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2023-05-20 23:12:10

特斯拉Optimus 2023：分行业解读

机械：特斯拉Optimus新进展解读+预期产业化进程；建议关注两个方向：1）人形机器人方向关注特斯拉产业链供应商和人形机器人的核心零部件厂商：集成-三花；谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德；滚柱丝杠厂商江苏雷利/鼎智科技；手部模组和电机-鸣志电器。2）AI推动行业机器人落地：工业机器人-埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子。特种机器人-申昊科技、亿嘉和和景业智能；机器视觉-奥普特、凌云光、矩子科技、奥比中光。 AI：机器人视觉算法 AI大模型对人形机器人的提升主要两方面：1、增加机器视觉理解

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荣旗科技

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八卦猫

公社达人

2023-05-20 23:11:33

东方红资产管理刘锐：TMT行业有三大机会

刘锐认为 TMT 行业有三大机会： 1） AI 人工智能和各个细分领域结合带来的效率提升； 2）数字经济的订单和政策持续落地； 3）持续进行的国产替代。投资框架相比过去有变化吗？从产业周期去寻找科技成长的阿尔法，将价值投资思维与科技成长投资相结合，今天我的框架基本上还是这样，没有发生太大的变化。从行业的选择上，我一直希望做一些减法。科技成长领域覆盖了40到50个不同的子行业，如果同时跟踪所有子行业，反而会对一些重大变化不够敏感。我在做模拟组合时，曾经尝试过这种方式，体现在投资上的效果并

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寒武纪

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八卦猫

公社达人

2023-05-20 23:10:40

晶科科技（601778.SH）：业绩阶段性承压，深耕光伏电站业务实现优势辐射【民生电新】

业绩阶段性承压，深耕光伏电站业务实现优势辐射报告摘要 ■ 公司业绩阶段性承压，逆转态势初显。22年公司实现营收31.96亿元，同比-15.16%，实现归母净利润2.09亿元，同比-36.06%，实现扣非归母净利润1.81亿元，同比-42.94%。分季度看，22年Q4公司实现营收6.88亿元，同比-24.46%，环比-30.67%，实现归母净利-0.89亿元，同比-1418.75%，环比-145.16%。23年Q1公司实现营收8.18亿元，同比+42.72%，环比+18.88%；归母净利润0.2

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晶科科技

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八卦猫

公社达人

2023-05-20 23:09:34

2023年北京摩展点评

新车集中发布，400-500cc中排供应井喷，各类车型百花齐放北京摩展中大排供应井喷，春风新品最多。本次摩展面积7.14万平米，260家企业参展，展期较往届多1天。本次展会发布的新车中大排升级趋势明显，主力新车以400-500cc为主，多家摩企亮相800cc以上的待上市新车。动力方面，多家摩企积极开发四缸发动机，同时提前布局电动化和智能化。新车方面，春风新品最多，带来6款新车。仿赛车型竞争加剧，巡航新车排量向上，踏板、边三轮供应逐步增加，供应丰富下有望拉动需求向上。中排仿赛车型竞争加剧，国内

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钱江摩托

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八卦猫

公社达人

2023-05-20 23:09:04

ChatGPT登陆iPhone，再次强调边缘AI布局机遇

OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录，同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper，支持语音输入。此外，ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。我们前期多次强调，谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署，将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。本次，IOS平台的ChatGPT应用程序推出，同样是国际巨头争抢硬件接口的标志性事件。智能硬件终端将迎来重估值！重点

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全志科技

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八卦猫

公社达人

2023-05-19 21:27:00

@牛市1788：市场小作文精选 230519

葛卫东：这个中概股把我给整不会了老师们重视边缘计算中的算力模组，市场空间类比光模块!算力模组: 智能设备的动力源!智能设备的最好的载体就是手机端那么就需要将大模型做小，将参数缩小到可以装到手机里，然后让手机成为入口。现在市场认知还停留在音响，音响固然也没有错，但是手机端的想象空间才是星辰

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八卦猫

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2023-05-19 08:42:18

英伟达最新提出“具身智能”，再谈光模块和卫星投资？电话会纪要

机械观点 1. 具身智能的本质是软硬件结合的智能体，与非具身智能相比，具身智能拥有支持感觉和运动的物理身体，可以进行主动式感知，也可以执行物理任务，这就要求其具备能执行任务的本体，也就是机器人。人形机器人是最容易达成广泛共识的机器人形式，预计将成为使用量最大的机器人。在最新的交流中，马斯克认为人形机器人的数量有望达到100亿台。 2. 在人形机器人的控制、传感、执行几个部件里，执行机构是国内优势最为明显的，且和特斯拉历史沟通最为紧密，有望作为核心参与方切入产业链。 3. 标的上我们第一梯队推荐与

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虹软科技

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2023-05-19 08:41:29

苹果MR专家解读：下半年考虑40-50 万台订单量

MR 产品发布之后，对虚拟现实行业的影响：苹果的目的： 1、总结开发及使用方面的技术经验； 2、告知其他公司目前苹果也踏入 XR 领域； 3、分别对 VR\AR 产品开发技术进行总结，苹果之前考虑在今年会有 AR 眼镜立项，但目前还没有开始。量：今年下半年主要考虑40-50 万台的订单量。 Q&A Q：简要拆分一下 MR 头显各个硬件部分的价值量？ A：芯片分为两片（苹果自研）：120-140美金/片；（芯片全部升级为 M2）硅基 OLED 屏（Sony）：280-320 美金； Panca

