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满仓搞的随手单受害者

2021-07-28 23:28:41

鄂尔多斯：硅铁龙头+业绩弹性大

（关注原因：短线、中线。商品期货锰硅及硅铁期货即将双双创新高，当前包头、乌兰察布等已关停产能占全国月产量近8%，硅铁现货价格有望持续涨价，硅铁价格每上涨100元对应盈利1.06亿元，业绩弹性极大。） 1、宁夏、内蒙能耗双控限产。数据显示7月第4周全国136家独立硅铁企业样本日均产量16084吨，较上周降340吨。主要因：宁夏政府发文确保完成能源消费总量和强度“双控”年度工作目标，吴忠区域出台相关限产措施。当前供电比较紧张，巴盟区域硅铁厂受限电影响，区域厂家硅铁产量受限，价格坚挺为主。同时7月24

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鄂尔多斯

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满仓搞的随手单受害者

2021-07-28 23:28:26

海星股份：电极箔+新能源汽车

（关注原因：短线。公司为国内电极箔行业龙头企业，最新互动易表示上市募资项目已经达到预定产能，随着新能源汽车的普及，配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长，电极箔需求迎来改善。） 1、电极箔行业供需变化。新能源汽车充电桩设备是拉动铝电解电容器增长的新亮点，数据显示2021年全球充电桩对电极箔需求拉动超过3%。随着新能源汽车的普及，配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长，带动上游铝电解电容需求大幅提升。根据中国电子元器件行业协会电容器数据，一个充电桩大约有十个模组，每个模组需要 4 颗 450V/470

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海星股份

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2021-07-28 00:05:58

今日大跌简评

1、事件刺激：路边社消息，所有美国基金都在大举抛售香港/中国股票，有传言称美国可能会限制美国基金在香港和中国的投资。盘后多地辟谣表示为假消息，但近几日外资出逃迹象明显，近3个交易日北上资金合计净卖出216.3亿元，打破此前连续流入趋势 2、反垄断、防资本无序扩张，总体成为今年资本市场主旋律，由近期教育等行业限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别在美上市中概股及港股有明显资本抛售迹象，摩根大通路演表示，国外投资者都吓坏了，行业几千亿市值的公司，一纸公文，公司跌到没有价值。国外投行

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2021-07-28 00:04:58

日月股份：风电装机超预期+风电铸件

（关注原因:短线、中线。根据《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，2021年国内风电装机将达50GW，下半年将有近40GW的新增市场空间，需求大超预期。公司作为细龙头，产能方面不断扩张，在手订单充足，业绩有望持续释放。） 1、风电装机目标今年或达50GW。近日，中电联发布《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，其中指出2021年国内风电装机将达50GW，下半年将有近40GW的新增市场空间。招标高增长，预示行业需求大概率超预期。由于风机价格下降，风电收益率达到20%，经济性好

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日月股份

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王富贵008

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2021-07-28 00:04:40

苏州固锝：低温银浆量产成功+芯片

（关注原因：短线、中线。7月26日官方宣布HJT异质结电池国产低温银浆量产成功，将改变低温银浆依赖进口的格局，国产替代空间极大。未来五年HJT电池的市场渗透率将逐步攀升，根据测算结果低温银浆市场规模5年10倍增长空间，中线值得跟踪。） 1、HJT电池国产低温银浆量产成功。7月26日公司官微表示钜能电力与苏州固锝下属全资子公司苏州晶银合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产，这对于HJT电池降本具有重要意义，对于国产低温银浆的产业化也具有重要意义。目前，钜能电力已使用苏州晶银生

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苏州固锝

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2021-07-26 21:12:00

智能电网：“双碳”背景下能源电力转型

（关注原因：短、中线，当前国家大力发展清洁能源背景下，输送通道迎来新一轮机会，继储能、特高压后智能电网有望迎来关注。） 1、“双碳”背景下能源电力转型：总书记在中央财经委第九次会议上，对碳达峰、碳中和作出重要部署，强调要构建以新能源为主体的新型电力系统，明确了“双碳”背景下我国能源电力转型发展的方向。能源行业碳排放占全国总量的80%以上，电力行业碳排放在能源行业中的占比超过40%。实现“双碳”目标，能源是主战场，电力是主力军，电网是排头兵，构建以新能源为主体的新型电力系统意义重大、影响深远。 2

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安靠智电

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2021-07-26 21:10:33

立霸股份：参股半导体+家电覆膜板

（关注原因：短线。公司近三年先后投资了拓荆科技，富乐德半导体材料，上海瞻芯三家国内顶级半导体公司，目前拓荆科技、富乐德半导体都已提交IPO招股说明书，半导体投资有望为公司打开弹性空间。） 1、半导体投资打开弹性空间。公司在2019年及2020年分别投资1.5亿元以及1.3亿元于半导体领域。2019 年公司投资9108万元参与设立嘉兴君励投资合伙企业对沈阳拓荆科技进行投资，间接持股4.73%。2020年嘉兴君锋投资6000万元参与上海瞻芯电子科技有限公司A轮股权融资，占比10%。2021年一季度向

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立霸股份

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2021-07-26 21:10:13

上海瀚讯：军工+区宽稀缺性+半年报预增

（关注原因：短线、中线。作为军用区宽A股唯一标的，市场占有率、技术储备等多方面绝对领先地位，军工通信作为国防信息化短板中的短板有望充分受益国防建设，近5年公司净利润复合增长率在40%以上，目前渗透率不足10%，保守预计到 2025 年有望提升到50%，渗透率5年5倍空间，乐观看或迎来10年持续增长期。） 1、军用区宽A股唯一标的。我国军工集团2019年综合资产证券化率30%-40%，2016-2017 年军改以后公司率先研制出型号装备、军用区宽技术，目前公司是军用区宽A股唯一标的。作为军用区宽技

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上海瀚讯

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2021-07-25 23:37:55

光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大

（关注原因：短线。晶科能源、阿特斯即将登陆科创板，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录，新技术转化效率创纪录催生换机预期，将带来大量的设备更新规模。） 1、全球组件出货量前五将齐聚A股：7月7日证券时报报道，晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书，意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露，晶科

