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一个肤浅的阴谋论者

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Relly

蜜汁自信的散户

2022-07-06 18:44:09

新（氢）能源重卡（上篇）-市场情况及逻辑浅析

近年内，新能源产业发展突飞猛进，光伏、风电、乘用车等相关产业链成为资本市场最靓的乖乖。今天，主要和大家聊聊一个发展偏慢、热度偏低但我认为空间很大的细分——新能源重卡。由于重卡和微型货车、乘用车用途不同，新能源重卡对续航及牵引力有更高的要求。目前新能源重卡主要分为四类：1.纯电动。纯电动重卡受续航的影响，主要运用于短距离运输，比如港口物流、矿山运输、建渣清运等，大多为换电模式方便快捷。据不可靠消息称，纯电动重卡每辆车一年可节省超过20万燃料费用。2.混动。混动细分为插电混动和增程电驱，根据燃料不

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一汽解放
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中国重汽
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动力新科

4

4

5

6.78
Relly

蜜汁自信的散户

2022-06-14 22:02:29

券商这波，很硬

@波吉：光大五天四板，证券行情可期 ——重点关注财达证券

4月底至今，指数走出了持续单边上涨趋势。上周券商板块多次发力，光大证券3天3板，让人不由得想起了2020年6月19日光大证券三连板后开始的大牛市行情走势。纵观历史，光大证券历史上只有3次连板出现，但是只要出现连板，证券板块都是有一波非常大的涨幅出现，开启一波牛市行情。今天大盘跳水后，光大证券更是午后

15 赞同-15 评论

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Relly

蜜汁自信的散户

2022-05-30 18:47:22

S中通客车(sz000957)S S圣阳股份(sz002580)S S茂硕电源(sz002660)S回锅有用不

@Relly：数据中心+储能+氢能源+国资改革+中俄贸易，万金油概念圣阳股份

2021年山东国资入主（新控股股东为山东国惠集团，隶属于山东省国资委），优质国资资产注入预期。公司业务范围包含数据中心（主要提供数据中心电源系统解决方案）、氢能源（大股东山东国惠集团是氢能源领军企业，旗下有氢能源产业园项目。同时山东省新能源主要发展方向也是氢能源。公司董事是氢能源领域科研教授）、储能

3 赞同-3 评论

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Relly

蜜汁自信的散户

2022-03-29 09:43:43

计算器按出来感觉还不错呢

@肉蛋粉：诚志股份—全球接近垄断的新冠药原材料企业

D-核糖广泛应用于食品饮料、营养保健、临床营养等领域。在医药领域，D-核糖是多种核苷类、抗肿瘤等药物的重要中间体和起始原料，目前临床使用的抗病毒药物中近50%是核苷类药物，均使用D-核糖作中间体和起始原料。诚志股份目前是全球唯一一家同时D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。截止2019

24 赞同-28 评论

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Relly

蜜汁自信的散户

2022-03-21 14:29:48

隐藏在市场主线身后的逻辑巨头——北纬科技

今天想和大家分享的北纬科技，粗略一看平平无奇，甚至感觉有点辣鸡。但经过几天的深度挖掘，嘿嘿，你们懂的。这只票没有业绩预测，只有逻辑和基本面挖掘，各位自行思考。简单介绍一下北纬：目前总市值不到40亿，流通市值约30亿，根据2021年业绩约5500万，目前PE较高，大约在60~70这个范围。公司主营业务范围：1.手机游戏 2.物联网基础设施 3.创投。手机游戏这一点对我来说毫无吸引力，真正感兴趣的是他的物联网和创投。北纬科技现在就是以创投为主，投资方向主要是物联网。经过挖掘，我发现北纬投资了三家极

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北纬科技
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浙江建投

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32.10
Relly

蜜汁自信的散户

2022-03-05 23:59:45

再谈粤桂股份，化肥背后的影子王者

去年8月，阴差阳错下找到了粤桂股份，并参与了当时那波主升。深入研究后对粤桂产生了极大兴趣，认为后续一定还会有更猛烈的行情。但不得不承认当时过于乐观，对粤桂四季度行情判断出现严重的偏差，特别是四季度业绩暴雷，完全超乎意料。我当时对粤桂股份2021年业绩预测是4亿左右，个人认为已经属于极其保守的推算，结果业绩预告大概率不足3亿。事后个人进行了一些初步推断：10月份生产线停产检修；另外受双控限制，四季度硫酸价格和需求全部下滑。这两点导致粤桂四季度业绩大幅下滑，全年业绩大幅低于预期。但总体来说，这并没有

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粤桂股份
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东方铁塔
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亚钾国际
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司尔特

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101.75
Relly

蜜汁自信的散户

2022-03-04 21:54:38

宏观思维下的“钾肥”

前段时间中国和加拿大2022年钾肥长协价格从200多刀暴涨到590刀（美其名曰“保持全球钾肥价格低洼”），且近来俄乌势态愈演愈烈，钾肥这玩意儿终于被市场挖掘出来了。我对钾肥产生兴趣开始研究大概是去年6月份，起因就是当时钾肥爆涨一波后公司股价却没有相应拉升，然后8月份老美对白俄钾肥开始实行制裁。但由于当时国内开始保障化肥供应、禁止出口，且直接施行“限价策略”，所以那时候资本市场的反映并不太大，仅亚钾国际同时叠加资产并购重组题材，表现比较亮眼。我也是那时候参与了东方铁塔的第一波拉升。之后钾肥这个题

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东方铁塔
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亚钾国际
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盐湖股份

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蜜汁自信的散户

2022-03-02 13:20:49

数据中心+储能+氢能源+国资改革+中俄贸易，万金油概念圣阳股份

2021年山东国资入主（新控股股东为山东国惠集团，隶属于山东省国资委），优质国资资产注入预期。公司业务范围包含数据中心（主要提供数据中心电源系统解决方案）、氢能源（大股东山东国惠集团是氢能源领军企业，旗下有氢能源产业园项目。同时山东省新能源主要发展方向也是氢能源。公司董事是氢能源领域科研教授）、储能电池（冬奥会储能电池供应商）。另外公司也一直是俄罗斯电信公司beeline供应商，受益于俄w冲突、中俄贸易。最后叠加国企改革这一条市场暗线。个人很看好圣阳股份。目前股价位置较低，在各板块内涨幅都比较

