6.2              大盘指数强、情绪弱，脑机止步五连板，最高连板数掉到三板。从日播时尚、杭州热电x桂东电力、睿能科技、再到心智认知，高度依次递减，期间桂东电力、睿能科技尝试修复续上未果，隔日就被核。再到今天

  热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云）AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌----------------------周四复盘中6.1

6.2收盘：下午木有出手，还是光器件的DT微一支，仓位1/4不到。周末愉快

早上新开的非常少，对AI软硬件条件比较苛刻，只是突破图形的品种参与了一下。光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点，营销/虚拟人/光学光电子品种。新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右（6.1复盘 ） &nb

目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果

 热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

5.31        下午拉一波机器人，鸣志电器炸板，睿能科技小拉了一下，然后又拉存储佰维存储把存储板块带起来睿能科技被带上板没封住，因为是被带动也没封住所以兑现，最后尾盘的时候还是封住了，应该是卖飞了。       

收盘拿着脑机概念补涨x2，3D视觉x1（都是早盘买的）机器人电机x1（午盘前跟着300024吹哨买的），仓位100%。今天做的最差的是平盘买的科大国创，比较浪费时间。最满意的是英马双阵营的奥比。  昨天北京算力的消息，今天中午有深圳算力的消息下午掀起了一大波，比如佰维、深科技等存

 热点：AI大资金反扑（大票无差别抢筹）脑机接口day3高潮（马斯克风口比较活跃）英伟达/算力硬件风口保持活跃妖股/电力顽强延续中字头轮动今天轮到铁路基建（昨天石油）===============ChatGPT周五中阳线，但大票联动力度还没有特别爆，昨天周一被海外映射高潮。隔夜美股停市增量

收盘拿着上午开盘买的冠昊生物（脑机接口）和美利信（一体压铸+次新）；下午开盘买的泓淋电力（充电桩+次新）和通合科技（充电桩）。东田微早上高抛下午跟着AI狂热飞走，错过了所有的闭眼买AI大票，心中万匹那啥。简单来说就是被大资金吊打节奏的一天，预期差基本在AI硬件，但钱多了就会波及到软硬应用定性就是多余

今天的市场，两极分化明显，沪指涨了，创业板大跌，两市个股跌多涨少。天合光能大股东要减持，大跌带崩光伏，继而影响赛道，锂电、风电、储能、新能源汽车等都被波及。AI方向，资金主要进攻英伟达线，一个美股英伟达连续大涨，加上黄仁勋今日在COMPUTEX 大会上主要吹了游戏和巨型GPU“ GH200芯片，带动

  热点：英伟达+/AMD概念；妖股博弈算力硬件全家桶（光通信、PCB、液冷等）脑机接口day2、电力dayNAIGC（游戏、教育、医疗信息等）国内有效炒作的因素乏善可陈；同时上周五ChatGPT摆出一种企稳的偏乐观的态度。市场依然是跟着美股走，美满科技接棒大涨、英伟达、AMD相

三分大方向七分靠临盘，以及情绪高涨但资金有限的状态总体而言延续着。大方向看好算力硬件前提下，适当兼顾参与的性价比。对临盘增量因素保持敏感。①光通信方向：我着重在美满暴涨相关的光元件/光芯片细分（本身做了3天的老仓光库科技也算是光芯片），新开临盘半路追涨一笔补涨很成功；后14-15%附近主观判断估算连

目前10:00我只能在看好AI硬件和量能不足适当兼顾性价比的原则上交易了，毕竟这已经是部分票day3/4的状态。算力硬件全家桶，从光通信到存储、算力，到网络、液冷、PCB、边缘计算各种环节能全面开花那是最好了。就是苦了光伏等兄弟了补充：目前10:30，目前手头拿着光通信x2（新开1+老仓1

（5.26周五复盘）5.26热点：美股芯片股驱动-英伟达概念（带动服务器/光通信/算力芯片、存储等）AI应用反扑（前人气股一批；教育、文化传媒、信息安全等）机器人+（人脑工程/消息、机器视觉、工业互联）水利/消息（电力热力联想延伸）、中药（中线本身有吹白酒平替的逻辑；短期有说集采落地；甚至各种小故事

