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下海干活的散户

2024-11-27 13:10:55

恒林股份经营持续向好且绝对低位，手握大把现金，参投通用GPU企业海飞科，外延经营有预期

题记随着懂王非正式的祭出关税方案，海外营收较高的企业不确定性预期基本落地，跨境电商近日也有较好表现，笔者在这里推荐一个绝对低位的跨境电商企业恒林股份，该公司主营办公家具、厨卫等，跨境电商，北美在加州、新泽西等布局完善海外仓，三季度单季度营收30亿历史最高，因为海运运费等原因利润没有释放出来，随着海运运费下降、人民币贬值、以及自身营收高速增长，自有品牌业务扩大等多重因素，四季度有可能有惊喜。另外公司在手现金充裕，之前有收购算力公司（终止），后入股了通用GPU公司，资本运作方面也值得期待。关键是位

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恒林股份
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跨境通

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下海干活的散户

2024-11-05 19:12:37

友阿股份持续寻找接盘侠，控股股东变更预期非常明确

此文周五写好忘记发了，就发到这里吧 1、友阿股份三季报当期营收3.4亿，净利润1600万，扣非-160万，业绩经营相对无忧，中期还进行了分红，当前深度破净，PB不足0.6，属于牛市消灭的重点对象之一。 2、友阿股份曾引进战投终止，持股32%友阿股份的控股大股东友阿控股2023年10月与微创英特半导体签署《承债式收购框架协议书》，拟转让27.5%友阿股份股权给微创英特且进行实控人变更，后者拟在公司注入光伏半导体相关业务，后转让因分歧于2024年2月终止。 3、友阿股份重组预期仍非常明确，2024年

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友阿股份

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下海干活的散户

2024-10-29 13:14:19

300521爱司凯，资本运作动机强烈

爱司凯近年来一直想资本运作，包括重组及卖壳。 2020年6月曾经想收购鹏城金云科技有限公司（以下简称“金云科技”）做IDC的，当年此次重组活动誉为创业板重组第一股，股价连续涨停，结果最终没有谈拢，于202207终止。随后仅隔了一个月，2022年8月爱司凯就又想重组杭州网银互联科技股份有限公司，也没成功，2022年12月终止；这两次重组均为互联网数据中心业务方向。两次重组失败后，又仅隔了一个月，2023年1月准备卖壳上海碳基企业发展有限公司（碳基发展）准备卖公司，结果又没成功，于2023年8月

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爱司凯

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2024-10-16 14:00:17

603836海程邦达，深度受益产业西移

沿海制造业西移，除去西部地区的土地相关产业外，另一个短期、长期都将深度受益的是西部物流，尤其是铁路物流行业。产业西移，短期必然伴随大量的制造业设备、物资、人口西移，将带来大量的物流运输逻辑。长期看，随着内陆西部制造业的承接，产品产出后的运输，也将由原来沿海生产→海运，变为内陆生产→货运。因此，特别是到欧洲的产品运输，内陆中欧铁路班列甚至汽运班车都将同步获得增量机会，并长久不衰。笔者在这里推荐海程邦达，该企业虽然注册在山东，但随着产业西移，不断布局西部，主要铁路货运班线均为成都、重庆、四川等至

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海程邦达

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2024-05-09 13:07:36

远达环保和中科院天津工业生物技术研究所战略合作，合成淀粉诺奖级别的生物合成应用

生物合成是一个前景广阔，应用非常广泛的题材，不仅在制药、医美、农业等应用颇多，在环保领域固碳减排更是行业天花板极高，但技术要求更高。中科院天津工业生物技术研究所是生物合成领域的国内最高科研机构，与远达环保在生物合成领域合作，合成甲醇、淀粉等。其中合成淀粉不仅入选当年生物合成领域十大典型应用（排名第一），中国科学十大进展，更是诺贝尔奖级别的突破。具体如下。中科院天津工业生物技术研究所简介如下：中科院下专门做合成生物研究和成果转换的机构。 http://www.tib.cas.cn/gkjj_10

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远达环保

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2024-03-31 19:14:09

富士达，制定多项IEC标准的通信射频连接器龙头 5G-A技术领先，华为长期合作伙伴

富士达，全名中航富士达。央企中航光电旗下国内射频连接器龙头，产品主要用于通信相关领域，技术实力雄厚。更难能可贵的是公司与华为在通信领域合作二十余年，华为长期是富士达第一大客户，作为国内乃至世界的主要5G-A引领者，华为通信业务最近乘5G-A趋势蓬勃发展，作为华为深度绑定的通信射频连接领域的富士达也将迎来业务黄金发展期。公司主营业务如下，均为通信尤其是高速通信和卫星通信相关领域公司凭借实力积极拓展5G-A相关领域公司主导多项5G及未来通讯IEC国际电工标准比如：公司2022年3月，由公司主

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富士达

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2024-03-26 12:52:28

数据湖仓，连接数据语料与大模型训练的桥梁

作为年后股市复苏的绝对主线，人工智能的涨势如火如荼，借助爆款大模型的诞生，大模型相关概念和数据语料概念都有了不小的涨幅。但是在大模型和数据之间，还有一座桥梁没被注意到，数据湖（仓），是建立在大模型和众多掌握海量数据之间的重要载体，也是大模型训练以及数据投喂的必经之路。一什么是数据湖仓数据湖仓（Data Lakehouse）是一种新兴的数据架构，它结合了数据仓库（Data Warehouse）和数据湖（Data Lake）的优势，旨在提供一个统一的平台，用于存储、管理和分析大规模的结构化和

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广道数字
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易华录
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星环科技

