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王富贵008
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-11-14 17:53:56
VR跨越式发展,落地应用多元
(关注原因:短线。今年VR头显价格达到消费级水平,销量有望超千万级别,行业正处于跨越门槛的关键期。同时Facebook更名、字节跳动90亿收购Pico、高瓴、红衫、经纬等一线基金重金押注预示行业第二春”来临。相关落地的应用有望迎来爆发式增长。) 一、VR行业“第二春”来临:10月28日,社交网站Facebook将公司改名为“Meta”,引燃了元宇宙概念,同时扎克伯格在采访中表示要在未来五年左右,让人们对Facebook的认知从社交媒体公司转变为元宇宙公司。值得一提的是,此前字节跳动以90亿元的高
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-11-14 17:50:15
长高集团:剥离非核心业务聚焦输变电设备,业绩创历史新高
长高集团:剥离非核心业务聚焦输变电设备,业绩创历史新高 (关注原因:短线。目前公司已经将非主营业务完全剥离,专注发展输变电设备和电力工程设计服务等业务。业绩自2018年大幅下滑后,2021年已重回增长轨道,并创历史新高。随着南网“十四五”规划超预期,公司业绩有望持续释放。) 1、南网规划推动电网投资机会。近日,南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》。规划提出,南网“十四五”期间电网建设将规划投资约6700亿元,根据测算,南网“十四五”电网投资规模较“十三五”增速在20%以上,超市场预期,
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长高电新
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-11-11 20:07:08
国际巨头表示深化中国客户合作,光刻胶产业梳理
(关注原因:短线。国际巨头ASML全球副总裁表示未来将深化与中国客户的合作,目前我国光刻胶市场领跑全球,但光刻胶核心技术被日本和欧美企业所掌握,产业呈现日本企业寡头垄断格局。国产替代空间极大。) 一、事件刺激:据21世纪经济报道,ASML全球副总裁、中国区总裁沈波表示,今年是ASML第三次参加进博会,希望能够通过平台进一步展示ASML领先的光刻解决方案和卓越的服务,深化与本土客户的合作。 1)2021年第三季度,ASMLEUV光刻机出货15台,占第三季度总营收比重为54%,平均每台约1.89亿欧
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晶瑞电材
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-11-11 20:02:28
芯源微:全球晶圆代工厂满载,订单饱满产能持续释放
1、订单饱满,产能持续释放。数据显示全球晶圆代工厂满载,以台积电为例,今年三季度实现净利润1562.6亿新台币,同比增长13.8%,盈利水平持续提升。根据芯源微三季报显示,期末公司应收账款1.74亿元,较上年末增加107%;合同负债2.88亿元,较上年末增加118%;可见公司在手订单充裕,同时公司积极备料,本期末公司存货8.5亿元,较上年末增加111%,未来订单向收入转化可期。 1)公司最新表示,目前现有厂区满负荷运转,高端晶圆处理设备产业化一期项目预计2021Q4部分投产,届时公司产能将得到有
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芯源微
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-11-10 18:40:53
行业重磅文件出台,原料药全产业梳理
(关注原因:短线、中线。继2021年11月NMPA发布原料药新政后国家再次出台行业重磅文件,其中提到更高水平参与全球资源配置和国际医药产业分工。同时2020年是原料药行业新一轮产能建设密集落地期,2021年开始行业有望迎来释放期。) 一、事件刺激:近日,国家发改委、工信部发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》。《实施方案》指出,化学原料药是药品的基础原料和有效成分,是医药产业的重要组成部分。到2025年,我国将开发一批高附加值高成长性品种,突破一批绿色低碳技术装备,培育一批有国际竞争
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天宇股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-11-10 18:38:42
产能供不应求,半导体新能源业务放量在即!
(民德电子关注原因:短线。公司通过参股上游晶睿电子(半导体硅片材料)控股功率半导体设计企业广微集成,打造功率半导体产业链。同时子公司泰博迅睿开拓新能源动力和储能电池业务,为客户提供储能电池产品及相应解决方案。) 1、开拓新能源动力和储能电池业务。子公司泰博迅睿核心团队来自国内顶尖集成电路设计公司,在通讯、新能源领域耕耘多年,致力于为相关领域提供领先的射频解决方案和电源解决方案,并为相关方案提供配套优质元件。提供的主要方案包括新能源车充电电源;新能源电池管理系统;充电桩电源;手机射频;无线通讯射频
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民德电子
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满仓搞的随手单受害者
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新能源最强分支充电桩,行业盈利拐点提速
(关注原因:短线。美股充电桩板块集体异动。受疫情影响20年我国充电桩整体增速降缓,截至21年9月我国充电基础设施累计达222.3万台,已成全球最大充电设施网络。随着新能源汽车销量大超预期,充电桩行业未来5年6倍增长空间,同时行业盈利拐点提速。) 一、事件刺激:隔夜美股充电桩板块集体异动,其中充电桩运营商龙Blink Charging大涨24%,近8日涨超40%;Beam BEEM大涨16%,近8日涨超35%;ChargePoint大涨12%,近8日涨超35%。此前11月7日工信部在中国汽车产业发
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特锐德
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2021-11-09 18:39:26
泰和新材:芳纶用于锂电隔膜涂覆,有望替代部分PVDF
(关注原因:短线。公司目前有少量芳纶用于锂电隔膜涂覆,业内人士表示,芳纶将部分替代PVDF,由于目前公开数据较少,替代空间多大暂时没法估算。后续可关注芳纶替代逻辑能否在公司业绩中体现。) 1、少量芳纶用于锂电隔膜涂覆。根据公司发布的投资者活动记录表显示:目前公司开发的芳纶涂覆和主流隔膜厂都有合作。同时10月8日公司在互动易表示:目前有少量芳纶用于锂电隔膜涂覆。业内人士表示,芳纶将部分替代PVDF,原意为“1成用于隔膜涂覆材料,水性可被pmma(双象股份)替代,油性可被芳纶(泰和新材)替代。”,由
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泰和新材
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满仓搞的随手单受害者
2021-11-08 20:17:57
软控股份:软控橡机业务全球第一+行业需求旺盛
(关注原因:短线。国际国内轮胎头部企业纷纷表示将加码2022年资本开支,相关设备需求有望继续走高,公司目前处于满产满销状态,业绩有望持续释放。) 1、软控橡机业务登上全球第一。2021年6月橡胶行业的权威杂志ERJ(European Rubber Journal《欧洲橡胶杂志》)报道,软控股份以2020年度3.733亿美元的销售业绩,超越常年霸榜的德国HF公司,居“全球橡胶机械制造”首位。此次常年位居第一、第二的德国HF公司和荷兰VMI公司业绩下滑明显。近年来公司一直位居橡胶装备行业世界前三、中
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软控股份
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满仓搞的随手单受害者
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元宇宙解决C端用户需求,数字孪生面向B端用户
