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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-30 12:12:41
【东吴电新】利好政策不断释放,Q2需求环比提升,全年需求确定
【东吴电新】利好政策不断释放,Q2需求环比提升,全年需求确定性强! [玫瑰]观点重申: [太阳]4月排产环比提升,Q2组件龙头出货环增15-20%,边际持续改善!近期光伏回调主要原因在于硅料供给有限,产业链价格博弈,致使组件厂3月排产和出货略微下调。但国内分布式和海外市场需求旺盛,且3月底开始新增硅料产出进一步释放,根据调研,4月组件排产环比提升5-10%,胶膜龙头订单增长10%左右,Q2前四家组件厂商总出货环增15-20%,边际持续改善。 [太阳]利好政策不断释放,22年需求高增确定性强!近期
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隆基绿能
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亿纬锂能
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东方日升
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-30 12:07:53
强烈推荐容百科技,高镍正极龙头再加速【华创电新】
强烈推荐容百科技,高镍正极龙头再加速【华创电新】 公司2021年营收103亿元,同比+170%;归母净利9亿元,同比+328%。2021年全年正极出货5.2万吨,同比翻倍,其中Q4出货约1.8万吨,环比21Q3增加约30%+,单吨净利1.9万元,超市场预期。2021年前驱体自供比率提升至30%左右,并且外销1700吨,实现单业务扭亏。 技术不断创新迭代,持续提升公司竞争力。公司具备不断迭代产线设计及工程装备等综合能力,目前新增产能均可大规模生产NCM811、Ni90及以上超高镍、NCA三元材料以
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容百科技
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-30 12:07:09
🔥【中泰环保公用】固本拓新全面布局,环保再生纸与分布式光伏双
🔥【中泰环保公用】固本拓新全面布局,环保再生纸与分布式光伏双轮驱动,推荐荣晟环保 [玫瑰]2021年公司预计实现营业收入24.15亿元,同比增加42.42%,公司产量增加、售价上涨,营收超出预期;归母净利润2.84亿元,同比增加22.64%。 [玫瑰]专注于造纸领域多年,三大领域业务协同并进。公司作为中高档包装纸领域的专业生产厂家,已形成以造纸为龙头,集废纸回收、热电联产、再生纸生产、瓦楞纸板制造等包装用纸生产经营完整产业链于一体的资源综合利用企业。公司核心产品为牛皮箱板纸和瓦楞原纸,截至20
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荣晟环保
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-30 12:06:28
国内电池厂加速出海,利好锂电设备中期需求
国内电池厂加速出海,利好锂电设备中期需求 1、昨天亿纬锂能发布公告,与匈牙利Debrecen政府的子公司签订意向书,拟购买目标地产并在匈牙利建立动力电池制造厂,面积45公顷,计划生产新型圆柱形动力电池,迈出欧洲扩张的第一步。45公顷对应675亩,亿纬锂能在荆门规划的152.61GWh产业园征地约3,000亩,可看出公司本次海外规模可观。 2、国内电池厂加快出海。除亿纬锂能外,在海外有电池厂规划的包括宁德时代、蜂巢、远景AESC、国轩等,且近期多家设备公司反馈C公司未来几年将加快海外产能建设。国内
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先导智能
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利元亨
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-30 12:05:03
【中信建投汽车】比亚迪2021年业绩交流会 - 核心内容
【中信建投汽车】比亚迪2021年业绩交流会 - 核心内容 🚗行业:国内60%家庭无车,适合插混车型;纯电适合家庭第二部车,预计国内插混/纯电比例40%/60%。行业需求旺盛,3月渗透率达到30%。原材料上涨放缓,随着盐湖与海外资源开采增加,价格或回落。目前原材料上涨对市场需求影响有限,2022年底渗透率有望超40%。 🚗订单:产能不足,供不应求。DMi交付期4~5个月;海豚每月需求是3万辆,双色车身涂装产能不足。元PLUS,月3万台订单,交付只能1万多。公司两次调价后订单不降反升,影响不大。
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比亚迪
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-28 11:57:23
受限
董承非“奔私”后首次发声
一开年市场就来了下马威。 经过19-20-21以后,现在内外环境复杂,现在市场让人有点沮丧。确实市场是非常复杂,难以把握的,我自己有个人看法,也不一定都对,大家听听而已吧。整个来讲是从17年开始,15年股灾、16年调整,17年行情起点,如果参与晚的话,到19年20年才感觉到市场热度,但实际上市场从17年就开始了,主线从17年到去年是没有断更换过的,每个人看市场的角度不一样,到底是牛市还是熊市,你要看什么指数。 07年我刚入行的时候就是3000点,结果15年后还是,感觉好像我自己变老了好多,上证还
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贵州茅台
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-28 11:50:00
【天风通信】海风/海缆专家会议(东缆、中天、亨通)——交流要
【天风通信】海风/海缆专家会议(东缆、中天、亨通)——交流要点: 1、中国90%海缆用于海风,10%是油气田,21年抢装结束,22年新招标量可见10-14GW,对应海缆市场规模300亿元左右(电压等级提升+深远海更长距离),单个风场从200/300MW—>1/2GW开发,今年阳江就会有6GW的项目用330/500KV海缆; 2、今年招标项目:广东阳江6GW(其中青洲六项目海缆招标竞争判断接近尾声,用330KV),粤东1-2GW,浙江1GW,山东1.8GW,江苏2.65GW,海南1.2GW(核准证
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中天科技
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-28 11:49:28
市场主要矛盾将从海外问题转移至国内,而国内来看,宽信用是核心
领导早上好!近期投资者交流甚多,普遍感受是大家对疫情导致一波三折的宽信用的不信任。跟领导分享下我们的观点。 主要观点:市场主要矛盾将从海外问题转移至国内,而国内来看,宽信用是核心。近期疫情冲击一波三折,宽信用落地同样也一波三折,短期风险偏好仍然低。但政策积极表态,我们对后市宽信用的落地依然抱以信心。同时,剩余流动性充裕,季度来看,大势可更积极。 详细内容: ▍大势及风格研判: (1)海外环境:外部地缘政治风险虽无法准确预估,但从历史上看,往往冲击偏一次性。另一方面,滞胀风险未来在“胀”上会有明显
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贵州茅台
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2022-03-28 11:48:38
【浙商电新】蔚蓝锂芯 (002245) :2.5Ah和217
【浙商电新】蔚蓝锂芯 (002245) :2.5Ah和21700产品进入量产,结构优化助盈利改善 [太阳]【2.5Ah和21700产品出货改善盈利能力】目前2.5Ah电池已实现出货,21700已有一条产线生产,根据真锂研究,公司2.5Ah(20A)电池单价高出2.0Ah 23%,低于三星同类型电池价格 8%,盈利能力提升的同时兼具性价比,预计将在2022年贡献不小出货。 [太阳]【产品推陈出新,更高性能产品进入量产】 ✨18650-3.5Ah高镍硅负极高能量电池:循环寿命700圈以上,体积能量密
