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八卦猫

公社达人

2023-10-19 22:53:44

【富信科技研究】

富信科技：华为算力最小市值公司，目标180亿 #美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单 NV禁售下利好国产算力及国产替代供应商，富信科技MicroTEC将迎来发展机遇。MicroTEC的材料加工与封装难度较大，成材率低，国内多数企业难以满足应用要求，存在技术壁垒，突破需要时间和技术积累。目前全球TEC市场由海外企业主导，进口高速率光模块价格昂贵，国产替代在国产化背景下潜力可期。公司应用于 400G、800G 高速光模块的 Micro TEC 产品已切入华为，随着华为服务

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富信科技

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八卦猫

公社达人

2023-10-19 22:53:21

【欧陆通：服务器电源国产替代进程加快】

欧陆通：服务器电源价值量比肩光模块，浸没式液冷电源供货头部大厂，国产替代进程加快人工智能及超算中心的发展对底层算力需求推动下，服务器市场对于光模块、芯片、高功率电源有望积极影响，训练数据规模和模型复杂度提升，算力需求推动AI服务器需求快速增长。AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍，对于电源的需求也将同步提升。国内通用型服务器一般配套2个500W电源，价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源，价值量3500元；推理服务器（T4/A10）配套4个1800W电源，价值量8000元，

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欧陆通

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八卦猫

公社达人

2023-10-19 22:52:34

减肥药路演纪要

1.减肥药投资节奏：11月上半月有3个催化，还能继续炒。11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布（248人）、11月20号勃林殷格翰BI的双靶点药NASH适应症3期结束；11月到12月催化真空期，再往后是司美各种临床数据以及年报数据催化；现在减肥药也只是炒了第一波，后面还有很多波可以炒 2.双靶点综合疗效和副作用，是最优解，玛仕度肽是最好的。单靶点减重效果不如双靶点，三靶点减肥效果好一点，但好的不多，还有7%左右的心律失常风险；口服小分子减重效果慢，同时胃肠道反应会更高 3

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翰宇药业
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常山药业

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0.52
八卦猫

公社达人

2023-09-24 23:55:22

光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车光芯片光模块公司今日普涨，源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%，光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下： 1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩，国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片，使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能，并应用到400G、800G光模块中。2）随着明年对1.6T光模块的需求出现，技术路线上不仅传统EML方案得到延续，同时

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光迅科技

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15.67
八卦猫

公社达人

2023-09-24 23:54:55

特斯拉人形机器人：运动控制能力再升级

事件：特斯拉通过推特发布Tesla Optimus 人形机器人最新的展示录像，1）实现目标物件的自主筛分；2）运动控制通过端到端神经网络进行训练；亮点1，视觉感知能力升级： 1）识别，精准实现四肢位置校准、运动控制，实现色差物件分类抓取；2）纠错，具备排除干扰、自动纠错能力（不受外部人员干预动作的影响，自动扶正倒置物件） #运动控制通过输入录像视频进行训练，与人类的学习机制类似，区别于通过编程控制（需要预编程，占用内存）； #与FSD V12的训练模式类似，意味着在自动驾驶汽车上的开发经验可

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拓普集团

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八卦猫

公社达人

2023-09-24 23:54:29

积极表态！

事件一：9月22日，中美正式商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。事件二：9月23日，美国负责经济增长和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯在纽约简报会上表态，美国非常乐意与中国展开合作，中国在矿物原料的加工方面的关键地位，并且这些矿物对电动汽车是非常重要的组成成分；而广泛推广新能源车是美国应对气候变化努力的核心内容，没有中国的参与，美国无法解决气候危机。 1、美国副国务卿的表态是中美在新能源领域关系修复的积极信号，由于中国在锂电四大主材领域占据极高的份额、锂电池产品性能

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中国平安

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八卦猫

公社达人

2023-09-24 23:51:53

【全球首创数字人完成亚运点火】

燃爆全球，感知科技的魅力！潮涌东方、氛围感拉满！用裸眼3D打开亚运会！裸眼3D的视觉特效激活了全景交互的运动赛场，焕新为活力澎湃的“运动浪潮”。在场馆上空，AR虚拟半球状的数字穹顶模拟出智能炫酷的篮球、足球等，仿佛一个无限变幻的巨型科技装置笼罩在现场的运动赛场上，营造出震撼的立体空间。科技永远是最活跃的生产力，裸眼3D、数字人、机器视觉、AR/VR等一系列新技术的普及应用，将是对“新质生产力、新型工业化”的最形象、最生动的诠释！奥比中光（688322）3D视觉感知整体技术方案提供商！重磅发布