(关注原因:短线。今日媒体报道字节跳动入股VR数字孪生企业,近期数字孪生相关消息较多,作为元宇宙涉及的核心技术之一,有望成为市场新热点。) 一、事件刺激:11月8日媒体报道,众趣(北京)科技有限公司新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等多名股东。据官网数据显示,众趣科技是一家VR数字孪生云服务提供商。近期数字孪生相关事件较多:11月4日上海临港发布《临港新片区智能网联汽车规模化示范应用“十四五”行动方案》方案提出,将构建不少于80km智慧道路,启动交通数字孪生建设。11月2日新华社发文表
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满仓搞的随手单受害者
2021-11-07 17:31:29
蓝色光标:元宇宙项目国内稀缺
(关注原因:短线。公司已具备国内知名游戏《王者荣耀》虚拟偶像无限王者团的成熟案例,同时与阿里达摩院合作的虚拟直播间项目已进入实施阶段。在国内元宇宙领域处于绝对领先地位。) 1、元宇宙项目领先。目前公司已具备国内知名游戏《王者荣耀》虚拟偶像无限王者团的成熟案例,处于国内领先地位,同时还在创新探索企业家分身虚拟服务。公司表示除虚拟人直播外,公司还将帮助客户完成虚拟形象的设计制作以及全案推广。11月5日表示公司的海外网红直播业务将布局虚拟主播并在Meta Platforms以及Youtube平台自营直
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广东骏亚:新能源(光伏、充电桩)PCB低估
(关注原因:短线。公司新能源(光伏、充电桩)PCB在国内优势显著,半年报开始释放业绩,随着龙南智能工厂生产效率及产能利用率的提升,有望迎来快速发展期。) 1、光伏逆变器用板。据媒体报道,华为近日在松山湖园区举行军团组建成立大会。华为创始人、CEO任正非,董事长梁华等高管出席大会,为煤矿军团、智慧公路军团、海关和港口军团、智能光伏军团、数据中心能源军团五大军团举办成立授旗仪式。公司旗下智能光伏未来两年的业绩目标:200亿元、300亿元,围绕光伏逆变器重点布局。 1)公司光伏逆变器用板优势显著,是北
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2021-11-04 20:33:43
我国已成为全球海上风电装机容量最大的国家!(附股)
(关注原因:短线。最新数据显示,今年我国将成为全球海上风电装机容量最大的国家。根据国家政策海上风电力在2024年全面实现平价,值得注意的是10月份华润电力和中广核海上风电场风机招标中投标人平均单价较此前价格降幅40%-50%,大超预期,海上风电有望提前进入平价时代。) 一、事件刺激:据中证报报道,最新数据显示今年三季度海上风电新增并网167万千瓦,同比增长227%。截至9月底,全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦,同比增长75.7%。全球风能理事会预测,今年内我国海上风电装机总量很可能将超
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2021-11-04 20:31:59
低估的汽车零部件新锐——豪能股份
(关注原因:短线。2020年中国AMT重卡渗透率为3.0%,与欧美80%以上差距极大,我国重卡AMT渗透率提升带动公司单车配套价值翻倍,对应业务产值峰值有望达到20-30亿元水平,目前公司57亿市值,存在一定低估。) 1、同步器齿环业务。公司是国内汽车同步器齿环龙头,市占率超过30%,汽车相关产品包括同步器、双离合变速器零部件、差速器等,覆盖乘用车及商用车,下游客户包含大众、麦格纳、上汽、采埃孚等国内外优质企业。同步器业务将受益于重卡AMT(自动变速箱)放量:重卡AMT在安全性、油耗经济性方面较
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豪能股份
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满仓搞的随手单受害者
2021-11-03 19:21:03
亚玛顿:特斯拉太阳能屋顶+超薄光伏玻璃迎拐点
(关注原因:短线。外媒报道特斯拉将推出新型太阳能屋顶,同时将阳能屋顶向中国扩张,公司为特斯拉太阳能屋顶在国内的主要供应商,将充分受益。) 1、特斯拉推出新型太阳能屋顶。据外媒报道,特斯拉将推出功率更大、效率更高的新型太阳能屋顶瓦片。此前特斯拉首席执行官埃马斯克此前表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务,将向欧洲和中国扩张。据测算,太阳能屋顶市场在美国10%渗透率对应26.5亿美元增量市场,3045亿美元存量市场空间,在中国10%渗透率的对应400GW装机规模,2万亿元市场空间。 1)公司是
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亚玛顿
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VR跨越式发展,落地应用多元
(关注原因:短线。今年VR头显价格达到消费级水平,销量有望超千万级别,行业正处于跨越门槛的关键期。同时Facebook更名、字节跳动90亿收购Pico、高瓴、红衫、经纬等一线基金重金押注预示行业第二春”来临。相关落地的应用有望迎来爆发式增长。) 一、VR行业“第二春”来临:10月28日,社交网站Facebook将公司改名为“Meta”,引燃了元宇宙概念,同时扎克伯格在采访中表示要在未来五年左右,让人们对Facebook的认知从社交媒体公司转变为元宇宙公司。值得一提的是,此前字节跳动以90亿元的高
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长高集团:剥离非核心业务聚焦输变电设备,业绩创历史新高
长高集团:剥离非核心业务聚焦输变电设备,业绩创历史新高 (关注原因:短线。目前公司已经将非主营业务完全剥离,专注发展输变电设备和电力工程设计服务等业务。业绩自2018年大幅下滑后,2021年已重回增长轨道,并创历史新高。随着南网“十四五”规划超预期,公司业绩有望持续释放。) 1、南网规划推动电网投资机会。近日,南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》。规划提出,南网“十四五”期间电网建设将规划投资约6700亿元,根据测算,南网“十四五”电网投资规模较“十三五”增速在20%以上,超市场预期,
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国际巨头表示深化中国客户合作,光刻胶产业梳理
(关注原因:短线。国际巨头ASML全球副总裁表示未来将深化与中国客户的合作,目前我国光刻胶市场领跑全球,但光刻胶核心技术被日本和欧美企业所掌握,产业呈现日本企业寡头垄断格局。国产替代空间极大。) 一、事件刺激:据21世纪经济报道,ASML全球副总裁、中国区总裁沈波表示,今年是ASML第三次参加进博会,希望能够通过平台进一步展示ASML领先的光刻解决方案和卓越的服务,深化与本土客户的合作。 1)2021年第三季度,ASMLEUV光刻机出货15台,占第三季度总营收比重为54%,平均每台约1.89亿欧
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芯源微:全球晶圆代工厂满载,订单饱满产能持续释放
1、订单饱满,产能持续释放。数据显示全球晶圆代工厂满载,以台积电为例,今年三季度实现净利润1562.6亿新台币,同比增长13.8%,盈利水平持续提升。根据芯源微三季报显示,期末公司应收账款1.74亿元,较上年末增加107%;合同负债2.88亿元,较上年末增加118%;可见公司在手订单充裕,同时公司积极备料,本期末公司存货8.5亿元,较上年末增加111%,未来订单向收入转化可期。 1)公司最新表示,目前现有厂区满负荷运转,高端晶圆处理设备产业化一期项目预计2021Q4部分投产,届时公司产能将得到有
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行业重磅文件出台,原料药全产业梳理
(关注原因:短线、中线。继2021年11月NMPA发布原料药新政后国家再次出台行业重磅文件,其中提到更高水平参与全球资源配置和国际医药产业分工。同时2020年是原料药行业新一轮产能建设密集落地期,2021年开始行业有望迎来释放期。) 一、事件刺激:近日,国家发改委、工信部发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》。《实施方案》指出,化学原料药是药品的基础原料和有效成分,是医药产业的重要组成部分。到2025年,我国将开发一批高附加值高成长性品种,突破一批绿色低碳技术装备,培育一批有国际竞争
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产能供不应求,半导体新能源业务放量在即!
