热点：储能/逆变、整车、风能；连板博弈、热点+转债；减速器/机器人（分化）、复合铜箔（分化）旅游酒店空运、金融/船舶、信创软件游戏暴跌重灾区；其次光通信和高位机器人---------------------7月第一个交易日。周末央行换一把手；周一盘前宣布耶伦访华都指向有利指数

目前10:59目前正股拿着襄阳轴承老仓第4天；开盘跟风轴承的国机不顺利；计划的减速器20cm活跃股轮动做了优德、通力、丰立三选一参与的优德，买的不多；PET/电力等轮动热点我都是优先考虑转债了。追过线控底盘的2板没追到；中字头、汽车、PET、储能、软件，各种干扰项，我是表示比较无奈；耶伦访华的消息，

光通信和新能源相互说对面是最后的挣扎。我也不知道谁对谁错，抱着减速器喝茶下午没有新开（拉中大之类的中军不是很想做），所以仍是中午的持仓。  周末愉快 

 收盘的贴框架上三个重点讲完了（见6.29收盘 ），补充写细枝末节的。一个是机器人方向本来今天竞价四个一字板，最后加上优德上板后，其它方向挑战的门基本就封死了，不过下午ChatGPT蹬一下腿，非常局部的应用（ERP/企业AI应用）发酵，指数虚拉，东方通信模仿前天中马拉起。高位的人

下午又是昨天熟悉的剧本，AI偷鸡又只偷一点点，然后部分流动性敏感品种类似昨天秦川那样被翘下来。盘面三个重点：①风格问题，自从6.20 AI逐渐退潮，情绪标风格是主流，但今天属于远远大于正宗趋势风格算是到一个比较极致的状态。（这种风格的周期性来回摆荡，今年环境下算是比较典型，可能等中马、深南电等代表翻

目前持有襄阳轴承（老仓连板）、优德精密（减速器/先发优势股接力），维宏股份（伺服控制）、华中数控（伺服控制/后手低吸补仓）老仓深南电A、秦川机床、远东传动早盘离场，昨天下午加的双环传动11点后冲涨停离场。从6.20抛弃光通信（AI）转投机器人，从6.21日端午前开始讲传动齿轮到现在。不断的强调丧失了

因为专注连板带的方向，端午前两天到端午后三天，这五天总体都比较顺风顺水。昨天我是围绕京城（氢能），今天自然是围绕深南电（电力）和中马传动（减速器/传动） (沪深叫传动的一共就三个票，简直送钱一样） AI这边还是有个别票在板块如此惨烈的情况下强的不可思议。诸如光通信之前做过N次的老

中午目前持有某南电（连板接力/计划）、某机床（涨停接力/计划）、某轴承、某传动（跟风中马传动），仓位100%，还比较满意。氢能的老仓京城+昇辉、致远早盘陆续离场。（昨天公社网页端又崩溃我复盘发不出，然后赶着出门就拉倒了） 

下午没有动作。拿着开盘几分钟扫的京城、昇辉、致远3个氢能老面孔（后高抛了春晖智控），其它没了。 开盘砸掉了中马传动（双环中报反馈不及预期）和赛力斯套现。中马传动前面两天节奏还是适合我做的，今天一些地天神仙资金开始场内搞事了，这先地板后天的走位，还是开盘直接出掉对我最可控，有自知之明实际也熬

下午没有更多出手。仍是中午持有的四个票（中马传动/老仓没动；赛力斯/竞价计划股、春晖智控/竞价计划股、科德数控/手贱临盘；止盈浙江世宝，止损卡倍亿），仓位8成+。错过了电力挺遗憾的。但愿市场后续冷热仍能保持分明。日子会好过点。躲开AI的坑是基操倒是没什么（上周二卖飞联特退出了光通信，集中机器人和汽车

6月底这波AI端午劫，类似中特估狂欢（保险机构爆赚，散户跟风）的洗礼。起到的类似结果，大概是让一批人这段AI跟风浮盈短期直接清空。（5月中以来收益中下，20-30%的样子，有赚但主要是一点点跟风蹭起来的，基本没有踩到市场核心）净赚钱效应它受制于总的资源瓶颈，时空上会匀回来比如前段时间可能覆盖到80%

目前11:00  早盘PC端上公社崩了完全打不开。昨天大V们写了一大堆热点，但我觉得大环境偏弱无奈的相对选优吧，哪里来那么多选择，既然别人写了一大堆我干脆端午的复盘都懒得写了。还是选择交叉印证有利条件更多的东西求稳为主。除了端午节前布局的传动汽配x机器人buff外，开始重视汽车链的思路外，

