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2023-06-08 08:54:29

移动普通光缆集采开启：招标限价提升反映供需格局持续改善

6月7日，中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%：本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里，折合1.082亿芯公里，最高投标限价为762459.45万元，计算单价约为70.47元/芯公里，对比2021-2022年集中采购，招标限价单价提升2.35%（2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里），招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看，本次招标更多为框架性采购，23年已过去近半年，前几个月一直有采购执行，同

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长飞光纤

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:53:43

空心杯电机专家：鸣志处于送样阶段

性能独具特色：相比于传统电机，空心杯电机能在更短时间内响应驱动器指令，并能得到更高加速度，但对生产工艺要求更高蓝海市场，空间广阔：目前空心杯电机主要用于医疗、机器人、光学、工程、自动化等行业。2020年全球市场空间10亿美金左右，未来有望成长至350-450亿美金。大半份额被外资垄断：瑞士Maxon做得最早且最好，目前占国内40%左右；德国Faulhaber、瑞士Portescap占国内30%-40%。鸣志、康鑫达、五颗星、江苏雷利鼎智等国产品牌相对低端，合计占国内10%-20%。鸣志的优

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鸣志电器

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:53:18

AMD相比Nvidia的主要优势及预期差

优劣势： 1）MI 300性能显著超越H100，在部分精度上的性能优势高达30%甚至更多； 2）Chiplet第一人，CPU+GPU都是自己的（MI300+Genoa），通过TSV的链接方式，产品组合性能更高，成本更低 3）收购赛灵思以后，在加速卡领域的定制化服务大幅领先英伟达（Xilinx AI Engine），协助云厂商在特定算法模块上进行训练，进一步降本增效预期差： 1） AMD目前生态差，干不过CUDA 目前AMD生态确实更差，在大模型的部分训练区域存在一些问题，个人认为随着微软和其他

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通富微电

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:52:51

下调目标价至宁德大跌！市场如何解读？

【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607 ——————————— 摩根下调宁德时代评级至低配，公司利润率和市场份额风险增加，这件事本身没什么值得点评的，毕竟历史上看20、21年他也看空，可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”，研究和投资都是仁者见仁智者见智，看造诣。接下来是点评的重点： 1、市场误解摩根是美国本土券商，担心当前时点发报告，隐含着美国的态度（新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件），实际是无关联的，毕竟50页大报告也用心准备了几个月的，只是择时择的好，发完就暴跌。

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宁德时代

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:51:50

英伟达分析师和东海岸投资者交流反馈

过去一周，我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高，如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的，英伟达的需求远远超过了其供应，和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。除了英伟达之外，AMD仍然是一只非常有争议的股票，一群看跌投资者继

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鸿博股份

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:50:36

【中航新能源】SNEC展会点评：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

■新闻事件 2023年上海SNEC展会，主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布，其中技术路线主要以N-TOPCon为主，其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。 ■事件点评 1）N型路线成为共识，降本增效双线出击或将持续增厚利润展会期间多家厂商相继发布N型系列产品，其中大部分选择TOPCon路线，N型路线成为未来发展主流或将达成共识，下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据，4月N型组件定标占比达到20%，

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鼎际得

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 15:19:08

鸿博股份(002229)-调研纪要

未来几个月需求端的节奏，包括和几个大厂的合作情况？英博数科有4个业务板块，其中一个业务板块是智算中心，盈利模式是算力对外出租；第二个业务板块是以北京为样板工程，帮助地方政府建设采买和反托管运营（帮助政府建设智算中心）；第三个业务是培训业务。目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这一部分的签约主体是五季智能（主体是王小川的百川智能），整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P 的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百川智能这样的大公司还有做无人驾驶的

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鸿博股份

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 09:01:30

【华西计算机】ChatGPT | 深度报告（8）：谁是国产英伟达

核心观点 ► 全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在

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寒武纪

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 08:59:34

BC组件再创纪录！

事件：Maxeon称其基于IBC技术的Maxeon 7组件窗口效率突破新高，达到24.7%，再创世界纪录，美国国家可再生能源实验室证实了这一结果。 1、IBC组件转换效率正式迈过24%大关，HJT和topcon组件不断接近24% IBC组件上一份转换效率世界纪录是5月24至26日SNEC展期间，爱旭发布转换效率为24.27%的ABC单玻组件，交付效率高至24.0%，刷新其于2023年3月创下23.6%的TaiyangNews光伏组件转换效率世界纪录。仅仅10天左右，Maxeon组件效率便超过24

