目前13:37下午中芯国际恶化，而且中午有百万流量的头部主播推的光刻机补涨股下午反馈粉丝脉冲远远不及预期，判断有点问题。防御属性有加码了国潮消费。晶方科技逆着中芯国际爆拉，不知道这国产科技是在按什么逻辑划分了毒圈，还没看懂。

交易上：周末四个东北+和旅游的老仓（金马、泉阳泉、曲江、君亭）开盘给的溢价都算不错陆续都兑现了但东北+和旅游表现并不差，金马回封东北的旅游长白山午盘前也回封。新开就是开盘锚定兑现切向中军（赛力斯）对中军（张江）卡位的华为汽车方向买回上周一做过的东北+华为汽车的老情人，一体压铸博弈1进2，早盘就是做了

  （主要的复盘内容在上面表格，然后再做补充）这周一、这周二我还有正常写复盘。周一主旨谈到：光刻机（东北+）滚动中大幅减仓，华为/光刻机主升浪尾声，我开始偏好叠加品种也就是务虚，如我自己参与了华为汽车+东北、华为算力+CPO。周二主旨谈到：主升浪结束背景下，如东北+等炒地图、医药

今天开盘福建顶了5个一字，平潭发展顶一字能理解，海峡创新勇气可嘉。然后关键的华映科技追加上板也跟上我乐家居和捷荣技术累计8板的高度。福建+开盘锚定没什么竞争对手。我盘前对外围锚定也有找存储方向，那些被反复蹂躏无比坎坷的经典品种提不起胃口，但存储+福建的睿能感兴趣，机会只有一念间木有上车。虽然福建+板

9.12                  一代版本一代神，这一代版本从我乐家居连板开启，华为线打出持续性，而后有各色小作文、产业链带出个股此起彼伏的拉升。昨天的先锋电子让产业链也退出了竞争，现在成了

下午没新开，手上仍然是拿着罗博特科老仓做T（光模块+华为+ADAS封装+BC电池）和兴民智通（工业大麻+华为智能汽车）。中午DOJO液冷的小作文（吹飞荣达），中午更感兴趣的是复合光刻机+液冷的同飞。不过今天环境不喜欢搞太多就放弃了参与。下午错失液冷的机会挺可惜的。仓位大约50%不高，主要是因为今天错

 热点：光刻机day4（光刻胶/掩膜版）华为星闪day2（不及预期）、华为汽车/无人驾驶；华为折叠屏、东北+buff（领导视察）；光通信和算力（下午共振）元宇宙（政策消息）医药（主升浪小药箱）要点标签：①本轮题材周期阶段：华为线的标杆高度估计是差不多了，目前属于踏空资金的回补，比如新核心张

下午没有新开，如算力、数据等方向缺乏准备跟不上，就下午再加仓了些罗博特科。还是拿着光刻机+东北（蓝英day4、奥普）、华为汽车+东北（德迈仕）、其它（罗博特科/华为+汽车ADAS封装+光模块+BC电池设备）仓位95%（有融资；比周五大幅降低）

上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T

下午没动作10点半已经收工了。今天复制周三游资+量化主导机构靠边的环境挺满意。对先行恢复信心的人，这又是一个愉快的周末。希望监管给点好消息让其它今天龟缩的人恢复信心吧。依然是开盘做的2个光刻机：开盘打板的光刻机3板。开盘某300光刻机反包（周三的20cm涨停中开盘节点最强；周三做过昨天高抛今天要回）

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

如早盘9.7早盘 说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也

目前开盘1个小时。可能是高标监管+开盘显著就偏轮动意思的反馈。光刻机、卫星通信塞的比较满之后，分化相对强烈一些。但科技框架还在，可能偏向于软件品种轮动吧（比如鸿蒙）。早盘陆续偏向这种感觉开了几笔。暂时是这样。

 市场的资金从对华为线有连续的聚焦，算是逐渐转化成切实的资金粘性，别的板块不再那么容易撬走了，所以虽然市场平稳缩量状态，大家感观更好一点。之前一些游资大佬喊着不撤掉10天100%的限制就不玩了，感觉监管大概是不会惯着的，这属于全面注册制比较核心的条款。最多是活动解释权归主办方，偶尔给你漏个

在早盘限于现金塞满（卫星为主，光刻机为辅）抓量化窗口之外10点后就停了下来。下午才以融资继续追加光刻胶中军RD感光。目前持有卫星x3，光刻机x2，仓位100%+之所以没有早盘没有那么极端主要是因为，机构依然有它一点反扑冲击的可能性。所以我更愿意稍微多等等，如果机构尝试反扑也挡不住量化主打的光刻机/卫

