在龙头公司烯烃技术获突破背景下，光伏POE胶膜被分析师密集关注。华安证券指出，N形电池带动下，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品。国盛证券也表示，POE粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业趋势之一。什么是POE?聚烯烃弹性体（POE）是由乙烯与α-烯烃无

当前位置再次重点提示蓝黛科技，2023年仅15x PE的减速器齿轴核心标的！ 两大业务板块： 1）动力传动业务：2022年底减速器齿轴产能600万件，2023年底1200万件，预估2023、24年收入5亿+、10亿+，体量向双环传动靠拢。 2）触控显示业务：核心增量看车载，预估2022、23年收入3

22年8月18日至8月21日，世界机器人大会盛大开启，申昊科技（300853）8月18日将重磅发布多款机器人新品。作为智能电力机器人研发生产的行业领先企业之一，申昊科技将携机器人“特种兵”参展，包括刚性接触网智能巡检机器人、极寒适应型变电站巡检机器人、开关室操作机器人等参展，更有多款新品发布。&nb

钨丝是什么？钨丝是将钨条锻打、拉拔后制成的细丝。钨丝传统应用领域是灯泡照明，需求较为单一。目前已经出现新的需求。⊙钨丝新变量：光伏钨丝金刚线金刚线是硅片生产中的关键切割耗材，其技术性能直接影响硅片的质量及光伏组件的制造成本，是光伏企业降本的核心技术环节。持续降本需求下金刚线细线化趋势不停，然而原本的

周末最大的消息就是两个，一个是大洋对岸的限制措施，另外一个就是社融数据不及预期。限制措施周末发酵，各大媒体都在转，各种分析。看了一下，4个限制领域出来各种相关股票，有EDA的，有金刚石的，有氧化镓的，有PCG的，在周末研究中，也提了一下这些票。强调了一下，周末发酵一般就是找人接盘的，不建议追高。果真

事件：8月7日，芯原股份发布2022年中报。公司22H1实现营收12.12亿元，同比+38.87%；实现归母净利润1482.24万元，同比扭亏6046.74万元；扣非归母净利润-1343.03万元，同比减亏6450.98万元，减亏幅度82.77%。单22Q2来看，公司实现营收6.52亿元，同比+20

调研社 需要提醒老师们注意风险！现在的市场处于反弹阶段，策略是快进快出，随着反弹且战且退。现在一定要打好游击战，待到趋势明朗再进行阵地战也不迟。 【大势研判】弱势震荡。 我们认为中长期趋势仍不明朗。市场不会刚出ICU, 就去大保健。 【关注方向】稳增长、通胀预期、mrna疫苗产业链、刺激消费受益方

 当前时点和股价位置，需重新审视2B电子制造业的投资机会 三个核心观点： 1、苹果MR/AR产品线将开启为期十年以上的全新产品周期。我们认为，苹果MR是划时代产品，需格外重 视，电子制造业需求端将迎来全新产品线带来的全新增量逻辑，且持续周期十年以上； 2、苹果产业链平台

光弘科技全资子公司嘉兴光弘科技电子有限公司（以下简称：嘉兴光弘）与昱能科技股份有限公司（以下简称：昱能科技）强强联合，在微型逆变器和储能项目达成深度合作。 近日，嘉兴光弘微型逆变器项目首批产品交付仪式顺利举行，昱能科技董事长凌志敏先生等高层领导、嘉兴光弘总经理彭良刚先生及项目相关负责人出席

2022年08月10日晚间，公司发布2022年半年报：2022H1营收6.85亿元（同增15.19%），归母净利润1.18亿元（同减44.18%）。　　投资要点　　▌业绩符合预期，公允价值扰动净利润　　2022Q2营收3.76亿元（同增10%），归母净利润1.16亿元（同减41%），利润下滑系持有东

泰祥股份：“北转创第一股”主营汽车发动机部件！德国大众全球供应商！加快进军新能源领域！毛利高达60%！泰祥股份：“北转创第一股”主营汽车发动机关键部件！系德国大众汽车集团的全球供应商！加快进军新能源汽车领域！年盈利7000多万，毛利率高达近60%，在行业内独树一帜！给予55亿估值评级！泰祥股份（30

【申万传媒+电子】字节等VR新品密集发布，内容生态不断完善VR自下半年起进入新品密集发布期。国内，创维数字、网鱼网咖母公司“玩出梦想”集团旗下品牌YVR均已发布VR新品；联想宣布将推出首款VR头盔；Pico新产品有望在9月/10月发布。海外Meta、索尼、苹果等均有新品发布计划，产品细节逐渐披露。本