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圣阳股份
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准油股份
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浙江建投

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Relly

蜜汁自信的散户

2022-02-20 21:07:46

智慧城市龙头标的-高新发展

正宗公园城市龙头+成渝基建概念+智慧城市（运营+修建）+数据中心（运营+修建）+东数西算概念，成都市高新区国资唯一上市公司。 2021年四川省区县市GDP排名第一高新区2800亿，第二龙泉驿区1500亿，第十名双流区1130亿。2022～2025年成都市公园城市+文创产业+数据中心的基建总投资额超万亿，即便只有5%份额，产值也有四五百亿。而背靠大股东高新区国资委，5%绝对属于保守估计。控股倍智智能数据运营有限公司，主要面对智慧城市各类细分场景，妥妥的“东数西算”。智慧城市其实就是建立在数据中心

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高新发展
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宁波建工
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浙江建投

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Relly

蜜汁自信的散户

2022-02-06 22:30:08

仙琚制药发展潜力简单梳理

通过一些对医药研究较深的大佬对十四五医药规划的解读，仔细看了看自己手里的仙琚制药。梳理了一些自己比较看好的方面。 1.舒更葡糖钠是目前全球唯一上市的靶向性肌松拮抗剂，2020年全球销售额约12亿美元（2016年为4.82亿美元），2021年有希望达到15亿美元；2019-2020年中国国内公立医院销售额分别为0.71亿/1.66亿元。舒更葡糖纳进入我国较晚（2017年获批）、目前暂时没有合格仿制药、新冠疫情导致外科手术台数减少、未纳入医保、单价较高，所以我认为国内市场大概率还处于增长中期（等待2

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仙琚制药
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奥翔药业
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恒瑞医药
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司太立

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Relly

蜜汁自信的散户

2022-02-05 13:06:03

从宏观出发，2022~2023对投资逻辑的思考和方向

前言：上一篇关于宏观的文章消失了，也不知道为什么，通知都没发一个，直接就没了。这篇大家就随便看看吧，大部分底层逻辑其实都在上篇文章中。上篇文章和大家瞎扯了一通我们目前所面临的局势，这次就聊聊在目前的宏观局势下，我个人对投资的思考和方向的判断。这篇文章中，我更多的是从宏观经济的视觉出发，通过对宏观情势的判断，抓取分析宏观要素中的主要变量，从而选择中线投资方向。所以本质就是将宏观基本面作为选股逻辑，对行业发展逻辑分析会比较少。全球疫情爆发后，老美带着全球央行进行了史上最大放水，大宗商品和化工产品

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东方铁塔
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粤桂股份
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宝鼎科技
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天津普林
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西部矿业

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Relly

蜜汁自信的散户

2022-01-16 09:20:34

易主地方国资，优质资产注入，朦胧中一颗新星正在升起——宝鼎科技

2022开年两周，大a跌的是惨不忍睹。。。前两天还和别人装逼，说我这个月有10个点收益，结果第二天就被do了一半出去[跪][跪][跪]。算了，不说这些伤心事，我还是来给各位挖一挖最近发现的一只很有意思的票——宝鼎科技。宝鼎科技股份有限公司，位于浙江杭州，目前公司主营业务为船舶配套大型铸锻件，目前市值不到50亿，市盈率约620。根据公司年报，2018年营收3.11亿元，净利润2900万元；2019年营收3.4亿元，净利润5600万元；2020年营收3.67亿元，净利润758万元；2021年三季度

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宝鼎科技
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生益科技
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奥士康
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超声电子
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崇达技术

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Relly

蜜汁自信的散户

2022-01-04 13:22:10

全球碳中和背景下，贯穿新能源产业链的小而美—和远气体

熟悉我风格的朋友都知道，我喜欢小公司，沉迷于挖掘50亿以下的mini公司。为什么？因为他们的空间够高。一家30亿市值的公司，翻三倍，也才90亿。90亿的公司，如果对应25~35pe，最少只需要2.5亿利润就能支撑。当一家小公司所处行业站上风口浪尖，达成这个年利目标并不会太难。这几年在全球碳中和背景下，新能源成为当之无愧的时代宠儿。在新能源领域，至今已经走出了数十只十倍牛股。但纵观新能源发展史，大力发展推进也才十余年而已，未来的路还有很长。我认为，在这个领域，还会继续出现数只十倍股。而这些十倍股的

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和远气体

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新（氢）能源重卡（上篇）-市场情况及逻辑浅析

近年内，新能源产业发展突飞猛进，光伏、风电、乘用车等相关产业链成为资本市场最靓的乖乖。今天，主要和大家聊聊一个发展偏慢、热度偏低但我认为空间很大的细分——新能源重卡。由于重卡和微型货车、乘用车用途不同，新能源重卡对续航及牵引力有更高的要求。目前新能源重卡主要分为四类：1.纯电动。纯电动重卡受续航的影响，主要运用于短距离运输，比如港口物流、矿山运输、建渣清运等，大多为换电模式方便快捷。据不可靠消息称，纯电动重卡每辆车一年可节省超过20万燃料费用。2.混动。混动细分为插电混动和增程电驱，根据燃料不

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券商这波，很硬

@波吉：光大五天四板，证券行情可期 ——重点关注财达证券

4月底至今，指数走出了持续单边上涨趋势。上周券商板块多次发力，光大证券3天3板，让人不由得想起了2020年6月19日光大证券三连板后开始的大牛市行情走势。纵观历史，光大证券历史上只有3次连板出现，但是只要出现连板，证券板块都是有一波非常大的涨幅出现，开启一波牛市行情。今天大盘跳水后，光大证券更是午后

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S中通客车(sz000957)S S圣阳股份(sz002580)S S茂硕电源(sz002660)S回锅有用不

