设费用需要向外刚性支付外，生产设备都是自供的；二来建设期需要时间，等产能投产了，市场也慢慢恢复了。 3、有资本

S
格力电器

1

2

2

2.16
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-13 22:20:26

六类储能的发展情况及其经济性评估(研究报告)

英大证券核心观点本报告对抽水蓄能、锂离子电池、压缩空气、钠离子、全钒液流电池、铅炭电池等六种储能的发展现状、系统成本、应用前景做了评估。 ❖多种储能路线进入发展快车道。在新型电力系统中，储能将成为至关重要的一环，是新能源消纳以及电网安全保障必要保障，在发电侧、电网侧、用电侧都会得到广泛的应用，需求空间广阔。国内市场，风光强制配储政策推动储能需求指数增长;海外方面。2021年美、欧、澳等国家皆出现爆发性增长。在市场需求爆发以及政策鼓励的双重推动下，成熟的抽蓄以及锂电储能呈现爆发性增长，其他新型储

六类储能的发展情况及其经济性评估.pdf

S
宁德时代
S
德业股份
S
比亚迪
S
西子洁能

5

1

3

2.47
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-12 20:16:57

国产大飞机商业化运营进入实质性阶段

东航今日发布的《2022年度非公开发行A股股票预案》中指出：拟非公开发行募集资金105亿元用于引进38架飞机，其中包括4架C919飞机、24架ARJ 21-700飞机，预计于2022年-2024年交付。C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机，东方航空将作为全球首家启动用户开启国产大飞机C919的商业化运营。我们认为，首架C919飞机有望在2022年下半年实现交付，国产大飞机商业化运营进入实质性阶段。国内民航运输业将恢复稳定增长，市场空间广阔 2021年12月10日

S
中航沈飞
S
中航机载
S
钢研高纳
S
航发控制

4

2

2

2.89
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-10 22:43:17

A股市场真相很残忍，价值投资者的噩梦远没有结束

文章转载出来，无力反驳，请对号入座~ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 你可以认为文章中提到的价值投资者其实是伪价值投资者，而你是真价值投资者，噩梦与你无关明白了A股市场真相，才能更好地做好投资，特别是价值投资。真相只有一个，很可惜，你知道的那个往往不是。 01 A股市场股神基金经理赚钱“真相” 我对A股市场“真相”的理解，源于对国内曾被

S
贵州茅台

0

1

1

0.88
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-09 23:11:20

美债对“新能源、半导体、军工股”的压制有望缓解

兴业证券发布研究报告称，未来一段时间，国内宏观流动性将继续维持宽松。随着美联储加息“靴子落地”，叠加鹰派程度未及市场预期，美债长端利率后续有望进入高位震荡甚至开始回落，对“新半军”的压制或将迎来阶段性缓解。分析师表示，可重点关注军工(结构件、新材料)、光伏(电池组件、硅料硅片)、风电(整机)、半导体(材料、设备)。兴业证券主要观点如下： 1、宏观流动性：联储加息“靴子落地”，美债对“新半军”的压制有望缓解昨夜美联储公布5月FOMC会议决议，鹰派未及市场预期，股债双涨，市场进一步“靴子落地”。昨

S
士兰微
S
隆基绿能
S
斯达半导
S
天顺风能

0

3

4

6.78
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-09 21:19:41

江苏白酒专家反馈

茅台：最近1个月价格处于缓慢回落的过程，春节前基本上是阶段性的高点，散瓶2900，整箱3200-3300，目前散瓶在2700-2750之间，整箱在3000-3100之间。目前很多经销商3月份的货还没有到，小部分经销商是到了一半左右的货，目前大概只有7-15天的库存。二季度的款基本上会在这个月底之前要打完。销售目标维持双位数增长，主要是产品结构的变化以及渠道的深耕。五粮液：流通价在970-980之间，这个价格对经销商来说是没有什么利润的。目前整体的库存大概在7-15天。二季度的款大部分大商基本上

S
五粮液
S
洋河股份
S
今世缘
S
酒鬼酒

0

0

0

0.55
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-07 16:12:50

白酒大商交流

交流对象：江苏白酒大商刘总 Q：五一白酒的情况？ A：五一不是一个关键的节日，中秋，春节，端午才是大节日。五一重点不在销售金额的增长上，体现消费信心恢复。江苏的数据：餐饮市场比2020增长66%，比2019增长12%。1.宴会场景。2. 聚会场景。这两个增长很快。大型零售终端来看，大型白酒的动销平均增长10%不到，因为这两个场景所占的比例不多。所以主要是信心恢复。第二个亮点是：场景的大范围覆盖。高端比较稳定，次高端，其他的再改善。茅台：五一价格变动不大，散瓶 2560-2570，整箱3

S
五粮液
S
今世缘
S
洋河股份
S
水井坊

4

6

2

4.60
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-07 16:06:33

歌尔股份：1H22预报超预期，重申看好ARVR硬件龙头

中金证券：业绩回顾 1Q22业绩符合我们预期，1H22预报超出市场预期歌尔股份发布1Q22业绩:营业收入201.12亿元，同比增长43%，归母净利润9.01亿元，同比下降7%，扣非归母净利润8.78亿元，同比增长46%，位于此前业绩预报中值偏上，符合我们预期。同时，歌尔披露1H22业绩预报，预计实现归母净利润20.77-24.23亿元，同比增长20-40%，对应2Q22，预计单季度实现归母净利润11.76-15.22亿元，同比增长45-99%，符合我们预期，超出市场预期。我们认为公司2Q22业

S
歌尔股份

0

8

4

3.65
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-05 12:54:01

士兰微公司简介

士兰微是国内规模最大的IDM半导体企业之一，产品覆盖集成电路、功率器件、功率模块、MEMS传感器、光电器件和化合物芯片。尤其在功率方面，MOSFET、IGBT单管和模块实现规模销售，IPM模块出货量国内领先，构筑了核心竞争力。公司下游应用领域覆盖白电、通讯、工业、光伏、新能源汽车等，产品已经得到了VIVO、OPPO、小米、海康、美的、格力、比亚迪、汇川、索尼、台达、日本NEC等全球品牌客户的认可。 2017-2021年，公司营业收入从27.42亿元升高至71.94亿元，营收年复合增速达27.27

