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你微笑时很美
中线波段的公社达人
2021-08-02 11:10:58
大北农纪要
转基因种业: 2020 年我国大豆进口量超 1 亿吨(前几年约维持在 9000 万吨左右),中国大 豆进口量约占全年总消费量的 85%以上,因此转基因技术的未来推行将在降低进口量,提升 国内大豆产量两方面贡献价值及意义。目前美国转基因大豆种植面积为 5.13 亿亩,巴西约 5 亿亩,阿根廷约 2 亿亩,美国及巴西转基因大豆种植面积占到大豆总种植面积的 95%以 上,阿根廷则达到 100%。 目前大北农的优势主要表现为技术先发优势(技术的研发一般需要 8-10 年的时间)及审批 先发优势。公司当前
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大北农
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你微笑时很美
中线波段的公社达人
2021-08-02 11:09:47
常山北明纪要
问:公司怎么评价在多个鲲鹏的合作友商相关定位? 何总:再补充一下,基本在 2019 年的前五年,公司一直是华为最大的政府企业这个生态里的最大代理商,最大合作伙伴。2019 年公司跟神州数码的提货额其实只差了 2000 万,只差那么一点点,但神州数码是分销商,公司目前为止是没有任何分销业务的。 问:华为全球最大的企业级合作伙伴叫钻石企业,就咱们北明一家? 何总:一直是。 问:公司之前是代理华为服务器,这次要开始向代工加代理结合来做。因为这块产品已经有同行在做了,这个行业代工加代理华为鲲鹏服务器的综
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常山北明
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中线波段的公社达人
2021-08-02 11:08:52
合盛硅业调研
云南小厂商是否能开? 之前云南是小电网可以就地转化,所以小企业可以买到低价电力,但是后面全部并网。 小电站全部并网,上网电价0.15元/度,要用电0.35元/度,枯水0.42元/度,丰水0.2元/度。所以小厂都开不起来,没有低成本资源了。 是否考虑国外建厂: 国内工业硅不允许建,未来也有可能到国外。但是现在没有确定。 国外为什么开不起来: 没有规模优势、没有技术优势。 比如东方希望,之前批了40万吨产能,但也只做了20万吨产量。目前东方希望新疆不上,去了宁夏。 会往下游发展么? 有机硅公司永远不
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合盛硅业
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中线波段的公社达人
2021-08-02 11:07:59
阳明智能调研
提问1:我们在光伏领域的投资的节奏和资金安排是怎么样的? 回答:我们是每次投1GW,最后到2025年达到5GW。 提问2:我们的投资的技术方向确定是异质结吗? 回答:是的。我们一直这么看。 提问3:我们在光伏领域筹备了多长时间? 回答:一年半。 提问4:投资光伏领域,在下游客户有做什么准备吗? 回答:我们明阳这边本身就是风光一体化的,在手的订单应该说是1-2GW。先进行自产自销,以后可能会考虑推广。 提问5:HJT目前生产PVD还是RPD技术? 回答:这个问题我们还在考察中,两个技术优缺点都有,
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明阳智能
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你微笑时很美
中线波段的公社达人
2021-08-01 14:28:08
拓普集团调研情况
Q:吉利新车型订单进展? 吉利之前是第一大客户,我们对他们的战略,是他们的核心车型必须是我们能拿 的拿到满额(至少3000-4000的单车价值量),像星越,星瑞等爆款车型都是这样。 新的极氪,他的采购跟之前领克开始的时候一样,开始时沃尔沃的供应商,我们少一 点,但是后面会逐步降本操作,更多的采用国内的供应商,我们就会变多。最早的领 克平台我们配套也就是几百块钱,目前已经达到2000+元的配套价值水平。 Q:收入客户拆分: T客户今年收入占比45%到一半的水平; 新客户的落地主要在下半年,主要集中
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拓普集团
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中线波段的公社达人
2021-08-01 14:26:46
酒鬼酒
内参回款及销售情况: 截至4月底,估算内参回款10个多亿,进度70%左右,省内部分大商已完成全年打款,全国多数经销商打款70%。省内湘西、长株潭地区进度领先,湘西今年销售2个亿(2020年是1亿出头),已经开始打计划外的款了,计划外价格比计划内高50元。湘西战区应该基本饱和,未来要从怀化地区寻求增长;长株潭已完成年全年打款,整体约3亿(2020年是2.2亿),其中长沙市区6个区每个区3000万(2020年是2000万),估计长株潭Q3可能还要追加3~5kw。 内参批价: 目前给内参销售公司的打款
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贵州茅台
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酒鬼酒
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中线波段的公社达人
2021-08-01 14:25:13
中宠股份调研
Q:从上市到现在,公司国内市场人员的引进数量? A:引进300-400人。 Q:公司线下渠道的优势? A:负责人来自六月鲜团队,负责地推,已覆盖国内一万多家门店。 Q:行业经销情况和公司的经销战略? A:国内经销商缺乏专业度,区域覆盖范围窄,经销商根据利润空间卖品牌。公司产品对比外资的优势是高性价比,相同定位的产品便宜3-5元/斤。对比国内小企业的优势是高购销率,高毛利空间。公司产品的加价率是一倍多一点。经销商毛利率情况:大经销商20-30%,小经销商10-20%。 Q:公司产品力优势的体现?