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2024-01-29 10:38:25

密尔克卫，上海浦东的供应链+供应链金融企业

这一轮大盘的反弹，上海浦东的改开是阵眼，其中扩大贸易活跃进出口等又是其中的核心内容，，因此，作为上海国企物流仓储为主业的长江投资稳稳做龙头，当前已经五板，畅联股份封单稍小，也五板晋级。其他只要沾边上海的股票均有一定涨幅。笔者在这里挖掘一只地处浦东，主业即为供应链+供应链金融，但还纹丝未动的企业603713密尔克卫，供各位老师参考密尔克卫总部地处浦东，在全国和世界范围内开展业务主营供应链物流和供应链金融也是供应链金融和跨境电商企业公司2024年1月8日刚刚被上海市商务委认定为民营企业总

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密尔克卫
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长江投资
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畅联股份

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2024-01-02 13:51:54

深纺织A，筹划重组恒美光电一年多，公司8000万平方米PMMA产能，全国投建最早

深纺织，偏光片领头企业，拟重组恒美光电一年多了（预案2022年12月发布），当前在补充资料，感觉势在必得，恒美光电是我国光电显示领域龙头企业，PMMA在2022年上半年就已经量产，当时是全国唯一。当前光学PMMA产能6000万平方米（最大8000万平方米），恒美光电在光学PMMA领域，开发早，产能大，技术实力强。老师们可以对照一下小表格，和别的PMMA生产企业如何。盘中发掘，难免仓促，具体更多细节，老师们可以搜索补充。收购预案收购完成，公司将成为全球规模最大的偏光片企业集团之一恒美光电情

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深纺织A
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道明光学
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双象股份

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2023-10-09 07:52:31

光洋股份主营新能源汽车零配件，更在消费电子领域间接供应华为系列手机

光洋股份是国内汽车变速器用滚针轴承、以及离合器分离轴承的主要供应商之一。在新能源汽车领域不仅是比亚迪汉&宋&秦等新能源汽车供应商，拿到了小鹏G6、蔚来等车辆配件定点，更通过不断整合，在扰性电路板领域大展拳脚，是三星、华为mate、P等系列手机的间接供应商，公司横跨新能源汽车、消费电子两个领域，看点十足。一汽车领域是小鹏、蔚来等多家新能源汽车的定点供应商公司是小鹏热门车型G6的供应商公司是蔚来、吉利新能源、零跑等多家新能源厂商的供应商公司旗下天海精锻还是许多家汽车零配件企业供应商二公

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光洋股份

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2023-09-26 14:16:01

与华为共建6个研发中心，全方位利用华为技术为企业新型工业化赋能汉鑫科技

新型工业化和华为是近期两大热点。笔者在这里挖掘了一只北交所股票，837092汉鑫科技，公司长期深耕于工业智能领域，为企业新型工业化赋能；更加难能可贵的是，公司在此领域是与华为深度合作，汉鑫科技与华为共建有6个研发中心，全方位利用华为技术在工业智能领域帮助工业企业的数字转型，信息化升级，为企业新型工业化发展提供助力。一什么是新型工业化？新型工业化的要求新型工业化是发展经济学概念，知识化、信息化、全球化、生态化是其本质特征。在下面这篇文章里有对新型工业化更详细论述二汉鑫科技与新型工业化的

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汉鑫科技
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精伦电子

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2023-08-25 13:18:43

002322理工能科左手全国水质监测右手废水重金属处理排海的低位补涨潜力

002322理工能科是一家专注于智慧环保与智能电网建设的高新技术企业, 不仅全国大型地表水水质监测系统集成商和运营商，也是重金属、废水治理综合服务商。相对朴实监测、碧兴物联等存在巨大的补涨预期。一、水质监测尚洋环科是理工能科全资子公司，是国内环境监测集成商和运营商中的引领者，地表水水质自动在线监测系统的标准制定专家，是中国优秀的“数字环保专家”、“水源安全专家”和“大气监测专家”。尚洋环科首页企业介绍公司设有博士后科研工作站、环境技术院士工作站、监测与诊断技术省级企业研究院，是国家规划

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理工能科
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2023-08-23 18:37:56

磷酸锆将作为对抗核废水的关键物质大显身手

近来，随着在百般劝阻下日本仍然将核废水排海兑现为现实，相关概念股迎来爆发。作为这一将深远影响世界环境、改变人们生活的大事，核废水排海逻辑有望进一步深入。笔者在此挖掘“磷酸锆”，凭借对重金属离子以及放射性物质的吸附作用，有望成为核废水排海的关键物质，包括开发使用纳米级磷酸锆载银复合无机抗菌剂用于家用净水机的三达膜，以及作为污水净化处理剂的磷酸锆生产商东方锆业等都将受益。先来了解磷酸锆（来自知乎辉隆化工科普）我国科学家也对磷酸锆处理核废水的早有研究：在我国开采完毕的铀矿的废水处理上，磷酸锆

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三达膜
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盘中挖掘，6亿流通盘的正宗宁德时代电池+人民币贬值受益股

301326 捷邦科技，“个子小”、“实力硬”的次新股，公司主营消费电子相关，出口占比高达80%，近来旗下子公司东莞瑞泰新材更投建电池用碳纳米管，大幅提升能量密度，并已打入宁德时代。一出口占比高，人民币贬值受益公司2022年度境外销售占比高达82.64%，妥妥的人民币贬值受益二实锤供货宁德时代，大幅提高电池能量密度和寿命 1、碳纳米管在锂电池中的作用 2、捷邦科技的碳纳米管 2022年年报披露，已经形成2万吨碳纳米管的成熟产线，还在建5000吨，公司碳纳米管已为宁德时代供货，比亚迪已完

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捷邦科技

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2023-07-27 18:11:22

同济科技，6月新签城中村改造+7月新签城市更新

本轮大盘反攻的核心阵眼是“房地产之城中村改造”。房地产板块本轮大盘反弹的中流砥柱，而实锤超特大城市城中村改造的标的更是一骑绝尘。同济科技，公司立足上海，主业工程咨询（轨交、房产建筑）和房地产施工项目。在6月5.16亿中标上海这一特大城市的“城中村”改造项目，更在7月4日与杨浦区签订战略合作，承担城市更新项目，与本轮反弹核心概念极为契合，更难能可贵的是目前还未有涨幅，笔者在此挖掘以飨读者，请各位品评。一同济科技“城中村”改造项目公司 2023年6月12日，同济科技5.16亿元中标青浦区金泽镇