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奥比中光

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八卦猫

公社达人

2023-09-24 23:51:27

【对机器人热点问题的解答】

近期市场对机器人的疑问主要在技术发展路径、供应商送样定点节奏以及硬件各环节技术路线上，统一做个解答： 1⃣️机器人大规模落地的痛点在于#泛化和续航，泛化的核心是算法、算力、数据，续航核心在电池。Tesla的端到端模型解决大脑算法，Dojo超算中心和自研D1芯片解决算力问题，工厂提供初步应用场景，解决数据。续航目前是个问题，国内均先推广轮式方案，在底盘中放大电池，但终极方案还是要用更高能量密度电池以及快充。 2⃣️关于送样定点：A样初步考验供应商制造能力和响应速度，B样主要对产品定型，定型后，指定

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鸣志电器

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八卦猫

公社达人

2023-09-24 23:51:02

【华为机器人核心概念股】

1，科力尔：公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商，伺服系统能广泛应用于机器人与工业自动化、鲤电池设备和光伏设备等。（公司的伺服电机系统能实现进口替代） 2，恒为科技：公司与华为在国产化适配、网络可视化联合解决方案等方面开展了相关合作。公司机器人有:吊轨巡检机器人、轮式巡检机器人等类型。（与华为机器人专利技术贴合度高） 3，富临精工：公司被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商,双方未来将围绕核心技术产品及产业资源。 4，拓斯达：公司积极拓展为华为提供智能制造解决

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科力尔

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八卦猫

公社达人

2023-09-24 23:50:29

【Tesla人形机器人最新视频简要解读】

1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inControl OutT在之前自动驾驶V

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科力尔

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1.71
八卦猫

公社达人

2023-08-24 21:46:00

数据资产入表那些事

摘要： 1.数据资产入表的意义：1）提升市场以及数字经济类企业的会计信息质量和真实性；2）提升企业财务报表的盈利能力和质量，进一步提升企业的估值和资本力；3）这次政策的实施更是预示着未来更多对数据要素有利的政策的出台未来可期。 2.一项资源想要成为资产，必须满足两个基本条件：1）证明我们拥有使用权和控制权，如果投入和控制过程都是由我完成的，或者通过授权或其他合同形式获得数据，合同本身就可以证明我拥有或控制这份数据，这并不一定需要有权证。2）需要能够给我带来一些收益，可以清晰地看到或推断出其可形成

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易华录

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八卦猫

公社达人

2023-08-03 17:19:49

躺平

@牛市1788：券商继续大涨，继续吹牛！

证券这次上涨政策因素占主导，盘后仍旧发了活跃资本市场的几条措施，让你继续猜，继续预期。那么市场就会往预期走。此次最高层核心指导思想:活跃资本市场。此次核心目标:吸引场外资金。只要有这两个在，政策就会不断出台，消息就会不断刺激，直到达成共识！俗话说，没有成交量，哪里来的券商行情，这次要反过来念:没有券

33 赞同-43 评论

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八卦猫

公社达人

2023-07-30 22:17:40

市场小作文精选230730

聊几句Chiplet 通富微电股价上涨的核心要素主要是两点： 1）封测景气度反转 2）Chiplet（海外有AMD的预期差，国内有国产化瓶颈主导产业趋势）其中前者对应盈利，后者对应估值。通富之前因为AMD的光环干拔了一段估值，然后公司也和市场频繁交流，Q2行业的高频数据也都能看得到，所以二季度业绩差导致后来股价调整（也是当时切长电的主要原因）。周末披露完业绩这事儿也就算翻篇了，毕竟周期股股价和财报是两条时间线。而且半导体这种强周期行业，这个季度业绩暴雷肯定是比不暴雷要好的，结合其他指标看，今年

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太平洋
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天风证券

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7.26
八卦猫

公社达人

2023-07-28 21:48:02

小文728

信达非银王舫朝：再次重申非银板块配置价值。三大逻辑： 1. 为“活跃资本市场、改善资产质量、经济企稳”三重利好下最受益的板块，分别提升板块业绩、估值和市场偏好； 2. 政策强音到效果落地有时滞，但对政策预期的拐点已实质到来。这一段窗口，就是我们投资金融股框架贝塔属性最好演绎的窗口。2008、2014、2018均如此。 3.今年以来机构低配的板块和个股出现明显涨幅。当前机构大幅低配非银（保险：机构持股0.41%VS标配4.44%，证券：0.37%VS4.36%），之前埋伏的也在25号当天惯型获利

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太平洋

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八卦猫

公社达人

2023-07-28 17:26:19

再次强调！

@牛市1788：今日行情卷帘大将!

