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八卦猫

公社达人

2023-05-26 08:59:42

230524 硅料专家交流反馈

目前硅料真实成交价，1000吨量级拿料价格致密料已经下降到110元/公斤。中环拿料与用料优势明显，与东方希望签订了110元/公斤的致密料拿料合同；另与某中间商拿提纯后的回收料70~80元/公斤，中环利用不同品质硅料混合使用并生产合格硅片能力全面领先于行业。目前行业平均开工率已经下降到80%+，近期还将继续下调。最近又有多家拉晶厂在使用低品质坩埚后，出现漏硅事故。双良、京运通等三线企业，因为存货周转慢，在硅料较大幅度下行期，全面转入代工业务。根据这位三线拉晶厂专家提供信息，中环硅片库存4

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TCL中环

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八卦猫

公社达人

2023-05-26 08:59:17

当前二手房市场的现状如何？

全国楼市经历2-3月“小阳春”后，4月以来新建住宅和二手住宅成交量季节性回调。部分城市二手房挂牌量增长速率较快，挂牌价指数连续走低。有关中国存量房地产过剩担忧随之而起。我们在上海以及环沪经济带城市（杭州、苏州、太仓）以及中部长江经济带城市（武汉、宜昌、枝江、长阳）进行专项调研。我们尝试从实地调研的一线视角观察当下商品住宅成交回落原因，并尝试解开当前存量房市场面临怎样的结构分化。春节“小阳春”过后，4-5月新房销售和二手房销售总量数据转弱，成交价普遍承压。我们在环沪经济带以及中部长江经济带城市

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万科A

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八卦猫

公社达人

2023-05-26 08:58:55

隆基绿能李振国：今后两三年会有超过一半的光伏企业退出市场

今年1-4月光伏新增装机已达到48.31GW，有分析认为，今年光伏装机规模或超出预期，您觉得会超预期吗？去年因为组件价格太高，很多央企的项目后移，导致1-4月装机量十分高。我们对今年本身的装机量还是有信心的，但是，过去两三年市场保持50%-60%的高速增长，也很难持续，大概率将回归到约10%-20%的正常增长水平。您怎么看待当前阶段光伏行业技术的发展？总体上来讲，光伏产品的技术进步还在进行当中，但从幅度上来说，相比过去的十年，没有那么大了。在一些领域，如电池片环节还有比较大的技术迭代空间

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隆基绿能

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八卦猫

公社达人

2023-05-26 08:58:23

巨头的指引

一、电子首席：英伟达Q2指引大超预期，持续看好Ai受益产业链英伟达发布2023年一季度业绩，营收71.92亿美元，同比下滑13%，其中数据中心业务营收42.8亿美元，同比增长14%，环比增长18%。并预计二季度营收为110亿美元，将同比增长32%，环比增长53%，大幅度超预期。英伟达表示数据中心收入激增主要是Ai的拉动，使用基于Hopper和Ampere 架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长。我们从产业链了解到，Ai带动英伟达A100及H100芯片需求大增，2022年下半年以来，

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万兴科技
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剑桥科技

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八卦猫

公社达人

2023-05-26 08:57:51

产业化进展超预期！

SNEC光伏展观察之HJT篇：HJT产业化进展迅速，降银存预期差，铜电镀GW级产线有望落地 1、降银：0BB+银包铜导入迅速，进展超预期无主栅量产进展迅速，头部厂家电池OBB+组件24BB量产已在爬坡，8月达产。50%银包铜已导入多家量产、中试线，拉力与可靠性测试达标。组件24BB银包铜导电弱劣势得到弥补，目前使用50%银包铜基本无效率损失。根据头部浆料厂，50%银包铜+无主栅技术浆料单瓦耗量仅12-14mg，约6-7分/W。23年底浆料成本基本与TPC打平，未来30%银含有望做到3-5分/

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赛伍技术
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东方日升

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八卦猫

公社达人

2023-05-25 21:33:55

核心之一

@八卦猫：英伟达交流纪要

管理层陈述：英伟达创始人兼首席执行官Jensen Huang说：“计算机行业正在同时经历两个转变——加速计算和生成式 AI。随着公司竞相将生成式人工智能应用于每一种产品、服务和业务流程，价值1万亿美元的全球数据中心基础设施将从通用用途转向加速计算。我们的整个数据中心产品系列——H100、Grace

2 赞同-2 评论

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八卦猫

公社达人

2023-05-25 15:12:42

英伟达交流纪要

管理层陈述：英伟达创始人兼首席执行官Jensen Huang说：“计算机行业正在同时经历两个转变——加速计算和生成式 AI。随着公司竞相将生成式人工智能应用于每一种产品、服务和业务流程，价值1万亿美元的全球数据中心基础设施将从通用用途转向加速计算。我们的整个数据中心产品系列——H100、Grace CPU、Grace Hopper Superchip、NVLink、Quantum 400 InfiniBand 和 BlueField-3 DPU——都在生产中。我们正在大幅增加供应，以满足对它们激

