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公社达人
2023-04-17 21:22:19
江波龙交流纪要
1、关于美光科技被政府审查对公司有什么影响? 答:公司秉承合法合规以及稳健经营原则,有效控制存储晶圆成本及交付等相关风险,公司存储器产品设计时充分考虑存储晶圆的切换可能性。公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系,公司的供应链较为多元化。公司作为业内领先的独立存储器厂商,具备理解以及运用不同原厂生产的存储晶圆的能力,供应链具有一定的韧性,目前公司的生产经营保持正常。 2、如果公司切换其他原厂的晶圆,在技术上的变化大不大? 答:公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系,经过多年的技术积累,具备理解
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江波龙
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公社达人
2023-04-13 09:05:24
热点行业券商研报解读
东方证券-传媒行业:国家层面响应迅速,引领行业新发展 开源证券-计算机行业点评报告:网信办发文,高度重视AIGC安全- 开源证券-传媒行业点评报告:规范性政策或促进AIGC产业长期健康发展 申万宏源-传媒行业AIGC系列之十四,AI+影视:从制作到智作,迈向工业化 国联证券-计算机:AGI催生新研究范式,AIGC或将重塑内容生产- 东方证券-计算机行业:商汤“日日新“大模型发布,目标瞄准AGI时代 申万宏源-机械机器视觉行业点评报告:人工智能赋能高端制造,重点关注机器视觉 申万宏源-计算机行业A
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中际旭创
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剑桥科技
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润泽科技
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公社达人
2023-04-13 08:45:27
算力底层赛道-温控液冷的四大认知差
认知差一:政策没有明确支持? 近日工信部表示,到2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3;如要满足高能耗算力需求,液冷将成为新建数据中心的必须选项。 认知差二:产业需求不是刚需? AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高,未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后,液冷方案性价比凸显;机柜功率大于20kw后,液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。 认知差3:行业门槛低竞
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英维克
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网宿科技
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公社达人
2023-04-11 22:59:50
全面回答市场对 AI 相关板块的担忧
策略 调整是短暂的,TMT主线将跟着市场见顶而见顶,时间或在三四季度之间。 今日前期大涨的TMT板块整体调整,主要原因有:1)新能源等高增长行业财报维持高增长,并未低于市场预期,存量市场资金正常轮动;2)前期TMT板块前期涨幅过高,而业绩属于内生改善阶段,Al短期并不贡献利润,短期有部分资金存在获利了结冲动;3)部分大V认为"ChatGPT不算新技术革命,带不来什么新机会",短期影响市场情绪。 我们认为后续业绩期和政治局会议都不会成为影响 TMT 主线的核心矛盾。经济没有上行风险,TMT是具备长
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中际旭创
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天孚通信
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公社达人
2023-04-10 08:49:07
特斯拉Megapack供应链梳理
事件:4月9日下午特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉储能超级工厂将规划生产超大型商用储能电池(Megapack),初期规划年产商用储能电池可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 1、为什么要在中国设工厂? 我们认为中短期不是看中中国的需求,因为从定价来看,megapack主要定位中高端市场(3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价),且订单饱和,23年1月官网交付期排到了24Q
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三花智控
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公社达人
2023-04-10 08:45:25
AI券商研报精选解读
1、热点行业 亮点小结: 东北证券-计算机数据要素行业专题-医保数据:医保数据要素突破临界点,医保IT成摆渡人 中泰证券-医药生物专题研究报告:AI+医疗/医药,未来已来 国信证券-电气设备光热发电行业政策点评:兼具调峰电源和储能双重功能,光热发电规模化发展可期 浙商证券-电子AIoT行业点评报告:“鸟鸟分鸟“个性化大模型体验超预期,AIoT行业有望迎来“寒武纪大爆发“ 国盛证券-计算机行业周报:下一个超级应用:智能助理 华西证券-电子行业动态报告:DRAM是AI时代宠儿,底部反转可期- 华泰证
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新易盛
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公社达人
2023-04-08 21:14:13