目前拿着中马/齿轮变速，世宝/智能驾驶（轻仓），卡倍/汽车线缆（轻仓），仓位50%左右端午劫效应多少要一批票包粽子，这比招商策略会还灵。今年的端午劫比去年惨不少，去年只是一批连板掉队的集体核按钮拉而已。我想这取决于端午劫前的作死程度吧。最近作死程度跟中特估疯狗浪那绝对有的比了。长假愉快。

昨天社区系统抽风的原因发不出来的复盘，我概括了下大概核心思想是：（光通信/服务器、人形机器人、AI中军、企业应用高潮极致后）①寻找端午后新出路②主升的尽头可能是玄学（炒buff）③鹬蚌相争，德赛、赛力斯等却在偷偷吃鸡，汽车产业链并不容小视  今天早上先后退出盛通（竞价退出）、柯力

除了存量光通信、机器人、企业应用和科技大票等之外，寻端午后的新出口，是比较主要关注。今天科技大票在昨天癫狂后今天被昆仑和浪潮影响放起血来，那也就赛道承接的起这样的资金转移了。PET铜箔、钙钛矿等比较积极。还有比如说，感觉最近汽配、汽车电子打着AI的名义各种暗度陈仓，我是比较在意些。

  热点：储能/逆变、整车、风能；连板博弈、热点+转债；减速器/机器人（分化）、复合铜箔（分化）旅游酒店空运、金融/船舶、信创软件游戏暴跌重灾区；其次光通信和高位机器人---------------------7月第一个交易日。周末央行换一把手；周一盘前宣布耶伦访华都指向有利指数

目前10:59目前正股拿着襄阳轴承老仓第4天；开盘跟风轴承的国机不顺利；计划的减速器20cm活跃股轮动做了优德、通力、丰立三选一参与的优德，买的不多；PET/电力等轮动热点我都是优先考虑转债了。追过线控底盘的2板没追到；中字头、汽车、PET、储能、软件，各种干扰项，我是表示比较无奈；耶伦访华的消息，

光通信和新能源相互说对面是最后的挣扎。我也不知道谁对谁错，抱着减速器喝茶下午没有新开（拉中大之类的中军不是很想做），所以仍是中午的持仓。  周末愉快 

 收盘的贴框架上三个重点讲完了（见6.29收盘 ），补充写细枝末节的。一个是机器人方向本来今天竞价四个一字板，最后加上优德上板后，其它方向挑战的门基本就封死了，不过下午ChatGPT蹬一下腿，非常局部的应用（ERP/企业AI应用）发酵，指数虚拉，东方通信模仿前天中马拉起。高位的人

下午又是昨天熟悉的剧本，AI偷鸡又只偷一点点，然后部分流动性敏感品种类似昨天秦川那样被翘下来。盘面三个重点：①风格问题，自从6.20 AI逐渐退潮，情绪标风格是主流，但今天属于远远大于正宗趋势风格算是到一个比较极致的状态。（这种风格的周期性来回摆荡，今年环境下算是比较典型，可能等中马、深南电等代表翻

目前持有襄阳轴承（老仓连板）、优德精密（减速器/先发优势股接力），维宏股份（伺服控制）、华中数控（伺服控制/后手低吸补仓）老仓深南电A、秦川机床、远东传动早盘离场，昨天下午加的双环传动11点后冲涨停离场。从6.20抛弃光通信（AI）转投机器人，从6.21日端午前开始讲传动齿轮到现在。不断的强调丧失了

因为专注连板带的方向，端午前两天到端午后三天，这五天总体都比较顺风顺水。昨天我是围绕京城（氢能），今天自然是围绕深南电（电力）和中马传动（减速器/传动） (沪深叫传动的一共就三个票，简直送钱一样） AI这边还是有个别票在板块如此惨烈的情况下强的不可思议。诸如光通信之前做过N次的老

中午目前持有某南电（连板接力/计划）、某机床（涨停接力/计划）、某轴承、某传动（跟风中马传动），仓位100%，还比较满意。氢能的老仓京城+昇辉、致远早盘陆续离场。（昨天公社网页端又崩溃我复盘发不出，然后赶着出门就拉倒了） 