@Relly：数据中心+储能+氢能源+国资改革+中俄贸易，万金油概念圣阳股份

2021年山东国资入主（新控股股东为山东国惠集团，隶属于山东省国资委），优质国资资产注入预期。公司业务范围包含数据中心（主要提供数据中心电源系统解决方案）、氢能源（大股东山东国惠集团是氢能源领军企业，旗下有氢能源产业园项目。同时山东省新能源主要发展方向也是氢能源。公司董事是氢能源领域科研教授）、储能

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计算器按出来感觉还不错呢

@肉蛋粉：诚志股份—全球接近垄断的新冠药原材料企业

D-核糖广泛应用于食品饮料、营养保健、临床营养等领域。在医药领域，D-核糖是多种核苷类、抗肿瘤等药物的重要中间体和起始原料，目前临床使用的抗病毒药物中近50%是核苷类药物，均使用D-核糖作中间体和起始原料。诚志股份目前是全球唯一一家同时D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。截止2019

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隐藏在市场主线身后的逻辑巨头——北纬科技

今天想和大家分享的北纬科技，粗略一看平平无奇，甚至感觉有点辣鸡。但经过几天的深度挖掘，嘿嘿，你们懂的。这只票没有业绩预测，只有逻辑和基本面挖掘，各位自行思考。简单介绍一下北纬：目前总市值不到40亿，流通市值约30亿，根据2021年业绩约5500万，目前PE较高，大约在60~70这个范围。公司主营业务范围：1.手机游戏 2.物联网基础设施 3.创投。手机游戏这一点对我来说毫无吸引力，真正感兴趣的是他的物联网和创投。北纬科技现在就是以创投为主，投资方向主要是物联网。经过挖掘，我发现北纬投资了三家极

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再谈粤桂股份，化肥背后的影子王者

去年8月，阴差阳错下找到了粤桂股份，并参与了当时那波主升。深入研究后对粤桂产生了极大兴趣，认为后续一定还会有更猛烈的行情。但不得不承认当时过于乐观，对粤桂四季度行情判断出现严重的偏差，特别是四季度业绩暴雷，完全超乎意料。我当时对粤桂股份2021年业绩预测是4亿左右，个人认为已经属于极其保守的推算，结果业绩预告大概率不足3亿。事后个人进行了一些初步推断：10月份生产线停产检修；另外受双控限制，四季度硫酸价格和需求全部下滑。这两点导致粤桂四季度业绩大幅下滑，全年业绩大幅低于预期。但总体来说，这并没有

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宏观思维下的“钾肥”

前段时间中国和加拿大2022年钾肥长协价格从200多刀暴涨到590刀（美其名曰“保持全球钾肥价格低洼”），且近来俄乌势态愈演愈烈，钾肥这玩意儿终于被市场挖掘出来了。我对钾肥产生兴趣开始研究大概是去年6月份，起因就是当时钾肥爆涨一波后公司股价却没有相应拉升，然后8月份老美对白俄钾肥开始实行制裁。但由于当时国内开始保障化肥供应、禁止出口，且直接施行“限价策略”，所以那时候资本市场的反映并不太大，仅亚钾国际同时叠加资产并购重组题材，表现比较亮眼。我也是那时候参与了东方铁塔的第一波拉升。之后钾肥这个题

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数据中心+储能+氢能源+国资改革+中俄贸易，万金油概念圣阳股份

2021年山东国资入主（新控股股东为山东国惠集团，隶属于山东省国资委），优质国资资产注入预期。公司业务范围包含数据中心（主要提供数据中心电源系统解决方案）、氢能源（大股东山东国惠集团是氢能源领军企业，旗下有氢能源产业园项目。同时山东省新能源主要发展方向也是氢能源。公司董事是氢能源领域科研教授）、储能电池（冬奥会储能电池供应商）。另外公司也一直是俄罗斯电信公司beeline供应商，受益于俄w冲突、中俄贸易。最后叠加国企改革这一条市场暗线。个人很看好圣阳股份。目前股价位置较低，在各板块内涨幅都比较

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智慧城市龙头标的-高新发展

正宗公园城市龙头+成渝基建概念+智慧城市（运营+修建）+数据中心（运营+修建）+东数西算概念，成都市高新区国资唯一上市公司。 2021年四川省区县市GDP排名第一高新区2800亿，第二龙泉驿区1500亿，第十名双流区1130亿。2022～2025年成都市公园城市+文创产业+数据中心的基建总投资额超万亿，即便只有5%份额，产值也有四五百亿。而背靠大股东高新区国资委，5%绝对属于保守估计。控股倍智智能数据运营有限公司，主要面对智慧城市各类细分场景，妥妥的“东数西算”。智慧城市其实就是建立在数据中心

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仙琚制药发展潜力简单梳理

通过一些对医药研究较深的大佬对十四五医药规划的解读，仔细看了看自己手里的仙琚制药。梳理了一些自己比较看好的方面。 1.舒更葡糖钠是目前全球唯一上市的靶向性肌松拮抗剂，2020年全球销售额约12亿美元（2016年为4.82亿美元），2021年有希望达到15亿美元；2019-2020年中国国内公立医院销售额分别为0.71亿/1.66亿元。舒更葡糖纳进入我国较晚（2017年获批）、目前暂时没有合格仿制药、新冠疫情导致外科手术台数减少、未纳入医保、单价较高，所以我认为国内市场大概率还处于增长中期（等待2

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从宏观出发，2022~2023对投资逻辑的思考和方向

前言：上一篇关于宏观的文章消失了，也不知道为什么，通知都没发一个，直接就没了。这篇大家就随便看看吧，大部分底层逻辑其实都在上篇文章中。上篇文章和大家瞎扯了一通我们目前所面临的局势，这次就聊聊在目前的宏观局势下，我个人对投资的思考和方向的判断。这篇文章中，我更多的是从宏观经济的视觉出发，通过对宏观情势的判断，抓取分析宏观要素中的主要变量，从而选择中线投资方向。所以本质就是将宏观基本面作为选股逻辑，对行业发展逻辑分析会比较少。全球疫情爆发后，老美带着全球央行进行了史上最大放水，大宗商品和化工产品

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易主地方国资，优质资产注入，朦胧中一颗新星正在升起——宝鼎科技

