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黄车厘
这个人很懒,什么都没有留下
IP属地:330000,330100
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黄车厘
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2021-03-19 15:23:31
百万实盘3.19总结
水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三
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英科医疗
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8.12
黄车厘
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2021-03-18 15:28:36
百万实盘3.18总结——继续加仓英科
最近基本没什么操作,就是英科跌多了,其他票子拿来换了点。 关于英科,我之前一直强调大家要去思考后疫情时代,但是市场的认知是根本没有考虑后疫情时代,甚至可以肯定的说当前的估值市值远低于现阶段的实际价值,更不用说后疫情时代的长期价值。市场就是这么的极端,悲观的时候默认就是后面妥妥的产能过剩,价格竞争,利润微薄。但是按照3600亿只的估算,仅仅假设1分钱的净利润,可以贡献稳态40亿的利润,给20pe的估值,最少也是800亿,而且还不考虑202122三年赚的净利润。更何况常态情况下,丁腈手套应该是300
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英科医疗
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59.31
黄车厘
长线持有
2021-03-16 15:54:03
百万实盘3.16总结
今天统计了一下,农历年后回来差不多跌了54W,很惨的一个数据。净值也从6.36跌倒了4.6,跌幅为28%。那位祝我新年新婚新高的小伙伴,估计只能看到我每天永创新低了。真的蛮不容易的。 投资真的很难去避免价格波动带来的压力,但是一定要顶住压力去寻找自己确定性的机会。我现在抱紧龙蟠英科是因为我确定这两者的成长速度和空间是绝大多数人想象不到的。可能有的人跟着我投资目前的业绩不是特别的理想,我这里分享一个以前的投资思路。我最早是要求买入,就要涨,一个礼拜不涨就卖了,买入是动机是短期的事件驱动,博的是预期
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英科医疗
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30.79
黄车厘
长线持有
2021-03-15 23:44:52
英科医疗——如何踩准节奏
刚刚简单的看完英科的年报,对于公司的盈利能力基本是符合预期的,也都符合之前的预告情况。当时预告过后多少还是有点失望的,四季度环比增加幅度很少,但是我预计的是量价齐增,理论上增幅很大,今天终于在年报中发现了可能的解释。 虽然四季度营收环比增幅不多,仅从44.95亿增长到48.91亿,增幅为8.8%,但是经营活动产生的现金流量净额却增加了9亿差不多。大家可以参考下我对于英科报价和排单的跟踪情况,基本上公司排单都是排3个月左右,所以我认为四季度经营性现金流的增加不是因为排单增多了,更可能是四季度末期因
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英科医疗
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124.13
黄车厘
长线持有
2021-03-15 15:39:35
百万实盘3.11总结
今天被锤的面目全非。 主要重锤也是英科这10个点,今天跟着抱团票被疯狂锤。其实英科很早之前就提出了后疫情时代的概念,我们要关注的是后疫情时代常态化的利润,前几天有人疯狂再说手套降价了,我周末又跟跟踪的销售咨询了一下价格,目前丁腈还是950-1000一箱,价格依然很稳定。常态化下,丁腈手套的底价不是英科的成本,而是落后产能的成本,而这一成本能留给英科已经够多的利润了。而且当前的丁腈手套全球需求,其实是被压制的,是供给导致需求上不去,很多手套的需求因为拿不到货转变成了对PVC和PE手套的需求,未来随
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英科医疗
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26.92
黄车厘
长线持有
2021-03-15 12:49:57
龙蟠科技(一)——价格敏感度和成长空间
之前我用东方雨虹来类比龙蟠科技,其实略有偏颇。车用尿素在我看来不单纯是一个化工品,更多时候他是类似于酱油、排插这样的消费品。前期靠的是质量,中期后期靠的就是渠道和品牌建设。那么作为一个消费品来看,车用尿素又有什么独特的亮点呢? 我觉得独特的地方就在于,消费者对车用尿素价格敏感度较低。价格敏感度我觉得就是消费品很重要的属性,如果一个消费品对应的消费者对价格很敏感,那么就会削弱消费品的竞争力,从而使得行业进入价格战,各家都是薄利。当消费品的价格敏感度很高的时候,企业就要在产品上推陈出新,提升产品质量
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龙蟠科技
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115.70
黄车厘
长线持有
2021-03-11 19:28:17
百万实盘3.11总结
今天其实心情比较down,因为预想中反弹能跑赢大盘,结果没想到还是不太行。总结下来这波3月份的下跌更让我难受点,前面没怎么跌的杭可、龙蟠、赢合直接两三天给我把跌幅补上了,确实也给自己一记重锤。长了点教训,以后系统性风险出来后,没跌的先卖了,卖飞了无所谓,反正还有别的错杀机会给自己,就像前几天的宁德时代和比亚迪。但是不卖的话,补跌之后就很被动了。 这两天在不停的思考杭可和赢合,锂电设备这块其实也是特别看好,同时叠加今年复产复工其实推动的是锂电设备的需求,国内锂电池厂商已经很明确的开始大规模堆产能,
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13.29
黄车厘
长线持有
2021-03-10 15:21:28
百万实盘3.10总结
