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2023-04-23 22:02:12
【华西计算机】首都在线 | Q1点评:AI算力云龙头,开启第二波成长曲线
事件概述 2023年4月22日公司发布2023年一季报,Q1实现营业收入2.71亿元,同比下降11.78%。实现归母净利润-0.57亿元,同比下降257.47%。 分析判断 ► 业务前瞻性布局,开启第二波成长曲线 收入端来看,公司Q1实现营收2.71亿元,同比下降11.78%,实现归母净利润-0.57亿元,同比下降257.47%。我们认为其根本原因是目前IDC和云业务正处于国际国内的宏观经济影响的尾声期。然而全年来看,公司2022年已经进行了前瞻性投资,公司面对全新“AI市场”,持续加大面向新兴
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首都在线
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八卦猫
公社达人
2023-04-23 22:01:20
【华西计算机】周观点 | 紧抓AI算力与数据要素
核心观点 一、回调创造机会,强call AI算力 本周五计算机板块出现明显回调,我们认为主要原因包括:(1)业绩与主题博弈:一季报开始披露,计算机板块表现低于预期,而其他赛道龙头股如宁德时代表现超预期;(2)负面消息冲击:根据彭博社,美国总统拜登预计在未来几周内签署一个行政令,来限制美国企业对华关键经济领域的投资,包括半导体、人工智能、量子计算等;(3)短期较大涨幅+催化有限:AI板块前期涨幅较大,周四(4月20日)受上海算力政策催化+前日超跌反弹,万得AI算力概念指数日涨幅+4.8%达到新高。
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中际旭创
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浪潮信息
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剑桥科技
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八卦猫
公社达人
2023-04-23 21:54:28
周末重点摘要0423
光缆月度数据跟踪,海外出口数据: 2023年3月,当月光棒出口214.48吨,同比增长92.88%;当月光缆出口105.20万公里,同比增长29.05%; 2023年1-3月,累计光棒出口578.72吨,累计同比增长48%;累计光缆出口772.34万公里,同比增长210%; -- 23Q1基金 1)增持科创板1%,减配创业板; 2)大幅增持TMT(计算机/通信),减配电新大金融,食品饮料也有不小增配;TMT持仓占比合计达21%,环比提升5.6% 3)央企实配环比连续三个季度上行,Q1大幅增配计算
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浪潮信息
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八卦猫
公社达人
2023-04-23 21:52:27
AI服务器液冷价值量提升!
AI服务器大爆发,叠加价值量提升。空冷-液冷-浸没式,价值量快速提升,液冷服务器价值量占比5%,液冷概念大全: 巨化股份:冷却液 海斯福:冷却液 润禾材料:冷却液 三美股份:制冷剂 华峰铝业:AI数据中心液冷板 飞荣达:液冷板 精研科技:英伟达芯片散热供应商 中石科技:服务器热冷散热模组 高澜股份:跟GPU公司达成合作 飞龙股份:电子水泵提供液冷服务 英维克:冷链 同飞股份:工业控温方案解决商 佳力图:浸没式液冷技术 申菱环境:通信机房液冷技术 依米康:为百度提供数据中心液冷 同时服务互联网四天
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英维克
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公社达人
2023-04-21 08:37:36
【华西计算机】ChatGPT | 深度报告(7):三大主线,AI算力需求井喷!
