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韭菜中的阿尔法

2023-07-26 12:54:41

美图公司：AIGC时代下的价值重估与胜负手

上市千亿，最低市值仅30亿，美图从神坛跌落低谷只用了5年，几经辗转后重新逆袭的苗头已然浮现，只是这次市场聚光灯暂时没有打到他身上。美图公司出道既颠峰，利用免费和便捷的P图软件曾经几乎垄断了当时PC和移动端市场。公司一直具备前瞻视野，中途卖过美颜手机、做过短视频平台，但做得早不如来得巧，最终并没有获得成功，同时广告费用也遇到瓶颈，再加上投资虚拟币造成账面浮亏，重压之下公司被资本市场抛弃，一度价值毁灭。股价见底从一款护肤品开始公司投资的深圳护家生物科技有限公司推出了一款名为HBN的国产品牌，

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韭菜中的阿尔法

2023-03-24 17:28:21

蓝标和微软的合作可能包含了这个插件

@专注主线：蓝色光标：GPT引入插件Plugin，关注微软广告营销龙头

信息更新No 1：今日凌晨OpenAI宣布ChatGPT初步实现插件支持，可使用第三方服务和应用。目前能够实现酒店预订、航班租车、购物比价、餐厅预定、实时数据计算等功能，基本覆盖了日常生活中的吃穿住行。但短期由于信息安全等问题，仅属于小范围试用阶段。该举动极大的打开了以GPT为核心的新型

18 赞同-11 评论

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韭菜中的阿尔法

2022-07-06 22:58:53

半导体设备大涨，最大预期差标的—华海清科（值得细品）

今日半导体设备指数逆势大涨7.83%，主要受三点催化影响： ①中微公司中报业绩及在手订单额超预期。 ②美国拟限制全球光刻设备龙头ASML向中国出售相关产品及技术。 ③半导体板块受消费电子砍单情绪影响，调整后业绩兑现下的补涨。本篇主要介绍一下被市场低估的半导体设备核心标的华海清科的投资逻辑：先放结论，被市场低估的五个方面（全面低估）：①业绩的释放速度； ②优秀的商业模式； ③技术储备； ④市场空间； ⑤竞争格局。截止今日收盘，公司股价270元/股，市值288亿，半年目标市值400亿，远期60

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2022-06-28 17:32:00

（转）华海清科-半导体设备行业增速最快标的

1.公司2022年收入在20亿，会超市场主流预期；预计22/23年利润在4+/8亿元，唯一可以看pe的前道设备细分龙头公司，而不是PS远期估值法。 2.公司有类似于saas的逻辑，而且该业务净利率超40%，该业务随着晶圆厂内华海清科机台数存量越大，该业务收入成为一块大利润蛋糕； 3，深度受益中芯国际28/40nm扩产（最大增量），和拓荆科技一样，国内没有对手，国产化份额独占，未来两年增速最快最确定！（可以观察合同负债趋势）市值讨论： 1，23年8亿利润，给予50+倍，看400亿+市值 2.空间

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美图公司：AIGC时代下的价值重估与胜负手

上市千亿，最低市值仅30亿，美图从神坛跌落低谷只用了5年，几经辗转后重新逆袭的苗头已然浮现，只是这次市场聚光灯暂时没有打到他身上。美图公司出道既颠峰，利用免费和便捷的P图软件曾经几乎垄断了当时PC和移动端市场。公司一直具备前瞻视野，中途卖过美颜手机、做过短视频平台，但做得早不如来得巧，最终并没有获得成功，同时广告费用也遇到瓶颈，再加上投资虚拟币造成账面浮亏，重压之下公司被资本市场抛弃，一度价值毁灭。股价见底从一款护肤品开始公司投资的深圳护家生物科技有限公司推出了一款名为HBN的国产品牌，

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信息更新No 1：今日凌晨OpenAI宣布ChatGPT初步实现插件支持，可使用第三方服务和应用。目前能够实现酒店预订、航班租车、购物比价、餐厅预定、实时数据计算等功能，基本覆盖了日常生活中的吃穿住行。但短期由于信息安全等问题，仅属于小范围试用阶段。该举动极大的打开了以GPT为核心的新型

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半导体设备大涨，最大预期差标的—华海清科（值得细品）

今日半导体设备指数逆势大涨7.83%，主要受三点催化影响： ①中微公司中报业绩及在手订单额超预期。 ②美国拟限制全球光刻设备龙头ASML向中国出售相关产品及技术。 ③半导体板块受消费电子砍单情绪影响，调整后业绩兑现下的补涨。本篇主要介绍一下被市场低估的半导体设备核心标的华海清科的投资逻辑：先放结论，被市场低估的五个方面（全面低估）：①业绩的释放速度； ②优秀的商业模式； ③技术储备； ④市场空间； ⑤竞争格局。截止今日收盘，公司股价270元/股，市值288亿，半年目标市值400亿，远期60

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1.公司2022年收入在20亿，会超市场主流预期；预计22/23年利润在4+/8亿元，唯一可以看pe的前道设备细分龙头公司，而不是PS远期估值法。 2.公司有类似于saas的逻辑，而且该业务净利率超40%，该业务随着晶圆厂内华海清科机台数存量越大，该业务收入成为一块大利润蛋糕； 3，深度受益中芯国际28/40nm扩产（最大增量），和拓荆科技一样，国内没有对手，国产化份额独占，未来两年增速最快最确定！（可以观察合同负债趋势）市值讨论： 1，23年8亿利润，给予50+倍，看400亿+市值 2.空间

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