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公社达人

2023-04-19 08:40:10

丘栋荣上午交流

目前没有特别大的亮点，也没有特别大的风险，这局面不会持续特别久，经济还是内生的，市场的机会会逐渐出来。随着季报等数据都展开，昨天的出口数据超预期之后，市场开始关注数据驱动的东西。很难找到纵向产业链上特别完整的机会，但是各个行业里面都会有机会，后面市场结构也会比较均衡。原来小盘有优势，但现在有“中特估”在，所以大盘估值的优势起来。目前 A 股的市值结构，按自由流动市值，20%信息技术，20%工业，15%材料，15%金融，10%医药，10%消费。个人工业、信息技术、消费、医药、都略微超配一点，消费和

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浪潮信息

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2.09
八卦猫

公社达人

2023-04-18 08:42:14

洪灏对话刘煜辉：今年快牛大牛的预期仍然存在

洪灏：从去年下半年开始，其实我们的货币政策还是比较宽松的，M2的增长还是比较快的，其实也一直在用货币政策去支持经济的运行。但是如果我们进行财政货币化，那就是更高级别的财政货币政策的协同，然后进行新的一轮刺激。这样的话，我想请教，在这样的政策环境里头，它对于资本市场的影响，以及各个主要的资产类别，对它们的价格是会产生一些什么样的影响? 我们先讨论一下股票，如果我们进行财政货币化，对于股票市场它有什么影响? 刘煜辉：简单讲，对股票市场，它就能够构建一个强健的经济复苏的底层逻辑的剧本。现在关键

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中国平安

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八卦猫

公社达人

2023-04-17 22:04:09

海康威视交流-胡总：我们往往高估一年的变化，却低估十年的变化

1、大模型这个逻辑是一个很漫长的过程，短期的狂热很难考量投资回报，我们往往高估一年的变化，却低估十年的变化。--胡总 2、我们无法计算AI今年给业绩能带来多大的变化，但是未来十年八年维度一定会有很大的变化。--胡总 3、海康无法成为AI技术的领导者，我们的重点是跟进这些技术，整合相关技术，来让AI更有效地落地应用，为客户创造价值。--胡总 4、我们大模型规模没那么大，更加精准。不是说一个通用模型可以解决所有问题，我现在还看不到这一点，客户是有很多其他需求的，大家想象中好像来了个新技术就会天翻地

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海康威视

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1.64
八卦猫

公社达人

2023-04-17 22:02:02

DPU行业资深专家交流纪要

【核心要点】l SmartNIC 是在普通网卡上增加了网络、存储、安全等硬件卸载功能，降低CPU 的工作负载，提升数据中心东西向流量。而 DPU 是 SmartNIC 技术路线上的进一步演进，能够实现（1）用户租赁云服务的资源所见即所得，租赁的 CPU 资源用于计算处理；（2）CPU、DPU 硬件的相互隔离，故障得到有效控制。l 国内主要玩家有中科驭数、云豹智能、左江科技、芯起源等，依赖于细分市场资源，国内 DPU 厂商对垂直市场有相应的产品开发和运作。 DPU 主要的技术壁垒在IP 授权上，比

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左江退

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八卦猫

公社达人

2023-04-17 21:35:02

TCL中环（002129）精准踩点锁砂强硅片，发力TOPCon接力2025，蓄力半导体产业

◼ 定增扩产，除了稳固N型硅片，新增TOPCon“火力点” 公司4月8日公告，拟向不特定对象发行可转债，募资不超过138亿元(2022年末净资产376.18亿、累计债券0元)，资金主要用于(总投资额143.15亿)：(1)年产35GW高纯超薄单晶硅片项目，总投资额36.5亿、拟募资35亿，建设期18个月，建设地点位于银川50GW(G12)太阳能级单晶硅工厂配套装备制造项目地块内；(2)年产25GW TOPCon光伏电池项目，总投资额106.7亿、拟募资103亿，建设期24个月，将成立全资子公司环

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TCL中环

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八卦猫

公社达人

2023-04-17 21:22:19

江波龙交流纪要

1、关于美光科技被政府审查对公司有什么影响？答：公司秉承合法合规以及稳健经营原则，有效控制存储晶圆成本及交付等相关风险，公司存储器产品设计时充分考虑存储晶圆的切换可能性。公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系，公司的供应链较为多元化。公司作为业内领先的独立存储器厂商，具备理解以及运用不同原厂生产的存储晶圆的能力，供应链具有一定的韧性，目前公司的生产经营保持正常。 2、如果公司切换其他原厂的晶圆，在技术上的变化大不大？答：公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系，经过多年的技术积累，具备理解

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江波龙

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1.75
八卦猫

公社达人

2023-04-13 09:05:24

热点行业券商研报解读

东方证券-传媒行业：国家层面响应迅速，引领行业新发展开源证券-计算机行业点评报告：网信办发文，高度重视AIGC安全- 开源证券-传媒行业点评报告：规范性政策或促进AIGC产业长期健康发展申万宏源-传媒行业AIGC系列之十四，AI+影视：从制作到智作，迈向工业化国联证券-计算机：AGI催生新研究范式，AIGC或将重塑内容生产- 东方证券-计算机行业：商汤“日日新“大模型发布，目标瞄准AGI时代申万宏源-机械机器视觉行业点评报告：人工智能赋能高端制造，重点关注机器视觉申万宏源-计算机行业A

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中际旭创
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剑桥科技
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润泽科技

