下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘 画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？）①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起；②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其

华为（手机、汽车、通信、鸿蒙）非华为（减肥药、算力、光刻机）这个抱团框架本周都没有大动荡，只有微调。抱团的buff实际已经盖过了所谓的情绪周期。你情绪周期向上回暖跟我抱团共振，那锦上添花，没有也不在乎（如精伦停下来后一些连板开始核按钮）。当然也有间歇性非抱团体系的增量冲击，尤其是这震荡节奏中指数从下

目前持有5.5G概念x3（把昨天10.12午盘 出掉的3个票全部买回）这是连续参与5.5G概念的第6天，作为主仓重点的第4天；欧菲光概念x1（条件计划股；欧菲光反馈超预期、光洋股份一字连板符合计划条件）感谢下这位同学的分享@韭菜樱木 目前4个票，仓位100%+ ①和昨天

早上主体持仓方向和昨天10.10收盘 一样，还是华为5.5G；另外加上一些跟随机构调研、甚至是抖音视频号等的热议轮动风口（比如AI+教育）；昨天收盘我也提到，似乎容量诉求的风格在走强，今天可以说是显著发酵了，张江率先发难，而行业上CXO这些机构风开盘抢筹）目前持有5.5G概念x3（老仓大富

本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&

今天抖音上很多博主发视频说系统升级后发现麒麟9000s是5纳米。什么情况？目前可知的5nm除了台积电、三星没人能做，麒麟9000s怎么就变成5nm了？当然了，根据台积电之前的技术报告，曾经说过通过多重曝光工艺，DUV也可以做出5nm。不过，中芯国际目前只掌握了7nm的多重曝光，难道梁孟松或者张汝京又

新开以开盘对标增量锚定为主（开盘各种秒板的算力租赁和消费电子方向各开一笔）。然后老仓剩下人形机器人的中大力德。开盘直接出掉了德恩精工，挂单被动出掉常山北明（融）。早盘进出完后就在张罗东西，下午准备出门回广州外公家，就没什么空仔细看盘了，可能对盘面掌握不怎么全面哈。

  在昨天的复盘中9.25复盘 ，我就是按照这几条路线分的市场：①长假前连板多板博弈（抱团妖股、贴近新逻辑周期品种、啥也不属的黑马）②旧周期抱团的博弈继续（华为、光刻机、减肥药等）③新逻辑周期摸索（AI和新型工业化）消息面偏平静，中美关系回暖预期托底。大环境是比较平稳状

AI 早上强势的过分，昨晚看到昆仑万维的公告第一反应是利好终于不减持了，第二反应则是这不是已经离婚了吗，之前都是前妻减持套现，还把减持后的钱借给上市公司，那你这实控人减不减持有啥关系？而且按照减持新规，他本来就不能减持。 但他昨晚和华为云战略合作算是真的会炒股。 然后早上还传播了一个没头没尾的

下午没有动作，开盘15分钟以内已经完事儿了，至于思路早盘午盘已经讲过了。 反正最近挺流行的精神，叫做Now or Never，要么抓紧搞，要么后面都不要诱惑。   减肥药下午的无量脉冲拉起，和外围跌的跟鬼一样的双龙头形成鲜明对比，开始觉得匪夷所思。不过看在领涨

目前持有光通信x4，仓位100%+①其中两个计划股，是那么选出来的：光通信CPO+老人气+昨天涨幅居前②一个是执着复合概念，华为手机供货（光学系统滤光片）+光通信+老人气③剩下就是剑桥科技封板后，中军类疯狂融资低吸加仓。干完活然后上来发早盘帖。哪里最能贯彻有钱便是爷的最突出主要矛盾，交易难度能比其它

交易方面：暂时就是开盘华为+通信方向开盘新进荣联科技2笔和补吸电科芯片1笔。早盘塞满过，后来高抛了万润。目前大约6成仓比昨天再激进一些。老实讲左侧加码做多，平均股价、指数、涨跌家数还在往下惯性，还是比较有压力的。昨天复盘9.20复盘 中谈到预期一个是最悲观的状态可能差不多了，另一方面就是节

除了竞价开盘金马一字跌停，东北+第11个交易日看来是终于结束了，果断直接止盈吉林高速和近乎打平走掉龙建。新开方面华为算力竞价氛围很不错，本身做了博1+1反包计划的长江存储似乎多了加分项就直接上车。但完全没有认可扩散的想法（这是什么交投环境还是有个X数）都是竞价开盘时间，2卖1买动作外就没做啥了，目前