没问题
@牛市1788:Ai最确定的板块——光模块详解
1.光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的 2.AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3.光模块的净利润15%平均 4.1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模
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公社达人
2023-02-26 21:38:26
等待牛市到来
可能是最后一跌了,先保住本金,下来搂底
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八卦猫
公社达人
2022-10-18 20:27:11
光伏HJT深度梳理
一. 什么叫HJT? HJT电池:即非晶硅薄膜异质结电池。是由两种不同的半导体材料构成异质结。晶体硅异质结太阳电池(HJT)是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜,它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点,技术具有颠覆性。 二. 为啥看好光伏HJT? 电池技术迭代本质是,降本提效,效率高成本低是发展的方向。 HJT因为光电转换效率高,双面率高,设备工艺流程简化,产品光衰减低,稳定性强,降本增效空间大,前景广阔,是新一代电池技术的发展方向。 几种电池比
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迈为股份
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八卦猫
公社达人
2022-10-18 20:25:12
谁的蛋糕?当IBC遇上光伏一体化
1、IBC电池在多方面具有先进性 1.1、一体化龙头主导此轮技术迭代,与二线企业优势明显拉大 当前阶段光伏已经在大部分地区实现了平价上网,旺盛需求推动硅料价格持续维持 在高位,挖掘光伏高效电池潜力成为行业下一步讨论的重点。对于国内市场,产品存在 同质化趋势,对于龙头一体化组件厂商,推出更高效、更加个性化的产品成为其发展的 策略。新技术实现产品溢价,可以进一步将利润留存在一体化环节,在欧洲分布式和 BIPV等个性化的市场,这种效应将发挥得更加充分。我们将通过系列报告,探讨光伏新 技术的发展以及推导
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奥特维
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公社达人
2022-10-16 22:39:40
跟踪 |【小熊团队】财政贴息来临,建议重点关注教育、医疗、政府端的投资机会!
最近卫健委拟使用财政贴息的方式更新改造医疗设备,其中中央财政贴息2.5个百分点,期限2年,此举将通过银行贷款的方式帮助医疗机构更新医疗设备。 根据草根调研,目前在上海、杭州等地卫健委也在开会研究财政贴息事宜,同时在教育领域各个高校以及职业院校都在积极申报项目,未来有望通过银行贷款帮助医疗机构和学校进行日常的信息化投入。其中: 1)在医疗领域,根据中国建筑21年年报,21年新签医疗基础设施合同2044亿元,同比增加64%,大多为三级医院分院或者二级以上医院,预期随着这些医院的交付使用,未来对应匹配
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中科江南
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八卦猫
公社达人
2022-10-16 22:36:31
光伏行业背后的经济投资逻辑
光伏设备是指利用太阳能发电的设备,也就是太阳能电池设备,我国作为全球最大的太阳能电池生产国,太阳能电池行业发展带动了光伏产业的整体兴起,进而催生了我国的光伏设备行业。 从环保需求来看: 在环保需求提升和“以构建新能源为主体的新型电力系统”的大背景下,光伏行业发展的关注度日益提高,国内外装机规模稳步增长,光伏设备行业具备广阔的发展空间。 从行业竞争力来看: 近年来,太阳能光伏行业技术迭代愈发迅速,我国光伏行业仍占据全球领先地位,拥有绝佳的发展环境与竞争体系。国内光伏产业还讲同时受益全球环保需求提升
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阳光电源
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公社达人
2022-10-10 22:16:08
光伏企业十年研发投入排行榜
研发创新要成功,企业除了正确的“方法论”外,无疑需要相应真金白银的投入。 这绝非一朝一夕之功!我们通过企业年度研发投入规模,可以从最直观的角度看到一个企业对于研发的重视程度。 回溯近十年的光伏创新历史,包括冷氢化改造、陷光和表面钝化、高效多晶铸锭、湿法黑硅、RCZ单晶生长、金刚线切片、单晶PERC、双面发电、叠瓦、多主栅等各种新技术、新工艺,乃至目前N型的突破,无不需要大量资金的投入和时间的淬炼。 从2012年—2021年十年之间,可统计的147家光伏上市企业的研发资金投入总计达到1650亿元,
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特变电工
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公社达人
2022-10-10 22:12:56
三氯氢硅,光伏上游最确定的高景气赛道
今年以来,受益光伏行业迅猛发展,三氯氢硅需求放量,价格随之走高。今年6月初,光伏级三氯氢硅价格曾一度达到2.7万元/吨,同比上涨约1.7倍。进入夏季,下游多晶硅企业常规检修,三氯氢硅价格有所下跌,8月初伴随多晶硅企业夏季常规检修结束,其价格出现反弹。百川盈孚监测数据显示,9月8日国内光伏级三氯氢硅市场均价为2万元/吨,与前一周相比持平,较年初上涨17.65%。 伴随需求放量,业内扩产也在加紧进行中。公开资料显示,上市公司中三孚股份(603938.SH)5万吨/年三氯氢硅项目已进入整体收尾阶段,新
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新安股份
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2022-10-09 22:49:37
“吊打”晶硅电池,钙钛矿的时代来了?!
