目前，市场主线还是围绕国企+展开。游戏、传媒：周五涨停最多的板块。消息面上，腾讯首款派对游戏《元梦之星》15日上线，90分钟登顶iOS免费总榜。与元梦之星关联的涨停个股（各种概念股小表格盘中刷屏）包括：恒大高新、国旅联合、奥飞娱乐、京华激光、广博股份等。  元梦之星有多火？媒体报

下午没有新买进，就尾盘放弃出掉了引力传媒，缩量的太厉害感觉心里好悬，也可能是我理解不到位吧。还拿着内蒙新华（出版打板）、科德教育/AI教育、国义招标/广东国资（也是早盘进的）仓位43%因为多模态的老仓低开回撤利润，今天还是负的（-0.31%）市场似乎以午盘说的北交所的华原股份炸板为分水岭，下午各种抛

手头AI多模态今天往人气尽量集中所以还好，多模态板块的话今天大概算首阴。不过AIGC板块还有CPO缩量挺多的，比上周五缩了1/3和1/2，它们基本代表了AI整体量能。而细分的多模态AI板块量能就持平。所以毫无疑问择股要求是加大，辨识度集中，或者增量子逻辑求新（类似手头的汉王）。板块再增量浪起来，而不

早盘第一小时主要节奏是多模态AI、传媒个股的反扑；国资+地名拼命行情的惯性；然后就是暴力的让人莫名的医药（新冠药量化行为最猛）；地产金融躺平白酒最受伤；我自己早盘主要是老仓不抱预期的优先套现（中国高科止盈；易点天下亏手续费），抱有惯性预期的老仓（汉王科技、信雅达）等待处理。然后抖音营收的利好择股超预

昨天下午大幅加码的多模态AI品种，资金回流反馈感觉良好，还是自己主战场。除此外消息面上，引力走位超预期。可能是市场领涨格局有所变革的窗口（无论是方向上内切领涨还是外切方向），目前还是①专注自己觉得最可靠的分支+②动态观察新老转换并重（多模态，影视营销游戏教育出版等AIGC应用全家桶，AIPC/MR，

指数预期好转的话，更多人有想法，市场就很难垄断了。除了AIGC有关的，游戏、影视、出版它短期拉高后被均贫富，还有一些关联行业教育发酵起来，跨境电商有关的营销啥的，然后中字头的buff，这前者我还能看得懂，跟跟做做的。。只是既有关注圈子内，正常的乖离太大看乖离舒服点的。而后者其它什么地产、车、半导体、

  【声明】文章为个人学习笔记，不作为证券推荐或投资建议，仅用于研究学习，提高市场认知能力。文中图表和相关文字大部分为人工编辑，正文字数超过5000+，费时费力，难免有错字和遗漏之处，还望海涵​。若有更正之处，请留言作者。   No1：盘前热点事件   一、国

指数的话峰回路转日内深V被很多人看重，似乎多了干活的勇气。但对我来说其实市场的板块结构没什么波澜变化。AIGC+/传媒/AI大票/央企科技一批资金、情绪+玄学一批资金，其它松散的存在。交易模式盘面资金走向越集中越垄断，越好做，有变化吗？没什么变化。今天交易就早盘买了2笔游戏择强（博趋势的031和博反

早盘只盯涨跌家数和平均股价都没怎么看指数黄白成这样子，可能白线受到政策定调文件影响吧。我是无所谓了，主要还是盯着AIGC+应用一亩三分地（视频营销游戏），没啥太多想法。现在也不像之前那样玄学和AI来回切了。AIGC+大板块和AI大票/科技自主大票小圈子是存量关注的。好久没跟电子打交道MR活跃，似乎感

下午就是出光了昨天的重仓股龙版传媒（上午忍过了一波分歧，下午跟随高位龙头（圣龙/东安/惠发等）再次放量求心安）没买什么，感觉有很急切的非要下午就换个东西（要么是传媒/AIGC、要么是高位龙头松动去卡位的什么东西）不是很好，慢一点，慢一点。对昨天玄学挖的有点饱和，还是相信逻辑线趋势的稳定性+性价比，下

这个图能代表今天市场了。如果说上周五是从长安低切契机，机构发动的AI增量市。今天主要就是纯情绪标比较积极了。周末有人喊监管松了，今天冲冲冲比较活跃。AIGC周五600亿，今天要连续加速那起码900亿以上，结果只有平量，那就是普通的次日分化剧本，钱的天花板就在那里了。情绪的尝试，和板块的尝试都是回暖的