午盘目前持有两个东北的路桥吉林高速和龙建（带路），仓位3成+，其它没了。从蓝英装备开始算的话，这是我连续参与东北+的第10个交易日。比早盘要补充的东西不多，顺周期+高股息+大蓝筹算是预期中随科技退让占据更多市场。昨天华为汽车受益退潮第一天主流光刻机出逃流量足够的大，弹性预期够所以我还是塞满式的参与的

目前持有汽车为主（华为汽车+东北、一体压铸）和下午加仓国潮消费（服饰、美妆）4个票仓位100%（汽车消费7/3开）。老仓退出高抛东北+的高位连板，以及埋伏周末的旅游酒店。诸如张江高科直接变脸，再加上华力创通拉15cm砸绿，晶方科技将近拉板然后反手砸绿，这大资金关联品种如此恶意走位。基本认为经典主线主

 下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘 画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？）①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起；②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其

华为（手机、汽车、通信、鸿蒙）非华为（减肥药、算力、光刻机）这个抱团框架本周都没有大动荡，只有微调。抱团的buff实际已经盖过了所谓的情绪周期。你情绪周期向上回暖跟我抱团共振，那锦上添花，没有也不在乎（如精伦停下来后一些连板开始核按钮）。当然也有间歇性非抱团体系的增量冲击，尤其是这震荡节奏中指数从下

目前持有5.5G概念x3（把昨天10.12午盘 出掉的3个票全部买回）这是连续参与5.5G概念的第6天，作为主仓重点的第4天；欧菲光概念x1（条件计划股；欧菲光反馈超预期、光洋股份一字连板符合计划条件）感谢下这位同学的分享@韭菜樱木 目前4个票，仓位100%+ ①和昨天

早上主体持仓方向和昨天10.10收盘 一样，还是华为5.5G；另外加上一些跟随机构调研、甚至是抖音视频号等的热议轮动风口（比如AI+教育）；昨天收盘我也提到，似乎容量诉求的风格在走强，今天可以说是显著发酵了，张江率先发难，而行业上CXO这些机构风开盘抢筹）目前持有5.5G概念x3（老仓大富

本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&

今天抖音上很多博主发视频说系统升级后发现麒麟9000s是5纳米。什么情况？目前可知的5nm除了台积电、三星没人能做，麒麟9000s怎么就变成5nm了？当然了，根据台积电之前的技术报告，曾经说过通过多重曝光工艺，DUV也可以做出5nm。不过，中芯国际目前只掌握了7nm的多重曝光，难道梁孟松或者张汝京又

新开以开盘对标增量锚定为主（开盘各种秒板的算力租赁和消费电子方向各开一笔）。然后老仓剩下人形机器人的中大力德。开盘直接出掉了德恩精工，挂单被动出掉常山北明（融）。早盘进出完后就在张罗东西，下午准备出门回广州外公家，就没什么空仔细看盘了，可能对盘面掌握不怎么全面哈。

  在昨天的复盘中9.25复盘 ，我就是按照这几条路线分的市场：①长假前连板多板博弈（抱团妖股、贴近新逻辑周期品种、啥也不属的黑马）②旧周期抱团的博弈继续（华为、光刻机、减肥药等）③新逻辑周期摸索（AI和新型工业化）消息面偏平静，中美关系回暖预期托底。大环境是比较平稳状

AI 早上强势的过分，昨晚看到昆仑万维的公告第一反应是利好终于不减持了，第二反应则是这不是已经离婚了吗，之前都是前妻减持套现，还把减持后的钱借给上市公司，那你这实控人减不减持有啥关系？而且按照减持新规，他本来就不能减持。 但他昨晚和华为云战略合作算是真的会炒股。 然后早上还传播了一个没头没尾的

下午没有动作，开盘15分钟以内已经完事儿了，至于思路早盘午盘已经讲过了。 反正最近挺流行的精神，叫做Now or Never，要么抓紧搞，要么后面都不要诱惑。   减肥药下午的无量脉冲拉起，和外围跌的跟鬼一样的双龙头形成鲜明对比，开始觉得匪夷所思。不过看在领涨