今天卖了美吉姆,主要是觉得大盘到底部区间了,但是美吉姆也没什么大动静,两会指望的二胎也没起来,同时也是现金买入的,现在卖了还能多10w现金来做T。 大盘杀跌动能开始弱化,虽然没有反转,但是底部区间大概率就在这了,缺点时间,慢慢来了。国外特斯拉代表的新能源终于终于大反弹开始了,后面还是得看看特斯拉怎么走。今年展望下还是得看新能源,其实接下来这几年的大主流还会是新能源。其实现阶段看看新能源,很多确定性的估值都已经不贵了。 市值 动态PE 主业 宏发股份 351 42 继电器 法拉电子 209 42
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10.42
黄车厘
长线持有
2021-03-09 15:59:42
百万实盘3.9简单说说龙蟠科技
今天又是挨揍的一天,得亏英科没跟跌了,不然又得鼻青脸肿。其实最近跌的比较惨的是龙蟠、杭可和同享,绝大多数人应该都没买同享跟杭可,但是可能有些人买了龙蟠。为什么我一直加仓龙蟠,因为龙蟠长期成长是存在确定性的,他的模板其实是东方雨虹,东方雨虹做的是防水剂,也就是建材中很细分的一类,但是通过上市公司持续的运营,从最早8亿营收做到现在180亿营收,收入成长了20倍。 其实英科也好,龙蟠也好,股票之间的竞争也是基于上市公司自己硬实力软实力的竞争,从生产到销售,其实都在竞争。车用尿素其实是一门简单生意,32
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龙蟠科技
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30.86
黄车厘
长线持有
2021-03-08 15:24:36
3.8日总结,等反弹的日子
今天又是挨揍的一天,又被权重给带崩了。之前也是预判到了权重的杀跌会在20-40%的幅度内,前几天觉得基本差不多了,万万没想到基金终究还是产生了波小流动性风险出来。确实也是轻敌了,之前1月份抱团开始高估的时候,我已经在不停的跳脚骂这堆高估的东西,没想到2月开始一跌,高估的怎么杀都还是高估,但是顺带带崩了许多低估的。 也就是说市场还是处在一个过度反应的过程中,其实大家可以回头想想,12月1月的时候喊得是十年长牛,但是现在很多人开始喊股灾。其实普通投资者的情绪并不是跟着公司价值走的,而是跟着市场预期走
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龙蟠科技
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17.87
黄车厘
长线持有
2021-03-06 15:19:53
投资框架第一篇:粗糙的大框架
我之前写过三篇怎么寻找好生意的文章,主要是用客观数据来判断生意是否好,后来因为很难把主观的一些东西用可观的数据来表达,就搁浅了。然后最近的行情和跟人的一些交流中,让我觉得对生意的分析,其实先要用主观的思维模型去构建一个框架,然后再用上客观的数据来进行反推,而往往很多人,都沉浸在客观的数据中寻找细枝末节的东西,忽略了大局。 你的思维模型构建的框架,决定了你后面思考的深度和角度,很多人没有去构建这么个框架,然后就不停的被市场带着走,一直到大亏特亏了才看着无法挽回的结局开始反思。所以我觉得首先得先构建
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龙蟠科技
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英科医疗
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84.48
黄车厘
长线持有
2021-03-05 15:55:55
百万实盘3.5总结
今天没啥好聊的,周末可能写篇长文讨论下一些投资上的方法论。
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7.92
黄车厘
长线持有
2021-03-04 16:36:58
百万实盘3.4总结 大碗宽面
今天这个面真的是又大又宽啊,3月份好不容易反弹几天,今天一天又跌回去了,真的是苦涩。今天跌了差不多17W,肉疼。 盘面上看其实还是夯实底部的一个过程,主要问题就是基金带动大票带崩指数,好的是现在大致底部区间出来了,出现15年那样系统性风险或者流动性风险的可能性不大。个人预判接下来的行情主要还是涨一天跌一天的反复,过程中大票会不断的新低,其他小票有成长空间的,会慢慢筑底向上抬,最后随着整体底部结束,一波起飞。不过预判这些其实跟我没太大关系,毕竟作为中长线投资,只要没系统性风险,我就无所谓了。 今天
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15.20
黄车厘
长线持有
2021-03-03 15:42:23
百万实盘3.3总结
今天基本上预判内的反弹了,全天基本啥都没干,就在看书了。下午突然想想,这世上但凡抄底,真的还是老老实实等个双底回踩在干比较好。第一下抄底,还不如之前涨起来脖子一梗追高进去。追高进去,跌了你也知道自己错了,就认了,但是第一下抄底,往下走一般都头铁扛一下,但是等到最后一个恐慌,反倒吓得认错止损了。所以抄底,千万要抄第二下,千万要等些许合理了再上,起码合理的位置,多跌点自己也心安。 再说说反弹的成色,今天上证涨了68个基点,其中银行加茅台差不多就贡献了40个基点了,起码指数权重不跌了,大概率底部开始了
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17.28
黄车厘
长线持有
2021-03-02 15:18:56
百万实盘3.2总结
今天指数一杀,基本短期双底了,站在3500的强支撑上,还是不用太恐慌。这段时间也全靠英科撑住了,下午倒腾了点融资仓位出来,加了两个融资标的,钱不多,更多是种态度。 这里我还是坚持指数长期螺旋上升,大盘短期震荡区间的看法,继续抱紧自己看好的长期标的。 昨天有人来问我关于英科的看法,我这几天一直很可惜,上周五拿了500股英科换了龙蟠,换完后就很难在找得到换的回去的机会了。短期看英科一旦走强,基本上就奔着400去了。后面年报预告基本正常,然后还有一季度预告,今年大概率站稳400。后疫情时代,英科有两个
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黄车厘
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百万实盘3.18总结——继续加仓英科