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中宠股份
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中线波段的公社达人
2021-07-31 10:05:36
一心堂调研纪要
Q:现在统筹账户放开给药店的情况? A:系统性的帮助还是要等处方流传落地,听说今年就会有相关政策出来。 Q:随着门店加密,客流、客单、盈利周期是怎么变化的? A:单店的盈利周期会缩短,客流会下降,但交易次数会增加。客单价变化还不是特别明显,基药的品种增加后客单价和毛利率甚至会下降。 Q:承接处方外流对药店专业性要求会越来越高? A:是的,执业药师水平既需要实践积累,也需要厂家配合培训,我们也很注重这块的员工培训。 Q:未来医保会对互联网放开吗? A:B2C会很难管,从医保的角度来讲能不给你用就不
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一心堂
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中线波段的公社达人
2021-07-31 10:03:52
新洁能调研纪要
Q:士兰微和华虹12寸片都爬升的很快? 华虹更快一点,士兰微比他们计划慢一点。 Q:订单情况的变化? 每周统计,环比持续增加,3-10%。景气度看到明年。 Q:手机砍单的影响? 没有直接做手机芯片,充电器里的二极管转换成MOS管和GaN,增速还是很好。 Q:产品结构的变化? 沟槽型产品,2020年占比55%,现在还在持续下降。 屏蔽栅2020年占比32%,持续提高。 IGBT,去年底开始起量,今年往收入1亿的目标去做,占收入5-10%。客户工控类的、视源、拓邦、振邦、光伏逆变在送样。 Q:后续提
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新洁能
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中线波段的公社达人
2021-07-31 10:02:45
隆基股份调研纪要
Q:二季度外售会减少? A:二季度组件环节有库存,外售比例不会有所下降。 Q:户用订单到执行? A:国内很快,去年直接签单发货。国内变数很大,大家都会适当调节。 Q:硅料价格 17 万能否接受? A:能顺利传导下去的话基本可以接受。我们当时电池有急单去采购了一些硅料,相应硅片价格也 会高一些。今年只要终端需求开始释放就没有什么问题。 Q:之前有硅料前瞻性备货,现在的硅料采购是基于未来价格判断还是组件需求? A:今年硅料处于强势方,现在持续需要硅料,短期还是需要持续采购的。后续硅片价格也会涨起 来
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隆基绿能
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你微笑时很美
中线波段的公社达人
2021-07-31 10:01:20
爱美客
Q:冭活定位的对标产品? A:公司并未从成分或功效上对标类似冭活的产品。冭活的注射效果可能接近于菲洛嘉,但菲洛嘉目前未通过审批,不属于合规产品。目前多地机构只会为老客打菲洛嘉,做老客循环,未必会为新客打菲洛嘉。 冭活并未与菲洛嘉进行比较。冭活的产品定位是进行浓度调整,进行全脸细纹及脸部暗黄修复、明显改善肌肤不良状态。注射3~4次可能会有明显效果。 Q:消费者自行找产品与依赖医生推荐的各自占比? A:消费者可能会自行找产品,但决策时还是会受医生影响。如果消费者想注射嗨体去颈纹,机构从合规及效果方面
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爱美客
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你微笑时很美
中线波段的公社达人
2021-07-29 22:11:47
富满电子调研
Q:公司产能情况? 8寸产能12000-13000片,12寸现在800片,每个月增加500-1000片。 明年12寸有5000片,折合到8寸合计8寸产能2万多。 代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q:景气度的持续性? 订单量现在是满的,调整产品结构,增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的(LED驱动芯片)。 Q:收入结构? LED控制及驱动,占比40%。 电源IC,40%。 功率器件,占10%。 快充,包括PD和PI协议,客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8
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富满微
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瑞丰光电
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明微电子
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北京君正
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中线波段的公社达人
2021-07-06 12:06:54
黄河旋风,钻石培育的性感逻辑
新赛道,新消费。净利润40%。 目前一个月产值5千万,一年6亿,净利润2.4亿。 快速融资20-30亿,全做培育砖石,一年收入达20亿,净利润8亿!!! 机构对于新赛道给70-100pe,远期可看800亿市值!(扩产完成,融资结束估计也就1-2年) 越看越性感。 第一波市场在朦胧中走出来,横盘这么久。 第一次公司正面出来给了回应,非常正面的回应。 供不应求,严重供不应求,市场90%缺口。具体看下方调研 新赛道,新消费。 净利润40%。 目前一个月产值5千万,一年6亿,净利润2.4亿。 快速融资2
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英飞特
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润和软件
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黄河旋风
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中线波段的公社达人
2021-06-28 07:39:29
扬杰科技目标百元扬帆起航
1 分立器件,包括功率半导体、光电子器件、传感器三大块。 从市场需求的角度来看,分立器件就跟纽扣、拉链之于衣服,哪里都少不了。 有IC Insights的统计数据为证,2016年分立器件(不含光电和传感器)全球出货量占半导体元件44%,是半导体元件第一大销量分支。 但分立器件的技术门槛毕竟偏低,因此全行业的销售额只有194亿美元,仅占半导体行业总产值的5.7%。 2016年全球半导体行业销售额占比 占比44%的出货量,只卖了5.7%的钱,这莫非就是传说中的低端制造业? 还真不是,即使是这相对冷门
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中银证券
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晨曦航空
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扬杰科技
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华天科技
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齐鲁银行
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中线波段的公社达人
2021-06-08 22:32:41
严重低估的大港股份估值估算
查了几天资料,发现大佬们都只是在“很单纯”的吹大港股份既有两家半导体封测子公司,又参股了一家锂电池企业,同时还是国资控股企业,还拥有固废处理等碳中和环保业务。 但就是没人来给大港股份估值一下,毕竟刚摘帽的大港大家都知道低估了,但却不知道低估多少。 接下来简单估算一下: 1,苏州科阳,半导体封装企业; 持股半导体封装企业苏州科阳65%股权,2020年科阳营收2.1亿,净利5000万+,在国内封测企业排名第十,刚好次于利扬芯片(国内第九大芯片测试企业),而利扬2020年营收2.3亿,净利也是5000
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大港股份
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上海贝岭
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润和软件