S
士兰微

1

3

4

7.86
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-04 19:28:49

一图看懂：4月中央政治局会议召开和历次有何不同？

一图看懂：4月中央政治局会议召开和历次有何不同？

一图看懂：4月中央政治局会议召开和历次有何不同？.pdf

S
安徽建工
S
三和管桩

3

5

5

4.73
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-04 19:22:23

磷酸铁锂，谁主沉浮？

专题深度报告二：磷酸铁锂，谁主沉浮？ 1、拨开铁锂迷雾，解码工艺路线与一体化。在《磷酸铁锂专题：新能源疾驰，行业乘势飞》中，我们已对磷酸铁/磷酸铁锂行业未来整体供需格局进行分析与展望。考虑到磷酸铁锂企业众多、工艺多样、优势各异，我们很难简单判断行业终局谁将脱颖而出，因此我们聚焦于工艺路径、成本拆分、未来演绎、品质差异几个维度，分析主流企业的发展方向。 2、磷酸铁前驱体：成本分层，一体化增益。目前磷酸铁生产工艺主要有钠法、铵法、铁粉、肥料磷酸、氧化铁红、磷酸氢钙几种工艺，差异化主要体现在原材料（磷

S
云天化
S
兴发集团
S
天赐材料
S
德方纳米

2

3

3

3.32
天启33

自学成才的老韭菜

2022-04-27 22:25:45

受限

在A股投资，策略要拎得门清

在A股投资，投资策略要拎得门清，价值投资，成长投资，趋势投资，都能赚钱，也一样能血本无归。 A: 如果你信奉价值投资，就要像巴老爷子一样，等到足够便宜再下手，其他时间就是等待，再等待。在A股从来不缺机会，涨容易涨过头，跌也容易跌过头，08年，12年，18年，22年都出现了史诗级的暴跌，如果你能等到这些年份底部下手，那必定赚得盆满钵满，可惜很多人做不到。做不到的原因有多种多样，比如不会估值发现不了价值，成长性无法预估，经不住市场的诱惑，知行不合一等等。 B: 如果你信奉成长投资，一定得懂得在最赛道

S
贵州茅台
S
阳光电源
S
隆基绿能

0

0

0

0.61

前往

页

天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-20 12:47:07

电动车4月销量和5月展望

会议嘉宾:崔东树要点总结: 1、4月电动车市运行低迷系生产端受疫情冲击严峻，销量约28万台，环比下降38%。市场低迷呈现结构性特征，尤以长三角地区特斯拉、上汽等为代表出现产销量严重下降。 2、4月比亚迪表现最强，销量达10.5万台，‘与上月10.4万台几乎持平，其中纯电表现强势，环比增加3000台，插电混动不足受供应链疫情影响不足预期，环比下降2000台;特斯拉、五菱由于核心生产、运输受上海疫情影响面临较大市场压力。 3、目前电动车高端车型市场需求不显，a0级中低端电动车展现较强增长动力。 4

S
比亚迪
S
长城汽车

2

2

3

4.29
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-20 12:44:40

天合光能最新更新

基本面的变化：组件出货量持续走高，展现一线大厂实力，近期上游产业链供给逐步充沛，特别是硅片产能释放，硅片可能先于硅料价格松动，天合弹性势能最大组件出货： Q2组件预计出货10GW附近，环比Q1提升40%。分区域来看，Q2欧洲3GW，中国3GW，亚太北美3GW，拉美地区1GW+。全年组件出货预计40+GW，其中上半年18GW，下半年22+GW。组件盈利： Q2硅片价格环比Q1有上涨，组件也同步涨价，预计Q2单瓦利润不低于6-7分，之后需要看硅料、硅片价格，近期预计硅片产能逐步投放，会先于硅料

S
天合光能

0

0

0

1.15
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-17 15:47:38

长城汽车近期专家+上市公司交流更新

天風證券： 1）5月上半月交付，与上月同期持平。评论：考虑疫情对供应链生产、终端交付的影响，下半月上海疫情缓解，生产、交付有望进一步改善。 2）总体上基调就是以量换利润，保利润。总体销量目标有所调整。评论：公司董事长年初在投资者交流会中已经确认这一点，并且希望能够完成股权激励目标。我们目前看，只要下半年不是行业非常差，还是可以完成。 3）现在坦克基本上交付周期半年；欧拉好猫现在2-3个月，黑白猫交完；哈弗控制一部分签收，全新三代平均等到2个多月，大狗2.0也要等。评论：目前看公司生产上的限

S
长城汽车
S
长城汽车

0

1

3

3.34
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-15 20:48:44

格力电器：进入价值投资者猎杀区

背景：2022疫情反复，消费低迷。市场裁员的消息满天飞，各大企业都在收缩战线，等着过冬。而格力电器反而逆势扩张，全国各地到处兴建基地，底气何来？格力电器逆势扩张的逻辑： 1 、董姐作为连续4届的人大代表，具有很高的政商关系及政策敏锐度，同时深入建言参与国家的十四五规划相关内容。 2 、逆势扩张建基地，一来投入资金是分步到位的（2022Q1的合并报表在建工程记帐为71亿），除了土地厂房建设费用需要向外刚性支付外，生产设备都是自供的；二来建设期需要时间，等产能投产了，市场也慢慢恢复了。 3、有资本

S
格力电器

1

2

2

2.16
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-13 22:20:26

六类储能的发展情况及其经济性评估(研究报告)

英大证券核心观点本报告对抽水蓄能、锂离子电池、压缩空气、钠离子、全钒液流电池、铅炭电池等六种储能的发展现状、系统成本、应用前景做了评估。 ❖多种储能路线进入发展快车道。在新型电力系统中，储能将成为至关重要的一环，是新能源消纳以及电网安全保障必要保障，在发电侧、电网侧、用电侧都会得到广泛的应用，需求空间广阔。国内市场，风光强制配储政策推动储能需求指数增长;海外方面。2021年美、欧、澳等国家皆出现爆发性增长。在市场需求爆发以及政策鼓励的双重推动下，成熟的抽蓄以及锂电储能呈现爆发性增长，其他新型储

六类储能的发展情况及其经济性评估.pdf

S
宁德时代
S
德业股份
S
比亚迪
S
西子洁能

5

1

3

2.47
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-12 20:16:57

国产大飞机商业化运营进入实质性阶段

东航今日发布的《2022年度非公开发行A股股票预案》中指出：拟非公开发行募集资金105亿元用于引进38架飞机，其中包括4架C919飞机、24架ARJ 21-700飞机，预计于2022年-2024年交付。C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机，东方航空将作为全球首家启动用户开启国产大飞机C919的商业化运营。我们认为，首架C919飞机有望在2022年下半年实现交付，国产大飞机商业化运营进入实质性阶段。国内民航运输业将恢复稳定增长，市场空间广阔 2021年12月10日

S
中航沈飞
S
中航机载
S
钢研高纳
S
航发控制

4

2

2

2.89
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-10 22:43:17

A股市场真相很残忍，价值投资者的噩梦远没有结束

文章转载出来，无力反驳，请对号入座~ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 你可以认为文章中提到的价值投资者其实是伪价值投资者，而你是真价值投资者，噩梦与你无关明白了A股市场真相，才能更好地做好投资，特别是价值投资。真相只有一个，很可惜，你知道的那个往往不是。 01 A股市场股神基金经理赚钱“真相” 我对A股市场“真相”的理解，源于对国内曾被