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蔚蓝锂芯
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2022-03-28 11:48:11
【民生商社】珀莱雅22年Q1业绩预增点评:营收利润双增长,全
【民生商社】珀莱雅22年Q1业绩预增点评:营收利润双增长,全渠道发力大单品表现亮眼 [庆祝]事件:公司发布2022年Q1业绩预增预告,预计公司2022年Q1营业收入同比增长30%-40%,预计实现归母净利润1.48亿元-1.59亿元,同比增长35%-45%。此外公司近期发布22年1-2月经营情况,2022 年 1 至 2 月,公司实现营业总收入 6.3 亿元左右,同比增长 30%左右;实现归母净利润 0.6 亿元左右,同比增长 35%左右,预计三月公司营收及利润同比增长加速。 [庆祝] 2022
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珀莱雅
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2022-03-28 11:47:30
【民生汽车】3月行业景气度监测——经销商及行业电话会观点汇总
【民生汽车】3月行业景气度监测——经销商及行业电话会观点汇总: 1、 从行业数据来看,零售端三月第1-3周日均销量3.7/4.6/3.5万辆,同比分别为-13%/+3%/-29%,批发端三月第1-3周日均销量4.0/5.1/4.2万辆,同比分别为-21%/-3%/-21%。三月初是传统淡季;第二周的市场表现较好,批发零售相对回暖明显;第三周数据表现较差,主要系个别地区非正常的生产销售静止导致各厂商大面积销量回落明显。疫情对传统燃油车和新能源车都带来了一定干扰,相对传统燃油车,新能源车的情况要好很
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中鼎股份
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-27 22:49:20
📫【长江电新&机械】N型电池片技术专题:效率跃升新“奇点”
📫【长江电新&机械】N型电池片技术专题:效率跃升新“奇点” 1、N型趋势明确,细分路线共存。目前对N型技术的选择主要集中在TOPCon、XBC和HJT三种,对比来看:1)转换效率方面,三种技术均能实现24%+量产效率,XBC略高,且均能进行叠层电池升级进一步提效,目前三种技术在效率方面尚未拉开明显差距;2)成本方面,目前三种电池的单瓦成本仍高于PERC,相较而言,HJT高于TOPCon、XBC,成本差异主要体现在非硅部分;3)工艺复杂度,XBC>TOPcon(12-13道)>HJT(4-6道)
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晶科能源
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2022-03-27 22:47:38
【国金新能源&智能车】星宇股份21年年报点评
【国金新能源&智能车】星宇股份21年年报点评 🚘21年收入79亿元(+8%);归母净利润9.5亿元,(-18%)。Q4单季度收入22.5亿元(-12.6%);归母净利润2.1亿元(-53%) 🚘Q4受大众等客户缺芯影响较大。21Q4收入同比下降13%,主要是一汽大众销量下滑较多导致。主要大客户21Q4销量情况:一汽大众(收入占比约40%)下滑23%,一丰(收入占比约15%)增长12%,红旗、东风日产、广丰(收入分别占比约6-10%)分别增长32%/下滑30%/增长10%。 🚘原材料、人工、
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星宇股份
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-27 22:43:01
【国君电新】绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次
【国君电新】绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次性发放! #国君电新 庞钧文 事件:中国证券报报道,国家相关部门正在着力解决可再生能源补贴拖欠的缺口问题。 1、此前已有种种迹象表明补贴拖欠会解决。①十三届全国人大审议中央政府性基金预算支出大幅增长;②报告中指出推动解决可再生能源发电补贴资金缺口;③财政部2022年预算表其他支出较2021年增加3600亿。 2、大约还需要一个季度的时间资金正式下放,资金可能来自于央行上缴。目前主管部门正在就可在能源补贴欠款事项进行系统性清查,3月底前将
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华能国际
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-27 22:42:11
【行业观点】 【中信建投 | 电子】周观点:意法半导体宣布全
【行业观点】 【中信建投 | 电子】周观点:意法半导体宣布全面涨价,富士康、小米加快造车布局(20220327) [太阳]半导体: 意法半导体将于22Q2再度上调所有产品线的价格,包括现有积压产品。意法半导体32位MCU现货价格持续上扬,部分产品交货期超52周;Q1外国厂商在中国市场的MCU供应量约为21Q4的60%,预计Q2仅为21Q4的40%。市场需求持续增长,海外新增MCU产能有限,缺货现象仍将继续存在。我们认为,虽然半导体元件终端需求已出现一定程度的分化,但整体景气度仍在高位,部分环节如
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兆易创新
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【东吴电新】利好政策不断释放,Q2需求环比提升,全年需求确定
【东吴电新】利好政策不断释放,Q2需求环比提升,全年需求确定性强! [玫瑰]观点重申: [太阳]4月排产环比提升,Q2组件龙头出货环增15-20%,边际持续改善!近期光伏回调主要原因在于硅料供给有限,产业链价格博弈,致使组件厂3月排产和出货略微下调。但国内分布式和海外市场需求旺盛,且3月底开始新增硅料产出进一步释放,根据调研,4月组件排产环比提升5-10%,胶膜龙头订单增长10%左右,Q2前四家组件厂商总出货环增15-20%,边际持续改善。 [太阳]利好政策不断释放,22年需求高增确定性强!近期
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2022-03-30 12:07:53
强烈推荐容百科技,高镍正极龙头再加速【华创电新】
强烈推荐容百科技,高镍正极龙头再加速【华创电新】 公司2021年营收103亿元,同比+170%;归母净利9亿元,同比+328%。2021年全年正极出货5.2万吨,同比翻倍,其中Q4出货约1.8万吨,环比21Q3增加约30%+,单吨净利1.9万元,超市场预期。2021年前驱体自供比率提升至30%左右,并且外销1700吨,实现单业务扭亏。 技术不断创新迭代,持续提升公司竞争力。公司具备不断迭代产线设计及工程装备等综合能力,目前新增产能均可大规模生产NCM811、Ni90及以上超高镍、NCA三元材料以
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🔥【中泰环保公用】固本拓新全面布局,环保再生纸与分布式光伏双
🔥【中泰环保公用】固本拓新全面布局,环保再生纸与分布式光伏双轮驱动,推荐荣晟环保 [玫瑰]2021年公司预计实现营业收入24.15亿元,同比增加42.42%,公司产量增加、售价上涨,营收超出预期;归母净利润2.84亿元,同比增加22.64%。 [玫瑰]专注于造纸领域多年,三大领域业务协同并进。公司作为中高档包装纸领域的专业生产厂家,已形成以造纸为龙头,集废纸回收、热电联产、再生纸生产、瓦楞纸板制造等包装用纸生产经营完整产业链于一体的资源综合利用企业。公司核心产品为牛皮箱板纸和瓦楞原纸,截至20
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荣晟环保