最近基本没什么操作,就是英科跌多了,其他票子拿来换了点。 关于英科,我之前一直强调大家要去思考后疫情时代,但是市场的认知是根本没有考虑后疫情时代,甚至可以肯定的说当前的估值市值远低于现阶段的实际价值,更不用说后疫情时代的长期价值。市场就是这么的极端,悲观的时候默认就是后面妥妥的产能过剩,价格竞争,利润微薄。但是按照3600亿只的估算,仅仅假设1分钱的净利润,可以贡献稳态40亿的利润,给20pe的估值,最少也是800亿,而且还不考虑202122三年赚的净利润。更何况常态情况下,丁腈手套应该是300
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百万实盘3.16总结
今天统计了一下,农历年后回来差不多跌了54W,很惨的一个数据。净值也从6.36跌倒了4.6,跌幅为28%。那位祝我新年新婚新高的小伙伴,估计只能看到我每天永创新低了。真的蛮不容易的。 投资真的很难去避免价格波动带来的压力,但是一定要顶住压力去寻找自己确定性的机会。我现在抱紧龙蟠英科是因为我确定这两者的成长速度和空间是绝大多数人想象不到的。可能有的人跟着我投资目前的业绩不是特别的理想,我这里分享一个以前的投资思路。我最早是要求买入,就要涨,一个礼拜不涨就卖了,买入是动机是短期的事件驱动,博的是预期
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英科医疗——如何踩准节奏
刚刚简单的看完英科的年报,对于公司的盈利能力基本是符合预期的,也都符合之前的预告情况。当时预告过后多少还是有点失望的,四季度环比增加幅度很少,但是我预计的是量价齐增,理论上增幅很大,今天终于在年报中发现了可能的解释。 虽然四季度营收环比增幅不多,仅从44.95亿增长到48.91亿,增幅为8.8%,但是经营活动产生的现金流量净额却增加了9亿差不多。大家可以参考下我对于英科报价和排单的跟踪情况,基本上公司排单都是排3个月左右,所以我认为四季度经营性现金流的增加不是因为排单增多了,更可能是四季度末期因
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长线持有
2021-03-15 15:39:35
百万实盘3.11总结
今天被锤的面目全非。 主要重锤也是英科这10个点,今天跟着抱团票被疯狂锤。其实英科很早之前就提出了后疫情时代的概念,我们要关注的是后疫情时代常态化的利润,前几天有人疯狂再说手套降价了,我周末又跟跟踪的销售咨询了一下价格,目前丁腈还是950-1000一箱,价格依然很稳定。常态化下,丁腈手套的底价不是英科的成本,而是落后产能的成本,而这一成本能留给英科已经够多的利润了。而且当前的丁腈手套全球需求,其实是被压制的,是供给导致需求上不去,很多手套的需求因为拿不到货转变成了对PVC和PE手套的需求,未来随
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龙蟠科技(一)——价格敏感度和成长空间
之前我用东方雨虹来类比龙蟠科技,其实略有偏颇。车用尿素在我看来不单纯是一个化工品,更多时候他是类似于酱油、排插这样的消费品。前期靠的是质量,中期后期靠的就是渠道和品牌建设。那么作为一个消费品来看,车用尿素又有什么独特的亮点呢? 我觉得独特的地方就在于,消费者对车用尿素价格敏感度较低。价格敏感度我觉得就是消费品很重要的属性,如果一个消费品对应的消费者对价格很敏感,那么就会削弱消费品的竞争力,从而使得行业进入价格战,各家都是薄利。当消费品的价格敏感度很高的时候,企业就要在产品上推陈出新,提升产品质量
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百万实盘3.11总结
今天其实心情比较down,因为预想中反弹能跑赢大盘,结果没想到还是不太行。总结下来这波3月份的下跌更让我难受点,前面没怎么跌的杭可、龙蟠、赢合直接两三天给我把跌幅补上了,确实也给自己一记重锤。长了点教训,以后系统性风险出来后,没跌的先卖了,卖飞了无所谓,反正还有别的错杀机会给自己,就像前几天的宁德时代和比亚迪。但是不卖的话,补跌之后就很被动了。 这两天在不停的思考杭可和赢合,锂电设备这块其实也是特别看好,同时叠加今年复产复工其实推动的是锂电设备的需求,国内锂电池厂商已经很明确的开始大规模堆产能,
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今天卖了美吉姆,主要是觉得大盘到底部区间了,但是美吉姆也没什么大动静,两会指望的二胎也没起来,同时也是现金买入的,现在卖了还能多10w现金来做T。 大盘杀跌动能开始弱化,虽然没有反转,但是底部区间大概率就在这了,缺点时间,慢慢来了。国外特斯拉代表的新能源终于终于大反弹开始了,后面还是得看看特斯拉怎么走。今年展望下还是得看新能源,其实接下来这几年的大主流还会是新能源。其实现阶段看看新能源,很多确定性的估值都已经不贵了。 市值 动态PE 主业 宏发股份 351 42 继电器 法拉电子 209 42
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2021-03-09 15:59:42
百万实盘3.9简单说说龙蟠科技
今天又是挨揍的一天,得亏英科没跟跌了,不然又得鼻青脸肿。其实最近跌的比较惨的是龙蟠、杭可和同享,绝大多数人应该都没买同享跟杭可,但是可能有些人买了龙蟠。为什么我一直加仓龙蟠,因为龙蟠长期成长是存在确定性的,他的模板其实是东方雨虹,东方雨虹做的是防水剂,也就是建材中很细分的一类,但是通过上市公司持续的运营,从最早8亿营收做到现在180亿营收,收入成长了20倍。 其实英科也好,龙蟠也好,股票之间的竞争也是基于上市公司自己硬实力软实力的竞争,从生产到销售,其实都在竞争。车用尿素其实是一门简单生意,32
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2021-03-08 15:24:36
3.8日总结,等反弹的日子
今天又是挨揍的一天,又被权重给带崩了。之前也是预判到了权重的杀跌会在20-40%的幅度内,前几天觉得基本差不多了,万万没想到基金终究还是产生了波小流动性风险出来。确实也是轻敌了,之前1月份抱团开始高估的时候,我已经在不停的跳脚骂这堆高估的东西,没想到2月开始一跌,高估的怎么杀都还是高估,但是顺带带崩了许多低估的。 也就是说市场还是处在一个过度反应的过程中,其实大家可以回头想想,12月1月的时候喊得是十年长牛,但是现在很多人开始喊股灾。其实普通投资者的情绪并不是跟着公司价值走的,而是跟着市场预期走
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投资框架第一篇:粗糙的大框架
