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2023-07-04 21:58:23

【华西计算机】0704 | 美国拟限制中国企业使用美国云计算服务

► 天眼查与华为云官宣首个商查大模型“天眼妹” 天眼查与华为云共同发布了新产品天眼可信商业助理----“天眼妹”，其是面向个人端的可控大模型数字产品，基于华为盘古的智能大模型技术,通过对用户真实意图的理解，结合天眼查的商业数据库和商业知识,为用户提供精准的商业信息。目前，该产品已经完成内部测试，预计本月底对用户开放邀请试用。（来源：TechWeb） ► 武汉人工智能计算中心入选国家新一代人工智能公共算力开放创新平台 7月4日消息（南山）据武汉·中国光谷官方消息，近日，科技部正式批复，支持武汉人

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公社达人

2023-07-04 21:56:56

洞鉴光伏·7月刊｜星河欲转千帆舞【民生电新】

洞鉴光伏·7月刊：星河欲转千帆舞报告摘要 ■需求：海内外光伏需求持续向好，有望加速放量。国内：5月全国新增光伏装机量达12.90GW，同比增长88.9%。美国：2023年Q1美国太阳能行业装机容量创下季度最高，光伏组件进口达12GW。欧洲：全球最大的PPA市场运营商LevelTen Energy推出PPA拍卖，本土厂商扩产计划落后于需求，缺口短期内仍然明显。中东：5月进口中国组件1020MW，环比小幅上涨，沙特大电站项目加速推进，占中东组件进口量的40%。非洲：南非由于限电、断电等问题，对可

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TCL中环

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2023-07-04 21:55:53

信创总舵主最新电话会议：风云再起

政策是推动信创版块发展的核心因素。2022年9月1日出版的第17期《求是》杂志发表习主席重要讲话《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》再次强调加快科技自立自强，这是习主席继今年1月《不断做强做优做大我国数字经济》、今年5月《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》之后，罕见连续三次在求是杂志亲自署名发表文章中明确强调同一件事，文中指出：“要加快科技自立自强。这是确保国内大循环畅通、塑造我国在国际大循环中新优势的关键。要增强责任感和危机感，丢掉幻想，正视现实，打好关键核心技术攻坚战，

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创意信息

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2023-07-04 21:51:47

券商今日观点704

今日关注：【汽车智能化】一、电新两则传闻的解读（7.4） #广东暂停集中式光伏与陆风项目立项解读媒体报道广东可能暂停集中式光伏电站/陆风立项。我们大致了解： 1、广东加强地面电站与陆风开发管理不是新闻，去年4月广东发改委就下发《关于规范集中式光伏电站项目管理有关事项通知》通知反应了核查结果和诸多问题，提出要规范发展。广东去年备案项目超90GW。南网十四五规划估算光伏年装机5GW左右（当然，之前每年装机都显著超过规划，全国均如此），之前核查反应部分项目存在虚假用地、不合规用地现象。 2、

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云南锗业
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2023-06-26 21:13:16

麦格

@牛市1788：市场小作文精选 230626

【机构：2023Q1光模块及相关产品销售额下降27%】《科创板日报》26日讯，光通信行业市场调研机构LightCounting在最新一期的市场报告中指出，2023年第一季度光模块和相关产品的销售额下降了27%，而第二季度的需求仍然疲软。#来源未知# 人形机器人新技术-球形电机，特斯拉已经在

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2023-06-26 15:24:24

topcon电池专家交流纪要

1、TOPCon路线对比：LP路线是当下主流的方向，PE路线即将放量。PE优势：（1）方向性很强，不会产生绕镀；（2）可以实现原位掺杂；上述优势带来的直接效果是可以简化工艺过程，进而降低不良率和管理成本; （3）更适合双面Poly； LP优势：（1）膜层质量/致密性优于PE；（2）效率优于PE（略高0.05-0.1%）；（3）通关更快。 2、成本、良率和效率对比：成本：两种路线非硅成本几乎没有差异，设备上LP路线略贵；良率：PE路线跑通后，由于PE路线步骤更少，操作难度低，良率较LP路线更

