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满仓搞的随手单受害者

2020-09-21 23:08:02

安达维尔：直升机抗坠毁座椅龙头

1、公司是集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装和航材贸易等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商，为军方、商业航空、通用航空及航空制造企业等用户提供系统化航空产品及相关技术保障的解决方案。在机载设备研制方面，具备较强的研发能力和技术水平，有一定的行业地位和竞争优势，座椅类业务和其他客舱设备业务优势明显；在航空维修方面，资质齐全，专业覆盖面广，服务优异，在国内第三方维修企业中，市场占有率高，行业地位处于前列；在测控设备研制方面，研发团队拥有较强实力，其中直升机原位检测设备

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安达维尔

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满仓搞的随手单受害者

2020-09-21 23:07:45

东方中科：收购万里红科技，虹膜数据龙头，涉及国产操作系统

1、消息刺激涨停：拟发行股份购买万里红79.3%股权，公司拟以发行股份的方式，购买北京万里红科技股份有限公司79.30%股权。本次交易完成后，公司将持有万里红79.30%股权。同时，公司拟向控股股东东方科仪控股非公开发行普通股募集配套资金，募集资金总额不超过6亿元。公司专注于为客户提供包括仪器销售、租赁、系统集成，以及保理和招标业务在内的一站式综合服务。主要产品为信号发生器、电压测量仪器、频率、时间测量仪器、信号分析仪器、电子元器件测试仪器、电波特性测试仪器、网络特性测试仪器、辅助仪器，是在电子

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东方中科

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2020-09-20 23:54:00

莱茵体育：体育+电竞

1、公司主要从事的业务包括三大板块：体育业务、房地产销售及租赁业务、能源业务，自2015年启动转型以来，房地产和能源业务已不再是其布局的重点，体育业务主要为体育综合体的建设和运营、赛事运营、体育IP运营及咨询业务。公司作为国家体育总局评选的“国家体育产业示范单位”，目前管理运营浙江女子冰球队、浙江女子冰壶队、重庆女子足球职业俱乐部等多项IP资源。 2、体育产业“十四五”规划编制研讨会召开 9月17日，国家体育总局经济司在北京组织召开体育产业“十四五”规划编制研讨会。会议由经济司司长主持。来自清华

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莱茵体育

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2020-09-20 23:53:41

均胜电子：新能源加速落地，拆分预期带来估值重构

1、公司是上海证券交易所首家具备国际品牌的跨国汽车电子公司，主要致力于智能驾驶控制系统、新能源汽车动力管理系统、工业机器人、空调控制系统、汽车发动机涡轮增压进排气系统和传感器系统等的研发与制造，智能驾驶系列产品、新能源汽车产业及工业机器人产业是其三大战略方向。 2、四大业务格局，构筑全球竞争力公司通过十年外延发展，兼并收购海外优质资产，实现营收和盈利的快速增长，以及业务的协同和资源的整合。目前形成汽车安全、汽车电子、功能件和智能车联四大事业部，上半年营收占比分别为72%、15%、7%和6%，对

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均胜电子

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2020-09-20 23:53:19

通宇通讯：签署基站天线大单

1、消息刺激涨停：9月17日晚公司公告称，公司全资子公司通宇(香港)有限公司于近日与俄罗斯现代通信技术有限公司签订了销售协议。根据协议内容，通宇香港将向现代通信销售基站天线产品，协议预计总金额为1亿美元，此次销售协议总金额约占通宇通讯2019年度营业收入的41.51%。公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售,产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等，通过收购和增资控股深圳光为进入光通信领域，目前基站天线为公司的主导产品。 2、5G陶瓷滤波器小批量出货据麦姆斯咨询7月初报道，公司

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通宇通讯

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2020-09-20 23:53:01

北京利尔：千亿市场，业绩放量预期强烈

1、北京利尔是一家从事钢铁、有色、石化、建材等高温工业用耐火材料的开发、生产、销售等，并承担高温热工装备用耐火材料的整体设计、配置配套、安装施工、使用维护与技术服务为一体的整体承包业务的公司。公司是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的先行者，是全国大型钢铁工业用耐火材料整体承包商，同时也是产品品种最全、整体承包范围最广的大型耐火材料制造商之一。公司具备矿山-耐材原料-耐材制品-用后耐材回收的全产业链优势，成本控制优异，利润率水平行业领先，在行业集中度提升趋势下，耐材业务具备成长性，钼合金业务

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北京利尔

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2020-09-18 15:20:49

【中金汽车】均胜电子：业绩有望迎来拐点

和大家探讨一个比较有争议性，但是我们觉得会有很大向上空间的标的，均胜电子。争议点有二： 1）公司的海外收入占比高达80%，受到疫情冲击的影响，1H20归母净利润亏损5.4亿，今年业绩压力较大； 2）1H20公司商誉80亿，有商誉暴雷的风险。我们的看法不一样，认为这个公司业绩有望迎来拐点，拆分上科创板的预期带来估值重构，非常值得重视。主要分成下面四个与市场的不同点：不同点1: 2Q是经营性业绩低点，业绩有望迎来拐点。基本面的角度，美国7-8月乘用车需求恢复到去年同期9成、欧洲乘用车需求和去年

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【国海电新】石大胜华最新情况更新，持续重点推荐

根据 ACN Newswire 今日报道，一名特斯拉专家提到：1）石大胜华将成为特斯拉新电池溶剂和添加剂的独家供应商；2）在特斯拉电池中溶剂DMC添加用量比例提升至70%，比此前要高出6倍。对此，我们点评如下：石大胜华历来是全球溶剂最大供应商，占据电池级DMC超过70%市场份额，在溶剂市场占据绝对龙头地位。添加剂方面，公司新产能供应日韩客户三菱等，特斯拉电解液主力供应商为三菱，预计特斯拉新电池将使用一系列新型添加剂，石大添加剂有望通过三菱进入特斯拉新电池体系。当前三元电池溶剂中电池级DMC比

