目前持有5.5G概念x3（把昨天10.12午盘 出掉的3个票全部买回）这是连续参与5.5G概念的第6天，作为主仓重点的第4天；欧菲光概念x1（条件计划股；欧菲光反馈超预期、光洋股份一字连板符合计划条件）感谢下这位同学的分享@韭菜樱木 目前4个票，仓位100%+ ①和昨天

早上主体持仓方向和昨天10.10收盘 一样，还是华为5.5G；另外加上一些跟随机构调研、甚至是抖音视频号等的热议轮动风口（比如AI+教育）；昨天收盘我也提到，似乎容量诉求的风格在走强，今天可以说是显著发酵了，张江率先发难，而行业上CXO这些机构风开盘抢筹）目前持有5.5G概念x3（老仓大富

本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&

今天抖音上很多博主发视频说系统升级后发现麒麟9000s是5纳米。什么情况？目前可知的5nm除了台积电、三星没人能做，麒麟9000s怎么就变成5nm了？当然了，根据台积电之前的技术报告，曾经说过通过多重曝光工艺，DUV也可以做出5nm。不过，中芯国际目前只掌握了7nm的多重曝光，难道梁孟松或者张汝京又

新开以开盘对标增量锚定为主（开盘各种秒板的算力租赁和消费电子方向各开一笔）。然后老仓剩下人形机器人的中大力德。开盘直接出掉了德恩精工，挂单被动出掉常山北明（融）。早盘进出完后就在张罗东西，下午准备出门回广州外公家，就没什么空仔细看盘了，可能对盘面掌握不怎么全面哈。

  在昨天的复盘中9.25复盘 ，我就是按照这几条路线分的市场：①长假前连板多板博弈（抱团妖股、贴近新逻辑周期品种、啥也不属的黑马）②旧周期抱团的博弈继续（华为、光刻机、减肥药等）③新逻辑周期摸索（AI和新型工业化）消息面偏平静，中美关系回暖预期托底。大环境是比较平稳状

AI 早上强势的过分，昨晚看到昆仑万维的公告第一反应是利好终于不减持了，第二反应则是这不是已经离婚了吗，之前都是前妻减持套现，还把减持后的钱借给上市公司，那你这实控人减不减持有啥关系？而且按照减持新规，他本来就不能减持。 但他昨晚和华为云战略合作算是真的会炒股。 然后早上还传播了一个没头没尾的

下午没有动作，开盘15分钟以内已经完事儿了，至于思路早盘午盘已经讲过了。 反正最近挺流行的精神，叫做Now or Never，要么抓紧搞，要么后面都不要诱惑。   减肥药下午的无量脉冲拉起，和外围跌的跟鬼一样的双龙头形成鲜明对比，开始觉得匪夷所思。不过看在领涨

目前持有光通信x4，仓位100%+①其中两个计划股，是那么选出来的：光通信CPO+老人气+昨天涨幅居前②一个是执着复合概念，华为手机供货（光学系统滤光片）+光通信+老人气③剩下就是剑桥科技封板后，中军类疯狂融资低吸加仓。干完活然后上来发早盘帖。哪里最能贯彻有钱便是爷的最突出主要矛盾，交易难度能比其它

交易方面：暂时就是开盘华为+通信方向开盘新进荣联科技2笔和补吸电科芯片1笔。早盘塞满过，后来高抛了万润。目前大约6成仓比昨天再激进一些。老实讲左侧加码做多，平均股价、指数、涨跌家数还在往下惯性，还是比较有压力的。昨天复盘9.20复盘 中谈到预期一个是最悲观的状态可能差不多了，另一方面就是节

除了竞价开盘金马一字跌停，东北+第11个交易日看来是终于结束了，果断直接止盈吉林高速和近乎打平走掉龙建。新开方面华为算力竞价氛围很不错，本身做了博1+1反包计划的长江存储似乎多了加分项就直接上车。但完全没有认可扩散的想法（这是什么交投环境还是有个X数）都是竞价开盘时间，2卖1买动作外就没做啥了，目前