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帝科股份

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2023-06-26 15:23:52

昆仑万维交流纪要

一、公司业务状况 1. AI和大数据业务矩阵与会者介绍了公司在AI和大数据方面的业务矩阵，主要包括AI大模型、AI搜索、AR游戏、AI音乐、AI动漫和AI社交等六个大的业务矩阵。同时，对于每个领域公司都有相应的发展计划和产品。 2. 公司战略公司在AI加R与AI和大数据方面的战略非常清晰，目前不管是人力物力的投入，还是产品落地的节奏，都在有条不紊的推进过程中。公司在AI和大数据领域已经建立起核心竞争优势，稳居国内第一梯队。二、公司基本面信息 1. 股东减持关于股东李琼减持，公司表示它的减

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2023-06-26 08:47:54

【华西计算机】周观点 | 大模型备案监管落地，AI+应用拐点将至

本周观点一、网信办发布大模型备案清单，AI+应用拐点将至国家网信办发布境内深度合成服务算法备案清单，AI算法监管规则进一步落地。6月20日，国家互联网信息办公室发布了关于发布深度合成服务算法备案信息的公告，公布了境内深度合成服务算法备案清单。备案产品用途涵盖图像生成、智能客服、视频生成等，阿里系备案数量居于首位。我们认为此随着备案清单的发布，监管规则进一步明晰，为人工智能的发展打下框架性基础。同时，大模型许可证有望加速落地，推动大模型供给侧过渡至新阶段。供给侧大模型持续迭代，使用成本持续降

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国投智能

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2023-06-26 08:47:03

中国marvell，光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商

DSP芯片：800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片，单价100-150美金，价格跟光芯片120美金类似竞争格局：核心玩家是marvell和博通，目前没有国内玩家，壁垒和格局远优于光芯片裕太微DSP布局：正在搭建团队布局7nm的光模块DSP，预计明后年出样品，从低端往高端做，裕太微核心团队源自高通有线部门，内部团队有DSP研究经验，marvell在23年解散中国研发部门，相当一部分成熟研发人员来到裕太微，强强联合人工智能服务器芯片就两类，一类是GPGPU芯片，代表公司就是英伟达（费半

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裕太微

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2023-06-26 08:45:21

步科股份调研：我们预期还是比较稳定的

Q：各个业务板块的展望我们预期还是比较稳定的，移动机器人 20%增速。医疗一直是长期稳定的水平，我们也在开拓其他医疗客户，希望可以有突破。新能源以前是合幵在通用里面，业务规模很小，今年单独列出来，是因为未来很长时间新能源都是保持比较好增长的大的市场，我们也确实取得一些小的成绩，在终端客户的认证取得了进展。 Q：公司去年是 5 亿多的收入，分为机器人、医疗、机器物联网等，未来增长是哪一块？我们业务分类里，第一大板块是通用自动化，占比 30%，其次是机器物联网，不到 30%，主要是人机界面

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2023-06-26 08:44:58

宝明科技调研：预计7-8月陆续会有客户反馈

#如何看待友商订单是好事。有几个动力客户要几万平米pet的订单，但公司都回绝掉，转向pp路线。 #此轮pp送样客户：这一批pp最少送前20客户，重点是前10客户，月底前所有大客户会拿到样品。5月送的pp不是量产标准，现在送的是量产标准。卷长：按下游客户要求，基本在1-2km，目前可以做到2-3km，再长需要设备优化（设备提速实现更长的卷长，难度还好）。性能指标：方阻目前在14-15（超预期）；现在抗拉强度和pet差不多，经后续工艺调整后会远远好于pet。同等情况下，pp循环会比pet好很

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宝明科技

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2023-06-26 08:44:30

618电商专家会：抖音618活动GMV与增速

Q：请介绍抖音618活动GMV与增速的情况 A：整个618活动中GMV支付口径为1307亿，完成了预设的1200亿目标。同比去年618增长72%，抖音商城是本次618活动中的重点，未来也将是GMV的核心增长点，在本次618活动GMV占比26%，也达成了预设的25%目标。直播电商618活动占比56%，搜索电商占比11%，剩余为短视频电商。品类方面：服饰内衣方面GMV占比25%，鞋靴箱包占比4.5%，运动户外占比5.6%，珠宝文玩占比5.5%，美妆占比19.2%，个护家清占比7.9%，食品饮料占比

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焦点科技

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2023-06-26 08:44:00

掘金AI+电话会纪要-机械、汽车及计算机

一、机械滚动功能部件：机器人应用打开新空间 1）什么是滚动功能部件滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等，是一种精密复杂的精密机械传动机构，被广泛应用于各类机械设备的传动系统，实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体；一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下，一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成，驱动运动部件实现精确移动。滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置，滚珠丝杠和滚珠螺