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迈为股份

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芭田股份:磷矿+切入铁锂上游环节

（关注原因：短线。公司磷矿资源今年6月开始出工程矿，按照设计产能200万吨/年估算，与磷矿行业公司相比之下磷元素价值有一定的低估。同时今年硝酸、硝酸钙价格持续创新高） 1、磷矿资源即将放量。受环保政策趋严影响，我国磷矿石产量连年缩减，从2016年的14439.8万吨下滑至 2020 年的8893.3万吨；从需求端来看，磷化工产业景气度在持续提升，磷肥需求持续增长，磷酸铁锂带来额外的需求增量。供给缩减而需求持续向好，磷矿石价格处于历史较高水平。公司于2014年便开始布局磷矿资源，并于2020 年5

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满仓搞的随手单受害者

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庞大集团：二手车政策+汽车经销商集团+摘帽

（关注原因：短线。公司目前拥有329家经销门店，累计销售约456万台车，拥有巨大的存量客户资源，2020年开始布局二手车业务，在今年芯片缺货导致4S店没有现车、新车优惠大幅减少的背景下，二手车市场爆发式增长，公司将极度受益。） 1、二手车限迁政策有望取消。7月22日，据商务部举行的例行新闻发布消息，商务部正会同有关部门，围绕取消二手车限迁政策、便利二手车交易等推动二手车市场加快发展。下一步，商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制，加快推进落实二手车交易登记跨省通办，进一步便利二手车交易，完善二

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满仓搞的随手单受害者

2021-07-23 11:36:38

虽迟但到系列？

@招财小圆：东方证券，大资管业务占比最高的证券

证券：可以新关注东方证券，蓄势待发。证券这个板块，近期比较强势，所以首先是看好板块后续还会表现。证券之前的几次行情，大部分人应该都有印象，有一个特点就是龙头不断换，可以能轮着来的。然后这个板块还有一个特点，就是板块好标的很多。中军地位，走大趋势且基本面好的，有东财、中金、中信这些。其他还有：有并购重

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满仓搞的随手单受害者

2021-07-23 08:07:43

云从科技:科创板“AI第一股”

（关注原因：短线。公司微计算机视觉的“AI 四小龙”之一，核心创始团队有中科院背景，融资全内资与政府基金参与，作为科创板“AI第一股”，相关概念股有望得到炒作。） 1、事件刺激：7月15日，云从科技向科创板更新了招股书，7月20日云从科技首发获科创板上市委会议通过。此前，云从科技曾在2020年12月向科创板递交招股书，云从科技将发行A、B两类股票份。拟募资37.5亿元。“AI国家队”云从科技即将登陆科创板。 2、AI国家队云从科技：云从科技成立于2015年，孵化自中国科学院，是首个同时承建三大国

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佳都科技

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江苏雷利：新能源汽车+宁德时代上游供应商+参股芯片

（关注原因：短线。最新调研纪要显示宁德时代的供应商有上海国际空调和上海松芝股份，公司是上述两家客户的水泵独家供应商，目前公司商用车水泵市场占比达25%-30%，但是目前占公司营收较低，2021年-2024年有望持续放量。） 1、德时代储能水泵供应商。7月19日调研纪要显示，目前公司传统车和新能源车并行发展，未来将会把重心放在新能源商用车（大巴类）上。另外，商用车泵可以用在新能源领域，宁德时代和国轩高科等龙头公司都在开发光伏基站配储能产品，预计国内市场 3-5 年内起量。宁德时代的供应商有上海国际

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江苏雷利

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华工科技：华为核心供应商+汽车电子

（关注原因：短线、中线。公司业务涉猎广泛，涉及5G通讯设备（空间800亿）、光通信的模块（空间600亿）、新能源车载的物联网设备（PTC设备空间300亿）等，其业务均具备全产品线的供应能力且均为华为核心供应商） 1、新能源车载传感器放量。全资子公司华工高理为温度传感器的全球领军企业，家电行业公司温度传感器在白色家电领域占据了国内70%以上的市场份额，为格力、美的、三星等家电巨头长期核心供应商。车用温度传感器方面，公司自主研发新能源汽车PTC加热器技术领先，目前已顺利进入特斯拉、日产、比亚迪等新能

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华工科技

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鄂尔多斯：硅铁龙头+业绩弹性大

（关注原因：短线、中线。商品期货锰硅及硅铁期货即将双双创新高，当前包头、乌兰察布等已关停产能占全国月产量近8%，硅铁现货价格有望持续涨价，硅铁价格每上涨100元对应盈利1.06亿元，业绩弹性极大。） 1、宁夏、内蒙能耗双控限产。数据显示7月第4周全国136家独立硅铁企业样本日均产量16084吨，较上周降340吨。主要因：宁夏政府发文确保完成能源消费总量和强度“双控”年度工作目标，吴忠区域出台相关限产措施。当前供电比较紧张，巴盟区域硅铁厂受限电影响，区域厂家硅铁产量受限，价格坚挺为主。同时7月24

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海星股份：电极箔+新能源汽车

（关注原因：短线。公司为国内电极箔行业龙头企业，最新互动易表示上市募资项目已经达到预定产能，随着新能源汽车的普及，配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长，电极箔需求迎来改善。） 1、电极箔行业供需变化。新能源汽车充电桩设备是拉动铝电解电容器增长的新亮点，数据显示2021年全球充电桩对电极箔需求拉动超过3%。随着新能源汽车的普及，配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长，带动上游铝电解电容需求大幅提升。根据中国电子元器件行业协会电容器数据，一个充电桩大约有十个模组，每个模组需要 4 颗 450V/470

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今日大跌简评

1、事件刺激：路边社消息，所有美国基金都在大举抛售香港/中国股票，有传言称美国可能会限制美国基金在香港和中国的投资。盘后多地辟谣表示为假消息，但近几日外资出逃迹象明显，近3个交易日北上资金合计净卖出216.3亿元，打破此前连续流入趋势 2、反垄断、防资本无序扩张，总体成为今年资本市场主旋律，由近期教育等行业限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别在美上市中概股及港股有明显资本抛售迹象，摩根大通路演表示，国外投资者都吓坏了，行业几千亿市值的公司，一纸公文，公司跌到没有价值。国外投行

