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股时候的猫
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2023-03-19 18:44:51
港媒:“一带一路”或聚焦“小而美”项目
香港《南华早报》网站报道称,在10周年之际,中国“一带一路”倡议开始追求“小而美”项目。 报道援引分析人士的话说,对于“一带一路”倡议,中国很可能会在未来几年致力于规模更小、风险更低、利润更高的海外贸易基础设施项目。 分析人士说,这与中国在2021年开始提出的对“一带一路”倡议进行“小而美”的补充是一致的。这些项目可能由规模较小的国有企业或民营企业牵头。 经济学人智库预测和咨询服务部门首席分析师尼克·马罗说:“这将与中国更加关注‘一带一路’倡议的可持续性保持一致,尤其是眼下北京的一系列合作伙伴正
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2023-03-17 18:57:56
沙伊复交+老板访俄---一带一路带来的投资机会
一带一路”高峰论坛将举办,有望迎来“一带一路”主题主升浪行情。 一带一路的基建,物流,贸易,结算,油气设备,工程设计,光伏,治沙,军工, 一带一路海外基建核心股票 叠加金融支持力度加大,海外工程经营有望加快复苏。建筑央国企作为“一带一路”主力军,核心受益。参考历次“峰会行情”,强主题也有望给板块带来估值催化。 相关标的为: 1)低估值建筑央企中国建筑、中国交建、中国化学、中国中铁、中国铁建、中国中冶; 2)受益一带一路的国际工程龙头北方国际、中材国际、中工国际。 3)优质高成长地方国企四川路桥、
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高抛低吸的老韭菜
2023-03-17 15:21:07
一带一路有补涨需要的几个低位标的
神开股份 油气开采 + 一带一路 + 国资小盘 + 高管增持 + 专精特新 立昂技术,chatgpt人工智能+一带一路+数据中心+通信 蓄势待发 中粮科工 国资+中俄+近端准次新+低位 603280 南方路机 一带一路+低位次新+供货沙特、伊朗和俄罗斯的小盘股 鸿铭股份301105.SZ:最小市值中俄贸易概念股 投资者在投资者互动平台提问:公司存在个别小机器销售至俄罗斯的情况,是什么机器 3月11日在投资者互动平台表示,公司销售到俄罗斯的小机器为制作包装盒流程中的配套设备,如定位机。 鸿铭股份是
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南方路机
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中粮科工
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立昂技术
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2023-03-16 19:24:29
今天新能源崩溃式下杀,原因是什么?
今天新能源崩溃式下杀。原因是什么?主要是欧洲搞了个提案。欧洲清洁能源自供。 欧洲风电场85%的所用组件、60%的热泵、85%的光伏电池、85%的电解槽必须在欧洲大陆生产。这明显的就是针对中国出的政策,所以,不要相信西方经济学,什么分工,自由竞争的鬼话,涉及自己的核心利益与安全。什么鸡毛经济学都不管用。 这个消息对整个太阳能光伏方向杀伤力可是太大了。为什么这么说呢? 中国光伏产业链主链硅料、硅片、电池片、组件全球市占率均在80%-90%以上; 欧洲区域预计中国组件、逆变器市占率分别约在80-90%
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中通客车
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2023-03-15 22:56:18
丙烯酸:重要化工原料,产业链龙头全梳理
丙烯酸是丙烯下游关键化工原料,是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体。 受益于需求向好,丙烯酸产量增长迅速,从2016年的191万吨增至2022年的305万吨,年均复合增速达8.1 %,行业格局持续优化。 全球丙烯酸产能不断扩大,东北亚为最大供应地区。从区域结构来看,东北亚的丙烯酸产能最大,占比高达57%; 西欧地区的产能占比为16%,位居第二;北美为丙烯酸第三大供应商,产能占比为15%。#丙烯酸材料# 资料来源:华安证券 丙烯酸行业概览 丙烯酸是一种不饱和羧酸,石油、煤炭及天然
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万华化学
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卫星化学
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2023-03-15 22:46:35
中医药迎风口----产业链梳理
国办印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,积极应对人口老龄化,发展中医药老年健康服务。方案提出,开展智慧中医医院建设、中医医院信息化基础达标建设;各地要支持组建区域中西医协同医疗联合体,将中西医结合工作纳入医院等级评审和绩效考核;加快促进中药材种业发展,大力推进中药材规范种植。#中医药# 国家统计局数据显示,2021年中药工业整体规模高达6919亿元,分为中药饮片(含配方颗粒)与中成药制造,其中中药饮片规模达2057亿元,但饮片业务收入CR10仅为4%;中成药制造规模达4862亿元,中药上市
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云南白药
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2023-03-14 21:53:48
集成电路概念股票和逻辑解析
集成电路概念事件 国务院副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。 刘鹤指出,习总书记高度重视集成电路产业发展,多次作出重要指示批示,我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。集成电路是现代化产业体系的核心枢纽,关系国家安全和中国式现代化进程。 集成电路概念股相关龙头 半导体﹣国家大基金二期再度入股长江存储,市场猜测长江存储扩产在即,国内相关设备材料商或迎来新一轮成长机遇(华海清科、北方华创、兆易创新、$国科微(SZ300672)$ 、鼎龙股份等。 华天科技(002185.SZ)3月
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晶方科技
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燕东微
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华天科技
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高抛低吸的老韭菜
2023-03-14 21:49:49
一带一路电气和基建设备概念股票
3月10日沙伊北京对话取得重要成果,宣布恢复两国外交关系。这是对话的胜利、和平的胜利,为当前动荡不安的世界提供了重大利好消息,传递了明确信号。 沙特和伊朗恩怨 沙特和伊朗的恩怨,是以千年为时间线的。全因,两者分属伊斯兰教内部两大山头——逊尼派和什叶派。 两派分裂之后,在教义上出现分歧,归根结底,还是关于继承权的问题。演化至今,逊尼派成为伊斯兰世界的主流,有大约80%的穆斯林是逊尼派,只有20%的信徒是什叶派。 人们对什叶派的印象,总觉得伊朗是什叶派的大本营,但实际上,伊拉克才是,什叶派三大圣城,
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天顺股份
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高抛低吸的老韭菜
2023-03-14 17:53:53
光刻胶:半导体关键材料产业链梳理
光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料,被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。 光刻胶在芯片制造材料成本中的占比高达12%,是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材料,是半导体产业关键材料。#光刻胶# 得益于技术节点不断进步以及存储器层数的增加,半导体光刻胶需求持续增长。 TECHCET预计2022年全球半导体光刻胶市场规模同比增长7.5%达到近23亿美金。2021年至2026年,半导体光刻胶市场年复合增长率预计为5.9%,其中增速最快的产品是EUV和KrF光刻胶。#半导体# 半导体光刻胶分
