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自学成才的老韭菜

2022-04-25 14:20:45

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磷酸铁锂电池成动力电池市场主流

从全球最大的电动车市场中国来看，动力电池市场在2021年出现反转，磷酸铁锂电池以52%的装机占比正式超越三元电池，今年第一季装机量占比持续上升至58%，成长速度也远超过三元电池。磷酸铁锂电池成动力电池市场主流(电动车和储能)，预计2024年全球装机量占比60% 受动力电池原材料价格不断上涨的影响，今年第一季包括特斯拉、比亚迪、蔚来、理想、大众等在内的全球多家新能源汽车品牌相继上调电动汽车销售价格。TrendForce集邦咨询认为，动力电池作为占据电动车整车成本最高的核心零部件，降低动力电池成本

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自学成才的老韭菜

2022-04-25 14:12:33

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德赛西威交流纪要

1. 去年年报里面收入的细分拆分情况超过70亿销售额是来自座舱。我们自己区分，第三代第四代座舱还没给我们业绩支撑，信息娱乐系统，多屏化的产品，液晶仪表、空调控制器为主现在。2021年我们在传统信息娱乐新产品市场份额20%左右，占公司40-50%。在2021年提升比较大的是液晶屏产品，年化15个亿，占超过15%，液晶仪表类产品，空调控制器也不少。智能驾驶端ipu01/02/03是我们业绩贡献最大，去年超过30%是来自ipu03,14亿左右总额。另外自动泊车、代客泊车类产品占比超过50%，这个基

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士兰微调研纪要

要点总结营业收入72亿，同比+68%；归母净利润15.2亿，同比+2145%；扣非后净利润为8.95亿元，同比扭亏。4Q21收入19.72亿元，同比+50%，环比+3%，归母净利润7.90亿元，扣非后净利润2.08亿元，同比扭亏，环比-27%。公司此前预告归母净利润15.18~15.31亿元，扣非后归母净利润9.12~9.26亿元。扣非略微不及预期。公司2022年营收目标100亿，同比+40%；预计归母净利润大约15亿，剔除今年金融资产的收益同比+64%，对应当前PE40倍。关于非经常性损益

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为什么6月份锂电会转旺？

和其他材料不同，锂电池的产量集中度很高。传统企业的订单来自于宁德、比亚迪、LG、松下等，新势力的订单来自于中航、蜂巢、青山控股、SKI等。从传统势力来看，国内企业今年的表现会强于海外企业。其中，比亚迪由于电池自产自销，电池并不愁卖。自3月份开始比亚迪停产燃油车，梭哈新能源车，在手订单饱满。根据比亚迪方面口径以及原料的抢购力度，不出意外的话，今年全年比亚迪的电池产量会呈现逐月爬升的趋势，没有淡季，只有旺季。生产量取决于新建电池厂的投放进度以及原料的采购进度。全年电池产量预计90Gwh以上，增速

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恩捷股份：业绩符合预期，量利齐升高成长

►业绩回顾：公司公布1Q22业绩：收入25.9亿元，同比增长79.6%；归母净利润9.16亿元，同比增长112%，扣非归母净利润8.78亿元，同比增长117%，业绩符合预期。 ►发展趋势：出货略增，单平盈利改善。我们预计公司1Q22实现出货量11亿平，我们测算均价2.1元/平，单平净利润0.83元，我们预计公司于1Q22发放员工奖金及加班工资超1亿元，若加回，则我们测算公司1Q22扣非单平净利润约0.98元，环比4Q21提升10%。向前看，我们预计2022-2023年隔膜行业将维持供需紧平衡

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青鸟消防2021年年报Q&A

【核心要点】收入:21年营收38.6亿，归母扣非净利5.23亿，同比增长37%，其中应急疏散业务21年营收6.6亿元，同比增长260%，海外收入3.3亿，主要是欧洲市场。盈利能力:整体毛利率37%，下滑主要是收入结构的变化，应急疏散增长较快，其毛利稍低，另外就是自动灭火业务收到原材料涨价和运费成本调整毛利率下滑。远期目标:22年50亿的目标，疏散实现11-12个，灭火和气体检测保持20-30%增长，工业项目今年目标翻倍。简介: 1)21年营收38.6亿，扣除去年合并影响，内生收入34亿左右

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磷酸铁锂电池成动力电池市场主流

从全球最大的电动车市场中国来看，动力电池市场在2021年出现反转，磷酸铁锂电池以52%的装机占比正式超越三元电池，今年第一季装机量占比持续上升至58%，成长速度也远超过三元电池。磷酸铁锂电池成动力电池市场主流(电动车和储能)，预计2024年全球装机量占比60% 受动力电池原材料价格不断上涨的影响，今年第一季包括特斯拉、比亚迪、蔚来、理想、大众等在内的全球多家新能源汽车品牌相继上调电动汽车销售价格。TrendForce集邦咨询认为，动力电池作为占据电动车整车成本最高的核心零部件，降低动力电池成本