S
贵州茅台

0

1

1

0.88
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-09 23:11:20

美债对“新能源、半导体、军工股”的压制有望缓解

兴业证券发布研究报告称，未来一段时间，国内宏观流动性将继续维持宽松。随着美联储加息“靴子落地”，叠加鹰派程度未及市场预期，美债长端利率后续有望进入高位震荡甚至开始回落，对“新半军”的压制或将迎来阶段性缓解。分析师表示，可重点关注军工(结构件、新材料)、光伏(电池组件、硅料硅片)、风电(整机)、半导体(材料、设备)。兴业证券主要观点如下： 1、宏观流动性：联储加息“靴子落地”，美债对“新半军”的压制有望缓解昨夜美联储公布5月FOMC会议决议，鹰派未及市场预期，股债双涨，市场进一步“靴子落地”。昨

S
士兰微
S
隆基绿能
S
斯达半导
S
天顺风能

0

3

4

6.78
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-09 21:19:41

江苏白酒专家反馈

茅台：最近1个月价格处于缓慢回落的过程，春节前基本上是阶段性的高点，散瓶2900，整箱3200-3300，目前散瓶在2700-2750之间，整箱在3000-3100之间。目前很多经销商3月份的货还没有到，小部分经销商是到了一半左右的货，目前大概只有7-15天的库存。二季度的款基本上会在这个月底之前要打完。销售目标维持双位数增长，主要是产品结构的变化以及渠道的深耕。五粮液：流通价在970-980之间，这个价格对经销商来说是没有什么利润的。目前整体的库存大概在7-15天。二季度的款大部分大商基本上

S
五粮液
S
洋河股份
S
今世缘
S
酒鬼酒

0

0

0

0.55
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-07 16:12:50

白酒大商交流

交流对象：江苏白酒大商刘总 Q：五一白酒的情况？ A：五一不是一个关键的节日，中秋，春节，端午才是大节日。五一重点不在销售金额的增长上，体现消费信心恢复。江苏的数据：餐饮市场比2020增长66%，比2019增长12%。1.宴会场景。2. 聚会场景。这两个增长很快。大型零售终端来看，大型白酒的动销平均增长10%不到，因为这两个场景所占的比例不多。所以主要是信心恢复。第二个亮点是：场景的大范围覆盖。高端比较稳定，次高端，其他的再改善。茅台：五一价格变动不大，散瓶 2560-2570，整箱3

S
五粮液
S
今世缘
S
洋河股份
S
水井坊

4

6

2

4.60
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-07 16:06:33

歌尔股份：1H22预报超预期，重申看好ARVR硬件龙头

中金证券：业绩回顾 1Q22业绩符合我们预期，1H22预报超出市场预期歌尔股份发布1Q22业绩:营业收入201.12亿元，同比增长43%，归母净利润9.01亿元，同比下降7%，扣非归母净利润8.78亿元，同比增长46%，位于此前业绩预报中值偏上，符合我们预期。同时，歌尔披露1H22业绩预报，预计实现归母净利润20.77-24.23亿元，同比增长20-40%，对应2Q22，预计单季度实现归母净利润11.76-15.22亿元，同比增长45-99%，符合我们预期，超出市场预期。我们认为公司2Q22业

S
歌尔股份

0

8

4

3.65
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-05 12:54:01

士兰微公司简介

士兰微是国内规模最大的IDM半导体企业之一，产品覆盖集成电路、功率器件、功率模块、MEMS传感器、光电器件和化合物芯片。尤其在功率方面，MOSFET、IGBT单管和模块实现规模销售，IPM模块出货量国内领先，构筑了核心竞争力。公司下游应用领域覆盖白电、通讯、工业、光伏、新能源汽车等，产品已经得到了VIVO、OPPO、小米、海康、美的、格力、比亚迪、汇川、索尼、台达、日本NEC等全球品牌客户的认可。 2017-2021年，公司营业收入从27.42亿元升高至71.94亿元，营收年复合增速达27.27

S
士兰微

1

3

4

7.86
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-04 19:28:49

一图看懂：4月中央政治局会议召开和历次有何不同？

一图看懂：4月中央政治局会议召开和历次有何不同？

一图看懂：4月中央政治局会议召开和历次有何不同？.pdf

S
安徽建工
S
三和管桩

3

5

5

4.73
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-04 19:22:23

磷酸铁锂，谁主沉浮？

专题深度报告二：磷酸铁锂，谁主沉浮？ 1、拨开铁锂迷雾，解码工艺路线与一体化。在《磷酸铁锂专题：新能源疾驰，行业乘势飞》中，我们已对磷酸铁/磷酸铁锂行业未来整体供需格局进行分析与展望。考虑到磷酸铁锂企业众多、工艺多样、优势各异，我们很难简单判断行业终局谁将脱颖而出，因此我们聚焦于工艺路径、成本拆分、未来演绎、品质差异几个维度，分析主流企业的发展方向。 2、磷酸铁前驱体：成本分层，一体化增益。目前磷酸铁生产工艺主要有钠法、铵法、铁粉、肥料磷酸、氧化铁红、磷酸氢钙几种工艺，差异化主要体现在原材料（磷

S
云天化
S
兴发集团
S
天赐材料
S
德方纳米

2

3

3

3.32
天启33

自学成才的老韭菜

2022-04-27 22:25:45

受限

在A股投资，策略要拎得门清

在A股投资，投资策略要拎得门清，价值投资，成长投资，趋势投资，都能赚钱，也一样能血本无归。 A: 如果你信奉价值投资，就要像巴老爷子一样，等到足够便宜再下手，其他时间就是等待，再等待。在A股从来不缺机会，涨容易涨过头，跌也容易跌过头，08年，12年，18年，22年都出现了史诗级的暴跌，如果你能等到这些年份底部下手，那必定赚得盆满钵满，可惜很多人做不到。做不到的原因有多种多样，比如不会估值发现不了价值，成长性无法预估，经不住市场的诱惑，知行不合一等等。 B: 如果你信奉成长投资，一定得懂得在最赛道

S
贵州茅台
S
阳光电源
S
隆基绿能

0

0

0

0.61

前往

页

天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-20 12:47:07

电动车4月销量和5月展望

会议嘉宾:崔东树要点总结: 1、4月电动车市运行低迷系生产端受疫情冲击严峻，销量约28万台，环比下降38%。市场低迷呈现结构性特征，尤以长三角地区特斯拉、上汽等为代表出现产销量严重下降。 2、4月比亚迪表现最强，销量达10.5万台，‘与上月10.4万台几乎持平，其中纯电表现强势，环比增加3000台，插电混动不足受供应链疫情影响不足预期，环比下降2000台;特斯拉、五菱由于核心生产、运输受上海疫情影响面临较大市场压力。 3、目前电动车高端车型市场需求不显，a0级中低端电动车展现较强增长动力。 4