目前13:37下午中芯国际恶化，而且中午有百万流量的头部主播推的光刻机补涨股下午反馈粉丝脉冲远远不及预期，判断有点问题。防御属性有加码了国潮消费。晶方科技逆着中芯国际爆拉，不知道这国产科技是在按什么逻辑划分了毒圈，还没看懂。

交易上：周末四个东北+和旅游的老仓（金马、泉阳泉、曲江、君亭）开盘给的溢价都算不错陆续都兑现了但东北+和旅游表现并不差，金马回封东北的旅游长白山午盘前也回封。新开就是开盘锚定兑现切向中军（赛力斯）对中军（张江）卡位的华为汽车方向买回上周一做过的东北+华为汽车的老情人，一体压铸博弈1进2，早盘就是做了

  （主要的复盘内容在上面表格，然后再做补充）这周一、这周二我还有正常写复盘。周一主旨谈到：光刻机（东北+）滚动中大幅减仓，华为/光刻机主升浪尾声，我开始偏好叠加品种也就是务虚，如我自己参与了华为汽车+东北、华为算力+CPO。周二主旨谈到：主升浪结束背景下，如东北+等炒地图、医药

今天开盘福建顶了5个一字，平潭发展顶一字能理解，海峡创新勇气可嘉。然后关键的华映科技追加上板也跟上我乐家居和捷荣技术累计8板的高度。福建+开盘锚定没什么竞争对手。我盘前对外围锚定也有找存储方向，那些被反复蹂躏无比坎坷的经典品种提不起胃口，但存储+福建的睿能感兴趣，机会只有一念间木有上车。虽然福建+板

9.12                  一代版本一代神，这一代版本从我乐家居连板开启，华为线打出持续性，而后有各色小作文、产业链带出个股此起彼伏的拉升。昨天的先锋电子让产业链也退出了竞争，现在成了

下午没新开，手上仍然是拿着罗博特科老仓做T（光模块+华为+ADAS封装+BC电池）和兴民智通（工业大麻+华为智能汽车）。中午DOJO液冷的小作文（吹飞荣达），中午更感兴趣的是复合光刻机+液冷的同飞。不过今天环境不喜欢搞太多就放弃了参与。下午错失液冷的机会挺可惜的。仓位大约50%不高，主要是因为今天错

 热点：光刻机day4（光刻胶/掩膜版）华为星闪day2（不及预期）、华为汽车/无人驾驶；华为折叠屏、东北+buff（领导视察）；光通信和算力（下午共振）元宇宙（政策消息）医药（主升浪小药箱）要点标签：①本轮题材周期阶段：华为线的标杆高度估计是差不多了，目前属于踏空资金的回补，比如新核心张

下午没有新开，如算力、数据等方向缺乏准备跟不上，就下午再加仓了些罗博特科。还是拿着光刻机+东北（蓝英day4、奥普）、华为汽车+东北（德迈仕）、其它（罗博特科/华为+汽车ADAS封装+光模块+BC电池设备）仓位95%（有融资；比周五大幅降低）

上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T

下午没动作10点半已经收工了。今天复制周三游资+量化主导机构靠边的环境挺满意。对先行恢复信心的人，这又是一个愉快的周末。希望监管给点好消息让其它今天龟缩的人恢复信心吧。依然是开盘做的2个光刻机：开盘打板的光刻机3板。开盘某300光刻机反包（周三的20cm涨停中开盘节点最强；周三做过昨天高抛今天要回）

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

如早盘9.7早盘 说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也

目前开盘1个小时。可能是高标监管+开盘显著就偏轮动意思的反馈。光刻机、卫星通信塞的比较满之后，分化相对强烈一些。但科技框架还在，可能偏向于软件品种轮动吧（比如鸿蒙）。早盘陆续偏向这种感觉开了几笔。暂时是这样。

 市场的资金从对华为线有连续的聚焦，算是逐渐转化成切实的资金粘性，别的板块不再那么容易撬走了，所以虽然市场平稳缩量状态，大家感观更好一点。之前一些游资大佬喊着不撤掉10天100%的限制就不玩了，感觉监管大概是不会惯着的，这属于全面注册制比较核心的条款。最多是活动解释权归主办方，偶尔给你漏个