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长盈精密

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八卦猫

公社达人

2023-05-19 08:41:04

软硬件结合的智能体：AI的下一个浪潮？

事件：2023年5月17日，英伟达黄仁勋表示，AI下一个浪潮将是具身智能（软硬件结合的智能体）。驱动：2023年5月17日凌晨，股东大会上马斯克发言重点提到人形机器人，要点如下： 1.机器人的电机、控制器和电子设备，全部是自主设计。 2.人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需求。 ◇政策：北京市日前发布促进通用人工智能创新发展的文件，其中便提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径。 ◇具身智能（embodied AI）：首先听懂人类语言，之后分解任务、规划子任务，移动中识别

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鸣志电器

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八卦猫

公社达人

2023-05-19 08:40:37

切换赛道净值回撤？王鹏对新能源和AI的看法

1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远 (例如美欧各种材料法案)，国内新能源远期空间被压缩，只能在国内卷，那估值就始终会被压制。2) 新能源车渗透率已达到一定水平，在未来大概率属于持续降速的领域，且整车端价格战明显，材料端盈利压力较大，目前仅盈利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点，而且明年量利预期尚不清晰，所以这个板块谈不上估值高低或者性价比高不高，而且消纳是困扰光伏板块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能源内部成长性相对较好且盈

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剑桥科技

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八卦猫

公社达人

2023-05-18 08:43:50

订单超预期！

事件：东方电缆公告，近日已与丹麦沃旭&PGE-波兰电网合资公司签订《海上风电产品供货协议》，为Baltica 2风场供应66kV海缆，合同金额接近3.5亿元。Baltica2海风项目装机量1.498GW，计划于2027年投运，项目交付周期较长，同时以欧元为结算单位。外：海缆出口空间打开，前期公司公告锁定英国InchCape海风1.08GW项目送出海缆，同时中天科技也有海外订单披露。海外海风在2025年后快速起量，国内龙头海缆企业逐步兑现出口突破。同时海外项目价值量显著高于国内，前期Tennet

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东方电缆

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2023-05-18 08:43:21

中国船舶调研反馈

上周机构在船舶总部做了小范围交流，信心很足，中特估调整期又给了绝佳配置机会，拾级而上。 1）如何看中船与中特估调整：中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主，中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑，涨幅少，预计调整幅度非常有限。我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向，PB逻辑只是中特估的初级阶段，“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变，中国船舶1100亿市值，集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业，全球造船头部企业，目前市值不及二线白酒厂，而资金助力什么产业

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中国船舶

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八卦猫

公社达人

2023-05-18 08:42:50

业企业利润复苏尚需时间，新能源投资进入第二阶段，静待情绪好转。

工业企业利润复苏尚需时间，新能源投资进入第二阶段，静待情绪好转。因此我们建议追寻未来大方向：AI+自主可控，或者自下而上寻找独立逻辑的优秀标的：（1）机器人：多模态AI工具的发展有望赋能机器人产业尤其是人形机器人。近期，open AI 投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立X.AI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面，三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。推荐人形机器人产业链：三花智控、鸣志电器、绿

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机器人

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八卦猫

公社达人

2023-05-18 08:42:28

收入恢复双位数增长，核心经营利润大超预期，经调整利润略低于市场预期

腾讯控股1Q23业绩速览：整体业绩：1、1Q23收入同比+11%，超BBG和VA预期；Non-IFRS经营利润同比+32%，大超BBG和VA预期；Non-IFRS净利润同比+27%，略低于BBG和VA预期。1Q23所得税同比+118%，部分由预提拨备增加以及海外附属公司相关递延所得税一次性调整。2、1Q23毛利率45.5%，同比+3.3pct，环比+2.8pct，明显超彭博预期；经营开支同比-9%，继续保持降本增效。游戏：1、1Q23网络游戏收入同比+11%，明显超BBG和VA预期；增值业务

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腾讯控股

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八卦猫

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2023-05-18 08:41:26

特斯拉2023股东大会要点梳理

新车型:两款新车型预计年产量超过500万辆马斯克表示Model Y 有望在2023 年成为全球最畅销的汽车，并计划明年开始生产下一代Roadster 跑车，同时配备了Space X的选配包。强调Cyber truck是特斯拉的一张王牌，年产量预计做到25-50万辆。Cybertruck 采用新的制造方法，售价会相应偏高，预计今年晚些时候交付。同时特斯拉还在开发两款新车型，预计年产量将超过 500 万辆，会率先在墨西哥超级工厂生产。重申2030年2000万辆的销量目标，需要十几个超级工厂，

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旭升集团

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特斯拉Optimus 2023：分行业解读

机械：特斯拉Optimus新进展解读+预期产业化进程；建议关注两个方向：1）人形机器人方向关注特斯拉产业链供应商和人形机器人的核心零部件厂商：集成-三花；谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德；滚柱丝杠厂商江苏雷利/鼎智科技；手部模组和电机-鸣志电器。2）AI推动行业机器人落地：工业机器人-埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子。特种机器人-申昊科技、亿嘉和和景业智能；机器视觉-奥普特、凌云光、矩子科技、奥比中光。 AI：机器人视觉算法 AI大模型对人形机器人的提升主要两方面：1、增加机器视觉理解

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东方红资产管理刘锐：TMT行业有三大机会

刘锐认为 TMT 行业有三大机会： 1） AI 人工智能和各个细分领域结合带来的效率提升； 2）数字经济的订单和政策持续落地； 3）持续进行的国产替代。投资框架相比过去有变化吗？从产业周期去寻找科技成长的阿尔法，将价值投资思维与科技成长投资相结合，今天我的框架基本上还是这样，没有发生太大的变化。从行业的选择上，我一直希望做一些减法。科技成长领域覆盖了40到50个不同的子行业，如果同时跟踪所有子行业，反而会对一些重大变化不够敏感。我在做模拟组合时，曾经尝试过这种方式，体现在投资上的效果并