一、医药行业表现回顾 (一)医药板块整体走势呈扁V型，整体估值处于地位 1、医药板块整体走势呈扁V型，整体估值仍处于地位 2022年上半年，医药板块整体走势呈扁V型，多因素导致表现较弱。由于疫情及外部环境等原因，2022 年年初至4月底，二级市场整体回调，4月见底后反弹，医药行业指数走势趋同。截至2

​这是一家经营氢燃料电池用陶瓷隔膜板的上市企业，目前公司是美国布鲁姆能源燃料电池隔膜片的主要供应商，后者是固体氧化物燃料电池领域最大的初创企业。凭借着在该领域的强大竞争力，公司同时获得了社保基金和中金公司的战略持股，目前中国证券金融股份有限公司是其第三大流通股东。2022年第一季度，这家企业的利润空

鸿泉物联：致力成为新能源智能车联网领导者！打造增强驾驶高级辅助系统独角兽！构建商业运输系统大数据王国公司利用人工智能、大数据、5G、V2X 等技术，研发、生产和销售智能 增强驾驶系统和高级辅助驾驶系统等汽车智能网联设备、汽车智能控制器及智慧城市、大数据云 平台等业务，公司致力于成为汽车智能网联业务综

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22年8月18日至8月21日，世界机器人大会盛大开启，申昊科技（300853）8月18日将重磅发布多款机器人新品。作为智能电力机器人研发生产的行业领先企业之一，申昊科技将携机器人“特种兵”参展，包括刚性接触网智能巡检机器人、极寒适应型变电站巡检机器人、开关室操作机器人等参展，更有多款新品发布。&nb

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调研社 需要提醒老师们注意风险！现在的市场处于反弹阶段，策略是快进快出，随着反弹且战且退。现在一定要打好游击战，待到趋势明朗再进行阵地战也不迟。 【大势研判】弱势震荡。 我们认为中长期趋势仍不明朗。市场不会刚出ICU, 就去大保健。 【关注方向】稳增长、通胀预期、mrna疫苗产业链、刺激消费受益方

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光弘科技全资子公司嘉兴光弘科技电子有限公司（以下简称：嘉兴光弘）与昱能科技股份有限公司（以下简称：昱能科技）强强联合，在微型逆变器和储能项目达成深度合作。 近日，嘉兴光弘微型逆变器项目首批产品交付仪式顺利举行，昱能科技董事长凌志敏先生等高层领导、嘉兴光弘总经理彭良刚先生及项目相关负责人出席

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一、医药行业表现回顾 (一)医药板块整体走势呈扁V型，整体估值处于地位 1、医药板块整体走势呈扁V型，整体估值仍处于地位 2022年上半年，医药板块整体走势呈扁V型，多因素导致表现较弱。由于疫情及外部环境等原因，2022 年年初至4月底，二级市场整体回调，4月见底后反弹，医药行业指数走势趋同。截至2

​这是一家经营氢燃料电池用陶瓷隔膜板的上市企业，目前公司是美国布鲁姆能源燃料电池隔膜片的主要供应商，后者是固体氧化物燃料电池领域最大的初创企业。凭借着在该领域的强大竞争力，公司同时获得了社保基金和中金公司的战略持股，目前中国证券金融股份有限公司是其第三大流通股东。2022年第一季度，这家企业的利润空

鸿泉物联：致力成为新能源智能车联网领导者！打造增强驾驶高级辅助系统独角兽！构建商业运输系统大数据王国公司利用人工智能、大数据、5G、V2X 等技术，研发、生产和销售智能 增强驾驶系统和高级辅助驾驶系统等汽车智能网联设备、汽车智能控制器及智慧城市、大数据云 平台等业务，公司致力于成为汽车智能网联业务综

在龙头公司烯烃技术获突破背景下，光伏POE胶膜被分析师密集关注。华安证券指出，N形电池带动下，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品。国盛证券也表示，POE粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业趋势之一。什么是POE?聚烯烃弹性体（POE）是由乙烯与α-烯烃无

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22年8月18日至8月21日，世界机器人大会盛大开启，申昊科技（300853）8月18日将重磅发布多款机器人新品。作为智能电力机器人研发生产的行业领先企业之一，申昊科技将携机器人“特种兵”参展，包括刚性接触网智能巡检机器人、极寒适应型变电站巡检机器人、开关室操作机器人等参展，更有多款新品发布。&nb