在早盘限于现金塞满（卫星为主，光刻机为辅）抓量化窗口之外10点后就停了下来。下午才以融资继续追加光刻胶中军RD感光。目前持有卫星x3，光刻机x2，仓位100%+之所以没有早盘没有那么极端主要是因为，机构依然有它一点反扑冲击的可能性。所以我更愿意稍微多等等，如果机构尝试反扑也挡不住量化主打的光刻机/卫

目前13:37下午中芯国际恶化，而且中午有百万流量的头部主播推的光刻机补涨股下午反馈粉丝脉冲远远不及预期，判断有点问题。防御属性有加码了国潮消费。晶方科技逆着中芯国际爆拉，不知道这国产科技是在按什么逻辑划分了毒圈，还没看懂。

交易上：周末四个东北+和旅游的老仓（金马、泉阳泉、曲江、君亭）开盘给的溢价都算不错陆续都兑现了但东北+和旅游表现并不差，金马回封东北的旅游长白山午盘前也回封。新开就是开盘锚定兑现切向中军（赛力斯）对中军（张江）卡位的华为汽车方向买回上周一做过的东北+华为汽车的老情人，一体压铸博弈1进2，早盘就是做了

  （主要的复盘内容在上面表格，然后再做补充）这周一、这周二我还有正常写复盘。周一主旨谈到：光刻机（东北+）滚动中大幅减仓，华为/光刻机主升浪尾声，我开始偏好叠加品种也就是务虚，如我自己参与了华为汽车+东北、华为算力+CPO。周二主旨谈到：主升浪结束背景下，如东北+等炒地图、医药

今天开盘福建顶了5个一字，平潭发展顶一字能理解，海峡创新勇气可嘉。然后关键的华映科技追加上板也跟上我乐家居和捷荣技术累计8板的高度。福建+开盘锚定没什么竞争对手。我盘前对外围锚定也有找存储方向，那些被反复蹂躏无比坎坷的经典品种提不起胃口，但存储+福建的睿能感兴趣，机会只有一念间木有上车。虽然福建+板

9.12                  一代版本一代神，这一代版本从我乐家居连板开启，华为线打出持续性，而后有各色小作文、产业链带出个股此起彼伏的拉升。昨天的先锋电子让产业链也退出了竞争，现在成了

下午没新开，手上仍然是拿着罗博特科老仓做T（光模块+华为+ADAS封装+BC电池）和兴民智通（工业大麻+华为智能汽车）。中午DOJO液冷的小作文（吹飞荣达），中午更感兴趣的是复合光刻机+液冷的同飞。不过今天环境不喜欢搞太多就放弃了参与。下午错失液冷的机会挺可惜的。仓位大约50%不高，主要是因为今天错

 热点：光刻机day4（光刻胶/掩膜版）华为星闪day2（不及预期）、华为汽车/无人驾驶；华为折叠屏、东北+buff（领导视察）；光通信和算力（下午共振）元宇宙（政策消息）医药（主升浪小药箱）要点标签：①本轮题材周期阶段：华为线的标杆高度估计是差不多了，目前属于踏空资金的回补，比如新核心张

下午没有新开，如算力、数据等方向缺乏准备跟不上，就下午再加仓了些罗博特科。还是拿着光刻机+东北（蓝英day4、奥普）、华为汽车+东北（德迈仕）、其它（罗博特科/华为+汽车ADAS封装+光模块+BC电池设备）仓位95%（有融资；比周五大幅降低）

上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T

下午没动作10点半已经收工了。今天复制周三游资+量化主导机构靠边的环境挺满意。对先行恢复信心的人，这又是一个愉快的周末。希望监管给点好消息让其它今天龟缩的人恢复信心吧。依然是开盘做的2个光刻机：开盘打板的光刻机3板。开盘某300光刻机反包（周三的20cm涨停中开盘节点最强；周三做过昨天高抛今天要回）

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

如早盘9.7早盘 说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也

目前开盘1个小时。可能是高标监管+开盘显著就偏轮动意思的反馈。光刻机、卫星通信塞的比较满之后，分化相对强烈一些。但科技框架还在，可能偏向于软件品种轮动吧（比如鸿蒙）。早盘陆续偏向这种感觉开了几笔。暂时是这样。

 市场的资金从对华为线有连续的聚焦，算是逐渐转化成切实的资金粘性，别的板块不再那么容易撬走了，所以虽然市场平稳缩量状态，大家感观更好一点。之前一些游资大佬喊着不撤掉10天100%的限制就不玩了，感觉监管大概是不会惯着的，这属于全面注册制比较核心的条款。最多是活动解释权归主办方，偶尔给你漏个