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八卦猫

公社达人

2023-04-13 08:45:27

算力底层赛道-温控液冷的四大认知差

认知差一：政策没有明确支持？近日工信部表示，到2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3；如要满足高能耗算力需求，液冷将成为新建数据中心的必须选项。认知差二：产业需求不是刚需？ AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高，未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后，液冷方案性价比凸显；机柜功率大于20kw后，液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。认知差3：行业门槛低竞

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英维克
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网宿科技

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八卦猫

公社达人

2023-04-11 22:59:50

全面回答市场对 AI 相关板块的担忧

策略调整是短暂的，TMT主线将跟着市场见顶而见顶，时间或在三四季度之间。今日前期大涨的TMT板块整体调整，主要原因有：1）新能源等高增长行业财报维持高增长，并未低于市场预期，存量市场资金正常轮动；2）前期TMT板块前期涨幅过高，而业绩属于内生改善阶段，Al短期并不贡献利润，短期有部分资金存在获利了结冲动；3）部分大V认为"ChatGPT不算新技术革命，带不来什么新机会"，短期影响市场情绪。我们认为后续业绩期和政治局会议都不会成为影响 TMT 主线的核心矛盾。经济没有上行风险，TMT是具备长

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中际旭创
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天孚通信

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2.78
八卦猫

公社达人

2023-04-10 08:49:07

特斯拉Megapack供应链梳理

事件：4月9日下午特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉储能超级工厂将规划生产超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。 1、为什么要在中国设工厂？我们认为中短期不是看中中国的需求，因为从定价来看，megapack主要定位中高端市场（3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价），且订单饱和，23年1月官网交付期排到了24Q

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三花智控

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八卦猫

公社达人

2023-04-10 08:45:25

AI券商研报精选解读

1、热点行业亮点小结：东北证券-计算机数据要素行业专题-医保数据：医保数据要素突破临界点，医保IT成摆渡人中泰证券-医药生物专题研究报告：AI+医疗／医药，未来已来国信证券-电气设备光热发电行业政策点评：兼具调峰电源和储能双重功能，光热发电规模化发展可期浙商证券-电子AIoT行业点评报告：“鸟鸟分鸟“个性化大模型体验超预期，AIoT行业有望迎来“寒武纪大爆发“ 国盛证券-计算机行业周报：下一个超级应用：智能助理华西证券-电子行业动态报告：DRAM是AI时代宠儿，底部反转可期- 华泰证

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深桑达A

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八卦猫

公社达人

2023-04-08 21:14:13

没问题

@牛市1788：Ai最确定的板块——光模块详解

1.光模块是唯一我们能打入美国供应链的，唯一有明确订单的，唯一直供英伟达的 2.AI对光模块的拉动远远超过服务器，PCB和存储，光模块的行业增速超过服务器的行业增速，上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3.光模块的净利润15%平均 4.1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价，光模

63 赞同-40 评论

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八卦猫

公社达人

2023-02-26 21:38:26

等待牛市到来

可能是最后一跌了，先保住本金，下来搂底

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0.46
八卦猫

公社达人

2022-10-18 20:27:11

光伏HJT深度梳理

一. 什么叫HJT? HJT电池：即非晶硅薄膜异质结电池。是由两种不同的半导体材料构成异质结。晶体硅异质结太阳电池（HJT）是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜，它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势，具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点，技术具有颠覆性。二. 为啥看好光伏HJT? 电池技术迭代本质是，降本提效，效率高成本低是发展的方向。 HJT因为光电转换效率高，双面率高，设备工艺流程简化，产品光衰减低，稳定性强，降本增效空间大，前景广阔，是新一代电池技术的发展方向。几种电池比

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迈为股份

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八卦猫

公社达人

2022-10-18 20:25:12

谁的蛋糕？当IBC遇上光伏一体化

1、IBC电池在多方面具有先进性 1.1、一体化龙头主导此轮技术迭代，与二线企业优势明显拉大当前阶段光伏已经在大部分地区实现了平价上网，旺盛需求推动硅料价格持续维持在高位，挖掘光伏高效电池潜力成为行业下一步讨论的重点。对于国内市场，产品存在同质化趋势，对于龙头一体化组件厂商，推出更高效、更加个性化的产品成为其发展的策略。新技术实现产品溢价，可以进一步将利润留存在一体化环节，在欧洲分布式和 BIPV等个性化的市场，这种效应将发挥得更加充分。我们将通过系列报告，探讨光伏新技术的发展以及推导

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奥特维

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丘栋荣上午交流

目前没有特别大的亮点，也没有特别大的风险，这局面不会持续特别久，经济还是内生的，市场的机会会逐渐出来。随着季报等数据都展开，昨天的出口数据超预期之后，市场开始关注数据驱动的东西。很难找到纵向产业链上特别完整的机会，但是各个行业里面都会有机会，后面市场结构也会比较均衡。原来小盘有优势，但现在有“中特估”在，所以大盘估值的优势起来。目前 A 股的市值结构，按自由流动市值，20%信息技术，20%工业，15%材料，15%金融，10%医药，10%消费。个人工业、信息技术、消费、医药、都略微超配一点，消费和

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洪灏对话刘煜辉：今年快牛大牛的预期仍然存在

洪灏：从去年下半年开始，其实我们的货币政策还是比较宽松的，M2的增长还是比较快的，其实也一直在用货币政策去支持经济的运行。但是如果我们进行财政货币化，那就是更高级别的财政货币政策的协同，然后进行新的一轮刺激。这样的话，我想请教，在这样的政策环境里头，它对于资本市场的影响，以及各个主要的资产类别，对它们的价格是会产生一些什么样的影响? 我们先讨论一下股票，如果我们进行财政货币化，对于股票市场它有什么影响? 刘煜辉：简单讲，对股票市场，它就能够构建一个强健的经济复苏的底层逻辑的剧本。现在关键

