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2023-06-17 10:19:30

HBM年末产能翻倍，AI芯片“标配” 深度绑定英伟达

①扩产焦点在于HBM3，公司正在准备投资后段工艺设备； ②公司这款产品已供货英伟达H100，英伟达日前要求其提供下一代HBM3E样品； ③券商指出，HBM已逐渐成为主流AI训练芯片的标配，有望迎来量价齐升。据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍。业内人士表示，扩产焦点在于HBM3，SK海力士正在准备投资后段工艺设备，将扩建封装HBM3的利川工厂。预计到今年年末，后段工艺设备规模将增加近一倍。值得一提的是，SK海

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2023-06-16 13:38:38

HBM需求爆发，核心个股【太极实业】

【消息称SK海力士将翻倍HBM产能因人工智能半导体需求增加】《科创板日报》16日讯，消息称SK海力士为应对人工智能半导体需求增加，将追加投资高带宽存储器（HBM）产线，目标将HBM产能扩大2倍。 (台湾电子时报)(来自财联社APP) 太极实业（600667）无锡市太极实业股份有限公司的主营业务为半导体业务、工程技术服务业务、光伏电站投资运营业务和涤纶化纤业务；公司的主要产品为光伏发电、工程总包、设计和咨询、探针及封装测试、模组。$太极实业(SH600667)$ 公司同海力士成立合资公司海太半

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2023-06-11 21:26:13

东财同花周末新增【裸眼3D】板块，逢新必炒

近年来，各地裸眼3D广告竞相爆火出圈，一经出现就迅速成为城市新地标和网络打卡点。当你被这些“跃然纸上”般的视觉体验深深震撼之时，可曾想过，如果将该技术移植到平板和手机上，并联网移动网络，会发生怎样的化学反应？而今，随着3D裸眼技术逐渐成熟以及5.5G时代到来，这个疑问已得到解答。 6月4日，第三十一届中国国际信息通信展览会在北京开幕。华为展台裸眼3D大屏与全息相框、裸眼3D Pad和3D手机等多种终端惊艳登场，昭示着移动互联网将迎来一场全面变革，迈入3D时代。 #裸眼3D产业拐点将至大规模商

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2023-06-10 20:29:03

纪要【苹果MR头显空间算法与技术】

随着苹果MR头显（Apple Vision Pro）在WWDC2023发布，呈现给我们的视觉感受还是非常惊艳的，更重要的是，苹果试图完成了VR/AR的产品定义。 3499美元的产品定价瞠目结舌，仔细想来，本人认为源于两个因素：适用的用户定位，核心功能定位。首先苹果MR头显并不认为核心场景是游戏娱乐，相比Sony PS/VR2定位游戏核心不同，它是为家庭提升沉浸式娱乐体验、给工作提升创意与效率的工具平台。例如：可类比中高端家庭构建家庭式影院环境，办公产品体验区为客户呈现更佳的产品展现效果，自主创意

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2023-06-09 16:19:46

网暴致死事件频发，立法迫在眉睫【拓尔思】

三部门就依法惩治网暴公开征求意见多个情形应从重处罚财联社责编张家东2023-06-09 14:16 ①依法惩治借网络暴力事件实施的恶意营销炒作行为。 ②依法惩治网络暴力违法行为。实施网络诽谤、侮辱等网络暴力行为，尚不构成犯罪，符合治安管理处罚法等规定的，依法予以行政处罚。为依法惩治网络暴力违法犯罪活动，最高法、最高检、公安部起草了《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。指导意见指出，实施网络暴力违法犯罪，具有下列情形之一的，应当从重处罚：（1）针

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2023-06-04 10:57:48

“AI杀死了人类操作员！”

AI的危险性本就让不少人望而却步，而其与军事方面的合作似乎酝酿着更大的威胁。上周在伦敦举行的一个会议中，美国空军AI测试和运营负责人，上校Tucker “Cinco” Hamilton称，AI支持的技术可能会以不可预测和危险的方式运行。Hamilton是美国佛罗里达州空军基地第96测试联队第96作战大队的负责人，该基地是先进无人机和自主测试工作的中心。虽然从事人工智能在无人机上的应用，但Hamilton一直警告不要过分依赖人工智能。他曾警告，拥有人工智能不是一件好事，其正在永久性地改变社会和美国

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2023-05-29 19:58:23

【科德教育】教育强国核心标的

【高层定调】加快建设教育强国，为中华民族伟大复兴提供有力支撑。 1.1、高质量职业教育是我国长期发展的重要保障持续提高劳动生产率和人民生活水平，是党和人民的共同追求。通过不断提高劳动生产率和经济发展水平，提高我国人民的生活水平及幸福感，是党的长期追求和不断努力的目标。教育作为培养社会主义合格接班人的事业，对保障就业劳动人口规模、综合素质、技能培养有着无法替代的关键作用。在我国经济发展进入新时期的大背景下，制造部门和服务部门诸多产业面临深刻变革，亟需向全产业链自主可控、高质量高尖端先进制造、高知

