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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-11 11:01:21
精研科技,买就行了
事件:精研科技预告,22Q1归母利润2000-2400w,去年同期(21Q1 2200万),同比-11至6.8%,扣非利润1000-1400w,去年同期(21Q1 1500万),同比下降8.6%-35%。 点评:此前市场一直担忧22Q1业绩很不好,也在消化同比持平预期(公司做过口径下修,从20-30%同比增长,到同比持平),22Q1预告出来属于提前释放利空了(在月底22Q1正报之前)。22Q1归母净利润符合预期,扣非略差点,大概同比22Q1少100-500万,较此前预期20-30%增长少600-
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精研科技
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-11 10:57:09
一句话总结:继续换仓
一句话总结:继续换仓 1、现在股票投资好比“迷雾开车”,不是远期看不清,而是短周期信用扩张的路径模糊,过去的经验正在面临挑战,因此,现阶段舍离趋势执着,A股底部波动:3100-3400。 2、我们建议继续换仓。赛道股仍然需要时间消化筹码压力,盈利预期也更可能面临下修。但市场不缺机会:转型期+经济下,短期对传统增长部门依赖上升,地产和平台经济尾部风险降低;供给侧与能耗双控反而提升了实物资产并具有稳定现金流公司的资产回报率。价值内部会轮动,但重估并未结束。 3、中美利差对A股更多的影响的是对北上资金
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山煤国际
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-11 10:56:20
CICC QFII Morning Call-2022041
CICC QFII Morning Call-20220411 【宏观:详解疫情对出口的影响】2022年3月以来,疫情在多地反复,通过四个渠道影响出口:物流受阻导致无法发货、疫情防控直接导致出口企业停产减产、供应链不畅导致原材料不足、海外订单转移 【生猪养殖专题:产能去化加速,高预期出栏弹性驱动股价上涨】复盘历史,每一轮产能去化阶段,股价上涨拐点均领先于猪价上行拐点,并且高预期出栏弹性标的市值涨幅最大。 【大宗商品:海外溢价上升,但国内钢价“洼地”或将延续】本轮欧洲钢材价格上涨主因在于成本推动,
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贵州茅台
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-11 10:55:52
【大型养殖企业前区域负责人交流要点】
【大型养殖企业前区域负责人交流要点】 1、陕西养殖现状:非洲猪瘟疫情之前陕西每年800-1000万头商品猪出栏量,这一轮周期大集团在陕西扩张非常快。目前新希望在陕西有7万头能繁母猪,牧原有3.5万头,温氏有3.2万头,正大有2万头,天康有6000头,傲农有6000多头,海大的养殖场在新建。 2、产能去化情况:21年上半年开始有些散养户开始退出,50-100头母猪的养殖场存栏减少50%左右;100头-1000头母猪的养殖场去年二季度以来减产30%左右,集团养殖企业基本没有减产。 3、养殖场心态:现
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牧原股份
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明天一定赚的韭菜种子
2022-04-11 10:55:18
️️【天风策略】如何理解“全国统一大市场”
span> ️️【天风策略】如何理解“全国统一大市场” 4月10日,新华社受权发布《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》,我们提炼要点如下: 1、从区域一体化到全国大市场 核心在于打破行政分割和市场碎片化竞争。过去一个阶段,考虑到区域发展水平差距,全国统一市场建设不能一蹴而就,因此打破“行政区经济”主要体现在区域一体化上(珠三角、京津冀、长三角)。在区域一体化的成功基础之上,再去探索全国统一市场建设路径。19年中央党校下属学习时报曾解读道,这一过程可能包括几方面的制度安排,比如交通
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亿纬锂能
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-11 10:54:44
【国盛化工】磷酸二氢钙大幅提价,重点推荐龙头川恒股份
【国盛化工】磷酸二氢钙大幅提价,重点推荐龙头川恒股份 [太阳]根据卓创资讯,本周磷酸二氢钙国内报价自3850元/吨大幅调涨至5600元/吨。 [太阳]供需紧张,旺季来临大幅提价:磷酸二氢钙属于磷化工产业链具备较强消费属性的小众品种,与磷酸一、二胺不同,磷酸二氢钙国内主要用于水产饲料,二季度开始才是传统旺季,受供需紧张影响产品价格大幅上涨(供给端龙头企业部分转产且无新增产能,需求端日本核辐射、长江禁捕等增加水产养殖需求),海外来看俄罗斯也是重要的磷酸二氢钙生产国,目前全行业低库存。公司是国内磷酸二
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川恒股份
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明天一定赚的韭菜种子
2022-04-11 10:54:11
当升科技:15倍的国际化三元龙头,买就行了!!
当升科技:15倍的国际化三元龙头,买就行了!!【华创电新】 ——————————— ①业绩预告:2022年第一季度,公司实现归母净利3.5亿元-4.0亿元,同比增长135%-168%,实现扣非净利3.2亿元-3.7亿元,同比增长178%-222%。公司业绩同比大幅上升的主要原因是:一季度国际、国内大客户订单量持续快速增长,产线满产运行,公司第三代高镍及超高镍等新产品稳步放量,盈利能力进一步增强。 ②客户结构:国内客户持续开拓,海外市场不断稳固。公司海外业务占比近70%,与特斯拉、SK 、LG 化
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当升科技
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明天一定赚的韭菜种子
2022-04-10 15:06:39
周末私募机构小范围交流纪要
Z总: 上周只有三个交易日,因为受到这个疫情的影响,整个市场也走得比较弱一点。从上周来看,市场偏防御,大家在做一些确定性强的东西在博弈。下周来看,从基本面的角度就看不出来有什么能值得去长期做的。那可能唯一的就是说做一个政策的博弈,做一些主题的这个投资而已。 整体看应该是如果是下周没有一个突发的一个利好,再往下跌破三千二,那就基本上就是二次探底的一个走势了,所以说下周我感觉就是做好防御。上周其实一些蓝筹表现还是挺不错的,包个水泥、化肥、就是、磷化工、钢铁这种,应该会有一定的持续性,从偏防御的角度,
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赤峰黄金
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-08 17:46:04
促进残疾人就业三年行动方案 (2022—2024年)
促进残疾人就业三年行动方案 (2022—2024年) 就业是最大的民生。为贯彻落实习总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署,进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果,促进残疾人实现较为充分较高质量的就业,共建共享经济社会发展成果,逐步实现共同富裕,依据《“十四五”就业促进规划》、《“十四五”残疾人保障和发展规划》,制定本方案。 一、任务目标 以有就业需求和就业条件的城乡未就业残疾人为主要对象,更好发挥政府促进就业的作用,进一步落实残疾人就业创业扶持政策,加大残疾人职业技能培训力度
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-07 11:55:45
瀚蓝环境:固废稳增+燃气扭亏,估值修复开启!
