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2023-06-14 08:40:15

创新和成本驱动，大汽车赛道迎重新定价电话会纪要

一、策略：创新和成本，板块核心驱动力 1、汽车产业步入到双主线时代：看消费总是有疑虑，看创新和成本到处是机会，一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。（1）行业进入到新技术快速迭代的阶段，核心驱动力是“创新创造需求”，从20年的口罩到近几年电动车爆发以及后续的人形机器人。我们看到的是汽车产业链的强制造能力和高延展性。我们认为，19年行业迎来电车和油车的大分化。现在又到了一个分化的十字路口，即机器人和非机器人属性的分化。汽车产业链公司的“机器人含量”决定了相关标的的市值空间。（2）国产

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比亚迪

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公社达人

2023-06-14 08:39:25

猪价的核心指标与逻辑分析

供需方面猪价的影响因素可以分为供给端、需求端和外界的间接影响因素三个方面。从供给端来看，总的供给量相当于等于国内的一个产量，加上国外的进口量，再加上一个冻肉库存的量。国内的产量等于生猪的出栏量乘上一个出栏的均重。需求端的维度，因为生猪的需求总体受消费能力、饮食结构季节性和气温的因素的影响会比较大一点，但需求量也会受季节性的因素的影响。三个维度和一个综合判断猪价的维度需要从多方面进行验证，因为现在已经不是单一维度的指标。我们分了三个维度和一个综合判断来研究。第一个维度是逻辑推演，从人性和周期

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牧原股份

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公社达人

2023-06-13 21:16:50

[这波操作很溜]

@牛市1788：市场小作文精选 230613

#来源未知# 源杰科技光芯片赛道受益五大硬核逻辑：1）AI算力超高弹性；2）国产替代强预期；3）模块厂商出海加持；4）预计结构性缺货行情带来历史机遇；5）光芯片持续迭代带来价值增量。光芯片弹性高这件事，正在被市场验证#来源未知# 关于存储的小作文：本是中午的一条“手机厂在排查美

64 赞同-27 评论

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八卦猫

公社达人

2023-06-13 08:38:44

外资机构交流反馈

1、海外投资人如何看待中国股市？ 1）整体看没有国内那么悲观，跟宏观数据，CPI很低，虽然国内觉得是通缩，但是国外觉得MLF有下降空间，有政策托底的预期；但是，如果7月还没有政策出来，可能就会看到外资进一步比较大的撤资。 2）国内投资者对经济前景更悲观，海外投资者对地缘zz更敏感，他们一季度拿了些消费和互联网，至少一季度业绩是兑现的。 3）地产虽然不好，但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行。 4）海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事（虽然国内不太相信），高净值人群存款在银行系统里面只有

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中国平安

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八卦猫

公社达人

2023-06-13 08:38:20

特斯拉超充桩全梳理

一、事件：美国通用汽车于6月9日宣布，将与福特一起采用特斯拉的北美充电标准。根据双方达成的协议，今后通用汽车的电动汽车用户将可以直接使用特斯拉的充电网络。具体合作包括：1）特斯拉同意从2024年开始向通用汽车客户开放 1.2 万个特斯拉的超级充电桩，现有的车主将需要一个适配器来接入特斯拉的充电网络。2）从 2025 年开始，通用汽车生产的电动汽车将兼容特斯拉充电接口。二、如何理解双方的合作？美国充电现状：特斯拉的超级充电站采用了 NACS专有插头设计，不适用于非特斯拉的电动汽车。在中国使

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赛力斯

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公社达人

2023-06-13 08:36:30

800G光模块：今明两年的供需猜算

需求侧 1. AI的访问量一个多月前每天就有几千万，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 券商的估计数字很大并且差距很大，对今年的估计，少的几十万，多的三百万，明年少的一百万，多的八百万。即便先不考虑其估计数字的正确性，假设是对的，我们也需要看看考虑云厂商是否有钱购买这么多服务器、GPU和光模块。四大云厂商今年的资本开支都在300~330亿美元之间。这样

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中际旭创

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八卦猫

公社达人

2023-06-12 09:00:01

大型银行国际比较：至暗时刻已过，光明前景可期

我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比，重点结论如下： 1. 中国内地银行业贷款定价不贵，尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低，中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险，大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高，存款结构为样本地区最差（活期占比低，没有不付息存款这个品种）。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显，牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的，拨备计提非常充