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中公教育
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科德教育

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2023-05-26 20:20:08

【力合科技】国家水网建设点评

申万公用环保：国家水网建设点评 #事件：5月25日，ZG中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》。纲要提出到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节，到2035年，基本形成国家水网总体格局。 #水资源配置及保障体系将推动我国水务工程建设加速。纲要提出实施重大引调水工程建设、完善区域水资源配置体系（完善城市供水网络布局，加强饮用水水源地长效管护，改善供水水质，加快城市应急备用

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2023-05-25 19:51:09

中泰股份——低位+杭州+天然气+小市值创业板

五大逻辑看好公司：（1）产能翻倍，订单高增，主业持续高增。核心设备换热器23年产能可翻倍，22年新签订单创新高（>10亿），2023年订单持续高增；（2）业内技术领先，气体运营新秀，项目加速落地。公司从空分设备切入空分运营，技术业内领先，公司首套空分现场制气项目23年投产，每年可实现收入2-3亿，净利率>10%；未来公司规划每年至少2个气投项目。（3）特气新秀，技术领先弯道超车。电子特气设备销售已通过供应商进入头部电子企业，稀有气体提纯团队国内领先，稀有气体订单23年大幅突破（22年订单已

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2023-05-24 08:03:34

数字中国核心=数字政通

5月23日，国家网信办发布《数字中国发展报告（2022年）》（下称《报告》）。《报告》显示，2022年数字中国建设取得显著成效，数字基础设施规模能级大幅提升。数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，占国内生产总值比重提升至41.5%。数字企业创新发展动能不断增强。创新型数字企业融资支持力度持续加大，科创板、创业板已上市的战略性新兴产业企业中，数字领域相关企业占比分别接近40%和35%。工业互联网领域新增上市企业53家，首发累计融资规模581.34亿元。

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2023-05-22 21:25:56

绿盟科技——互联网安全的龙头个股

今年以来，以ChapGPT为代表的AI技术应用大爆发，各种大模型层出不穷，同时也带来了网络安全隐患。今年4月6日，Open AI在其官网发布安全方法《Ourapproachto AIsafety》，就构建安全、可靠的AI产品，尊重用户隐私，保护儿童及提高生成数据准确性等多方面制定政策。国内方面，4月11日，国家互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》并向社会公开征求意见，对数据合规性、生成内容合法性提出进一步要求。国外方面，近日，欧洲议会内部市场委员会和公民自由委员会

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绿盟科技

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2023-05-22 10:50:18

这样吹怎么敢的？

#查看图片#

@逻辑猎手：10倍救命药醋酸氢化可的松概念股梳理

这里猎手整理了一下醋酸氢化可的松的相关股票池：共同药业：17α-羟基黄体酮是生产安宫黄体酮、甲地孕酮、醋酸氢化可的松的重要医药中间体。山东同新药业有限公司是共同药业与山东新华制药股份有限公司合资成立的公司，主营药品生产、批发及零售，该公司设立后将投资建设年产300吨醋酸阿奈可他和200吨

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2023-05-21 16:02:24

周五上午的消息，兆威机电应声下跌。
有些人就是视而不见，这类人不是蠢就是坏。大幅砍单的影响，下周见分晓。家人们，周一早盘别盲目冲进去接盘了！

@题材梳理社：周末舆情热度（最新版本消费电子公司MR弹性测算）

周末舆情热度：①边缘计算-OpenAI首次将ChatGPT引入智能手机，发布iPhone版本，并承诺未来将为安卓设备提供服务（国科微、瑞芯微、中科蓝讯、全志科技、恒玄科技等）；②LED-利亚德LED显示产品5.18宣布涨价，木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价，反映LED显示市场需

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2023-05-17 11:50:20

软包电池核心龙头——紫江企业

紫江企业是上海的一家民营企业，经过多年的发展，形成了以包装业务为核心，国际贸易、创投等业务为辅的产业布局。众所周知，包装业务属于传统行业，稳定性强，成长性差，很少有资金关注。近期，市场资金从炒作新能源整车的比亚迪开始，逐步向上游挖掘，例如锂、钴、镍矿、正负极材料、电解液、六氟磷酸锂、铝塑膜等等炒了个遍。而紫江企业的控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司，就是生产铝塑膜的企业。铝塑膜是生产软包锂电池的主要材料之一，因其技术复杂，工艺要求高，在锂电池产业链中有较高的行业壁垒，许多核心技术被日韩企业

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【消息称SK海力士将翻倍HBM产能因人工智能半导体需求增加】《科创板日报》16日讯，消息称SK海力士为应对人工智能半导体需求增加，将追加投资高带宽存储器（HBM）产线，目标将HBM产能扩大2倍。 (台湾电子时报)(来自财联社APP) 太极实业（600667）无锡市太极实业股份有限公司的主营业务为半导体业务、工程技术服务业务、光伏电站投资运营业务和涤纶化纤业务；公司的主要产品为光伏发电、工程总包、设计和咨询、探针及封装测试、模组。$太极实业(SH600667)$ 公司同海力士成立合资公司海太半