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国内电池厂加速出海,利好锂电设备中期需求
国内电池厂加速出海,利好锂电设备中期需求 1、昨天亿纬锂能发布公告,与匈牙利Debrecen政府的子公司签订意向书,拟购买目标地产并在匈牙利建立动力电池制造厂,面积45公顷,计划生产新型圆柱形动力电池,迈出欧洲扩张的第一步。45公顷对应675亩,亿纬锂能在荆门规划的152.61GWh产业园征地约3,000亩,可看出公司本次海外规模可观。 2、国内电池厂加快出海。除亿纬锂能外,在海外有电池厂规划的包括宁德时代、蜂巢、远景AESC、国轩等,且近期多家设备公司反馈C公司未来几年将加快海外产能建设。国内
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【中信建投汽车】比亚迪2021年业绩交流会 - 核心内容
【中信建投汽车】比亚迪2021年业绩交流会 - 核心内容 🚗行业:国内60%家庭无车,适合插混车型;纯电适合家庭第二部车,预计国内插混/纯电比例40%/60%。行业需求旺盛,3月渗透率达到30%。原材料上涨放缓,随着盐湖与海外资源开采增加,价格或回落。目前原材料上涨对市场需求影响有限,2022年底渗透率有望超40%。 🚗订单:产能不足,供不应求。DMi交付期4~5个月;海豚每月需求是3万辆,双色车身涂装产能不足。元PLUS,月3万台订单,交付只能1万多。公司两次调价后订单不降反升,影响不大。
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比亚迪
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董承非“奔私”后首次发声
一开年市场就来了下马威。 经过19-20-21以后,现在内外环境复杂,现在市场让人有点沮丧。确实市场是非常复杂,难以把握的,我自己有个人看法,也不一定都对,大家听听而已吧。整个来讲是从17年开始,15年股灾、16年调整,17年行情起点,如果参与晚的话,到19年20年才感觉到市场热度,但实际上市场从17年就开始了,主线从17年到去年是没有断更换过的,每个人看市场的角度不一样,到底是牛市还是熊市,你要看什么指数。 07年我刚入行的时候就是3000点,结果15年后还是,感觉好像我自己变老了好多,上证还
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贵州茅台
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2022-03-28 11:50:00
【天风通信】海风/海缆专家会议(东缆、中天、亨通)——交流要
【天风通信】海风/海缆专家会议(东缆、中天、亨通)——交流要点: 1、中国90%海缆用于海风,10%是油气田,21年抢装结束,22年新招标量可见10-14GW,对应海缆市场规模300亿元左右(电压等级提升+深远海更长距离),单个风场从200/300MW—>1/2GW开发,今年阳江就会有6GW的项目用330/500KV海缆; 2、今年招标项目:广东阳江6GW(其中青洲六项目海缆招标竞争判断接近尾声,用330KV),粤东1-2GW,浙江1GW,山东1.8GW,江苏2.65GW,海南1.2GW(核准证
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2022-03-28 11:49:28
市场主要矛盾将从海外问题转移至国内,而国内来看,宽信用是核心
领导早上好!近期投资者交流甚多,普遍感受是大家对疫情导致一波三折的宽信用的不信任。跟领导分享下我们的观点。 主要观点:市场主要矛盾将从海外问题转移至国内,而国内来看,宽信用是核心。近期疫情冲击一波三折,宽信用落地同样也一波三折,短期风险偏好仍然低。但政策积极表态,我们对后市宽信用的落地依然抱以信心。同时,剩余流动性充裕,季度来看,大势可更积极。 详细内容: ▍大势及风格研判: (1)海外环境:外部地缘政治风险虽无法准确预估,但从历史上看,往往冲击偏一次性。另一方面,滞胀风险未来在“胀”上会有明显
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2022-03-28 11:48:38
【浙商电新】蔚蓝锂芯 (002245) :2.5Ah和217
【浙商电新】蔚蓝锂芯 (002245) :2.5Ah和21700产品进入量产,结构优化助盈利改善 [太阳]【2.5Ah和21700产品出货改善盈利能力】目前2.5Ah电池已实现出货,21700已有一条产线生产,根据真锂研究,公司2.5Ah(20A)电池单价高出2.0Ah 23%,低于三星同类型电池价格 8%,盈利能力提升的同时兼具性价比,预计将在2022年贡献不小出货。 [太阳]【产品推陈出新,更高性能产品进入量产】 ✨18650-3.5Ah高镍硅负极高能量电池:循环寿命700圈以上,体积能量密
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蔚蓝锂芯
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2022-03-28 11:48:11
【民生商社】珀莱雅22年Q1业绩预增点评:营收利润双增长,全
【民生商社】珀莱雅22年Q1业绩预增点评:营收利润双增长,全渠道发力大单品表现亮眼 [庆祝]事件:公司发布2022年Q1业绩预增预告,预计公司2022年Q1营业收入同比增长30%-40%,预计实现归母净利润1.48亿元-1.59亿元,同比增长35%-45%。此外公司近期发布22年1-2月经营情况,2022 年 1 至 2 月,公司实现营业总收入 6.3 亿元左右,同比增长 30%左右;实现归母净利润 0.6 亿元左右,同比增长 35%左右,预计三月公司营收及利润同比增长加速。 [庆祝] 2022
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珀莱雅
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2022-03-28 11:47:30
【民生汽车】3月行业景气度监测——经销商及行业电话会观点汇总
【民生汽车】3月行业景气度监测——经销商及行业电话会观点汇总: 1、 从行业数据来看,零售端三月第1-3周日均销量3.7/4.6/3.5万辆,同比分别为-13%/+3%/-29%,批发端三月第1-3周日均销量4.0/5.1/4.2万辆,同比分别为-21%/-3%/-21%。三月初是传统淡季;第二周的市场表现较好,批发零售相对回暖明显;第三周数据表现较差,主要系个别地区非正常的生产销售静止导致各厂商大面积销量回落明显。疫情对传统燃油车和新能源车都带来了一定干扰,相对传统燃油车,新能源车的情况要好很
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2022-03-27 22:49:20
📫【长江电新&机械】N型电池片技术专题:效率跃升新“奇点”
📫【长江电新&机械】N型电池片技术专题:效率跃升新“奇点” 1、N型趋势明确,细分路线共存。目前对N型技术的选择主要集中在TOPCon、XBC和HJT三种,对比来看:1)转换效率方面,三种技术均能实现24%+量产效率,XBC略高,且均能进行叠层电池升级进一步提效,目前三种技术在效率方面尚未拉开明显差距;2)成本方面,目前三种电池的单瓦成本仍高于PERC,相较而言,HJT高于TOPCon、XBC,成本差异主要体现在非硅部分;3)工艺复杂度,XBC>TOPcon(12-13道)>HJT(4-6道)
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【国金新能源&智能车】星宇股份21年年报点评
【国金新能源&智能车】星宇股份21年年报点评 🚘21年收入79亿元(+8%);归母净利润9.5亿元,(-18%)。Q4单季度收入22.5亿元(-12.6%);归母净利润2.1亿元(-53%) 🚘Q4受大众等客户缺芯影响较大。21Q4收入同比下降13%,主要是一汽大众销量下滑较多导致。主要大客户21Q4销量情况:一汽大众(收入占比约40%)下滑23%,一丰(收入占比约15%)增长12%,红旗、东风日产、广丰(收入分别占比约6-10%)分别增长32%/下滑30%/增长10%。 🚘原材料、人工、
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2022-03-27 22:43:01
