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天空才是尽头666
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2022-07-27 15:27:40
【中泰机械】电池片再涨价,强烈看好Topcon产品和设备投资机会!
【中泰机械】电池片再涨价,强烈看好Topcon产品和设备投资机会! 1、2022年电池产能缺口明显,扩产大年。2021年受盈利能力下滑影响电池扩产规模低于预期,全年仅扩产60-70GW。截至2021年底预计电池行业有效产能(即大尺寸)预计为150GW左右,有效需求约为300GW(今年全球新增装机预期240GW,按照80%产能利用率计算需要300GW有效产能),缺口明显。 2、由于产能缺口存在,自6月份以来电池片价格连续两次上调(以通威为例),整体盈利水平触底反弹。6月份PERC单W对应盈利0.0
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捷佳伟创
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海目星
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航行五百年的老司机
2022-07-26 20:25:58
【中航新材料】隆达股份-高温合金后起之秀
【中航新材料】隆达股份-高温合金后起之秀,破茧成蝶开启新篇章 高温合金接棒合金管材,产品结构大力重塑:以“提供全球动力产业核心基础材料”为企业愿景,主营业务涵盖合金管材、高温合金及镍基耐蚀合金。其中高温合金为新晋业务,产品服务于“两机”领域,公司已顺利取得军品供应资质,并进入中国航发商发、东方汽轮机等下游知名客户的供应商体系,未来产品结构将持续优化,盈利性攀升可期; 募投项目极具潜力,中长期成长空间广阔:本次IPO募投项目将添置1万吨高品质高温合金年产能,其中包括6000吨变形高温合金、2000
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隆达股份
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航行五百年的老司机
2022-07-26 20:19:36
【天风通信】除了海风海缆,低关注的光纤光缆存在预期差
【天风通信】除了海风海缆,低关注的光纤光缆存在预期差,持续坚定看好中天&亨通! 🏅 1、 海风海缆:1)远期看,双碳+平价双驱动,行业成长空间大;2)中短期看,今明年海风海缆招标/开工密集启动,行业高景气确定性强;3)竞争格局看,海缆综合门槛高、格局好,盈利能力强,深远海化&高电压等级趋势下,头部厂商(中天、亨通、东缆)充分受益;4)催化剂端,继广东阳江之后,未来江苏、山东、粤东、海南、福建等海风市场有望接棒规模建设,中天&亨通属地/区域优势明显,未来有望持续催化和受益。 🏅 2、 光纤光缆
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中天科技
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长飞光纤
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航行五百年的老司机
2022-07-26 20:18:49
宁德时代以50万元以上锁定Q3碳酸锂资源!
身体很诚实!宁德时代以50万元以上锁定Q3碳酸锂资源! 据SMM讯:根据海关数据显示,2022年6月,中国碳酸锂进口量为28,391吨,环比大增193%,同比增加362%。进口均价方面,2022年6月,中国碳酸锂进口均价为64,282美元/吨,环比上涨57%,同比增长达920%!其中,智利进口碳酸锂均价为66,276美元/吨,均价较5月环增53%。 测算碳酸锂到厂价(不含到岸仓储费和港口到工厂运输费):进口均价64282*6.75*1.13*1.05*1.02=52.51万元;智利进口66276
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宁德时代
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2022-07-26 20:17:52
【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期
【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期 我们近期调研了北京渠道,妙可蓝多北京区域Q2增速23%+,整体呈现快速恢复态势,具体要点如下: ■Q2疫情物流短暂受限,不改全年高增预期 渠道反馈,4~5月因上海疫情物流受限,妙可蓝多上海工厂到货受影响,销售一定程度承压,但仍如期完成上半年销售目标,凸显市场韧性。6~7月疫情恢复后环比实现高增,目前到货恢复且渠道加大补库力度情况下,渠道仍被动低库存运行,需求表现强劲,为下半年整体增长趋势定下良好基调。价格战竞争方面,我们认为无需
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妙可蓝多
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2022-07-26 20:14:49
【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即!
【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即! 关于某电池厂50万拿货的传言怎么看? 【传言实则分为两条】: 传言1:C 5月份在海外拿了2万吨+的54万锂盐。 传言2:宜春电池会上传C 50万+在拿锂。 【实际情况如何】: 1) C确实在5月份提了SQM大量锂盐,但量:C并没有提2万吨+锂盐(这是智利5月份出口中国所有锂盐量)。SQM锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂,不是只卖C一家。价:考虑增值税,5月份SQM锂盐提货价确实已经有54万+。 2) 宜春电池会传言C西南某厂50w+价格拿锂
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金圆股份
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赣锋锂业
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永兴材料
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2022-07-26 19:49:21
【申万智联汽车】激光雷达市场数据更新
【申万智联汽车】激光雷达市场数据更新 中国市场整体:根据高工智能汽车数据,2022H1中国激光雷达乘用车前装搭载量达到2.57万颗(2021年出货量为7919颗),其中1.84万颗为大疆供应(供小鹏P5),剩下主要是图达通(供蔚来ET7、ES7、ET5);汽车之心预计搭载激光雷达车型销量今年预计将达到20万辆;高工预计到2023年国内乘用车前装激光雷达规模将超过150万颗。 速腾聚创:M1在2021Q2首次在Lucid量产(Lucid去年交付量125辆,预计在2022年交付量为1.2万-1.4万
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2022-07-24 16:56:52
动力电池回收行业景气度高企 2030年动力电池回收总规模分析
动力电池回收行业景气度高企 2030年动力电池回收总规模分析 https://www.chinairn.com/news/20220708/1609033.shtml 电池回收行业几大要点综述-20220724 https://note.youdao.com/s/UcKixB4b 一、行业空间: 未来几年十倍高增长行业,过去两年呈现100倍行业空间(截止今日各家机构纷纷对电池回收行业市场蓝海做出未来空间预测 ,中汽协,广发,东吴等保守预计到2030 至少1000亿以上,中信证券2027年预计锂电
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【国金电新】给予联泓新科买入评级:光伏高景气EVA量利齐升 Q2业绩创历史新高