下午加仓了一笔跟随游戏加强加了一笔大票泰岳，再减仓了一笔新易盛。目前3个AI大票仓位9成。AI收过路费昨天今天该讲的前面差不多都讲了，没什么好补充的了。我只能说之前讲AI大票们是中等弹性上高仓位当ETF，有点侮辱它们尊严了，抱歉抱歉。不知会不会炒AI，然后机构肌肉记忆，炒什么研报小文章都开始往华为的

交易上：昨天90%仓位都在1.6T 光模块上（联特、新易盛、光库）+少量独立票（龙芯）满仓+一定融资仓位塞爆（高仓位中等弹性预期，博复苏绕不开AI算力线收过路费的ETF思维，这个我昨天已经讲过）今天信雅达一字连板等AIGC复合概念显著抢筹在先行的光通信基础上强化AI。竞价开盘出掉龙芯中科，和CPO相

贵航股份逻辑梳理：--今年跟华为绑定研发汽车热管理的，经咨询公司公开电话，单车价值绑定超过1400元；--热管理单车价值在新能车里比燃油车多个几倍；--这个价值量按计算器去算，是很恐怖的，因为它是独供，而且给问界、智界等各个华为车型都供了，如果按照市场预测，未来华为系卖到汽车市场占有率的40%，那对

今天上海微电子 入股了光刻机产业链公司 603118共进股份  是大股东上海微电子入股国家智能传感器芯片中心，共进股份是大股东11月28日，上海芯物科技有限公司发生工商变更，新增上海微电子装备（集团）股份有限公司等为股东，同时公司注册资本由1.06亿人民币增至约3.07亿人民币，

目前，市场主线还是围绕国企+展开。游戏、传媒：周五涨停最多的板块。消息面上，腾讯首款派对游戏《元梦之星》15日上线，90分钟登顶iOS免费总榜。与元梦之星关联的涨停个股（各种概念股小表格盘中刷屏）包括：恒大高新、国旅联合、奥飞娱乐、京华激光、广博股份等。  元梦之星有多火？媒体报

下午没有新买进，就尾盘放弃出掉了引力传媒，缩量的太厉害感觉心里好悬，也可能是我理解不到位吧。还拿着内蒙新华（出版打板）、科德教育/AI教育、国义招标/广东国资（也是早盘进的）仓位43%因为多模态的老仓低开回撤利润，今天还是负的（-0.31%）市场似乎以午盘说的北交所的华原股份炸板为分水岭，下午各种抛

手头AI多模态今天往人气尽量集中所以还好，多模态板块的话今天大概算首阴。不过AIGC板块还有CPO缩量挺多的，比上周五缩了1/3和1/2，它们基本代表了AI整体量能。而细分的多模态AI板块量能就持平。所以毫无疑问择股要求是加大，辨识度集中，或者增量子逻辑求新（类似手头的汉王）。板块再增量浪起来，而不

早盘第一小时主要节奏是多模态AI、传媒个股的反扑；国资+地名拼命行情的惯性；然后就是暴力的让人莫名的医药（新冠药量化行为最猛）；地产金融躺平白酒最受伤；我自己早盘主要是老仓不抱预期的优先套现（中国高科止盈；易点天下亏手续费），抱有惯性预期的老仓（汉王科技、信雅达）等待处理。然后抖音营收的利好择股超预

昨天下午大幅加码的多模态AI品种，资金回流反馈感觉良好，还是自己主战场。除此外消息面上，引力走位超预期。可能是市场领涨格局有所变革的窗口（无论是方向上内切领涨还是外切方向），目前还是①专注自己觉得最可靠的分支+②动态观察新老转换并重（多模态，影视营销游戏教育出版等AIGC应用全家桶，AIPC/MR，

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  【声明】文章为个人学习笔记，不作为证券推荐或投资建议，仅用于研究学习，提高市场认知能力。文中图表和相关文字大部分为人工编辑，正文字数超过5000+，费时费力，难免有错字和遗漏之处，还望海涵​。若有更正之处，请留言作者。   No1：盘前热点事件   一、国

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早盘只盯涨跌家数和平均股价都没怎么看指数黄白成这样子，可能白线受到政策定调文件影响吧。我是无所谓了，主要还是盯着AIGC+应用一亩三分地（视频营销游戏），没啥太多想法。现在也不像之前那样玄学和AI来回切了。AIGC+大板块和AI大票/科技自主大票小圈子是存量关注的。好久没跟电子打交道MR活跃，似乎感

