目前10:00我只能在看好AI硬件和量能不足适当兼顾性价比的原则上交易了，毕竟这已经是部分票day3/4的状态。算力硬件全家桶，从光通信到存储、算力，到网络、液冷、PCB、边缘计算各种环节能全面开花那是最好了。就是苦了光伏等兄弟了补充：目前10:30，目前手头拿着光通信x2（新开1+老仓1

（5.26周五复盘）5.26热点：美股芯片股驱动-英伟达概念（带动服务器/光通信/算力芯片、存储等）AI应用反扑（前人气股一批；教育、文化传媒、信息安全等）机器人+（人脑工程/消息、机器视觉、工业互联）水利/消息（电力热力联想延伸）、中药（中线本身有吹白酒平替的逻辑；短期有说集采落地；甚至各种小故事

今天早上交易上没有特别拼早早塞满那种。就是首先光伏与智能+/次新+各种妖股补涨方向直接熄火资金流出，算力硬件和芯片成了昨天早盘光伏那个立场了（消息风口+资金有利）。开盘把昨天高抛的光通信阿库给要了回去博反包。不过板块金丝雀联特科技盘口是不强的，所以定位并不是用大砍刀咔咔咔买完收工，而是柳叶刀精细操作

热点：光伏day2、英伟达风口（光通信/走V、服务器/走V）妖股对标（电力/燃气、杭州+、服饰纺织）智能+/次新+（集中前排缩量+极端的新股疯炒，而补涨明显减少）---------------------昨天量化高潮和筑底博弈赚钱效应爆棚；今天输出预期降低。算力ETF+英伟达暴涨30%的过度刺激，却

昨天如预期，量化风高潮（智能x次新x电力buff排列组合挖补涨比较狂和上周三一样），预期周三高潮接着输出减弱，我自己是开盘塞满的智能+加速兑现掉没新开，直接切到专注筑底博弈的先手塞满5.24开盘/5.24午盘一天干了两天效率算运气好，我不会把市场相当于上周三量化极致，周四筑底博弈光通信领涨的剧本直接

今天等下大概出去浪，轻松一下，有可能复盘会鸽一天。反正今天短期重要性比较高，刷金币黄金期（量化风的最高潮，以及提前指数企稳上演的筑底博弈的红利疯狂释放），明天含金量可能就相对降低一些了。（相当于上周三量化极致和上周四筑底博弈的红利都给扎堆到今天表现了。）  

 热点：新冠药（复制上周二）、智能+/炒名字、创次新+（趋势）其它：电商（京东预热刺激，复制上周淘宝预热次日炒作）、供销社day2、司美格鲁肽=================量能低迷创出新低的一天，指数疲弱明牌全天向下，市场局部技术特征打出相对极致，博弈拉回的力量，缩量下就是一种比较宝贵

 热点：电力、虚拟电网day6；创次新/强劲暗线、机器人day4刷掌支付/人脸识别new；供销社+白糖new存储（高开低走）、物流（冲高回落）------------------------上涨家数并不少，但觉得想买的东西并不多的感受还是继续着。量能保持萎缩，平均股价走势相对比较好，但指数

现在第一小时过去，早盘消息面角度新开的虚拟电厂，买点没有存储那么让我困惑，倒没有觉得相互间谁更重磅；物流（统一大市场）以前就不喜欢直接放了过去。也有继续关注上周具身智能，ChatGPT进军手机，带来AI靠拢硬件的趋势方向。不过目前目前限于个股的样子，大概有待摸出机器视觉/减速器/边缘芯片外新的密集抢

5.19午间        昨夜美股美光科技、西部数据等收盘新高，其中美光科技更是突破了近期的高点，今日A股存储集体爆发，德明利、大为股份、朗科科技、恒烁股份10%+，低吸的美梦落空= =，等下一轮。        光模

上午昨天堆溢出的游戏与具身智能的老仓位比较平稳的落袋，但新开除了机器视觉比较挨苹果概念可以，就完全跟不上节奏了。前4天状态拉满，今天一般般。（笑哭）苹果/MR概念本周属于穿越性最好的暗线，AI电力最猛跟在后面，光通信/机器人领涨也跟在后面保持次强位置。薛定谔的半导体拉成全家桶，除了一些行业消息，算给

目前9:40。早盘高抛了昆船智能、新余国科等老仓，新开了些减速器和游戏股。光通信给TMT算打个好基础，然后主要是考虑过往反弹的优先方向了

热点：新冠/感冒药（呼吸道合胞病毒流行，以及新冠二阳的热议）智能表/AI电力热力day2、充电桩day2存储/芯片设备/VRAR电子-----------------------市场最基本的因素，需求不振通缩担忧，央妈说服不了人，信心不足市场在降级。中特估如何、TMT如何、新能源如何，不过是结构的问