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中国银行

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八卦猫

公社达人

2023-06-12 08:59:02

AI盛会在即

事件：北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，以展示其最新的数据中心和AI技术。此前宣布的MI300加速卡，亦有望在此次发布会明确上市日期。 1、MI300为AMD最强AI芯片，对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100，体现在：【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片，也是AMD第三代CDNA架构（专门针对HPC）产品。基于高度整合的架构，MI300晶体管数量多达

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通富微电

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八卦猫

公社达人

2023-06-12 08:58:21

段永平：对当前商业的看法

1、我个人觉得游戏市场有点下滑是正常的。游戏无非就是时间，有些人可能在别的事情上（比如短视频）花很多时间，于是在游戏上就花少了呗。 2、我能理解短视频的厉害。我前段时间看微信里的短视频有时候不小心也能看几个小时。估计这个对游戏也有影响。不知道短视频这个产品能持续多久，我自己已经不太看了。 3、（腾讯和字节）两家公司都很有价值，我不确定谁更高。感觉上长期而言人们对微信的依赖会更高一些，但我的感觉未必对，因为我没怎么用过抖音的产品。无论如何，谁高兴我都没啥不高兴的。 4、我之前说过 Zoom ，没啥

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三七互娱

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公社达人

2023-06-11 21:15:11

bikan

@牛市1788：市场小作文精选 230611

#小道消息# 上海微电子正在公关28nm制程对于获得“问界”汽车类商标一事，华为方面回应称“华为不单独造车，和车企一起造好车”没有变化。知情人士透露，在华为的规划中，问界将成为车企合作车型的统一命名方式。（除了赛力斯，奇瑞、江淮和北汽等企业也将加入到华为智选车模式，而且可能会统

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八卦猫

公社达人

2023-06-10 23:42:30

硅片&TCL中环更新

复盘23年以来硅片的价格及盈利走势： 1月节前硅片价格存在超跌，根据PVinfolink每周的价格信息，1月初硅片环节甚至处于亏损状态；年后随着各环节开工率爬坡，硅片环节供给相对紧缺带来价格上涨，但硅料在节前超跌后价格反弹，硅片环节整体盈利处于低位； 3月以来，石英砂紧缺逐步开始，保供高纯石英砂的硅片企业优势凸显，硅片开始明显提价，而硅料价格持续处于下降通道，硅片单位盈利逐步放大。 4月国内中内层砂供应量仍偏少，龙头企业也计划4月底再度进行调价，上调幅度大约为7-9万元/吨。后续海外进口砂陆续

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TCL中环

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八卦猫

公社达人

2023-06-10 23:41:45

Sam Altman对话纪要：AI安全与对齐

OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会，就“AI安全与对齐”主题发表演讲：今天，我想谈谈未来，特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率，以及我们现在需要做些什么，为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们，技术进步遵循指数曲线。我们已经在农业、工业和计算革命的千禧一代中看到了这一点。但是，我们现在实时见证的人工智能革命之所以如此重要，不仅在于其影响的大小，还在于其进步的速度。它正在扩展人类想象力的画布，并以快速的速度这样做。想象一下

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国投智能

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八卦猫

公社达人

2023-06-10 08:11:39

烽火通信

@牛市1788：市场小作文精选 230609

【拓维信息】华为国产服务器主涨，对【鸿博股份】构利空-英伟达外国服务器】。今天的国产服务器华胜天成、四川长虹等，浪潮信息也是。 #小道消息# 今天富联涨停传的两个消息： 1、反路演提到明年英伟达GPU出货达到400w 2、富联上调全年利润到270亿 #来源未知#【鸥玛软件】0607调研纪要 1、公

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:59:06

【华西计算机】ChatGPT | 行业跟踪：WWDC 开启“新宇宙”，边缘计算时代已来临

事件概述 2023年6月6日，苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上，苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时，在大会前备受关注的首款混合现实（MR）头显设备也首次亮相，产品命名为Apple Vision Pro。核心观点 ► 苹果WWDC23召开，首款头显设备Vision Pro亮相首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计，带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS，内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高，