7月22日公司发布2022中报,上半年实现营收39.38亿元、同增2.93%,实现归母净利润4.57亿元、同降15.61%;其中Q2实现营收23.82亿元、同增17.77%,实现归母净利润3.49亿元、同增28.56%。公司一季度技改影响销量及成本,二季度EVA量利齐升、单季度业绩创历史新高。 技改顺利达产,EVA光伏料比例大幅提升:上半年公司EVA树脂实现收入13.31亿元、同增7.79%,我们预计EVA树脂产销量约5.8~5.9万吨,其中二季度产销量约3.8~3.9万吨。一季度公司EVA装置
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联泓新科
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【天风家电】家电消费刺激政策2.0下的行业发展机遇
【天风家电】家电消费刺激政策2.0下的行业发展机遇 22年国常会定调支持绿色智能家电消费,明确在全国范围内开展家电以旧换新与家电下乡,并推进安装+维修等全链路服务标准化、废旧家电回收以及农村电网的巩固等举措,家电行业再迎政策利好。 低渗透率品类、品牌力强的头部企业有望受益 品类端,大家电中,空调、烟机、热水器等仍具备渗透空间,应是政策覆盖的主体;小家电品类需求亦有望得到带动。品牌端,利好具备较强资源整合能力、品牌溢价权的大家电龙头,基于①规模化制造+降本增效;②绿色智能产品矩阵完善,前瞻性部署回
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2022-07-24 15:38:30
钙钛矿电池将成为新一代高效薄膜太阳能电池
异质结/钙钛矿叠层电池是晶硅电池、薄膜电池后的新一代光伏电池,具更高的极限光电转化效率。 异质结/钙钛矿叠层电池当前最高效率达30.09%,理论极限效率可突破40%,高于单结晶体硅太阳能电池理论极限效率29.43%。根据EcoMat研究表明钙钛矿/硅叠层太阳能电池的理论效率极限为46%,远高于单结晶硅电池极限29.43%。叠层电池提升空间较广,20年4月,NREL制造的六结III-V太阳能电池聚光条件下转换效率达47.1%,单倍太阳光下达39.2%。 行业趋势:钙钛矿属于第三代高效薄膜电池的代表
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【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答(四)
【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答(四) 1、目前PET铜箔从投资上来看是什么阶段? 答:PET铜箔是电池赛道上最大弹性品种之一,前期上涨只是资本市场和产业信息的零散共振,投资人模糊感知会有重大投资机会,直觉上先干!当前位置上,市场是在等实业发令枪,而其他电池厂在等C的发令枪;某一级市场公司给的预期是25年前20GW意向订单,今年2GW量产;如若量产枪声传来,那就是趋势的实锤,从今年市场环境看,二级市场PET铜箔在干的、要干的、想干的、做产品的、卖设备的都会涨,不必纠结渗透速度,核心是
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双星新材
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宁德时代再扩济宁基地,继续看好三季度锂电设备招标旺季
宁德时代再扩济宁基地,继续看好三季度锂电设备招标旺季【长江机械&电新】 1、宁德时代加快海内外布局。宁德时代公告计划扩产山东济宁基地,总投资人民币140亿元,测算得预计产能40-45GWh,这是宁德时代在第十三个国家、地区规划的基地,规划总产能已经突破700GWh。同时在海外市场取得重大突破,福特汽车今日进一步明确了动力电池供应计划,宁德时代将为福特在中国、欧洲和北美市场的未来电动车型提供动力电池。此前的融资及海内外客户新突破均将支撑宁德时代的进一步扩产,预计宁德时代将在7/8月份展开新一轮的大
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先导智能
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2022-07-22 11:28:29
【中信电新】光伏技术变革推荐更新
【中信电新】光伏技术变革推荐更新 1、围绕N型电池技术炒作仍是主流。目前看TOPCon的产业化明显快一些,天合、晶科等龙头纷纷启动规划和招标,如钧达、沐邦等也在加速投产,算下来年内投产会在60GW以上,预计明年能有百GW级别投产。行业内已投产的公司硅片厚度已经做到135μm,低于此前市场预期的150μm,效率做到24.8%以上,一体化已经做到接近打平的状态,且终端招标溢价在1毛钱以上,领先投产的晶科能源、钧达股份等有望享受盈利溢价; 2、关于N型技术路线与设备选型的问题,目前市场对PECVD路线
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美畅股份
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2022-07-20 22:00:59
【中金电新】光伏主产业链重点公司及行业动态
【中金电新】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0720 行业动态: 1.硅料价格:根据硅业协会,本周单晶复投料/单晶致密料成交均价上涨至29.76/29.55万元/吨,周环比涨幅0.92%/0.92%。各硅料企业7月长单已于上旬签订完毕,本周只有1-2家企业以相对高价成交少量散单、急单,区间在30.5-31.0万元/吨,其余企业均因超签订单交货压力巨大,无新订单成交,以执行催单为主。本周硅料市场供应紧缺的局面仍未缓解,一方面是国内新疆当地四家企业或因正常检修或受意外停产影响,7月份产出均有不同程
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双良节能
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爱旭股份
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【中泰机械】电池片再涨价,强烈看好Topcon产品和设备投资机会!
【中泰机械】电池片再涨价,强烈看好Topcon产品和设备投资机会! 1、2022年电池产能缺口明显,扩产大年。2021年受盈利能力下滑影响电池扩产规模低于预期,全年仅扩产60-70GW。截至2021年底预计电池行业有效产能(即大尺寸)预计为150GW左右,有效需求约为300GW(今年全球新增装机预期240GW,按照80%产能利用率计算需要300GW有效产能),缺口明显。 2、由于产能缺口存在,自6月份以来电池片价格连续两次上调(以通威为例),整体盈利水平触底反弹。6月份PERC单W对应盈利0.0
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【中航新材料】隆达股份-高温合金后起之秀
【中航新材料】隆达股份-高温合金后起之秀,破茧成蝶开启新篇章 高温合金接棒合金管材,产品结构大力重塑:以“提供全球动力产业核心基础材料”为企业愿景,主营业务涵盖合金管材、高温合金及镍基耐蚀合金。其中高温合金为新晋业务,产品服务于“两机”领域,公司已顺利取得军品供应资质,并进入中国航发商发、东方汽轮机等下游知名客户的供应商体系,未来产品结构将持续优化,盈利性攀升可期; 募投项目极具潜力,中长期成长空间广阔:本次IPO募投项目将添置1万吨高品质高温合金年产能,其中包括6000吨变形高温合金、2000
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【天风通信】除了海风海缆,低关注的光纤光缆存在预期差
【天风通信】除了海风海缆,低关注的光纤光缆存在预期差,持续坚定看好中天&亨通! 🏅 1、 海风海缆:1)远期看,双碳+平价双驱动,行业成长空间大;2)中短期看,今明年海风海缆招标/开工密集启动,行业高景气确定性强;3)竞争格局看,海缆综合门槛高、格局好,盈利能力强,深远海化&高电压等级趋势下,头部厂商(中天、亨通、东缆)充分受益;4)催化剂端,继广东阳江之后,未来江苏、山东、粤东、海南、福建等海风市场有望接棒规模建设,中天&亨通属地/区域优势明显,未来有望持续催化和受益。 🏅 2、 光纤光缆
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宁德时代以50万元以上锁定Q3碳酸锂资源!