核心观点 ► 政策端与产业端持续发力,算力建设持续提速: 国家计算力指数与GDP/数字经济的走势呈现出了显著的正相关,根据IDC数据,十五个重点国家的计算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将分别增长 3.5‰和1.8‰;政策端与产业端持续发力,当前我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》落地见效的关键年,2023年4月17日国家超算互联网联合体成立,我们认为我国算力建设正式进入持续提速阶段。此外,北京、贵州、上海、惠州、天津等地算力基础设施计划持续落地,彰显我
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寒武纪
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2023-04-21 08:36:33
存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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江波龙
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2023-04-21 08:35:55
液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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高澜股份
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公社达人
2023-04-21 08:35:17
上海车展 头部电池厂要点
一、宁德时代 #库存管理:整体0.5-1个月,且采用VMI模式(由供应商管理库存),预计减值不多(主要在半成品上) #换电站:摊到度电成本会比充电便宜,一个站投资400-300万,一天售电4000-8000度电,对应100-200辆车,投资额400万包括基建设备,电池48块,建设周期3-5个月。换电模式下,车企不需要深度绑定电池厂,加装转接支架即可,有利于公司换电站的推广。 #福特合作模式-LVS:Licence:固定;Volume:浮动,和生产数量有关;Service:浮动,和人员规模有关。整
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宁德时代
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八卦猫
公社达人
2023-04-21 08:34:44
聚鸣-刘晓龙 市场观点
一季度运作总结 1、增配ai 2、卖出电力设备 3、适度收敛港股互联网仓位 对经济复苏看法不变,保留了带消费属性的互联网、地产家居家电。AI是一次类比于移动互联网的变革,组合2月中上旬逐步配置。AI做为市场导火索正在快速产生赚钱效应,叠加经济复苏,有望从板块带动市场整体性的机会。 配置情况(截至一季度末) 仓位9成左右,A股5-6成、港股2-3成、美股0.5成左右。分布在: 【逆向】经济复苏:互联网、服务型消费、食品饮料等 【逆向】地产复苏:家用电器、轻工制造等 【成长 (低估值)】电子、医药生
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寒武纪
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八卦猫
公社达人
2023-04-19 08:43:01
五一出行前瞻会议纪要
一、五一后续展望 1. 交运方面 1)结论:量价共振加速恢复;三个超预期:需求侧、价格侧、持续时间超预期。 从目前五一的数据来看,实现概率较大。高铁价格提升缓慢,提7-8个点,量已出现大幅增长,达到110,跨线115左右;航空、酒店等价格提升较大的,量可能稍有不足,即价格远远领先于量。 2)五一对航空并非高点,可以作为非常好的参考点,为后面三季度做出非常好的指引。 原因:五一以因私旅客为主,对高价部分承受能力较弱,用于填仓;而商务旅客在价格体系中承担了大部分的高票价。航空公司票价提升空间大的航线
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曲江文旅
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八卦猫
公社达人
2023-04-19 08:40:10
丘栋荣上午交流
目前没有特别大的亮点,也没有特别大的风险,这局面不会持续特别久,经济还是内生的,市场的机会会逐渐出来。随着季报等数据都展开,昨天的出口数据超预期之后,市场开始关注数据驱动的东西。很难找到纵向产业链上特别完整的机会,但是各个行业里面都会有机会,后面市场结构也会比较均衡。原来小盘有优势,但现在有“中特估”在,所以大盘估值的优势起来。目前 A 股的市值结构,按自由流动市值,20%信息技术,20%工业,15%材料,15%金融,10%医药,10%消费。个人工业、信息技术、消费、医药、都略微超配一点,消费和
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八卦猫
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2023-04-18 08:42:14
洪灏对话刘煜辉:今年快牛大牛的预期仍然存在
洪灏:从去年下半年开始,其实我们的货币政策还是比较宽松的,M2的增长还是比较快的,其实也一直在用货币政策去支持经济的运行。 但是如果我们进行财政货币化,那就是更高级别的财政货币政策的协同,然后进行新的一轮刺激。 这样的话,我想请教,在这样的政策环境里头,它对于资本市场的影响,以及各个主要的资产类别,对它们的价格是会产生一些什么样的影响? 我们先讨论一下股票,如果我们进行财政货币化,对于股票市场它有什么影响? 刘煜辉:简单讲,对股票市场,它就能够构建一个强健的经济复苏的底层逻辑的剧 本。 现在关键