下午没有动作。拿着开盘几分钟扫的京城、昇辉、致远3个氢能老面孔（后高抛了春晖智控），其它没了。 开盘砸掉了中马传动（双环中报反馈不及预期）和赛力斯套现。中马传动前面两天节奏还是适合我做的，今天一些地天神仙资金开始场内搞事了，这先地板后天的走位，还是开盘直接出掉对我最可控，有自知之明实际也熬

下午没有更多出手。仍是中午持有的四个票（中马传动/老仓没动；赛力斯/竞价计划股、春晖智控/竞价计划股、科德数控/手贱临盘；止盈浙江世宝，止损卡倍亿），仓位8成+。错过了电力挺遗憾的。但愿市场后续冷热仍能保持分明。日子会好过点。躲开AI的坑是基操倒是没什么（上周二卖飞联特退出了光通信，集中机器人和汽车

6月底这波AI端午劫，类似中特估狂欢（保险机构爆赚，散户跟风）的洗礼。起到的类似结果，大概是让一批人这段AI跟风浮盈短期直接清空。（5月中以来收益中下，20-30%的样子，有赚但主要是一点点跟风蹭起来的，基本没有踩到市场核心）净赚钱效应它受制于总的资源瓶颈，时空上会匀回来比如前段时间可能覆盖到80%

目前11:00  早盘PC端上公社崩了完全打不开。昨天大V们写了一大堆热点，但我觉得大环境偏弱无奈的相对选优吧，哪里来那么多选择，既然别人写了一大堆我干脆端午的复盘都懒得写了。还是选择交叉印证有利条件更多的东西求稳为主。除了端午节前布局的传动汽配x机器人buff外，开始重视汽车链的思路外，

目前拿着中马/齿轮变速，世宝/智能驾驶（轻仓），卡倍/汽车线缆（轻仓），仓位50%左右端午劫效应多少要一批票包粽子，这比招商策略会还灵。今年的端午劫比去年惨不少，去年只是一批连板掉队的集体核按钮拉而已。我想这取决于端午劫前的作死程度吧。最近作死程度跟中特估疯狗浪那绝对有的比了。长假愉快。

昨天社区系统抽风的原因发不出来的复盘，我概括了下大概核心思想是：（光通信/服务器、人形机器人、AI中军、企业应用高潮极致后）①寻找端午后新出路②主升的尽头可能是玄学（炒buff）③鹬蚌相争，德赛、赛力斯等却在偷偷吃鸡，汽车产业链并不容小视  今天早上先后退出盛通（竞价退出）、柯力

除了存量光通信、机器人、企业应用和科技大票等之外，寻端午后的新出口，是比较主要关注。今天科技大票在昨天癫狂后今天被昆仑和浪潮影响放起血来，那也就赛道承接的起这样的资金转移了。PET铜箔、钙钛矿等比较积极。还有比如说，感觉最近汽配、汽车电子打着AI的名义各种暗度陈仓，我是比较在意些。

  热点：储能/逆变、整车、风能；连板博弈、热点+转债；减速器/机器人（分化）、复合铜箔（分化）旅游酒店空运、金融/船舶、信创软件游戏暴跌重灾区；其次光通信和高位机器人---------------------7月第一个交易日。周末央行换一把手；周一盘前宣布耶伦访华都指向有利指数

目前10:59目前正股拿着襄阳轴承老仓第4天；开盘跟风轴承的国机不顺利；计划的减速器20cm活跃股轮动做了优德、通力、丰立三选一参与的优德，买的不多；PET/电力等轮动热点我都是优先考虑转债了。追过线控底盘的2板没追到；中字头、汽车、PET、储能、软件，各种干扰项，我是表示比较无奈；耶伦访华的消息，

光通信和新能源相互说对面是最后的挣扎。我也不知道谁对谁错，抱着减速器喝茶下午没有新开（拉中大之类的中军不是很想做），所以仍是中午的持仓。  周末愉快 

 收盘的贴框架上三个重点讲完了（见6.29收盘 ），补充写细枝末节的。一个是机器人方向本来今天竞价四个一字板，最后加上优德上板后，其它方向挑战的门基本就封死了，不过下午ChatGPT蹬一下腿，非常局部的应用（ERP/企业AI应用）发酵，指数虚拉，东方通信模仿前天中马拉起。高位的人

下午又是昨天熟悉的剧本，AI偷鸡又只偷一点点，然后部分流动性敏感品种类似昨天秦川那样被翘下来。盘面三个重点：①风格问题，自从6.20 AI逐渐退潮，情绪标风格是主流，但今天属于远远大于正宗趋势风格算是到一个比较极致的状态。（这种风格的周期性来回摆荡，今年环境下算是比较典型，可能等中马、深南电等代表翻