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东财同花周末新增【裸眼3D】板块，逢新必炒

近年来，各地裸眼3D广告竞相爆火出圈，一经出现就迅速成为城市新地标和网络打卡点。当你被这些“跃然纸上”般的视觉体验深深震撼之时，可曾想过，如果将该技术移植到平板和手机上，并联网移动网络，会发生怎样的化学反应？而今，随着3D裸眼技术逐渐成熟以及5.5G时代到来，这个疑问已得到解答。 6月4日，第三十一届中国国际信息通信展览会在北京开幕。华为展台裸眼3D大屏与全息相框、裸眼3D Pad和3D手机等多种终端惊艳登场，昭示着移动互联网将迎来一场全面变革，迈入3D时代。 #裸眼3D产业拐点将至大规模商

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随着苹果MR头显（Apple Vision Pro）在WWDC2023发布，呈现给我们的视觉感受还是非常惊艳的，更重要的是，苹果试图完成了VR/AR的产品定义。 3499美元的产品定价瞠目结舌，仔细想来，本人认为源于两个因素：适用的用户定位，核心功能定位。首先苹果MR头显并不认为核心场景是游戏娱乐，相比Sony PS/VR2定位游戏核心不同，它是为家庭提升沉浸式娱乐体验、给工作提升创意与效率的工具平台。例如：可类比中高端家庭构建家庭式影院环境，办公产品体验区为客户呈现更佳的产品展现效果，自主创意

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【高层定调】加快建设教育强国，为中华民族伟大复兴提供有力支撑。 1.1、高质量职业教育是我国长期发展的重要保障持续提高劳动生产率和人民生活水平，是党和人民的共同追求。通过不断提高劳动生产率和经济发展水平，提高我国人民的生活水平及幸福感，是党的长期追求和不断努力的目标。教育作为培养社会主义合格接班人的事业，对保障就业劳动人口规模、综合素质、技能培养有着无法替代的关键作用。在我国经济发展进入新时期的大背景下，制造部门和服务部门诸多产业面临深刻变革，亟需向全产业链自主可控、高质量高尖端先进制造、高知

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申万公用环保：国家水网建设点评 #事件：5月25日，ZG中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》。纲要提出到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节，到2035年，基本形成国家水网总体格局。 #水资源配置及保障体系将推动我国水务工程建设加速。纲要提出实施重大引调水工程建设、完善区域水资源配置体系（完善城市供水网络布局，加强饮用水水源地长效管护，改善供水水质，加快城市应急备用

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五大逻辑看好公司：（1）产能翻倍，订单高增，主业持续高增。核心设备换热器23年产能可翻倍，22年新签订单创新高（>10亿），2023年订单持续高增；（2）业内技术领先，气体运营新秀，项目加速落地。公司从空分设备切入空分运营，技术业内领先，公司首套空分现场制气项目23年投产，每年可实现收入2-3亿，净利率>10%；未来公司规划每年至少2个气投项目。（3）特气新秀，技术领先弯道超车。电子特气设备销售已通过供应商进入头部电子企业，稀有气体提纯团队国内领先，稀有气体订单23年大幅突破（22年订单已

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今年以来，以ChapGPT为代表的AI技术应用大爆发，各种大模型层出不穷，同时也带来了网络安全隐患。今年4月6日，Open AI在其官网发布安全方法《Ourapproachto AIsafety》，就构建安全、可靠的AI产品，尊重用户隐私，保护儿童及提高生成数据准确性等多方面制定政策。国内方面，4月11日，国家互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》并向社会公开征求意见，对数据合规性、生成内容合法性提出进一步要求。国外方面，近日，欧洲议会内部市场委员会和公民自由委员会

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周末舆情热度：①边缘计算-OpenAI首次将ChatGPT引入智能手机，发布iPhone版本，并承诺未来将为安卓设备提供服务（国科微、瑞芯微、中科蓝讯、全志科技、恒玄科技等）；②LED-利亚德LED显示产品5.18宣布涨价，木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价，反映LED显示市场需

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紫江企业是上海的一家民营企业，经过多年的发展，形成了以包装业务为核心，国际贸易、创投等业务为辅的产业布局。众所周知，包装业务属于传统行业，稳定性强，成长性差，很少有资金关注。近期，市场资金从炒作新能源整车的比亚迪开始，逐步向上游挖掘，例如锂、钴、镍矿、正负极材料、电解液、六氟磷酸锂、铝塑膜等等炒了个遍。而紫江企业的控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司，就是生产铝塑膜的企业。铝塑膜是生产软包锂电池的主要材料之一，因其技术复杂，工艺要求高，在锂电池产业链中有较高的行业壁垒，许多核心技术被日韩企业