瀚蓝环境:固废稳增+燃气扭亏,估值修复开启! 垃圾焚烧高投运+稳盈利,大固废战略横纵拓展顺利。垃圾焚烧板块2021年公司新投产垃圾焚烧项目8300吨,投产总规模达到25550吨,垃圾焚烧量达901万吨,同比增加48.51%;吨垃圾发电量和上网电量均有小幅提升(1.4/2.2pct),项目的盈利能力继续增强;增量方面,公司仍有近万吨产能尚需建设,未来增长亦有保证。其他固废板块公司多点开花,横向一体化方面,铝灰、餐厨、农业等垃圾处理项目稳步推进;纵向一体化方面,8个环卫项目实现营业收入7.31亿元,
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瀚蓝环境
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-07 11:54:38
【中信证券钢铁】普钢配置正当时:重申3月份是普钢行业配置起点
【中信证券钢铁】普钢配置正当时:重申3月份是普钢行业配置起点 地产产业链配置向上游传导:产业链补涨+一季度利润+供需大幅改善+低估值,四维共振,有望带来独立行情。 [礼物]目前钢铁板块的核心特征:风险低+驱动力强+政策保障+低估值,共同形成了利润和估值的共向提升。 1、一季度利润回升带来强驱动力:行业情况来看,预计一季度利润出现回升,分区域企业差异较大,弹性也较大,带来强驱动。 2、驱动力强:今年钢铁库销比是4年来最低值。12月份以来,钢铁表需持续超预期。库存低是一个好的证明。4月份开启,全年最
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-07 11:53:46
沪硅产业国内硅片龙头,增资扩产为未来打开成长空间。
【建投电子 沪硅产业深度】[庆祝][庆祝]短缺涨价景气周期,盈利能力大幅改善 #硅片龙头企业,300mm硅片国产化先驱 [礼物]公司主要产品类型涵盖300mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片,突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术,率先打破了300mm半导体硅片国产化率几乎为0%的局面。目前正在建设二期30万片/月产能,远期将实现100万片/月产能建设最终目标。 #大硅片市场迎来上行周期,供需失衡带来涨价趋势 [礼物]2021年全球硅片出货面积成长14%,营收增长13%,创历史最高纪录。由于
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沪硅产业
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-07 11:53:00
【东北化工】推荐盐湖股份:海外暴涨,盐湖提价预期加强,建议逢
【东北化工】推荐盐湖股份:海外暴涨,盐湖提价预期加强,建议逢回调买入 我们大胆判断,盐湖出厂价有望上提,打破市场忧虑,盐湖弹性巨大。一是国储指导价4450元/吨明显高于盐湖3500元的出厂价,二是海外价格暴涨,国内龙头提价方能解决进口困境。 今年国内钾肥供应继续存在压力,海外钾肥暴涨,盐湖迎提价窗口。2021年国内产量581万吨(同比少123万吨),进口量757万吨(同比少110万吨),表观消费量仅为1316万吨(同比少233万吨),由于下游需求强势,去年以来国内库存去化明显。近期100万吨钾肥
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盐湖股份
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明天一定赚的韭菜种子
2022-04-07 11:52:29
地产板块持续性,涨幅,估值
前言:2021年11月以来,以国企地产为核心的“稳增长”一直是我们重点推荐的方向,至今超额收益显著。近期随着市场对地产放松的预期持续升温,地产板块也连续上涨。为了判断:1、本轮地产行情的持续性如何 2、地产板块上行空间如何 我们系统性回顾2008年、2012年、2014年3轮地产政策放松期间的市场表现,并选取持续性、涨幅、估值、仓位这四个角度作为参考。 一、持续性:房价下行压力解除前,地产行情大概率持续 复盘过去三轮地产放松,我们发现70个大中城市住宅价格环比可以作为衡量地产板块政策持续性的重要
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天保基建
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明天一定赚的韭菜种子
2022-04-07 11:50:31
要治理大通胀,美联储必须更猛烈收紧。美元可能向100以上迈进
两大信息——来自美联储3月议息纪要 关于加息: 多名与会者表示,更青睐于3月加息50BP,最后选择只加息25BP,主因俄乌冲突。未来仍倾向于一次或多次加息50BP,尤其是通胀压力进一步加剧的情况下。与会者普遍认为,为了遏制通胀和维护美联储信誉,需要尽快将货币政策立场转向中性,根据经济和金融发展情况,可能转向更紧缩的政策立场。截至4月7日,市场预期全年加息9.6次,加息9次的概率为97.1%,加息10次的概率为77.0%。 关于缩表: 最早将在5月开始缩表,缩表仍以被动式为主,即减少到期再投资规模
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宁德时代
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精研科技,买就行了
事件:精研科技预告,22Q1归母利润2000-2400w,去年同期(21Q1 2200万),同比-11至6.8%,扣非利润1000-1400w,去年同期(21Q1 1500万),同比下降8.6%-35%。 点评:此前市场一直担忧22Q1业绩很不好,也在消化同比持平预期(公司做过口径下修,从20-30%同比增长,到同比持平),22Q1预告出来属于提前释放利空了(在月底22Q1正报之前)。22Q1归母净利润符合预期,扣非略差点,大概同比22Q1少100-500万,较此前预期20-30%增长少600-
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一句话总结:继续换仓
一句话总结:继续换仓 1、现在股票投资好比“迷雾开车”,不是远期看不清,而是短周期信用扩张的路径模糊,过去的经验正在面临挑战,因此,现阶段舍离趋势执着,A股底部波动:3100-3400。 2、我们建议继续换仓。赛道股仍然需要时间消化筹码压力,盈利预期也更可能面临下修。但市场不缺机会:转型期+经济下,短期对传统增长部门依赖上升,地产和平台经济尾部风险降低;供给侧与能耗双控反而提升了实物资产并具有稳定现金流公司的资产回报率。价值内部会轮动,但重估并未结束。 3、中美利差对A股更多的影响的是对北上资金
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CICC QFII Morning Call-2022041
CICC QFII Morning Call-20220411 【宏观:详解疫情对出口的影响】2022年3月以来,疫情在多地反复,通过四个渠道影响出口:物流受阻导致无法发货、疫情防控直接导致出口企业停产减产、供应链不畅导致原材料不足、海外订单转移 【生猪养殖专题:产能去化加速,高预期出栏弹性驱动股价上涨】复盘历史,每一轮产能去化阶段,股价上涨拐点均领先于猪价上行拐点,并且高预期出栏弹性标的市值涨幅最大。 【大宗商品:海外溢价上升,但国内钢价“洼地”或将延续】本轮欧洲钢材价格上涨主因在于成本推动,
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【大型养殖企业前区域负责人交流要点】
【大型养殖企业前区域负责人交流要点】 1、陕西养殖现状:非洲猪瘟疫情之前陕西每年800-1000万头商品猪出栏量,这一轮周期大集团在陕西扩张非常快。目前新希望在陕西有7万头能繁母猪,牧原有3.5万头,温氏有3.2万头,正大有2万头,天康有6000头,傲农有6000多头,海大的养殖场在新建。 2、产能去化情况:21年上半年开始有些散养户开始退出,50-100头母猪的养殖场存栏减少50%左右;100头-1000头母猪的养殖场去年二季度以来减产30%左右,集团养殖企业基本没有减产。 3、养殖场心态:现
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️️【天风策略】如何理解“全国统一大市场”
span> ️️【天风策略】如何理解“全国统一大市场” 4月10日,新华社受权发布《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》,我们提炼要点如下: 1、从区域一体化到全国大市场 核心在于打破行政分割和市场碎片化竞争。过去一个阶段,考虑到区域发展水平差距,全国统一市场建设不能一蹴而就,因此打破“行政区经济”主要体现在区域一体化上(珠三角、京津冀、长三角)。在区域一体化的成功基础之上,再去探索全国统一市场建设路径。19年中央党校下属学习时报曾解读道,这一过程可能包括几方面的制度安排,比如交通
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【国盛化工】磷酸二氢钙大幅提价,重点推荐龙头川恒股份
【国盛化工】磷酸二氢钙大幅提价,重点推荐龙头川恒股份 [太阳]根据卓创资讯,本周磷酸二氢钙国内报价自3850元/吨大幅调涨至5600元/吨。 [太阳]供需紧张,旺季来临大幅提价:磷酸二氢钙属于磷化工产业链具备较强消费属性的小众品种,与磷酸一、二胺不同,磷酸二氢钙国内主要用于水产饲料,二季度开始才是传统旺季,受供需紧张影响产品价格大幅上涨(供给端龙头企业部分转产且无新增产能,需求端日本核辐射、长江禁捕等增加水产养殖需求),海外来看俄罗斯也是重要的磷酸二氢钙生产国,目前全行业低库存。公司是国内磷酸二
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当升科技:15倍的国际化三元龙头,买就行了!!