2022开年两周，大a跌的是惨不忍睹。。。前两天还和别人装逼，说我这个月有10个点收益，结果第二天就被do了一半出去[跪][跪][跪]。算了，不说这些伤心事，我还是来给各位挖一挖最近发现的一只很有意思的票——宝鼎科技。宝鼎科技股份有限公司，位于浙江杭州，目前公司主营业务为船舶配套大型铸锻件，目前市值不到50亿，市盈率约620。根据公司年报，2018年营收3.11亿元，净利润2900万元；2019年营收3.4亿元，净利润5600万元；2020年营收3.67亿元，净利润758万元；2021年三季度

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全球碳中和背景下，贯穿新能源产业链的小而美—和远气体

熟悉我风格的朋友都知道，我喜欢小公司，沉迷于挖掘50亿以下的mini公司。为什么？因为他们的空间够高。一家30亿市值的公司，翻三倍，也才90亿。90亿的公司，如果对应25~35pe，最少只需要2.5亿利润就能支撑。当一家小公司所处行业站上风口浪尖，达成这个年利目标并不会太难。这几年在全球碳中和背景下，新能源成为当之无愧的时代宠儿。在新能源领域，至今已经走出了数十只十倍牛股。但纵观新能源发展史，大力发展推进也才十余年而已，未来的路还有很长。我认为，在这个领域，还会继续出现数只十倍股。而这些十倍股的

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新（氢）能源重卡（上篇）-市场情况及逻辑浅析

近年内，新能源产业发展突飞猛进，光伏、风电、乘用车等相关产业链成为资本市场最靓的乖乖。今天，主要和大家聊聊一个发展偏慢、热度偏低但我认为空间很大的细分——新能源重卡。由于重卡和微型货车、乘用车用途不同，新能源重卡对续航及牵引力有更高的要求。目前新能源重卡主要分为四类：1.纯电动。纯电动重卡受续航的影响，主要运用于短距离运输，比如港口物流、矿山运输、建渣清运等，大多为换电模式方便快捷。据不可靠消息称，纯电动重卡每辆车一年可节省超过20万燃料费用。2.混动。混动细分为插电混动和增程电驱，根据燃料不

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4月底至今，指数走出了持续单边上涨趋势。上周券商板块多次发力，光大证券3天3板，让人不由得想起了2020年6月19日光大证券三连板后开始的大牛市行情走势。纵观历史，光大证券历史上只有3次连板出现，但是只要出现连板，证券板块都是有一波非常大的涨幅出现，开启一波牛市行情。今天大盘跳水后，光大证券更是午后

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S中通客车(sz000957)S S圣阳股份(sz002580)S S茂硕电源(sz002660)S回锅有用不

@Relly：数据中心+储能+氢能源+国资改革+中俄贸易，万金油概念圣阳股份

2021年山东国资入主（新控股股东为山东国惠集团，隶属于山东省国资委），优质国资资产注入预期。公司业务范围包含数据中心（主要提供数据中心电源系统解决方案）、氢能源（大股东山东国惠集团是氢能源领军企业，旗下有氢能源产业园项目。同时山东省新能源主要发展方向也是氢能源。公司董事是氢能源领域科研教授）、储能

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@肉蛋粉：诚志股份—全球接近垄断的新冠药原材料企业

D-核糖广泛应用于食品饮料、营养保健、临床营养等领域。在医药领域，D-核糖是多种核苷类、抗肿瘤等药物的重要中间体和起始原料，目前临床使用的抗病毒药物中近50%是核苷类药物，均使用D-核糖作中间体和起始原料。诚志股份目前是全球唯一一家同时D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。截止2019

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今天想和大家分享的北纬科技，粗略一看平平无奇，甚至感觉有点辣鸡。但经过几天的深度挖掘，嘿嘿，你们懂的。这只票没有业绩预测，只有逻辑和基本面挖掘，各位自行思考。简单介绍一下北纬：目前总市值不到40亿，流通市值约30亿，根据2021年业绩约5500万，目前PE较高，大约在60~70这个范围。公司主营业务范围：1.手机游戏 2.物联网基础设施 3.创投。手机游戏这一点对我来说毫无吸引力，真正感兴趣的是他的物联网和创投。北纬科技现在就是以创投为主，投资方向主要是物联网。经过挖掘，我发现北纬投资了三家极

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蜜汁自信的散户

2022-03-05 23:59:45

再谈粤桂股份，化肥背后的影子王者

去年8月，阴差阳错下找到了粤桂股份，并参与了当时那波主升。深入研究后对粤桂产生了极大兴趣，认为后续一定还会有更猛烈的行情。但不得不承认当时过于乐观，对粤桂四季度行情判断出现严重的偏差，特别是四季度业绩暴雷，完全超乎意料。我当时对粤桂股份2021年业绩预测是4亿左右，个人认为已经属于极其保守的推算，结果业绩预告大概率不足3亿。事后个人进行了一些初步推断：10月份生产线停产检修；另外受双控限制，四季度硫酸价格和需求全部下滑。这两点导致粤桂四季度业绩大幅下滑，全年业绩大幅低于预期。但总体来说，这并没有

S
粤桂股份
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东方铁塔
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亚钾国际
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司尔特

67

73

99

101.75
Relly

蜜汁自信的散户

2022-03-04 21:54:38

宏观思维下的“钾肥”

前段时间中国和加拿大2022年钾肥长协价格从200多刀暴涨到590刀（美其名曰“保持全球钾肥价格低洼”），且近来俄乌势态愈演愈烈，钾肥这玩意儿终于被市场挖掘出来了。我对钾肥产生兴趣开始研究大概是去年6月份，起因就是当时钾肥爆涨一波后公司股价却没有相应拉升，然后8月份老美对白俄钾肥开始实行制裁。但由于当时国内开始保障化肥供应、禁止出口，且直接施行“限价策略”，所以那时候资本市场的反映并不太大，仅亚钾国际同时叠加资产并购重组题材，表现比较亮眼。我也是那时候参与了东方铁塔的第一波拉升。之后钾肥这个题