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【消息称SK海力士将翻倍HBM产能因人工智能半导体需求增加】《科创板日报》16日讯，消息称SK海力士为应对人工智能半导体需求增加，将追加投资高带宽存储器（HBM）产线，目标将HBM产能扩大2倍。 (台湾电子时报)(来自财联社APP) 太极实业（600667）无锡市太极实业股份有限公司的主营业务为半导体业务、工程技术服务业务、光伏电站投资运营业务和涤纶化纤业务；公司的主要产品为光伏发电、工程总包、设计和咨询、探针及封装测试、模组。$太极实业(SH600667)$ 公司同海力士成立合资公司海太半

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近年来，各地裸眼3D广告竞相爆火出圈，一经出现就迅速成为城市新地标和网络打卡点。当你被这些“跃然纸上”般的视觉体验深深震撼之时，可曾想过，如果将该技术移植到平板和手机上，并联网移动网络，会发生怎样的化学反应？而今，随着3D裸眼技术逐渐成熟以及5.5G时代到来，这个疑问已得到解答。 6月4日，第三十一届中国国际信息通信展览会在北京开幕。华为展台裸眼3D大屏与全息相框、裸眼3D Pad和3D手机等多种终端惊艳登场，昭示着移动互联网将迎来一场全面变革，迈入3D时代。 #裸眼3D产业拐点将至大规模商

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纪要【苹果MR头显空间算法与技术】

随着苹果MR头显（Apple Vision Pro）在WWDC2023发布，呈现给我们的视觉感受还是非常惊艳的，更重要的是，苹果试图完成了VR/AR的产品定义。 3499美元的产品定价瞠目结舌，仔细想来，本人认为源于两个因素：适用的用户定位，核心功能定位。首先苹果MR头显并不认为核心场景是游戏娱乐，相比Sony PS/VR2定位游戏核心不同，它是为家庭提升沉浸式娱乐体验、给工作提升创意与效率的工具平台。例如：可类比中高端家庭构建家庭式影院环境，办公产品体验区为客户呈现更佳的产品展现效果，自主创意

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2023-06-09 16:19:46

网暴致死事件频发，立法迫在眉睫【拓尔思】

三部门就依法惩治网暴公开征求意见多个情形应从重处罚财联社责编张家东2023-06-09 14:16 ①依法惩治借网络暴力事件实施的恶意营销炒作行为。 ②依法惩治网络暴力违法行为。实施网络诽谤、侮辱等网络暴力行为，尚不构成犯罪，符合治安管理处罚法等规定的，依法予以行政处罚。为依法惩治网络暴力违法犯罪活动，最高法、最高检、公安部起草了《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。指导意见指出，实施网络暴力违法犯罪，具有下列情形之一的，应当从重处罚：（1）针

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2023-06-04 10:57:48

“AI杀死了人类操作员！”

AI的危险性本就让不少人望而却步，而其与军事方面的合作似乎酝酿着更大的威胁。上周在伦敦举行的一个会议中，美国空军AI测试和运营负责人，上校Tucker “Cinco” Hamilton称，AI支持的技术可能会以不可预测和危险的方式运行。Hamilton是美国佛罗里达州空军基地第96测试联队第96作战大队的负责人，该基地是先进无人机和自主测试工作的中心。虽然从事人工智能在无人机上的应用，但Hamilton一直警告不要过分依赖人工智能。他曾警告，拥有人工智能不是一件好事，其正在永久性地改变社会和美国

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2023-05-29 19:58:23

【科德教育】教育强国核心标的

【高层定调】加快建设教育强国，为中华民族伟大复兴提供有力支撑。 1.1、高质量职业教育是我国长期发展的重要保障持续提高劳动生产率和人民生活水平，是党和人民的共同追求。通过不断提高劳动生产率和经济发展水平，提高我国人民的生活水平及幸福感，是党的长期追求和不断努力的目标。教育作为培养社会主义合格接班人的事业，对保障就业劳动人口规模、综合素质、技能培养有着无法替代的关键作用。在我国经济发展进入新时期的大背景下，制造部门和服务部门诸多产业面临深刻变革，亟需向全产业链自主可控、高质量高尖端先进制造、高知

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2023-05-26 20:20:08

【力合科技】国家水网建设点评

申万公用环保：国家水网建设点评 #事件：5月25日，ZG中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》。纲要提出到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节，到2035年，基本形成国家水网总体格局。 #水资源配置及保障体系将推动我国水务工程建设加速。纲要提出实施重大引调水工程建设、完善区域水资源配置体系（完善城市供水网络布局，加强饮用水水源地长效管护，改善供水水质，加快城市应急备用