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中国平安
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2023-04-17 22:04:09
海康威视交流-胡总:我们往往高估一年的变化,却低估十年的变化
1、大模型这个逻辑是一个很漫长的过程,短期的狂热很难考量投资回报,我们往往高估一年的变化,却低估十年的变化。--胡总 2、我们无法计算AI今年给业绩能带来多大的变化,但是未来十年八年维度一定会有很大的变化。--胡总 3、海康无法成为AI技术的领导者,我们的重点是跟进这些技术,整合相关技术,来让AI更有效地落地应用,为客户创造价值。--胡总 4、 我们大模型规模没那么大,更加精准。不是说一个通用模型可以解决所有问题,我现在还看不到这一点,客户是有很多其他需求的,大家想象中好像来了个新技术就会天翻地
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海康威视
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2023-04-17 22:02:02
DPU行业资深专家交流纪要
【核心要点】l SmartNIC 是在普通网卡上增加了网络、存储、安全等硬件卸载功能,降低CPU 的工作负载,提升数据中心东西向流量。而 DPU 是 SmartNIC 技术路线上的进一步演进,能够实现(1)用户租赁云服务的资源所见即所得,租赁的 CPU 资源用于计算处理;(2)CPU、DPU 硬件的相互隔离,故障得到有效控制。l 国内主要玩家有中科驭数、云豹智能、左江科技、芯起源等,依赖于细分市场资源,国内 DPU 厂商对垂直市场有相应的产品开发和运作。 DPU 主要的技术壁垒在IP 授权上,比
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左江退
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TCL中环(002129)精准踩点锁砂强硅片,发力TOPCon接力2025,蓄力半导体产业
◼ 定增扩产,除了稳固N型硅片,新增TOPCon“火力点” 公司4月8日公告,拟向不特定对象发行可转债,募资不超过138亿元(2022年末净资产376.18亿、累计债券0元),资金主要用于(总投资额143.15亿):(1)年产35GW高纯超薄单晶硅片项目,总投资额36.5亿、拟募资35亿,建设期18个月,建设地点位于银川50GW(G12)太阳能级单晶硅工厂配套装备制造项目地块内;(2)年产25GW TOPCon光伏电池项目,总投资额106.7亿、拟募资103亿,建设期24个月,将成立全资子公司环
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【华西计算机】首都在线 | Q1点评:AI算力云龙头,开启第二波成长曲线
事件概述 2023年4月22日公司发布2023年一季报,Q1实现营业收入2.71亿元,同比下降11.78%。实现归母净利润-0.57亿元,同比下降257.47%。 分析判断 ► 业务前瞻性布局,开启第二波成长曲线 收入端来看,公司Q1实现营收2.71亿元,同比下降11.78%,实现归母净利润-0.57亿元,同比下降257.47%。我们认为其根本原因是目前IDC和云业务正处于国际国内的宏观经济影响的尾声期。然而全年来看,公司2022年已经进行了前瞻性投资,公司面对全新“AI市场”,持续加大面向新兴
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【华西计算机】周观点 | 紧抓AI算力与数据要素
核心观点 一、回调创造机会,强call AI算力 本周五计算机板块出现明显回调,我们认为主要原因包括:(1)业绩与主题博弈:一季报开始披露,计算机板块表现低于预期,而其他赛道龙头股如宁德时代表现超预期;(2)负面消息冲击:根据彭博社,美国总统拜登预计在未来几周内签署一个行政令,来限制美国企业对华关键经济领域的投资,包括半导体、人工智能、量子计算等;(3)短期较大涨幅+催化有限:AI板块前期涨幅较大,周四(4月20日)受上海算力政策催化+前日超跌反弹,万得AI算力概念指数日涨幅+4.8%达到新高。
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周末重点摘要0423
光缆月度数据跟踪,海外出口数据: 2023年3月,当月光棒出口214.48吨,同比增长92.88%;当月光缆出口105.20万公里,同比增长29.05%; 2023年1-3月,累计光棒出口578.72吨,累计同比增长48%;累计光缆出口772.34万公里,同比增长210%; -- 23Q1基金 1)增持科创板1%,减配创业板; 2)大幅增持TMT(计算机/通信),减配电新大金融,食品饮料也有不小增配;TMT持仓占比合计达21%,环比提升5.6% 3)央企实配环比连续三个季度上行,Q1大幅增配计算
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AI服务器液冷价值量提升!
AI服务器大爆发,叠加价值量提升。空冷-液冷-浸没式,价值量快速提升,液冷服务器价值量占比5%,液冷概念大全: 巨化股份:冷却液 海斯福:冷却液 润禾材料:冷却液 三美股份:制冷剂 华峰铝业:AI数据中心液冷板 飞荣达:液冷板 精研科技:英伟达芯片散热供应商 中石科技:服务器热冷散热模组 高澜股份:跟GPU公司达成合作 飞龙股份:电子水泵提供液冷服务 英维克:冷链 同飞股份:工业控温方案解决商 佳力图:浸没式液冷技术 申菱环境:通信机房液冷技术 依米康:为百度提供数据中心液冷 同时服务互联网四天
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【华西计算机】ChatGPT | 深度报告(7):三大主线,AI算力需求井喷!