身体很诚实!宁德时代以50万元以上锁定Q3碳酸锂资源! 据SMM讯:根据海关数据显示,2022年6月,中国碳酸锂进口量为28,391吨,环比大增193%,同比增加362%。进口均价方面,2022年6月,中国碳酸锂进口均价为64,282美元/吨,环比上涨57%,同比增长达920%!其中,智利进口碳酸锂均价为66,276美元/吨,均价较5月环增53%。 测算碳酸锂到厂价(不含到岸仓储费和港口到工厂运输费):进口均价64282*6.75*1.13*1.05*1.02=52.51万元;智利进口66276
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【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期
【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期 我们近期调研了北京渠道,妙可蓝多北京区域Q2增速23%+,整体呈现快速恢复态势,具体要点如下: ■Q2疫情物流短暂受限,不改全年高增预期 渠道反馈,4~5月因上海疫情物流受限,妙可蓝多上海工厂到货受影响,销售一定程度承压,但仍如期完成上半年销售目标,凸显市场韧性。6~7月疫情恢复后环比实现高增,目前到货恢复且渠道加大补库力度情况下,渠道仍被动低库存运行,需求表现强劲,为下半年整体增长趋势定下良好基调。价格战竞争方面,我们认为无需
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【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即!
【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即! 关于某电池厂50万拿货的传言怎么看? 【传言实则分为两条】: 传言1:C 5月份在海外拿了2万吨+的54万锂盐。 传言2:宜春电池会上传C 50万+在拿锂。 【实际情况如何】: 1) C确实在5月份提了SQM大量锂盐,但量:C并没有提2万吨+锂盐(这是智利5月份出口中国所有锂盐量)。SQM锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂,不是只卖C一家。价:考虑增值税,5月份SQM锂盐提货价确实已经有54万+。 2) 宜春电池会传言C西南某厂50w+价格拿锂
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【申万智联汽车】激光雷达市场数据更新
【申万智联汽车】激光雷达市场数据更新 中国市场整体:根据高工智能汽车数据,2022H1中国激光雷达乘用车前装搭载量达到2.57万颗(2021年出货量为7919颗),其中1.84万颗为大疆供应(供小鹏P5),剩下主要是图达通(供蔚来ET7、ES7、ET5);汽车之心预计搭载激光雷达车型销量今年预计将达到20万辆;高工预计到2023年国内乘用车前装激光雷达规模将超过150万颗。 速腾聚创:M1在2021Q2首次在Lucid量产(Lucid去年交付量125辆,预计在2022年交付量为1.2万-1.4万
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动力电池回收行业景气度高企 2030年动力电池回收总规模分析
动力电池回收行业景气度高企 2030年动力电池回收总规模分析 https://www.chinairn.com/news/20220708/1609033.shtml 电池回收行业几大要点综述-20220724 https://note.youdao.com/s/UcKixB4b 一、行业空间: 未来几年十倍高增长行业,过去两年呈现100倍行业空间(截止今日各家机构纷纷对电池回收行业市场蓝海做出未来空间预测 ,中汽协,广发,东吴等保守预计到2030 至少1000亿以上,中信证券2027年预计锂电
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【国金电新】给予联泓新科买入评级:光伏高景气EVA量利齐升 Q2业绩创历史新高
7月22日公司发布2022中报,上半年实现营收39.38亿元、同增2.93%,实现归母净利润4.57亿元、同降15.61%;其中Q2实现营收23.82亿元、同增17.77%,实现归母净利润3.49亿元、同增28.56%。公司一季度技改影响销量及成本,二季度EVA量利齐升、单季度业绩创历史新高。 技改顺利达产,EVA光伏料比例大幅提升:上半年公司EVA树脂实现收入13.31亿元、同增7.79%,我们预计EVA树脂产销量约5.8~5.9万吨,其中二季度产销量约3.8~3.9万吨。一季度公司EVA装置
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【天风家电】家电消费刺激政策2.0下的行业发展机遇
【天风家电】家电消费刺激政策2.0下的行业发展机遇 22年国常会定调支持绿色智能家电消费,明确在全国范围内开展家电以旧换新与家电下乡,并推进安装+维修等全链路服务标准化、废旧家电回收以及农村电网的巩固等举措,家电行业再迎政策利好。 低渗透率品类、品牌力强的头部企业有望受益 品类端,大家电中,空调、烟机、热水器等仍具备渗透空间,应是政策覆盖的主体;小家电品类需求亦有望得到带动。品牌端,利好具备较强资源整合能力、品牌溢价权的大家电龙头,基于①规模化制造+降本增效;②绿色智能产品矩阵完善,前瞻性部署回
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钙钛矿电池将成为新一代高效薄膜太阳能电池
异质结/钙钛矿叠层电池是晶硅电池、薄膜电池后的新一代光伏电池,具更高的极限光电转化效率。 异质结/钙钛矿叠层电池当前最高效率达30.09%,理论极限效率可突破40%,高于单结晶体硅太阳能电池理论极限效率29.43%。根据EcoMat研究表明钙钛矿/硅叠层太阳能电池的理论效率极限为46%,远高于单结晶硅电池极限29.43%。叠层电池提升空间较广,20年4月,NREL制造的六结III-V太阳能电池聚光条件下转换效率达47.1%,单倍太阳光下达39.2%。 行业趋势:钙钛矿属于第三代高效薄膜电池的代表
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【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答(四)
【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答(四) 1、目前PET铜箔从投资上来看是什么阶段? 答:PET铜箔是电池赛道上最大弹性品种之一,前期上涨只是资本市场和产业信息的零散共振,投资人模糊感知会有重大投资机会,直觉上先干!当前位置上,市场是在等实业发令枪,而其他电池厂在等C的发令枪;某一级市场公司给的预期是25年前20GW意向订单,今年2GW量产;如若量产枪声传来,那就是趋势的实锤,从今年市场环境看,二级市场PET铜箔在干的、要干的、想干的、做产品的、卖设备的都会涨,不必纠结渗透速度,核心是
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宁德时代再扩济宁基地,继续看好三季度锂电设备招标旺季
宁德时代再扩济宁基地,继续看好三季度锂电设备招标旺季【长江机械&电新】 1、宁德时代加快海内外布局。宁德时代公告计划扩产山东济宁基地,总投资人民币140亿元,测算得预计产能40-45GWh,这是宁德时代在第十三个国家、地区规划的基地,规划总产能已经突破700GWh。同时在海外市场取得重大突破,福特汽车今日进一步明确了动力电池供应计划,宁德时代将为福特在中国、欧洲和北美市场的未来电动车型提供动力电池。此前的融资及海内外客户新突破均将支撑宁德时代的进一步扩产,预计宁德时代将在7/8月份展开新一轮的大
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2022-07-22 11:28:29
【中信电新】光伏技术变革推荐更新
【中信电新】光伏技术变革推荐更新 1、围绕N型电池技术炒作仍是主流。目前看TOPCon的产业化明显快一些,天合、晶科等龙头纷纷启动规划和招标,如钧达、沐邦等也在加速投产,算下来年内投产会在60GW以上,预计明年能有百GW级别投产。行业内已投产的公司硅片厚度已经做到135μm,低于此前市场预期的150μm,效率做到24.8%以上,一体化已经做到接近打平的状态,且终端招标溢价在1毛钱以上,领先投产的晶科能源、钧达股份等有望享受盈利溢价; 2、关于N型技术路线与设备选型的问题,目前市场对PECVD路线
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【中金电新】光伏主产业链重点公司及行业动态
【中金电新】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0720 行业动态: 1.硅料价格:根据硅业协会,本周单晶复投料/单晶致密料成交均价上涨至29.76/29.55万元/吨,周环比涨幅0.92%/0.92%。各硅料企业7月长单已于上旬签订完毕,本周只有1-2家企业以相对高价成交少量散单、急单,区间在30.5-31.0万元/吨,其余企业均因超签订单交货压力巨大,无新订单成交,以执行催单为主。本周硅料市场供应紧缺的局面仍未缓解,一方面是国内新疆当地四家企业或因正常检修或受意外停产影响,7月份产出均有不同程
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2022-07-27 15:27:40
【中泰机械】电池片再涨价,强烈看好Topcon产品和设备投资机会!