(民德电子关注原因:短线。公司通过参股上游晶睿电子(半导体硅片材料)控股功率半导体设计企业广微集成,打造功率半导体产业链。同时子公司泰博迅睿开拓新能源动力和储能电池业务,为客户提供储能电池产品及相应解决方案。) 1、开拓新能源动力和储能电池业务。子公司泰博迅睿核心团队来自国内顶尖集成电路设计公司,在通讯、新能源领域耕耘多年,致力于为相关领域提供领先的射频解决方案和电源解决方案,并为相关方案提供配套优质元件。提供的主要方案包括新能源车充电电源;新能源电池管理系统;充电桩电源;手机射频;无线通讯射频
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新能源最强分支充电桩,行业盈利拐点提速
(关注原因:短线。美股充电桩板块集体异动。受疫情影响20年我国充电桩整体增速降缓,截至21年9月我国充电基础设施累计达222.3万台,已成全球最大充电设施网络。随着新能源汽车销量大超预期,充电桩行业未来5年6倍增长空间,同时行业盈利拐点提速。) 一、事件刺激:隔夜美股充电桩板块集体异动,其中充电桩运营商龙Blink Charging大涨24%,近8日涨超40%;Beam BEEM大涨16%,近8日涨超35%;ChargePoint大涨12%,近8日涨超35%。此前11月7日工信部在中国汽车产业发
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泰和新材:芳纶用于锂电隔膜涂覆,有望替代部分PVDF
(关注原因:短线。公司目前有少量芳纶用于锂电隔膜涂覆,业内人士表示,芳纶将部分替代PVDF,由于目前公开数据较少,替代空间多大暂时没法估算。后续可关注芳纶替代逻辑能否在公司业绩中体现。) 1、少量芳纶用于锂电隔膜涂覆。根据公司发布的投资者活动记录表显示:目前公司开发的芳纶涂覆和主流隔膜厂都有合作。同时10月8日公司在互动易表示:目前有少量芳纶用于锂电隔膜涂覆。业内人士表示,芳纶将部分替代PVDF,原意为“1成用于隔膜涂覆材料,水性可被pmma(双象股份)替代,油性可被芳纶(泰和新材)替代。”,由
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软控股份:软控橡机业务全球第一+行业需求旺盛
(关注原因:短线。国际国内轮胎头部企业纷纷表示将加码2022年资本开支,相关设备需求有望继续走高,公司目前处于满产满销状态,业绩有望持续释放。) 1、软控橡机业务登上全球第一。2021年6月橡胶行业的权威杂志ERJ(European Rubber Journal《欧洲橡胶杂志》)报道,软控股份以2020年度3.733亿美元的销售业绩,超越常年霸榜的德国HF公司,居“全球橡胶机械制造”首位。此次常年位居第一、第二的德国HF公司和荷兰VMI公司业绩下滑明显。近年来公司一直位居橡胶装备行业世界前三、中
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元宇宙解决C端用户需求,数字孪生面向B端用户
(关注原因:短线。今日媒体报道字节跳动入股VR数字孪生企业,近期数字孪生相关消息较多,作为元宇宙涉及的核心技术之一,有望成为市场新热点。) 一、事件刺激:11月8日媒体报道,众趣(北京)科技有限公司新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等多名股东。据官网数据显示,众趣科技是一家VR数字孪生云服务提供商。近期数字孪生相关事件较多:11月4日上海临港发布《临港新片区智能网联汽车规模化示范应用“十四五”行动方案》方案提出,将构建不少于80km智慧道路,启动交通数字孪生建设。11月2日新华社发文表
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蓝色光标:元宇宙项目国内稀缺
(关注原因:短线。公司已具备国内知名游戏《王者荣耀》虚拟偶像无限王者团的成熟案例,同时与阿里达摩院合作的虚拟直播间项目已进入实施阶段。在国内元宇宙领域处于绝对领先地位。) 1、元宇宙项目领先。目前公司已具备国内知名游戏《王者荣耀》虚拟偶像无限王者团的成熟案例,处于国内领先地位,同时还在创新探索企业家分身虚拟服务。公司表示除虚拟人直播外,公司还将帮助客户完成虚拟形象的设计制作以及全案推广。11月5日表示公司的海外网红直播业务将布局虚拟主播并在Meta Platforms以及Youtube平台自营直
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广东骏亚:新能源(光伏、充电桩)PCB低估
(关注原因:短线。公司新能源(光伏、充电桩)PCB在国内优势显著,半年报开始释放业绩,随着龙南智能工厂生产效率及产能利用率的提升,有望迎来快速发展期。) 1、光伏逆变器用板。据媒体报道,华为近日在松山湖园区举行军团组建成立大会。华为创始人、CEO任正非,董事长梁华等高管出席大会,为煤矿军团、智慧公路军团、海关和港口军团、智能光伏军团、数据中心能源军团五大军团举办成立授旗仪式。公司旗下智能光伏未来两年的业绩目标:200亿元、300亿元,围绕光伏逆变器重点布局。 1)公司光伏逆变器用板优势显著,是北
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我国已成为全球海上风电装机容量最大的国家!(附股)
(关注原因:短线。最新数据显示,今年我国将成为全球海上风电装机容量最大的国家。根据国家政策海上风电力在2024年全面实现平价,值得注意的是10月份华润电力和中广核海上风电场风机招标中投标人平均单价较此前价格降幅40%-50%,大超预期,海上风电有望提前进入平价时代。) 一、事件刺激:据中证报报道,最新数据显示今年三季度海上风电新增并网167万千瓦,同比增长227%。截至9月底,全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦,同比增长75.7%。全球风能理事会预测,今年内我国海上风电装机总量很可能将超
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低估的汽车零部件新锐——豪能股份