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石大胜华

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泛海控股：转型金融，实现“金融全牌照”

1、消息刺激涨停：天猫成立房产部门:至少3年不赚钱，收入全补贴购房者。公司是房地产综合开发企业，主要经营项目投资、资产管理、房地产及旅游项目开发、物业管理等。公司是房地产综合开发企业,主要经营项目投资,资产管理,房地产及旅游项目开发、物业管理(以上项目凭资质证经营),建筑设备、建筑装饰材料销售。公司持有上海云锋新呈投资中心（有限合伙）10%的股权，后者持有蚂蚁集团0.66%的股权。 2、转型金融，实现“金融全牌照” 公司在继续发挥现有房地产业务优势的基础上，融合具有较大发展潜力的金融、战略投资等

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杰克股份：缝制机龙头

1、公司是全球领先的缝制机械制造商，也是目前全球唯一一家同时布局缝前与缝中设备的缝机供应商。工业缝纫机是公司的核心业务，未来公司有望打通产业链，将智能裁床、智能缝纫设备以及智能生产管理系统（IPMS）无缝连接，实现服装智能制造成套解决方案。公司产销规模常年位居全球缝制设备制造商首位。 2、推动服装行业向智能化方向转型升级的先行者服装消费作为必须消费长期具备刚性，缝制设备行业的发展与改进正是解决服装厂如何实现“降低人工成本”、“摆脱熟练工”、“节省原材料”及“提高生产效率”等关键问题的良方。按缝

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杰克股份

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2020-09-17 23:06:33

广信材料：PCB油墨龙头，光刻胶项目持续推进

1、公司主营产品为专用油墨、专用涂料等电子化学品，产品广泛应用于印刷电路板、电子产品精密加工以及消费电子等领域，拥有高性能专用油墨、专用涂料的自主研发能力，是国内领先的专用油墨、专用涂料制造企业，同时又委托广至新材料研发光刻胶项目，完成现有光固化产品及技术的有效补充和延伸。此外公司2019年1月份并表东莞航盛，布局高性能锂离子电池电解液。 2、受益于5G基站PCB需高频专用油墨 5G通信设备工作频段高，更高的频率也对PCB材料性能提出了新的挑战。传统PCB油墨材料的Dk和Df均较高，无法满足

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2020-09-17 16:04:29

【海通计算机】阿里云和智能计算交流纪要（内部）

关注

【海通计算机】阿里云和智能计算交流纪要（内部）

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【华泰电新】混合动力车型有望获得政策支持，重点推荐欣旺达

关注

【华泰电新】混合动力车型有望获得政策支持，重点推荐欣旺达

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欣旺达

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2020-09-17 16:02:28

【天风电新】HEV稀缺标的继续推荐

——————————— 9月16日，国家新能源汽车创新项目专家组组长王秉刚在2020年全球新能源汽车供应链大会上发表演讲，其提出未来15年由“全面电驱动化”替代“禁燃时间表”更合适，我国传统汽车将转型节能车（主要是混动车），预计2035年节能车与电动车各占一半。为何要重视混动车：电动车是车企长期转型的方向，但由于汽车更换周期较长，在现阶段传统车企既要依赖销售传统车盈利，又要满足积分要求，而短期内全面转型电动车较难，因此部分车企将传统车改款为HEV可能性较大。节能乘用车2035年目标：A级车油

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【中信建投化工】晨化股份基本面不断向好

1.淮安基地业绩释放，公司进入高速成长期，2019-2022再造两个晨化。公司产品布局表面活性剂、阻燃剂、硅橡胶三大板块，2018年总产能仅5.75万吨，2019年淮安晨化端氨基聚醚、烯丙基聚醚和烷基糖苷相继投产，产能达到9.87万吨，但受响水爆炸事件影响以及产能尚处于爬坡期等原因所致，2019年淮安晨化未能如期释放业绩。🏻2020H1淮安晨化生产经营趋于稳定，实现净利润0.24亿元，占公司的43%，带动公司业绩大幅增长。未来3年公司保持每年2-3万吨的投产节奏，至2022年预计总产能将达到1

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晨化股份

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安达维尔：直升机抗坠毁座椅龙头

1、公司是集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装和航材贸易等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商，为军方、商业航空、通用航空及航空制造企业等用户提供系统化航空产品及相关技术保障的解决方案。在机载设备研制方面，具备较强的研发能力和技术水平，有一定的行业地位和竞争优势，座椅类业务和其他客舱设备业务优势明显；在航空维修方面，资质齐全，专业覆盖面广，服务优异，在国内第三方维修企业中，市场占有率高，行业地位处于前列；在测控设备研制方面，研发团队拥有较强实力，其中直升机原位检测设备

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东方中科：收购万里红科技，虹膜数据龙头，涉及国产操作系统

1、消息刺激涨停：拟发行股份购买万里红79.3%股权，公司拟以发行股份的方式，购买北京万里红科技股份有限公司79.30%股权。本次交易完成后，公司将持有万里红79.30%股权。同时，公司拟向控股股东东方科仪控股非公开发行普通股募集配套资金，募集资金总额不超过6亿元。公司专注于为客户提供包括仪器销售、租赁、系统集成，以及保理和招标业务在内的一站式综合服务。主要产品为信号发生器、电压测量仪器、频率、时间测量仪器、信号分析仪器、电子元器件测试仪器、电波特性测试仪器、网络特性测试仪器、辅助仪器，是在电子