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日月股份：风电装机超预期+风电铸件

（关注原因:短线、中线。根据《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，2021年国内风电装机将达50GW，下半年将有近40GW的新增市场空间，需求大超预期。公司作为细龙头，产能方面不断扩张，在手订单充足，业绩有望持续释放。） 1、风电装机目标今年或达50GW。近日，中电联发布《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，其中指出2021年国内风电装机将达50GW，下半年将有近40GW的新增市场空间。招标高增长，预示行业需求大概率超预期。由于风机价格下降，风电收益率达到20%，经济性好

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苏州固锝：低温银浆量产成功+芯片

（关注原因：短线、中线。7月26日官方宣布HJT异质结电池国产低温银浆量产成功，将改变低温银浆依赖进口的格局，国产替代空间极大。未来五年HJT电池的市场渗透率将逐步攀升，根据测算结果低温银浆市场规模5年10倍增长空间，中线值得跟踪。） 1、HJT电池国产低温银浆量产成功。7月26日公司官微表示钜能电力与苏州固锝下属全资子公司苏州晶银合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产，这对于HJT电池降本具有重要意义，对于国产低温银浆的产业化也具有重要意义。目前，钜能电力已使用苏州晶银生

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智能电网：“双碳”背景下能源电力转型

（关注原因：短、中线，当前国家大力发展清洁能源背景下，输送通道迎来新一轮机会，继储能、特高压后智能电网有望迎来关注。） 1、“双碳”背景下能源电力转型：总书记在中央财经委第九次会议上，对碳达峰、碳中和作出重要部署，强调要构建以新能源为主体的新型电力系统，明确了“双碳”背景下我国能源电力转型发展的方向。能源行业碳排放占全国总量的80%以上，电力行业碳排放在能源行业中的占比超过40%。实现“双碳”目标，能源是主战场，电力是主力军，电网是排头兵，构建以新能源为主体的新型电力系统意义重大、影响深远。 2

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立霸股份：参股半导体+家电覆膜板

（关注原因：短线。公司近三年先后投资了拓荆科技，富乐德半导体材料，上海瞻芯三家国内顶级半导体公司，目前拓荆科技、富乐德半导体都已提交IPO招股说明书，半导体投资有望为公司打开弹性空间。） 1、半导体投资打开弹性空间。公司在2019年及2020年分别投资1.5亿元以及1.3亿元于半导体领域。2019 年公司投资9108万元参与设立嘉兴君励投资合伙企业对沈阳拓荆科技进行投资，间接持股4.73%。2020年嘉兴君锋投资6000万元参与上海瞻芯电子科技有限公司A轮股权融资，占比10%。2021年一季度向

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上海瀚讯：军工+区宽稀缺性+半年报预增

（关注原因：短线、中线。作为军用区宽A股唯一标的，市场占有率、技术储备等多方面绝对领先地位，军工通信作为国防信息化短板中的短板有望充分受益国防建设，近5年公司净利润复合增长率在40%以上，目前渗透率不足10%，保守预计到 2025 年有望提升到50%，渗透率5年5倍空间，乐观看或迎来10年持续增长期。） 1、军用区宽A股唯一标的。我国军工集团2019年综合资产证券化率30%-40%，2016-2017 年军改以后公司率先研制出型号装备、军用区宽技术，目前公司是军用区宽A股唯一标的。作为军用区宽技

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光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大

（关注原因：短线。晶科能源、阿特斯即将登陆科创板，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录，新技术转化效率创纪录催生换机预期，将带来大量的设备更新规模。） 1、全球组件出货量前五将齐聚A股：7月7日证券时报报道，晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书，意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露，晶科

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芭田股份:磷矿+切入铁锂上游环节

（关注原因：短线。公司磷矿资源今年6月开始出工程矿，按照设计产能200万吨/年估算，与磷矿行业公司相比之下磷元素价值有一定的低估。同时今年硝酸、硝酸钙价格持续创新高） 1、磷矿资源即将放量。受环保政策趋严影响，我国磷矿石产量连年缩减，从2016年的14439.8万吨下滑至 2020 年的8893.3万吨；从需求端来看，磷化工产业景气度在持续提升，磷肥需求持续增长，磷酸铁锂带来额外的需求增量。供给缩减而需求持续向好，磷矿石价格处于历史较高水平。公司于2014年便开始布局磷矿资源，并于2020 年5

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庞大集团：二手车政策+汽车经销商集团+摘帽

（关注原因：短线。公司目前拥有329家经销门店，累计销售约456万台车，拥有巨大的存量客户资源，2020年开始布局二手车业务，在今年芯片缺货导致4S店没有现车、新车优惠大幅减少的背景下，二手车市场爆发式增长，公司将极度受益。） 1、二手车限迁政策有望取消。7月22日，据商务部举行的例行新闻发布消息，商务部正会同有关部门，围绕取消二手车限迁政策、便利二手车交易等推动二手车市场加快发展。下一步，商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制，加快推进落实二手车交易登记跨省通办，进一步便利二手车交易，完善二

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@招财小圆：东方证券，大资管业务占比最高的证券

证券：可以新关注东方证券，蓄势待发。证券这个板块，近期比较强势，所以首先是看好板块后续还会表现。证券之前的几次行情，大部分人应该都有印象，有一个特点就是龙头不断换，可以能轮着来的。然后这个板块还有一个特点，就是板块好标的很多。中军地位，走大趋势且基本面好的，有东财、中金、中信这些。其他还有：有并购重

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云从科技:科创板“AI第一股”

（关注原因：短线。公司微计算机视觉的“AI 四小龙”之一，核心创始团队有中科院背景，融资全内资与政府基金参与，作为科创板“AI第一股”，相关概念股有望得到炒作。） 1、事件刺激：7月15日，云从科技向科创板更新了招股书，7月20日云从科技首发获科创板上市委会议通过。此前，云从科技曾在2020年12月向科创板递交招股书，云从科技将发行A、B两类股票份。拟募资37.5亿元。“AI国家队”云从科技即将登陆科创板。 2、AI国家队云从科技：云从科技成立于2015年，孵化自中国科学院，是首个同时承建三大国