S
比亚迪
S
长城汽车

2

2

3

4.29
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-20 12:44:40

天合光能最新更新

基本面的变化：组件出货量持续走高，展现一线大厂实力，近期上游产业链供给逐步充沛，特别是硅片产能释放，硅片可能先于硅料价格松动，天合弹性势能最大组件出货： Q2组件预计出货10GW附近，环比Q1提升40%。分区域来看，Q2欧洲3GW，中国3GW，亚太北美3GW，拉美地区1GW+。全年组件出货预计40+GW，其中上半年18GW，下半年22+GW。组件盈利： Q2硅片价格环比Q1有上涨，组件也同步涨价，预计Q2单瓦利润不低于6-7分，之后需要看硅料、硅片价格，近期预计硅片产能逐步投放，会先于硅料

S
天合光能

0

0

0

1.15
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-17 15:47:38

长城汽车近期专家+上市公司交流更新

天風證券： 1）5月上半月交付，与上月同期持平。评论：考虑疫情对供应链生产、终端交付的影响，下半月上海疫情缓解，生产、交付有望进一步改善。 2）总体上基调就是以量换利润，保利润。总体销量目标有所调整。评论：公司董事长年初在投资者交流会中已经确认这一点，并且希望能够完成股权激励目标。我们目前看，只要下半年不是行业非常差，还是可以完成。 3）现在坦克基本上交付周期半年；欧拉好猫现在2-3个月，黑白猫交完；哈弗控制一部分签收，全新三代平均等到2个多月，大狗2.0也要等。评论：目前看公司生产上的限

S
长城汽车
S
长城汽车

0

1

3

3.34
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-15 20:48:44

格力电器：进入价值投资者猎杀区

背景：2022疫情反复，消费低迷。市场裁员的消息满天飞，各大企业都在收缩战线，等着过冬。而格力电器反而逆势扩张，全国各地到处兴建基地，底气何来？格力电器逆势扩张的逻辑： 1 、董姐作为连续4届的人大代表，具有很高的政商关系及政策敏锐度，同时深入建言参与国家的十四五规划相关内容。 2 、逆势扩张建基地，一来投入资金是分步到位的（2022Q1的合并报表在建工程记帐为71亿），除了土地厂房建设费用需要向外刚性支付外，生产设备都是自供的；二来建设期需要时间，等产能投产了，市场也慢慢恢复了。 3、有资本

S
格力电器

1

2

2

2.16
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-13 22:20:26

六类储能的发展情况及其经济性评估(研究报告)

英大证券核心观点本报告对抽水蓄能、锂离子电池、压缩空气、钠离子、全钒液流电池、铅炭电池等六种储能的发展现状、系统成本、应用前景做了评估。 ❖多种储能路线进入发展快车道。在新型电力系统中，储能将成为至关重要的一环，是新能源消纳以及电网安全保障必要保障，在发电侧、电网侧、用电侧都会得到广泛的应用，需求空间广阔。国内市场，风光强制配储政策推动储能需求指数增长;海外方面。2021年美、欧、澳等国家皆出现爆发性增长。在市场需求爆发以及政策鼓励的双重推动下，成熟的抽蓄以及锂电储能呈现爆发性增长，其他新型储

六类储能的发展情况及其经济性评估.pdf

S
宁德时代
S
德业股份
S
比亚迪
S
西子洁能

5

1

3

2.47
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-12 20:16:57

国产大飞机商业化运营进入实质性阶段

东航今日发布的《2022年度非公开发行A股股票预案》中指出：拟非公开发行募集资金105亿元用于引进38架飞机，其中包括4架C919飞机、24架ARJ 21-700飞机，预计于2022年-2024年交付。C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机，东方航空将作为全球首家启动用户开启国产大飞机C919的商业化运营。我们认为，首架C919飞机有望在2022年下半年实现交付，国产大飞机商业化运营进入实质性阶段。国内民航运输业将恢复稳定增长，市场空间广阔 2021年12月10日

S
中航沈飞
S
中航机载
S
钢研高纳
S
航发控制

4

2

2

2.89
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-10 22:43:17

A股市场真相很残忍，价值投资者的噩梦远没有结束

文章转载出来，无力反驳，请对号入座~ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 你可以认为文章中提到的价值投资者其实是伪价值投资者，而你是真价值投资者，噩梦与你无关明白了A股市场真相，才能更好地做好投资，特别是价值投资。真相只有一个，很可惜，你知道的那个往往不是。 01 A股市场股神基金经理赚钱“真相” 我对A股市场“真相”的理解，源于对国内曾被

S
贵州茅台

0

1

1

0.88
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-09 23:11:20

美债对“新能源、半导体、军工股”的压制有望缓解

兴业证券发布研究报告称，未来一段时间，国内宏观流动性将继续维持宽松。随着美联储加息“靴子落地”，叠加鹰派程度未及市场预期，美债长端利率后续有望进入高位震荡甚至开始回落，对“新半军”的压制或将迎来阶段性缓解。分析师表示，可重点关注军工(结构件、新材料)、光伏(电池组件、硅料硅片)、风电(整机)、半导体(材料、设备)。兴业证券主要观点如下： 1、宏观流动性：联储加息“靴子落地”，美债对“新半军”的压制有望缓解昨夜美联储公布5月FOMC会议决议，鹰派未及市场预期，股债双涨，市场进一步“靴子落地”。昨

S
士兰微
S
隆基绿能
S
斯达半导
S
天顺风能

0

3

4

6.78
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-09 21:19:41

江苏白酒专家反馈

茅台：最近1个月价格处于缓慢回落的过程，春节前基本上是阶段性的高点，散瓶2900，整箱3200-3300，目前散瓶在2700-2750之间，整箱在3000-3100之间。目前很多经销商3月份的货还没有到，小部分经销商是到了一半左右的货，目前大概只有7-15天的库存。二季度的款基本上会在这个月底之前要打完。销售目标维持双位数增长，主要是产品结构的变化以及渠道的深耕。五粮液：流通价在970-980之间，这个价格对经销商来说是没有什么利润的。目前整体的库存大概在7-15天。二季度的款大部分大商基本上