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海康威视交流-胡总：我们往往高估一年的变化，却低估十年的变化

1、大模型这个逻辑是一个很漫长的过程，短期的狂热很难考量投资回报，我们往往高估一年的变化，却低估十年的变化。--胡总 2、我们无法计算AI今年给业绩能带来多大的变化，但是未来十年八年维度一定会有很大的变化。--胡总 3、海康无法成为AI技术的领导者，我们的重点是跟进这些技术，整合相关技术，来让AI更有效地落地应用，为客户创造价值。--胡总 4、我们大模型规模没那么大，更加精准。不是说一个通用模型可以解决所有问题，我现在还看不到这一点，客户是有很多其他需求的，大家想象中好像来了个新技术就会天翻地

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DPU行业资深专家交流纪要

【核心要点】l SmartNIC 是在普通网卡上增加了网络、存储、安全等硬件卸载功能，降低CPU 的工作负载，提升数据中心东西向流量。而 DPU 是 SmartNIC 技术路线上的进一步演进，能够实现（1）用户租赁云服务的资源所见即所得，租赁的 CPU 资源用于计算处理；（2）CPU、DPU 硬件的相互隔离，故障得到有效控制。l 国内主要玩家有中科驭数、云豹智能、左江科技、芯起源等，依赖于细分市场资源，国内 DPU 厂商对垂直市场有相应的产品开发和运作。 DPU 主要的技术壁垒在IP 授权上，比

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TCL中环（002129）精准踩点锁砂强硅片，发力TOPCon接力2025，蓄力半导体产业

◼ 定增扩产，除了稳固N型硅片，新增TOPCon“火力点” 公司4月8日公告，拟向不特定对象发行可转债，募资不超过138亿元(2022年末净资产376.18亿、累计债券0元)，资金主要用于(总投资额143.15亿)：(1)年产35GW高纯超薄单晶硅片项目，总投资额36.5亿、拟募资35亿，建设期18个月，建设地点位于银川50GW(G12)太阳能级单晶硅工厂配套装备制造项目地块内；(2)年产25GW TOPCon光伏电池项目，总投资额106.7亿、拟募资103亿，建设期24个月，将成立全资子公司环

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1、关于美光科技被政府审查对公司有什么影响？答：公司秉承合法合规以及稳健经营原则，有效控制存储晶圆成本及交付等相关风险，公司存储器产品设计时充分考虑存储晶圆的切换可能性。公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系，公司的供应链较为多元化。公司作为业内领先的独立存储器厂商，具备理解以及运用不同原厂生产的存储晶圆的能力，供应链具有一定的韧性，目前公司的生产经营保持正常。 2、如果公司切换其他原厂的晶圆，在技术上的变化大不大？答：公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系，经过多年的技术积累，具备理解

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热点行业券商研报解读

东方证券-传媒行业：国家层面响应迅速，引领行业新发展开源证券-计算机行业点评报告：网信办发文，高度重视AIGC安全- 开源证券-传媒行业点评报告：规范性政策或促进AIGC产业长期健康发展申万宏源-传媒行业AIGC系列之十四，AI+影视：从制作到智作，迈向工业化国联证券-计算机：AGI催生新研究范式，AIGC或将重塑内容生产- 东方证券-计算机行业：商汤“日日新“大模型发布，目标瞄准AGI时代申万宏源-机械机器视觉行业点评报告：人工智能赋能高端制造，重点关注机器视觉申万宏源-计算机行业A

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算力底层赛道-温控液冷的四大认知差

认知差一：政策没有明确支持？近日工信部表示，到2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3；如要满足高能耗算力需求，液冷将成为新建数据中心的必须选项。认知差二：产业需求不是刚需？ AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高，未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后，液冷方案性价比凸显；机柜功率大于20kw后，液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。认知差3：行业门槛低竞

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全面回答市场对 AI 相关板块的担忧

策略调整是短暂的，TMT主线将跟着市场见顶而见顶，时间或在三四季度之间。今日前期大涨的TMT板块整体调整，主要原因有：1）新能源等高增长行业财报维持高增长，并未低于市场预期，存量市场资金正常轮动；2）前期TMT板块前期涨幅过高，而业绩属于内生改善阶段，Al短期并不贡献利润，短期有部分资金存在获利了结冲动；3）部分大V认为"ChatGPT不算新技术革命，带不来什么新机会"，短期影响市场情绪。我们认为后续业绩期和政治局会议都不会成为影响 TMT 主线的核心矛盾。经济没有上行风险，TMT是具备长

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特斯拉Megapack供应链梳理

事件：4月9日下午特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉储能超级工厂将规划生产超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。 1、为什么要在中国设工厂？我们认为中短期不是看中中国的需求，因为从定价来看，megapack主要定位中高端市场（3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价），且订单饱和，23年1月官网交付期排到了24Q

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1、热点行业亮点小结：东北证券-计算机数据要素行业专题-医保数据：医保数据要素突破临界点，医保IT成摆渡人中泰证券-医药生物专题研究报告：AI+医疗／医药，未来已来国信证券-电气设备光热发电行业政策点评：兼具调峰电源和储能双重功能，光热发电规模化发展可期浙商证券-电子AIoT行业点评报告：“鸟鸟分鸟“个性化大模型体验超预期，AIoT行业有望迎来“寒武纪大爆发“ 国盛证券-计算机行业周报：下一个超级应用：智能助理华西证券-电子行业动态报告：DRAM是AI时代宠儿，底部反转可期- 华泰证