核心观点 ► 政策端与产业端持续发力,算力建设持续提速: 国家计算力指数与GDP/数字经济的走势呈现出了显著的正相关,根据IDC数据,十五个重点国家的计算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将分别增长 3.5‰和1.8‰;政策端与产业端持续发力,当前我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》落地见效的关键年,2023年4月17日国家超算互联网联合体成立,我们认为我国算力建设正式进入持续提速阶段。此外,北京、贵州、上海、惠州、天津等地算力基础设施计划持续落地,彰显我
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存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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江波龙
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2023-04-21 08:35:55
液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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上海车展 头部电池厂要点
一、宁德时代 #库存管理:整体0.5-1个月,且采用VMI模式(由供应商管理库存),预计减值不多(主要在半成品上) #换电站:摊到度电成本会比充电便宜,一个站投资400-300万,一天售电4000-8000度电,对应100-200辆车,投资额400万包括基建设备,电池48块,建设周期3-5个月。换电模式下,车企不需要深度绑定电池厂,加装转接支架即可,有利于公司换电站的推广。 #福特合作模式-LVS:Licence:固定;Volume:浮动,和生产数量有关;Service:浮动,和人员规模有关。整
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宁德时代
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聚鸣-刘晓龙 市场观点
一季度运作总结 1、增配ai 2、卖出电力设备 3、适度收敛港股互联网仓位 对经济复苏看法不变,保留了带消费属性的互联网、地产家居家电。AI是一次类比于移动互联网的变革,组合2月中上旬逐步配置。AI做为市场导火索正在快速产生赚钱效应,叠加经济复苏,有望从板块带动市场整体性的机会。 配置情况(截至一季度末) 仓位9成左右,A股5-6成、港股2-3成、美股0.5成左右。分布在: 【逆向】经济复苏:互联网、服务型消费、食品饮料等 【逆向】地产复苏:家用电器、轻工制造等 【成长 (低估值)】电子、医药生
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五一出行前瞻会议纪要
一、五一后续展望 1. 交运方面 1)结论:量价共振加速恢复;三个超预期:需求侧、价格侧、持续时间超预期。 从目前五一的数据来看,实现概率较大。高铁价格提升缓慢,提7-8个点,量已出现大幅增长,达到110,跨线115左右;航空、酒店等价格提升较大的,量可能稍有不足,即价格远远领先于量。 2)五一对航空并非高点,可以作为非常好的参考点,为后面三季度做出非常好的指引。 原因:五一以因私旅客为主,对高价部分承受能力较弱,用于填仓;而商务旅客在价格体系中承担了大部分的高票价。航空公司票价提升空间大的航线
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2023-04-19 08:40:10
丘栋荣上午交流
目前没有特别大的亮点,也没有特别大的风险,这局面不会持续特别久,经济还是内生的,市场的机会会逐渐出来。随着季报等数据都展开,昨天的出口数据超预期之后,市场开始关注数据驱动的东西。很难找到纵向产业链上特别完整的机会,但是各个行业里面都会有机会,后面市场结构也会比较均衡。原来小盘有优势,但现在有“中特估”在,所以大盘估值的优势起来。目前 A 股的市值结构,按自由流动市值,20%信息技术,20%工业,15%材料,15%金融,10%医药,10%消费。个人工业、信息技术、消费、医药、都略微超配一点,消费和
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洪灏对话刘煜辉:今年快牛大牛的预期仍然存在
洪灏:从去年下半年开始,其实我们的货币政策还是比较宽松的,M2的增长还是比较快的,其实也一直在用货币政策去支持经济的运行。 但是如果我们进行财政货币化,那就是更高级别的财政货币政策的协同,然后进行新的一轮刺激。 这样的话,我想请教,在这样的政策环境里头,它对于资本市场的影响,以及各个主要的资产类别,对它们的价格是会产生一些什么样的影响? 我们先讨论一下股票,如果我们进行财政货币化,对于股票市场它有什么影响? 刘煜辉:简单讲,对股票市场,它就能够构建一个强健的经济复苏的底层逻辑的剧 本。 现在关键
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海康威视交流-胡总:我们往往高估一年的变化,却低估十年的变化