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1、公司主要从事的业务包括三大板块：体育业务、房地产销售及租赁业务、能源业务，自2015年启动转型以来，房地产和能源业务已不再是其布局的重点，体育业务主要为体育综合体的建设和运营、赛事运营、体育IP运营及咨询业务。公司作为国家体育总局评选的“国家体育产业示范单位”，目前管理运营浙江女子冰球队、浙江女子冰壶队、重庆女子足球职业俱乐部等多项IP资源。 2、体育产业“十四五”规划编制研讨会召开 9月17日，国家体育总局经济司在北京组织召开体育产业“十四五”规划编制研讨会。会议由经济司司长主持。来自清华

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均胜电子：新能源加速落地，拆分预期带来估值重构

1、公司是上海证券交易所首家具备国际品牌的跨国汽车电子公司，主要致力于智能驾驶控制系统、新能源汽车动力管理系统、工业机器人、空调控制系统、汽车发动机涡轮增压进排气系统和传感器系统等的研发与制造，智能驾驶系列产品、新能源汽车产业及工业机器人产业是其三大战略方向。 2、四大业务格局，构筑全球竞争力公司通过十年外延发展，兼并收购海外优质资产，实现营收和盈利的快速增长，以及业务的协同和资源的整合。目前形成汽车安全、汽车电子、功能件和智能车联四大事业部，上半年营收占比分别为72%、15%、7%和6%，对

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通宇通讯：签署基站天线大单

1、消息刺激涨停：9月17日晚公司公告称，公司全资子公司通宇(香港)有限公司于近日与俄罗斯现代通信技术有限公司签订了销售协议。根据协议内容，通宇香港将向现代通信销售基站天线产品，协议预计总金额为1亿美元，此次销售协议总金额约占通宇通讯2019年度营业收入的41.51%。公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售,产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等，通过收购和增资控股深圳光为进入光通信领域，目前基站天线为公司的主导产品。 2、5G陶瓷滤波器小批量出货据麦姆斯咨询7月初报道，公司

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北京利尔：千亿市场，业绩放量预期强烈

1、北京利尔是一家从事钢铁、有色、石化、建材等高温工业用耐火材料的开发、生产、销售等，并承担高温热工装备用耐火材料的整体设计、配置配套、安装施工、使用维护与技术服务为一体的整体承包业务的公司。公司是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的先行者，是全国大型钢铁工业用耐火材料整体承包商，同时也是产品品种最全、整体承包范围最广的大型耐火材料制造商之一。公司具备矿山-耐材原料-耐材制品-用后耐材回收的全产业链优势，成本控制优异，利润率水平行业领先，在行业集中度提升趋势下，耐材业务具备成长性，钼合金业务

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和大家探讨一个比较有争议性，但是我们觉得会有很大向上空间的标的，均胜电子。争议点有二： 1）公司的海外收入占比高达80%，受到疫情冲击的影响，1H20归母净利润亏损5.4亿，今年业绩压力较大； 2）1H20公司商誉80亿，有商誉暴雷的风险。我们的看法不一样，认为这个公司业绩有望迎来拐点，拆分上科创板的预期带来估值重构，非常值得重视。主要分成下面四个与市场的不同点：不同点1: 2Q是经营性业绩低点，业绩有望迎来拐点。基本面的角度，美国7-8月乘用车需求恢复到去年同期9成、欧洲乘用车需求和去年

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【国海电新】石大胜华最新情况更新，持续重点推荐

根据 ACN Newswire 今日报道，一名特斯拉专家提到：1）石大胜华将成为特斯拉新电池溶剂和添加剂的独家供应商；2）在特斯拉电池中溶剂DMC添加用量比例提升至70%，比此前要高出6倍。对此，我们点评如下：石大胜华历来是全球溶剂最大供应商，占据电池级DMC超过70%市场份额，在溶剂市场占据绝对龙头地位。添加剂方面，公司新产能供应日韩客户三菱等，特斯拉电解液主力供应商为三菱，预计特斯拉新电池将使用一系列新型添加剂，石大添加剂有望通过三菱进入特斯拉新电池体系。当前三元电池溶剂中电池级DMC比

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泛海控股：转型金融，实现“金融全牌照”

1、消息刺激涨停：天猫成立房产部门:至少3年不赚钱，收入全补贴购房者。公司是房地产综合开发企业，主要经营项目投资、资产管理、房地产及旅游项目开发、物业管理等。公司是房地产综合开发企业,主要经营项目投资,资产管理,房地产及旅游项目开发、物业管理(以上项目凭资质证经营),建筑设备、建筑装饰材料销售。公司持有上海云锋新呈投资中心（有限合伙）10%的股权，后者持有蚂蚁集团0.66%的股权。 2、转型金融，实现“金融全牌照” 公司在继续发挥现有房地产业务优势的基础上，融合具有较大发展潜力的金融、战略投资等

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杰克股份：缝制机龙头

1、公司是全球领先的缝制机械制造商，也是目前全球唯一一家同时布局缝前与缝中设备的缝机供应商。工业缝纫机是公司的核心业务，未来公司有望打通产业链，将智能裁床、智能缝纫设备以及智能生产管理系统（IPMS）无缝连接，实现服装智能制造成套解决方案。公司产销规模常年位居全球缝制设备制造商首位。 2、推动服装行业向智能化方向转型升级的先行者服装消费作为必须消费长期具备刚性，缝制设备行业的发展与改进正是解决服装厂如何实现“降低人工成本”、“摆脱熟练工”、“节省原材料”及“提高生产效率”等关键问题的良方。按缝