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鸿博股份

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八卦猫

公社达人

2023-05-23 21:27:04

谢谢分享

@牛市1788：市场小作文精选 230523

#来源未知，仅供参考，谨慎风险# 转，剑桥科技就是当年的东方通信；由于它是一只妖股，所以不能够用CPO的视角以及基本面去看待，但它的出现，对板块是有一定的指导意义的。现阶段的AI既像移动互联网浪潮，又像19年的5G；当年5G也是一个类似于“主题炒作”的机会，尽管当年也有基站在建设，但实际上

21 赞同-5 评论

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八卦猫

公社达人

2023-05-23 20:53:10

新冠专家交流

—、新冠疫情基本面信息 1 •新冠传播情况自去年12月开始，新冠感染出现了一个新的小高峰，分为两拨人，一部分在上一轮流行中未被感染，另一部分是上次被感染后再次感染的人感染的时间越早，二次感染的机会越大。目前主流的病毒是xbb,二次感染不一定会发生，但从现有的研究数据来看，感染的第一次时间越早，二次感染的发生率越高。在中国，没有公开清晰的数据去说明去年全人群中的感染率是多少，也没有说明不同地域之间是否有差别。现在，感染的高峰期具体在什么时候还无法预测，因为新冠是一个新发传染病，对它的

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众生药业

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八卦猫

公社达人

2023-05-23 20:52:15

智能手机深度调研-

核心要点: 现阶段手机市场格局；哲库事件背后的原因；访谈了OPPO资深产品工程师，讨论了以下问题： 1、2023截至到现在这个阶段，手机市场上，各大主要片区的销售情况如何？ 2、分品牌的销售情况？ 3、目前市场上各大OEM厂商市场份额会有什么变化? 4、目前手机厂商的出货指引是否发生了改变？ 5、是否了解各大手机品牌在自家仓库与渠道端的整机库存情况?按价格分布的结构性是什么样?库存天数大致是多久? 6、手机厂商的物料库存与价格是处于什么样的水平？ 7、今年和明年手机厂商对手机功能与硬件升级会

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立讯精密

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八卦猫

公社达人

2023-05-23 20:51:28

机器人空心杯电机专家交流要点

观点分享：人形机器人上应用的电机比较广泛，比如腰关节的轮盘电机。空心杯电机主要是应用在人形机器人的手指上面，拇指应用的电机比其它手指多出一个，就是用到两个。竞争格局方面，国外的产品一致性和稳定性优于国内，国内的优势在于价格、货期、定制化程度。交流细节： Q1：鼎智科技的情况？（三板873593） A：特斯拉做的人形机器人还没有正式大批量市场投入。鼎智的强项在线性电机，国内空心杯还有比它强的。特斯拉的空心杯电机还没有决定用哪家的，都是送样测试。 Q2：国内其它厂商的情况？ A：鸣志，除了国外瑞

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鸣志电器

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八卦猫

公社达人

2023-05-20 23:21:44

CIBF部分企业调研纪要(气凝胶、固态）

东莞硅翔（气凝胶）出货：去年气凝胶出货5-6亿，其中C公司占80%，4-5亿；去年刚刚进入B公司供应链，出货不多，剩下的20%主要是中航等；产品：过去预氧丝类一代产品用得比较多，现在二、三代产品玻纤和陶瓷气凝胶为主；C公司采购陶瓷类为主，B公司短刀有用到玻纤类；产品形态：公司外采毛毡做精加工为主（与厦门富力类似），产品构成为气凝胶毛毡+硅胶包裹层+PET外膜；产能：目前大多是半自动线，有两条全自动线，产能不是瓶颈，主要看客户需求，预期B公司有较大增量；价格：C公司压价，今年降5-10%

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英联股份

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八卦猫

公社达人

2023-05-20 23:20:52

苹果MR产业链全梳理

苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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兆威机电
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立讯精密

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八卦猫

公社达人

2023-05-20 23:13:14

高测股份调研纪要

公司情况（分析解读） 20年上市，上市当年收入7.5亿，净利润0.6亿；预计今年收入55亿，净利润11亿+。上市3年利润增长17倍。目前正在做对董事长的独家再融资，融资9.2亿，发行价70.72元(送股分红后调整为50.27元)。发行完成后董事长持股比例从25.48%提升至29.5%。切割设备：22年新签24亿，同比增40%；23Q1新签8亿，同比120%+；4-5月的合计新签量已经超过Q1的新签量。Q1末在手订单18个亿，22Y全年14个亿收入。23、24年设备保持高增长。耗材：22Q4

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高测股份

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八卦猫

公社达人

2023-05-20 23:12:43

230519 中际联合交流总结

在手订单显著增长，下游装机趋势加速。1-4月情况来看： ●在手订单同比+100%； ●发货数量同比+50%； ●现场安装进度同比+30~40% 影响公司前期业绩的主要因素为业主方验收进度和费用端较高的投入。 ●从公司经营周期来看，订单处于风场建设周期偏后阶段，订单→发货 1-2个月；安装→收入确认 4-6个月。22年施工进度缓慢、业主方验收一再推迟是公司收入端承压主因，公司正寻求在合同签订层面改变收入确认方式。 ●规模化效应不足，销售、研发端投入带来短期的费用压力。2022年新增184人，人员规