当升科技:15倍的国际化三元龙头,买就行了!!【华创电新】 ——————————— ①业绩预告:2022年第一季度,公司实现归母净利3.5亿元-4.0亿元,同比增长135%-168%,实现扣非净利3.2亿元-3.7亿元,同比增长178%-222%。公司业绩同比大幅上升的主要原因是:一季度国际、国内大客户订单量持续快速增长,产线满产运行,公司第三代高镍及超高镍等新产品稳步放量,盈利能力进一步增强。 ②客户结构:国内客户持续开拓,海外市场不断稳固。公司海外业务占比近70%,与特斯拉、SK 、LG 化
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周末私募机构小范围交流纪要
Z总: 上周只有三个交易日,因为受到这个疫情的影响,整个市场也走得比较弱一点。从上周来看,市场偏防御,大家在做一些确定性强的东西在博弈。下周来看,从基本面的角度就看不出来有什么能值得去长期做的。那可能唯一的就是说做一个政策的博弈,做一些主题的这个投资而已。 整体看应该是如果是下周没有一个突发的一个利好,再往下跌破三千二,那就基本上就是二次探底的一个走势了,所以说下周我感觉就是做好防御。上周其实一些蓝筹表现还是挺不错的,包个水泥、化肥、就是、磷化工、钢铁这种,应该会有一定的持续性,从偏防御的角度,
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促进残疾人就业三年行动方案 (2022—2024年)
促进残疾人就业三年行动方案 (2022—2024年) 就业是最大的民生。为贯彻落实习总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署,进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果,促进残疾人实现较为充分较高质量的就业,共建共享经济社会发展成果,逐步实现共同富裕,依据《“十四五”就业促进规划》、《“十四五”残疾人保障和发展规划》,制定本方案。 一、任务目标 以有就业需求和就业条件的城乡未就业残疾人为主要对象,更好发挥政府促进就业的作用,进一步落实残疾人就业创业扶持政策,加大残疾人职业技能培训力度
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瀚蓝环境:固废稳增+燃气扭亏,估值修复开启!
瀚蓝环境:固废稳增+燃气扭亏,估值修复开启! 垃圾焚烧高投运+稳盈利,大固废战略横纵拓展顺利。垃圾焚烧板块2021年公司新投产垃圾焚烧项目8300吨,投产总规模达到25550吨,垃圾焚烧量达901万吨,同比增加48.51%;吨垃圾发电量和上网电量均有小幅提升(1.4/2.2pct),项目的盈利能力继续增强;增量方面,公司仍有近万吨产能尚需建设,未来增长亦有保证。其他固废板块公司多点开花,横向一体化方面,铝灰、餐厨、农业等垃圾处理项目稳步推进;纵向一体化方面,8个环卫项目实现营业收入7.31亿元,
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【中信证券钢铁】普钢配置正当时:重申3月份是普钢行业配置起点
【中信证券钢铁】普钢配置正当时:重申3月份是普钢行业配置起点 地产产业链配置向上游传导:产业链补涨+一季度利润+供需大幅改善+低估值,四维共振,有望带来独立行情。 [礼物]目前钢铁板块的核心特征:风险低+驱动力强+政策保障+低估值,共同形成了利润和估值的共向提升。 1、一季度利润回升带来强驱动力:行业情况来看,预计一季度利润出现回升,分区域企业差异较大,弹性也较大,带来强驱动。 2、驱动力强:今年钢铁库销比是4年来最低值。12月份以来,钢铁表需持续超预期。库存低是一个好的证明。4月份开启,全年最
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沪硅产业国内硅片龙头,增资扩产为未来打开成长空间。
【建投电子 沪硅产业深度】[庆祝][庆祝]短缺涨价景气周期,盈利能力大幅改善 #硅片龙头企业,300mm硅片国产化先驱 [礼物]公司主要产品类型涵盖300mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片,突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术,率先打破了300mm半导体硅片国产化率几乎为0%的局面。目前正在建设二期30万片/月产能,远期将实现100万片/月产能建设最终目标。 #大硅片市场迎来上行周期,供需失衡带来涨价趋势 [礼物]2021年全球硅片出货面积成长14%,营收增长13%,创历史最高纪录。由于
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【东北化工】推荐盐湖股份:海外暴涨,盐湖提价预期加强,建议逢
【东北化工】推荐盐湖股份:海外暴涨,盐湖提价预期加强,建议逢回调买入 我们大胆判断,盐湖出厂价有望上提,打破市场忧虑,盐湖弹性巨大。一是国储指导价4450元/吨明显高于盐湖3500元的出厂价,二是海外价格暴涨,国内龙头提价方能解决进口困境。 今年国内钾肥供应继续存在压力,海外钾肥暴涨,盐湖迎提价窗口。2021年国内产量581万吨(同比少123万吨),进口量757万吨(同比少110万吨),表观消费量仅为1316万吨(同比少233万吨),由于下游需求强势,去年以来国内库存去化明显。近期100万吨钾肥
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地产板块持续性,涨幅,估值
前言:2021年11月以来,以国企地产为核心的“稳增长”一直是我们重点推荐的方向,至今超额收益显著。近期随着市场对地产放松的预期持续升温,地产板块也连续上涨。为了判断:1、本轮地产行情的持续性如何 2、地产板块上行空间如何 我们系统性回顾2008年、2012年、2014年3轮地产政策放松期间的市场表现,并选取持续性、涨幅、估值、仓位这四个角度作为参考。 一、持续性:房价下行压力解除前,地产行情大概率持续 复盘过去三轮地产放松,我们发现70个大中城市住宅价格环比可以作为衡量地产板块政策持续性的重要
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要治理大通胀,美联储必须更猛烈收紧。美元可能向100以上迈进
