午盘为止：除了把周五满仓智能驾驶+换电的老仓位处理掉调仓新进博弈传媒外，暂无其他交易。以果链、半导体为主的机构股已经类红利股养老院躺着，投机套利资金上周三以后已经和它们分道扬镳（转投无人驾驶等）。其它比早盘贴7.15早盘 基础上的说明没有太多补充。  

      萝卜快跑第六代车由江铃汽车代工，第六代车最大的变化就是，全部改为换电模块。如果从单车价值增量看，换电模块的价值要远远大于摄像头清洗和惯性导航。 萝卜快跑，跑快了一步（今年五月智驾网的文章）大篇幅的重点介绍了萝卜快跑第六代车全部改为换电的必要性和企业

在7.11午盘 午盘讲到我主要在继续拥抱智能网约车（容量300），铜箔/PCB。退出了食品安全，放弃了做一些轮动回流比如改革题材。午后只是在鹏鼎被抄底在先，铜箔的经纬、苹果的水晶爆拉，也就是科技成长已经脱离了凯中精密被砸盘断板的阴霾分离信号给了后，继续的加码既有参与的智驾、铜箔/PCB方向

交易上：无人驾驶新进1笔计划股还算满意（复制469类似的300换手容量票思路）；高抛469；铜箔方向（受益停转融券利好融券）跟随1笔但做的不好被PCB中军的分歧拖累。食品安全方向老仓942午盘前被轮动到高抛。昨天收盘提到向改革回流，但停转融券刺激三大地沟板块（光伏锂电CXO）打懵逼了没有参与相关交易

目前10:57早盘很快了结完所有老仓，四个财税/数字货币老仓，除了昨天最大仓位兆日科技30%+走人还算满意外，其它三只都只有-2到+5%结果，非常失望。只要税改接力不及预期，昨天次强的低价股就顺势卡位符合预期（如下图1）顺便消费税小故事刺激的零售、旅游和免税，以及周一有活跃炒土改和销量好于预期的地产

  

下午金太阳奋力博卡位量能力度比较弱鸡，就高抛了。看着一批高位股月度清算得比较深，20CM连板越来越觉得烫手，分了几次减光了瑞捷。（这个问题有人觉得新票分歧顶住见真章卡新周期，但我更想落袋为安，保守先认为大周期之间不会无缝相连）但尾盘再加了一笔苹果3C设备，想博一下板块能不能昨天发力今天分歧明天反包。

下午昆仑往上二波爆发引导超预期后，融资加码了1笔AIGC老人气股。早盘跟随的套利冲高回落不及预期的781，竟被带动扭头上板，有些运气成分在。比起AIGC些许看天吃饭，今天觉得自己模仿周一科翔股份的图形博反包更满意一点。（英伟达大涨、并且同周期抱团一体电感的屹通大低开、车联网的昨天已投翔，没什么东西和

收盘目前持有商业航天x4（3个创业板活跃股；1个车联网复合概念打板的）这两天整个月逆着阴跌的趋势支柱板块陆续都蚌埠住了。半导体和美股映射进入加速补跌，PCB稍微能扛一点。可以认为煎熬的阴跌行情，但逸豪的中周期从结构抱团，如今进入退潮混沌阶段。（而不光华铭、金溢等周级别的人气股逐渐切出）既有周期离退充

6.17那天，我点出了暴雨的这一条暗线，持续发酵，相关个股在这样的环境里不断上行。今天再点一个方向，国产大飞机C919，值得重视。昨天（6.20）：中国国航公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机（增程型），总价约108亿美元。今天（6.21）：南方航空公告，与中国商飞签署C919

周末消息好像值得特别解读的不多相对平静。昨天转载的美国限制投资细则的新闻影响有待影响，不见得有太多短期影响。关于科创并购预期头例落在功率半导体，市场周四周五对模拟芯片算有所炒作，上市公司普遍现金充沛，行业过于分散，又是行业周期底部，并购预期强的逻辑算传遍了。而至于华为HDC发布大会周末各种吹的，明天