午盘目前持有两个东北的路桥吉林高速和龙建（带路），仓位3成+，其它没了。从蓝英装备开始算的话，这是我连续参与东北+的第10个交易日。比早盘要补充的东西不多，顺周期+高股息+大蓝筹算是预期中随科技退让占据更多市场。昨天华为汽车受益退潮第一天主流光刻机出逃流量足够的大，弹性预期够所以我还是塞满式的参与的

目前持有汽车为主（华为汽车+东北、一体压铸）和下午加仓国潮消费（服饰、美妆）4个票仓位100%（汽车消费7/3开）。老仓退出高抛东北+的高位连板，以及埋伏周末的旅游酒店。诸如张江高科直接变脸，再加上华力创通拉15cm砸绿，晶方科技将近拉板然后反手砸绿，这大资金关联品种如此恶意走位。基本认为经典主线主

目前13:37下午中芯国际恶化，而且中午有百万流量的头部主播推的光刻机补涨股下午反馈粉丝脉冲远远不及预期，判断有点问题。防御属性有加码了国潮消费。晶方科技逆着中芯国际爆拉，不知道这国产科技是在按什么逻辑划分了毒圈，还没看懂。

交易上：周末四个东北+和旅游的老仓（金马、泉阳泉、曲江、君亭）开盘给的溢价都算不错陆续都兑现了但东北+和旅游表现并不差，金马回封东北的旅游长白山午盘前也回封。新开就是开盘锚定兑现切向中军（赛力斯）对中军（张江）卡位的华为汽车方向买回上周一做过的东北+华为汽车的老情人，一体压铸博弈1进2，早盘就是做了

目前持有5.5G概念x3（把昨天10.12午盘 出掉的3个票全部买回）这是连续参与5.5G概念的第6天，作为主仓重点的第4天；欧菲光概念x1（条件计划股；欧菲光反馈超预期、光洋股份一字连板符合计划条件）感谢下这位同学的分享@韭菜樱木 目前4个票，仓位100%+ ①和昨天

早上主体持仓方向和昨天10.10收盘 一样，还是华为5.5G；另外加上一些跟随机构调研、甚至是抖音视频号等的热议轮动风口（比如AI+教育）；昨天收盘我也提到，似乎容量诉求的风格在走强，今天可以说是显著发酵了，张江率先发难，而行业上CXO这些机构风开盘抢筹）目前持有5.5G概念x3（老仓大富

本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&

今天抖音上很多博主发视频说系统升级后发现麒麟9000s是5纳米。什么情况？目前可知的5nm除了台积电、三星没人能做，麒麟9000s怎么就变成5nm了？当然了，根据台积电之前的技术报告，曾经说过通过多重曝光工艺，DUV也可以做出5nm。不过，中芯国际目前只掌握了7nm的多重曝光，难道梁孟松或者张汝京又

新开以开盘对标增量锚定为主（开盘各种秒板的算力租赁和消费电子方向各开一笔）。然后老仓剩下人形机器人的中大力德。开盘直接出掉了德恩精工，挂单被动出掉常山北明（融）。早盘进出完后就在张罗东西，下午准备出门回广州外公家，就没什么空仔细看盘了，可能对盘面掌握不怎么全面哈。

  在昨天的复盘中9.25复盘 ，我就是按照这几条路线分的市场：①长假前连板多板博弈（抱团妖股、贴近新逻辑周期品种、啥也不属的黑马）②旧周期抱团的博弈继续（华为、光刻机、减肥药等）③新逻辑周期摸索（AI和新型工业化）消息面偏平静，中美关系回暖预期托底。大环境是比较平稳状

AI 早上强势的过分，昨晚看到昆仑万维的公告第一反应是利好终于不减持了，第二反应则是这不是已经离婚了吗，之前都是前妻减持套现，还把减持后的钱借给上市公司，那你这实控人减不减持有啥关系？而且按照减持新规，他本来就不能减持。 但他昨晚和华为云战略合作算是真的会炒股。 然后早上还传播了一个没头没尾的