两大信息——来自美联储3月议息纪要 关于加息: 多名与会者表示,更青睐于3月加息50BP,最后选择只加息25BP,主因俄乌冲突。未来仍倾向于一次或多次加息50BP,尤其是通胀压力进一步加剧的情况下。与会者普遍认为,为了遏制通胀和维护美联储信誉,需要尽快将货币政策立场转向中性,根据经济和金融发展情况,可能转向更紧缩的政策立场。截至4月7日,市场预期全年加息9.6次,加息9次的概率为97.1%,加息10次的概率为77.0%。 关于缩表: 最早将在5月开始缩表,缩表仍以被动式为主,即减少到期再投资规模
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宁德时代
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亿纬锂能
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贵州茅台
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-11 11:01:21
精研科技,买就行了
事件:精研科技预告,22Q1归母利润2000-2400w,去年同期(21Q1 2200万),同比-11至6.8%,扣非利润1000-1400w,去年同期(21Q1 1500万),同比下降8.6%-35%。 点评:此前市场一直担忧22Q1业绩很不好,也在消化同比持平预期(公司做过口径下修,从20-30%同比增长,到同比持平),22Q1预告出来属于提前释放利空了(在月底22Q1正报之前)。22Q1归母净利润符合预期,扣非略差点,大概同比22Q1少100-500万,较此前预期20-30%增长少600-
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精研科技
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明天一定赚的韭菜种子
2022-04-11 10:57:09
一句话总结:继续换仓
一句话总结:继续换仓 1、现在股票投资好比“迷雾开车”,不是远期看不清,而是短周期信用扩张的路径模糊,过去的经验正在面临挑战,因此,现阶段舍离趋势执着,A股底部波动:3100-3400。 2、我们建议继续换仓。赛道股仍然需要时间消化筹码压力,盈利预期也更可能面临下修。但市场不缺机会:转型期+经济下,短期对传统增长部门依赖上升,地产和平台经济尾部风险降低;供给侧与能耗双控反而提升了实物资产并具有稳定现金流公司的资产回报率。价值内部会轮动,但重估并未结束。 3、中美利差对A股更多的影响的是对北上资金
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山煤国际
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2022-04-11 10:56:20
CICC QFII Morning Call-2022041
CICC QFII Morning Call-20220411 【宏观:详解疫情对出口的影响】2022年3月以来,疫情在多地反复,通过四个渠道影响出口:物流受阻导致无法发货、疫情防控直接导致出口企业停产减产、供应链不畅导致原材料不足、海外订单转移 【生猪养殖专题:产能去化加速,高预期出栏弹性驱动股价上涨】复盘历史,每一轮产能去化阶段,股价上涨拐点均领先于猪价上行拐点,并且高预期出栏弹性标的市值涨幅最大。 【大宗商品:海外溢价上升,但国内钢价“洼地”或将延续】本轮欧洲钢材价格上涨主因在于成本推动,
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【大型养殖企业前区域负责人交流要点】
【大型养殖企业前区域负责人交流要点】 1、陕西养殖现状:非洲猪瘟疫情之前陕西每年800-1000万头商品猪出栏量,这一轮周期大集团在陕西扩张非常快。目前新希望在陕西有7万头能繁母猪,牧原有3.5万头,温氏有3.2万头,正大有2万头,天康有6000头,傲农有6000多头,海大的养殖场在新建。 2、产能去化情况:21年上半年开始有些散养户开始退出,50-100头母猪的养殖场存栏减少50%左右;100头-1000头母猪的养殖场去年二季度以来减产30%左右,集团养殖企业基本没有减产。 3、养殖场心态:现
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牧原股份
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2022-04-11 10:55:18
️️【天风策略】如何理解“全国统一大市场”
span> ️️【天风策略】如何理解“全国统一大市场” 4月10日,新华社受权发布《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》,我们提炼要点如下: 1、从区域一体化到全国大市场 核心在于打破行政分割和市场碎片化竞争。过去一个阶段,考虑到区域发展水平差距,全国统一市场建设不能一蹴而就,因此打破“行政区经济”主要体现在区域一体化上(珠三角、京津冀、长三角)。在区域一体化的成功基础之上,再去探索全国统一市场建设路径。19年中央党校下属学习时报曾解读道,这一过程可能包括几方面的制度安排,比如交通
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亿纬锂能
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2022-04-11 10:54:44
【国盛化工】磷酸二氢钙大幅提价,重点推荐龙头川恒股份
【国盛化工】磷酸二氢钙大幅提价,重点推荐龙头川恒股份 [太阳]根据卓创资讯,本周磷酸二氢钙国内报价自3850元/吨大幅调涨至5600元/吨。 [太阳]供需紧张,旺季来临大幅提价:磷酸二氢钙属于磷化工产业链具备较强消费属性的小众品种,与磷酸一、二胺不同,磷酸二氢钙国内主要用于水产饲料,二季度开始才是传统旺季,受供需紧张影响产品价格大幅上涨(供给端龙头企业部分转产且无新增产能,需求端日本核辐射、长江禁捕等增加水产养殖需求),海外来看俄罗斯也是重要的磷酸二氢钙生产国,目前全行业低库存。公司是国内磷酸二
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川恒股份
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当升科技:15倍的国际化三元龙头,买就行了!!