目前持有光通信x4，仓位100%+①其中两个计划股，是那么选出来的：光通信CPO+老人气+昨天涨幅居前②一个是执着复合概念，华为手机供货（光学系统滤光片）+光通信+老人气③剩下就是剑桥科技封板后，中军类疯狂融资低吸加仓。干完活然后上来发早盘帖。哪里最能贯彻有钱便是爷的最突出主要矛盾，交易难度能比其它

交易方面：暂时就是开盘华为+通信方向开盘新进荣联科技2笔和补吸电科芯片1笔。早盘塞满过，后来高抛了万润。目前大约6成仓比昨天再激进一些。老实讲左侧加码做多，平均股价、指数、涨跌家数还在往下惯性，还是比较有压力的。昨天复盘9.20复盘 中谈到预期一个是最悲观的状态可能差不多了，另一方面就是节

除了竞价开盘金马一字跌停，东北+第11个交易日看来是终于结束了，果断直接止盈吉林高速和近乎打平走掉龙建。新开方面华为算力竞价氛围很不错，本身做了博1+1反包计划的长江存储似乎多了加分项就直接上车。但完全没有认可扩散的想法（这是什么交投环境还是有个X数）都是竞价开盘时间，2卖1买动作外就没做啥了，目前

午盘目前持有两个东北的路桥吉林高速和龙建（带路），仓位3成+，其它没了。从蓝英装备开始算的话，这是我连续参与东北+的第10个交易日。比早盘要补充的东西不多，顺周期+高股息+大蓝筹算是预期中随科技退让占据更多市场。昨天华为汽车受益退潮第一天主流光刻机出逃流量足够的大，弹性预期够所以我还是塞满式的参与的

目前持有汽车为主（华为汽车+东北、一体压铸）和下午加仓国潮消费（服饰、美妆）4个票仓位100%（汽车消费7/3开）。老仓退出高抛东北+的高位连板，以及埋伏周末的旅游酒店。诸如张江高科直接变脸，再加上华力创通拉15cm砸绿，晶方科技将近拉板然后反手砸绿，这大资金关联品种如此恶意走位。基本认为经典主线主

 下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘 画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？）①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起；②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其

华为（手机、汽车、通信、鸿蒙）非华为（减肥药、算力、光刻机）这个抱团框架本周都没有大动荡，只有微调。抱团的buff实际已经盖过了所谓的情绪周期。你情绪周期向上回暖跟我抱团共振，那锦上添花，没有也不在乎（如精伦停下来后一些连板开始核按钮）。当然也有间歇性非抱团体系的增量冲击，尤其是这震荡节奏中指数从下

目前持有5.5G概念x3（把昨天10.12午盘 出掉的3个票全部买回）这是连续参与5.5G概念的第6天，作为主仓重点的第4天；欧菲光概念x1（条件计划股；欧菲光反馈超预期、光洋股份一字连板符合计划条件）感谢下这位同学的分享@韭菜樱木 目前4个票，仓位100%+ ①和昨天

早上主体持仓方向和昨天10.10收盘 一样，还是华为5.5G；另外加上一些跟随机构调研、甚至是抖音视频号等的热议轮动风口（比如AI+教育）；昨天收盘我也提到，似乎容量诉求的风格在走强，今天可以说是显著发酵了，张江率先发难，而行业上CXO这些机构风开盘抢筹）目前持有5.5G概念x3（老仓大富

本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&

今天抖音上很多博主发视频说系统升级后发现麒麟9000s是5纳米。什么情况？目前可知的5nm除了台积电、三星没人能做，麒麟9000s怎么就变成5nm了？当然了，根据台积电之前的技术报告，曾经说过通过多重曝光工艺，DUV也可以做出5nm。不过，中芯国际目前只掌握了7nm的多重曝光，难道梁孟松或者张汝京又

新开以开盘对标增量锚定为主（开盘各种秒板的算力租赁和消费电子方向各开一笔）。然后老仓剩下人形机器人的中大力德。开盘直接出掉了德恩精工，挂单被动出掉常山北明（融）。早盘进出完后就在张罗东西，下午准备出门回广州外公家，就没什么空仔细看盘了，可能对盘面掌握不怎么全面哈。

  在昨天的复盘中9.25复盘 ，我就是按照这几条路线分的市场：①长假前连板多板博弈（抱团妖股、贴近新逻辑周期品种、啥也不属的黑马）②旧周期抱团的博弈继续（华为、光刻机、减肥药等）③新逻辑周期摸索（AI和新型工业化）消息面偏平静，中美关系回暖预期托底。大环境是比较平稳状

