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bitlee
这个人很懒，什么都没有留下
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  • bitlee
    2023-11-06 20:51:32
    苹果及配套产业链的研发布局来看未来3D打印+钛合金是发展趋势,其高端手表钛合金表冠有望在明年落地批量3D打印技术,精研有望实现量产出货（来自韭研公社APP）
    @夜长梦山：精研科技——站在新一轮成长周期的起点
    【长江电子杨洋团队】精研科技——站在新一轮成长周期的起点 公司作为全球MIM零部件龙头厂商,在2022年MIM收入17亿元,对应全球MIM件约250亿元的市场规模市占率在7%左右,考虑到公司MIM件以手机应用为主,若结合手机在MIM应用5.6成估算,公司在消费电子领域MIM市占率在12%左右。当前
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  • bitlee
    2023-11-06 20:42:06
    存储
    @精选小作文：【国金电子】当前半导体设计策略：筑底完成，持续看好存储板块和手机链IC
    【国金电子】当前半导体设计策略：筑底完成，持续看好存储板块和手机链IC三季报数据陆续发布，从数据上看，我们认为半导体已整体完成筑底。供给端，主动去库存将进入尾声，当前整体库存水位在6个月左右，我们预计整体最快Q4或24Q1将回归到正常4个月（当前已降至合理水位的如驱动IC、数字类Soc、存储模组/芯
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  • bitlee
    2023-11-06 20:41:22
    【财通证券】国产存储器行业深度报告：存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为（来自韭研公社APP）
    @weerobot：【财通证券】国产存储器行业深度报告：存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为
          AI技术革命伴随周期触底反弹，国内存储器产业转折点临近。回顾日韩半导体产业发展历史，存储器是后发国家追赶先行者的关键赛道。人工智能使数据产生量快速增长，NAND、DRAM、HBM等高性能存储器需求量庞大，国产化需求迫切。国内大宗和利基存储领域有优质企业涌现；
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  • bitlee
    2023-11-06 20:40:20
    钛合金
    @增的逻辑：聊聊钛合金边框新趋势
    此前我们就钛合金讨论过，具体可看此前文章：（苹果发布会看点：钛合金材料引领行业变革 ）目前看钛合金已成消费电子高端机的新趋势，小米14也上了钛合金版，而明年三星也称将大规模使用  通过对比研究，钛合金产业链受益的几个方向我们梳理了一下钛合金抛光研磨+设备：A股唯一的就是
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  • bitlee
    2023-11-06 20:38:19
    钛合金  

    产业链梳理。（1）刀具耗材链：华锐精密、鼎泰高科、金太阳、欧科亿等实现3C钛合金刀具用量和耗材服务量激增收益；（2）3D打印链：铂力特、华曙高科3D打印技术全球领先；（3）CNC及磨床设备链：创世纪3C钻攻设备龙头，宇环数控磨床放量。（来自韭研公社APP）