1、大模型这个逻辑是一个很漫长的过程,短期的狂热很难考量投资回报,我们往往高估一年的变化,却低估十年的变化。--胡总 2、我们无法计算AI今年给业绩能带来多大的变化,但是未来十年八年维度一定会有很大的变化。--胡总 3、海康无法成为AI技术的领导者,我们的重点是跟进这些技术,整合相关技术,来让AI更有效地落地应用,为客户创造价值。--胡总 4、 我们大模型规模没那么大,更加精准。不是说一个通用模型可以解决所有问题,我现在还看不到这一点,客户是有很多其他需求的,大家想象中好像来了个新技术就会天翻地
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DPU行业资深专家交流纪要
【核心要点】l SmartNIC 是在普通网卡上增加了网络、存储、安全等硬件卸载功能,降低CPU 的工作负载,提升数据中心东西向流量。而 DPU 是 SmartNIC 技术路线上的进一步演进,能够实现(1)用户租赁云服务的资源所见即所得,租赁的 CPU 资源用于计算处理;(2)CPU、DPU 硬件的相互隔离,故障得到有效控制。l 国内主要玩家有中科驭数、云豹智能、左江科技、芯起源等,依赖于细分市场资源,国内 DPU 厂商对垂直市场有相应的产品开发和运作。 DPU 主要的技术壁垒在IP 授权上,比
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左江退
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TCL中环(002129)精准踩点锁砂强硅片,发力TOPCon接力2025,蓄力半导体产业
◼ 定增扩产,除了稳固N型硅片,新增TOPCon“火力点” 公司4月8日公告,拟向不特定对象发行可转债,募资不超过138亿元(2022年末净资产376.18亿、累计债券0元),资金主要用于(总投资额143.15亿):(1)年产35GW高纯超薄单晶硅片项目,总投资额36.5亿、拟募资35亿,建设期18个月,建设地点位于银川50GW(G12)太阳能级单晶硅工厂配套装备制造项目地块内;(2)年产25GW TOPCon光伏电池项目,总投资额106.7亿、拟募资103亿,建设期24个月,将成立全资子公司环
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事件概述 2023年4月22日公司发布2023年一季报,Q1实现营业收入2.71亿元,同比下降11.78%。实现归母净利润-0.57亿元,同比下降257.47%。 分析判断 ► 业务前瞻性布局,开启第二波成长曲线 收入端来看,公司Q1实现营收2.71亿元,同比下降11.78%,实现归母净利润-0.57亿元,同比下降257.47%。我们认为其根本原因是目前IDC和云业务正处于国际国内的宏观经济影响的尾声期。然而全年来看,公司2022年已经进行了前瞻性投资,公司面对全新“AI市场”,持续加大面向新兴
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2023-04-23 22:01:20
【华西计算机】周观点 | 紧抓AI算力与数据要素
核心观点 一、回调创造机会,强call AI算力 本周五计算机板块出现明显回调,我们认为主要原因包括:(1)业绩与主题博弈:一季报开始披露,计算机板块表现低于预期,而其他赛道龙头股如宁德时代表现超预期;(2)负面消息冲击:根据彭博社,美国总统拜登预计在未来几周内签署一个行政令,来限制美国企业对华关键经济领域的投资,包括半导体、人工智能、量子计算等;(3)短期较大涨幅+催化有限:AI板块前期涨幅较大,周四(4月20日)受上海算力政策催化+前日超跌反弹,万得AI算力概念指数日涨幅+4.8%达到新高。
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中际旭创
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2023-04-23 21:54:28
周末重点摘要0423
光缆月度数据跟踪,海外出口数据: 2023年3月,当月光棒出口214.48吨,同比增长92.88%;当月光缆出口105.20万公里,同比增长29.05%; 2023年1-3月,累计光棒出口578.72吨,累计同比增长48%;累计光缆出口772.34万公里,同比增长210%; -- 23Q1基金 1)增持科创板1%,减配创业板; 2)大幅增持TMT(计算机/通信),减配电新大金融,食品饮料也有不小增配;TMT持仓占比合计达21%,环比提升5.6% 3)央企实配环比连续三个季度上行,Q1大幅增配计算
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2023-04-23 21:52:27
AI服务器液冷价值量提升!
AI服务器大爆发,叠加价值量提升。空冷-液冷-浸没式,价值量快速提升,液冷服务器价值量占比5%,液冷概念大全: 巨化股份:冷却液 海斯福:冷却液 润禾材料:冷却液 三美股份:制冷剂 华峰铝业:AI数据中心液冷板 飞荣达:液冷板 精研科技:英伟达芯片散热供应商 中石科技:服务器热冷散热模组 高澜股份:跟GPU公司达成合作 飞龙股份:电子水泵提供液冷服务 英维克:冷链 同飞股份:工业控温方案解决商 佳力图:浸没式液冷技术 申菱环境:通信机房液冷技术 依米康:为百度提供数据中心液冷 同时服务互联网四天
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2023-04-21 08:37:36
【华西计算机】ChatGPT | 深度报告(7):三大主线,AI算力需求井喷!