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晶科科技（601778.SH）：业绩阶段性承压，深耕光伏电站业务实现优势辐射【民生电新】

业绩阶段性承压，深耕光伏电站业务实现优势辐射报告摘要 ■ 公司业绩阶段性承压，逆转态势初显。22年公司实现营收31.96亿元，同比-15.16%，实现归母净利润2.09亿元，同比-36.06%，实现扣非归母净利润1.81亿元，同比-42.94%。分季度看，22年Q4公司实现营收6.88亿元，同比-24.46%，环比-30.67%，实现归母净利-0.89亿元，同比-1418.75%，环比-145.16%。23年Q1公司实现营收8.18亿元，同比+42.72%，环比+18.88%；归母净利润0.2

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2023年北京摩展点评

新车集中发布，400-500cc中排供应井喷，各类车型百花齐放北京摩展中大排供应井喷，春风新品最多。本次摩展面积7.14万平米，260家企业参展，展期较往届多1天。本次展会发布的新车中大排升级趋势明显，主力新车以400-500cc为主，多家摩企亮相800cc以上的待上市新车。动力方面，多家摩企积极开发四缸发动机，同时提前布局电动化和智能化。新车方面，春风新品最多，带来6款新车。仿赛车型竞争加剧，巡航新车排量向上，踏板、边三轮供应逐步增加，供应丰富下有望拉动需求向上。中排仿赛车型竞争加剧，国内

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ChatGPT登陆iPhone，再次强调边缘AI布局机遇

OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录，同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper，支持语音输入。此外，ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。我们前期多次强调，谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署，将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。本次，IOS平台的ChatGPT应用程序推出，同样是国际巨头争抢硬件接口的标志性事件。智能硬件终端将迎来重估值！重点

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苹果MR专家解读：下半年考虑40-50 万台订单量

MR 产品发布之后，对虚拟现实行业的影响：苹果的目的： 1、总结开发及使用方面的技术经验； 2、告知其他公司目前苹果也踏入 XR 领域； 3、分别对 VR\AR 产品开发技术进行总结，苹果之前考虑在今年会有 AR 眼镜立项，但目前还没有开始。量：今年下半年主要考虑40-50 万台的订单量。 Q&A Q：简要拆分一下 MR 头显各个硬件部分的价值量？ A：芯片分为两片（苹果自研）：120-140美金/片；（芯片全部升级为 M2）硅基 OLED 屏（Sony）：280-320 美金； Panca

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软硬件结合的智能体：AI的下一个浪潮？

事件：2023年5月17日，英伟达黄仁勋表示，AI下一个浪潮将是具身智能（软硬件结合的智能体）。驱动：2023年5月17日凌晨，股东大会上马斯克发言重点提到人形机器人，要点如下： 1.机器人的电机、控制器和电子设备，全部是自主设计。 2.人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需求。 ◇政策：北京市日前发布促进通用人工智能创新发展的文件，其中便提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径。 ◇具身智能（embodied AI）：首先听懂人类语言，之后分解任务、规划子任务，移动中识别

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1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远 (例如美欧各种材料法案)，国内新能源远期空间被压缩，只能在国内卷，那估值就始终会被压制。2) 新能源车渗透率已达到一定水平，在未来大概率属于持续降速的领域，且整车端价格战明显，材料端盈利压力较大，目前仅盈利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点，而且明年量利预期尚不清晰，所以这个板块谈不上估值高低或者性价比高不高，而且消纳是困扰光伏板块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能源内部成长性相对较好且盈

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订单超预期！

事件：东方电缆公告，近日已与丹麦沃旭&PGE-波兰电网合资公司签订《海上风电产品供货协议》，为Baltica 2风场供应66kV海缆，合同金额接近3.5亿元。Baltica2海风项目装机量1.498GW，计划于2027年投运，项目交付周期较长，同时以欧元为结算单位。外：海缆出口空间打开，前期公司公告锁定英国InchCape海风1.08GW项目送出海缆，同时中天科技也有海外订单披露。海外海风在2025年后快速起量，国内龙头海缆企业逐步兑现出口突破。同时海外项目价值量显著高于国内，前期Tennet

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上周机构在船舶总部做了小范围交流，信心很足，中特估调整期又给了绝佳配置机会，拾级而上。 1）如何看中船与中特估调整：中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主，中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑，涨幅少，预计调整幅度非常有限。我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向，PB逻辑只是中特估的初级阶段，“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变，中国船舶1100亿市值，集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业，全球造船头部企业，目前市值不及二线白酒厂，而资金助力什么产业

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业企业利润复苏尚需时间，新能源投资进入第二阶段，静待情绪好转。

工业企业利润复苏尚需时间，新能源投资进入第二阶段，静待情绪好转。因此我们建议追寻未来大方向：AI+自主可控，或者自下而上寻找独立逻辑的优秀标的：（1）机器人：多模态AI工具的发展有望赋能机器人产业尤其是人形机器人。近期，open AI 投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立X.AI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面，三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。推荐人形机器人产业链：三花智控、鸣志电器、绿

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收入恢复双位数增长，核心经营利润大超预期，经调整利润略低于市场预期