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2023-06-25 21:23:31

[这波操作很溜]

@牛市1788：市场小作文精选 230625

机器人：零部件选型逻辑及空间几何？【天风机械】特斯拉发布人形机器人Optimus，引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个；旋转关节构成：无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器；直线关节构成：无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感

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2023-06-22 00:16:37

来了

@牛市1788：市场小作文精选 230621

【华泰通信】算力光模块之后，就看交换机和交换芯片【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车，分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后，建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指

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【华西计算机】0704 | 美国拟限制中国企业使用美国云计算服务

► 天眼查与华为云官宣首个商查大模型“天眼妹” 天眼查与华为云共同发布了新产品天眼可信商业助理----“天眼妹”，其是面向个人端的可控大模型数字产品，基于华为盘古的智能大模型技术,通过对用户真实意图的理解，结合天眼查的商业数据库和商业知识,为用户提供精准的商业信息。目前，该产品已经完成内部测试，预计本月底对用户开放邀请试用。（来源：TechWeb） ► 武汉人工智能计算中心入选国家新一代人工智能公共算力开放创新平台 7月4日消息（南山）据武汉·中国光谷官方消息，近日，科技部正式批复，支持武汉人

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洞鉴光伏·7月刊｜星河欲转千帆舞【民生电新】

洞鉴光伏·7月刊：星河欲转千帆舞报告摘要 ■需求：海内外光伏需求持续向好，有望加速放量。国内：5月全国新增光伏装机量达12.90GW，同比增长88.9%。美国：2023年Q1美国太阳能行业装机容量创下季度最高，光伏组件进口达12GW。欧洲：全球最大的PPA市场运营商LevelTen Energy推出PPA拍卖，本土厂商扩产计划落后于需求，缺口短期内仍然明显。中东：5月进口中国组件1020MW，环比小幅上涨，沙特大电站项目加速推进，占中东组件进口量的40%。非洲：南非由于限电、断电等问题，对可

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政策是推动信创版块发展的核心因素。2022年9月1日出版的第17期《求是》杂志发表习主席重要讲话《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》再次强调加快科技自立自强，这是习主席继今年1月《不断做强做优做大我国数字经济》、今年5月《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》之后，罕见连续三次在求是杂志亲自署名发表文章中明确强调同一件事，文中指出：“要加快科技自立自强。这是确保国内大循环畅通、塑造我国在国际大循环中新优势的关键。要增强责任感和危机感，丢掉幻想，正视现实，打好关键核心技术攻坚战，

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1、TOPCon路线对比：LP路线是当下主流的方向，PE路线即将放量。PE优势：（1）方向性很强，不会产生绕镀；（2）可以实现原位掺杂；上述优势带来的直接效果是可以简化工艺过程，进而降低不良率和管理成本; （3）更适合双面Poly； LP优势：（1）膜层质量/致密性优于PE；（2）效率优于PE（略高0.05-0.1%）；（3）通关更快。 2、成本、良率和效率对比：成本：两种路线非硅成本几乎没有差异，设备上LP路线略贵；良率：PE路线跑通后，由于PE路线步骤更少，操作难度低，良率较LP路线更

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一、公司业务状况 1. AI和大数据业务矩阵与会者介绍了公司在AI和大数据方面的业务矩阵，主要包括AI大模型、AI搜索、AR游戏、AI音乐、AI动漫和AI社交等六个大的业务矩阵。同时，对于每个领域公司都有相应的发展计划和产品。 2. 公司战略公司在AI加R与AI和大数据方面的战略非常清晰，目前不管是人力物力的投入，还是产品落地的节奏，都在有条不紊的推进过程中。公司在AI和大数据领域已经建立起核心竞争优势，稳居国内第一梯队。二、公司基本面信息 1. 股东减持关于股东李琼减持，公司表示它的减

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DSP芯片：800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片，单价100-150美金，价格跟光芯片120美金类似竞争格局：核心玩家是marvell和博通，目前没有国内玩家，壁垒和格局远优于光芯片裕太微DSP布局：正在搭建团队布局7nm的光模块DSP，预计明后年出样品，从低端往高端做，裕太微核心团队源自高通有线部门，内部团队有DSP研究经验，marvell在23年解散中国研发部门，相当一部分成熟研发人员来到裕太微，强强联合人工智能服务器芯片就两类，一类是GPGPU芯片，代表公司就是英伟达（费半