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隆基绿能

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 08:58:50

230606 新致软件调研总结

新致软件作为国内金融领域领先的方案商，除了业绩有望呈现显著修复，还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用，目前已经有产品落地并获得积极反馈。 1、订单良好，全年保底1亿左右利润。保险银行等金融客户今年需求良好，公司年初以来订单增长40%，增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计，公司指引全年有望实现17亿收入，按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引，23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。 2、基于大模型的智能应用已开始落地公司依托大模型技术，正在开发

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新致软件

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 08:57:51

头部光伏企业专家-谈产业近况

光伏电池片技术突破后的产业情况今年市场生产的电池主要还是以PERC电池为主，但是预计今年PERC电池的市场份额会从去年的90%下降到今年的62%-63%左右，新增的电池市场份额主要是N型的电池份额在增长，TOPCON电池份额增长迅速，预计会从去年的8%增长到今年的25%-28%左右；还有一部分是HJT去年在2%，今年应该占整体的3%-5%左右。所以今年整个的行业市场份额还是以PERC、TOPCON和HJT三种为主，但市场主要还是PERC和TOPCON为主。TOPCON的市场份额的增长十分迅速

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隆基绿能

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 08:57:23

如果特斯拉FSD在国内落地，对产业链的影响？

1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？马斯克来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风（1）特斯拉在中国整车竞争压力持续加大，短期没有新车，需要软件提供卖点（2）上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声（3）产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速（4）FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后，订阅表现非常好，这是前所未有的。后面大概率持续超预期（Q1披露订阅数量40w）。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷。

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中科创达

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八卦猫

公社达人

2023-06-05 21:14:41

嘻嘻一直在

@牛市1788：市场小作文精选 230605

#未知来源，谨慎风险# 北方华创昨天和今天市场关于中芯南方半导体设备采招的小作文满天飞，我们和相关设备公司做了沟通，总体感觉：①下游先进制程趋势明确，这也是我们一直强调的，设备公司核心就是看先进制程突破，今年下半年开始尤其是明年，应该是会有比较多的先进制程设备放量；②现阶段关于南方这条线的

59 赞同-35 评论

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八卦猫

公社达人

2023-06-05 08:49:36

《新型电力系统发展蓝皮书》解读

《新型电力系统发展蓝皮书》解读事件：2023年6月2日，国家能源局正式发布《新型电力系统发展蓝皮书》。核心要点： 1、电力市场化成效突出：2022年全国电力市场完成市场化交易电量5.25万亿千瓦时，有6个电力现货试点地区进入长周期结算试运行。 2、分布式能源发展被提及：推动分布式新能源就地开发利用，促进新能源多领域跨界融合发展。优化加强配电网网架结构，合理配置布点容量，不断丰富配电网调节手段，加快配电网一、二次融合和智能化升级，持续提升配电网灵活性和承载力，满足分布式新能源规模化开发

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国电南瑞

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八卦猫

公社达人

2023-06-05 08:48:58

科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼

科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼 618大促进行时，扫地机及洗地机行业首周销售回暖。据AVC数据，23W22（5.22-5.28）扫地机器人线上销额/销量分别同比+19.68 %/+29.23%，洗地机线上销额/销量分别同比+38.72%/+59.56%，618大促带动扫地机及洗地机行业首周销售回暖显著。科沃斯及添可龙头地位坚固，618大促高增长。据AVC数据，23M1-4科沃斯扫地机及添可洗地机销额线上市占率达38%/48%，线下市占率达84%/58%，均稳居市场龙头地位

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移动普通光缆集采开启：招标限价提升反映供需格局持续改善

6月7日，中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%：本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里，折合1.082亿芯公里，最高投标限价为762459.45万元，计算单价约为70.47元/芯公里，对比2021-2022年集中采购，招标限价单价提升2.35%（2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里），招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看，本次招标更多为框架性采购，23年已过去近半年，前几个月一直有采购执行，同

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空心杯电机专家：鸣志处于送样阶段

性能独具特色：相比于传统电机，空心杯电机能在更短时间内响应驱动器指令，并能得到更高加速度，但对生产工艺要求更高蓝海市场，空间广阔：目前空心杯电机主要用于医疗、机器人、光学、工程、自动化等行业。2020年全球市场空间10亿美金左右，未来有望成长至350-450亿美金。大半份额被外资垄断：瑞士Maxon做得最早且最好，目前占国内40%左右；德国Faulhaber、瑞士Portescap占国内30%-40%。鸣志、康鑫达、五颗星、江苏雷利鼎智等国产品牌相对低端，合计占国内10%-20%。鸣志的优

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AMD相比Nvidia的主要优势及预期差

优劣势： 1）MI 300性能显著超越H100，在部分精度上的性能优势高达30%甚至更多； 2）Chiplet第一人，CPU+GPU都是自己的（MI300+Genoa），通过TSV的链接方式，产品组合性能更高，成本更低 3）收购赛灵思以后，在加速卡领域的定制化服务大幅领先英伟达（Xilinx AI Engine），协助云厂商在特定算法模块上进行训练，进一步降本增效预期差： 1） AMD目前生态差，干不过CUDA 目前AMD生态确实更差，在大模型的部分训练区域存在一些问题，个人认为随着微软和其他