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江苏雷利：新能源汽车+宁德时代上游供应商+参股芯片

（关注原因：短线。最新调研纪要显示宁德时代的供应商有上海国际空调和上海松芝股份，公司是上述两家客户的水泵独家供应商，目前公司商用车水泵市场占比达25%-30%，但是目前占公司营收较低，2021年-2024年有望持续放量。） 1、德时代储能水泵供应商。7月19日调研纪要显示，目前公司传统车和新能源车并行发展，未来将会把重心放在新能源商用车（大巴类）上。另外，商用车泵可以用在新能源领域，宁德时代和国轩高科等龙头公司都在开发光伏基站配储能产品，预计国内市场 3-5 年内起量。宁德时代的供应商有上海国际

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华工科技：华为核心供应商+汽车电子

（关注原因：短线、中线。公司业务涉猎广泛，涉及5G通讯设备（空间800亿）、光通信的模块（空间600亿）、新能源车载的物联网设备（PTC设备空间300亿）等，其业务均具备全产品线的供应能力且均为华为核心供应商） 1、新能源车载传感器放量。全资子公司华工高理为温度传感器的全球领军企业，家电行业公司温度传感器在白色家电领域占据了国内70%以上的市场份额，为格力、美的、三星等家电巨头长期核心供应商。车用温度传感器方面，公司自主研发新能源汽车PTC加热器技术领先，目前已顺利进入特斯拉、日产、比亚迪等新能

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鄂尔多斯：硅铁龙头+业绩弹性大

（关注原因：短线、中线。商品期货锰硅及硅铁期货即将双双创新高，当前包头、乌兰察布等已关停产能占全国月产量近8%，硅铁现货价格有望持续涨价，硅铁价格每上涨100元对应盈利1.06亿元，业绩弹性极大。） 1、宁夏、内蒙能耗双控限产。数据显示7月第4周全国136家独立硅铁企业样本日均产量16084吨，较上周降340吨。主要因：宁夏政府发文确保完成能源消费总量和强度“双控”年度工作目标，吴忠区域出台相关限产措施。当前供电比较紧张，巴盟区域硅铁厂受限电影响，区域厂家硅铁产量受限，价格坚挺为主。同时7月24

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鄂尔多斯

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-07-28 23:28:26

海星股份：电极箔+新能源汽车

（关注原因：短线。公司为国内电极箔行业龙头企业，最新互动易表示上市募资项目已经达到预定产能，随着新能源汽车的普及，配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长，电极箔需求迎来改善。） 1、电极箔行业供需变化。新能源汽车充电桩设备是拉动铝电解电容器增长的新亮点，数据显示2021年全球充电桩对电极箔需求拉动超过3%。随着新能源汽车的普及，配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长，带动上游铝电解电容需求大幅提升。根据中国电子元器件行业协会电容器数据，一个充电桩大约有十个模组，每个模组需要 4 颗 450V/470

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海星股份

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-07-28 00:05:58

今日大跌简评

1、事件刺激：路边社消息，所有美国基金都在大举抛售香港/中国股票，有传言称美国可能会限制美国基金在香港和中国的投资。盘后多地辟谣表示为假消息，但近几日外资出逃迹象明显，近3个交易日北上资金合计净卖出216.3亿元，打破此前连续流入趋势 2、反垄断、防资本无序扩张，总体成为今年资本市场主旋律，由近期教育等行业限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别在美上市中概股及港股有明显资本抛售迹象，摩根大通路演表示，国外投资者都吓坏了，行业几千亿市值的公司，一纸公文，公司跌到没有价值。国外投行

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-07-28 00:04:58

日月股份：风电装机超预期+风电铸件

（关注原因:短线、中线。根据《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，2021年国内风电装机将达50GW，下半年将有近40GW的新增市场空间，需求大超预期。公司作为细龙头，产能方面不断扩张，在手订单充足，业绩有望持续释放。） 1、风电装机目标今年或达50GW。近日，中电联发布《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，其中指出2021年国内风电装机将达50GW，下半年将有近40GW的新增市场空间。招标高增长，预示行业需求大概率超预期。由于风机价格下降，风电收益率达到20%，经济性好

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日月股份

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

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苏州固锝：低温银浆量产成功+芯片

（关注原因：短线、中线。7月26日官方宣布HJT异质结电池国产低温银浆量产成功，将改变低温银浆依赖进口的格局，国产替代空间极大。未来五年HJT电池的市场渗透率将逐步攀升，根据测算结果低温银浆市场规模5年10倍增长空间，中线值得跟踪。） 1、HJT电池国产低温银浆量产成功。7月26日公司官微表示钜能电力与苏州固锝下属全资子公司苏州晶银合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产，这对于HJT电池降本具有重要意义，对于国产低温银浆的产业化也具有重要意义。目前，钜能电力已使用苏州晶银生

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苏州固锝

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-07-26 21:12:00

智能电网：“双碳”背景下能源电力转型

（关注原因：短、中线，当前国家大力发展清洁能源背景下，输送通道迎来新一轮机会，继储能、特高压后智能电网有望迎来关注。） 1、“双碳”背景下能源电力转型：总书记在中央财经委第九次会议上，对碳达峰、碳中和作出重要部署，强调要构建以新能源为主体的新型电力系统，明确了“双碳”背景下我国能源电力转型发展的方向。能源行业碳排放占全国总量的80%以上，电力行业碳排放在能源行业中的占比超过40%。实现“双碳”目标，能源是主战场，电力是主力军，电网是排头兵，构建以新能源为主体的新型电力系统意义重大、影响深远。 2

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安靠智电

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王富贵008

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立霸股份：参股半导体+家电覆膜板

（关注原因：短线。公司近三年先后投资了拓荆科技，富乐德半导体材料，上海瞻芯三家国内顶级半导体公司，目前拓荆科技、富乐德半导体都已提交IPO招股说明书，半导体投资有望为公司打开弹性空间。） 1、半导体投资打开弹性空间。公司在2019年及2020年分别投资1.5亿元以及1.3亿元于半导体领域。2019 年公司投资9108万元参与设立嘉兴君励投资合伙企业对沈阳拓荆科技进行投资，间接持股4.73%。2020年嘉兴君锋投资6000万元参与上海瞻芯电子科技有限公司A轮股权融资，占比10%。2021年一季度向