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广信材料：PCB油墨龙头，光刻胶项目持续推进

1、公司主营产品为专用油墨、专用涂料等电子化学品，产品广泛应用于印刷电路板、电子产品精密加工以及消费电子等领域，拥有高性能专用油墨、专用涂料的自主研发能力，是国内领先的专用油墨、专用涂料制造企业，同时又委托广至新材料研发光刻胶项目，完成现有光固化产品及技术的有效补充和延伸。此外公司2019年1月份并表东莞航盛，布局高性能锂离子电池电解液。 2、受益于5G基站PCB需高频专用油墨 5G通信设备工作频段高，更高的频率也对PCB材料性能提出了新的挑战。传统PCB油墨材料的Dk和Df均较高，无法满足

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【中信建投化工】晨化股份基本面不断向好

1.淮安基地业绩释放，公司进入高速成长期，2019-2022再造两个晨化。公司产品布局表面活性剂、阻燃剂、硅橡胶三大板块，2018年总产能仅5.75万吨，2019年淮安晨化端氨基聚醚、烯丙基聚醚和烷基糖苷相继投产，产能达到9.87万吨，但受响水爆炸事件影响以及产能尚处于爬坡期等原因所致，2019年淮安晨化未能如期释放业绩。🏻2020H1淮安晨化生产经营趋于稳定，实现净利润0.24亿元，占公司的43%，带动公司业绩大幅增长。未来3年公司保持每年2-3万吨的投产节奏，至2022年预计总产能将达到1

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1、消息刺激涨停：拟发行股份购买万里红79.3%股权，公司拟以发行股份的方式，购买北京万里红科技股份有限公司79.30%股权。本次交易完成后，公司将持有万里红79.30%股权。同时，公司拟向控股股东东方科仪控股非公开发行普通股募集配套资金，募集资金总额不超过6亿元。公司专注于为客户提供包括仪器销售、租赁、系统集成，以及保理和招标业务在内的一站式综合服务。主要产品为信号发生器、电压测量仪器、频率、时间测量仪器、信号分析仪器、电子元器件测试仪器、电波特性测试仪器、网络特性测试仪器、辅助仪器，是在电子

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1、公司主要从事的业务包括三大板块：体育业务、房地产销售及租赁业务、能源业务，自2015年启动转型以来，房地产和能源业务已不再是其布局的重点，体育业务主要为体育综合体的建设和运营、赛事运营、体育IP运营及咨询业务。公司作为国家体育总局评选的“国家体育产业示范单位”，目前管理运营浙江女子冰球队、浙江女子冰壶队、重庆女子足球职业俱乐部等多项IP资源。 2、体育产业“十四五”规划编制研讨会召开 9月17日，国家体育总局经济司在北京组织召开体育产业“十四五”规划编制研讨会。会议由经济司司长主持。来自清华

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均胜电子：新能源加速落地，拆分预期带来估值重构

1、公司是上海证券交易所首家具备国际品牌的跨国汽车电子公司，主要致力于智能驾驶控制系统、新能源汽车动力管理系统、工业机器人、空调控制系统、汽车发动机涡轮增压进排气系统和传感器系统等的研发与制造，智能驾驶系列产品、新能源汽车产业及工业机器人产业是其三大战略方向。 2、四大业务格局，构筑全球竞争力公司通过十年外延发展，兼并收购海外优质资产，实现营收和盈利的快速增长，以及业务的协同和资源的整合。目前形成汽车安全、汽车电子、功能件和智能车联四大事业部，上半年营收占比分别为72%、15%、7%和6%，对

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均胜电子

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满仓搞的随手单受害者

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通宇通讯：签署基站天线大单

1、消息刺激涨停：9月17日晚公司公告称，公司全资子公司通宇(香港)有限公司于近日与俄罗斯现代通信技术有限公司签订了销售协议。根据协议内容，通宇香港将向现代通信销售基站天线产品，协议预计总金额为1亿美元，此次销售协议总金额约占通宇通讯2019年度营业收入的41.51%。公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售,产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等，通过收购和增资控股深圳光为进入光通信领域，目前基站天线为公司的主导产品。 2、5G陶瓷滤波器小批量出货据麦姆斯咨询7月初报道，公司

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通宇通讯

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北京利尔：千亿市场，业绩放量预期强烈

1、北京利尔是一家从事钢铁、有色、石化、建材等高温工业用耐火材料的开发、生产、销售等，并承担高温热工装备用耐火材料的整体设计、配置配套、安装施工、使用维护与技术服务为一体的整体承包业务的公司。公司是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的先行者，是全国大型钢铁工业用耐火材料整体承包商，同时也是产品品种最全、整体承包范围最广的大型耐火材料制造商之一。公司具备矿山-耐材原料-耐材制品-用后耐材回收的全产业链优势，成本控制优异，利润率水平行业领先，在行业集中度提升趋势下，耐材业务具备成长性，钼合金业务

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北京利尔

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2020-09-18 15:20:49

【中金汽车】均胜电子：业绩有望迎来拐点

和大家探讨一个比较有争议性，但是我们觉得会有很大向上空间的标的，均胜电子。争议点有二： 1）公司的海外收入占比高达80%，受到疫情冲击的影响，1H20归母净利润亏损5.4亿，今年业绩压力较大； 2）1H20公司商誉80亿，有商誉暴雷的风险。我们的看法不一样，认为这个公司业绩有望迎来拐点，拆分上科创板的预期带来估值重构，非常值得重视。主要分成下面四个与市场的不同点：不同点1: 2Q是经营性业绩低点，业绩有望迎来拐点。基本面的角度，美国7-8月乘用车需求恢复到去年同期9成、欧洲乘用车需求和去年