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下调目标价至宁德大跌！市场如何解读？

【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607 ——————————— 摩根下调宁德时代评级至低配，公司利润率和市场份额风险增加，这件事本身没什么值得点评的，毕竟历史上看20、21年他也看空，可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”，研究和投资都是仁者见仁智者见智，看造诣。接下来是点评的重点： 1、市场误解摩根是美国本土券商，担心当前时点发报告，隐含着美国的态度（新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件），实际是无关联的，毕竟50页大报告也用心准备了几个月的，只是择时择的好，发完就暴跌。

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英伟达分析师和东海岸投资者交流反馈

过去一周，我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高，如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的，英伟达的需求远远超过了其供应，和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。除了英伟达之外，AMD仍然是一只非常有争议的股票，一群看跌投资者继

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【中航新能源】SNEC展会点评：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

■新闻事件 2023年上海SNEC展会，主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布，其中技术路线主要以N-TOPCon为主，其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。 ■事件点评 1）N型路线成为共识，降本增效双线出击或将持续增厚利润展会期间多家厂商相继发布N型系列产品，其中大部分选择TOPCon路线，N型路线成为未来发展主流或将达成共识，下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据，4月N型组件定标占比达到20%，

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未来几个月需求端的节奏，包括和几个大厂的合作情况？英博数科有4个业务板块，其中一个业务板块是智算中心，盈利模式是算力对外出租；第二个业务板块是以北京为样板工程，帮助地方政府建设采买和反托管运营（帮助政府建设智算中心）；第三个业务是培训业务。目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这一部分的签约主体是五季智能（主体是王小川的百川智能），整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P 的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百川智能这样的大公司还有做无人驾驶的

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【华西计算机】ChatGPT | 深度报告（8）：谁是国产英伟达

核心观点 ► 全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在

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BC组件再创纪录！

事件：Maxeon称其基于IBC技术的Maxeon 7组件窗口效率突破新高，达到24.7%，再创世界纪录，美国国家可再生能源实验室证实了这一结果。 1、IBC组件转换效率正式迈过24%大关，HJT和topcon组件不断接近24% IBC组件上一份转换效率世界纪录是5月24至26日SNEC展期间，爱旭发布转换效率为24.27%的ABC单玻组件，交付效率高至24.0%，刷新其于2023年3月创下23.6%的TaiyangNews光伏组件转换效率世界纪录。仅仅10天左右，Maxeon组件效率便超过24

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新致软件作为国内金融领域领先的方案商，除了业绩有望呈现显著修复，还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用，目前已经有产品落地并获得积极反馈。 1、订单良好，全年保底1亿左右利润。保险银行等金融客户今年需求良好，公司年初以来订单增长40%，增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计，公司指引全年有望实现17亿收入，按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引，23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。 2、基于大模型的智能应用已开始落地公司依托大模型技术，正在开发

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头部光伏企业专家-谈产业近况

光伏电池片技术突破后的产业情况今年市场生产的电池主要还是以PERC电池为主，但是预计今年PERC电池的市场份额会从去年的90%下降到今年的62%-63%左右，新增的电池市场份额主要是N型的电池份额在增长，TOPCON电池份额增长迅速，预计会从去年的8%增长到今年的25%-28%左右；还有一部分是HJT去年在2%，今年应该占整体的3%-5%左右。所以今年整个的行业市场份额还是以PERC、TOPCON和HJT三种为主，但市场主要还是PERC和TOPCON为主。TOPCON的市场份额的增长十分迅速

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1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？马斯克来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风（1）特斯拉在中国整车竞争压力持续加大，短期没有新车，需要软件提供卖点（2）上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声（3）产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速（4）FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后，订阅表现非常好，这是前所未有的。后面大概率持续超预期（Q1披露订阅数量40w）。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷。

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#未知来源，谨慎风险# 北方华创昨天和今天市场关于中芯南方半导体设备采招的小作文满天飞，我们和相关设备公司做了沟通，总体感觉：①下游先进制程趋势明确，这也是我们一直强调的，设备公司核心就是看先进制程突破，今年下半年开始尤其是明年，应该是会有比较多的先进制程设备放量；②现阶段关于南方这条线的