下午就是出光了昨天的重仓股龙版传媒（上午忍过了一波分歧，下午跟随高位龙头（圣龙/东安/惠发等）再次放量求心安）没买什么，感觉有很急切的非要下午就换个东西（要么是传媒/AIGC、要么是高位龙头松动去卡位的什么东西）不是很好，慢一点，慢一点。对昨天玄学挖的有点饱和，还是相信逻辑线趋势的稳定性+性价比，下

这个图能代表今天市场了。如果说上周五是从长安低切契机，机构发动的AI增量市。今天主要就是纯情绪标比较积极了。周末有人喊监管松了，今天冲冲冲比较活跃。AIGC周五600亿，今天要连续加速那起码900亿以上，结果只有平量，那就是普通的次日分化剧本，钱的天花板就在那里了。情绪的尝试，和板块的尝试都是回暖的

下午加仓了一笔跟随游戏加强加了一笔大票泰岳，再减仓了一笔新易盛。目前3个AI大票仓位9成。AI收过路费昨天今天该讲的前面差不多都讲了，没什么好补充的了。我只能说之前讲AI大票们是中等弹性上高仓位当ETF，有点侮辱它们尊严了，抱歉抱歉。不知会不会炒AI，然后机构肌肉记忆，炒什么研报小文章都开始往华为的

交易上：昨天90%仓位都在1.6T 光模块上（联特、新易盛、光库）+少量独立票（龙芯）满仓+一定融资仓位塞爆（高仓位中等弹性预期，博复苏绕不开AI算力线收过路费的ETF思维，这个我昨天已经讲过）今天信雅达一字连板等AIGC复合概念显著抢筹在先行的光通信基础上强化AI。竞价开盘出掉龙芯中科，和CPO相

贵航股份逻辑梳理：--今年跟华为绑定研发汽车热管理的，经咨询公司公开电话，单车价值绑定超过1400元；--热管理单车价值在新能车里比燃油车多个几倍；--这个价值量按计算器去算，是很恐怖的，因为它是独供，而且给问界、智界等各个华为车型都供了，如果按照市场预测，未来华为系卖到汽车市场占有率的40%，那对

今天上海微电子 入股了光刻机产业链公司 603118共进股份  是大股东上海微电子入股国家智能传感器芯片中心，共进股份是大股东11月28日，上海芯物科技有限公司发生工商变更，新增上海微电子装备（集团）股份有限公司等为股东，同时公司注册资本由1.06亿人民币增至约3.07亿人民币，

目前，市场主线还是围绕国企+展开。游戏、传媒：周五涨停最多的板块。消息面上，腾讯首款派对游戏《元梦之星》15日上线，90分钟登顶iOS免费总榜。与元梦之星关联的涨停个股（各种概念股小表格盘中刷屏）包括：恒大高新、国旅联合、奥飞娱乐、京华激光、广博股份等。  元梦之星有多火？媒体报

下午没有新买进，就尾盘放弃出掉了引力传媒，缩量的太厉害感觉心里好悬，也可能是我理解不到位吧。还拿着内蒙新华（出版打板）、科德教育/AI教育、国义招标/广东国资（也是早盘进的）仓位43%因为多模态的老仓低开回撤利润，今天还是负的（-0.31%）市场似乎以午盘说的北交所的华原股份炸板为分水岭，下午各种抛

手头AI多模态今天往人气尽量集中所以还好，多模态板块的话今天大概算首阴。不过AIGC板块还有CPO缩量挺多的，比上周五缩了1/3和1/2，它们基本代表了AI整体量能。而细分的多模态AI板块量能就持平。所以毫无疑问择股要求是加大，辨识度集中，或者增量子逻辑求新（类似手头的汉王）。板块再增量浪起来，而不

早盘第一小时主要节奏是多模态AI、传媒个股的反扑；国资+地名拼命行情的惯性；然后就是暴力的让人莫名的医药（新冠药量化行为最猛）；地产金融躺平白酒最受伤；我自己早盘主要是老仓不抱预期的优先套现（中国高科止盈；易点天下亏手续费），抱有惯性预期的老仓（汉王科技、信雅达）等待处理。然后抖音营收的利好择股超预

昨天下午大幅加码的多模态AI品种，资金回流反馈感觉良好，还是自己主战场。除此外消息面上，引力走位超预期。可能是市场领涨格局有所变革的窗口（无论是方向上内切领涨还是外切方向），目前还是①专注自己觉得最可靠的分支+②动态观察新老转换并重（多模态，影视营销游戏教育出版等AIGC应用全家桶，AIPC/MR，