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恒林股份经营持续向好且绝对低位，手握大把现金，参投通用GPU企业海飞科，外延经营有预期

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友阿股份持续寻找接盘侠，控股股东变更预期非常明确

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爱司凯近年来一直想资本运作，包括重组及卖壳。 2020年6月曾经想收购鹏城金云科技有限公司（以下简称“金云科技”）做IDC的，当年此次重组活动誉为创业板重组第一股，股价连续涨停，结果最终没有谈拢，于202207终止。随后仅隔了一个月，2022年8月爱司凯就又想重组杭州网银互联科技股份有限公司，也没成功，2022年12月终止；这两次重组均为互联网数据中心业务方向。两次重组失败后，又仅隔了一个月，2023年1月准备卖壳上海碳基企业发展有限公司（碳基发展）准备卖公司，结果又没成功，于2023年8月

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603836海程邦达，深度受益产业西移

沿海制造业西移，除去西部地区的土地相关产业外，另一个短期、长期都将深度受益的是西部物流，尤其是铁路物流行业。产业西移，短期必然伴随大量的制造业设备、物资、人口西移，将带来大量的物流运输逻辑。长期看，随着内陆西部制造业的承接，产品产出后的运输，也将由原来沿海生产→海运，变为内陆生产→货运。因此，特别是到欧洲的产品运输，内陆中欧铁路班列甚至汽运班车都将同步获得增量机会，并长久不衰。笔者在这里推荐海程邦达，该企业虽然注册在山东，但随着产业西移，不断布局西部，主要铁路货运班线均为成都、重庆、四川等至

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远达环保和中科院天津工业生物技术研究所战略合作，合成淀粉诺奖级别的生物合成应用

生物合成是一个前景广阔，应用非常广泛的题材，不仅在制药、医美、农业等应用颇多，在环保领域固碳减排更是行业天花板极高，但技术要求更高。中科院天津工业生物技术研究所是生物合成领域的国内最高科研机构，与远达环保在生物合成领域合作，合成甲醇、淀粉等。其中合成淀粉不仅入选当年生物合成领域十大典型应用（排名第一），中国科学十大进展，更是诺贝尔奖级别的突破。具体如下。中科院天津工业生物技术研究所简介如下：中科院下专门做合成生物研究和成果转换的机构。 http://www.tib.cas.cn/gkjj_10

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富士达，制定多项IEC标准的通信射频连接器龙头 5G-A技术领先，华为长期合作伙伴

富士达，全名中航富士达。央企中航光电旗下国内射频连接器龙头，产品主要用于通信相关领域，技术实力雄厚。更难能可贵的是公司与华为在通信领域合作二十余年，华为长期是富士达第一大客户，作为国内乃至世界的主要5G-A引领者，华为通信业务最近乘5G-A趋势蓬勃发展，作为华为深度绑定的通信射频连接领域的富士达也将迎来业务黄金发展期。公司主营业务如下，均为通信尤其是高速通信和卫星通信相关领域公司凭借实力积极拓展5G-A相关领域公司主导多项5G及未来通讯IEC国际电工标准比如：公司2022年3月，由公司主

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数据湖仓，连接数据语料与大模型训练的桥梁

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深纺织A，筹划重组恒美光电一年多，公司8000万平方米PMMA产能，全国投建最早

深纺织，偏光片领头企业，拟重组恒美光电一年多了（预案2022年12月发布），当前在补充资料，感觉势在必得，恒美光电是我国光电显示领域龙头企业，PMMA在2022年上半年就已经量产，当时是全国唯一。当前光学PMMA产能6000万平方米（最大8000万平方米），恒美光电在光学PMMA领域，开发早，产能大，技术实力强。老师们可以对照一下小表格，和别的PMMA生产企业如何。盘中发掘，难免仓促，具体更多细节，老师们可以搜索补充。收购预案收购完成，公司将成为全球规模最大的偏光片企业集团之一恒美光电情

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光洋股份主营新能源汽车零配件，更在消费电子领域间接供应华为系列手机

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新型工业化和华为是近期两大热点。笔者在这里挖掘了一只北交所股票，837092汉鑫科技，公司长期深耕于工业智能领域，为企业新型工业化赋能；更加难能可贵的是，公司在此领域是与华为深度合作，汉鑫科技与华为共建有6个研发中心，全方位利用华为技术在工业智能领域帮助工业企业的数字转型，信息化升级，为企业新型工业化发展提供助力。一什么是新型工业化？新型工业化的要求新型工业化是发展经济学概念，知识化、信息化、全球化、生态化是其本质特征。在下面这篇文章里有对新型工业化更详细论述二汉鑫科技与新型工业化的

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002322理工能科是一家专注于智慧环保与智能电网建设的高新技术企业, 不仅全国大型地表水水质监测系统集成商和运营商，也是重金属、废水治理综合服务商。相对朴实监测、碧兴物联等存在巨大的补涨预期。一、水质监测尚洋环科是理工能科全资子公司，是国内环境监测集成商和运营商中的引领者，地表水水质自动在线监测系统的标准制定专家，是中国优秀的“数字环保专家”、“水源安全专家”和“大气监测专家”。尚洋环科首页企业介绍公司设有博士后科研工作站、环境技术院士工作站、监测与诊断技术省级企业研究院，是国家规划