今日市场量能6589亿，较昨日缩量520亿，北向资金净流出51.4亿。市场上涨家数2390家，下跌家数2430家，实际涨停24家，实际跌停3家。周末一同吹的城中村高开低走，开盘即高潮，以后这种成交量下的千人大会，万人大会，十万人大会一个比一个坑，小心为上，东方园林20亿隔日单，最后还剩下10亿，按照

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【富信科技研究】

富信科技：华为算力最小市值公司，目标180亿 #美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单 NV禁售下利好国产算力及国产替代供应商，富信科技MicroTEC将迎来发展机遇。MicroTEC的材料加工与封装难度较大，成材率低，国内多数企业难以满足应用要求，存在技术壁垒，突破需要时间和技术积累。目前全球TEC市场由海外企业主导，进口高速率光模块价格昂贵，国产替代在国产化背景下潜力可期。公司应用于 400G、800G 高速光模块的 Micro TEC 产品已切入华为，随着华为服务

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【欧陆通：服务器电源国产替代进程加快】

欧陆通：服务器电源价值量比肩光模块，浸没式液冷电源供货头部大厂，国产替代进程加快人工智能及超算中心的发展对底层算力需求推动下，服务器市场对于光模块、芯片、高功率电源有望积极影响，训练数据规模和模型复杂度提升，算力需求推动AI服务器需求快速增长。AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍，对于电源的需求也将同步提升。国内通用型服务器一般配套2个500W电源，价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源，价值量3500元；推理服务器（T4/A10）配套4个1800W电源，价值量8000元，

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减肥药路演纪要

1.减肥药投资节奏：11月上半月有3个催化，还能继续炒。11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布（248人）、11月20号勃林殷格翰BI的双靶点药NASH适应症3期结束；11月到12月催化真空期，再往后是司美各种临床数据以及年报数据催化；现在减肥药也只是炒了第一波，后面还有很多波可以炒 2.双靶点综合疗效和副作用，是最优解，玛仕度肽是最好的。单靶点减重效果不如双靶点，三靶点减肥效果好一点，但好的不多，还有7%左右的心律失常风险；口服小分子减重效果慢，同时胃肠道反应会更高 3

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光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车光芯片光模块公司今日普涨，源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%，光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下： 1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩，国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片，使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能，并应用到400G、800G光模块中。2）随着明年对1.6T光模块的需求出现，技术路线上不仅传统EML方案得到延续，同时

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事件一：9月22日，中美正式商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。事件二：9月23日，美国负责经济增长和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯在纽约简报会上表态，美国非常乐意与中国展开合作，中国在矿物原料的加工方面的关键地位，并且这些矿物对电动汽车是非常重要的组成成分；而广泛推广新能源车是美国应对气候变化努力的核心内容，没有中国的参与，美国无法解决气候危机。 1、美国副国务卿的表态是中美在新能源领域关系修复的积极信号，由于中国在锂电四大主材领域占据极高的份额、锂电池产品性能

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近期市场对机器人的疑问主要在技术发展路径、供应商送样定点节奏以及硬件各环节技术路线上，统一做个解答： 1⃣️机器人大规模落地的痛点在于#泛化和续航，泛化的核心是算法、算力、数据，续航核心在电池。Tesla的端到端模型解决大脑算法，Dojo超算中心和自研D1芯片解决算力问题，工厂提供初步应用场景，解决数据。续航目前是个问题，国内均先推广轮式方案，在底盘中放大电池，但终极方案还是要用更高能量密度电池以及快充。 2⃣️关于送样定点：A样初步考验供应商制造能力和响应速度，B样主要对产品定型，定型后，指定

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1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inControl OutT在之前自动驾驶V

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摘要： 1.数据资产入表的意义：1）提升市场以及数字经济类企业的会计信息质量和真实性；2）提升企业财务报表的盈利能力和质量，进一步提升企业的估值和资本力；3）这次政策的实施更是预示着未来更多对数据要素有利的政策的出台未来可期。 2.一项资源想要成为资产，必须满足两个基本条件：1）证明我们拥有使用权和控制权，如果投入和控制过程都是由我完成的，或者通过授权或其他合同形式获得数据，合同本身就可以证明我拥有或控制这份数据，这并不一定需要有权证。2）需要能够给我带来一些收益，可以清晰地看到或推断出其可形成

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今日市场量能6589亿，较昨日缩量520亿，北向资金净流出51.4亿。市场上涨家数2390家，下跌家数2430家，实际涨停24家，实际跌停3家。周末一同吹的城中村高开低走，开盘即高潮，以后这种成交量下的千人大会，万人大会，十万人大会一个比一个坑，小心为上，东方园林20亿隔日单，最后还剩下10亿，按照

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欧陆通：服务器电源价值量比肩光模块，浸没式液冷电源供货头部大厂，国产替代进程加快人工智能及超算中心的发展对底层算力需求推动下，服务器市场对于光模块、芯片、高功率电源有望积极影响，训练数据规模和模型复杂度提升，算力需求推动AI服务器需求快速增长。AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍，对于电源的需求也将同步提升。国内通用型服务器一般配套2个500W电源，价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源，价值量3500元；推理服务器（T4/A10）配套4个1800W电源，价值量8000元，

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减肥药路演纪要

1.减肥药投资节奏：11月上半月有3个催化，还能继续炒。11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布（248人）、11月20号勃林殷格翰BI的双靶点药NASH适应症3期结束；11月到12月催化真空期，再往后是司美各种临床数据以及年报数据催化；现在减肥药也只是炒了第一波，后面还有很多波可以炒 2.双靶点综合疗效和副作用，是最优解，玛仕度肽是最好的。单靶点减重效果不如双靶点，三靶点减肥效果好一点，但好的不多，还有7%左右的心律失常风险；口服小分子减重效果慢，同时胃肠道反应会更高 3