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@牛市1788：Ai最确定的板块——光模块详解

1.光模块是唯一我们能打入美国供应链的，唯一有明确订单的，唯一直供英伟达的 2.AI对光模块的拉动远远超过服务器，PCB和存储，光模块的行业增速超过服务器的行业增速，上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3.光模块的净利润15%平均 4.1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价，光模

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光伏HJT深度梳理

一. 什么叫HJT? HJT电池：即非晶硅薄膜异质结电池。是由两种不同的半导体材料构成异质结。晶体硅异质结太阳电池（HJT）是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜，它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势，具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点，技术具有颠覆性。二. 为啥看好光伏HJT? 电池技术迭代本质是，降本提效，效率高成本低是发展的方向。 HJT因为光电转换效率高，双面率高，设备工艺流程简化，产品光衰减低，稳定性强，降本增效空间大，前景广阔，是新一代电池技术的发展方向。几种电池比

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谁的蛋糕？当IBC遇上光伏一体化

1、IBC电池在多方面具有先进性 1.1、一体化龙头主导此轮技术迭代，与二线企业优势明显拉大当前阶段光伏已经在大部分地区实现了平价上网，旺盛需求推动硅料价格持续维持在高位，挖掘光伏高效电池潜力成为行业下一步讨论的重点。对于国内市场，产品存在同质化趋势，对于龙头一体化组件厂商，推出更高效、更加个性化的产品成为其发展的策略。新技术实现产品溢价，可以进一步将利润留存在一体化环节，在欧洲分布式和 BIPV等个性化的市场，这种效应将发挥得更加充分。我们将通过系列报告，探讨光伏新技术的发展以及推导

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洪灏：从去年下半年开始，其实我们的货币政策还是比较宽松的，M2的增长还是比较快的，其实也一直在用货币政策去支持经济的运行。但是如果我们进行财政货币化，那就是更高级别的财政货币政策的协同，然后进行新的一轮刺激。这样的话，我想请教，在这样的政策环境里头，它对于资本市场的影响，以及各个主要的资产类别，对它们的价格是会产生一些什么样的影响? 我们先讨论一下股票，如果我们进行财政货币化，对于股票市场它有什么影响? 刘煜辉：简单讲，对股票市场，它就能够构建一个强健的经济复苏的底层逻辑的剧本。现在关键

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1、大模型这个逻辑是一个很漫长的过程，短期的狂热很难考量投资回报，我们往往高估一年的变化，却低估十年的变化。--胡总 2、我们无法计算AI今年给业绩能带来多大的变化，但是未来十年八年维度一定会有很大的变化。--胡总 3、海康无法成为AI技术的领导者，我们的重点是跟进这些技术，整合相关技术，来让AI更有效地落地应用，为客户创造价值。--胡总 4、我们大模型规模没那么大，更加精准。不是说一个通用模型可以解决所有问题，我现在还看不到这一点，客户是有很多其他需求的，大家想象中好像来了个新技术就会天翻地

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【核心要点】l SmartNIC 是在普通网卡上增加了网络、存储、安全等硬件卸载功能，降低CPU 的工作负载，提升数据中心东西向流量。而 DPU 是 SmartNIC 技术路线上的进一步演进，能够实现（1）用户租赁云服务的资源所见即所得，租赁的 CPU 资源用于计算处理；（2）CPU、DPU 硬件的相互隔离，故障得到有效控制。l 国内主要玩家有中科驭数、云豹智能、左江科技、芯起源等，依赖于细分市场资源，国内 DPU 厂商对垂直市场有相应的产品开发和运作。 DPU 主要的技术壁垒在IP 授权上，比

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2023-04-17 21:35:02

TCL中环（002129）精准踩点锁砂强硅片，发力TOPCon接力2025，蓄力半导体产业

◼ 定增扩产，除了稳固N型硅片，新增TOPCon“火力点” 公司4月8日公告，拟向不特定对象发行可转债，募资不超过138亿元(2022年末净资产376.18亿、累计债券0元)，资金主要用于(总投资额143.15亿)：(1)年产35GW高纯超薄单晶硅片项目，总投资额36.5亿、拟募资35亿，建设期18个月，建设地点位于银川50GW(G12)太阳能级单晶硅工厂配套装备制造项目地块内；(2)年产25GW TOPCon光伏电池项目，总投资额106.7亿、拟募资103亿，建设期24个月，将成立全资子公司环

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TCL中环

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八卦猫

公社达人

2023-04-17 21:22:19

江波龙交流纪要

1、关于美光科技被政府审查对公司有什么影响？答：公司秉承合法合规以及稳健经营原则，有效控制存储晶圆成本及交付等相关风险，公司存储器产品设计时充分考虑存储晶圆的切换可能性。公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系，公司的供应链较为多元化。公司作为业内领先的独立存储器厂商，具备理解以及运用不同原厂生产的存储晶圆的能力，供应链具有一定的韧性，目前公司的生产经营保持正常。 2、如果公司切换其他原厂的晶圆，在技术上的变化大不大？答：公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系，经过多年的技术积累，具备理解

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江波龙

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八卦猫

公社达人

2023-04-13 09:05:24

热点行业券商研报解读

东方证券-传媒行业：国家层面响应迅速，引领行业新发展开源证券-计算机行业点评报告：网信办发文，高度重视AIGC安全- 开源证券-传媒行业点评报告：规范性政策或促进AIGC产业长期健康发展申万宏源-传媒行业AIGC系列之十四，AI+影视：从制作到智作，迈向工业化国联证券-计算机：AGI催生新研究范式，AIGC或将重塑内容生产- 东方证券-计算机行业：商汤“日日新“大模型发布，目标瞄准AGI时代申万宏源-机械机器视觉行业点评报告：人工智能赋能高端制造，重点关注机器视觉申万宏源-计算机行业A