我之前写过三篇怎么寻找好生意的文章,主要是用客观数据来判断生意是否好,后来因为很难把主观的一些东西用可观的数据来表达,就搁浅了。然后最近的行情和跟人的一些交流中,让我觉得对生意的分析,其实先要用主观的思维模型去构建一个框架,然后再用上客观的数据来进行反推,而往往很多人,都沉浸在客观的数据中寻找细枝末节的东西,忽略了大局。 你的思维模型构建的框架,决定了你后面思考的深度和角度,很多人没有去构建这么个框架,然后就不停的被市场带着走,一直到大亏特亏了才看着无法挽回的结局开始反思。所以我觉得首先得先构建
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今天没啥好聊的,周末可能写篇长文讨论下一些投资上的方法论。
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2021-03-04 16:36:58
百万实盘3.4总结 大碗宽面
今天这个面真的是又大又宽啊,3月份好不容易反弹几天,今天一天又跌回去了,真的是苦涩。今天跌了差不多17W,肉疼。 盘面上看其实还是夯实底部的一个过程,主要问题就是基金带动大票带崩指数,好的是现在大致底部区间出来了,出现15年那样系统性风险或者流动性风险的可能性不大。个人预判接下来的行情主要还是涨一天跌一天的反复,过程中大票会不断的新低,其他小票有成长空间的,会慢慢筑底向上抬,最后随着整体底部结束,一波起飞。不过预判这些其实跟我没太大关系,毕竟作为中长线投资,只要没系统性风险,我就无所谓了。 今天
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今天基本上预判内的反弹了,全天基本啥都没干,就在看书了。下午突然想想,这世上但凡抄底,真的还是老老实实等个双底回踩在干比较好。第一下抄底,还不如之前涨起来脖子一梗追高进去。追高进去,跌了你也知道自己错了,就认了,但是第一下抄底,往下走一般都头铁扛一下,但是等到最后一个恐慌,反倒吓得认错止损了。所以抄底,千万要抄第二下,千万要等些许合理了再上,起码合理的位置,多跌点自己也心安。 再说说反弹的成色,今天上证涨了68个基点,其中银行加茅台差不多就贡献了40个基点了,起码指数权重不跌了,大概率底部开始了
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2021-03-02 15:18:56
百万实盘3.2总结
今天指数一杀,基本短期双底了,站在3500的强支撑上,还是不用太恐慌。这段时间也全靠英科撑住了,下午倒腾了点融资仓位出来,加了两个融资标的,钱不多,更多是种态度。 这里我还是坚持指数长期螺旋上升,大盘短期震荡区间的看法,继续抱紧自己看好的长期标的。 昨天有人来问我关于英科的看法,我这几天一直很可惜,上周五拿了500股英科换了龙蟠,换完后就很难在找得到换的回去的机会了。短期看英科一旦走强,基本上就奔着400去了。后面年报预告基本正常,然后还有一季度预告,今年大概率站稳400。后疫情时代,英科有两个
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百万实盘3.16总结
今天统计了一下,农历年后回来差不多跌了54W,很惨的一个数据。净值也从6.36跌倒了4.6,跌幅为28%。那位祝我新年新婚新高的小伙伴,估计只能看到我每天永创新低了。真的蛮不容易的。 投资真的很难去避免价格波动带来的压力,但是一定要顶住压力去寻找自己确定性的机会。我现在抱紧龙蟠英科是因为我确定这两者的成长速度和空间是绝大多数人想象不到的。可能有的人跟着我投资目前的业绩不是特别的理想,我这里分享一个以前的投资思路。我最早是要求买入,就要涨,一个礼拜不涨就卖了,买入是动机是短期的事件驱动,博的是预期
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2021-03-15 23:44:52
英科医疗——如何踩准节奏
刚刚简单的看完英科的年报,对于公司的盈利能力基本是符合预期的,也都符合之前的预告情况。当时预告过后多少还是有点失望的,四季度环比增加幅度很少,但是我预计的是量价齐增,理论上增幅很大,今天终于在年报中发现了可能的解释。 虽然四季度营收环比增幅不多,仅从44.95亿增长到48.91亿,增幅为8.8%,但是经营活动产生的现金流量净额却增加了9亿差不多。大家可以参考下我对于英科报价和排单的跟踪情况,基本上公司排单都是排3个月左右,所以我认为四季度经营性现金流的增加不是因为排单增多了,更可能是四季度末期因
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英科医疗
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124.13
黄车厘
长线持有
2021-03-15 15:39:35
百万实盘3.11总结
今天被锤的面目全非。 主要重锤也是英科这10个点,今天跟着抱团票被疯狂锤。其实英科很早之前就提出了后疫情时代的概念,我们要关注的是后疫情时代常态化的利润,前几天有人疯狂再说手套降价了,我周末又跟跟踪的销售咨询了一下价格,目前丁腈还是950-1000一箱,价格依然很稳定。常态化下,丁腈手套的底价不是英科的成本,而是落后产能的成本,而这一成本能留给英科已经够多的利润了。而且当前的丁腈手套全球需求,其实是被压制的,是供给导致需求上不去,很多手套的需求因为拿不到货转变成了对PVC和PE手套的需求,未来随
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英科医疗
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黄车厘
长线持有
2021-03-15 12:49:57
龙蟠科技(一)——价格敏感度和成长空间
之前我用东方雨虹来类比龙蟠科技,其实略有偏颇。车用尿素在我看来不单纯是一个化工品,更多时候他是类似于酱油、排插这样的消费品。前期靠的是质量,中期后期靠的就是渠道和品牌建设。那么作为一个消费品来看,车用尿素又有什么独特的亮点呢? 我觉得独特的地方就在于,消费者对车用尿素价格敏感度较低。价格敏感度我觉得就是消费品很重要的属性,如果一个消费品对应的消费者对价格很敏感,那么就会削弱消费品的竞争力,从而使得行业进入价格战,各家都是薄利。当消费品的价格敏感度很高的时候,企业就要在产品上推陈出新,提升产品质量
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龙蟠科技
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115.70
黄车厘
长线持有
2021-03-11 19:28:17
百万实盘3.11总结