下午没有动作，开盘15分钟以内已经完事儿了，至于思路早盘午盘已经讲过了。 反正最近挺流行的精神，叫做Now or Never，要么抓紧搞，要么后面都不要诱惑。   减肥药下午的无量脉冲拉起，和外围跌的跟鬼一样的双龙头形成鲜明对比，开始觉得匪夷所思。不过看在领涨

目前持有光通信x4，仓位100%+①其中两个计划股，是那么选出来的：光通信CPO+老人气+昨天涨幅居前②一个是执着复合概念，华为手机供货（光学系统滤光片）+光通信+老人气③剩下就是剑桥科技封板后，中军类疯狂融资低吸加仓。干完活然后上来发早盘帖。哪里最能贯彻有钱便是爷的最突出主要矛盾，交易难度能比其它

交易方面：暂时就是开盘华为+通信方向开盘新进荣联科技2笔和补吸电科芯片1笔。早盘塞满过，后来高抛了万润。目前大约6成仓比昨天再激进一些。老实讲左侧加码做多，平均股价、指数、涨跌家数还在往下惯性，还是比较有压力的。昨天复盘9.20复盘 中谈到预期一个是最悲观的状态可能差不多了，另一方面就是节

除了竞价开盘金马一字跌停，东北+第11个交易日看来是终于结束了，果断直接止盈吉林高速和近乎打平走掉龙建。新开方面华为算力竞价氛围很不错，本身做了博1+1反包计划的长江存储似乎多了加分项就直接上车。但完全没有认可扩散的想法（这是什么交投环境还是有个X数）都是竞价开盘时间，2卖1买动作外就没做啥了，目前

午盘目前持有两个东北的路桥吉林高速和龙建（带路），仓位3成+，其它没了。从蓝英装备开始算的话，这是我连续参与东北+的第10个交易日。比早盘要补充的东西不多，顺周期+高股息+大蓝筹算是预期中随科技退让占据更多市场。昨天华为汽车受益退潮第一天主流光刻机出逃流量足够的大，弹性预期够所以我还是塞满式的参与的

目前持有汽车为主（华为汽车+东北、一体压铸）和下午加仓国潮消费（服饰、美妆）4个票仓位100%（汽车消费7/3开）。老仓退出高抛东北+的高位连板，以及埋伏周末的旅游酒店。诸如张江高科直接变脸，再加上华力创通拉15cm砸绿，晶方科技将近拉板然后反手砸绿，这大资金关联品种如此恶意走位。基本认为经典主线主

目前13:37下午中芯国际恶化，而且中午有百万流量的头部主播推的光刻机补涨股下午反馈粉丝脉冲远远不及预期，判断有点问题。防御属性有加码了国潮消费。晶方科技逆着中芯国际爆拉，不知道这国产科技是在按什么逻辑划分了毒圈，还没看懂。

交易上：周末四个东北+和旅游的老仓（金马、泉阳泉、曲江、君亭）开盘给的溢价都算不错陆续都兑现了但东北+和旅游表现并不差，金马回封东北的旅游长白山午盘前也回封。新开就是开盘锚定兑现切向中军（赛力斯）对中军（张江）卡位的华为汽车方向买回上周一做过的东北+华为汽车的老情人，一体压铸博弈1进2，早盘就是做了

目前持有5.5G概念x3（把昨天10.12午盘 出掉的3个票全部买回）这是连续参与5.5G概念的第6天，作为主仓重点的第4天；欧菲光概念x1（条件计划股；欧菲光反馈超预期、光洋股份一字连板符合计划条件）感谢下这位同学的分享@韭菜樱木 目前4个票，仓位100%+ ①和昨天

早上主体持仓方向和昨天10.10收盘 一样，还是华为5.5G；另外加上一些跟随机构调研、甚至是抖音视频号等的热议轮动风口（比如AI+教育）；昨天收盘我也提到，似乎容量诉求的风格在走强，今天可以说是显著发酵了，张江率先发难，而行业上CXO这些机构风开盘抢筹）目前持有5.5G概念x3（老仓大富