(关注原因:短线。2020年中国AMT重卡渗透率为3.0%,与欧美80%以上差距极大,我国重卡AMT渗透率提升带动公司单车配套价值翻倍,对应业务产值峰值有望达到20-30亿元水平,目前公司57亿市值,存在一定低估。) 1、同步器齿环业务。公司是国内汽车同步器齿环龙头,市占率超过30%,汽车相关产品包括同步器、双离合变速器零部件、差速器等,覆盖乘用车及商用车,下游客户包含大众、麦格纳、上汽、采埃孚等国内外优质企业。同步器业务将受益于重卡AMT(自动变速箱)放量:重卡AMT在安全性、油耗经济性方面较
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亚玛顿:特斯拉太阳能屋顶+超薄光伏玻璃迎拐点
(关注原因:短线。外媒报道特斯拉将推出新型太阳能屋顶,同时将阳能屋顶向中国扩张,公司为特斯拉太阳能屋顶在国内的主要供应商,将充分受益。) 1、特斯拉推出新型太阳能屋顶。据外媒报道,特斯拉将推出功率更大、效率更高的新型太阳能屋顶瓦片。此前特斯拉首席执行官埃马斯克此前表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务,将向欧洲和中国扩张。据测算,太阳能屋顶市场在美国10%渗透率对应26.5亿美元增量市场,3045亿美元存量市场空间,在中国10%渗透率的对应400GW装机规模,2万亿元市场空间。 1)公司是
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VR跨越式发展,落地应用多元
(关注原因:短线。今年VR头显价格达到消费级水平,销量有望超千万级别,行业正处于跨越门槛的关键期。同时Facebook更名、字节跳动90亿收购Pico、高瓴、红衫、经纬等一线基金重金押注预示行业第二春”来临。相关落地的应用有望迎来爆发式增长。) 一、VR行业“第二春”来临:10月28日,社交网站Facebook将公司改名为“Meta”,引燃了元宇宙概念,同时扎克伯格在采访中表示要在未来五年左右,让人们对Facebook的认知从社交媒体公司转变为元宇宙公司。值得一提的是,此前字节跳动以90亿元的高
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ST东时
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-11-14 17:50:15
长高集团:剥离非核心业务聚焦输变电设备,业绩创历史新高
长高集团:剥离非核心业务聚焦输变电设备,业绩创历史新高 (关注原因:短线。目前公司已经将非主营业务完全剥离,专注发展输变电设备和电力工程设计服务等业务。业绩自2018年大幅下滑后,2021年已重回增长轨道,并创历史新高。随着南网“十四五”规划超预期,公司业绩有望持续释放。) 1、南网规划推动电网投资机会。近日,南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》。规划提出,南网“十四五”期间电网建设将规划投资约6700亿元,根据测算,南网“十四五”电网投资规模较“十三五”增速在20%以上,超市场预期,
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长高电新
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-11-11 20:07:08
国际巨头表示深化中国客户合作,光刻胶产业梳理
(关注原因:短线。国际巨头ASML全球副总裁表示未来将深化与中国客户的合作,目前我国光刻胶市场领跑全球,但光刻胶核心技术被日本和欧美企业所掌握,产业呈现日本企业寡头垄断格局。国产替代空间极大。) 一、事件刺激:据21世纪经济报道,ASML全球副总裁、中国区总裁沈波表示,今年是ASML第三次参加进博会,希望能够通过平台进一步展示ASML领先的光刻解决方案和卓越的服务,深化与本土客户的合作。 1)2021年第三季度,ASMLEUV光刻机出货15台,占第三季度总营收比重为54%,平均每台约1.89亿欧
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晶瑞电材
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满仓搞的随手单受害者
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芯源微:全球晶圆代工厂满载,订单饱满产能持续释放
1、订单饱满,产能持续释放。数据显示全球晶圆代工厂满载,以台积电为例,今年三季度实现净利润1562.6亿新台币,同比增长13.8%,盈利水平持续提升。根据芯源微三季报显示,期末公司应收账款1.74亿元,较上年末增加107%;合同负债2.88亿元,较上年末增加118%;可见公司在手订单充裕,同时公司积极备料,本期末公司存货8.5亿元,较上年末增加111%,未来订单向收入转化可期。 1)公司最新表示,目前现有厂区满负荷运转,高端晶圆处理设备产业化一期项目预计2021Q4部分投产,届时公司产能将得到有
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芯源微
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满仓搞的随手单受害者
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行业重磅文件出台,原料药全产业梳理
(关注原因:短线、中线。继2021年11月NMPA发布原料药新政后国家再次出台行业重磅文件,其中提到更高水平参与全球资源配置和国际医药产业分工。同时2020年是原料药行业新一轮产能建设密集落地期,2021年开始行业有望迎来释放期。) 一、事件刺激:近日,国家发改委、工信部发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》。《实施方案》指出,化学原料药是药品的基础原料和有效成分,是医药产业的重要组成部分。到2025年,我国将开发一批高附加值高成长性品种,突破一批绿色低碳技术装备,培育一批有国际竞争
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天宇股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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产能供不应求,半导体新能源业务放量在即!