午盘目前依然主要拿着PCB概念（有兼备了苹果概念）少量低吸了机器人概念观察有轮动意图再加仓。其它见图，就不文字赘述了。  

一、事件：  摩根士丹利的分析师预计，博通AI芯片业务收入将从2023财年的42亿美元激增至2025财年的140亿美元，占总半导体收入的比重也将从7%升至39%。这一增速远超其他主流AI芯片公司。博通公司是一家设计、开发和提供半导体和基础设施软件解决方案的全球技术领导者。定制芯片现在需求越

下午没有新开，依然是拿着两笔PCB的301次新，一笔MLCC的301次新。只是其中一个PCB松动开板，昨天下午埋伏博协和电子加速的仓位减了做T。还好没有被微盘股拖累下午还有继续走高。C汇成真空下午甚至拉红，继续给301次新加油打气。拿沪指作为视角，可能沪指对微盘股的大跌毫不在意，谈笑风生说明风险没出

BYD混动也算是盘前在意的消息轮动能理解。跨境电商刚爆了大雷的事情都拉，我也不知道想啥，反正大受震撼。反正做好自己看得懂，风格也能接受的，然后心态放平风扇爱咋咋转了，哎。AIPC的总龙956再次雄起新高，加油。

午盘为止：除了把周五满仓智能驾驶+换电的老仓位处理掉调仓新进博弈传媒外，暂无其他交易。以果链、半导体为主的机构股已经类红利股养老院躺着，投机套利资金上周三以后已经和它们分道扬镳（转投无人驾驶等）。其它比早盘贴7.15早盘 基础上的说明没有太多补充。  

      萝卜快跑第六代车由江铃汽车代工，第六代车最大的变化就是，全部改为换电模块。如果从单车价值增量看，换电模块的价值要远远大于摄像头清洗和惯性导航。 萝卜快跑，跑快了一步（今年五月智驾网的文章）大篇幅的重点介绍了萝卜快跑第六代车全部改为换电的必要性和企业

在7.11午盘 午盘讲到我主要在继续拥抱智能网约车（容量300），铜箔/PCB。退出了食品安全，放弃了做一些轮动回流比如改革题材。午后只是在鹏鼎被抄底在先，铜箔的经纬、苹果的水晶爆拉，也就是科技成长已经脱离了凯中精密被砸盘断板的阴霾分离信号给了后，继续的加码既有参与的智驾、铜箔/PCB方向

交易上：无人驾驶新进1笔计划股还算满意（复制469类似的300换手容量票思路）；高抛469；铜箔方向（受益停转融券利好融券）跟随1笔但做的不好被PCB中军的分歧拖累。食品安全方向老仓942午盘前被轮动到高抛。昨天收盘提到向改革回流，但停转融券刺激三大地沟板块（光伏锂电CXO）打懵逼了没有参与相关交易

目前10:57早盘很快了结完所有老仓，四个财税/数字货币老仓，除了昨天最大仓位兆日科技30%+走人还算满意外，其它三只都只有-2到+5%结果，非常失望。只要税改接力不及预期，昨天次强的低价股就顺势卡位符合预期（如下图1）顺便消费税小故事刺激的零售、旅游和免税，以及周一有活跃炒土改和销量好于预期的地产

  

下午金太阳奋力博卡位量能力度比较弱鸡，就高抛了。看着一批高位股月度清算得比较深，20CM连板越来越觉得烫手，分了几次减光了瑞捷。（这个问题有人觉得新票分歧顶住见真章卡新周期，但我更想落袋为安，保守先认为大周期之间不会无缝相连）但尾盘再加了一笔苹果3C设备，想博一下板块能不能昨天发力今天分歧明天反包。

下午昆仑往上二波爆发引导超预期后，融资加码了1笔AIGC老人气股。早盘跟随的套利冲高回落不及预期的781，竟被带动扭头上板，有些运气成分在。比起AIGC些许看天吃饭，今天觉得自己模仿周一科翔股份的图形博反包更满意一点。（英伟达大涨、并且同周期抱团一体电感的屹通大低开、车联网的昨天已投翔，没什么东西和