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Q：各个业务板块的展望我们预期还是比较稳定的，移动机器人 20%增速。医疗一直是长期稳定的水平，我们也在开拓其他医疗客户，希望可以有突破。新能源以前是合幵在通用里面，业务规模很小，今年单独列出来，是因为未来很长时间新能源都是保持比较好增长的大的市场，我们也确实取得一些小的成绩，在终端客户的认证取得了进展。 Q：公司去年是 5 亿多的收入，分为机器人、医疗、机器物联网等，未来增长是哪一块？我们业务分类里，第一大板块是通用自动化，占比 30%，其次是机器物联网，不到 30%，主要是人机界面

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#如何看待友商订单是好事。有几个动力客户要几万平米pet的订单，但公司都回绝掉，转向pp路线。 #此轮pp送样客户：这一批pp最少送前20客户，重点是前10客户，月底前所有大客户会拿到样品。5月送的pp不是量产标准，现在送的是量产标准。卷长：按下游客户要求，基本在1-2km，目前可以做到2-3km，再长需要设备优化（设备提速实现更长的卷长，难度还好）。性能指标：方阻目前在14-15（超预期）；现在抗拉强度和pet差不多，经后续工艺调整后会远远好于pet。同等情况下，pp循环会比pet好很

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618电商专家会：抖音618活动GMV与增速

Q：请介绍抖音618活动GMV与增速的情况 A：整个618活动中GMV支付口径为1307亿，完成了预设的1200亿目标。同比去年618增长72%，抖音商城是本次618活动中的重点，未来也将是GMV的核心增长点，在本次618活动GMV占比26%，也达成了预设的25%目标。直播电商618活动占比56%，搜索电商占比11%，剩余为短视频电商。品类方面：服饰内衣方面GMV占比25%，鞋靴箱包占比4.5%，运动户外占比5.6%，珠宝文玩占比5.5%，美妆占比19.2%，个护家清占比7.9%，食品饮料占比

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掘金AI+电话会纪要-机械、汽车及计算机

一、机械滚动功能部件：机器人应用打开新空间 1）什么是滚动功能部件滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等，是一种精密复杂的精密机械传动机构，被广泛应用于各类机械设备的传动系统，实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体；一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下，一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成，驱动运动部件实现精确移动。滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置，滚珠丝杠和滚珠螺

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2023-06-26 21:13:16

麦格

@牛市1788：市场小作文精选 230626

【机构：2023Q1光模块及相关产品销售额下降27%】《科创板日报》26日讯，光通信行业市场调研机构LightCounting在最新一期的市场报告中指出，2023年第一季度光模块和相关产品的销售额下降了27%，而第二季度的需求仍然疲软。#来源未知# 人形机器人新技术-球形电机，特斯拉已经在

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八卦猫

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2023-06-26 15:24:24

topcon电池专家交流纪要

1、TOPCon路线对比：LP路线是当下主流的方向，PE路线即将放量。PE优势：（1）方向性很强，不会产生绕镀；（2）可以实现原位掺杂；上述优势带来的直接效果是可以简化工艺过程，进而降低不良率和管理成本; （3）更适合双面Poly； LP优势：（1）膜层质量/致密性优于PE；（2）效率优于PE（略高0.05-0.1%）；（3）通关更快。 2、成本、良率和效率对比：成本：两种路线非硅成本几乎没有差异，设备上LP路线略贵；良率：PE路线跑通后，由于PE路线步骤更少，操作难度低，良率较LP路线更

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帝科股份

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2023-06-26 15:23:52

昆仑万维交流纪要

一、公司业务状况 1. AI和大数据业务矩阵与会者介绍了公司在AI和大数据方面的业务矩阵，主要包括AI大模型、AI搜索、AR游戏、AI音乐、AI动漫和AI社交等六个大的业务矩阵。同时，对于每个领域公司都有相应的发展计划和产品。 2. 公司战略公司在AI加R与AI和大数据方面的战略非常清晰，目前不管是人力物力的投入，还是产品落地的节奏，都在有条不紊的推进过程中。公司在AI和大数据领域已经建立起核心竞争优势，稳居国内第一梯队。二、公司基本面信息 1. 股东减持关于股东李琼减持，公司表示它的减