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《新型电力系统发展蓝皮书》解读

《新型电力系统发展蓝皮书》解读事件：2023年6月2日，国家能源局正式发布《新型电力系统发展蓝皮书》。核心要点： 1、电力市场化成效突出：2022年全国电力市场完成市场化交易电量5.25万亿千瓦时，有6个电力现货试点地区进入长周期结算试运行。 2、分布式能源发展被提及：推动分布式新能源就地开发利用，促进新能源多领域跨界融合发展。优化加强配电网网架结构，合理配置布点容量，不断丰富配电网调节手段，加快配电网一、二次融合和智能化升级，持续提升配电网灵活性和承载力，满足分布式新能源规模化开发

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科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼

科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼 618大促进行时，扫地机及洗地机行业首周销售回暖。据AVC数据，23W22（5.22-5.28）扫地机器人线上销额/销量分别同比+19.68 %/+29.23%，洗地机线上销额/销量分别同比+38.72%/+59.56%，618大促带动扫地机及洗地机行业首周销售回暖显著。科沃斯及添可龙头地位坚固，618大促高增长。据AVC数据，23M1-4科沃斯扫地机及添可洗地机销额线上市占率达38%/48%，线下市占率达84%/58%，均稳居市场龙头地位

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移动普通光缆集采开启：招标限价提升反映供需格局持续改善

6月7日，中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%：本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里，折合1.082亿芯公里，最高投标限价为762459.45万元，计算单价约为70.47元/芯公里，对比2021-2022年集中采购，招标限价单价提升2.35%（2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里），招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看，本次招标更多为框架性采购，23年已过去近半年，前几个月一直有采购执行，同

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空心杯电机专家：鸣志处于送样阶段

性能独具特色：相比于传统电机，空心杯电机能在更短时间内响应驱动器指令，并能得到更高加速度，但对生产工艺要求更高蓝海市场，空间广阔：目前空心杯电机主要用于医疗、机器人、光学、工程、自动化等行业。2020年全球市场空间10亿美金左右，未来有望成长至350-450亿美金。大半份额被外资垄断：瑞士Maxon做得最早且最好，目前占国内40%左右；德国Faulhaber、瑞士Portescap占国内30%-40%。鸣志、康鑫达、五颗星、江苏雷利鼎智等国产品牌相对低端，合计占国内10%-20%。鸣志的优

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AMD相比Nvidia的主要优势及预期差

优劣势： 1）MI 300性能显著超越H100，在部分精度上的性能优势高达30%甚至更多； 2）Chiplet第一人，CPU+GPU都是自己的（MI300+Genoa），通过TSV的链接方式，产品组合性能更高，成本更低 3）收购赛灵思以后，在加速卡领域的定制化服务大幅领先英伟达（Xilinx AI Engine），协助云厂商在特定算法模块上进行训练，进一步降本增效预期差： 1） AMD目前生态差，干不过CUDA 目前AMD生态确实更差，在大模型的部分训练区域存在一些问题，个人认为随着微软和其他

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通富微电

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:52:51

下调目标价至宁德大跌！市场如何解读？

【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607 ——————————— 摩根下调宁德时代评级至低配，公司利润率和市场份额风险增加，这件事本身没什么值得点评的，毕竟历史上看20、21年他也看空，可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”，研究和投资都是仁者见仁智者见智，看造诣。接下来是点评的重点： 1、市场误解摩根是美国本土券商，担心当前时点发报告，隐含着美国的态度（新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件），实际是无关联的，毕竟50页大报告也用心准备了几个月的，只是择时择的好，发完就暴跌。

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宁德时代

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:51:50

英伟达分析师和东海岸投资者交流反馈

过去一周，我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高，如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的，英伟达的需求远远超过了其供应，和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。除了英伟达之外，AMD仍然是一只非常有争议的股票，一群看跌投资者继

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鸿博股份

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:50:36

【中航新能源】SNEC展会点评：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

■新闻事件 2023年上海SNEC展会，主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布，其中技术路线主要以N-TOPCon为主，其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。 ■事件点评 1）N型路线成为共识，降本增效双线出击或将持续增厚利润展会期间多家厂商相继发布N型系列产品，其中大部分选择TOPCon路线，N型路线成为未来发展主流或将达成共识，下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据，4月N型组件定标占比达到20%，

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鼎际得

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 15:19:08

鸿博股份(002229)-调研纪要

未来几个月需求端的节奏，包括和几个大厂的合作情况？英博数科有4个业务板块，其中一个业务板块是智算中心，盈利模式是算力对外出租；第二个业务板块是以北京为样板工程，帮助地方政府建设采买和反托管运营（帮助政府建设智算中心）；第三个业务是培训业务。目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这一部分的签约主体是五季智能（主体是王小川的百川智能），整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P 的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百川智能这样的大公司还有做无人驾驶的

