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2021-09-23 19:12:42
【华创电新】 四季度最强α:铁锂、石墨化、铜箔!重点推荐!
■铁锂:国内整车铁锂市场份额近60%、海外电池厂转型铁锂、储能需求高增,三重驱动下预计未来4年需求CAGR超60%,锂电材料增速最快赛道!强烈需求下带来供需格局紧张,9月份主流报价已涨至6.5万/吨,头部四家企业竞争格局稳定,单吨利润乐观,未来一至两年量利齐升! ■石墨化:严苛的能耗双控政策,将使高能耗的石墨化成为负极最为紧缺的环节,内蒙、四川、云南等地石墨化加工产能相继受限!石墨化单吨成本约8000元,目前外协石墨化单吨加工费已超2万,涨价空间巨大!自供比例高的企业明年量利齐升,业绩弹性巨大!
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珠海航展将于9月27日拉开序幕
浙商国防 邱世梁|王华君 关注太行发动机改型/大型水陆两用飞机AG600首次飞行表演等多个亮点 【航展概况】 1)参展商:40个国家地区近700家企业亮相,包括中航西飞等国内上市公司41家(列表见后),参展飞机超100架 2)飞行表演:“八一”飞行表演队/空军航空大学红鹰飞行表演队/商飞CBJ公务机/翼龙Ⅱ无人机/VT4坦克(内蒙一机)等 30多种地面装备动态展示 3)其他活动:第二届广东省航空科普交流会/第五届中南地区通用航空发展论坛/2021中国国际无人装备大会等专业论坛/会议超100场 【
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VC、FEC:锂电池最重要添加剂,价格持续攀升
1、VC、FEC为锂电池最重要的添加剂,对SEI膜的形成、循环寿命、倍率性能、低温性能的影响至关重要。对VC而言,铁锂电池添加比例在4%左右,三元在1.5-2%,对应单位Gwh铁锂电池在50吨 ,三元电池在20吨 ;伴随着铁锂电池需求的同环比高增,VC价格由年初的15万左右增至目前的60万左右/吨,价格的持续攀升对企业业绩弹性影响较大。 2、根据我们的测算,2021年全球VC添加剂用量在1.4万吨,随着铁锂出货占比的高增,VC用量持续增长;预计22年用量在2.3万吨,25年在6万吨左右;而供给端
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【长江电新】 关注负极石墨化紧缺带来的投资机会
电动车行业需求持续爆发,供应链紧缺问题愈发凸显,石墨化作为负极关键环节,又受到双控政策影响,近期价格上涨受到市场关注,对于石墨化涨价背景及可能的影响,我们进行梳理: 1、石墨化自20Q4以来转为紧缺,主要原因是需求高增及双控限产 石墨化主要用于人造石墨负极和石墨电极(电弧炉炼钢),过去负极产量占比较低,主要外协石墨电极供应链生产,因而供需及价格的联动性强。2017年因钢铁行业取缔地条钢,转为电弧炉炼钢,显著拉动了石墨化需求,实现了2017-2018年的连续上涨。 不过伴随负极产业规模增大,负极石
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【东北电子】重视半导体补涨
联系人:东北电子团队 半导体设备:终端需求不确定时,往上游看——国内晶圆厂扩产,半导体设备需求确定性高,景气周期长(有望十年起)--------------------------- 【神工股份(688233)】当前120亿市值,明年看到240亿 ?推荐逻辑:1. 刻蚀硅用作刻蚀设备零部件,受益于新增设备带来基数的增长。2. 不断开启更大市场。 ?报告链接: 查看链接:https://mp.weixin.qq.com/s/JvX35uoWSrN_qLvUtzdbgQ --------------
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各行业中报总结汇总
1. 保险:《保险行业2021年中报回顾20210903》 链接:查看链接:https://note.youdao.com/s/QGgj9rex ? 2. 券商:《行业景气度处较高水平,上半年上市券商净利润增长 28%》 链接:查看链接:https://note.youdao.com/s/TfdX7EjG ? 3. 房地产:《毛利率低位回升,A股房企三道红线达标改善》 链接:查看链接:https://note.youdao.com/s/TpU0Hq3d ? 4. 银行:《银行中报总结(一)》 链
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几内亚政变对铝行业影响几何
转自 兴证金属·邱祖学团队 事件:9月5日,几内亚首都科纳克里发生军事政变,政变领导人马马迪·杜姆布亚带领士兵控制了总统,并宣布成立军政府。军政府宣布废除宪法、解散原政府、关闭陆地边界。或对几内亚铝土矿的开采和运输造成较大影响。 点评:几内亚是我国铝土矿第一大进口来源国。从储量看,几内亚拥有世界上最大的铝土矿储量,根据美国地质调查局数据,2020年几内亚铝土矿储量约为74亿吨,占全球总储量的24.67%;从产量看,2020年几内亚铝土矿产量约为8200万吨,占全球总产量的22%以上。而我国的铝土
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【华创电新】 四季度最强α:铁锂、石墨化、铜箔!重点推荐!