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2023-05-25 19:51:09

中泰股份——低位+杭州+天然气+小市值创业板

五大逻辑看好公司：（1）产能翻倍，订单高增，主业持续高增。核心设备换热器23年产能可翻倍，22年新签订单创新高（>10亿），2023年订单持续高增；（2）业内技术领先，气体运营新秀，项目加速落地。公司从空分设备切入空分运营，技术业内领先，公司首套空分现场制气项目23年投产，每年可实现收入2-3亿，净利率>10%；未来公司规划每年至少2个气投项目。（3）特气新秀，技术领先弯道超车。电子特气设备销售已通过供应商进入头部电子企业，稀有气体提纯团队国内领先，稀有气体订单23年大幅突破（22年订单已

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2023-05-24 08:03:34

数字中国核心=数字政通

5月23日，国家网信办发布《数字中国发展报告（2022年）》（下称《报告》）。《报告》显示，2022年数字中国建设取得显著成效，数字基础设施规模能级大幅提升。数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，占国内生产总值比重提升至41.5%。数字企业创新发展动能不断增强。创新型数字企业融资支持力度持续加大，科创板、创业板已上市的战略性新兴产业企业中，数字领域相关企业占比分别接近40%和35%。工业互联网领域新增上市企业53家，首发累计融资规模581.34亿元。

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2023-05-22 21:25:56

绿盟科技——互联网安全的龙头个股

今年以来，以ChapGPT为代表的AI技术应用大爆发，各种大模型层出不穷，同时也带来了网络安全隐患。今年4月6日，Open AI在其官网发布安全方法《Ourapproachto AIsafety》，就构建安全、可靠的AI产品，尊重用户隐私，保护儿童及提高生成数据准确性等多方面制定政策。国内方面，4月11日，国家互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》并向社会公开征求意见，对数据合规性、生成内容合法性提出进一步要求。国外方面，近日，欧洲议会内部市场委员会和公民自由委员会

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绿盟科技

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2023-05-22 10:50:18

这样吹怎么敢的？

#查看图片#

@逻辑猎手：10倍救命药醋酸氢化可的松概念股梳理

这里猎手整理了一下醋酸氢化可的松的相关股票池：共同药业：17α-羟基黄体酮是生产安宫黄体酮、甲地孕酮、醋酸氢化可的松的重要医药中间体。山东同新药业有限公司是共同药业与山东新华制药股份有限公司合资成立的公司，主营药品生产、批发及零售，该公司设立后将投资建设年产300吨醋酸阿奈可他和200吨

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2023-05-21 16:02:24

周五上午的消息，兆威机电应声下跌。
有些人就是视而不见，这类人不是蠢就是坏。大幅砍单的影响，下周见分晓。家人们，周一早盘别盲目冲进去接盘了！

@题材梳理社：周末舆情热度（最新版本消费电子公司MR弹性测算）

周末舆情热度：①边缘计算-OpenAI首次将ChatGPT引入智能手机，发布iPhone版本，并承诺未来将为安卓设备提供服务（国科微、瑞芯微、中科蓝讯、全志科技、恒玄科技等）；②LED-利亚德LED显示产品5.18宣布涨价，木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价，反映LED显示市场需

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2023-05-17 11:50:20

软包电池核心龙头——紫江企业

紫江企业是上海的一家民营企业，经过多年的发展，形成了以包装业务为核心，国际贸易、创投等业务为辅的产业布局。众所周知，包装业务属于传统行业，稳定性强，成长性差，很少有资金关注。近期，市场资金从炒作新能源整车的比亚迪开始，逐步向上游挖掘，例如锂、钴、镍矿、正负极材料、电解液、六氟磷酸锂、铝塑膜等等炒了个遍。而紫江企业的控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司，就是生产铝塑膜的企业。铝塑膜是生产软包锂电池的主要材料之一，因其技术复杂，工艺要求高，在锂电池产业链中有较高的行业壁垒，许多核心技术被日韩企业

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2023-06-17 10:19:30

HBM年末产能翻倍，AI芯片“标配” 深度绑定英伟达

①扩产焦点在于HBM3，公司正在准备投资后段工艺设备； ②公司这款产品已供货英伟达H100，英伟达日前要求其提供下一代HBM3E样品； ③券商指出，HBM已逐渐成为主流AI训练芯片的标配，有望迎来量价齐升。据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍。业内人士表示，扩产焦点在于HBM3，SK海力士正在准备投资后段工艺设备，将扩建封装HBM3的利川工厂。预计到今年年末，后段工艺设备规模将增加近一倍。值得一提的是，SK海

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2023-06-16 13:38:38

HBM需求爆发，核心个股【太极实业】

【消息称SK海力士将翻倍HBM产能因人工智能半导体需求增加】《科创板日报》16日讯，消息称SK海力士为应对人工智能半导体需求增加，将追加投资高带宽存储器（HBM）产线，目标将HBM产能扩大2倍。 (台湾电子时报)(来自财联社APP) 太极实业（600667）无锡市太极实业股份有限公司的主营业务为半导体业务、工程技术服务业务、光伏电站投资运营业务和涤纶化纤业务；公司的主要产品为光伏发电、工程总包、设计和咨询、探针及封装测试、模组。$太极实业(SH600667)$ 公司同海力士成立合资公司海太半