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网宿科技

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公社达人

2023-06-08 08:54:51

新亚电子

新亚电子出现涨停，转发卖方此前几天的相应推荐分析【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。

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创新和成本驱动，大汽车赛道迎重新定价电话会纪要

一、策略：创新和成本，板块核心驱动力 1、汽车产业步入到双主线时代：看消费总是有疑虑，看创新和成本到处是机会，一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。（1）行业进入到新技术快速迭代的阶段，核心驱动力是“创新创造需求”，从20年的口罩到近几年电动车爆发以及后续的人形机器人。我们看到的是汽车产业链的强制造能力和高延展性。我们认为，19年行业迎来电车和油车的大分化。现在又到了一个分化的十字路口，即机器人和非机器人属性的分化。汽车产业链公司的“机器人含量”决定了相关标的的市值空间。（2）国产

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猪价的核心指标与逻辑分析

供需方面猪价的影响因素可以分为供给端、需求端和外界的间接影响因素三个方面。从供给端来看，总的供给量相当于等于国内的一个产量，加上国外的进口量，再加上一个冻肉库存的量。国内的产量等于生猪的出栏量乘上一个出栏的均重。需求端的维度，因为生猪的需求总体受消费能力、饮食结构季节性和气温的因素的影响会比较大一点，但需求量也会受季节性的因素的影响。三个维度和一个综合判断猪价的维度需要从多方面进行验证，因为现在已经不是单一维度的指标。我们分了三个维度和一个综合判断来研究。第一个维度是逻辑推演，从人性和周期

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一、事件：美国通用汽车于6月9日宣布，将与福特一起采用特斯拉的北美充电标准。根据双方达成的协议，今后通用汽车的电动汽车用户将可以直接使用特斯拉的充电网络。具体合作包括：1）特斯拉同意从2024年开始向通用汽车客户开放 1.2 万个特斯拉的超级充电桩，现有的车主将需要一个适配器来接入特斯拉的充电网络。2）从 2025 年开始，通用汽车生产的电动汽车将兼容特斯拉充电接口。二、如何理解双方的合作？美国充电现状：特斯拉的超级充电站采用了 NACS专有插头设计，不适用于非特斯拉的电动汽车。在中国使

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800G光模块：今明两年的供需猜算

需求侧 1. AI的访问量一个多月前每天就有几千万，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 券商的估计数字很大并且差距很大，对今年的估计，少的几十万，多的三百万，明年少的一百万，多的八百万。即便先不考虑其估计数字的正确性，假设是对的，我们也需要看看考虑云厂商是否有钱购买这么多服务器、GPU和光模块。四大云厂商今年的资本开支都在300~330亿美元之间。这样

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大型银行国际比较：至暗时刻已过，光明前景可期

我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比，重点结论如下： 1. 中国内地银行业贷款定价不贵，尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低，中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险，大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高，存款结构为样本地区最差（活期占比低，没有不付息存款这个品种）。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显，牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的，拨备计提非常充

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AI盛会在即

事件：北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，以展示其最新的数据中心和AI技术。此前宣布的MI300加速卡，亦有望在此次发布会明确上市日期。 1、MI300为AMD最强AI芯片，对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100，体现在：【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片，也是AMD第三代CDNA架构（专门针对HPC）产品。基于高度整合的架构，MI300晶体管数量多达

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1、我个人觉得游戏市场有点下滑是正常的。游戏无非就是时间，有些人可能在别的事情上（比如短视频）花很多时间，于是在游戏上就花少了呗。 2、我能理解短视频的厉害。我前段时间看微信里的短视频有时候不小心也能看几个小时。估计这个对游戏也有影响。不知道短视频这个产品能持续多久，我自己已经不太看了。 3、（腾讯和字节）两家公司都很有价值，我不确定谁更高。感觉上长期而言人们对微信的依赖会更高一些，但我的感觉未必对，因为我没怎么用过抖音的产品。无论如何，谁高兴我都没啥不高兴的。 4、我之前说过 Zoom ，没啥

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复盘23年以来硅片的价格及盈利走势： 1月节前硅片价格存在超跌，根据PVinfolink每周的价格信息，1月初硅片环节甚至处于亏损状态；年后随着各环节开工率爬坡，硅片环节供给相对紧缺带来价格上涨，但硅料在节前超跌后价格反弹，硅片环节整体盈利处于低位； 3月以来，石英砂紧缺逐步开始，保供高纯石英砂的硅片企业优势凸显，硅片开始明显提价，而硅料价格持续处于下降通道，硅片单位盈利逐步放大。 4月国内中内层砂供应量仍偏少，龙头企业也计划4月底再度进行调价，上调幅度大约为7-9万元/吨。后续海外进口砂陆续