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立霸股份

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-07-26 21:10:13

上海瀚讯：军工+区宽稀缺性+半年报预增

（关注原因：短线、中线。作为军用区宽A股唯一标的，市场占有率、技术储备等多方面绝对领先地位，军工通信作为国防信息化短板中的短板有望充分受益国防建设，近5年公司净利润复合增长率在40%以上，目前渗透率不足10%，保守预计到 2025 年有望提升到50%，渗透率5年5倍空间，乐观看或迎来10年持续增长期。） 1、军用区宽A股唯一标的。我国军工集团2019年综合资产证券化率30%-40%，2016-2017 年军改以后公司率先研制出型号装备、军用区宽技术，目前公司是军用区宽A股唯一标的。作为军用区宽技

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上海瀚讯

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-07-25 23:37:55

光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大

（关注原因：短线。晶科能源、阿特斯即将登陆科创板，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录，新技术转化效率创纪录催生换机预期，将带来大量的设备更新规模。） 1、全球组件出货量前五将齐聚A股：7月7日证券时报报道，晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书，意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露，晶科

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迈为股份

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芭田股份:磷矿+切入铁锂上游环节

（关注原因：短线。公司磷矿资源今年6月开始出工程矿，按照设计产能200万吨/年估算，与磷矿行业公司相比之下磷元素价值有一定的低估。同时今年硝酸、硝酸钙价格持续创新高） 1、磷矿资源即将放量。受环保政策趋严影响，我国磷矿石产量连年缩减，从2016年的14439.8万吨下滑至 2020 年的8893.3万吨；从需求端来看，磷化工产业景气度在持续提升，磷肥需求持续增长，磷酸铁锂带来额外的需求增量。供给缩减而需求持续向好，磷矿石价格处于历史较高水平。公司于2014年便开始布局磷矿资源，并于2020 年5

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满仓搞的随手单受害者

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庞大集团：二手车政策+汽车经销商集团+摘帽

（关注原因：短线。公司目前拥有329家经销门店，累计销售约456万台车，拥有巨大的存量客户资源，2020年开始布局二手车业务，在今年芯片缺货导致4S店没有现车、新车优惠大幅减少的背景下，二手车市场爆发式增长，公司将极度受益。） 1、二手车限迁政策有望取消。7月22日，据商务部举行的例行新闻发布消息，商务部正会同有关部门，围绕取消二手车限迁政策、便利二手车交易等推动二手车市场加快发展。下一步，商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制，加快推进落实二手车交易登记跨省通办，进一步便利二手车交易，完善二

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满仓搞的随手单受害者

2021-07-23 11:36:38

虽迟但到系列？

@招财小圆：东方证券，大资管业务占比最高的证券

证券：可以新关注东方证券，蓄势待发。证券这个板块，近期比较强势，所以首先是看好板块后续还会表现。证券之前的几次行情，大部分人应该都有印象，有一个特点就是龙头不断换，可以能轮着来的。然后这个板块还有一个特点，就是板块好标的很多。中军地位，走大趋势且基本面好的，有东财、中金、中信这些。其他还有：有并购重

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满仓搞的随手单受害者

2021-07-23 08:07:43

云从科技:科创板“AI第一股”

（关注原因：短线。公司微计算机视觉的“AI 四小龙”之一，核心创始团队有中科院背景，融资全内资与政府基金参与，作为科创板“AI第一股”，相关概念股有望得到炒作。） 1、事件刺激：7月15日，云从科技向科创板更新了招股书，7月20日云从科技首发获科创板上市委会议通过。此前，云从科技曾在2020年12月向科创板递交招股书，云从科技将发行A、B两类股票份。拟募资37.5亿元。“AI国家队”云从科技即将登陆科创板。 2、AI国家队云从科技：云从科技成立于2015年，孵化自中国科学院，是首个同时承建三大国

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佳都科技

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满仓搞的随手单受害者

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江苏雷利：新能源汽车+宁德时代上游供应商+参股芯片

（关注原因：短线。最新调研纪要显示宁德时代的供应商有上海国际空调和上海松芝股份，公司是上述两家客户的水泵独家供应商，目前公司商用车水泵市场占比达25%-30%，但是目前占公司营收较低，2021年-2024年有望持续放量。） 1、德时代储能水泵供应商。7月19日调研纪要显示，目前公司传统车和新能源车并行发展，未来将会把重心放在新能源商用车（大巴类）上。另外，商用车泵可以用在新能源领域，宁德时代和国轩高科等龙头公司都在开发光伏基站配储能产品，预计国内市场 3-5 年内起量。宁德时代的供应商有上海国际

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江苏雷利

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华工科技：华为核心供应商+汽车电子

（关注原因：短线、中线。公司业务涉猎广泛，涉及5G通讯设备（空间800亿）、光通信的模块（空间600亿）、新能源车载的物联网设备（PTC设备空间300亿）等，其业务均具备全产品线的供应能力且均为华为核心供应商） 1、新能源车载传感器放量。全资子公司华工高理为温度传感器的全球领军企业，家电行业公司温度传感器在白色家电领域占据了国内70%以上的市场份额，为格力、美的、三星等家电巨头长期核心供应商。车用温度传感器方面，公司自主研发新能源汽车PTC加热器技术领先，目前已顺利进入特斯拉、日产、比亚迪等新能

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华工科技

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鄂尔多斯：硅铁龙头+业绩弹性大

（关注原因：短线、中线。商品期货锰硅及硅铁期货即将双双创新高，当前包头、乌兰察布等已关停产能占全国月产量近8%，硅铁现货价格有望持续涨价，硅铁价格每上涨100元对应盈利1.06亿元，业绩弹性极大。） 1、宁夏、内蒙能耗双控限产。数据显示7月第4周全国136家独立硅铁企业样本日均产量16084吨，较上周降340吨。主要因：宁夏政府发文确保完成能源消费总量和强度“双控”年度工作目标，吴忠区域出台相关限产措施。当前供电比较紧张，巴盟区域硅铁厂受限电影响，区域厂家硅铁产量受限，价格坚挺为主。同时7月24

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海星股份：电极箔+新能源汽车

（关注原因：短线。公司为国内电极箔行业龙头企业，最新互动易表示上市募资项目已经达到预定产能，随着新能源汽车的普及，配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长，电极箔需求迎来改善。） 1、电极箔行业供需变化。新能源汽车充电桩设备是拉动铝电解电容器增长的新亮点，数据显示2021年全球充电桩对电极箔需求拉动超过3%。随着新能源汽车的普及，配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长，带动上游铝电解电容需求大幅提升。根据中国电子元器件行业协会电容器数据，一个充电桩大约有十个模组，每个模组需要 4 颗 450V/470