腾讯控股1Q23业绩速览：整体业绩：1、1Q23收入同比+11%，超BBG和VA预期；Non-IFRS经营利润同比+32%，大超BBG和VA预期；Non-IFRS净利润同比+27%，略低于BBG和VA预期。1Q23所得税同比+118%，部分由预提拨备增加以及海外附属公司相关递延所得税一次性调整。2、1Q23毛利率45.5%，同比+3.3pct，环比+2.8pct，明显超彭博预期；经营开支同比-9%，继续保持降本增效。游戏：1、1Q23网络游戏收入同比+11%，明显超BBG和VA预期；增值业务

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特斯拉2023股东大会要点梳理

新车型:两款新车型预计年产量超过500万辆马斯克表示Model Y 有望在2023 年成为全球最畅销的汽车，并计划明年开始生产下一代Roadster 跑车，同时配备了Space X的选配包。强调Cyber truck是特斯拉的一张王牌，年产量预计做到25-50万辆。Cybertruck 采用新的制造方法，售价会相应偏高，预计今年晚些时候交付。同时特斯拉还在开发两款新车型，预计年产量将超过 500 万辆，会率先在墨西哥超级工厂生产。重申2030年2000万辆的销量目标，需要十几个超级工厂，

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机械：特斯拉Optimus新进展解读+预期产业化进程；建议关注两个方向：1）人形机器人方向关注特斯拉产业链供应商和人形机器人的核心零部件厂商：集成-三花；谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德；滚柱丝杠厂商江苏雷利/鼎智科技；手部模组和电机-鸣志电器。2）AI推动行业机器人落地：工业机器人-埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子。特种机器人-申昊科技、亿嘉和和景业智能；机器视觉-奥普特、凌云光、矩子科技、奥比中光。 AI：机器人视觉算法 AI大模型对人形机器人的提升主要两方面：1、增加机器视觉理解

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东方红资产管理刘锐：TMT行业有三大机会

刘锐认为 TMT 行业有三大机会： 1） AI 人工智能和各个细分领域结合带来的效率提升； 2）数字经济的订单和政策持续落地； 3）持续进行的国产替代。投资框架相比过去有变化吗？从产业周期去寻找科技成长的阿尔法，将价值投资思维与科技成长投资相结合，今天我的框架基本上还是这样，没有发生太大的变化。从行业的选择上，我一直希望做一些减法。科技成长领域覆盖了40到50个不同的子行业，如果同时跟踪所有子行业，反而会对一些重大变化不够敏感。我在做模拟组合时，曾经尝试过这种方式，体现在投资上的效果并

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业绩阶段性承压，深耕光伏电站业务实现优势辐射报告摘要 ■ 公司业绩阶段性承压，逆转态势初显。22年公司实现营收31.96亿元，同比-15.16%，实现归母净利润2.09亿元，同比-36.06%，实现扣非归母净利润1.81亿元，同比-42.94%。分季度看，22年Q4公司实现营收6.88亿元，同比-24.46%，环比-30.67%，实现归母净利-0.89亿元，同比-1418.75%，环比-145.16%。23年Q1公司实现营收8.18亿元，同比+42.72%，环比+18.88%；归母净利润0.2

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2023-05-20 23:09:34

2023年北京摩展点评

新车集中发布，400-500cc中排供应井喷，各类车型百花齐放北京摩展中大排供应井喷，春风新品最多。本次摩展面积7.14万平米，260家企业参展，展期较往届多1天。本次展会发布的新车中大排升级趋势明显，主力新车以400-500cc为主，多家摩企亮相800cc以上的待上市新车。动力方面，多家摩企积极开发四缸发动机，同时提前布局电动化和智能化。新车方面，春风新品最多，带来6款新车。仿赛车型竞争加剧，巡航新车排量向上，踏板、边三轮供应逐步增加，供应丰富下有望拉动需求向上。中排仿赛车型竞争加剧，国内

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钱江摩托

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八卦猫

公社达人

2023-05-20 23:09:04

ChatGPT登陆iPhone，再次强调边缘AI布局机遇

OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录，同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper，支持语音输入。此外，ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。我们前期多次强调，谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署，将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。本次，IOS平台的ChatGPT应用程序推出，同样是国际巨头争抢硬件接口的标志性事件。智能硬件终端将迎来重估值！重点

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全志科技

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八卦猫

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2023-05-19 21:27:00

@牛市1788：市场小作文精选 230519

葛卫东：这个中概股把我给整不会了老师们重视边缘计算中的算力模组，市场空间类比光模块!算力模组: 智能设备的动力源!智能设备的最好的载体就是手机端那么就需要将大模型做小，将参数缩小到可以装到手机里，然后让手机成为入口。现在市场认知还停留在音响，音响固然也没有错，但是手机端的想象空间才是星辰

58 赞同-31 评论

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八卦猫

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2023-05-19 08:42:18

英伟达最新提出“具身智能”，再谈光模块和卫星投资？电话会纪要

机械观点 1. 具身智能的本质是软硬件结合的智能体，与非具身智能相比，具身智能拥有支持感觉和运动的物理身体，可以进行主动式感知，也可以执行物理任务，这就要求其具备能执行任务的本体，也就是机器人。人形机器人是最容易达成广泛共识的机器人形式，预计将成为使用量最大的机器人。在最新的交流中，马斯克认为人形机器人的数量有望达到100亿台。 2. 在人形机器人的控制、传感、执行几个部件里，执行机构是国内优势最为明显的，且和特斯拉历史沟通最为紧密，有望作为核心参与方切入产业链。 3. 标的上我们第一梯队推荐与