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鸿博股份

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 09:01:30

【华西计算机】ChatGPT | 深度报告（8）：谁是国产英伟达

核心观点 ► 全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在

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寒武纪

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 08:59:34

BC组件再创纪录！

事件：Maxeon称其基于IBC技术的Maxeon 7组件窗口效率突破新高，达到24.7%，再创世界纪录，美国国家可再生能源实验室证实了这一结果。 1、IBC组件转换效率正式迈过24%大关，HJT和topcon组件不断接近24% IBC组件上一份转换效率世界纪录是5月24至26日SNEC展期间，爱旭发布转换效率为24.27%的ABC单玻组件，交付效率高至24.0%，刷新其于2023年3月创下23.6%的TaiyangNews光伏组件转换效率世界纪录。仅仅10天左右，Maxeon组件效率便超过24

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隆基绿能

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 08:58:50

230606 新致软件调研总结

新致软件作为国内金融领域领先的方案商，除了业绩有望呈现显著修复，还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用，目前已经有产品落地并获得积极反馈。 1、订单良好，全年保底1亿左右利润。保险银行等金融客户今年需求良好，公司年初以来订单增长40%，增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计，公司指引全年有望实现17亿收入，按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引，23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。 2、基于大模型的智能应用已开始落地公司依托大模型技术，正在开发

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新致软件

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 08:57:51

头部光伏企业专家-谈产业近况

光伏电池片技术突破后的产业情况今年市场生产的电池主要还是以PERC电池为主，但是预计今年PERC电池的市场份额会从去年的90%下降到今年的62%-63%左右，新增的电池市场份额主要是N型的电池份额在增长，TOPCON电池份额增长迅速，预计会从去年的8%增长到今年的25%-28%左右；还有一部分是HJT去年在2%，今年应该占整体的3%-5%左右。所以今年整个的行业市场份额还是以PERC、TOPCON和HJT三种为主，但市场主要还是PERC和TOPCON为主。TOPCON的市场份额的增长十分迅速

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隆基绿能

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 08:57:23

如果特斯拉FSD在国内落地，对产业链的影响？

1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？马斯克来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风（1）特斯拉在中国整车竞争压力持续加大，短期没有新车，需要软件提供卖点（2）上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声（3）产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速（4）FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后，订阅表现非常好，这是前所未有的。后面大概率持续超预期（Q1披露订阅数量40w）。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷。

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中科创达

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公社达人

2023-06-05 21:14:41

嘻嘻一直在

@牛市1788：市场小作文精选 230605

#未知来源，谨慎风险# 北方华创昨天和今天市场关于中芯南方半导体设备采招的小作文满天飞，我们和相关设备公司做了沟通，总体感觉：①下游先进制程趋势明确，这也是我们一直强调的，设备公司核心就是看先进制程突破，今年下半年开始尤其是明年，应该是会有比较多的先进制程设备放量；②现阶段关于南方这条线的

59 赞同-35 评论

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八卦猫

公社达人

2023-06-05 08:49:36

《新型电力系统发展蓝皮书》解读

《新型电力系统发展蓝皮书》解读事件：2023年6月2日，国家能源局正式发布《新型电力系统发展蓝皮书》。核心要点： 1、电力市场化成效突出：2022年全国电力市场完成市场化交易电量5.25万亿千瓦时，有6个电力现货试点地区进入长周期结算试运行。 2、分布式能源发展被提及：推动分布式新能源就地开发利用，促进新能源多领域跨界融合发展。优化加强配电网网架结构，合理配置布点容量，不断丰富配电网调节手段，加快配电网一、二次融合和智能化升级，持续提升配电网灵活性和承载力，满足分布式新能源规模化开发

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国电南瑞

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八卦猫

公社达人

2023-06-05 08:48:58

科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼

科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼 618大促进行时，扫地机及洗地机行业首周销售回暖。据AVC数据，23W22（5.22-5.28）扫地机器人线上销额/销量分别同比+19.68 %/+29.23%，洗地机线上销额/销量分别同比+38.72%/+59.56%，618大促带动扫地机及洗地机行业首周销售回暖显著。科沃斯及添可龙头地位坚固，618大促高增长。据AVC数据，23M1-4科沃斯扫地机及添可洗地机销额线上市占率达38%/48%，线下市占率达84%/58%，均稳居市场龙头地位

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科沃斯

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公社达人

2023-06-08 08:54:29

移动普通光缆集采开启：招标限价提升反映供需格局持续改善

6月7日，中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%：本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里，折合1.082亿芯公里，最高投标限价为762459.45万元，计算单价约为70.47元/芯公里，对比2021-2022年集中采购，招标限价单价提升2.35%（2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里），招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看，本次招标更多为框架性采购，23年已过去近半年，前几个月一直有采购执行，同