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磷酸锆将作为对抗核废水的关键物质大显身手

近来，随着在百般劝阻下日本仍然将核废水排海兑现为现实，相关概念股迎来爆发。作为这一将深远影响世界环境、改变人们生活的大事，核废水排海逻辑有望进一步深入。笔者在此挖掘“磷酸锆”，凭借对重金属离子以及放射性物质的吸附作用，有望成为核废水排海的关键物质，包括开发使用纳米级磷酸锆载银复合无机抗菌剂用于家用净水机的三达膜，以及作为污水净化处理剂的磷酸锆生产商东方锆业等都将受益。先来了解磷酸锆（来自知乎辉隆化工科普）我国科学家也对磷酸锆处理核废水的早有研究：在我国开采完毕的铀矿的废水处理上，磷酸锆

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盘中挖掘，6亿流通盘的正宗宁德时代电池+人民币贬值受益股

301326 捷邦科技，“个子小”、“实力硬”的次新股，公司主营消费电子相关，出口占比高达80%，近来旗下子公司东莞瑞泰新材更投建电池用碳纳米管，大幅提升能量密度，并已打入宁德时代。一出口占比高，人民币贬值受益公司2022年度境外销售占比高达82.64%，妥妥的人民币贬值受益二实锤供货宁德时代，大幅提高电池能量密度和寿命 1、碳纳米管在锂电池中的作用 2、捷邦科技的碳纳米管 2022年年报披露，已经形成2万吨碳纳米管的成熟产线，还在建5000吨，公司碳纳米管已为宁德时代供货，比亚迪已完

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同济科技，6月新签城中村改造+7月新签城市更新

本轮大盘反攻的核心阵眼是“房地产之城中村改造”。房地产板块本轮大盘反弹的中流砥柱，而实锤超特大城市城中村改造的标的更是一骑绝尘。同济科技，公司立足上海，主业工程咨询（轨交、房产建筑）和房地产施工项目。在6月5.16亿中标上海这一特大城市的“城中村”改造项目，更在7月4日与杨浦区签订战略合作，承担城市更新项目，与本轮反弹核心概念极为契合，更难能可贵的是目前还未有涨幅，笔者在此挖掘以飨读者，请各位品评。一同济科技“城中村”改造项目公司 2023年6月12日，同济科技5.16亿元中标青浦区金泽镇

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同济科技
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下海干活的散户

2024-11-27 13:10:55

恒林股份经营持续向好且绝对低位，手握大把现金，参投通用GPU企业海飞科，外延经营有预期

题记随着懂王非正式的祭出关税方案，海外营收较高的企业不确定性预期基本落地，跨境电商近日也有较好表现，笔者在这里推荐一个绝对低位的跨境电商企业恒林股份，该公司主营办公家具、厨卫等，跨境电商，北美在加州、新泽西等布局完善海外仓，三季度单季度营收30亿历史最高，因为海运运费等原因利润没有释放出来，随着海运运费下降、人民币贬值、以及自身营收高速增长，自有品牌业务扩大等多重因素，四季度有可能有惊喜。另外公司在手现金充裕，之前有收购算力公司（终止），后入股了通用GPU公司，资本运作方面也值得期待。关键是位

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恒林股份
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2024-11-05 19:12:37

友阿股份持续寻找接盘侠，控股股东变更预期非常明确

此文周五写好忘记发了，就发到这里吧 1、友阿股份三季报当期营收3.4亿，净利润1600万，扣非-160万，业绩经营相对无忧，中期还进行了分红，当前深度破净，PB不足0.6，属于牛市消灭的重点对象之一。 2、友阿股份曾引进战投终止，持股32%友阿股份的控股大股东友阿控股2023年10月与微创英特半导体签署《承债式收购框架协议书》，拟转让27.5%友阿股份股权给微创英特且进行实控人变更，后者拟在公司注入光伏半导体相关业务，后转让因分歧于2024年2月终止。 3、友阿股份重组预期仍非常明确，2024年

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友阿股份

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2024-10-29 13:14:19

300521爱司凯，资本运作动机强烈

爱司凯近年来一直想资本运作，包括重组及卖壳。 2020年6月曾经想收购鹏城金云科技有限公司（以下简称“金云科技”）做IDC的，当年此次重组活动誉为创业板重组第一股，股价连续涨停，结果最终没有谈拢，于202207终止。随后仅隔了一个月，2022年8月爱司凯就又想重组杭州网银互联科技股份有限公司，也没成功，2022年12月终止；这两次重组均为互联网数据中心业务方向。两次重组失败后，又仅隔了一个月，2023年1月准备卖壳上海碳基企业发展有限公司（碳基发展）准备卖公司，结果又没成功，于2023年8月

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爱司凯

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2024-10-16 14:00:17

603836海程邦达，深度受益产业西移

沿海制造业西移，除去西部地区的土地相关产业外，另一个短期、长期都将深度受益的是西部物流，尤其是铁路物流行业。产业西移，短期必然伴随大量的制造业设备、物资、人口西移，将带来大量的物流运输逻辑。长期看，随着内陆西部制造业的承接，产品产出后的运输，也将由原来沿海生产→海运，变为内陆生产→货运。因此，特别是到欧洲的产品运输，内陆中欧铁路班列甚至汽运班车都将同步获得增量机会，并长久不衰。笔者在这里推荐海程邦达，该企业虽然注册在山东，但随着产业西移，不断布局西部，主要铁路货运班线均为成都、重庆、四川等至

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海程邦达

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2024-05-09 13:07:36

远达环保和中科院天津工业生物技术研究所战略合作，合成淀粉诺奖级别的生物合成应用

生物合成是一个前景广阔，应用非常广泛的题材，不仅在制药、医美、农业等应用颇多，在环保领域固碳减排更是行业天花板极高，但技术要求更高。中科院天津工业生物技术研究所是生物合成领域的国内最高科研机构，与远达环保在生物合成领域合作，合成甲醇、淀粉等。其中合成淀粉不仅入选当年生物合成领域十大典型应用（排名第一），中国科学十大进展，更是诺贝尔奖级别的突破。具体如下。中科院天津工业生物技术研究所简介如下：中科院下专门做合成生物研究和成果转换的机构。 http://www.tib.cas.cn/gkjj_10