钨丝是什么？钨丝是将钨条锻打、拉拔后制成的细丝。钨丝传统应用领域是灯泡照明，需求较为单一。目前已经出现新的需求。⊙钨丝新变量：光伏钨丝金刚线金刚线是硅片生产中的关键切割耗材，其技术性能直接影响硅片的质量及光伏组件的制造成本，是光伏企业降本的核心技术环节。持续降本需求下金刚线细线化趋势不停，然而原本的

周末最大的消息就是两个，一个是大洋对岸的限制措施，另外一个就是社融数据不及预期。限制措施周末发酵，各大媒体都在转，各种分析。看了一下，4个限制领域出来各种相关股票，有EDA的，有金刚石的，有氧化镓的，有PCG的，在周末研究中，也提了一下这些票。强调了一下，周末发酵一般就是找人接盘的，不建议追高。果真

事件：8月7日，芯原股份发布2022年中报。公司22H1实现营收12.12亿元，同比+38.87%；实现归母净利润1482.24万元，同比扭亏6046.74万元；扣非归母净利润-1343.03万元，同比减亏6450.98万元，减亏幅度82.77%。单22Q2来看，公司实现营收6.52亿元，同比+20

调研社 需要提醒老师们注意风险！现在的市场处于反弹阶段，策略是快进快出，随着反弹且战且退。现在一定要打好游击战，待到趋势明朗再进行阵地战也不迟。 【大势研判】弱势震荡。 我们认为中长期趋势仍不明朗。市场不会刚出ICU, 就去大保健。 【关注方向】稳增长、通胀预期、mrna疫苗产业链、刺激消费受益方

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光弘科技全资子公司嘉兴光弘科技电子有限公司（以下简称：嘉兴光弘）与昱能科技股份有限公司（以下简称：昱能科技）强强联合，在微型逆变器和储能项目达成深度合作。 近日，嘉兴光弘微型逆变器项目首批产品交付仪式顺利举行，昱能科技董事长凌志敏先生等高层领导、嘉兴光弘总经理彭良刚先生及项目相关负责人出席

2022年08月10日晚间，公司发布2022年半年报：2022H1营收6.85亿元（同增15.19%），归母净利润1.18亿元（同减44.18%）。　　投资要点　　▌业绩符合预期，公允价值扰动净利润　　2022Q2营收3.76亿元（同增10%），归母净利润1.16亿元（同减41%），利润下滑系持有东

泰祥股份：“北转创第一股”主营汽车发动机部件！德国大众全球供应商！加快进军新能源领域！毛利高达60%！泰祥股份：“北转创第一股”主营汽车发动机关键部件！系德国大众汽车集团的全球供应商！加快进军新能源汽车领域！年盈利7000多万，毛利率高达近60%，在行业内独树一帜！给予55亿估值评级！泰祥股份（30

【申万传媒+电子】字节等VR新品密集发布，内容生态不断完善VR自下半年起进入新品密集发布期。国内，创维数字、网鱼网咖母公司“玩出梦想”集团旗下品牌YVR均已发布VR新品；联想宣布将推出首款VR头盔；Pico新产品有望在9月/10月发布。海外Meta、索尼、苹果等均有新品发布计划，产品细节逐渐披露。本

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​这是一家经营氢燃料电池用陶瓷隔膜板的上市企业，目前公司是美国布鲁姆能源燃料电池隔膜片的主要供应商，后者是固体氧化物燃料电池领域最大的初创企业。凭借着在该领域的强大竞争力，公司同时获得了社保基金和中金公司的战略持股，目前中国证券金融股份有限公司是其第三大流通股东。2022年第一季度，这家企业的利润空

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在龙头公司烯烃技术获突破背景下，光伏POE胶膜被分析师密集关注。华安证券指出，N形电池带动下，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品。国盛证券也表示，POE粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业趋势之一。什么是POE?聚烯烃弹性体（POE）是由乙烯与α-烯烃无

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22年8月18日至8月21日，世界机器人大会盛大开启，申昊科技（300853）8月18日将重磅发布多款机器人新品。作为智能电力机器人研发生产的行业领先企业之一，申昊科技将携机器人“特种兵”参展，包括刚性接触网智能巡检机器人、极寒适应型变电站巡检机器人、开关室操作机器人等参展，更有多款新品发布。&nb