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1. 去年年报里面收入的细分拆分情况超过70亿销售额是来自座舱。我们自己区分，第三代第四代座舱还没给我们业绩支撑，信息娱乐系统，多屏化的产品，液晶仪表、空调控制器为主现在。2021年我们在传统信息娱乐新产品市场份额20%左右，占公司40-50%。在2021年提升比较大的是液晶屏产品，年化15个亿，占超过15%，液晶仪表类产品，空调控制器也不少。智能驾驶端ipu01/02/03是我们业绩贡献最大，去年超过30%是来自ipu03,14亿左右总额。另外自动泊车、代客泊车类产品占比超过50%，这个基

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要点总结营业收入72亿，同比+68%；归母净利润15.2亿，同比+2145%；扣非后净利润为8.95亿元，同比扭亏。4Q21收入19.72亿元，同比+50%，环比+3%，归母净利润7.90亿元，扣非后净利润2.08亿元，同比扭亏，环比-27%。公司此前预告归母净利润15.18~15.31亿元，扣非后归母净利润9.12~9.26亿元。扣非略微不及预期。公司2022年营收目标100亿，同比+40%；预计归母净利润大约15亿，剔除今年金融资产的收益同比+64%，对应当前PE40倍。关于非经常性损益

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为什么6月份锂电会转旺？

和其他材料不同，锂电池的产量集中度很高。传统企业的订单来自于宁德、比亚迪、LG、松下等，新势力的订单来自于中航、蜂巢、青山控股、SKI等。从传统势力来看，国内企业今年的表现会强于海外企业。其中，比亚迪由于电池自产自销，电池并不愁卖。自3月份开始比亚迪停产燃油车，梭哈新能源车，在手订单饱满。根据比亚迪方面口径以及原料的抢购力度，不出意外的话，今年全年比亚迪的电池产量会呈现逐月爬升的趋势，没有淡季，只有旺季。生产量取决于新建电池厂的投放进度以及原料的采购进度。全年电池产量预计90Gwh以上，增速

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恩捷股份：业绩符合预期，量利齐升高成长

►业绩回顾：公司公布1Q22业绩：收入25.9亿元，同比增长79.6%；归母净利润9.16亿元，同比增长112%，扣非归母净利润8.78亿元，同比增长117%，业绩符合预期。 ►发展趋势：出货略增，单平盈利改善。我们预计公司1Q22实现出货量11亿平，我们测算均价2.1元/平，单平净利润0.83元，我们预计公司于1Q22发放员工奖金及加班工资超1亿元，若加回，则我们测算公司1Q22扣非单平净利润约0.98元，环比4Q21提升10%。向前看，我们预计2022-2023年隔膜行业将维持供需紧平衡

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青鸟消防2021年年报Q&A

【核心要点】收入:21年营收38.6亿，归母扣非净利5.23亿，同比增长37%，其中应急疏散业务21年营收6.6亿元，同比增长260%，海外收入3.3亿，主要是欧洲市场。盈利能力:整体毛利率37%，下滑主要是收入结构的变化，应急疏散增长较快，其毛利稍低，另外就是自动灭火业务收到原材料涨价和运费成本调整毛利率下滑。远期目标:22年50亿的目标，疏散实现11-12个，灭火和气体检测保持20-30%增长，工业项目今年目标翻倍。简介: 1)21年营收38.6亿，扣除去年合并影响，内生收入34亿左右

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磷酸铁锂电池成动力电池市场主流

从全球最大的电动车市场中国来看，动力电池市场在2021年出现反转，磷酸铁锂电池以52%的装机占比正式超越三元电池，今年第一季装机量占比持续上升至58%，成长速度也远超过三元电池。磷酸铁锂电池成动力电池市场主流(电动车和储能)，预计2024年全球装机量占比60% 受动力电池原材料价格不断上涨的影响，今年第一季包括特斯拉、比亚迪、蔚来、理想、大众等在内的全球多家新能源汽车品牌相继上调电动汽车销售价格。TrendForce集邦咨询认为，动力电池作为占据电动车整车成本最高的核心零部件，降低动力电池成本

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1. 去年年报里面收入的细分拆分情况超过70亿销售额是来自座舱。我们自己区分，第三代第四代座舱还没给我们业绩支撑，信息娱乐系统，多屏化的产品，液晶仪表、空调控制器为主现在。2021年我们在传统信息娱乐新产品市场份额20%左右，占公司40-50%。在2021年提升比较大的是液晶屏产品，年化15个亿，占超过15%，液晶仪表类产品，空调控制器也不少。智能驾驶端ipu01/02/03是我们业绩贡献最大，去年超过30%是来自ipu03,14亿左右总额。另外自动泊车、代客泊车类产品占比超过50%，这个基

