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2023-06-20 22:19:09

人形机器人迭代下供应链的新机遇

一、电新双星新材pet铜箔获订单，产业持续前行 1. #双星新材pet铜箔获得产品订单。双星新材22Q3设备到位，Q4完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并于近日获得客户的首张产品订单。 2. #pp与pet基材路线有望并行。此前市场担心pet路线是否能走通，是否仅pp基材具备可行性。我们认为由于pp与pet材料性能的不同，不同基材的复合铜箔电池或具有不同的应用场景。未来或pp与pet基材在锂电池方面皆具有批量化应用场景。 3. #产业持续前行、量变累积而

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2023-06-20 22:18:05

半夏投资6月投后沟通会纪要

首先介绍了公司最新的一些情况，包括风控方面的策略和5月份出现的比较大的回撤。公司在权益上重心上移，但波动较大，在商品上做多竣工端，空开工端。公司正在改进方法以应对回撤。房地产市场经历了去年的供给侧改革，导致很多民企地产开发商死亡，剩余的企业会逐步吃掉这些死亡的企业。因此，今年我们看好地产竣工端这一块。然而，需求出现了进一步的下滑，导致销售面积下降，这超出了我们的预期。因此，我们采取了进一步的改良和措施，包括压缩单月最大回撤到7个点，下调单个品种的多空由50左右下调至40，关注流动性，尽量分散，以

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2023-06-20 08:42:12

充电桩《指导意见》简评

事件：国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则，构建高质量充电基础设施体系。《指导意见》提出到2030年目标： 1）基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电设施体系。 2）大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例，超过城市注册电动车比例；农村地区充电覆盖率稳步提升。 3）标准规范和市场监管体系基本完善，行业监管和治理能力基本实现现代化。《指导意见》明确五方面任务： 1）优化完善网络布局。

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2023-06-20 08:41:15

液冷服务器专家交流纪要

1、液冷白皮书主要是两部分内容：第一部分介绍了对液冷的需求情况，过去的存量机柜主要是风冷，现在因为PUE原因需要改造；第二部分是希望引入第三方液冷厂商，起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个：PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同，但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本，基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点，但是能够提升算力功率，并节省占地面积，总成本还是划算。 4、

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2023-06-20 08:40:39

230618 中科曙光交流纪要

一、公司情况 1.营业收入、净利润 2023年公司营业收入130.08亿元人民币，净利润15.44亿。营收的增速从5%逐渐上升到15%，归母净利润的增速基本上都稳定在35%左右。 2.主要业务公司目前的主要业务是高性能计算和存储安全数据中心等领域，以服务器为主的产品。毛利率基本上都是百分之十几二十几，比较稳定。 3.增量公司的增量分别在通用计算、智能计算、先进计算和子公司。通用计算主要是指x86服务器，新创驱动的增量有望达到接近2000亿的规模，公司在这块其实是有非常深厚的积累的。智

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2023-06-20 08:40:15

德国光伏展专家交流-库存、价格及需求

整体情况参展商人数非常多，出现很多新面孔，尤其是储能的新玩家。组件新技术产品：去年PERC为主，今年TOPCon、ABC、HJT都有很多，新技术被接纳的非常快。逆变器：除了光伏逆变器、还有储能逆变器、微逆都有，厂商横向扩充，同时产品丰富度也在提升。库存库存产生的原因主要是上游价格波动大，下游观望情绪，拿货速度放缓。库存有厂房备货+分销商备货。组件端Q2比Q1低20%-30%；电池还受到需求的影响（去年如意大利增速基数高）使得库存绝对值会高些。预计6月底到7月初会缓解（现在各家都有相

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2023-06-20 08:39:28

智能驾驶专家：目前国内企业没有一家真正达到 L3

（1）目前市场主要关注 6 月底前 L3 法规出台，但目前中国企业没有一家真正达到 L3，所以其实 L3 这一块还是噱头会多一些。6 月底前可能会继续炒作。（2）看好比亚迪。比亚迪现在的自动驾驶基本上都是依赖供应商，现在基本上没有什么能力，但现在它慢慢去建。只要愿意发力，愿意投资，愿意把整个数据闭环建起来，比亚迪的优势会非常明显，因为它能采集的数据量远比造车新势力多。（3）特斯拉FSD 进入中国可能性非常大。特斯拉在前年已经在国内建了数据中心，当时也是因为国家对数据管把控是越来越严的，但那个