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彤程新材
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南大光电
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2023-03-14 17:11:23
先进封装----半导体高景气赛道产业链梳理
化与多功能发展,芯片尺寸越来越小,芯片种类越来越多,其中输出入脚数大幅增加,使得3D封装、扇形封装(FOWLP/PLP)、微间距焊线技术以及系统封装(SiP)、Chiplet等技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一,先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升,有望成为主流发展方向。#先进封装# 近年来,先进封装市场增长显著,为全球封测市场贡献主要增量。 咨询机构Yole预计全球先进封装市场将在2027年达到650亿美元规模,2021-2027年间年化复合增速达9.6%。 Frost&Sul
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2023-03-11 21:27:39
数据要素:数字经济核心主线产业链梳理
当前数字经济成为驱动我国经济发展的关键力量。 数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素,以数字技术为核心驱动力量,以现代信息网络为重要载体。#数字经济热评# 拥抱数字经济时代,率先掌握数据要素和持续实施数字技术革命具有重要意义。 国家工信安全发展研究中心测算数据,2021 年我国数据要素市场规模达到815 亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,整体将进入群体性突破的快速发展阶段。#数据要素# 数据要素产业链及核心环节 数据本身形态演变包括原始数据、数据资源、数据要素、数
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易华录
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创意信息
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高抛低吸的老韭菜
2023-03-11 21:23:08
卫星互联网产业链梳理
当前高通量卫星技术的发展促使卫星互联网通信的性能大幅提升,在用户成本的快速下降背景下,叠加海内外政策催化,全球卫星互联网产业发展进入高速快车道。#卫星互联网 高通量卫星总容量需求分布(2030): 资料来源:Euroconsult 国内方面, 我国“十四五规划”明确指出要加快布局卫星通信网络,推动卫星互联网建设。随着中国星网组建成立,我国星座建设逐步走向协调统一, 由国家统筹频段轨道资源,发挥举国体制优势;且国内长三角 G60 星链项目一期工程正在逐步落地,将对卫星制造端、应用端带来明显的促进作
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中国卫星
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天银机电
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高抛低吸的老韭菜
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钙钛矿电池-----第三代光伏电池全梳理
作为第三代光伏电池技术,钙钛矿电池因其材料特性,相比于晶硅不薄膜电池具备较强的理论优势,单结钙钛矿电池理论效率极限可达33%,高于第一代晶硅电池与第二代薄膜电池。 随着产业化进程加速和技术进步,钙钛矿组件未来的生产成本有望大幅降低,届时钙钛矿组件的产品竞争力将显著提升。 据现有钙钛矿产线规划测算,2023、2024年的产能增速将达近80%、256%,实现低基数的高增长弹性,产业整体产能将于2024年落地近2GW,具备电池技术迭代的革命性意义。 太阳能电池技术路线图: 钙钛矿电池行业概览 钙钛矿电
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京山轻机
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捷佳伟创
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2023-03-09 20:52:21
PCB电子元器件重要基石___产业链全梳理
印制电路板(PCB)被称为“电子产品之母”,是承载电子元器件并连接电路的桥梁,为各类电子系统提供元器件的装配支撑和电气连接的功能。 不仅能提供集成电路、半导体器件等各类电子元器件固定、装配的机械支撑,而且能完成各种电子元器件之间的布线和电子连接或电绝缘,并为自动焊接提供阻焊图形。 中长期看,随着通信、服务器、数据存储及新能源等领域需求的持续拉动,进一步抵消了消费电子下滑对PCB行业的影响,全球PCB行业将呈现稳定增长的趋势。 Prismark预计2026年全球PCB市场规模将超过1000亿美元,
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生益科技
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深南电路
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2023-03-09 20:48:37
磷化工迎爆发---产业链龙头全梳理
一号文件进一步强调粮食安全政策,农化行业迎来政策催化。叠加春耕备耕行情来临支撑农化需求,国家对磷肥的保供稳价政策,冬储春耕有望进一步提振磷肥景气度。 海外方面来看,二季度随着印度磷肥库存去化、东南亚磷肥需求旺盛,或将带动海外磷肥价格上行,国内化肥出口将迎来机遇,后续随着磷酸铁(锂)大幅投产,也将带动磷矿石需求。 受益于粮食安全备受重视背景下对于高品质农药产品需求的提升,叠加俄乌冲突等因素造成全球上游化学原料供应明显收缩,致使农药上游原材料价格大幅上涨,农药行业将维持较高的景气程度。 远期来看,磷
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港媒:“一带一路”或聚焦“小而美”项目
香港《南华早报》网站报道称,在10周年之际,中国“一带一路”倡议开始追求“小而美”项目。 报道援引分析人士的话说,对于“一带一路”倡议,中国很可能会在未来几年致力于规模更小、风险更低、利润更高的海外贸易基础设施项目。 分析人士说,这与中国在2021年开始提出的对“一带一路”倡议进行“小而美”的补充是一致的。这些项目可能由规模较小的国有企业或民营企业牵头。 经济学人智库预测和咨询服务部门首席分析师尼克·马罗说:“这将与中国更加关注‘一带一路’倡议的可持续性保持一致,尤其是眼下北京的一系列合作伙伴正
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沙伊复交+老板访俄---一带一路带来的投资机会
一带一路”高峰论坛将举办,有望迎来“一带一路”主题主升浪行情。 一带一路的基建,物流,贸易,结算,油气设备,工程设计,光伏,治沙,军工, 一带一路海外基建核心股票 叠加金融支持力度加大,海外工程经营有望加快复苏。建筑央国企作为“一带一路”主力军,核心受益。参考历次“峰会行情”,强主题也有望给板块带来估值催化。 相关标的为: 1)低估值建筑央企中国建筑、中国交建、中国化学、中国中铁、中国铁建、中国中冶; 2)受益一带一路的国际工程龙头北方国际、中材国际、中工国际。 3)优质高成长地方国企四川路桥、
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一带一路有补涨需要的几个低位标的
神开股份 油气开采 + 一带一路 + 国资小盘 + 高管增持 + 专精特新 立昂技术,chatgpt人工智能+一带一路+数据中心+通信 蓄势待发 中粮科工 国资+中俄+近端准次新+低位 603280 南方路机 一带一路+低位次新+供货沙特、伊朗和俄罗斯的小盘股 鸿铭股份301105.SZ:最小市值中俄贸易概念股 投资者在投资者互动平台提问:公司存在个别小机器销售至俄罗斯的情况,是什么机器 3月11日在投资者互动平台表示,公司销售到俄罗斯的小机器为制作包装盒流程中的配套设备,如定位机。 鸿铭股份是
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今天新能源崩溃式下杀,原因是什么?