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【国海电新】石大胜华最新情况更新，持续重点推荐

根据 ACN Newswire 今日报道，一名特斯拉专家提到：1）石大胜华将成为特斯拉新电池溶剂和添加剂的独家供应商；2）在特斯拉电池中溶剂DMC添加用量比例提升至70%，比此前要高出6倍。对此，我们点评如下：石大胜华历来是全球溶剂最大供应商，占据电池级DMC超过70%市场份额，在溶剂市场占据绝对龙头地位。添加剂方面，公司新产能供应日韩客户三菱等，特斯拉电解液主力供应商为三菱，预计特斯拉新电池将使用一系列新型添加剂，石大添加剂有望通过三菱进入特斯拉新电池体系。当前三元电池溶剂中电池级DMC比

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石大胜华

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泛海控股：转型金融，实现“金融全牌照”

1、消息刺激涨停：天猫成立房产部门:至少3年不赚钱，收入全补贴购房者。公司是房地产综合开发企业，主要经营项目投资、资产管理、房地产及旅游项目开发、物业管理等。公司是房地产综合开发企业,主要经营项目投资,资产管理,房地产及旅游项目开发、物业管理(以上项目凭资质证经营),建筑设备、建筑装饰材料销售。公司持有上海云锋新呈投资中心（有限合伙）10%的股权，后者持有蚂蚁集团0.66%的股权。 2、转型金融，实现“金融全牌照” 公司在继续发挥现有房地产业务优势的基础上，融合具有较大发展潜力的金融、战略投资等

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杰克股份：缝制机龙头

1、公司是全球领先的缝制机械制造商，也是目前全球唯一一家同时布局缝前与缝中设备的缝机供应商。工业缝纫机是公司的核心业务，未来公司有望打通产业链，将智能裁床、智能缝纫设备以及智能生产管理系统（IPMS）无缝连接，实现服装智能制造成套解决方案。公司产销规模常年位居全球缝制设备制造商首位。 2、推动服装行业向智能化方向转型升级的先行者服装消费作为必须消费长期具备刚性，缝制设备行业的发展与改进正是解决服装厂如何实现“降低人工成本”、“摆脱熟练工”、“节省原材料”及“提高生产效率”等关键问题的良方。按缝

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广信材料：PCB油墨龙头，光刻胶项目持续推进

1、公司主营产品为专用油墨、专用涂料等电子化学品，产品广泛应用于印刷电路板、电子产品精密加工以及消费电子等领域，拥有高性能专用油墨、专用涂料的自主研发能力，是国内领先的专用油墨、专用涂料制造企业，同时又委托广至新材料研发光刻胶项目，完成现有光固化产品及技术的有效补充和延伸。此外公司2019年1月份并表东莞航盛，布局高性能锂离子电池电解液。 2、受益于5G基站PCB需高频专用油墨 5G通信设备工作频段高，更高的频率也对PCB材料性能提出了新的挑战。传统PCB油墨材料的Dk和Df均较高，无法满足

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【海通计算机】阿里云和智能计算交流纪要（内部）

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【海通计算机】阿里云和智能计算交流纪要（内部）

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【华泰电新】混合动力车型有望获得政策支持，重点推荐欣旺达

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【华泰电新】混合动力车型有望获得政策支持，重点推荐欣旺达

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【天风电新】HEV稀缺标的继续推荐

——————————— 9月16日，国家新能源汽车创新项目专家组组长王秉刚在2020年全球新能源汽车供应链大会上发表演讲，其提出未来15年由“全面电驱动化”替代“禁燃时间表”更合适，我国传统汽车将转型节能车（主要是混动车），预计2035年节能车与电动车各占一半。为何要重视混动车：电动车是车企长期转型的方向，但由于汽车更换周期较长，在现阶段传统车企既要依赖销售传统车盈利，又要满足积分要求，而短期内全面转型电动车较难，因此部分车企将传统车改款为HEV可能性较大。节能乘用车2035年目标：A级车油

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【中信建投化工】晨化股份基本面不断向好

1.淮安基地业绩释放，公司进入高速成长期，2019-2022再造两个晨化。公司产品布局表面活性剂、阻燃剂、硅橡胶三大板块，2018年总产能仅5.75万吨，2019年淮安晨化端氨基聚醚、烯丙基聚醚和烷基糖苷相继投产，产能达到9.87万吨，但受响水爆炸事件影响以及产能尚处于爬坡期等原因所致，2019年淮安晨化未能如期释放业绩。🏻2020H1淮安晨化生产经营趋于稳定，实现净利润0.24亿元，占公司的43%，带动公司业绩大幅增长。未来3年公司保持每年2-3万吨的投产节奏，至2022年预计总产能将达到1

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安达维尔：直升机抗坠毁座椅龙头

1、公司是集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装和航材贸易等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商，为军方、商业航空、通用航空及航空制造企业等用户提供系统化航空产品及相关技术保障的解决方案。在机载设备研制方面，具备较强的研发能力和技术水平，有一定的行业地位和竞争优势，座椅类业务和其他客舱设备业务优势明显；在航空维修方面，资质齐全，专业覆盖面广，服务优异，在国内第三方维修企业中，市场占有率高，行业地位处于前列；在测控设备研制方面，研发团队拥有较强实力，其中直升机原位检测设备

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东方中科：收购万里红科技，虹膜数据龙头，涉及国产操作系统

1、消息刺激涨停：拟发行股份购买万里红79.3%股权，公司拟以发行股份的方式，购买北京万里红科技股份有限公司79.30%股权。本次交易完成后，公司将持有万里红79.30%股权。同时，公司拟向控股股东东方科仪控股非公开发行普通股募集配套资金，募集资金总额不超过6亿元。公司专注于为客户提供包括仪器销售、租赁、系统集成，以及保理和招标业务在内的一站式综合服务。主要产品为信号发生器、电压测量仪器、频率、时间测量仪器、信号分析仪器、电子元器件测试仪器、电波特性测试仪器、网络特性测试仪器、辅助仪器，是在电子