【中泰机械】电池片再涨价,强烈看好Topcon产品和设备投资机会! 1、2022年电池产能缺口明显,扩产大年。2021年受盈利能力下滑影响电池扩产规模低于预期,全年仅扩产60-70GW。截至2021年底预计电池行业有效产能(即大尺寸)预计为150GW左右,有效需求约为300GW(今年全球新增装机预期240GW,按照80%产能利用率计算需要300GW有效产能),缺口明显。 2、由于产能缺口存在,自6月份以来电池片价格连续两次上调(以通威为例),整体盈利水平触底反弹。6月份PERC单W对应盈利0.0
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【中航新材料】隆达股份-高温合金后起之秀
【中航新材料】隆达股份-高温合金后起之秀,破茧成蝶开启新篇章 高温合金接棒合金管材,产品结构大力重塑:以“提供全球动力产业核心基础材料”为企业愿景,主营业务涵盖合金管材、高温合金及镍基耐蚀合金。其中高温合金为新晋业务,产品服务于“两机”领域,公司已顺利取得军品供应资质,并进入中国航发商发、东方汽轮机等下游知名客户的供应商体系,未来产品结构将持续优化,盈利性攀升可期; 募投项目极具潜力,中长期成长空间广阔:本次IPO募投项目将添置1万吨高品质高温合金年产能,其中包括6000吨变形高温合金、2000
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【天风通信】除了海风海缆,低关注的光纤光缆存在预期差
【天风通信】除了海风海缆,低关注的光纤光缆存在预期差,持续坚定看好中天&亨通! 🏅 1、 海风海缆:1)远期看,双碳+平价双驱动,行业成长空间大;2)中短期看,今明年海风海缆招标/开工密集启动,行业高景气确定性强;3)竞争格局看,海缆综合门槛高、格局好,盈利能力强,深远海化&高电压等级趋势下,头部厂商(中天、亨通、东缆)充分受益;4)催化剂端,继广东阳江之后,未来江苏、山东、粤东、海南、福建等海风市场有望接棒规模建设,中天&亨通属地/区域优势明显,未来有望持续催化和受益。 🏅 2、 光纤光缆
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宁德时代以50万元以上锁定Q3碳酸锂资源!
身体很诚实!宁德时代以50万元以上锁定Q3碳酸锂资源! 据SMM讯:根据海关数据显示,2022年6月,中国碳酸锂进口量为28,391吨,环比大增193%,同比增加362%。进口均价方面,2022年6月,中国碳酸锂进口均价为64,282美元/吨,环比上涨57%,同比增长达920%!其中,智利进口碳酸锂均价为66,276美元/吨,均价较5月环增53%。 测算碳酸锂到厂价(不含到岸仓储费和港口到工厂运输费):进口均价64282*6.75*1.13*1.05*1.02=52.51万元;智利进口66276
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【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期
【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期 我们近期调研了北京渠道,妙可蓝多北京区域Q2增速23%+,整体呈现快速恢复态势,具体要点如下: ■Q2疫情物流短暂受限,不改全年高增预期 渠道反馈,4~5月因上海疫情物流受限,妙可蓝多上海工厂到货受影响,销售一定程度承压,但仍如期完成上半年销售目标,凸显市场韧性。6~7月疫情恢复后环比实现高增,目前到货恢复且渠道加大补库力度情况下,渠道仍被动低库存运行,需求表现强劲,为下半年整体增长趋势定下良好基调。价格战竞争方面,我们认为无需
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【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即!