2022年是钙钛矿产业化元年? 基于钙钛矿太阳能电池具备的诸多优点,新能源产业链企业纷纷进行相关布局。据记者不完全统计,目前已有近20家上市公司表现了对钙钛矿太阳能电池的兴趣。 隆基绿能目前拥有钙钛矿相关专利20项。 通威股份在今年半年报中提到,公司已全面展开了对钙钛矿/硅叠层电池等前沿技术的研究与开发。 中来股份在回复投资者时表示,公司的钙钛矿叠层电池正在研发中,现阶段重点在进行与钙钛矿电池相匹配的底层电池的研发。 宁德时代董事长曾毓群在今年5月份召开的业绩说明会上表示,公司钙钛矿光伏电池研究
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京山轻机
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1、关于美光科技被政府审查对公司有什么影响? 答:公司秉承合法合规以及稳健经营原则,有效控制存储晶圆成本及交付等相关风险,公司存储器产品设计时充分考虑存储晶圆的切换可能性。公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系,公司的供应链较为多元化。公司作为业内领先的独立存储器厂商,具备理解以及运用不同原厂生产的存储晶圆的能力,供应链具有一定的韧性,目前公司的生产经营保持正常。 2、如果公司切换其他原厂的晶圆,在技术上的变化大不大? 答:公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系,经过多年的技术积累,具备理解
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热点行业券商研报解读
东方证券-传媒行业:国家层面响应迅速,引领行业新发展 开源证券-计算机行业点评报告:网信办发文,高度重视AIGC安全- 开源证券-传媒行业点评报告:规范性政策或促进AIGC产业长期健康发展 申万宏源-传媒行业AIGC系列之十四,AI+影视:从制作到智作,迈向工业化 国联证券-计算机:AGI催生新研究范式,AIGC或将重塑内容生产- 东方证券-计算机行业:商汤“日日新“大模型发布,目标瞄准AGI时代 申万宏源-机械机器视觉行业点评报告:人工智能赋能高端制造,重点关注机器视觉 申万宏源-计算机行业A
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算力底层赛道-温控液冷的四大认知差
认知差一:政策没有明确支持? 近日工信部表示,到2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3;如要满足高能耗算力需求,液冷将成为新建数据中心的必须选项。 认知差二:产业需求不是刚需? AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高,未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后,液冷方案性价比凸显;机柜功率大于20kw后,液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。 认知差3:行业门槛低竞
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特斯拉Megapack供应链梳理
事件:4月9日下午特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉储能超级工厂将规划生产超大型商用储能电池(Megapack),初期规划年产商用储能电池可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 1、为什么要在中国设工厂? 我们认为中短期不是看中中国的需求,因为从定价来看,megapack主要定位中高端市场(3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价),且订单饱和,23年1月官网交付期排到了24Q
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AI券商研报精选解读
1、热点行业 亮点小结: 东北证券-计算机数据要素行业专题-医保数据:医保数据要素突破临界点,医保IT成摆渡人 中泰证券-医药生物专题研究报告:AI+医疗/医药,未来已来 国信证券-电气设备光热发电行业政策点评:兼具调峰电源和储能双重功能,光热发电规模化发展可期 浙商证券-电子AIoT行业点评报告:“鸟鸟分鸟“个性化大模型体验超预期,AIoT行业有望迎来“寒武纪大爆发“ 国盛证券-计算机行业周报:下一个超级应用:智能助理 华西证券-电子行业动态报告:DRAM是AI时代宠儿,底部反转可期- 华泰证
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没问题
@牛市1788:Ai最确定的板块——光模块详解