(民德电子关注原因:短线。公司通过参股上游晶睿电子(半导体硅片材料)控股功率半导体设计企业广微集成,打造功率半导体产业链。同时子公司泰博迅睿开拓新能源动力和储能电池业务,为客户提供储能电池产品及相应解决方案。) 1、开拓新能源动力和储能电池业务。子公司泰博迅睿核心团队来自国内顶尖集成电路设计公司,在通讯、新能源领域耕耘多年,致力于为相关领域提供领先的射频解决方案和电源解决方案,并为相关方案提供配套优质元件。提供的主要方案包括新能源车充电电源;新能源电池管理系统;充电桩电源;手机射频;无线通讯射频
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民德电子
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满仓搞的随手单受害者
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新能源最强分支充电桩,行业盈利拐点提速
(关注原因:短线。美股充电桩板块集体异动。受疫情影响20年我国充电桩整体增速降缓,截至21年9月我国充电基础设施累计达222.3万台,已成全球最大充电设施网络。随着新能源汽车销量大超预期,充电桩行业未来5年6倍增长空间,同时行业盈利拐点提速。) 一、事件刺激:隔夜美股充电桩板块集体异动,其中充电桩运营商龙Blink Charging大涨24%,近8日涨超40%;Beam BEEM大涨16%,近8日涨超35%;ChargePoint大涨12%,近8日涨超35%。此前11月7日工信部在中国汽车产业发
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泰和新材:芳纶用于锂电隔膜涂覆,有望替代部分PVDF
(关注原因:短线。公司目前有少量芳纶用于锂电隔膜涂覆,业内人士表示,芳纶将部分替代PVDF,由于目前公开数据较少,替代空间多大暂时没法估算。后续可关注芳纶替代逻辑能否在公司业绩中体现。) 1、少量芳纶用于锂电隔膜涂覆。根据公司发布的投资者活动记录表显示:目前公司开发的芳纶涂覆和主流隔膜厂都有合作。同时10月8日公司在互动易表示:目前有少量芳纶用于锂电隔膜涂覆。业内人士表示,芳纶将部分替代PVDF,原意为“1成用于隔膜涂覆材料,水性可被pmma(双象股份)替代,油性可被芳纶(泰和新材)替代。”,由
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软控股份:软控橡机业务全球第一+行业需求旺盛
(关注原因:短线。国际国内轮胎头部企业纷纷表示将加码2022年资本开支,相关设备需求有望继续走高,公司目前处于满产满销状态,业绩有望持续释放。) 1、软控橡机业务登上全球第一。2021年6月橡胶行业的权威杂志ERJ(European Rubber Journal《欧洲橡胶杂志》)报道,软控股份以2020年度3.733亿美元的销售业绩,超越常年霸榜的德国HF公司,居“全球橡胶机械制造”首位。此次常年位居第一、第二的德国HF公司和荷兰VMI公司业绩下滑明显。近年来公司一直位居橡胶装备行业世界前三、中
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元宇宙解决C端用户需求,数字孪生面向B端用户
(关注原因:短线。今日媒体报道字节跳动入股VR数字孪生企业,近期数字孪生相关消息较多,作为元宇宙涉及的核心技术之一,有望成为市场新热点。) 一、事件刺激:11月8日媒体报道,众趣(北京)科技有限公司新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等多名股东。据官网数据显示,众趣科技是一家VR数字孪生云服务提供商。近期数字孪生相关事件较多:11月4日上海临港发布《临港新片区智能网联汽车规模化示范应用“十四五”行动方案》方案提出,将构建不少于80km智慧道路,启动交通数字孪生建设。11月2日新华社发文表
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2021-11-07 17:31:29
蓝色光标:元宇宙项目国内稀缺
(关注原因:短线。公司已具备国内知名游戏《王者荣耀》虚拟偶像无限王者团的成熟案例,同时与阿里达摩院合作的虚拟直播间项目已进入实施阶段。在国内元宇宙领域处于绝对领先地位。) 1、元宇宙项目领先。目前公司已具备国内知名游戏《王者荣耀》虚拟偶像无限王者团的成熟案例,处于国内领先地位,同时还在创新探索企业家分身虚拟服务。公司表示除虚拟人直播外,公司还将帮助客户完成虚拟形象的设计制作以及全案推广。11月5日表示公司的海外网红直播业务将布局虚拟主播并在Meta Platforms以及Youtube平台自营直
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广东骏亚:新能源(光伏、充电桩)PCB低估
(关注原因:短线。公司新能源(光伏、充电桩)PCB在国内优势显著,半年报开始释放业绩,随着龙南智能工厂生产效率及产能利用率的提升,有望迎来快速发展期。) 1、光伏逆变器用板。据媒体报道,华为近日在松山湖园区举行军团组建成立大会。华为创始人、CEO任正非,董事长梁华等高管出席大会,为煤矿军团、智慧公路军团、海关和港口军团、智能光伏军团、数据中心能源军团五大军团举办成立授旗仪式。公司旗下智能光伏未来两年的业绩目标:200亿元、300亿元,围绕光伏逆变器重点布局。 1)公司光伏逆变器用板优势显著,是北
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骏亚科技
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2021-11-04 20:33:43
我国已成为全球海上风电装机容量最大的国家!(附股)
(关注原因:短线。最新数据显示,今年我国将成为全球海上风电装机容量最大的国家。根据国家政策海上风电力在2024年全面实现平价,值得注意的是10月份华润电力和中广核海上风电场风机招标中投标人平均单价较此前价格降幅40%-50%,大超预期,海上风电有望提前进入平价时代。) 一、事件刺激:据中证报报道,最新数据显示今年三季度海上风电新增并网167万千瓦,同比增长227%。截至9月底,全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦,同比增长75.7%。全球风能理事会预测,今年内我国海上风电装机总量很可能将超
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低估的汽车零部件新锐——豪能股份
(关注原因:短线。2020年中国AMT重卡渗透率为3.0%,与欧美80%以上差距极大,我国重卡AMT渗透率提升带动公司单车配套价值翻倍,对应业务产值峰值有望达到20-30亿元水平,目前公司57亿市值,存在一定低估。) 1、同步器齿环业务。公司是国内汽车同步器齿环龙头,市占率超过30%,汽车相关产品包括同步器、双离合变速器零部件、差速器等,覆盖乘用车及商用车,下游客户包含大众、麦格纳、上汽、采埃孚等国内外优质企业。同步器业务将受益于重卡AMT(自动变速箱)放量:重卡AMT在安全性、油耗经济性方面较
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豪能股份
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亚玛顿:特斯拉太阳能屋顶+超薄光伏玻璃迎拐点
(关注原因:短线。外媒报道特斯拉将推出新型太阳能屋顶,同时将阳能屋顶向中国扩张,公司为特斯拉太阳能屋顶在国内的主要供应商,将充分受益。) 1、特斯拉推出新型太阳能屋顶。据外媒报道,特斯拉将推出功率更大、效率更高的新型太阳能屋顶瓦片。此前特斯拉首席执行官埃马斯克此前表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务,将向欧洲和中国扩张。据测算,太阳能屋顶市场在美国10%渗透率对应26.5亿美元增量市场,3045亿美元存量市场空间,在中国10%渗透率的对应400GW装机规模,2万亿元市场空间。 1)公司是
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VR跨越式发展,落地应用多元