今天其实心情比较down,因为预想中反弹能跑赢大盘,结果没想到还是不太行。总结下来这波3月份的下跌更让我难受点,前面没怎么跌的杭可、龙蟠、赢合直接两三天给我把跌幅补上了,确实也给自己一记重锤。长了点教训,以后系统性风险出来后,没跌的先卖了,卖飞了无所谓,反正还有别的错杀机会给自己,就像前几天的宁德时代和比亚迪。但是不卖的话,补跌之后就很被动了。 这两天在不停的思考杭可和赢合,锂电设备这块其实也是特别看好,同时叠加今年复产复工其实推动的是锂电设备的需求,国内锂电池厂商已经很明确的开始大规模堆产能,
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黄车厘
长线持有
2021-03-10 15:21:28
百万实盘3.10总结
今天卖了美吉姆,主要是觉得大盘到底部区间了,但是美吉姆也没什么大动静,两会指望的二胎也没起来,同时也是现金买入的,现在卖了还能多10w现金来做T。 大盘杀跌动能开始弱化,虽然没有反转,但是底部区间大概率就在这了,缺点时间,慢慢来了。国外特斯拉代表的新能源终于终于大反弹开始了,后面还是得看看特斯拉怎么走。今年展望下还是得看新能源,其实接下来这几年的大主流还会是新能源。其实现阶段看看新能源,很多确定性的估值都已经不贵了。 市值 动态PE 主业 宏发股份 351 42 继电器 法拉电子 209 42
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黄车厘
长线持有
2021-03-09 15:59:42
百万实盘3.9简单说说龙蟠科技
今天又是挨揍的一天,得亏英科没跟跌了,不然又得鼻青脸肿。其实最近跌的比较惨的是龙蟠、杭可和同享,绝大多数人应该都没买同享跟杭可,但是可能有些人买了龙蟠。为什么我一直加仓龙蟠,因为龙蟠长期成长是存在确定性的,他的模板其实是东方雨虹,东方雨虹做的是防水剂,也就是建材中很细分的一类,但是通过上市公司持续的运营,从最早8亿营收做到现在180亿营收,收入成长了20倍。 其实英科也好,龙蟠也好,股票之间的竞争也是基于上市公司自己硬实力软实力的竞争,从生产到销售,其实都在竞争。车用尿素其实是一门简单生意,32
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龙蟠科技
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黄车厘
长线持有
2021-03-08 15:24:36
3.8日总结,等反弹的日子
今天又是挨揍的一天,又被权重给带崩了。之前也是预判到了权重的杀跌会在20-40%的幅度内,前几天觉得基本差不多了,万万没想到基金终究还是产生了波小流动性风险出来。确实也是轻敌了,之前1月份抱团开始高估的时候,我已经在不停的跳脚骂这堆高估的东西,没想到2月开始一跌,高估的怎么杀都还是高估,但是顺带带崩了许多低估的。 也就是说市场还是处在一个过度反应的过程中,其实大家可以回头想想,12月1月的时候喊得是十年长牛,但是现在很多人开始喊股灾。其实普通投资者的情绪并不是跟着公司价值走的,而是跟着市场预期走
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龙蟠科技
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黄车厘
长线持有
2021-03-06 15:19:53
投资框架第一篇:粗糙的大框架
我之前写过三篇怎么寻找好生意的文章,主要是用客观数据来判断生意是否好,后来因为很难把主观的一些东西用可观的数据来表达,就搁浅了。然后最近的行情和跟人的一些交流中,让我觉得对生意的分析,其实先要用主观的思维模型去构建一个框架,然后再用上客观的数据来进行反推,而往往很多人,都沉浸在客观的数据中寻找细枝末节的东西,忽略了大局。 你的思维模型构建的框架,决定了你后面思考的深度和角度,很多人没有去构建这么个框架,然后就不停的被市场带着走,一直到大亏特亏了才看着无法挽回的结局开始反思。所以我觉得首先得先构建
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龙蟠科技
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英科医疗
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黄车厘
长线持有
2021-03-05 15:55:55
百万实盘3.5总结
今天没啥好聊的,周末可能写篇长文讨论下一些投资上的方法论。
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7.92
黄车厘
长线持有
2021-03-04 16:36:58
百万实盘3.4总结 大碗宽面
今天这个面真的是又大又宽啊,3月份好不容易反弹几天,今天一天又跌回去了,真的是苦涩。今天跌了差不多17W,肉疼。 盘面上看其实还是夯实底部的一个过程,主要问题就是基金带动大票带崩指数,好的是现在大致底部区间出来了,出现15年那样系统性风险或者流动性风险的可能性不大。个人预判接下来的行情主要还是涨一天跌一天的反复,过程中大票会不断的新低,其他小票有成长空间的,会慢慢筑底向上抬,最后随着整体底部结束,一波起飞。不过预判这些其实跟我没太大关系,毕竟作为中长线投资,只要没系统性风险,我就无所谓了。 今天
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15.20
黄车厘
长线持有
2021-03-03 15:42:23
百万实盘3.3总结
今天基本上预判内的反弹了,全天基本啥都没干,就在看书了。下午突然想想,这世上但凡抄底,真的还是老老实实等个双底回踩在干比较好。第一下抄底,还不如之前涨起来脖子一梗追高进去。追高进去,跌了你也知道自己错了,就认了,但是第一下抄底,往下走一般都头铁扛一下,但是等到最后一个恐慌,反倒吓得认错止损了。所以抄底,千万要抄第二下,千万要等些许合理了再上,起码合理的位置,多跌点自己也心安。 再说说反弹的成色,今天上证涨了68个基点,其中银行加茅台差不多就贡献了40个基点了,起码指数权重不跌了,大概率底部开始了
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黄车厘
长线持有
2021-03-02 15:18:56
百万实盘3.2总结
今天指数一杀,基本短期双底了,站在3500的强支撑上,还是不用太恐慌。这段时间也全靠英科撑住了,下午倒腾了点融资仓位出来,加了两个融资标的,钱不多,更多是种态度。 这里我还是坚持指数长期螺旋上升,大盘短期震荡区间的看法,继续抱紧自己看好的长期标的。 昨天有人来问我关于英科的看法,我这几天一直很可惜,上周五拿了500股英科换了龙蟠,换完后就很难在找得到换的回去的机会了。短期看英科一旦走强,基本上就奔着400去了。后面年报预告基本正常,然后还有一季度预告,今年大概率站稳400。后疫情时代,英科有两个