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中际联合

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230524 硅料专家交流反馈

目前硅料真实成交价，1000吨量级拿料价格致密料已经下降到110元/公斤。中环拿料与用料优势明显，与东方希望签订了110元/公斤的致密料拿料合同；另与某中间商拿提纯后的回收料70~80元/公斤，中环利用不同品质硅料混合使用并生产合格硅片能力全面领先于行业。目前行业平均开工率已经下降到80%+，近期还将继续下调。最近又有多家拉晶厂在使用低品质坩埚后，出现漏硅事故。双良、京运通等三线企业，因为存货周转慢，在硅料较大幅度下行期，全面转入代工业务。根据这位三线拉晶厂专家提供信息，中环硅片库存4

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当前二手房市场的现状如何？

全国楼市经历2-3月“小阳春”后，4月以来新建住宅和二手住宅成交量季节性回调。部分城市二手房挂牌量增长速率较快，挂牌价指数连续走低。有关中国存量房地产过剩担忧随之而起。我们在上海以及环沪经济带城市（杭州、苏州、太仓）以及中部长江经济带城市（武汉、宜昌、枝江、长阳）进行专项调研。我们尝试从实地调研的一线视角观察当下商品住宅成交回落原因，并尝试解开当前存量房市场面临怎样的结构分化。春节“小阳春”过后，4-5月新房销售和二手房销售总量数据转弱，成交价普遍承压。我们在环沪经济带以及中部长江经济带城市

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隆基绿能李振国：今后两三年会有超过一半的光伏企业退出市场

今年1-4月光伏新增装机已达到48.31GW，有分析认为，今年光伏装机规模或超出预期，您觉得会超预期吗？去年因为组件价格太高，很多央企的项目后移，导致1-4月装机量十分高。我们对今年本身的装机量还是有信心的，但是，过去两三年市场保持50%-60%的高速增长，也很难持续，大概率将回归到约10%-20%的正常增长水平。您怎么看待当前阶段光伏行业技术的发展？总体上来讲，光伏产品的技术进步还在进行当中，但从幅度上来说，相比过去的十年，没有那么大了。在一些领域，如电池片环节还有比较大的技术迭代空间

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一、电子首席：英伟达Q2指引大超预期，持续看好Ai受益产业链英伟达发布2023年一季度业绩，营收71.92亿美元，同比下滑13%，其中数据中心业务营收42.8亿美元，同比增长14%，环比增长18%。并预计二季度营收为110亿美元，将同比增长32%，环比增长53%，大幅度超预期。英伟达表示数据中心收入激增主要是Ai的拉动，使用基于Hopper和Ampere 架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长。我们从产业链了解到，Ai带动英伟达A100及H100芯片需求大增，2022年下半年以来，

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SNEC光伏展观察之HJT篇：HJT产业化进展迅速，降银存预期差，铜电镀GW级产线有望落地 1、降银：0BB+银包铜导入迅速，进展超预期无主栅量产进展迅速，头部厂家电池OBB+组件24BB量产已在爬坡，8月达产。50%银包铜已导入多家量产、中试线，拉力与可靠性测试达标。组件24BB银包铜导电弱劣势得到弥补，目前使用50%银包铜基本无效率损失。根据头部浆料厂，50%银包铜+无主栅技术浆料单瓦耗量仅12-14mg，约6-7分/W。23年底浆料成本基本与TPC打平，未来30%银含有望做到3-5分/

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管理层陈述：英伟达创始人兼首席执行官Jensen Huang说：“计算机行业正在同时经历两个转变——加速计算和生成式 AI。随着公司竞相将生成式人工智能应用于每一种产品、服务和业务流程，价值1万亿美元的全球数据中心基础设施将从通用用途转向加速计算。我们的整个数据中心产品系列——H100、Grace

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核心要点: 现阶段手机市场格局；哲库事件背后的原因；访谈了OPPO资深产品工程师，讨论了以下问题： 1、2023截至到现在这个阶段，手机市场上，各大主要片区的销售情况如何？ 2、分品牌的销售情况？ 3、目前市场上各大OEM厂商市场份额会有什么变化? 4、目前手机厂商的出货指引是否发生了改变？ 5、是否了解各大手机品牌在自家仓库与渠道端的整机库存情况?按价格分布的结构性是什么样?库存天数大致是多久? 6、手机厂商的物料库存与价格是处于什么样的水平？ 7、今年和明年手机厂商对手机功能与硬件升级会