AI 早上强势的过分，昨晚看到昆仑万维的公告第一反应是利好终于不减持了，第二反应则是这不是已经离婚了吗，之前都是前妻减持套现，还把减持后的钱借给上市公司，那你这实控人减不减持有啥关系？而且按照减持新规，他本来就不能减持。 但他昨晚和华为云战略合作算是真的会炒股。 然后早上还传播了一个没头没尾的

下午没有动作，开盘15分钟以内已经完事儿了，至于思路早盘午盘已经讲过了。 反正最近挺流行的精神，叫做Now or Never，要么抓紧搞，要么后面都不要诱惑。   减肥药下午的无量脉冲拉起，和外围跌的跟鬼一样的双龙头形成鲜明对比，开始觉得匪夷所思。不过看在领涨

目前持有光通信x4，仓位100%+①其中两个计划股，是那么选出来的：光通信CPO+老人气+昨天涨幅居前②一个是执着复合概念，华为手机供货（光学系统滤光片）+光通信+老人气③剩下就是剑桥科技封板后，中军类疯狂融资低吸加仓。干完活然后上来发早盘帖。哪里最能贯彻有钱便是爷的最突出主要矛盾，交易难度能比其它

交易方面：暂时就是开盘华为+通信方向开盘新进荣联科技2笔和补吸电科芯片1笔。早盘塞满过，后来高抛了万润。目前大约6成仓比昨天再激进一些。老实讲左侧加码做多，平均股价、指数、涨跌家数还在往下惯性，还是比较有压力的。昨天复盘9.20复盘 中谈到预期一个是最悲观的状态可能差不多了，另一方面就是节

除了竞价开盘金马一字跌停，东北+第11个交易日看来是终于结束了，果断直接止盈吉林高速和近乎打平走掉龙建。新开方面华为算力竞价氛围很不错，本身做了博1+1反包计划的长江存储似乎多了加分项就直接上车。但完全没有认可扩散的想法（这是什么交投环境还是有个X数）都是竞价开盘时间，2卖1买动作外就没做啥了，目前

午盘目前持有两个东北的路桥吉林高速和龙建（带路），仓位3成+，其它没了。从蓝英装备开始算的话，这是我连续参与东北+的第10个交易日。比早盘要补充的东西不多，顺周期+高股息+大蓝筹算是预期中随科技退让占据更多市场。昨天华为汽车受益退潮第一天主流光刻机出逃流量足够的大，弹性预期够所以我还是塞满式的参与的

目前持有汽车为主（华为汽车+东北、一体压铸）和下午加仓国潮消费（服饰、美妆）4个票仓位100%（汽车消费7/3开）。老仓退出高抛东北+的高位连板，以及埋伏周末的旅游酒店。诸如张江高科直接变脸，再加上华力创通拉15cm砸绿，晶方科技将近拉板然后反手砸绿，这大资金关联品种如此恶意走位。基本认为经典主线主

 下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘 画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？）①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起；②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其

华为（手机、汽车、通信、鸿蒙）非华为（减肥药、算力、光刻机）这个抱团框架本周都没有大动荡，只有微调。抱团的buff实际已经盖过了所谓的情绪周期。你情绪周期向上回暖跟我抱团共振，那锦上添花，没有也不在乎（如精伦停下来后一些连板开始核按钮）。当然也有间歇性非抱团体系的增量冲击，尤其是这震荡节奏中指数从下

目前持有5.5G概念x3（把昨天10.12午盘 出掉的3个票全部买回）这是连续参与5.5G概念的第6天，作为主仓重点的第4天；欧菲光概念x1（条件计划股；欧菲光反馈超预期、光洋股份一字连板符合计划条件）感谢下这位同学的分享@韭菜樱木 目前4个票，仓位100%+ ①和昨天

早上主体持仓方向和昨天10.10收盘 一样，还是华为5.5G；另外加上一些跟随机构调研、甚至是抖音视频号等的热议轮动风口（比如AI+教育）；昨天收盘我也提到，似乎容量诉求的风格在走强，今天可以说是显著发酵了，张江率先发难，而行业上CXO这些机构风开盘抢筹）目前持有5.5G概念x3（老仓大富

本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&

今天抖音上很多博主发视频说系统升级后发现麒麟9000s是5纳米。什么情况？目前可知的5nm除了台积电、三星没人能做，麒麟9000s怎么就变成5nm了？当然了，根据台积电之前的技术报告，曾经说过通过多重曝光工艺，DUV也可以做出5nm。不过，中芯国际目前只掌握了7nm的多重曝光，难道梁孟松或者张汝京又