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东方铁塔
S
亚钾国际
S
盐湖股份

10

18

17

10.79
Relly

蜜汁自信的散户

2022-03-02 13:20:49

数据中心+储能+氢能源+国资改革+中俄贸易，万金油概念圣阳股份

2021年山东国资入主（新控股股东为山东国惠集团，隶属于山东省国资委），优质国资资产注入预期。公司业务范围包含数据中心（主要提供数据中心电源系统解决方案）、氢能源（大股东山东国惠集团是氢能源领军企业，旗下有氢能源产业园项目。同时山东省新能源主要发展方向也是氢能源。公司董事是氢能源领域科研教授）、储能电池（冬奥会储能电池供应商）。另外公司也一直是俄罗斯电信公司beeline供应商，受益于俄w冲突、中俄贸易。最后叠加国企改革这一条市场暗线。个人很看好圣阳股份。目前股价位置较低，在各板块内涨幅都比较

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圣阳股份
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准油股份
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浙江建投

3

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3

1.83
Relly

蜜汁自信的散户

2022-02-20 21:07:46

智慧城市龙头标的-高新发展

正宗公园城市龙头+成渝基建概念+智慧城市（运营+修建）+数据中心（运营+修建）+东数西算概念，成都市高新区国资唯一上市公司。 2021年四川省区县市GDP排名第一高新区2800亿，第二龙泉驿区1500亿，第十名双流区1130亿。2022～2025年成都市公园城市+文创产业+数据中心的基建总投资额超万亿，即便只有5%份额，产值也有四五百亿。而背靠大股东高新区国资委，5%绝对属于保守估计。控股倍智智能数据运营有限公司，主要面对智慧城市各类细分场景，妥妥的“东数西算”。智慧城市其实就是建立在数据中心

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高新发展
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宁波建工
S
浙江建投

3

1

6

6.48
Relly

蜜汁自信的散户

2022-02-06 22:30:08

仙琚制药发展潜力简单梳理

通过一些对医药研究较深的大佬对十四五医药规划的解读，仔细看了看自己手里的仙琚制药。梳理了一些自己比较看好的方面。 1.舒更葡糖钠是目前全球唯一上市的靶向性肌松拮抗剂，2020年全球销售额约12亿美元（2016年为4.82亿美元），2021年有希望达到15亿美元；2019-2020年中国国内公立医院销售额分别为0.71亿/1.66亿元。舒更葡糖纳进入我国较晚（2017年获批）、目前暂时没有合格仿制药、新冠疫情导致外科手术台数减少、未纳入医保、单价较高，所以我认为国内市场大概率还处于增长中期（等待2

S
仙琚制药
S
奥翔药业
S
恒瑞医药
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司太立

3

2

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2.03
Relly

蜜汁自信的散户

2022-02-05 13:06:03

从宏观出发，2022~2023对投资逻辑的思考和方向

前言：上一篇关于宏观的文章消失了，也不知道为什么，通知都没发一个，直接就没了。这篇大家就随便看看吧，大部分底层逻辑其实都在上篇文章中。上篇文章和大家瞎扯了一通我们目前所面临的局势，这次就聊聊在目前的宏观局势下，我个人对投资的思考和方向的判断。这篇文章中，我更多的是从宏观经济的视觉出发，通过对宏观情势的判断，抓取分析宏观要素中的主要变量，从而选择中线投资方向。所以本质就是将宏观基本面作为选股逻辑，对行业发展逻辑分析会比较少。全球疫情爆发后，老美带着全球央行进行了史上最大放水，大宗商品和化工产品

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东方铁塔
S
粤桂股份
S
宝鼎科技
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天津普林
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西部矿业

3

15

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20.97
Relly

蜜汁自信的散户

2022-01-16 09:20:34

易主地方国资，优质资产注入，朦胧中一颗新星正在升起——宝鼎科技

2022开年两周，大a跌的是惨不忍睹。。。前两天还和别人装逼，说我这个月有10个点收益，结果第二天就被do了一半出去[跪][跪][跪]。算了，不说这些伤心事，我还是来给各位挖一挖最近发现的一只很有意思的票——宝鼎科技。宝鼎科技股份有限公司，位于浙江杭州，目前公司主营业务为船舶配套大型铸锻件，目前市值不到50亿，市盈率约620。根据公司年报，2018年营收3.11亿元，净利润2900万元；2019年营收3.4亿元，净利润5600万元；2020年营收3.67亿元，净利润758万元；2021年三季度

S
宝鼎科技
S
生益科技
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奥士康
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超声电子
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崇达技术

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11

9

7.36
Relly

蜜汁自信的散户

2022-01-04 13:22:10

全球碳中和背景下，贯穿新能源产业链的小而美—和远气体

熟悉我风格的朋友都知道，我喜欢小公司，沉迷于挖掘50亿以下的mini公司。为什么？因为他们的空间够高。一家30亿市值的公司，翻三倍，也才90亿。90亿的公司，如果对应25~35pe，最少只需要2.5亿利润就能支撑。当一家小公司所处行业站上风口浪尖，达成这个年利目标并不会太难。这几年在全球碳中和背景下，新能源成为当之无愧的时代宠儿。在新能源领域，至今已经走出了数十只十倍牛股。但纵观新能源发展史，大力发展推进也才十余年而已，未来的路还有很长。我认为，在这个领域，还会继续出现数只十倍股。而这些十倍股的

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和远气体

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3.30

前往

页

Relly

蜜汁自信的散户

2022-07-06 18:44:09

新（氢）能源重卡（上篇）-市场情况及逻辑浅析

近年内，新能源产业发展突飞猛进，光伏、风电、乘用车等相关产业链成为资本市场最靓的乖乖。今天，主要和大家聊聊一个发展偏慢、热度偏低但我认为空间很大的细分——新能源重卡。由于重卡和微型货车、乘用车用途不同，新能源重卡对续航及牵引力有更高的要求。目前新能源重卡主要分为四类：1.纯电动。纯电动重卡受续航的影响，主要运用于短距离运输，比如港口物流、矿山运输、建渣清运等，大多为换电模式方便快捷。据不可靠消息称，纯电动重卡每辆车一年可节省超过20万燃料费用。2.混动。混动细分为插电混动和增程电驱，根据燃料不