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2023-06-19 21:23:51

来了

@牛市1788：市场小作文精选 230619

#小道消息# 天风国际郭明琪表示，长电科技不仅受益于iphone15，将再下半年毛利率提升，并且将受益于英伟达H100的放量。 #小道消息# #小道消息# #来源未知# #来源未知# 奥海科技：H链+海外复苏+AI服务器电源，电源龙头低估值

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2023-06-19 08:26:50

简单对AI再做个梳理

（1）炒作逻辑 AI的炒作逻辑，主要分为两个阶段：一是蹭美的AI，二是炒中国自己的AI。到目前为止，A股市场对于AI的炒作，都是在蹭美的AI，像光模块与游戏，蹭美蹭的最好，所以，过去几个月，它们炒作得最好，特别是光模块，无疑是今年上半年表现最好的AI品种。因为我们现在还卡在通用大模型上，中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来，所以，中国实际上还没有真正进入AI时代，通用大模型是这次人工智能革命的七寸，只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后，国内的算力需求才会真正爆

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2023-06-18 21:08:16

来了

@牛市1788：市场小作文精选 230618

#小道消息# 【乘用车终端价格战的月度草根跟踪】1. 乘用车价格战6月环比4-5月呈现季节性变化为主。3月以来油车观望情绪变化前后波动很大且恢复较快，电车波动较小但恢复略慢。2. 订单维度：5月假期透支+市场淡季影响下6月前两周订单环比有所下滑，6月全月预期环比-10%~-20%居多（季节

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2023-06-18 10:20:03

复合集流体行业更新

近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水，引发板块调整，机构解读如下： PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事，我们在5月底已做提示，符合我们对PET产业化进度的预判，不必大惊小怪。PET超过1500圈，已达到部分车厂上车标准，上一次跳水出现在1250圈，此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步，且材料环节技术进步不会停滞，未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题，仅关注这个次数没有太大意义。我们认为PET已不构成主要矛盾，PP复合铜箔产业化进

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2023-06-18 10:19:33

剑桥科技调研纪要

Q: 目前基本公司情况 A: 公司二季度运行良好部分5G订单被砍主要是华为的是通信市场需求不振大约10% 基本砍的都是25G项目也没什么盈利对公司影响不大公司将来的目标主要是想往100G以上高速光模块高端光模块市场进军 Q: 高速光模块800G进度公司产能具体在哪里 A: 主要是上海工厂这边马兰西亚和武汉这里都不太具备高速光模块产能 6月底高速光模块设备进上海的厂到8~9月为止爬坡生产大客户下订单目前量为20~30W台800G光模块主要的客户为G 和 N 已经签单但

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2023-06-18 10:17:29

通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐

通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐事件：据新闻，欧盟委员会称，将华为、中兴排除在5G网络合理合法，欧委会将不再采购其5G设备，点评如下： 1、此次宣称依然是老剧本、口水战，本次依然是表态，不是立法；此前已有多次类似新闻报道（例如上次美国呼吁北约盟国不要使用华为、中兴的5G网络设备），若欧洲真要执行，爱立信/诺基亚自然也会丢掉中国市场。 2、此次针对的5G设备供应，跟3G/4G无关，一方面欧洲当前就没有规模建设5G；另一方面，中兴在欧洲的5G设备也基本没收入。 3、中兴

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2023-06-18 10:15:02

数字经济学习思考

1、数字经济为主线的判断数字经济产生于三大背景：（1）时代背景：传统经济的增速已经开始放缓，需要新经济引擎的拉动；劳动力人口红利的逐步消失，对数字经济的需求也是顺理成章的；经过三年的疫情，也催化了数字经济产业发展的迫切性。随着数字中国的顶层设计以及国家对数字政府的强约束考核，数字经济未来必将快速发展。（2）宏观背景：国内二十结束后，未来五年中长期的经济稳健增长的预期已经形成。随着疫情的逐步放开，整体经济在政策托而不举的背景下，稳健复苏，新经济将成为未来中国经济增长的核心引擎。中国庞大的

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2023-06-18 10:13:48

自动驾驶行情是阶段主题还是趋势行情？

AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期，最新的FSD V11.4.3版本已经可以在极其复杂的路况环境下实现准L4级别的自动驾驶，驾驶体验堪比老司机。此外，在自动驾驶水平大幅提升之后特斯拉FSD在北美的订阅率同样大幅提示，实现了自动驾驶服务软件SASS收费模式的落地（单月收费99美金，一年收费999美金）。自动驾驶继Ch