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OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会，就“AI安全与对齐”主题发表演讲：今天，我想谈谈未来，特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率，以及我们现在需要做些什么，为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们，技术进步遵循指数曲线。我们已经在农业、工业和计算革命的千禧一代中看到了这一点。但是，我们现在实时见证的人工智能革命之所以如此重要，不仅在于其影响的大小，还在于其进步的速度。它正在扩展人类想象力的画布，并以快速的速度这样做。想象一下

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【华西计算机】ChatGPT | 行业跟踪：WWDC 开启“新宇宙”，边缘计算时代已来临

事件概述 2023年6月6日，苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上，苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时，在大会前备受关注的首款混合现实（MR）头显设备也首次亮相，产品命名为Apple Vision Pro。核心观点 ► 苹果WWDC23召开，首款头显设备Vision Pro亮相首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计，带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS，内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高，

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供需方面猪价的影响因素可以分为供给端、需求端和外界的间接影响因素三个方面。从供给端来看，总的供给量相当于等于国内的一个产量，加上国外的进口量，再加上一个冻肉库存的量。国内的产量等于生猪的出栏量乘上一个出栏的均重。需求端的维度，因为生猪的需求总体受消费能力、饮食结构季节性和气温的因素的影响会比较大一点，但需求量也会受季节性的因素的影响。三个维度和一个综合判断猪价的维度需要从多方面进行验证，因为现在已经不是单一维度的指标。我们分了三个维度和一个综合判断来研究。第一个维度是逻辑推演，从人性和周期

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1、海外投资人如何看待中国股市？ 1）整体看没有国内那么悲观，跟宏观数据，CPI很低，虽然国内觉得是通缩，但是国外觉得MLF有下降空间，有政策托底的预期；但是，如果7月还没有政策出来，可能就会看到外资进一步比较大的撤资。 2）国内投资者对经济前景更悲观，海外投资者对地缘zz更敏感，他们一季度拿了些消费和互联网，至少一季度业绩是兑现的。 3）地产虽然不好，但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行。 4）海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事（虽然国内不太相信），高净值人群存款在银行系统里面只有

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一、事件：美国通用汽车于6月9日宣布，将与福特一起采用特斯拉的北美充电标准。根据双方达成的协议，今后通用汽车的电动汽车用户将可以直接使用特斯拉的充电网络。具体合作包括：1）特斯拉同意从2024年开始向通用汽车客户开放 1.2 万个特斯拉的超级充电桩，现有的车主将需要一个适配器来接入特斯拉的充电网络。2）从 2025 年开始，通用汽车生产的电动汽车将兼容特斯拉充电接口。二、如何理解双方的合作？美国充电现状：特斯拉的超级充电站采用了 NACS专有插头设计，不适用于非特斯拉的电动汽车。在中国使

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2023-06-13 08:36:30

800G光模块：今明两年的供需猜算

需求侧 1. AI的访问量一个多月前每天就有几千万，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 券商的估计数字很大并且差距很大，对今年的估计，少的几十万，多的三百万，明年少的一百万，多的八百万。即便先不考虑其估计数字的正确性，假设是对的，我们也需要看看考虑云厂商是否有钱购买这么多服务器、GPU和光模块。四大云厂商今年的资本开支都在300~330亿美元之间。这样

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中际旭创

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八卦猫

公社达人

2023-06-12 09:00:01

大型银行国际比较：至暗时刻已过，光明前景可期

我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比，重点结论如下： 1. 中国内地银行业贷款定价不贵，尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低，中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险，大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高，存款结构为样本地区最差（活期占比低，没有不付息存款这个品种）。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显，牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的，拨备计提非常充

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中国银行

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八卦猫

公社达人

2023-06-12 08:59:02

AI盛会在即

事件：北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，以展示其最新的数据中心和AI技术。此前宣布的MI300加速卡，亦有望在此次发布会明确上市日期。 1、MI300为AMD最强AI芯片，对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100，体现在：【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片，也是AMD第三代CDNA架构（专门针对HPC）产品。基于高度整合的架构，MI300晶体管数量多达