■铁锂:国内整车铁锂市场份额近60%、海外电池厂转型铁锂、储能需求高增,三重驱动下预计未来4年需求CAGR超60%,锂电材料增速最快赛道!强烈需求下带来供需格局紧张,9月份主流报价已涨至6.5万/吨,头部四家企业竞争格局稳定,单吨利润乐观,未来一至两年量利齐升! ■石墨化:严苛的能耗双控政策,将使高能耗的石墨化成为负极最为紧缺的环节,内蒙、四川、云南等地石墨化加工产能相继受限!石墨化单吨成本约8000元,目前外协石墨化单吨加工费已超2万,涨价空间巨大!自供比例高的企业明年量利齐升,业绩弹性巨大!
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珠海航展将于9月27日拉开序幕
浙商国防 邱世梁|王华君 关注太行发动机改型/大型水陆两用飞机AG600首次飞行表演等多个亮点 【航展概况】 1)参展商:40个国家地区近700家企业亮相,包括中航西飞等国内上市公司41家(列表见后),参展飞机超100架 2)飞行表演:“八一”飞行表演队/空军航空大学红鹰飞行表演队/商飞CBJ公务机/翼龙Ⅱ无人机/VT4坦克(内蒙一机)等 30多种地面装备动态展示 3)其他活动:第二届广东省航空科普交流会/第五届中南地区通用航空发展论坛/2021中国国际无人装备大会等专业论坛/会议超100场 【
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VC、FEC:锂电池最重要添加剂,价格持续攀升
1、VC、FEC为锂电池最重要的添加剂,对SEI膜的形成、循环寿命、倍率性能、低温性能的影响至关重要。对VC而言,铁锂电池添加比例在4%左右,三元在1.5-2%,对应单位Gwh铁锂电池在50吨 ,三元电池在20吨 ;伴随着铁锂电池需求的同环比高增,VC价格由年初的15万左右增至目前的60万左右/吨,价格的持续攀升对企业业绩弹性影响较大。 2、根据我们的测算,2021年全球VC添加剂用量在1.4万吨,随着铁锂出货占比的高增,VC用量持续增长;预计22年用量在2.3万吨,25年在6万吨左右;而供给端
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【长江电新】 关注负极石墨化紧缺带来的投资机会
电动车行业需求持续爆发,供应链紧缺问题愈发凸显,石墨化作为负极关键环节,又受到双控政策影响,近期价格上涨受到市场关注,对于石墨化涨价背景及可能的影响,我们进行梳理: 1、石墨化自20Q4以来转为紧缺,主要原因是需求高增及双控限产 石墨化主要用于人造石墨负极和石墨电极(电弧炉炼钢),过去负极产量占比较低,主要外协石墨电极供应链生产,因而供需及价格的联动性强。2017年因钢铁行业取缔地条钢,转为电弧炉炼钢,显著拉动了石墨化需求,实现了2017-2018年的连续上涨。 不过伴随负极产业规模增大,负极石
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【东北电子】重视半导体补涨
联系人:东北电子团队 半导体设备:终端需求不确定时,往上游看——国内晶圆厂扩产,半导体设备需求确定性高,景气周期长(有望十年起)--------------------------- 【神工股份(688233)】当前120亿市值,明年看到240亿 ?推荐逻辑:1. 刻蚀硅用作刻蚀设备零部件,受益于新增设备带来基数的增长。2. 不断开启更大市场。 ?报告链接: 查看链接:https://mp.weixin.qq.com/s/JvX35uoWSrN_qLvUtzdbgQ --------------