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一汽解放
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中国重汽
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动力新科

4

4

5

6.78
Relly

蜜汁自信的散户

2022-06-14 22:02:29

券商这波，很硬

@波吉：光大五天四板，证券行情可期 ——重点关注财达证券

4月底至今，指数走出了持续单边上涨趋势。上周券商板块多次发力，光大证券3天3板，让人不由得想起了2020年6月19日光大证券三连板后开始的大牛市行情走势。纵观历史，光大证券历史上只有3次连板出现，但是只要出现连板，证券板块都是有一波非常大的涨幅出现，开启一波牛市行情。今天大盘跳水后，光大证券更是午后

15 赞同-15 评论

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Relly

蜜汁自信的散户

2022-05-30 18:47:22

S中通客车(sz000957)S S圣阳股份(sz002580)S S茂硕电源(sz002660)S回锅有用不

@Relly：数据中心+储能+氢能源+国资改革+中俄贸易，万金油概念圣阳股份

2021年山东国资入主（新控股股东为山东国惠集团，隶属于山东省国资委），优质国资资产注入预期。公司业务范围包含数据中心（主要提供数据中心电源系统解决方案）、氢能源（大股东山东国惠集团是氢能源领军企业，旗下有氢能源产业园项目。同时山东省新能源主要发展方向也是氢能源。公司董事是氢能源领域科研教授）、储能

3 赞同-3 评论

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3
Relly

蜜汁自信的散户

2022-03-29 09:43:43

计算器按出来感觉还不错呢

@肉蛋粉：诚志股份—全球接近垄断的新冠药原材料企业

D-核糖广泛应用于食品饮料、营养保健、临床营养等领域。在医药领域，D-核糖是多种核苷类、抗肿瘤等药物的重要中间体和起始原料，目前临床使用的抗病毒药物中近50%是核苷类药物，均使用D-核糖作中间体和起始原料。诚志股份目前是全球唯一一家同时D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。截止2019

24 赞同-28 评论

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Relly

蜜汁自信的散户

2022-03-21 14:29:48

隐藏在市场主线身后的逻辑巨头——北纬科技

今天想和大家分享的北纬科技，粗略一看平平无奇，甚至感觉有点辣鸡。但经过几天的深度挖掘，嘿嘿，你们懂的。这只票没有业绩预测，只有逻辑和基本面挖掘，各位自行思考。简单介绍一下北纬：目前总市值不到40亿，流通市值约30亿，根据2021年业绩约5500万，目前PE较高，大约在60~70这个范围。公司主营业务范围：1.手机游戏 2.物联网基础设施 3.创投。手机游戏这一点对我来说毫无吸引力，真正感兴趣的是他的物联网和创投。北纬科技现在就是以创投为主，投资方向主要是物联网。经过挖掘，我发现北纬投资了三家极

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北纬科技
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浙江建投

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再谈粤桂股份，化肥背后的影子王者

去年8月，阴差阳错下找到了粤桂股份，并参与了当时那波主升。深入研究后对粤桂产生了极大兴趣，认为后续一定还会有更猛烈的行情。但不得不承认当时过于乐观，对粤桂四季度行情判断出现严重的偏差，特别是四季度业绩暴雷，完全超乎意料。我当时对粤桂股份2021年业绩预测是4亿左右，个人认为已经属于极其保守的推算，结果业绩预告大概率不足3亿。事后个人进行了一些初步推断：10月份生产线停产检修；另外受双控限制，四季度硫酸价格和需求全部下滑。这两点导致粤桂四季度业绩大幅下滑，全年业绩大幅低于预期。但总体来说，这并没有

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粤桂股份
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亚钾国际
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司尔特

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宏观思维下的“钾肥”

前段时间中国和加拿大2022年钾肥长协价格从200多刀暴涨到590刀（美其名曰“保持全球钾肥价格低洼”），且近来俄乌势态愈演愈烈，钾肥这玩意儿终于被市场挖掘出来了。我对钾肥产生兴趣开始研究大概是去年6月份，起因就是当时钾肥爆涨一波后公司股价却没有相应拉升，然后8月份老美对白俄钾肥开始实行制裁。但由于当时国内开始保障化肥供应、禁止出口，且直接施行“限价策略”，所以那时候资本市场的反映并不太大，仅亚钾国际同时叠加资产并购重组题材，表现比较亮眼。我也是那时候参与了东方铁塔的第一波拉升。之后钾肥这个题

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数据中心+储能+氢能源+国资改革+中俄贸易，万金油概念圣阳股份

2021年山东国资入主（新控股股东为山东国惠集团，隶属于山东省国资委），优质国资资产注入预期。公司业务范围包含数据中心（主要提供数据中心电源系统解决方案）、氢能源（大股东山东国惠集团是氢能源领军企业，旗下有氢能源产业园项目。同时山东省新能源主要发展方向也是氢能源。公司董事是氢能源领域科研教授）、储能电池（冬奥会储能电池供应商）。另外公司也一直是俄罗斯电信公司beeline供应商，受益于俄w冲突、中俄贸易。最后叠加国企改革这一条市场暗线。个人很看好圣阳股份。目前股价位置较低，在各板块内涨幅都比较

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圣阳股份
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智慧城市龙头标的-高新发展

正宗公园城市龙头+成渝基建概念+智慧城市（运营+修建）+数据中心（运营+修建）+东数西算概念，成都市高新区国资唯一上市公司。 2021年四川省区县市GDP排名第一高新区2800亿，第二龙泉驿区1500亿，第十名双流区1130亿。2022～2025年成都市公园城市+文创产业+数据中心的基建总投资额超万亿，即便只有5%份额，产值也有四五百亿。而背靠大股东高新区国资委，5%绝对属于保守估计。控股倍智智能数据运营有限公司，主要面对智慧城市各类细分场景，妥妥的“东数西算”。智慧城市其实就是建立在数据中心

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高新发展
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仙琚制药发展潜力简单梳理