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黄车厘
长线持有
2021-03-19 15:23:31
百万实盘3.19总结
水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三
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英科医疗
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8.12
黄车厘
长线持有
2021-03-18 15:28:36
百万实盘3.18总结——继续加仓英科
最近基本没什么操作,就是英科跌多了,其他票子拿来换了点。 关于英科,我之前一直强调大家要去思考后疫情时代,但是市场的认知是根本没有考虑后疫情时代,甚至可以肯定的说当前的估值市值远低于现阶段的实际价值,更不用说后疫情时代的长期价值。市场就是这么的极端,悲观的时候默认就是后面妥妥的产能过剩,价格竞争,利润微薄。但是按照3600亿只的估算,仅仅假设1分钱的净利润,可以贡献稳态40亿的利润,给20pe的估值,最少也是800亿,而且还不考虑202122三年赚的净利润。更何况常态情况下,丁腈手套应该是300
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英科医疗
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黄车厘
长线持有
2021-03-16 15:54:03
百万实盘3.16总结
今天统计了一下,农历年后回来差不多跌了54W,很惨的一个数据。净值也从6.36跌倒了4.6,跌幅为28%。那位祝我新年新婚新高的小伙伴,估计只能看到我每天永创新低了。真的蛮不容易的。 投资真的很难去避免价格波动带来的压力,但是一定要顶住压力去寻找自己确定性的机会。我现在抱紧龙蟠英科是因为我确定这两者的成长速度和空间是绝大多数人想象不到的。可能有的人跟着我投资目前的业绩不是特别的理想,我这里分享一个以前的投资思路。我最早是要求买入,就要涨,一个礼拜不涨就卖了,买入是动机是短期的事件驱动,博的是预期
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英科医疗
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30.79
黄车厘
长线持有
2021-03-15 23:44:52
英科医疗——如何踩准节奏
刚刚简单的看完英科的年报,对于公司的盈利能力基本是符合预期的,也都符合之前的预告情况。当时预告过后多少还是有点失望的,四季度环比增加幅度很少,但是我预计的是量价齐增,理论上增幅很大,今天终于在年报中发现了可能的解释。 虽然四季度营收环比增幅不多,仅从44.95亿增长到48.91亿,增幅为8.8%,但是经营活动产生的现金流量净额却增加了9亿差不多。大家可以参考下我对于英科报价和排单的跟踪情况,基本上公司排单都是排3个月左右,所以我认为四季度经营性现金流的增加不是因为排单增多了,更可能是四季度末期因
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百万实盘3.11总结
今天被锤的面目全非。 主要重锤也是英科这10个点,今天跟着抱团票被疯狂锤。其实英科很早之前就提出了后疫情时代的概念,我们要关注的是后疫情时代常态化的利润,前几天有人疯狂再说手套降价了,我周末又跟跟踪的销售咨询了一下价格,目前丁腈还是950-1000一箱,价格依然很稳定。常态化下,丁腈手套的底价不是英科的成本,而是落后产能的成本,而这一成本能留给英科已经够多的利润了。而且当前的丁腈手套全球需求,其实是被压制的,是供给导致需求上不去,很多手套的需求因为拿不到货转变成了对PVC和PE手套的需求,未来随
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龙蟠科技(一)——价格敏感度和成长空间
之前我用东方雨虹来类比龙蟠科技,其实略有偏颇。车用尿素在我看来不单纯是一个化工品,更多时候他是类似于酱油、排插这样的消费品。前期靠的是质量,中期后期靠的就是渠道和品牌建设。那么作为一个消费品来看,车用尿素又有什么独特的亮点呢? 我觉得独特的地方就在于,消费者对车用尿素价格敏感度较低。价格敏感度我觉得就是消费品很重要的属性,如果一个消费品对应的消费者对价格很敏感,那么就会削弱消费品的竞争力,从而使得行业进入价格战,各家都是薄利。当消费品的价格敏感度很高的时候,企业就要在产品上推陈出新,提升产品质量
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今天其实心情比较down,因为预想中反弹能跑赢大盘,结果没想到还是不太行。总结下来这波3月份的下跌更让我难受点,前面没怎么跌的杭可、龙蟠、赢合直接两三天给我把跌幅补上了,确实也给自己一记重锤。长了点教训,以后系统性风险出来后,没跌的先卖了,卖飞了无所谓,反正还有别的错杀机会给自己,就像前几天的宁德时代和比亚迪。但是不卖的话,补跌之后就很被动了。 这两天在不停的思考杭可和赢合,锂电设备这块其实也是特别看好,同时叠加今年复产复工其实推动的是锂电设备的需求,国内锂电池厂商已经很明确的开始大规模堆产能,
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今天卖了美吉姆,主要是觉得大盘到底部区间了,但是美吉姆也没什么大动静,两会指望的二胎也没起来,同时也是现金买入的,现在卖了还能多10w现金来做T。 大盘杀跌动能开始弱化,虽然没有反转,但是底部区间大概率就在这了,缺点时间,慢慢来了。国外特斯拉代表的新能源终于终于大反弹开始了,后面还是得看看特斯拉怎么走。今年展望下还是得看新能源,其实接下来这几年的大主流还会是新能源。其实现阶段看看新能源,很多确定性的估值都已经不贵了。 市值 动态PE 主业 宏发股份 351 42 继电器 法拉电子 209 42
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百万实盘3.9简单说说龙蟠科技