核心观点 ► 政策端与产业端持续发力,算力建设持续提速: 国家计算力指数与GDP/数字经济的走势呈现出了显著的正相关,根据IDC数据,十五个重点国家的计算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将分别增长 3.5‰和1.8‰;政策端与产业端持续发力,当前我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》落地见效的关键年,2023年4月17日国家超算互联网联合体成立,我们认为我国算力建设正式进入持续提速阶段。此外,北京、贵州、上海、惠州、天津等地算力基础设施计划持续落地,彰显我
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存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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上海车展 头部电池厂要点
一、宁德时代 #库存管理:整体0.5-1个月,且采用VMI模式(由供应商管理库存),预计减值不多(主要在半成品上) #换电站:摊到度电成本会比充电便宜,一个站投资400-300万,一天售电4000-8000度电,对应100-200辆车,投资额400万包括基建设备,电池48块,建设周期3-5个月。换电模式下,车企不需要深度绑定电池厂,加装转接支架即可,有利于公司换电站的推广。 #福特合作模式-LVS:Licence:固定;Volume:浮动,和生产数量有关;Service:浮动,和人员规模有关。整
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宁德时代
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2023-04-21 08:34:44
聚鸣-刘晓龙 市场观点
一季度运作总结 1、增配ai 2、卖出电力设备 3、适度收敛港股互联网仓位 对经济复苏看法不变,保留了带消费属性的互联网、地产家居家电。AI是一次类比于移动互联网的变革,组合2月中上旬逐步配置。AI做为市场导火索正在快速产生赚钱效应,叠加经济复苏,有望从板块带动市场整体性的机会。 配置情况(截至一季度末) 仓位9成左右,A股5-6成、港股2-3成、美股0.5成左右。分布在: 【逆向】经济复苏:互联网、服务型消费、食品饮料等 【逆向】地产复苏:家用电器、轻工制造等 【成长 (低估值)】电子、医药生
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2023-04-19 08:43:01
五一出行前瞻会议纪要
一、五一后续展望 1. 交运方面 1)结论:量价共振加速恢复;三个超预期:需求侧、价格侧、持续时间超预期。 从目前五一的数据来看,实现概率较大。高铁价格提升缓慢,提7-8个点,量已出现大幅增长,达到110,跨线115左右;航空、酒店等价格提升较大的,量可能稍有不足,即价格远远领先于量。 2)五一对航空并非高点,可以作为非常好的参考点,为后面三季度做出非常好的指引。 原因:五一以因私旅客为主,对高价部分承受能力较弱,用于填仓;而商务旅客在价格体系中承担了大部分的高票价。航空公司票价提升空间大的航线
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2023-04-19 08:40:10
丘栋荣上午交流
目前没有特别大的亮点,也没有特别大的风险,这局面不会持续特别久,经济还是内生的,市场的机会会逐渐出来。随着季报等数据都展开,昨天的出口数据超预期之后,市场开始关注数据驱动的东西。很难找到纵向产业链上特别完整的机会,但是各个行业里面都会有机会,后面市场结构也会比较均衡。原来小盘有优势,但现在有“中特估”在,所以大盘估值的优势起来。目前 A 股的市值结构,按自由流动市值,20%信息技术,20%工业,15%材料,15%金融,10%医药,10%消费。个人工业、信息技术、消费、医药、都略微超配一点,消费和
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2023-04-18 08:42:14
洪灏对话刘煜辉:今年快牛大牛的预期仍然存在
洪灏:从去年下半年开始,其实我们的货币政策还是比较宽松的,M2的增长还是比较快的,其实也一直在用货币政策去支持经济的运行。 但是如果我们进行财政货币化,那就是更高级别的财政货币政策的协同,然后进行新的一轮刺激。 这样的话,我想请教,在这样的政策环境里头,它对于资本市场的影响,以及各个主要的资产类别,对它们的价格是会产生一些什么样的影响? 我们先讨论一下股票,如果我们进行财政货币化,对于股票市场它有什么影响? 刘煜辉:简单讲,对股票市场,它就能够构建一个强健的经济复苏的底层逻辑的剧 本。 现在关键
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2023-04-17 22:04:09
海康威视交流-胡总:我们往往高估一年的变化,却低估十年的变化