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2023-05-19 08:41:29

苹果MR专家解读：下半年考虑40-50 万台订单量

MR 产品发布之后，对虚拟现实行业的影响：苹果的目的： 1、总结开发及使用方面的技术经验； 2、告知其他公司目前苹果也踏入 XR 领域； 3、分别对 VR\AR 产品开发技术进行总结，苹果之前考虑在今年会有 AR 眼镜立项，但目前还没有开始。量：今年下半年主要考虑40-50 万台的订单量。 Q&A Q：简要拆分一下 MR 头显各个硬件部分的价值量？ A：芯片分为两片（苹果自研）：120-140美金/片；（芯片全部升级为 M2）硅基 OLED 屏（Sony）：280-320 美金； Panca

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长盈精密

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2023-05-19 08:41:04

软硬件结合的智能体：AI的下一个浪潮？

事件：2023年5月17日，英伟达黄仁勋表示，AI下一个浪潮将是具身智能（软硬件结合的智能体）。驱动：2023年5月17日凌晨，股东大会上马斯克发言重点提到人形机器人，要点如下： 1.机器人的电机、控制器和电子设备，全部是自主设计。 2.人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需求。 ◇政策：北京市日前发布促进通用人工智能创新发展的文件，其中便提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径。 ◇具身智能（embodied AI）：首先听懂人类语言，之后分解任务、规划子任务，移动中识别

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鸣志电器

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八卦猫

公社达人

2023-05-19 08:40:37

切换赛道净值回撤？王鹏对新能源和AI的看法

1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远 (例如美欧各种材料法案)，国内新能源远期空间被压缩，只能在国内卷，那估值就始终会被压制。2) 新能源车渗透率已达到一定水平，在未来大概率属于持续降速的领域，且整车端价格战明显，材料端盈利压力较大，目前仅盈利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点，而且明年量利预期尚不清晰，所以这个板块谈不上估值高低或者性价比高不高，而且消纳是困扰光伏板块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能源内部成长性相对较好且盈

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剑桥科技

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2023-05-18 08:43:50

订单超预期！

事件：东方电缆公告，近日已与丹麦沃旭&PGE-波兰电网合资公司签订《海上风电产品供货协议》，为Baltica 2风场供应66kV海缆，合同金额接近3.5亿元。Baltica2海风项目装机量1.498GW，计划于2027年投运，项目交付周期较长，同时以欧元为结算单位。外：海缆出口空间打开，前期公司公告锁定英国InchCape海风1.08GW项目送出海缆，同时中天科技也有海外订单披露。海外海风在2025年后快速起量，国内龙头海缆企业逐步兑现出口突破。同时海外项目价值量显著高于国内，前期Tennet

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东方电缆

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八卦猫

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2023-05-18 08:43:21

中国船舶调研反馈

上周机构在船舶总部做了小范围交流，信心很足，中特估调整期又给了绝佳配置机会，拾级而上。 1）如何看中船与中特估调整：中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主，中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑，涨幅少，预计调整幅度非常有限。我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向，PB逻辑只是中特估的初级阶段，“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变，中国船舶1100亿市值，集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业，全球造船头部企业，目前市值不及二线白酒厂，而资金助力什么产业

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中国船舶

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2023-05-18 08:42:50

业企业利润复苏尚需时间，新能源投资进入第二阶段，静待情绪好转。

工业企业利润复苏尚需时间，新能源投资进入第二阶段，静待情绪好转。因此我们建议追寻未来大方向：AI+自主可控，或者自下而上寻找独立逻辑的优秀标的：（1）机器人：多模态AI工具的发展有望赋能机器人产业尤其是人形机器人。近期，open AI 投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立X.AI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面，三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。推荐人形机器人产业链：三花智控、鸣志电器、绿

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2023-05-18 08:42:28

收入恢复双位数增长，核心经营利润大超预期，经调整利润略低于市场预期

腾讯控股1Q23业绩速览：整体业绩：1、1Q23收入同比+11%，超BBG和VA预期；Non-IFRS经营利润同比+32%，大超BBG和VA预期；Non-IFRS净利润同比+27%，略低于BBG和VA预期。1Q23所得税同比+118%，部分由预提拨备增加以及海外附属公司相关递延所得税一次性调整。2、1Q23毛利率45.5%，同比+3.3pct，环比+2.8pct，明显超彭博预期；经营开支同比-9%，继续保持降本增效。游戏：1、1Q23网络游戏收入同比+11%，明显超BBG和VA预期；增值业务

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腾讯控股

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2023-05-18 08:41:26

特斯拉2023股东大会要点梳理

新车型:两款新车型预计年产量超过500万辆马斯克表示Model Y 有望在2023 年成为全球最畅销的汽车，并计划明年开始生产下一代Roadster 跑车，同时配备了Space X的选配包。强调Cyber truck是特斯拉的一张王牌，年产量预计做到25-50万辆。Cybertruck 采用新的制造方法，售价会相应偏高，预计今年晚些时候交付。同时特斯拉还在开发两款新车型，预计年产量将超过 500 万辆，会率先在墨西哥超级工厂生产。重申2030年2000万辆的销量目标，需要十几个超级工厂，

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2023-05-20 23:12:10

特斯拉Optimus 2023：分行业解读

机械：特斯拉Optimus新进展解读+预期产业化进程；建议关注两个方向：1）人形机器人方向关注特斯拉产业链供应商和人形机器人的核心零部件厂商：集成-三花；谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德；滚柱丝杠厂商江苏雷利/鼎智科技；手部模组和电机-鸣志电器。2）AI推动行业机器人落地：工业机器人-埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子。特种机器人-申昊科技、亿嘉和和景业智能；机器视觉-奥普特、凌云光、矩子科技、奥比中光。 AI：机器人视觉算法 AI大模型对人形机器人的提升主要两方面：1、增加机器视觉理解