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下午就是出光了昨天的重仓股龙版传媒（上午忍过了一波分歧，下午跟随高位龙头（圣龙/东安/惠发等）再次放量求心安）没买什么，感觉有很急切的非要下午就换个东西（要么是传媒/AIGC、要么是高位龙头松动去卡位的什么东西）不是很好，慢一点，慢一点。对昨天玄学挖的有点饱和，还是相信逻辑线趋势的稳定性+性价比，下

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贵航股份逻辑梳理：--今年跟华为绑定研发汽车热管理的，经咨询公司公开电话，单车价值绑定超过1400元；--热管理单车价值在新能车里比燃油车多个几倍；--这个价值量按计算器去算，是很恐怖的，因为它是独供，而且给问界、智界等各个华为车型都供了，如果按照市场预测，未来华为系卖到汽车市场占有率的40%，那对

今天上海微电子 入股了光刻机产业链公司 603118共进股份  是大股东上海微电子入股国家智能传感器芯片中心，共进股份是大股东11月28日，上海芯物科技有限公司发生工商变更，新增上海微电子装备（集团）股份有限公司等为股东，同时公司注册资本由1.06亿人民币增至约3.07亿人民币，

目前，市场主线还是围绕国企+展开。游戏、传媒：周五涨停最多的板块。消息面上，腾讯首款派对游戏《元梦之星》15日上线，90分钟登顶iOS免费总榜。与元梦之星关联的涨停个股（各种概念股小表格盘中刷屏）包括：恒大高新、国旅联合、奥飞娱乐、京华激光、广博股份等。  元梦之星有多火？媒体报

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手头AI多模态今天往人气尽量集中所以还好，多模态板块的话今天大概算首阴。不过AIGC板块还有CPO缩量挺多的，比上周五缩了1/3和1/2，它们基本代表了AI整体量能。而细分的多模态AI板块量能就持平。所以毫无疑问择股要求是加大，辨识度集中，或者增量子逻辑求新（类似手头的汉王）。板块再增量浪起来，而不

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昨天下午大幅加码的多模态AI品种，资金回流反馈感觉良好，还是自己主战场。除此外消息面上，引力走位超预期。可能是市场领涨格局有所变革的窗口（无论是方向上内切领涨还是外切方向），目前还是①专注自己觉得最可靠的分支+②动态观察新老转换并重（多模态，影视营销游戏教育出版等AIGC应用全家桶，AIPC/MR，

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今天上海微电子 入股了光刻机产业链公司 603118共进股份  是大股东上海微电子入股国家智能传感器芯片中心，共进股份是大股东11月28日，上海芯物科技有限公司发生工商变更，新增上海微电子装备（集团）股份有限公司等为股东，同时公司注册资本由1.06亿人民币增至约3.07亿人民币，

目前，市场主线还是围绕国企+展开。游戏、传媒：周五涨停最多的板块。消息面上，腾讯首款派对游戏《元梦之星》15日上线，90分钟登顶iOS免费总榜。与元梦之星关联的涨停个股（各种概念股小表格盘中刷屏）包括：恒大高新、国旅联合、奥飞娱乐、京华激光、广博股份等。  元梦之星有多火？媒体报

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交易上：昨天90%仓位都在1.6T 光模块上（联特、新易盛、光库）+少量独立票（龙芯）满仓+一定融资仓位塞爆（高仓位中等弹性预期，博复苏绕不开AI算力线收过路费的ETF思维，这个我昨天已经讲过）今天信雅达一字连板等AIGC复合概念显著抢筹在先行的光通信基础上强化AI。竞价开盘出掉龙芯中科，和CPO相

贵航股份逻辑梳理：--今年跟华为绑定研发汽车热管理的，经咨询公司公开电话，单车价值绑定超过1400元；--热管理单车价值在新能车里比燃油车多个几倍；--这个价值量按计算器去算，是很恐怖的，因为它是独供，而且给问界、智界等各个华为车型都供了，如果按照市场预测，未来华为系卖到汽车市场占有率的40%，那对

今天上海微电子 入股了光刻机产业链公司 603118共进股份  是大股东上海微电子入股国家智能传感器芯片中心，共进股份是大股东11月28日，上海芯物科技有限公司发生工商变更，新增上海微电子装备（集团）股份有限公司等为股东，同时公司注册资本由1.06亿人民币增至约3.07亿人民币，