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2023-10-08 16:05:46
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@星与曦:赛力斯--智驾时代颠覆者--如何估值
毫无疑问,比亚迪特斯拉是电动化时代的王者,而问界则是智驾时代的颠覆者与引领者,那么赛力斯该如何估值呢? 首先华为汽车,智选模式是按车型合作的,SUV是问界、轿车是奇瑞、MPV是江淮。 汽车的总销量基本不会变,只是订单的转移。而其汽车的总市值也基本是一定,根据订单
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2023-10-08 16:05:14
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@大风吹888:华为汽车 华为 5.5G 华为液冷充电 华为手机
长假热议集一体 美利信在成本优势与合作上占却绝对优势,赛丽斯与美利信都在重庆首先运输成本节约,其次华为作为美利信第一客服在华为突破技术封锁后合作量随之增加,公司技术优势明显前端时间全球最大一体化压铸实验成功。 凭着技术上的优势,一体化压铸让美利信单车利润增加加10倍,全球汽车保有量15亿辆,新能源车
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2023-10-08 16:04:27
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@乔美美:10月15-16日英伟达召开AI峰会之前,英伟达H100芯片
10月15-16日英伟达召开AI峰会之前,英伟达H100芯片在日本涨价16%、一颗26.5万元!全球算力饥荒,一颗26.5万元!英伟达H100芯片在日本涨价16%;郭明錤:英伟达正与纬创讨论增加明年一季度AI基板订单;英伟达今日在官网发布事件公告,将于10月15日到16日在以色列特拉维夫召开 AI
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@韭研工具人:华为“问界M9”即将上市,供应链梳理
1.光弘科技 公司作为华为的主要供应商,公司除了5G手机以外,也在全场景智慧生活领域的诸多环节与客户有着紧密的合作。 公司为华为提供车载通讯模块等制造服务,公司一直积极与华为汽车项目相关部门合作,也相信能在汽车项目和客户深入合作。 2.瑞鹄模具 公司的覆盖件模具、铝板件模具及铝车身焊接方面位居国内前
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@加油奥利给:投资晨报 2023.10.07星期六
文旅部:中秋节、国庆节假期8天,国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增长71.3%,按可比口径较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,按可比口径较2019年增长1.5%。中原地产:9月是全国房地产历史政策次数最多的一个月,单月房地产调控政
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@超前一步:周三舆情热度(附:算力产业链一览)
周三舆情热度:①AI算力-算力,数字经济时代的关键生产力,任正非:我们即将进入第四次工业革命,基础就是大算力;多模态浪潮来临, 算力需求喷发可期(中贝通信、翠微股份、鸿博股份、 亚康股份 、元道通信等)②新型工业化-工信部:加快推进新型工业化 推动人工智能创新应用;求是
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@八极游:长光华芯:高功率激光芯片国内领军者,布局光芯片打开长期成长空间
投资要点 国内高功率半导体激光芯片领域龙头企业,“纵向+横向”业务布局双 向发力:长光华芯核心主营产品为高功率半导体激光芯片,当前正逐步 往器件、模块、直接半导体激光器进行产业链纵向延伸,同时实现业务 横向扩展,建立高效率 VCSEL 激光芯片和高速光通信芯片两大产品平 台,形成了“纵向+
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2023-10-05 17:52:15
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@慧选牛牛:【纪要】当升科技(300073)会议纪要20230927
1.正极,出货量,盈利,产能,客户结构客户结构:70%国际客户,韩国日本欧洲美国等。国内盈利只有1-1.5w,海外3w+。韩国SK/LG,日本ESC,欧洲Northvolt(独供),美国Tesla(本土独供)等,每家都在10-15%的比例,比较均匀。上半年出货量3万吨,单吨利润3万+。去年总产能不到
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@慧选牛牛:【纪要】华菱钢铁(000932)会议纪要20230927
1.产能压降常态化产业政策,同时不排除出现景气低迷的自律减产和减亏限产的情况。今年预计粗钢产量持平或略减的可能性较大。近期生铁产量维持高位,但也回落了不少,全年预计压降还是会实现的。2.下游需求总体不太景气,制造业好于建筑业。造船风电新能源车油气较好,工程机械和家电偏弱,最差的是房地产建筑。3.Q3
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@慧选牛牛:【纪要】立中集团(300428)会议纪要20230927
1.铝合金车轮需求旺盛,8月订单已经来不及交付。单月190万的量,订单到了230万。客户结构和区域结构的贡献(60%在海外客户)优势一是产业链优势特别是再生铝,二是发明旋压技术(冲压和锻造之间)的是公司,三是内外市场布局。2.铸造铝合金单月恢复到7万吨,在恢复中。全年目标90-100万吨。Q1扣除股
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@最大预期差:履约周期迫在眉睫,ccer 缺口巨大!