    @夜长梦山：3C&3D产业链02：手机钛材趋势持续强化
    【广发机械】3C&3D产业链02：手机钛材趋势持续强化 11月5日，小米董事长兼 CEO 雷军今日上午在微博发文表示，“我们正在拼命催单！钛金属成本高、加工难，加单比较缓慢，希望大家谅解。”手机钛材持续强化的趋势可见一斑，钛材成为本轮新产品周期的核心亮点。 我们持续看好产业趋势变化，对市
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  • bitlee
    2023-11-06 20:33:34
    先进封装：华为回归与AI芯片国产化驱动Chiplet/CoWos扩产加速（来自韭研公社APP）
    @夜长梦山：先进封装：华为回归与AI芯片国产化驱动Chiplet/CoWos扩产加速
    🔴【浙商电子·蒋高振】先进封装：华为回归与AI芯片国产化驱动Chiplet/CoWos扩产加速 🔥先进封装破解后摩尔时代的算力焦虑 Chiplet 凭借设计灵活、上市周期短、成本低等优势，成为全球延续“摩尔定律”重要路径之一，也是我国破解海外技术封锁的关键。近年来国际厂商积极推出相关产品，比如
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  • bitlee
    2023-11-02 19:33:31
    激进定价策略叠加黑科技，预计超预期依旧。建议关注华为汽车供应链、特别是黑科技供应链如新技术座椅、智慧车灯、AR-HUD、光场屏等供应商，智能驾驶相关产业链。（来自韭研公社APP）
    @A股投资日历：投资日历：写在鸿蒙智行大爆发的前夜(附鸿蒙智行大事日历)
    力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。 【事件追踪：事件看点和最新发展】写在鸿蒙智行大爆发的前夜(附鸿蒙智行大事日历)无论是问界订单和交付迎来爆发，还是华为智选新车型的推出，还是未来智能驾驶的催化。
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  • bitlee
    2023-11-02 19:30:07
    自动驾驶
    @价值挖掘机：华为智能驾驶标的
    鸿蒙智行：启明信息，凯众股份两连板了，深城交，光庭信息、万集科技，万安科技，诚迈科技、金溢科技，高鸿股份，均胜电子、巨星科技等 智能化其他各分支细分： 万集科技、福晶科技、永新光学、巨星科技、水晶光电、蓝特光学、（感知层：激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达） 联创
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  • bitlee
    2023-11-01 23:06:10
    otn
    @哞哞牛：400G来了！铸造算力时代的全光底座
      随着5G、物联网、云计算等的快速发展，数据流量呈现指数级增长，对网络带宽提出了更高要求。提升光传输系统单波速率与传输距离、提高光纤通信系统带宽利用率，以满足不断增长的网络流量需求，成为运营商和设备商的共同追求。400G技术作为下一代骨干网的核心承载技术，具备更高传输速率、更大
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  • bitlee
    2023-11-01 23:02:36
    otn
    @风口研社：算力网络有了“承重墙”！400G商用元年开启
    400G OTN规模商用第一标发出，大规模商用元年即将到来。中国移动启动 400G OTN设备采购日前，中国移动发布《中国移动省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购_招标公告》，总价约36.3亿元。该项目集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备191
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  • bitlee
    2023-11-01 20:25:25
    光通信
    @红流：十年磨刀今日出鞘，中国骨干传输400G正式商用
    1. 大事件：中国移动自2014年开始骨干网400G传输测试，10年测试，2023年10月31日正式商用36亿集采招标商用。中国电信中国联通计划2024年上半年开始招标。  2. 扫盲：此长途400G和此前爆炒数据中心800G的区别上半年AI需求带动的英伟达服务器配套光模块行情如
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  • bitlee
    2023-10-31 20:12:51
    信维通信卫星
    @夜长梦山：SpaceX产业链专家交流纪要20231029
    SpaceX产业链专家交流纪要20231029 核心要点： -Sp­a­c­eX接收器终端设备拆解 -信维天线领域布局 -终端设备技术解析 Q&A 请问Sp­a­c­eX卫星和接收器的供应链情况? 专家：信维通信目前有进入Sp­a­c­eX的供应链主要是供St­a­r­L­i­n
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    2023-10-30 22:43:46

    S每日互动(sz300766）S
    AI手机数据铲子股，为AI手机大模型训练提供算法与数据。每日互动拥有最大的手机用户行为数据库，而行为数据是ai手机主动智能训练的必须品。（来自韭研公社APP）
    @猫罐头：爆发前夜的AI手机，被遗忘的AI入口-每日互动潜在受益空间巨大！
    按照首批战报，小米14系列全网销量在上线两天内破了百万级别，卢伟冰表示小米14系列相对于小米13系列同期销量翻了好几倍，这次雷军确实赢麻了。为什么在华为Mate 60系列和iPhone 15系列大受欢迎的前提下小米这次还卖得这么好？除了更具性价比的配置，AI大模型技术的应用已经深入了小米生态全系统。
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  • bitlee
    2023-10-30 22:39:35
    MR苹果线的杰普特(设备类弹性最大)、兆威机电(零部件类潜力最高)、立讯精密(与凤凰飞向更高空的俊鸟)，受益Quest新品周期的歌尔股份，以及与大语言模型耦合度更高的音箱/眼镜类标的国光电器、佳禾智能。（来自韭研公社APP）
    @股海鱼：【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期
    【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期 各位领导，消费电子进入新品旺季，国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现，我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季，无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。 看
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  • bitlee
    2023-10-30 22:33:26
    算力租赁
    @小蜗牛：寻找算力租赁低估值硬基本面标的
    ①润建股份核心：算力租赁板块中估值低（明年13-14倍）、基本面硬，同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。公司第一期规划2500p算力，今年底有望实现4-5000p，中期规划30000p，下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴，在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心
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