本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&

今天抖音上很多博主发视频说系统升级后发现麒麟9000s是5纳米。什么情况？目前可知的5nm除了台积电、三星没人能做，麒麟9000s怎么就变成5nm了？当然了，根据台积电之前的技术报告，曾经说过通过多重曝光工艺，DUV也可以做出5nm。不过，中芯国际目前只掌握了7nm的多重曝光，难道梁孟松或者张汝京又

新开以开盘对标增量锚定为主（开盘各种秒板的算力租赁和消费电子方向各开一笔）。然后老仓剩下人形机器人的中大力德。开盘直接出掉了德恩精工，挂单被动出掉常山北明（融）。早盘进出完后就在张罗东西，下午准备出门回广州外公家，就没什么空仔细看盘了，可能对盘面掌握不怎么全面哈。

  在昨天的复盘中9.25复盘 ，我就是按照这几条路线分的市场：①长假前连板多板博弈（抱团妖股、贴近新逻辑周期品种、啥也不属的黑马）②旧周期抱团的博弈继续（华为、光刻机、减肥药等）③新逻辑周期摸索（AI和新型工业化）消息面偏平静，中美关系回暖预期托底。大环境是比较平稳状

AI 早上强势的过分，昨晚看到昆仑万维的公告第一反应是利好终于不减持了，第二反应则是这不是已经离婚了吗，之前都是前妻减持套现，还把减持后的钱借给上市公司，那你这实控人减不减持有啥关系？而且按照减持新规，他本来就不能减持。 但他昨晚和华为云战略合作算是真的会炒股。 然后早上还传播了一个没头没尾的

下午没有动作，开盘15分钟以内已经完事儿了，至于思路早盘午盘已经讲过了。 反正最近挺流行的精神，叫做Now or Never，要么抓紧搞，要么后面都不要诱惑。   减肥药下午的无量脉冲拉起，和外围跌的跟鬼一样的双龙头形成鲜明对比，开始觉得匪夷所思。不过看在领涨

目前持有光通信x4，仓位100%+①其中两个计划股，是那么选出来的：光通信CPO+老人气+昨天涨幅居前②一个是执着复合概念，华为手机供货（光学系统滤光片）+光通信+老人气③剩下就是剑桥科技封板后，中军类疯狂融资低吸加仓。干完活然后上来发早盘帖。哪里最能贯彻有钱便是爷的最突出主要矛盾，交易难度能比其它

交易方面：暂时就是开盘华为+通信方向开盘新进荣联科技2笔和补吸电科芯片1笔。早盘塞满过，后来高抛了万润。目前大约6成仓比昨天再激进一些。老实讲左侧加码做多，平均股价、指数、涨跌家数还在往下惯性，还是比较有压力的。昨天复盘9.20复盘 中谈到预期一个是最悲观的状态可能差不多了，另一方面就是节

除了竞价开盘金马一字跌停，东北+第11个交易日看来是终于结束了，果断直接止盈吉林高速和近乎打平走掉龙建。新开方面华为算力竞价氛围很不错，本身做了博1+1反包计划的长江存储似乎多了加分项就直接上车。但完全没有认可扩散的想法（这是什么交投环境还是有个X数）都是竞价开盘时间，2卖1买动作外就没做啥了，目前

午盘目前持有两个东北的路桥吉林高速和龙建（带路），仓位3成+，其它没了。从蓝英装备开始算的话，这是我连续参与东北+的第10个交易日。比早盘要补充的东西不多，顺周期+高股息+大蓝筹算是预期中随科技退让占据更多市场。昨天华为汽车受益退潮第一天主流光刻机出逃流量足够的大，弹性预期够所以我还是塞满式的参与的

目前持有汽车为主（华为汽车+东北、一体压铸）和下午加仓国潮消费（服饰、美妆）4个票仓位100%（汽车消费7/3开）。老仓退出高抛东北+的高位连板，以及埋伏周末的旅游酒店。诸如张江高科直接变脸，再加上华力创通拉15cm砸绿，晶方科技将近拉板然后反手砸绿，这大资金关联品种如此恶意走位。基本认为经典主线主