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荣旗科技

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2023-05-20 23:11:33

东方红资产管理刘锐：TMT行业有三大机会

刘锐认为 TMT 行业有三大机会： 1） AI 人工智能和各个细分领域结合带来的效率提升； 2）数字经济的订单和政策持续落地； 3）持续进行的国产替代。投资框架相比过去有变化吗？从产业周期去寻找科技成长的阿尔法，将价值投资思维与科技成长投资相结合，今天我的框架基本上还是这样，没有发生太大的变化。从行业的选择上，我一直希望做一些减法。科技成长领域覆盖了40到50个不同的子行业，如果同时跟踪所有子行业，反而会对一些重大变化不够敏感。我在做模拟组合时，曾经尝试过这种方式，体现在投资上的效果并

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寒武纪

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2023-05-20 23:10:40

晶科科技（601778.SH）：业绩阶段性承压，深耕光伏电站业务实现优势辐射【民生电新】

业绩阶段性承压，深耕光伏电站业务实现优势辐射报告摘要 ■ 公司业绩阶段性承压，逆转态势初显。22年公司实现营收31.96亿元，同比-15.16%，实现归母净利润2.09亿元，同比-36.06%，实现扣非归母净利润1.81亿元，同比-42.94%。分季度看，22年Q4公司实现营收6.88亿元，同比-24.46%，环比-30.67%，实现归母净利-0.89亿元，同比-1418.75%，环比-145.16%。23年Q1公司实现营收8.18亿元，同比+42.72%，环比+18.88%；归母净利润0.2

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晶科科技

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2023-05-20 23:09:34

2023年北京摩展点评

新车集中发布，400-500cc中排供应井喷，各类车型百花齐放北京摩展中大排供应井喷，春风新品最多。本次摩展面积7.14万平米，260家企业参展，展期较往届多1天。本次展会发布的新车中大排升级趋势明显，主力新车以400-500cc为主，多家摩企亮相800cc以上的待上市新车。动力方面，多家摩企积极开发四缸发动机，同时提前布局电动化和智能化。新车方面，春风新品最多，带来6款新车。仿赛车型竞争加剧，巡航新车排量向上，踏板、边三轮供应逐步增加，供应丰富下有望拉动需求向上。中排仿赛车型竞争加剧，国内

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ChatGPT登陆iPhone，再次强调边缘AI布局机遇

OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录，同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper，支持语音输入。此外，ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。我们前期多次强调，谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署，将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。本次，IOS平台的ChatGPT应用程序推出，同样是国际巨头争抢硬件接口的标志性事件。智能硬件终端将迎来重估值！重点

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葛卫东：这个中概股把我给整不会了老师们重视边缘计算中的算力模组，市场空间类比光模块!算力模组: 智能设备的动力源!智能设备的最好的载体就是手机端那么就需要将大模型做小，将参数缩小到可以装到手机里，然后让手机成为入口。现在市场认知还停留在音响，音响固然也没有错，但是手机端的想象空间才是星辰

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英伟达最新提出“具身智能”，再谈光模块和卫星投资？电话会纪要

机械观点 1. 具身智能的本质是软硬件结合的智能体，与非具身智能相比，具身智能拥有支持感觉和运动的物理身体，可以进行主动式感知，也可以执行物理任务，这就要求其具备能执行任务的本体，也就是机器人。人形机器人是最容易达成广泛共识的机器人形式，预计将成为使用量最大的机器人。在最新的交流中，马斯克认为人形机器人的数量有望达到100亿台。 2. 在人形机器人的控制、传感、执行几个部件里，执行机构是国内优势最为明显的，且和特斯拉历史沟通最为紧密，有望作为核心参与方切入产业链。 3. 标的上我们第一梯队推荐与

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苹果MR专家解读：下半年考虑40-50 万台订单量

MR 产品发布之后，对虚拟现实行业的影响：苹果的目的： 1、总结开发及使用方面的技术经验； 2、告知其他公司目前苹果也踏入 XR 领域； 3、分别对 VR\AR 产品开发技术进行总结，苹果之前考虑在今年会有 AR 眼镜立项，但目前还没有开始。量：今年下半年主要考虑40-50 万台的订单量。 Q&A Q：简要拆分一下 MR 头显各个硬件部分的价值量？ A：芯片分为两片（苹果自研）：120-140美金/片；（芯片全部升级为 M2）硅基 OLED 屏（Sony）：280-320 美金； Panca

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软硬件结合的智能体：AI的下一个浪潮？

事件：2023年5月17日，英伟达黄仁勋表示，AI下一个浪潮将是具身智能（软硬件结合的智能体）。驱动：2023年5月17日凌晨，股东大会上马斯克发言重点提到人形机器人，要点如下： 1.机器人的电机、控制器和电子设备，全部是自主设计。 2.人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需求。 ◇政策：北京市日前发布促进通用人工智能创新发展的文件，其中便提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径。 ◇具身智能（embodied AI）：首先听懂人类语言，之后分解任务、规划子任务，移动中识别

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切换赛道净值回撤？王鹏对新能源和AI的看法

1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远 (例如美欧各种材料法案)，国内新能源远期空间被压缩，只能在国内卷，那估值就始终会被压制。2) 新能源车渗透率已达到一定水平，在未来大概率属于持续降速的领域，且整车端价格战明显，材料端盈利压力较大，目前仅盈利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点，而且明年量利预期尚不清晰，所以这个板块谈不上估值高低或者性价比高不高，而且消纳是困扰光伏板块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能源内部成长性相对较好且盈