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昆仑万维

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2023-06-26 08:47:54

【华西计算机】周观点 | 大模型备案监管落地，AI+应用拐点将至

本周观点一、网信办发布大模型备案清单，AI+应用拐点将至国家网信办发布境内深度合成服务算法备案清单，AI算法监管规则进一步落地。6月20日，国家互联网信息办公室发布了关于发布深度合成服务算法备案信息的公告，公布了境内深度合成服务算法备案清单。备案产品用途涵盖图像生成、智能客服、视频生成等，阿里系备案数量居于首位。我们认为此随着备案清单的发布，监管规则进一步明晰，为人工智能的发展打下框架性基础。同时，大模型许可证有望加速落地，推动大模型供给侧过渡至新阶段。供给侧大模型持续迭代，使用成本持续降

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国投智能

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2023-06-26 08:47:03

中国marvell，光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商

DSP芯片：800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片，单价100-150美金，价格跟光芯片120美金类似竞争格局：核心玩家是marvell和博通，目前没有国内玩家，壁垒和格局远优于光芯片裕太微DSP布局：正在搭建团队布局7nm的光模块DSP，预计明后年出样品，从低端往高端做，裕太微核心团队源自高通有线部门，内部团队有DSP研究经验，marvell在23年解散中国研发部门，相当一部分成熟研发人员来到裕太微，强强联合人工智能服务器芯片就两类，一类是GPGPU芯片，代表公司就是英伟达（费半

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裕太微

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2023-06-26 08:45:21

步科股份调研：我们预期还是比较稳定的

Q：各个业务板块的展望我们预期还是比较稳定的，移动机器人 20%增速。医疗一直是长期稳定的水平，我们也在开拓其他医疗客户，希望可以有突破。新能源以前是合幵在通用里面，业务规模很小，今年单独列出来，是因为未来很长时间新能源都是保持比较好增长的大的市场，我们也确实取得一些小的成绩，在终端客户的认证取得了进展。 Q：公司去年是 5 亿多的收入，分为机器人、医疗、机器物联网等，未来增长是哪一块？我们业务分类里，第一大板块是通用自动化，占比 30%，其次是机器物联网，不到 30%，主要是人机界面

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步科股份

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2023-06-26 08:44:58

宝明科技调研：预计7-8月陆续会有客户反馈

#如何看待友商订单是好事。有几个动力客户要几万平米pet的订单，但公司都回绝掉，转向pp路线。 #此轮pp送样客户：这一批pp最少送前20客户，重点是前10客户，月底前所有大客户会拿到样品。5月送的pp不是量产标准，现在送的是量产标准。卷长：按下游客户要求，基本在1-2km，目前可以做到2-3km，再长需要设备优化（设备提速实现更长的卷长，难度还好）。性能指标：方阻目前在14-15（超预期）；现在抗拉强度和pet差不多，经后续工艺调整后会远远好于pet。同等情况下，pp循环会比pet好很

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宝明科技

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2023-06-26 08:44:30

618电商专家会：抖音618活动GMV与增速

Q：请介绍抖音618活动GMV与增速的情况 A：整个618活动中GMV支付口径为1307亿，完成了预设的1200亿目标。同比去年618增长72%，抖音商城是本次618活动中的重点，未来也将是GMV的核心增长点，在本次618活动GMV占比26%，也达成了预设的25%目标。直播电商618活动占比56%，搜索电商占比11%，剩余为短视频电商。品类方面：服饰内衣方面GMV占比25%，鞋靴箱包占比4.5%，运动户外占比5.6%，珠宝文玩占比5.5%，美妆占比19.2%，个护家清占比7.9%，食品饮料占比

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焦点科技

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2023-06-26 08:44:00

掘金AI+电话会纪要-机械、汽车及计算机

一、机械滚动功能部件：机器人应用打开新空间 1）什么是滚动功能部件滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等，是一种精密复杂的精密机械传动机构，被广泛应用于各类机械设备的传动系统，实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体；一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下，一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成，驱动运动部件实现精确移动。滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置，滚珠丝杠和滚珠螺

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科大讯飞

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2023-06-25 21:23:31

[这波操作很溜]

@牛市1788：市场小作文精选 230625

机器人：零部件选型逻辑及空间几何？【天风机械】特斯拉发布人形机器人Optimus，引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个；旋转关节构成：无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器；直线关节构成：无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感