目前13:37下午中芯国际恶化，而且中午有百万流量的头部主播推的光刻机补涨股下午反馈粉丝脉冲远远不及预期，判断有点问题。防御属性有加码了国潮消费。晶方科技逆着中芯国际爆拉，不知道这国产科技是在按什么逻辑划分了毒圈，还没看懂。

交易上：周末四个东北+和旅游的老仓（金马、泉阳泉、曲江、君亭）开盘给的溢价都算不错陆续都兑现了但东北+和旅游表现并不差，金马回封东北的旅游长白山午盘前也回封。新开就是开盘锚定兑现切向中军（赛力斯）对中军（张江）卡位的华为汽车方向买回上周一做过的东北+华为汽车的老情人，一体压铸博弈1进2，早盘就是做了

目前持有5.5G概念x3（把昨天10.12午盘 出掉的3个票全部买回）这是连续参与5.5G概念的第6天，作为主仓重点的第4天；欧菲光概念x1（条件计划股；欧菲光反馈超预期、光洋股份一字连板符合计划条件）感谢下这位同学的分享@韭菜樱木 目前4个票，仓位100%+ ①和昨天

早上主体持仓方向和昨天10.10收盘 一样，还是华为5.5G；另外加上一些跟随机构调研、甚至是抖音视频号等的热议轮动风口（比如AI+教育）；昨天收盘我也提到，似乎容量诉求的风格在走强，今天可以说是显著发酵了，张江率先发难，而行业上CXO这些机构风开盘抢筹）目前持有5.5G概念x3（老仓大富

本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&

今天抖音上很多博主发视频说系统升级后发现麒麟9000s是5纳米。什么情况？目前可知的5nm除了台积电、三星没人能做，麒麟9000s怎么就变成5nm了？当然了，根据台积电之前的技术报告，曾经说过通过多重曝光工艺，DUV也可以做出5nm。不过，中芯国际目前只掌握了7nm的多重曝光，难道梁孟松或者张汝京又

新开以开盘对标增量锚定为主（开盘各种秒板的算力租赁和消费电子方向各开一笔）。然后老仓剩下人形机器人的中大力德。开盘直接出掉了德恩精工，挂单被动出掉常山北明（融）。早盘进出完后就在张罗东西，下午准备出门回广州外公家，就没什么空仔细看盘了，可能对盘面掌握不怎么全面哈。

  在昨天的复盘中9.25复盘 ，我就是按照这几条路线分的市场：①长假前连板多板博弈（抱团妖股、贴近新逻辑周期品种、啥也不属的黑马）②旧周期抱团的博弈继续（华为、光刻机、减肥药等）③新逻辑周期摸索（AI和新型工业化）消息面偏平静，中美关系回暖预期托底。大环境是比较平稳状

AI 早上强势的过分，昨晚看到昆仑万维的公告第一反应是利好终于不减持了，第二反应则是这不是已经离婚了吗，之前都是前妻减持套现，还把减持后的钱借给上市公司，那你这实控人减不减持有啥关系？而且按照减持新规，他本来就不能减持。 但他昨晚和华为云战略合作算是真的会炒股。 然后早上还传播了一个没头没尾的

下午没有动作，开盘15分钟以内已经完事儿了，至于思路早盘午盘已经讲过了。 反正最近挺流行的精神，叫做Now or Never，要么抓紧搞，要么后面都不要诱惑。   减肥药下午的无量脉冲拉起，和外围跌的跟鬼一样的双龙头形成鲜明对比，开始觉得匪夷所思。不过看在领涨

目前持有光通信x4，仓位100%+①其中两个计划股，是那么选出来的：光通信CPO+老人气+昨天涨幅居前②一个是执着复合概念，华为手机供货（光学系统滤光片）+光通信+老人气③剩下就是剑桥科技封板后，中军类疯狂融资低吸加仓。干完活然后上来发早盘帖。哪里最能贯彻有钱便是爷的最突出主要矛盾，交易难度能比其它