(关注原因:短线。今年VR头显价格达到消费级水平,销量有望超千万级别,行业正处于跨越门槛的关键期。同时Facebook更名、字节跳动90亿收购Pico、高瓴、红衫、经纬等一线基金重金押注预示行业第二春”来临。相关落地的应用有望迎来爆发式增长。) 一、VR行业“第二春”来临:10月28日,社交网站Facebook将公司改名为“Meta”,引燃了元宇宙概念,同时扎克伯格在采访中表示要在未来五年左右,让人们对Facebook的认知从社交媒体公司转变为元宇宙公司。值得一提的是,此前字节跳动以90亿元的高
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长高集团:剥离非核心业务聚焦输变电设备,业绩创历史新高
长高集团:剥离非核心业务聚焦输变电设备,业绩创历史新高 (关注原因:短线。目前公司已经将非主营业务完全剥离,专注发展输变电设备和电力工程设计服务等业务。业绩自2018年大幅下滑后,2021年已重回增长轨道,并创历史新高。随着南网“十四五”规划超预期,公司业绩有望持续释放。) 1、南网规划推动电网投资机会。近日,南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》。规划提出,南网“十四五”期间电网建设将规划投资约6700亿元,根据测算,南网“十四五”电网投资规模较“十三五”增速在20%以上,超市场预期,
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国际巨头表示深化中国客户合作,光刻胶产业梳理
(关注原因:短线。国际巨头ASML全球副总裁表示未来将深化与中国客户的合作,目前我国光刻胶市场领跑全球,但光刻胶核心技术被日本和欧美企业所掌握,产业呈现日本企业寡头垄断格局。国产替代空间极大。) 一、事件刺激:据21世纪经济报道,ASML全球副总裁、中国区总裁沈波表示,今年是ASML第三次参加进博会,希望能够通过平台进一步展示ASML领先的光刻解决方案和卓越的服务,深化与本土客户的合作。 1)2021年第三季度,ASMLEUV光刻机出货15台,占第三季度总营收比重为54%,平均每台约1.89亿欧
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芯源微:全球晶圆代工厂满载,订单饱满产能持续释放
1、订单饱满,产能持续释放。数据显示全球晶圆代工厂满载,以台积电为例,今年三季度实现净利润1562.6亿新台币,同比增长13.8%,盈利水平持续提升。根据芯源微三季报显示,期末公司应收账款1.74亿元,较上年末增加107%;合同负债2.88亿元,较上年末增加118%;可见公司在手订单充裕,同时公司积极备料,本期末公司存货8.5亿元,较上年末增加111%,未来订单向收入转化可期。 1)公司最新表示,目前现有厂区满负荷运转,高端晶圆处理设备产业化一期项目预计2021Q4部分投产,届时公司产能将得到有
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(关注原因:短线、中线。继2021年11月NMPA发布原料药新政后国家再次出台行业重磅文件,其中提到更高水平参与全球资源配置和国际医药产业分工。同时2020年是原料药行业新一轮产能建设密集落地期,2021年开始行业有望迎来释放期。) 一、事件刺激:近日,国家发改委、工信部发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》。《实施方案》指出,化学原料药是药品的基础原料和有效成分,是医药产业的重要组成部分。到2025年,我国将开发一批高附加值高成长性品种,突破一批绿色低碳技术装备,培育一批有国际竞争
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产能供不应求,半导体新能源业务放量在即!
(民德电子关注原因:短线。公司通过参股上游晶睿电子(半导体硅片材料)控股功率半导体设计企业广微集成,打造功率半导体产业链。同时子公司泰博迅睿开拓新能源动力和储能电池业务,为客户提供储能电池产品及相应解决方案。) 1、开拓新能源动力和储能电池业务。子公司泰博迅睿核心团队来自国内顶尖集成电路设计公司,在通讯、新能源领域耕耘多年,致力于为相关领域提供领先的射频解决方案和电源解决方案,并为相关方案提供配套优质元件。提供的主要方案包括新能源车充电电源;新能源电池管理系统;充电桩电源;手机射频;无线通讯射频
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新能源最强分支充电桩,行业盈利拐点提速
(关注原因:短线。美股充电桩板块集体异动。受疫情影响20年我国充电桩整体增速降缓,截至21年9月我国充电基础设施累计达222.3万台,已成全球最大充电设施网络。随着新能源汽车销量大超预期,充电桩行业未来5年6倍增长空间,同时行业盈利拐点提速。) 一、事件刺激:隔夜美股充电桩板块集体异动,其中充电桩运营商龙Blink Charging大涨24%,近8日涨超40%;Beam BEEM大涨16%,近8日涨超35%;ChargePoint大涨12%,近8日涨超35%。此前11月7日工信部在中国汽车产业发
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泰和新材:芳纶用于锂电隔膜涂覆,有望替代部分PVDF
(关注原因:短线。公司目前有少量芳纶用于锂电隔膜涂覆,业内人士表示,芳纶将部分替代PVDF,由于目前公开数据较少,替代空间多大暂时没法估算。后续可关注芳纶替代逻辑能否在公司业绩中体现。) 1、少量芳纶用于锂电隔膜涂覆。根据公司发布的投资者活动记录表显示:目前公司开发的芳纶涂覆和主流隔膜厂都有合作。同时10月8日公司在互动易表示:目前有少量芳纶用于锂电隔膜涂覆。业内人士表示,芳纶将部分替代PVDF,原意为“1成用于隔膜涂覆材料,水性可被pmma(双象股份)替代,油性可被芳纶(泰和新材)替代。”,由
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软控股份:软控橡机业务全球第一+行业需求旺盛
(关注原因:短线。国际国内轮胎头部企业纷纷表示将加码2022年资本开支,相关设备需求有望继续走高,公司目前处于满产满销状态,业绩有望持续释放。) 1、软控橡机业务登上全球第一。2021年6月橡胶行业的权威杂志ERJ(European Rubber Journal《欧洲橡胶杂志》)报道,软控股份以2020年度3.733亿美元的销售业绩,超越常年霸榜的德国HF公司,居“全球橡胶机械制造”首位。此次常年位居第一、第二的德国HF公司和荷兰VMI公司业绩下滑明显。近年来公司一直位居橡胶装备行业世界前三、中
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元宇宙解决C端用户需求,数字孪生面向B端用户
(关注原因:短线。今日媒体报道字节跳动入股VR数字孪生企业,近期数字孪生相关消息较多,作为元宇宙涉及的核心技术之一,有望成为市场新热点。) 一、事件刺激:11月8日媒体报道,众趣(北京)科技有限公司新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等多名股东。据官网数据显示,众趣科技是一家VR数字孪生云服务提供商。近期数字孪生相关事件较多:11月4日上海临港发布《临港新片区智能网联汽车规模化示范应用“十四五”行动方案》方案提出,将构建不少于80km智慧道路,启动交通数字孪生建设。11月2日新华社发文表
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(关注原因:短线。公司已具备国内知名游戏《王者荣耀》虚拟偶像无限王者团的成熟案例,同时与阿里达摩院合作的虚拟直播间项目已进入实施阶段。在国内元宇宙领域处于绝对领先地位。) 1、元宇宙项目领先。目前公司已具备国内知名游戏《王者荣耀》虚拟偶像无限王者团的成熟案例,处于国内领先地位,同时还在创新探索企业家分身虚拟服务。公司表示除虚拟人直播外,公司还将帮助客户完成虚拟形象的设计制作以及全案推广。11月5日表示公司的海外网红直播业务将布局虚拟主播并在Meta Platforms以及Youtube平台自营直
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广东骏亚:新能源(光伏、充电桩)PCB低估