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要点总结营业收入72亿，同比+68%；归母净利润15.2亿，同比+2145%；扣非后净利润为8.95亿元，同比扭亏。4Q21收入19.72亿元，同比+50%，环比+3%，归母净利润7.90亿元，扣非后净利润2.08亿元，同比扭亏，环比-27%。公司此前预告归母净利润15.18~15.31亿元，扣非后归母净利润9.12~9.26亿元。扣非略微不及预期。公司2022年营收目标100亿，同比+40%；预计归母净利润大约15亿，剔除今年金融资产的收益同比+64%，对应当前PE40倍。关于非经常性损益

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►业绩回顾：公司公布1Q22业绩：收入25.9亿元，同比增长79.6%；归母净利润9.16亿元，同比增长112%，扣非归母净利润8.78亿元，同比增长117%，业绩符合预期。 ►发展趋势：出货略增，单平盈利改善。我们预计公司1Q22实现出货量11亿平，我们测算均价2.1元/平，单平净利润0.83元，我们预计公司于1Q22发放员工奖金及加班工资超1亿元，若加回，则我们测算公司1Q22扣非单平净利润约0.98元，环比4Q21提升10%。向前看，我们预计2022-2023年隔膜行业将维持供需紧平衡

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【核心要点】收入:21年营收38.6亿，归母扣非净利5.23亿，同比增长37%，其中应急疏散业务21年营收6.6亿元，同比增长260%，海外收入3.3亿，主要是欧洲市场。盈利能力:整体毛利率37%，下滑主要是收入结构的变化，应急疏散增长较快，其毛利稍低，另外就是自动灭火业务收到原材料涨价和运费成本调整毛利率下滑。远期目标:22年50亿的目标，疏散实现11-12个，灭火和气体检测保持20-30%增长，工业项目今年目标翻倍。简介: 1)21年营收38.6亿，扣除去年合并影响，内生收入34亿左右

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磷酸铁锂电池成动力电池市场主流

从全球最大的电动车市场中国来看，动力电池市场在2021年出现反转，磷酸铁锂电池以52%的装机占比正式超越三元电池，今年第一季装机量占比持续上升至58%，成长速度也远超过三元电池。磷酸铁锂电池成动力电池市场主流(电动车和储能)，预计2024年全球装机量占比60% 受动力电池原材料价格不断上涨的影响，今年第一季包括特斯拉、比亚迪、蔚来、理想、大众等在内的全球多家新能源汽车品牌相继上调电动汽车销售价格。TrendForce集邦咨询认为，动力电池作为占据电动车整车成本最高的核心零部件，降低动力电池成本

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要点总结营业收入72亿，同比+68%；归母净利润15.2亿，同比+2145%；扣非后净利润为8.95亿元，同比扭亏。4Q21收入19.72亿元，同比+50%，环比+3%，归母净利润7.90亿元，扣非后净利润2.08亿元，同比扭亏，环比-27%。公司此前预告归母净利润15.18~15.31亿元，扣非后归母净利润9.12~9.26亿元。扣非略微不及预期。公司2022年营收目标100亿，同比+40%；预计归母净利润大约15亿，剔除今年金融资产的收益同比+64%，对应当前PE40倍。关于非经常性损益

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►业绩回顾：公司公布1Q22业绩：收入25.9亿元，同比增长79.6%；归母净利润9.16亿元，同比增长112%，扣非归母净利润8.78亿元，同比增长117%，业绩符合预期。 ►发展趋势：出货略增，单平盈利改善。我们预计公司1Q22实现出货量11亿平，我们测算均价2.1元/平，单平净利润0.83元，我们预计公司于1Q22发放员工奖金及加班工资超1亿元，若加回，则我们测算公司1Q22扣非单平净利润约0.98元，环比4Q21提升10%。向前看，我们预计2022-2023年隔膜行业将维持供需紧平衡

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►业绩回顾：公司公布1Q22业绩：收入25.9亿元，同比增长79.6%；归母净利润9.16亿元，同比增长112%，扣非归母净利润8.78亿元，同比增长117%，业绩符合预期。 ►发展趋势：出货略增，单平盈利改善。我们预计公司1Q22实现出货量11亿平，我们测算均价2.1元/平，单平净利润0.83元，我们预计公司于1Q22发放员工奖金及加班工资超1亿元，若加回，则我们测算公司1Q22扣非单平净利润约0.98元，环比4Q21提升10%。向前看，我们预计2022-2023年隔膜行业将维持供需紧平衡

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青鸟消防2021年年报Q&A

【核心要点】收入:21年营收38.6亿，归母扣非净利5.23亿，同比增长37%，其中应急疏散业务21年营收6.6亿元，同比增长260%，海外收入3.3亿，主要是欧洲市场。盈利能力:整体毛利率37%，下滑主要是收入结构的变化，应急疏散增长较快，其毛利稍低，另外就是自动灭火业务收到原材料涨价和运费成本调整毛利率下滑。远期目标:22年50亿的目标，疏散实现11-12个，灭火和气体检测保持20-30%增长，工业项目今年目标翻倍。简介: 1)21年营收38.6亿，扣除去年合并影响，内生收入34亿左右

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