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2023-06-22 00:16:37

来了

@牛市1788：市场小作文精选 230621

【华泰通信】算力光模块之后，就看交换机和交换芯片【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车，分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后，建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指

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公社达人

2023-07-04 21:58:23

【华西计算机】0704 | 美国拟限制中国企业使用美国云计算服务

► 天眼查与华为云官宣首个商查大模型“天眼妹” 天眼查与华为云共同发布了新产品天眼可信商业助理----“天眼妹”，其是面向个人端的可控大模型数字产品，基于华为盘古的智能大模型技术,通过对用户真实意图的理解，结合天眼查的商业数据库和商业知识,为用户提供精准的商业信息。目前，该产品已经完成内部测试，预计本月底对用户开放邀请试用。（来源：TechWeb） ► 武汉人工智能计算中心入选国家新一代人工智能公共算力开放创新平台 7月4日消息（南山）据武汉·中国光谷官方消息，近日，科技部正式批复，支持武汉人

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四维图新

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2023-07-04 21:56:56

洞鉴光伏·7月刊｜星河欲转千帆舞【民生电新】

洞鉴光伏·7月刊：星河欲转千帆舞报告摘要 ■需求：海内外光伏需求持续向好，有望加速放量。国内：5月全国新增光伏装机量达12.90GW，同比增长88.9%。美国：2023年Q1美国太阳能行业装机容量创下季度最高，光伏组件进口达12GW。欧洲：全球最大的PPA市场运营商LevelTen Energy推出PPA拍卖，本土厂商扩产计划落后于需求，缺口短期内仍然明显。中东：5月进口中国组件1020MW，环比小幅上涨，沙特大电站项目加速推进，占中东组件进口量的40%。非洲：南非由于限电、断电等问题，对可

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TCL中环

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2023-07-04 21:55:53

信创总舵主最新电话会议：风云再起

政策是推动信创版块发展的核心因素。2022年9月1日出版的第17期《求是》杂志发表习主席重要讲话《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》再次强调加快科技自立自强，这是习主席继今年1月《不断做强做优做大我国数字经济》、今年5月《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》之后，罕见连续三次在求是杂志亲自署名发表文章中明确强调同一件事，文中指出：“要加快科技自立自强。这是确保国内大循环畅通、塑造我国在国际大循环中新优势的关键。要增强责任感和危机感，丢掉幻想，正视现实，打好关键核心技术攻坚战，

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创意信息

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2023-07-04 21:51:47

券商今日观点704

今日关注：【汽车智能化】一、电新两则传闻的解读（7.4） #广东暂停集中式光伏与陆风项目立项解读媒体报道广东可能暂停集中式光伏电站/陆风立项。我们大致了解： 1、广东加强地面电站与陆风开发管理不是新闻，去年4月广东发改委就下发《关于规范集中式光伏电站项目管理有关事项通知》通知反应了核查结果和诸多问题，提出要规范发展。广东去年备案项目超90GW。南网十四五规划估算光伏年装机5GW左右（当然，之前每年装机都显著超过规划，全国均如此），之前核查反应部分项目存在虚假用地、不合规用地现象。 2、

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云南锗业
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中科创达

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【机构：2023Q1光模块及相关产品销售额下降27%】《科创板日报》26日讯，光通信行业市场调研机构LightCounting在最新一期的市场报告中指出，2023年第一季度光模块和相关产品的销售额下降了27%，而第二季度的需求仍然疲软。#来源未知# 人形机器人新技术-球形电机，特斯拉已经在

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1、TOPCon路线对比：LP路线是当下主流的方向，PE路线即将放量。PE优势：（1）方向性很强，不会产生绕镀；（2）可以实现原位掺杂；上述优势带来的直接效果是可以简化工艺过程，进而降低不良率和管理成本; （3）更适合双面Poly； LP优势：（1）膜层质量/致密性优于PE；（2）效率优于PE（略高0.05-0.1%）；（3）通关更快。 2、成本、良率和效率对比：成本：两种路线非硅成本几乎没有差异，设备上LP路线略贵；良率：PE路线跑通后，由于PE路线步骤更少，操作难度低，良率较LP路线更