今天新能源崩溃式下杀。原因是什么?主要是欧洲搞了个提案。欧洲清洁能源自供。 欧洲风电场85%的所用组件、60%的热泵、85%的光伏电池、85%的电解槽必须在欧洲大陆生产。这明显的就是针对中国出的政策,所以,不要相信西方经济学,什么分工,自由竞争的鬼话,涉及自己的核心利益与安全。什么鸡毛经济学都不管用。 这个消息对整个太阳能光伏方向杀伤力可是太大了。为什么这么说呢? 中国光伏产业链主链硅料、硅片、电池片、组件全球市占率均在80%-90%以上; 欧洲区域预计中国组件、逆变器市占率分别约在80-90%
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丙烯酸:重要化工原料,产业链龙头全梳理
丙烯酸是丙烯下游关键化工原料,是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体。 受益于需求向好,丙烯酸产量增长迅速,从2016年的191万吨增至2022年的305万吨,年均复合增速达8.1 %,行业格局持续优化。 全球丙烯酸产能不断扩大,东北亚为最大供应地区。从区域结构来看,东北亚的丙烯酸产能最大,占比高达57%; 西欧地区的产能占比为16%,位居第二;北美为丙烯酸第三大供应商,产能占比为15%。#丙烯酸材料# 资料来源:华安证券 丙烯酸行业概览 丙烯酸是一种不饱和羧酸,石油、煤炭及天然
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中医药迎风口----产业链梳理
国办印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,积极应对人口老龄化,发展中医药老年健康服务。方案提出,开展智慧中医医院建设、中医医院信息化基础达标建设;各地要支持组建区域中西医协同医疗联合体,将中西医结合工作纳入医院等级评审和绩效考核;加快促进中药材种业发展,大力推进中药材规范种植。#中医药# 国家统计局数据显示,2021年中药工业整体规模高达6919亿元,分为中药饮片(含配方颗粒)与中成药制造,其中中药饮片规模达2057亿元,但饮片业务收入CR10仅为4%;中成药制造规模达4862亿元,中药上市
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集成电路概念股票和逻辑解析
集成电路概念事件 国务院副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。 刘鹤指出,习总书记高度重视集成电路产业发展,多次作出重要指示批示,我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。集成电路是现代化产业体系的核心枢纽,关系国家安全和中国式现代化进程。 集成电路概念股相关龙头 半导体﹣国家大基金二期再度入股长江存储,市场猜测长江存储扩产在即,国内相关设备材料商或迎来新一轮成长机遇(华海清科、北方华创、兆易创新、$国科微(SZ300672)$ 、鼎龙股份等。 华天科技(002185.SZ)3月
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一带一路电气和基建设备概念股票
3月10日沙伊北京对话取得重要成果,宣布恢复两国外交关系。这是对话的胜利、和平的胜利,为当前动荡不安的世界提供了重大利好消息,传递了明确信号。 沙特和伊朗恩怨 沙特和伊朗的恩怨,是以千年为时间线的。全因,两者分属伊斯兰教内部两大山头——逊尼派和什叶派。 两派分裂之后,在教义上出现分歧,归根结底,还是关于继承权的问题。演化至今,逊尼派成为伊斯兰世界的主流,有大约80%的穆斯林是逊尼派,只有20%的信徒是什叶派。 人们对什叶派的印象,总觉得伊朗是什叶派的大本营,但实际上,伊拉克才是,什叶派三大圣城,
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光刻胶:半导体关键材料产业链梳理
光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料,被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。 光刻胶在芯片制造材料成本中的占比高达12%,是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材料,是半导体产业关键材料。#光刻胶# 得益于技术节点不断进步以及存储器层数的增加,半导体光刻胶需求持续增长。 TECHCET预计2022年全球半导体光刻胶市场规模同比增长7.5%达到近23亿美金。2021年至2026年,半导体光刻胶市场年复合增长率预计为5.9%,其中增速最快的产品是EUV和KrF光刻胶。#半导体# 半导体光刻胶分
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先进封装----半导体高景气赛道产业链梳理
化与多功能发展,芯片尺寸越来越小,芯片种类越来越多,其中输出入脚数大幅增加,使得3D封装、扇形封装(FOWLP/PLP)、微间距焊线技术以及系统封装(SiP)、Chiplet等技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一,先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升,有望成为主流发展方向。#先进封装# 近年来,先进封装市场增长显著,为全球封测市场贡献主要增量。 咨询机构Yole预计全球先进封装市场将在2027年达到650亿美元规模,2021-2027年间年化复合增速达9.6%。 Frost&Sul
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数据要素:数字经济核心主线产业链梳理
当前数字经济成为驱动我国经济发展的关键力量。 数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素,以数字技术为核心驱动力量,以现代信息网络为重要载体。#数字经济热评# 拥抱数字经济时代,率先掌握数据要素和持续实施数字技术革命具有重要意义。 国家工信安全发展研究中心测算数据,2021 年我国数据要素市场规模达到815 亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,整体将进入群体性突破的快速发展阶段。#数据要素# 数据要素产业链及核心环节 数据本身形态演变包括原始数据、数据资源、数据要素、数
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卫星互联网产业链梳理
当前高通量卫星技术的发展促使卫星互联网通信的性能大幅提升,在用户成本的快速下降背景下,叠加海内外政策催化,全球卫星互联网产业发展进入高速快车道。#卫星互联网 高通量卫星总容量需求分布(2030): 资料来源:Euroconsult 国内方面, 我国“十四五规划”明确指出要加快布局卫星通信网络,推动卫星互联网建设。随着中国星网组建成立,我国星座建设逐步走向协调统一, 由国家统筹频段轨道资源,发挥举国体制优势;且国内长三角 G60 星链项目一期工程正在逐步落地,将对卫星制造端、应用端带来明显的促进作
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钙钛矿电池-----第三代光伏电池全梳理
作为第三代光伏电池技术,钙钛矿电池因其材料特性,相比于晶硅不薄膜电池具备较强的理论优势,单结钙钛矿电池理论效率极限可达33%,高于第一代晶硅电池与第二代薄膜电池。 随着产业化进程加速和技术进步,钙钛矿组件未来的生产成本有望大幅降低,届时钙钛矿组件的产品竞争力将显著提升。 据现有钙钛矿产线规划测算,2023、2024年的产能增速将达近80%、256%,实现低基数的高增长弹性,产业整体产能将于2024年落地近2GW,具备电池技术迭代的革命性意义。 太阳能电池技术路线图: 钙钛矿电池行业概览 钙钛矿电
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PCB电子元器件重要基石___产业链全梳理