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2023-06-11 21:26:13

东财同花周末新增【裸眼3D】板块，逢新必炒

近年来，各地裸眼3D广告竞相爆火出圈，一经出现就迅速成为城市新地标和网络打卡点。当你被这些“跃然纸上”般的视觉体验深深震撼之时，可曾想过，如果将该技术移植到平板和手机上，并联网移动网络，会发生怎样的化学反应？而今，随着3D裸眼技术逐渐成熟以及5.5G时代到来，这个疑问已得到解答。 6月4日，第三十一届中国国际信息通信展览会在北京开幕。华为展台裸眼3D大屏与全息相框、裸眼3D Pad和3D手机等多种终端惊艳登场，昭示着移动互联网将迎来一场全面变革，迈入3D时代。 #裸眼3D产业拐点将至大规模商

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纪要【苹果MR头显空间算法与技术】

随着苹果MR头显（Apple Vision Pro）在WWDC2023发布，呈现给我们的视觉感受还是非常惊艳的，更重要的是，苹果试图完成了VR/AR的产品定义。 3499美元的产品定价瞠目结舌，仔细想来，本人认为源于两个因素：适用的用户定位，核心功能定位。首先苹果MR头显并不认为核心场景是游戏娱乐，相比Sony PS/VR2定位游戏核心不同，它是为家庭提升沉浸式娱乐体验、给工作提升创意与效率的工具平台。例如：可类比中高端家庭构建家庭式影院环境，办公产品体验区为客户呈现更佳的产品展现效果，自主创意

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网暴致死事件频发，立法迫在眉睫【拓尔思】

三部门就依法惩治网暴公开征求意见多个情形应从重处罚财联社责编张家东2023-06-09 14:16 ①依法惩治借网络暴力事件实施的恶意营销炒作行为。 ②依法惩治网络暴力违法行为。实施网络诽谤、侮辱等网络暴力行为，尚不构成犯罪，符合治安管理处罚法等规定的，依法予以行政处罚。为依法惩治网络暴力违法犯罪活动，最高法、最高检、公安部起草了《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。指导意见指出，实施网络暴力违法犯罪，具有下列情形之一的，应当从重处罚：（1）针

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“AI杀死了人类操作员！”

AI的危险性本就让不少人望而却步，而其与军事方面的合作似乎酝酿着更大的威胁。上周在伦敦举行的一个会议中，美国空军AI测试和运营负责人，上校Tucker “Cinco” Hamilton称，AI支持的技术可能会以不可预测和危险的方式运行。Hamilton是美国佛罗里达州空军基地第96测试联队第96作战大队的负责人，该基地是先进无人机和自主测试工作的中心。虽然从事人工智能在无人机上的应用，但Hamilton一直警告不要过分依赖人工智能。他曾警告，拥有人工智能不是一件好事，其正在永久性地改变社会和美国

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【科德教育】教育强国核心标的

【高层定调】加快建设教育强国，为中华民族伟大复兴提供有力支撑。 1.1、高质量职业教育是我国长期发展的重要保障持续提高劳动生产率和人民生活水平，是党和人民的共同追求。通过不断提高劳动生产率和经济发展水平，提高我国人民的生活水平及幸福感，是党的长期追求和不断努力的目标。教育作为培养社会主义合格接班人的事业，对保障就业劳动人口规模、综合素质、技能培养有着无法替代的关键作用。在我国经济发展进入新时期的大背景下，制造部门和服务部门诸多产业面临深刻变革，亟需向全产业链自主可控、高质量高尖端先进制造、高知

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【力合科技】国家水网建设点评

申万公用环保：国家水网建设点评 #事件：5月25日，ZG中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》。纲要提出到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节，到2035年，基本形成国家水网总体格局。 #水资源配置及保障体系将推动我国水务工程建设加速。纲要提出实施重大引调水工程建设、完善区域水资源配置体系（完善城市供水网络布局，加强饮用水水源地长效管护，改善供水水质，加快城市应急备用

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中泰股份——低位+杭州+天然气+小市值创业板

五大逻辑看好公司：（1）产能翻倍，订单高增，主业持续高增。核心设备换热器23年产能可翻倍，22年新签订单创新高（>10亿），2023年订单持续高增；（2）业内技术领先，气体运营新秀，项目加速落地。公司从空分设备切入空分运营，技术业内领先，公司首套空分现场制气项目23年投产，每年可实现收入2-3亿，净利率>10%；未来公司规划每年至少2个气投项目。（3）特气新秀，技术领先弯道超车。电子特气设备销售已通过供应商进入头部电子企业，稀有气体提纯团队国内领先，稀有气体订单23年大幅突破（22年订单已

