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2023-05-31 08:45:36

英伟达AI+游戏梳理

2023年5月28日，英伟达在官网宣布将为游戏提供定制化AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games，并在5月29日的COMPUTEX 2023专题演讲上播放了一个游戏Demo“Kairos”。 AI模型代工服务NVIDIA ACE for Games：旨在通过提供AI驱动的智能NPC，改变玩家与NPC的互动方式，从而显著提高游戏沉浸感 NVIDIA负责开发和性能技术的副总裁John Spitzer表示：“生成式人工智能有可能彻底改变玩家与游戏角色之

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完美世界

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八卦猫

公社达人

2023-05-29 08:48:29

海外机构路演反馈

事件我们在过去一个多月在美国、新加坡和马来西亚进行了共计三周、70 余场线下路演：美国投资人对中国的兴趣逐渐降低、且或仍处于左侧，新加坡的海外投资人对中概股依然保持兴趣，对基本面保持密切关注，并承认当前估值水平处在低位，仍有长线对中国超配。在具体的板块上，电商、游戏娱乐、本地生活、教育等都是他们关心的重点。但与此同时，中美关系、中国宏观经济增速、中国互联网公司的增长问题以及监管等也都是阻碍投资人在此时加仓的因素。点评情绪上，中概股估值不贵是共识，但投资人对加仓中国仍有顾虑，整体而言，新加坡

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蓝色光标

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八卦猫

公社达人

2023-05-29 08:48:00

如何看待当下AI行情的分化与演绎？

策略首席：现在市场逐渐恢复到之前的水平，最初的起点二月份的时候对市场比较乐观，现在对市场非常悲观，分析师在5月以来下调比例预测的趋势跟2月份盲目上调的是这个趋势是一样的，当时是过度乐观，现在是过度悲观。如果你看数据，确实是有转好的，工业企业利润、收入肯定不能去和2021年去比，但是还是有企稳迹象。上周北上资金罕见的无差别的从所有板块流出，类似月2022年3月底，但是一般这种时候，持续不会太久，市场在接近底部。一半左右公司估值已经比去年10月低，当时也是有很多长期担忧。判断是短期低点应该置信度

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剑桥科技
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万兴科技

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2023-05-29 08:47:04

光伏展会见闻&设备逻辑更新

光伏展盛况空前，第一天到会18万人，“531”以来最火爆现场。这背后是当前经济背景下光伏产业盈利能力突出，产业链信心值和扩容意愿强烈。我们认为行业整体产能扩张还处在良性阶段，供给扩产与需求释放良性共振，最利好设备环节。不论是当下对硅料跌价的担忧，还是对于明年组件跌价的担忧，都会通过市场化的行为加以消纳和承接。市场情绪较难再现上半年的悲观，随着此次光伏盛会召开，已出现明确拐点。电池技术变革已进入深水区，此次展会N 型技术占据主流，市场盘面风向明显向 TOPCon集中。之前市场低估了TOPCon核

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京山轻机

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八卦猫

公社达人

2023-05-29 08:46:33

230526 五粮液股东大会交流问答

高端白酒未来格局？中国白酒进入结构性周期，千元价位带竞争激烈，各大酒企布局市场是好现象。1）高端白酒需求增加，2022年中等收入人群4亿、高净值人群增加，未来随着中档收入人群、高净值人群增加需求增加；2）高端白酒两大趋势，少喝酒喝好酒、存新酒喝老酒；3）高端白酒整体供给紧，千元以上总计8wt，有空间。4）竞争格局方面，头部酒企各美其美、美美与共，市场空间大，靠品质取胜，让消费者有更多选择、头部企业做更大贡献。五粮液吨价没有增长的原因？三年消费场景缺失、消费力下降，经销商有些库存，为保持经销

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五粮液

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八卦猫

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2023-05-29 08:46:04

特斯拉SiC及隔离芯片产业趋势

会议精要： 1、特斯拉说要开发第二代功率芯片平台，少用75%SiC这个事情，对于隔离芯片来讲影响不大。因为不管哪种衬底材料，芯片都要用电信号驱动，隔离驱动不会减少；而且也需要采集电压，所以隔离运放需求也不会减少。唯独域控制趋势下，模块集成度变高，车规PCB数量减少，对于接口处数字隔离器需求会变小。 2、对于SiC而言，在最极端的假设下，特斯拉有可能通过 SiC+IGBT的方案实现75%的SiC reduction，尽管目前仍无确切信息表明特斯拉或者其芯片供应商能做到，这里面的封装烧结工艺仍有不少

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士兰微

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2023-05-28 23:04:02

【华西计算机】周观点 | 算力，依然是算力！

核心观点一、英伟达股价暴涨，大模型时代强调算力主线英伟达一季度业绩大超预期，营收71.9亿美元，环比增长19%；其AI芯片所在数据中心业务收入达42.8亿美元，创历史新高。公司预期二季度营收达110亿美元，较华尔街预期高出50%。根据英伟达业绩会，数据中心规模已超万亿美元，各地都在积极投建数据中心，AI算力将维持高确定性和高景气度方向。重申，算力是打造大模型生态的必备基础，其中AI服务器、AI芯片、AI云是主要的AI硬件产品。据StatCounter，产品侧例如Bing在逐渐改变搜索引擎市