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今日大跌简评

1、事件刺激：路边社消息，所有美国基金都在大举抛售香港/中国股票，有传言称美国可能会限制美国基金在香港和中国的投资。盘后多地辟谣表示为假消息，但近几日外资出逃迹象明显，近3个交易日北上资金合计净卖出216.3亿元，打破此前连续流入趋势 2、反垄断、防资本无序扩张，总体成为今年资本市场主旋律，由近期教育等行业限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别在美上市中概股及港股有明显资本抛售迹象，摩根大通路演表示，国外投资者都吓坏了，行业几千亿市值的公司，一纸公文，公司跌到没有价值。国外投行

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日月股份：风电装机超预期+风电铸件

（关注原因:短线、中线。根据《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，2021年国内风电装机将达50GW，下半年将有近40GW的新增市场空间，需求大超预期。公司作为细龙头，产能方面不断扩张，在手订单充足，业绩有望持续释放。） 1、风电装机目标今年或达50GW。近日，中电联发布《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，其中指出2021年国内风电装机将达50GW，下半年将有近40GW的新增市场空间。招标高增长，预示行业需求大概率超预期。由于风机价格下降，风电收益率达到20%，经济性好

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苏州固锝：低温银浆量产成功+芯片

（关注原因：短线、中线。7月26日官方宣布HJT异质结电池国产低温银浆量产成功，将改变低温银浆依赖进口的格局，国产替代空间极大。未来五年HJT电池的市场渗透率将逐步攀升，根据测算结果低温银浆市场规模5年10倍增长空间，中线值得跟踪。） 1、HJT电池国产低温银浆量产成功。7月26日公司官微表示钜能电力与苏州固锝下属全资子公司苏州晶银合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产，这对于HJT电池降本具有重要意义，对于国产低温银浆的产业化也具有重要意义。目前，钜能电力已使用苏州晶银生

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智能电网：“双碳”背景下能源电力转型

（关注原因：短、中线，当前国家大力发展清洁能源背景下，输送通道迎来新一轮机会，继储能、特高压后智能电网有望迎来关注。） 1、“双碳”背景下能源电力转型：总书记在中央财经委第九次会议上，对碳达峰、碳中和作出重要部署，强调要构建以新能源为主体的新型电力系统，明确了“双碳”背景下我国能源电力转型发展的方向。能源行业碳排放占全国总量的80%以上，电力行业碳排放在能源行业中的占比超过40%。实现“双碳”目标，能源是主战场，电力是主力军，电网是排头兵，构建以新能源为主体的新型电力系统意义重大、影响深远。 2

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立霸股份：参股半导体+家电覆膜板

（关注原因：短线。公司近三年先后投资了拓荆科技，富乐德半导体材料，上海瞻芯三家国内顶级半导体公司，目前拓荆科技、富乐德半导体都已提交IPO招股说明书，半导体投资有望为公司打开弹性空间。） 1、半导体投资打开弹性空间。公司在2019年及2020年分别投资1.5亿元以及1.3亿元于半导体领域。2019 年公司投资9108万元参与设立嘉兴君励投资合伙企业对沈阳拓荆科技进行投资，间接持股4.73%。2020年嘉兴君锋投资6000万元参与上海瞻芯电子科技有限公司A轮股权融资，占比10%。2021年一季度向

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上海瀚讯：军工+区宽稀缺性+半年报预增

（关注原因：短线、中线。作为军用区宽A股唯一标的，市场占有率、技术储备等多方面绝对领先地位，军工通信作为国防信息化短板中的短板有望充分受益国防建设，近5年公司净利润复合增长率在40%以上，目前渗透率不足10%，保守预计到 2025 年有望提升到50%，渗透率5年5倍空间，乐观看或迎来10年持续增长期。） 1、军用区宽A股唯一标的。我国军工集团2019年综合资产证券化率30%-40%，2016-2017 年军改以后公司率先研制出型号装备、军用区宽技术，目前公司是军用区宽A股唯一标的。作为军用区宽技

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光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大

（关注原因：短线。晶科能源、阿特斯即将登陆科创板，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录，新技术转化效率创纪录催生换机预期，将带来大量的设备更新规模。） 1、全球组件出货量前五将齐聚A股：7月7日证券时报报道，晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书，意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露，晶科

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芭田股份:磷矿+切入铁锂上游环节

（关注原因：短线。公司磷矿资源今年6月开始出工程矿，按照设计产能200万吨/年估算，与磷矿行业公司相比之下磷元素价值有一定的低估。同时今年硝酸、硝酸钙价格持续创新高） 1、磷矿资源即将放量。受环保政策趋严影响，我国磷矿石产量连年缩减，从2016年的14439.8万吨下滑至 2020 年的8893.3万吨；从需求端来看，磷化工产业景气度在持续提升，磷肥需求持续增长，磷酸铁锂带来额外的需求增量。供给缩减而需求持续向好，磷矿石价格处于历史较高水平。公司于2014年便开始布局磷矿资源，并于2020 年5

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庞大集团：二手车政策+汽车经销商集团+摘帽

（关注原因：短线。公司目前拥有329家经销门店，累计销售约456万台车，拥有巨大的存量客户资源，2020年开始布局二手车业务，在今年芯片缺货导致4S店没有现车、新车优惠大幅减少的背景下，二手车市场爆发式增长，公司将极度受益。） 1、二手车限迁政策有望取消。7月22日，据商务部举行的例行新闻发布消息，商务部正会同有关部门，围绕取消二手车限迁政策、便利二手车交易等推动二手车市场加快发展。下一步，商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制，加快推进落实二手车交易登记跨省通办，进一步便利二手车交易，完善二

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@招财小圆：东方证券，大资管业务占比最高的证券

证券：可以新关注东方证券，蓄势待发。证券这个板块，近期比较强势，所以首先是看好板块后续还会表现。证券之前的几次行情，大部分人应该都有印象，有一个特点就是龙头不断换，可以能轮着来的。然后这个板块还有一个特点，就是板块好标的很多。中军地位，走大趋势且基本面好的，有东财、中金、中信这些。其他还有：有并购重