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机器人空心杯电机专家交流要点

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CIBF部分企业调研纪要(气凝胶、固态）

东莞硅翔（气凝胶）出货：去年气凝胶出货5-6亿，其中C公司占80%，4-5亿；去年刚刚进入B公司供应链，出货不多，剩下的20%主要是中航等；产品：过去预氧丝类一代产品用得比较多，现在二、三代产品玻纤和陶瓷气凝胶为主；C公司采购陶瓷类为主，B公司短刀有用到玻纤类；产品形态：公司外采毛毡做精加工为主（与厦门富力类似），产品构成为气凝胶毛毡+硅胶包裹层+PET外膜；产能：目前大多是半自动线，有两条全自动线，产能不是瓶颈，主要看客户需求，预期B公司有较大增量；价格：C公司压价，今年降5-10%

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苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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高测股份调研纪要

公司情况（分析解读） 20年上市，上市当年收入7.5亿，净利润0.6亿；预计今年收入55亿，净利润11亿+。上市3年利润增长17倍。目前正在做对董事长的独家再融资，融资9.2亿，发行价70.72元(送股分红后调整为50.27元)。发行完成后董事长持股比例从25.48%提升至29.5%。切割设备：22年新签24亿，同比增40%；23Q1新签8亿，同比120%+；4-5月的合计新签量已经超过Q1的新签量。Q1末在手订单18个亿，22Y全年14个亿收入。23、24年设备保持高增长。耗材：22Q4

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在手订单显著增长，下游装机趋势加速。1-4月情况来看： ●在手订单同比+100%； ●发货数量同比+50%； ●现场安装进度同比+30~40% 影响公司前期业绩的主要因素为业主方验收进度和费用端较高的投入。 ●从公司经营周期来看，订单处于风场建设周期偏后阶段，订单→发货 1-2个月；安装→收入确认 4-6个月。22年施工进度缓慢、业主方验收一再推迟是公司收入端承压主因，公司正寻求在合同签订层面改变收入确认方式。 ●规模化效应不足，销售、研发端投入带来短期的费用压力。2022年新增184人，人员规

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目前硅料真实成交价，1000吨量级拿料价格致密料已经下降到110元/公斤。中环拿料与用料优势明显，与东方希望签订了110元/公斤的致密料拿料合同；另与某中间商拿提纯后的回收料70~80元/公斤，中环利用不同品质硅料混合使用并生产合格硅片能力全面领先于行业。目前行业平均开工率已经下降到80%+，近期还将继续下调。最近又有多家拉晶厂在使用低品质坩埚后，出现漏硅事故。双良、京运通等三线企业，因为存货周转慢，在硅料较大幅度下行期，全面转入代工业务。根据这位三线拉晶厂专家提供信息，中环硅片库存4

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当前二手房市场的现状如何？

全国楼市经历2-3月“小阳春”后，4月以来新建住宅和二手住宅成交量季节性回调。部分城市二手房挂牌量增长速率较快，挂牌价指数连续走低。有关中国存量房地产过剩担忧随之而起。我们在上海以及环沪经济带城市（杭州、苏州、太仓）以及中部长江经济带城市（武汉、宜昌、枝江、长阳）进行专项调研。我们尝试从实地调研的一线视角观察当下商品住宅成交回落原因，并尝试解开当前存量房市场面临怎样的结构分化。春节“小阳春”过后，4-5月新房销售和二手房销售总量数据转弱，成交价普遍承压。我们在环沪经济带以及中部长江经济带城市

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隆基绿能李振国：今后两三年会有超过一半的光伏企业退出市场

今年1-4月光伏新增装机已达到48.31GW，有分析认为，今年光伏装机规模或超出预期，您觉得会超预期吗？去年因为组件价格太高，很多央企的项目后移，导致1-4月装机量十分高。我们对今年本身的装机量还是有信心的，但是，过去两三年市场保持50%-60%的高速增长，也很难持续，大概率将回归到约10%-20%的正常增长水平。您怎么看待当前阶段光伏行业技术的发展？总体上来讲，光伏产品的技术进步还在进行当中，但从幅度上来说，相比过去的十年，没有那么大了。在一些领域，如电池片环节还有比较大的技术迭代空间

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一、电子首席：英伟达Q2指引大超预期，持续看好Ai受益产业链英伟达发布2023年一季度业绩，营收71.92亿美元，同比下滑13%，其中数据中心业务营收42.8亿美元，同比增长14%，环比增长18%。并预计二季度营收为110亿美元，将同比增长32%，环比增长53%，大幅度超预期。英伟达表示数据中心收入激增主要是Ai的拉动，使用基于Hopper和Ampere 架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长。我们从产业链了解到，Ai带动英伟达A100及H100芯片需求大增，2022年下半年以来，

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2023-05-26 08:57:51

产业化进展超预期！

SNEC光伏展观察之HJT篇：HJT产业化进展迅速，降银存预期差，铜电镀GW级产线有望落地 1、降银：0BB+银包铜导入迅速，进展超预期无主栅量产进展迅速，头部厂家电池OBB+组件24BB量产已在爬坡，8月达产。50%银包铜已导入多家量产、中试线，拉力与可靠性测试达标。组件24BB银包铜导电弱劣势得到弥补，目前使用50%银包铜基本无效率损失。根据头部浆料厂，50%银包铜+无主栅技术浆料单瓦耗量仅12-14mg，约6-7分/W。23年底浆料成本基本与TPC打平，未来30%银含有望做到3-5分/