【国君电新】绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次
【国君电新】绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次性发放! #国君电新 庞钧文 事件:中国证券报报道,国家相关部门正在着力解决可再生能源补贴拖欠的缺口问题。 1、此前已有种种迹象表明补贴拖欠会解决。①十三届全国人大审议中央政府性基金预算支出大幅增长;②报告中指出推动解决可再生能源发电补贴资金缺口;③财政部2022年预算表其他支出较2021年增加3600亿。 2、大约还需要一个季度的时间资金正式下放,资金可能来自于央行上缴。目前主管部门正在就可在能源补贴欠款事项进行系统性清查,3月底前将
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2022-03-27 22:42:11
【行业观点】 【中信建投 | 电子】周观点:意法半导体宣布全
【行业观点】 【中信建投 | 电子】周观点:意法半导体宣布全面涨价,富士康、小米加快造车布局(20220327) [太阳]半导体: 意法半导体将于22Q2再度上调所有产品线的价格,包括现有积压产品。意法半导体32位MCU现货价格持续上扬,部分产品交货期超52周;Q1外国厂商在中国市场的MCU供应量约为21Q4的60%,预计Q2仅为21Q4的40%。市场需求持续增长,海外新增MCU产能有限,缺货现象仍将继续存在。我们认为,虽然半导体元件终端需求已出现一定程度的分化,但整体景气度仍在高位,部分环节如
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晶晨股份
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兆易创新
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2022-03-30 12:12:41
【东吴电新】利好政策不断释放,Q2需求环比提升,全年需求确定
【东吴电新】利好政策不断释放,Q2需求环比提升,全年需求确定性强! [玫瑰]观点重申: [太阳]4月排产环比提升,Q2组件龙头出货环增15-20%,边际持续改善!近期光伏回调主要原因在于硅料供给有限,产业链价格博弈,致使组件厂3月排产和出货略微下调。但国内分布式和海外市场需求旺盛,且3月底开始新增硅料产出进一步释放,根据调研,4月组件排产环比提升5-10%,胶膜龙头订单增长10%左右,Q2前四家组件厂商总出货环增15-20%,边际持续改善。 [太阳]利好政策不断释放,22年需求高增确定性强!近期
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亿纬锂能
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2022-03-30 12:07:53
强烈推荐容百科技,高镍正极龙头再加速【华创电新】
强烈推荐容百科技,高镍正极龙头再加速【华创电新】 公司2021年营收103亿元,同比+170%;归母净利9亿元,同比+328%。2021年全年正极出货5.2万吨,同比翻倍,其中Q4出货约1.8万吨,环比21Q3增加约30%+,单吨净利1.9万元,超市场预期。2021年前驱体自供比率提升至30%左右,并且外销1700吨,实现单业务扭亏。 技术不断创新迭代,持续提升公司竞争力。公司具备不断迭代产线设计及工程装备等综合能力,目前新增产能均可大规模生产NCM811、Ni90及以上超高镍、NCA三元材料以
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容百科技
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2022-03-30 12:07:09
🔥【中泰环保公用】固本拓新全面布局,环保再生纸与分布式光伏双
🔥【中泰环保公用】固本拓新全面布局,环保再生纸与分布式光伏双轮驱动,推荐荣晟环保 [玫瑰]2021年公司预计实现营业收入24.15亿元,同比增加42.42%,公司产量增加、售价上涨,营收超出预期;归母净利润2.84亿元,同比增加22.64%。 [玫瑰]专注于造纸领域多年,三大领域业务协同并进。公司作为中高档包装纸领域的专业生产厂家,已形成以造纸为龙头,集废纸回收、热电联产、再生纸生产、瓦楞纸板制造等包装用纸生产经营完整产业链于一体的资源综合利用企业。公司核心产品为牛皮箱板纸和瓦楞原纸,截至20
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荣晟环保
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2022-03-30 12:06:28
国内电池厂加速出海,利好锂电设备中期需求
国内电池厂加速出海,利好锂电设备中期需求 1、昨天亿纬锂能发布公告,与匈牙利Debrecen政府的子公司签订意向书,拟购买目标地产并在匈牙利建立动力电池制造厂,面积45公顷,计划生产新型圆柱形动力电池,迈出欧洲扩张的第一步。45公顷对应675亩,亿纬锂能在荆门规划的152.61GWh产业园征地约3,000亩,可看出公司本次海外规模可观。 2、国内电池厂加快出海。除亿纬锂能外,在海外有电池厂规划的包括宁德时代、蜂巢、远景AESC、国轩等,且近期多家设备公司反馈C公司未来几年将加快海外产能建设。国内
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先导智能
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2022-03-30 12:05:03
【中信建投汽车】比亚迪2021年业绩交流会 - 核心内容
【中信建投汽车】比亚迪2021年业绩交流会 - 核心内容 🚗行业:国内60%家庭无车,适合插混车型;纯电适合家庭第二部车,预计国内插混/纯电比例40%/60%。行业需求旺盛,3月渗透率达到30%。原材料上涨放缓,随着盐湖与海外资源开采增加,价格或回落。目前原材料上涨对市场需求影响有限,2022年底渗透率有望超40%。 🚗订单:产能不足,供不应求。DMi交付期4~5个月;海豚每月需求是3万辆,双色车身涂装产能不足。元PLUS,月3万台订单,交付只能1万多。公司两次调价后订单不降反升,影响不大。
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比亚迪
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2022-03-28 11:57:23
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董承非“奔私”后首次发声
一开年市场就来了下马威。 经过19-20-21以后,现在内外环境复杂,现在市场让人有点沮丧。确实市场是非常复杂,难以把握的,我自己有个人看法,也不一定都对,大家听听而已吧。整个来讲是从17年开始,15年股灾、16年调整,17年行情起点,如果参与晚的话,到19年20年才感觉到市场热度,但实际上市场从17年就开始了,主线从17年到去年是没有断更换过的,每个人看市场的角度不一样,到底是牛市还是熊市,你要看什么指数。 07年我刚入行的时候就是3000点,结果15年后还是,感觉好像我自己变老了好多,上证还
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贵州茅台
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2022-03-28 11:50:00
【天风通信】海风/海缆专家会议(东缆、中天、亨通)——交流要
【天风通信】海风/海缆专家会议(东缆、中天、亨通)——交流要点: 1、中国90%海缆用于海风,10%是油气田,21年抢装结束,22年新招标量可见10-14GW,对应海缆市场规模300亿元左右(电压等级提升+深远海更长距离),单个风场从200/300MW—>1/2GW开发,今年阳江就会有6GW的项目用330/500KV海缆; 2、今年招标项目:广东阳江6GW(其中青洲六项目海缆招标竞争判断接近尾声,用330KV),粤东1-2GW,浙江1GW,山东1.8GW,江苏2.65GW,海南1.2GW(核准证
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中天科技