今天又是挨揍的一天,得亏英科没跟跌了,不然又得鼻青脸肿。其实最近跌的比较惨的是龙蟠、杭可和同享,绝大多数人应该都没买同享跟杭可,但是可能有些人买了龙蟠。为什么我一直加仓龙蟠,因为龙蟠长期成长是存在确定性的,他的模板其实是东方雨虹,东方雨虹做的是防水剂,也就是建材中很细分的一类,但是通过上市公司持续的运营,从最早8亿营收做到现在180亿营收,收入成长了20倍。 其实英科也好,龙蟠也好,股票之间的竞争也是基于上市公司自己硬实力软实力的竞争,从生产到销售,其实都在竞争。车用尿素其实是一门简单生意,32
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今天又是挨揍的一天,又被权重给带崩了。之前也是预判到了权重的杀跌会在20-40%的幅度内,前几天觉得基本差不多了,万万没想到基金终究还是产生了波小流动性风险出来。确实也是轻敌了,之前1月份抱团开始高估的时候,我已经在不停的跳脚骂这堆高估的东西,没想到2月开始一跌,高估的怎么杀都还是高估,但是顺带带崩了许多低估的。 也就是说市场还是处在一个过度反应的过程中,其实大家可以回头想想,12月1月的时候喊得是十年长牛,但是现在很多人开始喊股灾。其实普通投资者的情绪并不是跟着公司价值走的,而是跟着市场预期走
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投资框架第一篇:粗糙的大框架
我之前写过三篇怎么寻找好生意的文章,主要是用客观数据来判断生意是否好,后来因为很难把主观的一些东西用可观的数据来表达,就搁浅了。然后最近的行情和跟人的一些交流中,让我觉得对生意的分析,其实先要用主观的思维模型去构建一个框架,然后再用上客观的数据来进行反推,而往往很多人,都沉浸在客观的数据中寻找细枝末节的东西,忽略了大局。 你的思维模型构建的框架,决定了你后面思考的深度和角度,很多人没有去构建这么个框架,然后就不停的被市场带着走,一直到大亏特亏了才看着无法挽回的结局开始反思。所以我觉得首先得先构建
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百万实盘3.4总结 大碗宽面
今天这个面真的是又大又宽啊,3月份好不容易反弹几天,今天一天又跌回去了,真的是苦涩。今天跌了差不多17W,肉疼。 盘面上看其实还是夯实底部的一个过程,主要问题就是基金带动大票带崩指数,好的是现在大致底部区间出来了,出现15年那样系统性风险或者流动性风险的可能性不大。个人预判接下来的行情主要还是涨一天跌一天的反复,过程中大票会不断的新低,其他小票有成长空间的,会慢慢筑底向上抬,最后随着整体底部结束,一波起飞。不过预判这些其实跟我没太大关系,毕竟作为中长线投资,只要没系统性风险,我就无所谓了。 今天
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今天基本上预判内的反弹了,全天基本啥都没干,就在看书了。下午突然想想,这世上但凡抄底,真的还是老老实实等个双底回踩在干比较好。第一下抄底,还不如之前涨起来脖子一梗追高进去。追高进去,跌了你也知道自己错了,就认了,但是第一下抄底,往下走一般都头铁扛一下,但是等到最后一个恐慌,反倒吓得认错止损了。所以抄底,千万要抄第二下,千万要等些许合理了再上,起码合理的位置,多跌点自己也心安。 再说说反弹的成色,今天上证涨了68个基点,其中银行加茅台差不多就贡献了40个基点了,起码指数权重不跌了,大概率底部开始了
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今天指数一杀,基本短期双底了,站在3500的强支撑上,还是不用太恐慌。这段时间也全靠英科撑住了,下午倒腾了点融资仓位出来,加了两个融资标的,钱不多,更多是种态度。 这里我还是坚持指数长期螺旋上升,大盘短期震荡区间的看法,继续抱紧自己看好的长期标的。 昨天有人来问我关于英科的看法,我这几天一直很可惜,上周五拿了500股英科换了龙蟠,换完后就很难在找得到换的回去的机会了。短期看英科一旦走强,基本上就奔着400去了。后面年报预告基本正常,然后还有一季度预告,今年大概率站稳400。后疫情时代,英科有两个
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今天统计了一下,农历年后回来差不多跌了54W,很惨的一个数据。净值也从6.36跌倒了4.6,跌幅为28%。那位祝我新年新婚新高的小伙伴,估计只能看到我每天永创新低了。真的蛮不容易的。 投资真的很难去避免价格波动带来的压力,但是一定要顶住压力去寻找自己确定性的机会。我现在抱紧龙蟠英科是因为我确定这两者的成长速度和空间是绝大多数人想象不到的。可能有的人跟着我投资目前的业绩不是特别的理想,我这里分享一个以前的投资思路。我最早是要求买入,就要涨,一个礼拜不涨就卖了,买入是动机是短期的事件驱动,博的是预期
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英科医疗——如何踩准节奏
刚刚简单的看完英科的年报,对于公司的盈利能力基本是符合预期的,也都符合之前的预告情况。当时预告过后多少还是有点失望的,四季度环比增加幅度很少,但是我预计的是量价齐增,理论上增幅很大,今天终于在年报中发现了可能的解释。 虽然四季度营收环比增幅不多,仅从44.95亿增长到48.91亿,增幅为8.8%,但是经营活动产生的现金流量净额却增加了9亿差不多。大家可以参考下我对于英科报价和排单的跟踪情况,基本上公司排单都是排3个月左右,所以我认为四季度经营性现金流的增加不是因为排单增多了,更可能是四季度末期因
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龙蟠科技(一)——价格敏感度和成长空间
之前我用东方雨虹来类比龙蟠科技,其实略有偏颇。车用尿素在我看来不单纯是一个化工品,更多时候他是类似于酱油、排插这样的消费品。前期靠的是质量,中期后期靠的就是渠道和品牌建设。那么作为一个消费品来看,车用尿素又有什么独特的亮点呢? 我觉得独特的地方就在于,消费者对车用尿素价格敏感度较低。价格敏感度我觉得就是消费品很重要的属性,如果一个消费品对应的消费者对价格很敏感,那么就会削弱消费品的竞争力,从而使得行业进入价格战,各家都是薄利。当消费品的价格敏感度很高的时候,企业就要在产品上推陈出新,提升产品质量
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今天其实心情比较down,因为预想中反弹能跑赢大盘,结果没想到还是不太行。总结下来这波3月份的下跌更让我难受点,前面没怎么跌的杭可、龙蟠、赢合直接两三天给我把跌幅补上了,确实也给自己一记重锤。长了点教训,以后系统性风险出来后,没跌的先卖了,卖飞了无所谓,反正还有别的错杀机会给自己,就像前几天的宁德时代和比亚迪。但是不卖的话,补跌之后就很被动了。 这两天在不停的思考杭可和赢合,锂电设备这块其实也是特别看好,同时叠加今年复产复工其实推动的是锂电设备的需求,国内锂电池厂商已经很明确的开始大规模堆产能,