印制电路板(PCB)被称为“电子产品之母”,是承载电子元器件并连接电路的桥梁,为各类电子系统提供元器件的装配支撑和电气连接的功能。 不仅能提供集成电路、半导体器件等各类电子元器件固定、装配的机械支撑,而且能完成各种电子元器件之间的布线和电子连接或电绝缘,并为自动焊接提供阻焊图形。 中长期看,随着通信、服务器、数据存储及新能源等领域需求的持续拉动,进一步抵消了消费电子下滑对PCB行业的影响,全球PCB行业将呈现稳定增长的趋势。 Prismark预计2026年全球PCB市场规模将超过1000亿美元,
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磷化工迎爆发---产业链龙头全梳理
一号文件进一步强调粮食安全政策,农化行业迎来政策催化。叠加春耕备耕行情来临支撑农化需求,国家对磷肥的保供稳价政策,冬储春耕有望进一步提振磷肥景气度。 海外方面来看,二季度随着印度磷肥库存去化、东南亚磷肥需求旺盛,或将带动海外磷肥价格上行,国内化肥出口将迎来机遇,后续随着磷酸铁(锂)大幅投产,也将带动磷矿石需求。 受益于粮食安全备受重视背景下对于高品质农药产品需求的提升,叠加俄乌冲突等因素造成全球上游化学原料供应明显收缩,致使农药上游原材料价格大幅上涨,农药行业将维持较高的景气程度。 远期来看,磷
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兴发集团
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2023-03-19 18:44:51
港媒:“一带一路”或聚焦“小而美”项目
香港《南华早报》网站报道称,在10周年之际,中国“一带一路”倡议开始追求“小而美”项目。 报道援引分析人士的话说,对于“一带一路”倡议,中国很可能会在未来几年致力于规模更小、风险更低、利润更高的海外贸易基础设施项目。 分析人士说,这与中国在2021年开始提出的对“一带一路”倡议进行“小而美”的补充是一致的。这些项目可能由规模较小的国有企业或民营企业牵头。 经济学人智库预测和咨询服务部门首席分析师尼克·马罗说:“这将与中国更加关注‘一带一路’倡议的可持续性保持一致,尤其是眼下北京的一系列合作伙伴正
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北方国际
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2023-03-17 18:57:56
沙伊复交+老板访俄---一带一路带来的投资机会
一带一路”高峰论坛将举办,有望迎来“一带一路”主题主升浪行情。 一带一路的基建,物流,贸易,结算,油气设备,工程设计,光伏,治沙,军工, 一带一路海外基建核心股票 叠加金融支持力度加大,海外工程经营有望加快复苏。建筑央国企作为“一带一路”主力军,核心受益。参考历次“峰会行情”,强主题也有望给板块带来估值催化。 相关标的为: 1)低估值建筑央企中国建筑、中国交建、中国化学、中国中铁、中国铁建、中国中冶; 2)受益一带一路的国际工程龙头北方国际、中材国际、中工国际。 3)优质高成长地方国企四川路桥、
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一带一路有补涨需要的几个低位标的
神开股份 油气开采 + 一带一路 + 国资小盘 + 高管增持 + 专精特新 立昂技术,chatgpt人工智能+一带一路+数据中心+通信 蓄势待发 中粮科工 国资+中俄+近端准次新+低位 603280 南方路机 一带一路+低位次新+供货沙特、伊朗和俄罗斯的小盘股 鸿铭股份301105.SZ:最小市值中俄贸易概念股 投资者在投资者互动平台提问:公司存在个别小机器销售至俄罗斯的情况,是什么机器 3月11日在投资者互动平台表示,公司销售到俄罗斯的小机器为制作包装盒流程中的配套设备,如定位机。 鸿铭股份是
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南方路机
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中粮科工
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2023-03-16 19:24:29
今天新能源崩溃式下杀,原因是什么?
今天新能源崩溃式下杀。原因是什么?主要是欧洲搞了个提案。欧洲清洁能源自供。 欧洲风电场85%的所用组件、60%的热泵、85%的光伏电池、85%的电解槽必须在欧洲大陆生产。这明显的就是针对中国出的政策,所以,不要相信西方经济学,什么分工,自由竞争的鬼话,涉及自己的核心利益与安全。什么鸡毛经济学都不管用。 这个消息对整个太阳能光伏方向杀伤力可是太大了。为什么这么说呢? 中国光伏产业链主链硅料、硅片、电池片、组件全球市占率均在80%-90%以上; 欧洲区域预计中国组件、逆变器市占率分别约在80-90%
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2023-03-15 22:56:18
丙烯酸:重要化工原料,产业链龙头全梳理
丙烯酸是丙烯下游关键化工原料,是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体。 受益于需求向好,丙烯酸产量增长迅速,从2016年的191万吨增至2022年的305万吨,年均复合增速达8.1 %,行业格局持续优化。 全球丙烯酸产能不断扩大,东北亚为最大供应地区。从区域结构来看,东北亚的丙烯酸产能最大,占比高达57%; 西欧地区的产能占比为16%,位居第二;北美为丙烯酸第三大供应商,产能占比为15%。#丙烯酸材料# 资料来源:华安证券 丙烯酸行业概览 丙烯酸是一种不饱和羧酸,石油、煤炭及天然
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中医药迎风口----产业链梳理
国办印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,积极应对人口老龄化,发展中医药老年健康服务。方案提出,开展智慧中医医院建设、中医医院信息化基础达标建设;各地要支持组建区域中西医协同医疗联合体,将中西医结合工作纳入医院等级评审和绩效考核;加快促进中药材种业发展,大力推进中药材规范种植。#中医药# 国家统计局数据显示,2021年中药工业整体规模高达6919亿元,分为中药饮片(含配方颗粒)与中成药制造,其中中药饮片规模达2057亿元,但饮片业务收入CR10仅为4%;中成药制造规模达4862亿元,中药上市
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2023-03-14 21:53:48
集成电路概念股票和逻辑解析
集成电路概念事件 国务院副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。 刘鹤指出,习总书记高度重视集成电路产业发展,多次作出重要指示批示,我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。集成电路是现代化产业体系的核心枢纽,关系国家安全和中国式现代化进程。 集成电路概念股相关龙头 半导体﹣国家大基金二期再度入股长江存储,市场猜测长江存储扩产在即,国内相关设备材料商或迎来新一轮成长机遇(华海清科、北方华创、兆易创新、$国科微(SZ300672)$ 、鼎龙股份等。 华天科技(002185.SZ)3月
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一带一路电气和基建设备概念股票
3月10日沙伊北京对话取得重要成果,宣布恢复两国外交关系。这是对话的胜利、和平的胜利,为当前动荡不安的世界提供了重大利好消息,传递了明确信号。 沙特和伊朗恩怨 沙特和伊朗的恩怨,是以千年为时间线的。全因,两者分属伊斯兰教内部两大山头——逊尼派和什叶派。 两派分裂之后,在教义上出现分歧,归根结底,还是关于继承权的问题。演化至今,逊尼派成为伊斯兰世界的主流,有大约80%的穆斯林是逊尼派,只有20%的信徒是什叶派。 人们对什叶派的印象,总觉得伊朗是什叶派的大本营,但实际上,伊拉克才是,什叶派三大圣城,
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2023-03-14 17:53:53
光刻胶:半导体关键材料产业链梳理