新开以开盘对标增量锚定为主（开盘各种秒板的算力租赁和消费电子方向各开一笔）。然后老仓剩下人形机器人的中大力德。开盘直接出掉了德恩精工，挂单被动出掉常山北明（融）。早盘进出完后就在张罗东西，下午准备出门回广州外公家，就没什么空仔细看盘了，可能对盘面掌握不怎么全面哈。

  在昨天的复盘中9.25复盘 ，我就是按照这几条路线分的市场：①长假前连板多板博弈（抱团妖股、贴近新逻辑周期品种、啥也不属的黑马）②旧周期抱团的博弈继续（华为、光刻机、减肥药等）③新逻辑周期摸索（AI和新型工业化）消息面偏平静，中美关系回暖预期托底。大环境是比较平稳状

AI 早上强势的过分，昨晚看到昆仑万维的公告第一反应是利好终于不减持了，第二反应则是这不是已经离婚了吗，之前都是前妻减持套现，还把减持后的钱借给上市公司，那你这实控人减不减持有啥关系？而且按照减持新规，他本来就不能减持。 但他昨晚和华为云战略合作算是真的会炒股。 然后早上还传播了一个没头没尾的

下午没有动作，开盘15分钟以内已经完事儿了，至于思路早盘午盘已经讲过了。 反正最近挺流行的精神，叫做Now or Never，要么抓紧搞，要么后面都不要诱惑。   减肥药下午的无量脉冲拉起，和外围跌的跟鬼一样的双龙头形成鲜明对比，开始觉得匪夷所思。不过看在领涨

目前持有光通信x4，仓位100%+①其中两个计划股，是那么选出来的：光通信CPO+老人气+昨天涨幅居前②一个是执着复合概念，华为手机供货（光学系统滤光片）+光通信+老人气③剩下就是剑桥科技封板后，中军类疯狂融资低吸加仓。干完活然后上来发早盘帖。哪里最能贯彻有钱便是爷的最突出主要矛盾，交易难度能比其它

交易方面：暂时就是开盘华为+通信方向开盘新进荣联科技2笔和补吸电科芯片1笔。早盘塞满过，后来高抛了万润。目前大约6成仓比昨天再激进一些。老实讲左侧加码做多，平均股价、指数、涨跌家数还在往下惯性，还是比较有压力的。昨天复盘9.20复盘 中谈到预期一个是最悲观的状态可能差不多了，另一方面就是节

除了竞价开盘金马一字跌停，东北+第11个交易日看来是终于结束了，果断直接止盈吉林高速和近乎打平走掉龙建。新开方面华为算力竞价氛围很不错，本身做了博1+1反包计划的长江存储似乎多了加分项就直接上车。但完全没有认可扩散的想法（这是什么交投环境还是有个X数）都是竞价开盘时间，2卖1买动作外就没做啥了，目前

午盘目前持有两个东北的路桥吉林高速和龙建（带路），仓位3成+，其它没了。从蓝英装备开始算的话，这是我连续参与东北+的第10个交易日。比早盘要补充的东西不多，顺周期+高股息+大蓝筹算是预期中随科技退让占据更多市场。昨天华为汽车受益退潮第一天主流光刻机出逃流量足够的大，弹性预期够所以我还是塞满式的参与的

目前持有汽车为主（华为汽车+东北、一体压铸）和下午加仓国潮消费（服饰、美妆）4个票仓位100%（汽车消费7/3开）。老仓退出高抛东北+的高位连板，以及埋伏周末的旅游酒店。诸如张江高科直接变脸，再加上华力创通拉15cm砸绿，晶方科技将近拉板然后反手砸绿，这大资金关联品种如此恶意走位。基本认为经典主线主

 下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘 画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？）①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起；②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其

华为（手机、汽车、通信、鸿蒙）非华为（减肥药、算力、光刻机）这个抱团框架本周都没有大动荡，只有微调。抱团的buff实际已经盖过了所谓的情绪周期。你情绪周期向上回暖跟我抱团共振，那锦上添花，没有也不在乎（如精伦停下来后一些连板开始核按钮）。当然也有间歇性非抱团体系的增量冲击，尤其是这震荡节奏中指数从下