当升科技:15倍的国际化三元龙头,买就行了!!【华创电新】 ——————————— ①业绩预告:2022年第一季度,公司实现归母净利3.5亿元-4.0亿元,同比增长135%-168%,实现扣非净利3.2亿元-3.7亿元,同比增长178%-222%。公司业绩同比大幅上升的主要原因是:一季度国际、国内大客户订单量持续快速增长,产线满产运行,公司第三代高镍及超高镍等新产品稳步放量,盈利能力进一步增强。 ②客户结构:国内客户持续开拓,海外市场不断稳固。公司海外业务占比近70%,与特斯拉、SK 、LG 化
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当升科技
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2022-04-10 15:06:39
周末私募机构小范围交流纪要
Z总: 上周只有三个交易日,因为受到这个疫情的影响,整个市场也走得比较弱一点。从上周来看,市场偏防御,大家在做一些确定性强的东西在博弈。下周来看,从基本面的角度就看不出来有什么能值得去长期做的。那可能唯一的就是说做一个政策的博弈,做一些主题的这个投资而已。 整体看应该是如果是下周没有一个突发的一个利好,再往下跌破三千二,那就基本上就是二次探底的一个走势了,所以说下周我感觉就是做好防御。上周其实一些蓝筹表现还是挺不错的,包个水泥、化肥、就是、磷化工、钢铁这种,应该会有一定的持续性,从偏防御的角度,
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赤峰黄金
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2022-04-08 17:46:04
促进残疾人就业三年行动方案 (2022—2024年)
促进残疾人就业三年行动方案 (2022—2024年) 就业是最大的民生。为贯彻落实习总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署,进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果,促进残疾人实现较为充分较高质量的就业,共建共享经济社会发展成果,逐步实现共同富裕,依据《“十四五”就业促进规划》、《“十四五”残疾人保障和发展规划》,制定本方案。 一、任务目标 以有就业需求和就业条件的城乡未就业残疾人为主要对象,更好发挥政府促进就业的作用,进一步落实残疾人就业创业扶持政策,加大残疾人职业技能培训力度
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宝莱特
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2022-04-07 11:55:45
瀚蓝环境:固废稳增+燃气扭亏,估值修复开启!
瀚蓝环境:固废稳增+燃气扭亏,估值修复开启! 垃圾焚烧高投运+稳盈利,大固废战略横纵拓展顺利。垃圾焚烧板块2021年公司新投产垃圾焚烧项目8300吨,投产总规模达到25550吨,垃圾焚烧量达901万吨,同比增加48.51%;吨垃圾发电量和上网电量均有小幅提升(1.4/2.2pct),项目的盈利能力继续增强;增量方面,公司仍有近万吨产能尚需建设,未来增长亦有保证。其他固废板块公司多点开花,横向一体化方面,铝灰、餐厨、农业等垃圾处理项目稳步推进;纵向一体化方面,8个环卫项目实现营业收入7.31亿元,
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瀚蓝环境
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2022-04-07 11:54:38
【中信证券钢铁】普钢配置正当时:重申3月份是普钢行业配置起点
【中信证券钢铁】普钢配置正当时:重申3月份是普钢行业配置起点 地产产业链配置向上游传导:产业链补涨+一季度利润+供需大幅改善+低估值,四维共振,有望带来独立行情。 [礼物]目前钢铁板块的核心特征:风险低+驱动力强+政策保障+低估值,共同形成了利润和估值的共向提升。 1、一季度利润回升带来强驱动力:行业情况来看,预计一季度利润出现回升,分区域企业差异较大,弹性也较大,带来强驱动。 2、驱动力强:今年钢铁库销比是4年来最低值。12月份以来,钢铁表需持续超预期。库存低是一个好的证明。4月份开启,全年最
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2022-04-07 11:53:46
沪硅产业国内硅片龙头,增资扩产为未来打开成长空间。
【建投电子 沪硅产业深度】[庆祝][庆祝]短缺涨价景气周期,盈利能力大幅改善 #硅片龙头企业,300mm硅片国产化先驱 [礼物]公司主要产品类型涵盖300mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片,突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术,率先打破了300mm半导体硅片国产化率几乎为0%的局面。目前正在建设二期30万片/月产能,远期将实现100万片/月产能建设最终目标。 #大硅片市场迎来上行周期,供需失衡带来涨价趋势 [礼物]2021年全球硅片出货面积成长14%,营收增长13%,创历史最高纪录。由于
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沪硅产业
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【东北化工】推荐盐湖股份:海外暴涨,盐湖提价预期加强,建议逢
【东北化工】推荐盐湖股份:海外暴涨,盐湖提价预期加强,建议逢回调买入 我们大胆判断,盐湖出厂价有望上提,打破市场忧虑,盐湖弹性巨大。一是国储指导价4450元/吨明显高于盐湖3500元的出厂价,二是海外价格暴涨,国内龙头提价方能解决进口困境。 今年国内钾肥供应继续存在压力,海外钾肥暴涨,盐湖迎提价窗口。2021年国内产量581万吨(同比少123万吨),进口量757万吨(同比少110万吨),表观消费量仅为1316万吨(同比少233万吨),由于下游需求强势,去年以来国内库存去化明显。近期100万吨钾肥
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盐湖股份
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2022-04-07 11:52:29
地产板块持续性,涨幅,估值
前言:2021年11月以来,以国企地产为核心的“稳增长”一直是我们重点推荐的方向,至今超额收益显著。近期随着市场对地产放松的预期持续升温,地产板块也连续上涨。为了判断:1、本轮地产行情的持续性如何 2、地产板块上行空间如何 我们系统性回顾2008年、2012年、2014年3轮地产政策放松期间的市场表现,并选取持续性、涨幅、估值、仓位这四个角度作为参考。 一、持续性:房价下行压力解除前,地产行情大概率持续 复盘过去三轮地产放松,我们发现70个大中城市住宅价格环比可以作为衡量地产板块政策持续性的重要
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天保基建
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要治理大通胀,美联储必须更猛烈收紧。美元可能向100以上迈进
两大信息——来自美联储3月议息纪要 关于加息: 多名与会者表示,更青睐于3月加息50BP,最后选择只加息25BP,主因俄乌冲突。未来仍倾向于一次或多次加息50BP,尤其是通胀压力进一步加剧的情况下。与会者普遍认为,为了遏制通胀和维护美联储信誉,需要尽快将货币政策立场转向中性,根据经济和金融发展情况,可能转向更紧缩的政策立场。截至4月7日,市场预期全年加息9.6次,加息9次的概率为97.1%,加息10次的概率为77.0%。 关于缩表: 最早将在5月开始缩表,缩表仍以被动式为主,即减少到期再投资规模
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精研科技,买就行了
事件:精研科技预告,22Q1归母利润2000-2400w,去年同期(21Q1 2200万),同比-11至6.8%,扣非利润1000-1400w,去年同期(21Q1 1500万),同比下降8.6%-35%。 点评:此前市场一直担忧22Q1业绩很不好,也在消化同比持平预期(公司做过口径下修,从20-30%同比增长,到同比持平),22Q1预告出来属于提前释放利空了(在月底22Q1正报之前)。22Q1归母净利润符合预期,扣非略差点,大概同比22Q1少100-500万,较此前预期20-30%增长少600-