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订单超预期！

事件：东方电缆公告，近日已与丹麦沃旭&PGE-波兰电网合资公司签订《海上风电产品供货协议》，为Baltica 2风场供应66kV海缆，合同金额接近3.5亿元。Baltica2海风项目装机量1.498GW，计划于2027年投运，项目交付周期较长，同时以欧元为结算单位。外：海缆出口空间打开，前期公司公告锁定英国InchCape海风1.08GW项目送出海缆，同时中天科技也有海外订单披露。海外海风在2025年后快速起量，国内龙头海缆企业逐步兑现出口突破。同时海外项目价值量显著高于国内，前期Tennet

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中国船舶调研反馈

上周机构在船舶总部做了小范围交流，信心很足，中特估调整期又给了绝佳配置机会，拾级而上。 1）如何看中船与中特估调整：中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主，中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑，涨幅少，预计调整幅度非常有限。我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向，PB逻辑只是中特估的初级阶段，“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变，中国船舶1100亿市值，集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业，全球造船头部企业，目前市值不及二线白酒厂，而资金助力什么产业

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业企业利润复苏尚需时间，新能源投资进入第二阶段，静待情绪好转。

工业企业利润复苏尚需时间，新能源投资进入第二阶段，静待情绪好转。因此我们建议追寻未来大方向：AI+自主可控，或者自下而上寻找独立逻辑的优秀标的：（1）机器人：多模态AI工具的发展有望赋能机器人产业尤其是人形机器人。近期，open AI 投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立X.AI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面，三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。推荐人形机器人产业链：三花智控、鸣志电器、绿

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收入恢复双位数增长，核心经营利润大超预期，经调整利润略低于市场预期

腾讯控股1Q23业绩速览：整体业绩：1、1Q23收入同比+11%，超BBG和VA预期；Non-IFRS经营利润同比+32%，大超BBG和VA预期；Non-IFRS净利润同比+27%，略低于BBG和VA预期。1Q23所得税同比+118%，部分由预提拨备增加以及海外附属公司相关递延所得税一次性调整。2、1Q23毛利率45.5%，同比+3.3pct，环比+2.8pct，明显超彭博预期；经营开支同比-9%，继续保持降本增效。游戏：1、1Q23网络游戏收入同比+11%，明显超BBG和VA预期；增值业务

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特斯拉2023股东大会要点梳理

新车型:两款新车型预计年产量超过500万辆马斯克表示Model Y 有望在2023 年成为全球最畅销的汽车，并计划明年开始生产下一代Roadster 跑车，同时配备了Space X的选配包。强调Cyber truck是特斯拉的一张王牌，年产量预计做到25-50万辆。Cybertruck 采用新的制造方法，售价会相应偏高，预计今年晚些时候交付。同时特斯拉还在开发两款新车型，预计年产量将超过 500 万辆，会率先在墨西哥超级工厂生产。重申2030年2000万辆的销量目标，需要十几个超级工厂，

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特斯拉Optimus 2023：分行业解读

机械：特斯拉Optimus新进展解读+预期产业化进程；建议关注两个方向：1）人形机器人方向关注特斯拉产业链供应商和人形机器人的核心零部件厂商：集成-三花；谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德；滚柱丝杠厂商江苏雷利/鼎智科技；手部模组和电机-鸣志电器。2）AI推动行业机器人落地：工业机器人-埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子。特种机器人-申昊科技、亿嘉和和景业智能；机器视觉-奥普特、凌云光、矩子科技、奥比中光。 AI：机器人视觉算法 AI大模型对人形机器人的提升主要两方面：1、增加机器视觉理解

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刘锐认为 TMT 行业有三大机会： 1） AI 人工智能和各个细分领域结合带来的效率提升； 2）数字经济的订单和政策持续落地； 3）持续进行的国产替代。投资框架相比过去有变化吗？从产业周期去寻找科技成长的阿尔法，将价值投资思维与科技成长投资相结合，今天我的框架基本上还是这样，没有发生太大的变化。从行业的选择上，我一直希望做一些减法。科技成长领域覆盖了40到50个不同的子行业，如果同时跟踪所有子行业，反而会对一些重大变化不够敏感。我在做模拟组合时，曾经尝试过这种方式，体现在投资上的效果并

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业绩阶段性承压，深耕光伏电站业务实现优势辐射报告摘要 ■ 公司业绩阶段性承压，逆转态势初显。22年公司实现营收31.96亿元，同比-15.16%，实现归母净利润2.09亿元，同比-36.06%，实现扣非归母净利润1.81亿元，同比-42.94%。分季度看，22年Q4公司实现营收6.88亿元，同比-24.46%，环比-30.67%，实现归母净利-0.89亿元，同比-1418.75%，环比-145.16%。23年Q1公司实现营收8.18亿元，同比+42.72%，环比+18.88%；归母净利润0.2

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葛卫东：这个中概股把我给整不会了老师们重视边缘计算中的算力模组，市场空间类比光模块!算力模组: 智能设备的动力源!智能设备的最好的载体就是手机端那么就需要将大模型做小，将参数缩小到可以装到手机里，然后让手机成为入口。现在市场认知还停留在音响，音响固然也没有错，但是手机端的想象空间才是星辰

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英伟达最新提出“具身智能”，再谈光模块和卫星投资？电话会纪要

机械观点 1. 具身智能的本质是软硬件结合的智能体，与非具身智能相比，具身智能拥有支持感觉和运动的物理身体，可以进行主动式感知，也可以执行物理任务，这就要求其具备能执行任务的本体，也就是机器人。人形机器人是最容易达成广泛共识的机器人形式，预计将成为使用量最大的机器人。在最新的交流中，马斯克认为人形机器人的数量有望达到100亿台。 2. 在人形机器人的控制、传感、执行几个部件里，执行机构是国内优势最为明显的，且和特斯拉历史沟通最为紧密，有望作为核心参与方切入产业链。 3. 标的上我们第一梯队推荐与