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数字中国核心=数字政通

5月23日，国家网信办发布《数字中国发展报告（2022年）》（下称《报告》）。《报告》显示，2022年数字中国建设取得显著成效，数字基础设施规模能级大幅提升。数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，占国内生产总值比重提升至41.5%。数字企业创新发展动能不断增强。创新型数字企业融资支持力度持续加大，科创板、创业板已上市的战略性新兴产业企业中，数字领域相关企业占比分别接近40%和35%。工业互联网领域新增上市企业53家，首发累计融资规模581.34亿元。

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绿盟科技——互联网安全的龙头个股

今年以来，以ChapGPT为代表的AI技术应用大爆发，各种大模型层出不穷，同时也带来了网络安全隐患。今年4月6日，Open AI在其官网发布安全方法《Ourapproachto AIsafety》，就构建安全、可靠的AI产品，尊重用户隐私，保护儿童及提高生成数据准确性等多方面制定政策。国内方面，4月11日，国家互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》并向社会公开征求意见，对数据合规性、生成内容合法性提出进一步要求。国外方面，近日，欧洲议会内部市场委员会和公民自由委员会

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@题材梳理社：周末舆情热度（最新版本消费电子公司MR弹性测算）

周末舆情热度：①边缘计算-OpenAI首次将ChatGPT引入智能手机，发布iPhone版本，并承诺未来将为安卓设备提供服务（国科微、瑞芯微、中科蓝讯、全志科技、恒玄科技等）；②LED-利亚德LED显示产品5.18宣布涨价，木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价，反映LED显示市场需

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紫江企业是上海的一家民营企业，经过多年的发展，形成了以包装业务为核心，国际贸易、创投等业务为辅的产业布局。众所周知，包装业务属于传统行业，稳定性强，成长性差，很少有资金关注。近期，市场资金从炒作新能源整车的比亚迪开始，逐步向上游挖掘，例如锂、钴、镍矿、正负极材料、电解液、六氟磷酸锂、铝塑膜等等炒了个遍。而紫江企业的控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司，就是生产铝塑膜的企业。铝塑膜是生产软包锂电池的主要材料之一，因其技术复杂，工艺要求高，在锂电池产业链中有较高的行业壁垒，许多核心技术被日韩企业

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①扩产焦点在于HBM3，公司正在准备投资后段工艺设备； ②公司这款产品已供货英伟达H100，英伟达日前要求其提供下一代HBM3E样品； ③券商指出，HBM已逐渐成为主流AI训练芯片的标配，有望迎来量价齐升。据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍。业内人士表示，扩产焦点在于HBM3，SK海力士正在准备投资后段工艺设备，将扩建封装HBM3的利川工厂。预计到今年年末，后段工艺设备规模将增加近一倍。值得一提的是，SK海

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【消息称SK海力士将翻倍HBM产能因人工智能半导体需求增加】《科创板日报》16日讯，消息称SK海力士为应对人工智能半导体需求增加，将追加投资高带宽存储器（HBM）产线，目标将HBM产能扩大2倍。 (台湾电子时报)(来自财联社APP) 太极实业（600667）无锡市太极实业股份有限公司的主营业务为半导体业务、工程技术服务业务、光伏电站投资运营业务和涤纶化纤业务；公司的主要产品为光伏发电、工程总包、设计和咨询、探针及封装测试、模组。$太极实业(SH600667)$ 公司同海力士成立合资公司海太半

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网暴致死事件频发，立法迫在眉睫【拓尔思】

三部门就依法惩治网暴公开征求意见多个情形应从重处罚财联社责编张家东2023-06-09 14:16 ①依法惩治借网络暴力事件实施的恶意营销炒作行为。 ②依法惩治网络暴力违法行为。实施网络诽谤、侮辱等网络暴力行为，尚不构成犯罪，符合治安管理处罚法等规定的，依法予以行政处罚。为依法惩治网络暴力违法犯罪活动，最高法、最高检、公安部起草了《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。指导意见指出，实施网络暴力违法犯罪，具有下列情形之一的，应当从重处罚：（1）针

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“AI杀死了人类操作员！”

AI的危险性本就让不少人望而却步，而其与军事方面的合作似乎酝酿着更大的威胁。上周在伦敦举行的一个会议中，美国空军AI测试和运营负责人，上校Tucker “Cinco” Hamilton称，AI支持的技术可能会以不可预测和危险的方式运行。Hamilton是美国佛罗里达州空军基地第96测试联队第96作战大队的负责人，该基地是先进无人机和自主测试工作的中心。虽然从事人工智能在无人机上的应用，但Hamilton一直警告不要过分依赖人工智能。他曾警告，拥有人工智能不是一件好事，其正在永久性地改变社会和美国