钨丝是什么？钨丝是将钨条锻打、拉拔后制成的细丝。钨丝传统应用领域是灯泡照明，需求较为单一。目前已经出现新的需求。⊙钨丝新变量：光伏钨丝金刚线金刚线是硅片生产中的关键切割耗材，其技术性能直接影响硅片的质量及光伏组件的制造成本，是光伏企业降本的核心技术环节。持续降本需求下金刚线细线化趋势不停，然而原本的

周末最大的消息就是两个，一个是大洋对岸的限制措施，另外一个就是社融数据不及预期。限制措施周末发酵，各大媒体都在转，各种分析。看了一下，4个限制领域出来各种相关股票，有EDA的，有金刚石的，有氧化镓的，有PCG的，在周末研究中，也提了一下这些票。强调了一下，周末发酵一般就是找人接盘的，不建议追高。果真

事件：8月7日，芯原股份发布2022年中报。公司22H1实现营收12.12亿元，同比+38.87%；实现归母净利润1482.24万元，同比扭亏6046.74万元；扣非归母净利润-1343.03万元，同比减亏6450.98万元，减亏幅度82.77%。单22Q2来看，公司实现营收6.52亿元，同比+20

调研社 需要提醒老师们注意风险！现在的市场处于反弹阶段，策略是快进快出，随着反弹且战且退。现在一定要打好游击战，待到趋势明朗再进行阵地战也不迟。 【大势研判】弱势震荡。 我们认为中长期趋势仍不明朗。市场不会刚出ICU, 就去大保健。 【关注方向】稳增长、通胀预期、mrna疫苗产业链、刺激消费受益方

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光弘科技全资子公司嘉兴光弘科技电子有限公司（以下简称：嘉兴光弘）与昱能科技股份有限公司（以下简称：昱能科技）强强联合，在微型逆变器和储能项目达成深度合作。 近日，嘉兴光弘微型逆变器项目首批产品交付仪式顺利举行，昱能科技董事长凌志敏先生等高层领导、嘉兴光弘总经理彭良刚先生及项目相关负责人出席

2022年08月10日晚间，公司发布2022年半年报：2022H1营收6.85亿元（同增15.19%），归母净利润1.18亿元（同减44.18%）。　　投资要点　　▌业绩符合预期，公允价值扰动净利润　　2022Q2营收3.76亿元（同增10%），归母净利润1.16亿元（同减41%），利润下滑系持有东

泰祥股份：“北转创第一股”主营汽车发动机部件！德国大众全球供应商！加快进军新能源领域！毛利高达60%！泰祥股份：“北转创第一股”主营汽车发动机关键部件！系德国大众汽车集团的全球供应商！加快进军新能源汽车领域！年盈利7000多万，毛利率高达近60%，在行业内独树一帜！给予55亿估值评级！泰祥股份（30

【申万传媒+电子】字节等VR新品密集发布，内容生态不断完善VR自下半年起进入新品密集发布期。国内，创维数字、网鱼网咖母公司“玩出梦想”集团旗下品牌YVR均已发布VR新品；联想宣布将推出首款VR头盔；Pico新产品有望在9月/10月发布。海外Meta、索尼、苹果等均有新品发布计划，产品细节逐渐披露。本

一、医药行业表现回顾 (一)医药板块整体走势呈扁V型，整体估值处于地位 1、医药板块整体走势呈扁V型，整体估值仍处于地位 2022年上半年，医药板块整体走势呈扁V型，多因素导致表现较弱。由于疫情及外部环境等原因，2022 年年初至4月底，二级市场整体回调，4月见底后反弹，医药行业指数走势趋同。截至2

​这是一家经营氢燃料电池用陶瓷隔膜板的上市企业，目前公司是美国布鲁姆能源燃料电池隔膜片的主要供应商，后者是固体氧化物燃料电池领域最大的初创企业。凭借着在该领域的强大竞争力，公司同时获得了社保基金和中金公司的战略持股，目前中国证券金融股份有限公司是其第三大流通股东。2022年第一季度，这家企业的利润空

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22年8月18日至8月21日，世界机器人大会盛大开启，申昊科技（300853）8月18日将重磅发布多款机器人新品。作为智能电力机器人研发生产的行业领先企业之一，申昊科技将携机器人“特种兵”参展，包括刚性接触网智能巡检机器人、极寒适应型变电站巡检机器人、开关室操作机器人等参展，更有多款新品发布。&nb