在早盘限于现金塞满（卫星为主，光刻机为辅）抓量化窗口之外10点后就停了下来。下午才以融资继续追加光刻胶中军RD感光。目前持有卫星x3，光刻机x2，仓位100%+之所以没有早盘没有那么极端主要是因为，机构依然有它一点反扑冲击的可能性。所以我更愿意稍微多等等，如果机构尝试反扑也挡不住量化主打的光刻机/卫

目前13:37下午中芯国际恶化，而且中午有百万流量的头部主播推的光刻机补涨股下午反馈粉丝脉冲远远不及预期，判断有点问题。防御属性有加码了国潮消费。晶方科技逆着中芯国际爆拉，不知道这国产科技是在按什么逻辑划分了毒圈，还没看懂。

交易上：周末四个东北+和旅游的老仓（金马、泉阳泉、曲江、君亭）开盘给的溢价都算不错陆续都兑现了但东北+和旅游表现并不差，金马回封东北的旅游长白山午盘前也回封。新开就是开盘锚定兑现切向中军（赛力斯）对中军（张江）卡位的华为汽车方向买回上周一做过的东北+华为汽车的老情人，一体压铸博弈1进2，早盘就是做了

  （主要的复盘内容在上面表格，然后再做补充）这周一、这周二我还有正常写复盘。周一主旨谈到：光刻机（东北+）滚动中大幅减仓，华为/光刻机主升浪尾声，我开始偏好叠加品种也就是务虚，如我自己参与了华为汽车+东北、华为算力+CPO。周二主旨谈到：主升浪结束背景下，如东北+等炒地图、医药

今天开盘福建顶了5个一字，平潭发展顶一字能理解，海峡创新勇气可嘉。然后关键的华映科技追加上板也跟上我乐家居和捷荣技术累计8板的高度。福建+开盘锚定没什么竞争对手。我盘前对外围锚定也有找存储方向，那些被反复蹂躏无比坎坷的经典品种提不起胃口，但存储+福建的睿能感兴趣，机会只有一念间木有上车。虽然福建+板

9.12                  一代版本一代神，这一代版本从我乐家居连板开启，华为线打出持续性，而后有各色小作文、产业链带出个股此起彼伏的拉升。昨天的先锋电子让产业链也退出了竞争，现在成了

下午没新开，手上仍然是拿着罗博特科老仓做T（光模块+华为+ADAS封装+BC电池）和兴民智通（工业大麻+华为智能汽车）。中午DOJO液冷的小作文（吹飞荣达），中午更感兴趣的是复合光刻机+液冷的同飞。不过今天环境不喜欢搞太多就放弃了参与。下午错失液冷的机会挺可惜的。仓位大约50%不高，主要是因为今天错

 热点：光刻机day4（光刻胶/掩膜版）华为星闪day2（不及预期）、华为汽车/无人驾驶；华为折叠屏、东北+buff（领导视察）；光通信和算力（下午共振）元宇宙（政策消息）医药（主升浪小药箱）要点标签：①本轮题材周期阶段：华为线的标杆高度估计是差不多了，目前属于踏空资金的回补，比如新核心张

下午没有新开，如算力、数据等方向缺乏准备跟不上，就下午再加仓了些罗博特科。还是拿着光刻机+东北（蓝英day4、奥普）、华为汽车+东北（德迈仕）、其它（罗博特科/华为+汽车ADAS封装+光模块+BC电池设备）仓位95%（有融资；比周五大幅降低）

上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T

下午没动作10点半已经收工了。今天复制周三游资+量化主导机构靠边的环境挺满意。对先行恢复信心的人，这又是一个愉快的周末。希望监管给点好消息让其它今天龟缩的人恢复信心吧。依然是开盘做的2个光刻机：开盘打板的光刻机3板。开盘某300光刻机反包（周三的20cm涨停中开盘节点最强；周三做过昨天高抛今天要回）

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

如早盘9.7早盘 说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也

目前开盘1个小时。可能是高标监管+开盘显著就偏轮动意思的反馈。光刻机、卫星通信塞的比较满之后，分化相对强烈一些。但科技框架还在，可能偏向于软件品种轮动吧（比如鸿蒙）。早盘陆续偏向这种感觉开了几笔。暂时是这样。