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云从科技:科创板“AI第一股”

（关注原因：短线。公司微计算机视觉的“AI 四小龙”之一，核心创始团队有中科院背景，融资全内资与政府基金参与，作为科创板“AI第一股”，相关概念股有望得到炒作。） 1、事件刺激：7月15日，云从科技向科创板更新了招股书，7月20日云从科技首发获科创板上市委会议通过。此前，云从科技曾在2020年12月向科创板递交招股书，云从科技将发行A、B两类股票份。拟募资37.5亿元。“AI国家队”云从科技即将登陆科创板。 2、AI国家队云从科技：云从科技成立于2015年，孵化自中国科学院，是首个同时承建三大国

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江苏雷利：新能源汽车+宁德时代上游供应商+参股芯片

（关注原因：短线。最新调研纪要显示宁德时代的供应商有上海国际空调和上海松芝股份，公司是上述两家客户的水泵独家供应商，目前公司商用车水泵市场占比达25%-30%，但是目前占公司营收较低，2021年-2024年有望持续放量。） 1、德时代储能水泵供应商。7月19日调研纪要显示，目前公司传统车和新能源车并行发展，未来将会把重心放在新能源商用车（大巴类）上。另外，商用车泵可以用在新能源领域，宁德时代和国轩高科等龙头公司都在开发光伏基站配储能产品，预计国内市场 3-5 年内起量。宁德时代的供应商有上海国际

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华工科技：华为核心供应商+汽车电子

（关注原因：短线、中线。公司业务涉猎广泛，涉及5G通讯设备（空间800亿）、光通信的模块（空间600亿）、新能源车载的物联网设备（PTC设备空间300亿）等，其业务均具备全产品线的供应能力且均为华为核心供应商） 1、新能源车载传感器放量。全资子公司华工高理为温度传感器的全球领军企业，家电行业公司温度传感器在白色家电领域占据了国内70%以上的市场份额，为格力、美的、三星等家电巨头长期核心供应商。车用温度传感器方面，公司自主研发新能源汽车PTC加热器技术领先，目前已顺利进入特斯拉、日产、比亚迪等新能

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2021-07-28 23:28:41

鄂尔多斯：硅铁龙头+业绩弹性大

（关注原因：短线、中线。商品期货锰硅及硅铁期货即将双双创新高，当前包头、乌兰察布等已关停产能占全国月产量近8%，硅铁现货价格有望持续涨价，硅铁价格每上涨100元对应盈利1.06亿元，业绩弹性极大。） 1、宁夏、内蒙能耗双控限产。数据显示7月第4周全国136家独立硅铁企业样本日均产量16084吨，较上周降340吨。主要因：宁夏政府发文确保完成能源消费总量和强度“双控”年度工作目标，吴忠区域出台相关限产措施。当前供电比较紧张，巴盟区域硅铁厂受限电影响，区域厂家硅铁产量受限，价格坚挺为主。同时7月24

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鄂尔多斯

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-07-28 23:28:26

海星股份：电极箔+新能源汽车

（关注原因：短线。公司为国内电极箔行业龙头企业，最新互动易表示上市募资项目已经达到预定产能，随着新能源汽车的普及，配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长，电极箔需求迎来改善。） 1、电极箔行业供需变化。新能源汽车充电桩设备是拉动铝电解电容器增长的新亮点，数据显示2021年全球充电桩对电极箔需求拉动超过3%。随着新能源汽车的普及，配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长，带动上游铝电解电容需求大幅提升。根据中国电子元器件行业协会电容器数据，一个充电桩大约有十个模组，每个模组需要 4 颗 450V/470

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海星股份

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-07-28 00:05:58

今日大跌简评

1、事件刺激：路边社消息，所有美国基金都在大举抛售香港/中国股票，有传言称美国可能会限制美国基金在香港和中国的投资。盘后多地辟谣表示为假消息，但近几日外资出逃迹象明显，近3个交易日北上资金合计净卖出216.3亿元，打破此前连续流入趋势 2、反垄断、防资本无序扩张，总体成为今年资本市场主旋律，由近期教育等行业限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别在美上市中概股及港股有明显资本抛售迹象，摩根大通路演表示，国外投资者都吓坏了，行业几千亿市值的公司，一纸公文，公司跌到没有价值。国外投行

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王富贵008

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2021-07-28 00:04:58

日月股份：风电装机超预期+风电铸件

（关注原因:短线、中线。根据《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，2021年国内风电装机将达50GW，下半年将有近40GW的新增市场空间，需求大超预期。公司作为细龙头，产能方面不断扩张，在手订单充足，业绩有望持续释放。） 1、风电装机目标今年或达50GW。近日，中电联发布《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，其中指出2021年国内风电装机将达50GW，下半年将有近40GW的新增市场空间。招标高增长，预示行业需求大概率超预期。由于风机价格下降，风电收益率达到20%，经济性好

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日月股份

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-07-28 00:04:40

苏州固锝：低温银浆量产成功+芯片

（关注原因：短线、中线。7月26日官方宣布HJT异质结电池国产低温银浆量产成功，将改变低温银浆依赖进口的格局，国产替代空间极大。未来五年HJT电池的市场渗透率将逐步攀升，根据测算结果低温银浆市场规模5年10倍增长空间，中线值得跟踪。） 1、HJT电池国产低温银浆量产成功。7月26日公司官微表示钜能电力与苏州固锝下属全资子公司苏州晶银合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产，这对于HJT电池降本具有重要意义，对于国产低温银浆的产业化也具有重要意义。目前，钜能电力已使用苏州晶银生

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苏州固锝

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-07-26 21:12:00

智能电网：“双碳”背景下能源电力转型

（关注原因：短、中线，当前国家大力发展清洁能源背景下，输送通道迎来新一轮机会，继储能、特高压后智能电网有望迎来关注。） 1、“双碳”背景下能源电力转型：总书记在中央财经委第九次会议上，对碳达峰、碳中和作出重要部署，强调要构建以新能源为主体的新型电力系统，明确了“双碳”背景下我国能源电力转型发展的方向。能源行业碳排放占全国总量的80%以上，电力行业碳排放在能源行业中的占比超过40%。实现“双碳”目标，能源是主战场，电力是主力军，电网是排头兵，构建以新能源为主体的新型电力系统意义重大、影响深远。 2