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赛伍技术
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东方日升

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八卦猫

公社达人

2023-05-25 21:33:55

核心之一

@八卦猫：英伟达交流纪要

管理层陈述：英伟达创始人兼首席执行官Jensen Huang说：“计算机行业正在同时经历两个转变——加速计算和生成式 AI。随着公司竞相将生成式人工智能应用于每一种产品、服务和业务流程，价值1万亿美元的全球数据中心基础设施将从通用用途转向加速计算。我们的整个数据中心产品系列——H100、Grace

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八卦猫

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2023-05-25 15:12:42

英伟达交流纪要

管理层陈述：英伟达创始人兼首席执行官Jensen Huang说：“计算机行业正在同时经历两个转变——加速计算和生成式 AI。随着公司竞相将生成式人工智能应用于每一种产品、服务和业务流程，价值1万亿美元的全球数据中心基础设施将从通用用途转向加速计算。我们的整个数据中心产品系列——H100、Grace CPU、Grace Hopper Superchip、NVLink、Quantum 400 InfiniBand 和 BlueField-3 DPU——都在生产中。我们正在大幅增加供应，以满足对它们激

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鸿博股份

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1.83
八卦猫

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2023-05-23 21:27:04

谢谢分享

@牛市1788：市场小作文精选 230523

#来源未知，仅供参考，谨慎风险# 转，剑桥科技就是当年的东方通信；由于它是一只妖股，所以不能够用CPO的视角以及基本面去看待，但它的出现，对板块是有一定的指导意义的。现阶段的AI既像移动互联网浪潮，又像19年的5G；当年5G也是一个类似于“主题炒作”的机会，尽管当年也有基站在建设，但实际上

21 赞同-5 评论

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八卦猫

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2023-05-23 20:53:10

新冠专家交流

—、新冠疫情基本面信息 1 •新冠传播情况自去年12月开始，新冠感染出现了一个新的小高峰，分为两拨人，一部分在上一轮流行中未被感染，另一部分是上次被感染后再次感染的人感染的时间越早，二次感染的机会越大。目前主流的病毒是xbb,二次感染不一定会发生，但从现有的研究数据来看，感染的第一次时间越早，二次感染的发生率越高。在中国，没有公开清晰的数据去说明去年全人群中的感染率是多少，也没有说明不同地域之间是否有差别。现在，感染的高峰期具体在什么时候还无法预测，因为新冠是一个新发传染病，对它的

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众生药业

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八卦猫

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2023-05-23 20:52:15

智能手机深度调研-

核心要点: 现阶段手机市场格局；哲库事件背后的原因；访谈了OPPO资深产品工程师，讨论了以下问题： 1、2023截至到现在这个阶段，手机市场上，各大主要片区的销售情况如何？ 2、分品牌的销售情况？ 3、目前市场上各大OEM厂商市场份额会有什么变化? 4、目前手机厂商的出货指引是否发生了改变？ 5、是否了解各大手机品牌在自家仓库与渠道端的整机库存情况?按价格分布的结构性是什么样?库存天数大致是多久? 6、手机厂商的物料库存与价格是处于什么样的水平？ 7、今年和明年手机厂商对手机功能与硬件升级会

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立讯精密

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八卦猫

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2023-05-23 20:51:28

机器人空心杯电机专家交流要点

观点分享：人形机器人上应用的电机比较广泛，比如腰关节的轮盘电机。空心杯电机主要是应用在人形机器人的手指上面，拇指应用的电机比其它手指多出一个，就是用到两个。竞争格局方面，国外的产品一致性和稳定性优于国内，国内的优势在于价格、货期、定制化程度。交流细节： Q1：鼎智科技的情况？（三板873593） A：特斯拉做的人形机器人还没有正式大批量市场投入。鼎智的强项在线性电机，国内空心杯还有比它强的。特斯拉的空心杯电机还没有决定用哪家的，都是送样测试。 Q2：国内其它厂商的情况？ A：鸣志，除了国外瑞

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2023-05-20 23:21:44

CIBF部分企业调研纪要(气凝胶、固态）

东莞硅翔（气凝胶）出货：去年气凝胶出货5-6亿，其中C公司占80%，4-5亿；去年刚刚进入B公司供应链，出货不多，剩下的20%主要是中航等；产品：过去预氧丝类一代产品用得比较多，现在二、三代产品玻纤和陶瓷气凝胶为主；C公司采购陶瓷类为主，B公司短刀有用到玻纤类；产品形态：公司外采毛毡做精加工为主（与厦门富力类似），产品构成为气凝胶毛毡+硅胶包裹层+PET外膜；产能：目前大多是半自动线，有两条全自动线，产能不是瓶颈，主要看客户需求，预期B公司有较大增量；价格：C公司压价，今年降5-10%

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英联股份

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公社达人

2023-05-20 23:20:52

苹果MR产业链全梳理

苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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兆威机电
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立讯精密