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通富微电

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八卦猫

公社达人

2023-06-12 08:58:21

段永平：对当前商业的看法

1、我个人觉得游戏市场有点下滑是正常的。游戏无非就是时间，有些人可能在别的事情上（比如短视频）花很多时间，于是在游戏上就花少了呗。 2、我能理解短视频的厉害。我前段时间看微信里的短视频有时候不小心也能看几个小时。估计这个对游戏也有影响。不知道短视频这个产品能持续多久，我自己已经不太看了。 3、（腾讯和字节）两家公司都很有价值，我不确定谁更高。感觉上长期而言人们对微信的依赖会更高一些，但我的感觉未必对，因为我没怎么用过抖音的产品。无论如何，谁高兴我都没啥不高兴的。 4、我之前说过 Zoom ，没啥

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三七互娱

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2023-06-11 21:15:11

bikan

@牛市1788：市场小作文精选 230611

#小道消息# 上海微电子正在公关28nm制程对于获得“问界”汽车类商标一事，华为方面回应称“华为不单独造车，和车企一起造好车”没有变化。知情人士透露，在华为的规划中，问界将成为车企合作车型的统一命名方式。（除了赛力斯，奇瑞、江淮和北汽等企业也将加入到华为智选车模式，而且可能会统

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八卦猫

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2023-06-10 23:42:30

硅片&TCL中环更新

复盘23年以来硅片的价格及盈利走势： 1月节前硅片价格存在超跌，根据PVinfolink每周的价格信息，1月初硅片环节甚至处于亏损状态；年后随着各环节开工率爬坡，硅片环节供给相对紧缺带来价格上涨，但硅料在节前超跌后价格反弹，硅片环节整体盈利处于低位； 3月以来，石英砂紧缺逐步开始，保供高纯石英砂的硅片企业优势凸显，硅片开始明显提价，而硅料价格持续处于下降通道，硅片单位盈利逐步放大。 4月国内中内层砂供应量仍偏少，龙头企业也计划4月底再度进行调价，上调幅度大约为7-9万元/吨。后续海外进口砂陆续

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TCL中环

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八卦猫

公社达人

2023-06-10 23:41:45

Sam Altman对话纪要：AI安全与对齐

OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会，就“AI安全与对齐”主题发表演讲：今天，我想谈谈未来，特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率，以及我们现在需要做些什么，为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们，技术进步遵循指数曲线。我们已经在农业、工业和计算革命的千禧一代中看到了这一点。但是，我们现在实时见证的人工智能革命之所以如此重要，不仅在于其影响的大小，还在于其进步的速度。它正在扩展人类想象力的画布，并以快速的速度这样做。想象一下

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国投智能

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八卦猫

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2023-06-10 08:11:39

烽火通信

@牛市1788：市场小作文精选 230609

【拓维信息】华为国产服务器主涨，对【鸿博股份】构利空-英伟达外国服务器】。今天的国产服务器华胜天成、四川长虹等，浪潮信息也是。 #小道消息# 今天富联涨停传的两个消息： 1、反路演提到明年英伟达GPU出货达到400w 2、富联上调全年利润到270亿 #来源未知#【鸥玛软件】0607调研纪要 1、公

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:59:06

【华西计算机】ChatGPT | 行业跟踪：WWDC 开启“新宇宙”，边缘计算时代已来临

事件概述 2023年6月6日，苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上，苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时，在大会前备受关注的首款混合现实（MR）头显设备也首次亮相，产品命名为Apple Vision Pro。核心观点 ► 苹果WWDC23召开，首款头显设备Vision Pro亮相首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计，带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS，内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高，

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网宿科技

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2023-06-08 08:54:51

新亚电子

新亚电子出现涨停，转发卖方此前几天的相应推荐分析【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。

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新亚电子

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前往

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八卦猫

公社达人

2023-06-14 08:40:15

创新和成本驱动，大汽车赛道迎重新定价电话会纪要

一、策略：创新和成本，板块核心驱动力 1、汽车产业步入到双主线时代：看消费总是有疑虑，看创新和成本到处是机会，一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。（1）行业进入到新技术快速迭代的阶段，核心驱动力是“创新创造需求”，从20年的口罩到近几年电动车爆发以及后续的人形机器人。我们看到的是汽车产业链的强制造能力和高延展性。我们认为，19年行业迎来电车和油车的大分化。现在又到了一个分化的十字路口，即机器人和非机器人属性的分化。汽车产业链公司的“机器人含量”决定了相关标的的市值空间。（2）国产