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寒武纪

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2023-05-28 22:00:03

nice，美股大涨

@牛市1788：市场小作文精选 230528

#来源未知#【国内光模块被反制的风险】 ①海光只拿到了AMD第一代GPGPU的授权！ ②景嘉微最好的JM9系列产品，大概达到英伟达GTX 1050的水平，只能算幼儿园级 GPU！ ③寒武纪最好的产品是思元590，能不能商业化还未知，短期内主业难以改善，市值高虚！ ④昇腾910不支持32位浮点，

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八卦猫

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2023-05-26 21:32:47

nice

@牛市1788：市场小作文精选 230526

【消息称英伟达急单大量涌入台积电5nm产能利用率接近满负荷】《科创板日报》26日讯，据业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。消息人士补充说，台积电针对英伟达AI GP

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2023-05-26 09:00:42

AI日日新

1.应用层： #谷歌推出AI产品图生成工具ProductStudio。5月25日，谷歌在Google Marketing Live活动中宣布将推出AI产品图生成工具，帮助商家使用生成AI免费创建产品图像，提高小图像或低分辨率图像的质量，无需重新拍摄产品。 #OpenAI今日发布ChatGPT多项更新。5月25日，iOS应用现在可以在除美国以外的更多的国家和地区提供下载；新增分享链接功能，允许用户创建并共享ChatGPT对话；Bing插件已经集成到ChatGPT中；可以在iOS上禁用您的聊天记录。

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拓尔思

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2023-05-26 09:00:10

220525 关于光伏的近期消息

1）隆基董事长李振国交流要点 “对话隆基绿能李振国：过半光伏企业会被洗牌出局｜谈碳” 李振国表示，全球范围内的碳中和已经共识已经形成，能源转型也变成了一个确定要发生的事情，从终极形态上来看，光伏行业的市场规模会非常大。但是阶段性产能过剩的局面随时可能会发生。 “（产能过剩）可能是下个月，可能是下个季度，也可能是下半年。甚至当然也有可能是到明年才会发生，但越发生得晚，可能下一轮过剩的程度就会越强。” 李振国如是告诉36碳。他预测，就像2012年-2014年的光伏行业洗牌一样，今后两三年会有超过

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隆基绿能

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2023-05-26 08:59:42

230524 硅料专家交流反馈

目前硅料真实成交价，1000吨量级拿料价格致密料已经下降到110元/公斤。中环拿料与用料优势明显，与东方希望签订了110元/公斤的致密料拿料合同；另与某中间商拿提纯后的回收料70~80元/公斤，中环利用不同品质硅料混合使用并生产合格硅片能力全面领先于行业。目前行业平均开工率已经下降到80%+，近期还将继续下调。最近又有多家拉晶厂在使用低品质坩埚后，出现漏硅事故。双良、京运通等三线企业，因为存货周转慢，在硅料较大幅度下行期，全面转入代工业务。根据这位三线拉晶厂专家提供信息，中环硅片库存4

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TCL中环

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2023-05-26 08:59:17

当前二手房市场的现状如何？

全国楼市经历2-3月“小阳春”后，4月以来新建住宅和二手住宅成交量季节性回调。部分城市二手房挂牌量增长速率较快，挂牌价指数连续走低。有关中国存量房地产过剩担忧随之而起。我们在上海以及环沪经济带城市（杭州、苏州、太仓）以及中部长江经济带城市（武汉、宜昌、枝江、长阳）进行专项调研。我们尝试从实地调研的一线视角观察当下商品住宅成交回落原因，并尝试解开当前存量房市场面临怎样的结构分化。春节“小阳春”过后，4-5月新房销售和二手房销售总量数据转弱，成交价普遍承压。我们在环沪经济带以及中部长江经济带城市

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万科A

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2023-05-26 08:58:55

隆基绿能李振国：今后两三年会有超过一半的光伏企业退出市场

今年1-4月光伏新增装机已达到48.31GW，有分析认为，今年光伏装机规模或超出预期，您觉得会超预期吗？去年因为组件价格太高，很多央企的项目后移，导致1-4月装机量十分高。我们对今年本身的装机量还是有信心的，但是，过去两三年市场保持50%-60%的高速增长，也很难持续，大概率将回归到约10%-20%的正常增长水平。您怎么看待当前阶段光伏行业技术的发展？总体上来讲，光伏产品的技术进步还在进行当中，但从幅度上来说，相比过去的十年，没有那么大了。在一些领域，如电池片环节还有比较大的技术迭代空间