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远达环保

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2024-03-31 19:14:09

富士达，制定多项IEC标准的通信射频连接器龙头 5G-A技术领先，华为长期合作伙伴

富士达，全名中航富士达。央企中航光电旗下国内射频连接器龙头，产品主要用于通信相关领域，技术实力雄厚。更难能可贵的是公司与华为在通信领域合作二十余年，华为长期是富士达第一大客户，作为国内乃至世界的主要5G-A引领者，华为通信业务最近乘5G-A趋势蓬勃发展，作为华为深度绑定的通信射频连接领域的富士达也将迎来业务黄金发展期。公司主营业务如下，均为通信尤其是高速通信和卫星通信相关领域公司凭借实力积极拓展5G-A相关领域公司主导多项5G及未来通讯IEC国际电工标准比如：公司2022年3月，由公司主

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富士达

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2024-03-26 12:52:28

数据湖仓，连接数据语料与大模型训练的桥梁

作为年后股市复苏的绝对主线，人工智能的涨势如火如荼，借助爆款大模型的诞生，大模型相关概念和数据语料概念都有了不小的涨幅。但是在大模型和数据之间，还有一座桥梁没被注意到，数据湖（仓），是建立在大模型和众多掌握海量数据之间的重要载体，也是大模型训练以及数据投喂的必经之路。一什么是数据湖仓数据湖仓（Data Lakehouse）是一种新兴的数据架构，它结合了数据仓库（Data Warehouse）和数据湖（Data Lake）的优势，旨在提供一个统一的平台，用于存储、管理和分析大规模的结构化和

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广道数字
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2024-01-29 10:38:25

密尔克卫，上海浦东的供应链+供应链金融企业

这一轮大盘的反弹，上海浦东的改开是阵眼，其中扩大贸易活跃进出口等又是其中的核心内容，，因此，作为上海国企物流仓储为主业的长江投资稳稳做龙头，当前已经五板，畅联股份封单稍小，也五板晋级。其他只要沾边上海的股票均有一定涨幅。笔者在这里挖掘一只地处浦东，主业即为供应链+供应链金融，但还纹丝未动的企业603713密尔克卫，供各位老师参考密尔克卫总部地处浦东，在全国和世界范围内开展业务主营供应链物流和供应链金融也是供应链金融和跨境电商企业公司2024年1月8日刚刚被上海市商务委认定为民营企业总

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密尔克卫
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畅联股份

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2024-01-02 13:51:54

深纺织A，筹划重组恒美光电一年多，公司8000万平方米PMMA产能，全国投建最早

深纺织，偏光片领头企业，拟重组恒美光电一年多了（预案2022年12月发布），当前在补充资料，感觉势在必得，恒美光电是我国光电显示领域龙头企业，PMMA在2022年上半年就已经量产，当时是全国唯一。当前光学PMMA产能6000万平方米（最大8000万平方米），恒美光电在光学PMMA领域，开发早，产能大，技术实力强。老师们可以对照一下小表格，和别的PMMA生产企业如何。盘中发掘，难免仓促，具体更多细节，老师们可以搜索补充。收购预案收购完成，公司将成为全球规模最大的偏光片企业集团之一恒美光电情

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深纺织A
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双象股份

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2023-10-09 07:52:31

光洋股份主营新能源汽车零配件，更在消费电子领域间接供应华为系列手机

光洋股份是国内汽车变速器用滚针轴承、以及离合器分离轴承的主要供应商之一。在新能源汽车领域不仅是比亚迪汉&宋&秦等新能源汽车供应商，拿到了小鹏G6、蔚来等车辆配件定点，更通过不断整合，在扰性电路板领域大展拳脚，是三星、华为mate、P等系列手机的间接供应商，公司横跨新能源汽车、消费电子两个领域，看点十足。一汽车领域是小鹏、蔚来等多家新能源汽车的定点供应商公司是小鹏热门车型G6的供应商公司是蔚来、吉利新能源、零跑等多家新能源厂商的供应商公司旗下天海精锻还是许多家汽车零配件企业供应商二公

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光洋股份

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2023-09-26 14:16:01

与华为共建6个研发中心，全方位利用华为技术为企业新型工业化赋能汉鑫科技

新型工业化和华为是近期两大热点。笔者在这里挖掘了一只北交所股票，837092汉鑫科技，公司长期深耕于工业智能领域，为企业新型工业化赋能；更加难能可贵的是，公司在此领域是与华为深度合作，汉鑫科技与华为共建有6个研发中心，全方位利用华为技术在工业智能领域帮助工业企业的数字转型，信息化升级，为企业新型工业化发展提供助力。一什么是新型工业化？新型工业化的要求新型工业化是发展经济学概念，知识化、信息化、全球化、生态化是其本质特征。在下面这篇文章里有对新型工业化更详细论述二汉鑫科技与新型工业化的

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汉鑫科技
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2023-08-25 13:18:43

002322理工能科左手全国水质监测右手废水重金属处理排海的低位补涨潜力

002322理工能科是一家专注于智慧环保与智能电网建设的高新技术企业, 不仅全国大型地表水水质监测系统集成商和运营商，也是重金属、废水治理综合服务商。相对朴实监测、碧兴物联等存在巨大的补涨预期。一、水质监测尚洋环科是理工能科全资子公司，是国内环境监测集成商和运营商中的引领者，地表水水质自动在线监测系统的标准制定专家，是中国优秀的“数字环保专家”、“水源安全专家”和“大气监测专家”。尚洋环科首页企业介绍公司设有博士后科研工作站、环境技术院士工作站、监测与诊断技术省级企业研究院，是国家规划

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理工能科
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实朴检测