目前持有襄阳轴承（老仓连板）、优德精密（减速器/先发优势股接力），维宏股份（伺服控制）、华中数控（伺服控制/后手低吸补仓）老仓深南电A、秦川机床、远东传动早盘离场，昨天下午加的双环传动11点后冲涨停离场。从6.20抛弃光通信（AI）转投机器人，从6.21日端午前开始讲传动齿轮到现在。不断的强调丧失了

因为专注连板带的方向，端午前两天到端午后三天，这五天总体都比较顺风顺水。昨天我是围绕京城（氢能），今天自然是围绕深南电（电力）和中马传动（减速器/传动） (沪深叫传动的一共就三个票，简直送钱一样） AI这边还是有个别票在板块如此惨烈的情况下强的不可思议。诸如光通信之前做过N次的老

中午目前持有某南电（连板接力/计划）、某机床（涨停接力/计划）、某轴承、某传动（跟风中马传动），仓位100%，还比较满意。氢能的老仓京城+昇辉、致远早盘陆续离场。（昨天公社网页端又崩溃我复盘发不出，然后赶着出门就拉倒了） 

下午没有动作。拿着开盘几分钟扫的京城、昇辉、致远3个氢能老面孔（后高抛了春晖智控），其它没了。 开盘砸掉了中马传动（双环中报反馈不及预期）和赛力斯套现。中马传动前面两天节奏还是适合我做的，今天一些地天神仙资金开始场内搞事了，这先地板后天的走位，还是开盘直接出掉对我最可控，有自知之明实际也熬

下午没有更多出手。仍是中午持有的四个票（中马传动/老仓没动；赛力斯/竞价计划股、春晖智控/竞价计划股、科德数控/手贱临盘；止盈浙江世宝，止损卡倍亿），仓位8成+。错过了电力挺遗憾的。但愿市场后续冷热仍能保持分明。日子会好过点。躲开AI的坑是基操倒是没什么（上周二卖飞联特退出了光通信，集中机器人和汽车

6月底这波AI端午劫，类似中特估狂欢（保险机构爆赚，散户跟风）的洗礼。起到的类似结果，大概是让一批人这段AI跟风浮盈短期直接清空。（5月中以来收益中下，20-30%的样子，有赚但主要是一点点跟风蹭起来的，基本没有踩到市场核心）净赚钱效应它受制于总的资源瓶颈，时空上会匀回来比如前段时间可能覆盖到80%

目前11:00  早盘PC端上公社崩了完全打不开。昨天大V们写了一大堆热点，但我觉得大环境偏弱无奈的相对选优吧，哪里来那么多选择，既然别人写了一大堆我干脆端午的复盘都懒得写了。还是选择交叉印证有利条件更多的东西求稳为主。除了端午节前布局的传动汽配x机器人buff外，开始重视汽车链的思路外，

目前拿着中马/齿轮变速，世宝/智能驾驶（轻仓），卡倍/汽车线缆（轻仓），仓位50%左右端午劫效应多少要一批票包粽子，这比招商策略会还灵。今年的端午劫比去年惨不少，去年只是一批连板掉队的集体核按钮拉而已。我想这取决于端午劫前的作死程度吧。最近作死程度跟中特估疯狗浪那绝对有的比了。长假愉快。

昨天社区系统抽风的原因发不出来的复盘，我概括了下大概核心思想是：（光通信/服务器、人形机器人、AI中军、企业应用高潮极致后）①寻找端午后新出路②主升的尽头可能是玄学（炒buff）③鹬蚌相争，德赛、赛力斯等却在偷偷吃鸡，汽车产业链并不容小视  今天早上先后退出盛通（竞价退出）、柯力

除了存量光通信、机器人、企业应用和科技大票等之外，寻端午后的新出口，是比较主要关注。今天科技大票在昨天癫狂后今天被昆仑和浪潮影响放起血来，那也就赛道承接的起这样的资金转移了。PET铜箔、钙钛矿等比较积极。还有比如说，感觉最近汽配、汽车电子打着AI的名义各种暗度陈仓，我是比较在意些。

  热点：储能/逆变、整车、风能；连板博弈、热点+转债；减速器/机器人（分化）、复合铜箔（分化）旅游酒店空运、金融/船舶、信创软件游戏暴跌重灾区；其次光通信和高位机器人---------------------7月第一个交易日。周末央行换一把手；周一盘前宣布耶伦访华都指向有利指数