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2021-03-10 15:21:28
百万实盘3.10总结
今天卖了美吉姆,主要是觉得大盘到底部区间了,但是美吉姆也没什么大动静,两会指望的二胎也没起来,同时也是现金买入的,现在卖了还能多10w现金来做T。 大盘杀跌动能开始弱化,虽然没有反转,但是底部区间大概率就在这了,缺点时间,慢慢来了。国外特斯拉代表的新能源终于终于大反弹开始了,后面还是得看看特斯拉怎么走。今年展望下还是得看新能源,其实接下来这几年的大主流还会是新能源。其实现阶段看看新能源,很多确定性的估值都已经不贵了。 市值 动态PE 主业 宏发股份 351 42 继电器 法拉电子 209 42
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10.42
黄车厘
长线持有
2021-03-09 15:59:42
百万实盘3.9简单说说龙蟠科技
今天又是挨揍的一天,得亏英科没跟跌了,不然又得鼻青脸肿。其实最近跌的比较惨的是龙蟠、杭可和同享,绝大多数人应该都没买同享跟杭可,但是可能有些人买了龙蟠。为什么我一直加仓龙蟠,因为龙蟠长期成长是存在确定性的,他的模板其实是东方雨虹,东方雨虹做的是防水剂,也就是建材中很细分的一类,但是通过上市公司持续的运营,从最早8亿营收做到现在180亿营收,收入成长了20倍。 其实英科也好,龙蟠也好,股票之间的竞争也是基于上市公司自己硬实力软实力的竞争,从生产到销售,其实都在竞争。车用尿素其实是一门简单生意,32
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龙蟠科技
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30.86
黄车厘
长线持有
2021-03-08 15:24:36
3.8日总结,等反弹的日子
今天又是挨揍的一天,又被权重给带崩了。之前也是预判到了权重的杀跌会在20-40%的幅度内,前几天觉得基本差不多了,万万没想到基金终究还是产生了波小流动性风险出来。确实也是轻敌了,之前1月份抱团开始高估的时候,我已经在不停的跳脚骂这堆高估的东西,没想到2月开始一跌,高估的怎么杀都还是高估,但是顺带带崩了许多低估的。 也就是说市场还是处在一个过度反应的过程中,其实大家可以回头想想,12月1月的时候喊得是十年长牛,但是现在很多人开始喊股灾。其实普通投资者的情绪并不是跟着公司价值走的,而是跟着市场预期走
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龙蟠科技
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黄车厘
长线持有
2021-03-06 15:19:53
投资框架第一篇:粗糙的大框架
我之前写过三篇怎么寻找好生意的文章,主要是用客观数据来判断生意是否好,后来因为很难把主观的一些东西用可观的数据来表达,就搁浅了。然后最近的行情和跟人的一些交流中,让我觉得对生意的分析,其实先要用主观的思维模型去构建一个框架,然后再用上客观的数据来进行反推,而往往很多人,都沉浸在客观的数据中寻找细枝末节的东西,忽略了大局。 你的思维模型构建的框架,决定了你后面思考的深度和角度,很多人没有去构建这么个框架,然后就不停的被市场带着走,一直到大亏特亏了才看着无法挽回的结局开始反思。所以我觉得首先得先构建
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龙蟠科技
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英科医疗
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84.48
黄车厘
长线持有
2021-03-05 15:55:55
百万实盘3.5总结
今天没啥好聊的,周末可能写篇长文讨论下一些投资上的方法论。
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7.92
黄车厘
长线持有
2021-03-04 16:36:58
百万实盘3.4总结 大碗宽面
今天这个面真的是又大又宽啊,3月份好不容易反弹几天,今天一天又跌回去了,真的是苦涩。今天跌了差不多17W,肉疼。 盘面上看其实还是夯实底部的一个过程,主要问题就是基金带动大票带崩指数,好的是现在大致底部区间出来了,出现15年那样系统性风险或者流动性风险的可能性不大。个人预判接下来的行情主要还是涨一天跌一天的反复,过程中大票会不断的新低,其他小票有成长空间的,会慢慢筑底向上抬,最后随着整体底部结束,一波起飞。不过预判这些其实跟我没太大关系,毕竟作为中长线投资,只要没系统性风险,我就无所谓了。 今天
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15.20
黄车厘
长线持有
2021-03-03 15:42:23
百万实盘3.3总结
今天基本上预判内的反弹了,全天基本啥都没干,就在看书了。下午突然想想,这世上但凡抄底,真的还是老老实实等个双底回踩在干比较好。第一下抄底,还不如之前涨起来脖子一梗追高进去。追高进去,跌了你也知道自己错了,就认了,但是第一下抄底,往下走一般都头铁扛一下,但是等到最后一个恐慌,反倒吓得认错止损了。所以抄底,千万要抄第二下,千万要等些许合理了再上,起码合理的位置,多跌点自己也心安。 再说说反弹的成色,今天上证涨了68个基点,其中银行加茅台差不多就贡献了40个基点了,起码指数权重不跌了,大概率底部开始了
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17.28
黄车厘
长线持有
2021-03-02 15:18:56
百万实盘3.2总结
今天指数一杀,基本短期双底了,站在3500的强支撑上,还是不用太恐慌。这段时间也全靠英科撑住了,下午倒腾了点融资仓位出来,加了两个融资标的,钱不多,更多是种态度。 这里我还是坚持指数长期螺旋上升,大盘短期震荡区间的看法,继续抱紧自己看好的长期标的。 昨天有人来问我关于英科的看法,我这几天一直很可惜,上周五拿了500股英科换了龙蟠,换完后就很难在找得到换的回去的机会了。短期看英科一旦走强,基本上就奔着400去了。后面年报预告基本正常,然后还有一季度预告,今年大概率站稳400。后疫情时代,英科有两个
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