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莱茵体育：体育+电竞

1、公司主要从事的业务包括三大板块：体育业务、房地产销售及租赁业务、能源业务，自2015年启动转型以来，房地产和能源业务已不再是其布局的重点，体育业务主要为体育综合体的建设和运营、赛事运营、体育IP运营及咨询业务。公司作为国家体育总局评选的“国家体育产业示范单位”，目前管理运营浙江女子冰球队、浙江女子冰壶队、重庆女子足球职业俱乐部等多项IP资源。 2、体育产业“十四五”规划编制研讨会召开 9月17日，国家体育总局经济司在北京组织召开体育产业“十四五”规划编制研讨会。会议由经济司司长主持。来自清华

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均胜电子：新能源加速落地，拆分预期带来估值重构

1、公司是上海证券交易所首家具备国际品牌的跨国汽车电子公司，主要致力于智能驾驶控制系统、新能源汽车动力管理系统、工业机器人、空调控制系统、汽车发动机涡轮增压进排气系统和传感器系统等的研发与制造，智能驾驶系列产品、新能源汽车产业及工业机器人产业是其三大战略方向。 2、四大业务格局，构筑全球竞争力公司通过十年外延发展，兼并收购海外优质资产，实现营收和盈利的快速增长，以及业务的协同和资源的整合。目前形成汽车安全、汽车电子、功能件和智能车联四大事业部，上半年营收占比分别为72%、15%、7%和6%，对

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通宇通讯：签署基站天线大单

1、消息刺激涨停：9月17日晚公司公告称，公司全资子公司通宇(香港)有限公司于近日与俄罗斯现代通信技术有限公司签订了销售协议。根据协议内容，通宇香港将向现代通信销售基站天线产品，协议预计总金额为1亿美元，此次销售协议总金额约占通宇通讯2019年度营业收入的41.51%。公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售,产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等，通过收购和增资控股深圳光为进入光通信领域，目前基站天线为公司的主导产品。 2、5G陶瓷滤波器小批量出货据麦姆斯咨询7月初报道，公司

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北京利尔：千亿市场，业绩放量预期强烈

1、北京利尔是一家从事钢铁、有色、石化、建材等高温工业用耐火材料的开发、生产、销售等，并承担高温热工装备用耐火材料的整体设计、配置配套、安装施工、使用维护与技术服务为一体的整体承包业务的公司。公司是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的先行者，是全国大型钢铁工业用耐火材料整体承包商，同时也是产品品种最全、整体承包范围最广的大型耐火材料制造商之一。公司具备矿山-耐材原料-耐材制品-用后耐材回收的全产业链优势，成本控制优异，利润率水平行业领先，在行业集中度提升趋势下，耐材业务具备成长性，钼合金业务

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【中金汽车】均胜电子：业绩有望迎来拐点

和大家探讨一个比较有争议性，但是我们觉得会有很大向上空间的标的，均胜电子。争议点有二： 1）公司的海外收入占比高达80%，受到疫情冲击的影响，1H20归母净利润亏损5.4亿，今年业绩压力较大； 2）1H20公司商誉80亿，有商誉暴雷的风险。我们的看法不一样，认为这个公司业绩有望迎来拐点，拆分上科创板的预期带来估值重构，非常值得重视。主要分成下面四个与市场的不同点：不同点1: 2Q是经营性业绩低点，业绩有望迎来拐点。基本面的角度，美国7-8月乘用车需求恢复到去年同期9成、欧洲乘用车需求和去年

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【国海电新】石大胜华最新情况更新，持续重点推荐

根据 ACN Newswire 今日报道，一名特斯拉专家提到：1）石大胜华将成为特斯拉新电池溶剂和添加剂的独家供应商；2）在特斯拉电池中溶剂DMC添加用量比例提升至70%，比此前要高出6倍。对此，我们点评如下：石大胜华历来是全球溶剂最大供应商，占据电池级DMC超过70%市场份额，在溶剂市场占据绝对龙头地位。添加剂方面，公司新产能供应日韩客户三菱等，特斯拉电解液主力供应商为三菱，预计特斯拉新电池将使用一系列新型添加剂，石大添加剂有望通过三菱进入特斯拉新电池体系。当前三元电池溶剂中电池级DMC比

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泛海控股：转型金融，实现“金融全牌照”

1、消息刺激涨停：天猫成立房产部门:至少3年不赚钱，收入全补贴购房者。公司是房地产综合开发企业，主要经营项目投资、资产管理、房地产及旅游项目开发、物业管理等。公司是房地产综合开发企业,主要经营项目投资,资产管理,房地产及旅游项目开发、物业管理(以上项目凭资质证经营),建筑设备、建筑装饰材料销售。公司持有上海云锋新呈投资中心（有限合伙）10%的股权，后者持有蚂蚁集团0.66%的股权。 2、转型金融，实现“金融全牌照” 公司在继续发挥现有房地产业务优势的基础上，融合具有较大发展潜力的金融、战略投资等

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杰克股份：缝制机龙头

1、公司是全球领先的缝制机械制造商，也是目前全球唯一一家同时布局缝前与缝中设备的缝机供应商。工业缝纫机是公司的核心业务，未来公司有望打通产业链，将智能裁床、智能缝纫设备以及智能生产管理系统（IPMS）无缝连接，实现服装智能制造成套解决方案。公司产销规模常年位居全球缝制设备制造商首位。 2、推动服装行业向智能化方向转型升级的先行者服装消费作为必须消费长期具备刚性，缝制设备行业的发展与改进正是解决服装厂如何实现“降低人工成本”、“摆脱熟练工”、“节省原材料”及“提高生产效率”等关键问题的良方。按缝