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大北农纪要
转基因种业: 2020 年我国大豆进口量超 1 亿吨(前几年约维持在 9000 万吨左右),中国大 豆进口量约占全年总消费量的 85%以上,因此转基因技术的未来推行将在降低进口量,提升 国内大豆产量两方面贡献价值及意义。目前美国转基因大豆种植面积为 5.13 亿亩,巴西约 5 亿亩,阿根廷约 2 亿亩,美国及巴西转基因大豆种植面积占到大豆总种植面积的 95%以 上,阿根廷则达到 100%。 目前大北农的优势主要表现为技术先发优势(技术的研发一般需要 8-10 年的时间)及审批 先发优势。公司当前
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大北农
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常山北明纪要
问:公司怎么评价在多个鲲鹏的合作友商相关定位? 何总:再补充一下,基本在 2019 年的前五年,公司一直是华为最大的政府企业这个生态里的最大代理商,最大合作伙伴。2019 年公司跟神州数码的提货额其实只差了 2000 万,只差那么一点点,但神州数码是分销商,公司目前为止是没有任何分销业务的。 问:华为全球最大的企业级合作伙伴叫钻石企业,就咱们北明一家? 何总:一直是。 问:公司之前是代理华为服务器,这次要开始向代工加代理结合来做。因为这块产品已经有同行在做了,这个行业代工加代理华为鲲鹏服务器的综
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常山北明
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合盛硅业调研
云南小厂商是否能开? 之前云南是小电网可以就地转化,所以小企业可以买到低价电力,但是后面全部并网。 小电站全部并网,上网电价0.15元/度,要用电0.35元/度,枯水0.42元/度,丰水0.2元/度。所以小厂都开不起来,没有低成本资源了。 是否考虑国外建厂: 国内工业硅不允许建,未来也有可能到国外。但是现在没有确定。 国外为什么开不起来: 没有规模优势、没有技术优势。 比如东方希望,之前批了40万吨产能,但也只做了20万吨产量。目前东方希望新疆不上,去了宁夏。 会往下游发展么? 有机硅公司永远不
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合盛硅业
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2021-08-02 11:07:59
阳明智能调研
提问1:我们在光伏领域的投资的节奏和资金安排是怎么样的? 回答:我们是每次投1GW,最后到2025年达到5GW。 提问2:我们的投资的技术方向确定是异质结吗? 回答:是的。我们一直这么看。 提问3:我们在光伏领域筹备了多长时间? 回答:一年半。 提问4:投资光伏领域,在下游客户有做什么准备吗? 回答:我们明阳这边本身就是风光一体化的,在手的订单应该说是1-2GW。先进行自产自销,以后可能会考虑推广。 提问5:HJT目前生产PVD还是RPD技术? 回答:这个问题我们还在考察中,两个技术优缺点都有,
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2021-08-01 14:28:08
拓普集团调研情况
Q:吉利新车型订单进展? 吉利之前是第一大客户,我们对他们的战略,是他们的核心车型必须是我们能拿 的拿到满额(至少3000-4000的单车价值量),像星越,星瑞等爆款车型都是这样。 新的极氪,他的采购跟之前领克开始的时候一样,开始时沃尔沃的供应商,我们少一 点,但是后面会逐步降本操作,更多的采用国内的供应商,我们就会变多。最早的领 克平台我们配套也就是几百块钱,目前已经达到2000+元的配套价值水平。 Q:收入客户拆分: T客户今年收入占比45%到一半的水平; 新客户的落地主要在下半年,主要集中
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拓普集团
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2021-08-01 14:26:46
酒鬼酒
内参回款及销售情况: 截至4月底,估算内参回款10个多亿,进度70%左右,省内部分大商已完成全年打款,全国多数经销商打款70%。省内湘西、长株潭地区进度领先,湘西今年销售2个亿(2020年是1亿出头),已经开始打计划外的款了,计划外价格比计划内高50元。湘西战区应该基本饱和,未来要从怀化地区寻求增长;长株潭已完成年全年打款,整体约3亿(2020年是2.2亿),其中长沙市区6个区每个区3000万(2020年是2000万),估计长株潭Q3可能还要追加3~5kw。 内参批价: 目前给内参销售公司的打款
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2021-08-01 14:25:13
中宠股份调研
Q:从上市到现在,公司国内市场人员的引进数量? A:引进300-400人。 Q:公司线下渠道的优势? A:负责人来自六月鲜团队,负责地推,已覆盖国内一万多家门店。 Q:行业经销情况和公司的经销战略? A:国内经销商缺乏专业度,区域覆盖范围窄,经销商根据利润空间卖品牌。公司产品对比外资的优势是高性价比,相同定位的产品便宜3-5元/斤。对比国内小企业的优势是高购销率,高毛利空间。公司产品的加价率是一倍多一点。经销商毛利率情况:大经销商20-30%,小经销商10-20%。 Q:公司产品力优势的体现?
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中宠股份
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一心堂调研纪要
Q:现在统筹账户放开给药店的情况? A:系统性的帮助还是要等处方流传落地,听说今年就会有相关政策出来。 Q:随着门店加密,客流、客单、盈利周期是怎么变化的? A:单店的盈利周期会缩短,客流会下降,但交易次数会增加。客单价变化还不是特别明显,基药的品种增加后客单价和毛利率甚至会下降。 Q:承接处方外流对药店专业性要求会越来越高? A:是的,执业药师水平既需要实践积累,也需要厂家配合培训,我们也很注重这块的员工培训。 Q:未来医保会对互联网放开吗? A:B2C会很难管,从医保的角度来讲能不给你用就不
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新洁能调研纪要
Q:士兰微和华虹12寸片都爬升的很快? 华虹更快一点,士兰微比他们计划慢一点。 Q:订单情况的变化? 每周统计,环比持续增加,3-10%。景气度看到明年。 Q:手机砍单的影响? 没有直接做手机芯片,充电器里的二极管转换成MOS管和GaN,增速还是很好。 Q:产品结构的变化? 沟槽型产品,2020年占比55%,现在还在持续下降。 屏蔽栅2020年占比32%,持续提高。 IGBT,去年底开始起量,今年往收入1亿的目标去做,占收入5-10%。客户工控类的、视源、拓邦、振邦、光伏逆变在送样。 Q:后续提
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Q:二季度外售会减少? A:二季度组件环节有库存,外售比例不会有所下降。 Q:户用订单到执行? A:国内很快,去年直接签单发货。国内变数很大,大家都会适当调节。 Q:硅料价格 17 万能否接受? A:能顺利传导下去的话基本可以接受。我们当时电池有急单去采购了一些硅料,相应硅片价格也 会高一些。今年只要终端需求开始释放就没有什么问题。 Q:之前有硅料前瞻性备货,现在的硅料采购是基于未来价格判断还是组件需求? A:今年硅料处于强势方,现在持续需要硅料,短期还是需要持续采购的。后续硅片价格也会涨起 来
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2021-07-31 10:01:20
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Q:冭活定位的对标产品? A:公司并未从成分或功效上对标类似冭活的产品。冭活的注射效果可能接近于菲洛嘉,但菲洛嘉目前未通过审批,不属于合规产品。目前多地机构只会为老客打菲洛嘉,做老客循环,未必会为新客打菲洛嘉。 冭活并未与菲洛嘉进行比较。冭活的产品定位是进行浓度调整,进行全脸细纹及脸部暗黄修复、明显改善肌肤不良状态。注射3~4次可能会有明显效果。 Q:消费者自行找产品与依赖医生推荐的各自占比? A:消费者可能会自行找产品,但决策时还是会受医生影响。如果消费者想注射嗨体去颈纹,机构从合规及效果方面
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2021-07-29 22:11:47
富满电子调研