$福建金森(SZ002679)$ 存量CCER或无法满足2023年配额清缴需求,清缴截止日将近敦促CCER重启。第二个履约周期(2021/1/1~2022/12/31)清缴截止日(2023/12/31)将近,履约周期内的CEA配额总量、CEA配额缺口及CCER清缴量三者存在相关关系,一定比例的重点
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2023-10-05 17:49:29
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@无名小韭05960518:汉得信息,华为云合作,微软云合作,工业4.0软件超级低估ai
2023年9月26-27日,「走进华为」汉得&华为云企业CXO思享会在华为深圳坂田基地&东莞溪流背坡村顺利举办。汉得CEO黄益全,汉得高级副总裁何登攀,汉得数字化基础设施销售部总经理王文彬,华为云全球生态部总裁康宁,华为云中国区副总裁、华为云生态发展与运营部部长陶志强,华为云数字化转型咨询与系统集成
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@星与曦:赛力斯--智驾时代颠覆者--如何估值
毫无疑问,比亚迪特斯拉是电动化时代的王者,而问界则是智驾时代的颠覆者与引领者,那么赛力斯该如何估值呢? 首先华为汽车,智选模式是按车型合作的,SUV是问界、轿车是奇瑞、MPV是江淮。 汽车的总销量基本不会变,只是订单的转移。而其汽车的总市值也基本是一定,根据订单
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@大风吹888:华为汽车 华为 5.5G 华为液冷充电 华为手机
长假热议集一体 美利信在成本优势与合作上占却绝对优势,赛丽斯与美利信都在重庆首先运输成本节约,其次华为作为美利信第一客服在华为突破技术封锁后合作量随之增加,公司技术优势明显前端时间全球最大一体化压铸实验成功。 凭着技术上的优势,一体化压铸让美利信单车利润增加加10倍,全球汽车保有量15亿辆,新能源车
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@乔美美:10月15-16日英伟达召开AI峰会之前,英伟达H100芯片
10月15-16日英伟达召开AI峰会之前,英伟达H100芯片在日本涨价16%、一颗26.5万元!全球算力饥荒,一颗26.5万元!英伟达H100芯片在日本涨价16%;郭明錤:英伟达正与纬创讨论增加明年一季度AI基板订单;英伟达今日在官网发布事件公告,将于10月15日到16日在以色列特拉维夫召开 AI
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@韭研工具人:华为“问界M9”即将上市,供应链梳理
1.光弘科技 公司作为华为的主要供应商,公司除了5G手机以外,也在全场景智慧生活领域的诸多环节与客户有着紧密的合作。 公司为华为提供车载通讯模块等制造服务,公司一直积极与华为汽车项目相关部门合作,也相信能在汽车项目和客户深入合作。 2.瑞鹄模具 公司的覆盖件模具、铝板件模具及铝车身焊接方面位居国内前
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@加油奥利给:投资晨报 2023.10.07星期六
文旅部:中秋节、国庆节假期8天,国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增长71.3%,按可比口径较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,按可比口径较2019年增长1.5%。中原地产:9月是全国房地产历史政策次数最多的一个月,单月房地产调控政
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周三舆情热度:①AI算力-算力,数字经济时代的关键生产力,任正非:我们即将进入第四次工业革命,基础就是大算力;多模态浪潮来临, 算力需求喷发可期(中贝通信、翠微股份、鸿博股份、 亚康股份 、元道通信等)②新型工业化-工信部:加快推进新型工业化 推动人工智能创新应用;求是
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@八极游:长光华芯:高功率激光芯片国内领军者,布局光芯片打开长期成长空间
投资要点 国内高功率半导体激光芯片领域龙头企业,“纵向+横向”业务布局双 向发力:长光华芯核心主营产品为高功率半导体激光芯片,当前正逐步 往器件、模块、直接半导体激光器进行产业链纵向延伸,同时实现业务 横向扩展,建立高效率 VCSEL 激光芯片和高速光通信芯片两大产品平 台,形成了“纵向+