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中际旭创
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剑桥科技
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润泽科技

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八卦猫

公社达人

2023-04-13 08:45:27

算力底层赛道-温控液冷的四大认知差

认知差一：政策没有明确支持？近日工信部表示，到2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3；如要满足高能耗算力需求，液冷将成为新建数据中心的必须选项。认知差二：产业需求不是刚需？ AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高，未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后，液冷方案性价比凸显；机柜功率大于20kw后，液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。认知差3：行业门槛低竞

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英维克
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网宿科技

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八卦猫

公社达人

2023-04-11 22:59:50

全面回答市场对 AI 相关板块的担忧

策略调整是短暂的，TMT主线将跟着市场见顶而见顶，时间或在三四季度之间。今日前期大涨的TMT板块整体调整，主要原因有：1）新能源等高增长行业财报维持高增长，并未低于市场预期，存量市场资金正常轮动；2）前期TMT板块前期涨幅过高，而业绩属于内生改善阶段，Al短期并不贡献利润，短期有部分资金存在获利了结冲动；3）部分大V认为"ChatGPT不算新技术革命，带不来什么新机会"，短期影响市场情绪。我们认为后续业绩期和政治局会议都不会成为影响 TMT 主线的核心矛盾。经济没有上行风险，TMT是具备长

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中际旭创
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天孚通信

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八卦猫

公社达人

2023-04-10 08:49:07

特斯拉Megapack供应链梳理

事件：4月9日下午特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉储能超级工厂将规划生产超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。 1、为什么要在中国设工厂？我们认为中短期不是看中中国的需求，因为从定价来看，megapack主要定位中高端市场（3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价），且订单饱和，23年1月官网交付期排到了24Q

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三花智控

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八卦猫

公社达人

2023-04-10 08:45:25

AI券商研报精选解读

1、热点行业亮点小结：东北证券-计算机数据要素行业专题-医保数据：医保数据要素突破临界点，医保IT成摆渡人中泰证券-医药生物专题研究报告：AI+医疗／医药，未来已来国信证券-电气设备光热发电行业政策点评：兼具调峰电源和储能双重功能，光热发电规模化发展可期浙商证券-电子AIoT行业点评报告：“鸟鸟分鸟“个性化大模型体验超预期，AIoT行业有望迎来“寒武纪大爆发“ 国盛证券-计算机行业周报：下一个超级应用：智能助理华西证券-电子行业动态报告：DRAM是AI时代宠儿，底部反转可期- 华泰证

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上海钢联
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深桑达A

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八卦猫

公社达人

2023-04-08 21:14:13

没问题

@牛市1788：Ai最确定的板块——光模块详解

1.光模块是唯一我们能打入美国供应链的，唯一有明确订单的，唯一直供英伟达的 2.AI对光模块的拉动远远超过服务器，PCB和存储，光模块的行业增速超过服务器的行业增速，上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3.光模块的净利润15%平均 4.1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价，光模

63 赞同-40 评论

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八卦猫

公社达人

2023-02-26 21:38:26

等待牛市到来

可能是最后一跌了，先保住本金，下来搂底

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八卦猫

公社达人

2022-10-18 20:27:11

光伏HJT深度梳理

一. 什么叫HJT? HJT电池：即非晶硅薄膜异质结电池。是由两种不同的半导体材料构成异质结。晶体硅异质结太阳电池（HJT）是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜，它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势，具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点，技术具有颠覆性。二. 为啥看好光伏HJT? 电池技术迭代本质是，降本提效，效率高成本低是发展的方向。 HJT因为光电转换效率高，双面率高，设备工艺流程简化，产品光衰减低，稳定性强，降本增效空间大，前景广阔，是新一代电池技术的发展方向。几种电池比

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迈为股份

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八卦猫

公社达人

2022-10-18 20:25:12

谁的蛋糕？当IBC遇上光伏一体化

1、IBC电池在多方面具有先进性 1.1、一体化龙头主导此轮技术迭代，与二线企业优势明显拉大当前阶段光伏已经在大部分地区实现了平价上网，旺盛需求推动硅料价格持续维持在高位，挖掘光伏高效电池潜力成为行业下一步讨论的重点。对于国内市场，产品存在同质化趋势，对于龙头一体化组件厂商，推出更高效、更加个性化的产品成为其发展的策略。新技术实现产品溢价，可以进一步将利润留存在一体化环节，在欧洲分布式和 BIPV等个性化的市场，这种效应将发挥得更加充分。我们将通过系列报告，探讨光伏新技术的发展以及推导

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奥特维

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八卦猫

公社达人

2023-04-19 08:40:10

丘栋荣上午交流

目前没有特别大的亮点，也没有特别大的风险，这局面不会持续特别久，经济还是内生的，市场的机会会逐渐出来。随着季报等数据都展开，昨天的出口数据超预期之后，市场开始关注数据驱动的东西。很难找到纵向产业链上特别完整的机会，但是各个行业里面都会有机会，后面市场结构也会比较均衡。原来小盘有优势，但现在有“中特估”在，所以大盘估值的优势起来。目前 A 股的市值结构，按自由流动市值，20%信息技术，20%工业，15%材料，15%金融，10%医药，10%消费。个人工业、信息技术、消费、医药、都略微超配一点，消费和