 市场的资金从对华为线有连续的聚焦，算是逐渐转化成切实的资金粘性，别的板块不再那么容易撬走了，所以虽然市场平稳缩量状态，大家感观更好一点。之前一些游资大佬喊着不撤掉10天100%的限制就不玩了，感觉监管大概是不会惯着的，这属于全面注册制比较核心的条款。最多是活动解释权归主办方，偶尔给你漏个

在早盘限于现金塞满（卫星为主，光刻机为辅）抓量化窗口之外10点后就停了下来。下午才以融资继续追加光刻胶中军RD感光。目前持有卫星x3，光刻机x2，仓位100%+之所以没有早盘没有那么极端主要是因为，机构依然有它一点反扑冲击的可能性。所以我更愿意稍微多等等，如果机构尝试反扑也挡不住量化主打的光刻机/卫

目前13:37下午中芯国际恶化，而且中午有百万流量的头部主播推的光刻机补涨股下午反馈粉丝脉冲远远不及预期，判断有点问题。防御属性有加码了国潮消费。晶方科技逆着中芯国际爆拉，不知道这国产科技是在按什么逻辑划分了毒圈，还没看懂。

交易上：周末四个东北+和旅游的老仓（金马、泉阳泉、曲江、君亭）开盘给的溢价都算不错陆续都兑现了但东北+和旅游表现并不差，金马回封东北的旅游长白山午盘前也回封。新开就是开盘锚定兑现切向中军（赛力斯）对中军（张江）卡位的华为汽车方向买回上周一做过的东北+华为汽车的老情人，一体压铸博弈1进2，早盘就是做了

  （主要的复盘内容在上面表格，然后再做补充）这周一、这周二我还有正常写复盘。周一主旨谈到：光刻机（东北+）滚动中大幅减仓，华为/光刻机主升浪尾声，我开始偏好叠加品种也就是务虚，如我自己参与了华为汽车+东北、华为算力+CPO。周二主旨谈到：主升浪结束背景下，如东北+等炒地图、医药

今天开盘福建顶了5个一字，平潭发展顶一字能理解，海峡创新勇气可嘉。然后关键的华映科技追加上板也跟上我乐家居和捷荣技术累计8板的高度。福建+开盘锚定没什么竞争对手。我盘前对外围锚定也有找存储方向，那些被反复蹂躏无比坎坷的经典品种提不起胃口，但存储+福建的睿能感兴趣，机会只有一念间木有上车。虽然福建+板

9.12                  一代版本一代神，这一代版本从我乐家居连板开启，华为线打出持续性，而后有各色小作文、产业链带出个股此起彼伏的拉升。昨天的先锋电子让产业链也退出了竞争，现在成了

下午没新开，手上仍然是拿着罗博特科老仓做T（光模块+华为+ADAS封装+BC电池）和兴民智通（工业大麻+华为智能汽车）。中午DOJO液冷的小作文（吹飞荣达），中午更感兴趣的是复合光刻机+液冷的同飞。不过今天环境不喜欢搞太多就放弃了参与。下午错失液冷的机会挺可惜的。仓位大约50%不高，主要是因为今天错

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下午没有新开，如算力、数据等方向缺乏准备跟不上，就下午再加仓了些罗博特科。还是拿着光刻机+东北（蓝英day4、奥普）、华为汽车+东北（德迈仕）、其它（罗博特科/华为+汽车ADAS封装+光模块+BC电池设备）仓位95%（有融资；比周五大幅降低）

上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T

下午没动作10点半已经收工了。今天复制周三游资+量化主导机构靠边的环境挺满意。对先行恢复信心的人，这又是一个愉快的周末。希望监管给点好消息让其它今天龟缩的人恢复信心吧。依然是开盘做的2个光刻机：开盘打板的光刻机3板。开盘某300光刻机反包（周三的20cm涨停中开盘节点最强；周三做过昨天高抛今天要回）

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

如早盘9.7早盘 说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也

目前开盘1个小时。可能是高标监管+开盘显著就偏轮动意思的反馈。光刻机、卫星通信塞的比较满之后，分化相对强烈一些。但科技框架还在，可能偏向于软件品种轮动吧（比如鸿蒙）。早盘陆续偏向这种感觉开了几笔。暂时是这样。

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在早盘限于现金塞满（卫星为主，光刻机为辅）抓量化窗口之外10点后就停了下来。下午才以融资继续追加光刻胶中军RD感光。目前持有卫星x3，光刻机x2，仓位100%+之所以没有早盘没有那么极端主要是因为，机构依然有它一点反扑冲击的可能性。所以我更愿意稍微多等等，如果机构尝试反扑也挡不住量化主打的光刻机/卫