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2023-05-20 23:13:14

高测股份调研纪要

公司情况（分析解读） 20年上市，上市当年收入7.5亿，净利润0.6亿；预计今年收入55亿，净利润11亿+。上市3年利润增长17倍。目前正在做对董事长的独家再融资，融资9.2亿，发行价70.72元(送股分红后调整为50.27元)。发行完成后董事长持股比例从25.48%提升至29.5%。切割设备：22年新签24亿，同比增40%；23Q1新签8亿，同比120%+；4-5月的合计新签量已经超过Q1的新签量。Q1末在手订单18个亿，22Y全年14个亿收入。23、24年设备保持高增长。耗材：22Q4

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高测股份

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八卦猫

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2023-05-20 23:12:43

230519 中际联合交流总结

在手订单显著增长，下游装机趋势加速。1-4月情况来看： ●在手订单同比+100%； ●发货数量同比+50%； ●现场安装进度同比+30~40% 影响公司前期业绩的主要因素为业主方验收进度和费用端较高的投入。 ●从公司经营周期来看，订单处于风场建设周期偏后阶段，订单→发货 1-2个月；安装→收入确认 4-6个月。22年施工进度缓慢、业主方验收一再推迟是公司收入端承压主因，公司正寻求在合同签订层面改变收入确认方式。 ●规模化效应不足，销售、研发端投入带来短期的费用压力。2022年新增184人，人员规

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中际联合

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八卦猫

公社达人

2023-05-26 08:59:42

230524 硅料专家交流反馈

目前硅料真实成交价，1000吨量级拿料价格致密料已经下降到110元/公斤。中环拿料与用料优势明显，与东方希望签订了110元/公斤的致密料拿料合同；另与某中间商拿提纯后的回收料70~80元/公斤，中环利用不同品质硅料混合使用并生产合格硅片能力全面领先于行业。目前行业平均开工率已经下降到80%+，近期还将继续下调。最近又有多家拉晶厂在使用低品质坩埚后，出现漏硅事故。双良、京运通等三线企业，因为存货周转慢，在硅料较大幅度下行期，全面转入代工业务。根据这位三线拉晶厂专家提供信息，中环硅片库存4

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TCL中环

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八卦猫

公社达人

2023-05-26 08:59:17

当前二手房市场的现状如何？

全国楼市经历2-3月“小阳春”后，4月以来新建住宅和二手住宅成交量季节性回调。部分城市二手房挂牌量增长速率较快，挂牌价指数连续走低。有关中国存量房地产过剩担忧随之而起。我们在上海以及环沪经济带城市（杭州、苏州、太仓）以及中部长江经济带城市（武汉、宜昌、枝江、长阳）进行专项调研。我们尝试从实地调研的一线视角观察当下商品住宅成交回落原因，并尝试解开当前存量房市场面临怎样的结构分化。春节“小阳春”过后，4-5月新房销售和二手房销售总量数据转弱，成交价普遍承压。我们在环沪经济带以及中部长江经济带城市

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万科A

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八卦猫

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2023-05-26 08:58:55

隆基绿能李振国：今后两三年会有超过一半的光伏企业退出市场

今年1-4月光伏新增装机已达到48.31GW，有分析认为，今年光伏装机规模或超出预期，您觉得会超预期吗？去年因为组件价格太高，很多央企的项目后移，导致1-4月装机量十分高。我们对今年本身的装机量还是有信心的，但是，过去两三年市场保持50%-60%的高速增长，也很难持续，大概率将回归到约10%-20%的正常增长水平。您怎么看待当前阶段光伏行业技术的发展？总体上来讲，光伏产品的技术进步还在进行当中，但从幅度上来说，相比过去的十年，没有那么大了。在一些领域，如电池片环节还有比较大的技术迭代空间

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隆基绿能

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八卦猫

公社达人

2023-05-26 08:58:23

巨头的指引

一、电子首席：英伟达Q2指引大超预期，持续看好Ai受益产业链英伟达发布2023年一季度业绩，营收71.92亿美元，同比下滑13%，其中数据中心业务营收42.8亿美元，同比增长14%，环比增长18%。并预计二季度营收为110亿美元，将同比增长32%，环比增长53%，大幅度超预期。英伟达表示数据中心收入激增主要是Ai的拉动，使用基于Hopper和Ampere 架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长。我们从产业链了解到，Ai带动英伟达A100及H100芯片需求大增，2022年下半年以来，

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万兴科技
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剑桥科技

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产业化进展超预期！

SNEC光伏展观察之HJT篇：HJT产业化进展迅速，降银存预期差，铜电镀GW级产线有望落地 1、降银：0BB+银包铜导入迅速，进展超预期无主栅量产进展迅速，头部厂家电池OBB+组件24BB量产已在爬坡，8月达产。50%银包铜已导入多家量产、中试线，拉力与可靠性测试达标。组件24BB银包铜导电弱劣势得到弥补，目前使用50%银包铜基本无效率损失。根据头部浆料厂，50%银包铜+无主栅技术浆料单瓦耗量仅12-14mg，约6-7分/W。23年底浆料成本基本与TPC打平，未来30%银含有望做到3-5分/