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2023-09-24 23:55:22

光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车光芯片光模块公司今日普涨，源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%，光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下： 1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩，国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片，使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能，并应用到400G、800G光模块中。2）随着明年对1.6T光模块的需求出现，技术路线上不仅传统EML方案得到延续，同时

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光迅科技

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15.67
八卦猫

公社达人

2023-09-24 23:54:55

特斯拉人形机器人：运动控制能力再升级

事件：特斯拉通过推特发布Tesla Optimus 人形机器人最新的展示录像，1）实现目标物件的自主筛分；2）运动控制通过端到端神经网络进行训练；亮点1，视觉感知能力升级： 1）识别，精准实现四肢位置校准、运动控制，实现色差物件分类抓取；2）纠错，具备排除干扰、自动纠错能力（不受外部人员干预动作的影响，自动扶正倒置物件） #运动控制通过输入录像视频进行训练，与人类的学习机制类似，区别于通过编程控制（需要预编程，占用内存）； #与FSD V12的训练模式类似，意味着在自动驾驶汽车上的开发经验可

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拓普集团

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八卦猫

公社达人

2023-09-24 23:54:29

积极表态！

事件一：9月22日，中美正式商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。事件二：9月23日，美国负责经济增长和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯在纽约简报会上表态，美国非常乐意与中国展开合作，中国在矿物原料的加工方面的关键地位，并且这些矿物对电动汽车是非常重要的组成成分；而广泛推广新能源车是美国应对气候变化努力的核心内容，没有中国的参与，美国无法解决气候危机。 1、美国副国务卿的表态是中美在新能源领域关系修复的积极信号，由于中国在锂电四大主材领域占据极高的份额、锂电池产品性能

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中国平安

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八卦猫

公社达人

2023-09-24 23:51:53

【全球首创数字人完成亚运点火】

燃爆全球，感知科技的魅力！潮涌东方、氛围感拉满！用裸眼3D打开亚运会！裸眼3D的视觉特效激活了全景交互的运动赛场，焕新为活力澎湃的“运动浪潮”。在场馆上空，AR虚拟半球状的数字穹顶模拟出智能炫酷的篮球、足球等，仿佛一个无限变幻的巨型科技装置笼罩在现场的运动赛场上，营造出震撼的立体空间。科技永远是最活跃的生产力，裸眼3D、数字人、机器视觉、AR/VR等一系列新技术的普及应用，将是对“新质生产力、新型工业化”的最形象、最生动的诠释！奥比中光（688322）3D视觉感知整体技术方案提供商！重磅发布

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奥比中光

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八卦猫

公社达人

2023-09-24 23:51:27

【对机器人热点问题的解答】

近期市场对机器人的疑问主要在技术发展路径、供应商送样定点节奏以及硬件各环节技术路线上，统一做个解答： 1⃣️机器人大规模落地的痛点在于#泛化和续航，泛化的核心是算法、算力、数据，续航核心在电池。Tesla的端到端模型解决大脑算法，Dojo超算中心和自研D1芯片解决算力问题，工厂提供初步应用场景，解决数据。续航目前是个问题，国内均先推广轮式方案，在底盘中放大电池，但终极方案还是要用更高能量密度电池以及快充。 2⃣️关于送样定点：A样初步考验供应商制造能力和响应速度，B样主要对产品定型，定型后，指定

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鸣志电器

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八卦猫

公社达人

2023-09-24 23:51:02

【华为机器人核心概念股】

1，科力尔：公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商，伺服系统能广泛应用于机器人与工业自动化、鲤电池设备和光伏设备等。（公司的伺服电机系统能实现进口替代） 2，恒为科技：公司与华为在国产化适配、网络可视化联合解决方案等方面开展了相关合作。公司机器人有:吊轨巡检机器人、轮式巡检机器人等类型。（与华为机器人专利技术贴合度高） 3，富临精工：公司被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商,双方未来将围绕核心技术产品及产业资源。 4，拓斯达：公司积极拓展为华为提供智能制造解决

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科力尔

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八卦猫

公社达人

2023-09-24 23:50:29

【Tesla人形机器人最新视频简要解读】

1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inControl OutT在之前自动驾驶V

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科力尔

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八卦猫

公社达人

2023-08-24 21:46:00

数据资产入表那些事

摘要： 1.数据资产入表的意义：1）提升市场以及数字经济类企业的会计信息质量和真实性；2）提升企业财务报表的盈利能力和质量，进一步提升企业的估值和资本力；3）这次政策的实施更是预示着未来更多对数据要素有利的政策的出台未来可期。 2.一项资源想要成为资产，必须满足两个基本条件：1）证明我们拥有使用权和控制权，如果投入和控制过程都是由我完成的，或者通过授权或其他合同形式获得数据，合同本身就可以证明我拥有或控制这份数据，这并不一定需要有权证。2）需要能够给我带来一些收益，可以清晰地看到或推断出其可形成