S
五粮液
S
洋河股份
S
今世缘
S
酒鬼酒

0

0

0

0.55
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-07 16:12:50

白酒大商交流

交流对象：江苏白酒大商刘总 Q：五一白酒的情况？ A：五一不是一个关键的节日，中秋，春节，端午才是大节日。五一重点不在销售金额的增长上，体现消费信心恢复。江苏的数据：餐饮市场比2020增长66%，比2019增长12%。1.宴会场景。2. 聚会场景。这两个增长很快。大型零售终端来看，大型白酒的动销平均增长10%不到，因为这两个场景所占的比例不多。所以主要是信心恢复。第二个亮点是：场景的大范围覆盖。高端比较稳定，次高端，其他的再改善。茅台：五一价格变动不大，散瓶 2560-2570，整箱3

S
五粮液
S
今世缘
S
洋河股份
S
水井坊

4

6

2

4.60
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-07 16:06:33

歌尔股份：1H22预报超预期，重申看好ARVR硬件龙头

中金证券：业绩回顾 1Q22业绩符合我们预期，1H22预报超出市场预期歌尔股份发布1Q22业绩:营业收入201.12亿元，同比增长43%，归母净利润9.01亿元，同比下降7%，扣非归母净利润8.78亿元，同比增长46%，位于此前业绩预报中值偏上，符合我们预期。同时，歌尔披露1H22业绩预报，预计实现归母净利润20.77-24.23亿元，同比增长20-40%，对应2Q22，预计单季度实现归母净利润11.76-15.22亿元，同比增长45-99%，符合我们预期，超出市场预期。我们认为公司2Q22业

S
歌尔股份

0

8

4

3.65
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-05 12:54:01

士兰微公司简介

士兰微是国内规模最大的IDM半导体企业之一，产品覆盖集成电路、功率器件、功率模块、MEMS传感器、光电器件和化合物芯片。尤其在功率方面，MOSFET、IGBT单管和模块实现规模销售，IPM模块出货量国内领先，构筑了核心竞争力。公司下游应用领域覆盖白电、通讯、工业、光伏、新能源汽车等，产品已经得到了VIVO、OPPO、小米、海康、美的、格力、比亚迪、汇川、索尼、台达、日本NEC等全球品牌客户的认可。 2017-2021年，公司营业收入从27.42亿元升高至71.94亿元，营收年复合增速达27.27

S
士兰微

1

3

4

7.86
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-04 19:28:49

一图看懂：4月中央政治局会议召开和历次有何不同？

一图看懂：4月中央政治局会议召开和历次有何不同？

一图看懂：4月中央政治局会议召开和历次有何不同？.pdf

S
安徽建工
S
三和管桩

3

5

5

4.73
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-04 19:22:23

磷酸铁锂，谁主沉浮？

专题深度报告二：磷酸铁锂，谁主沉浮？ 1、拨开铁锂迷雾，解码工艺路线与一体化。在《磷酸铁锂专题：新能源疾驰，行业乘势飞》中，我们已对磷酸铁/磷酸铁锂行业未来整体供需格局进行分析与展望。考虑到磷酸铁锂企业众多、工艺多样、优势各异，我们很难简单判断行业终局谁将脱颖而出，因此我们聚焦于工艺路径、成本拆分、未来演绎、品质差异几个维度，分析主流企业的发展方向。 2、磷酸铁前驱体：成本分层，一体化增益。目前磷酸铁生产工艺主要有钠法、铵法、铁粉、肥料磷酸、氧化铁红、磷酸氢钙几种工艺，差异化主要体现在原材料（磷

S
云天化
S
兴发集团
S
天赐材料
S
德方纳米

2

3

3

3.32
天启33

自学成才的老韭菜

2022-04-27 22:25:45

受限

在A股投资，策略要拎得门清

在A股投资，投资策略要拎得门清，价值投资，成长投资，趋势投资，都能赚钱，也一样能血本无归。 A: 如果你信奉价值投资，就要像巴老爷子一样，等到足够便宜再下手，其他时间就是等待，再等待。在A股从来不缺机会，涨容易涨过头，跌也容易跌过头，08年，12年，18年，22年都出现了史诗级的暴跌，如果你能等到这些年份底部下手，那必定赚得盆满钵满，可惜很多人做不到。做不到的原因有多种多样，比如不会估值发现不了价值，成长性无法预估，经不住市场的诱惑，知行不合一等等。 B: 如果你信奉成长投资，一定得懂得在最赛道

S
贵州茅台
S
阳光电源
S
隆基绿能

0

0

0

0.61

前往

页

天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-20 12:47:07

电动车4月销量和5月展望

会议嘉宾:崔东树要点总结: 1、4月电动车市运行低迷系生产端受疫情冲击严峻，销量约28万台，环比下降38%。市场低迷呈现结构性特征，尤以长三角地区特斯拉、上汽等为代表出现产销量严重下降。 2、4月比亚迪表现最强，销量达10.5万台，‘与上月10.4万台几乎持平，其中纯电表现强势，环比增加3000台，插电混动不足受供应链疫情影响不足预期，环比下降2000台;特斯拉、五菱由于核心生产、运输受上海疫情影响面临较大市场压力。 3、目前电动车高端车型市场需求不显，a0级中低端电动车展现较强增长动力。 4

S
比亚迪
S
长城汽车

2

2

3

4.29
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-20 12:44:40

天合光能最新更新

基本面的变化：组件出货量持续走高，展现一线大厂实力，近期上游产业链供给逐步充沛，特别是硅片产能释放，硅片可能先于硅料价格松动，天合弹性势能最大组件出货： Q2组件预计出货10GW附近，环比Q1提升40%。分区域来看，Q2欧洲3GW，中国3GW，亚太北美3GW，拉美地区1GW+。全年组件出货预计40+GW，其中上半年18GW，下半年22+GW。组件盈利： Q2硅片价格环比Q1有上涨，组件也同步涨价，预计Q2单瓦利润不低于6-7分，之后需要看硅料、硅片价格，近期预计硅片产能逐步投放，会先于硅料

S
天合光能

0

0

0

1.15
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-17 15:47:38

长城汽车近期专家+上市公司交流更新

天風證券： 1）5月上半月交付，与上月同期持平。评论：考虑疫情对供应链生产、终端交付的影响，下半月上海疫情缓解，生产、交付有望进一步改善。 2）总体上基调就是以量换利润，保利润。总体销量目标有所调整。评论：公司董事长年初在投资者交流会中已经确认这一点，并且希望能够完成股权激励目标。我们目前看，只要下半年不是行业非常差，还是可以完成。 3）现在坦克基本上交付周期半年；欧拉好猫现在2-3个月，黑白猫交完；哈弗控制一部分签收，全新三代平均等到2个多月，大狗2.0也要等。评论：目前看公司生产上的限