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人形机器人迭代下供应链的新机遇

一、电新双星新材pet铜箔获订单，产业持续前行 1. #双星新材pet铜箔获得产品订单。双星新材22Q3设备到位，Q4完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并于近日获得客户的首张产品订单。 2. #pp与pet基材路线有望并行。此前市场担心pet路线是否能走通，是否仅pp基材具备可行性。我们认为由于pp与pet材料性能的不同，不同基材的复合铜箔电池或具有不同的应用场景。未来或pp与pet基材在锂电池方面皆具有批量化应用场景。 3. #产业持续前行、量变累积而

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事件：国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则，构建高质量充电基础设施体系。《指导意见》提出到2030年目标： 1）基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电设施体系。 2）大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例，超过城市注册电动车比例；农村地区充电覆盖率稳步提升。 3）标准规范和市场监管体系基本完善，行业监管和治理能力基本实现现代化。《指导意见》明确五方面任务： 1）优化完善网络布局。

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1、液冷白皮书主要是两部分内容：第一部分介绍了对液冷的需求情况，过去的存量机柜主要是风冷，现在因为PUE原因需要改造；第二部分是希望引入第三方液冷厂商，起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个：PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同，但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本，基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点，但是能够提升算力功率，并节省占地面积，总成本还是划算。 4、

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一、公司情况 1.营业收入、净利润 2023年公司营业收入130.08亿元人民币，净利润15.44亿。营收的增速从5%逐渐上升到15%，归母净利润的增速基本上都稳定在35%左右。 2.主要业务公司目前的主要业务是高性能计算和存储安全数据中心等领域，以服务器为主的产品。毛利率基本上都是百分之十几二十几，比较稳定。 3.增量公司的增量分别在通用计算、智能计算、先进计算和子公司。通用计算主要是指x86服务器，新创驱动的增量有望达到接近2000亿的规模，公司在这块其实是有非常深厚的积累的。智

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整体情况参展商人数非常多，出现很多新面孔，尤其是储能的新玩家。组件新技术产品：去年PERC为主，今年TOPCon、ABC、HJT都有很多，新技术被接纳的非常快。逆变器：除了光伏逆变器、还有储能逆变器、微逆都有，厂商横向扩充，同时产品丰富度也在提升。库存库存产生的原因主要是上游价格波动大，下游观望情绪，拿货速度放缓。库存有厂房备货+分销商备货。组件端Q2比Q1低20%-30%；电池还受到需求的影响（去年如意大利增速基数高）使得库存绝对值会高些。预计6月底到7月初会缓解（现在各家都有相

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智能驾驶专家：目前国内企业没有一家真正达到 L3

（1）目前市场主要关注 6 月底前 L3 法规出台，但目前中国企业没有一家真正达到 L3，所以其实 L3 这一块还是噱头会多一些。6 月底前可能会继续炒作。（2）看好比亚迪。比亚迪现在的自动驾驶基本上都是依赖供应商，现在基本上没有什么能力，但现在它慢慢去建。只要愿意发力，愿意投资，愿意把整个数据闭环建起来，比亚迪的优势会非常明显，因为它能采集的数据量远比造车新势力多。（3）特斯拉FSD 进入中国可能性非常大。特斯拉在前年已经在国内建了数据中心，当时也是因为国家对数据管把控是越来越严的，但那个

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（1）炒作逻辑 AI的炒作逻辑，主要分为两个阶段：一是蹭美的AI，二是炒中国自己的AI。到目前为止，A股市场对于AI的炒作，都是在蹭美的AI，像光模块与游戏，蹭美蹭的最好，所以，过去几个月，它们炒作得最好，特别是光模块，无疑是今年上半年表现最好的AI品种。因为我们现在还卡在通用大模型上，中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来，所以，中国实际上还没有真正进入AI时代，通用大模型是这次人工智能革命的七寸，只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后，国内的算力需求才会真正爆

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近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水，引发板块调整，机构解读如下： PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事，我们在5月底已做提示，符合我们对PET产业化进度的预判，不必大惊小怪。PET超过1500圈，已达到部分车厂上车标准，上一次跳水出现在1250圈，此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步，且材料环节技术进步不会停滞，未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题，仅关注这个次数没有太大意义。我们认为PET已不构成主要矛盾，PP复合铜箔产业化进