光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料,被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。 光刻胶在芯片制造材料成本中的占比高达12%,是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材料,是半导体产业关键材料。#光刻胶# 得益于技术节点不断进步以及存储器层数的增加,半导体光刻胶需求持续增长。 TECHCET预计2022年全球半导体光刻胶市场规模同比增长7.5%达到近23亿美金。2021年至2026年,半导体光刻胶市场年复合增长率预计为5.9%,其中增速最快的产品是EUV和KrF光刻胶。#半导体# 半导体光刻胶分
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先进封装----半导体高景气赛道产业链梳理
化与多功能发展,芯片尺寸越来越小,芯片种类越来越多,其中输出入脚数大幅增加,使得3D封装、扇形封装(FOWLP/PLP)、微间距焊线技术以及系统封装(SiP)、Chiplet等技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一,先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升,有望成为主流发展方向。#先进封装# 近年来,先进封装市场增长显著,为全球封测市场贡献主要增量。 咨询机构Yole预计全球先进封装市场将在2027年达到650亿美元规模,2021-2027年间年化复合增速达9.6%。 Frost&Sul
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2023-03-11 21:27:39
数据要素:数字经济核心主线产业链梳理
当前数字经济成为驱动我国经济发展的关键力量。 数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素,以数字技术为核心驱动力量,以现代信息网络为重要载体。#数字经济热评# 拥抱数字经济时代,率先掌握数据要素和持续实施数字技术革命具有重要意义。 国家工信安全发展研究中心测算数据,2021 年我国数据要素市场规模达到815 亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,整体将进入群体性突破的快速发展阶段。#数据要素# 数据要素产业链及核心环节 数据本身形态演变包括原始数据、数据资源、数据要素、数
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卫星互联网产业链梳理
当前高通量卫星技术的发展促使卫星互联网通信的性能大幅提升,在用户成本的快速下降背景下,叠加海内外政策催化,全球卫星互联网产业发展进入高速快车道。#卫星互联网 高通量卫星总容量需求分布(2030): 资料来源:Euroconsult 国内方面, 我国“十四五规划”明确指出要加快布局卫星通信网络,推动卫星互联网建设。随着中国星网组建成立,我国星座建设逐步走向协调统一, 由国家统筹频段轨道资源,发挥举国体制优势;且国内长三角 G60 星链项目一期工程正在逐步落地,将对卫星制造端、应用端带来明显的促进作
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钙钛矿电池-----第三代光伏电池全梳理
作为第三代光伏电池技术,钙钛矿电池因其材料特性,相比于晶硅不薄膜电池具备较强的理论优势,单结钙钛矿电池理论效率极限可达33%,高于第一代晶硅电池与第二代薄膜电池。 随着产业化进程加速和技术进步,钙钛矿组件未来的生产成本有望大幅降低,届时钙钛矿组件的产品竞争力将显著提升。 据现有钙钛矿产线规划测算,2023、2024年的产能增速将达近80%、256%,实现低基数的高增长弹性,产业整体产能将于2024年落地近2GW,具备电池技术迭代的革命性意义。 太阳能电池技术路线图: 钙钛矿电池行业概览 钙钛矿电
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京山轻机
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PCB电子元器件重要基石___产业链全梳理
印制电路板(PCB)被称为“电子产品之母”,是承载电子元器件并连接电路的桥梁,为各类电子系统提供元器件的装配支撑和电气连接的功能。 不仅能提供集成电路、半导体器件等各类电子元器件固定、装配的机械支撑,而且能完成各种电子元器件之间的布线和电子连接或电绝缘,并为自动焊接提供阻焊图形。 中长期看,随着通信、服务器、数据存储及新能源等领域需求的持续拉动,进一步抵消了消费电子下滑对PCB行业的影响,全球PCB行业将呈现稳定增长的趋势。 Prismark预计2026年全球PCB市场规模将超过1000亿美元,
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生益科技
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深南电路
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磷化工迎爆发---产业链龙头全梳理
一号文件进一步强调粮食安全政策,农化行业迎来政策催化。叠加春耕备耕行情来临支撑农化需求,国家对磷肥的保供稳价政策,冬储春耕有望进一步提振磷肥景气度。 海外方面来看,二季度随着印度磷肥库存去化、东南亚磷肥需求旺盛,或将带动海外磷肥价格上行,国内化肥出口将迎来机遇,后续随着磷酸铁(锂)大幅投产,也将带动磷矿石需求。 受益于粮食安全备受重视背景下对于高品质农药产品需求的提升,叠加俄乌冲突等因素造成全球上游化学原料供应明显收缩,致使农药上游原材料价格大幅上涨,农药行业将维持较高的景气程度。 远期来看,磷
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港媒:“一带一路”或聚焦“小而美”项目
香港《南华早报》网站报道称,在10周年之际,中国“一带一路”倡议开始追求“小而美”项目。 报道援引分析人士的话说,对于“一带一路”倡议,中国很可能会在未来几年致力于规模更小、风险更低、利润更高的海外贸易基础设施项目。 分析人士说,这与中国在2021年开始提出的对“一带一路”倡议进行“小而美”的补充是一致的。这些项目可能由规模较小的国有企业或民营企业牵头。 经济学人智库预测和咨询服务部门首席分析师尼克·马罗说:“这将与中国更加关注‘一带一路’倡议的可持续性保持一致,尤其是眼下北京的一系列合作伙伴正
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沙伊复交+老板访俄---一带一路带来的投资机会
一带一路”高峰论坛将举办,有望迎来“一带一路”主题主升浪行情。 一带一路的基建,物流,贸易,结算,油气设备,工程设计,光伏,治沙,军工, 一带一路海外基建核心股票 叠加金融支持力度加大,海外工程经营有望加快复苏。建筑央国企作为“一带一路”主力军,核心受益。参考历次“峰会行情”,强主题也有望给板块带来估值催化。 相关标的为: 1)低估值建筑央企中国建筑、中国交建、中国化学、中国中铁、中国铁建、中国中冶; 2)受益一带一路的国际工程龙头北方国际、中材国际、中工国际。 3)优质高成长地方国企四川路桥、
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一带一路有补涨需要的几个低位标的
神开股份 油气开采 + 一带一路 + 国资小盘 + 高管增持 + 专精特新 立昂技术,chatgpt人工智能+一带一路+数据中心+通信 蓄势待发 中粮科工 国资+中俄+近端准次新+低位 603280 南方路机 一带一路+低位次新+供货沙特、伊朗和俄罗斯的小盘股 鸿铭股份301105.SZ:最小市值中俄贸易概念股 投资者在投资者互动平台提问:公司存在个别小机器销售至俄罗斯的情况,是什么机器 3月11日在投资者互动平台表示,公司销售到俄罗斯的小机器为制作包装盒流程中的配套设备,如定位机。 鸿铭股份是
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今天新能源崩溃式下杀,原因是什么?