收盘目前持有商业航天x4（3个创业板活跃股；1个车联网复合概念打板的）这两天整个月逆着阴跌的趋势支柱板块陆续都蚌埠住了。半导体和美股映射进入加速补跌，PCB稍微能扛一点。可以认为煎熬的阴跌行情，但逸豪的中周期从结构抱团，如今进入退潮混沌阶段。（而不光华铭、金溢等周级别的人气股逐渐切出）既有周期离退充

6.17那天，我点出了暴雨的这一条暗线，持续发酵，相关个股在这样的环境里不断上行。今天再点一个方向，国产大飞机C919，值得重视。昨天（6.20）：中国国航公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机（增程型），总价约108亿美元。今天（6.21）：南方航空公告，与中国商飞签署C919

周末消息好像值得特别解读的不多相对平静。昨天转载的美国限制投资细则的新闻影响有待影响，不见得有太多短期影响。关于科创并购预期头例落在功率半导体，市场周四周五对模拟芯片算有所炒作，上市公司普遍现金充沛，行业过于分散，又是行业周期底部，并购预期强的逻辑算传遍了。而至于华为HDC发布大会周末各种吹的，明天

午盘目前依然主要拿着PCB概念（有兼备了苹果概念）少量低吸了机器人概念观察有轮动意图再加仓。其它见图，就不文字赘述了。  

一、事件：  摩根士丹利的分析师预计，博通AI芯片业务收入将从2023财年的42亿美元激增至2025财年的140亿美元，占总半导体收入的比重也将从7%升至39%。这一增速远超其他主流AI芯片公司。博通公司是一家设计、开发和提供半导体和基础设施软件解决方案的全球技术领导者。定制芯片现在需求越

下午没有新开，依然是拿着两笔PCB的301次新，一笔MLCC的301次新。只是其中一个PCB松动开板，昨天下午埋伏博协和电子加速的仓位减了做T。还好没有被微盘股拖累下午还有继续走高。C汇成真空下午甚至拉红，继续给301次新加油打气。拿沪指作为视角，可能沪指对微盘股的大跌毫不在意，谈笑风生说明风险没出

BYD混动也算是盘前在意的消息轮动能理解。跨境电商刚爆了大雷的事情都拉，我也不知道想啥，反正大受震撼。反正做好自己看得懂，风格也能接受的，然后心态放平风扇爱咋咋转了，哎。AIPC的总龙956再次雄起新高，加油。

午盘为止：除了把周五满仓智能驾驶+换电的老仓位处理掉调仓新进博弈传媒外，暂无其他交易。以果链、半导体为主的机构股已经类红利股养老院躺着，投机套利资金上周三以后已经和它们分道扬镳（转投无人驾驶等）。其它比早盘贴7.15早盘 基础上的说明没有太多补充。  

      萝卜快跑第六代车由江铃汽车代工，第六代车最大的变化就是，全部改为换电模块。如果从单车价值增量看，换电模块的价值要远远大于摄像头清洗和惯性导航。 萝卜快跑，跑快了一步（今年五月智驾网的文章）大篇幅的重点介绍了萝卜快跑第六代车全部改为换电的必要性和企业

在7.11午盘 午盘讲到我主要在继续拥抱智能网约车（容量300），铜箔/PCB。退出了食品安全，放弃了做一些轮动回流比如改革题材。午后只是在鹏鼎被抄底在先，铜箔的经纬、苹果的水晶爆拉，也就是科技成长已经脱离了凯中精密被砸盘断板的阴霾分离信号给了后，继续的加码既有参与的智驾、铜箔/PCB方向

交易上：无人驾驶新进1笔计划股还算满意（复制469类似的300换手容量票思路）；高抛469；铜箔方向（受益停转融券利好融券）跟随1笔但做的不好被PCB中军的分歧拖累。食品安全方向老仓942午盘前被轮动到高抛。昨天收盘提到向改革回流，但停转融券刺激三大地沟板块（光伏锂电CXO）打懵逼了没有参与相关交易