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2022-03-28 11:49:28
市场主要矛盾将从海外问题转移至国内,而国内来看,宽信用是核心
领导早上好!近期投资者交流甚多,普遍感受是大家对疫情导致一波三折的宽信用的不信任。跟领导分享下我们的观点。 主要观点:市场主要矛盾将从海外问题转移至国内,而国内来看,宽信用是核心。近期疫情冲击一波三折,宽信用落地同样也一波三折,短期风险偏好仍然低。但政策积极表态,我们对后市宽信用的落地依然抱以信心。同时,剩余流动性充裕,季度来看,大势可更积极。 详细内容: ▍大势及风格研判: (1)海外环境:外部地缘政治风险虽无法准确预估,但从历史上看,往往冲击偏一次性。另一方面,滞胀风险未来在“胀”上会有明显
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贵州茅台
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2022-03-28 11:48:38
【浙商电新】蔚蓝锂芯 (002245) :2.5Ah和217
【浙商电新】蔚蓝锂芯 (002245) :2.5Ah和21700产品进入量产,结构优化助盈利改善 [太阳]【2.5Ah和21700产品出货改善盈利能力】目前2.5Ah电池已实现出货,21700已有一条产线生产,根据真锂研究,公司2.5Ah(20A)电池单价高出2.0Ah 23%,低于三星同类型电池价格 8%,盈利能力提升的同时兼具性价比,预计将在2022年贡献不小出货。 [太阳]【产品推陈出新,更高性能产品进入量产】 ✨18650-3.5Ah高镍硅负极高能量电池:循环寿命700圈以上,体积能量密
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蔚蓝锂芯
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2022-03-28 11:48:11
【民生商社】珀莱雅22年Q1业绩预增点评:营收利润双增长,全
【民生商社】珀莱雅22年Q1业绩预增点评:营收利润双增长,全渠道发力大单品表现亮眼 [庆祝]事件:公司发布2022年Q1业绩预增预告,预计公司2022年Q1营业收入同比增长30%-40%,预计实现归母净利润1.48亿元-1.59亿元,同比增长35%-45%。此外公司近期发布22年1-2月经营情况,2022 年 1 至 2 月,公司实现营业总收入 6.3 亿元左右,同比增长 30%左右;实现归母净利润 0.6 亿元左右,同比增长 35%左右,预计三月公司营收及利润同比增长加速。 [庆祝] 2022
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珀莱雅
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2022-03-28 11:47:30
【民生汽车】3月行业景气度监测——经销商及行业电话会观点汇总
【民生汽车】3月行业景气度监测——经销商及行业电话会观点汇总: 1、 从行业数据来看,零售端三月第1-3周日均销量3.7/4.6/3.5万辆,同比分别为-13%/+3%/-29%,批发端三月第1-3周日均销量4.0/5.1/4.2万辆,同比分别为-21%/-3%/-21%。三月初是传统淡季;第二周的市场表现较好,批发零售相对回暖明显;第三周数据表现较差,主要系个别地区非正常的生产销售静止导致各厂商大面积销量回落明显。疫情对传统燃油车和新能源车都带来了一定干扰,相对传统燃油车,新能源车的情况要好很
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中鼎股份
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2022-03-27 22:49:20
📫【长江电新&机械】N型电池片技术专题:效率跃升新“奇点”
📫【长江电新&机械】N型电池片技术专题:效率跃升新“奇点” 1、N型趋势明确,细分路线共存。目前对N型技术的选择主要集中在TOPCon、XBC和HJT三种,对比来看:1)转换效率方面,三种技术均能实现24%+量产效率,XBC略高,且均能进行叠层电池升级进一步提效,目前三种技术在效率方面尚未拉开明显差距;2)成本方面,目前三种电池的单瓦成本仍高于PERC,相较而言,HJT高于TOPCon、XBC,成本差异主要体现在非硅部分;3)工艺复杂度,XBC>TOPcon(12-13道)>HJT(4-6道)
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晶科能源
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钧达股份
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2022-03-27 22:47:38
【国金新能源&智能车】星宇股份21年年报点评
【国金新能源&智能车】星宇股份21年年报点评 🚘21年收入79亿元(+8%);归母净利润9.5亿元,(-18%)。Q4单季度收入22.5亿元(-12.6%);归母净利润2.1亿元(-53%) 🚘Q4受大众等客户缺芯影响较大。21Q4收入同比下降13%,主要是一汽大众销量下滑较多导致。主要大客户21Q4销量情况:一汽大众(收入占比约40%)下滑23%,一丰(收入占比约15%)增长12%,红旗、东风日产、广丰(收入分别占比约6-10%)分别增长32%/下滑30%/增长10%。 🚘原材料、人工、
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星宇股份
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【国君电新】绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次
【国君电新】绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次性发放! #国君电新 庞钧文 事件:中国证券报报道,国家相关部门正在着力解决可再生能源补贴拖欠的缺口问题。 1、此前已有种种迹象表明补贴拖欠会解决。①十三届全国人大审议中央政府性基金预算支出大幅增长;②报告中指出推动解决可再生能源发电补贴资金缺口;③财政部2022年预算表其他支出较2021年增加3600亿。 2、大约还需要一个季度的时间资金正式下放,资金可能来自于央行上缴。目前主管部门正在就可在能源补贴欠款事项进行系统性清查,3月底前将
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2022-03-27 22:42:11
【行业观点】 【中信建投 | 电子】周观点:意法半导体宣布全
【行业观点】 【中信建投 | 电子】周观点:意法半导体宣布全面涨价,富士康、小米加快造车布局(20220327) [太阳]半导体: 意法半导体将于22Q2再度上调所有产品线的价格,包括现有积压产品。意法半导体32位MCU现货价格持续上扬,部分产品交货期超52周;Q1外国厂商在中国市场的MCU供应量约为21Q4的60%,预计Q2仅为21Q4的40%。市场需求持续增长,海外新增MCU产能有限,缺货现象仍将继续存在。我们认为,虽然半导体元件终端需求已出现一定程度的分化,但整体景气度仍在高位,部分环节如
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【东吴电新】利好政策不断释放,Q2需求环比提升,全年需求确定
【东吴电新】利好政策不断释放,Q2需求环比提升,全年需求确定性强! [玫瑰]观点重申: [太阳]4月排产环比提升,Q2组件龙头出货环增15-20%,边际持续改善!近期光伏回调主要原因在于硅料供给有限,产业链价格博弈,致使组件厂3月排产和出货略微下调。但国内分布式和海外市场需求旺盛,且3月底开始新增硅料产出进一步释放,根据调研,4月组件排产环比提升5-10%,胶膜龙头订单增长10%左右,Q2前四家组件厂商总出货环增15-20%,边际持续改善。 [太阳]利好政策不断释放,22年需求高增确定性强!近期
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强烈推荐容百科技,高镍正极龙头再加速【华创电新】