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一句话总结:继续换仓
一句话总结:继续换仓 1、现在股票投资好比“迷雾开车”,不是远期看不清,而是短周期信用扩张的路径模糊,过去的经验正在面临挑战,因此,现阶段舍离趋势执着,A股底部波动:3100-3400。 2、我们建议继续换仓。赛道股仍然需要时间消化筹码压力,盈利预期也更可能面临下修。但市场不缺机会:转型期+经济下,短期对传统增长部门依赖上升,地产和平台经济尾部风险降低;供给侧与能耗双控反而提升了实物资产并具有稳定现金流公司的资产回报率。价值内部会轮动,但重估并未结束。 3、中美利差对A股更多的影响的是对北上资金
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CICC QFII Morning Call-20220411 【宏观:详解疫情对出口的影响】2022年3月以来,疫情在多地反复,通过四个渠道影响出口:物流受阻导致无法发货、疫情防控直接导致出口企业停产减产、供应链不畅导致原材料不足、海外订单转移 【生猪养殖专题:产能去化加速,高预期出栏弹性驱动股价上涨】复盘历史,每一轮产能去化阶段,股价上涨拐点均领先于猪价上行拐点,并且高预期出栏弹性标的市值涨幅最大。 【大宗商品:海外溢价上升,但国内钢价“洼地”或将延续】本轮欧洲钢材价格上涨主因在于成本推动,
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【大型养殖企业前区域负责人交流要点】
【大型养殖企业前区域负责人交流要点】 1、陕西养殖现状:非洲猪瘟疫情之前陕西每年800-1000万头商品猪出栏量,这一轮周期大集团在陕西扩张非常快。目前新希望在陕西有7万头能繁母猪,牧原有3.5万头,温氏有3.2万头,正大有2万头,天康有6000头,傲农有6000多头,海大的养殖场在新建。 2、产能去化情况:21年上半年开始有些散养户开始退出,50-100头母猪的养殖场存栏减少50%左右;100头-1000头母猪的养殖场去年二季度以来减产30%左右,集团养殖企业基本没有减产。 3、养殖场心态:现
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span> ️️【天风策略】如何理解“全国统一大市场” 4月10日,新华社受权发布《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》,我们提炼要点如下: 1、从区域一体化到全国大市场 核心在于打破行政分割和市场碎片化竞争。过去一个阶段,考虑到区域发展水平差距,全国统一市场建设不能一蹴而就,因此打破“行政区经济”主要体现在区域一体化上(珠三角、京津冀、长三角)。在区域一体化的成功基础之上,再去探索全国统一市场建设路径。19年中央党校下属学习时报曾解读道,这一过程可能包括几方面的制度安排,比如交通
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【国盛化工】磷酸二氢钙大幅提价,重点推荐龙头川恒股份
【国盛化工】磷酸二氢钙大幅提价,重点推荐龙头川恒股份 [太阳]根据卓创资讯,本周磷酸二氢钙国内报价自3850元/吨大幅调涨至5600元/吨。 [太阳]供需紧张,旺季来临大幅提价:磷酸二氢钙属于磷化工产业链具备较强消费属性的小众品种,与磷酸一、二胺不同,磷酸二氢钙国内主要用于水产饲料,二季度开始才是传统旺季,受供需紧张影响产品价格大幅上涨(供给端龙头企业部分转产且无新增产能,需求端日本核辐射、长江禁捕等增加水产养殖需求),海外来看俄罗斯也是重要的磷酸二氢钙生产国,目前全行业低库存。公司是国内磷酸二
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当升科技:15倍的国际化三元龙头,买就行了!!
当升科技:15倍的国际化三元龙头,买就行了!!【华创电新】 ——————————— ①业绩预告:2022年第一季度,公司实现归母净利3.5亿元-4.0亿元,同比增长135%-168%,实现扣非净利3.2亿元-3.7亿元,同比增长178%-222%。公司业绩同比大幅上升的主要原因是:一季度国际、国内大客户订单量持续快速增长,产线满产运行,公司第三代高镍及超高镍等新产品稳步放量,盈利能力进一步增强。 ②客户结构:国内客户持续开拓,海外市场不断稳固。公司海外业务占比近70%,与特斯拉、SK 、LG 化
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周末私募机构小范围交流纪要
Z总: 上周只有三个交易日,因为受到这个疫情的影响,整个市场也走得比较弱一点。从上周来看,市场偏防御,大家在做一些确定性强的东西在博弈。下周来看,从基本面的角度就看不出来有什么能值得去长期做的。那可能唯一的就是说做一个政策的博弈,做一些主题的这个投资而已。 整体看应该是如果是下周没有一个突发的一个利好,再往下跌破三千二,那就基本上就是二次探底的一个走势了,所以说下周我感觉就是做好防御。上周其实一些蓝筹表现还是挺不错的,包个水泥、化肥、就是、磷化工、钢铁这种,应该会有一定的持续性,从偏防御的角度,
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促进残疾人就业三年行动方案 (2022—2024年) 就业是最大的民生。为贯彻落实习总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署,进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果,促进残疾人实现较为充分较高质量的就业,共建共享经济社会发展成果,逐步实现共同富裕,依据《“十四五”就业促进规划》、《“十四五”残疾人保障和发展规划》,制定本方案。 一、任务目标 以有就业需求和就业条件的城乡未就业残疾人为主要对象,更好发挥政府促进就业的作用,进一步落实残疾人就业创业扶持政策,加大残疾人职业技能培训力度
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瀚蓝环境:固废稳增+燃气扭亏,估值修复开启! 垃圾焚烧高投运+稳盈利,大固废战略横纵拓展顺利。垃圾焚烧板块2021年公司新投产垃圾焚烧项目8300吨,投产总规模达到25550吨,垃圾焚烧量达901万吨,同比增加48.51%;吨垃圾发电量和上网电量均有小幅提升(1.4/2.2pct),项目的盈利能力继续增强;增量方面,公司仍有近万吨产能尚需建设,未来增长亦有保证。其他固废板块公司多点开花,横向一体化方面,铝灰、餐厨、农业等垃圾处理项目稳步推进;纵向一体化方面,8个环卫项目实现营业收入7.31亿元,
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【中信证券钢铁】普钢配置正当时:重申3月份是普钢行业配置起点
【中信证券钢铁】普钢配置正当时:重申3月份是普钢行业配置起点 地产产业链配置向上游传导:产业链补涨+一季度利润+供需大幅改善+低估值,四维共振,有望带来独立行情。 [礼物]目前钢铁板块的核心特征:风险低+驱动力强+政策保障+低估值,共同形成了利润和估值的共向提升。 1、一季度利润回升带来强驱动力:行业情况来看,预计一季度利润出现回升,分区域企业差异较大,弹性也较大,带来强驱动。 2、驱动力强:今年钢铁库销比是4年来最低值。12月份以来,钢铁表需持续超预期。库存低是一个好的证明。4月份开启,全年最
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沪硅产业国内硅片龙头,增资扩产为未来打开成长空间。
【建投电子 沪硅产业深度】[庆祝][庆祝]短缺涨价景气周期,盈利能力大幅改善 #硅片龙头企业,300mm硅片国产化先驱 [礼物]公司主要产品类型涵盖300mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片,突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术,率先打破了300mm半导体硅片国产化率几乎为0%的局面。目前正在建设二期30万片/月产能,远期将实现100万片/月产能建设最终目标。 #大硅片市场迎来上行周期,供需失衡带来涨价趋势 [礼物]2021年全球硅片出货面积成长14%,营收增长13%,创历史最高纪录。由于