6.2              大盘指数强、情绪弱，脑机止步五连板，最高连板数掉到三板。从日播时尚、杭州热电x桂东电力、睿能科技、再到心智认知，高度依次递减，期间桂东电力、睿能科技尝试修复续上未果，隔日就被核。再到今天

  热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云）AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌----------------------周四复盘中6.1

6.2收盘：下午木有出手，还是光器件的DT微一支，仓位1/4不到。周末愉快

早上新开的非常少，对AI软硬件条件比较苛刻，只是突破图形的品种参与了一下。光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点，营销/虚拟人/光学光电子品种。新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右（6.1复盘 ） &nb

目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果

 热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

5.31        下午拉一波机器人，鸣志电器炸板，睿能科技小拉了一下，然后又拉存储佰维存储把存储板块带起来睿能科技被带上板没封住，因为是被带动也没封住所以兑现，最后尾盘的时候还是封住了，应该是卖飞了。       

收盘拿着脑机概念补涨x2，3D视觉x1（都是早盘买的）机器人电机x1（午盘前跟着300024吹哨买的），仓位100%。今天做的最差的是平盘买的科大国创，比较浪费时间。最满意的是英马双阵营的奥比。  昨天北京算力的消息，今天中午有深圳算力的消息下午掀起了一大波，比如佰维、深科技等存

 热点：AI大资金反扑（大票无差别抢筹）脑机接口day3高潮（马斯克风口比较活跃）英伟达/算力硬件风口保持活跃妖股/电力顽强延续中字头轮动今天轮到铁路基建（昨天石油）===============ChatGPT周五中阳线，但大票联动力度还没有特别爆，昨天周一被海外映射高潮。隔夜美股停市增量

收盘拿着上午开盘买的冠昊生物（脑机接口）和美利信（一体压铸+次新）；下午开盘买的泓淋电力（充电桩+次新）和通合科技（充电桩）。东田微早上高抛下午跟着AI狂热飞走，错过了所有的闭眼买AI大票，心中万匹那啥。简单来说就是被大资金吊打节奏的一天，预期差基本在AI硬件，但钱多了就会波及到软硬应用定性就是多余

今天的市场，两极分化明显，沪指涨了，创业板大跌，两市个股跌多涨少。天合光能大股东要减持，大跌带崩光伏，继而影响赛道，锂电、风电、储能、新能源汽车等都被波及。AI方向，资金主要进攻英伟达线，一个美股英伟达连续大涨，加上黄仁勋今日在COMPUTEX 大会上主要吹了游戏和巨型GPU“ GH200芯片，带动

  热点：英伟达+/AMD概念；妖股博弈算力硬件全家桶（光通信、PCB、液冷等）脑机接口day2、电力dayNAIGC（游戏、教育、医疗信息等）国内有效炒作的因素乏善可陈；同时上周五ChatGPT摆出一种企稳的偏乐观的态度。市场依然是跟着美股走，美满科技接棒大涨、英伟达、AMD相

三分大方向七分靠临盘，以及情绪高涨但资金有限的状态总体而言延续着。大方向看好算力硬件前提下，适当兼顾参与的性价比。对临盘增量因素保持敏感。①光通信方向：我着重在美满暴涨相关的光元件/光芯片细分（本身做了3天的老仓光库科技也算是光芯片），新开临盘半路追涨一笔补涨很成功；后14-15%附近主观判断估算连

目前10:00我只能在看好AI硬件和量能不足适当兼顾性价比的原则上交易了，毕竟这已经是部分票day3/4的状态。算力硬件全家桶，从光通信到存储、算力，到网络、液冷、PCB、边缘计算各种环节能全面开花那是最好了。就是苦了光伏等兄弟了补充：目前10:30，目前手头拿着光通信x2（新开1+老仓1

（5.26周五复盘）5.26热点：美股芯片股驱动-英伟达概念（带动服务器/光通信/算力芯片、存储等）AI应用反扑（前人气股一批；教育、文化传媒、信息安全等）机器人+（人脑工程/消息、机器视觉、工业互联）水利/消息（电力热力联想延伸）、中药（中线本身有吹白酒平替的逻辑；短期有说集采落地；甚至各种小故事