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Q: 目前基本公司情况 A: 公司二季度运行良好部分5G订单被砍主要是华为的是通信市场需求不振大约10% 基本砍的都是25G项目也没什么盈利对公司影响不大公司将来的目标主要是想往100G以上高速光模块高端光模块市场进军 Q: 高速光模块800G进度公司产能具体在哪里 A: 主要是上海工厂这边马兰西亚和武汉这里都不太具备高速光模块产能 6月底高速光模块设备进上海的厂到8~9月为止爬坡生产大客户下订单目前量为20~30W台800G光模块主要的客户为G 和 N 已经签单但

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通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐

通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐事件：据新闻，欧盟委员会称，将华为、中兴排除在5G网络合理合法，欧委会将不再采购其5G设备，点评如下： 1、此次宣称依然是老剧本、口水战，本次依然是表态，不是立法；此前已有多次类似新闻报道（例如上次美国呼吁北约盟国不要使用华为、中兴的5G网络设备），若欧洲真要执行，爱立信/诺基亚自然也会丢掉中国市场。 2、此次针对的5G设备供应，跟3G/4G无关，一方面欧洲当前就没有规模建设5G；另一方面，中兴在欧洲的5G设备也基本没收入。 3、中兴

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1、液冷白皮书主要是两部分内容：第一部分介绍了对液冷的需求情况，过去的存量机柜主要是风冷，现在因为PUE原因需要改造；第二部分是希望引入第三方液冷厂商，起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个：PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同，但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本，基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点，但是能够提升算力功率，并节省占地面积，总成本还是划算。 4、

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2023-06-20 08:40:39

230618 中科曙光交流纪要

一、公司情况 1.营业收入、净利润 2023年公司营业收入130.08亿元人民币，净利润15.44亿。营收的增速从5%逐渐上升到15%，归母净利润的增速基本上都稳定在35%左右。 2.主要业务公司目前的主要业务是高性能计算和存储安全数据中心等领域，以服务器为主的产品。毛利率基本上都是百分之十几二十几，比较稳定。 3.增量公司的增量分别在通用计算、智能计算、先进计算和子公司。通用计算主要是指x86服务器，新创驱动的增量有望达到接近2000亿的规模，公司在这块其实是有非常深厚的积累的。智

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中科曙光

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2023-06-20 08:40:15

德国光伏展专家交流-库存、价格及需求

整体情况参展商人数非常多，出现很多新面孔，尤其是储能的新玩家。组件新技术产品：去年PERC为主，今年TOPCon、ABC、HJT都有很多，新技术被接纳的非常快。逆变器：除了光伏逆变器、还有储能逆变器、微逆都有，厂商横向扩充，同时产品丰富度也在提升。库存库存产生的原因主要是上游价格波动大，下游观望情绪，拿货速度放缓。库存有厂房备货+分销商备货。组件端Q2比Q1低20%-30%；电池还受到需求的影响（去年如意大利增速基数高）使得库存绝对值会高些。预计6月底到7月初会缓解（现在各家都有相

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2023-06-20 08:39:28

智能驾驶专家：目前国内企业没有一家真正达到 L3

（1）目前市场主要关注 6 月底前 L3 法规出台，但目前中国企业没有一家真正达到 L3，所以其实 L3 这一块还是噱头会多一些。6 月底前可能会继续炒作。（2）看好比亚迪。比亚迪现在的自动驾驶基本上都是依赖供应商，现在基本上没有什么能力，但现在它慢慢去建。只要愿意发力，愿意投资，愿意把整个数据闭环建起来，比亚迪的优势会非常明显，因为它能采集的数据量远比造车新势力多。（3）特斯拉FSD 进入中国可能性非常大。特斯拉在前年已经在国内建了数据中心，当时也是因为国家对数据管把控是越来越严的，但那个

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2023-06-19 21:23:51

来了

@牛市1788：市场小作文精选 230619

#小道消息# 天风国际郭明琪表示，长电科技不仅受益于iphone15，将再下半年毛利率提升，并且将受益于英伟达H100的放量。 #小道消息# #小道消息# #来源未知# #来源未知# 奥海科技：H链+海外复苏+AI服务器电源，电源龙头低估值

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2023-06-19 08:26:50

简单对AI再做个梳理

（1）炒作逻辑 AI的炒作逻辑，主要分为两个阶段：一是蹭美的AI，二是炒中国自己的AI。到目前为止，A股市场对于AI的炒作，都是在蹭美的AI，像光模块与游戏，蹭美蹭的最好，所以，过去几个月，它们炒作得最好，特别是光模块，无疑是今年上半年表现最好的AI品种。因为我们现在还卡在通用大模型上，中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来，所以，中国实际上还没有真正进入AI时代，通用大模型是这次人工智能革命的七寸，只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后，国内的算力需求才会真正爆