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1. 保险:《保险行业2021年中报回顾20210903》 链接:查看链接:https://note.youdao.com/s/QGgj9rex ? 2. 券商:《行业景气度处较高水平,上半年上市券商净利润增长 28%》 链接:查看链接:https://note.youdao.com/s/TfdX7EjG ? 3. 房地产:《毛利率低位回升,A股房企三道红线达标改善》 链接:查看链接:https://note.youdao.com/s/TpU0Hq3d ? 4. 银行:《银行中报总结(一)》 链
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转自 兴证金属·邱祖学团队 事件:9月5日,几内亚首都科纳克里发生军事政变,政变领导人马马迪·杜姆布亚带领士兵控制了总统,并宣布成立军政府。军政府宣布废除宪法、解散原政府、关闭陆地边界。或对几内亚铝土矿的开采和运输造成较大影响。 点评:几内亚是我国铝土矿第一大进口来源国。从储量看,几内亚拥有世界上最大的铝土矿储量,根据美国地质调查局数据,2020年几内亚铝土矿储量约为74亿吨,占全球总储量的24.67%;从产量看,2020年几内亚铝土矿产量约为8200万吨,占全球总产量的22%以上。而我国的铝土
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1、VC、FEC为锂电池最重要的添加剂,对SEI膜的形成、循环寿命、倍率性能、低温性能的影响至关重要。对VC而言,铁锂电池添加比例在4%左右,三元在1.5-2%,对应单位Gwh铁锂电池在50吨 ,三元电池在20吨 ;伴随着铁锂电池需求的同环比高增,VC价格由年初的15万左右增至目前的60万左右/吨,价格的持续攀升对企业业绩弹性影响较大。 2、根据我们的测算,2021年全球VC添加剂用量在1.4万吨,随着铁锂出货占比的高增,VC用量持续增长;预计22年用量在2.3万吨,25年在6万吨左右;而供给端
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电动车行业需求持续爆发,供应链紧缺问题愈发凸显,石墨化作为负极关键环节,又受到双控政策影响,近期价格上涨受到市场关注,对于石墨化涨价背景及可能的影响,我们进行梳理: 1、石墨化自20Q4以来转为紧缺,主要原因是需求高增及双控限产 石墨化主要用于人造石墨负极和石墨电极(电弧炉炼钢),过去负极产量占比较低,主要外协石墨电极供应链生产,因而供需及价格的联动性强。2017年因钢铁行业取缔地条钢,转为电弧炉炼钢,显著拉动了石墨化需求,实现了2017-2018年的连续上涨。 不过伴随负极产业规模增大,负极石
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电动车行业需求持续爆发,供应链紧缺问题愈发凸显,石墨化作为负极关键环节,又受到双控政策影响,近期价格上涨受到市场关注,对于石墨化涨价背景及可能的影响,我们进行梳理: 1、石墨化自20Q4以来转为紧缺,主要原因是需求高增及双控限产 石墨化主要用于人造石墨负极和石墨电极(电弧炉炼钢),过去负极产量占比较低,主要外协石墨电极供应链生产,因而供需及价格的联动性强。2017年因钢铁行业取缔地条钢,转为电弧炉炼钢,显著拉动了石墨化需求,实现了2017-2018年的连续上涨。 不过伴随负极产业规模增大,负极石
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■铁锂:国内整车铁锂市场份额近60%、海外电池厂转型铁锂、储能需求高增,三重驱动下预计未来4年需求CAGR超60%,锂电材料增速最快赛道!强烈需求下带来供需格局紧张,9月份主流报价已涨至6.5万/吨,头部四家企业竞争格局稳定,单吨利润乐观,未来一至两年量利齐升! ■石墨化:严苛的能耗双控政策,将使高能耗的石墨化成为负极最为紧缺的环节,内蒙、四川、云南等地石墨化加工产能相继受限!石墨化单吨成本约8000元,目前外协石墨化单吨加工费已超2万,涨价空间巨大!自供比例高的企业明年量利齐升,业绩弹性巨大!