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虹软科技

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八卦猫

公社达人

2023-05-19 08:41:29

苹果MR专家解读：下半年考虑40-50 万台订单量

MR 产品发布之后，对虚拟现实行业的影响：苹果的目的： 1、总结开发及使用方面的技术经验； 2、告知其他公司目前苹果也踏入 XR 领域； 3、分别对 VR\AR 产品开发技术进行总结，苹果之前考虑在今年会有 AR 眼镜立项，但目前还没有开始。量：今年下半年主要考虑40-50 万台的订单量。 Q&A Q：简要拆分一下 MR 头显各个硬件部分的价值量？ A：芯片分为两片（苹果自研）：120-140美金/片；（芯片全部升级为 M2）硅基 OLED 屏（Sony）：280-320 美金； Panca

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长盈精密

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八卦猫

公社达人

2023-05-19 08:41:04

软硬件结合的智能体：AI的下一个浪潮？

事件：2023年5月17日，英伟达黄仁勋表示，AI下一个浪潮将是具身智能（软硬件结合的智能体）。驱动：2023年5月17日凌晨，股东大会上马斯克发言重点提到人形机器人，要点如下： 1.机器人的电机、控制器和电子设备，全部是自主设计。 2.人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需求。 ◇政策：北京市日前发布促进通用人工智能创新发展的文件，其中便提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径。 ◇具身智能（embodied AI）：首先听懂人类语言，之后分解任务、规划子任务，移动中识别

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鸣志电器

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八卦猫

公社达人

2023-05-19 08:40:37

切换赛道净值回撤？王鹏对新能源和AI的看法

1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远 (例如美欧各种材料法案)，国内新能源远期空间被压缩，只能在国内卷，那估值就始终会被压制。2) 新能源车渗透率已达到一定水平，在未来大概率属于持续降速的领域，且整车端价格战明显，材料端盈利压力较大，目前仅盈利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点，而且明年量利预期尚不清晰，所以这个板块谈不上估值高低或者性价比高不高，而且消纳是困扰光伏板块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能源内部成长性相对较好且盈

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剑桥科技

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八卦猫

公社达人

2023-05-18 08:43:50

订单超预期！

事件：东方电缆公告，近日已与丹麦沃旭&PGE-波兰电网合资公司签订《海上风电产品供货协议》，为Baltica 2风场供应66kV海缆，合同金额接近3.5亿元。Baltica2海风项目装机量1.498GW，计划于2027年投运，项目交付周期较长，同时以欧元为结算单位。外：海缆出口空间打开，前期公司公告锁定英国InchCape海风1.08GW项目送出海缆，同时中天科技也有海外订单披露。海外海风在2025年后快速起量，国内龙头海缆企业逐步兑现出口突破。同时海外项目价值量显著高于国内，前期Tennet

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东方电缆

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公社达人

2023-05-18 08:43:21

中国船舶调研反馈

上周机构在船舶总部做了小范围交流，信心很足，中特估调整期又给了绝佳配置机会，拾级而上。 1）如何看中船与中特估调整：中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主，中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑，涨幅少，预计调整幅度非常有限。我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向，PB逻辑只是中特估的初级阶段，“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变，中国船舶1100亿市值，集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业，全球造船头部企业，目前市值不及二线白酒厂，而资金助力什么产业

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中国船舶

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八卦猫

公社达人

2023-05-18 08:42:50

业企业利润复苏尚需时间，新能源投资进入第二阶段，静待情绪好转。

工业企业利润复苏尚需时间，新能源投资进入第二阶段，静待情绪好转。因此我们建议追寻未来大方向：AI+自主可控，或者自下而上寻找独立逻辑的优秀标的：（1）机器人：多模态AI工具的发展有望赋能机器人产业尤其是人形机器人。近期，open AI 投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立X.AI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面，三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。推荐人形机器人产业链：三花智控、鸣志电器、绿

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机器人

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八卦猫

公社达人

2023-05-18 08:42:28

收入恢复双位数增长，核心经营利润大超预期，经调整利润略低于市场预期

腾讯控股1Q23业绩速览：整体业绩：1、1Q23收入同比+11%，超BBG和VA预期；Non-IFRS经营利润同比+32%，大超BBG和VA预期；Non-IFRS净利润同比+27%，略低于BBG和VA预期。1Q23所得税同比+118%，部分由预提拨备增加以及海外附属公司相关递延所得税一次性调整。2、1Q23毛利率45.5%，同比+3.3pct，环比+2.8pct，明显超彭博预期；经营开支同比-9%，继续保持降本增效。游戏：1、1Q23网络游戏收入同比+11%，明显超BBG和VA预期；增值业务

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腾讯控股

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2023-05-18 08:41:26

特斯拉2023股东大会要点梳理

新车型:两款新车型预计年产量超过500万辆马斯克表示Model Y 有望在2023 年成为全球最畅销的汽车，并计划明年开始生产下一代Roadster 跑车，同时配备了Space X的选配包。强调Cyber truck是特斯拉的一张王牌，年产量预计做到25-50万辆。Cybertruck 采用新的制造方法，售价会相应偏高，预计今年晚些时候交付。同时特斯拉还在开发两款新车型，预计年产量将超过 500 万辆，会率先在墨西哥超级工厂生产。重申2030年2000万辆的销量目标，需要十几个超级工厂，

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旭升集团

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