Q:公司产能情况? 8寸产能12000-13000片,12寸现在800片,每个月增加500-1000片。 明年12寸有5000片,折合到8寸合计8寸产能2万多。 代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q:景气度的持续性? 订单量现在是满的,调整产品结构,增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的(LED驱动芯片)。 Q:收入结构? LED控制及驱动,占比40%。 电源IC,40%。 功率器件,占10%。 快充,包括PD和PI协议,客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8
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黄河旋风,钻石培育的性感逻辑
新赛道,新消费。净利润40%。 目前一个月产值5千万,一年6亿,净利润2.4亿。 快速融资20-30亿,全做培育砖石,一年收入达20亿,净利润8亿!!! 机构对于新赛道给70-100pe,远期可看800亿市值!(扩产完成,融资结束估计也就1-2年) 越看越性感。 第一波市场在朦胧中走出来,横盘这么久。 第一次公司正面出来给了回应,非常正面的回应。 供不应求,严重供不应求,市场90%缺口。具体看下方调研 新赛道,新消费。 净利润40%。 目前一个月产值5千万,一年6亿,净利润2.4亿。 快速融资2
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润和软件
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黄河旋风
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2021-06-28 07:39:29
扬杰科技目标百元扬帆起航
1 分立器件,包括功率半导体、光电子器件、传感器三大块。 从市场需求的角度来看,分立器件就跟纽扣、拉链之于衣服,哪里都少不了。 有IC Insights的统计数据为证,2016年分立器件(不含光电和传感器)全球出货量占半导体元件44%,是半导体元件第一大销量分支。 但分立器件的技术门槛毕竟偏低,因此全行业的销售额只有194亿美元,仅占半导体行业总产值的5.7%。 2016年全球半导体行业销售额占比 占比44%的出货量,只卖了5.7%的钱,这莫非就是传说中的低端制造业? 还真不是,即使是这相对冷门
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严重低估的大港股份估值估算
查了几天资料,发现大佬们都只是在“很单纯”的吹大港股份既有两家半导体封测子公司,又参股了一家锂电池企业,同时还是国资控股企业,还拥有固废处理等碳中和环保业务。 但就是没人来给大港股份估值一下,毕竟刚摘帽的大港大家都知道低估了,但却不知道低估多少。 接下来简单估算一下: 1,苏州科阳,半导体封装企业; 持股半导体封装企业苏州科阳65%股权,2020年科阳营收2.1亿,净利5000万+,在国内封测企业排名第十,刚好次于利扬芯片(国内第九大芯片测试企业),而利扬2020年营收2.3亿,净利也是5000
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2021-08-02 11:10:58
大北农纪要
转基因种业: 2020 年我国大豆进口量超 1 亿吨(前几年约维持在 9000 万吨左右),中国大 豆进口量约占全年总消费量的 85%以上,因此转基因技术的未来推行将在降低进口量,提升 国内大豆产量两方面贡献价值及意义。目前美国转基因大豆种植面积为 5.13 亿亩,巴西约 5 亿亩,阿根廷约 2 亿亩,美国及巴西转基因大豆种植面积占到大豆总种植面积的 95%以 上,阿根廷则达到 100%。 目前大北农的优势主要表现为技术先发优势(技术的研发一般需要 8-10 年的时间)及审批 先发优势。公司当前
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大北农
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你微笑时很美
中线波段的公社达人
2021-08-02 11:09:47
常山北明纪要
问:公司怎么评价在多个鲲鹏的合作友商相关定位? 何总:再补充一下,基本在 2019 年的前五年,公司一直是华为最大的政府企业这个生态里的最大代理商,最大合作伙伴。2019 年公司跟神州数码的提货额其实只差了 2000 万,只差那么一点点,但神州数码是分销商,公司目前为止是没有任何分销业务的。 问:华为全球最大的企业级合作伙伴叫钻石企业,就咱们北明一家? 何总:一直是。 问:公司之前是代理华为服务器,这次要开始向代工加代理结合来做。因为这块产品已经有同行在做了,这个行业代工加代理华为鲲鹏服务器的综
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常山北明
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2021-08-02 11:08:52
合盛硅业调研
云南小厂商是否能开? 之前云南是小电网可以就地转化,所以小企业可以买到低价电力,但是后面全部并网。 小电站全部并网,上网电价0.15元/度,要用电0.35元/度,枯水0.42元/度,丰水0.2元/度。所以小厂都开不起来,没有低成本资源了。 是否考虑国外建厂: 国内工业硅不允许建,未来也有可能到国外。但是现在没有确定。 国外为什么开不起来: 没有规模优势、没有技术优势。 比如东方希望,之前批了40万吨产能,但也只做了20万吨产量。目前东方希望新疆不上,去了宁夏。 会往下游发展么? 有机硅公司永远不
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合盛硅业
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2021-08-02 11:07:59
阳明智能调研
提问1:我们在光伏领域的投资的节奏和资金安排是怎么样的? 回答:我们是每次投1GW,最后到2025年达到5GW。 提问2:我们的投资的技术方向确定是异质结吗? 回答:是的。我们一直这么看。 提问3:我们在光伏领域筹备了多长时间? 回答:一年半。 提问4:投资光伏领域,在下游客户有做什么准备吗? 回答:我们明阳这边本身就是风光一体化的,在手的订单应该说是1-2GW。先进行自产自销,以后可能会考虑推广。 提问5:HJT目前生产PVD还是RPD技术? 回答:这个问题我们还在考察中,两个技术优缺点都有,
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明阳智能
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2021-08-01 14:28:08
拓普集团调研情况
Q:吉利新车型订单进展? 吉利之前是第一大客户,我们对他们的战略,是他们的核心车型必须是我们能拿 的拿到满额(至少3000-4000的单车价值量),像星越,星瑞等爆款车型都是这样。 新的极氪,他的采购跟之前领克开始的时候一样,开始时沃尔沃的供应商,我们少一 点,但是后面会逐步降本操作,更多的采用国内的供应商,我们就会变多。最早的领 克平台我们配套也就是几百块钱,目前已经达到2000+元的配套价值水平。 Q:收入客户拆分: T客户今年收入占比45%到一半的水平; 新客户的落地主要在下半年,主要集中
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拓普集团
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2021-08-01 14:26:46
酒鬼酒
内参回款及销售情况: 截至4月底,估算内参回款10个多亿,进度70%左右,省内部分大商已完成全年打款,全国多数经销商打款70%。省内湘西、长株潭地区进度领先,湘西今年销售2个亿(2020年是1亿出头),已经开始打计划外的款了,计划外价格比计划内高50元。湘西战区应该基本饱和,未来要从怀化地区寻求增长;长株潭已完成年全年打款,整体约3亿(2020年是2.2亿),其中长沙市区6个区每个区3000万(2020年是2000万),估计长株潭Q3可能还要追加3~5kw。 内参批价: 目前给内参销售公司的打款
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贵州茅台
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酒鬼酒
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2021-08-01 14:25:13
中宠股份调研
Q:从上市到现在,公司国内市场人员的引进数量? A:引进300-400人。 Q:公司线下渠道的优势? A:负责人来自六月鲜团队,负责地推,已覆盖国内一万多家门店。 Q:行业经销情况和公司的经销战略? A:国内经销商缺乏专业度,区域覆盖范围窄,经销商根据利润空间卖品牌。公司产品对比外资的优势是高性价比,相同定位的产品便宜3-5元/斤。对比国内小企业的优势是高购销率,高毛利空间。公司产品的加价率是一倍多一点。经销商毛利率情况:大经销商20-30%,小经销商10-20%。 Q:公司产品力优势的体现?