目前10:59目前正股拿着襄阳轴承老仓第4天；开盘跟风轴承的国机不顺利；计划的减速器20cm活跃股轮动做了优德、通力、丰立三选一参与的优德，买的不多；PET/电力等轮动热点我都是优先考虑转债了。追过线控底盘的2板没追到；中字头、汽车、PET、储能、软件，各种干扰项，我是表示比较无奈；耶伦访华的消息，

光通信和新能源相互说对面是最后的挣扎。我也不知道谁对谁错，抱着减速器喝茶下午没有新开（拉中大之类的中军不是很想做），所以仍是中午的持仓。  周末愉快 

 收盘的贴框架上三个重点讲完了（见6.29收盘 ），补充写细枝末节的。一个是机器人方向本来今天竞价四个一字板，最后加上优德上板后，其它方向挑战的门基本就封死了，不过下午ChatGPT蹬一下腿，非常局部的应用（ERP/企业AI应用）发酵，指数虚拉，东方通信模仿前天中马拉起。高位的人

下午又是昨天熟悉的剧本，AI偷鸡又只偷一点点，然后部分流动性敏感品种类似昨天秦川那样被翘下来。盘面三个重点：①风格问题，自从6.20 AI逐渐退潮，情绪标风格是主流，但今天属于远远大于正宗趋势风格算是到一个比较极致的状态。（这种风格的周期性来回摆荡，今年环境下算是比较典型，可能等中马、深南电等代表翻

目前持有襄阳轴承（老仓连板）、优德精密（减速器/先发优势股接力），维宏股份（伺服控制）、华中数控（伺服控制/后手低吸补仓）老仓深南电A、秦川机床、远东传动早盘离场，昨天下午加的双环传动11点后冲涨停离场。从6.20抛弃光通信（AI）转投机器人，从6.21日端午前开始讲传动齿轮到现在。不断的强调丧失了

因为专注连板带的方向，端午前两天到端午后三天，这五天总体都比较顺风顺水。昨天我是围绕京城（氢能），今天自然是围绕深南电（电力）和中马传动（减速器/传动） (沪深叫传动的一共就三个票，简直送钱一样） AI这边还是有个别票在板块如此惨烈的情况下强的不可思议。诸如光通信之前做过N次的老

中午目前持有某南电（连板接力/计划）、某机床（涨停接力/计划）、某轴承、某传动（跟风中马传动），仓位100%，还比较满意。氢能的老仓京城+昇辉、致远早盘陆续离场。（昨天公社网页端又崩溃我复盘发不出，然后赶着出门就拉倒了） 

下午没有动作。拿着开盘几分钟扫的京城、昇辉、致远3个氢能老面孔（后高抛了春晖智控），其它没了。 开盘砸掉了中马传动（双环中报反馈不及预期）和赛力斯套现。中马传动前面两天节奏还是适合我做的，今天一些地天神仙资金开始场内搞事了，这先地板后天的走位，还是开盘直接出掉对我最可控，有自知之明实际也熬

下午没有更多出手。仍是中午持有的四个票（中马传动/老仓没动；赛力斯/竞价计划股、春晖智控/竞价计划股、科德数控/手贱临盘；止盈浙江世宝，止损卡倍亿），仓位8成+。错过了电力挺遗憾的。但愿市场后续冷热仍能保持分明。日子会好过点。躲开AI的坑是基操倒是没什么（上周二卖飞联特退出了光通信，集中机器人和汽车

6月底这波AI端午劫，类似中特估狂欢（保险机构爆赚，散户跟风）的洗礼。起到的类似结果，大概是让一批人这段AI跟风浮盈短期直接清空。（5月中以来收益中下，20-30%的样子，有赚但主要是一点点跟风蹭起来的，基本没有踩到市场核心）净赚钱效应它受制于总的资源瓶颈，时空上会匀回来比如前段时间可能覆盖到80%

目前11:00  早盘PC端上公社崩了完全打不开。昨天大V们写了一大堆热点，但我觉得大环境偏弱无奈的相对选优吧，哪里来那么多选择，既然别人写了一大堆我干脆端午的复盘都懒得写了。还是选择交叉印证有利条件更多的东西求稳为主。除了端午节前布局的传动汽配x机器人buff外，开始重视汽车链的思路外，