目前10:57早盘很快了结完所有老仓，四个财税/数字货币老仓，除了昨天最大仓位兆日科技30%+走人还算满意外，其它三只都只有-2到+5%结果，非常失望。只要税改接力不及预期，昨天次强的低价股就顺势卡位符合预期（如下图1）顺便消费税小故事刺激的零售、旅游和免税，以及周一有活跃炒土改和销量好于预期的地产

  

下午金太阳奋力博卡位量能力度比较弱鸡，就高抛了。看着一批高位股月度清算得比较深，20CM连板越来越觉得烫手，分了几次减光了瑞捷。（这个问题有人觉得新票分歧顶住见真章卡新周期，但我更想落袋为安，保守先认为大周期之间不会无缝相连）但尾盘再加了一笔苹果3C设备，想博一下板块能不能昨天发力今天分歧明天反包。

下午昆仑往上二波爆发引导超预期后，融资加码了1笔AIGC老人气股。早盘跟随的套利冲高回落不及预期的781，竟被带动扭头上板，有些运气成分在。比起AIGC些许看天吃饭，今天觉得自己模仿周一科翔股份的图形博反包更满意一点。（英伟达大涨、并且同周期抱团一体电感的屹通大低开、车联网的昨天已投翔，没什么东西和

收盘目前持有商业航天x4（3个创业板活跃股；1个车联网复合概念打板的）这两天整个月逆着阴跌的趋势支柱板块陆续都蚌埠住了。半导体和美股映射进入加速补跌，PCB稍微能扛一点。可以认为煎熬的阴跌行情，但逸豪的中周期从结构抱团，如今进入退潮混沌阶段。（而不光华铭、金溢等周级别的人气股逐渐切出）既有周期离退充

6.17那天，我点出了暴雨的这一条暗线，持续发酵，相关个股在这样的环境里不断上行。今天再点一个方向，国产大飞机C919，值得重视。昨天（6.20）：中国国航公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机（增程型），总价约108亿美元。今天（6.21）：南方航空公告，与中国商飞签署C919

周末消息好像值得特别解读的不多相对平静。昨天转载的美国限制投资细则的新闻影响有待影响，不见得有太多短期影响。关于科创并购预期头例落在功率半导体，市场周四周五对模拟芯片算有所炒作，上市公司普遍现金充沛，行业过于分散，又是行业周期底部，并购预期强的逻辑算传遍了。而至于华为HDC发布大会周末各种吹的，明天

午盘目前依然主要拿着PCB概念（有兼备了苹果概念）少量低吸了机器人概念观察有轮动意图再加仓。其它见图，就不文字赘述了。  

一、事件：  摩根士丹利的分析师预计，博通AI芯片业务收入将从2023财年的42亿美元激增至2025财年的140亿美元，占总半导体收入的比重也将从7%升至39%。这一增速远超其他主流AI芯片公司。博通公司是一家设计、开发和提供半导体和基础设施软件解决方案的全球技术领导者。定制芯片现在需求越

下午没有新开，依然是拿着两笔PCB的301次新，一笔MLCC的301次新。只是其中一个PCB松动开板，昨天下午埋伏博协和电子加速的仓位减了做T。还好没有被微盘股拖累下午还有继续走高。C汇成真空下午甚至拉红，继续给301次新加油打气。拿沪指作为视角，可能沪指对微盘股的大跌毫不在意，谈笑风生说明风险没出

BYD混动也算是盘前在意的消息轮动能理解。跨境电商刚爆了大雷的事情都拉，我也不知道想啥，反正大受震撼。反正做好自己看得懂，风格也能接受的，然后心态放平风扇爱咋咋转了，哎。AIPC的总龙956再次雄起新高，加油。

午盘为止：除了把周五满仓智能驾驶+换电的老仓位处理掉调仓新进博弈传媒外，暂无其他交易。以果链、半导体为主的机构股已经类红利股养老院躺着，投机套利资金上周三以后已经和它们分道扬镳（转投无人驾驶等）。其它比早盘贴7.15早盘 基础上的说明没有太多补充。  