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易华录

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八卦猫

公社达人

2023-08-03 17:19:49

躺平

@牛市1788：券商继续大涨，继续吹牛！

证券这次上涨政策因素占主导，盘后仍旧发了活跃资本市场的几条措施，让你继续猜，继续预期。那么市场就会往预期走。此次最高层核心指导思想:活跃资本市场。此次核心目标:吸引场外资金。只要有这两个在，政策就会不断出台，消息就会不断刺激，直到达成共识！俗话说，没有成交量，哪里来的券商行情，这次要反过来念:没有券

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八卦猫

公社达人

2023-07-30 22:17:40

市场小作文精选230730

聊几句Chiplet 通富微电股价上涨的核心要素主要是两点： 1）封测景气度反转 2）Chiplet（海外有AMD的预期差，国内有国产化瓶颈主导产业趋势）其中前者对应盈利，后者对应估值。通富之前因为AMD的光环干拔了一段估值，然后公司也和市场频繁交流，Q2行业的高频数据也都能看得到，所以二季度业绩差导致后来股价调整（也是当时切长电的主要原因）。周末披露完业绩这事儿也就算翻篇了，毕竟周期股股价和财报是两条时间线。而且半导体这种强周期行业，这个季度业绩暴雷肯定是比不暴雷要好的，结合其他指标看，今年

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太平洋
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天风证券

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八卦猫

公社达人

2023-07-28 21:48:02

小文728

信达非银王舫朝：再次重申非银板块配置价值。三大逻辑： 1. 为“活跃资本市场、改善资产质量、经济企稳”三重利好下最受益的板块，分别提升板块业绩、估值和市场偏好； 2. 政策强音到效果落地有时滞，但对政策预期的拐点已实质到来。这一段窗口，就是我们投资金融股框架贝塔属性最好演绎的窗口。2008、2014、2018均如此。 3.今年以来机构低配的板块和个股出现明显涨幅。当前机构大幅低配非银（保险：机构持股0.41%VS标配4.44%，证券：0.37%VS4.36%），之前埋伏的也在25号当天惯型获利

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太平洋

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八卦猫

公社达人

2023-07-28 17:26:19

再次强调！

@牛市1788：今日行情卷帘大将!

今日市场量能6589亿，较昨日缩量520亿，北向资金净流出51.4亿。市场上涨家数2390家，下跌家数2430家，实际涨停24家，实际跌停3家。周末一同吹的城中村高开低走，开盘即高潮，以后这种成交量下的千人大会，万人大会，十万人大会一个比一个坑，小心为上，东方园林20亿隔日单，最后还剩下10亿，按照

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前往

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八卦猫

公社达人

2023-10-19 22:53:44

【富信科技研究】

富信科技：华为算力最小市值公司，目标180亿 #美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单 NV禁售下利好国产算力及国产替代供应商，富信科技MicroTEC将迎来发展机遇。MicroTEC的材料加工与封装难度较大，成材率低，国内多数企业难以满足应用要求，存在技术壁垒，突破需要时间和技术积累。目前全球TEC市场由海外企业主导，进口高速率光模块价格昂贵，国产替代在国产化背景下潜力可期。公司应用于 400G、800G 高速光模块的 Micro TEC 产品已切入华为，随着华为服务

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富信科技

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八卦猫

公社达人

2023-10-19 22:53:21

【欧陆通：服务器电源国产替代进程加快】

欧陆通：服务器电源价值量比肩光模块，浸没式液冷电源供货头部大厂，国产替代进程加快人工智能及超算中心的发展对底层算力需求推动下，服务器市场对于光模块、芯片、高功率电源有望积极影响，训练数据规模和模型复杂度提升，算力需求推动AI服务器需求快速增长。AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍，对于电源的需求也将同步提升。国内通用型服务器一般配套2个500W电源，价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源，价值量3500元；推理服务器（T4/A10）配套4个1800W电源，价值量8000元，

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欧陆通

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八卦猫

公社达人

2023-10-19 22:52:34

减肥药路演纪要

1.减肥药投资节奏：11月上半月有3个催化，还能继续炒。11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布（248人）、11月20号勃林殷格翰BI的双靶点药NASH适应症3期结束；11月到12月催化真空期，再往后是司美各种临床数据以及年报数据催化；现在减肥药也只是炒了第一波，后面还有很多波可以炒 2.双靶点综合疗效和副作用，是最优解，玛仕度肽是最好的。单靶点减重效果不如双靶点，三靶点减肥效果好一点，但好的不多，还有7%左右的心律失常风险；口服小分子减重效果慢，同时胃肠道反应会更高 3

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翰宇药业
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常山药业

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八卦猫

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光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车光芯片光模块公司今日普涨，源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%，光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下： 1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩，国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片，使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能，并应用到400G、800G光模块中。2）随着明年对1.6T光模块的需求出现，技术路线上不仅传统EML方案得到延续，同时