【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即! 关于某电池厂50万拿货的传言怎么看? 【传言实则分为两条】: 传言1:C 5月份在海外拿了2万吨+的54万锂盐。 传言2:宜春电池会上传C 50万+在拿锂。 【实际情况如何】: 1) C确实在5月份提了SQM大量锂盐,但量:C并没有提2万吨+锂盐(这是智利5月份出口中国所有锂盐量)。SQM锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂,不是只卖C一家。价:考虑增值税,5月份SQM锂盐提货价确实已经有54万+。 2) 宜春电池会传言C西南某厂50w+价格拿锂
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【申万智联汽车】激光雷达市场数据更新
【申万智联汽车】激光雷达市场数据更新 中国市场整体:根据高工智能汽车数据,2022H1中国激光雷达乘用车前装搭载量达到2.57万颗(2021年出货量为7919颗),其中1.84万颗为大疆供应(供小鹏P5),剩下主要是图达通(供蔚来ET7、ES7、ET5);汽车之心预计搭载激光雷达车型销量今年预计将达到20万辆;高工预计到2023年国内乘用车前装激光雷达规模将超过150万颗。 速腾聚创:M1在2021Q2首次在Lucid量产(Lucid去年交付量125辆,预计在2022年交付量为1.2万-1.4万
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动力电池回收行业景气度高企 2030年动力电池回收总规模分析
动力电池回收行业景气度高企 2030年动力电池回收总规模分析 https://www.chinairn.com/news/20220708/1609033.shtml 电池回收行业几大要点综述-20220724 https://note.youdao.com/s/UcKixB4b 一、行业空间: 未来几年十倍高增长行业,过去两年呈现100倍行业空间(截止今日各家机构纷纷对电池回收行业市场蓝海做出未来空间预测 ,中汽协,广发,东吴等保守预计到2030 至少1000亿以上,中信证券2027年预计锂电
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【国金电新】给予联泓新科买入评级:光伏高景气EVA量利齐升 Q2业绩创历史新高
7月22日公司发布2022中报,上半年实现营收39.38亿元、同增2.93%,实现归母净利润4.57亿元、同降15.61%;其中Q2实现营收23.82亿元、同增17.77%,实现归母净利润3.49亿元、同增28.56%。公司一季度技改影响销量及成本,二季度EVA量利齐升、单季度业绩创历史新高。 技改顺利达产,EVA光伏料比例大幅提升:上半年公司EVA树脂实现收入13.31亿元、同增7.79%,我们预计EVA树脂产销量约5.8~5.9万吨,其中二季度产销量约3.8~3.9万吨。一季度公司EVA装置
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2022-07-24 16:14:27
【天风家电】家电消费刺激政策2.0下的行业发展机遇
【天风家电】家电消费刺激政策2.0下的行业发展机遇 22年国常会定调支持绿色智能家电消费,明确在全国范围内开展家电以旧换新与家电下乡,并推进安装+维修等全链路服务标准化、废旧家电回收以及农村电网的巩固等举措,家电行业再迎政策利好。 低渗透率品类、品牌力强的头部企业有望受益 品类端,大家电中,空调、烟机、热水器等仍具备渗透空间,应是政策覆盖的主体;小家电品类需求亦有望得到带动。品牌端,利好具备较强资源整合能力、品牌溢价权的大家电龙头,基于①规模化制造+降本增效;②绿色智能产品矩阵完善,前瞻性部署回
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2022-07-24 15:38:30
钙钛矿电池将成为新一代高效薄膜太阳能电池
异质结/钙钛矿叠层电池是晶硅电池、薄膜电池后的新一代光伏电池,具更高的极限光电转化效率。 异质结/钙钛矿叠层电池当前最高效率达30.09%,理论极限效率可突破40%,高于单结晶体硅太阳能电池理论极限效率29.43%。根据EcoMat研究表明钙钛矿/硅叠层太阳能电池的理论效率极限为46%,远高于单结晶硅电池极限29.43%。叠层电池提升空间较广,20年4月,NREL制造的六结III-V太阳能电池聚光条件下转换效率达47.1%,单倍太阳光下达39.2%。 行业趋势:钙钛矿属于第三代高效薄膜电池的代表
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2022-07-22 11:36:44
【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答(四)
【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答(四) 1、目前PET铜箔从投资上来看是什么阶段? 答:PET铜箔是电池赛道上最大弹性品种之一,前期上涨只是资本市场和产业信息的零散共振,投资人模糊感知会有重大投资机会,直觉上先干!当前位置上,市场是在等实业发令枪,而其他电池厂在等C的发令枪;某一级市场公司给的预期是25年前20GW意向订单,今年2GW量产;如若量产枪声传来,那就是趋势的实锤,从今年市场环境看,二级市场PET铜箔在干的、要干的、想干的、做产品的、卖设备的都会涨,不必纠结渗透速度,核心是
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2022-07-22 11:32:36
宁德时代再扩济宁基地,继续看好三季度锂电设备招标旺季
宁德时代再扩济宁基地,继续看好三季度锂电设备招标旺季【长江机械&电新】 1、宁德时代加快海内外布局。宁德时代公告计划扩产山东济宁基地,总投资人民币140亿元,测算得预计产能40-45GWh,这是宁德时代在第十三个国家、地区规划的基地,规划总产能已经突破700GWh。同时在海外市场取得重大突破,福特汽车今日进一步明确了动力电池供应计划,宁德时代将为福特在中国、欧洲和北美市场的未来电动车型提供动力电池。此前的融资及海内外客户新突破均将支撑宁德时代的进一步扩产,预计宁德时代将在7/8月份展开新一轮的大
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【中信电新】光伏技术变革推荐更新
【中信电新】光伏技术变革推荐更新 1、围绕N型电池技术炒作仍是主流。目前看TOPCon的产业化明显快一些,天合、晶科等龙头纷纷启动规划和招标,如钧达、沐邦等也在加速投产,算下来年内投产会在60GW以上,预计明年能有百GW级别投产。行业内已投产的公司硅片厚度已经做到135μm,低于此前市场预期的150μm,效率做到24.8%以上,一体化已经做到接近打平的状态,且终端招标溢价在1毛钱以上,领先投产的晶科能源、钧达股份等有望享受盈利溢价; 2、关于N型技术路线与设备选型的问题,目前市场对PECVD路线
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【中金电新】光伏主产业链重点公司及行业动态
【中金电新】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0720 行业动态: 1.硅料价格:根据硅业协会,本周单晶复投料/单晶致密料成交均价上涨至29.76/29.55万元/吨,周环比涨幅0.92%/0.92%。各硅料企业7月长单已于上旬签订完毕,本周只有1-2家企业以相对高价成交少量散单、急单,区间在30.5-31.0万元/吨,其余企业均因超签订单交货压力巨大,无新订单成交,以执行催单为主。本周硅料市场供应紧缺的局面仍未缓解,一方面是国内新疆当地四家企业或因正常检修或受意外停产影响,7月份产出均有不同程
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【中泰机械】电池片再涨价,强烈看好Topcon产品和设备投资机会!
【中泰机械】电池片再涨价,强烈看好Topcon产品和设备投资机会! 1、2022年电池产能缺口明显,扩产大年。2021年受盈利能力下滑影响电池扩产规模低于预期,全年仅扩产60-70GW。截至2021年底预计电池行业有效产能(即大尺寸)预计为150GW左右,有效需求约为300GW(今年全球新增装机预期240GW,按照80%产能利用率计算需要300GW有效产能),缺口明显。 2、由于产能缺口存在,自6月份以来电池片价格连续两次上调(以通威为例),整体盈利水平触底反弹。6月份PERC单W对应盈利0.0
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【中航新材料】隆达股份-高温合金后起之秀
【中航新材料】隆达股份-高温合金后起之秀,破茧成蝶开启新篇章 高温合金接棒合金管材,产品结构大力重塑:以“提供全球动力产业核心基础材料”为企业愿景,主营业务涵盖合金管材、高温合金及镍基耐蚀合金。其中高温合金为新晋业务,产品服务于“两机”领域,公司已顺利取得军品供应资质,并进入中国航发商发、东方汽轮机等下游知名客户的供应商体系,未来产品结构将持续优化,盈利性攀升可期; 募投项目极具潜力,中长期成长空间广阔:本次IPO募投项目将添置1万吨高品质高温合金年产能,其中包括6000吨变形高温合金、2000
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【天风通信】除了海风海缆,低关注的光纤光缆存在预期差
【天风通信】除了海风海缆,低关注的光纤光缆存在预期差,持续坚定看好中天&亨通! 🏅 1、 海风海缆:1)远期看,双碳+平价双驱动,行业成长空间大;2)中短期看,今明年海风海缆招标/开工密集启动,行业高景气确定性强;3)竞争格局看,海缆综合门槛高、格局好,盈利能力强,深远海化&高电压等级趋势下,头部厂商(中天、亨通、东缆)充分受益;4)催化剂端,继广东阳江之后,未来江苏、山东、粤东、海南、福建等海风市场有望接棒规模建设,中天&亨通属地/区域优势明显,未来有望持续催化和受益。 🏅 2、 光纤光缆
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宁德时代以50万元以上锁定Q3碳酸锂资源!