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2023-05-26 08:58:23

巨头的指引

一、电子首席：英伟达Q2指引大超预期，持续看好Ai受益产业链英伟达发布2023年一季度业绩，营收71.92亿美元，同比下滑13%，其中数据中心业务营收42.8亿美元，同比增长14%，环比增长18%。并预计二季度营收为110亿美元，将同比增长32%，环比增长53%，大幅度超预期。英伟达表示数据中心收入激增主要是Ai的拉动，使用基于Hopper和Ampere 架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长。我们从产业链了解到，Ai带动英伟达A100及H100芯片需求大增，2022年下半年以来，

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英伟达AI+游戏梳理

2023年5月28日，英伟达在官网宣布将为游戏提供定制化AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games，并在5月29日的COMPUTEX 2023专题演讲上播放了一个游戏Demo“Kairos”。 AI模型代工服务NVIDIA ACE for Games：旨在通过提供AI驱动的智能NPC，改变玩家与NPC的互动方式，从而显著提高游戏沉浸感 NVIDIA负责开发和性能技术的副总裁John Spitzer表示：“生成式人工智能有可能彻底改变玩家与游戏角色之

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事件我们在过去一个多月在美国、新加坡和马来西亚进行了共计三周、70 余场线下路演：美国投资人对中国的兴趣逐渐降低、且或仍处于左侧，新加坡的海外投资人对中概股依然保持兴趣，对基本面保持密切关注，并承认当前估值水平处在低位，仍有长线对中国超配。在具体的板块上，电商、游戏娱乐、本地生活、教育等都是他们关心的重点。但与此同时，中美关系、中国宏观经济增速、中国互联网公司的增长问题以及监管等也都是阻碍投资人在此时加仓的因素。点评情绪上，中概股估值不贵是共识，但投资人对加仓中国仍有顾虑，整体而言，新加坡

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策略首席：现在市场逐渐恢复到之前的水平，最初的起点二月份的时候对市场比较乐观，现在对市场非常悲观，分析师在5月以来下调比例预测的趋势跟2月份盲目上调的是这个趋势是一样的，当时是过度乐观，现在是过度悲观。如果你看数据，确实是有转好的，工业企业利润、收入肯定不能去和2021年去比，但是还是有企稳迹象。上周北上资金罕见的无差别的从所有板块流出，类似月2022年3月底，但是一般这种时候，持续不会太久，市场在接近底部。一半左右公司估值已经比去年10月低，当时也是有很多长期担忧。判断是短期低点应该置信度

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高端白酒未来格局？中国白酒进入结构性周期，千元价位带竞争激烈，各大酒企布局市场是好现象。1）高端白酒需求增加，2022年中等收入人群4亿、高净值人群增加，未来随着中档收入人群、高净值人群增加需求增加；2）高端白酒两大趋势，少喝酒喝好酒、存新酒喝老酒；3）高端白酒整体供给紧，千元以上总计8wt，有空间。4）竞争格局方面，头部酒企各美其美、美美与共，市场空间大，靠品质取胜，让消费者有更多选择、头部企业做更大贡献。五粮液吨价没有增长的原因？三年消费场景缺失、消费力下降，经销商有些库存，为保持经销

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特斯拉SiC及隔离芯片产业趋势

会议精要： 1、特斯拉说要开发第二代功率芯片平台，少用75%SiC这个事情，对于隔离芯片来讲影响不大。因为不管哪种衬底材料，芯片都要用电信号驱动，隔离驱动不会减少；而且也需要采集电压，所以隔离运放需求也不会减少。唯独域控制趋势下，模块集成度变高，车规PCB数量减少，对于接口处数字隔离器需求会变小。 2、对于SiC而言，在最极端的假设下，特斯拉有可能通过 SiC+IGBT的方案实现75%的SiC reduction，尽管目前仍无确切信息表明特斯拉或者其芯片供应商能做到，这里面的封装烧结工艺仍有不少

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目前硅料真实成交价，1000吨量级拿料价格致密料已经下降到110元/公斤。中环拿料与用料优势明显，与东方希望签订了110元/公斤的致密料拿料合同；另与某中间商拿提纯后的回收料70~80元/公斤，中环利用不同品质硅料混合使用并生产合格硅片能力全面领先于行业。目前行业平均开工率已经下降到80%+，近期还将继续下调。最近又有多家拉晶厂在使用低品质坩埚后，出现漏硅事故。双良、京运通等三线企业，因为存货周转慢，在硅料较大幅度下行期，全面转入代工业务。根据这位三线拉晶厂专家提供信息，中环硅片库存4

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全国楼市经历2-3月“小阳春”后，4月以来新建住宅和二手住宅成交量季节性回调。部分城市二手房挂牌量增长速率较快，挂牌价指数连续走低。有关中国存量房地产过剩担忧随之而起。我们在上海以及环沪经济带城市（杭州、苏州、太仓）以及中部长江经济带城市（武汉、宜昌、枝江、长阳）进行专项调研。我们尝试从实地调研的一线视角观察当下商品住宅成交回落原因，并尝试解开当前存量房市场面临怎样的结构分化。春节“小阳春”过后，4-5月新房销售和二手房销售总量数据转弱，成交价普遍承压。我们在环沪经济带以及中部长江经济带城市