6.2              大盘指数强、情绪弱，脑机止步五连板，最高连板数掉到三板。从日播时尚、杭州热电x桂东电力、睿能科技、再到心智认知，高度依次递减，期间桂东电力、睿能科技尝试修复续上未果，隔日就被核。再到今天

  热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云）AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌----------------------周四复盘中6.1

6.2收盘：下午木有出手，还是光器件的DT微一支，仓位1/4不到。周末愉快

早上新开的非常少，对AI软硬件条件比较苛刻，只是突破图形的品种参与了一下。光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点，营销/虚拟人/光学光电子品种。新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右（6.1复盘 ） &nb

目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果

 热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

5.31        下午拉一波机器人，鸣志电器炸板，睿能科技小拉了一下，然后又拉存储佰维存储把存储板块带起来睿能科技被带上板没封住，因为是被带动也没封住所以兑现，最后尾盘的时候还是封住了，应该是卖飞了。       

收盘拿着脑机概念补涨x2，3D视觉x1（都是早盘买的）机器人电机x1（午盘前跟着300024吹哨买的），仓位100%。今天做的最差的是平盘买的科大国创，比较浪费时间。最满意的是英马双阵营的奥比。  昨天北京算力的消息，今天中午有深圳算力的消息下午掀起了一大波，比如佰维、深科技等存

 热点：AI大资金反扑（大票无差别抢筹）脑机接口day3高潮（马斯克风口比较活跃）英伟达/算力硬件风口保持活跃妖股/电力顽强延续中字头轮动今天轮到铁路基建（昨天石油）===============ChatGPT周五中阳线，但大票联动力度还没有特别爆，昨天周一被海外映射高潮。隔夜美股停市增量

收盘拿着上午开盘买的冠昊生物（脑机接口）和美利信（一体压铸+次新）；下午开盘买的泓淋电力（充电桩+次新）和通合科技（充电桩）。东田微早上高抛下午跟着AI狂热飞走，错过了所有的闭眼买AI大票，心中万匹那啥。简单来说就是被大资金吊打节奏的一天，预期差基本在AI硬件，但钱多了就会波及到软硬应用定性就是多余

今天的市场，两极分化明显，沪指涨了，创业板大跌，两市个股跌多涨少。天合光能大股东要减持，大跌带崩光伏，继而影响赛道，锂电、风电、储能、新能源汽车等都被波及。AI方向，资金主要进攻英伟达线，一个美股英伟达连续大涨，加上黄仁勋今日在COMPUTEX 大会上主要吹了游戏和巨型GPU“ GH200芯片，带动

  热点：英伟达+/AMD概念；妖股博弈算力硬件全家桶（光通信、PCB、液冷等）脑机接口day2、电力dayNAIGC（游戏、教育、医疗信息等）国内有效炒作的因素乏善可陈；同时上周五ChatGPT摆出一种企稳的偏乐观的态度。市场依然是跟着美股走，美满科技接棒大涨、英伟达、AMD相

三分大方向七分靠临盘，以及情绪高涨但资金有限的状态总体而言延续着。大方向看好算力硬件前提下，适当兼顾参与的性价比。对临盘增量因素保持敏感。①光通信方向：我着重在美满暴涨相关的光元件/光芯片细分（本身做了3天的老仓光库科技也算是光芯片），新开临盘半路追涨一笔补涨很成功；后14-15%附近主观判断估算连

目前10:00我只能在看好AI硬件和量能不足适当兼顾性价比的原则上交易了，毕竟这已经是部分票day3/4的状态。算力硬件全家桶，从光通信到存储、算力，到网络、液冷、PCB、边缘计算各种环节能全面开花那是最好了。就是苦了光伏等兄弟了补充：目前10:30，目前手头拿着光通信x2（新开1+老仓1

（5.26周五复盘）5.26热点：美股芯片股驱动-英伟达概念（带动服务器/光通信/算力芯片、存储等）AI应用反扑（前人气股一批；教育、文化传媒、信息安全等）机器人+（人脑工程/消息、机器视觉、工业互联）水利/消息（电力热力联想延伸）、中药（中线本身有吹白酒平替的逻辑；短期有说集采落地；甚至各种小故事