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【东北化工】推荐盐湖股份:海外暴涨,盐湖提价预期加强,建议逢
【东北化工】推荐盐湖股份:海外暴涨,盐湖提价预期加强,建议逢回调买入 我们大胆判断,盐湖出厂价有望上提,打破市场忧虑,盐湖弹性巨大。一是国储指导价4450元/吨明显高于盐湖3500元的出厂价,二是海外价格暴涨,国内龙头提价方能解决进口困境。 今年国内钾肥供应继续存在压力,海外钾肥暴涨,盐湖迎提价窗口。2021年国内产量581万吨(同比少123万吨),进口量757万吨(同比少110万吨),表观消费量仅为1316万吨(同比少233万吨),由于下游需求强势,去年以来国内库存去化明显。近期100万吨钾肥
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2022-04-07 11:52:29
地产板块持续性,涨幅,估值
前言:2021年11月以来,以国企地产为核心的“稳增长”一直是我们重点推荐的方向,至今超额收益显著。近期随着市场对地产放松的预期持续升温,地产板块也连续上涨。为了判断:1、本轮地产行情的持续性如何 2、地产板块上行空间如何 我们系统性回顾2008年、2012年、2014年3轮地产政策放松期间的市场表现,并选取持续性、涨幅、估值、仓位这四个角度作为参考。 一、持续性:房价下行压力解除前,地产行情大概率持续 复盘过去三轮地产放松,我们发现70个大中城市住宅价格环比可以作为衡量地产板块政策持续性的重要
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天保基建
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-07 11:50:31
要治理大通胀,美联储必须更猛烈收紧。美元可能向100以上迈进
两大信息——来自美联储3月议息纪要 关于加息: 多名与会者表示,更青睐于3月加息50BP,最后选择只加息25BP,主因俄乌冲突。未来仍倾向于一次或多次加息50BP,尤其是通胀压力进一步加剧的情况下。与会者普遍认为,为了遏制通胀和维护美联储信誉,需要尽快将货币政策立场转向中性,根据经济和金融发展情况,可能转向更紧缩的政策立场。截至4月7日,市场预期全年加息9.6次,加息9次的概率为97.1%,加息10次的概率为77.0%。 关于缩表: 最早将在5月开始缩表,缩表仍以被动式为主,即减少到期再投资规模
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宁德时代
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亿纬锂能
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贵州茅台
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-11 11:01:21
精研科技,买就行了
事件:精研科技预告,22Q1归母利润2000-2400w,去年同期(21Q1 2200万),同比-11至6.8%,扣非利润1000-1400w,去年同期(21Q1 1500万),同比下降8.6%-35%。 点评:此前市场一直担忧22Q1业绩很不好,也在消化同比持平预期(公司做过口径下修,从20-30%同比增长,到同比持平),22Q1预告出来属于提前释放利空了(在月底22Q1正报之前)。22Q1归母净利润符合预期,扣非略差点,大概同比22Q1少100-500万,较此前预期20-30%增长少600-
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精研科技
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-11 10:57:09
一句话总结:继续换仓
一句话总结:继续换仓 1、现在股票投资好比“迷雾开车”,不是远期看不清,而是短周期信用扩张的路径模糊,过去的经验正在面临挑战,因此,现阶段舍离趋势执着,A股底部波动:3100-3400。 2、我们建议继续换仓。赛道股仍然需要时间消化筹码压力,盈利预期也更可能面临下修。但市场不缺机会:转型期+经济下,短期对传统增长部门依赖上升,地产和平台经济尾部风险降低;供给侧与能耗双控反而提升了实物资产并具有稳定现金流公司的资产回报率。价值内部会轮动,但重估并未结束。 3、中美利差对A股更多的影响的是对北上资金
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山煤国际
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-11 10:56:20
CICC QFII Morning Call-2022041
CICC QFII Morning Call-20220411 【宏观:详解疫情对出口的影响】2022年3月以来,疫情在多地反复,通过四个渠道影响出口:物流受阻导致无法发货、疫情防控直接导致出口企业停产减产、供应链不畅导致原材料不足、海外订单转移 【生猪养殖专题:产能去化加速,高预期出栏弹性驱动股价上涨】复盘历史,每一轮产能去化阶段,股价上涨拐点均领先于猪价上行拐点,并且高预期出栏弹性标的市值涨幅最大。 【大宗商品:海外溢价上升,但国内钢价“洼地”或将延续】本轮欧洲钢材价格上涨主因在于成本推动,
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贵州茅台
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-11 10:55:52
【大型养殖企业前区域负责人交流要点】
【大型养殖企业前区域负责人交流要点】 1、陕西养殖现状:非洲猪瘟疫情之前陕西每年800-1000万头商品猪出栏量,这一轮周期大集团在陕西扩张非常快。目前新希望在陕西有7万头能繁母猪,牧原有3.5万头,温氏有3.2万头,正大有2万头,天康有6000头,傲农有6000多头,海大的养殖场在新建。 2、产能去化情况:21年上半年开始有些散养户开始退出,50-100头母猪的养殖场存栏减少50%左右;100头-1000头母猪的养殖场去年二季度以来减产30%左右,集团养殖企业基本没有减产。 3、养殖场心态:现
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牧原股份
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明天一定赚的韭菜种子
2022-04-11 10:55:18
️️【天风策略】如何理解“全国统一大市场”
span> ️️【天风策略】如何理解“全国统一大市场” 4月10日,新华社受权发布《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》,我们提炼要点如下: 1、从区域一体化到全国大市场 核心在于打破行政分割和市场碎片化竞争。过去一个阶段,考虑到区域发展水平差距,全国统一市场建设不能一蹴而就,因此打破“行政区经济”主要体现在区域一体化上(珠三角、京津冀、长三角)。在区域一体化的成功基础之上,再去探索全国统一市场建设路径。19年中央党校下属学习时报曾解读道,这一过程可能包括几方面的制度安排,比如交通
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亿纬锂能
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-11 10:54:44
【国盛化工】磷酸二氢钙大幅提价,重点推荐龙头川恒股份
【国盛化工】磷酸二氢钙大幅提价,重点推荐龙头川恒股份 [太阳]根据卓创资讯,本周磷酸二氢钙国内报价自3850元/吨大幅调涨至5600元/吨。 [太阳]供需紧张,旺季来临大幅提价:磷酸二氢钙属于磷化工产业链具备较强消费属性的小众品种,与磷酸一、二胺不同,磷酸二氢钙国内主要用于水产饲料,二季度开始才是传统旺季,受供需紧张影响产品价格大幅上涨(供给端龙头企业部分转产且无新增产能,需求端日本核辐射、长江禁捕等增加水产养殖需求),海外来看俄罗斯也是重要的磷酸二氢钙生产国,目前全行业低库存。公司是国内磷酸二
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川恒股份
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明天一定赚的韭菜种子
2022-04-11 10:54:11
当升科技:15倍的国际化三元龙头,买就行了!!