身体很诚实!宁德时代以50万元以上锁定Q3碳酸锂资源! 据SMM讯:根据海关数据显示,2022年6月,中国碳酸锂进口量为28,391吨,环比大增193%,同比增加362%。进口均价方面,2022年6月,中国碳酸锂进口均价为64,282美元/吨,环比上涨57%,同比增长达920%!其中,智利进口碳酸锂均价为66,276美元/吨,均价较5月环增53%。 测算碳酸锂到厂价(不含到岸仓储费和港口到工厂运输费):进口均价64282*6.75*1.13*1.05*1.02=52.51万元;智利进口66276
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【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期
【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期 我们近期调研了北京渠道,妙可蓝多北京区域Q2增速23%+,整体呈现快速恢复态势,具体要点如下: ■Q2疫情物流短暂受限,不改全年高增预期 渠道反馈,4~5月因上海疫情物流受限,妙可蓝多上海工厂到货受影响,销售一定程度承压,但仍如期完成上半年销售目标,凸显市场韧性。6~7月疫情恢复后环比实现高增,目前到货恢复且渠道加大补库力度情况下,渠道仍被动低库存运行,需求表现强劲,为下半年整体增长趋势定下良好基调。价格战竞争方面,我们认为无需
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【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即!
【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即! 关于某电池厂50万拿货的传言怎么看? 【传言实则分为两条】: 传言1:C 5月份在海外拿了2万吨+的54万锂盐。 传言2:宜春电池会上传C 50万+在拿锂。 【实际情况如何】: 1) C确实在5月份提了SQM大量锂盐,但量:C并没有提2万吨+锂盐(这是智利5月份出口中国所有锂盐量)。SQM锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂,不是只卖C一家。价:考虑增值税,5月份SQM锂盐提货价确实已经有54万+。 2) 宜春电池会传言C西南某厂50w+价格拿锂
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【申万智联汽车】激光雷达市场数据更新
【申万智联汽车】激光雷达市场数据更新 中国市场整体:根据高工智能汽车数据,2022H1中国激光雷达乘用车前装搭载量达到2.57万颗(2021年出货量为7919颗),其中1.84万颗为大疆供应(供小鹏P5),剩下主要是图达通(供蔚来ET7、ES7、ET5);汽车之心预计搭载激光雷达车型销量今年预计将达到20万辆;高工预计到2023年国内乘用车前装激光雷达规模将超过150万颗。 速腾聚创:M1在2021Q2首次在Lucid量产(Lucid去年交付量125辆,预计在2022年交付量为1.2万-1.4万
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动力电池回收行业景气度高企 2030年动力电池回收总规模分析
动力电池回收行业景气度高企 2030年动力电池回收总规模分析 https://www.chinairn.com/news/20220708/1609033.shtml 电池回收行业几大要点综述-20220724 https://note.youdao.com/s/UcKixB4b 一、行业空间: 未来几年十倍高增长行业,过去两年呈现100倍行业空间(截止今日各家机构纷纷对电池回收行业市场蓝海做出未来空间预测 ,中汽协,广发,东吴等保守预计到2030 至少1000亿以上,中信证券2027年预计锂电
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【国金电新】给予联泓新科买入评级:光伏高景气EVA量利齐升 Q2业绩创历史新高
7月22日公司发布2022中报,上半年实现营收39.38亿元、同增2.93%,实现归母净利润4.57亿元、同降15.61%;其中Q2实现营收23.82亿元、同增17.77%,实现归母净利润3.49亿元、同增28.56%。公司一季度技改影响销量及成本,二季度EVA量利齐升、单季度业绩创历史新高。 技改顺利达产,EVA光伏料比例大幅提升:上半年公司EVA树脂实现收入13.31亿元、同增7.79%,我们预计EVA树脂产销量约5.8~5.9万吨,其中二季度产销量约3.8~3.9万吨。一季度公司EVA装置
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【天风家电】家电消费刺激政策2.0下的行业发展机遇
【天风家电】家电消费刺激政策2.0下的行业发展机遇 22年国常会定调支持绿色智能家电消费,明确在全国范围内开展家电以旧换新与家电下乡,并推进安装+维修等全链路服务标准化、废旧家电回收以及农村电网的巩固等举措,家电行业再迎政策利好。 低渗透率品类、品牌力强的头部企业有望受益 品类端,大家电中,空调、烟机、热水器等仍具备渗透空间,应是政策覆盖的主体;小家电品类需求亦有望得到带动。品牌端,利好具备较强资源整合能力、品牌溢价权的大家电龙头,基于①规模化制造+降本增效;②绿色智能产品矩阵完善,前瞻性部署回
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钙钛矿电池将成为新一代高效薄膜太阳能电池
异质结/钙钛矿叠层电池是晶硅电池、薄膜电池后的新一代光伏电池,具更高的极限光电转化效率。 异质结/钙钛矿叠层电池当前最高效率达30.09%,理论极限效率可突破40%,高于单结晶体硅太阳能电池理论极限效率29.43%。根据EcoMat研究表明钙钛矿/硅叠层太阳能电池的理论效率极限为46%,远高于单结晶硅电池极限29.43%。叠层电池提升空间较广,20年4月,NREL制造的六结III-V太阳能电池聚光条件下转换效率达47.1%,单倍太阳光下达39.2%。 行业趋势:钙钛矿属于第三代高效薄膜电池的代表
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杭萧钢构
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京山轻机
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2022-07-22 11:36:44
【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答(四)
【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答(四) 1、目前PET铜箔从投资上来看是什么阶段? 答:PET铜箔是电池赛道上最大弹性品种之一,前期上涨只是资本市场和产业信息的零散共振,投资人模糊感知会有重大投资机会,直觉上先干!当前位置上,市场是在等实业发令枪,而其他电池厂在等C的发令枪;某一级市场公司给的预期是25年前20GW意向订单,今年2GW量产;如若量产枪声传来,那就是趋势的实锤,从今年市场环境看,二级市场PET铜箔在干的、要干的、想干的、做产品的、卖设备的都会涨,不必纠结渗透速度,核心是
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双星新材
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宁德时代再扩济宁基地,继续看好三季度锂电设备招标旺季