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中宠股份
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2021-07-31 10:05:36
一心堂调研纪要
Q:现在统筹账户放开给药店的情况? A:系统性的帮助还是要等处方流传落地,听说今年就会有相关政策出来。 Q:随着门店加密,客流、客单、盈利周期是怎么变化的? A:单店的盈利周期会缩短,客流会下降,但交易次数会增加。客单价变化还不是特别明显,基药的品种增加后客单价和毛利率甚至会下降。 Q:承接处方外流对药店专业性要求会越来越高? A:是的,执业药师水平既需要实践积累,也需要厂家配合培训,我们也很注重这块的员工培训。 Q:未来医保会对互联网放开吗? A:B2C会很难管,从医保的角度来讲能不给你用就不
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一心堂
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2021-07-31 10:03:52
新洁能调研纪要
Q:士兰微和华虹12寸片都爬升的很快? 华虹更快一点,士兰微比他们计划慢一点。 Q:订单情况的变化? 每周统计,环比持续增加,3-10%。景气度看到明年。 Q:手机砍单的影响? 没有直接做手机芯片,充电器里的二极管转换成MOS管和GaN,增速还是很好。 Q:产品结构的变化? 沟槽型产品,2020年占比55%,现在还在持续下降。 屏蔽栅2020年占比32%,持续提高。 IGBT,去年底开始起量,今年往收入1亿的目标去做,占收入5-10%。客户工控类的、视源、拓邦、振邦、光伏逆变在送样。 Q:后续提
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新洁能
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2021-07-31 10:02:45
隆基股份调研纪要
Q:二季度外售会减少? A:二季度组件环节有库存,外售比例不会有所下降。 Q:户用订单到执行? A:国内很快,去年直接签单发货。国内变数很大,大家都会适当调节。 Q:硅料价格 17 万能否接受? A:能顺利传导下去的话基本可以接受。我们当时电池有急单去采购了一些硅料,相应硅片价格也 会高一些。今年只要终端需求开始释放就没有什么问题。 Q:之前有硅料前瞻性备货,现在的硅料采购是基于未来价格判断还是组件需求? A:今年硅料处于强势方,现在持续需要硅料,短期还是需要持续采购的。后续硅片价格也会涨起 来
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隆基绿能
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2021-07-31 10:01:20
爱美客
Q:冭活定位的对标产品? A:公司并未从成分或功效上对标类似冭活的产品。冭活的注射效果可能接近于菲洛嘉,但菲洛嘉目前未通过审批,不属于合规产品。目前多地机构只会为老客打菲洛嘉,做老客循环,未必会为新客打菲洛嘉。 冭活并未与菲洛嘉进行比较。冭活的产品定位是进行浓度调整,进行全脸细纹及脸部暗黄修复、明显改善肌肤不良状态。注射3~4次可能会有明显效果。 Q:消费者自行找产品与依赖医生推荐的各自占比? A:消费者可能会自行找产品,但决策时还是会受医生影响。如果消费者想注射嗨体去颈纹,机构从合规及效果方面
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爱美客
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你微笑时很美
中线波段的公社达人
2021-07-29 22:11:47
富满电子调研
Q:公司产能情况? 8寸产能12000-13000片,12寸现在800片,每个月增加500-1000片。 明年12寸有5000片,折合到8寸合计8寸产能2万多。 代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q:景气度的持续性? 订单量现在是满的,调整产品结构,增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的(LED驱动芯片)。 Q:收入结构? LED控制及驱动,占比40%。 电源IC,40%。 功率器件,占10%。 快充,包括PD和PI协议,客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8
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富满微
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瑞丰光电
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明微电子
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北京君正
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2021-07-06 12:06:54
黄河旋风,钻石培育的性感逻辑
新赛道,新消费。净利润40%。 目前一个月产值5千万,一年6亿,净利润2.4亿。 快速融资20-30亿,全做培育砖石,一年收入达20亿,净利润8亿!!! 机构对于新赛道给70-100pe,远期可看800亿市值!(扩产完成,融资结束估计也就1-2年) 越看越性感。 第一波市场在朦胧中走出来,横盘这么久。 第一次公司正面出来给了回应,非常正面的回应。 供不应求,严重供不应求,市场90%缺口。具体看下方调研 新赛道,新消费。 净利润40%。 目前一个月产值5千万,一年6亿,净利润2.4亿。 快速融资2
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英飞特
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润和软件
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黄河旋风
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2021-06-28 07:39:29
扬杰科技目标百元扬帆起航
1 分立器件,包括功率半导体、光电子器件、传感器三大块。 从市场需求的角度来看,分立器件就跟纽扣、拉链之于衣服,哪里都少不了。 有IC Insights的统计数据为证,2016年分立器件(不含光电和传感器)全球出货量占半导体元件44%,是半导体元件第一大销量分支。 但分立器件的技术门槛毕竟偏低,因此全行业的销售额只有194亿美元,仅占半导体行业总产值的5.7%。 2016年全球半导体行业销售额占比 占比44%的出货量,只卖了5.7%的钱,这莫非就是传说中的低端制造业? 还真不是,即使是这相对冷门
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中银证券
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晨曦航空
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扬杰科技
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华天科技
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齐鲁银行
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2021-06-08 22:32:41
严重低估的大港股份估值估算
查了几天资料,发现大佬们都只是在“很单纯”的吹大港股份既有两家半导体封测子公司,又参股了一家锂电池企业,同时还是国资控股企业,还拥有固废处理等碳中和环保业务。 但就是没人来给大港股份估值一下,毕竟刚摘帽的大港大家都知道低估了,但却不知道低估多少。 接下来简单估算一下: 1,苏州科阳,半导体封装企业; 持股半导体封装企业苏州科阳65%股权,2020年科阳营收2.1亿,净利5000万+,在国内封测企业排名第十,刚好次于利扬芯片(国内第九大芯片测试企业),而利扬2020年营收2.3亿,净利也是5000
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大港股份
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上海贝岭