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珠海航展将于9月27日拉开序幕
浙商国防 邱世梁|王华君 关注太行发动机改型/大型水陆两用飞机AG600首次飞行表演等多个亮点 【航展概况】 1)参展商:40个国家地区近700家企业亮相,包括中航西飞等国内上市公司41家(列表见后),参展飞机超100架 2)飞行表演:“八一”飞行表演队/空军航空大学红鹰飞行表演队/商飞CBJ公务机/翼龙Ⅱ无人机/VT4坦克(内蒙一机)等 30多种地面装备动态展示 3)其他活动:第二届广东省航空科普交流会/第五届中南地区通用航空发展论坛/2021中国国际无人装备大会等专业论坛/会议超100场 【
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VC、FEC:锂电池最重要添加剂,价格持续攀升
1、VC、FEC为锂电池最重要的添加剂,对SEI膜的形成、循环寿命、倍率性能、低温性能的影响至关重要。对VC而言,铁锂电池添加比例在4%左右,三元在1.5-2%,对应单位Gwh铁锂电池在50吨 ,三元电池在20吨 ;伴随着铁锂电池需求的同环比高增,VC价格由年初的15万左右增至目前的60万左右/吨,价格的持续攀升对企业业绩弹性影响较大。 2、根据我们的测算,2021年全球VC添加剂用量在1.4万吨,随着铁锂出货占比的高增,VC用量持续增长;预计22年用量在2.3万吨,25年在6万吨左右;而供给端
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2021-09-15 08:12:49
【长江电新】 关注负极石墨化紧缺带来的投资机会
电动车行业需求持续爆发,供应链紧缺问题愈发凸显,石墨化作为负极关键环节,又受到双控政策影响,近期价格上涨受到市场关注,对于石墨化涨价背景及可能的影响,我们进行梳理: 1、石墨化自20Q4以来转为紧缺,主要原因是需求高增及双控限产 石墨化主要用于人造石墨负极和石墨电极(电弧炉炼钢),过去负极产量占比较低,主要外协石墨电极供应链生产,因而供需及价格的联动性强。2017年因钢铁行业取缔地条钢,转为电弧炉炼钢,显著拉动了石墨化需求,实现了2017-2018年的连续上涨。 不过伴随负极产业规模增大,负极石
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璞泰来
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【东北电子】重视半导体补涨
联系人:东北电子团队 半导体设备:终端需求不确定时,往上游看——国内晶圆厂扩产,半导体设备需求确定性高,景气周期长(有望十年起)--------------------------- 【神工股份(688233)】当前120亿市值,明年看到240亿 ?推荐逻辑:1. 刻蚀硅用作刻蚀设备零部件,受益于新增设备带来基数的增长。2. 不断开启更大市场。 ?报告链接: 查看链接:https://mp.weixin.qq.com/s/JvX35uoWSrN_qLvUtzdbgQ --------------
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神工股份
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2021-09-07 08:09:19
各行业中报总结汇总
1. 保险:《保险行业2021年中报回顾20210903》 链接:查看链接:https://note.youdao.com/s/QGgj9rex ? 2. 券商:《行业景气度处较高水平,上半年上市券商净利润增长 28%》 链接:查看链接:https://note.youdao.com/s/TfdX7EjG ? 3. 房地产:《毛利率低位回升,A股房企三道红线达标改善》 链接:查看链接:https://note.youdao.com/s/TpU0Hq3d ? 4. 银行:《银行中报总结(一)》 链
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陕西煤业
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2021-09-06 21:01:37
几内亚政变对铝行业影响几何
转自 兴证金属·邱祖学团队 事件:9月5日,几内亚首都科纳克里发生军事政变,政变领导人马马迪·杜姆布亚带领士兵控制了总统,并宣布成立军政府。军政府宣布废除宪法、解散原政府、关闭陆地边界。或对几内亚铝土矿的开采和运输造成较大影响。 点评:几内亚是我国铝土矿第一大进口来源国。从储量看,几内亚拥有世界上最大的铝土矿储量,根据美国地质调查局数据,2020年几内亚铝土矿储量约为74亿吨,占全球总储量的24.67%;从产量看,2020年几内亚铝土矿产量约为8200万吨,占全球总产量的22%以上。而我国的铝土
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中国铝业
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