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今年1-4月光伏新增装机已达到48.31GW，有分析认为，今年光伏装机规模或超出预期，您觉得会超预期吗？去年因为组件价格太高，很多央企的项目后移，导致1-4月装机量十分高。我们对今年本身的装机量还是有信心的，但是，过去两三年市场保持50%-60%的高速增长，也很难持续，大概率将回归到约10%-20%的正常增长水平。您怎么看待当前阶段光伏行业技术的发展？总体上来讲，光伏产品的技术进步还在进行当中，但从幅度上来说，相比过去的十年，没有那么大了。在一些领域，如电池片环节还有比较大的技术迭代空间

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一、电子首席：英伟达Q2指引大超预期，持续看好Ai受益产业链英伟达发布2023年一季度业绩，营收71.92亿美元，同比下滑13%，其中数据中心业务营收42.8亿美元，同比增长14%，环比增长18%。并预计二季度营收为110亿美元，将同比增长32%，环比增长53%，大幅度超预期。英伟达表示数据中心收入激增主要是Ai的拉动，使用基于Hopper和Ampere 架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长。我们从产业链了解到，Ai带动英伟达A100及H100芯片需求大增，2022年下半年以来，

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2023-05-29 08:46:33

230526 五粮液股东大会交流问答

高端白酒未来格局？中国白酒进入结构性周期，千元价位带竞争激烈，各大酒企布局市场是好现象。1）高端白酒需求增加，2022年中等收入人群4亿、高净值人群增加，未来随着中档收入人群、高净值人群增加需求增加；2）高端白酒两大趋势，少喝酒喝好酒、存新酒喝老酒；3）高端白酒整体供给紧，千元以上总计8wt，有空间。4）竞争格局方面，头部酒企各美其美、美美与共，市场空间大，靠品质取胜，让消费者有更多选择、头部企业做更大贡献。五粮液吨价没有增长的原因？三年消费场景缺失、消费力下降，经销商有些库存，为保持经销

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五粮液

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八卦猫

公社达人

2023-05-29 08:46:04

特斯拉SiC及隔离芯片产业趋势

会议精要： 1、特斯拉说要开发第二代功率芯片平台，少用75%SiC这个事情，对于隔离芯片来讲影响不大。因为不管哪种衬底材料，芯片都要用电信号驱动，隔离驱动不会减少；而且也需要采集电压，所以隔离运放需求也不会减少。唯独域控制趋势下，模块集成度变高，车规PCB数量减少，对于接口处数字隔离器需求会变小。 2、对于SiC而言，在最极端的假设下，特斯拉有可能通过 SiC+IGBT的方案实现75%的SiC reduction，尽管目前仍无确切信息表明特斯拉或者其芯片供应商能做到，这里面的封装烧结工艺仍有不少

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士兰微

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1.47
八卦猫

公社达人

2023-05-28 23:04:02

【华西计算机】周观点 | 算力，依然是算力！

核心观点一、英伟达股价暴涨，大模型时代强调算力主线英伟达一季度业绩大超预期，营收71.9亿美元，环比增长19%；其AI芯片所在数据中心业务收入达42.8亿美元，创历史新高。公司预期二季度营收达110亿美元，较华尔街预期高出50%。根据英伟达业绩会，数据中心规模已超万亿美元，各地都在积极投建数据中心，AI算力将维持高确定性和高景气度方向。重申，算力是打造大模型生态的必备基础，其中AI服务器、AI芯片、AI云是主要的AI硬件产品。据StatCounter，产品侧例如Bing在逐渐改变搜索引擎市

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拓维信息
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浪潮信息
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寒武纪

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八卦猫

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2023-05-28 22:00:03

nice，美股大涨

@牛市1788：市场小作文精选 230528

#来源未知#【国内光模块被反制的风险】 ①海光只拿到了AMD第一代GPGPU的授权！ ②景嘉微最好的JM9系列产品，大概达到英伟达GTX 1050的水平，只能算幼儿园级 GPU！ ③寒武纪最好的产品是思元590，能不能商业化还未知，短期内主业难以改善，市值高虚！ ④昇腾910不支持32位浮点，

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八卦猫

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2023-05-26 21:32:47

nice

@牛市1788：市场小作文精选 230526

【消息称英伟达急单大量涌入台积电5nm产能利用率接近满负荷】《科创板日报》26日讯，据业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。消息人士补充说，台积电针对英伟达AI GP