1、大模型这个逻辑是一个很漫长的过程,短期的狂热很难考量投资回报,我们往往高估一年的变化,却低估十年的变化。--胡总 2、我们无法计算AI今年给业绩能带来多大的变化,但是未来十年八年维度一定会有很大的变化。--胡总 3、海康无法成为AI技术的领导者,我们的重点是跟进这些技术,整合相关技术,来让AI更有效地落地应用,为客户创造价值。--胡总 4、 我们大模型规模没那么大,更加精准。不是说一个通用模型可以解决所有问题,我现在还看不到这一点,客户是有很多其他需求的,大家想象中好像来了个新技术就会天翻地
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2023-04-17 22:02:02
DPU行业资深专家交流纪要
【核心要点】l SmartNIC 是在普通网卡上增加了网络、存储、安全等硬件卸载功能,降低CPU 的工作负载,提升数据中心东西向流量。而 DPU 是 SmartNIC 技术路线上的进一步演进,能够实现(1)用户租赁云服务的资源所见即所得,租赁的 CPU 资源用于计算处理;(2)CPU、DPU 硬件的相互隔离,故障得到有效控制。l 国内主要玩家有中科驭数、云豹智能、左江科技、芯起源等,依赖于细分市场资源,国内 DPU 厂商对垂直市场有相应的产品开发和运作。 DPU 主要的技术壁垒在IP 授权上,比
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TCL中环(002129)精准踩点锁砂强硅片,发力TOPCon接力2025,蓄力半导体产业
◼ 定增扩产,除了稳固N型硅片,新增TOPCon“火力点” 公司4月8日公告,拟向不特定对象发行可转债,募资不超过138亿元(2022年末净资产376.18亿、累计债券0元),资金主要用于(总投资额143.15亿):(1)年产35GW高纯超薄单晶硅片项目,总投资额36.5亿、拟募资35亿,建设期18个月,建设地点位于银川50GW(G12)太阳能级单晶硅工厂配套装备制造项目地块内;(2)年产25GW TOPCon光伏电池项目,总投资额106.7亿、拟募资103亿,建设期24个月,将成立全资子公司环
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2023-04-23 22:02:12
【华西计算机】首都在线 | Q1点评:AI算力云龙头,开启第二波成长曲线
事件概述 2023年4月22日公司发布2023年一季报,Q1实现营业收入2.71亿元,同比下降11.78%。实现归母净利润-0.57亿元,同比下降257.47%。 分析判断 ► 业务前瞻性布局,开启第二波成长曲线 收入端来看,公司Q1实现营收2.71亿元,同比下降11.78%,实现归母净利润-0.57亿元,同比下降257.47%。我们认为其根本原因是目前IDC和云业务正处于国际国内的宏观经济影响的尾声期。然而全年来看,公司2022年已经进行了前瞻性投资,公司面对全新“AI市场”,持续加大面向新兴
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首都在线
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2023-04-23 22:01:20
【华西计算机】周观点 | 紧抓AI算力与数据要素
核心观点 一、回调创造机会,强call AI算力 本周五计算机板块出现明显回调,我们认为主要原因包括:(1)业绩与主题博弈:一季报开始披露,计算机板块表现低于预期,而其他赛道龙头股如宁德时代表现超预期;(2)负面消息冲击:根据彭博社,美国总统拜登预计在未来几周内签署一个行政令,来限制美国企业对华关键经济领域的投资,包括半导体、人工智能、量子计算等;(3)短期较大涨幅+催化有限:AI板块前期涨幅较大,周四(4月20日)受上海算力政策催化+前日超跌反弹,万得AI算力概念指数日涨幅+4.8%达到新高。
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周末重点摘要0423
光缆月度数据跟踪,海外出口数据: 2023年3月,当月光棒出口214.48吨,同比增长92.88%;当月光缆出口105.20万公里,同比增长29.05%; 2023年1-3月,累计光棒出口578.72吨,累计同比增长48%;累计光缆出口772.34万公里,同比增长210%; -- 23Q1基金 1)增持科创板1%,减配创业板; 2)大幅增持TMT(计算机/通信),减配电新大金融,食品饮料也有不小增配;TMT持仓占比合计达21%,环比提升5.6% 3)央企实配环比连续三个季度上行,Q1大幅增配计算
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AI服务器液冷价值量提升!
AI服务器大爆发,叠加价值量提升。空冷-液冷-浸没式,价值量快速提升,液冷服务器价值量占比5%,液冷概念大全: 巨化股份:冷却液 海斯福:冷却液 润禾材料:冷却液 三美股份:制冷剂 华峰铝业:AI数据中心液冷板 飞荣达:液冷板 精研科技:英伟达芯片散热供应商 中石科技:服务器热冷散热模组 高澜股份:跟GPU公司达成合作 飞龙股份:电子水泵提供液冷服务 英维克:冷链 同飞股份:工业控温方案解决商 佳力图:浸没式液冷技术 申菱环境:通信机房液冷技术 依米康:为百度提供数据中心液冷 同时服务互联网四天
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【华西计算机】ChatGPT | 深度报告(7):三大主线,AI算力需求井喷!