交易方面：暂时就是开盘华为+通信方向开盘新进荣联科技2笔和补吸电科芯片1笔。早盘塞满过，后来高抛了万润。目前大约6成仓比昨天再激进一些。老实讲左侧加码做多，平均股价、指数、涨跌家数还在往下惯性，还是比较有压力的。昨天复盘9.20复盘 中谈到预期一个是最悲观的状态可能差不多了，另一方面就是节

除了竞价开盘金马一字跌停，东北+第11个交易日看来是终于结束了，果断直接止盈吉林高速和近乎打平走掉龙建。新开方面华为算力竞价氛围很不错，本身做了博1+1反包计划的长江存储似乎多了加分项就直接上车。但完全没有认可扩散的想法（这是什么交投环境还是有个X数）都是竞价开盘时间，2卖1买动作外就没做啥了，目前

午盘目前持有两个东北的路桥吉林高速和龙建（带路），仓位3成+，其它没了。从蓝英装备开始算的话，这是我连续参与东北+的第10个交易日。比早盘要补充的东西不多，顺周期+高股息+大蓝筹算是预期中随科技退让占据更多市场。昨天华为汽车受益退潮第一天主流光刻机出逃流量足够的大，弹性预期够所以我还是塞满式的参与的

目前持有汽车为主（华为汽车+东北、一体压铸）和下午加仓国潮消费（服饰、美妆）4个票仓位100%（汽车消费7/3开）。老仓退出高抛东北+的高位连板，以及埋伏周末的旅游酒店。诸如张江高科直接变脸，再加上华力创通拉15cm砸绿，晶方科技将近拉板然后反手砸绿，这大资金关联品种如此恶意走位。基本认为经典主线主

目前13:37下午中芯国际恶化，而且中午有百万流量的头部主播推的光刻机补涨股下午反馈粉丝脉冲远远不及预期，判断有点问题。防御属性有加码了国潮消费。晶方科技逆着中芯国际爆拉，不知道这国产科技是在按什么逻辑划分了毒圈，还没看懂。

交易上：周末四个东北+和旅游的老仓（金马、泉阳泉、曲江、君亭）开盘给的溢价都算不错陆续都兑现了但东北+和旅游表现并不差，金马回封东北的旅游长白山午盘前也回封。新开就是开盘锚定兑现切向中军（赛力斯）对中军（张江）卡位的华为汽车方向买回上周一做过的东北+华为汽车的老情人，一体压铸博弈1进2，早盘就是做了

目前持有5.5G概念x3（把昨天10.12午盘 出掉的3个票全部买回）这是连续参与5.5G概念的第6天，作为主仓重点的第4天；欧菲光概念x1（条件计划股；欧菲光反馈超预期、光洋股份一字连板符合计划条件）感谢下这位同学的分享@韭菜樱木 目前4个票，仓位100%+ ①和昨天

早上主体持仓方向和昨天10.10收盘 一样，还是华为5.5G；另外加上一些跟随机构调研、甚至是抖音视频号等的热议轮动风口（比如AI+教育）；昨天收盘我也提到，似乎容量诉求的风格在走强，今天可以说是显著发酵了，张江率先发难，而行业上CXO这些机构风开盘抢筹）目前持有5.5G概念x3（老仓大富

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今天抖音上很多博主发视频说系统升级后发现麒麟9000s是5纳米。什么情况？目前可知的5nm除了台积电、三星没人能做，麒麟9000s怎么就变成5nm了？当然了，根据台积电之前的技术报告，曾经说过通过多重曝光工艺，DUV也可以做出5nm。不过，中芯国际目前只掌握了7nm的多重曝光，难道梁孟松或者张汝京又

新开以开盘对标增量锚定为主（开盘各种秒板的算力租赁和消费电子方向各开一笔）。然后老仓剩下人形机器人的中大力德。开盘直接出掉了德恩精工，挂单被动出掉常山北明（融）。早盘进出完后就在张罗东西，下午准备出门回广州外公家，就没什么空仔细看盘了，可能对盘面掌握不怎么全面哈。