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一、公司业务状况 1. AI和大数据业务矩阵与会者介绍了公司在AI和大数据方面的业务矩阵，主要包括AI大模型、AI搜索、AR游戏、AI音乐、AI动漫和AI社交等六个大的业务矩阵。同时，对于每个领域公司都有相应的发展计划和产品。 2. 公司战略公司在AI加R与AI和大数据方面的战略非常清晰，目前不管是人力物力的投入，还是产品落地的节奏，都在有条不紊的推进过程中。公司在AI和大数据领域已经建立起核心竞争优势，稳居国内第一梯队。二、公司基本面信息 1. 股东减持关于股东李琼减持，公司表示它的减

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DSP芯片：800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片，单价100-150美金，价格跟光芯片120美金类似竞争格局：核心玩家是marvell和博通，目前没有国内玩家，壁垒和格局远优于光芯片裕太微DSP布局：正在搭建团队布局7nm的光模块DSP，预计明后年出样品，从低端往高端做，裕太微核心团队源自高通有线部门，内部团队有DSP研究经验，marvell在23年解散中国研发部门，相当一部分成熟研发人员来到裕太微，强强联合人工智能服务器芯片就两类，一类是GPGPU芯片，代表公司就是英伟达（费半

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Q：各个业务板块的展望我们预期还是比较稳定的，移动机器人 20%增速。医疗一直是长期稳定的水平，我们也在开拓其他医疗客户，希望可以有突破。新能源以前是合幵在通用里面，业务规模很小，今年单独列出来，是因为未来很长时间新能源都是保持比较好增长的大的市场，我们也确实取得一些小的成绩，在终端客户的认证取得了进展。 Q：公司去年是 5 亿多的收入，分为机器人、医疗、机器物联网等，未来增长是哪一块？我们业务分类里，第一大板块是通用自动化，占比 30%，其次是机器物联网，不到 30%，主要是人机界面

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#如何看待友商订单是好事。有几个动力客户要几万平米pet的订单，但公司都回绝掉，转向pp路线。 #此轮pp送样客户：这一批pp最少送前20客户，重点是前10客户，月底前所有大客户会拿到样品。5月送的pp不是量产标准，现在送的是量产标准。卷长：按下游客户要求，基本在1-2km，目前可以做到2-3km，再长需要设备优化（设备提速实现更长的卷长，难度还好）。性能指标：方阻目前在14-15（超预期）；现在抗拉强度和pet差不多，经后续工艺调整后会远远好于pet。同等情况下，pp循环会比pet好很

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618电商专家会：抖音618活动GMV与增速

Q：请介绍抖音618活动GMV与增速的情况 A：整个618活动中GMV支付口径为1307亿，完成了预设的1200亿目标。同比去年618增长72%，抖音商城是本次618活动中的重点，未来也将是GMV的核心增长点，在本次618活动GMV占比26%，也达成了预设的25%目标。直播电商618活动占比56%，搜索电商占比11%，剩余为短视频电商。品类方面：服饰内衣方面GMV占比25%，鞋靴箱包占比4.5%，运动户外占比5.6%，珠宝文玩占比5.5%，美妆占比19.2%，个护家清占比7.9%，食品饮料占比

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掘金AI+电话会纪要-机械、汽车及计算机

一、机械滚动功能部件：机器人应用打开新空间 1）什么是滚动功能部件滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等，是一种精密复杂的精密机械传动机构，被广泛应用于各类机械设备的传动系统，实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体；一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下，一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成，驱动运动部件实现精确移动。滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置，滚珠丝杠和滚珠螺

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洞鉴光伏·7月刊｜星河欲转千帆舞【民生电新】

洞鉴光伏·7月刊：星河欲转千帆舞报告摘要 ■需求：海内外光伏需求持续向好，有望加速放量。国内：5月全国新增光伏装机量达12.90GW，同比增长88.9%。美国：2023年Q1美国太阳能行业装机容量创下季度最高，光伏组件进口达12GW。欧洲：全球最大的PPA市场运营商LevelTen Energy推出PPA拍卖，本土厂商扩产计划落后于需求，缺口短期内仍然明显。中东：5月进口中国组件1020MW，环比小幅上涨，沙特大电站项目加速推进，占中东组件进口量的40%。非洲：南非由于限电、断电等问题，对可