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安靠智电

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王富贵008

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2021-07-26 21:10:33

立霸股份：参股半导体+家电覆膜板

（关注原因：短线。公司近三年先后投资了拓荆科技，富乐德半导体材料，上海瞻芯三家国内顶级半导体公司，目前拓荆科技、富乐德半导体都已提交IPO招股说明书，半导体投资有望为公司打开弹性空间。） 1、半导体投资打开弹性空间。公司在2019年及2020年分别投资1.5亿元以及1.3亿元于半导体领域。2019 年公司投资9108万元参与设立嘉兴君励投资合伙企业对沈阳拓荆科技进行投资，间接持股4.73%。2020年嘉兴君锋投资6000万元参与上海瞻芯电子科技有限公司A轮股权融资，占比10%。2021年一季度向

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立霸股份

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王富贵008

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2021-07-26 21:10:13

上海瀚讯：军工+区宽稀缺性+半年报预增

（关注原因：短线、中线。作为军用区宽A股唯一标的，市场占有率、技术储备等多方面绝对领先地位，军工通信作为国防信息化短板中的短板有望充分受益国防建设，近5年公司净利润复合增长率在40%以上，目前渗透率不足10%，保守预计到 2025 年有望提升到50%，渗透率5年5倍空间，乐观看或迎来10年持续增长期。） 1、军用区宽A股唯一标的。我国军工集团2019年综合资产证券化率30%-40%，2016-2017 年军改以后公司率先研制出型号装备、军用区宽技术，目前公司是军用区宽A股唯一标的。作为军用区宽技

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上海瀚讯

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王富贵008

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2021-07-25 23:37:55

光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大

（关注原因：短线。晶科能源、阿特斯即将登陆科创板，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录，新技术转化效率创纪录催生换机预期，将带来大量的设备更新规模。） 1、全球组件出货量前五将齐聚A股：7月7日证券时报报道，晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书，意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露，晶科

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迈为股份

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王富贵008

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2021-07-25 23:37:06

芭田股份:磷矿+切入铁锂上游环节

（关注原因：短线。公司磷矿资源今年6月开始出工程矿，按照设计产能200万吨/年估算，与磷矿行业公司相比之下磷元素价值有一定的低估。同时今年硝酸、硝酸钙价格持续创新高） 1、磷矿资源即将放量。受环保政策趋严影响，我国磷矿石产量连年缩减，从2016年的14439.8万吨下滑至 2020 年的8893.3万吨；从需求端来看，磷化工产业景气度在持续提升，磷肥需求持续增长，磷酸铁锂带来额外的需求增量。供给缩减而需求持续向好，磷矿石价格处于历史较高水平。公司于2014年便开始布局磷矿资源，并于2020 年5

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芭田股份

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2021-07-25 23:36:35

庞大集团：二手车政策+汽车经销商集团+摘帽

（关注原因：短线。公司目前拥有329家经销门店，累计销售约456万台车，拥有巨大的存量客户资源，2020年开始布局二手车业务，在今年芯片缺货导致4S店没有现车、新车优惠大幅减少的背景下，二手车市场爆发式增长，公司将极度受益。） 1、二手车限迁政策有望取消。7月22日，据商务部举行的例行新闻发布消息，商务部正会同有关部门，围绕取消二手车限迁政策、便利二手车交易等推动二手车市场加快发展。下一步，商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制，加快推进落实二手车交易登记跨省通办，进一步便利二手车交易，完善二

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*ST庞大

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王富贵008

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2021-07-23 11:36:38

虽迟但到系列？

@招财小圆：东方证券，大资管业务占比最高的证券

证券：可以新关注东方证券，蓄势待发。证券这个板块，近期比较强势，所以首先是看好板块后续还会表现。证券之前的几次行情，大部分人应该都有印象，有一个特点就是龙头不断换，可以能轮着来的。然后这个板块还有一个特点，就是板块好标的很多。中军地位，走大趋势且基本面好的，有东财、中金、中信这些。其他还有：有并购重

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-07-23 08:07:43

云从科技:科创板“AI第一股”

（关注原因：短线。公司微计算机视觉的“AI 四小龙”之一，核心创始团队有中科院背景，融资全内资与政府基金参与，作为科创板“AI第一股”，相关概念股有望得到炒作。） 1、事件刺激：7月15日，云从科技向科创板更新了招股书，7月20日云从科技首发获科创板上市委会议通过。此前，云从科技曾在2020年12月向科创板递交招股书，云从科技将发行A、B两类股票份。拟募资37.5亿元。“AI国家队”云从科技即将登陆科创板。 2、AI国家队云从科技：云从科技成立于2015年，孵化自中国科学院，是首个同时承建三大国

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佳都科技

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-07-23 08:07:09

江苏雷利：新能源汽车+宁德时代上游供应商+参股芯片

（关注原因：短线。最新调研纪要显示宁德时代的供应商有上海国际空调和上海松芝股份，公司是上述两家客户的水泵独家供应商，目前公司商用车水泵市场占比达25%-30%，但是目前占公司营收较低，2021年-2024年有望持续放量。） 1、德时代储能水泵供应商。7月19日调研纪要显示，目前公司传统车和新能源车并行发展，未来将会把重心放在新能源商用车（大巴类）上。另外，商用车泵可以用在新能源领域，宁德时代和国轩高科等龙头公司都在开发光伏基站配储能产品，预计国内市场 3-5 年内起量。宁德时代的供应商有上海国际

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江苏雷利

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王富贵008

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2021-07-23 08:06:50

华工科技：华为核心供应商+汽车电子

（关注原因：短线、中线。公司业务涉猎广泛，涉及5G通讯设备（空间800亿）、光通信的模块（空间600亿）、新能源车载的物联网设备（PTC设备空间300亿）等，其业务均具备全产品线的供应能力且均为华为核心供应商） 1、新能源车载传感器放量。全资子公司华工高理为温度传感器的全球领军企业，家电行业公司温度传感器在白色家电领域占据了国内70%以上的市场份额，为格力、美的、三星等家电巨头长期核心供应商。车用温度传感器方面，公司自主研发新能源汽车PTC加热器技术领先，目前已顺利进入特斯拉、日产、比亚迪等新能

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华工科技

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