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2023-06-18 21:08:16

来了

@牛市1788：市场小作文精选 230618

#小道消息# 【乘用车终端价格战的月度草根跟踪】1. 乘用车价格战6月环比4-5月呈现季节性变化为主。3月以来油车观望情绪变化前后波动很大且恢复较快，电车波动较小但恢复略慢。2. 订单维度：5月假期透支+市场淡季影响下6月前两周订单环比有所下滑，6月全月预期环比-10%~-20%居多（季节

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2023-06-18 10:20:03

复合集流体行业更新

近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水，引发板块调整，机构解读如下： PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事，我们在5月底已做提示，符合我们对PET产业化进度的预判，不必大惊小怪。PET超过1500圈，已达到部分车厂上车标准，上一次跳水出现在1250圈，此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步，且材料环节技术进步不会停滞，未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题，仅关注这个次数没有太大意义。我们认为PET已不构成主要矛盾，PP复合铜箔产业化进

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宝明科技

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2023-06-18 10:19:33

剑桥科技调研纪要

Q: 目前基本公司情况 A: 公司二季度运行良好部分5G订单被砍主要是华为的是通信市场需求不振大约10% 基本砍的都是25G项目也没什么盈利对公司影响不大公司将来的目标主要是想往100G以上高速光模块高端光模块市场进军 Q: 高速光模块800G进度公司产能具体在哪里 A: 主要是上海工厂这边马兰西亚和武汉这里都不太具备高速光模块产能 6月底高速光模块设备进上海的厂到8~9月为止爬坡生产大客户下订单目前量为20~30W台800G光模块主要的客户为G 和 N 已经签单但

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剑桥科技

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2023-06-18 10:17:29

通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐

通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐事件：据新闻，欧盟委员会称，将华为、中兴排除在5G网络合理合法，欧委会将不再采购其5G设备，点评如下： 1、此次宣称依然是老剧本、口水战，本次依然是表态，不是立法；此前已有多次类似新闻报道（例如上次美国呼吁北约盟国不要使用华为、中兴的5G网络设备），若欧洲真要执行，爱立信/诺基亚自然也会丢掉中国市场。 2、此次针对的5G设备供应，跟3G/4G无关，一方面欧洲当前就没有规模建设5G；另一方面，中兴在欧洲的5G设备也基本没收入。 3、中兴

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中兴通讯

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2023-06-18 10:15:02

数字经济学习思考

1、数字经济为主线的判断数字经济产生于三大背景：（1）时代背景：传统经济的增速已经开始放缓，需要新经济引擎的拉动；劳动力人口红利的逐步消失，对数字经济的需求也是顺理成章的；经过三年的疫情，也催化了数字经济产业发展的迫切性。随着数字中国的顶层设计以及国家对数字政府的强约束考核，数字经济未来必将快速发展。（2）宏观背景：国内二十结束后，未来五年中长期的经济稳健增长的预期已经形成。随着疫情的逐步放开，整体经济在政策托而不举的背景下，稳健复苏，新经济将成为未来中国经济增长的核心引擎。中国庞大的

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2023-06-18 10:13:48

自动驾驶行情是阶段主题还是趋势行情？

AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期，最新的FSD V11.4.3版本已经可以在极其复杂的路况环境下实现准L4级别的自动驾驶，驾驶体验堪比老司机。此外，在自动驾驶水平大幅提升之后特斯拉FSD在北美的订阅率同样大幅提示，实现了自动驾驶服务软件SASS收费模式的落地（单月收费99美金，一年收费999美金）。自动驾驶继Ch

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2023-06-20 22:19:09

人形机器人迭代下供应链的新机遇

一、电新双星新材pet铜箔获订单，产业持续前行 1. #双星新材pet铜箔获得产品订单。双星新材22Q3设备到位，Q4完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并于近日获得客户的首张产品订单。 2. #pp与pet基材路线有望并行。此前市场担心pet路线是否能走通，是否仅pp基材具备可行性。我们认为由于pp与pet材料性能的不同，不同基材的复合铜箔电池或具有不同的应用场景。未来或pp与pet基材在锂电池方面皆具有批量化应用场景。 3. #产业持续前行、量变累积而