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@慧选牛牛:【纪要】当升科技(300073)会议纪要20230927
1.正极,出货量,盈利,产能,客户结构客户结构:70%国际客户,韩国日本欧洲美国等。国内盈利只有1-1.5w,海外3w+。韩国SK/LG,日本ESC,欧洲Northvolt(独供),美国Tesla(本土独供)等,每家都在10-15%的比例,比较均匀。上半年出货量3万吨,单吨利润3万+。去年总产能不到
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1.产能压降常态化产业政策,同时不排除出现景气低迷的自律减产和减亏限产的情况。今年预计粗钢产量持平或略减的可能性较大。近期生铁产量维持高位,但也回落了不少,全年预计压降还是会实现的。2.下游需求总体不太景气,制造业好于建筑业。造船风电新能源车油气较好,工程机械和家电偏弱,最差的是房地产建筑。3.Q3
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1.铝合金车轮需求旺盛,8月订单已经来不及交付。单月190万的量,订单到了230万。客户结构和区域结构的贡献(60%在海外客户)优势一是产业链优势特别是再生铝,二是发明旋压技术(冲压和锻造之间)的是公司,三是内外市场布局。2.铸造铝合金单月恢复到7万吨,在恢复中。全年目标90-100万吨。Q1扣除股
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@无名小韭05960518:汉得信息,华为云合作,微软云合作,工业4.0软件超级低估ai
2023年9月26-27日,「走进华为」汉得&华为云企业CXO思享会在华为深圳坂田基地&东莞溪流背坡村顺利举办。汉得CEO黄益全,汉得高级副总裁何登攀,汉得数字化基础设施销售部总经理王文彬,华为云全球生态部总裁康宁,华为云中国区副总裁、华为云生态发展与运营部部长陶志强,华为云数字化转型咨询与系统集成
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毫无疑问,比亚迪特斯拉是电动化时代的王者,而问界则是智驾时代的颠覆者与引领者,那么赛力斯该如何估值呢? 首先华为汽车,智选模式是按车型合作的,SUV是问界、轿车是奇瑞、MPV是江淮。 汽车的总销量基本不会变,只是订单的转移。而其汽车的总市值也基本是一定,根据订单
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@乔美美:10月15-16日英伟达召开AI峰会之前,英伟达H100芯片
10月15-16日英伟达召开AI峰会之前,英伟达H100芯片在日本涨价16%、一颗26.5万元!全球算力饥荒,一颗26.5万元!英伟达H100芯片在日本涨价16%;郭明錤:英伟达正与纬创讨论增加明年一季度AI基板订单;英伟达今日在官网发布事件公告,将于10月15日到16日在以色列特拉维夫召开 AI
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1.光弘科技 公司作为华为的主要供应商,公司除了5G手机以外,也在全场景智慧生活领域的诸多环节与客户有着紧密的合作。 公司为华为提供车载通讯模块等制造服务,公司一直积极与华为汽车项目相关部门合作,也相信能在汽车项目和客户深入合作。 2.瑞鹄模具 公司的覆盖件模具、铝板件模具及铝车身焊接方面位居国内前
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文旅部:中秋节、国庆节假期8天,国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增长71.3%,按可比口径较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,按可比口径较2019年增长1.5%。中原地产:9月是全国房地产历史政策次数最多的一个月,单月房地产调控政
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周三舆情热度:①AI算力-算力,数字经济时代的关键生产力,任正非:我们即将进入第四次工业革命,基础就是大算力;多模态浪潮来临, 算力需求喷发可期(中贝通信、翠微股份、鸿博股份、 亚康股份 、元道通信等)②新型工业化-工信部:加快推进新型工业化 推动人工智能创新应用;求是
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投资要点 国内高功率半导体激光芯片领域龙头企业,“纵向+横向”业务布局双 向发力:长光华芯核心主营产品为高功率半导体激光芯片,当前正逐步 往器件、模块、直接半导体激光器进行产业链纵向延伸,同时实现业务 横向扩展,建立高效率 VCSEL 激光芯片和高速光通信芯片两大产品平 台,形成了“纵向+
