下午加仓了一笔跟随游戏加强加了一笔大票泰岳，再减仓了一笔新易盛。目前3个AI大票仓位9成。AI收过路费昨天今天该讲的前面差不多都讲了，没什么好补充的了。我只能说之前讲AI大票们是中等弹性上高仓位当ETF，有点侮辱它们尊严了，抱歉抱歉。不知会不会炒AI，然后机构肌肉记忆，炒什么研报小文章都开始往华为的

交易上：昨天90%仓位都在1.6T 光模块上（联特、新易盛、光库）+少量独立票（龙芯）满仓+一定融资仓位塞爆（高仓位中等弹性预期，博复苏绕不开AI算力线收过路费的ETF思维，这个我昨天已经讲过）今天信雅达一字连板等AIGC复合概念显著抢筹在先行的光通信基础上强化AI。竞价开盘出掉龙芯中科，和CPO相

贵航股份逻辑梳理：--今年跟华为绑定研发汽车热管理的，经咨询公司公开电话，单车价值绑定超过1400元；--热管理单车价值在新能车里比燃油车多个几倍；--这个价值量按计算器去算，是很恐怖的，因为它是独供，而且给问界、智界等各个华为车型都供了，如果按照市场预测，未来华为系卖到汽车市场占有率的40%，那对

今天上海微电子 入股了光刻机产业链公司 603118共进股份  是大股东上海微电子入股国家智能传感器芯片中心，共进股份是大股东11月28日，上海芯物科技有限公司发生工商变更，新增上海微电子装备（集团）股份有限公司等为股东，同时公司注册资本由1.06亿人民币增至约3.07亿人民币，

下午新开了芯物科技参股的小故事2笔（一个半路，一个平盘低吸）。后来日盈电子被砸掉强行格局到回封板，心态上绷不住走掉了，将近21个点也是败给了想落袋的主观情绪；另一方面分歧上板然后加速5板卡掉皖通科技是在预期的剧本之一，但日盈双分歧不在我期待的版本中。从情绪周期角度，也许我有一定概率可能因此错失一个伴

 这个有点在意

昨天手里以激光雷达（清洗）为主+硅基OLED套利（详细见11.28收盘） 。今天复杂的状况可能主要来自，北交所情绪资金是回流，但沪深市场高位股被砸成叙利亚成色，等着自救的票一大堆，不救出来怎么重新开始，你要自救我也要自救（传媒、先进封装、算力等巴拉巴拉一大堆），就难免乱一些。预期是向好的，但多给点时

下午主要扰动盘面也就是北交所兑现反抽的预期差，抽过也就没有威胁了，尾盘沪深指数拉升，不过除整车外，拉权重普涨为主。消息面的扰动就是华为汽车智能企业雨露均沾邀请八方，整车大家都找到理由补涨下。江淮、北汽、一汽系暴动。交易上，下午就是套现了宇瞳光学，轻仓加了一笔汽车传感器清洗。目前持有激光雷达x2（清洗

下午北交所杀了一波又开始飘了回去，不过沪深市场的反应是上午是个别板块不怕，下午是大盘也没有那么畏惧北交所了，被北交所碾压的状况，扭转只能渐进式。但被监管双标重伤的最勇的人们被吸过去北交的问题，则不会那么容易解决的，就算它们看回来沪深市场，它们也无处可去，除了规则双标外，这个才是要时间解决的问题。涨的

传： 北交所股票831526（凯华材料）收到监控最近北交所关注大额订单，追涨杀跌的情况，因北交所暂未出台正式异常交易规则，直接电话提示。

交易方面： 之前说过北交所、短剧、玄学高标之前是三大看空期权，高标退潮刷跌停潮惯性中就不提了，北交所和短剧还是发挥了看空期权作用，后来普跌幅度加深短剧也些许扛不动。纯情绪周期这端昨天我聚焦1进2今天顺势是聚焦2进3，但我昨天博1进2的惠威竞价就败了，跑路及时。但是换强（龙版传媒）则没打得进

11.24午间       S凯华材料(bj831526）S S华密新材(bj836247）S S志晟信息(bj832171）SS峆一药业(bj430478）S S星昊医药(bj430017）S    

下午没有交易。仍持有无线耳机x3，智能驾驶方向x1，HW机器视觉x1（个股逻辑），仓位100%今天拜荣耀辟谣借壳所赐，就算有贝瑞涨停开，开盘一上来也回撤6位数，收盘挽救到亏287块/泪目收盘也看到一些大V在痛骂长安入股车BU的宏大小作文，是不是又怀念玄学的美好了？AI+消费电子，从AI p

泛传媒-数据：午盘前掌阅、光标的反扑，表明抖音-短剧也是在不断轮动补涨顶住高位，甚至延续之前压制住数据要素主线的联动，只能小分支的运行，向时空数据、医疗数据都是沿着自己的趋势。逻辑端的其它像算力/先进封装/汽车属于掉队的灾区，AIpin到机器人串起的各种AI助手/终端相对年轻则以局部个股为主。另一边

风格上，个股确定性大于板块确定性，而且越来越夸张（比如多板前排股比2连板甚至首板还多这是①类机会），大家正在挑战监管红线（尤其是深市的）。高标拼命外，AI整体反弹趋势的中军机会，这是②类机会。对我这种以吃板块红利为主。高标拼命怼监管红线，或者耐心等AI中军趋势玄学拉升，都不太合适的人来说。也就是第3

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下午主要扰动盘面也就是北交所兑现反抽的预期差，抽过也就没有威胁了，尾盘沪深指数拉升，不过除整车外，拉权重普涨为主。消息面的扰动就是华为汽车智能企业雨露均沾邀请八方，整车大家都找到理由补涨下。江淮、北汽、一汽系暴动。交易上，下午就是套现了宇瞳光学，轻仓加了一笔汽车传感器清洗。目前持有激光雷达x2（清洗

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风格上，个股确定性大于板块确定性，而且越来越夸张（比如多板前排股比2连板甚至首板还多这是①类机会），大家正在挑战监管红线（尤其是深市的）。高标拼命外，AI整体反弹趋势的中军机会，这是②类机会。对我这种以吃板块红利为主。高标拼命怼监管红线，或者耐心等AI中军趋势玄学拉升，都不太合适的人来说。也就是第3

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下午新开了芯物科技参股的小故事2笔（一个半路，一个平盘低吸）。后来日盈电子被砸掉强行格局到回封板，心态上绷不住走掉了，将近21个点也是败给了想落袋的主观情绪；另一方面分歧上板然后加速5板卡掉皖通科技是在预期的剧本之一，但日盈双分歧不在我期待的版本中。从情绪周期角度，也许我有一定概率可能因此错失一个伴

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11.24午间       S凯华材料(bj831526）S S华密新材(bj836247）S S志晟信息(bj832171）SS峆一药业(bj430478）S S星昊医药(bj430017）S    

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