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比亚迪

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八卦猫

公社达人

2023-06-14 08:39:25

猪价的核心指标与逻辑分析

供需方面猪价的影响因素可以分为供给端、需求端和外界的间接影响因素三个方面。从供给端来看，总的供给量相当于等于国内的一个产量，加上国外的进口量，再加上一个冻肉库存的量。国内的产量等于生猪的出栏量乘上一个出栏的均重。需求端的维度，因为生猪的需求总体受消费能力、饮食结构季节性和气温的因素的影响会比较大一点，但需求量也会受季节性的因素的影响。三个维度和一个综合判断猪价的维度需要从多方面进行验证，因为现在已经不是单一维度的指标。我们分了三个维度和一个综合判断来研究。第一个维度是逻辑推演，从人性和周期

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牧原股份

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2023-06-13 21:16:50

[这波操作很溜]

@牛市1788：市场小作文精选 230613

#来源未知# 源杰科技光芯片赛道受益五大硬核逻辑：1）AI算力超高弹性；2）国产替代强预期；3）模块厂商出海加持；4）预计结构性缺货行情带来历史机遇；5）光芯片持续迭代带来价值增量。光芯片弹性高这件事，正在被市场验证#来源未知# 关于存储的小作文：本是中午的一条“手机厂在排查美

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公社达人

2023-06-13 08:38:44

外资机构交流反馈

1、海外投资人如何看待中国股市？ 1）整体看没有国内那么悲观，跟宏观数据，CPI很低，虽然国内觉得是通缩，但是国外觉得MLF有下降空间，有政策托底的预期；但是，如果7月还没有政策出来，可能就会看到外资进一步比较大的撤资。 2）国内投资者对经济前景更悲观，海外投资者对地缘zz更敏感，他们一季度拿了些消费和互联网，至少一季度业绩是兑现的。 3）地产虽然不好，但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行。 4）海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事（虽然国内不太相信），高净值人群存款在银行系统里面只有

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中国平安

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2023-06-13 08:38:20

特斯拉超充桩全梳理

一、事件：美国通用汽车于6月9日宣布，将与福特一起采用特斯拉的北美充电标准。根据双方达成的协议，今后通用汽车的电动汽车用户将可以直接使用特斯拉的充电网络。具体合作包括：1）特斯拉同意从2024年开始向通用汽车客户开放 1.2 万个特斯拉的超级充电桩，现有的车主将需要一个适配器来接入特斯拉的充电网络。2）从 2025 年开始，通用汽车生产的电动汽车将兼容特斯拉充电接口。二、如何理解双方的合作？美国充电现状：特斯拉的超级充电站采用了 NACS专有插头设计，不适用于非特斯拉的电动汽车。在中国使

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赛力斯

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800G光模块：今明两年的供需猜算

需求侧 1. AI的访问量一个多月前每天就有几千万，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 券商的估计数字很大并且差距很大，对今年的估计，少的几十万，多的三百万，明年少的一百万，多的八百万。即便先不考虑其估计数字的正确性，假设是对的，我们也需要看看考虑云厂商是否有钱购买这么多服务器、GPU和光模块。四大云厂商今年的资本开支都在300~330亿美元之间。这样

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大型银行国际比较：至暗时刻已过，光明前景可期

我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比，重点结论如下： 1. 中国内地银行业贷款定价不贵，尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低，中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险，大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高，存款结构为样本地区最差（活期占比低，没有不付息存款这个品种）。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显，牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的，拨备计提非常充

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AI盛会在即

事件：北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，以展示其最新的数据中心和AI技术。此前宣布的MI300加速卡，亦有望在此次发布会明确上市日期。 1、MI300为AMD最强AI芯片，对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100，体现在：【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片，也是AMD第三代CDNA架构（专门针对HPC）产品。基于高度整合的架构，MI300晶体管数量多达

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1、我个人觉得游戏市场有点下滑是正常的。游戏无非就是时间，有些人可能在别的事情上（比如短视频）花很多时间，于是在游戏上就花少了呗。 2、我能理解短视频的厉害。我前段时间看微信里的短视频有时候不小心也能看几个小时。估计这个对游戏也有影响。不知道短视频这个产品能持续多久，我自己已经不太看了。 3、（腾讯和字节）两家公司都很有价值，我不确定谁更高。感觉上长期而言人们对微信的依赖会更高一些，但我的感觉未必对，因为我没怎么用过抖音的产品。无论如何，谁高兴我都没啥不高兴的。 4、我之前说过 Zoom ，没啥