收盘还是拿着金石亚药，以及新城市（早盘高抛下午买回），仓位36%，1/3多一点。感冒药我肯定不会觉得买少了什么的，本身也没当做主流的存在，但早上我朋友选的亨迪，我没选觉得可惜。觉得这和昨天踩错了通合科技而不是英可瑞等更低位但同样高人气的选择，是有点异曲同工，同一错误犯了两遍。然后昨天主仓万胜智能13

市场似乎比较偏向交易通缩逻辑，有说对标日本通缩是文化产业，反通缩则对应强拉基建（对我来说条件反射就是充电桩，其次建筑设计了吧） 目前第一个小时，早盘也是沿着强拉基建开仓为主。文化传媒类也是有点活跃的，但目前观望多一些尚没有动手。

目前10:00我只能在看好AI硬件和量能不足适当兼顾性价比的原则上交易了，毕竟这已经是部分票day3/4的状态。算力硬件全家桶，从光通信到存储、算力，到网络、液冷、PCB、边缘计算各种环节能全面开花那是最好了。就是苦了光伏等兄弟了补充：目前10:30，目前手头拿着光通信x2（新开1+老仓1

（5.26周五复盘）5.26热点：美股芯片股驱动-英伟达概念（带动服务器/光通信/算力芯片、存储等）AI应用反扑（前人气股一批；教育、文化传媒、信息安全等）机器人+（人脑工程/消息、机器视觉、工业互联）水利/消息（电力热力联想延伸）、中药（中线本身有吹白酒平替的逻辑；短期有说集采落地；甚至各种小故事

今天早上交易上没有特别拼早早塞满那种。就是首先光伏与智能+/次新+各种妖股补涨方向直接熄火资金流出，算力硬件和芯片成了昨天早盘光伏那个立场了（消息风口+资金有利）。开盘把昨天高抛的光通信阿库给要了回去博反包。不过板块金丝雀联特科技盘口是不强的，所以定位并不是用大砍刀咔咔咔买完收工，而是柳叶刀精细操作

热点：光伏day2、英伟达风口（光通信/走V、服务器/走V）妖股对标（电力/燃气、杭州+、服饰纺织）智能+/次新+（集中前排缩量+极端的新股疯炒，而补涨明显减少）---------------------昨天量化高潮和筑底博弈赚钱效应爆棚；今天输出预期降低。算力ETF+英伟达暴涨30%的过度刺激，却

昨天如预期，量化风高潮（智能x次新x电力buff排列组合挖补涨比较狂和上周三一样），预期周三高潮接着输出减弱，我自己是开盘塞满的智能+加速兑现掉没新开，直接切到专注筑底博弈的先手塞满5.24开盘/5.24午盘一天干了两天效率算运气好，我不会把市场相当于上周三量化极致，周四筑底博弈光通信领涨的剧本直接

今天等下大概出去浪，轻松一下，有可能复盘会鸽一天。反正今天短期重要性比较高，刷金币黄金期（量化风的最高潮，以及提前指数企稳上演的筑底博弈的红利疯狂释放），明天含金量可能就相对降低一些了。（相当于上周三量化极致和上周四筑底博弈的红利都给扎堆到今天表现了。）  

 热点：新冠药（复制上周二）、智能+/炒名字、创次新+（趋势）其它：电商（京东预热刺激，复制上周淘宝预热次日炒作）、供销社day2、司美格鲁肽=================量能低迷创出新低的一天，指数疲弱明牌全天向下，市场局部技术特征打出相对极致，博弈拉回的力量，缩量下就是一种比较宝贵

 热点：电力、虚拟电网day6；创次新/强劲暗线、机器人day4刷掌支付/人脸识别new；供销社+白糖new存储（高开低走）、物流（冲高回落）------------------------上涨家数并不少，但觉得想买的东西并不多的感受还是继续着。量能保持萎缩，平均股价走势相对比较好，但指数

现在第一小时过去，早盘消息面角度新开的虚拟电厂，买点没有存储那么让我困惑，倒没有觉得相互间谁更重磅；物流（统一大市场）以前就不喜欢直接放了过去。也有继续关注上周具身智能，ChatGPT进军手机，带来AI靠拢硬件的趋势方向。不过目前目前限于个股的样子，大概有待摸出机器视觉/减速器/边缘芯片外新的密集抢

5.19午间        昨夜美股美光科技、西部数据等收盘新高，其中美光科技更是突破了近期的高点，今日A股存储集体爆发，德明利、大为股份、朗科科技、恒烁股份10%+，低吸的美梦落空= =，等下一轮。        光模

上午昨天堆溢出的游戏与具身智能的老仓位比较平稳的落袋，但新开除了机器视觉比较挨苹果概念可以，就完全跟不上节奏了。前4天状态拉满，今天一般般。（笑哭）苹果/MR概念本周属于穿越性最好的暗线，AI电力最猛跟在后面，光通信/机器人领涨也跟在后面保持次强位置。薛定谔的半导体拉成全家桶，除了一些行业消息，算给