1.光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的 2.AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3.光模块的净利润15%平均 4.1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模
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光伏HJT深度梳理
一. 什么叫HJT? HJT电池:即非晶硅薄膜异质结电池。是由两种不同的半导体材料构成异质结。晶体硅异质结太阳电池(HJT)是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜,它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点,技术具有颠覆性。 二. 为啥看好光伏HJT? 电池技术迭代本质是,降本提效,效率高成本低是发展的方向。 HJT因为光电转换效率高,双面率高,设备工艺流程简化,产品光衰减低,稳定性强,降本增效空间大,前景广阔,是新一代电池技术的发展方向。 几种电池比
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谁的蛋糕?当IBC遇上光伏一体化
1、IBC电池在多方面具有先进性 1.1、一体化龙头主导此轮技术迭代,与二线企业优势明显拉大 当前阶段光伏已经在大部分地区实现了平价上网,旺盛需求推动硅料价格持续维持 在高位,挖掘光伏高效电池潜力成为行业下一步讨论的重点。对于国内市场,产品存在 同质化趋势,对于龙头一体化组件厂商,推出更高效、更加个性化的产品成为其发展的 策略。新技术实现产品溢价,可以进一步将利润留存在一体化环节,在欧洲分布式和 BIPV等个性化的市场,这种效应将发挥得更加充分。我们将通过系列报告,探讨光伏新 技术的发展以及推导
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最近卫健委拟使用财政贴息的方式更新改造医疗设备,其中中央财政贴息2.5个百分点,期限2年,此举将通过银行贷款的方式帮助医疗机构更新医疗设备。 根据草根调研,目前在上海、杭州等地卫健委也在开会研究财政贴息事宜,同时在教育领域各个高校以及职业院校都在积极申报项目,未来有望通过银行贷款帮助医疗机构和学校进行日常的信息化投入。其中: 1)在医疗领域,根据中国建筑21年年报,21年新签医疗基础设施合同2044亿元,同比增加64%,大多为三级医院分院或者二级以上医院,预期随着这些医院的交付使用,未来对应匹配
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光伏行业背后的经济投资逻辑
光伏设备是指利用太阳能发电的设备,也就是太阳能电池设备,我国作为全球最大的太阳能电池生产国,太阳能电池行业发展带动了光伏产业的整体兴起,进而催生了我国的光伏设备行业。 从环保需求来看: 在环保需求提升和“以构建新能源为主体的新型电力系统”的大背景下,光伏行业发展的关注度日益提高,国内外装机规模稳步增长,光伏设备行业具备广阔的发展空间。 从行业竞争力来看: 近年来,太阳能光伏行业技术迭代愈发迅速,我国光伏行业仍占据全球领先地位,拥有绝佳的发展环境与竞争体系。国内光伏产业还讲同时受益全球环保需求提升
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光伏企业十年研发投入排行榜
研发创新要成功,企业除了正确的“方法论”外,无疑需要相应真金白银的投入。 这绝非一朝一夕之功!我们通过企业年度研发投入规模,可以从最直观的角度看到一个企业对于研发的重视程度。 回溯近十年的光伏创新历史,包括冷氢化改造、陷光和表面钝化、高效多晶铸锭、湿法黑硅、RCZ单晶生长、金刚线切片、单晶PERC、双面发电、叠瓦、多主栅等各种新技术、新工艺,乃至目前N型的突破,无不需要大量资金的投入和时间的淬炼。 从2012年—2021年十年之间,可统计的147家光伏上市企业的研发资金投入总计达到1650亿元,
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三氯氢硅,光伏上游最确定的高景气赛道
今年以来,受益光伏行业迅猛发展,三氯氢硅需求放量,价格随之走高。今年6月初,光伏级三氯氢硅价格曾一度达到2.7万元/吨,同比上涨约1.7倍。进入夏季,下游多晶硅企业常规检修,三氯氢硅价格有所下跌,8月初伴随多晶硅企业夏季常规检修结束,其价格出现反弹。百川盈孚监测数据显示,9月8日国内光伏级三氯氢硅市场均价为2万元/吨,与前一周相比持平,较年初上涨17.65%。 伴随需求放量,业内扩产也在加紧进行中。公开资料显示,上市公司中三孚股份(603938.SH)5万吨/年三氯氢硅项目已进入整体收尾阶段,新
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“吊打”晶硅电池,钙钛矿的时代来了?!