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2023-08-23 18:37:56

磷酸锆将作为对抗核废水的关键物质大显身手

近来，随着在百般劝阻下日本仍然将核废水排海兑现为现实，相关概念股迎来爆发。作为这一将深远影响世界环境、改变人们生活的大事，核废水排海逻辑有望进一步深入。笔者在此挖掘“磷酸锆”，凭借对重金属离子以及放射性物质的吸附作用，有望成为核废水排海的关键物质，包括开发使用纳米级磷酸锆载银复合无机抗菌剂用于家用净水机的三达膜，以及作为污水净化处理剂的磷酸锆生产商东方锆业等都将受益。先来了解磷酸锆（来自知乎辉隆化工科普）我国科学家也对磷酸锆处理核废水的早有研究：在我国开采完毕的铀矿的废水处理上，磷酸锆

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三达膜
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盘中挖掘，6亿流通盘的正宗宁德时代电池+人民币贬值受益股

301326 捷邦科技，“个子小”、“实力硬”的次新股，公司主营消费电子相关，出口占比高达80%，近来旗下子公司东莞瑞泰新材更投建电池用碳纳米管，大幅提升能量密度，并已打入宁德时代。一出口占比高，人民币贬值受益公司2022年度境外销售占比高达82.64%，妥妥的人民币贬值受益二实锤供货宁德时代，大幅提高电池能量密度和寿命 1、碳纳米管在锂电池中的作用 2、捷邦科技的碳纳米管 2022年年报披露，已经形成2万吨碳纳米管的成熟产线，还在建5000吨，公司碳纳米管已为宁德时代供货，比亚迪已完

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捷邦科技

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同济科技，6月新签城中村改造+7月新签城市更新

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恒林股份经营持续向好且绝对低位，手握大把现金，参投通用GPU企业海飞科，外延经营有预期

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友阿股份持续寻找接盘侠，控股股东变更预期非常明确

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沿海制造业西移，除去西部地区的土地相关产业外，另一个短期、长期都将深度受益的是西部物流，尤其是铁路物流行业。产业西移，短期必然伴随大量的制造业设备、物资、人口西移，将带来大量的物流运输逻辑。长期看，随着内陆西部制造业的承接，产品产出后的运输，也将由原来沿海生产→海运，变为内陆生产→货运。因此，特别是到欧洲的产品运输，内陆中欧铁路班列甚至汽运班车都将同步获得增量机会，并长久不衰。笔者在这里推荐海程邦达，该企业虽然注册在山东，但随着产业西移，不断布局西部，主要铁路货运班线均为成都、重庆、四川等至

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远达环保和中科院天津工业生物技术研究所战略合作，合成淀粉诺奖级别的生物合成应用

生物合成是一个前景广阔，应用非常广泛的题材，不仅在制药、医美、农业等应用颇多，在环保领域固碳减排更是行业天花板极高，但技术要求更高。中科院天津工业生物技术研究所是生物合成领域的国内最高科研机构，与远达环保在生物合成领域合作，合成甲醇、淀粉等。其中合成淀粉不仅入选当年生物合成领域十大典型应用（排名第一），中国科学十大进展，更是诺贝尔奖级别的突破。具体如下。中科院天津工业生物技术研究所简介如下：中科院下专门做合成生物研究和成果转换的机构。 http://www.tib.cas.cn/gkjj_10

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富士达，制定多项IEC标准的通信射频连接器龙头 5G-A技术领先，华为长期合作伙伴

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数据湖仓，连接数据语料与大模型训练的桥梁

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磷酸锆将作为对抗核废水的关键物质大显身手

近来，随着在百般劝阻下日本仍然将核废水排海兑现为现实，相关概念股迎来爆发。作为这一将深远影响世界环境、改变人们生活的大事，核废水排海逻辑有望进一步深入。笔者在此挖掘“磷酸锆”，凭借对重金属离子以及放射性物质的吸附作用，有望成为核废水排海的关键物质，包括开发使用纳米级磷酸锆载银复合无机抗菌剂用于家用净水机的三达膜，以及作为污水净化处理剂的磷酸锆生产商东方锆业等都将受益。先来了解磷酸锆（来自知乎辉隆化工科普）我国科学家也对磷酸锆处理核废水的早有研究：在我国开采完毕的铀矿的废水处理上，磷酸锆

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2023-08-16 14:10:00

盘中挖掘，6亿流通盘的正宗宁德时代电池+人民币贬值受益股

301326 捷邦科技，“个子小”、“实力硬”的次新股，公司主营消费电子相关，出口占比高达80%，近来旗下子公司东莞瑞泰新材更投建电池用碳纳米管，大幅提升能量密度，并已打入宁德时代。一出口占比高，人民币贬值受益公司2022年度境外销售占比高达82.64%，妥妥的人民币贬值受益二实锤供货宁德时代，大幅提高电池能量密度和寿命 1、碳纳米管在锂电池中的作用 2、捷邦科技的碳纳米管 2022年年报披露，已经形成2万吨碳纳米管的成熟产线，还在建5000吨，公司碳纳米管已为宁德时代供货，比亚迪已完

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捷邦科技

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2023-07-27 18:11:22

同济科技，6月新签城中村改造+7月新签城市更新

本轮大盘反攻的核心阵眼是“房地产之城中村改造”。房地产板块本轮大盘反弹的中流砥柱，而实锤超特大城市城中村改造的标的更是一骑绝尘。同济科技，公司立足上海，主业工程咨询（轨交、房产建筑）和房地产施工项目。在6月5.16亿中标上海这一特大城市的“城中村”改造项目，更在7月4日与杨浦区签订战略合作，承担城市更新项目，与本轮反弹核心概念极为契合，更难能可贵的是目前还未有涨幅，笔者在此挖掘以飨读者，请各位品评。一同济科技“城中村”改造项目公司 2023年6月12日，同济科技5.16亿元中标青浦区金泽镇

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同济科技
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2024-11-27 13:10:55