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特斯拉人形机器人：运动控制能力再升级

事件：特斯拉通过推特发布Tesla Optimus 人形机器人最新的展示录像，1）实现目标物件的自主筛分；2）运动控制通过端到端神经网络进行训练；亮点1，视觉感知能力升级： 1）识别，精准实现四肢位置校准、运动控制，实现色差物件分类抓取；2）纠错，具备排除干扰、自动纠错能力（不受外部人员干预动作的影响，自动扶正倒置物件） #运动控制通过输入录像视频进行训练，与人类的学习机制类似，区别于通过编程控制（需要预编程，占用内存）； #与FSD V12的训练模式类似，意味着在自动驾驶汽车上的开发经验可

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积极表态！

事件一：9月22日，中美正式商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。事件二：9月23日，美国负责经济增长和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯在纽约简报会上表态，美国非常乐意与中国展开合作，中国在矿物原料的加工方面的关键地位，并且这些矿物对电动汽车是非常重要的组成成分；而广泛推广新能源车是美国应对气候变化努力的核心内容，没有中国的参与，美国无法解决气候危机。 1、美国副国务卿的表态是中美在新能源领域关系修复的积极信号，由于中国在锂电四大主材领域占据极高的份额、锂电池产品性能

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【全球首创数字人完成亚运点火】

燃爆全球，感知科技的魅力！潮涌东方、氛围感拉满！用裸眼3D打开亚运会！裸眼3D的视觉特效激活了全景交互的运动赛场，焕新为活力澎湃的“运动浪潮”。在场馆上空，AR虚拟半球状的数字穹顶模拟出智能炫酷的篮球、足球等，仿佛一个无限变幻的巨型科技装置笼罩在现场的运动赛场上，营造出震撼的立体空间。科技永远是最活跃的生产力，裸眼3D、数字人、机器视觉、AR/VR等一系列新技术的普及应用，将是对“新质生产力、新型工业化”的最形象、最生动的诠释！奥比中光（688322）3D视觉感知整体技术方案提供商！重磅发布

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近期市场对机器人的疑问主要在技术发展路径、供应商送样定点节奏以及硬件各环节技术路线上，统一做个解答： 1⃣️机器人大规模落地的痛点在于#泛化和续航，泛化的核心是算法、算力、数据，续航核心在电池。Tesla的端到端模型解决大脑算法，Dojo超算中心和自研D1芯片解决算力问题，工厂提供初步应用场景，解决数据。续航目前是个问题，国内均先推广轮式方案，在底盘中放大电池，但终极方案还是要用更高能量密度电池以及快充。 2⃣️关于送样定点：A样初步考验供应商制造能力和响应速度，B样主要对产品定型，定型后，指定

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【华为机器人核心概念股】

1，科力尔：公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商，伺服系统能广泛应用于机器人与工业自动化、鲤电池设备和光伏设备等。（公司的伺服电机系统能实现进口替代） 2，恒为科技：公司与华为在国产化适配、网络可视化联合解决方案等方面开展了相关合作。公司机器人有:吊轨巡检机器人、轮式巡检机器人等类型。（与华为机器人专利技术贴合度高） 3，富临精工：公司被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商,双方未来将围绕核心技术产品及产业资源。 4，拓斯达：公司积极拓展为华为提供智能制造解决

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1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inControl OutT在之前自动驾驶V

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摘要： 1.数据资产入表的意义：1）提升市场以及数字经济类企业的会计信息质量和真实性；2）提升企业财务报表的盈利能力和质量，进一步提升企业的估值和资本力；3）这次政策的实施更是预示着未来更多对数据要素有利的政策的出台未来可期。 2.一项资源想要成为资产，必须满足两个基本条件：1）证明我们拥有使用权和控制权，如果投入和控制过程都是由我完成的，或者通过授权或其他合同形式获得数据，合同本身就可以证明我拥有或控制这份数据，这并不一定需要有权证。2）需要能够给我带来一些收益，可以清晰地看到或推断出其可形成

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证券这次上涨政策因素占主导，盘后仍旧发了活跃资本市场的几条措施，让你继续猜，继续预期。那么市场就会往预期走。此次最高层核心指导思想:活跃资本市场。此次核心目标:吸引场外资金。只要有这两个在，政策就会不断出台，消息就会不断刺激，直到达成共识！俗话说，没有成交量，哪里来的券商行情，这次要反过来念:没有券

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聊几句Chiplet 通富微电股价上涨的核心要素主要是两点： 1）封测景气度反转 2）Chiplet（海外有AMD的预期差，国内有国产化瓶颈主导产业趋势）其中前者对应盈利，后者对应估值。通富之前因为AMD的光环干拔了一段估值，然后公司也和市场频繁交流，Q2行业的高频数据也都能看得到，所以二季度业绩差导致后来股价调整（也是当时切长电的主要原因）。周末披露完业绩这事儿也就算翻篇了，毕竟周期股股价和财报是两条时间线。而且半导体这种强周期行业，这个季度业绩暴雷肯定是比不暴雷要好的，结合其他指标看，今年