宁德时代再扩济宁基地,继续看好三季度锂电设备招标旺季【长江机械&电新】 1、宁德时代加快海内外布局。宁德时代公告计划扩产山东济宁基地,总投资人民币140亿元,测算得预计产能40-45GWh,这是宁德时代在第十三个国家、地区规划的基地,规划总产能已经突破700GWh。同时在海外市场取得重大突破,福特汽车今日进一步明确了动力电池供应计划,宁德时代将为福特在中国、欧洲和北美市场的未来电动车型提供动力电池。此前的融资及海内外客户新突破均将支撑宁德时代的进一步扩产,预计宁德时代将在7/8月份展开新一轮的大
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先导智能
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【中信电新】光伏技术变革推荐更新
【中信电新】光伏技术变革推荐更新 1、围绕N型电池技术炒作仍是主流。目前看TOPCon的产业化明显快一些,天合、晶科等龙头纷纷启动规划和招标,如钧达、沐邦等也在加速投产,算下来年内投产会在60GW以上,预计明年能有百GW级别投产。行业内已投产的公司硅片厚度已经做到135μm,低于此前市场预期的150μm,效率做到24.8%以上,一体化已经做到接近打平的状态,且终端招标溢价在1毛钱以上,领先投产的晶科能源、钧达股份等有望享受盈利溢价; 2、关于N型技术路线与设备选型的问题,目前市场对PECVD路线
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美畅股份
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联泓新科
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2022-07-20 22:00:59
【中金电新】光伏主产业链重点公司及行业动态
【中金电新】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0720 行业动态: 1.硅料价格:根据硅业协会,本周单晶复投料/单晶致密料成交均价上涨至29.76/29.55万元/吨,周环比涨幅0.92%/0.92%。各硅料企业7月长单已于上旬签订完毕,本周只有1-2家企业以相对高价成交少量散单、急单,区间在30.5-31.0万元/吨,其余企业均因超签订单交货压力巨大,无新订单成交,以执行催单为主。本周硅料市场供应紧缺的局面仍未缓解,一方面是国内新疆当地四家企业或因正常检修或受意外停产影响,7月份产出均有不同程
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双良节能
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爱旭股份
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2022-07-27 15:27:40
【中泰机械】电池片再涨价,强烈看好Topcon产品和设备投资机会!
【中泰机械】电池片再涨价,强烈看好Topcon产品和设备投资机会! 1、2022年电池产能缺口明显,扩产大年。2021年受盈利能力下滑影响电池扩产规模低于预期,全年仅扩产60-70GW。截至2021年底预计电池行业有效产能(即大尺寸)预计为150GW左右,有效需求约为300GW(今年全球新增装机预期240GW,按照80%产能利用率计算需要300GW有效产能),缺口明显。 2、由于产能缺口存在,自6月份以来电池片价格连续两次上调(以通威为例),整体盈利水平触底反弹。6月份PERC单W对应盈利0.0
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捷佳伟创
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海目星
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2022-07-26 20:25:58
【中航新材料】隆达股份-高温合金后起之秀
【中航新材料】隆达股份-高温合金后起之秀,破茧成蝶开启新篇章 高温合金接棒合金管材,产品结构大力重塑:以“提供全球动力产业核心基础材料”为企业愿景,主营业务涵盖合金管材、高温合金及镍基耐蚀合金。其中高温合金为新晋业务,产品服务于“两机”领域,公司已顺利取得军品供应资质,并进入中国航发商发、东方汽轮机等下游知名客户的供应商体系,未来产品结构将持续优化,盈利性攀升可期; 募投项目极具潜力,中长期成长空间广阔:本次IPO募投项目将添置1万吨高品质高温合金年产能,其中包括6000吨变形高温合金、2000
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隆达股份
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2022-07-26 20:19:36
【天风通信】除了海风海缆,低关注的光纤光缆存在预期差
【天风通信】除了海风海缆,低关注的光纤光缆存在预期差,持续坚定看好中天&亨通! 🏅 1、 海风海缆:1)远期看,双碳+平价双驱动,行业成长空间大;2)中短期看,今明年海风海缆招标/开工密集启动,行业高景气确定性强;3)竞争格局看,海缆综合门槛高、格局好,盈利能力强,深远海化&高电压等级趋势下,头部厂商(中天、亨通、东缆)充分受益;4)催化剂端,继广东阳江之后,未来江苏、山东、粤东、海南、福建等海风市场有望接棒规模建设,中天&亨通属地/区域优势明显,未来有望持续催化和受益。 🏅 2、 光纤光缆
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中天科技
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长飞光纤
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2022-07-26 20:18:49
宁德时代以50万元以上锁定Q3碳酸锂资源!
身体很诚实!宁德时代以50万元以上锁定Q3碳酸锂资源! 据SMM讯:根据海关数据显示,2022年6月,中国碳酸锂进口量为28,391吨,环比大增193%,同比增加362%。进口均价方面,2022年6月,中国碳酸锂进口均价为64,282美元/吨,环比上涨57%,同比增长达920%!其中,智利进口碳酸锂均价为66,276美元/吨,均价较5月环增53%。 测算碳酸锂到厂价(不含到岸仓储费和港口到工厂运输费):进口均价64282*6.75*1.13*1.05*1.02=52.51万元;智利进口66276
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宁德时代
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2022-07-26 20:17:52
【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期
【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期 我们近期调研了北京渠道,妙可蓝多北京区域Q2增速23%+,整体呈现快速恢复态势,具体要点如下: ■Q2疫情物流短暂受限,不改全年高增预期 渠道反馈,4~5月因上海疫情物流受限,妙可蓝多上海工厂到货受影响,销售一定程度承压,但仍如期完成上半年销售目标,凸显市场韧性。6~7月疫情恢复后环比实现高增,目前到货恢复且渠道加大补库力度情况下,渠道仍被动低库存运行,需求表现强劲,为下半年整体增长趋势定下良好基调。价格战竞争方面,我们认为无需
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妙可蓝多
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2022-07-26 20:14:49
【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即!