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一、公司业务状况 1. AI和大数据业务矩阵与会者介绍了公司在AI和大数据方面的业务矩阵，主要包括AI大模型、AI搜索、AR游戏、AI音乐、AI动漫和AI社交等六个大的业务矩阵。同时，对于每个领域公司都有相应的发展计划和产品。 2. 公司战略公司在AI加R与AI和大数据方面的战略非常清晰，目前不管是人力物力的投入，还是产品落地的节奏，都在有条不紊的推进过程中。公司在AI和大数据领域已经建立起核心竞争优势，稳居国内第一梯队。二、公司基本面信息 1. 股东减持关于股东李琼减持，公司表示它的减

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2023-06-26 08:47:03

中国marvell，光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商

DSP芯片：800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片，单价100-150美金，价格跟光芯片120美金类似竞争格局：核心玩家是marvell和博通，目前没有国内玩家，壁垒和格局远优于光芯片裕太微DSP布局：正在搭建团队布局7nm的光模块DSP，预计明后年出样品，从低端往高端做，裕太微核心团队源自高通有线部门，内部团队有DSP研究经验，marvell在23年解散中国研发部门，相当一部分成熟研发人员来到裕太微，强强联合人工智能服务器芯片就两类，一类是GPGPU芯片，代表公司就是英伟达（费半

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裕太微

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八卦猫

公社达人

2023-06-26 08:45:21

步科股份调研：我们预期还是比较稳定的

Q：各个业务板块的展望我们预期还是比较稳定的，移动机器人 20%增速。医疗一直是长期稳定的水平，我们也在开拓其他医疗客户，希望可以有突破。新能源以前是合幵在通用里面，业务规模很小，今年单独列出来，是因为未来很长时间新能源都是保持比较好增长的大的市场，我们也确实取得一些小的成绩，在终端客户的认证取得了进展。 Q：公司去年是 5 亿多的收入，分为机器人、医疗、机器物联网等，未来增长是哪一块？我们业务分类里，第一大板块是通用自动化，占比 30%，其次是机器物联网，不到 30%，主要是人机界面

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步科股份

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八卦猫

公社达人

2023-06-26 08:44:58

宝明科技调研：预计7-8月陆续会有客户反馈

#如何看待友商订单是好事。有几个动力客户要几万平米pet的订单，但公司都回绝掉，转向pp路线。 #此轮pp送样客户：这一批pp最少送前20客户，重点是前10客户，月底前所有大客户会拿到样品。5月送的pp不是量产标准，现在送的是量产标准。卷长：按下游客户要求，基本在1-2km，目前可以做到2-3km，再长需要设备优化（设备提速实现更长的卷长，难度还好）。性能指标：方阻目前在14-15（超预期）；现在抗拉强度和pet差不多，经后续工艺调整后会远远好于pet。同等情况下，pp循环会比pet好很

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宝明科技

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八卦猫

公社达人

2023-06-26 08:44:30

618电商专家会：抖音618活动GMV与增速

Q：请介绍抖音618活动GMV与增速的情况 A：整个618活动中GMV支付口径为1307亿，完成了预设的1200亿目标。同比去年618增长72%，抖音商城是本次618活动中的重点，未来也将是GMV的核心增长点，在本次618活动GMV占比26%，也达成了预设的25%目标。直播电商618活动占比56%，搜索电商占比11%，剩余为短视频电商。品类方面：服饰内衣方面GMV占比25%，鞋靴箱包占比4.5%，运动户外占比5.6%，珠宝文玩占比5.5%，美妆占比19.2%，个护家清占比7.9%，食品饮料占比

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焦点科技

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公社达人

2023-06-26 08:44:00

掘金AI+电话会纪要-机械、汽车及计算机

一、机械滚动功能部件：机器人应用打开新空间 1）什么是滚动功能部件滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等，是一种精密复杂的精密机械传动机构，被广泛应用于各类机械设备的传动系统，实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体；一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下，一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成，驱动运动部件实现精确移动。滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置，滚珠丝杠和滚珠螺

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科大讯飞

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八卦猫

公社达人

2023-06-25 21:23:31

[这波操作很溜]

@牛市1788：市场小作文精选 230625

机器人：零部件选型逻辑及空间几何？【天风机械】特斯拉发布人形机器人Optimus，引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个；旋转关节构成：无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器；直线关节构成：无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感

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八卦猫

公社达人

2023-06-22 00:16:37

来了

@牛市1788：市场小作文精选 230621

【华泰通信】算力光模块之后，就看交换机和交换芯片【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车，分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后，建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指

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