2022年是钙钛矿产业化元年? 基于钙钛矿太阳能电池具备的诸多优点,新能源产业链企业纷纷进行相关布局。据记者不完全统计,目前已有近20家上市公司表现了对钙钛矿太阳能电池的兴趣。 隆基绿能目前拥有钙钛矿相关专利20项。 通威股份在今年半年报中提到,公司已全面展开了对钙钛矿/硅叠层电池等前沿技术的研究与开发。 中来股份在回复投资者时表示,公司的钙钛矿叠层电池正在研发中,现阶段重点在进行与钙钛矿电池相匹配的底层电池的研发。 宁德时代董事长曾毓群在今年5月份召开的业绩说明会上表示,公司钙钛矿光伏电池研究
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算力底层赛道-温控液冷的四大认知差
认知差一:政策没有明确支持? 近日工信部表示,到2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3;如要满足高能耗算力需求,液冷将成为新建数据中心的必须选项。 认知差二:产业需求不是刚需? AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高,未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后,液冷方案性价比凸显;机柜功率大于20kw后,液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。 认知差3:行业门槛低竞
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全面回答市场对 AI 相关板块的担忧
策略 调整是短暂的,TMT主线将跟着市场见顶而见顶,时间或在三四季度之间。 今日前期大涨的TMT板块整体调整,主要原因有:1)新能源等高增长行业财报维持高增长,并未低于市场预期,存量市场资金正常轮动;2)前期TMT板块前期涨幅过高,而业绩属于内生改善阶段,Al短期并不贡献利润,短期有部分资金存在获利了结冲动;3)部分大V认为"ChatGPT不算新技术革命,带不来什么新机会",短期影响市场情绪。 我们认为后续业绩期和政治局会议都不会成为影响 TMT 主线的核心矛盾。经济没有上行风险,TMT是具备长
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中际旭创
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天孚通信
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公社达人
2023-04-10 08:49:07
特斯拉Megapack供应链梳理
事件:4月9日下午特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉储能超级工厂将规划生产超大型商用储能电池(Megapack),初期规划年产商用储能电池可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 1、为什么要在中国设工厂? 我们认为中短期不是看中中国的需求,因为从定价来看,megapack主要定位中高端市场(3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价),且订单饱和,23年1月官网交付期排到了24Q
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三花智控
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2023-04-10 08:45:25
AI券商研报精选解读
1、热点行业 亮点小结: 东北证券-计算机数据要素行业专题-医保数据:医保数据要素突破临界点,医保IT成摆渡人 中泰证券-医药生物专题研究报告:AI+医疗/医药,未来已来 国信证券-电气设备光热发电行业政策点评:兼具调峰电源和储能双重功能,光热发电规模化发展可期 浙商证券-电子AIoT行业点评报告:“鸟鸟分鸟“个性化大模型体验超预期,AIoT行业有望迎来“寒武纪大爆发“ 国盛证券-计算机行业周报:下一个超级应用:智能助理 华西证券-电子行业动态报告:DRAM是AI时代宠儿,底部反转可期- 华泰证
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新易盛
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2023-04-08 21:14:13
没问题
@牛市1788:Ai最确定的板块——光模块详解
1.光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的 2.AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3.光模块的净利润15%平均 4.1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模
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公社达人
2023-02-26 21:38:26
等待牛市到来
可能是最后一跌了,先保住本金,下来搂底
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公社达人
2022-10-18 20:27:11
光伏HJT深度梳理
一. 什么叫HJT? HJT电池:即非晶硅薄膜异质结电池。是由两种不同的半导体材料构成异质结。晶体硅异质结太阳电池(HJT)是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜,它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点,技术具有颠覆性。 二. 为啥看好光伏HJT? 电池技术迭代本质是,降本提效,效率高成本低是发展的方向。 HJT因为光电转换效率高,双面率高,设备工艺流程简化,产品光衰减低,稳定性强,降本增效空间大,前景广阔,是新一代电池技术的发展方向。 几种电池比
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迈为股份
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谁的蛋糕?当IBC遇上光伏一体化
1、IBC电池在多方面具有先进性 1.1、一体化龙头主导此轮技术迭代,与二线企业优势明显拉大 当前阶段光伏已经在大部分地区实现了平价上网,旺盛需求推动硅料价格持续维持 在高位,挖掘光伏高效电池潜力成为行业下一步讨论的重点。对于国内市场,产品存在 同质化趋势,对于龙头一体化组件厂商,推出更高效、更加个性化的产品成为其发展的 策略。新技术实现产品溢价,可以进一步将利润留存在一体化环节,在欧洲分布式和 BIPV等个性化的市场,这种效应将发挥得更加充分。我们将通过系列报告,探讨光伏新 技术的发展以及推导
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奥特维
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公社达人
2022-10-16 22:39:40
跟踪 |【小熊团队】财政贴息来临,建议重点关注教育、医疗、政府端的投资机会!