目前持有5.5G概念x3（把昨天10.12午盘 出掉的3个票全部买回）这是连续参与5.5G概念的第6天，作为主仓重点的第4天；欧菲光概念x1（条件计划股；欧菲光反馈超预期、光洋股份一字连板符合计划条件）感谢下这位同学的分享@韭菜樱木 目前4个票，仓位100%+ ①和昨天

早上主体持仓方向和昨天10.10收盘 一样，还是华为5.5G；另外加上一些跟随机构调研、甚至是抖音视频号等的热议轮动风口（比如AI+教育）；昨天收盘我也提到，似乎容量诉求的风格在走强，今天可以说是显著发酵了，张江率先发难，而行业上CXO这些机构风开盘抢筹）目前持有5.5G概念x3（老仓大富

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新开以开盘对标增量锚定为主（开盘各种秒板的算力租赁和消费电子方向各开一笔）。然后老仓剩下人形机器人的中大力德。开盘直接出掉了德恩精工，挂单被动出掉常山北明（融）。早盘进出完后就在张罗东西，下午准备出门回广州外公家，就没什么空仔细看盘了，可能对盘面掌握不怎么全面哈。

  在昨天的复盘中9.25复盘 ，我就是按照这几条路线分的市场：①长假前连板多板博弈（抱团妖股、贴近新逻辑周期品种、啥也不属的黑马）②旧周期抱团的博弈继续（华为、光刻机、减肥药等）③新逻辑周期摸索（AI和新型工业化）消息面偏平静，中美关系回暖预期托底。大环境是比较平稳状

AI 早上强势的过分，昨晚看到昆仑万维的公告第一反应是利好终于不减持了，第二反应则是这不是已经离婚了吗，之前都是前妻减持套现，还把减持后的钱借给上市公司，那你这实控人减不减持有啥关系？而且按照减持新规，他本来就不能减持。 但他昨晚和华为云战略合作算是真的会炒股。 然后早上还传播了一个没头没尾的

下午没有动作，开盘15分钟以内已经完事儿了，至于思路早盘午盘已经讲过了。 反正最近挺流行的精神，叫做Now or Never，要么抓紧搞，要么后面都不要诱惑。   减肥药下午的无量脉冲拉起，和外围跌的跟鬼一样的双龙头形成鲜明对比，开始觉得匪夷所思。不过看在领涨

目前持有光通信x4，仓位100%+①其中两个计划股，是那么选出来的：光通信CPO+老人气+昨天涨幅居前②一个是执着复合概念，华为手机供货（光学系统滤光片）+光通信+老人气③剩下就是剑桥科技封板后，中军类疯狂融资低吸加仓。干完活然后上来发早盘帖。哪里最能贯彻有钱便是爷的最突出主要矛盾，交易难度能比其它

交易方面：暂时就是开盘华为+通信方向开盘新进荣联科技2笔和补吸电科芯片1笔。早盘塞满过，后来高抛了万润。目前大约6成仓比昨天再激进一些。老实讲左侧加码做多，平均股价、指数、涨跌家数还在往下惯性，还是比较有压力的。昨天复盘9.20复盘 中谈到预期一个是最悲观的状态可能差不多了，另一方面就是节

除了竞价开盘金马一字跌停，东北+第11个交易日看来是终于结束了，果断直接止盈吉林高速和近乎打平走掉龙建。新开方面华为算力竞价氛围很不错，本身做了博1+1反包计划的长江存储似乎多了加分项就直接上车。但完全没有认可扩散的想法（这是什么交投环境还是有个X数）都是竞价开盘时间，2卖1买动作外就没做啥了，目前

午盘目前持有两个东北的路桥吉林高速和龙建（带路），仓位3成+，其它没了。从蓝英装备开始算的话，这是我连续参与东北+的第10个交易日。比早盘要补充的东西不多，顺周期+高股息+大蓝筹算是预期中随科技退让占据更多市场。昨天华为汽车受益退潮第一天主流光刻机出逃流量足够的大，弹性预期够所以我还是塞满式的参与的

目前持有汽车为主（华为汽车+东北、一体压铸）和下午加仓国潮消费（服饰、美妆）4个票仓位100%（汽车消费7/3开）。老仓退出高抛东北+的高位连板，以及埋伏周末的旅游酒店。诸如张江高科直接变脸，再加上华力创通拉15cm砸绿，晶方科技将近拉板然后反手砸绿，这大资金关联品种如此恶意走位。基本认为经典主线主