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浪潮信息

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八卦猫

公社达人

2023-04-18 08:42:14

洪灏对话刘煜辉：今年快牛大牛的预期仍然存在

洪灏：从去年下半年开始，其实我们的货币政策还是比较宽松的，M2的增长还是比较快的，其实也一直在用货币政策去支持经济的运行。但是如果我们进行财政货币化，那就是更高级别的财政货币政策的协同，然后进行新的一轮刺激。这样的话，我想请教，在这样的政策环境里头，它对于资本市场的影响，以及各个主要的资产类别，对它们的价格是会产生一些什么样的影响? 我们先讨论一下股票，如果我们进行财政货币化，对于股票市场它有什么影响? 刘煜辉：简单讲，对股票市场，它就能够构建一个强健的经济复苏的底层逻辑的剧本。现在关键

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中国平安

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八卦猫

公社达人

2023-04-17 22:04:09

海康威视交流-胡总：我们往往高估一年的变化，却低估十年的变化

1、大模型这个逻辑是一个很漫长的过程，短期的狂热很难考量投资回报，我们往往高估一年的变化，却低估十年的变化。--胡总 2、我们无法计算AI今年给业绩能带来多大的变化，但是未来十年八年维度一定会有很大的变化。--胡总 3、海康无法成为AI技术的领导者，我们的重点是跟进这些技术，整合相关技术，来让AI更有效地落地应用，为客户创造价值。--胡总 4、我们大模型规模没那么大，更加精准。不是说一个通用模型可以解决所有问题，我现在还看不到这一点，客户是有很多其他需求的，大家想象中好像来了个新技术就会天翻地

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海康威视

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八卦猫

公社达人

2023-04-17 22:02:02

DPU行业资深专家交流纪要

【核心要点】l SmartNIC 是在普通网卡上增加了网络、存储、安全等硬件卸载功能，降低CPU 的工作负载，提升数据中心东西向流量。而 DPU 是 SmartNIC 技术路线上的进一步演进，能够实现（1）用户租赁云服务的资源所见即所得，租赁的 CPU 资源用于计算处理；（2）CPU、DPU 硬件的相互隔离，故障得到有效控制。l 国内主要玩家有中科驭数、云豹智能、左江科技、芯起源等，依赖于细分市场资源，国内 DPU 厂商对垂直市场有相应的产品开发和运作。 DPU 主要的技术壁垒在IP 授权上，比

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左江退

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八卦猫

公社达人

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TCL中环（002129）精准踩点锁砂强硅片，发力TOPCon接力2025，蓄力半导体产业

◼ 定增扩产，除了稳固N型硅片，新增TOPCon“火力点” 公司4月8日公告，拟向不特定对象发行可转债，募资不超过138亿元(2022年末净资产376.18亿、累计债券0元)，资金主要用于(总投资额143.15亿)：(1)年产35GW高纯超薄单晶硅片项目，总投资额36.5亿、拟募资35亿，建设期18个月，建设地点位于银川50GW(G12)太阳能级单晶硅工厂配套装备制造项目地块内；(2)年产25GW TOPCon光伏电池项目，总投资额106.7亿、拟募资103亿，建设期24个月，将成立全资子公司环

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1、关于美光科技被政府审查对公司有什么影响？答：公司秉承合法合规以及稳健经营原则，有效控制存储晶圆成本及交付等相关风险，公司存储器产品设计时充分考虑存储晶圆的切换可能性。公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系，公司的供应链较为多元化。公司作为业内领先的独立存储器厂商，具备理解以及运用不同原厂生产的存储晶圆的能力，供应链具有一定的韧性，目前公司的生产经营保持正常。 2、如果公司切换其他原厂的晶圆，在技术上的变化大不大？答：公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系，经过多年的技术积累，具备理解

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热点行业券商研报解读

东方证券-传媒行业：国家层面响应迅速，引领行业新发展开源证券-计算机行业点评报告：网信办发文，高度重视AIGC安全- 开源证券-传媒行业点评报告：规范性政策或促进AIGC产业长期健康发展申万宏源-传媒行业AIGC系列之十四，AI+影视：从制作到智作，迈向工业化国联证券-计算机：AGI催生新研究范式，AIGC或将重塑内容生产- 东方证券-计算机行业：商汤“日日新“大模型发布，目标瞄准AGI时代申万宏源-机械机器视觉行业点评报告：人工智能赋能高端制造，重点关注机器视觉申万宏源-计算机行业A

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算力底层赛道-温控液冷的四大认知差

认知差一：政策没有明确支持？近日工信部表示，到2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3；如要满足高能耗算力需求，液冷将成为新建数据中心的必须选项。认知差二：产业需求不是刚需？ AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高，未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后，液冷方案性价比凸显；机柜功率大于20kw后，液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。认知差3：行业门槛低竞

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全面回答市场对 AI 相关板块的担忧

策略调整是短暂的，TMT主线将跟着市场见顶而见顶，时间或在三四季度之间。今日前期大涨的TMT板块整体调整，主要原因有：1）新能源等高增长行业财报维持高增长，并未低于市场预期，存量市场资金正常轮动；2）前期TMT板块前期涨幅过高，而业绩属于内生改善阶段，Al短期并不贡献利润，短期有部分资金存在获利了结冲动；3）部分大V认为"ChatGPT不算新技术革命，带不来什么新机会"，短期影响市场情绪。我们认为后续业绩期和政治局会议都不会成为影响 TMT 主线的核心矛盾。经济没有上行风险，TMT是具备长

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特斯拉Megapack供应链梳理

事件：4月9日下午特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉储能超级工厂将规划生产超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。 1、为什么要在中国设工厂？我们认为中短期不是看中中国的需求，因为从定价来看，megapack主要定位中高端市场（3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价），且订单饱和，23年1月官网交付期排到了24Q