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八卦猫

公社达人

2023-05-26 09:00:42

AI日日新

1.应用层： #谷歌推出AI产品图生成工具ProductStudio。5月25日，谷歌在Google Marketing Live活动中宣布将推出AI产品图生成工具，帮助商家使用生成AI免费创建产品图像，提高小图像或低分辨率图像的质量，无需重新拍摄产品。 #OpenAI今日发布ChatGPT多项更新。5月25日，iOS应用现在可以在除美国以外的更多的国家和地区提供下载；新增分享链接功能，允许用户创建并共享ChatGPT对话；Bing插件已经集成到ChatGPT中；可以在iOS上禁用您的聊天记录。

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拓尔思

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八卦猫

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2023-05-26 09:00:10

220525 关于光伏的近期消息

1）隆基董事长李振国交流要点 “对话隆基绿能李振国：过半光伏企业会被洗牌出局｜谈碳” 李振国表示，全球范围内的碳中和已经共识已经形成，能源转型也变成了一个确定要发生的事情，从终极形态上来看，光伏行业的市场规模会非常大。但是阶段性产能过剩的局面随时可能会发生。 “（产能过剩）可能是下个月，可能是下个季度，也可能是下半年。甚至当然也有可能是到明年才会发生，但越发生得晚，可能下一轮过剩的程度就会越强。” 李振国如是告诉36碳。他预测，就像2012年-2014年的光伏行业洗牌一样，今后两三年会有超过

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隆基绿能

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八卦猫

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2023-05-26 08:59:42

230524 硅料专家交流反馈

目前硅料真实成交价，1000吨量级拿料价格致密料已经下降到110元/公斤。中环拿料与用料优势明显，与东方希望签订了110元/公斤的致密料拿料合同；另与某中间商拿提纯后的回收料70~80元/公斤，中环利用不同品质硅料混合使用并生产合格硅片能力全面领先于行业。目前行业平均开工率已经下降到80%+，近期还将继续下调。最近又有多家拉晶厂在使用低品质坩埚后，出现漏硅事故。双良、京运通等三线企业，因为存货周转慢，在硅料较大幅度下行期，全面转入代工业务。根据这位三线拉晶厂专家提供信息，中环硅片库存4

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TCL中环

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八卦猫

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2023-05-26 08:59:17

当前二手房市场的现状如何？

全国楼市经历2-3月“小阳春”后，4月以来新建住宅和二手住宅成交量季节性回调。部分城市二手房挂牌量增长速率较快，挂牌价指数连续走低。有关中国存量房地产过剩担忧随之而起。我们在上海以及环沪经济带城市（杭州、苏州、太仓）以及中部长江经济带城市（武汉、宜昌、枝江、长阳）进行专项调研。我们尝试从实地调研的一线视角观察当下商品住宅成交回落原因，并尝试解开当前存量房市场面临怎样的结构分化。春节“小阳春”过后，4-5月新房销售和二手房销售总量数据转弱，成交价普遍承压。我们在环沪经济带以及中部长江经济带城市

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万科A

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2023-05-26 08:58:55

隆基绿能李振国：今后两三年会有超过一半的光伏企业退出市场

今年1-4月光伏新增装机已达到48.31GW，有分析认为，今年光伏装机规模或超出预期，您觉得会超预期吗？去年因为组件价格太高，很多央企的项目后移，导致1-4月装机量十分高。我们对今年本身的装机量还是有信心的，但是，过去两三年市场保持50%-60%的高速增长，也很难持续，大概率将回归到约10%-20%的正常增长水平。您怎么看待当前阶段光伏行业技术的发展？总体上来讲，光伏产品的技术进步还在进行当中，但从幅度上来说，相比过去的十年，没有那么大了。在一些领域，如电池片环节还有比较大的技术迭代空间

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隆基绿能

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2023-05-26 08:58:23

巨头的指引

一、电子首席：英伟达Q2指引大超预期，持续看好Ai受益产业链英伟达发布2023年一季度业绩，营收71.92亿美元，同比下滑13%，其中数据中心业务营收42.8亿美元，同比增长14%，环比增长18%。并预计二季度营收为110亿美元，将同比增长32%，环比增长53%，大幅度超预期。英伟达表示数据中心收入激增主要是Ai的拉动，使用基于Hopper和Ampere 架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长。我们从产业链了解到，Ai带动英伟达A100及H100芯片需求大增，2022年下半年以来，

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万兴科技
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剑桥科技

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八卦猫

公社达人

2023-05-31 08:45:36

英伟达AI+游戏梳理

2023年5月28日，英伟达在官网宣布将为游戏提供定制化AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games，并在5月29日的COMPUTEX 2023专题演讲上播放了一个游戏Demo“Kairos”。 AI模型代工服务NVIDIA ACE for Games：旨在通过提供AI驱动的智能NPC，改变玩家与NPC的互动方式，从而显著提高游戏沉浸感 NVIDIA负责开发和性能技术的副总裁John Spitzer表示：“生成式人工智能有可能彻底改变玩家与游戏角色之