【天风金属】某电池厂50w锂价拿货?+锂价上涨在即! 关于某电池厂50万拿货的传言怎么看? 【传言实则分为两条】: 传言1:C 5月份在海外拿了2万吨+的54万锂盐。 传言2:宜春电池会上传C 50万+在拿锂。 【实际情况如何】: 1) C确实在5月份提了SQM大量锂盐,但量:C并没有提2万吨+锂盐(这是智利5月份出口中国所有锂盐量)。SQM锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂,不是只卖C一家。价:考虑增值税,5月份SQM锂盐提货价确实已经有54万+。 2) 宜春电池会传言C西南某厂50w+价格拿锂
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金圆股份
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永兴材料
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2022-07-26 19:49:21
【申万智联汽车】激光雷达市场数据更新
【申万智联汽车】激光雷达市场数据更新 中国市场整体:根据高工智能汽车数据,2022H1中国激光雷达乘用车前装搭载量达到2.57万颗(2021年出货量为7919颗),其中1.84万颗为大疆供应(供小鹏P5),剩下主要是图达通(供蔚来ET7、ES7、ET5);汽车之心预计搭载激光雷达车型销量今年预计将达到20万辆;高工预计到2023年国内乘用车前装激光雷达规模将超过150万颗。 速腾聚创:M1在2021Q2首次在Lucid量产(Lucid去年交付量125辆,预计在2022年交付量为1.2万-1.4万
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永新光学
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万集科技
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2022-07-24 16:56:52
动力电池回收行业景气度高企 2030年动力电池回收总规模分析
动力电池回收行业景气度高企 2030年动力电池回收总规模分析 https://www.chinairn.com/news/20220708/1609033.shtml 电池回收行业几大要点综述-20220724 https://note.youdao.com/s/UcKixB4b 一、行业空间: 未来几年十倍高增长行业,过去两年呈现100倍行业空间(截止今日各家机构纷纷对电池回收行业市场蓝海做出未来空间预测 ,中汽协,广发,东吴等保守预计到2030 至少1000亿以上,中信证券2027年预计锂电
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天奇股份
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格林美
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湖北宜化
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2022-07-24 16:36:33
【国金电新】给予联泓新科买入评级:光伏高景气EVA量利齐升 Q2业绩创历史新高
7月22日公司发布2022中报,上半年实现营收39.38亿元、同增2.93%,实现归母净利润4.57亿元、同降15.61%;其中Q2实现营收23.82亿元、同增17.77%,实现归母净利润3.49亿元、同增28.56%。公司一季度技改影响销量及成本,二季度EVA量利齐升、单季度业绩创历史新高。 技改顺利达产,EVA光伏料比例大幅提升:上半年公司EVA树脂实现收入13.31亿元、同增7.79%,我们预计EVA树脂产销量约5.8~5.9万吨,其中二季度产销量约3.8~3.9万吨。一季度公司EVA装置
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联泓新科
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【天风家电】家电消费刺激政策2.0下的行业发展机遇
【天风家电】家电消费刺激政策2.0下的行业发展机遇 22年国常会定调支持绿色智能家电消费,明确在全国范围内开展家电以旧换新与家电下乡,并推进安装+维修等全链路服务标准化、废旧家电回收以及农村电网的巩固等举措,家电行业再迎政策利好。 低渗透率品类、品牌力强的头部企业有望受益 品类端,大家电中,空调、烟机、热水器等仍具备渗透空间,应是政策覆盖的主体;小家电品类需求亦有望得到带动。品牌端,利好具备较强资源整合能力、品牌溢价权的大家电龙头,基于①规模化制造+降本增效;②绿色智能产品矩阵完善,前瞻性部署回
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长虹美菱
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海尔智家
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钙钛矿电池将成为新一代高效薄膜太阳能电池
异质结/钙钛矿叠层电池是晶硅电池、薄膜电池后的新一代光伏电池,具更高的极限光电转化效率。 异质结/钙钛矿叠层电池当前最高效率达30.09%,理论极限效率可突破40%,高于单结晶体硅太阳能电池理论极限效率29.43%。根据EcoMat研究表明钙钛矿/硅叠层太阳能电池的理论效率极限为46%,远高于单结晶硅电池极限29.43%。叠层电池提升空间较广,20年4月,NREL制造的六结III-V太阳能电池聚光条件下转换效率达47.1%,单倍太阳光下达39.2%。 行业趋势:钙钛矿属于第三代高效薄膜电池的代表
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【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答(四)
【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答(四) 1、目前PET铜箔从投资上来看是什么阶段? 答:PET铜箔是电池赛道上最大弹性品种之一,前期上涨只是资本市场和产业信息的零散共振,投资人模糊感知会有重大投资机会,直觉上先干!当前位置上,市场是在等实业发令枪,而其他电池厂在等C的发令枪;某一级市场公司给的预期是25年前20GW意向订单,今年2GW量产;如若量产枪声传来,那就是趋势的实锤,从今年市场环境看,二级市场PET铜箔在干的、要干的、想干的、做产品的、卖设备的都会涨,不必纠结渗透速度,核心是
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宁德时代再扩济宁基地,继续看好三季度锂电设备招标旺季
宁德时代再扩济宁基地,继续看好三季度锂电设备招标旺季【长江机械&电新】 1、宁德时代加快海内外布局。宁德时代公告计划扩产山东济宁基地,总投资人民币140亿元,测算得预计产能40-45GWh,这是宁德时代在第十三个国家、地区规划的基地,规划总产能已经突破700GWh。同时在海外市场取得重大突破,福特汽车今日进一步明确了动力电池供应计划,宁德时代将为福特在中国、欧洲和北美市场的未来电动车型提供动力电池。此前的融资及海内外客户新突破均将支撑宁德时代的进一步扩产,预计宁德时代将在7/8月份展开新一轮的大
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【中信电新】光伏技术变革推荐更新 1、围绕N型电池技术炒作仍是主流。目前看TOPCon的产业化明显快一些,天合、晶科等龙头纷纷启动规划和招标,如钧达、沐邦等也在加速投产,算下来年内投产会在60GW以上,预计明年能有百GW级别投产。行业内已投产的公司硅片厚度已经做到135μm,低于此前市场预期的150μm,效率做到24.8%以上,一体化已经做到接近打平的状态,且终端招标溢价在1毛钱以上,领先投产的晶科能源、钧达股份等有望享受盈利溢价; 2、关于N型技术路线与设备选型的问题,目前市场对PECVD路线
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【中金电新】光伏主产业链重点公司及行业动态
【中金电新】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0720 行业动态: 1.硅料价格:根据硅业协会,本周单晶复投料/单晶致密料成交均价上涨至29.76/29.55万元/吨,周环比涨幅0.92%/0.92%。各硅料企业7月长单已于上旬签订完毕,本周只有1-2家企业以相对高价成交少量散单、急单,区间在30.5-31.0万元/吨,其余企业均因超签订单交货压力巨大,无新订单成交,以执行催单为主。本周硅料市场供应紧缺的局面仍未缓解,一方面是国内新疆当地四家企业或因正常检修或受意外停产影响,7月份产出均有不同程
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