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AI券商研报精选解读

1、热点行业亮点小结：东北证券-计算机数据要素行业专题-医保数据：医保数据要素突破临界点，医保IT成摆渡人中泰证券-医药生物专题研究报告：AI+医疗／医药，未来已来国信证券-电气设备光热发电行业政策点评：兼具调峰电源和储能双重功能，光热发电规模化发展可期浙商证券-电子AIoT行业点评报告：“鸟鸟分鸟“个性化大模型体验超预期，AIoT行业有望迎来“寒武纪大爆发“ 国盛证券-计算机行业周报：下一个超级应用：智能助理华西证券-电子行业动态报告：DRAM是AI时代宠儿，底部反转可期- 华泰证

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没问题

@牛市1788：Ai最确定的板块——光模块详解

1.光模块是唯一我们能打入美国供应链的，唯一有明确订单的，唯一直供英伟达的 2.AI对光模块的拉动远远超过服务器，PCB和存储，光模块的行业增速超过服务器的行业增速，上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3.光模块的净利润15%平均 4.1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价，光模

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光伏HJT深度梳理

一. 什么叫HJT? HJT电池：即非晶硅薄膜异质结电池。是由两种不同的半导体材料构成异质结。晶体硅异质结太阳电池（HJT）是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜，它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势，具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点，技术具有颠覆性。二. 为啥看好光伏HJT? 电池技术迭代本质是，降本提效，效率高成本低是发展的方向。 HJT因为光电转换效率高，双面率高，设备工艺流程简化，产品光衰减低，稳定性强，降本增效空间大，前景广阔，是新一代电池技术的发展方向。几种电池比

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谁的蛋糕？当IBC遇上光伏一体化

1、IBC电池在多方面具有先进性 1.1、一体化龙头主导此轮技术迭代，与二线企业优势明显拉大当前阶段光伏已经在大部分地区实现了平价上网，旺盛需求推动硅料价格持续维持在高位，挖掘光伏高效电池潜力成为行业下一步讨论的重点。对于国内市场，产品存在同质化趋势，对于龙头一体化组件厂商，推出更高效、更加个性化的产品成为其发展的策略。新技术实现产品溢价，可以进一步将利润留存在一体化环节，在欧洲分布式和 BIPV等个性化的市场，这种效应将发挥得更加充分。我们将通过系列报告，探讨光伏新技术的发展以及推导

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目前没有特别大的亮点，也没有特别大的风险，这局面不会持续特别久，经济还是内生的，市场的机会会逐渐出来。随着季报等数据都展开，昨天的出口数据超预期之后，市场开始关注数据驱动的东西。很难找到纵向产业链上特别完整的机会，但是各个行业里面都会有机会，后面市场结构也会比较均衡。原来小盘有优势，但现在有“中特估”在，所以大盘估值的优势起来。目前 A 股的市值结构，按自由流动市值，20%信息技术，20%工业，15%材料，15%金融，10%医药，10%消费。个人工业、信息技术、消费、医药、都略微超配一点，消费和

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洪灏：从去年下半年开始，其实我们的货币政策还是比较宽松的，M2的增长还是比较快的，其实也一直在用货币政策去支持经济的运行。但是如果我们进行财政货币化，那就是更高级别的财政货币政策的协同，然后进行新的一轮刺激。这样的话，我想请教，在这样的政策环境里头，它对于资本市场的影响，以及各个主要的资产类别，对它们的价格是会产生一些什么样的影响? 我们先讨论一下股票，如果我们进行财政货币化，对于股票市场它有什么影响? 刘煜辉：简单讲，对股票市场，它就能够构建一个强健的经济复苏的底层逻辑的剧本。现在关键

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海康威视交流-胡总：我们往往高估一年的变化，却低估十年的变化

1、大模型这个逻辑是一个很漫长的过程，短期的狂热很难考量投资回报，我们往往高估一年的变化，却低估十年的变化。--胡总 2、我们无法计算AI今年给业绩能带来多大的变化，但是未来十年八年维度一定会有很大的变化。--胡总 3、海康无法成为AI技术的领导者，我们的重点是跟进这些技术，整合相关技术，来让AI更有效地落地应用，为客户创造价值。--胡总 4、我们大模型规模没那么大，更加精准。不是说一个通用模型可以解决所有问题，我现在还看不到这一点，客户是有很多其他需求的，大家想象中好像来了个新技术就会天翻地

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DPU行业资深专家交流纪要

【核心要点】l SmartNIC 是在普通网卡上增加了网络、存储、安全等硬件卸载功能，降低CPU 的工作负载，提升数据中心东西向流量。而 DPU 是 SmartNIC 技术路线上的进一步演进，能够实现（1）用户租赁云服务的资源所见即所得，租赁的 CPU 资源用于计算处理；（2）CPU、DPU 硬件的相互隔离，故障得到有效控制。l 国内主要玩家有中科驭数、云豹智能、左江科技、芯起源等，依赖于细分市场资源，国内 DPU 厂商对垂直市场有相应的产品开发和运作。 DPU 主要的技术壁垒在IP 授权上，比

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TCL中环（002129）精准踩点锁砂强硅片，发力TOPCon接力2025，蓄力半导体产业

◼ 定增扩产，除了稳固N型硅片，新增TOPCon“火力点” 公司4月8日公告，拟向不特定对象发行可转债，募资不超过138亿元(2022年末净资产376.18亿、累计债券0元)，资金主要用于(总投资额143.15亿)：(1)年产35GW高纯超薄单晶硅片项目，总投资额36.5亿、拟募资35亿，建设期18个月，建设地点位于银川50GW(G12)太阳能级单晶硅工厂配套装备制造项目地块内；(2)年产25GW TOPCon光伏电池项目，总投资额106.7亿、拟募资103亿，建设期24个月，将成立全资子公司环