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2023-06-20 22:18:05

半夏投资6月投后沟通会纪要

首先介绍了公司最新的一些情况，包括风控方面的策略和5月份出现的比较大的回撤。公司在权益上重心上移，但波动较大，在商品上做多竣工端，空开工端。公司正在改进方法以应对回撤。房地产市场经历了去年的供给侧改革，导致很多民企地产开发商死亡，剩余的企业会逐步吃掉这些死亡的企业。因此，今年我们看好地产竣工端这一块。然而，需求出现了进一步的下滑，导致销售面积下降，这超出了我们的预期。因此，我们采取了进一步的改良和措施，包括压缩单月最大回撤到7个点，下调单个品种的多空由50左右下调至40，关注流动性，尽量分散，以

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充电桩《指导意见》简评

事件：国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则，构建高质量充电基础设施体系。《指导意见》提出到2030年目标： 1）基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电设施体系。 2）大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例，超过城市注册电动车比例；农村地区充电覆盖率稳步提升。 3）标准规范和市场监管体系基本完善，行业监管和治理能力基本实现现代化。《指导意见》明确五方面任务： 1）优化完善网络布局。

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液冷服务器专家交流纪要

1、液冷白皮书主要是两部分内容：第一部分介绍了对液冷的需求情况，过去的存量机柜主要是风冷，现在因为PUE原因需要改造；第二部分是希望引入第三方液冷厂商，起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个：PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同，但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本，基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点，但是能够提升算力功率，并节省占地面积，总成本还是划算。 4、

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一、公司情况 1.营业收入、净利润 2023年公司营业收入130.08亿元人民币，净利润15.44亿。营收的增速从5%逐渐上升到15%，归母净利润的增速基本上都稳定在35%左右。 2.主要业务公司目前的主要业务是高性能计算和存储安全数据中心等领域，以服务器为主的产品。毛利率基本上都是百分之十几二十几，比较稳定。 3.增量公司的增量分别在通用计算、智能计算、先进计算和子公司。通用计算主要是指x86服务器，新创驱动的增量有望达到接近2000亿的规模，公司在这块其实是有非常深厚的积累的。智

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德国光伏展专家交流-库存、价格及需求

整体情况参展商人数非常多，出现很多新面孔，尤其是储能的新玩家。组件新技术产品：去年PERC为主，今年TOPCon、ABC、HJT都有很多，新技术被接纳的非常快。逆变器：除了光伏逆变器、还有储能逆变器、微逆都有，厂商横向扩充，同时产品丰富度也在提升。库存库存产生的原因主要是上游价格波动大，下游观望情绪，拿货速度放缓。库存有厂房备货+分销商备货。组件端Q2比Q1低20%-30%；电池还受到需求的影响（去年如意大利增速基数高）使得库存绝对值会高些。预计6月底到7月初会缓解（现在各家都有相

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智能驾驶专家：目前国内企业没有一家真正达到 L3

（1）目前市场主要关注 6 月底前 L3 法规出台，但目前中国企业没有一家真正达到 L3，所以其实 L3 这一块还是噱头会多一些。6 月底前可能会继续炒作。（2）看好比亚迪。比亚迪现在的自动驾驶基本上都是依赖供应商，现在基本上没有什么能力，但现在它慢慢去建。只要愿意发力，愿意投资，愿意把整个数据闭环建起来，比亚迪的优势会非常明显，因为它能采集的数据量远比造车新势力多。（3）特斯拉FSD 进入中国可能性非常大。特斯拉在前年已经在国内建了数据中心，当时也是因为国家对数据管把控是越来越严的，但那个

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简单对AI再做个梳理

（1）炒作逻辑 AI的炒作逻辑，主要分为两个阶段：一是蹭美的AI，二是炒中国自己的AI。到目前为止，A股市场对于AI的炒作，都是在蹭美的AI，像光模块与游戏，蹭美蹭的最好，所以，过去几个月，它们炒作得最好，特别是光模块，无疑是今年上半年表现最好的AI品种。因为我们现在还卡在通用大模型上，中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来，所以，中国实际上还没有真正进入AI时代，通用大模型是这次人工智能革命的七寸，只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后，国内的算力需求才会真正爆

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近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水，引发板块调整，机构解读如下： PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事，我们在5月底已做提示，符合我们对PET产业化进度的预判，不必大惊小怪。PET超过1500圈，已达到部分车厂上车标准，上一次跳水出现在1250圈，此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步，且材料环节技术进步不会停滞，未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题，仅关注这个次数没有太大意义。我们认为PET已不构成主要矛盾，PP复合铜箔产业化进