最近卫健委拟使用财政贴息的方式更新改造医疗设备,其中中央财政贴息2.5个百分点,期限2年,此举将通过银行贷款的方式帮助医疗机构更新医疗设备。 根据草根调研,目前在上海、杭州等地卫健委也在开会研究财政贴息事宜,同时在教育领域各个高校以及职业院校都在积极申报项目,未来有望通过银行贷款帮助医疗机构和学校进行日常的信息化投入。其中: 1)在医疗领域,根据中国建筑21年年报,21年新签医疗基础设施合同2044亿元,同比增加64%,大多为三级医院分院或者二级以上医院,预期随着这些医院的交付使用,未来对应匹配
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中科江南
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公社达人
2022-10-16 22:36:31
光伏行业背后的经济投资逻辑
光伏设备是指利用太阳能发电的设备,也就是太阳能电池设备,我国作为全球最大的太阳能电池生产国,太阳能电池行业发展带动了光伏产业的整体兴起,进而催生了我国的光伏设备行业。 从环保需求来看: 在环保需求提升和“以构建新能源为主体的新型电力系统”的大背景下,光伏行业发展的关注度日益提高,国内外装机规模稳步增长,光伏设备行业具备广阔的发展空间。 从行业竞争力来看: 近年来,太阳能光伏行业技术迭代愈发迅速,我国光伏行业仍占据全球领先地位,拥有绝佳的发展环境与竞争体系。国内光伏产业还讲同时受益全球环保需求提升
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阳光电源
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公社达人
2022-10-10 22:16:08
光伏企业十年研发投入排行榜
研发创新要成功,企业除了正确的“方法论”外,无疑需要相应真金白银的投入。 这绝非一朝一夕之功!我们通过企业年度研发投入规模,可以从最直观的角度看到一个企业对于研发的重视程度。 回溯近十年的光伏创新历史,包括冷氢化改造、陷光和表面钝化、高效多晶铸锭、湿法黑硅、RCZ单晶生长、金刚线切片、单晶PERC、双面发电、叠瓦、多主栅等各种新技术、新工艺,乃至目前N型的突破,无不需要大量资金的投入和时间的淬炼。 从2012年—2021年十年之间,可统计的147家光伏上市企业的研发资金投入总计达到1650亿元,
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特变电工
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公社达人
2022-10-10 22:12:56
三氯氢硅,光伏上游最确定的高景气赛道
今年以来,受益光伏行业迅猛发展,三氯氢硅需求放量,价格随之走高。今年6月初,光伏级三氯氢硅价格曾一度达到2.7万元/吨,同比上涨约1.7倍。进入夏季,下游多晶硅企业常规检修,三氯氢硅价格有所下跌,8月初伴随多晶硅企业夏季常规检修结束,其价格出现反弹。百川盈孚监测数据显示,9月8日国内光伏级三氯氢硅市场均价为2万元/吨,与前一周相比持平,较年初上涨17.65%。 伴随需求放量,业内扩产也在加紧进行中。公开资料显示,上市公司中三孚股份(603938.SH)5万吨/年三氯氢硅项目已进入整体收尾阶段,新
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新安股份
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2022-10-09 22:49:37
“吊打”晶硅电池,钙钛矿的时代来了?!