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1.正极,出货量,盈利,产能,客户结构客户结构:70%国际客户,韩国日本欧洲美国等。国内盈利只有1-1.5w,海外3w+。韩国SK/LG,日本ESC,欧洲Northvolt(独供),美国Tesla(本土独供)等,每家都在10-15%的比例,比较均匀。上半年出货量3万吨,单吨利润3万+。去年总产能不到
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1.产能压降常态化产业政策,同时不排除出现景气低迷的自律减产和减亏限产的情况。今年预计粗钢产量持平或略减的可能性较大。近期生铁产量维持高位,但也回落了不少,全年预计压降还是会实现的。2.下游需求总体不太景气,制造业好于建筑业。造船风电新能源车油气较好,工程机械和家电偏弱,最差的是房地产建筑。3.Q3
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2023年9月26-27日,「走进华为」汉得&华为云企业CXO思享会在华为深圳坂田基地&东莞溪流背坡村顺利举办。汉得CEO黄益全,汉得高级副总裁何登攀,汉得数字化基础设施销售部总经理王文彬,华为云全球生态部总裁康宁,华为云中国区副总裁、华为云生态发展与运营部部长陶志强,华为云数字化转型咨询与系统集成
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1.光弘科技 公司作为华为的主要供应商,公司除了5G手机以外,也在全场景智慧生活领域的诸多环节与客户有着紧密的合作。 公司为华为提供车载通讯模块等制造服务,公司一直积极与华为汽车项目相关部门合作,也相信能在汽车项目和客户深入合作。 2.瑞鹄模具 公司的覆盖件模具、铝板件模具及铝车身焊接方面位居国内前
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文旅部:中秋节、国庆节假期8天,国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增长71.3%,按可比口径较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,按可比口径较2019年增长1.5%。中原地产:9月是全国房地产历史政策次数最多的一个月,单月房地产调控政
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2023-10-05 17:53:44
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@超前一步:周三舆情热度(附:算力产业链一览)
周三舆情热度:①AI算力-算力,数字经济时代的关键生产力,任正非:我们即将进入第四次工业革命,基础就是大算力;多模态浪潮来临, 算力需求喷发可期(中贝通信、翠微股份、鸿博股份、 亚康股份 、元道通信等)②新型工业化-工信部:加快推进新型工业化 推动人工智能创新应用;求是
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2023-10-05 17:53:03
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@八极游:长光华芯:高功率激光芯片国内领军者,布局光芯片打开长期成长空间
投资要点 国内高功率半导体激光芯片领域龙头企业,“纵向+横向”业务布局双 向发力:长光华芯核心主营产品为高功率半导体激光芯片,当前正逐步 往器件、模块、直接半导体激光器进行产业链纵向延伸,同时实现业务 横向扩展,建立高效率 VCSEL 激光芯片和高速光通信芯片两大产品平 台,形成了“纵向+
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2023-10-05 17:52:15
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@慧选牛牛:【纪要】当升科技(300073)会议纪要20230927
1.正极,出货量,盈利,产能,客户结构客户结构:70%国际客户,韩国日本欧洲美国等。国内盈利只有1-1.5w,海外3w+。韩国SK/LG,日本ESC,欧洲Northvolt(独供),美国Tesla(本土独供)等,每家都在10-15%的比例,比较均匀。上半年出货量3万吨,单吨利润3万+。去年总产能不到
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2023-10-05 17:51:28
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@慧选牛牛:【纪要】华菱钢铁(000932)会议纪要20230927