强烈推荐容百科技,高镍正极龙头再加速【华创电新】 公司2021年营收103亿元,同比+170%;归母净利9亿元,同比+328%。2021年全年正极出货5.2万吨,同比翻倍,其中Q4出货约1.8万吨,环比21Q3增加约30%+,单吨净利1.9万元,超市场预期。2021年前驱体自供比率提升至30%左右,并且外销1700吨,实现单业务扭亏。 技术不断创新迭代,持续提升公司竞争力。公司具备不断迭代产线设计及工程装备等综合能力,目前新增产能均可大规模生产NCM811、Ni90及以上超高镍、NCA三元材料以
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2022-03-30 12:07:09
🔥【中泰环保公用】固本拓新全面布局,环保再生纸与分布式光伏双
🔥【中泰环保公用】固本拓新全面布局,环保再生纸与分布式光伏双轮驱动,推荐荣晟环保 [玫瑰]2021年公司预计实现营业收入24.15亿元,同比增加42.42%,公司产量增加、售价上涨,营收超出预期;归母净利润2.84亿元,同比增加22.64%。 [玫瑰]专注于造纸领域多年,三大领域业务协同并进。公司作为中高档包装纸领域的专业生产厂家,已形成以造纸为龙头,集废纸回收、热电联产、再生纸生产、瓦楞纸板制造等包装用纸生产经营完整产业链于一体的资源综合利用企业。公司核心产品为牛皮箱板纸和瓦楞原纸,截至20
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荣晟环保
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2022-03-30 12:06:28
国内电池厂加速出海,利好锂电设备中期需求
国内电池厂加速出海,利好锂电设备中期需求 1、昨天亿纬锂能发布公告,与匈牙利Debrecen政府的子公司签订意向书,拟购买目标地产并在匈牙利建立动力电池制造厂,面积45公顷,计划生产新型圆柱形动力电池,迈出欧洲扩张的第一步。45公顷对应675亩,亿纬锂能在荆门规划的152.61GWh产业园征地约3,000亩,可看出公司本次海外规模可观。 2、国内电池厂加快出海。除亿纬锂能外,在海外有电池厂规划的包括宁德时代、蜂巢、远景AESC、国轩等,且近期多家设备公司反馈C公司未来几年将加快海外产能建设。国内
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2022-03-30 12:05:03
【中信建投汽车】比亚迪2021年业绩交流会 - 核心内容
【中信建投汽车】比亚迪2021年业绩交流会 - 核心内容 🚗行业:国内60%家庭无车,适合插混车型;纯电适合家庭第二部车,预计国内插混/纯电比例40%/60%。行业需求旺盛,3月渗透率达到30%。原材料上涨放缓,随着盐湖与海外资源开采增加,价格或回落。目前原材料上涨对市场需求影响有限,2022年底渗透率有望超40%。 🚗订单:产能不足,供不应求。DMi交付期4~5个月;海豚每月需求是3万辆,双色车身涂装产能不足。元PLUS,月3万台订单,交付只能1万多。公司两次调价后订单不降反升,影响不大。
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董承非“奔私”后首次发声
一开年市场就来了下马威。 经过19-20-21以后,现在内外环境复杂,现在市场让人有点沮丧。确实市场是非常复杂,难以把握的,我自己有个人看法,也不一定都对,大家听听而已吧。整个来讲是从17年开始,15年股灾、16年调整,17年行情起点,如果参与晚的话,到19年20年才感觉到市场热度,但实际上市场从17年就开始了,主线从17年到去年是没有断更换过的,每个人看市场的角度不一样,到底是牛市还是熊市,你要看什么指数。 07年我刚入行的时候就是3000点,结果15年后还是,感觉好像我自己变老了好多,上证还
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贵州茅台
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2022-03-28 11:50:00
【天风通信】海风/海缆专家会议(东缆、中天、亨通)——交流要
【天风通信】海风/海缆专家会议(东缆、中天、亨通)——交流要点: 1、中国90%海缆用于海风,10%是油气田,21年抢装结束,22年新招标量可见10-14GW,对应海缆市场规模300亿元左右(电压等级提升+深远海更长距离),单个风场从200/300MW—>1/2GW开发,今年阳江就会有6GW的项目用330/500KV海缆; 2、今年招标项目:广东阳江6GW(其中青洲六项目海缆招标竞争判断接近尾声,用330KV),粤东1-2GW,浙江1GW,山东1.8GW,江苏2.65GW,海南1.2GW(核准证
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2022-03-28 11:49:28
市场主要矛盾将从海外问题转移至国内,而国内来看,宽信用是核心
领导早上好!近期投资者交流甚多,普遍感受是大家对疫情导致一波三折的宽信用的不信任。跟领导分享下我们的观点。 主要观点:市场主要矛盾将从海外问题转移至国内,而国内来看,宽信用是核心。近期疫情冲击一波三折,宽信用落地同样也一波三折,短期风险偏好仍然低。但政策积极表态,我们对后市宽信用的落地依然抱以信心。同时,剩余流动性充裕,季度来看,大势可更积极。 详细内容: ▍大势及风格研判: (1)海外环境:外部地缘政治风险虽无法准确预估,但从历史上看,往往冲击偏一次性。另一方面,滞胀风险未来在“胀”上会有明显
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【浙商电新】蔚蓝锂芯 (002245) :2.5Ah和217
【浙商电新】蔚蓝锂芯 (002245) :2.5Ah和21700产品进入量产,结构优化助盈利改善 [太阳]【2.5Ah和21700产品出货改善盈利能力】目前2.5Ah电池已实现出货,21700已有一条产线生产,根据真锂研究,公司2.5Ah(20A)电池单价高出2.0Ah 23%,低于三星同类型电池价格 8%,盈利能力提升的同时兼具性价比,预计将在2022年贡献不小出货。 [太阳]【产品推陈出新,更高性能产品进入量产】 ✨18650-3.5Ah高镍硅负极高能量电池:循环寿命700圈以上,体积能量密
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2022-03-28 11:48:11
【民生商社】珀莱雅22年Q1业绩预增点评:营收利润双增长,全
【民生商社】珀莱雅22年Q1业绩预增点评:营收利润双增长,全渠道发力大单品表现亮眼 [庆祝]事件:公司发布2022年Q1业绩预增预告,预计公司2022年Q1营业收入同比增长30%-40%,预计实现归母净利润1.48亿元-1.59亿元,同比增长35%-45%。此外公司近期发布22年1-2月经营情况,2022 年 1 至 2 月,公司实现营业总收入 6.3 亿元左右,同比增长 30%左右;实现归母净利润 0.6 亿元左右,同比增长 35%左右,预计三月公司营收及利润同比增长加速。 [庆祝] 2022
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珀莱雅
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2022-03-28 11:47:30
【民生汽车】3月行业景气度监测——经销商及行业电话会观点汇总
【民生汽车】3月行业景气度监测——经销商及行业电话会观点汇总: 1、 从行业数据来看,零售端三月第1-3周日均销量3.7/4.6/3.5万辆,同比分别为-13%/+3%/-29%,批发端三月第1-3周日均销量4.0/5.1/4.2万辆,同比分别为-21%/-3%/-21%。三月初是传统淡季;第二周的市场表现较好,批发零售相对回暖明显;第三周数据表现较差,主要系个别地区非正常的生产销售静止导致各厂商大面积销量回落明显。疫情对传统燃油车和新能源车都带来了一定干扰,相对传统燃油车,新能源车的情况要好很
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2022-03-27 22:49:20
📫【长江电新&机械】N型电池片技术专题:效率跃升新“奇点”