2022年是钙钛矿产业化元年? 基于钙钛矿太阳能电池具备的诸多优点,新能源产业链企业纷纷进行相关布局。据记者不完全统计,目前已有近20家上市公司表现了对钙钛矿太阳能电池的兴趣。 隆基绿能目前拥有钙钛矿相关专利20项。 通威股份在今年半年报中提到,公司已全面展开了对钙钛矿/硅叠层电池等前沿技术的研究与开发。 中来股份在回复投资者时表示,公司的钙钛矿叠层电池正在研发中,现阶段重点在进行与钙钛矿电池相匹配的底层电池的研发。 宁德时代董事长曾毓群在今年5月份召开的业绩说明会上表示,公司钙钛矿光伏电池研究
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京山轻机
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八卦猫
公社达人
2023-04-17 21:22:19
江波龙交流纪要
1、关于美光科技被政府审查对公司有什么影响? 答:公司秉承合法合规以及稳健经营原则,有效控制存储晶圆成本及交付等相关风险,公司存储器产品设计时充分考虑存储晶圆的切换可能性。公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系,公司的供应链较为多元化。公司作为业内领先的独立存储器厂商,具备理解以及运用不同原厂生产的存储晶圆的能力,供应链具有一定的韧性,目前公司的生产经营保持正常。 2、如果公司切换其他原厂的晶圆,在技术上的变化大不大? 答:公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系,经过多年的技术积累,具备理解
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江波龙
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公社达人
2023-04-13 09:05:24
热点行业券商研报解读
东方证券-传媒行业:国家层面响应迅速,引领行业新发展 开源证券-计算机行业点评报告:网信办发文,高度重视AIGC安全- 开源证券-传媒行业点评报告:规范性政策或促进AIGC产业长期健康发展 申万宏源-传媒行业AIGC系列之十四,AI+影视:从制作到智作,迈向工业化 国联证券-计算机:AGI催生新研究范式,AIGC或将重塑内容生产- 东方证券-计算机行业:商汤“日日新“大模型发布,目标瞄准AGI时代 申万宏源-机械机器视觉行业点评报告:人工智能赋能高端制造,重点关注机器视觉 申万宏源-计算机行业A
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润泽科技
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公社达人
2023-04-13 08:45:27
算力底层赛道-温控液冷的四大认知差
认知差一:政策没有明确支持? 近日工信部表示,到2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3;如要满足高能耗算力需求,液冷将成为新建数据中心的必须选项。 认知差二:产业需求不是刚需? AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高,未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后,液冷方案性价比凸显;机柜功率大于20kw后,液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。 认知差3:行业门槛低竞
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英维克
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网宿科技
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2023-04-11 22:59:50
全面回答市场对 AI 相关板块的担忧
策略 调整是短暂的,TMT主线将跟着市场见顶而见顶,时间或在三四季度之间。 今日前期大涨的TMT板块整体调整,主要原因有:1)新能源等高增长行业财报维持高增长,并未低于市场预期,存量市场资金正常轮动;2)前期TMT板块前期涨幅过高,而业绩属于内生改善阶段,Al短期并不贡献利润,短期有部分资金存在获利了结冲动;3)部分大V认为"ChatGPT不算新技术革命,带不来什么新机会",短期影响市场情绪。 我们认为后续业绩期和政治局会议都不会成为影响 TMT 主线的核心矛盾。经济没有上行风险,TMT是具备长
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特斯拉Megapack供应链梳理
事件:4月9日下午特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉储能超级工厂将规划生产超大型商用储能电池(Megapack),初期规划年产商用储能电池可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 1、为什么要在中国设工厂? 我们认为中短期不是看中中国的需求,因为从定价来看,megapack主要定位中高端市场(3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价),且订单饱和,23年1月官网交付期排到了24Q
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AI券商研报精选解读
1、热点行业 亮点小结: 东北证券-计算机数据要素行业专题-医保数据:医保数据要素突破临界点,医保IT成摆渡人 中泰证券-医药生物专题研究报告:AI+医疗/医药,未来已来 国信证券-电气设备光热发电行业政策点评:兼具调峰电源和储能双重功能,光热发电规模化发展可期 浙商证券-电子AIoT行业点评报告:“鸟鸟分鸟“个性化大模型体验超预期,AIoT行业有望迎来“寒武纪大爆发“ 国盛证券-计算机行业周报:下一个超级应用:智能助理 华西证券-电子行业动态报告:DRAM是AI时代宠儿,底部反转可期- 华泰证
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没问题
@牛市1788:Ai最确定的板块——光模块详解
1.光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的 2.AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3.光模块的净利润15%平均 4.1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模
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光伏HJT深度梳理
一. 什么叫HJT? HJT电池:即非晶硅薄膜异质结电池。是由两种不同的半导体材料构成异质结。晶体硅异质结太阳电池(HJT)是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜,它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点,技术具有颠覆性。 二. 为啥看好光伏HJT? 电池技术迭代本质是,降本提效,效率高成本低是发展的方向。 HJT因为光电转换效率高,双面率高,设备工艺流程简化,产品光衰减低,稳定性强,降本增效空间大,前景广阔,是新一代电池技术的发展方向。 几种电池比
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谁的蛋糕?当IBC遇上光伏一体化
1、IBC电池在多方面具有先进性 1.1、一体化龙头主导此轮技术迭代,与二线企业优势明显拉大 当前阶段光伏已经在大部分地区实现了平价上网,旺盛需求推动硅料价格持续维持 在高位,挖掘光伏高效电池潜力成为行业下一步讨论的重点。对于国内市场,产品存在 同质化趋势,对于龙头一体化组件厂商,推出更高效、更加个性化的产品成为其发展的 策略。新技术实现产品溢价,可以进一步将利润留存在一体化环节,在欧洲分布式和 BIPV等个性化的市场,这种效应将发挥得更加充分。我们将通过系列报告,探讨光伏新 技术的发展以及推导
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跟踪 |【小熊团队】财政贴息来临,建议重点关注教育、医疗、政府端的投资机会!