目前9:40。早盘高抛了昆船智能、新余国科等老仓，新开了些减速器和游戏股。光通信给TMT算打个好基础，然后主要是考虑过往反弹的优先方向了

热点：新冠/感冒药（呼吸道合胞病毒流行，以及新冠二阳的热议）智能表/AI电力热力day2、充电桩day2存储/芯片设备/VRAR电子-----------------------市场最基本的因素，需求不振通缩担忧，央妈说服不了人，信心不足市场在降级。中特估如何、TMT如何、新能源如何，不过是结构的问

收盘还是拿着金石亚药，以及新城市（早盘高抛下午买回），仓位36%，1/3多一点。感冒药我肯定不会觉得买少了什么的，本身也没当做主流的存在，但早上我朋友选的亨迪，我没选觉得可惜。觉得这和昨天踩错了通合科技而不是英可瑞等更低位但同样高人气的选择，是有点异曲同工，同一错误犯了两遍。然后昨天主仓万胜智能13

市场似乎比较偏向交易通缩逻辑，有说对标日本通缩是文化产业，反通缩则对应强拉基建（对我来说条件反射就是充电桩，其次建筑设计了吧） 目前第一个小时，早盘也是沿着强拉基建开仓为主。文化传媒类也是有点活跃的，但目前观望多一些尚没有动手。

目前10:00我只能在看好AI硬件和量能不足适当兼顾性价比的原则上交易了，毕竟这已经是部分票day3/4的状态。算力硬件全家桶，从光通信到存储、算力，到网络、液冷、PCB、边缘计算各种环节能全面开花那是最好了。就是苦了光伏等兄弟了补充：目前10:30，目前手头拿着光通信x2（新开1+老仓1

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今天早上交易上没有特别拼早早塞满那种。就是首先光伏与智能+/次新+各种妖股补涨方向直接熄火资金流出，算力硬件和芯片成了昨天早盘光伏那个立场了（消息风口+资金有利）。开盘把昨天高抛的光通信阿库给要了回去博反包。不过板块金丝雀联特科技盘口是不强的，所以定位并不是用大砍刀咔咔咔买完收工，而是柳叶刀精细操作

热点：光伏day2、英伟达风口（光通信/走V、服务器/走V）妖股对标（电力/燃气、杭州+、服饰纺织）智能+/次新+（集中前排缩量+极端的新股疯炒，而补涨明显减少）---------------------昨天量化高潮和筑底博弈赚钱效应爆棚；今天输出预期降低。算力ETF+英伟达暴涨30%的过度刺激，却

昨天如预期，量化风高潮（智能x次新x电力buff排列组合挖补涨比较狂和上周三一样），预期周三高潮接着输出减弱，我自己是开盘塞满的智能+加速兑现掉没新开，直接切到专注筑底博弈的先手塞满5.24开盘/5.24午盘一天干了两天效率算运气好，我不会把市场相当于上周三量化极致，周四筑底博弈光通信领涨的剧本直接

今天等下大概出去浪，轻松一下，有可能复盘会鸽一天。反正今天短期重要性比较高，刷金币黄金期（量化风的最高潮，以及提前指数企稳上演的筑底博弈的红利疯狂释放），明天含金量可能就相对降低一些了。（相当于上周三量化极致和上周四筑底博弈的红利都给扎堆到今天表现了。）  

 热点：新冠药（复制上周二）、智能+/炒名字、创次新+（趋势）其它：电商（京东预热刺激，复制上周淘宝预热次日炒作）、供销社day2、司美格鲁肽=================量能低迷创出新低的一天，指数疲弱明牌全天向下，市场局部技术特征打出相对极致，博弈拉回的力量，缩量下就是一种比较宝贵

 热点：电力、虚拟电网day6；创次新/强劲暗线、机器人day4刷掌支付/人脸识别new；供销社+白糖new存储（高开低走）、物流（冲高回落）------------------------上涨家数并不少，但觉得想买的东西并不多的感受还是继续着。量能保持萎缩，平均股价走势相对比较好，但指数

现在第一小时过去，早盘消息面角度新开的虚拟电厂，买点没有存储那么让我困惑，倒没有觉得相互间谁更重磅；物流（统一大市场）以前就不喜欢直接放了过去。也有继续关注上周具身智能，ChatGPT进军手机，带来AI靠拢硬件的趋势方向。不过目前目前限于个股的样子，大概有待摸出机器视觉/减速器/边缘芯片外新的密集抢

5.19午间        昨夜美股美光科技、西部数据等收盘新高，其中美光科技更是突破了近期的高点，今日A股存储集体爆发，德明利、大为股份、朗科科技、恒烁股份10%+，低吸的美梦落空= =，等下一轮。        光模