6.2              大盘指数强、情绪弱，脑机止步五连板，最高连板数掉到三板。从日播时尚、杭州热电x桂东电力、睿能科技、再到心智认知，高度依次递减，期间桂东电力、睿能科技尝试修复续上未果，隔日就被核。再到今天

  热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云）AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌----------------------周四复盘中6.1

6.2收盘：下午木有出手，还是光器件的DT微一支，仓位1/4不到。周末愉快

早上新开的非常少，对AI软硬件条件比较苛刻，只是突破图形的品种参与了一下。光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点，营销/虚拟人/光学光电子品种。新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右（6.1复盘 ） &nb

目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果

 热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

5.31        下午拉一波机器人，鸣志电器炸板，睿能科技小拉了一下，然后又拉存储佰维存储把存储板块带起来睿能科技被带上板没封住，因为是被带动也没封住所以兑现，最后尾盘的时候还是封住了，应该是卖飞了。       

收盘拿着脑机概念补涨x2，3D视觉x1（都是早盘买的）机器人电机x1（午盘前跟着300024吹哨买的），仓位100%。今天做的最差的是平盘买的科大国创，比较浪费时间。最满意的是英马双阵营的奥比。  昨天北京算力的消息，今天中午有深圳算力的消息下午掀起了一大波，比如佰维、深科技等存

 热点：AI大资金反扑（大票无差别抢筹）脑机接口day3高潮（马斯克风口比较活跃）英伟达/算力硬件风口保持活跃妖股/电力顽强延续中字头轮动今天轮到铁路基建（昨天石油）===============ChatGPT周五中阳线，但大票联动力度还没有特别爆，昨天周一被海外映射高潮。隔夜美股停市增量

收盘拿着上午开盘买的冠昊生物（脑机接口）和美利信（一体压铸+次新）；下午开盘买的泓淋电力（充电桩+次新）和通合科技（充电桩）。东田微早上高抛下午跟着AI狂热飞走，错过了所有的闭眼买AI大票，心中万匹那啥。简单来说就是被大资金吊打节奏的一天，预期差基本在AI硬件，但钱多了就会波及到软硬应用定性就是多余

今天的市场，两极分化明显，沪指涨了，创业板大跌，两市个股跌多涨少。天合光能大股东要减持，大跌带崩光伏，继而影响赛道，锂电、风电、储能、新能源汽车等都被波及。AI方向，资金主要进攻英伟达线，一个美股英伟达连续大涨，加上黄仁勋今日在COMPUTEX 大会上主要吹了游戏和巨型GPU“ GH200芯片，带动

  热点：英伟达+/AMD概念；妖股博弈算力硬件全家桶（光通信、PCB、液冷等）脑机接口day2、电力dayNAIGC（游戏、教育、医疗信息等）国内有效炒作的因素乏善可陈；同时上周五ChatGPT摆出一种企稳的偏乐观的态度。市场依然是跟着美股走，美满科技接棒大涨、英伟达、AMD相

三分大方向七分靠临盘，以及情绪高涨但资金有限的状态总体而言延续着。大方向看好算力硬件前提下，适当兼顾参与的性价比。对临盘增量因素保持敏感。①光通信方向：我着重在美满暴涨相关的光元件/光芯片细分（本身做了3天的老仓光库科技也算是光芯片），新开临盘半路追涨一笔补涨很成功；后14-15%附近主观判断估算连

目前10:00我只能在看好AI硬件和量能不足适当兼顾性价比的原则上交易了，毕竟这已经是部分票day3/4的状态。算力硬件全家桶，从光通信到存储、算力，到网络、液冷、PCB、边缘计算各种环节能全面开花那是最好了。就是苦了光伏等兄弟了补充：目前10:30，目前手头拿着光通信x2（新开1+老仓1

（5.26周五复盘）5.26热点：美股芯片股驱动-英伟达概念（带动服务器/光通信/算力芯片、存储等）AI应用反扑（前人气股一批；教育、文化传媒、信息安全等）机器人+（人脑工程/消息、机器视觉、工业互联）水利/消息（电力热力联想延伸）、中药（中线本身有吹白酒平替的逻辑；短期有说集采落地；甚至各种小故事