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核心要点: 现阶段手机市场格局；哲库事件背后的原因；访谈了OPPO资深产品工程师，讨论了以下问题： 1、2023截至到现在这个阶段，手机市场上，各大主要片区的销售情况如何？ 2、分品牌的销售情况？ 3、目前市场上各大OEM厂商市场份额会有什么变化? 4、目前手机厂商的出货指引是否发生了改变？ 5、是否了解各大手机品牌在自家仓库与渠道端的整机库存情况?按价格分布的结构性是什么样?库存天数大致是多久? 6、手机厂商的物料库存与价格是处于什么样的水平？ 7、今年和明年手机厂商对手机功能与硬件升级会

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观点分享：人形机器人上应用的电机比较广泛，比如腰关节的轮盘电机。空心杯电机主要是应用在人形机器人的手指上面，拇指应用的电机比其它手指多出一个，就是用到两个。竞争格局方面，国外的产品一致性和稳定性优于国内，国内的优势在于价格、货期、定制化程度。交流细节： Q1：鼎智科技的情况？（三板873593） A：特斯拉做的人形机器人还没有正式大批量市场投入。鼎智的强项在线性电机，国内空心杯还有比它强的。特斯拉的空心杯电机还没有决定用哪家的，都是送样测试。 Q2：国内其它厂商的情况？ A：鸣志，除了国外瑞

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CIBF部分企业调研纪要(气凝胶、固态）

东莞硅翔（气凝胶）出货：去年气凝胶出货5-6亿，其中C公司占80%，4-5亿；去年刚刚进入B公司供应链，出货不多，剩下的20%主要是中航等；产品：过去预氧丝类一代产品用得比较多，现在二、三代产品玻纤和陶瓷气凝胶为主；C公司采购陶瓷类为主，B公司短刀有用到玻纤类；产品形态：公司外采毛毡做精加工为主（与厦门富力类似），产品构成为气凝胶毛毡+硅胶包裹层+PET外膜；产能：目前大多是半自动线，有两条全自动线，产能不是瓶颈，主要看客户需求，预期B公司有较大增量；价格：C公司压价，今年降5-10%

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苹果MR产业链全梳理

苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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高测股份调研纪要

公司情况（分析解读） 20年上市，上市当年收入7.5亿，净利润0.6亿；预计今年收入55亿，净利润11亿+。上市3年利润增长17倍。目前正在做对董事长的独家再融资，融资9.2亿，发行价70.72元(送股分红后调整为50.27元)。发行完成后董事长持股比例从25.48%提升至29.5%。切割设备：22年新签24亿，同比增40%；23Q1新签8亿，同比120%+；4-5月的合计新签量已经超过Q1的新签量。Q1末在手订单18个亿，22Y全年14个亿收入。23、24年设备保持高增长。耗材：22Q4

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230519 中际联合交流总结

在手订单显著增长，下游装机趋势加速。1-4月情况来看： ●在手订单同比+100%； ●发货数量同比+50%； ●现场安装进度同比+30~40% 影响公司前期业绩的主要因素为业主方验收进度和费用端较高的投入。 ●从公司经营周期来看，订单处于风场建设周期偏后阶段，订单→发货 1-2个月；安装→收入确认 4-6个月。22年施工进度缓慢、业主方验收一再推迟是公司收入端承压主因，公司正寻求在合同签订层面改变收入确认方式。 ●规模化效应不足，销售、研发端投入带来短期的费用压力。2022年新增184人，人员规

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目前硅料真实成交价，1000吨量级拿料价格致密料已经下降到110元/公斤。中环拿料与用料优势明显，与东方希望签订了110元/公斤的致密料拿料合同；另与某中间商拿提纯后的回收料70~80元/公斤，中环利用不同品质硅料混合使用并生产合格硅片能力全面领先于行业。目前行业平均开工率已经下降到80%+，近期还将继续下调。最近又有多家拉晶厂在使用低品质坩埚后，出现漏硅事故。双良、京运通等三线企业，因为存货周转慢，在硅料较大幅度下行期，全面转入代工业务。根据这位三线拉晶厂专家提供信息，中环硅片库存4

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当前二手房市场的现状如何？

全国楼市经历2-3月“小阳春”后，4月以来新建住宅和二手住宅成交量季节性回调。部分城市二手房挂牌量增长速率较快，挂牌价指数连续走低。有关中国存量房地产过剩担忧随之而起。我们在上海以及环沪经济带城市（杭州、苏州、太仓）以及中部长江经济带城市（武汉、宜昌、枝江、长阳）进行专项调研。我们尝试从实地调研的一线视角观察当下商品住宅成交回落原因，并尝试解开当前存量房市场面临怎样的结构分化。春节“小阳春”过后，4-5月新房销售和二手房销售总量数据转弱，成交价普遍承压。我们在环沪经济带以及中部长江经济带城市