恒林股份经营持续向好且绝对低位，手握大把现金，参投通用GPU企业海飞科，外延经营有预期

题记随着懂王非正式的祭出关税方案，海外营收较高的企业不确定性预期基本落地，跨境电商近日也有较好表现，笔者在这里推荐一个绝对低位的跨境电商企业恒林股份，该公司主营办公家具、厨卫等，跨境电商，北美在加州、新泽西等布局完善海外仓，三季度单季度营收30亿历史最高，因为海运运费等原因利润没有释放出来，随着海运运费下降、人民币贬值、以及自身营收高速增长，自有品牌业务扩大等多重因素，四季度有可能有惊喜。另外公司在手现金充裕，之前有收购算力公司（终止），后入股了通用GPU公司，资本运作方面也值得期待。关键是位

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恒林股份
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跨境通

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2024-11-05 19:12:37

友阿股份持续寻找接盘侠，控股股东变更预期非常明确

此文周五写好忘记发了，就发到这里吧 1、友阿股份三季报当期营收3.4亿，净利润1600万，扣非-160万，业绩经营相对无忧，中期还进行了分红，当前深度破净，PB不足0.6，属于牛市消灭的重点对象之一。 2、友阿股份曾引进战投终止，持股32%友阿股份的控股大股东友阿控股2023年10月与微创英特半导体签署《承债式收购框架协议书》，拟转让27.5%友阿股份股权给微创英特且进行实控人变更，后者拟在公司注入光伏半导体相关业务，后转让因分歧于2024年2月终止。 3、友阿股份重组预期仍非常明确，2024年

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友阿股份

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2024-10-29 13:14:19

300521爱司凯，资本运作动机强烈

爱司凯近年来一直想资本运作，包括重组及卖壳。 2020年6月曾经想收购鹏城金云科技有限公司（以下简称“金云科技”）做IDC的，当年此次重组活动誉为创业板重组第一股，股价连续涨停，结果最终没有谈拢，于202207终止。随后仅隔了一个月，2022年8月爱司凯就又想重组杭州网银互联科技股份有限公司，也没成功，2022年12月终止；这两次重组均为互联网数据中心业务方向。两次重组失败后，又仅隔了一个月，2023年1月准备卖壳上海碳基企业发展有限公司（碳基发展）准备卖公司，结果又没成功，于2023年8月

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爱司凯

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2024-10-16 14:00:17

603836海程邦达，深度受益产业西移

沿海制造业西移，除去西部地区的土地相关产业外，另一个短期、长期都将深度受益的是西部物流，尤其是铁路物流行业。产业西移，短期必然伴随大量的制造业设备、物资、人口西移，将带来大量的物流运输逻辑。长期看，随着内陆西部制造业的承接，产品产出后的运输，也将由原来沿海生产→海运，变为内陆生产→货运。因此，特别是到欧洲的产品运输，内陆中欧铁路班列甚至汽运班车都将同步获得增量机会，并长久不衰。笔者在这里推荐海程邦达，该企业虽然注册在山东，但随着产业西移，不断布局西部，主要铁路货运班线均为成都、重庆、四川等至

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海程邦达

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2024-05-09 13:07:36

远达环保和中科院天津工业生物技术研究所战略合作，合成淀粉诺奖级别的生物合成应用

生物合成是一个前景广阔，应用非常广泛的题材，不仅在制药、医美、农业等应用颇多，在环保领域固碳减排更是行业天花板极高，但技术要求更高。中科院天津工业生物技术研究所是生物合成领域的国内最高科研机构，与远达环保在生物合成领域合作，合成甲醇、淀粉等。其中合成淀粉不仅入选当年生物合成领域十大典型应用（排名第一），中国科学十大进展，更是诺贝尔奖级别的突破。具体如下。中科院天津工业生物技术研究所简介如下：中科院下专门做合成生物研究和成果转换的机构。 http://www.tib.cas.cn/gkjj_10

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远达环保

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2024-03-31 19:14:09

富士达，制定多项IEC标准的通信射频连接器龙头 5G-A技术领先，华为长期合作伙伴

富士达，全名中航富士达。央企中航光电旗下国内射频连接器龙头，产品主要用于通信相关领域，技术实力雄厚。更难能可贵的是公司与华为在通信领域合作二十余年，华为长期是富士达第一大客户，作为国内乃至世界的主要5G-A引领者，华为通信业务最近乘5G-A趋势蓬勃发展，作为华为深度绑定的通信射频连接领域的富士达也将迎来业务黄金发展期。公司主营业务如下，均为通信尤其是高速通信和卫星通信相关领域公司凭借实力积极拓展5G-A相关领域公司主导多项5G及未来通讯IEC国际电工标准比如：公司2022年3月，由公司主

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富士达

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2024-03-26 12:52:28

数据湖仓，连接数据语料与大模型训练的桥梁

作为年后股市复苏的绝对主线，人工智能的涨势如火如荼，借助爆款大模型的诞生，大模型相关概念和数据语料概念都有了不小的涨幅。但是在大模型和数据之间，还有一座桥梁没被注意到，数据湖（仓），是建立在大模型和众多掌握海量数据之间的重要载体，也是大模型训练以及数据投喂的必经之路。一什么是数据湖仓数据湖仓（Data Lakehouse）是一种新兴的数据架构，它结合了数据仓库（Data Warehouse）和数据湖（Data Lake）的优势，旨在提供一个统一的平台，用于存储、管理和分析大规模的结构化和

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广道数字
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易华录
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星环科技

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2024-01-29 10:38:25

密尔克卫，上海浦东的供应链+供应链金融企业

这一轮大盘的反弹，上海浦东的改开是阵眼，其中扩大贸易活跃进出口等又是其中的核心内容，，因此，作为上海国企物流仓储为主业的长江投资稳稳做龙头，当前已经五板，畅联股份封单稍小，也五板晋级。其他只要沾边上海的股票均有一定涨幅。笔者在这里挖掘一只地处浦东，主业即为供应链+供应链金融，但还纹丝未动的企业603713密尔克卫，供各位老师参考密尔克卫总部地处浦东，在全国和世界范围内开展业务主营供应链物流和供应链金融也是供应链金融和跨境电商企业公司2024年1月8日刚刚被上海市商务委认定为民营企业总