通过一些对医药研究较深的大佬对十四五医药规划的解读，仔细看了看自己手里的仙琚制药。梳理了一些自己比较看好的方面。 1.舒更葡糖钠是目前全球唯一上市的靶向性肌松拮抗剂，2020年全球销售额约12亿美元（2016年为4.82亿美元），2021年有希望达到15亿美元；2019-2020年中国国内公立医院销售额分别为0.71亿/1.66亿元。舒更葡糖纳进入我国较晚（2017年获批）、目前暂时没有合格仿制药、新冠疫情导致外科手术台数减少、未纳入医保、单价较高，所以我认为国内市场大概率还处于增长中期（等待2

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从宏观出发，2022~2023对投资逻辑的思考和方向

前言：上一篇关于宏观的文章消失了，也不知道为什么，通知都没发一个，直接就没了。这篇大家就随便看看吧，大部分底层逻辑其实都在上篇文章中。上篇文章和大家瞎扯了一通我们目前所面临的局势，这次就聊聊在目前的宏观局势下，我个人对投资的思考和方向的判断。这篇文章中，我更多的是从宏观经济的视觉出发，通过对宏观情势的判断，抓取分析宏观要素中的主要变量，从而选择中线投资方向。所以本质就是将宏观基本面作为选股逻辑，对行业发展逻辑分析会比较少。全球疫情爆发后，老美带着全球央行进行了史上最大放水，大宗商品和化工产品

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易主地方国资，优质资产注入，朦胧中一颗新星正在升起——宝鼎科技

2022开年两周，大a跌的是惨不忍睹。。。前两天还和别人装逼，说我这个月有10个点收益，结果第二天就被do了一半出去[跪][跪][跪]。算了，不说这些伤心事，我还是来给各位挖一挖最近发现的一只很有意思的票——宝鼎科技。宝鼎科技股份有限公司，位于浙江杭州，目前公司主营业务为船舶配套大型铸锻件，目前市值不到50亿，市盈率约620。根据公司年报，2018年营收3.11亿元，净利润2900万元；2019年营收3.4亿元，净利润5600万元；2020年营收3.67亿元，净利润758万元；2021年三季度

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全球碳中和背景下，贯穿新能源产业链的小而美—和远气体

熟悉我风格的朋友都知道，我喜欢小公司，沉迷于挖掘50亿以下的mini公司。为什么？因为他们的空间够高。一家30亿市值的公司，翻三倍，也才90亿。90亿的公司，如果对应25~35pe，最少只需要2.5亿利润就能支撑。当一家小公司所处行业站上风口浪尖，达成这个年利目标并不会太难。这几年在全球碳中和背景下，新能源成为当之无愧的时代宠儿。在新能源领域，至今已经走出了数十只十倍牛股。但纵观新能源发展史，大力发展推进也才十余年而已，未来的路还有很长。我认为，在这个领域，还会继续出现数只十倍股。而这些十倍股的

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新（氢）能源重卡（上篇）-市场情况及逻辑浅析

近年内，新能源产业发展突飞猛进，光伏、风电、乘用车等相关产业链成为资本市场最靓的乖乖。今天，主要和大家聊聊一个发展偏慢、热度偏低但我认为空间很大的细分——新能源重卡。由于重卡和微型货车、乘用车用途不同，新能源重卡对续航及牵引力有更高的要求。目前新能源重卡主要分为四类：1.纯电动。纯电动重卡受续航的影响，主要运用于短距离运输，比如港口物流、矿山运输、建渣清运等，大多为换电模式方便快捷。据不可靠消息称，纯电动重卡每辆车一年可节省超过20万燃料费用。2.混动。混动细分为插电混动和增程电驱，根据燃料不

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一汽解放
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2022-06-14 22:02:29

券商这波，很硬

@波吉：光大五天四板，证券行情可期 ——重点关注财达证券

4月底至今，指数走出了持续单边上涨趋势。上周券商板块多次发力，光大证券3天3板，让人不由得想起了2020年6月19日光大证券三连板后开始的大牛市行情走势。纵观历史，光大证券历史上只有3次连板出现，但是只要出现连板，证券板块都是有一波非常大的涨幅出现，开启一波牛市行情。今天大盘跳水后，光大证券更是午后

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S中通客车(sz000957)S S圣阳股份(sz002580)S S茂硕电源(sz002660)S回锅有用不

@Relly：数据中心+储能+氢能源+国资改革+中俄贸易，万金油概念圣阳股份

2021年山东国资入主（新控股股东为山东国惠集团，隶属于山东省国资委），优质国资资产注入预期。公司业务范围包含数据中心（主要提供数据中心电源系统解决方案）、氢能源（大股东山东国惠集团是氢能源领军企业，旗下有氢能源产业园项目。同时山东省新能源主要发展方向也是氢能源。公司董事是氢能源领域科研教授）、储能

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计算器按出来感觉还不错呢

@肉蛋粉：诚志股份—全球接近垄断的新冠药原材料企业

D-核糖广泛应用于食品饮料、营养保健、临床营养等领域。在医药领域，D-核糖是多种核苷类、抗肿瘤等药物的重要中间体和起始原料，目前临床使用的抗病毒药物中近50%是核苷类药物，均使用D-核糖作中间体和起始原料。诚志股份目前是全球唯一一家同时D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。截止2019

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隐藏在市场主线身后的逻辑巨头——北纬科技

今天想和大家分享的北纬科技，粗略一看平平无奇，甚至感觉有点辣鸡。但经过几天的深度挖掘，嘿嘿，你们懂的。这只票没有业绩预测，只有逻辑和基本面挖掘，各位自行思考。简单介绍一下北纬：目前总市值不到40亿，流通市值约30亿，根据2021年业绩约5500万，目前PE较高，大约在60~70这个范围。公司主营业务范围：1.手机游戏 2.物联网基础设施 3.创投。手机游戏这一点对我来说毫无吸引力，真正感兴趣的是他的物联网和创投。北纬科技现在就是以创投为主，投资方向主要是物联网。经过挖掘，我发现北纬投资了三家极