今天新能源崩溃式下杀。原因是什么?主要是欧洲搞了个提案。欧洲清洁能源自供。 欧洲风电场85%的所用组件、60%的热泵、85%的光伏电池、85%的电解槽必须在欧洲大陆生产。这明显的就是针对中国出的政策,所以,不要相信西方经济学,什么分工,自由竞争的鬼话,涉及自己的核心利益与安全。什么鸡毛经济学都不管用。 这个消息对整个太阳能光伏方向杀伤力可是太大了。为什么这么说呢? 中国光伏产业链主链硅料、硅片、电池片、组件全球市占率均在80%-90%以上; 欧洲区域预计中国组件、逆变器市占率分别约在80-90%
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丙烯酸:重要化工原料,产业链龙头全梳理
丙烯酸是丙烯下游关键化工原料,是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体。 受益于需求向好,丙烯酸产量增长迅速,从2016年的191万吨增至2022年的305万吨,年均复合增速达8.1 %,行业格局持续优化。 全球丙烯酸产能不断扩大,东北亚为最大供应地区。从区域结构来看,东北亚的丙烯酸产能最大,占比高达57%; 西欧地区的产能占比为16%,位居第二;北美为丙烯酸第三大供应商,产能占比为15%。#丙烯酸材料# 资料来源:华安证券 丙烯酸行业概览 丙烯酸是一种不饱和羧酸,石油、煤炭及天然
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中医药迎风口----产业链梳理
国办印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,积极应对人口老龄化,发展中医药老年健康服务。方案提出,开展智慧中医医院建设、中医医院信息化基础达标建设;各地要支持组建区域中西医协同医疗联合体,将中西医结合工作纳入医院等级评审和绩效考核;加快促进中药材种业发展,大力推进中药材规范种植。#中医药# 国家统计局数据显示,2021年中药工业整体规模高达6919亿元,分为中药饮片(含配方颗粒)与中成药制造,其中中药饮片规模达2057亿元,但饮片业务收入CR10仅为4%;中成药制造规模达4862亿元,中药上市
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集成电路概念股票和逻辑解析
集成电路概念事件 国务院副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。 刘鹤指出,习总书记高度重视集成电路产业发展,多次作出重要指示批示,我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。集成电路是现代化产业体系的核心枢纽,关系国家安全和中国式现代化进程。 集成电路概念股相关龙头 半导体﹣国家大基金二期再度入股长江存储,市场猜测长江存储扩产在即,国内相关设备材料商或迎来新一轮成长机遇(华海清科、北方华创、兆易创新、$国科微(SZ300672)$ 、鼎龙股份等。 华天科技(002185.SZ)3月
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一带一路电气和基建设备概念股票
3月10日沙伊北京对话取得重要成果,宣布恢复两国外交关系。这是对话的胜利、和平的胜利,为当前动荡不安的世界提供了重大利好消息,传递了明确信号。 沙特和伊朗恩怨 沙特和伊朗的恩怨,是以千年为时间线的。全因,两者分属伊斯兰教内部两大山头——逊尼派和什叶派。 两派分裂之后,在教义上出现分歧,归根结底,还是关于继承权的问题。演化至今,逊尼派成为伊斯兰世界的主流,有大约80%的穆斯林是逊尼派,只有20%的信徒是什叶派。 人们对什叶派的印象,总觉得伊朗是什叶派的大本营,但实际上,伊拉克才是,什叶派三大圣城,
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光刻胶:半导体关键材料产业链梳理
光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料,被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。 光刻胶在芯片制造材料成本中的占比高达12%,是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材料,是半导体产业关键材料。#光刻胶# 得益于技术节点不断进步以及存储器层数的增加,半导体光刻胶需求持续增长。 TECHCET预计2022年全球半导体光刻胶市场规模同比增长7.5%达到近23亿美金。2021年至2026年,半导体光刻胶市场年复合增长率预计为5.9%,其中增速最快的产品是EUV和KrF光刻胶。#半导体# 半导体光刻胶分
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先进封装----半导体高景气赛道产业链梳理
化与多功能发展,芯片尺寸越来越小,芯片种类越来越多,其中输出入脚数大幅增加,使得3D封装、扇形封装(FOWLP/PLP)、微间距焊线技术以及系统封装(SiP)、Chiplet等技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一,先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升,有望成为主流发展方向。#先进封装# 近年来,先进封装市场增长显著,为全球封测市场贡献主要增量。 咨询机构Yole预计全球先进封装市场将在2027年达到650亿美元规模,2021-2027年间年化复合增速达9.6%。 Frost&Sul
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数据要素:数字经济核心主线产业链梳理
当前数字经济成为驱动我国经济发展的关键力量。 数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素,以数字技术为核心驱动力量,以现代信息网络为重要载体。#数字经济热评# 拥抱数字经济时代,率先掌握数据要素和持续实施数字技术革命具有重要意义。 国家工信安全发展研究中心测算数据,2021 年我国数据要素市场规模达到815 亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,整体将进入群体性突破的快速发展阶段。#数据要素# 数据要素产业链及核心环节 数据本身形态演变包括原始数据、数据资源、数据要素、数
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卫星互联网产业链梳理
当前高通量卫星技术的发展促使卫星互联网通信的性能大幅提升,在用户成本的快速下降背景下,叠加海内外政策催化,全球卫星互联网产业发展进入高速快车道。#卫星互联网 高通量卫星总容量需求分布(2030): 资料来源:Euroconsult 国内方面, 我国“十四五规划”明确指出要加快布局卫星通信网络,推动卫星互联网建设。随着中国星网组建成立,我国星座建设逐步走向协调统一, 由国家统筹频段轨道资源,发挥举国体制优势;且国内长三角 G60 星链项目一期工程正在逐步落地,将对卫星制造端、应用端带来明显的促进作
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钙钛矿电池-----第三代光伏电池全梳理
作为第三代光伏电池技术,钙钛矿电池因其材料特性,相比于晶硅不薄膜电池具备较强的理论优势,单结钙钛矿电池理论效率极限可达33%,高于第一代晶硅电池与第二代薄膜电池。 随着产业化进程加速和技术进步,钙钛矿组件未来的生产成本有望大幅降低,届时钙钛矿组件的产品竞争力将显著提升。 据现有钙钛矿产线规划测算,2023、2024年的产能增速将达近80%、256%,实现低基数的高增长弹性,产业整体产能将于2024年落地近2GW,具备电池技术迭代的革命性意义。 太阳能电池技术路线图: 钙钛矿电池行业概览 钙钛矿电
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2023-03-09 20:52:21
PCB电子元器件重要基石___产业链全梳理
印制电路板(PCB)被称为“电子产品之母”,是承载电子元器件并连接电路的桥梁,为各类电子系统提供元器件的装配支撑和电气连接的功能。 不仅能提供集成电路、半导体器件等各类电子元器件固定、装配的机械支撑,而且能完成各种电子元器件之间的布线和电子连接或电绝缘,并为自动焊接提供阻焊图形。 中长期看,随着通信、服务器、数据存储及新能源等领域需求的持续拉动,进一步抵消了消费电子下滑对PCB行业的影响,全球PCB行业将呈现稳定增长的趋势。 Prismark预计2026年全球PCB市场规模将超过1000亿美元,