S
长城汽车
S
长城汽车

0

1

3

3.34
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-15 20:48:44

格力电器：进入价值投资者猎杀区

背景：2022疫情反复，消费低迷。市场裁员的消息满天飞，各大企业都在收缩战线，等着过冬。而格力电器反而逆势扩张，全国各地到处兴建基地，底气何来？格力电器逆势扩张的逻辑： 1 、董姐作为连续4届的人大代表，具有很高的政商关系及政策敏锐度，同时深入建言参与国家的十四五规划相关内容。 2 、逆势扩张建基地，一来投入资金是分步到位的（2022Q1的合并报表在建工程记帐为71亿），除了土地厂房建设费用需要向外刚性支付外，生产设备都是自供的；二来建设期需要时间，等产能投产了，市场也慢慢恢复了。 3、有资本

S
格力电器

1

2

2

2.16
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-13 22:20:26

六类储能的发展情况及其经济性评估(研究报告)

英大证券核心观点本报告对抽水蓄能、锂离子电池、压缩空气、钠离子、全钒液流电池、铅炭电池等六种储能的发展现状、系统成本、应用前景做了评估。 ❖多种储能路线进入发展快车道。在新型电力系统中，储能将成为至关重要的一环，是新能源消纳以及电网安全保障必要保障，在发电侧、电网侧、用电侧都会得到广泛的应用，需求空间广阔。国内市场，风光强制配储政策推动储能需求指数增长;海外方面。2021年美、欧、澳等国家皆出现爆发性增长。在市场需求爆发以及政策鼓励的双重推动下，成熟的抽蓄以及锂电储能呈现爆发性增长，其他新型储

六类储能的发展情况及其经济性评估.pdf

S
宁德时代
S
德业股份
S
比亚迪
S
西子洁能

5

1

3

2.47
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-12 20:16:57

国产大飞机商业化运营进入实质性阶段

东航今日发布的《2022年度非公开发行A股股票预案》中指出：拟非公开发行募集资金105亿元用于引进38架飞机，其中包括4架C919飞机、24架ARJ 21-700飞机，预计于2022年-2024年交付。C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机，东方航空将作为全球首家启动用户开启国产大飞机C919的商业化运营。我们认为，首架C919飞机有望在2022年下半年实现交付，国产大飞机商业化运营进入实质性阶段。国内民航运输业将恢复稳定增长，市场空间广阔 2021年12月10日

S
中航沈飞
S
中航机载
S
钢研高纳
S
航发控制

4

2

2

2.89
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-10 22:43:17

A股市场真相很残忍，价值投资者的噩梦远没有结束

文章转载出来，无力反驳，请对号入座~ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 你可以认为文章中提到的价值投资者其实是伪价值投资者，而你是真价值投资者，噩梦与你无关明白了A股市场真相，才能更好地做好投资，特别是价值投资。真相只有一个，很可惜，你知道的那个往往不是。 01 A股市场股神基金经理赚钱“真相” 我对A股市场“真相”的理解，源于对国内曾被

S
贵州茅台

0

1

1

0.88
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-09 23:11:20

美债对“新能源、半导体、军工股”的压制有望缓解

兴业证券发布研究报告称，未来一段时间，国内宏观流动性将继续维持宽松。随着美联储加息“靴子落地”，叠加鹰派程度未及市场预期，美债长端利率后续有望进入高位震荡甚至开始回落，对“新半军”的压制或将迎来阶段性缓解。分析师表示，可重点关注军工(结构件、新材料)、光伏(电池组件、硅料硅片)、风电(整机)、半导体(材料、设备)。兴业证券主要观点如下： 1、宏观流动性：联储加息“靴子落地”，美债对“新半军”的压制有望缓解昨夜美联储公布5月FOMC会议决议，鹰派未及市场预期，股债双涨，市场进一步“靴子落地”。昨

S
士兰微
S
隆基绿能
S
斯达半导
S
天顺风能

0

3

4

6.78
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-09 21:19:41

江苏白酒专家反馈

茅台：最近1个月价格处于缓慢回落的过程，春节前基本上是阶段性的高点，散瓶2900，整箱3200-3300，目前散瓶在2700-2750之间，整箱在3000-3100之间。目前很多经销商3月份的货还没有到，小部分经销商是到了一半左右的货，目前大概只有7-15天的库存。二季度的款基本上会在这个月底之前要打完。销售目标维持双位数增长，主要是产品结构的变化以及渠道的深耕。五粮液：流通价在970-980之间，这个价格对经销商来说是没有什么利润的。目前整体的库存大概在7-15天。二季度的款大部分大商基本上

S
五粮液
S
洋河股份
S
今世缘
S
酒鬼酒

0

0

0

0.55
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-07 16:12:50

白酒大商交流

交流对象：江苏白酒大商刘总 Q：五一白酒的情况？ A：五一不是一个关键的节日，中秋，春节，端午才是大节日。五一重点不在销售金额的增长上，体现消费信心恢复。江苏的数据：餐饮市场比2020增长66%，比2019增长12%。1.宴会场景。2. 聚会场景。这两个增长很快。大型零售终端来看，大型白酒的动销平均增长10%不到，因为这两个场景所占的比例不多。所以主要是信心恢复。第二个亮点是：场景的大范围覆盖。高端比较稳定，次高端，其他的再改善。茅台：五一价格变动不大，散瓶 2560-2570，整箱3

S
五粮液
S
今世缘
S
洋河股份
S
水井坊

4

6

2

4.60
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-07 16:06:33

歌尔股份：1H22预报超预期，重申看好ARVR硬件龙头

中金证券：业绩回顾 1Q22业绩符合我们预期，1H22预报超出市场预期歌尔股份发布1Q22业绩:营业收入201.12亿元，同比增长43%，归母净利润9.01亿元，同比下降7%，扣非归母净利润8.78亿元，同比增长46%，位于此前业绩预报中值偏上，符合我们预期。同时，歌尔披露1H22业绩预报，预计实现归母净利润20.77-24.23亿元，同比增长20-40%，对应2Q22，预计单季度实现归母净利润11.76-15.22亿元，同比增长45-99%，符合我们预期，超出市场预期。我们认为公司2Q22业

S
歌尔股份

0

8

4

3.65
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-05 12:54:01

士兰微公司简介

士兰微是国内规模最大的IDM半导体企业之一，产品覆盖集成电路、功率器件、功率模块、MEMS传感器、光电器件和化合物芯片。尤其在功率方面，MOSFET、IGBT单管和模块实现规模销售，IPM模块出货量国内领先，构筑了核心竞争力。公司下游应用领域覆盖白电、通讯、工业、光伏、新能源汽车等，产品已经得到了VIVO、OPPO、小米、海康、美的、格力、比亚迪、汇川、索尼、台达、日本NEC等全球品牌客户的认可。 2017-2021年，公司营业收入从27.42亿元升高至71.94亿元，营收年复合增速达27.27