📫【长江电新&机械】N型电池片技术专题:效率跃升新“奇点” 1、N型趋势明确,细分路线共存。目前对N型技术的选择主要集中在TOPCon、XBC和HJT三种,对比来看:1)转换效率方面,三种技术均能实现24%+量产效率,XBC略高,且均能进行叠层电池升级进一步提效,目前三种技术在效率方面尚未拉开明显差距;2)成本方面,目前三种电池的单瓦成本仍高于PERC,相较而言,HJT高于TOPCon、XBC,成本差异主要体现在非硅部分;3)工艺复杂度,XBC>TOPcon(12-13道)>HJT(4-6道)
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2022-03-27 22:47:38
【国金新能源&智能车】星宇股份21年年报点评
【国金新能源&智能车】星宇股份21年年报点评 🚘21年收入79亿元(+8%);归母净利润9.5亿元,(-18%)。Q4单季度收入22.5亿元(-12.6%);归母净利润2.1亿元(-53%) 🚘Q4受大众等客户缺芯影响较大。21Q4收入同比下降13%,主要是一汽大众销量下滑较多导致。主要大客户21Q4销量情况:一汽大众(收入占比约40%)下滑23%,一丰(收入占比约15%)增长12%,红旗、东风日产、广丰(收入分别占比约6-10%)分别增长32%/下滑30%/增长10%。 🚘原材料、人工、
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星宇股份
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2022-03-27 22:43:01
【国君电新】绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次
【国君电新】绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次性发放! #国君电新 庞钧文 事件:中国证券报报道,国家相关部门正在着力解决可再生能源补贴拖欠的缺口问题。 1、此前已有种种迹象表明补贴拖欠会解决。①十三届全国人大审议中央政府性基金预算支出大幅增长;②报告中指出推动解决可再生能源发电补贴资金缺口;③财政部2022年预算表其他支出较2021年增加3600亿。 2、大约还需要一个季度的时间资金正式下放,资金可能来自于央行上缴。目前主管部门正在就可在能源补贴欠款事项进行系统性清查,3月底前将
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华能国际
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2022-03-27 22:42:11
【行业观点】 【中信建投 | 电子】周观点:意法半导体宣布全
【行业观点】 【中信建投 | 电子】周观点:意法半导体宣布全面涨价,富士康、小米加快造车布局(20220327) [太阳]半导体: 意法半导体将于22Q2再度上调所有产品线的价格,包括现有积压产品。意法半导体32位MCU现货价格持续上扬,部分产品交货期超52周;Q1外国厂商在中国市场的MCU供应量约为21Q4的60%,预计Q2仅为21Q4的40%。市场需求持续增长,海外新增MCU产能有限,缺货现象仍将继续存在。我们认为,虽然半导体元件终端需求已出现一定程度的分化,但整体景气度仍在高位,部分环节如
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2022-03-30 12:12:41
【东吴电新】利好政策不断释放,Q2需求环比提升,全年需求确定
【东吴电新】利好政策不断释放,Q2需求环比提升,全年需求确定性强! [玫瑰]观点重申: [太阳]4月排产环比提升,Q2组件龙头出货环增15-20%,边际持续改善!近期光伏回调主要原因在于硅料供给有限,产业链价格博弈,致使组件厂3月排产和出货略微下调。但国内分布式和海外市场需求旺盛,且3月底开始新增硅料产出进一步释放,根据调研,4月组件排产环比提升5-10%,胶膜龙头订单增长10%左右,Q2前四家组件厂商总出货环增15-20%,边际持续改善。 [太阳]利好政策不断释放,22年需求高增确定性强!近期
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隆基绿能
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亿纬锂能
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2022-03-30 12:07:53
强烈推荐容百科技,高镍正极龙头再加速【华创电新】
强烈推荐容百科技,高镍正极龙头再加速【华创电新】 公司2021年营收103亿元,同比+170%;归母净利9亿元,同比+328%。2021年全年正极出货5.2万吨,同比翻倍,其中Q4出货约1.8万吨,环比21Q3增加约30%+,单吨净利1.9万元,超市场预期。2021年前驱体自供比率提升至30%左右,并且外销1700吨,实现单业务扭亏。 技术不断创新迭代,持续提升公司竞争力。公司具备不断迭代产线设计及工程装备等综合能力,目前新增产能均可大规模生产NCM811、Ni90及以上超高镍、NCA三元材料以
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容百科技
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2022-03-30 12:07:09
🔥【中泰环保公用】固本拓新全面布局,环保再生纸与分布式光伏双
🔥【中泰环保公用】固本拓新全面布局,环保再生纸与分布式光伏双轮驱动,推荐荣晟环保 [玫瑰]2021年公司预计实现营业收入24.15亿元,同比增加42.42%,公司产量增加、售价上涨,营收超出预期;归母净利润2.84亿元,同比增加22.64%。 [玫瑰]专注于造纸领域多年,三大领域业务协同并进。公司作为中高档包装纸领域的专业生产厂家,已形成以造纸为龙头,集废纸回收、热电联产、再生纸生产、瓦楞纸板制造等包装用纸生产经营完整产业链于一体的资源综合利用企业。公司核心产品为牛皮箱板纸和瓦楞原纸,截至20
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荣晟环保
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2022-03-30 12:06:28
国内电池厂加速出海,利好锂电设备中期需求
国内电池厂加速出海,利好锂电设备中期需求 1、昨天亿纬锂能发布公告,与匈牙利Debrecen政府的子公司签订意向书,拟购买目标地产并在匈牙利建立动力电池制造厂,面积45公顷,计划生产新型圆柱形动力电池,迈出欧洲扩张的第一步。45公顷对应675亩,亿纬锂能在荆门规划的152.61GWh产业园征地约3,000亩,可看出公司本次海外规模可观。 2、国内电池厂加快出海。除亿纬锂能外,在海外有电池厂规划的包括宁德时代、蜂巢、远景AESC、国轩等,且近期多家设备公司反馈C公司未来几年将加快海外产能建设。国内
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先导智能
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利元亨
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2022-03-30 12:05:03
【中信建投汽车】比亚迪2021年业绩交流会 - 核心内容
【中信建投汽车】比亚迪2021年业绩交流会 - 核心内容 🚗行业:国内60%家庭无车,适合插混车型;纯电适合家庭第二部车,预计国内插混/纯电比例40%/60%。行业需求旺盛,3月渗透率达到30%。原材料上涨放缓,随着盐湖与海外资源开采增加,价格或回落。目前原材料上涨对市场需求影响有限,2022年底渗透率有望超40%。 🚗订单:产能不足,供不应求。DMi交付期4~5个月;海豚每月需求是3万辆,双色车身涂装产能不足。元PLUS,月3万台订单,交付只能1万多。公司两次调价后订单不降反升,影响不大。
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比亚迪
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2022-03-28 11:57:23
受限
董承非“奔私”后首次发声