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:53:43

空心杯电机专家：鸣志处于送样阶段

性能独具特色：相比于传统电机，空心杯电机能在更短时间内响应驱动器指令，并能得到更高加速度，但对生产工艺要求更高蓝海市场，空间广阔：目前空心杯电机主要用于医疗、机器人、光学、工程、自动化等行业。2020年全球市场空间10亿美金左右，未来有望成长至350-450亿美金。大半份额被外资垄断：瑞士Maxon做得最早且最好，目前占国内40%左右；德国Faulhaber、瑞士Portescap占国内30%-40%。鸣志、康鑫达、五颗星、江苏雷利鼎智等国产品牌相对低端，合计占国内10%-20%。鸣志的优

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鸣志电器

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八卦猫

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2023-06-08 08:53:18

AMD相比Nvidia的主要优势及预期差

优劣势： 1）MI 300性能显著超越H100，在部分精度上的性能优势高达30%甚至更多； 2）Chiplet第一人，CPU+GPU都是自己的（MI300+Genoa），通过TSV的链接方式，产品组合性能更高，成本更低 3）收购赛灵思以后，在加速卡领域的定制化服务大幅领先英伟达（Xilinx AI Engine），协助云厂商在特定算法模块上进行训练，进一步降本增效预期差： 1） AMD目前生态差，干不过CUDA 目前AMD生态确实更差，在大模型的部分训练区域存在一些问题，个人认为随着微软和其他

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下调目标价至宁德大跌！市场如何解读？

【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607 ——————————— 摩根下调宁德时代评级至低配，公司利润率和市场份额风险增加，这件事本身没什么值得点评的，毕竟历史上看20、21年他也看空，可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”，研究和投资都是仁者见仁智者见智，看造诣。接下来是点评的重点： 1、市场误解摩根是美国本土券商，担心当前时点发报告，隐含着美国的态度（新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件），实际是无关联的，毕竟50页大报告也用心准备了几个月的，只是择时择的好，发完就暴跌。

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英伟达分析师和东海岸投资者交流反馈

过去一周，我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高，如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的，英伟达的需求远远超过了其供应，和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。除了英伟达之外，AMD仍然是一只非常有争议的股票，一群看跌投资者继

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【中航新能源】SNEC展会点评：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

■新闻事件 2023年上海SNEC展会，主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布，其中技术路线主要以N-TOPCon为主，其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。 ■事件点评 1）N型路线成为共识，降本增效双线出击或将持续增厚利润展会期间多家厂商相继发布N型系列产品，其中大部分选择TOPCon路线，N型路线成为未来发展主流或将达成共识，下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据，4月N型组件定标占比达到20%，

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鸿博股份(002229)-调研纪要

未来几个月需求端的节奏，包括和几个大厂的合作情况？英博数科有4个业务板块，其中一个业务板块是智算中心，盈利模式是算力对外出租；第二个业务板块是以北京为样板工程，帮助地方政府建设采买和反托管运营（帮助政府建设智算中心）；第三个业务是培训业务。目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这一部分的签约主体是五季智能（主体是王小川的百川智能），整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P 的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百川智能这样的大公司还有做无人驾驶的

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【华西计算机】ChatGPT | 深度报告（8）：谁是国产英伟达

核心观点 ► 全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在

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BC组件再创纪录！

事件：Maxeon称其基于IBC技术的Maxeon 7组件窗口效率突破新高，达到24.7%，再创世界纪录，美国国家可再生能源实验室证实了这一结果。 1、IBC组件转换效率正式迈过24%大关，HJT和topcon组件不断接近24% IBC组件上一份转换效率世界纪录是5月24至26日SNEC展期间，爱旭发布转换效率为24.27%的ABC单玻组件，交付效率高至24.0%，刷新其于2023年3月创下23.6%的TaiyangNews光伏组件转换效率世界纪录。仅仅10天左右，Maxeon组件效率便超过24

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新致软件作为国内金融领域领先的方案商，除了业绩有望呈现显著修复，还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用，目前已经有产品落地并获得积极反馈。 1、订单良好，全年保底1亿左右利润。保险银行等金融客户今年需求良好，公司年初以来订单增长40%，增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计，公司指引全年有望实现17亿收入，按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引，23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。 2、基于大模型的智能应用已开始落地公司依托大模型技术，正在开发

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头部光伏企业专家-谈产业近况

光伏电池片技术突破后的产业情况今年市场生产的电池主要还是以PERC电池为主，但是预计今年PERC电池的市场份额会从去年的90%下降到今年的62%-63%左右，新增的电池市场份额主要是N型的电池份额在增长，TOPCON电池份额增长迅速，预计会从去年的8%增长到今年的25%-28%左右；还有一部分是HJT去年在2%，今年应该占整体的3%-5%左右。所以今年整个的行业市场份额还是以PERC、TOPCON和HJT三种为主，但市场主要还是PERC和TOPCON为主。TOPCON的市场份额的增长十分迅速