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2023-03-09 20:48:37
磷化工迎爆发---产业链龙头全梳理
一号文件进一步强调粮食安全政策,农化行业迎来政策催化。叠加春耕备耕行情来临支撑农化需求,国家对磷肥的保供稳价政策,冬储春耕有望进一步提振磷肥景气度。 海外方面来看,二季度随着印度磷肥库存去化、东南亚磷肥需求旺盛,或将带动海外磷肥价格上行,国内化肥出口将迎来机遇,后续随着磷酸铁(锂)大幅投产,也将带动磷矿石需求。 受益于粮食安全备受重视背景下对于高品质农药产品需求的提升,叠加俄乌冲突等因素造成全球上游化学原料供应明显收缩,致使农药上游原材料价格大幅上涨,农药行业将维持较高的景气程度。 远期来看,磷
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兴发集团
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川金诺
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2023-03-19 18:44:51
港媒:“一带一路”或聚焦“小而美”项目
香港《南华早报》网站报道称,在10周年之际,中国“一带一路”倡议开始追求“小而美”项目。 报道援引分析人士的话说,对于“一带一路”倡议,中国很可能会在未来几年致力于规模更小、风险更低、利润更高的海外贸易基础设施项目。 分析人士说,这与中国在2021年开始提出的对“一带一路”倡议进行“小而美”的补充是一致的。这些项目可能由规模较小的国有企业或民营企业牵头。 经济学人智库预测和咨询服务部门首席分析师尼克·马罗说:“这将与中国更加关注‘一带一路’倡议的可持续性保持一致,尤其是眼下北京的一系列合作伙伴正
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北方国际
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新疆交建
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2023-03-17 18:57:56
沙伊复交+老板访俄---一带一路带来的投资机会
一带一路”高峰论坛将举办,有望迎来“一带一路”主题主升浪行情。 一带一路的基建,物流,贸易,结算,油气设备,工程设计,光伏,治沙,军工, 一带一路海外基建核心股票 叠加金融支持力度加大,海外工程经营有望加快复苏。建筑央国企作为“一带一路”主力军,核心受益。参考历次“峰会行情”,强主题也有望给板块带来估值催化。 相关标的为: 1)低估值建筑央企中国建筑、中国交建、中国化学、中国中铁、中国铁建、中国中冶; 2)受益一带一路的国际工程龙头北方国际、中材国际、中工国际。 3)优质高成长地方国企四川路桥、
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中油资本
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天顺股份
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股时候的猫
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2023-03-17 15:21:07
一带一路有补涨需要的几个低位标的
神开股份 油气开采 + 一带一路 + 国资小盘 + 高管增持 + 专精特新 立昂技术,chatgpt人工智能+一带一路+数据中心+通信 蓄势待发 中粮科工 国资+中俄+近端准次新+低位 603280 南方路机 一带一路+低位次新+供货沙特、伊朗和俄罗斯的小盘股 鸿铭股份301105.SZ:最小市值中俄贸易概念股 投资者在投资者互动平台提问:公司存在个别小机器销售至俄罗斯的情况,是什么机器 3月11日在投资者互动平台表示,公司销售到俄罗斯的小机器为制作包装盒流程中的配套设备,如定位机。 鸿铭股份是
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中粮科工
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2023-03-16 19:24:29
今天新能源崩溃式下杀,原因是什么?
今天新能源崩溃式下杀。原因是什么?主要是欧洲搞了个提案。欧洲清洁能源自供。 欧洲风电场85%的所用组件、60%的热泵、85%的光伏电池、85%的电解槽必须在欧洲大陆生产。这明显的就是针对中国出的政策,所以,不要相信西方经济学,什么分工,自由竞争的鬼话,涉及自己的核心利益与安全。什么鸡毛经济学都不管用。 这个消息对整个太阳能光伏方向杀伤力可是太大了。为什么这么说呢? 中国光伏产业链主链硅料、硅片、电池片、组件全球市占率均在80%-90%以上; 欧洲区域预计中国组件、逆变器市占率分别约在80-90%
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中通客车
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股时候的猫
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2023-03-15 22:56:18
丙烯酸:重要化工原料,产业链龙头全梳理
丙烯酸是丙烯下游关键化工原料,是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体。 受益于需求向好,丙烯酸产量增长迅速,从2016年的191万吨增至2022年的305万吨,年均复合增速达8.1 %,行业格局持续优化。 全球丙烯酸产能不断扩大,东北亚为最大供应地区。从区域结构来看,东北亚的丙烯酸产能最大,占比高达57%; 西欧地区的产能占比为16%,位居第二;北美为丙烯酸第三大供应商,产能占比为15%。#丙烯酸材料# 资料来源:华安证券 丙烯酸行业概览 丙烯酸是一种不饱和羧酸,石油、煤炭及天然
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万华化学
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卫星化学
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股时候的猫
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2023-03-15 22:46:35
中医药迎风口----产业链梳理
国办印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,积极应对人口老龄化,发展中医药老年健康服务。方案提出,开展智慧中医医院建设、中医医院信息化基础达标建设;各地要支持组建区域中西医协同医疗联合体,将中西医结合工作纳入医院等级评审和绩效考核;加快促进中药材种业发展,大力推进中药材规范种植。#中医药# 国家统计局数据显示,2021年中药工业整体规模高达6919亿元,分为中药饮片(含配方颗粒)与中成药制造,其中中药饮片规模达2057亿元,但饮片业务收入CR10仅为4%;中成药制造规模达4862亿元,中药上市
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云南白药
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康恩贝
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2023-03-14 21:53:48
集成电路概念股票和逻辑解析
集成电路概念事件 国务院副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。 刘鹤指出,习总书记高度重视集成电路产业发展,多次作出重要指示批示,我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。集成电路是现代化产业体系的核心枢纽,关系国家安全和中国式现代化进程。 集成电路概念股相关龙头 半导体﹣国家大基金二期再度入股长江存储,市场猜测长江存储扩产在即,国内相关设备材料商或迎来新一轮成长机遇(华海清科、北方华创、兆易创新、$国科微(SZ300672)$ 、鼎龙股份等。 华天科技(002185.SZ)3月
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2023-03-14 21:49:49
一带一路电气和基建设备概念股票