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润和软件
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大北农纪要
转基因种业: 2020 年我国大豆进口量超 1 亿吨(前几年约维持在 9000 万吨左右),中国大 豆进口量约占全年总消费量的 85%以上,因此转基因技术的未来推行将在降低进口量,提升 国内大豆产量两方面贡献价值及意义。目前美国转基因大豆种植面积为 5.13 亿亩,巴西约 5 亿亩,阿根廷约 2 亿亩,美国及巴西转基因大豆种植面积占到大豆总种植面积的 95%以 上,阿根廷则达到 100%。 目前大北农的优势主要表现为技术先发优势(技术的研发一般需要 8-10 年的时间)及审批 先发优势。公司当前
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大北农
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常山北明纪要
问:公司怎么评价在多个鲲鹏的合作友商相关定位? 何总:再补充一下,基本在 2019 年的前五年,公司一直是华为最大的政府企业这个生态里的最大代理商,最大合作伙伴。2019 年公司跟神州数码的提货额其实只差了 2000 万,只差那么一点点,但神州数码是分销商,公司目前为止是没有任何分销业务的。 问:华为全球最大的企业级合作伙伴叫钻石企业,就咱们北明一家? 何总:一直是。 问:公司之前是代理华为服务器,这次要开始向代工加代理结合来做。因为这块产品已经有同行在做了,这个行业代工加代理华为鲲鹏服务器的综
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合盛硅业调研
云南小厂商是否能开? 之前云南是小电网可以就地转化,所以小企业可以买到低价电力,但是后面全部并网。 小电站全部并网,上网电价0.15元/度,要用电0.35元/度,枯水0.42元/度,丰水0.2元/度。所以小厂都开不起来,没有低成本资源了。 是否考虑国外建厂: 国内工业硅不允许建,未来也有可能到国外。但是现在没有确定。 国外为什么开不起来: 没有规模优势、没有技术优势。 比如东方希望,之前批了40万吨产能,但也只做了20万吨产量。目前东方希望新疆不上,去了宁夏。 会往下游发展么? 有机硅公司永远不
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合盛硅业
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2021-08-02 11:07:59
阳明智能调研
提问1:我们在光伏领域的投资的节奏和资金安排是怎么样的? 回答:我们是每次投1GW,最后到2025年达到5GW。 提问2:我们的投资的技术方向确定是异质结吗? 回答:是的。我们一直这么看。 提问3:我们在光伏领域筹备了多长时间? 回答:一年半。 提问4:投资光伏领域,在下游客户有做什么准备吗? 回答:我们明阳这边本身就是风光一体化的,在手的订单应该说是1-2GW。先进行自产自销,以后可能会考虑推广。 提问5:HJT目前生产PVD还是RPD技术? 回答:这个问题我们还在考察中,两个技术优缺点都有,
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2021-08-01 14:28:08
拓普集团调研情况
Q:吉利新车型订单进展? 吉利之前是第一大客户,我们对他们的战略,是他们的核心车型必须是我们能拿 的拿到满额(至少3000-4000的单车价值量),像星越,星瑞等爆款车型都是这样。 新的极氪,他的采购跟之前领克开始的时候一样,开始时沃尔沃的供应商,我们少一 点,但是后面会逐步降本操作,更多的采用国内的供应商,我们就会变多。最早的领 克平台我们配套也就是几百块钱,目前已经达到2000+元的配套价值水平。 Q:收入客户拆分: T客户今年收入占比45%到一半的水平; 新客户的落地主要在下半年,主要集中
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酒鬼酒
内参回款及销售情况: 截至4月底,估算内参回款10个多亿,进度70%左右,省内部分大商已完成全年打款,全国多数经销商打款70%。省内湘西、长株潭地区进度领先,湘西今年销售2个亿(2020年是1亿出头),已经开始打计划外的款了,计划外价格比计划内高50元。湘西战区应该基本饱和,未来要从怀化地区寻求增长;长株潭已完成年全年打款,整体约3亿(2020年是2.2亿),其中长沙市区6个区每个区3000万(2020年是2000万),估计长株潭Q3可能还要追加3~5kw。 内参批价: 目前给内参销售公司的打款
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中宠股份调研
Q:从上市到现在,公司国内市场人员的引进数量? A:引进300-400人。 Q:公司线下渠道的优势? A:负责人来自六月鲜团队,负责地推,已覆盖国内一万多家门店。 Q:行业经销情况和公司的经销战略? A:国内经销商缺乏专业度,区域覆盖范围窄,经销商根据利润空间卖品牌。公司产品对比外资的优势是高性价比,相同定位的产品便宜3-5元/斤。对比国内小企业的优势是高购销率,高毛利空间。公司产品的加价率是一倍多一点。经销商毛利率情况:大经销商20-30%,小经销商10-20%。 Q:公司产品力优势的体现?
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一心堂调研纪要
Q:现在统筹账户放开给药店的情况? A:系统性的帮助还是要等处方流传落地,听说今年就会有相关政策出来。 Q:随着门店加密,客流、客单、盈利周期是怎么变化的? A:单店的盈利周期会缩短,客流会下降,但交易次数会增加。客单价变化还不是特别明显,基药的品种增加后客单价和毛利率甚至会下降。 Q:承接处方外流对药店专业性要求会越来越高? A:是的,执业药师水平既需要实践积累,也需要厂家配合培训,我们也很注重这块的员工培训。 Q:未来医保会对互联网放开吗? A:B2C会很难管,从医保的角度来讲能不给你用就不
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Q:士兰微和华虹12寸片都爬升的很快? 华虹更快一点,士兰微比他们计划慢一点。 Q:订单情况的变化? 每周统计,环比持续增加,3-10%。景气度看到明年。 Q:手机砍单的影响? 没有直接做手机芯片,充电器里的二极管转换成MOS管和GaN,增速还是很好。 Q:产品结构的变化? 沟槽型产品,2020年占比55%,现在还在持续下降。 屏蔽栅2020年占比32%,持续提高。 IGBT,去年底开始起量,今年往收入1亿的目标去做,占收入5-10%。客户工控类的、视源、拓邦、振邦、光伏逆变在送样。 Q:后续提
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Q:二季度外售会减少? A:二季度组件环节有库存,外售比例不会有所下降。 Q:户用订单到执行? A:国内很快,去年直接签单发货。国内变数很大,大家都会适当调节。 Q:硅料价格 17 万能否接受? A:能顺利传导下去的话基本可以接受。我们当时电池有急单去采购了一些硅料,相应硅片价格也 会高一些。今年只要终端需求开始释放就没有什么问题。 Q:之前有硅料前瞻性备货,现在的硅料采购是基于未来价格判断还是组件需求? A:今年硅料处于强势方,现在持续需要硅料,短期还是需要持续采购的。后续硅片价格也会涨起 来
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Q:冭活定位的对标产品? A:公司并未从成分或功效上对标类似冭活的产品。冭活的注射效果可能接近于菲洛嘉,但菲洛嘉目前未通过审批,不属于合规产品。目前多地机构只会为老客打菲洛嘉,做老客循环,未必会为新客打菲洛嘉。 冭活并未与菲洛嘉进行比较。冭活的产品定位是进行浓度调整,进行全脸细纹及脸部暗黄修复、明显改善肌肤不良状态。注射3~4次可能会有明显效果。 Q:消费者自行找产品与依赖医生推荐的各自占比? A:消费者可能会自行找产品,但决策时还是会受医生影响。如果消费者想注射嗨体去颈纹,机构从合规及效果方面
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2021-07-29 22:11:47
富满电子调研