一开年市场就来了下马威。 经过19-20-21以后,现在内外环境复杂,现在市场让人有点沮丧。确实市场是非常复杂,难以把握的,我自己有个人看法,也不一定都对,大家听听而已吧。整个来讲是从17年开始,15年股灾、16年调整,17年行情起点,如果参与晚的话,到19年20年才感觉到市场热度,但实际上市场从17年就开始了,主线从17年到去年是没有断更换过的,每个人看市场的角度不一样,到底是牛市还是熊市,你要看什么指数。 07年我刚入行的时候就是3000点,结果15年后还是,感觉好像我自己变老了好多,上证还
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贵州茅台
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2022-03-28 11:50:00
【天风通信】海风/海缆专家会议(东缆、中天、亨通)——交流要
【天风通信】海风/海缆专家会议(东缆、中天、亨通)——交流要点: 1、中国90%海缆用于海风,10%是油气田,21年抢装结束,22年新招标量可见10-14GW,对应海缆市场规模300亿元左右(电压等级提升+深远海更长距离),单个风场从200/300MW—>1/2GW开发,今年阳江就会有6GW的项目用330/500KV海缆; 2、今年招标项目:广东阳江6GW(其中青洲六项目海缆招标竞争判断接近尾声,用330KV),粤东1-2GW,浙江1GW,山东1.8GW,江苏2.65GW,海南1.2GW(核准证
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中天科技
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2022-03-28 11:49:28
市场主要矛盾将从海外问题转移至国内,而国内来看,宽信用是核心
领导早上好!近期投资者交流甚多,普遍感受是大家对疫情导致一波三折的宽信用的不信任。跟领导分享下我们的观点。 主要观点:市场主要矛盾将从海外问题转移至国内,而国内来看,宽信用是核心。近期疫情冲击一波三折,宽信用落地同样也一波三折,短期风险偏好仍然低。但政策积极表态,我们对后市宽信用的落地依然抱以信心。同时,剩余流动性充裕,季度来看,大势可更积极。 详细内容: ▍大势及风格研判: (1)海外环境:外部地缘政治风险虽无法准确预估,但从历史上看,往往冲击偏一次性。另一方面,滞胀风险未来在“胀”上会有明显
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贵州茅台
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2022-03-28 11:48:38
【浙商电新】蔚蓝锂芯 (002245) :2.5Ah和217
【浙商电新】蔚蓝锂芯 (002245) :2.5Ah和21700产品进入量产,结构优化助盈利改善 [太阳]【2.5Ah和21700产品出货改善盈利能力】目前2.5Ah电池已实现出货,21700已有一条产线生产,根据真锂研究,公司2.5Ah(20A)电池单价高出2.0Ah 23%,低于三星同类型电池价格 8%,盈利能力提升的同时兼具性价比,预计将在2022年贡献不小出货。 [太阳]【产品推陈出新,更高性能产品进入量产】 ✨18650-3.5Ah高镍硅负极高能量电池:循环寿命700圈以上,体积能量密
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蔚蓝锂芯
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2022-03-28 11:48:11
【民生商社】珀莱雅22年Q1业绩预增点评:营收利润双增长,全
【民生商社】珀莱雅22年Q1业绩预增点评:营收利润双增长,全渠道发力大单品表现亮眼 [庆祝]事件:公司发布2022年Q1业绩预增预告,预计公司2022年Q1营业收入同比增长30%-40%,预计实现归母净利润1.48亿元-1.59亿元,同比增长35%-45%。此外公司近期发布22年1-2月经营情况,2022 年 1 至 2 月,公司实现营业总收入 6.3 亿元左右,同比增长 30%左右;实现归母净利润 0.6 亿元左右,同比增长 35%左右,预计三月公司营收及利润同比增长加速。 [庆祝] 2022
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珀莱雅
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2022-03-28 11:47:30
【民生汽车】3月行业景气度监测——经销商及行业电话会观点汇总
【民生汽车】3月行业景气度监测——经销商及行业电话会观点汇总: 1、 从行业数据来看,零售端三月第1-3周日均销量3.7/4.6/3.5万辆,同比分别为-13%/+3%/-29%,批发端三月第1-3周日均销量4.0/5.1/4.2万辆,同比分别为-21%/-3%/-21%。三月初是传统淡季;第二周的市场表现较好,批发零售相对回暖明显;第三周数据表现较差,主要系个别地区非正常的生产销售静止导致各厂商大面积销量回落明显。疫情对传统燃油车和新能源车都带来了一定干扰,相对传统燃油车,新能源车的情况要好很
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2022-03-27 22:49:20
📫【长江电新&机械】N型电池片技术专题:效率跃升新“奇点”
📫【长江电新&机械】N型电池片技术专题:效率跃升新“奇点” 1、N型趋势明确,细分路线共存。目前对N型技术的选择主要集中在TOPCon、XBC和HJT三种,对比来看:1)转换效率方面,三种技术均能实现24%+量产效率,XBC略高,且均能进行叠层电池升级进一步提效,目前三种技术在效率方面尚未拉开明显差距;2)成本方面,目前三种电池的单瓦成本仍高于PERC,相较而言,HJT高于TOPCon、XBC,成本差异主要体现在非硅部分;3)工艺复杂度,XBC>TOPcon(12-13道)>HJT(4-6道)
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【国金新能源&智能车】星宇股份21年年报点评
【国金新能源&智能车】星宇股份21年年报点评 🚘21年收入79亿元(+8%);归母净利润9.5亿元,(-18%)。Q4单季度收入22.5亿元(-12.6%);归母净利润2.1亿元(-53%) 🚘Q4受大众等客户缺芯影响较大。21Q4收入同比下降13%,主要是一汽大众销量下滑较多导致。主要大客户21Q4销量情况:一汽大众(收入占比约40%)下滑23%,一丰(收入占比约15%)增长12%,红旗、东风日产、广丰(收入分别占比约6-10%)分别增长32%/下滑30%/增长10%。 🚘原材料、人工、
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2022-03-27 22:43:01
【国君电新】绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次
【国君电新】绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次性发放! #国君电新 庞钧文 事件:中国证券报报道,国家相关部门正在着力解决可再生能源补贴拖欠的缺口问题。 1、此前已有种种迹象表明补贴拖欠会解决。①十三届全国人大审议中央政府性基金预算支出大幅增长;②报告中指出推动解决可再生能源发电补贴资金缺口;③财政部2022年预算表其他支出较2021年增加3600亿。 2、大约还需要一个季度的时间资金正式下放,资金可能来自于央行上缴。目前主管部门正在就可在能源补贴欠款事项进行系统性清查,3月底前将
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2022-03-27 22:42:11
【行业观点】 【中信建投 | 电子】周观点:意法半导体宣布全
【行业观点】 【中信建投 | 电子】周观点:意法半导体宣布全面涨价,富士康、小米加快造车布局(20220327) [太阳]半导体: 意法半导体将于22Q2再度上调所有产品线的价格,包括现有积压产品。意法半导体32位MCU现货价格持续上扬,部分产品交货期超52周;Q1外国厂商在中国市场的MCU供应量约为21Q4的60%,预计Q2仅为21Q4的40%。市场需求持续增长,海外新增MCU产能有限,缺货现象仍将继续存在。我们认为,虽然半导体元件终端需求已出现一定程度的分化,但整体景气度仍在高位,部分环节如
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