目前拿着中马/齿轮变速，世宝/智能驾驶（轻仓），卡倍/汽车线缆（轻仓），仓位50%左右端午劫效应多少要一批票包粽子，这比招商策略会还灵。今年的端午劫比去年惨不少，去年只是一批连板掉队的集体核按钮拉而已。我想这取决于端午劫前的作死程度吧。最近作死程度跟中特估疯狗浪那绝对有的比了。长假愉快。

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除了存量光通信、机器人、企业应用和科技大票等之外，寻端午后的新出口，是比较主要关注。今天科技大票在昨天癫狂后今天被昆仑和浪潮影响放起血来，那也就赛道承接的起这样的资金转移了。PET铜箔、钙钛矿等比较积极。还有比如说，感觉最近汽配、汽车电子打着AI的名义各种暗度陈仓，我是比较在意些。

  热点：储能/逆变、整车、风能；连板博弈、热点+转债；减速器/机器人（分化）、复合铜箔（分化）旅游酒店空运、金融/船舶、信创软件游戏暴跌重灾区；其次光通信和高位机器人---------------------7月第一个交易日。周末央行换一把手；周一盘前宣布耶伦访华都指向有利指数

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目前持有襄阳轴承（老仓连板）、优德精密（减速器/先发优势股接力），维宏股份（伺服控制）、华中数控（伺服控制/后手低吸补仓）老仓深南电A、秦川机床、远东传动早盘离场，昨天下午加的双环传动11点后冲涨停离场。从6.20抛弃光通信（AI）转投机器人，从6.21日端午前开始讲传动齿轮到现在。不断的强调丧失了

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中午目前持有某南电（连板接力/计划）、某机床（涨停接力/计划）、某轴承、某传动（跟风中马传动），仓位100%，还比较满意。氢能的老仓京城+昇辉、致远早盘陆续离场。（昨天公社网页端又崩溃我复盘发不出，然后赶着出门就拉倒了） 

下午没有动作。拿着开盘几分钟扫的京城、昇辉、致远3个氢能老面孔（后高抛了春晖智控），其它没了。 开盘砸掉了中马传动（双环中报反馈不及预期）和赛力斯套现。中马传动前面两天节奏还是适合我做的，今天一些地天神仙资金开始场内搞事了，这先地板后天的走位，还是开盘直接出掉对我最可控，有自知之明实际也熬

下午没有更多出手。仍是中午持有的四个票（中马传动/老仓没动；赛力斯/竞价计划股、春晖智控/竞价计划股、科德数控/手贱临盘；止盈浙江世宝，止损卡倍亿），仓位8成+。错过了电力挺遗憾的。但愿市场后续冷热仍能保持分明。日子会好过点。躲开AI的坑是基操倒是没什么（上周二卖飞联特退出了光通信，集中机器人和汽车

6月底这波AI端午劫，类似中特估狂欢（保险机构爆赚，散户跟风）的洗礼。起到的类似结果，大概是让一批人这段AI跟风浮盈短期直接清空。（5月中以来收益中下，20-30%的样子，有赚但主要是一点点跟风蹭起来的，基本没有踩到市场核心）净赚钱效应它受制于总的资源瓶颈，时空上会匀回来比如前段时间可能覆盖到80%

目前11:00  早盘PC端上公社崩了完全打不开。昨天大V们写了一大堆热点，但我觉得大环境偏弱无奈的相对选优吧，哪里来那么多选择，既然别人写了一大堆我干脆端午的复盘都懒得写了。还是选择交叉印证有利条件更多的东西求稳为主。除了端午节前布局的传动汽配x机器人buff外，开始重视汽车链的思路外，

目前拿着中马/齿轮变速，世宝/智能驾驶（轻仓），卡倍/汽车线缆（轻仓），仓位50%左右端午劫效应多少要一批票包粽子，这比招商策略会还灵。今年的端午劫比去年惨不少，去年只是一批连板掉队的集体核按钮拉而已。我想这取决于端午劫前的作死程度吧。最近作死程度跟中特估疯狗浪那绝对有的比了。长假愉快。

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除了存量光通信、机器人、企业应用和科技大票等之外，寻端午后的新出口，是比较主要关注。今天科技大票在昨天癫狂后今天被昆仑和浪潮影响放起血来，那也就赛道承接的起这样的资金转移了。PET铜箔、钙钛矿等比较积极。还有比如说，感觉最近汽配、汽车电子打着AI的名义各种暗度陈仓，我是比较在意些。