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信达非银王舫朝：再次重申非银板块配置价值。三大逻辑： 1. 为“活跃资本市场、改善资产质量、经济企稳”三重利好下最受益的板块，分别提升板块业绩、估值和市场偏好； 2. 政策强音到效果落地有时滞，但对政策预期的拐点已实质到来。这一段窗口，就是我们投资金融股框架贝塔属性最好演绎的窗口。2008、2014、2018均如此。 3.今年以来机构低配的板块和个股出现明显涨幅。当前机构大幅低配非银（保险：机构持股0.41%VS标配4.44%，证券：0.37%VS4.36%），之前埋伏的也在25号当天惯型获利

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今日市场量能6589亿，较昨日缩量520亿，北向资金净流出51.4亿。市场上涨家数2390家，下跌家数2430家，实际涨停24家，实际跌停3家。周末一同吹的城中村高开低走，开盘即高潮，以后这种成交量下的千人大会，万人大会，十万人大会一个比一个坑，小心为上，东方园林20亿隔日单，最后还剩下10亿，按照

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富信科技：华为算力最小市值公司，目标180亿 #美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列入黑名单 NV禁售下利好国产算力及国产替代供应商，富信科技MicroTEC将迎来发展机遇。MicroTEC的材料加工与封装难度较大，成材率低，国内多数企业难以满足应用要求，存在技术壁垒，突破需要时间和技术积累。目前全球TEC市场由海外企业主导，进口高速率光模块价格昂贵，国产替代在国产化背景下潜力可期。公司应用于 400G、800G 高速光模块的 Micro TEC 产品已切入华为，随着华为服务

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欧陆通：服务器电源价值量比肩光模块，浸没式液冷电源供货头部大厂，国产替代进程加快人工智能及超算中心的发展对底层算力需求推动下，服务器市场对于光模块、芯片、高功率电源有望积极影响，训练数据规模和模型复杂度提升，算力需求推动AI服务器需求快速增长。AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍，对于电源的需求也将同步提升。国内通用型服务器一般配套2个500W电源，价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源，价值量3500元；推理服务器（T4/A10）配套4个1800W电源，价值量8000元，

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1.减肥药投资节奏：11月上半月有3个催化，还能继续炒。11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布（248人）、11月20号勃林殷格翰BI的双靶点药NASH适应症3期结束；11月到12月催化真空期，再往后是司美各种临床数据以及年报数据催化；现在减肥药也只是炒了第一波，后面还有很多波可以炒 2.双靶点综合疗效和副作用，是最优解，玛仕度肽是最好的。单靶点减重效果不如双靶点，三靶点减肥效果好一点，但好的不多，还有7%左右的心律失常风险；口服小分子减重效果慢，同时胃肠道反应会更高 3

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光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车光芯片光模块公司今日普涨，源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%，光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下： 1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩，国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片，使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能，并应用到400G、800G光模块中。2）随着明年对1.6T光模块的需求出现，技术路线上不仅传统EML方案得到延续，同时

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事件：特斯拉通过推特发布Tesla Optimus 人形机器人最新的展示录像，1）实现目标物件的自主筛分；2）运动控制通过端到端神经网络进行训练；亮点1，视觉感知能力升级： 1）识别，精准实现四肢位置校准、运动控制，实现色差物件分类抓取；2）纠错，具备排除干扰、自动纠错能力（不受外部人员干预动作的影响，自动扶正倒置物件） #运动控制通过输入录像视频进行训练，与人类的学习机制类似，区别于通过编程控制（需要预编程，占用内存）； #与FSD V12的训练模式类似，意味着在自动驾驶汽车上的开发经验可

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积极表态！

事件一：9月22日，中美正式商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。事件二：9月23日，美国负责经济增长和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯在纽约简报会上表态，美国非常乐意与中国展开合作，中国在矿物原料的加工方面的关键地位，并且这些矿物对电动汽车是非常重要的组成成分；而广泛推广新能源车是美国应对气候变化努力的核心内容，没有中国的参与，美国无法解决气候危机。 1、美国副国务卿的表态是中美在新能源领域关系修复的积极信号，由于中国在锂电四大主材领域占据极高的份额、锂电池产品性能

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燃爆全球，感知科技的魅力！潮涌东方、氛围感拉满！用裸眼3D打开亚运会！裸眼3D的视觉特效激活了全景交互的运动赛场，焕新为活力澎湃的“运动浪潮”。在场馆上空，AR虚拟半球状的数字穹顶模拟出智能炫酷的篮球、足球等，仿佛一个无限变幻的巨型科技装置笼罩在现场的运动赛场上，营造出震撼的立体空间。科技永远是最活跃的生产力，裸眼3D、数字人、机器视觉、AR/VR等一系列新技术的普及应用，将是对“新质生产力、新型工业化”的最形象、最生动的诠释！奥比中光（688322）3D视觉感知整体技术方案提供商！重磅发布