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在7.11午盘 午盘讲到我主要在继续拥抱智能网约车（容量300），铜箔/PCB。退出了食品安全，放弃了做一些轮动回流比如改革题材。午后只是在鹏鼎被抄底在先，铜箔的经纬、苹果的水晶爆拉，也就是科技成长已经脱离了凯中精密被砸盘断板的阴霾分离信号给了后，继续的加码既有参与的智驾、铜箔/PCB方向

交易上：无人驾驶新进1笔计划股还算满意（复制469类似的300换手容量票思路）；高抛469；铜箔方向（受益停转融券利好融券）跟随1笔但做的不好被PCB中军的分歧拖累。食品安全方向老仓942午盘前被轮动到高抛。昨天收盘提到向改革回流，但停转融券刺激三大地沟板块（光伏锂电CXO）打懵逼了没有参与相关交易

目前10:57早盘很快了结完所有老仓，四个财税/数字货币老仓，除了昨天最大仓位兆日科技30%+走人还算满意外，其它三只都只有-2到+5%结果，非常失望。只要税改接力不及预期，昨天次强的低价股就顺势卡位符合预期（如下图1）顺便消费税小故事刺激的零售、旅游和免税，以及周一有活跃炒土改和销量好于预期的地产

  

下午金太阳奋力博卡位量能力度比较弱鸡，就高抛了。看着一批高位股月度清算得比较深，20CM连板越来越觉得烫手，分了几次减光了瑞捷。（这个问题有人觉得新票分歧顶住见真章卡新周期，但我更想落袋为安，保守先认为大周期之间不会无缝相连）但尾盘再加了一笔苹果3C设备，想博一下板块能不能昨天发力今天分歧明天反包。

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周末消息好像值得特别解读的不多相对平静。昨天转载的美国限制投资细则的新闻影响有待影响，不见得有太多短期影响。关于科创并购预期头例落在功率半导体，市场周四周五对模拟芯片算有所炒作，上市公司普遍现金充沛，行业过于分散，又是行业周期底部，并购预期强的逻辑算传遍了。而至于华为HDC发布大会周末各种吹的，明天

午盘目前依然主要拿着PCB概念（有兼备了苹果概念）少量低吸了机器人概念观察有轮动意图再加仓。其它见图，就不文字赘述了。  

一、事件：  摩根士丹利的分析师预计，博通AI芯片业务收入将从2023财年的42亿美元激增至2025财年的140亿美元，占总半导体收入的比重也将从7%升至39%。这一增速远超其他主流AI芯片公司。博通公司是一家设计、开发和提供半导体和基础设施软件解决方案的全球技术领导者。定制芯片现在需求越

下午没有新开，依然是拿着两笔PCB的301次新，一笔MLCC的301次新。只是其中一个PCB松动开板，昨天下午埋伏博协和电子加速的仓位减了做T。还好没有被微盘股拖累下午还有继续走高。C汇成真空下午甚至拉红，继续给301次新加油打气。拿沪指作为视角，可能沪指对微盘股的大跌毫不在意，谈笑风生说明风险没出

BYD混动也算是盘前在意的消息轮动能理解。跨境电商刚爆了大雷的事情都拉，我也不知道想啥，反正大受震撼。反正做好自己看得懂，风格也能接受的，然后心态放平风扇爱咋咋转了，哎。AIPC的总龙956再次雄起新高，加油。

午盘为止：除了把周五满仓智能驾驶+换电的老仓位处理掉调仓新进博弈传媒外，暂无其他交易。以果链、半导体为主的机构股已经类红利股养老院躺着，投机套利资金上周三以后已经和它们分道扬镳（转投无人驾驶等）。其它比早盘贴7.15早盘 基础上的说明没有太多补充。  

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下午没有新开，依然是拿着两笔PCB的301次新，一笔MLCC的301次新。只是其中一个PCB松动开板，昨天下午埋伏博协和电子加速的仓位减了做T。还好没有被微盘股拖累下午还有继续走高。C汇成真空下午甚至拉红，继续给301次新加油打气。拿沪指作为视角，可能沪指对微盘股的大跌毫不在意，谈笑风生说明风险没出

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