Q:公司产能情况? 8寸产能12000-13000片,12寸现在800片,每个月增加500-1000片。 明年12寸有5000片,折合到8寸合计8寸产能2万多。 代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q:景气度的持续性? 订单量现在是满的,调整产品结构,增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的(LED驱动芯片)。 Q:收入结构? LED控制及驱动,占比40%。 电源IC,40%。 功率器件,占10%。 快充,包括PD和PI协议,客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8
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黄河旋风,钻石培育的性感逻辑
新赛道,新消费。净利润40%。 目前一个月产值5千万,一年6亿,净利润2.4亿。 快速融资20-30亿,全做培育砖石,一年收入达20亿,净利润8亿!!! 机构对于新赛道给70-100pe,远期可看800亿市值!(扩产完成,融资结束估计也就1-2年) 越看越性感。 第一波市场在朦胧中走出来,横盘这么久。 第一次公司正面出来给了回应,非常正面的回应。 供不应求,严重供不应求,市场90%缺口。具体看下方调研 新赛道,新消费。 净利润40%。 目前一个月产值5千万,一年6亿,净利润2.4亿。 快速融资2
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扬杰科技目标百元扬帆起航
1 分立器件,包括功率半导体、光电子器件、传感器三大块。 从市场需求的角度来看,分立器件就跟纽扣、拉链之于衣服,哪里都少不了。 有IC Insights的统计数据为证,2016年分立器件(不含光电和传感器)全球出货量占半导体元件44%,是半导体元件第一大销量分支。 但分立器件的技术门槛毕竟偏低,因此全行业的销售额只有194亿美元,仅占半导体行业总产值的5.7%。 2016年全球半导体行业销售额占比 占比44%的出货量,只卖了5.7%的钱,这莫非就是传说中的低端制造业? 还真不是,即使是这相对冷门
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严重低估的大港股份估值估算
查了几天资料,发现大佬们都只是在“很单纯”的吹大港股份既有两家半导体封测子公司,又参股了一家锂电池企业,同时还是国资控股企业,还拥有固废处理等碳中和环保业务。 但就是没人来给大港股份估值一下,毕竟刚摘帽的大港大家都知道低估了,但却不知道低估多少。 接下来简单估算一下: 1,苏州科阳,半导体封装企业; 持股半导体封装企业苏州科阳65%股权,2020年科阳营收2.1亿,净利5000万+,在国内封测企业排名第十,刚好次于利扬芯片(国内第九大芯片测试企业),而利扬2020年营收2.3亿,净利也是5000
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2021-08-02 11:10:58
大北农纪要
转基因种业: 2020 年我国大豆进口量超 1 亿吨(前几年约维持在 9000 万吨左右),中国大 豆进口量约占全年总消费量的 85%以上,因此转基因技术的未来推行将在降低进口量,提升 国内大豆产量两方面贡献价值及意义。目前美国转基因大豆种植面积为 5.13 亿亩,巴西约 5 亿亩,阿根廷约 2 亿亩,美国及巴西转基因大豆种植面积占到大豆总种植面积的 95%以 上,阿根廷则达到 100%。 目前大北农的优势主要表现为技术先发优势(技术的研发一般需要 8-10 年的时间)及审批 先发优势。公司当前
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大北农
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2021-08-02 11:09:47
常山北明纪要
问:公司怎么评价在多个鲲鹏的合作友商相关定位? 何总:再补充一下,基本在 2019 年的前五年,公司一直是华为最大的政府企业这个生态里的最大代理商,最大合作伙伴。2019 年公司跟神州数码的提货额其实只差了 2000 万,只差那么一点点,但神州数码是分销商,公司目前为止是没有任何分销业务的。 问:华为全球最大的企业级合作伙伴叫钻石企业,就咱们北明一家? 何总:一直是。 问:公司之前是代理华为服务器,这次要开始向代工加代理结合来做。因为这块产品已经有同行在做了,这个行业代工加代理华为鲲鹏服务器的综
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常山北明
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2021-08-02 11:08:52
合盛硅业调研
云南小厂商是否能开? 之前云南是小电网可以就地转化,所以小企业可以买到低价电力,但是后面全部并网。 小电站全部并网,上网电价0.15元/度,要用电0.35元/度,枯水0.42元/度,丰水0.2元/度。所以小厂都开不起来,没有低成本资源了。 是否考虑国外建厂: 国内工业硅不允许建,未来也有可能到国外。但是现在没有确定。 国外为什么开不起来: 没有规模优势、没有技术优势。 比如东方希望,之前批了40万吨产能,但也只做了20万吨产量。目前东方希望新疆不上,去了宁夏。 会往下游发展么? 有机硅公司永远不
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合盛硅业
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2021-08-02 11:07:59
阳明智能调研
提问1:我们在光伏领域的投资的节奏和资金安排是怎么样的? 回答:我们是每次投1GW,最后到2025年达到5GW。 提问2:我们的投资的技术方向确定是异质结吗? 回答:是的。我们一直这么看。 提问3:我们在光伏领域筹备了多长时间? 回答:一年半。 提问4:投资光伏领域,在下游客户有做什么准备吗? 回答:我们明阳这边本身就是风光一体化的,在手的订单应该说是1-2GW。先进行自产自销,以后可能会考虑推广。 提问5:HJT目前生产PVD还是RPD技术? 回答:这个问题我们还在考察中,两个技术优缺点都有,
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明阳智能
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2021-08-01 14:28:08
拓普集团调研情况
Q:吉利新车型订单进展? 吉利之前是第一大客户,我们对他们的战略,是他们的核心车型必须是我们能拿 的拿到满额(至少3000-4000的单车价值量),像星越,星瑞等爆款车型都是这样。 新的极氪,他的采购跟之前领克开始的时候一样,开始时沃尔沃的供应商,我们少一 点,但是后面会逐步降本操作,更多的采用国内的供应商,我们就会变多。最早的领 克平台我们配套也就是几百块钱,目前已经达到2000+元的配套价值水平。 Q:收入客户拆分: T客户今年收入占比45%到一半的水平; 新客户的落地主要在下半年,主要集中
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拓普集团
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2021-08-01 14:26:46
酒鬼酒
内参回款及销售情况: 截至4月底,估算内参回款10个多亿,进度70%左右,省内部分大商已完成全年打款,全国多数经销商打款70%。省内湘西、长株潭地区进度领先,湘西今年销售2个亿(2020年是1亿出头),已经开始打计划外的款了,计划外价格比计划内高50元。湘西战区应该基本饱和,未来要从怀化地区寻求增长;长株潭已完成年全年打款,整体约3亿(2020年是2.2亿),其中长沙市区6个区每个区3000万(2020年是2000万),估计长株潭Q3可能还要追加3~5kw。 内参批价: 目前给内参销售公司的打款
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贵州茅台
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酒鬼酒
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2021-08-01 14:25:13
中宠股份调研
Q:从上市到现在,公司国内市场人员的引进数量? A:引进300-400人。 Q:公司线下渠道的优势? A:负责人来自六月鲜团队,负责地推,已覆盖国内一万多家门店。 Q:行业经销情况和公司的经销战略? A:国内经销商缺乏专业度,区域覆盖范围窄,经销商根据利润空间卖品牌。公司产品对比外资的优势是高性价比,相同定位的产品便宜3-5元/斤。对比国内小企业的优势是高购销率,高毛利空间。公司产品的加价率是一倍多一点。经销商毛利率情况:大经销商20-30%,小经销商10-20%。 Q:公司产品力优势的体现?