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如果特斯拉FSD在国内落地，对产业链的影响？

1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？马斯克来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风（1）特斯拉在中国整车竞争压力持续加大，短期没有新车，需要软件提供卖点（2）上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声（3）产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速（4）FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后，订阅表现非常好，这是前所未有的。后面大概率持续超预期（Q1披露订阅数量40w）。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷。

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#未知来源，谨慎风险# 北方华创昨天和今天市场关于中芯南方半导体设备采招的小作文满天飞，我们和相关设备公司做了沟通，总体感觉：①下游先进制程趋势明确，这也是我们一直强调的，设备公司核心就是看先进制程突破，今年下半年开始尤其是明年，应该是会有比较多的先进制程设备放量；②现阶段关于南方这条线的

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《新型电力系统发展蓝皮书》解读

《新型电力系统发展蓝皮书》解读事件：2023年6月2日，国家能源局正式发布《新型电力系统发展蓝皮书》。核心要点： 1、电力市场化成效突出：2022年全国电力市场完成市场化交易电量5.25万亿千瓦时，有6个电力现货试点地区进入长周期结算试运行。 2、分布式能源发展被提及：推动分布式新能源就地开发利用，促进新能源多领域跨界融合发展。优化加强配电网网架结构，合理配置布点容量，不断丰富配电网调节手段，加快配电网一、二次融合和智能化升级，持续提升配电网灵活性和承载力，满足分布式新能源规模化开发

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科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼

科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼 618大促进行时，扫地机及洗地机行业首周销售回暖。据AVC数据，23W22（5.22-5.28）扫地机器人线上销额/销量分别同比+19.68 %/+29.23%，洗地机线上销额/销量分别同比+38.72%/+59.56%，618大促带动扫地机及洗地机行业首周销售回暖显著。科沃斯及添可龙头地位坚固，618大促高增长。据AVC数据，23M1-4科沃斯扫地机及添可洗地机销额线上市占率达38%/48%，线下市占率达84%/58%，均稳居市场龙头地位

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移动普通光缆集采开启：招标限价提升反映供需格局持续改善

6月7日，中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%：本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里，折合1.082亿芯公里，最高投标限价为762459.45万元，计算单价约为70.47元/芯公里，对比2021-2022年集中采购，招标限价单价提升2.35%（2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里），招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看，本次招标更多为框架性采购，23年已过去近半年，前几个月一直有采购执行，同

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空心杯电机专家：鸣志处于送样阶段

性能独具特色：相比于传统电机，空心杯电机能在更短时间内响应驱动器指令，并能得到更高加速度，但对生产工艺要求更高蓝海市场，空间广阔：目前空心杯电机主要用于医疗、机器人、光学、工程、自动化等行业。2020年全球市场空间10亿美金左右，未来有望成长至350-450亿美金。大半份额被外资垄断：瑞士Maxon做得最早且最好，目前占国内40%左右；德国Faulhaber、瑞士Portescap占国内30%-40%。鸣志、康鑫达、五颗星、江苏雷利鼎智等国产品牌相对低端，合计占国内10%-20%。鸣志的优

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下调目标价至宁德大跌！市场如何解读？

【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607 ——————————— 摩根下调宁德时代评级至低配，公司利润率和市场份额风险增加，这件事本身没什么值得点评的，毕竟历史上看20、21年他也看空，可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”，研究和投资都是仁者见仁智者见智，看造诣。接下来是点评的重点： 1、市场误解摩根是美国本土券商，担心当前时点发报告，隐含着美国的态度（新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件），实际是无关联的，毕竟50页大报告也用心准备了几个月的，只是择时择的好，发完就暴跌。

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英伟达分析师和东海岸投资者交流反馈

过去一周，我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高，如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的，英伟达的需求远远超过了其供应，和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。除了英伟达之外，AMD仍然是一只非常有争议的股票，一群看跌投资者继

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2023-06-08 08:50:36

【中航新能源】SNEC展会点评：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

■新闻事件 2023年上海SNEC展会，主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布，其中技术路线主要以N-TOPCon为主，其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。 ■事件点评 1）N型路线成为共识，降本增效双线出击或将持续增厚利润展会期间多家厂商相继发布N型系列产品，其中大部分选择TOPCon路线，N型路线成为未来发展主流或将达成共识，下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据，4月N型组件定标占比达到20%，