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2023-09-24 23:51:27

【对机器人热点问题的解答】

近期市场对机器人的疑问主要在技术发展路径、供应商送样定点节奏以及硬件各环节技术路线上，统一做个解答： 1⃣️机器人大规模落地的痛点在于#泛化和续航，泛化的核心是算法、算力、数据，续航核心在电池。Tesla的端到端模型解决大脑算法，Dojo超算中心和自研D1芯片解决算力问题，工厂提供初步应用场景，解决数据。续航目前是个问题，国内均先推广轮式方案，在底盘中放大电池，但终极方案还是要用更高能量密度电池以及快充。 2⃣️关于送样定点：A样初步考验供应商制造能力和响应速度，B样主要对产品定型，定型后，指定

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鸣志电器

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八卦猫

公社达人

2023-09-24 23:51:02

【华为机器人核心概念股】

1，科力尔：公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商，伺服系统能广泛应用于机器人与工业自动化、鲤电池设备和光伏设备等。（公司的伺服电机系统能实现进口替代） 2，恒为科技：公司与华为在国产化适配、网络可视化联合解决方案等方面开展了相关合作。公司机器人有:吊轨巡检机器人、轮式巡检机器人等类型。（与华为机器人专利技术贴合度高） 3，富临精工：公司被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商,双方未来将围绕核心技术产品及产业资源。 4，拓斯达：公司积极拓展为华为提供智能制造解决

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科力尔

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3.23
八卦猫

公社达人

2023-09-24 23:50:29

【Tesla人形机器人最新视频简要解读】

1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inControl OutT在之前自动驾驶V

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科力尔

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1.71
八卦猫

公社达人

2023-08-24 21:46:00

数据资产入表那些事

摘要： 1.数据资产入表的意义：1）提升市场以及数字经济类企业的会计信息质量和真实性；2）提升企业财务报表的盈利能力和质量，进一步提升企业的估值和资本力；3）这次政策的实施更是预示着未来更多对数据要素有利的政策的出台未来可期。 2.一项资源想要成为资产，必须满足两个基本条件：1）证明我们拥有使用权和控制权，如果投入和控制过程都是由我完成的，或者通过授权或其他合同形式获得数据，合同本身就可以证明我拥有或控制这份数据，这并不一定需要有权证。2）需要能够给我带来一些收益，可以清晰地看到或推断出其可形成

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易华录

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八卦猫

公社达人

2023-08-03 17:19:49

躺平

@牛市1788：券商继续大涨，继续吹牛！

证券这次上涨政策因素占主导，盘后仍旧发了活跃资本市场的几条措施，让你继续猜，继续预期。那么市场就会往预期走。此次最高层核心指导思想:活跃资本市场。此次核心目标:吸引场外资金。只要有这两个在，政策就会不断出台，消息就会不断刺激，直到达成共识！俗话说，没有成交量，哪里来的券商行情，这次要反过来念:没有券

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八卦猫

公社达人

2023-07-30 22:17:40

市场小作文精选230730

聊几句Chiplet 通富微电股价上涨的核心要素主要是两点： 1）封测景气度反转 2）Chiplet（海外有AMD的预期差，国内有国产化瓶颈主导产业趋势）其中前者对应盈利，后者对应估值。通富之前因为AMD的光环干拔了一段估值，然后公司也和市场频繁交流，Q2行业的高频数据也都能看得到，所以二季度业绩差导致后来股价调整（也是当时切长电的主要原因）。周末披露完业绩这事儿也就算翻篇了，毕竟周期股股价和财报是两条时间线。而且半导体这种强周期行业，这个季度业绩暴雷肯定是比不暴雷要好的，结合其他指标看，今年

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太平洋
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天风证券

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7.26
八卦猫

公社达人

2023-07-28 21:48:02

小文728

信达非银王舫朝：再次重申非银板块配置价值。三大逻辑： 1. 为“活跃资本市场、改善资产质量、经济企稳”三重利好下最受益的板块，分别提升板块业绩、估值和市场偏好； 2. 政策强音到效果落地有时滞，但对政策预期的拐点已实质到来。这一段窗口，就是我们投资金融股框架贝塔属性最好演绎的窗口。2008、2014、2018均如此。 3.今年以来机构低配的板块和个股出现明显涨幅。当前机构大幅低配非银（保险：机构持股0.41%VS标配4.44%，证券：0.37%VS4.36%），之前埋伏的也在25号当天惯型获利

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太平洋

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22.16
八卦猫

公社达人

2023-07-28 17:26:19

再次强调！

@牛市1788：今日行情卷帘大将!

今日市场量能6589亿，较昨日缩量520亿，北向资金净流出51.4亿。市场上涨家数2390家，下跌家数2430家，实际涨停24家，实际跌停3家。周末一同吹的城中村高开低走，开盘即高潮，以后这种成交量下的千人大会，万人大会，十万人大会一个比一个坑，小心为上，东方园林20亿隔日单，最后还剩下10亿，按照

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