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完美世界

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八卦猫

公社达人

2023-05-29 08:48:29

海外机构路演反馈

事件我们在过去一个多月在美国、新加坡和马来西亚进行了共计三周、70 余场线下路演：美国投资人对中国的兴趣逐渐降低、且或仍处于左侧，新加坡的海外投资人对中概股依然保持兴趣，对基本面保持密切关注，并承认当前估值水平处在低位，仍有长线对中国超配。在具体的板块上，电商、游戏娱乐、本地生活、教育等都是他们关心的重点。但与此同时，中美关系、中国宏观经济增速、中国互联网公司的增长问题以及监管等也都是阻碍投资人在此时加仓的因素。点评情绪上，中概股估值不贵是共识，但投资人对加仓中国仍有顾虑，整体而言，新加坡

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蓝色光标

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八卦猫

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2023-05-29 08:48:00

如何看待当下AI行情的分化与演绎？

策略首席：现在市场逐渐恢复到之前的水平，最初的起点二月份的时候对市场比较乐观，现在对市场非常悲观，分析师在5月以来下调比例预测的趋势跟2月份盲目上调的是这个趋势是一样的，当时是过度乐观，现在是过度悲观。如果你看数据，确实是有转好的，工业企业利润、收入肯定不能去和2021年去比，但是还是有企稳迹象。上周北上资金罕见的无差别的从所有板块流出，类似月2022年3月底，但是一般这种时候，持续不会太久，市场在接近底部。一半左右公司估值已经比去年10月低，当时也是有很多长期担忧。判断是短期低点应该置信度

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昆仑万维
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剑桥科技
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万兴科技

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八卦猫

公社达人

2023-05-29 08:47:04

光伏展会见闻&设备逻辑更新

光伏展盛况空前，第一天到会18万人，“531”以来最火爆现场。这背后是当前经济背景下光伏产业盈利能力突出，产业链信心值和扩容意愿强烈。我们认为行业整体产能扩张还处在良性阶段，供给扩产与需求释放良性共振，最利好设备环节。不论是当下对硅料跌价的担忧，还是对于明年组件跌价的担忧，都会通过市场化的行为加以消纳和承接。市场情绪较难再现上半年的悲观，随着此次光伏盛会召开，已出现明确拐点。电池技术变革已进入深水区，此次展会N 型技术占据主流，市场盘面风向明显向 TOPCon集中。之前市场低估了TOPCon核

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京山轻机

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高端白酒未来格局？中国白酒进入结构性周期，千元价位带竞争激烈，各大酒企布局市场是好现象。1）高端白酒需求增加，2022年中等收入人群4亿、高净值人群增加，未来随着中档收入人群、高净值人群增加需求增加；2）高端白酒两大趋势，少喝酒喝好酒、存新酒喝老酒；3）高端白酒整体供给紧，千元以上总计8wt，有空间。4）竞争格局方面，头部酒企各美其美、美美与共，市场空间大，靠品质取胜，让消费者有更多选择、头部企业做更大贡献。五粮液吨价没有增长的原因？三年消费场景缺失、消费力下降，经销商有些库存，为保持经销

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特斯拉SiC及隔离芯片产业趋势

会议精要： 1、特斯拉说要开发第二代功率芯片平台，少用75%SiC这个事情，对于隔离芯片来讲影响不大。因为不管哪种衬底材料，芯片都要用电信号驱动，隔离驱动不会减少；而且也需要采集电压，所以隔离运放需求也不会减少。唯独域控制趋势下，模块集成度变高，车规PCB数量减少，对于接口处数字隔离器需求会变小。 2、对于SiC而言，在最极端的假设下，特斯拉有可能通过 SiC+IGBT的方案实现75%的SiC reduction，尽管目前仍无确切信息表明特斯拉或者其芯片供应商能做到，这里面的封装烧结工艺仍有不少

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核心观点一、英伟达股价暴涨，大模型时代强调算力主线英伟达一季度业绩大超预期，营收71.9亿美元，环比增长19%；其AI芯片所在数据中心业务收入达42.8亿美元，创历史新高。公司预期二季度营收达110亿美元，较华尔街预期高出50%。根据英伟达业绩会，数据中心规模已超万亿美元，各地都在积极投建数据中心，AI算力将维持高确定性和高景气度方向。重申，算力是打造大模型生态的必备基础，其中AI服务器、AI芯片、AI云是主要的AI硬件产品。据StatCounter，产品侧例如Bing在逐渐改变搜索引擎市

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1）隆基董事长李振国交流要点 “对话隆基绿能李振国：过半光伏企业会被洗牌出局｜谈碳” 李振国表示，全球范围内的碳中和已经共识已经形成，能源转型也变成了一个确定要发生的事情，从终极形态上来看，光伏行业的市场规模会非常大。但是阶段性产能过剩的局面随时可能会发生。 “（产能过剩）可能是下个月，可能是下个季度，也可能是下半年。甚至当然也有可能是到明年才会发生，但越发生得晚，可能下一轮过剩的程度就会越强。” 李振国如是告诉36碳。他预测，就像2012年-2014年的光伏行业洗牌一样，今后两三年会有超过