1.产能压降常态化产业政策,同时不排除出现景气低迷的自律减产和减亏限产的情况。今年预计粗钢产量持平或略减的可能性较大。近期生铁产量维持高位,但也回落了不少,全年预计压降还是会实现的。2.下游需求总体不太景气,制造业好于建筑业。造船风电新能源车油气较好,工程机械和家电偏弱,最差的是房地产建筑。3.Q3
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2023-10-05 17:50:46
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@慧选牛牛:【纪要】立中集团(300428)会议纪要20230927
1.铝合金车轮需求旺盛,8月订单已经来不及交付。单月190万的量,订单到了230万。客户结构和区域结构的贡献(60%在海外客户)优势一是产业链优势特别是再生铝,二是发明旋压技术(冲压和锻造之间)的是公司,三是内外市场布局。2.铸造铝合金单月恢复到7万吨,在恢复中。全年目标90-100万吨。Q1扣除股
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2023-10-05 17:50:13
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@最大预期差:履约周期迫在眉睫,ccer 缺口巨大!
$福建金森(SZ002679)$ 存量CCER或无法满足2023年配额清缴需求,清缴截止日将近敦促CCER重启。第二个履约周期(2021/1/1~2022/12/31)清缴截止日(2023/12/31)将近,履约周期内的CEA配额总量、CEA配额缺口及CCER清缴量三者存在相关关系,一定比例的重点
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2023-10-05 17:49:29
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@无名小韭05960518:汉得信息,华为云合作,微软云合作,工业4.0软件超级低估ai
2023年9月26-27日,「走进华为」汉得&华为云企业CXO思享会在华为深圳坂田基地&东莞溪流背坡村顺利举办。汉得CEO黄益全,汉得高级副总裁何登攀,汉得数字化基础设施销售部总经理王文彬,华为云全球生态部总裁康宁,华为云中国区副总裁、华为云生态发展与运营部部长陶志强,华为云数字化转型咨询与系统集成
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2023-10-08 16:05:46
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@星与曦:赛力斯--智驾时代颠覆者--如何估值
毫无疑问,比亚迪特斯拉是电动化时代的王者,而问界则是智驾时代的颠覆者与引领者,那么赛力斯该如何估值呢? 首先华为汽车,智选模式是按车型合作的,SUV是问界、轿车是奇瑞、MPV是江淮。 汽车的总销量基本不会变,只是订单的转移。而其汽车的总市值也基本是一定,根据订单
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2023-10-08 16:05:14
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@大风吹888:华为汽车 华为 5.5G 华为液冷充电 华为手机
长假热议集一体 美利信在成本优势与合作上占却绝对优势,赛丽斯与美利信都在重庆首先运输成本节约,其次华为作为美利信第一客服在华为突破技术封锁后合作量随之增加,公司技术优势明显前端时间全球最大一体化压铸实验成功。 凭着技术上的优势,一体化压铸让美利信单车利润增加加10倍,全球汽车保有量15亿辆,新能源车
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2023-10-08 16:04:27
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@乔美美:10月15-16日英伟达召开AI峰会之前,英伟达H100芯片
10月15-16日英伟达召开AI峰会之前,英伟达H100芯片在日本涨价16%、一颗26.5万元!全球算力饥荒,一颗26.5万元!英伟达H100芯片在日本涨价16%;郭明錤:英伟达正与纬创讨论增加明年一季度AI基板订单;英伟达今日在官网发布事件公告,将于10月15日到16日在以色列特拉维夫召开 AI
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2023-10-08 16:03:47
谢谢,不错!