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【科德教育】教育强国核心标的

【高层定调】加快建设教育强国，为中华民族伟大复兴提供有力支撑。 1.1、高质量职业教育是我国长期发展的重要保障持续提高劳动生产率和人民生活水平，是党和人民的共同追求。通过不断提高劳动生产率和经济发展水平，提高我国人民的生活水平及幸福感，是党的长期追求和不断努力的目标。教育作为培养社会主义合格接班人的事业，对保障就业劳动人口规模、综合素质、技能培养有着无法替代的关键作用。在我国经济发展进入新时期的大背景下，制造部门和服务部门诸多产业面临深刻变革，亟需向全产业链自主可控、高质量高尖端先进制造、高知

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2023-05-26 20:20:08

【力合科技】国家水网建设点评

申万公用环保：国家水网建设点评 #事件：5月25日，ZG中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》。纲要提出到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节，到2035年，基本形成国家水网总体格局。 #水资源配置及保障体系将推动我国水务工程建设加速。纲要提出实施重大引调水工程建设、完善区域水资源配置体系（完善城市供水网络布局，加强饮用水水源地长效管护，改善供水水质，加快城市应急备用

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力合科技
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钱江水利

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2023-05-25 19:51:09

中泰股份——低位+杭州+天然气+小市值创业板

五大逻辑看好公司：（1）产能翻倍，订单高增，主业持续高增。核心设备换热器23年产能可翻倍，22年新签订单创新高（>10亿），2023年订单持续高增；（2）业内技术领先，气体运营新秀，项目加速落地。公司从空分设备切入空分运营，技术业内领先，公司首套空分现场制气项目23年投产，每年可实现收入2-3亿，净利率>10%；未来公司规划每年至少2个气投项目。（3）特气新秀，技术领先弯道超车。电子特气设备销售已通过供应商进入头部电子企业，稀有气体提纯团队国内领先，稀有气体订单23年大幅突破（22年订单已

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中泰股份

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2023-05-24 08:03:34

数字中国核心=数字政通

5月23日，国家网信办发布《数字中国发展报告（2022年）》（下称《报告》）。《报告》显示，2022年数字中国建设取得显著成效，数字基础设施规模能级大幅提升。数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，占国内生产总值比重提升至41.5%。数字企业创新发展动能不断增强。创新型数字企业融资支持力度持续加大，科创板、创业板已上市的战略性新兴产业企业中，数字领域相关企业占比分别接近40%和35%。工业互联网领域新增上市企业53家，首发累计融资规模581.34亿元。

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数字政通

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2023-05-22 21:25:56

绿盟科技——互联网安全的龙头个股

今年以来，以ChapGPT为代表的AI技术应用大爆发，各种大模型层出不穷，同时也带来了网络安全隐患。今年4月6日，Open AI在其官网发布安全方法《Ourapproachto AIsafety》，就构建安全、可靠的AI产品，尊重用户隐私，保护儿童及提高生成数据准确性等多方面制定政策。国内方面，4月11日，国家互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》并向社会公开征求意见，对数据合规性、生成内容合法性提出进一步要求。国外方面，近日，欧洲议会内部市场委员会和公民自由委员会

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绿盟科技

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2023-05-22 10:50:18

这样吹怎么敢的？

#查看图片#

@逻辑猎手：10倍救命药醋酸氢化可的松概念股梳理

这里猎手整理了一下醋酸氢化可的松的相关股票池：共同药业：17α-羟基黄体酮是生产安宫黄体酮、甲地孕酮、醋酸氢化可的松的重要医药中间体。山东同新药业有限公司是共同药业与山东新华制药股份有限公司合资成立的公司，主营药品生产、批发及零售，该公司设立后将投资建设年产300吨醋酸阿奈可他和200吨

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2023-05-21 16:02:24

周五上午的消息，兆威机电应声下跌。
有些人就是视而不见，这类人不是蠢就是坏。大幅砍单的影响，下周见分晓。家人们，周一早盘别盲目冲进去接盘了！

@题材梳理社：周末舆情热度（最新版本消费电子公司MR弹性测算）

周末舆情热度：①边缘计算-OpenAI首次将ChatGPT引入智能手机，发布iPhone版本，并承诺未来将为安卓设备提供服务（国科微、瑞芯微、中科蓝讯、全志科技、恒玄科技等）；②LED-利亚德LED显示产品5.18宣布涨价，木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价，反映LED显示市场需

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2023-05-17 11:50:20

软包电池核心龙头——紫江企业

紫江企业是上海的一家民营企业，经过多年的发展，形成了以包装业务为核心，国际贸易、创投等业务为辅的产业布局。众所周知，包装业务属于传统行业，稳定性强，成长性差，很少有资金关注。近期，市场资金从炒作新能源整车的比亚迪开始，逐步向上游挖掘，例如锂、钴、镍矿、正负极材料、电解液、六氟磷酸锂、铝塑膜等等炒了个遍。而紫江企业的控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司，就是生产铝塑膜的企业。铝塑膜是生产软包锂电池的主要材料之一，因其技术复杂，工艺要求高，在锂电池产业链中有较高的行业壁垒，许多核心技术被日韩企业

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紫江企业
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ST新纶
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明冠新材

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