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目前硅料真实成交价，1000吨量级拿料价格致密料已经下降到110元/公斤。中环拿料与用料优势明显，与东方希望签订了110元/公斤的致密料拿料合同；另与某中间商拿提纯后的回收料70~80元/公斤，中环利用不同品质硅料混合使用并生产合格硅片能力全面领先于行业。目前行业平均开工率已经下降到80%+，近期还将继续下调。最近又有多家拉晶厂在使用低品质坩埚后，出现漏硅事故。双良、京运通等三线企业，因为存货周转慢，在硅料较大幅度下行期，全面转入代工业务。根据这位三线拉晶厂专家提供信息，中环硅片库存4

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全国楼市经历2-3月“小阳春”后，4月以来新建住宅和二手住宅成交量季节性回调。部分城市二手房挂牌量增长速率较快，挂牌价指数连续走低。有关中国存量房地产过剩担忧随之而起。我们在上海以及环沪经济带城市（杭州、苏州、太仓）以及中部长江经济带城市（武汉、宜昌、枝江、长阳）进行专项调研。我们尝试从实地调研的一线视角观察当下商品住宅成交回落原因，并尝试解开当前存量房市场面临怎样的结构分化。春节“小阳春”过后，4-5月新房销售和二手房销售总量数据转弱，成交价普遍承压。我们在环沪经济带以及中部长江经济带城市

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隆基绿能李振国：今后两三年会有超过一半的光伏企业退出市场

今年1-4月光伏新增装机已达到48.31GW，有分析认为，今年光伏装机规模或超出预期，您觉得会超预期吗？去年因为组件价格太高，很多央企的项目后移，导致1-4月装机量十分高。我们对今年本身的装机量还是有信心的，但是，过去两三年市场保持50%-60%的高速增长，也很难持续，大概率将回归到约10%-20%的正常增长水平。您怎么看待当前阶段光伏行业技术的发展？总体上来讲，光伏产品的技术进步还在进行当中，但从幅度上来说，相比过去的十年，没有那么大了。在一些领域，如电池片环节还有比较大的技术迭代空间

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一、电子首席：英伟达Q2指引大超预期，持续看好Ai受益产业链英伟达发布2023年一季度业绩，营收71.92亿美元，同比下滑13%，其中数据中心业务营收42.8亿美元，同比增长14%，环比增长18%。并预计二季度营收为110亿美元，将同比增长32%，环比增长53%，大幅度超预期。英伟达表示数据中心收入激增主要是Ai的拉动，使用基于Hopper和Ampere 架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长。我们从产业链了解到，Ai带动英伟达A100及H100芯片需求大增，2022年下半年以来，

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事件我们在过去一个多月在美国、新加坡和马来西亚进行了共计三周、70 余场线下路演：美国投资人对中国的兴趣逐渐降低、且或仍处于左侧，新加坡的海外投资人对中概股依然保持兴趣，对基本面保持密切关注，并承认当前估值水平处在低位，仍有长线对中国超配。在具体的板块上，电商、游戏娱乐、本地生活、教育等都是他们关心的重点。但与此同时，中美关系、中国宏观经济增速、中国互联网公司的增长问题以及监管等也都是阻碍投资人在此时加仓的因素。点评情绪上，中概股估值不贵是共识，但投资人对加仓中国仍有顾虑，整体而言，新加坡

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高端白酒未来格局？中国白酒进入结构性周期，千元价位带竞争激烈，各大酒企布局市场是好现象。1）高端白酒需求增加，2022年中等收入人群4亿、高净值人群增加，未来随着中档收入人群、高净值人群增加需求增加；2）高端白酒两大趋势，少喝酒喝好酒、存新酒喝老酒；3）高端白酒整体供给紧，千元以上总计8wt，有空间。4）竞争格局方面，头部酒企各美其美、美美与共，市场空间大，靠品质取胜，让消费者有更多选择、头部企业做更大贡献。五粮液吨价没有增长的原因？三年消费场景缺失、消费力下降，经销商有些库存，为保持经销

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核心观点一、英伟达股价暴涨，大模型时代强调算力主线英伟达一季度业绩大超预期，营收71.9亿美元，环比增长19%；其AI芯片所在数据中心业务收入达42.8亿美元，创历史新高。公司预期二季度营收达110亿美元，较华尔街预期高出50%。根据英伟达业绩会，数据中心规模已超万亿美元，各地都在积极投建数据中心，AI算力将维持高确定性和高景气度方向。重申，算力是打造大模型生态的必备基础，其中AI服务器、AI芯片、AI云是主要的AI硬件产品。据StatCounter，产品侧例如Bing在逐渐改变搜索引擎市