核心观点 ► 政策端与产业端持续发力,算力建设持续提速: 国家计算力指数与GDP/数字经济的走势呈现出了显著的正相关,根据IDC数据,十五个重点国家的计算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将分别增长 3.5‰和1.8‰;政策端与产业端持续发力,当前我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》落地见效的关键年,2023年4月17日国家超算互联网联合体成立,我们认为我国算力建设正式进入持续提速阶段。此外,北京、贵州、上海、惠州、天津等地算力基础设施计划持续落地,彰显我
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存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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上海车展 头部电池厂要点
一、宁德时代 #库存管理:整体0.5-1个月,且采用VMI模式(由供应商管理库存),预计减值不多(主要在半成品上) #换电站:摊到度电成本会比充电便宜,一个站投资400-300万,一天售电4000-8000度电,对应100-200辆车,投资额400万包括基建设备,电池48块,建设周期3-5个月。换电模式下,车企不需要深度绑定电池厂,加装转接支架即可,有利于公司换电站的推广。 #福特合作模式-LVS:Licence:固定;Volume:浮动,和生产数量有关;Service:浮动,和人员规模有关。整
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聚鸣-刘晓龙 市场观点
一季度运作总结 1、增配ai 2、卖出电力设备 3、适度收敛港股互联网仓位 对经济复苏看法不变,保留了带消费属性的互联网、地产家居家电。AI是一次类比于移动互联网的变革,组合2月中上旬逐步配置。AI做为市场导火索正在快速产生赚钱效应,叠加经济复苏,有望从板块带动市场整体性的机会。 配置情况(截至一季度末) 仓位9成左右,A股5-6成、港股2-3成、美股0.5成左右。分布在: 【逆向】经济复苏:互联网、服务型消费、食品饮料等 【逆向】地产复苏:家用电器、轻工制造等 【成长 (低估值)】电子、医药生
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五一出行前瞻会议纪要
一、五一后续展望 1. 交运方面 1)结论:量价共振加速恢复;三个超预期:需求侧、价格侧、持续时间超预期。 从目前五一的数据来看,实现概率较大。高铁价格提升缓慢,提7-8个点,量已出现大幅增长,达到110,跨线115左右;航空、酒店等价格提升较大的,量可能稍有不足,即价格远远领先于量。 2)五一对航空并非高点,可以作为非常好的参考点,为后面三季度做出非常好的指引。 原因:五一以因私旅客为主,对高价部分承受能力较弱,用于填仓;而商务旅客在价格体系中承担了大部分的高票价。航空公司票价提升空间大的航线
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目前没有特别大的亮点,也没有特别大的风险,这局面不会持续特别久,经济还是内生的,市场的机会会逐渐出来。随着季报等数据都展开,昨天的出口数据超预期之后,市场开始关注数据驱动的东西。很难找到纵向产业链上特别完整的机会,但是各个行业里面都会有机会,后面市场结构也会比较均衡。原来小盘有优势,但现在有“中特估”在,所以大盘估值的优势起来。目前 A 股的市值结构,按自由流动市值,20%信息技术,20%工业,15%材料,15%金融,10%医药,10%消费。个人工业、信息技术、消费、医药、都略微超配一点,消费和
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洪灏对话刘煜辉:今年快牛大牛的预期仍然存在
洪灏:从去年下半年开始,其实我们的货币政策还是比较宽松的,M2的增长还是比较快的,其实也一直在用货币政策去支持经济的运行。 但是如果我们进行财政货币化,那就是更高级别的财政货币政策的协同,然后进行新的一轮刺激。 这样的话,我想请教,在这样的政策环境里头,它对于资本市场的影响,以及各个主要的资产类别,对它们的价格是会产生一些什么样的影响? 我们先讨论一下股票,如果我们进行财政货币化,对于股票市场它有什么影响? 刘煜辉:简单讲,对股票市场,它就能够构建一个强健的经济复苏的底层逻辑的剧 本。 现在关键
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海康威视交流-胡总:我们往往高估一年的变化,却低估十年的变化
1、大模型这个逻辑是一个很漫长的过程,短期的狂热很难考量投资回报,我们往往高估一年的变化,却低估十年的变化。--胡总 2、我们无法计算AI今年给业绩能带来多大的变化,但是未来十年八年维度一定会有很大的变化。--胡总 3、海康无法成为AI技术的领导者,我们的重点是跟进这些技术,整合相关技术,来让AI更有效地落地应用,为客户创造价值。--胡总 4、 我们大模型规模没那么大,更加精准。不是说一个通用模型可以解决所有问题,我现在还看不到这一点,客户是有很多其他需求的,大家想象中好像来了个新技术就会天翻地
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DPU行业资深专家交流纪要
【核心要点】l SmartNIC 是在普通网卡上增加了网络、存储、安全等硬件卸载功能,降低CPU 的工作负载,提升数据中心东西向流量。而 DPU 是 SmartNIC 技术路线上的进一步演进,能够实现(1)用户租赁云服务的资源所见即所得,租赁的 CPU 资源用于计算处理;(2)CPU、DPU 硬件的相互隔离,故障得到有效控制。l 国内主要玩家有中科驭数、云豹智能、左江科技、芯起源等,依赖于细分市场资源,国内 DPU 厂商对垂直市场有相应的产品开发和运作。 DPU 主要的技术壁垒在IP 授权上,比
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TCL中环(002129)精准踩点锁砂强硅片,发力TOPCon接力2025,蓄力半导体产业
◼ 定增扩产,除了稳固N型硅片,新增TOPCon“火力点” 公司4月8日公告,拟向不特定对象发行可转债,募资不超过138亿元(2022年末净资产376.18亿、累计债券0元),资金主要用于(总投资额143.15亿):(1)年产35GW高纯超薄单晶硅片项目,总投资额36.5亿、拟募资35亿,建设期18个月,建设地点位于银川50GW(G12)太阳能级单晶硅工厂配套装备制造项目地块内;(2)年产25GW TOPCon光伏电池项目,总投资额106.7亿、拟募资103亿,建设期24个月,将成立全资子公司环
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