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再谈粤桂股份，化肥背后的影子王者

去年8月，阴差阳错下找到了粤桂股份，并参与了当时那波主升。深入研究后对粤桂产生了极大兴趣，认为后续一定还会有更猛烈的行情。但不得不承认当时过于乐观，对粤桂四季度行情判断出现严重的偏差，特别是四季度业绩暴雷，完全超乎意料。我当时对粤桂股份2021年业绩预测是4亿左右，个人认为已经属于极其保守的推算，结果业绩预告大概率不足3亿。事后个人进行了一些初步推断：10月份生产线停产检修；另外受双控限制，四季度硫酸价格和需求全部下滑。这两点导致粤桂四季度业绩大幅下滑，全年业绩大幅低于预期。但总体来说，这并没有

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宏观思维下的“钾肥”

前段时间中国和加拿大2022年钾肥长协价格从200多刀暴涨到590刀（美其名曰“保持全球钾肥价格低洼”），且近来俄乌势态愈演愈烈，钾肥这玩意儿终于被市场挖掘出来了。我对钾肥产生兴趣开始研究大概是去年6月份，起因就是当时钾肥爆涨一波后公司股价却没有相应拉升，然后8月份老美对白俄钾肥开始实行制裁。但由于当时国内开始保障化肥供应、禁止出口，且直接施行“限价策略”，所以那时候资本市场的反映并不太大，仅亚钾国际同时叠加资产并购重组题材，表现比较亮眼。我也是那时候参与了东方铁塔的第一波拉升。之后钾肥这个题

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数据中心+储能+氢能源+国资改革+中俄贸易，万金油概念圣阳股份

2021年山东国资入主（新控股股东为山东国惠集团，隶属于山东省国资委），优质国资资产注入预期。公司业务范围包含数据中心（主要提供数据中心电源系统解决方案）、氢能源（大股东山东国惠集团是氢能源领军企业，旗下有氢能源产业园项目。同时山东省新能源主要发展方向也是氢能源。公司董事是氢能源领域科研教授）、储能电池（冬奥会储能电池供应商）。另外公司也一直是俄罗斯电信公司beeline供应商，受益于俄w冲突、中俄贸易。最后叠加国企改革这一条市场暗线。个人很看好圣阳股份。目前股价位置较低，在各板块内涨幅都比较

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智慧城市龙头标的-高新发展

正宗公园城市龙头+成渝基建概念+智慧城市（运营+修建）+数据中心（运营+修建）+东数西算概念，成都市高新区国资唯一上市公司。 2021年四川省区县市GDP排名第一高新区2800亿，第二龙泉驿区1500亿，第十名双流区1130亿。2022～2025年成都市公园城市+文创产业+数据中心的基建总投资额超万亿，即便只有5%份额，产值也有四五百亿。而背靠大股东高新区国资委，5%绝对属于保守估计。控股倍智智能数据运营有限公司，主要面对智慧城市各类细分场景，妥妥的“东数西算”。智慧城市其实就是建立在数据中心

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2022-02-06 22:30:08

仙琚制药发展潜力简单梳理

通过一些对医药研究较深的大佬对十四五医药规划的解读，仔细看了看自己手里的仙琚制药。梳理了一些自己比较看好的方面。 1.舒更葡糖钠是目前全球唯一上市的靶向性肌松拮抗剂，2020年全球销售额约12亿美元（2016年为4.82亿美元），2021年有希望达到15亿美元；2019-2020年中国国内公立医院销售额分别为0.71亿/1.66亿元。舒更葡糖纳进入我国较晚（2017年获批）、目前暂时没有合格仿制药、新冠疫情导致外科手术台数减少、未纳入医保、单价较高，所以我认为国内市场大概率还处于增长中期（等待2

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仙琚制药
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奥翔药业
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恒瑞医药
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司太立

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Relly

蜜汁自信的散户

2022-02-05 13:06:03

从宏观出发，2022~2023对投资逻辑的思考和方向

前言：上一篇关于宏观的文章消失了，也不知道为什么，通知都没发一个，直接就没了。这篇大家就随便看看吧，大部分底层逻辑其实都在上篇文章中。上篇文章和大家瞎扯了一通我们目前所面临的局势，这次就聊聊在目前的宏观局势下，我个人对投资的思考和方向的判断。这篇文章中，我更多的是从宏观经济的视觉出发，通过对宏观情势的判断，抓取分析宏观要素中的主要变量，从而选择中线投资方向。所以本质就是将宏观基本面作为选股逻辑，对行业发展逻辑分析会比较少。全球疫情爆发后，老美带着全球央行进行了史上最大放水，大宗商品和化工产品

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东方铁塔
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粤桂股份
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宝鼎科技
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天津普林
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西部矿业

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Relly

蜜汁自信的散户

2022-01-16 09:20:34

易主地方国资，优质资产注入，朦胧中一颗新星正在升起——宝鼎科技

2022开年两周，大a跌的是惨不忍睹。。。前两天还和别人装逼，说我这个月有10个点收益，结果第二天就被do了一半出去[跪][跪][跪]。算了，不说这些伤心事，我还是来给各位挖一挖最近发现的一只很有意思的票——宝鼎科技。宝鼎科技股份有限公司，位于浙江杭州，目前公司主营业务为船舶配套大型铸锻件，目前市值不到50亿，市盈率约620。根据公司年报，2018年营收3.11亿元，净利润2900万元；2019年营收3.4亿元，净利润5600万元；2020年营收3.67亿元，净利润758万元；2021年三季度

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宝鼎科技
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生益科技
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奥士康
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超声电子
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崇达技术

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Relly

蜜汁自信的散户

2022-01-04 13:22:10

全球碳中和背景下，贯穿新能源产业链的小而美—和远气体

熟悉我风格的朋友都知道，我喜欢小公司，沉迷于挖掘50亿以下的mini公司。为什么？因为他们的空间够高。一家30亿市值的公司，翻三倍，也才90亿。90亿的公司，如果对应25~35pe，最少只需要2.5亿利润就能支撑。当一家小公司所处行业站上风口浪尖，达成这个年利目标并不会太难。这几年在全球碳中和背景下，新能源成为当之无愧的时代宠儿。在新能源领域，至今已经走出了数十只十倍牛股。但纵观新能源发展史，大力发展推进也才十余年而已，未来的路还有很长。我认为，在这个领域，还会继续出现数只十倍股。而这些十倍股的

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和远气体

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