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今年1-4月光伏新增装机已达到48.31GW，有分析认为，今年光伏装机规模或超出预期，您觉得会超预期吗？去年因为组件价格太高，很多央企的项目后移，导致1-4月装机量十分高。我们对今年本身的装机量还是有信心的，但是，过去两三年市场保持50%-60%的高速增长，也很难持续，大概率将回归到约10%-20%的正常增长水平。您怎么看待当前阶段光伏行业技术的发展？总体上来讲，光伏产品的技术进步还在进行当中，但从幅度上来说，相比过去的十年，没有那么大了。在一些领域，如电池片环节还有比较大的技术迭代空间

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一、电子首席：英伟达Q2指引大超预期，持续看好Ai受益产业链英伟达发布2023年一季度业绩，营收71.92亿美元，同比下滑13%，其中数据中心业务营收42.8亿美元，同比增长14%，环比增长18%。并预计二季度营收为110亿美元，将同比增长32%，环比增长53%，大幅度超预期。英伟达表示数据中心收入激增主要是Ai的拉动，使用基于Hopper和Ampere 架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长。我们从产业链了解到，Ai带动英伟达A100及H100芯片需求大增，2022年下半年以来，

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2023-05-23 20:52:15

智能手机深度调研-

核心要点: 现阶段手机市场格局；哲库事件背后的原因；访谈了OPPO资深产品工程师，讨论了以下问题： 1、2023截至到现在这个阶段，手机市场上，各大主要片区的销售情况如何？ 2、分品牌的销售情况？ 3、目前市场上各大OEM厂商市场份额会有什么变化? 4、目前手机厂商的出货指引是否发生了改变？ 5、是否了解各大手机品牌在自家仓库与渠道端的整机库存情况?按价格分布的结构性是什么样?库存天数大致是多久? 6、手机厂商的物料库存与价格是处于什么样的水平？ 7、今年和明年手机厂商对手机功能与硬件升级会

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立讯精密

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八卦猫

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2023-05-23 20:51:28

机器人空心杯电机专家交流要点

观点分享：人形机器人上应用的电机比较广泛，比如腰关节的轮盘电机。空心杯电机主要是应用在人形机器人的手指上面，拇指应用的电机比其它手指多出一个，就是用到两个。竞争格局方面，国外的产品一致性和稳定性优于国内，国内的优势在于价格、货期、定制化程度。交流细节： Q1：鼎智科技的情况？（三板873593） A：特斯拉做的人形机器人还没有正式大批量市场投入。鼎智的强项在线性电机，国内空心杯还有比它强的。特斯拉的空心杯电机还没有决定用哪家的，都是送样测试。 Q2：国内其它厂商的情况？ A：鸣志，除了国外瑞

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鸣志电器

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2023-05-20 23:21:44

CIBF部分企业调研纪要(气凝胶、固态）

东莞硅翔（气凝胶）出货：去年气凝胶出货5-6亿，其中C公司占80%，4-5亿；去年刚刚进入B公司供应链，出货不多，剩下的20%主要是中航等；产品：过去预氧丝类一代产品用得比较多，现在二、三代产品玻纤和陶瓷气凝胶为主；C公司采购陶瓷类为主，B公司短刀有用到玻纤类；产品形态：公司外采毛毡做精加工为主（与厦门富力类似），产品构成为气凝胶毛毡+硅胶包裹层+PET外膜；产能：目前大多是半自动线，有两条全自动线，产能不是瓶颈，主要看客户需求，预期B公司有较大增量；价格：C公司压价，今年降5-10%

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英联股份

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八卦猫

公社达人

2023-05-20 23:20:52

苹果MR产业链全梳理

苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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兆威机电
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立讯精密

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2023-05-20 23:13:14

高测股份调研纪要

公司情况（分析解读） 20年上市，上市当年收入7.5亿，净利润0.6亿；预计今年收入55亿，净利润11亿+。上市3年利润增长17倍。目前正在做对董事长的独家再融资，融资9.2亿，发行价70.72元(送股分红后调整为50.27元)。发行完成后董事长持股比例从25.48%提升至29.5%。切割设备：22年新签24亿，同比增40%；23Q1新签8亿，同比120%+；4-5月的合计新签量已经超过Q1的新签量。Q1末在手订单18个亿，22Y全年14个亿收入。23、24年设备保持高增长。耗材：22Q4

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高测股份

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2023-05-20 23:12:43

230519 中际联合交流总结

在手订单显著增长，下游装机趋势加速。1-4月情况来看： ●在手订单同比+100%； ●发货数量同比+50%； ●现场安装进度同比+30~40% 影响公司前期业绩的主要因素为业主方验收进度和费用端较高的投入。 ●从公司经营周期来看，订单处于风场建设周期偏后阶段，订单→发货 1-2个月；安装→收入确认 4-6个月。22年施工进度缓慢、业主方验收一再推迟是公司收入端承压主因，公司正寻求在合同签订层面改变收入确认方式。 ●规模化效应不足，销售、研发端投入带来短期的费用压力。2022年新增184人，人员规

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中际联合

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