S
士兰微

1

3

4

7.86
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-04 19:28:49

一图看懂：4月中央政治局会议召开和历次有何不同？

一图看懂：4月中央政治局会议召开和历次有何不同？

一图看懂：4月中央政治局会议召开和历次有何不同？.pdf

S
安徽建工
S
三和管桩

3

5

5

4.73
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-04 19:22:23

磷酸铁锂，谁主沉浮？

专题深度报告二：磷酸铁锂，谁主沉浮？ 1、拨开铁锂迷雾，解码工艺路线与一体化。在《磷酸铁锂专题：新能源疾驰，行业乘势飞》中，我们已对磷酸铁/磷酸铁锂行业未来整体供需格局进行分析与展望。考虑到磷酸铁锂企业众多、工艺多样、优势各异，我们很难简单判断行业终局谁将脱颖而出，因此我们聚焦于工艺路径、成本拆分、未来演绎、品质差异几个维度，分析主流企业的发展方向。 2、磷酸铁前驱体：成本分层，一体化增益。目前磷酸铁生产工艺主要有钠法、铵法、铁粉、肥料磷酸、氧化铁红、磷酸氢钙几种工艺，差异化主要体现在原材料（磷

S
云天化
S
兴发集团
S
天赐材料
S
德方纳米

2

3

3

3.32
天启33

自学成才的老韭菜

2022-04-27 22:25:45

受限

在A股投资，策略要拎得门清

在A股投资，投资策略要拎得门清，价值投资，成长投资，趋势投资，都能赚钱，也一样能血本无归。 A: 如果你信奉价值投资，就要像巴老爷子一样，等到足够便宜再下手，其他时间就是等待，再等待。在A股从来不缺机会，涨容易涨过头，跌也容易跌过头，08年，12年，18年，22年都出现了史诗级的暴跌，如果你能等到这些年份底部下手，那必定赚得盆满钵满，可惜很多人做不到。做不到的原因有多种多样，比如不会估值发现不了价值，成长性无法预估，经不住市场的诱惑，知行不合一等等。 B: 如果你信奉成长投资，一定得懂得在最赛道

S
贵州茅台
S
阳光电源
S
隆基绿能

0

0

0

0.61

前往

页

天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-20 12:47:07

电动车4月销量和5月展望

会议嘉宾:崔东树要点总结: 1、4月电动车市运行低迷系生产端受疫情冲击严峻，销量约28万台，环比下降38%。市场低迷呈现结构性特征，尤以长三角地区特斯拉、上汽等为代表出现产销量严重下降。 2、4月比亚迪表现最强，销量达10.5万台，‘与上月10.4万台几乎持平，其中纯电表现强势，环比增加3000台，插电混动不足受供应链疫情影响不足预期，环比下降2000台;特斯拉、五菱由于核心生产、运输受上海疫情影响面临较大市场压力。 3、目前电动车高端车型市场需求不显，a0级中低端电动车展现较强增长动力。 4

S
比亚迪
S
长城汽车

2

2

3

4.29
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-20 12:44:40

天合光能最新更新

基本面的变化：组件出货量持续走高，展现一线大厂实力，近期上游产业链供给逐步充沛，特别是硅片产能释放，硅片可能先于硅料价格松动，天合弹性势能最大组件出货： Q2组件预计出货10GW附近，环比Q1提升40%。分区域来看，Q2欧洲3GW，中国3GW，亚太北美3GW，拉美地区1GW+。全年组件出货预计40+GW，其中上半年18GW，下半年22+GW。组件盈利： Q2硅片价格环比Q1有上涨，组件也同步涨价，预计Q2单瓦利润不低于6-7分，之后需要看硅料、硅片价格，近期预计硅片产能逐步投放，会先于硅料

S
天合光能

0

0

0

1.15
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-17 15:47:38

长城汽车近期专家+上市公司交流更新

天風證券： 1）5月上半月交付，与上月同期持平。评论：考虑疫情对供应链生产、终端交付的影响，下半月上海疫情缓解，生产、交付有望进一步改善。 2）总体上基调就是以量换利润，保利润。总体销量目标有所调整。评论：公司董事长年初在投资者交流会中已经确认这一点，并且希望能够完成股权激励目标。我们目前看，只要下半年不是行业非常差，还是可以完成。 3）现在坦克基本上交付周期半年；欧拉好猫现在2-3个月，黑白猫交完；哈弗控制一部分签收，全新三代平均等到2个多月，大狗2.0也要等。评论：目前看公司生产上的限

S
长城汽车
S
长城汽车

0

1

3

3.34
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-15 20:48:44

格力电器：进入价值投资者猎杀区

背景：2022疫情反复，消费低迷。市场裁员的消息满天飞，各大企业都在收缩战线，等着过冬。而格力电器反而逆势扩张，全国各地到处兴建基地，底气何来？格力电器逆势扩张的逻辑： 1 、董姐作为连续4届的人大代表，具有很高的政商关系及政策敏锐度，同时深入建言参与国家的十四五规划相关内容。 2 、逆势扩张建基地，一来投入资金是分步到位的（2022Q1的合并报表在建工程记帐为71亿），除了土地厂房建设费用需要向外刚性支付外，生产设备都是自供的；二来建设期需要时间，等产能投产了，市场也慢慢恢复了。 3、有资本

S
格力电器

1

2

2

2.16
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-13 22:20:26

六类储能的发展情况及其经济性评估(研究报告)

英大证券核心观点本报告对抽水蓄能、锂离子电池、压缩空气、钠离子、全钒液流电池、铅炭电池等六种储能的发展现状、系统成本、应用前景做了评估。 ❖多种储能路线进入发展快车道。在新型电力系统中，储能将成为至关重要的一环，是新能源消纳以及电网安全保障必要保障，在发电侧、电网侧、用电侧都会得到广泛的应用，需求空间广阔。国内市场，风光强制配储政策推动储能需求指数增长;海外方面。2021年美、欧、澳等国家皆出现爆发性增长。在市场需求爆发以及政策鼓励的双重推动下，成熟的抽蓄以及锂电储能呈现爆发性增长，其他新型储

六类储能的发展情况及其经济性评估.pdf

S
宁德时代
S
德业股份
S
比亚迪
S
西子洁能

5

1

3

2.47
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-12 20:16:57

国产大飞机商业化运营进入实质性阶段

东航今日发布的《2022年度非公开发行A股股票预案》中指出：拟非公开发行募集资金105亿元用于引进38架飞机，其中包括4架C919飞机、24架ARJ 21-700飞机，预计于2022年-2024年交付。C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机，东方航空将作为全球首家启动用户开启国产大飞机C919的商业化运营。我们认为，首架C919飞机有望在2022年下半年实现交付，国产大飞机商业化运营进入实质性阶段。国内民航运输业将恢复稳定增长，市场空间广阔 2021年12月10日