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#来源未知#【国内光模块被反制的风险】 ①海光只拿到了AMD第一代GPGPU的授权！ ②景嘉微最好的JM9系列产品，大概达到英伟达GTX 1050的水平，只能算幼儿园级 GPU！ ③寒武纪最好的产品是思元590，能不能商业化还未知，短期内主业难以改善，市值高虚！ ④昇腾910不支持32位浮点，

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@牛市1788：市场小作文精选 230526

【消息称英伟达急单大量涌入台积电5nm产能利用率接近满负荷】《科创板日报》26日讯，据业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。消息人士补充说，台积电针对英伟达AI GP

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八卦猫

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2023-05-26 09:00:42

AI日日新

1.应用层： #谷歌推出AI产品图生成工具ProductStudio。5月25日，谷歌在Google Marketing Live活动中宣布将推出AI产品图生成工具，帮助商家使用生成AI免费创建产品图像，提高小图像或低分辨率图像的质量，无需重新拍摄产品。 #OpenAI今日发布ChatGPT多项更新。5月25日，iOS应用现在可以在除美国以外的更多的国家和地区提供下载；新增分享链接功能，允许用户创建并共享ChatGPT对话；Bing插件已经集成到ChatGPT中；可以在iOS上禁用您的聊天记录。

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拓尔思

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八卦猫

公社达人

2023-05-26 09:00:10

220525 关于光伏的近期消息

1）隆基董事长李振国交流要点 “对话隆基绿能李振国：过半光伏企业会被洗牌出局｜谈碳” 李振国表示，全球范围内的碳中和已经共识已经形成，能源转型也变成了一个确定要发生的事情，从终极形态上来看，光伏行业的市场规模会非常大。但是阶段性产能过剩的局面随时可能会发生。 “（产能过剩）可能是下个月，可能是下个季度，也可能是下半年。甚至当然也有可能是到明年才会发生，但越发生得晚，可能下一轮过剩的程度就会越强。” 李振国如是告诉36碳。他预测，就像2012年-2014年的光伏行业洗牌一样，今后两三年会有超过

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隆基绿能

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八卦猫

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2023-05-26 08:59:42

230524 硅料专家交流反馈

目前硅料真实成交价，1000吨量级拿料价格致密料已经下降到110元/公斤。中环拿料与用料优势明显，与东方希望签订了110元/公斤的致密料拿料合同；另与某中间商拿提纯后的回收料70~80元/公斤，中环利用不同品质硅料混合使用并生产合格硅片能力全面领先于行业。目前行业平均开工率已经下降到80%+，近期还将继续下调。最近又有多家拉晶厂在使用低品质坩埚后，出现漏硅事故。双良、京运通等三线企业，因为存货周转慢，在硅料较大幅度下行期，全面转入代工业务。根据这位三线拉晶厂专家提供信息，中环硅片库存4

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TCL中环

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八卦猫

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2023-05-26 08:59:17

当前二手房市场的现状如何？

全国楼市经历2-3月“小阳春”后，4月以来新建住宅和二手住宅成交量季节性回调。部分城市二手房挂牌量增长速率较快，挂牌价指数连续走低。有关中国存量房地产过剩担忧随之而起。我们在上海以及环沪经济带城市（杭州、苏州、太仓）以及中部长江经济带城市（武汉、宜昌、枝江、长阳）进行专项调研。我们尝试从实地调研的一线视角观察当下商品住宅成交回落原因，并尝试解开当前存量房市场面临怎样的结构分化。春节“小阳春”过后，4-5月新房销售和二手房销售总量数据转弱，成交价普遍承压。我们在环沪经济带以及中部长江经济带城市

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万科A

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2023-05-26 08:58:55

隆基绿能李振国：今后两三年会有超过一半的光伏企业退出市场

今年1-4月光伏新增装机已达到48.31GW，有分析认为，今年光伏装机规模或超出预期，您觉得会超预期吗？去年因为组件价格太高，很多央企的项目后移，导致1-4月装机量十分高。我们对今年本身的装机量还是有信心的，但是，过去两三年市场保持50%-60%的高速增长，也很难持续，大概率将回归到约10%-20%的正常增长水平。您怎么看待当前阶段光伏行业技术的发展？总体上来讲，光伏产品的技术进步还在进行当中，但从幅度上来说，相比过去的十年，没有那么大了。在一些领域，如电池片环节还有比较大的技术迭代空间

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隆基绿能

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八卦猫

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2023-05-26 08:58:23

巨头的指引

一、电子首席：英伟达Q2指引大超预期，持续看好Ai受益产业链英伟达发布2023年一季度业绩，营收71.92亿美元，同比下滑13%，其中数据中心业务营收42.8亿美元，同比增长14%，环比增长18%。并预计二季度营收为110亿美元，将同比增长32%，环比增长53%，大幅度超预期。英伟达表示数据中心收入激增主要是Ai的拉动，使用基于Hopper和Ampere 架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长。我们从产业链了解到，Ai带动英伟达A100及H100芯片需求大增，2022年下半年以来，

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万兴科技
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剑桥科技

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