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投资如同伐木，在木生长途中发现，在木被其他人伐之前伐去

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买买买的随手单受害者

2022-02-17 17:31:14

俄乌冲突最受益军工——中国动力

逻辑：作为苏联时期军工产业链中重要的一环，乌克兰军工虽不如苏联时期，但是在整个乌克兰国内算是相对过得较舒服的，特别是技术含量较高、连俄罗斯都无法在短时间内替代的企业。2014年，乌克兰爆发内战，新政府彻底倒向欧美，这直接导致了乌克兰军工企业在俄罗斯军工产业链中地位降低，订单大量丢失，目前正在走向衰亡的路上。以下仅梳理几个重要的乌克兰军工企业和相应产品的现状。 1：安东诺夫该公司在运输机上有较深的功力，但是从未设计完成过窄体干线和宽体客机，其支线涡浆和喷气客机运营记录也很糟糕。在失去绝大部分

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中国动力
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中航西飞

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1.03
作手伐木🌓

买买买的随手单受害者

2021-09-28 21:05:58

联美控股——未被发掘的清洁能源综合运营商

公司是东北地区规模最大、效益最好的热源、能源企业之一，业态涉及城市供热、发电、环保新能源等领域。公司从事的主要业务包括：供热、供电、供汽、房屋租赁、市政建设、工程施工、物业管理。公司积极推进新型供热体系的建设，通过组合热电联产、热源调峰以及分布式微热源，最终形成主、次、微三级协同供热服务体系。与传统方式相比，主、次、微热源组网可获得较高的能源利用率和较低的污染物排放水平，并且提高供热安全性。公司经过多年发展，以优质的供暖质量和高质量的服务赢得了各类用户的认可和信赖，建立了较好的服务品牌和形象。

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联美控股

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买买买的随手单受害者

2021-08-19 21:29:34

港口基建迫切-振华重工值得埋伏

不堪重负！全球港口面临史上最大危机目前已有超过350艘货轮卡在港口造成“海上大塞车”，导致航运供应链陷入紧绷，加上港口基础设施老旧，一些船公司决定主动率先投资港口。除了极端天气会造成船期延误，去年开始的新冠疫情使得全球航运系统面临65年来的最大危机。终端需求暴增，加上港口基础设施老旧，使得航运供应链紧绷，全球缺柜和塞港的情况仍在持续恶化。事实上，航运供应链中的每个部分都处在临界点，对于航运商、货运商和代理商来说，即使是微小的需求变化都会对下游产生巨大影响。另外在更新基础设施方面，港口需要提

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振华重工

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9.29
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买买买的随手单受害者

2021-08-18 16:26:15

碳中和背景下航运换船的超级周期——燃料电池的直接蓝海

碳中和背景下航运换船的超级周期 ——燃料电池的直接蓝海从周期来看：造船业在05-07年中国船舶40倍的行情下走到了一轮周期顶点，连续12年的衰落后，大量小型船厂倒逼，或者被兼并，行业的出清非常彻底，市场竞争格局大幅改善。09年初，在全球造船业的高点，全球活跃船厂数量为934家（手持订单中至少有1艘1000+GT船舶），而到2020年底为360家，减少了2/3。2020年前十大造船集团接单集中度达87%，同比2019年提升8个百分点。另一方面，“抱团取暖”和“强强联合”已成企业“过冬”的主流思

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俄乌冲突最受益军工——中国动力

逻辑：作为苏联时期军工产业链中重要的一环，乌克兰军工虽不如苏联时期，但是在整个乌克兰国内算是相对过得较舒服的，特别是技术含量较高、连俄罗斯都无法在短时间内替代的企业。2014年，乌克兰爆发内战，新政府彻底倒向欧美，这直接导致了乌克兰军工企业在俄罗斯军工产业链中地位降低，订单大量丢失，目前正在走向衰亡的路上。以下仅梳理几个重要的乌克兰军工企业和相应产品的现状。 1：安东诺夫该公司在运输机上有较深的功力，但是从未设计完成过窄体干线和宽体客机，其支线涡浆和喷气客机运营记录也很糟糕。在失去绝大部分

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联美控股——未被发掘的清洁能源综合运营商

公司是东北地区规模最大、效益最好的热源、能源企业之一，业态涉及城市供热、发电、环保新能源等领域。公司从事的主要业务包括：供热、供电、供汽、房屋租赁、市政建设、工程施工、物业管理。公司积极推进新型供热体系的建设，通过组合热电联产、热源调峰以及分布式微热源，最终形成主、次、微三级协同供热服务体系。与传统方式相比，主、次、微热源组网可获得较高的能源利用率和较低的污染物排放水平，并且提高供热安全性。公司经过多年发展，以优质的供暖质量和高质量的服务赢得了各类用户的认可和信赖，建立了较好的服务品牌和形象。

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港口基建迫切-振华重工值得埋伏

不堪重负！全球港口面临史上最大危机目前已有超过350艘货轮卡在港口造成“海上大塞车”，导致航运供应链陷入紧绷，加上港口基础设施老旧，一些船公司决定主动率先投资港口。除了极端天气会造成船期延误，去年开始的新冠疫情使得全球航运系统面临65年来的最大危机。终端需求暴增，加上港口基础设施老旧，使得航运供应链紧绷，全球缺柜和塞港的情况仍在持续恶化。事实上，航运供应链中的每个部分都处在临界点，对于航运商、货运商和代理商来说，即使是微小的需求变化都会对下游产生巨大影响。另外在更新基础设施方面，港口需要提

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碳中和背景下航运换船的超级周期——燃料电池的直接蓝海

碳中和背景下航运换船的超级周期 ——燃料电池的直接蓝海从周期来看：造船业在05-07年中国船舶40倍的行情下走到了一轮周期顶点，连续12年的衰落后，大量小型船厂倒逼，或者被兼并，行业的出清非常彻底，市场竞争格局大幅改善。09年初，在全球造船业的高点，全球活跃船厂数量为934家（手持订单中至少有1艘1000+GT船舶），而到2020年底为360家，减少了2/3。2020年前十大造船集团接单集中度达87%，同比2019年提升8个百分点。另一方面，“抱团取暖”和“强强联合”已成企业“过冬”的主流思

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