(关注原因:短线。公司新能源(光伏、充电桩)PCB在国内优势显著,半年报开始释放业绩,随着龙南智能工厂生产效率及产能利用率的提升,有望迎来快速发展期。) 1、光伏逆变器用板。据媒体报道,华为近日在松山湖园区举行军团组建成立大会。华为创始人、CEO任正非,董事长梁华等高管出席大会,为煤矿军团、智慧公路军团、海关和港口军团、智能光伏军团、数据中心能源军团五大军团举办成立授旗仪式。公司旗下智能光伏未来两年的业绩目标:200亿元、300亿元,围绕光伏逆变器重点布局。 1)公司光伏逆变器用板优势显著,是北
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我国已成为全球海上风电装机容量最大的国家!(附股)
(关注原因:短线。最新数据显示,今年我国将成为全球海上风电装机容量最大的国家。根据国家政策海上风电力在2024年全面实现平价,值得注意的是10月份华润电力和中广核海上风电场风机招标中投标人平均单价较此前价格降幅40%-50%,大超预期,海上风电有望提前进入平价时代。) 一、事件刺激:据中证报报道,最新数据显示今年三季度海上风电新增并网167万千瓦,同比增长227%。截至9月底,全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦,同比增长75.7%。全球风能理事会预测,今年内我国海上风电装机总量很可能将超
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低估的汽车零部件新锐——豪能股份
(关注原因:短线。2020年中国AMT重卡渗透率为3.0%,与欧美80%以上差距极大,我国重卡AMT渗透率提升带动公司单车配套价值翻倍,对应业务产值峰值有望达到20-30亿元水平,目前公司57亿市值,存在一定低估。) 1、同步器齿环业务。公司是国内汽车同步器齿环龙头,市占率超过30%,汽车相关产品包括同步器、双离合变速器零部件、差速器等,覆盖乘用车及商用车,下游客户包含大众、麦格纳、上汽、采埃孚等国内外优质企业。同步器业务将受益于重卡AMT(自动变速箱)放量:重卡AMT在安全性、油耗经济性方面较
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亚玛顿:特斯拉太阳能屋顶+超薄光伏玻璃迎拐点
(关注原因:短线。外媒报道特斯拉将推出新型太阳能屋顶,同时将阳能屋顶向中国扩张,公司为特斯拉太阳能屋顶在国内的主要供应商,将充分受益。) 1、特斯拉推出新型太阳能屋顶。据外媒报道,特斯拉将推出功率更大、效率更高的新型太阳能屋顶瓦片。此前特斯拉首席执行官埃马斯克此前表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务,将向欧洲和中国扩张。据测算,太阳能屋顶市场在美国10%渗透率对应26.5亿美元增量市场,3045亿美元存量市场空间,在中国10%渗透率的对应400GW装机规模,2万亿元市场空间。 1)公司是
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VR跨越式发展,落地应用多元
(关注原因:短线。今年VR头显价格达到消费级水平,销量有望超千万级别,行业正处于跨越门槛的关键期。同时Facebook更名、字节跳动90亿收购Pico、高瓴、红衫、经纬等一线基金重金押注预示行业第二春”来临。相关落地的应用有望迎来爆发式增长。) 一、VR行业“第二春”来临:10月28日,社交网站Facebook将公司改名为“Meta”,引燃了元宇宙概念,同时扎克伯格在采访中表示要在未来五年左右,让人们对Facebook的认知从社交媒体公司转变为元宇宙公司。值得一提的是,此前字节跳动以90亿元的高
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ST东时
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-11-14 17:50:15
长高集团:剥离非核心业务聚焦输变电设备,业绩创历史新高
长高集团:剥离非核心业务聚焦输变电设备,业绩创历史新高 (关注原因:短线。目前公司已经将非主营业务完全剥离,专注发展输变电设备和电力工程设计服务等业务。业绩自2018年大幅下滑后,2021年已重回增长轨道,并创历史新高。随着南网“十四五”规划超预期,公司业绩有望持续释放。) 1、南网规划推动电网投资机会。近日,南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》。规划提出,南网“十四五”期间电网建设将规划投资约6700亿元,根据测算,南网“十四五”电网投资规模较“十三五”增速在20%以上,超市场预期,
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长高电新
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-11-11 20:07:08
国际巨头表示深化中国客户合作,光刻胶产业梳理
(关注原因:短线。国际巨头ASML全球副总裁表示未来将深化与中国客户的合作,目前我国光刻胶市场领跑全球,但光刻胶核心技术被日本和欧美企业所掌握,产业呈现日本企业寡头垄断格局。国产替代空间极大。) 一、事件刺激:据21世纪经济报道,ASML全球副总裁、中国区总裁沈波表示,今年是ASML第三次参加进博会,希望能够通过平台进一步展示ASML领先的光刻解决方案和卓越的服务,深化与本土客户的合作。 1)2021年第三季度,ASMLEUV光刻机出货15台,占第三季度总营收比重为54%,平均每台约1.89亿欧
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晶瑞电材
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王富贵008
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2021-11-11 20:02:28
芯源微:全球晶圆代工厂满载,订单饱满产能持续释放
1、订单饱满,产能持续释放。数据显示全球晶圆代工厂满载,以台积电为例,今年三季度实现净利润1562.6亿新台币,同比增长13.8%,盈利水平持续提升。根据芯源微三季报显示,期末公司应收账款1.74亿元,较上年末增加107%;合同负债2.88亿元,较上年末增加118%;可见公司在手订单充裕,同时公司积极备料,本期末公司存货8.5亿元,较上年末增加111%,未来订单向收入转化可期。 1)公司最新表示,目前现有厂区满负荷运转,高端晶圆处理设备产业化一期项目预计2021Q4部分投产,届时公司产能将得到有
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芯源微
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王富贵008
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2021-11-10 18:40:53
行业重磅文件出台,原料药全产业梳理
(关注原因:短线、中线。继2021年11月NMPA发布原料药新政后国家再次出台行业重磅文件,其中提到更高水平参与全球资源配置和国际医药产业分工。同时2020年是原料药行业新一轮产能建设密集落地期,2021年开始行业有望迎来释放期。) 一、事件刺激:近日,国家发改委、工信部发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》。《实施方案》指出,化学原料药是药品的基础原料和有效成分,是医药产业的重要组成部分。到2025年,我国将开发一批高附加值高成长性品种,突破一批绿色低碳技术装备,培育一批有国际竞争
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天宇股份
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王富贵008
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产能供不应求,半导体新能源业务放量在即!