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中宠股份
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2021-07-31 10:05:36
一心堂调研纪要
Q:现在统筹账户放开给药店的情况? A:系统性的帮助还是要等处方流传落地,听说今年就会有相关政策出来。 Q:随着门店加密,客流、客单、盈利周期是怎么变化的? A:单店的盈利周期会缩短,客流会下降,但交易次数会增加。客单价变化还不是特别明显,基药的品种增加后客单价和毛利率甚至会下降。 Q:承接处方外流对药店专业性要求会越来越高? A:是的,执业药师水平既需要实践积累,也需要厂家配合培训,我们也很注重这块的员工培训。 Q:未来医保会对互联网放开吗? A:B2C会很难管,从医保的角度来讲能不给你用就不
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一心堂
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2021-07-31 10:03:52
新洁能调研纪要
Q:士兰微和华虹12寸片都爬升的很快? 华虹更快一点,士兰微比他们计划慢一点。 Q:订单情况的变化? 每周统计,环比持续增加,3-10%。景气度看到明年。 Q:手机砍单的影响? 没有直接做手机芯片,充电器里的二极管转换成MOS管和GaN,增速还是很好。 Q:产品结构的变化? 沟槽型产品,2020年占比55%,现在还在持续下降。 屏蔽栅2020年占比32%,持续提高。 IGBT,去年底开始起量,今年往收入1亿的目标去做,占收入5-10%。客户工控类的、视源、拓邦、振邦、光伏逆变在送样。 Q:后续提
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新洁能
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2021-07-31 10:02:45
隆基股份调研纪要
Q:二季度外售会减少? A:二季度组件环节有库存,外售比例不会有所下降。 Q:户用订单到执行? A:国内很快,去年直接签单发货。国内变数很大,大家都会适当调节。 Q:硅料价格 17 万能否接受? A:能顺利传导下去的话基本可以接受。我们当时电池有急单去采购了一些硅料,相应硅片价格也 会高一些。今年只要终端需求开始释放就没有什么问题。 Q:之前有硅料前瞻性备货,现在的硅料采购是基于未来价格判断还是组件需求? A:今年硅料处于强势方,现在持续需要硅料,短期还是需要持续采购的。后续硅片价格也会涨起 来
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隆基绿能
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2021-07-31 10:01:20
爱美客
Q:冭活定位的对标产品? A:公司并未从成分或功效上对标类似冭活的产品。冭活的注射效果可能接近于菲洛嘉,但菲洛嘉目前未通过审批,不属于合规产品。目前多地机构只会为老客打菲洛嘉,做老客循环,未必会为新客打菲洛嘉。 冭活并未与菲洛嘉进行比较。冭活的产品定位是进行浓度调整,进行全脸细纹及脸部暗黄修复、明显改善肌肤不良状态。注射3~4次可能会有明显效果。 Q:消费者自行找产品与依赖医生推荐的各自占比? A:消费者可能会自行找产品,但决策时还是会受医生影响。如果消费者想注射嗨体去颈纹,机构从合规及效果方面
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爱美客
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2021-07-29 22:11:47
富满电子调研
Q:公司产能情况? 8寸产能12000-13000片,12寸现在800片,每个月增加500-1000片。 明年12寸有5000片,折合到8寸合计8寸产能2万多。 代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q:景气度的持续性? 订单量现在是满的,调整产品结构,增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的(LED驱动芯片)。 Q:收入结构? LED控制及驱动,占比40%。 电源IC,40%。 功率器件,占10%。 快充,包括PD和PI协议,客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8
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富满微
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瑞丰光电
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明微电子
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北京君正
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2021-07-06 12:06:54
黄河旋风,钻石培育的性感逻辑
新赛道,新消费。净利润40%。 目前一个月产值5千万,一年6亿,净利润2.4亿。 快速融资20-30亿,全做培育砖石,一年收入达20亿,净利润8亿!!! 机构对于新赛道给70-100pe,远期可看800亿市值!(扩产完成,融资结束估计也就1-2年) 越看越性感。 第一波市场在朦胧中走出来,横盘这么久。 第一次公司正面出来给了回应,非常正面的回应。 供不应求,严重供不应求,市场90%缺口。具体看下方调研 新赛道,新消费。 净利润40%。 目前一个月产值5千万,一年6亿,净利润2.4亿。 快速融资2
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英飞特
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润和软件
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黄河旋风
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2021-06-28 07:39:29
扬杰科技目标百元扬帆起航
1 分立器件,包括功率半导体、光电子器件、传感器三大块。 从市场需求的角度来看,分立器件就跟纽扣、拉链之于衣服,哪里都少不了。 有IC Insights的统计数据为证,2016年分立器件(不含光电和传感器)全球出货量占半导体元件44%,是半导体元件第一大销量分支。 但分立器件的技术门槛毕竟偏低,因此全行业的销售额只有194亿美元,仅占半导体行业总产值的5.7%。 2016年全球半导体行业销售额占比 占比44%的出货量,只卖了5.7%的钱,这莫非就是传说中的低端制造业? 还真不是,即使是这相对冷门
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中银证券
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晨曦航空
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扬杰科技
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华天科技
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齐鲁银行
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2021-06-08 22:32:41
严重低估的大港股份估值估算
查了几天资料,发现大佬们都只是在“很单纯”的吹大港股份既有两家半导体封测子公司,又参股了一家锂电池企业,同时还是国资控股企业,还拥有固废处理等碳中和环保业务。 但就是没人来给大港股份估值一下,毕竟刚摘帽的大港大家都知道低估了,但却不知道低估多少。 接下来简单估算一下: 1,苏州科阳,半导体封装企业; 持股半导体封装企业苏州科阳65%股权,2020年科阳营收2.1亿,净利5000万+,在国内封测企业排名第十,刚好次于利扬芯片(国内第九大芯片测试企业),而利扬2020年营收2.3亿,净利也是5000
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大港股份
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上海贝岭
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