  在昨天的复盘中9.25复盘 ，我就是按照这几条路线分的市场：①长假前连板多板博弈（抱团妖股、贴近新逻辑周期品种、啥也不属的黑马）②旧周期抱团的博弈继续（华为、光刻机、减肥药等）③新逻辑周期摸索（AI和新型工业化）消息面偏平静，中美关系回暖预期托底。大环境是比较平稳状

AI 早上强势的过分，昨晚看到昆仑万维的公告第一反应是利好终于不减持了，第二反应则是这不是已经离婚了吗，之前都是前妻减持套现，还把减持后的钱借给上市公司，那你这实控人减不减持有啥关系？而且按照减持新规，他本来就不能减持。 但他昨晚和华为云战略合作算是真的会炒股。 然后早上还传播了一个没头没尾的

下午没有动作，开盘15分钟以内已经完事儿了，至于思路早盘午盘已经讲过了。 反正最近挺流行的精神，叫做Now or Never，要么抓紧搞，要么后面都不要诱惑。   减肥药下午的无量脉冲拉起，和外围跌的跟鬼一样的双龙头形成鲜明对比，开始觉得匪夷所思。不过看在领涨

目前持有光通信x4，仓位100%+①其中两个计划股，是那么选出来的：光通信CPO+老人气+昨天涨幅居前②一个是执着复合概念，华为手机供货（光学系统滤光片）+光通信+老人气③剩下就是剑桥科技封板后，中军类疯狂融资低吸加仓。干完活然后上来发早盘帖。哪里最能贯彻有钱便是爷的最突出主要矛盾，交易难度能比其它

交易方面：暂时就是开盘华为+通信方向开盘新进荣联科技2笔和补吸电科芯片1笔。早盘塞满过，后来高抛了万润。目前大约6成仓比昨天再激进一些。老实讲左侧加码做多，平均股价、指数、涨跌家数还在往下惯性，还是比较有压力的。昨天复盘9.20复盘 中谈到预期一个是最悲观的状态可能差不多了，另一方面就是节

除了竞价开盘金马一字跌停，东北+第11个交易日看来是终于结束了，果断直接止盈吉林高速和近乎打平走掉龙建。新开方面华为算力竞价氛围很不错，本身做了博1+1反包计划的长江存储似乎多了加分项就直接上车。但完全没有认可扩散的想法（这是什么交投环境还是有个X数）都是竞价开盘时间，2卖1买动作外就没做啥了，目前

午盘目前持有两个东北的路桥吉林高速和龙建（带路），仓位3成+，其它没了。从蓝英装备开始算的话，这是我连续参与东北+的第10个交易日。比早盘要补充的东西不多，顺周期+高股息+大蓝筹算是预期中随科技退让占据更多市场。昨天华为汽车受益退潮第一天主流光刻机出逃流量足够的大，弹性预期够所以我还是塞满式的参与的

目前持有汽车为主（华为汽车+东北、一体压铸）和下午加仓国潮消费（服饰、美妆）4个票仓位100%（汽车消费7/3开）。老仓退出高抛东北+的高位连板，以及埋伏周末的旅游酒店。诸如张江高科直接变脸，再加上华力创通拉15cm砸绿，晶方科技将近拉板然后反手砸绿，这大资金关联品种如此恶意走位。基本认为经典主线主

目前13:37下午中芯国际恶化，而且中午有百万流量的头部主播推的光刻机补涨股下午反馈粉丝脉冲远远不及预期，判断有点问题。防御属性有加码了国潮消费。晶方科技逆着中芯国际爆拉，不知道这国产科技是在按什么逻辑划分了毒圈，还没看懂。

交易上：周末四个东北+和旅游的老仓（金马、泉阳泉、曲江、君亭）开盘给的溢价都算不错陆续都兑现了但东北+和旅游表现并不差，金马回封东北的旅游长白山午盘前也回封。新开就是开盘锚定兑现切向中军（赛力斯）对中军（张江）卡位的华为汽车方向买回上周一做过的东北+华为汽车的老情人，一体压铸博弈1进2，早盘就是做了