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硅片&TCL中环更新

复盘23年以来硅片的价格及盈利走势： 1月节前硅片价格存在超跌，根据PVinfolink每周的价格信息，1月初硅片环节甚至处于亏损状态；年后随着各环节开工率爬坡，硅片环节供给相对紧缺带来价格上涨，但硅料在节前超跌后价格反弹，硅片环节整体盈利处于低位； 3月以来，石英砂紧缺逐步开始，保供高纯石英砂的硅片企业优势凸显，硅片开始明显提价，而硅料价格持续处于下降通道，硅片单位盈利逐步放大。 4月国内中内层砂供应量仍偏少，龙头企业也计划4月底再度进行调价，上调幅度大约为7-9万元/吨。后续海外进口砂陆续

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Sam Altman对话纪要：AI安全与对齐

OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会，就“AI安全与对齐”主题发表演讲：今天，我想谈谈未来，特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率，以及我们现在需要做些什么，为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们，技术进步遵循指数曲线。我们已经在农业、工业和计算革命的千禧一代中看到了这一点。但是，我们现在实时见证的人工智能革命之所以如此重要，不仅在于其影响的大小，还在于其进步的速度。它正在扩展人类想象力的画布，并以快速的速度这样做。想象一下

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【华西计算机】ChatGPT | 行业跟踪：WWDC 开启“新宇宙”，边缘计算时代已来临

事件概述 2023年6月6日，苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上，苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时，在大会前备受关注的首款混合现实（MR）头显设备也首次亮相，产品命名为Apple Vision Pro。核心观点 ► 苹果WWDC23召开，首款头显设备Vision Pro亮相首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计，带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS，内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高，

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新亚电子出现涨停，转发卖方此前几天的相应推荐分析【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。

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创新和成本驱动，大汽车赛道迎重新定价电话会纪要

一、策略：创新和成本，板块核心驱动力 1、汽车产业步入到双主线时代：看消费总是有疑虑，看创新和成本到处是机会，一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。（1）行业进入到新技术快速迭代的阶段，核心驱动力是“创新创造需求”，从20年的口罩到近几年电动车爆发以及后续的人形机器人。我们看到的是汽车产业链的强制造能力和高延展性。我们认为，19年行业迎来电车和油车的大分化。现在又到了一个分化的十字路口，即机器人和非机器人属性的分化。汽车产业链公司的“机器人含量”决定了相关标的的市值空间。（2）国产

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猪价的核心指标与逻辑分析

供需方面猪价的影响因素可以分为供给端、需求端和外界的间接影响因素三个方面。从供给端来看，总的供给量相当于等于国内的一个产量，加上国外的进口量，再加上一个冻肉库存的量。国内的产量等于生猪的出栏量乘上一个出栏的均重。需求端的维度，因为生猪的需求总体受消费能力、饮食结构季节性和气温的因素的影响会比较大一点，但需求量也会受季节性的因素的影响。三个维度和一个综合判断猪价的维度需要从多方面进行验证，因为现在已经不是单一维度的指标。我们分了三个维度和一个综合判断来研究。第一个维度是逻辑推演，从人性和周期

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1、海外投资人如何看待中国股市？ 1）整体看没有国内那么悲观，跟宏观数据，CPI很低，虽然国内觉得是通缩，但是国外觉得MLF有下降空间，有政策托底的预期；但是，如果7月还没有政策出来，可能就会看到外资进一步比较大的撤资。 2）国内投资者对经济前景更悲观，海外投资者对地缘zz更敏感，他们一季度拿了些消费和互联网，至少一季度业绩是兑现的。 3）地产虽然不好，但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行。 4）海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事（虽然国内不太相信），高净值人群存款在银行系统里面只有

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特斯拉超充桩全梳理

一、事件：美国通用汽车于6月9日宣布，将与福特一起采用特斯拉的北美充电标准。根据双方达成的协议，今后通用汽车的电动汽车用户将可以直接使用特斯拉的充电网络。具体合作包括：1）特斯拉同意从2024年开始向通用汽车客户开放 1.2 万个特斯拉的超级充电桩，现有的车主将需要一个适配器来接入特斯拉的充电网络。2）从 2025 年开始，通用汽车生产的电动汽车将兼容特斯拉充电接口。二、如何理解双方的合作？美国充电现状：特斯拉的超级充电站采用了 NACS专有插头设计，不适用于非特斯拉的电动汽车。在中国使