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广信材料：PCB油墨龙头，光刻胶项目持续推进

1、公司主营产品为专用油墨、专用涂料等电子化学品，产品广泛应用于印刷电路板、电子产品精密加工以及消费电子等领域，拥有高性能专用油墨、专用涂料的自主研发能力，是国内领先的专用油墨、专用涂料制造企业，同时又委托广至新材料研发光刻胶项目，完成现有光固化产品及技术的有效补充和延伸。此外公司2019年1月份并表东莞航盛，布局高性能锂离子电池电解液。 2、受益于5G基站PCB需高频专用油墨 5G通信设备工作频段高，更高的频率也对PCB材料性能提出了新的挑战。传统PCB油墨材料的Dk和Df均较高，无法满足

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【中信建投化工】晨化股份基本面不断向好

1.淮安基地业绩释放，公司进入高速成长期，2019-2022再造两个晨化。公司产品布局表面活性剂、阻燃剂、硅橡胶三大板块，2018年总产能仅5.75万吨，2019年淮安晨化端氨基聚醚、烯丙基聚醚和烷基糖苷相继投产，产能达到9.87万吨，但受响水爆炸事件影响以及产能尚处于爬坡期等原因所致，2019年淮安晨化未能如期释放业绩。🏻2020H1淮安晨化生产经营趋于稳定，实现净利润0.24亿元，占公司的43%，带动公司业绩大幅增长。未来3年公司保持每年2-3万吨的投产节奏，至2022年预计总产能将达到1

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1、公司是集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装和航材贸易等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商，为军方、商业航空、通用航空及航空制造企业等用户提供系统化航空产品及相关技术保障的解决方案。在机载设备研制方面，具备较强的研发能力和技术水平，有一定的行业地位和竞争优势，座椅类业务和其他客舱设备业务优势明显；在航空维修方面，资质齐全，专业覆盖面广，服务优异，在国内第三方维修企业中，市场占有率高，行业地位处于前列；在测控设备研制方面，研发团队拥有较强实力，其中直升机原位检测设备

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1、消息刺激涨停：拟发行股份购买万里红79.3%股权，公司拟以发行股份的方式，购买北京万里红科技股份有限公司79.30%股权。本次交易完成后，公司将持有万里红79.30%股权。同时，公司拟向控股股东东方科仪控股非公开发行普通股募集配套资金，募集资金总额不超过6亿元。公司专注于为客户提供包括仪器销售、租赁、系统集成，以及保理和招标业务在内的一站式综合服务。主要产品为信号发生器、电压测量仪器、频率、时间测量仪器、信号分析仪器、电子元器件测试仪器、电波特性测试仪器、网络特性测试仪器、辅助仪器，是在电子

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1、公司主要从事的业务包括三大板块：体育业务、房地产销售及租赁业务、能源业务，自2015年启动转型以来，房地产和能源业务已不再是其布局的重点，体育业务主要为体育综合体的建设和运营、赛事运营、体育IP运营及咨询业务。公司作为国家体育总局评选的“国家体育产业示范单位”，目前管理运营浙江女子冰球队、浙江女子冰壶队、重庆女子足球职业俱乐部等多项IP资源。 2、体育产业“十四五”规划编制研讨会召开 9月17日，国家体育总局经济司在北京组织召开体育产业“十四五”规划编制研讨会。会议由经济司司长主持。来自清华

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1、公司是上海证券交易所首家具备国际品牌的跨国汽车电子公司，主要致力于智能驾驶控制系统、新能源汽车动力管理系统、工业机器人、空调控制系统、汽车发动机涡轮增压进排气系统和传感器系统等的研发与制造，智能驾驶系列产品、新能源汽车产业及工业机器人产业是其三大战略方向。 2、四大业务格局，构筑全球竞争力公司通过十年外延发展，兼并收购海外优质资产，实现营收和盈利的快速增长，以及业务的协同和资源的整合。目前形成汽车安全、汽车电子、功能件和智能车联四大事业部，上半年营收占比分别为72%、15%、7%和6%，对

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1、消息刺激涨停：9月17日晚公司公告称，公司全资子公司通宇(香港)有限公司于近日与俄罗斯现代通信技术有限公司签订了销售协议。根据协议内容，通宇香港将向现代通信销售基站天线产品，协议预计总金额为1亿美元，此次销售协议总金额约占通宇通讯2019年度营业收入的41.51%。公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售,产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等，通过收购和增资控股深圳光为进入光通信领域，目前基站天线为公司的主导产品。 2、5G陶瓷滤波器小批量出货据麦姆斯咨询7月初报道，公司

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北京利尔：千亿市场，业绩放量预期强烈

1、北京利尔是一家从事钢铁、有色、石化、建材等高温工业用耐火材料的开发、生产、销售等，并承担高温热工装备用耐火材料的整体设计、配置配套、安装施工、使用维护与技术服务为一体的整体承包业务的公司。公司是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的先行者，是全国大型钢铁工业用耐火材料整体承包商，同时也是产品品种最全、整体承包范围最广的大型耐火材料制造商之一。公司具备矿山-耐材原料-耐材制品-用后耐材回收的全产业链优势，成本控制优异，利润率水平行业领先，在行业集中度提升趋势下，耐材业务具备成长性，钼合金业务