6.2              大盘指数强、情绪弱，脑机止步五连板，最高连板数掉到三板。从日播时尚、杭州热电x桂东电力、睿能科技、再到心智认知，高度依次递减，期间桂东电力、睿能科技尝试修复续上未果，隔日就被核。再到今天

  热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云）AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌----------------------周四复盘中6.1

6.2收盘：下午木有出手，还是光器件的DT微一支，仓位1/4不到。周末愉快

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目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果

 热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

5.31        下午拉一波机器人，鸣志电器炸板，睿能科技小拉了一下，然后又拉存储佰维存储把存储板块带起来睿能科技被带上板没封住，因为是被带动也没封住所以兑现，最后尾盘的时候还是封住了，应该是卖飞了。       

收盘拿着脑机概念补涨x2，3D视觉x1（都是早盘买的）机器人电机x1（午盘前跟着300024吹哨买的），仓位100%。今天做的最差的是平盘买的科大国创，比较浪费时间。最满意的是英马双阵营的奥比。  昨天北京算力的消息，今天中午有深圳算力的消息下午掀起了一大波，比如佰维、深科技等存

 热点：AI大资金反扑（大票无差别抢筹）脑机接口day3高潮（马斯克风口比较活跃）英伟达/算力硬件风口保持活跃妖股/电力顽强延续中字头轮动今天轮到铁路基建（昨天石油）===============ChatGPT周五中阳线，但大票联动力度还没有特别爆，昨天周一被海外映射高潮。隔夜美股停市增量

收盘拿着上午开盘买的冠昊生物（脑机接口）和美利信（一体压铸+次新）；下午开盘买的泓淋电力（充电桩+次新）和通合科技（充电桩）。东田微早上高抛下午跟着AI狂热飞走，错过了所有的闭眼买AI大票，心中万匹那啥。简单来说就是被大资金吊打节奏的一天，预期差基本在AI硬件，但钱多了就会波及到软硬应用定性就是多余

今天的市场，两极分化明显，沪指涨了，创业板大跌，两市个股跌多涨少。天合光能大股东要减持，大跌带崩光伏，继而影响赛道，锂电、风电、储能、新能源汽车等都被波及。AI方向，资金主要进攻英伟达线，一个美股英伟达连续大涨，加上黄仁勋今日在COMPUTEX 大会上主要吹了游戏和巨型GPU“ GH200芯片，带动

  热点：英伟达+/AMD概念；妖股博弈算力硬件全家桶（光通信、PCB、液冷等）脑机接口day2、电力dayNAIGC（游戏、教育、医疗信息等）国内有效炒作的因素乏善可陈；同时上周五ChatGPT摆出一种企稳的偏乐观的态度。市场依然是跟着美股走，美满科技接棒大涨、英伟达、AMD相

三分大方向七分靠临盘，以及情绪高涨但资金有限的状态总体而言延续着。大方向看好算力硬件前提下，适当兼顾参与的性价比。对临盘增量因素保持敏感。①光通信方向：我着重在美满暴涨相关的光元件/光芯片细分（本身做了3天的老仓光库科技也算是光芯片），新开临盘半路追涨一笔补涨很成功；后14-15%附近主观判断估算连

目前10:00我只能在看好AI硬件和量能不足适当兼顾性价比的原则上交易了，毕竟这已经是部分票day3/4的状态。算力硬件全家桶，从光通信到存储、算力，到网络、液冷、PCB、边缘计算各种环节能全面开花那是最好了。就是苦了光伏等兄弟了补充：目前10:30，目前手头拿着光通信x2（新开1+老仓1

（5.26周五复盘）5.26热点：美股芯片股驱动-英伟达概念（带动服务器/光通信/算力芯片、存储等）AI应用反扑（前人气股一批；教育、文化传媒、信息安全等）机器人+（人脑工程/消息、机器视觉、工业互联）水利/消息（电力热力联想延伸）、中药（中线本身有吹白酒平替的逻辑；短期有说集采落地；甚至各种小故事