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Q: 目前基本公司情况 A: 公司二季度运行良好部分5G订单被砍主要是华为的是通信市场需求不振大约10% 基本砍的都是25G项目也没什么盈利对公司影响不大公司将来的目标主要是想往100G以上高速光模块高端光模块市场进军 Q: 高速光模块800G进度公司产能具体在哪里 A: 主要是上海工厂这边马兰西亚和武汉这里都不太具备高速光模块产能 6月底高速光模块设备进上海的厂到8~9月为止爬坡生产大客户下订单目前量为20~30W台800G光模块主要的客户为G 和 N 已经签单但

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通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐

通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐事件：据新闻，欧盟委员会称，将华为、中兴排除在5G网络合理合法，欧委会将不再采购其5G设备，点评如下： 1、此次宣称依然是老剧本、口水战，本次依然是表态，不是立法；此前已有多次类似新闻报道（例如上次美国呼吁北约盟国不要使用华为、中兴的5G网络设备），若欧洲真要执行，爱立信/诺基亚自然也会丢掉中国市场。 2、此次针对的5G设备供应，跟3G/4G无关，一方面欧洲当前就没有规模建设5G；另一方面，中兴在欧洲的5G设备也基本没收入。 3、中兴

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1、数字经济为主线的判断数字经济产生于三大背景：（1）时代背景：传统经济的增速已经开始放缓，需要新经济引擎的拉动；劳动力人口红利的逐步消失，对数字经济的需求也是顺理成章的；经过三年的疫情，也催化了数字经济产业发展的迫切性。随着数字中国的顶层设计以及国家对数字政府的强约束考核，数字经济未来必将快速发展。（2）宏观背景：国内二十结束后，未来五年中长期的经济稳健增长的预期已经形成。随着疫情的逐步放开，整体经济在政策托而不举的背景下，稳健复苏，新经济将成为未来中国经济增长的核心引擎。中国庞大的

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一、电新双星新材pet铜箔获订单，产业持续前行 1. #双星新材pet铜箔获得产品订单。双星新材22Q3设备到位，Q4完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并于近日获得客户的首张产品订单。 2. #pp与pet基材路线有望并行。此前市场担心pet路线是否能走通，是否仅pp基材具备可行性。我们认为由于pp与pet材料性能的不同，不同基材的复合铜箔电池或具有不同的应用场景。未来或pp与pet基材在锂电池方面皆具有批量化应用场景。 3. #产业持续前行、量变累积而

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首先介绍了公司最新的一些情况，包括风控方面的策略和5月份出现的比较大的回撤。公司在权益上重心上移，但波动较大，在商品上做多竣工端，空开工端。公司正在改进方法以应对回撤。房地产市场经历了去年的供给侧改革，导致很多民企地产开发商死亡，剩余的企业会逐步吃掉这些死亡的企业。因此，今年我们看好地产竣工端这一块。然而，需求出现了进一步的下滑，导致销售面积下降，这超出了我们的预期。因此，我们采取了进一步的改良和措施，包括压缩单月最大回撤到7个点，下调单个品种的多空由50左右下调至40，关注流动性，尽量分散，以

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液冷服务器专家交流纪要

1、液冷白皮书主要是两部分内容：第一部分介绍了对液冷的需求情况，过去的存量机柜主要是风冷，现在因为PUE原因需要改造；第二部分是希望引入第三方液冷厂商，起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个：PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同，但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本，基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点，但是能够提升算力功率，并节省占地面积，总成本还是划算。 4、

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一、公司情况 1.营业收入、净利润 2023年公司营业收入130.08亿元人民币，净利润15.44亿。营收的增速从5%逐渐上升到15%，归母净利润的增速基本上都稳定在35%左右。 2.主要业务公司目前的主要业务是高性能计算和存储安全数据中心等领域，以服务器为主的产品。毛利率基本上都是百分之十几二十几，比较稳定。 3.增量公司的增量分别在通用计算、智能计算、先进计算和子公司。通用计算主要是指x86服务器，新创驱动的增量有望达到接近2000亿的规模，公司在这块其实是有非常深厚的积累的。智

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（1）目前市场主要关注 6 月底前 L3 法规出台，但目前中国企业没有一家真正达到 L3，所以其实 L3 这一块还是噱头会多一些。6 月底前可能会继续炒作。（2）看好比亚迪。比亚迪现在的自动驾驶基本上都是依赖供应商，现在基本上没有什么能力，但现在它慢慢去建。只要愿意发力，愿意投资，愿意把整个数据闭环建起来，比亚迪的优势会非常明显，因为它能采集的数据量远比造车新势力多。（3）特斯拉FSD 进入中国可能性非常大。特斯拉在前年已经在国内建了数据中心，当时也是因为国家对数据管把控是越来越严的，但那个