钨丝是什么？钨丝是将钨条锻打、拉拔后制成的细丝。钨丝传统应用领域是灯泡照明，需求较为单一。目前已经出现新的需求。⊙钨丝新变量：光伏钨丝金刚线金刚线是硅片生产中的关键切割耗材，其技术性能直接影响硅片的质量及光伏组件的制造成本，是光伏企业降本的核心技术环节。持续降本需求下金刚线细线化趋势不停，然而原本的

周末最大的消息就是两个，一个是大洋对岸的限制措施，另外一个就是社融数据不及预期。限制措施周末发酵，各大媒体都在转，各种分析。看了一下，4个限制领域出来各种相关股票，有EDA的，有金刚石的，有氧化镓的，有PCG的，在周末研究中，也提了一下这些票。强调了一下，周末发酵一般就是找人接盘的，不建议追高。果真

事件：8月7日，芯原股份发布2022年中报。公司22H1实现营收12.12亿元，同比+38.87%；实现归母净利润1482.24万元，同比扭亏6046.74万元；扣非归母净利润-1343.03万元，同比减亏6450.98万元，减亏幅度82.77%。单22Q2来看，公司实现营收6.52亿元，同比+20

调研社 需要提醒老师们注意风险！现在的市场处于反弹阶段，策略是快进快出，随着反弹且战且退。现在一定要打好游击战，待到趋势明朗再进行阵地战也不迟。 【大势研判】弱势震荡。 我们认为中长期趋势仍不明朗。市场不会刚出ICU, 就去大保健。 【关注方向】稳增长、通胀预期、mrna疫苗产业链、刺激消费受益方

 当前时点和股价位置，需重新审视2B电子制造业的投资机会 三个核心观点： 1、苹果MR/AR产品线将开启为期十年以上的全新产品周期。我们认为，苹果MR是划时代产品，需格外重 视，电子制造业需求端将迎来全新产品线带来的全新增量逻辑，且持续周期十年以上； 2、苹果产业链平台

光弘科技全资子公司嘉兴光弘科技电子有限公司（以下简称：嘉兴光弘）与昱能科技股份有限公司（以下简称：昱能科技）强强联合，在微型逆变器和储能项目达成深度合作。 近日，嘉兴光弘微型逆变器项目首批产品交付仪式顺利举行，昱能科技董事长凌志敏先生等高层领导、嘉兴光弘总经理彭良刚先生及项目相关负责人出席

2022年08月10日晚间，公司发布2022年半年报：2022H1营收6.85亿元（同增15.19%），归母净利润1.18亿元（同减44.18%）。　　投资要点　　▌业绩符合预期，公允价值扰动净利润　　2022Q2营收3.76亿元（同增10%），归母净利润1.16亿元（同减41%），利润下滑系持有东

泰祥股份：“北转创第一股”主营汽车发动机部件！德国大众全球供应商！加快进军新能源领域！毛利高达60%！泰祥股份：“北转创第一股”主营汽车发动机关键部件！系德国大众汽车集团的全球供应商！加快进军新能源汽车领域！年盈利7000多万，毛利率高达近60%，在行业内独树一帜！给予55亿估值评级！泰祥股份（30

【申万传媒+电子】字节等VR新品密集发布，内容生态不断完善VR自下半年起进入新品密集发布期。国内，创维数字、网鱼网咖母公司“玩出梦想”集团旗下品牌YVR均已发布VR新品；联想宣布将推出首款VR头盔；Pico新产品有望在9月/10月发布。海外Meta、索尼、苹果等均有新品发布计划，产品细节逐渐披露。本

一、医药行业表现回顾 (一)医药板块整体走势呈扁V型，整体估值处于地位 1、医药板块整体走势呈扁V型，整体估值仍处于地位 2022年上半年，医药板块整体走势呈扁V型，多因素导致表现较弱。由于疫情及外部环境等原因，2022 年年初至4月底，二级市场整体回调，4月见底后反弹，医药行业指数走势趋同。截至2

​这是一家经营氢燃料电池用陶瓷隔膜板的上市企业，目前公司是美国布鲁姆能源燃料电池隔膜片的主要供应商，后者是固体氧化物燃料电池领域最大的初创企业。凭借着在该领域的强大竞争力，公司同时获得了社保基金和中金公司的战略持股，目前中国证券金融股份有限公司是其第三大流通股东。2022年第一季度，这家企业的利润空

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