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【中金汽车】均胜电子：业绩有望迎来拐点

和大家探讨一个比较有争议性，但是我们觉得会有很大向上空间的标的，均胜电子。争议点有二： 1）公司的海外收入占比高达80%，受到疫情冲击的影响，1H20归母净利润亏损5.4亿，今年业绩压力较大； 2）1H20公司商誉80亿，有商誉暴雷的风险。我们的看法不一样，认为这个公司业绩有望迎来拐点，拆分上科创板的预期带来估值重构，非常值得重视。主要分成下面四个与市场的不同点：不同点1: 2Q是经营性业绩低点，业绩有望迎来拐点。基本面的角度，美国7-8月乘用车需求恢复到去年同期9成、欧洲乘用车需求和去年

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均胜电子

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2020-09-18 15:20:30

【国海电新】石大胜华最新情况更新，持续重点推荐

根据 ACN Newswire 今日报道，一名特斯拉专家提到：1）石大胜华将成为特斯拉新电池溶剂和添加剂的独家供应商；2）在特斯拉电池中溶剂DMC添加用量比例提升至70%，比此前要高出6倍。对此，我们点评如下：石大胜华历来是全球溶剂最大供应商，占据电池级DMC超过70%市场份额，在溶剂市场占据绝对龙头地位。添加剂方面，公司新产能供应日韩客户三菱等，特斯拉电解液主力供应商为三菱，预计特斯拉新电池将使用一系列新型添加剂，石大添加剂有望通过三菱进入特斯拉新电池体系。当前三元电池溶剂中电池级DMC比

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石大胜华

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2020-09-17 23:07:13

泛海控股：转型金融，实现“金融全牌照”

1、消息刺激涨停：天猫成立房产部门:至少3年不赚钱，收入全补贴购房者。公司是房地产综合开发企业，主要经营项目投资、资产管理、房地产及旅游项目开发、物业管理等。公司是房地产综合开发企业,主要经营项目投资,资产管理,房地产及旅游项目开发、物业管理(以上项目凭资质证经营),建筑设备、建筑装饰材料销售。公司持有上海云锋新呈投资中心（有限合伙）10%的股权，后者持有蚂蚁集团0.66%的股权。 2、转型金融，实现“金融全牌照” 公司在继续发挥现有房地产业务优势的基础上，融合具有较大发展潜力的金融、战略投资等

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*ST泛海

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王富贵008

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2020-09-17 23:06:49

杰克股份：缝制机龙头

1、公司是全球领先的缝制机械制造商，也是目前全球唯一一家同时布局缝前与缝中设备的缝机供应商。工业缝纫机是公司的核心业务，未来公司有望打通产业链，将智能裁床、智能缝纫设备以及智能生产管理系统（IPMS）无缝连接，实现服装智能制造成套解决方案。公司产销规模常年位居全球缝制设备制造商首位。 2、推动服装行业向智能化方向转型升级的先行者服装消费作为必须消费长期具备刚性，缝制设备行业的发展与改进正是解决服装厂如何实现“降低人工成本”、“摆脱熟练工”、“节省原材料”及“提高生产效率”等关键问题的良方。按缝

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杰克股份

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2020-09-17 23:06:33

广信材料：PCB油墨龙头，光刻胶项目持续推进

1、公司主营产品为专用油墨、专用涂料等电子化学品，产品广泛应用于印刷电路板、电子产品精密加工以及消费电子等领域，拥有高性能专用油墨、专用涂料的自主研发能力，是国内领先的专用油墨、专用涂料制造企业，同时又委托广至新材料研发光刻胶项目，完成现有光固化产品及技术的有效补充和延伸。此外公司2019年1月份并表东莞航盛，布局高性能锂离子电池电解液。 2、受益于5G基站PCB需高频专用油墨 5G通信设备工作频段高，更高的频率也对PCB材料性能提出了新的挑战。传统PCB油墨材料的Dk和Df均较高，无法满足

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广信材料

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满仓搞的随手单受害者

2020-09-17 16:04:29

【海通计算机】阿里云和智能计算交流纪要（内部）

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【海通计算机】阿里云和智能计算交流纪要（内部）

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满仓搞的随手单受害者

2020-09-17 16:03:00

【华泰电新】混合动力车型有望获得政策支持，重点推荐欣旺达

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【华泰电新】混合动力车型有望获得政策支持，重点推荐欣旺达

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欣旺达

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2020-09-17 16:02:28

【天风电新】HEV稀缺标的继续推荐

——————————— 9月16日，国家新能源汽车创新项目专家组组长王秉刚在2020年全球新能源汽车供应链大会上发表演讲，其提出未来15年由“全面电驱动化”替代“禁燃时间表”更合适，我国传统汽车将转型节能车（主要是混动车），预计2035年节能车与电动车各占一半。为何要重视混动车：电动车是车企长期转型的方向，但由于汽车更换周期较长，在现阶段传统车企既要依赖销售传统车盈利，又要满足积分要求，而短期内全面转型电动车较难，因此部分车企将传统车改款为HEV可能性较大。节能乘用车2035年目标：A级车油

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2020-09-17 16:01:46

【中信建投化工】晨化股份基本面不断向好

1.淮安基地业绩释放，公司进入高速成长期，2019-2022再造两个晨化。公司产品布局表面活性剂、阻燃剂、硅橡胶三大板块，2018年总产能仅5.75万吨，2019年淮安晨化端氨基聚醚、烯丙基聚醚和烷基糖苷相继投产，产能达到9.87万吨，但受响水爆炸事件影响以及产能尚处于爬坡期等原因所致，2019年淮安晨化未能如期释放业绩。🏻2020H1淮安晨化生产经营趋于稳定，实现净利润0.24亿元，占公司的43%，带动公司业绩大幅增长。未来3年公司保持每年2-3万吨的投产节奏，至2022年预计总产能将达到1

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