@韭研工具人:华为“问界M9”即将上市,供应链梳理
1.光弘科技 公司作为华为的主要供应商,公司除了5G手机以外,也在全场景智慧生活领域的诸多环节与客户有着紧密的合作。 公司为华为提供车载通讯模块等制造服务,公司一直积极与华为汽车项目相关部门合作,也相信能在汽车项目和客户深入合作。 2.瑞鹄模具 公司的覆盖件模具、铝板件模具及铝车身焊接方面位居国内前
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2023-10-08 16:03:02
谢谢,辛苦了!!!
@加油奥利给:投资晨报 2023.10.07星期六
文旅部:中秋节、国庆节假期8天,国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增长71.3%,按可比口径较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,按可比口径较2019年增长1.5%。中原地产:9月是全国房地产历史政策次数最多的一个月,单月房地产调控政
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2023-10-05 17:53:44
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@超前一步:周三舆情热度(附:算力产业链一览)
周三舆情热度:①AI算力-算力,数字经济时代的关键生产力,任正非:我们即将进入第四次工业革命,基础就是大算力;多模态浪潮来临, 算力需求喷发可期(中贝通信、翠微股份、鸿博股份、 亚康股份 、元道通信等)②新型工业化-工信部:加快推进新型工业化 推动人工智能创新应用;求是
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2023-10-05 17:53:03
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@八极游:长光华芯:高功率激光芯片国内领军者,布局光芯片打开长期成长空间
投资要点 国内高功率半导体激光芯片领域龙头企业,“纵向+横向”业务布局双 向发力:长光华芯核心主营产品为高功率半导体激光芯片,当前正逐步 往器件、模块、直接半导体激光器进行产业链纵向延伸,同时实现业务 横向扩展,建立高效率 VCSEL 激光芯片和高速光通信芯片两大产品平 台,形成了“纵向+
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2023-10-05 17:52:15
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@慧选牛牛:【纪要】当升科技(300073)会议纪要20230927
1.正极,出货量,盈利,产能,客户结构客户结构:70%国际客户,韩国日本欧洲美国等。国内盈利只有1-1.5w,海外3w+。韩国SK/LG,日本ESC,欧洲Northvolt(独供),美国Tesla(本土独供)等,每家都在10-15%的比例,比较均匀。上半年出货量3万吨,单吨利润3万+。去年总产能不到
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2023-10-05 17:51:28
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1.产能压降常态化产业政策,同时不排除出现景气低迷的自律减产和减亏限产的情况。今年预计粗钢产量持平或略减的可能性较大。近期生铁产量维持高位,但也回落了不少,全年预计压降还是会实现的。2.下游需求总体不太景气,制造业好于建筑业。造船风电新能源车油气较好,工程机械和家电偏弱,最差的是房地产建筑。3.Q3
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1.铝合金车轮需求旺盛,8月订单已经来不及交付。单月190万的量,订单到了230万。客户结构和区域结构的贡献(60%在海外客户)优势一是产业链优势特别是再生铝,二是发明旋压技术(冲压和锻造之间)的是公司,三是内外市场布局。2.铸造铝合金单月恢复到7万吨,在恢复中。全年目标90-100万吨。Q1扣除股
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$福建金森(SZ002679)$ 存量CCER或无法满足2023年配额清缴需求,清缴截止日将近敦促CCER重启。第二个履约周期(2021/1/1~2022/12/31)清缴截止日(2023/12/31)将近,履约周期内的CEA配额总量、CEA配额缺口及CCER清缴量三者存在相关关系,一定比例的重点
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2023-10-05 17:49:29
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@无名小韭05960518:汉得信息,华为云合作,微软云合作,工业4.0软件超级低估ai
2023年9月26-27日,「走进华为」汉得&华为云企业CXO思享会在华为深圳坂田基地&东莞溪流背坡村顺利举办。汉得CEO黄益全,汉得高级副总裁何登攀,汉得数字化基础设施销售部总经理王文彬,华为云全球生态部总裁康宁,华为云中国区副总裁、华为云生态发展与运营部部长陶志强,华为云数字化转型咨询与系统集成
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