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简单对AI再做个梳理

（1）炒作逻辑 AI的炒作逻辑，主要分为两个阶段：一是蹭美的AI，二是炒中国自己的AI。到目前为止，A股市场对于AI的炒作，都是在蹭美的AI，像光模块与游戏，蹭美蹭的最好，所以，过去几个月，它们炒作得最好，特别是光模块，无疑是今年上半年表现最好的AI品种。因为我们现在还卡在通用大模型上，中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来，所以，中国实际上还没有真正进入AI时代，通用大模型是这次人工智能革命的七寸，只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后，国内的算力需求才会真正爆

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@牛市1788：市场小作文精选 230618

#小道消息# 【乘用车终端价格战的月度草根跟踪】1. 乘用车价格战6月环比4-5月呈现季节性变化为主。3月以来油车观望情绪变化前后波动很大且恢复较快，电车波动较小但恢复略慢。2. 订单维度：5月假期透支+市场淡季影响下6月前两周订单环比有所下滑，6月全月预期环比-10%~-20%居多（季节

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八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:20:03

复合集流体行业更新

近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水，引发板块调整，机构解读如下： PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事，我们在5月底已做提示，符合我们对PET产业化进度的预判，不必大惊小怪。PET超过1500圈，已达到部分车厂上车标准，上一次跳水出现在1250圈，此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步，且材料环节技术进步不会停滞，未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题，仅关注这个次数没有太大意义。我们认为PET已不构成主要矛盾，PP复合铜箔产业化进

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宝明科技

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八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:19:33

剑桥科技调研纪要

Q: 目前基本公司情况 A: 公司二季度运行良好部分5G订单被砍主要是华为的是通信市场需求不振大约10% 基本砍的都是25G项目也没什么盈利对公司影响不大公司将来的目标主要是想往100G以上高速光模块高端光模块市场进军 Q: 高速光模块800G进度公司产能具体在哪里 A: 主要是上海工厂这边马兰西亚和武汉这里都不太具备高速光模块产能 6月底高速光模块设备进上海的厂到8~9月为止爬坡生产大客户下订单目前量为20~30W台800G光模块主要的客户为G 和 N 已经签单但

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剑桥科技

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八卦猫

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2023-06-18 10:17:29

通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐

通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐事件：据新闻，欧盟委员会称，将华为、中兴排除在5G网络合理合法，欧委会将不再采购其5G设备，点评如下： 1、此次宣称依然是老剧本、口水战，本次依然是表态，不是立法；此前已有多次类似新闻报道（例如上次美国呼吁北约盟国不要使用华为、中兴的5G网络设备），若欧洲真要执行，爱立信/诺基亚自然也会丢掉中国市场。 2、此次针对的5G设备供应，跟3G/4G无关，一方面欧洲当前就没有规模建设5G；另一方面，中兴在欧洲的5G设备也基本没收入。 3、中兴

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中兴通讯

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八卦猫

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2023-06-18 10:15:02

数字经济学习思考

1、数字经济为主线的判断数字经济产生于三大背景：（1）时代背景：传统经济的增速已经开始放缓，需要新经济引擎的拉动；劳动力人口红利的逐步消失，对数字经济的需求也是顺理成章的；经过三年的疫情，也催化了数字经济产业发展的迫切性。随着数字中国的顶层设计以及国家对数字政府的强约束考核，数字经济未来必将快速发展。（2）宏观背景：国内二十结束后，未来五年中长期的经济稳健增长的预期已经形成。随着疫情的逐步放开，整体经济在政策托而不举的背景下，稳健复苏，新经济将成为未来中国经济增长的核心引擎。中国庞大的

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浪潮信息

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八卦猫

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2023-06-18 10:13:48

自动驾驶行情是阶段主题还是趋势行情？

AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期，最新的FSD V11.4.3版本已经可以在极其复杂的路况环境下实现准L4级别的自动驾驶，驾驶体验堪比老司机。此外，在自动驾驶水平大幅提升之后特斯拉FSD在北美的订阅率同样大幅提示，实现了自动驾驶服务软件SASS收费模式的落地（单月收费99美金，一年收费999美金）。自动驾驶继Ch

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中科创达

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