上午昨天堆溢出的游戏与具身智能的老仓位比较平稳的落袋，但新开除了机器视觉比较挨苹果概念可以，就完全跟不上节奏了。前4天状态拉满，今天一般般。（笑哭）苹果/MR概念本周属于穿越性最好的暗线，AI电力最猛跟在后面，光通信/机器人领涨也跟在后面保持次强位置。薛定谔的半导体拉成全家桶，除了一些行业消息，算给

目前9:40。早盘高抛了昆船智能、新余国科等老仓，新开了些减速器和游戏股。光通信给TMT算打个好基础，然后主要是考虑过往反弹的优先方向了

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热点：光伏day2、英伟达风口（光通信/走V、服务器/走V）妖股对标（电力/燃气、杭州+、服饰纺织）智能+/次新+（集中前排缩量+极端的新股疯炒，而补涨明显减少）---------------------昨天量化高潮和筑底博弈赚钱效应爆棚；今天输出预期降低。算力ETF+英伟达暴涨30%的过度刺激，却

昨天如预期，量化风高潮（智能x次新x电力buff排列组合挖补涨比较狂和上周三一样），预期周三高潮接着输出减弱，我自己是开盘塞满的智能+加速兑现掉没新开，直接切到专注筑底博弈的先手塞满5.24开盘/5.24午盘一天干了两天效率算运气好，我不会把市场相当于上周三量化极致，周四筑底博弈光通信领涨的剧本直接

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 热点：新冠药（复制上周二）、智能+/炒名字、创次新+（趋势）其它：电商（京东预热刺激，复制上周淘宝预热次日炒作）、供销社day2、司美格鲁肽=================量能低迷创出新低的一天，指数疲弱明牌全天向下，市场局部技术特征打出相对极致，博弈拉回的力量，缩量下就是一种比较宝贵

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5.19午间        昨夜美股美光科技、西部数据等收盘新高，其中美光科技更是突破了近期的高点，今日A股存储集体爆发，德明利、大为股份、朗科科技、恒烁股份10%+，低吸的美梦落空= =，等下一轮。        光模

上午昨天堆溢出的游戏与具身智能的老仓位比较平稳的落袋，但新开除了机器视觉比较挨苹果概念可以，就完全跟不上节奏了。前4天状态拉满，今天一般般。（笑哭）苹果/MR概念本周属于穿越性最好的暗线，AI电力最猛跟在后面，光通信/机器人领涨也跟在后面保持次强位置。薛定谔的半导体拉成全家桶，除了一些行业消息，算给

目前9:40。早盘高抛了昆船智能、新余国科等老仓，新开了些减速器和游戏股。光通信给TMT算打个好基础，然后主要是考虑过往反弹的优先方向了

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收盘还是拿着金石亚药，以及新城市（早盘高抛下午买回），仓位36%，1/3多一点。感冒药我肯定不会觉得买少了什么的，本身也没当做主流的存在，但早上我朋友选的亨迪，我没选觉得可惜。觉得这和昨天踩错了通合科技而不是英可瑞等更低位但同样高人气的选择，是有点异曲同工，同一错误犯了两遍。然后昨天主仓万胜智能13

市场似乎比较偏向交易通缩逻辑，有说对标日本通缩是文化产业，反通缩则对应强拉基建（对我来说条件反射就是充电桩，其次建筑设计了吧） 目前第一个小时，早盘也是沿着强拉基建开仓为主。文化传媒类也是有点活跃的，但目前观望多一些尚没有动手。

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热点：光伏day2、英伟达风口（光通信/走V、服务器/走V）妖股对标（电力/燃气、杭州+、服饰纺织）智能+/次新+（集中前排缩量+极端的新股疯炒，而补涨明显减少）---------------------昨天量化高潮和筑底博弈赚钱效应爆棚；今天输出预期降低。算力ETF+英伟达暴涨30%的过度刺激，却

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5.19午间        昨夜美股美光科技、西部数据等收盘新高，其中美光科技更是突破了近期的高点，今日A股存储集体爆发，德明利、大为股份、朗科科技、恒烁股份10%+，低吸的美梦落空= =，等下一轮。        光模

上午昨天堆溢出的游戏与具身智能的老仓位比较平稳的落袋，但新开除了机器视觉比较挨苹果概念可以，就完全跟不上节奏了。前4天状态拉满，今天一般般。（笑哭）苹果/MR概念本周属于穿越性最好的暗线，AI电力最猛跟在后面，光通信/机器人领涨也跟在后面保持次强位置。薛定谔的半导体拉成全家桶，除了一些行业消息，算给

目前9:40。早盘高抛了昆船智能、新余国科等老仓，新开了些减速器和游戏股。光通信给TMT算打个好基础，然后主要是考虑过往反弹的优先方向了

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