(民德电子关注原因:短线。公司通过参股上游晶睿电子(半导体硅片材料)控股功率半导体设计企业广微集成,打造功率半导体产业链。同时子公司泰博迅睿开拓新能源动力和储能电池业务,为客户提供储能电池产品及相应解决方案。) 1、开拓新能源动力和储能电池业务。子公司泰博迅睿核心团队来自国内顶尖集成电路设计公司,在通讯、新能源领域耕耘多年,致力于为相关领域提供领先的射频解决方案和电源解决方案,并为相关方案提供配套优质元件。提供的主要方案包括新能源车充电电源;新能源电池管理系统;充电桩电源;手机射频;无线通讯射频
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民德电子
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新能源最强分支充电桩,行业盈利拐点提速
(关注原因:短线。美股充电桩板块集体异动。受疫情影响20年我国充电桩整体增速降缓,截至21年9月我国充电基础设施累计达222.3万台,已成全球最大充电设施网络。随着新能源汽车销量大超预期,充电桩行业未来5年6倍增长空间,同时行业盈利拐点提速。) 一、事件刺激:隔夜美股充电桩板块集体异动,其中充电桩运营商龙Blink Charging大涨24%,近8日涨超40%;Beam BEEM大涨16%,近8日涨超35%;ChargePoint大涨12%,近8日涨超35%。此前11月7日工信部在中国汽车产业发
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特锐德
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泰和新材:芳纶用于锂电隔膜涂覆,有望替代部分PVDF
(关注原因:短线。公司目前有少量芳纶用于锂电隔膜涂覆,业内人士表示,芳纶将部分替代PVDF,由于目前公开数据较少,替代空间多大暂时没法估算。后续可关注芳纶替代逻辑能否在公司业绩中体现。) 1、少量芳纶用于锂电隔膜涂覆。根据公司发布的投资者活动记录表显示:目前公司开发的芳纶涂覆和主流隔膜厂都有合作。同时10月8日公司在互动易表示:目前有少量芳纶用于锂电隔膜涂覆。业内人士表示,芳纶将部分替代PVDF,原意为“1成用于隔膜涂覆材料,水性可被pmma(双象股份)替代,油性可被芳纶(泰和新材)替代。”,由
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泰和新材
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王富贵008
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软控股份:软控橡机业务全球第一+行业需求旺盛
(关注原因:短线。国际国内轮胎头部企业纷纷表示将加码2022年资本开支,相关设备需求有望继续走高,公司目前处于满产满销状态,业绩有望持续释放。) 1、软控橡机业务登上全球第一。2021年6月橡胶行业的权威杂志ERJ(European Rubber Journal《欧洲橡胶杂志》)报道,软控股份以2020年度3.733亿美元的销售业绩,超越常年霸榜的德国HF公司,居“全球橡胶机械制造”首位。此次常年位居第一、第二的德国HF公司和荷兰VMI公司业绩下滑明显。近年来公司一直位居橡胶装备行业世界前三、中
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软控股份
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元宇宙解决C端用户需求,数字孪生面向B端用户
(关注原因:短线。今日媒体报道字节跳动入股VR数字孪生企业,近期数字孪生相关消息较多,作为元宇宙涉及的核心技术之一,有望成为市场新热点。) 一、事件刺激:11月8日媒体报道,众趣(北京)科技有限公司新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等多名股东。据官网数据显示,众趣科技是一家VR数字孪生云服务提供商。近期数字孪生相关事件较多:11月4日上海临港发布《临港新片区智能网联汽车规模化示范应用“十四五”行动方案》方案提出,将构建不少于80km智慧道路,启动交通数字孪生建设。11月2日新华社发文表
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华力创通
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2021-11-07 17:31:29
蓝色光标:元宇宙项目国内稀缺
(关注原因:短线。公司已具备国内知名游戏《王者荣耀》虚拟偶像无限王者团的成熟案例,同时与阿里达摩院合作的虚拟直播间项目已进入实施阶段。在国内元宇宙领域处于绝对领先地位。) 1、元宇宙项目领先。目前公司已具备国内知名游戏《王者荣耀》虚拟偶像无限王者团的成熟案例,处于国内领先地位,同时还在创新探索企业家分身虚拟服务。公司表示除虚拟人直播外,公司还将帮助客户完成虚拟形象的设计制作以及全案推广。11月5日表示公司的海外网红直播业务将布局虚拟主播并在Meta Platforms以及Youtube平台自营直
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蓝色光标
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2021-11-07 17:31:13
广东骏亚:新能源(光伏、充电桩)PCB低估
(关注原因:短线。公司新能源(光伏、充电桩)PCB在国内优势显著,半年报开始释放业绩,随着龙南智能工厂生产效率及产能利用率的提升,有望迎来快速发展期。) 1、光伏逆变器用板。据媒体报道,华为近日在松山湖园区举行军团组建成立大会。华为创始人、CEO任正非,董事长梁华等高管出席大会,为煤矿军团、智慧公路军团、海关和港口军团、智能光伏军团、数据中心能源军团五大军团举办成立授旗仪式。公司旗下智能光伏未来两年的业绩目标:200亿元、300亿元,围绕光伏逆变器重点布局。 1)公司光伏逆变器用板优势显著,是北
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骏亚科技
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我国已成为全球海上风电装机容量最大的国家!(附股)
(关注原因:短线。最新数据显示,今年我国将成为全球海上风电装机容量最大的国家。根据国家政策海上风电力在2024年全面实现平价,值得注意的是10月份华润电力和中广核海上风电场风机招标中投标人平均单价较此前价格降幅40%-50%,大超预期,海上风电有望提前进入平价时代。) 一、事件刺激:据中证报报道,最新数据显示今年三季度海上风电新增并网167万千瓦,同比增长227%。截至9月底,全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦,同比增长75.7%。全球风能理事会预测,今年内我国海上风电装机总量很可能将超
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时代新材
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满仓搞的随手单受害者
2021-11-04 20:31:59
低估的汽车零部件新锐——豪能股份
(关注原因:短线。2020年中国AMT重卡渗透率为3.0%,与欧美80%以上差距极大,我国重卡AMT渗透率提升带动公司单车配套价值翻倍,对应业务产值峰值有望达到20-30亿元水平,目前公司57亿市值,存在一定低估。) 1、同步器齿环业务。公司是国内汽车同步器齿环龙头,市占率超过30%,汽车相关产品包括同步器、双离合变速器零部件、差速器等,覆盖乘用车及商用车,下游客户包含大众、麦格纳、上汽、采埃孚等国内外优质企业。同步器业务将受益于重卡AMT(自动变速箱)放量:重卡AMT在安全性、油耗经济性方面较
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豪能股份
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王富贵008
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2021-11-03 19:21:03
亚玛顿:特斯拉太阳能屋顶+超薄光伏玻璃迎拐点
(关注原因:短线。外媒报道特斯拉将推出新型太阳能屋顶,同时将阳能屋顶向中国扩张,公司为特斯拉太阳能屋顶在国内的主要供应商,将充分受益。) 1、特斯拉推出新型太阳能屋顶。据外媒报道,特斯拉将推出功率更大、效率更高的新型太阳能屋顶瓦片。此前特斯拉首席执行官埃马斯克此前表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务,将向欧洲和中国扩张。据测算,太阳能屋顶市场在美国10%渗透率对应26.5亿美元增量市场,3045亿美元存量市场空间,在中国10%渗透率的对应400GW装机规模,2万亿元市场空间。 1)公司是
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