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鼎际得

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八卦猫

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2023-06-07 15:19:08

鸿博股份(002229)-调研纪要

未来几个月需求端的节奏，包括和几个大厂的合作情况？英博数科有4个业务板块，其中一个业务板块是智算中心，盈利模式是算力对外出租；第二个业务板块是以北京为样板工程，帮助地方政府建设采买和反托管运营（帮助政府建设智算中心）；第三个业务是培训业务。目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这一部分的签约主体是五季智能（主体是王小川的百川智能），整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P 的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百川智能这样的大公司还有做无人驾驶的

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鸿博股份

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八卦猫

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2023-06-07 09:01:30

【华西计算机】ChatGPT | 深度报告（8）：谁是国产英伟达

核心观点 ► 全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在

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寒武纪

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2023-06-07 08:59:34

BC组件再创纪录！

事件：Maxeon称其基于IBC技术的Maxeon 7组件窗口效率突破新高，达到24.7%，再创世界纪录，美国国家可再生能源实验室证实了这一结果。 1、IBC组件转换效率正式迈过24%大关，HJT和topcon组件不断接近24% IBC组件上一份转换效率世界纪录是5月24至26日SNEC展期间，爱旭发布转换效率为24.27%的ABC单玻组件，交付效率高至24.0%，刷新其于2023年3月创下23.6%的TaiyangNews光伏组件转换效率世界纪录。仅仅10天左右，Maxeon组件效率便超过24

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隆基绿能

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2023-06-07 08:58:50

230606 新致软件调研总结

新致软件作为国内金融领域领先的方案商，除了业绩有望呈现显著修复，还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用，目前已经有产品落地并获得积极反馈。 1、订单良好，全年保底1亿左右利润。保险银行等金融客户今年需求良好，公司年初以来订单增长40%，增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计，公司指引全年有望实现17亿收入，按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引，23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。 2、基于大模型的智能应用已开始落地公司依托大模型技术，正在开发

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新致软件

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2023-06-07 08:57:51

头部光伏企业专家-谈产业近况

光伏电池片技术突破后的产业情况今年市场生产的电池主要还是以PERC电池为主，但是预计今年PERC电池的市场份额会从去年的90%下降到今年的62%-63%左右，新增的电池市场份额主要是N型的电池份额在增长，TOPCON电池份额增长迅速，预计会从去年的8%增长到今年的25%-28%左右；还有一部分是HJT去年在2%，今年应该占整体的3%-5%左右。所以今年整个的行业市场份额还是以PERC、TOPCON和HJT三种为主，但市场主要还是PERC和TOPCON为主。TOPCON的市场份额的增长十分迅速

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隆基绿能

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2023-06-07 08:57:23

如果特斯拉FSD在国内落地，对产业链的影响？

1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？马斯克来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风（1）特斯拉在中国整车竞争压力持续加大，短期没有新车，需要软件提供卖点（2）上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声（3）产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速（4）FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后，订阅表现非常好，这是前所未有的。后面大概率持续超预期（Q1披露订阅数量40w）。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷。

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中科创达

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2023-06-05 21:14:41

嘻嘻一直在

@牛市1788：市场小作文精选 230605

#未知来源，谨慎风险# 北方华创昨天和今天市场关于中芯南方半导体设备采招的小作文满天飞，我们和相关设备公司做了沟通，总体感觉：①下游先进制程趋势明确，这也是我们一直强调的，设备公司核心就是看先进制程突破，今年下半年开始尤其是明年，应该是会有比较多的先进制程设备放量；②现阶段关于南方这条线的

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2023-06-05 08:49:36

《新型电力系统发展蓝皮书》解读

《新型电力系统发展蓝皮书》解读事件：2023年6月2日，国家能源局正式发布《新型电力系统发展蓝皮书》。核心要点： 1、电力市场化成效突出：2022年全国电力市场完成市场化交易电量5.25万亿千瓦时，有6个电力现货试点地区进入长周期结算试运行。 2、分布式能源发展被提及：推动分布式新能源就地开发利用，促进新能源多领域跨界融合发展。优化加强配电网网架结构，合理配置布点容量，不断丰富配电网调节手段，加快配电网一、二次融合和智能化升级，持续提升配电网灵活性和承载力，满足分布式新能源规模化开发

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国电南瑞

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2023-06-05 08:48:58

科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼

科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼 618大促进行时，扫地机及洗地机行业首周销售回暖。据AVC数据，23W22（5.22-5.28）扫地机器人线上销额/销量分别同比+19.68 %/+29.23%，洗地机线上销额/销量分别同比+38.72%/+59.56%，618大促带动扫地机及洗地机行业首周销售回暖显著。科沃斯及添可龙头地位坚固，618大促高增长。据AVC数据，23M1-4科沃斯扫地机及添可洗地机销额线上市占率达38%/48%，线下市占率达84%/58%，均稳居市场龙头地位

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科沃斯

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