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1、关于美光科技被政府审查对公司有什么影响？答：公司秉承合法合规以及稳健经营原则，有效控制存储晶圆成本及交付等相关风险，公司存储器产品设计时充分考虑存储晶圆的切换可能性。公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系，公司的供应链较为多元化。公司作为业内领先的独立存储器厂商，具备理解以及运用不同原厂生产的存储晶圆的能力，供应链具有一定的韧性，目前公司的生产经营保持正常。 2、如果公司切换其他原厂的晶圆，在技术上的变化大不大？答：公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系，经过多年的技术积累，具备理解

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热点行业券商研报解读

东方证券-传媒行业：国家层面响应迅速，引领行业新发展开源证券-计算机行业点评报告：网信办发文，高度重视AIGC安全- 开源证券-传媒行业点评报告：规范性政策或促进AIGC产业长期健康发展申万宏源-传媒行业AIGC系列之十四，AI+影视：从制作到智作，迈向工业化国联证券-计算机：AGI催生新研究范式，AIGC或将重塑内容生产- 东方证券-计算机行业：商汤“日日新“大模型发布，目标瞄准AGI时代申万宏源-机械机器视觉行业点评报告：人工智能赋能高端制造，重点关注机器视觉申万宏源-计算机行业A

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算力底层赛道-温控液冷的四大认知差

认知差一：政策没有明确支持？近日工信部表示，到2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3；如要满足高能耗算力需求，液冷将成为新建数据中心的必须选项。认知差二：产业需求不是刚需？ AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高，未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后，液冷方案性价比凸显；机柜功率大于20kw后，液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。认知差3：行业门槛低竞

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2023-04-11 22:59:50

全面回答市场对 AI 相关板块的担忧

策略调整是短暂的，TMT主线将跟着市场见顶而见顶，时间或在三四季度之间。今日前期大涨的TMT板块整体调整，主要原因有：1）新能源等高增长行业财报维持高增长，并未低于市场预期，存量市场资金正常轮动；2）前期TMT板块前期涨幅过高，而业绩属于内生改善阶段，Al短期并不贡献利润，短期有部分资金存在获利了结冲动；3）部分大V认为"ChatGPT不算新技术革命，带不来什么新机会"，短期影响市场情绪。我们认为后续业绩期和政治局会议都不会成为影响 TMT 主线的核心矛盾。经济没有上行风险，TMT是具备长

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中际旭创
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天孚通信

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八卦猫

公社达人

2023-04-10 08:49:07

特斯拉Megapack供应链梳理

事件：4月9日下午特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉储能超级工厂将规划生产超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。 1、为什么要在中国设工厂？我们认为中短期不是看中中国的需求，因为从定价来看，megapack主要定位中高端市场（3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价），且订单饱和，23年1月官网交付期排到了24Q

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三花智控

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八卦猫

公社达人

2023-04-10 08:45:25

AI券商研报精选解读

1、热点行业亮点小结：东北证券-计算机数据要素行业专题-医保数据：医保数据要素突破临界点，医保IT成摆渡人中泰证券-医药生物专题研究报告：AI+医疗／医药，未来已来国信证券-电气设备光热发电行业政策点评：兼具调峰电源和储能双重功能，光热发电规模化发展可期浙商证券-电子AIoT行业点评报告：“鸟鸟分鸟“个性化大模型体验超预期，AIoT行业有望迎来“寒武纪大爆发“ 国盛证券-计算机行业周报：下一个超级应用：智能助理华西证券-电子行业动态报告：DRAM是AI时代宠儿，底部反转可期- 华泰证

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上海钢联
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新易盛
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中际旭创
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剑桥科技
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深桑达A

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八卦猫

公社达人

2023-04-08 21:14:13

没问题

@牛市1788：Ai最确定的板块——光模块详解

1.光模块是唯一我们能打入美国供应链的，唯一有明确订单的，唯一直供英伟达的 2.AI对光模块的拉动远远超过服务器，PCB和存储，光模块的行业增速超过服务器的行业增速，上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3.光模块的净利润15%平均 4.1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价，光模

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八卦猫

公社达人

2023-02-26 21:38:26

等待牛市到来

可能是最后一跌了，先保住本金，下来搂底

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八卦猫

公社达人

2022-10-18 20:27:11

光伏HJT深度梳理

一. 什么叫HJT? HJT电池：即非晶硅薄膜异质结电池。是由两种不同的半导体材料构成异质结。晶体硅异质结太阳电池（HJT）是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜，它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势，具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点，技术具有颠覆性。二. 为啥看好光伏HJT? 电池技术迭代本质是，降本提效，效率高成本低是发展的方向。 HJT因为光电转换效率高，双面率高，设备工艺流程简化，产品光衰减低，稳定性强，降本增效空间大，前景广阔，是新一代电池技术的发展方向。几种电池比

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迈为股份

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八卦猫

公社达人

2022-10-18 20:25:12

谁的蛋糕？当IBC遇上光伏一体化

1、IBC电池在多方面具有先进性 1.1、一体化龙头主导此轮技术迭代，与二线企业优势明显拉大当前阶段光伏已经在大部分地区实现了平价上网，旺盛需求推动硅料价格持续维持在高位，挖掘光伏高效电池潜力成为行业下一步讨论的重点。对于国内市场，产品存在同质化趋势，对于龙头一体化组件厂商，推出更高效、更加个性化的产品成为其发展的策略。新技术实现产品溢价，可以进一步将利润留存在一体化环节，在欧洲分布式和 BIPV等个性化的市场，这种效应将发挥得更加充分。我们将通过系列报告，探讨光伏新技术的发展以及推导

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奥特维

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