3月10日沙伊北京对话取得重要成果,宣布恢复两国外交关系。这是对话的胜利、和平的胜利,为当前动荡不安的世界提供了重大利好消息,传递了明确信号。 沙特和伊朗恩怨 沙特和伊朗的恩怨,是以千年为时间线的。全因,两者分属伊斯兰教内部两大山头——逊尼派和什叶派。 两派分裂之后,在教义上出现分歧,归根结底,还是关于继承权的问题。演化至今,逊尼派成为伊斯兰世界的主流,有大约80%的穆斯林是逊尼派,只有20%的信徒是什叶派。 人们对什叶派的印象,总觉得伊朗是什叶派的大本营,但实际上,伊拉克才是,什叶派三大圣城,
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2023-03-14 17:53:53
光刻胶:半导体关键材料产业链梳理
光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料,被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。 光刻胶在芯片制造材料成本中的占比高达12%,是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材料,是半导体产业关键材料。#光刻胶# 得益于技术节点不断进步以及存储器层数的增加,半导体光刻胶需求持续增长。 TECHCET预计2022年全球半导体光刻胶市场规模同比增长7.5%达到近23亿美金。2021年至2026年,半导体光刻胶市场年复合增长率预计为5.9%,其中增速最快的产品是EUV和KrF光刻胶。#半导体# 半导体光刻胶分
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彤程新材
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南大光电
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上海新阳
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股时候的猫
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先进封装----半导体高景气赛道产业链梳理
化与多功能发展,芯片尺寸越来越小,芯片种类越来越多,其中输出入脚数大幅增加,使得3D封装、扇形封装(FOWLP/PLP)、微间距焊线技术以及系统封装(SiP)、Chiplet等技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一,先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升,有望成为主流发展方向。#先进封装# 近年来,先进封装市场增长显著,为全球封测市场贡献主要增量。 咨询机构Yole预计全球先进封装市场将在2027年达到650亿美元规模,2021-2027年间年化复合增速达9.6%。 Frost&Sul
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长电科技
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兴森科技
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通富微电
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寒武纪
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2023-03-11 21:27:39
数据要素:数字经济核心主线产业链梳理
当前数字经济成为驱动我国经济发展的关键力量。 数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素,以数字技术为核心驱动力量,以现代信息网络为重要载体。#数字经济热评# 拥抱数字经济时代,率先掌握数据要素和持续实施数字技术革命具有重要意义。 国家工信安全发展研究中心测算数据,2021 年我国数据要素市场规模达到815 亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,整体将进入群体性突破的快速发展阶段。#数据要素# 数据要素产业链及核心环节 数据本身形态演变包括原始数据、数据资源、数据要素、数
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易华录
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太极股份
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创意信息
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2023-03-11 21:23:08
卫星互联网产业链梳理
当前高通量卫星技术的发展促使卫星互联网通信的性能大幅提升,在用户成本的快速下降背景下,叠加海内外政策催化,全球卫星互联网产业发展进入高速快车道。#卫星互联网 高通量卫星总容量需求分布(2030): 资料来源:Euroconsult 国内方面, 我国“十四五规划”明确指出要加快布局卫星通信网络,推动卫星互联网建设。随着中国星网组建成立,我国星座建设逐步走向协调统一, 由国家统筹频段轨道资源,发挥举国体制优势;且国内长三角 G60 星链项目一期工程正在逐步落地,将对卫星制造端、应用端带来明显的促进作
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中国卫星
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中国卫通
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天银机电
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奥维通信
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2023-03-11 21:13:33
钙钛矿电池-----第三代光伏电池全梳理
作为第三代光伏电池技术,钙钛矿电池因其材料特性,相比于晶硅不薄膜电池具备较强的理论优势,单结钙钛矿电池理论效率极限可达33%,高于第一代晶硅电池与第二代薄膜电池。 随着产业化进程加速和技术进步,钙钛矿组件未来的生产成本有望大幅降低,届时钙钛矿组件的产品竞争力将显著提升。 据现有钙钛矿产线规划测算,2023、2024年的产能增速将达近80%、256%,实现低基数的高增长弹性,产业整体产能将于2024年落地近2GW,具备电池技术迭代的革命性意义。 太阳能电池技术路线图: 钙钛矿电池行业概览 钙钛矿电
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京山轻机
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捷佳伟创
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杭萧钢构
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2023-03-09 20:52:21
PCB电子元器件重要基石___产业链全梳理
印制电路板(PCB)被称为“电子产品之母”,是承载电子元器件并连接电路的桥梁,为各类电子系统提供元器件的装配支撑和电气连接的功能。 不仅能提供集成电路、半导体器件等各类电子元器件固定、装配的机械支撑,而且能完成各种电子元器件之间的布线和电子连接或电绝缘,并为自动焊接提供阻焊图形。 中长期看,随着通信、服务器、数据存储及新能源等领域需求的持续拉动,进一步抵消了消费电子下滑对PCB行业的影响,全球PCB行业将呈现稳定增长的趋势。 Prismark预计2026年全球PCB市场规模将超过1000亿美元,
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2023-03-09 20:48:37
磷化工迎爆发---产业链龙头全梳理
一号文件进一步强调粮食安全政策,农化行业迎来政策催化。叠加春耕备耕行情来临支撑农化需求,国家对磷肥的保供稳价政策,冬储春耕有望进一步提振磷肥景气度。 海外方面来看,二季度随着印度磷肥库存去化、东南亚磷肥需求旺盛,或将带动海外磷肥价格上行,国内化肥出口将迎来机遇,后续随着磷酸铁(锂)大幅投产,也将带动磷矿石需求。 受益于粮食安全备受重视背景下对于高品质农药产品需求的提升,叠加俄乌冲突等因素造成全球上游化学原料供应明显收缩,致使农药上游原材料价格大幅上涨,农药行业将维持较高的景气程度。 远期来看,磷
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