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需求侧 1. AI的访问量一个多月前每天就有几千万，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 券商的估计数字很大并且差距很大，对今年的估计，少的几十万，多的三百万，明年少的一百万，多的八百万。即便先不考虑其估计数字的正确性，假设是对的，我们也需要看看考虑云厂商是否有钱购买这么多服务器、GPU和光模块。四大云厂商今年的资本开支都在300~330亿美元之间。这样

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我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比，重点结论如下： 1. 中国内地银行业贷款定价不贵，尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低，中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险，大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高，存款结构为样本地区最差（活期占比低，没有不付息存款这个品种）。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显，牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的，拨备计提非常充

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事件：北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，以展示其最新的数据中心和AI技术。此前宣布的MI300加速卡，亦有望在此次发布会明确上市日期。 1、MI300为AMD最强AI芯片，对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100，体现在：【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片，也是AMD第三代CDNA架构（专门针对HPC）产品。基于高度整合的架构，MI300晶体管数量多达

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段永平：对当前商业的看法

1、我个人觉得游戏市场有点下滑是正常的。游戏无非就是时间，有些人可能在别的事情上（比如短视频）花很多时间，于是在游戏上就花少了呗。 2、我能理解短视频的厉害。我前段时间看微信里的短视频有时候不小心也能看几个小时。估计这个对游戏也有影响。不知道短视频这个产品能持续多久，我自己已经不太看了。 3、（腾讯和字节）两家公司都很有价值，我不确定谁更高。感觉上长期而言人们对微信的依赖会更高一些，但我的感觉未必对，因为我没怎么用过抖音的产品。无论如何，谁高兴我都没啥不高兴的。 4、我之前说过 Zoom ，没啥

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#小道消息# 上海微电子正在公关28nm制程对于获得“问界”汽车类商标一事，华为方面回应称“华为不单独造车，和车企一起造好车”没有变化。知情人士透露，在华为的规划中，问界将成为车企合作车型的统一命名方式。（除了赛力斯，奇瑞、江淮和北汽等企业也将加入到华为智选车模式，而且可能会统

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2023-06-10 23:42:30

硅片&TCL中环更新

复盘23年以来硅片的价格及盈利走势： 1月节前硅片价格存在超跌，根据PVinfolink每周的价格信息，1月初硅片环节甚至处于亏损状态；年后随着各环节开工率爬坡，硅片环节供给相对紧缺带来价格上涨，但硅料在节前超跌后价格反弹，硅片环节整体盈利处于低位； 3月以来，石英砂紧缺逐步开始，保供高纯石英砂的硅片企业优势凸显，硅片开始明显提价，而硅料价格持续处于下降通道，硅片单位盈利逐步放大。 4月国内中内层砂供应量仍偏少，龙头企业也计划4月底再度进行调价，上调幅度大约为7-9万元/吨。后续海外进口砂陆续

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TCL中环

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八卦猫

公社达人

2023-06-10 23:41:45

Sam Altman对话纪要：AI安全与对齐

OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会，就“AI安全与对齐”主题发表演讲：今天，我想谈谈未来，特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率，以及我们现在需要做些什么，为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们，技术进步遵循指数曲线。我们已经在农业、工业和计算革命的千禧一代中看到了这一点。但是，我们现在实时见证的人工智能革命之所以如此重要，不仅在于其影响的大小，还在于其进步的速度。它正在扩展人类想象力的画布，并以快速的速度这样做。想象一下

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国投智能

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2023-06-10 08:11:39

烽火通信

@牛市1788：市场小作文精选 230609

【拓维信息】华为国产服务器主涨，对【鸿博股份】构利空-英伟达外国服务器】。今天的国产服务器华胜天成、四川长虹等，浪潮信息也是。 #小道消息# 今天富联涨停传的两个消息： 1、反路演提到明年英伟达GPU出货达到400w 2、富联上调全年利润到270亿 #来源未知#【鸥玛软件】0607调研纪要 1、公

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2023-06-08 08:59:06

【华西计算机】ChatGPT | 行业跟踪：WWDC 开启“新宇宙”，边缘计算时代已来临

事件概述 2023年6月6日，苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上，苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时，在大会前备受关注的首款混合现实（MR）头显设备也首次亮相，产品命名为Apple Vision Pro。核心观点 ► 苹果WWDC23召开，首款头显设备Vision Pro亮相首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计，带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS，内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高，

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网宿科技

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2023-06-08 08:54:51

新亚电子

新亚电子出现涨停，转发卖方此前几天的相应推荐分析【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。

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