S
中航沈飞
S
中航机载
S
钢研高纳
S
航发控制

4

2

2

2.89
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-10 22:43:17

A股市场真相很残忍，价值投资者的噩梦远没有结束

文章转载出来，无力反驳，请对号入座~ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 你可以认为文章中提到的价值投资者其实是伪价值投资者，而你是真价值投资者，噩梦与你无关明白了A股市场真相，才能更好地做好投资，特别是价值投资。真相只有一个，很可惜，你知道的那个往往不是。 01 A股市场股神基金经理赚钱“真相” 我对A股市场“真相”的理解，源于对国内曾被

S
贵州茅台

0

1

1

0.88
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-09 23:11:20

美债对“新能源、半导体、军工股”的压制有望缓解

兴业证券发布研究报告称，未来一段时间，国内宏观流动性将继续维持宽松。随着美联储加息“靴子落地”，叠加鹰派程度未及市场预期，美债长端利率后续有望进入高位震荡甚至开始回落，对“新半军”的压制或将迎来阶段性缓解。分析师表示，可重点关注军工(结构件、新材料)、光伏(电池组件、硅料硅片)、风电(整机)、半导体(材料、设备)。兴业证券主要观点如下： 1、宏观流动性：联储加息“靴子落地”，美债对“新半军”的压制有望缓解昨夜美联储公布5月FOMC会议决议，鹰派未及市场预期，股债双涨，市场进一步“靴子落地”。昨

S
士兰微
S
隆基绿能
S
斯达半导
S
天顺风能

0

3

4

6.78
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-09 21:19:41

江苏白酒专家反馈

茅台：最近1个月价格处于缓慢回落的过程，春节前基本上是阶段性的高点，散瓶2900，整箱3200-3300，目前散瓶在2700-2750之间，整箱在3000-3100之间。目前很多经销商3月份的货还没有到，小部分经销商是到了一半左右的货，目前大概只有7-15天的库存。二季度的款基本上会在这个月底之前要打完。销售目标维持双位数增长，主要是产品结构的变化以及渠道的深耕。五粮液：流通价在970-980之间，这个价格对经销商来说是没有什么利润的。目前整体的库存大概在7-15天。二季度的款大部分大商基本上

S
五粮液
S
洋河股份
S
今世缘
S
酒鬼酒

0

0

0

0.55
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-07 16:12:50

白酒大商交流

交流对象：江苏白酒大商刘总 Q：五一白酒的情况？ A：五一不是一个关键的节日，中秋，春节，端午才是大节日。五一重点不在销售金额的增长上，体现消费信心恢复。江苏的数据：餐饮市场比2020增长66%，比2019增长12%。1.宴会场景。2. 聚会场景。这两个增长很快。大型零售终端来看，大型白酒的动销平均增长10%不到，因为这两个场景所占的比例不多。所以主要是信心恢复。第二个亮点是：场景的大范围覆盖。高端比较稳定，次高端，其他的再改善。茅台：五一价格变动不大，散瓶 2560-2570，整箱3

S
五粮液
S
今世缘
S
洋河股份
S
水井坊

4

6

2

4.60
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-07 16:06:33

歌尔股份：1H22预报超预期，重申看好ARVR硬件龙头

中金证券：业绩回顾 1Q22业绩符合我们预期，1H22预报超出市场预期歌尔股份发布1Q22业绩:营业收入201.12亿元，同比增长43%，归母净利润9.01亿元，同比下降7%，扣非归母净利润8.78亿元，同比增长46%，位于此前业绩预报中值偏上，符合我们预期。同时，歌尔披露1H22业绩预报，预计实现归母净利润20.77-24.23亿元，同比增长20-40%，对应2Q22，预计单季度实现归母净利润11.76-15.22亿元，同比增长45-99%，符合我们预期，超出市场预期。我们认为公司2Q22业

S
歌尔股份

0

8

4

3.65
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-05 12:54:01

士兰微公司简介

士兰微是国内规模最大的IDM半导体企业之一，产品覆盖集成电路、功率器件、功率模块、MEMS传感器、光电器件和化合物芯片。尤其在功率方面，MOSFET、IGBT单管和模块实现规模销售，IPM模块出货量国内领先，构筑了核心竞争力。公司下游应用领域覆盖白电、通讯、工业、光伏、新能源汽车等，产品已经得到了VIVO、OPPO、小米、海康、美的、格力、比亚迪、汇川、索尼、台达、日本NEC等全球品牌客户的认可。 2017-2021年，公司营业收入从27.42亿元升高至71.94亿元，营收年复合增速达27.27

S
士兰微

1

3

4

7.86
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-04 19:28:49

一图看懂：4月中央政治局会议召开和历次有何不同？

一图看懂：4月中央政治局会议召开和历次有何不同？

一图看懂：4月中央政治局会议召开和历次有何不同？.pdf

S
安徽建工
S
三和管桩

3

5

5

4.73
天启33

自学成才的老韭菜

2022-05-04 19:22:23

磷酸铁锂，谁主沉浮？

专题深度报告二：磷酸铁锂，谁主沉浮？ 1、拨开铁锂迷雾，解码工艺路线与一体化。在《磷酸铁锂专题：新能源疾驰，行业乘势飞》中，我们已对磷酸铁/磷酸铁锂行业未来整体供需格局进行分析与展望。考虑到磷酸铁锂企业众多、工艺多样、优势各异，我们很难简单判断行业终局谁将脱颖而出，因此我们聚焦于工艺路径、成本拆分、未来演绎、品质差异几个维度，分析主流企业的发展方向。 2、磷酸铁前驱体：成本分层，一体化增益。目前磷酸铁生产工艺主要有钠法、铵法、铁粉、肥料磷酸、氧化铁红、磷酸氢钙几种工艺，差异化主要体现在原材料（磷

S
云天化
S
兴发集团
S
天赐材料
S
德方纳米

2

3

3

3.32
天启33

自学成才的老韭菜

2022-04-27 22:25:45

受限

在A股投资，策略要拎得门清

在A股投资，投资策略要拎得门清，价值投资，成长投资，趋势投资，都能赚钱，也一样能血本无归。 A: 如果你信奉价值投资，就要像巴老爷子一样，等到足够便宜再下手，其他时间就是等待，再等待。在A股从来不缺机会，涨容易涨过头，跌也容易跌过头，08年，12年，18年，22年都出现了史诗级的暴跌，如果你能等到这些年份底部下手，那必定赚得盆满钵满，可惜很多人做不到。做不到的原因有多种多样，比如不会估值发现不了价值，成长性无法预估，经不住市场的诱惑，知行不合一等等。 B: 如果你信奉成长投资，一定得懂得在最赛道

S
贵州茅台
S
阳光电源
S
隆基绿能

0

0

0

0.61

前往

页

10

关注

106

粉丝

301.42

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。