当升科技:15倍的国际化三元龙头,买就行了!!【华创电新】 ——————————— ①业绩预告:2022年第一季度,公司实现归母净利3.5亿元-4.0亿元,同比增长135%-168%,实现扣非净利3.2亿元-3.7亿元,同比增长178%-222%。公司业绩同比大幅上升的主要原因是:一季度国际、国内大客户订单量持续快速增长,产线满产运行,公司第三代高镍及超高镍等新产品稳步放量,盈利能力进一步增强。 ②客户结构:国内客户持续开拓,海外市场不断稳固。公司海外业务占比近70%,与特斯拉、SK 、LG 化
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当升科技
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-10 15:06:39
周末私募机构小范围交流纪要
Z总: 上周只有三个交易日,因为受到这个疫情的影响,整个市场也走得比较弱一点。从上周来看,市场偏防御,大家在做一些确定性强的东西在博弈。下周来看,从基本面的角度就看不出来有什么能值得去长期做的。那可能唯一的就是说做一个政策的博弈,做一些主题的这个投资而已。 整体看应该是如果是下周没有一个突发的一个利好,再往下跌破三千二,那就基本上就是二次探底的一个走势了,所以说下周我感觉就是做好防御。上周其实一些蓝筹表现还是挺不错的,包个水泥、化肥、就是、磷化工、钢铁这种,应该会有一定的持续性,从偏防御的角度,
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赤峰黄金
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明天一定赚的韭菜种子
2022-04-08 17:46:04
促进残疾人就业三年行动方案 (2022—2024年)
促进残疾人就业三年行动方案 (2022—2024年) 就业是最大的民生。为贯彻落实习总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署,进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果,促进残疾人实现较为充分较高质量的就业,共建共享经济社会发展成果,逐步实现共同富裕,依据《“十四五”就业促进规划》、《“十四五”残疾人保障和发展规划》,制定本方案。 一、任务目标 以有就业需求和就业条件的城乡未就业残疾人为主要对象,更好发挥政府促进就业的作用,进一步落实残疾人就业创业扶持政策,加大残疾人职业技能培训力度
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明天一定赚的韭菜种子
2022-04-07 11:55:45
瀚蓝环境:固废稳增+燃气扭亏,估值修复开启!
瀚蓝环境:固废稳增+燃气扭亏,估值修复开启! 垃圾焚烧高投运+稳盈利,大固废战略横纵拓展顺利。垃圾焚烧板块2021年公司新投产垃圾焚烧项目8300吨,投产总规模达到25550吨,垃圾焚烧量达901万吨,同比增加48.51%;吨垃圾发电量和上网电量均有小幅提升(1.4/2.2pct),项目的盈利能力继续增强;增量方面,公司仍有近万吨产能尚需建设,未来增长亦有保证。其他固废板块公司多点开花,横向一体化方面,铝灰、餐厨、农业等垃圾处理项目稳步推进;纵向一体化方面,8个环卫项目实现营业收入7.31亿元,
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瀚蓝环境
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2022-04-07 11:54:38
【中信证券钢铁】普钢配置正当时:重申3月份是普钢行业配置起点
【中信证券钢铁】普钢配置正当时:重申3月份是普钢行业配置起点 地产产业链配置向上游传导:产业链补涨+一季度利润+供需大幅改善+低估值,四维共振,有望带来独立行情。 [礼物]目前钢铁板块的核心特征:风险低+驱动力强+政策保障+低估值,共同形成了利润和估值的共向提升。 1、一季度利润回升带来强驱动力:行业情况来看,预计一季度利润出现回升,分区域企业差异较大,弹性也较大,带来强驱动。 2、驱动力强:今年钢铁库销比是4年来最低值。12月份以来,钢铁表需持续超预期。库存低是一个好的证明。4月份开启,全年最
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新钢股份
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华菱钢铁
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酒钢宏兴
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2022-04-07 11:53:46
沪硅产业国内硅片龙头,增资扩产为未来打开成长空间。
【建投电子 沪硅产业深度】[庆祝][庆祝]短缺涨价景气周期,盈利能力大幅改善 #硅片龙头企业,300mm硅片国产化先驱 [礼物]公司主要产品类型涵盖300mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片,突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术,率先打破了300mm半导体硅片国产化率几乎为0%的局面。目前正在建设二期30万片/月产能,远期将实现100万片/月产能建设最终目标。 #大硅片市场迎来上行周期,供需失衡带来涨价趋势 [礼物]2021年全球硅片出货面积成长14%,营收增长13%,创历史最高纪录。由于
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沪硅产业
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-07 11:53:00
【东北化工】推荐盐湖股份:海外暴涨,盐湖提价预期加强,建议逢
【东北化工】推荐盐湖股份:海外暴涨,盐湖提价预期加强,建议逢回调买入 我们大胆判断,盐湖出厂价有望上提,打破市场忧虑,盐湖弹性巨大。一是国储指导价4450元/吨明显高于盐湖3500元的出厂价,二是海外价格暴涨,国内龙头提价方能解决进口困境。 今年国内钾肥供应继续存在压力,海外钾肥暴涨,盐湖迎提价窗口。2021年国内产量581万吨(同比少123万吨),进口量757万吨(同比少110万吨),表观消费量仅为1316万吨(同比少233万吨),由于下游需求强势,去年以来国内库存去化明显。近期100万吨钾肥
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盐湖股份
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地产板块持续性,涨幅,估值
前言:2021年11月以来,以国企地产为核心的“稳增长”一直是我们重点推荐的方向,至今超额收益显著。近期随着市场对地产放松的预期持续升温,地产板块也连续上涨。为了判断:1、本轮地产行情的持续性如何 2、地产板块上行空间如何 我们系统性回顾2008年、2012年、2014年3轮地产政策放松期间的市场表现,并选取持续性、涨幅、估值、仓位这四个角度作为参考。 一、持续性:房价下行压力解除前,地产行情大概率持续 复盘过去三轮地产放松,我们发现70个大中城市住宅价格环比可以作为衡量地产板块政策持续性的重要
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要治理大通胀,美联储必须更猛烈收紧。美元可能向100以上迈进
两大信息——来自美联储3月议息纪要 关于加息: 多名与会者表示,更青睐于3月加息50BP,最后选择只加息25BP,主因俄乌冲突。未来仍倾向于一次或多次加息50BP,尤其是通胀压力进一步加剧的情况下。与会者普遍认为,为了遏制通胀和维护美联储信誉,需要尽快将货币政策立场转向中性,根据经济和金融发展情况,可能转向更紧缩的政策立场。截至4月7日,市场预期全年加息9.6次,加息9次的概率为97.1%,加息10次的概率为77.0%。 关于缩表: 最早将在5月开始缩表,缩表仍以被动式为主,即减少到期再投资规模
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