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密尔克卫
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2024-01-02 13:51:54

深纺织A，筹划重组恒美光电一年多，公司8000万平方米PMMA产能，全国投建最早

深纺织，偏光片领头企业，拟重组恒美光电一年多了（预案2022年12月发布），当前在补充资料，感觉势在必得，恒美光电是我国光电显示领域龙头企业，PMMA在2022年上半年就已经量产，当时是全国唯一。当前光学PMMA产能6000万平方米（最大8000万平方米），恒美光电在光学PMMA领域，开发早，产能大，技术实力强。老师们可以对照一下小表格，和别的PMMA生产企业如何。盘中发掘，难免仓促，具体更多细节，老师们可以搜索补充。收购预案收购完成，公司将成为全球规模最大的偏光片企业集团之一恒美光电情

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深纺织A
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道明光学
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双象股份

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2023-10-09 07:52:31

光洋股份主营新能源汽车零配件，更在消费电子领域间接供应华为系列手机

光洋股份是国内汽车变速器用滚针轴承、以及离合器分离轴承的主要供应商之一。在新能源汽车领域不仅是比亚迪汉&宋&秦等新能源汽车供应商，拿到了小鹏G6、蔚来等车辆配件定点，更通过不断整合，在扰性电路板领域大展拳脚，是三星、华为mate、P等系列手机的间接供应商，公司横跨新能源汽车、消费电子两个领域，看点十足。一汽车领域是小鹏、蔚来等多家新能源汽车的定点供应商公司是小鹏热门车型G6的供应商公司是蔚来、吉利新能源、零跑等多家新能源厂商的供应商公司旗下天海精锻还是许多家汽车零配件企业供应商二公

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光洋股份

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2023-09-26 14:16:01

与华为共建6个研发中心，全方位利用华为技术为企业新型工业化赋能汉鑫科技

新型工业化和华为是近期两大热点。笔者在这里挖掘了一只北交所股票，837092汉鑫科技，公司长期深耕于工业智能领域，为企业新型工业化赋能；更加难能可贵的是，公司在此领域是与华为深度合作，汉鑫科技与华为共建有6个研发中心，全方位利用华为技术在工业智能领域帮助工业企业的数字转型，信息化升级，为企业新型工业化发展提供助力。一什么是新型工业化？新型工业化的要求新型工业化是发展经济学概念，知识化、信息化、全球化、生态化是其本质特征。在下面这篇文章里有对新型工业化更详细论述二汉鑫科技与新型工业化的

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汉鑫科技
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精伦电子

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2023-08-25 13:18:43

002322理工能科左手全国水质监测右手废水重金属处理排海的低位补涨潜力

002322理工能科是一家专注于智慧环保与智能电网建设的高新技术企业, 不仅全国大型地表水水质监测系统集成商和运营商，也是重金属、废水治理综合服务商。相对朴实监测、碧兴物联等存在巨大的补涨预期。一、水质监测尚洋环科是理工能科全资子公司，是国内环境监测集成商和运营商中的引领者，地表水水质自动在线监测系统的标准制定专家，是中国优秀的“数字环保专家”、“水源安全专家”和“大气监测专家”。尚洋环科首页企业介绍公司设有博士后科研工作站、环境技术院士工作站、监测与诊断技术省级企业研究院，是国家规划

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理工能科
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碧兴物联
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实朴检测

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2023-08-23 18:37:56

磷酸锆将作为对抗核废水的关键物质大显身手

近来，随着在百般劝阻下日本仍然将核废水排海兑现为现实，相关概念股迎来爆发。作为这一将深远影响世界环境、改变人们生活的大事，核废水排海逻辑有望进一步深入。笔者在此挖掘“磷酸锆”，凭借对重金属离子以及放射性物质的吸附作用，有望成为核废水排海的关键物质，包括开发使用纳米级磷酸锆载银复合无机抗菌剂用于家用净水机的三达膜，以及作为污水净化处理剂的磷酸锆生产商东方锆业等都将受益。先来了解磷酸锆（来自知乎辉隆化工科普）我国科学家也对磷酸锆处理核废水的早有研究：在我国开采完毕的铀矿的废水处理上，磷酸锆

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东方锆业

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盘中挖掘，6亿流通盘的正宗宁德时代电池+人民币贬值受益股

301326 捷邦科技，“个子小”、“实力硬”的次新股，公司主营消费电子相关，出口占比高达80%，近来旗下子公司东莞瑞泰新材更投建电池用碳纳米管，大幅提升能量密度，并已打入宁德时代。一出口占比高，人民币贬值受益公司2022年度境外销售占比高达82.64%，妥妥的人民币贬值受益二实锤供货宁德时代，大幅提高电池能量密度和寿命 1、碳纳米管在锂电池中的作用 2、捷邦科技的碳纳米管 2022年年报披露，已经形成2万吨碳纳米管的成熟产线，还在建5000吨，公司碳纳米管已为宁德时代供货，比亚迪已完

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同济科技，6月新签城中村改造+7月新签城市更新

本轮大盘反攻的核心阵眼是“房地产之城中村改造”。房地产板块本轮大盘反弹的中流砥柱，而实锤超特大城市城中村改造的标的更是一骑绝尘。同济科技，公司立足上海，主业工程咨询（轨交、房产建筑）和房地产施工项目。在6月5.16亿中标上海这一特大城市的“城中村”改造项目，更在7月4日与杨浦区签订战略合作，承担城市更新项目，与本轮反弹核心概念极为契合，更难能可贵的是目前还未有涨幅，笔者在此挖掘以飨读者，请各位品评。一同济科技“城中村”改造项目公司 2023年6月12日，同济科技5.16亿元中标青浦区金泽镇

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