最近卫健委拟使用财政贴息的方式更新改造医疗设备,其中中央财政贴息2.5个百分点,期限2年,此举将通过银行贷款的方式帮助医疗机构更新医疗设备。 根据草根调研,目前在上海、杭州等地卫健委也在开会研究财政贴息事宜,同时在教育领域各个高校以及职业院校都在积极申报项目,未来有望通过银行贷款帮助医疗机构和学校进行日常的信息化投入。其中: 1)在医疗领域,根据中国建筑21年年报,21年新签医疗基础设施合同2044亿元,同比增加64%,大多为三级医院分院或者二级以上医院,预期随着这些医院的交付使用,未来对应匹配
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光伏行业背后的经济投资逻辑
光伏设备是指利用太阳能发电的设备,也就是太阳能电池设备,我国作为全球最大的太阳能电池生产国,太阳能电池行业发展带动了光伏产业的整体兴起,进而催生了我国的光伏设备行业。 从环保需求来看: 在环保需求提升和“以构建新能源为主体的新型电力系统”的大背景下,光伏行业发展的关注度日益提高,国内外装机规模稳步增长,光伏设备行业具备广阔的发展空间。 从行业竞争力来看: 近年来,太阳能光伏行业技术迭代愈发迅速,我国光伏行业仍占据全球领先地位,拥有绝佳的发展环境与竞争体系。国内光伏产业还讲同时受益全球环保需求提升
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光伏企业十年研发投入排行榜
研发创新要成功,企业除了正确的“方法论”外,无疑需要相应真金白银的投入。 这绝非一朝一夕之功!我们通过企业年度研发投入规模,可以从最直观的角度看到一个企业对于研发的重视程度。 回溯近十年的光伏创新历史,包括冷氢化改造、陷光和表面钝化、高效多晶铸锭、湿法黑硅、RCZ单晶生长、金刚线切片、单晶PERC、双面发电、叠瓦、多主栅等各种新技术、新工艺,乃至目前N型的突破,无不需要大量资金的投入和时间的淬炼。 从2012年—2021年十年之间,可统计的147家光伏上市企业的研发资金投入总计达到1650亿元,
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三氯氢硅,光伏上游最确定的高景气赛道
今年以来,受益光伏行业迅猛发展,三氯氢硅需求放量,价格随之走高。今年6月初,光伏级三氯氢硅价格曾一度达到2.7万元/吨,同比上涨约1.7倍。进入夏季,下游多晶硅企业常规检修,三氯氢硅价格有所下跌,8月初伴随多晶硅企业夏季常规检修结束,其价格出现反弹。百川盈孚监测数据显示,9月8日国内光伏级三氯氢硅市场均价为2万元/吨,与前一周相比持平,较年初上涨17.65%。 伴随需求放量,业内扩产也在加紧进行中。公开资料显示,上市公司中三孚股份(603938.SH)5万吨/年三氯氢硅项目已进入整体收尾阶段,新
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“吊打”晶硅电池,钙钛矿的时代来了?!
2022年是钙钛矿产业化元年? 基于钙钛矿太阳能电池具备的诸多优点,新能源产业链企业纷纷进行相关布局。据记者不完全统计,目前已有近20家上市公司表现了对钙钛矿太阳能电池的兴趣。 隆基绿能目前拥有钙钛矿相关专利20项。 通威股份在今年半年报中提到,公司已全面展开了对钙钛矿/硅叠层电池等前沿技术的研究与开发。 中来股份在回复投资者时表示,公司的钙钛矿叠层电池正在研发中,现阶段重点在进行与钙钛矿电池相匹配的底层电池的研发。 宁德时代董事长曾毓群在今年5月份召开的业绩说明会上表示,公司钙钛矿光伏电池研究
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